교보증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20221104)
제출인: 교보증권

증권신고서(채무증권)
3.6
교보증권주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 11월 04일

회 사 명 :
교보증권 주식회사

대 표 이 사 :
박봉권, 이석기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 97

(전 화)02-3771-9000

(홈페이지) http://www.iprovest.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장 (성 명) 송 의 진

(전 화) 02-3771-9000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 10월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 10월 26일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2022년 11월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 11월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2022년 11월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

교보증권(주) 제9-1회 무기명식 이권부 무보증사채교보증권(주) 제9-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제9-1회 금 이천육백삼십억원(\263,000,000,000)제9-2회 금 삼백삼십억원(\33,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 초록색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 9-1이자율 : -발행수익률 : -
주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 1년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.10%p.를 가산한 이자율로 한다.회차 : 9-2이자율 : -발행수익률 : -
주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 1년 6개월 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 : 9-1이자율 :
6.660발행수익률 :
6.660
(삭제)회차 : 9-2이자율 :
6.893발행수익률 :
6.893
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차: 제9-1회]발행수익률: -연리이자율: -
주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 1년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.10%p.를 가산한 이자율로 한다.[회차: 제9-2회]발행수익률: -연리이자율: -
주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 1년 6개월 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차: 제9-1회]발행수익률:
6.660연리이자율:
6.660
(삭제)[회차: 제9-2회]발행수익률:
6.893연리이자율:
6.893
(삭제)

II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항

제9-1회 무보증사채연리이자율 :
주1)
주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 1년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.10%p.를 가산한 이자율로 한다.제9-2회 무보증사채연리이자율 :
주2)
주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 1년 6개월 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

제9-1회 무보증사채연리이자율 :
6.660%(삭제)제9-2회 무보증사채연리이자율 :
6.893%(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 10월 26일 및 2022년 11월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.