대양금속 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20221110)
제출인: 대양금속

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.3
주식회사 대양금속

정 정 신 고 (보고)

2022년 11월 09일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 (타법인 주식 및 출자증권 양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 6월 14일

제출일자
문서명
비고

2022년 6월 14일
주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
최초제출

2022년 6월 14일
[정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
1차 기재정정

2022년 10월 13일
[정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2차 기재정정

2022년 11월 09일
[정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
3차 기재정정

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 양수예정일자
일정변경
2022년 11월 9일
2022년 11월 10일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 6월 14일

회 사 명 :
주식회사 대양금속

대 표 이 사 :
조상종

본 점 소 재 지 :
충청남도 예산군 신암면 추사로 146-8

(전 화) 041-404-1000

(홈페이지)http://daiyangmetal.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 장태덕

(전 화) 02-2156-5522

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
영풍제지 주식회사(YOUNG POONG PAPER MFG. CO., LTD)

국적
대한민국
대표자
이관형

자본금(원)
11,100,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
22,200,000
주요사업
골판지 제조업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
11,221,730

양수금액(원)(A)
128,915,234,240

총자산(원)(B)
157,542,366,949

총자산대비(%)(A/B)
81.83

자기자본(원)(C)
100,188,198,631

자기자본대비(%)(A/C)
128.67

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
11,221,730

지분비율(%)
50.55

4. 양수목적
신규사업 진출을 통한 사업역량 강화

5. 양수예정일자
2022년 11월 10일

6. 거래상대방
회사명(성명)
그로쓰제일호투자목적 주식회사

자본금(원)
58,000,000

주요사업
기타금융업

본점소재지(주소)
서울특별시 강남구 테헤란로

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 지급형태: 현금지급2) 지급시기: - 계약금 : 주식매매계약 체결일에 거래대금의 10% (12,891,523,424원)- 잔금 : 거래종결일- 거래종결기한은 계약체결일로부터 4개월이 되는 날(1개월에 한하여 기간을 연장)3) 자금조달방법: 보유자금 및 신규 조달자금4) 지급시기 등 세부사항은 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성

외부평가기관의 명칭
동현회계법인

외부평가 기간
2022.06.01 ~ 2022.06.13

외부평가 의견
적정(자세한 내용은 외부평가기관의 평가의견서 참조)

9. 이사회결의일(결정일)
2022년 06월 14일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

현재 본 계약의 이행 후 1년내 발행회사의 회사구조개편에 관한 구체적인 계획은 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본건은 ㈜대양금속이 영풍제지(주)의 경영권 인수를 위하여 영풍제지(주)의 최대주주인 그로쓰제일호투자목적 주식회사가 보유한 영풍제지(주)의 주식 11,221,730주(발행주식 총수의 50.55%)를 취득하는 거래 입니다. 2) 본건 거래 외 별건 거래로 영풍제지(주) 이관형 대표이사가 보유하고 있는 주식매수선택권에 대하여 본 계약 체결일 이후 전부 행사하여 발행되거나 교부되는 주식을,본건 거래 종결과 동시에 당사가 매수하는 매매 계약을 다음와 같이 체결하였습니다.

거래상대방
발행회사와의 관계
매각대상
매매수량
매매대금

이관형
대표이사

의결권 있는 보통주

95,000주
1,091,360,000원

(주1) 본 보고서 제출일(2022.06.14) 현재 상기 기재된 거래상대방과 당사와의 특별한 이해관계가 없습니다.(주2) 상기 거래대금의 지급은 본건 거래와 동시 진행합니다.3) 본 결정과 관련하여 당사는 별도로 설립된 기관전용 사모집합투자기구 또는 그 투자목적회사, 매수인이 최대출자자로 참여하는 투자기구에 대해 매수인의 본 계약상 지위 및 권리 의무의 전부 또는 일부를 양도 또는 이전할 수 있습니다.4) 상기 '1. 발행회사의 발행주식 총수'는 공시제출일 현재 기준이며, '자본금'은 최근사업년도말(2021년) 기준으로 기재하였습니다.5) 상기 '2. 양수내역'의 총자산은 최근 사업년도말 (2021년) 별도재무제표 기준 금액이며, 자기자본은 최근 사업년도말(2021년) 별도재무제표 기준 금액에 공시제출일 현재까지 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 수치 입니다.6) 상기 '5. 양수예정일자'는 대금지급 완료예정일입니다. 본 양수예정일정은 관계기관 협의 및 계약자들간의 상호 합의 과정에서 변경될 수 있습니다. 7) 상기 '7. 거래대금지급방법'은 보유자금 및 향후 조달 예정입니다. 향후 조달 방법 확정시 정정공시하겠습니다.8) 하기 '[발행회사의 요약 재무상황]'은 2022년 1분기(당해년도), 2021년(전년도), 2020년(전전년도) 발행회사의 연결재무제표를 기준으로 기재하였습니다.9) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항없음.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
202,548
69,680
132,868
11,100
28,180
1,534
-
정동회계법인

전년도
209,596
77,559
132,037
11,100
120,613
6,343
적정
정동회계법인

전전년도
202,117
75,568
126,549
11,100
98,155
8,525
적정
정동회계법인