인벤티지랩 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20221110)
제출인: 인벤티지랩

증권신고서(지분증권)
3.3
(주)인벤티지랩

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 11월 10일

회 사 명 :
주식회사 인벤티지랩

대 표 이 사 :
김주희

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길24, 101호, 601호, 612호(상대원동, 우림라이온스밸리3차)

(전 화) 031-608-0514

(홈페이지) http://www.inventagelab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 정 병 율

(전 화) 031-608-0514

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 09월 30일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 1,040,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 12,480,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
'굵은 보라색'으로표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 19,000원 ~ 26,000원- 모집(매출)총액(예정): 24,700,000,000원 ~ 33,800,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: 48,446주- 일반투자자 배정주식수: 325,000주~390,000주- 기관투자자 배정주식수: 861,554주~926,554주- 우리사주조합 배정비율: 3.7% - 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 66.3% ~ 71.3%

- 모집(매출)가액(예정):
12,000원- 모집(매출)총액(예정):
12,480,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: 48,446주- 일반투자자 배정주식수:
260,000주- 기관투자자 배정주식수:
731,554주- 우리사주조합 배정비율:
4.7%- 일반투자자 배정비율:
25.0%- 기관투자자 배정비율:
70.3%

요약정보
'제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'에서 정정한 사항과 정정내용이 동일합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 -다. 수요예측에 관한 사항 - (3), (13)
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 -나. 청약에 관한 사항다. 청약결과 배정에 관한 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험 - 사. 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

3. 기타위험 - 나. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

3. 기타위험 - 다. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

3. 기타위험 - 처. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

3. 기타위험 - 허. 공모자금의 사용내역 관련 위험
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

3. 기타위험 - 고. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

3. 기타위험 - 노. 주식매수선택권 행사에 따른 지분희석 위험
(주13) 정정 전
(주13) 정정 후

3. 기타위험 - 도. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험
(주14) 정정 전
(주14) 정정 후

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기업실사결과 및 평가내용 -다. 성장성 - (4) 공모자금 사용계획
(주15) 정정 전
(주15) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견 -가. 평가결과
(주16) 정정 전
(주16) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견 -나. 희망공모가액의 산출방법 -(4) 희망공모가액의 산출
(주17) 정정 전
(주17) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용,
(주18) 정정 전
(주18) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주19) 정정 전
(주19) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
1,300,000
500
19,000
24,700,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
1,300,000
24,700,000,000
890,435,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.11.11~2022.11.14
2022.11.16
2022.11.11
2022.11.16
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액", "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜인벤티지랩의 제시 희망공모가액인 19,000원~ 26,000원 중 최저가액인 19,000원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 26,000원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 33,800,000,000원입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜인벤티지랩이 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

우리사주조합 청약일:
2022년 11월 11일기관투자자, 일반투자자 청약일:
2022년 11월 11일 ~ 11월 14일(2일간)우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2022년 11월 11일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2022년 11월 11일부터 14일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 5월 10일 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 9월 22일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
총 인수대가는 희망공모가액 19,000원~ 26,000원 중 최저가액인 19,000원 기준으로 산정한 총 공모금액의 3.5%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 1.0% 이내에서 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
보통주
39,000주
741,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜인벤티지랩이 협의하여 제시한 희망공모가액 19,000원~ 26,000원 중 최저가액인 19,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)제1항각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
1,040,000
500
12,000
12,480,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
1,040,000

12,480,000,000

514,176,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.11.11~2022.11.14
2022.11.16
2022.11.11
2022.11.16
-

주1)

모집(매출)가액(이하
"확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 12,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜인벤티지랩이 협의한 후 1주당 확정공모가액을
12,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

우리사주조합 청약일:
2022년 11월 11일기관투자자, 일반투자자 청약일:
2022년 11월 11일 ~ 11월 14일(2일간)우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2022년 11월 11일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2022년 11월 11일부터 14일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 5월 10일 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 9월 22일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는
확정공모가액 12,000원 기준으로 산정한 총 공모금액의 4.0%에 해당합니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
보통주
31,200주
374,400,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜인벤티지랩이 협의하여
결정한 확정공모가액 12,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)제1항각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜인벤티지랩의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,300,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

우리사주조합
48,446주
3.7%
우선배정

일반공모

1,251,554주
96.3%

고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,300,000주

100.00%

-

주1)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주4)

「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 48,446주(공모주식의 3.7%)를 우선배정하였습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상

주식수

배정비율

주당 공모가액

일반공모총액

비고

우리사주조합
48,446주
3.7%

19,000원

920,474,000원
우선배정주2)

일반청약자

325,000주 ~ 390,000주
25.0% ~ 30.0%
6,175,000,000원~ 7,410,000,000원

주3), 주4)

기관투자자

861,554주~ 926,554주
66.3%~ 71.3%
16,369,526,000원 ~ 17,604,526,000원
주5), 주6), 주7)

합계

1,300,000주

100.00%

24,700,000,000원

-

주1)

주당 공모가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(19,000원 ~ 26,000원) 중 최저가액으로 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 48,446주(공모주식의 3.7%)를 우선배정하였습니다

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주6)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 따라 주2~6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[모집방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

우리사주조합
48,446주
3.7%

우선배정

일반공모

1,251,554주
96.3%

고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,300,000주

100.00%

-

[모집 세부내역]

공모대상

주식수

배정비율

주당 모집가액

모집총액

비고

우리사주조합
48,446주
3.7%

19,000원

920,474,000원
우선배정

일반청약자

325,000주 ~ 390,000주
25.0% ~ 30.0%
6,175,000,000원~ 7,410,000,000원

-

기관투자자

861,554주~ 926,554주
66.3%~ 71.3%
16,369,526,000원 ~ 17,604,526,000원

고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,300,000주

100.00%

24,700,000,000원

-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 48,446주(공모주식의 3.7%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

(1) "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「
벤처투자 촉진에 관한 법률」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경① 우리사주조합, 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 ㈜인벤티지랩이 제시한 공모희망가액 19,000원 ~ 26,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 ㈜인벤티지랩이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 19,000원 ~ 26,000원 중 최저가액인 19,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주7)

금번 공모는「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜인벤티지랩의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

39,000주
19,000원
741,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 19,000원 ~ 26,000원 중 최저가액인 19,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다

주3)
상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 동 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜인벤티지랩의 코스닥시장 상장공모는 신주모집
1,040,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

우리사주조합
48,446주
4.7%
우선배정

일반공모

991,554주
95.3%

고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,040,000주

100.00%

-

주1)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주3)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주4)

「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 48,446주(공모주식의
4.7%)를 우선배정하였습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상

주식수

배정비율

주당 공모가액

일반공모총액

비고

우리사주조합
48,446주
4.7%

12,000원

581,352,000원
우선배정 주2)

일반청약자

260,000주
25.0%
3,120,000,000원

주3), 주4)

기관투자자

731,554주
70.3%
8,778,648,000원
주5), 주6), 주7)

합계

1,040,000주

100.00%

12,480,000,000원

-

주1)

주당 공모가액은
확정공모가액인 12,000원 기준입니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 48,446주(공모주식의
4.7%)를 우선배정하였습니다

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주6)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 따라 주2~6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[모집방법: 일반공모]

공모대상

주식수

배정비율

비고

우리사주조합
48,446주
4.7%

우선배정

일반공모

991,554주
95.3%

고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,040,000주

100.00%

-

[모집 세부내역]

공모대상

주식수

배정비율

주당 모집가액

모집총액

비고

우리사주조합
48,446주
4.7%
12,000원
581,352,000원
우선배정

일반청약자

260,000주
25.0%
3,120,000,000원

-

기관투자자

731,554주
70.3%
8,778,648,000원

고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

1,040,000주

100.00%

12,480,000,000원

-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 48,446주(공모주식의
4.7%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

(1) "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「
벤처투자 촉진에 관한 법률」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경① 우리사주조합, 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 ㈜인벤티지랩이
결정한 확정공모가액인 12,000원 기준으로서 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 ㈜인벤티지랩이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 12,000원을 근거로 하여 계산한
금액입니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주7)

금번 공모는「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜인벤티지랩의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

31,200주
12,000원
374,400,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 12,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다

주3)
상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 동 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

(주3) 정정 전나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜인벤티지랩의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
19,000원 ~ 26,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜인벤티지랩의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜인벤티지랩과 협의하여 최종 확정할 예정입니다. (3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.
(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜인벤티지랩의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
19,000원 ~ 26,000원

확정공모가액
12,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

(1) 상기 표에서 제시한
확정공모가액은 ㈜인벤티지랩의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.(2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜인벤티지랩과 협의하여 최종
1주당 12,000원으로 결정하였습니다.(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.
(주4) 정정 전

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분

주식수

비 율

비 고

기관투자자

861,554주~ 926,554주

66.3%~ 71.3%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 1,300,000주에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 325,000주 ~ 390,000주(25.0%~30.0%) 및 우리사주조합 배정분 48,446주(3.7%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분

최고한도

최저한도

기관투자자

각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액 (신청수량 ×신청가격) 또는 926,554주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량

1,000주

주1)

금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적 등 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량 926,554주를 초과할 수 없습니다.

주2)

금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

주3)
기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 71.3%인 경우를 가정한 주식수입니다.

(주4) 정정 후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분

주식수

비 율

비 고

기관투자자

679,554주~ 731,554주

65.3%~ 70.3%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)

비율은 전체 공모주식수
1,040,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
260,000주 ~ 312,000주(25.0%~30.0%) 및 우리사주조합 배정분 48,446주(
4.7%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구 분

최고한도

최저한도

기관투자자

각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액 (신청수량 ×신청가격) 또는
731,554주(기관투자자 배정물량) 중 적은 수량

1,000주

주1)

금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모 및 가격분석능력, 투자 및 매매 성향, 의무보유 확약기간, 공모 참여실적 등 수요예측에 대한 기여도 등)" 등을 종합적으로 고려하여 물량배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량
731,554주를 초과할 수 없습니다.

주2)

금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

주3)

기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이
70.3%인 경우를 가정한 주식수입니다.

(중략)

(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

(단위: 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수

49

7

17

82

13

0

168

수량

2,364,000

940,000

52,000

3,330,000

3,823,000

-

10,509,000

경쟁률

3.23

1.28

0.07

4.55

5.23

-

14.37

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 861,554주 ~ 926,554주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 결정된 기관투자자 배정물량 731,554주를 기준으로 산출된 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

미제시
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드상단초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위75% 초과~100% 이하
2
2,000
-
-
1
1,000
6
1,019,000
3
36,000
-
-
12
1,058,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
1
1,000

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
1
1,000
-
-
2
3,000
1
926,000
-
-
4
930,000

밴드하단미만
47
2,362,000
6
939,000
15
50,000
74
2,308,000
9
2,861,000
-
-
151
8,520,000

합계
49
2,364,000
7
940,000
17
52,000
82
3,330,000
13
3,823,000
-
-
168
10,509,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위 : 건, 주, %)

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격 미제시
0
0.00%
0
0.00%

26,000원 초과
0
0.00%
0
0.00%

26,000원
12
7.14%
1,058,000
10.07%

19,000원 초과 ~ 26,000원 미만
1
0.60%
1,000
0.01%

19,000원
4
2.38%
930,000
8.85%

19,000원 미만
151
89.88%
8,520,000
81.07%

합계
168
100.00%
10,509,000
100.00%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(단위 : 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
23
287,633
-
-
-
-
12
86,592
-
-
-
-
-
-

미확약
26
2,076,367
7
940,000
17
52,000
70
3,243,408
13
3,823,000
-
-
168
10,509,000

합 계
49
2,364,000
7
940,000
17
52,000
82
3,330,000
13
3,823,000
-
-
168
10,509,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)인벤티지랩과 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 12,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 12,000원 이상 가격 제시자

(주5) 정정 전

(6) 청약한도 및 청약주식 단위① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자배정물량
준우대 등급최고청약한도
청약증거금률

한국투자증권㈜
325,000주 ~ 390,000주
10,000주~13,000주
50%

주)
한국투자증권㈜의 준우대 등급 고객 최고청약한도는 10,000주~13,000주(100%)이며, 우대 등급 고객의 경우 20,000주~26,000주(200%), 최고우대 등급 고객의 경우 30,000주~39,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 등급 고객의 경우 5,000주~6,500주(50%)까지 청약 가능합니다

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

30주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~ 39,000주 이하
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 926,554주로하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주1)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

- 청약방법On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및우대기준

일반청약자의 경우 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급 고객이 아닌 일반 등급 고객의 경우 청약한도의 50%인 5,000주~6,500주, 준우대 등급 고객의 경우 청약한도의 100%인 10,000주~13,000주, 우대 등급 고객의 경우 청약한도의 200%인 20,000주~26,000주, 최고우대 등급 고객의 경우 청약한도의 300%인 30,000주~39,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도우대기준◆

등급 구분
내용
청약한도
청약채널
비고

일반
- 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

준우대
- 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 직전 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객- 청약일 전일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객- 단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)- 청약일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객- 청약일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객- 청약일 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인/오프라인
-

최고우대

- 청약일 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객(1) 청약일 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상(2) 청약일 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
-. 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
-. 장외주식, 비상장주식-. 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(8) 청약사무취급처① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본점

다. 청약결과 배정에 관한 사항(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 공모주식의 3.7%(48,446주)를 배정합니다.② 기관투자자 : 공모주식의 66.3%~71.3% (861,554주~926,554주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 공모주식의 25.0%~30.0% (325,000주~390,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥ 증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜인벤티지랩이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 162,500주 ~ 195,000주 이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일반청약자에 대한 균등배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.
(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는
2022년 11월 16일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
(주5) 정정 후

(6) 청약한도 및 청약주식 단위① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자배정물량
준우대 등급최고청약한도
청약증거금률

한국투자증권㈜
260,000주
8,000주
50%

주)

한국투자증권㈜의 준우대 등급 고객 최고청약한도는
8,000주(100%)이며, 우대 등급 고객의 경우
16,000주(200%), 최고우대 등급 고객의 경우
24,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 등급 고객의 경우
4,000주(50%)까지 청약 가능합니다

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

30주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~
24,000주 이하

1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도
731,554주로하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준

대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주1)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

- 청약방법On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및우대기준

일반청약자의 경우 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급 고객이 아닌 일반 등급 고객의 경우 청약한도의 50%인
4,000주, 준우대 등급 고객의 경우 청약한도의 100%인
8,000주, 우대 등급 고객의 경우 청약한도의 200%인
16,000주, 최고우대 등급 고객의 경우 청약한도의 300%인
24,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도우대기준◆

등급 구분
내용
청약한도
청약채널
비고

일반
- 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

준우대
- 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 직전 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객- 청약일 전일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객- 단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)- 청약일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객- 청약일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객- 청약일 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인/오프라인
-

최고우대

- 청약일 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객(1) 청약일 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상(2) 청약일 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
-. 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
-. 장외주식, 비상장주식-. 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(8) 청약사무취급처① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본점

다. 청약결과 배정에 관한 사항(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 공모주식의
4.7%(48,446주)를 배정합니다.② 기관투자자 : 공모주식의
70.3% (731,554주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 공모주식의
25.0% (260,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥ 증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜인벤티지랩이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은
130,000주 이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일반청약자에 대한 균등배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.
(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는
2022년 11월 16일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
(주6) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【 인수방법 : 총액인수 】

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액 주1)
인수조건

명 칭
고유번호
주 소

한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
보통주1,300,000주
24,700,000,000원
총액인수주2)

주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(19,000원 ~ 26,000원)의 최저가액인 19,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 공모주식의 100%(1,300,000주)를 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권 주식회사
890,435,000원
주)

주)
인수수수료는 공모희망가액인 19,000원 ~ 26,000원 중 최저가액인 19,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 3.5%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있으며, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 1.0% 이내에서 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

(2) 신주인수권에 관한 사항

당사는 금번 공모 시
「증권 인수업무 등에 관한 규정
」 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 부여하지 않아 해당사항 없습니다.
다. 환매청구권에 관한 사항금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.
라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜인벤티지랩의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
보통주
39,000주
741,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜인벤티지랩이 협의하여 제시한 희망공모가액 19,000원 ~ 26,000원 중 최저가액인 19,000원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수 수량 및 금액이 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)

(주6) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【 인수방법 : 총액인수 】

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액 주1)
인수조건

명 칭
고유번호
주 소

한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

보통주
1,040,000주

12,480,000,000원
총액인수주2)

주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 12,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주2) 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 공모주식의 100%(
1,040,000주)를 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권 주식회사
514,176,000원
주)

주)

인수수수료는
확정공모가액인 12,000원 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의
4.0%에 해당합니다. 다만, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다.

(2) 신주인수권에 관한 사항

당사는 금번 공모 시
「증권 인수업무 등에 관한 규정
」 제10조의2에 따른 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 부여하지 않아 해당사항 없습니다.
다. 환매청구권에 관한 사항금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.
라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜인벤티지랩의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
보통주
31,200주
374,400,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜인벤티지랩이 협의하여
결정한 확정공모가액인 12,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)

(주7) 정정 전

사. 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 김주희 대표이사는 총 발행주식수의 20.37%를 보유하고 있으며, 임원(등기/미등기) 7인을 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 23.09%입니다. 공모(예정)주식수 1,300,000주 및 상장주선인 의무인수분 39,000주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 19.44%입니다. 이에 당사는 상장 후 안정적인 경영권 확보를 위해 임원 7인에 대한 의결권은 상장일로부터 3년 간, 우호주주인 임근배(보유주식의 70%), 김범준(보유주식의 70%), 포항공과대학교, 오현석의 의결권은 상장일로부터 2년 간 김주희 대표이사에게 위임하는 공동목적보유확약을 체결하고 의무보유하기로 하였습니다. 최대주주 및 공동목적보유확약 주주의 공모후 보유 지분율(의결권 위임 주식수 기준)은 22.14%로 상장 후에도 안정적인 경영권을 확보하는 데에는 문제가 없을 것으로 판단됩니다.그럼에도 불구하고 코스닥시장 상장 이후 당사 유통주식에 대한 접근성 증가 및 주요 경영진의 의무보유 기간 경과 이후 지분 매각 등에 따라 상장일 이후 경영권 변동에 대한 위험을 원천적으로 배제할 수 없으며, 이에 따른 경영권 변동시 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점 주의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 김주희 대표이사는 총 발행주식수의 20.37%를 보유하고 있으며, 임원(등기/미등기)을 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 23.09%입니다. 공모(예정)주식수 1,300,000주 및 상장주선인 의무인수분 39,000주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 19.44%입니다. 이에 당사는 상장 후 안정적인 경영권 확보를 위해 임원 7인에 대한 의결권은 상장일로부터 3년 간, 우호주주인 임근배(보유주식의 70%), 김범준(보유주식의 70%), 포항공과대학교, 오현석의 의결권은 상장일로부터 2년 간 김주희 대표이사에게 위임하는 공동목적보유확약을 체결하고 의무보유하기로 하였습니다. 최대주주 및 공동목적보유확약 주주의 공모후 보유 지분율(의결권 위임 주식수 기준)은 22.14%로 상장 후에도 안정적인 경영권을 확보하는 데에는 문제가 없을 것으로 판단됩니다.

【 인벤티지랩 최대주주등 주식 보유 현황 】

(기준일 :
증권신고서 제출일
)
(단위: 주)

구분
성명
관계
주식의종류
공모전
공모후
의무보유
비고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김주희
최대주주 본인
보통주
1,453,514
20.37%
1,453,514
17.15%
1,453,514
17.15%
상장일로부터 3년

김동훈
등기임원
보통주
27,004
0.38%
27,004
0.32%
27,004
0.32%
상장일로부터 3년

이마세
등기임원
보통주
3,729
0.05%
3,729
0.04%
3,729
0.04%
상장일로부터 3년

전찬희
등기임원
보통주
3,729
0.05%
3,729
0.04%
3,729
0.04%
상장일로부터 3년

류충호
등기임원
보통주
148,614
2.08%
148,614
1.75%
148,614
1.75%
상장일로부터 3년

김세연
미등기임원
보통주
3,729
0.05%
3,729
0.04%
3,729
0.04%
상장일로부터 3년

정병율
미등기임원
보통주
2,962
0.04%
2,962
0.03%
2,962
0.03%
상장일로부터 3년

이상노
미등기임원
보통주
4,169
0.06%
4,169
0.05%
4,169
0.05%
상장일로부터 3년

최대주주등 합계
1,647,450
23.09%
1,647,450
19.44%
1,647,450
19.44%
-

우호주주
임근배
일반
보통주
219,151
3.07%
219,151
2.59%
153,406
1.81%
상장일로부터 2년

김범준
일반
보통주
7,500
0.11%
7,500
0.09%
5,250
0.06%
상장일로부터 2년

포항공과대학교
일반
보통주
65,979
0.92%
65,979
0.78%
65,979
0.78%
상장일로부터 2년

오현석
일반
보통주
4,169
0.06%
4,169
0.05%
41,69
0.05%
상장일로부터 2년

우호주주 합계
296,799
4.16%
296,799
3.50%
228,804
2.70%
-

최대주주등 및 우호주주 합계
1,878,270
27.25%
1,878,270
22.95%
1,876,254
22.14%
-

주1)
공모 후 지분율은 상장주선인의 의무인수분(39,000주)을 포함한 주식수 기준입니다.

당사는 회사의 성공을 통한 이윤의 공유, 인재의 확보 등을 목적으로 부여한 주식매수선택권이 존재합니다. 증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 570,308주이며 상장 후 1년이내 행사 가능한 물량은 106,208주입니다. 106,208주를 모두 행사 시 최대주주 및 공동목적보유확약 주주의 공모후 보유 지분율(의결권 위임 주식수 기준)은 21.87%로 경영권 관련 위험은 제한적인 것으로 판단됩니다.또한, 당사의 주주 중 하나인 캐피탈원여성창조기업투자조합은 여성이 최대주주이거나 대표권을 보유한 임원으로 재직 중인 중소·벤처 기업에 투자하는 펀드로 투자 시 여성 최대주주에게 20%의 콜옵션을 부여하고 있습니다. 이에 김주희 대표이사는 현재 캐피탈원여성창조기업의 보유 주식 79,165주의 20%인 15,833주의 전부 또는 일부를 살 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. 15,833주에 대한 콜옵션을 모두 행사할 경우, 최대주주 및 공동목적보유확약 주주의 상장 후 1년이내 행사 가능한 희석물량을 감안한 공모 후 지분율은 21.87%에서 22.05%로 증가하게 되여 경영권 관련 위험은 제한적인 것으로 판단됩니다.이외 당사는 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 사채 및 전환상환우선주 등 종류주식이 존재하지 않음에 따라 금번 공모 및 희석으로 인한 경영권 관련 위험은 제한적이라고 판단합니다. 다만, 향후 추가 증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.그럼에도 불구하고 코스닥시장 상장 이후 당사 유통주식에 대한 접근성 증가 및 주요 경영진의 의무보유 기간 경과 이후 지분 매각 등에 따라 상장일 이후 경영권 변동에 대한 위험을 원천적으로 배제할 수 없으며, 이에 따른 경영권 변동시 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점 주의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

사. 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 김주희 대표이사는 총 발행주식수의 20.37%를 보유하고 있으며, 임원(등기/미등기) 7인을 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 23.09%입니다. 공모(예정)주식수
1,040,000주 및 상장주선인 의무인수분
31,200주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은
20.08%입니다.이에 당사는 상장 후 안정적인 경영권 확보를 위해 임원 7인에 대한 의결권은 상장일로부터 3년 간, 우호주주인 임근배(보유주식의 70%), 김범준(보유주식의 70%), 포항공과대학교, 오현석의 의결권은 상장일로부터 2년 간 김주희 대표이사에게 위임하는 공동목적보유확약을 체결하고 의무보유하기로 하였습니다. 최대주주 및 공동목적보유확약 주주의 공모후 보유 지분율(의결권 위임 주식수 기준)은
22.87%로 상장 후에도 안정적인 경영권을 확보하는 데에는 문제가 없을 것으로 판단됩니다.그럼에도 불구하고 코스닥시장 상장 이후 당사 유통주식에 대한 접근성 증가 및 주요 경영진의 의무보유 기간 경과 이후 지분 매각 등에 따라 상장일 이후 경영권 변동에 대한 위험을 원천적으로 배제할 수 없으며, 이에 따른 경영권 변동시 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점 주의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 김주희 대표이사는 총 발행주식수의 20.37%를 보유하고 있으며, 임원(등기/미등기)을 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 23.09%입니다. 공모(예정)주식수
1,040,000주 및 상장주선인 의무인수분
31,200주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은
20.08%입니다. 이에 당사는 상장 후 안정적인 경영권 확보를 위해 임원 7인에 대한 의결권은 상장일로부터 3년 간, 우호주주인 임근배(보유주식의 70%), 김범준(보유주식의 70%), 포항공과대학교, 오현석의 의결권은 상장일로부터 2년 간 김주희 대표이사에게 위임하는 공동목적보유확약을 체결하고 의무보유하기로 하였습니다. 최대주주 및 공동목적보유확약 주주의 공모후 보유 지분율(의결권 위임 주식수 기준)은
22.87%로 상장 후에도 안정적인 경영권을 확보하는 데에는 문제가 없을 것으로 판단됩니다.

【 인벤티지랩 최대주주등 주식 보유 현황 】

(기준일 :
증권신고서 제출일
)
(단위: 주)

구분
성명
관계
주식의종류
공모전
공모후
의무보유
비고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김주희
최대주주 본인
보통주
1,453,514
20.37%
1,453,514
17.71%
1,453,514
17.71%
상장일로부터 3년

김동훈
등기임원
보통주
27,004
0.38%
27,004
0.33%
27,004
0.33%
상장일로부터 3년

이마세
등기임원
보통주
3,729
0.05%
3,729
0.05%
3,729
0.05%
상장일로부터 3년

전찬희
등기임원
보통주
3,729
0.05%
3,729
0.05%
3,729
0.05%
상장일로부터 3년

류충호
등기임원
보통주
148,614
2.08%
148,614
1.81%
148,614
1.81%
상장일로부터 3년

김세연
미등기임원
보통주
3,729
0.05%
3,729
0.05%
3,729
0.05%
상장일로부터 3년

정병율
미등기임원
보통주
2,962
0.04%
2,962
0.04%
2,962
0.04%
상장일로부터 3년

이상노
미등기임원
보통주
4,169
0.06%
4,169
0.05%
4,169
0.05%
상장일로부터 3년

최대주주등 합계
1,647,450
23.09%
1,647,450
20.08%
1,647,450
20.08%
-

우호주주
임근배
일반
보통주
219,151
3.07%
219,151
2.67%
153,406
1.87%
상장일로부터 2년

김범준
일반
보통주
7,500
0.11%
7,500
0.09%
5,250
0.06%
상장일로부터 2년

포항공과대학교
일반
보통주
65,979
0.92%
65,979
0.80%
65,979
0.80%
상장일로부터 2년

오현석
일반
보통주
4,169
0.06%
4,169
0.05%
4,169
0.05%
상장일로부터 2년

우호주주 합계
296,799
4.16%
296,799
3.62%
228,804
2.79%
-

최대주주등 및 우호주주 합계
1,944,249
27.25%
1,944,249
23.69%
1,876,254
22.87%
-

주1)

공모 후 지분율은 상장주선인의 의무인수분(
31,200주)을 포함한 주식수 기준입니다.

당사는 회사의 성공을 통한 이윤의 공유, 인재의 확보 등을 목적으로 부여한 주식매수선택권이 존재합니다. 증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 570,308주이며 상장 후 1년이내 행사 가능한 물량은 106,208주입니다. 106,208주를 모두 행사 시 최대주주 및 공동목적보유확약 주주의 공모후 보유 지분율(의결권 위임 주식수 기준)은
22.57%로 경영권 관련 위험은 제한적인 것으로 판단됩니다.또한, 당사의 주주 중 하나인 캐피탈원여성창조기업투자조합은 여성이 최대주주이거나 대표권을 보유한 임원으로 재직 중인 중소·벤처 기업에 투자하는 펀드로 투자 시 여성 최대주주에게 20%의 콜옵션을 부여하고 있습니다. 이에 김주희 대표이사는 현재 캐피탈원여성창조기업의 보유 주식 79,165주의 20%인 15,833주의 전부 또는 일부를 살 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. 15,833주에 대한 콜옵션을 모두 행사할 경우, 최대주주 및 공동목적보유확약 주주의 상장 후 1년이내 행사 가능한 희석물량을 감안한 공모 후 지분율은
22.57%에서
22.76%로 증가하게 되여 경영권 관련 위험은 제한적인 것으로 판단됩니다.이외 당사는 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 사채 및 전환상환우선주 등 종류주식이 존재하지 않음에 따라 금번 공모 및 희석으로 인한 경영권 관련 위험은 제한적이라고 판단합니다. 다만, 향후 추가 증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.그럼에도 불구하고 코스닥시장 상장 이후 당사 유통주식에 대한 접근성 증가 및 주요 경영진의 의무보유 기간 경과 이후 지분 매각 등에 따라 상장일 이후 경영권 변동에 대한 위험을 원천적으로 배제할 수 없으며, 이에 따른 경영권 변동시 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점 주의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 전

나. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험공모주식 등을 포함한 상장예정주식수 8,473,148주 중 39.29%에 해당하는 3,328,991주는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
유통가능물량의 경우 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락요인으로 작용할 수 있습니다. 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

당사는 상장 후 안정적인 경영권 확보를 위해 임원 7인에 대한 의결권은 상장일로부터 3년 간, 우호주주인 임근배(보유주식의 70%), 김범준(보유주식의 70%), 포항공과대학교, 오현석의 의결권은 상장일로부터 2년 간 김주희 대표이사에게 위임하는 공동목적보유확약을 체결하고 의무보유하기로 하였습니다. 이에 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 8,473,148주 중 당사 최대주주인 김주희 및 임원 7인이 보유한 1,647,450주(공모 후 19.44%)는 상장일로부터 3년 간 의무보유 대상입니다. 또한, 최대주주인 김주희 대표와 공동목적보유확약을 체결한 우호주주인 임근배(보유주식의 70%), 김범준(보유주식의 70%), 포항공과대학교, 오현석 주주가 보유한 주식 228,804주(공모 후 2.70%)는 상장일로부터 2년 간 의무보유 대상입니다. 벤처금융 및 산은캐피탈 주식회사는 투자자 보호 관점에서 상장일로부터 1개월 간 전체 보유주식수의 70%인 2,826,899주(공모 후 33.36%)를 의무보유 설정하였습니다. 그 외 전문투자자 주주인 신한금융투자 외 2인의 보유주식 89,000주(공모 후 1.05%)는 상장 후 1개월간 의무보유대상입니다. 또한, 에스티팜㈜가 보유한 80,000주(공모 후 0.94%)는 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 제 3자 배정으로 발행한 주식으로서 상장일로부터 1년간 의무보유 대상입니다.상장주선인 한국투자증권(주)는 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분 39,000주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유예탁 합니다. 상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

【한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우】

- 코스닥시장 상장규정 제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수ㆍ합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

- 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

(하략)

또한, 금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합에 배정된 48,446주(공모 후 지분율 0.57%)는 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.따라서 상기 의무보유 대상 수량(총 5,095,711주 + 48,446주(우리사주), 공모 후 지분율 60.71%)을 제외한 발행주식총수의 39.29%에 해당하는 3,328,991주에 대하여 의무보유사항이 없습니다. 해당 물량의 매각이 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 의무보유 기간, 수요예측 시 참여한 투자자의 확약 기간 등 유통 제한기간이 만료되는 시점 직후에도 추가적인 물량 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[ 상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황 ]

(단위: 주, %)

구분
성 명
관계
주식의종류
공모 전
공모 후
유통 가능
매각 제한
상장 후 매각 제한 기간
비고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김주희
최대주주
보통주
1,453,514
20.37%
1,453,514
17.15%
-
0.00%
1,453,514
17.15%
상장 후 3년
주1)

김동훈
등기임원
보통주
27,004
0.38%
27,004
0.32%
-
0.00%
27,004
0.32%
상장 후 3년
주1)

이마세
등기임원
보통주
3,729
0.05%
3,729
0.04%
-
0.00%
3,729
0.04%
상장 후 3년
주1)

전찬희
등기임원
보통주
3,729
0.05%
3,729
0.04%
-
0.00%
3,729
0.04%
상장 후 3년
주1)

류충호
등기임원
보통주
148,614
2.08%
148,614
1.75%
-
0.00%
148,614
1.75%
상장 후 3년
주1)

김세연
미등기임원
보통주
3,729
0.05%
3,729
0.04%
-
0.00%
3,729
0.04%
상장 후 3년
주1)

정병율
미등기임원
보통주
2,962
0.04%
2,962
0.03%
-
0.00%
2,962
0.03%
상장 후 3년
주1)

이상노
미등기임원
보통주
4,169
0.06%
4,169
0.05%
-
0.00%
4,169
0.05%
상장 후 3년
주1)

소 계
-
1,647,450
23.09%
1,647,450
19.44%
-
0.00%
1,647,450
19.44%
-
-

벤처금융
스마일게이트소재부품투자펀드2014-3호
벤처금융
보통주
841,945
11.80%
841,945
9.94%
252,584
2.98%
589,361
6.96%
상장 후 1개월
주4)

스타셋제2호 창업벤처전문사모투자 합자회사
벤처금융
보통주
450,313
6.31%
450,313
5.31%
135,094
1.59%
315,219
3.72%
상장 후 1개월
주3)

스틱4차산업혁명펀드
벤처금융
보통주
391,325
5.49%
391,325
4.62%
117,398
1.39%
273,927
3.23%
상장 후 1개월
주4)

파트너스8호성장지원투자조합
벤처금융
보통주
237,492
3.33%
237,492
2.80%
71,248
0.84%
166,244
1.96%
상장 후 1개월
주4)

이노폴리스공공기술기반펀드
벤처금융
보통주
228,368
3.20%
228,368
2.70%
68,511
0.81%
159,857
1.89%
상장 후 1개월
주4)

스톤브릿지영프론티어투자조합
벤처금융
보통주
227,014
3.18%
227,014
2.68%
68,105
0.80%
158,909
1.88%
상장 후 1개월
주4)

미래에셋셀트리온신성장투자조합1호
벤처금융
보통주
209,843
2.94%
209,843
2.48%
62,953
0.74%
146,890
1.73%
상장 후 1개월
주4)

에스제이뉴챌린지펀드
벤처금융
보통주
209,842
2.94%
209,842
2.48%
62,953
0.74%
146,889
1.73%
상장 후 1개월
주4)

이베스트바이오1호신기술조합
벤처금융
보통주
169,829
2.38%
169,829
2.00%
50,949
0.60%
118,880
1.40%
상장 후 1개월
주3)

2019KIF-스톤브릿지혁신기술성장TCB투자조합
벤처금융
보통주
158,328
2.22%
158,328
1.87%
47,499
0.56%
110,829
1.31%
상장 후 1개월
주4)

스마일게이트스마트오렌지펀드
벤처금융
보통주
120,000
1.68%
120,000
1.42%
36,000
0.42%
84,000
0.99%
상장 후 1개월
주3)

지앤텍빅점프투자조합
벤처금융
보통주
120,000
1.68%
120,000
1.42%
36,000
0.42%
84,000
0.99%
상장 후 1개월
주3)

스톤브릿지DNA혁신성장투자조합
벤처금융
보통주
120,000
1.68%
120,000
1.42%
36,000
0.42%
84,000
0.99%
상장 후 1개월
주3)

더웰스 세컨더리 제1호 투자조합
벤처금융
보통주
85,043
1.19%
85,043
1.00%
25,513
0.30%
59,530
0.70%
상장 후 1개월
주3)

스마일게이트녹색성장2호펀드
벤처금융
보통주
80,000
1.12%
80,000
0.94%
24,000
0.28%
56,000
0.66%
상장 후 1개월
주3)

캐피탈원 여성창조기업 투자조합
벤처금융
보통주
79,165
1.11%
79,165
0.93%
23,750
0.28%
55,415
0.65%
상장 후 1개월
주4)

위일자리펀드1호
벤처금융
보통주
40,000
0.56%
40,000
0.47%
12,000
0.14%
28,000
0.33%
상장 후 1개월
주3)

투래빗 신기술사업 투자조합
벤처금융
보통주
37,600
0.53%
37,600
0.44%
11,280
0.13%
26,320
0.31%
상장 후 1개월
주3)

신성장세컨더리신기술조합
벤처금융
보통주
31,000
0.43%
31,000
0.37%
9,300
0.11%
21,700
0.26%
상장 후 1개월
주3)

KAI-AH 세컨더리 1호
벤처금융
보통주
3,000
0.04%
3,000
0.04%
900
0.01%
2,100
0.02%
상장 후 1개월
주3)

소 계
-
3,840,107
53.83%
3,840,107
45.32%
1,152,037
13.60%
2,688,070
31.72%
-
-

전문투자자
산은캐피탈 주식회사
전문투자자
보통주
198,328
2.78%
198,328
2.34%
59,499
0.70%
138,829
1.64%
상장 후 1개월
주4)

신한금융투자
전문투자자
보통주
47,000
0.66%
47,000
0.55%
-
0.00%
47,000
0.55%
상장 후 1개월
-

한국투자증권
전문투자자
보통주
40,000
0.56%
40,000
0.47%
-
0.00%
40,000
0.47%
상장 후 1개월
-

대덕자산운용
전문투자자
보통주
2,000
0.03%
2,000
0.02%
-
0.00%
2,000
0.02%
상장 후 1개월
-

소 계
-
287,328
4.03%
287,328
3.39%
59,499
0.70%
227,829
2.69%
-
-

1% 이상주주
임근배
일반
보통주
219,151
3.07%
219,151
2.59%
65,745
0.78%
153,406
1.81%
상장 후 2년
주2)

위더스제약㈜
일반
보통주
158,329
2.22%
158,329
1.87%
47,499
0.56%
110,830
1.31%
상장 후 1개월
주5)

DB금융투자 주식회사(신탁)
일반
보통주
152,649
2.14%
152,649
1.80%
152,649
1.80%
-
0.00%
-
-

㈜대웅제약
일반
보통주
83,326
1.17%
83,326
0.98%
24,998
0.30%
58,328
0.69%
상장 후 1개월
주5)

에스티팜㈜
일반
보통주
80,000
1.12%
80,000
0.94%
-
0.00%
80,000
0.94%
상장 후 1년
주6)

소계

693,455
9.72%
693,455
8.18%
290,891
3.43%
402,564
4.75%
-
-

소액주주
포항공과대학교
일반
보통주
65,979
0.92%
65,979
0.78%
-
0.00%
65,979
0.78%
상장 후 2년
주2)

㈜노터스
일반
보통주
22,000
0.31%
22,000
0.26%
6,600
0.08%
15,400
0.18%
상장 후 1개월
주5)

김범준
일반
보통주
7,500
0.11%
7,500
0.09%
2,250
0.03%
5,250
0.06%
상장 후 2년
주2)

오현석
일반
보통주
4,169
0.06%
4,169
0.05%
-
0.00%
4,169
0.05%
상장 후 2년
주2)

기타 주주
일반
보통주
566,160
7.94%
566,160
6.68%
566,160
6.68%
-
0.00%
-
-

소계
-
665,808
9.33%
665,808
7.86%
575,010
6.79%
90,798
1.07%
-
-

공모
공모주주
보통주
-
0.00%
1,251,554
14.77%
1,251,554
14.77%
-
0.00%
-
-

우리사주조합
보통주
-
-
48,446
0.57%
-
-
48,446
0.57%
예탁 후 1년
-

소 계
-
-
-
1,300,000
15.34%
1,251,554
14.77%
48,446
0.57%
-
주7)

의무인수
한국투자증권(주)
상장 주선인
보통주
-
-
39,000
0.46%
-
-
39,000
0.46%
상장 후 3개월
-

합 계
-
7,134,148
100.00%
8,473,148
100.00%
3,328,991
39.29%
5,144,157
60.71%
-
-

주1) 최대주주등 보유 주식은 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제1호 및 제1항 단서조항에 의거하여 상장일로부터 1년 및 경영안정성, 투자자보호 등을 위해 2년을 추가 설정하여 의무보유 됩니다.

주2) 임근배(보유주식의 70%), 포항공과대학교, 김범준(보유주식의 70%), 오현석 주주는 규정상 의무보유 대상자는 아니나 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제7호 단서조항에 의거하여 자발적으로 2년간 의무보유하기로 하였습니다.

주3) 해당 벤처금융 주주는 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제4호에 의거하여 상장신청일 예정 주식수인 8,473,148주의 10%까지만 의무보유의 대상이나 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제7호 단서조항에 의거하여 투자자 보호 관점에서 자발적으로 상장 후 1개월간 전체 보유주식수의 70%를 의무보유하기로 하였습니다.

주4) 해당 벤처금융 및 전문투자자 주주는 규정상 의무보유 대상자는 아니나 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제7호 단서조항에 의거하여 투자자 보호 관점에서 자발적으로 상장 후 1개월간 전체 보유주식의 70%를 의무보유하기로 하였습니다.

주5) 해당 일반투자자 주주는 규정상 의무보유 대상자는 아니나 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제7호 단서조항에 의거하여 투자자 보호 관점에서 자발적으로 상장 후 1개월간 전체 보유주식의 70%를 의무보유하기로 하였습니다.

주6) 에스티팜(주)가 보유하고 있는 주식은 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제3호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다.주7) 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 48,446주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.주8) 상기 유통가능물량은 미행사 주식매수선택권 570,308주를 포함하지 아니하였으며, 추후 주식매수선택권의 행사시 유통가능 물량은 증가될 수 있습니다.

상기와 같은 매도가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 후

나. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험공모주식 등을 포함한 상장예정주식수
8,205,348주 중
37.40%에 해당하는
3,068,991주는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
유통가능물량의 경우 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락요인으로 작용할 수 있습니다. 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

당사는 상장 후 안정적인 경영권 확보를 위해 임원 7인에 대한 의결권은 상장일로부터 3년 간, 우호주주인 임근배(보유주식의 70%), 김범준(보유주식의 70%), 포항공과대학교, 오현석의 의결권은 상장일로부터 2년 간 김주희 대표이사에게 위임하는 공동목적보유확약을 체결하고 의무보유하기로 하였습니다. 이에 금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주)
8,205,348주 중 당사 최대주주인 김주희 및 임원 7인이 보유한 1,647,450주(공모 후
20.08%)는 상장일로부터 3년 간 의무보유 대상입니다. 또한, 최대주주인 김주희 대표와 공동목적보유확약을 체결한 우호주주인 임근배(보유주식의 70%), 김범준(보유주식의 70%), 포항공과대학교, 오현석 주주가 보유한 주식 228,804주(공모 후
2.79%)는 상장일로부터 2년 간 의무보유 대상입니다.벤처금융 및 산은캐피탈 주식회사는 투자자 보호 관점에서 상장일로부터 1개월 간 전체 보유주식수의 70%인 2,826,899주(공모 후
34.45%)를 의무보유 설정하였습니다. 그 외 전문투자자 주주인 신한금융투자 외 2인의 보유주식 89,000주(공모 후
1.08%)는 상장 후 1개월간 의무보유대상입니다. 또한, 에스티팜㈜가 보유한 80,000주(공모 후
0.97%)는 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 제 3자 배정으로 발행한 주식으로서 상장일로부터 1년간 의무보유 대상입니다.상장주선인 한국투자증권(주)는 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분
31,200주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유예탁 합니다. 상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

【한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우】

- 코스닥시장 상장규정 제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수ㆍ합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

- 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

(하략)

또한, 금번 공모시 우선배정하는 우리사주조합에 배정된 48,446주(공모 후 지분율
0.59%)는 상장 이후 한국증권금융에 예탁하여야 하며, 일부 예외사항을 제외하고 예탁일로부터 1년이 경과하기 이전까지 처분할 수 없습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.따라서 상기 의무보유 대상 수량(총
5,087,911주 + 48,446주(우리사주), 공모 후 지분율
62.60%)을 제외한 발행주식총수의
37.40%에 해당하는
3,068,991주에 대하여 의무보유사항이 없습니다. 해당 물량의 매각이 주가의 하락 요인으로 작용할 수 있습니다. 또한 의무보유 기간, 수요예측 시 참여한 투자자의 확약 기간 등 유통 제한기간이 만료되는 시점 직후에도 추가적인 물량 출회로 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[ 상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황 ]

(단위: 주, %)

구분
성 명
관계
주식의종류
공모 전
공모 후
유통 가능
매각 제한
상장 후 매각 제한 기간
비고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김주희
최대주주
보통주
1,453,514
20.37%
1,453,514
17.71%
-
0.00%
1,453,514
17.71%
상장 후 3년
주1)

김동훈
등기임원
보통주
27,004
0.38%
27,004
0.33%
-
0.00%
27,004
0.33%
상장 후 3년
주1)

이마세
등기임원
보통주
3,729
0.05%
3,729
0.05%
-
0.00%
3,729
0.05%
상장 후 3년
주1)

전찬희
등기임원
보통주
3,729
0.05%
3,729
0.05%
-
0.00%
3,729
0.05%
상장 후 3년
주1)

류충호
등기임원
보통주
148,614
2.08%
148,614
1.81%
-
0.00%
148,614
1.81%
상장 후 3년
주1)

김세연
미등기임원
보통주
3,729
0.05%
3,729
0.05%
-
0.00%
3,729
0.05%
상장 후 3년
주1)

정병율
미등기임원
보통주
2,962
0.04%
2,962
0.04%
-
0.00%
2,962
0.04%
상장 후 3년
주1)

이상노
미등기임원
보통주
4,169
0.06%
4,169
0.05%
-
0.00%
4,169
0.05%
상장 후 3년
주1)

소 계
-
1,647,450
23.09%
1,647,450
20.08%
-
0.00%
1,647,450
20.08%
-
-

벤처금융
스마일게이트소재부품투자펀드2014-3호
벤처금융
보통주
841,945
11.80%
841,945
10.26%
252,584
3.08%
589,361
7.18%
상장 후 1개월
주4)

스타셋제2호 창업벤처전문사모투자 합자회사
벤처금융
보통주
450,313
6.31%
450,313
5.49%
135,094
1.65%
315,219
3.84%
상장 후 1개월
주3)

스틱4차산업혁명펀드
벤처금융
보통주
391,325
5.49%
391,325
4.77%
117,398
1.43%
273,927
3.34%
상장 후 1개월
주4)

파트너스8호성장지원투자조합
벤처금융
보통주
237,492
3.33%
237,492
2.89%
71,248
0.87%
166,244
2.03%
상장 후 1개월
주4)

이노폴리스공공기술기반펀드
벤처금융
보통주
228,368
3.20%
228,368
2.78%
68,511
0.83%
159,857
1.95%
상장 후 1개월
주4)

스톤브릿지영프론티어투자조합
벤처금융
보통주
227,014
3.18%
227,014
2.77%
68,105
0.83%
158,909
1.94%
상장 후 1개월
주4)

미래에셋셀트리온신성장투자조합1호
벤처금융
보통주
209,843
2.94%
209,843
2.56%
62,953
0.77%
146,890
1.79%
상장 후 1개월
주4)

에스제이뉴챌린지펀드
벤처금융
보통주
209,842
2.94%
209,842
2.56%
62,953
0.77%
146,889
1.79%
상장 후 1개월
주4)

이베스트바이오1호신기술조합
벤처금융
보통주
169,829
2.38%
169,829
2.07%
50,949
0.62%
118,880
1.45%
상장 후 1개월
주3)

2019KIF-스톤브릿지혁신기술성장TCB투자조합
벤처금융
보통주
158,328
2.22%
158,328
1.93%
47,499
0.58%
110,829
1.35%
상장 후 1개월
주4)

스마일게이트스마트오렌지펀드
벤처금융
보통주
120,000
1.68%
120,000
1.46%
36,000
0.44%
84,000
1.02%
상장 후 1개월
주3)

지앤텍빅점프투자조합
벤처금융
보통주
120,000
1.68%
120,000
1.46%
36,000
0.44%
84,000
1.02%
상장 후 1개월
주3)

스톤브릿지DNA혁신성장투자조합
벤처금융
보통주
120,000
1.68%
120,000
1.46%
36,000
0.44%
84,000
1.02%
상장 후 1개월
주3)

더웰스 세컨더리 제1호 투자조합
벤처금융
보통주
85,043
1.19%
85,043
1.04%
25,513
0.31%
59,530
0.73%
상장 후 1개월
주3)

스마일게이트녹색성장2호펀드
벤처금융
보통주
80,000
1.12%
80,000
0.97%
24,000
0.29%
56,000
0.68%
상장 후 1개월
주3)

캐피탈원 여성창조기업 투자조합
벤처금융
보통주
79,165
1.11%
79,165
0.96%
23,750
0.29%
55,415
0.68%
상장 후 1개월
주4)

위일자리펀드1호
벤처금융
보통주
40,000
0.56%
40,000
0.49%
12,000
0.15%
28,000
0.34%
상장 후 1개월
주3)

투래빗 신기술사업 투자조합
벤처금융
보통주
37,600
0.53%
37,600
0.46%
11,280
0.14%
26,320
0.32%
상장 후 1개월
주3)

신성장세컨더리신기술조합
벤처금융
보통주
31,000
0.43%
31,000
0.38%
9,300
0.11%
21,700
0.26%
상장 후 1개월
주3)

KAI-AH 세컨더리 1호
벤처금융
보통주
3,000
0.04%
3,000
0.04%
900
0.01%
2,100
0.03%
상장 후 1개월
주3)

소 계
-
3,840,107
53.83%
3,840,107
46.80%
1,152,037
14.04%
2,688,070
32.76%
-
-

전문투자자
산은캐피탈 주식회사
전문투자자
보통주
198,328
2.78%
198,328
2.42%
59,499
0.73%
138,829
1.69%
상장 후 1개월
주4)

신한금융투자
전문투자자
보통주
47,000
0.66%
47,000
0.57%
-
0.00%
47,000
0.57%
상장 후 1개월
-

한국투자증권
전문투자자
보통주
40,000
0.56%
40,000
0.49%
-
0.00%
40,000
0.49%
상장 후 1개월
-

대덕자산운용
전문투자자
보통주
2,000
0.03%
2,000
0.02%
-
0.00%
2,000
0.02%
상장 후 1개월
-

소 계
-
287,328
4.03%
287,328
3.50%
59,499
0.73%
227,829
2.78%
-
-

1% 이상주주
임근배
일반
보통주
219,151
3.07%
219,151
2.67%
65,745
0.80%
153,406
1.87%
상장 후 2년
주2)

위더스제약㈜
일반
보통주
158,329
2.22%
158,329
1.93%
47,499
0.58%
110,830
1.35%
상장 후 1개월
주5)

DB금융투자 주식회사(신탁)
일반
보통주
152,649
2.14%
152,649
1.86%
152,649
1.86%
-
0.00%
-
-

㈜대웅제약
일반
보통주
83,326
1.17%
83,326
1.02%
24,998
0.30%
58,328
0.71%
상장 후 1개월
주5)

에스티팜㈜
일반
보통주
80,000
1.12%
80,000
0.97%
-
0.00%
80,000
0.97%
상장 후 1년
주6)

소계

693,455
9.72%
693,455
8.45%
290,891
3.55%
402,564
4.91%
-
-

소액주주
포항공과대학교
일반
보통주
65,979
0.92%
65,979
0.80%
-
0.00%
65,979
0.80%
상장 후 2년
주2)

㈜노터스
일반
보통주
22,000
0.31%
22,000
0.27%
6,600
0.08%
15,400
0.19%
상장 후 1개월
주5)

김범준
일반
보통주
7,500
0.11%
7,500
0.09%
2,250
0.03%
5,250
0.06%
상장 후 2년
주2)

오현석
일반
보통주
4,169
0.06%
4,169
0.05%
-
0.00%
4,169
0.05%
상장 후 2년
주2)

기타 주주
일반
보통주
566,160
7.94%
566,160
6.90%
566,160
6.90%
-
0.00%
-
-

소계
-
665,808
9.33%
665,808
8.11%
575,010
7.01%
90,798
0.92%
-
-

공모
공모주주
보통주
-
0.00%
991,554
12.08%
991,554
12.08%
-
0.00%
-
-

우리사주조합
보통주
-
-
48,446
0.59%
-
-
48,446
0.59%
예탁 후 1년
-

소 계
-
-
-
1,040,000
12.67%
991,554
12.08%
48,446
0.59%
-
주7)

의무인수
한국투자증권(주)
상장 주선인
보통주
-
-
31,200
0.38%
-
-
31,200
0.38%
상장 후 3개월
-

합 계
-
7,134,148
100.00%
8,205,348
100.00%
3,068,991
37.40%
5,136,357
62.60%
-
-

주1) 최대주주등 보유 주식은 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제1호 및 제1항 단서조항에 의거하여 상장일로부터 1년 및 경영안정성, 투자자보호 등을 위해 2년을 추가 설정하여 의무보유 됩니다.

주2) 임근배(보유주식의 70%), 포항공과대학교, 김범준(보유주식의 70%), 오현석 주주는 규정상 의무보유 대상자는 아니나 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제7호 단서조항에 의거하여 자발적으로 2년간 의무보유하기로 하였습니다.

주3) 해당 벤처금융 주주는 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제4호에 의거하여 상장신청일 예정 주식수인
8,205,348주의 10%까지만 의무보유의 대상이나 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제7호 단서조항에 의거하여 투자자 보호 관점에서 자발적으로 상장 후 1개월간 전체 보유주식수의 70%를 의무보유하기로 하였습니다.

주4) 해당 벤처금융 및 전문투자자 주주는 규정상 의무보유 대상자는 아니나 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제7호 단서조항에 의거하여 투자자 보호 관점에서 자발적으로 상장 후 1개월간 전체 보유주식의 70%를 의무보유하기로 하였습니다.

주5) 해당 일반투자자 주주는 규정상 의무보유 대상자는 아니나 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제7호 단서조항에 의거하여 투자자 보호 관점에서 자발적으로 상장 후 1개월간 전체 보유주식의 70%를 의무보유하기로 하였습니다.

주6) 에스티팜(주)가 보유하고 있는 주식은 코스닥시장 상장규정 제26조제1항제3호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다.주7) 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 48,446주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.주8) 상기 유통가능물량은 미행사 주식매수선택권 570,308주를 포함하지 아니하였으며, 추후 주식매수선택권의 행사시 유통가능 물량은 증가될 수 있습니다.

상기와 같은 매도가능물량의 단기간 내 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대한 부정적인 시각으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

다. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,300,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 325,000주~ 390,000주(공모주식의 25.0%~30.0%), 기관투자자 861,554주~926,554주(공모주식의 66.3%~71.3%), 우리사주조합 48,446주(공모주식의 3.7%)입니다. 기관투자자 배정주식 861,554주~926,554주를 대상으로
2022년 11월 08일부터 09일까지 양일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 한편,
2022년 11월 11일부터 14일까지 양일간 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주9) 정정 후

다. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식
1,040,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
260,000주~ 312,000주(공모주식의 25.0%~30.0%), 기관투자자
679,554주~731,554주(공모주식의
65.3%~70.3%), 우리사주조합 48,446주(공모주식의
4.7%)입니다. 기관투자자 배정주식
679,554주~731,554주를 대상으로
2022년 11월 08일부터 09일까지 양일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 한편,
2022년 11월 11일부터 14일까지 양일간 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주10) 정정 전

처. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 39,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의거하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 39,000주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다.

[ 상장 전ㆍ후 주식수 ]

(단위: 주)

구분
상장 전
상장 후

주식수
비율
주식수
비율

공모전 주식수
7,134,148주
100%
7,134,148주
84.20%

신주모집 주식수
-
-
1,300,000주
15.34%

상장주선인의 의무 취득분
-
-
39,000주
0.46%

합계
7,134,148주
100%
8,473,148주
100%

(주1)
상기 상장주선인의 의무 취득분은 희망공모가액인 19,000원 ~ 26,000원 중 최저 희망공모가액인 19,000원 기준으로 산정하였습니다.

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 39,000주 보다 감소할 수 있습니다.

투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

(주10) 정정 후

처. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로
31,200주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의거하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인
31,200주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다.

[ 상장 전ㆍ후 주식수 ]

(단위: 주)

구분
상장 전
상장 후

주식수
비율
주식수
비율

공모전 주식수
7,134,148주
100%
7,134,148주
86.95%

신주모집 주식수
-
-
1,040,000주
12.67%

상장주선인의 의무 취득분
-
-
31,200주
0.38%

합계
7,134,148주
100%
8,205,348주
100%

「코스닥시장 상장규정」시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이
31,200주 보다 감소할 수 있습니다.

투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

(주11) 정정 전

허. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 24,700백만원(제시 희망공모가액인 19,000원 ~ 26,000원 중 최저가액인 19,000원 기준)으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 Unique-in-Class 개량신약, Drug Re-Discovery 신약 연구개발 및 연구개발을 위한 설비 투자 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

(주11) 정정 후

허. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은
12,240백만원으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 Unique-in-Class 개량신약, Drug Re-Discovery 신약 연구개발 및 연구개발을 위한 설비 투자 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

(주12) 정정 전

고. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.
금번 공모시 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 39,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

한국투자증권㈜

보통주

39,000주

741,000,000원

상장 후 3개월

주1) 위 취득금액은 공모희망가액인 19,000원 ~ 26,000원 중 최저가액인 19,000원 기준입니다.

주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 39,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(주12) 정정 후

고. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.
금번 공모시 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
31,200주
는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

한국투자증권㈜

보통주

31,200주

374,400,000원

상장 후 3개월

주1) 위 취득금액은
확정공모가액인 12,000원 기준입니다.

주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
31,200주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(주13) 정정 전

노. 주식매수선택권 행사에 따른 지분희석 위험

당사는 설립 이후 당사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원 등에게 총 10차례에 걸쳐 주식매수선택권을 부여하였으며, 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 570,308주입니다. 이는 공모 후 발행주식총수의 6.73%입니다. 향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 상기와 같이 출회 가능한 물량에 대해 반드시 유의하시기 바랍니다.

당사는 정관 11조(주식매수선택권)에 의거 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 당사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원 등에게 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 작성일 현재 570,308주(공모 후 발행주식총수 8,473,148주의 6.73%)입니다.
주식매수선택권 부여 현황은『제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원의 보수 등 - 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등 - (2) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주13) 정정 후

노. 주식매수선택권 행사에 따른 지분희석 위험

당사는 설립 이후 당사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원 등에게 총 10차례에 걸쳐 주식매수선택권을 부여하였으며, 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 570,308주입니다. 이는 공모 후 발행주식총수의
6.95%입니다. 향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 상기와 같이 출회 가능한 물량에 대해 반드시 유의하시기 바랍니다.

당사는 정관 11조(주식매수선택권)에 의거 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 당사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원 등에게 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 작성일 현재 570,308주(공모 후 발행주식총수
8,205,348주의 6.95%)입니다.
주식매수선택권 부여 현황은『제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원의 보수 등 - 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등 - (2) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주14) 정정 전

도. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험

본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의 3.7%가 우선배정됩니다. 그러나 동 조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 배정될 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의 3.7%(48,446주)를 배정하였습니다. 동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무예탁되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다.향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반투자자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약 시 이점을 유의해 주시기 바랍니다.

(주14) 정정 후

도. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험

본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의
4.7%가 우선배정됩니다. 그러나 동 조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 배정될 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의
4.7%(48,446주)를 배정하였습니다. 동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무예탁되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다.향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반투자자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약 시 이점을 유의해 주시기 바랍니다.

(주15) 정정 전

(4) 공모자금 사용계획동사의 2023년부터 2025년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

【공모자금 사용계획】

(단위: 백만원)

구 분
2023년 (E)
2024년 (E)
2025년(E)
합계

연구개발비

3,770

4,128

3,000

10,898

시설자금

4,865

2,700

2,570

10,135

운영자금

968

1,194

1,255

3,417

합 계

9,603

8,022

6,825

24,450

(1) 연구개발비

(단위: 백만원)

구분

2023년(E)

2024년(E)

2025년(E)

합계

Unique-in-Class 개량신약

3,070

3,428

1,800

8,298

Drug Re-Discovery 신약

700

700

1,200

2,600

합계

3,770

4,128

3,000

10,898

당사는 장기지속형 주사제의 연구·개발 및 세포·유전자 치료제 제조 플랫폼의 개발 및 고도화를 위해 지속적으로 연구를 진행하고 있습니다. 2023년부터 2025년까지의 인건비를 제외한 연구개발
투자금액은
140억원 규모로, 이 중 2023년~2025년에 주요 장기지속형 주사제 연구 및 임상 개발을 위해 약 109억원의 공모자금을 투자할 계획입니다. 당사의 장기지속형 주사제는 크게 3가지로 당사가 직접 개발하는 Unique-in-Class 개량신약 및 Drug Re-Discovery 신약과 타사의 물질을 담지한 장기지속형 주사제를 개발하는,
공동개발 및 사업화 모델인 Joint Development 프로그램
(파트너사가 제공하는 신약물질을 동사의 플랫폼 DDS 기술에 탑재 한 후 파트너사는 효력/임상 연구에 집중하고 동사는 제제 및 공정 연구에 집중하는 협업 연구 모델)이 있습니다. Joint Development
(공동개발 및 사업화) 프로그램의 경우 제제연구를 중심으로 하여 연구개발비용이 상대적으로 낮으며, 당사가 직접 개발하는 Unique-in-Class 개량신약 및 Drug Re-Discovery 신약의 개발이 연구개발 비용의 대부분을 차지하고 있습니다.

연구개발
투자금액은 장기지속형 주사제의 Formulation을 정하기 위한 제제연구와 동물모델에서 독성 및 유효성을 검증하기 위한 비임상시험, 사람을 직접 대상으로 안전성과 유효성을 검증하기 위한 임상시험에 투자됩니다. 당사의 개발 전략은 기존에 허가를 득하고 특허가 만료된 유효성분을 이용하여 장기지속형 주사제를 개발하고, 비임상~임상1상 시험 단계에서 기술이전하는 개발 전략으로 신약에 비해 개발 기간이 짧고 개발 비용이 낮은 특징을 가집니다. 다만, 장기지속형 주사제 개발·제조 플랫폼인 IVL-DrugFluidic®의 우수한 확장성을 기반으로 다수의 장기지속형 주사제를 개발할 수 있어 향후 지속적인 비임상시험 및 임상 1상시험 비용의 확대로 연구개발 비용이 확대될 것으로 예상됩니다. 세포·유전자 치료제 제조 플랫폼인 IVL-GeneFluidic®의 개발 및 고도화를 위해 예상되는 연구개발비용은 4년간 약 53억원으로 2022년 8월 선정된 산업통상자원부의 LNP 플랫폼 대량생산을 위한 과제 사업비 및 기존에 보유하고 있는 현금으로 개발을 진행할 계획입니다.

(2) 시설자금

(단위: 백만원)

구분

2023년(E)

2024년(E)

2025년(E)

합계

연구개발용 설비 및 기자재

4,265

2,700

2,570

9,535

위더스제약 GMP용 설비 및 장비

600

-

-

600

합계

4,865

2,700

2,570

10,135

당사는 Microsphere기반 장기지속형 주사제 및 세포·유전자 치료제의 제조를 위한 공정 플랫폼을 보유하고 있으며, 플랫폼 고도화를 위해 지속적으로 연구개발을 진행하고 있습니다. 이를 위해 2023년부터 3년간 101억원의 공모자금을 사용할 계획하고 있으며, 장기지속형 주사제 플랫폼 기술 및 LNP 제조 공정 개발/고도화 연구에 95억원의 공모자금을 집행할 계획입니다.

또한 위더스제약이 당사와의 CMO 계약을 기반으로 2021년 9월부터 건설 중인 Microsphere 기반 장기지속형 주사제 전용 제조 공장에 설치될 당사 설비 및 장비 제조를 위해 6억원의 공모자금을 투입할 예정입니다.

(3) 운영자금

(단위 : 백만원)

구분

2023년(E)

2024년(E)

2025년(E)

합계

일반 운영비

968

1,194

1,255

3,417

합계

968

1,194

1,255

3,417

당사는 2023년~2025년까지 경상연구개발비를 제외한 일반 판관비를 위해
79억원을 집행할 계획을 가지고 있습니다. 일반 운영비에는 연구개발인력 외의 직원에 대한 급여가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 지급 임차료, 지급 수수료 등이 포함되어있습니다. 일반운영비 중 34억원을 공모자금으로 사용할 예정이며, 상장 공모자금으로 부족한 부분은 현재 보유하고 있는 현금성자산 및 향후 수취가능한 기술료 대금 등을 활용할 계획입니다.

(주15) 정정 후

(4) 공모자금 사용계획동사의 2023년부터 2025년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

【공모자금 사용계획】

(단위: 백만원)

구 분
2023년 (E)
2024년 (E)
2025년(E)
합계

연구개발비
1,620
1,780
1,296
4,696

시설자금
2,297
1,060
1,010
4,367

운영자금
968
1,194
1,015
3,177

합 계
4,885
4,034
3,321
12,240

(1) 연구개발비

(단위: 백만원)

구분

2023년(E)

2024년(E)

2025년(E)

합계

Unique-in-Class 개량신약

1,320
1,480
796
3,596

Drug Re-Discovery 신약

300
300
500
1,100

합계

1,620
1,780
1,296
4,696

당사는 장기지속형 주사제의 연구·개발 및 세포·유전자 치료제 제조 플랫폼의 개발 및 고도화를 위해 지속적으로 연구를 진행하고 있습니다. 2023년부터 2025년까지의 인건비를 제외한 연구개발
투자금액은
140억원 규모로, 이 중 2023년~2025년에 주요 장기지속형 주사제 연구 및 임상 개발을 위해 약
47억원의 공모자금을 투자할 계획입니다. 당사의 장기지속형 주사제는 크게 3가지로 당사가 직접 개발하는 Unique-in-Class 개량신약 및 Drug Re-Discovery 신약과 타사의 물질을 담지한 장기지속형 주사제를 개발하는,
공동개발 및 사업화 모델인 Joint Development 프로그램
(파트너사가 제공하는 신약물질을 동사의 플랫폼 DDS 기술에 탑재 한 후 파트너사는 효력/임상 연구에 집중하고 동사는 제제 및 공정 연구에 집중하는 협업 연구 모델)이 있습니다. Joint Development
(공동개발 및 사업화) 프로그램의 경우 제제연구를 중심으로 하여 연구개발비용이 상대적으로 낮으며, 당사가 직접 개발하는 Unique-in-Class 개량신약 및 Drug Re-Discovery 신약의 개발이 연구개발 비용의 대부분을 차지하고 있습니다.

연구개발
투자금액은 장기지속형 주사제의 Formulation을 정하기 위한 제제연구와 동물모델에서 독성 및 유효성을 검증하기 위한 비임상시험, 사람을 직접 대상으로 안전성과 유효성을 검증하기 위한 임상시험에 투자됩니다. 당사의 개발 전략은 기존에 허가를 득하고 특허가 만료된 유효성분을 이용하여 장기지속형 주사제를 개발하고, 비임상~임상1상 시험 단계에서 기술이전하는 개발 전략으로 신약에 비해 개발 기간이 짧고 개발 비용이 낮은 특징을 가집니다. 다만, 장기지속형 주사제 개발·제조 플랫폼인 IVL-DrugFluidic®의 우수한 확장성을 기반으로 다수의 장기지속형 주사제를 개발할 수 있어 향후 지속적인 비임상시험 및 임상 1상시험 비용의 확대로 연구개발 비용이 확대될 것으로 예상됩니다. 세포·유전자 치료제 제조 플랫폼인 IVL-GeneFluidic®의 개발 및 고도화를 위해 예상되는 연구개발비용은 4년간 약 53억원으로 2022년 8월 선정된 산업통상자원부의 LNP 플랫폼 대량생산을 위한 과제 사업비 및 기존에 보유하고 있는 현금으로 개발을 진행할 계획입니다.

(2) 시설자금

(단위: 백만원)

구분

2023년(E)

2024년(E)

2025년(E)

합계

연구개발용 설비 및 기자재

1,697
1,060
1,010
3,767

위더스제약 GMP용 설비 및 장비

600

-

-

600

합계

2,297
1,060
1,010
4,367

당사는 Microsphere기반 장기지속형 주사제 및 세포·유전자 치료제의 제조를 위한 공정 플랫폼을 보유하고 있으며, 플랫폼 고도화를 위해 지속적으로 연구개발을 진행하고 있습니다. 이를 위해 2023년부터 3년간
44억원의 공모자금을 사용할 계획하고 있으며, 장기지속형 주사제 플랫폼 기술 및 LNP 제조 공정 개발/고도화 연구에
38억원의 공모자금을 집행할 계획입니다.

또한 위더스제약이 당사와의 CMO 계약을 기반으로 2021년 9월부터 건설 중인 Microsphere 기반 장기지속형 주사제 전용 제조 공장에 설치될 당사 설비 및 장비 제조를 위해 6억원의 공모자금을 투입할 예정입니다.

(3) 운영자금

(단위 : 백만원)

구분

2023년(E)

2024년(E)

2025년(E)

합계

일반 운영비

968

1,194

1,015
3,177

합계

968

1,194

1,015
3,177

당사는 2023년~2025년까지 경상연구개발비를 제외한 일반 판관비를 위해
79억원을 집행할 계획을 가지고 있습니다. 일반 운영비에는 연구개발인력 외의 직원에 대한 급여가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 지급 임차료, 지급 수수료 등이 포함되어있습니다. 일반운영비 중
32억원을 공모자금으로 사용할 예정이며, 상장 공모자금으로 부족한 부분은 현재 보유하고 있는 현금성자산 및 향후 수취가능한 기술료 대금 등을 활용할 계획입니다.

(주16) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜인벤티지랩의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

희망공모가액

19,000 원 ~ 26,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜인벤티지랩의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 (주)인벤티지랩의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜인벤티지랩과 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

(주16) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜인벤티지랩의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

희망공모가액

19,000 원 ~ 26,000원

확정공모가액
12,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 ㈜인벤티지랩의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 (주)인벤티지랩의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜인벤티지랩과 협의하여 최종 1주당 12,000원으로 결정하였습니다.

(주17) 정정 전

(다) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜인벤티지랩의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜인벤티지랩의 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

주당 평가가액

28,453원

평가액 대비 할인율(주2)

33.22% ~ 8.62%

희망공모가액 밴드

19,000원 ~ 26,000원

확정 주당 공모가액(주1)

-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)

2021년 이후 코스닥 시장에 상장한 기술성장기업의 평가액 대비 할인율은 다음과 같습니다.

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액 하단
희망공모가액 상단

엔비티
2021.01.21
42.0
22.5

와이더플래닛
2021.02.03
30.5
13.1

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.9
31.7

피엔에이치테크
2021.02.16
48.8
37.9

씨이랩
2021.02.24
30.4
6.1

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.1
23.6

뷰노
2021.02.26
47.0
31.1

나노씨엠에스
2021.03.09
37.2
19.9

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.8
27.0

네오이뮨텍
2021.03.16
48.1
38.4

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.1
11.2

제노코
2021.03.24
45.5
33.4

자이언트스텝
2021.03.24
36.7
22.6

해성티피씨
2021.04.21
53.3
43.4

샘씨엔에스
2021.05.20
33.7
24.5

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.8
17.7

진시스템
2021.05.26
37.1
21.4

라온테크
2021.06.17
37.4
22.8

아모센스
2021.06.25
39.6
26.0

오비고
2021.07.13
42.7
33.9

큐라클
2021.07.22
41.2
26.5

맥스트
2021.07.27
28.9
16.0

원티드랩
2021.08.11
38.7
23.3

딥노이드
2021.08.17
28.5
4.7

바이젠셀
2021.08.25
42.8
29.6

에이비온
2021.09.08
42.5
32.5

차백신연구소
2021.10.22
50.5
32.5

지니너스
2021.11.08
42.4
25.0

툴젠
2021.12.10
40.2
28.3

케이옥션
2022.01.24
40.7
30.2

애드바이오텍
2022.01.24
43.9
35.9

이지트로닉스
2022.02.04
43.1
34.1

스코넥
2022.02.04
45.8
27.8

바이오에프디엔씨
2022.02.21
36.8
20.4

퓨런티어
2022.02.23
37.0
24.3

풍원정밀
2022.02.28
32.9
22.8

노을
2022.03.03
36.2
16.5

모아데이타
2022.03.10
27.9
15.9

보로노이
2022.06.24
44.8
36.5

레이저쎌
2022.06.24
27.8
15.5

넥스트칩
2022.07.01
42.4
32.5

코난테크놀로지
2022.07.07
37.6
25.7

영창케미칼
2022.07.14
40.3
26.0

루닛
2022.07.21
44.4
38.1

에이프릴바이오
2022.07.28
46.5
38.4

아이씨에이치
2022.07.29
30.2
9.7

평 균
39.8
25.6

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜인벤티지랩의 희망공모가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
33.22% ~ 8.62%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 19,000원 ~ 26,000원으로 제시하였으나, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.(후략)
(주17) 정정 후

(다) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜인벤티지랩의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜인벤티지랩의 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

주당 평가가액

28,453원

평가액 대비 할인율(주2)

33.22% ~ 8.62%

희망공모가액 밴드

19,000원 ~ 26,000원

확정 주당 공모가액(주1)

12,000원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정되었습니다.

주2)

2021년 이후 코스닥 시장에 상장한 기술성장기업의 평가액 대비 할인율은 다음과 같습니다.

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액 하단
희망공모가액 상단

엔비티
2021.01.21
42.0
22.5

와이더플래닛
2021.02.03
30.5
13.1

레인보우로보틱스
2021.02.03
46.9
31.7

피엔에이치테크
2021.02.16
48.8
37.9

씨이랩
2021.02.24
30.4
6.1

오로스테크놀로지
2021.02.24
38.1
23.6

뷰노
2021.02.26
47.0
31.1

나노씨엠에스
2021.03.09
37.2
19.9

프레스티지바이오로직스
2021.03.11
48.8
27.0

네오이뮨텍
2021.03.16
48.1
38.4

라이프시맨틱스
2021.03.23
36.1
11.2

제노코
2021.03.24
45.5
33.4

자이언트스텝
2021.03.24
36.7
22.6

해성티피씨
2021.04.21
53.3
43.4

샘씨엔에스
2021.05.20
33.7
24.5

삼영에스앤씨
2021.05.21
35.8
17.7

진시스템
2021.05.26
37.1
21.4

라온테크
2021.06.17
37.4
22.8

아모센스
2021.06.25
39.6
26.0

오비고
2021.07.13
42.7
33.9

큐라클
2021.07.22
41.2
26.5

맥스트
2021.07.27
28.9
16.0

원티드랩
2021.08.11
38.7
23.3

딥노이드
2021.08.17
28.5
4.7

바이젠셀
2021.08.25
42.8
29.6

에이비온
2021.09.08
42.5
32.5

차백신연구소
2021.10.22
50.5
32.5

지니너스
2021.11.08
42.4
25.0

툴젠
2021.12.10
40.2
28.3

케이옥션
2022.01.24
40.7
30.2

애드바이오텍
2022.01.24
43.9
35.9

이지트로닉스
2022.02.04
43.1
34.1

스코넥
2022.02.04
45.8
27.8

바이오에프디엔씨
2022.02.21
36.8
20.4

퓨런티어
2022.02.23
37.0
24.3

풍원정밀
2022.02.28
32.9
22.8

노을
2022.03.03
36.2
16.5

모아데이타
2022.03.10
27.9
15.9

보로노이
2022.06.24
44.8
36.5

레이저쎌
2022.06.24
27.8
15.5

넥스트칩
2022.07.01
42.4
32.5

코난테크놀로지
2022.07.07
37.6
25.7

영창케미칼
2022.07.14
40.3
26.0

루닛
2022.07.21
44.4
38.1

에이프릴바이오
2022.07.28
46.5
38.4

아이씨에이치
2022.07.29
30.2
9.7

평 균
39.8
25.6

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜인벤티지랩의 희망공모가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
33.22% ~ 8.62%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 19,000원 ~ 26,000원으로 제시하였으나, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종
1주당 12,000원으로 결정하였습니다.(후략)

(주18) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달금액

(단위:원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
24,700,000,000

대표주관회사 의무인수분(2)
741,000,000

발행제비용 (3)
991,000,000

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
24,450,000,000

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 19,000원~26,000원 중 최저가액인 19,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위:원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
890,435,000
총 모집금액 및 상장주선인 의무인수분의 3.5%

상장수수료
-
기술성장기업에 따른 면제 주2)

상장심사수수료
-
기술성장기업에 따른 면제 주2)

등록세
2,678,000
증가 자본금의 4/1000

교육세
535,600
등록세의 20%

기타비용
97,351,400
법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계
991,000,000
-

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 19,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
당사는 「코스닥시장 상장규정」 제30조 제1항에서 정하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

주3)
등록세 및 교육세는 모집 주식 수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식 수를 기준으로 산정하였습니다.

주4)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

주5)
상기 인수수수료와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 1.0% 이내에서 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

(주18) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달금액

(단위:원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
12,480,000,000

대표주관회사 의무인수분(2)
374,400,000

발행제비용 (3)
614,098,280

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
12,240,301,720

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 12,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위:원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
514,176,000

총 모집금액 및 상장주선인 의무인수분의
4.0%

상장수수료
-
기술성장기업에 따른 면제 주2)

상장심사수수료
-
기술성장기업에 따른 면제 주2)

등록세
2,142,400
증가 자본금의 4/1000

교육세
428,480
등록세의 20%

기타비용
97,351,400
법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계
614,098,280
-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 12,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
당사는 「코스닥시장 상장규정」 제30조 제1항에서 정하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

주3)
등록세 및 교육세는 모집 주식 수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식 수를 기준으로 산정하였습니다.

주4)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

(주19) 정정 전

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 당사는 금번 공모자금을 당사 및 특수관계에 해당하는 법인, 기관, 개인 등에게 공여하지 않을 것이며, 당사의 자체적인 사업 추진 목적으로만 사용할 것입니다.공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2022년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

10,135
-
3,417
-
-
10,898
24,450

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 19,000원 기준이며 발행제비용을 차감한 금액입니다.

주2)
'기타'는 연구개발비 명목으로 사용할 금액입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사의 희망공모가액인 19,000원 ~ 26,000원 중 최저 희망공모가액인 19,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 244.50억원 (상장주선인 의무인수금액 포함, 발행 제비용 제외)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다.확정공모가액이 희망공모가액 하단(19,000원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 아래 세부 사용계획 순서대로 연구개발비, 시설자금, 운영자금을 우선순위로 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금을 통하여 집행할 계획이며, 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 및 향후 수취가능한 기술료 대금 등을 활용할 계획입니다.

당사의 2023년부터 2025년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

【공모자금 사용계획】

(단위: 백만원)

구 분
우선순위
2023년 (E)
2024년 (E)
2025년(E)
합계

연구개발비
1

3,770

4,128

3,000

10,898

시설자금
2

4,865

2,700

2,570

10,135

운영자금
3

968

1,194

1,255

3,417

합 계

9,603

8,022

6,825

24,450

(1) 연구개발비

(단위: 백만원)

구분

2023년(E)

2024년(E)

2025년(E)

합계

Unique-in-Class 개량신약

3,070

3,428

1,800

8,298

Drug Re-Discovery 신약

700

700

1,200

2,600

합계

3,770

4,128

3,000

10,898

당사는 장기지속형 주사제의 연구·개발 및 세포·유전자 치료제 제조 플랫폼의 개발 및 고도화를 위해 지속적으로 연구를 진행하고 있습니다. 2023년부터 2025년까지의 인건비를 제외한 연구개발
투자금액은
140억원 규모로, 이 중 2023년~2025년에 주요 장기지속형 주사제 연구 및 임상 개발을 위해 약 109억원의 공모자금을 투자할 계획입니다. 당사의 장기지속형 주사제는 크게 3가지로 당사가 직접 개발하는 Unique-in-Class 개량신약 및 Drug Re-Discovery 신약과 타사의 물질을 담지한 장기지속형 주사제를 개발하는,
공동개발 및 사업화 모델인 Joint Development 프로그램
(파트너사가 제공하는 신약물질을 동사의 플랫폼 DDS 기술에 탑재 한 후 파트너사는 효력/임상 연구에 집중하고 동사는 제제 및 공정 연구에 집중하는 협업 연구 모델)이 있습니다. Joint Development
(공동개발 및 사업화) 프로그램의 경우 제제연구를 중심으로 하여 연구개발비용이 상대적으로 낮으며, 당사가 직접 개발하는 Unique-in-Class 개량신약 및 Drug Re-Discovery 신약의 개발이 연구개발 비용의 대부분을 차지하고 있습니다.

연구개발
투자금액은 장기지속형 주사제의 Formulation을 정하기 위한 제제연구와 동물모델에서 독성 및 유효성을 검증하기 위한 비임상시험, 사람을 직접 대상으로 안전성과 유효성을 검증하기 위한 임상시험에 투자됩니다. 당사의 개발 전략은 기존에 허가를 득하고 특허가 만료된 유효성분을 이용하여 장기지속형 주사제를 개발하고, 비임상~임상1상 시험 단계에서 기술이전하는 개발 전략으로 신약에 비해 개발 기간이 짧고 개발 비용이 낮은 특징을 가집니다. 다만, 장기지속형 주사제 개발·제조 플랫폼인 IVL-DrugFluidic®의 우수한 확장성을 기반으로 다수의 장기지속형 주사제를 개발할 수 있어 향후 지속적인 비임상시험 및 임상 1상시험 비용의 확대로 연구개발 비용이 확대될 것으로 예상됩니다. 세포·유전자 치료제 제조 플랫폼인 IVL-GeneFluidic®의 개발 및 고도화를 위해 예상되는 연구개발비용은 4년간 약 53억원으로 2022년 8월 선정된 산업통상자원부의 LNP 플랫폼 대량생산을 위한 과제 사업비 및 기존에 보유하고 있는 현금으로 개발을 진행할 계획입니다.

(2) 시설자금

(단위: 백만원)

구분

2023년(E)

2024년(E)

2025년(E)

합계

연구개발용 설비 및 기자재

4,265

2,700

2,570

9,535

위더스제약 GMP용 설비 및 장비

600

-

-

600

합계

4,865

2,700

2,570

10,135

당사는 Microsphere기반 장기지속형 주사제 및 세포·유전자 치료제의 제조를 위한 공정 플랫폼을 보유하고 있으며, 플랫폼 고도화를 위해 지속적으로 연구개발을 진행하고 있습니다. 이를 위해 2023년부터 3년간 101억원의 공모자금을 사용할 계획하고 있으며, 장기지속형 주사제 플랫폼 기술 및 LNP 제조 공정 개발/고도화 연구에 95억원의 공모자금을 집행할 계획입니다.

또한 위더스제약이 당사와의 CMO 계약을 기반으로 2021년 9월부터 건설 중인 Microsphere 기반 장기지속형 주사제 전용 제조 공장에 설치될 당사 설비 및 장비 제조를 위해 6억원의 공모자금을 투입할 예정입니다.

(3) 운영자금

(단위 : 백만원)

구분

2023년(E)

2024년(E)

2025년(E)

합계

일반 운영비

968

1,194

1,255

3,417

합계

968

1,194

1,255

3,417

당사는 2023년~2025년까지 경상연구개발비를 제외한 일반 판관비를 위해
79억원을 집행할 계획을 가지고 있습니다. 일반 운영비에는 연구개발인력 외의 직원에 대한 급여가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 지급 임차료, 지급 수수료 등이 포함되어있습니다. 일반운영비 중 34억원을 공모자금으로 사용할 예정이며, 상장 공모자금으로 부족한 부분은 현재 보유하고 있는 현금성자산 및 향후 수취가능한 기술료 대금 등을 활용할 계획입니다.
(주19) 정정 후

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 당사는 금번 공모자금을 당사 및 특수관계에 해당하는 법인, 기관, 개인 등에게 공여하지 않을 것이며, 당사의 자체적인 사업 추진 목적으로만 사용할 것입니다.공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2022년 11월 10일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

4,367
-
3,177
-
-
4,696
12,240

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 12,000원 기준이며 발행제비용을 차감한 금액입니다.

주2)
'기타'는 연구개발비 명목으로 사용할 금액입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사의
확정공모가액인 12,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약
122.40억원 (상장주선인 의무인수금액 포함, 발행 제비용 제외)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다.확정공모가액이 희망공모가액 하단(19,000원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 아래 세부 사용계획 순서대로 연구개발비, 시설자금, 운영자금을 우선순위로 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금을 통하여 집행할 계획이며, 추가 소요자금은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 현금성자산 및 향후 수취가능한 기술료 대금 등을 활용할 계획입니다.

당사의 2023년부터 2025년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

【공모자금 사용계획】

(단위: 백만원)

구 분
우선순위
2023년 (E)
2024년 (E)
2025년(E)
합계

연구개발비
1
1,620
1,780
1,296
4,696

시설자금
2
2,297
1,060
1,010
4,367

운영자금
3
968
1,194
1,015
3,177

합 계
4,885
4,034
3,321
12,240

(1) 연구개발비

(단위: 백만원)

구분

2023년(E)

2024년(E)

2025년(E)

합계

Unique-in-Class 개량신약

1,320
1,480
796
3,596

Drug Re-Discovery 신약

300
300
500
1,100

합계

1,620
1,780
1,296
4,696

당사는 장기지속형 주사제의 연구·개발 및 세포·유전자 치료제 제조 플랫폼의 개발 및 고도화를 위해 지속적으로 연구를 진행하고 있습니다. 2023년부터 2025년까지의 인건비를 제외한 연구개발
투자금액은
140억원 규모로, 이 중 2023년~2025년에 주요 장기지속형 주사제 연구 및 임상 개발을 위해 약
47억원의 공모자금을 투자할 계획입니다. 당사의 장기지속형 주사제는 크게 3가지로 당사가 직접 개발하는 Unique-in-Class 개량신약 및 Drug Re-Discovery 신약과 타사의 물질을 담지한 장기지속형 주사제를 개발하는,
공동개발 및 사업화 모델인 Joint Development 프로그램
(파트너사가 제공하는 신약물질을 동사의 플랫폼 DDS 기술에 탑재 한 후 파트너사는 효력/임상 연구에 집중하고 동사는 제제 및 공정 연구에 집중하는 협업 연구 모델)이 있습니다. Joint Development
(공동개발 및 사업화) 프로그램의 경우 제제연구를 중심으로 하여 연구개발비용이 상대적으로 낮으며, 당사가 직접 개발하는 Unique-in-Class 개량신약 및 Drug Re-Discovery 신약의 개발이 연구개발 비용의 대부분을 차지하고 있습니다.

연구개발
투자금액은 장기지속형 주사제의 Formulation을 정하기 위한 제제연구와 동물모델에서 독성 및 유효성을 검증하기 위한 비임상시험, 사람을 직접 대상으로 안전성과 유효성을 검증하기 위한 임상시험에 투자됩니다. 당사의 개발 전략은 기존에 허가를 득하고 특허가 만료된 유효성분을 이용하여 장기지속형 주사제를 개발하고, 비임상~임상1상 시험 단계에서 기술이전하는 개발 전략으로 신약에 비해 개발 기간이 짧고 개발 비용이 낮은 특징을 가집니다. 다만, 장기지속형 주사제 개발·제조 플랫폼인 IVL-DrugFluidic®의 우수한 확장성을 기반으로 다수의 장기지속형 주사제를 개발할 수 있어 향후 지속적인 비임상시험 및 임상 1상시험 비용의 확대로 연구개발 비용이 확대될 것으로 예상됩니다. 세포·유전자 치료제 제조 플랫폼인 IVL-GeneFluidic®의 개발 및 고도화를 위해 예상되는 연구개발비용은 4년간 약 53억원으로 2022년 8월 선정된 산업통상자원부의 LNP 플랫폼 대량생산을 위한 과제 사업비 및 기존에 보유하고 있는 현금으로 개발을 진행할 계획입니다.

(2) 시설자금

(단위: 백만원)

구분

2023년(E)

2024년(E)

2025년(E)

합계

연구개발용 설비 및 기자재

1,697
1,060
1,010
3,767

위더스제약 GMP용 설비 및 장비

600

-

-

600

합계

2,297
1,060
1,010
4,367

당사는 Microsphere기반 장기지속형 주사제 및 세포·유전자 치료제의 제조를 위한 공정 플랫폼을 보유하고 있으며, 플랫폼 고도화를 위해 지속적으로 연구개발을 진행하고 있습니다. 이를 위해 2023년부터 3년간
44억원의 공모자금을 사용할 계획하고 있으며, 장기지속형 주사제 플랫폼 기술 및 LNP 제조 공정 개발/고도화 연구에
38억원의 공모자금을 집행할 계획입니다.

또한 위더스제약이 당사와의 CMO 계약을 기반으로 2021년 9월부터 건설 중인 Microsphere 기반 장기지속형 주사제 전용 제조 공장에 설치될 당사 설비 및 장비 제조를 위해 6억원의 공모자금을 투입할 예정입니다.

(3) 운영자금

(단위 : 백만원)

구분

2023년(E)

2024년(E)

2025년(E)

합계

일반 운영비

968

1,194

1,015
3,177

합계

968

1,194

1,015
3,177

당사는 2023년~2025년까지 경상연구개발비를 제외한 일반 판관비를 위해
79억원을 집행할 계획을 가지고 있습니다. 일반 운영비에는 연구개발인력 외의 직원에 대한 급여가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 지급 임차료, 지급 수수료 등이 포함되어있습니다. 일반운영비 중
32억원을 공모자금으로 사용할 예정이며, 상장 공모자금으로 부족한 부분은 현재 보유하고 있는 현금성자산 및 향후 수취가능한 기술료 대금 등을 활용할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 11월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.