디티앤씨알오 — 증권발행실적보고서 (20221108)
제출인: 디티앤씨알오

증권발행실적보고서
2.6
(주)디티앤씨알오

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 11월 07일

회 사 명 :
주식회사 디티앤씨알오

대 표 이 사 :
박 채 규

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 백령로20번길 28, 나동 2,3,4층(유방동)

(전 화) 031-326-6676

(홈페이지) http://www.dtncro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 설 정 원

(전 화) 031-326-6676

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
23,800,000,000
(주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분 42,000주(714,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022.11.02
2022.11.03
2022.11.07

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
1,400,000
23,800,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,400,000
23,800,000,000
100.00
(주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분 42,000주(714,000,000원)는 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
42,000
3
1
42,000
714,000,000
1
1
42,000
714,000,000
3

기관투자자
1,008,000
72
133
1,014,755
17,250,835,000
33
133
1,014,755
17,250,835,000
72

일반투자자
350,000
25
16,016
2,003,820
34,064,940,000
66
16,016
343,245
5,835,165,000
25

계
1,400,000
100
16,150
3,060,575
52,029,775,000
100
16,150
1,400,000
23,800,000,000
100

주1) 일반투자자 균등 및 비례방식 배정 결과 6,755주가 미배정되어 「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항제7호에 의거하여기관투자자에게 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
127,702
36.49
일괄청약방식

비례방식
222,298
63.51
-

계
350,000
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
균등방식

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당 배정수량
1차 균등 배정수량 (a)
추가 배정수량 (b, 주1)
최초균등 배정수량 (c=a+b)
추가납입 미납입 수량 (d)
최종균등 배정수량 (B=c-d)

10
9,517
95,170
9,517
10
95,170
-
95,170
40,681
54,489

20
3,550
71,000
3,550
12
42,600
1,012
43,612
6,617
36,995

30
1,224
36,720
1,224
12
14,688
369
15,057
-
15,057

40
246
9,840
246
12
2,952
56
3,008
-
3,008

50
213
10,650
213
12
2,556
62
2,618
-
2,618

60
89
5,340
89
12
1,068
26
1,094
-
1,094

70
26
1,820
26
12
312
5
317
-
317

80
27
2,160
27
12
324
7
331
-
331

90
3
270
3
12
36
1
37
-
37

100
335
33,500
335
12
4,020
87
4,107
-
4,107

150
70
10,500
70
12
840
18
858
-
858

200
124
24,800
124
12
1,488
29
1,517
-
1,517

250
32
8,000
32
12
384
9
393
-
393

300
39
11,700
39
12
468
11
479
-
479

350
21
7,350
21
12
252
4
256
-
256

400
20
8,000
20
12
240
4
244
-
244

450
8
3,600
8
12
96
2
98
-
98

500
61
30,500
61
12
732
20
752
-
752

600
39
23,400
39
12
468
10
478
-
478

700
14
9,800
14
12
168
5
173
-
173

800
9
7,200
9
12
108
2
110
-
110

900
5
4,500
5
12
60
3
63
-
63

1,000
133
133,000
133
12
1,596
40
1,636
-
1,636

1,500
24
36,000
24
12
288
5
293
-
293

2,000
48
96,000
48
12
576
14
590
-
590

2,500
9
22,500
9
12
108
4
112
-
112

3,000
16
48,000
16
12
192
4
196
-
196

3,500
12
42,000
12
12
144
6
150
-
150

4,000
8
32,000
8
12
96
1
97
-
97

4,500
5
22,500
5
12
60
-
60
-
60

5,000
11
55,000
11
12
132
3
135
-
135

6,000
10
60,000
10
12
120
3
123
-
123

7,000
8
56,000
8
12
96
5
101
-
101

8,000
3
24,000
3
12
36
2
38
-
38

9,000
2
18,000
2
12
24
-
24
-
24

10,000
9
90,000
9
12
108
-
108
-
108

11,000
2
22,000
2
12
24
-
24
-
24

12,000
7
84,000
7
12
84
2
86
-
86

14,000
3
42,000
3
12
36
-
36
-
36

15,000
2
30,000
2
12
24
-
24
-
24

16,000
2
32,000
2
12
24
1
25
-
25

17,000
2
34,000
2
12
24
-
24
-
24

18,000
1
18,000
1
12
12
1
13
-
13

20,000
1
20,000
1
12
12
1
13
-
13

21,000
1
21,000
1
12
12
-
12
-
12

22,000
25
550,000
25
12
300
8
308
-
308

합 계
16,016
2,003,820
16,016

1,842
175,000
47,298
127,702

청약현황
비례방식
총 배정수량 (D=B+C)
배정 비율 (D/A)

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정 건수
1건당 배정수량
1차 비례 배정수량 (e)
추가 배정수량
추가 배정수량 (f)
최초비례 배정수량 (g=e+f)
추가납입 미납입 수량 (h)
최종비례 배정수량 (C=g-h)

10
9,517
95,170
-
-
-
-
-
-
-
-
54,489
57.25%

20
3,550
71,000
3,550
2
6,639
1
205
6,844
5,624
1,220
38,215
53.82%

3

30
1,224
36,720
1,224
4
4,896
-
-
4,896
1,131
3,765
18,822
51.26%

5

40
246
9,840
246
5
1,286
-
-
1,286
-
1,286
4,294
43.64%

6

50
213
10,650
213
6
1,340
-
-
1,340
-
1,340
3,958
37.16%

7

60
89
5,340
89
7
649
-
-
649
-
649
1,743
32.64%

8

70
26
1,820
26
8
213
-
-
213
-
213
530
29.12%

9

80
27
2,160
27
9
250
-
-
250
-
250
581
26.90%

10

90
3
270
3
11
34
-
-
34
-
34
71
26.30%

12

100
335
33,500
335
12
4,107
-
-
4,107
-
4,107
8,214
24.52%

13

150
70
10,500
70
18
1,278
-
-
1,278
-
1,278
2,136
20.34%

19

200
124
24,800
124
23
2,881
-
-
2,881
-
2,881
4,398
17.73%

24

250
32
8,000
32
29
937
-
-
937
-
937
1,330
16.63%

30

300
39
11,700
39
35
1,376
-
-
1,376
-
1,376
1,855
15.85%

36

350
21
7,350
21
41
865
-
-
865
-
865
1,121
15.25%

42

400
20
8,000
20
47
944
-
-
944
-
944
1,188
14.85%

48

450
8
3,600
8
53
426
-
-
426
-
426
524
14.56%

54

500
61
30,500
61
58
3,558
-
-
3,558
-
3,558
4,310
14.13%

59

600
39
23,400
39
70
2,740
-
-
2,740
-
2,740
3,218
13.75%

71

700
14
9,800
14
82
1,153
-
-
1,153
-
1,153
1,326
13.53%

83

800
9
7,200
9
93
839
-
-
839
-
839
949
13.18%

94

900
5
4,500
5
105
528
-
-
528
-
528
591
13.13%

106

1,000
133
133,000
133
117
15,601
-
-
15,601
-
15,601
17,237
12.96%

118

1,500
24
36,000
24
175
4,205
-
-
4,205
-
4,205
4,498
12.49%

176

2,000
48
96,000
48
233
11,198
-
-
11,198
-
11,198
11,788
12.28%

234

2,500
9
22,500
9
291
2,623
-
-
2,623
-
2,623
2,735
12.16%

292

3,000
16
48,000
16
351
5,604
-
-
5,604
-
5,604
5,800
12.08%

352

3,500
12
42,000
12
408
4,902
-
-
4,902
-
4,902
5,052
12.03%

409

4,000
8
32,000
8
466
3,729
-
-
3,729
-
3,729
3,826
11.96%

467

4,500
5
22,500
5
524
2,620
-
-
2,620
-
2,620
2,680
11.91%

5,000
11
55,000
11
583
6,416
-
-
6,416
-
6,416
6,551
11.91%

584

6,000
10
60,000
10
699
6,993
-
-
6,993
-
6,993
7,116
11.86%

700

7,000
8
56,000
8
815
6,525
-
-
6,525
-
6,525
6,626
11.83%

816

8,000
3
24,000
3
932
2,798
-
-
2,798
-
2,798
2,836
11.82%

933

9,000
2
18,000
2
1,048
2,096
-
-
2,096
-
2,096
2,120
11.78%

10,000
9
90,000
9
1,165
10,485
-
-
10,485
-
10,485
10,593
11.77%

11,000
2
22,000
2
1,281
2,562
-
-
2,562
-
2,562
2,586
11.75%

12,000
7
84,000
7
1,398
9,788
-
-
9,788
-
9,788
9,874
11.75%

1,399

14,000
3
42,000
3
1,631
4,893
-
-
4,893
-
4,893
4,929
11.74%

15,000
2
30,000
2
1,747
3,494
-
-
3,494
-
3,494
3,518
11.73%

16,000
2
32,000
2
1,864
3,729
-
-
3,729
-
3,729
3,754
11.73%

1,865

17,000
2
34,000
2
1,980
3,960
-
-
3,960
-
3,960
3,984
11.72%

18,000
1
18,000
1
2,098
2,098
-
-
2,098
-
2,098
2,111
11.73%

20,000
1
20,000
1
2,331
2,331
-
-
2,331
-
2,331
2,344
11.72%

21,000
1
21,000
1
2,446
2,446
-
-
2,446
-
2,446
2,458
11.70%

22,000
25
550,000
25
2,562
64,058
-
-
64,058
-
64,058
64,366
11.70%

2,563

합 계
16,016
2,003,820
6,499

222,093
1
205
222,298
6,755
215,543
343,245
17.13%

주1) 균등배정에서는 10주 단위에서는 10주, 20주~22,000주 단위에서는 12주를 추첨하여 배정하였으며 잔여주식 1,842주는 20주~22,000주 단위에서 무작위 추첨을 통해 0주 또는 1주를 배정하였습니다.

주2) 당사는 최초 균등배정 시 균등배정 물량 175,000주(50%)를 배정하였으나, 추가납입이 발생하였으며 추가납입 대상 주식 55,697주 중 47,298주가 추가납입이 미처리되어 최종 균등배정주식수는 127,702주(36.49%)로 결정되었으며 미처리 주식은 비례배정분에 추가하였습니다.

주3) 비례배정에서는 총 222,298주(비례배정주식수 175,000주 + 균등배정 미달분 47,298주)를 배정하였으며 배정이 마감된 10주 단위를 제외한 총청약주수를 기준으로 비례청약 경쟁률을 산출하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였으며 잔여주식 205주는 20주 단위에서 추첨하여 배정하였습니다.

주5) 비례배정 방식에서 20주 단위에서 5,624주, 30주 단위에서 1,131주, 총 6,755주에 대해 추가납입이 미처리되어「증권인수업무등에관한규정」제9조제1항제7호에 의거하여 기관투자자에게 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
693,438
100.00
149,817
100.00
78,564
100.00
83,936
100.00
9,000
100.00
-
100.00
1,014,755
100.00

계
693,438
100.00
149,817
100.00
78,564
100.00
83,936
100.00
9,000
100.00
-
100.00
1,014,755
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비 고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
(주)디티앤씨
2,600,000
53.35
2,600,000
41.17
최대주주

박채규
88,000
1.81
88,000
1.39
최상위 지배주주

김광호
82,938
1.70
82,938
1.31
임원

최수영
45,000
0.92
45,000
0.71
임원

선덕성
42,000
0.86
42,000
0.67
임원

김종영
10,000
0.21
10,000
0.16
관계회사 임원

김수환
2,915
0.06
2,915
0.05
임원

김윤정
2,933
0.06
2,933
0.05
임원

합 계
2,873,786
58.97
2,873,786
45.51
-

주1) 상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 4,873,256주와 공모 후 발행주식총수 6,315,256주(상장주선인 의무인수분 포함) 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2022년 11월 08일
3. 상장일(매매개시일)2022년 11월 11일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2022년 11월 01일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2022년 11월 01일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜디티앤씨알오 홈페이지(http://www.dtncro.com)
2022년 11월 02일

키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2022년 11월 02일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2022년 11월 07일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 11월 07일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2022년 09월 30일
증권신고서

2022년 10월 25일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2021년 11월 01일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜디티앤씨알오 : 경기도 용인시 처인구 백령로20번길 28, 나동 2,3,4층(유방동)(3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2022년 09월 30일
예비투자설명서

2022년 10월 25일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2022년 10월 26일
투자설명서

2021년 11월 01일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
23,800,000,000
17,000
1,400,000
23,800,000,000
-

계
23,800,000,000
17,000
1,400,000
23,800,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
23,800,000,000
17,000
1,400,000
23,800,000,000
-

주1) 상장주선인의 의무인수분 42,000주(714,000,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

22,800,000,000
-
480,000,000
-
-
520,000,000
23,800,000,000

주1) 상기 금액은 상장주선인의 의무인수금액(714,000,000원)이 제외된 금액입니다.

주2) 기타의 경우 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.