앱튼 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20221110)
제출인: 앱튼

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
지엔원에너지 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 11 월 10 일

회 사 명 :
지엔원에너지 주식회사

대 표 이 사 :
최 근화

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 학의로 268, 809호(관양동, 안양메가밸리)

(전 화) 031-420-4677

(홈페이지)http://www.genone.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 최 근화

(전 화) 031-420-4677

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
5,567,927

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
31,208,908

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
12,499,996,115

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,245

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,489

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 제1항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제12조 제2항 제4호

9. 납입일
2022년 12월 21일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2023년 01월 05일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 11월 10일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(발행 주식을 유통일로부터 전량 1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제1항에 따라주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10%할인함.(단, 호가단위 절상)(2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정임(3) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있음.(4) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.(5) 본 유상증자로 (주)엔투텍이 최대주주로 변경될 예정입니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2022년 11월 03일
4,220,713
10,556,664,105
청약일전 제5거래일

2022년 11월 04일
644,482
1,602,703,995
청약일전 제4거래일

2022년 11월 07일
528,064
1,265,728,790
청약일전 제3거래일

합 계
5,393,259
13,425,096,890
-

기준주가(가중산술평균주가)
2,489

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
2,245

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제12조(신주인수권) ② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 제휴회사, 국내외 합작법인, 현물출자자 및 기타투자자에게 신주를 발행하는 경우
신규사업 추진을 위한 운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)엔투텍
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을위해 투자자의 의향 및 납입,능력, 시기 등을 고려하여 선정함
2022.11.10 주식양수 계약 체결(548,245주)
3,563,474
-

(주)리튬코리아
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을위해 투자자의 의향 및 납입,능력, 시기 등을 고려하여 선정함
2022.11.10 주식양수 계약 체결(1,233,552주)
1,113,585
-

앤디인베스트먼트
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을위해 투자자의 의향 및 납입,능력, 시기 등을 고려하여 선정함
-
890,868
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)엔투텍
39,005
김정민
-
김정민
-
(주)엠제이홀딩컴퍼니
9.69

이욱재
0.38
이욱재
0.38
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년
결산기
12월말

자산총계
114,965
매출액
17,220

부채총계
27,281
당기순손익
7,548

자본총계
87,684
외부감사인
삼도회계법인

자본금
9,157
감사의견
적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)리튬코리아
-
김대진
-
이희억
-
오재호
26.3

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년
결산기
12월말

자산총계
5,441
매출액
355

부채총계
5,482
당기순손익
141

자본총계
-41
외부감사인
-

자본금
200
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)앤디인베스트먼트
1
김기보
-
김기보
-
주식회사 앤디포스
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년 9월말
결산기
12월말

자산총계
8,352
매출액
62

부채총계
7,515
당기순손익
-162

자본총계
837
외부감사인
-

자본금
1,000
감사의견
-