윤성에프앤씨 — 증권발행실적보고서 (20221108)
제출인: 윤성에프앤씨

증권발행실적보고서
2.6
(주)윤성에프앤씨

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 11월 7일

회 사 명 :
주식회사 윤성에프앤씨

대 표 이 사 :
박치영

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 공도읍 문터길 72-23

(전 화) 031-350-4500

(홈페이지) http://www.ysfc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김 준 성

(전 화) 031-350-4500

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
97,743,338,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 11월 02일
2022년 11월 03일
2022년 11월 07일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
1,994,762
97,743,338,000
100
대표주관회사

계
1,994,762
97,743,338,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
99,738
5.00
1
17,090
837,410,000
0.9
1
17,090
837,410,000
0.9

기관투자자
1,396,333
70.00
165
1,523,220
74,637,780,000
76.4
165
1,523,220
74,637,780,000
76.4

일반투자자
498,691
25.00
10,626
454,452
22,268,148,000
22.8
10,626
454,452
22,268,148,000
22.8

계
1,994,762
100
10,792
1,994,762
97,743,338,000
100
10,792
1,994,762
97,743,338,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
221,894
48.83
일괄청약방식

비례방식
232,558
51.17
-

계
454,452
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수
균등배정
배정건수
1건당배정건수
추가배정건수
1건당추가배정
비례배정수량(C)

수량
수량(B)
수량

10
6,380
63,800
6,380
5
31,900
0
0
0
0
0
31,900
7.02%

10
1,051
10,510
1,051
10
10,510
0
0
0
0
0
10,510
2.31%

20
997
19,940
997
10
9,970
0
0
0
0
0
9,970
2.19%

20
229
4,580
229
20
4,580
0
0
0
0
0
4,580
1.01%

30
297
8,910
297
15
4,455
0
0
0
0
0
4,455
0.98%

30
74
2,220
74
30
2,220
0
0
0
0
0
2,220
0.49%

40
248
9,920
248
20
4,960
0
0
0
0
0
4,960
1.09%

40
46
1,840
46
40
1,840
0
0
0
0
0
1,840
0.40%

50
205
10,250
205
25
5,125
0
0
0
0
0
5,125
1.13%

50
67
3,350
67
50
3,350
0
0
0
0
0
3,350
0.74%

60
73
4,380
73
30
2,190
0
0
0
0
0
2,190
0.48%

60
8
480
8
60
480
0
0
0
0
0
480
0.11%

70
19
1,330
19
35
665
0
0
0
0
0
665
0.15%

70
5
350
5
70
350
0
0
0
0
0
350
0.08%

80
41
3,280
41
40
1,640
0
0
0
0
0
1,640
0.36%

80
10
800
10
80
800
0
0
0
0
0
800
0.18%

90
19
1,710
19
45
855
0
0
0
0
0
855
0.19%

90
1
90
1
90
90
0
0
0
0
0
90
0.02%

100
284
28,400
284
50
14,200
0
0
0
0
0
14,200
3.12%

100
74
7,400
74
100
7,400
0
0
0
0
0
7,400
1.63%

200
137
27,400
137
100
13,700
0
0
0
0
0
13,700
3.01%

200
21
4,200
21
200
4,200
0
0
0
0
0
4,200
0.92%

300
55
16,500
55
150
8,250
0
0
0
0
0
8,250
1.82%

300
2
600
2
300
600
0
0
0
0
0
600
0.13%

400
42
16,800
42
200
8,400
0
0
0
0
0
8,400
1.85%

400
5
2,000
5
341
1,705
0
0
0
0
0
1,705
0.38%

400
3
1,200
3
342
1,026
0
0
0
0
0
1,026
0.23%

500
28
14,000
28
250
7,000
0
0
0
0
0
7,000
1.54%

500
1
500
1
341
341
0
0
0
0
0
341
0.08%

500
4
2,000
4
342
1,368
0
0
0
0
0
1,368
0.30%

600
15
9,000
15
300
4,500
0
0
0
0
0
4,500
0.99%

600
1
600
1
341
341
0
0
0
0
0
341
0.08%

600
3
1,800
3
342
1,026
0
0
0
0
0
1,026
0.23%

700
1
700
1
341
341
1
9
0
0
9
350
0.08%

700
6
4,200
6
342
2,052
6
8
0
0
48
2,100
0.46%

800
5
4,000
5
341
1,705
5
59
0
0
295
2,000
0.44%

800
11
8,800
11
342
3,762
11
58
0
0
638
4,400
0.97%

800
1
800
1
342
342
1
58
1
100
158
500
0.11%

800
1
800
1
342
342
1
58
1
400
458
800
0.18%

900
1
900
1
341
341
1
109

109
450
0.10%

900
7
6,300
7
342
2,394
7
108

756
3,150
0.69%

1,000
14
14,000
14
341
4,774
14
159

2,226
7,000
1.54%

1,000
49
49,000
49
342
16,758
49
158

7,742
24,500
5.39%

1,500
6
9,000
6
341
2,046
6
409

2,454
4,500
0.99%

1,500
8
12,000
8
342
2,736
8
408

3,264
6,000
1.32%

1,500
1
1,500
1
342
342
1
408
1
115
523
865
0.19%

1,500
1
1,500
1
342
342
1
408
1
750
1,158
1,500
0.33%

2,000
7
14,000
7
341
2,387
7
659

4,613
7,000
1.54%

2,000
12
24,000
12
342
4,104
12
658

7,896
12,000
2.64%

2,500
2
5,000
2
341
682
2
909

1,818
2,500
0.55%

2,500
2
5,000
2
342
684
2
908

1,816
2,500
0.55%

2,500
1
2,500
1
342
342
1
908
1
550
1,458
1,800
0.40%

3,000
2
6,000
2
341
682
2
1,159

2,318
3,000
0.66%

3,000
6
18,000
6
342
2,052
6
1,158

6,948
9,000
1.98%

3,500
3
10,500
3
342
1,026
3
1,408

4,224
5,250
1.16%

4,000
1
4,000
1
341
341
1
1,659

1,659
2,000
0.44%

4,000
7
28,000
7
342
2,394
7
1,658

11,606
14,000
3.08%

4,500
1
4,500
1
342
342
1
1,908

1,908
2,250
0.50%

5,000
1
5,000
1
341
341
1
2,159

2,159
2,500
0.55%

5,000
1
5,000
1
342
342
1
2,158

2,158
2,500
0.55%

5,500
1
5,500
1
341
341
1
2,409

2,409
2,750
0.61%

5,500
1
5,500
1
342
342
1
2,408

2,408
2,750
0.61%

6,000
2
12,000
2
342
684
2
2,658

5,316
6,000
1.32%

6,500
1
6,500
1
342
342
1
2,908

2,908
3,250
0.72%

7,000
2
14,000
2
342
684
2
3,158

6,316
7,000
1.54%

8,000
1
8,000
1
341
341
1
3,659

3,659
4,000
0.88%

8,000
4
32,000
4
342
1,368
4
3,658

14,632
16,000
3.52%

10,000
1
10,000
1
342
342
1
4,658

4,658
5,000
1.10%

11,000
1
11,000
1
341
341
1
5,159

5,159
5,500
1.21%

12,000
1
12,000
1
341
341
1
5,659

5,659
6,000
1.32%

12,000
1
12,000
1
342
342
1
5,658

5,658
6,000
1.32%

12,500
1
12,500
1
341
341
1
5,909

5,909
6,250
1.38%

16,000
1
16,000
1
342
342
1
7,658

7,658
8,000
1.76%

25,000
1
25,000
1
342
342
1
12,158

12,158
12,500
2.75%

30,000
2
60,000
2
342
684
2
14,658

29,316
30,000
6.60%

49,000
2
98,000
2
342
684
2
24,158

48,316
49,000
10.78%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
253,180
16.62
33,300
2.19
52,379
3.44
213,387
14.01
969,474
63.65
1,500
0.10
1,523,220
100.00

계
253,180
16.62
33,300
2.19
52,379
3.44
213,387
14.01
969,474
63.65
1,500
0.10
1,523,220
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분
성 명
주식의종류
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
박치영
보통주
4,910,000
78.14%
4,610,786
57.79%
최대주주

박종순
보통주
50,000
0.80%
50,000
0.63%
-

소 계
-
4,960,000
78.94%
4,660,786
58.41%
-

5% 이상 주주
프리미어루미너스 사모투자합자회사
보통주
1,000,000
15.91%
1,000,000
12.53%
-

소 계
-
1,000,000
15.91%
1,000,000
12.53%
-

합 계
5,960,000
94.85%
5,660,786
70.95%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2022년 11월 10일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 11월 14 일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2022년 10월 31일(월)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2022년 10월 31일(월)

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
미래에셋증권 홈페이지 (securities.miraeasset.com)
2022년 11월 02일(수)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권
2022년 11월 07일(월)

일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 11월 07일(목) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

- 2022년 09월 30일 (증권신고서)

- 2022년 10월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

- 2021년 10월 31일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서

- 서면문서: 1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 76

2) 윤성에프앤씨 주식회사: 경기도 안성시 공도읍 문터길 72-23

3) 미래에셋증권 주식회사

- 본점(서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원) 및 지점

다. 투자설명서 제출일

- 2022년 09월 30일 (예비투자설명서)

- 2022년 10월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

- 2022년 10월 26일 (투자설명서)

- 2022년 10월 31일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
83,081,852,000
49,000
1,695,548
83,081,852,000
-

계
83,081,852,000
49,000
1,695,548
83,081,852,000
-

매출
보통주
14,661,486,000
49,000
299,214
14,661,486,000
-

계
14,661,486,000
49,000
299,214
14,661,486,000
-

총 계
97,743,338,000
49,000
1,994,762
97,743,338,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

20,000,000,000
-
39,290,000,000
16,975,000,000
-
21,478,338,000
97,743,338,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.