교보증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20221101)
제출인: 교보증권

증권신고서(채무증권)
3.6
교보증권주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 11월 01일

회 사 명 :
교보증권 주식회사

대 표 이 사 :
박봉권, 이석기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 97

(전 화)02-3771-9000

(홈페이지) http://www.iprovest.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장 (성 명) 송 의 진

(전 화) 02-3771-9000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 10월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 10월 26일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2022년 11월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 11월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

교보증권(주) 제9-1회 무기명식 이권부 무보증사채교보증권(주) 제9-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제9-1회 금 이천육백삼십억원(\263,000,000,000)제9-2회 금 삼백삼십억원(\33,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
296,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적2. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

2부 발행인에 관한 사항

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항2. 우발부채 등에 관한 사항
기재정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
9-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 11월 07일

원리금지급대행기관
(주)하나은행기관사업부금융기관영업유닛
(사채)관리회사
-

신용등급(신용평가기관)
한국신용평가 AA-한국기업평가 AA-
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
10,000,000
100,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
메리츠증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 11월 07일
2022년 11월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
120,000,000,000

발행제비용
318,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 08월 31일 NH투자증권(주)가 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 11월 02일이며, 상장예정일은 2022년 11월 07일임

주1) 본 사채는 2022년 10월 28일 09시에서 16시 00분까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권㈜ 1년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.00%p. ~ +1.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 1년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.00%p. ~ +1.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
9-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 05월 07일

원리금지급대행기관
(주)하나은행기관사업부금융기관영업유닛
(사채)관리회사
-

신용등급(신용평가기관)
한국신용평가 AA-한국기업평가 AA-
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
메리츠증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 11월 07일
2022년 11월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
96,270,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 08월 31일 NH투자증권(주)가 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 11월 02일이며, 상장예정일은 2022년 11월 07일임

주1) 본 사채는 2022년 10월 28일 09시에서 16시 00분까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권㈜ 1년 6개월 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.00%p. ~ +1.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 1년 6개월 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.00%p. ~ +1.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
9-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
263,000,000,000
모집(매출)총액

263,000,000,000

발행가액

263,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 11월 07일

원리금지급대행기관
(주)하나은행기관사업부금융기관영업유닛
(사채)관리회사
-

신용등급(신용평가기관)
한국신용평가 AA-한국기업평가 AA-
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
17,300,000
173,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
메리츠증권
9,000,000
90,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 11월 07일
2022년 11월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
263,000,000,000

발행제비용
692,280,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 08월 31일 NH투자증권(주)가 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 11월 02일이며, 상장예정일은 2022년 11월 07일임

주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 1년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
9-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
33,000,000,000
모집(매출)총액
33,000,000,000

발행가액
33,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 05월 07일

원리금지급대행기관
(주)하나은행기관사업부금융기관영업유닛
(사채)관리회사
-

신용등급(신용평가기관)
한국신용평가 AA-한국기업평가 AA-
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,300,000
23,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
메리츠증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 11월 07일
2022년 11월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
33,000,000,000

발행제비용
120,160,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 08월 31일 NH투자증권(주)가 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 11월 02일이며, 상장예정일은 2022년 11월 07일임

주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 1년 6개월 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
제9-1회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후 지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 02월 07일, 2023년 05월 07일, 2023년 08월 07일, 2023년 11월 07일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜

평가일자
2022년 10월 18일 / 2022년 10월 21일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2022년 10월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2023년 11월 07일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 11월 07일

납 입 기 일
2022년 11월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 기관사업부 금융기관영업유닛

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 08월 31일 NH투자증권(주)가 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 11월 02일이며, 상장예정일은 2022년 11월 07일임

주1) 본 사채는 2022년 10월 28일 09시에서 16시 00분까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권㈜ 1년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.00%p. ~ +1.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 1년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.00%p. ~ +1.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
제9-2회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후 지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 02월 07일, 2023년 05월 07일, 2023년 08월 07일, 2023년 11월 07일,2024년 02월 07일, 2024년 05월 07일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜

평가일자
2022년 10월 18일 / 2022년 10월 21일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2022년 10월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2024년 05월 07일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 05월 07일

납 입 기 일
2022년 11월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 기관사업부 금융기관영업유닛

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 08월 31일 NH투자증권(주)가 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 11월 02일이며, 상장예정일은 2022년 11월 07일임

주1) 본 사채는 2022년 10월 28일 09시에서 16시 00분까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권㈜ 1년 6개월 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.00%p. ~ +1.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 1년 6개월 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.00%p. ~ +1.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
제9-1회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
263,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

263,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후 지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 02월 07일, 2023년 05월 07일, 2023년 08월 07일, 2023년 11월 07일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜

평가일자
2022년 10월 18일 / 2022년 10월 21일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2022년 10월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2023년 11월 07일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 11월 07일

납 입 기 일
2022년 11월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 기관사업부 금융기관영업유닛

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 08월 31일 NH투자증권(주)가 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 11월 02일이며, 상장예정일은 2022년 11월 07일임

주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 1년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
제9-2회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
33,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

33,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후 지급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 02월 07일, 2023년 05월 07일, 2023년 08월 07일, 2023년 11월 07일,2024년 02월 07일, 2024년 05월 07일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가㈜ / 한국기업평가㈜

평가일자
2022년 10월 18일 / 2022년 10월 21일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2022년 10월 26일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2024년 05월 07일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 05월 07일

납 입 기 일
2022년 11월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 기관사업부 금융기관영업유닛

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 08월 31일 NH투자증권(주)가 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 11월 02일이며, 상장예정일은 2022년 11월 07일임

주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 1년 6개월 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역[제9-1회]

(단위:건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수
11
3
5
-
-
-
19

수량
1,230
1,500
600
-
-
-
3,330

경쟁률
1.03:1
1.25:1
0.50:1
-
-
-
2.78:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제9-2회]

(단위:건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수
1
2
1
-
-
-
4

수량
20
210
100
-
-
-
330

경쟁률
0.07:1
0.70:1
0.33:1
-
-
-
1.10:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제9-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(*)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

95
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.01%
200
6.01%
포함

96
2
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
12.01%
600
18.02%
포함

99
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.00%
700
21.02%
포함

100
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.00%
800
24.02%
포함

102
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.00%
900
27.03%
포함

103
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
9.01%
1,200
36.04%
포함

105
2
130
1
500
1
100
-
-
-
-
-
-
4
730
21.92%
1,930
57.96%
포함

109
1
100
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
18.02%
2,530
75.98%
포함

110
3
300
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
4
800
24.02%
3,330
100.00%
포함

합계
11
1,230
3
1,500
5
600
-
-
-
-
-
-
19
3,330
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제9-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(*)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

110
1
20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
120
36.36%
120
36.36%
포함

115
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
3.03%
130
39.39%
포함

130
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
60.61%
330
100.00%
포함

합계
1
20
2
210
1
100
-
-
-
-
-
-
4
330
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제9-1회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측 참여자
교보증권 1년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

95
96
99
100
102
103
105
109
110

기관투자자1
200

200

기관투자자2

200

200

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

200

200

기관투자자9

100

100

기관투자자10

500

500

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

30

30

기관투자자14

500

500

기관투자자15

100

100

기관투자자16

500
500

기관투자자17

100
100

기관투자자18

100
100

기관투자자19

100
100

합계
200
400
100
100
100
300
730
600
800
3,330

누적합계
200
600
700
800
900
1,200
1,930
2,530
3,330
-

[회 차 : 제9-2회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측 참여자
교보증권 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

110
115
130

기관투자자1
100

100

기관투자자2
20

20

기관투자자3

10

10

기관투자자4

200
200

합계
120
10
200
330

누적합계
120
130
330
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
"본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.[수요예측 신청현황][제9-1회]- 총 참여신청금액: 3,330억원- 총 참여신청범위: +0.95%p. ~ +1.10%p.- 총 참여신청건수: 19건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 19건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 3,330억원[제9-1회]- 총 참여신청금액: 330억원- 총 참여신청범위: +1.10%p. ~ +1.30%p.- 총 참여신청건수: 4건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 4건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 330억원[발행금액 결정]- 제9-1회 무보증사채 : 2,630억원- 제9-2회 무보증사채 : 330억원

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성, 이후 시장에서의 유통가능성 등을 감안하여 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. '본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제9-1회 무보증사채]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 1년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.10%p.를 가산한 이자율로 한다.[제9-2회 무보증사채]"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 1년 6개월 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[ 제9-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
100,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
20,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기 인수금액은 2022년 10월 28일 09시부터 16시 00분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라, 당사와 인수단이 최종 합의하여 결정됩니다.

[ 제9-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
10,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기 인수금액은 2022년 10월 28일 09시부터 16시 00분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라, 당사와 인수단이 최종 합의하여 결정됩니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[ 제9-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
173,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
90,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)

[ 제9-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
23,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
10,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)
(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제9-1회 무보증사채
120,000,000,000
2023년 11월 07일
주3)
-

제9-2회 무보증사채
30,000,000,000
2024년 05월 07일
주4)
-

주1) 본 사채는 2022년 10월 28일 09시에서 16시 00분까지 한국금융투자협회의 "K-Bond" 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제9-1회 및 제9-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권㈜ 1년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.00%p. ~ +1.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 1년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.00%p. ~ +1.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권㈜ 1년 6개월 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.00%p. ~ +1.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 1년 6개월 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.00%p. ~ +1.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제9-1회 무보증사채
263,000,000,000
2023년 11월 07일
주1)
-

제9-2회 무보증사채
33,000,000,000
2024년 05월 07일
주2)
-

주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 1년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 1년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.10%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 교보증권(주) 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +1.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 교보증권(주)의 1년 6개월 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +1.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

[제9-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
318,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
119,681,380,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제9-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
96,270,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,903,730,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제9-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
240,000,000
발행가액 x 0.20%

발행분담금
60,000,000
발행가액 x 0.05%

상장수수료
1,500,000
발행금액 1,000억이상~2,000억미만

연부과금
100,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

채권등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
16,500,000
한국신용평가, 한국기업평가(VAT포함)

원리금지급대행수수료
-
정액 지급

합 계
318,620,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제9-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
60,000,000
발행가액 x 0.20%

발행분담금
18,000,000
발행가액 x 0.06%

상장수수료
1,300,000
발행금액 250억이상~500억미만

연부과금
150,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

채권등록수수료
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
16,500,000
한국신용평가, 한국기업평가(VAT포함)

원리금지급대행수수료
-
정액 지급

합 계
96,270,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[제9-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
263,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
692,280,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
262,307,720,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제9-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
33,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
120,160,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
32,879,840,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제9-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
526,000,000
발행가액 x 0.20%

발행분담금
131,500,000
발행가액 x 0.05%

상장수수료
1,600,000

발행금액
2,000억이상~
5,000억미만

연부과금
100,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

채권등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
32,560,000
한국신용평가, 한국기업평가(VAT포함)

원리금지급대행수수료
-
정액 지급

합 계
692,280,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제9-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
66,000,000
발행가액 x 0.20%

발행분담금
19,800,000
발행가액 x 0.06%

상장수수료
1,300,000
발행금액 250억이상~500억미만

연부과금
150,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

채권등록수수료
330,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
32,560,000
한국신용평가, 한국기업평가(VAT포함)

원리금지급대행수수료
-
정액 지급

합 계
120,160,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주7) 정정 전

가. 자금의 사용 목적- 금번 제9-1회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 1,200억원 및 제9-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 300억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

회차 :
9-1
(기준일 :
2022년 10월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
120,000,000,000
-
-
-
120,000,000,000
-

회차 :
9-2
(기준일 :
2022년 10월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
30,000,000,000
-
-
-
30,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

[운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 원)

사용목적
내용
금액
비고

운영자금
유가증권 투자확대 등을 통한 수익 제고
150,000,000,000
-

주1) 발행제비용 및 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[증액 발행시 자금의 사용목적]제9-1회 및 제9-2회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경할 수 있습니다. 수요예측 결과에 따라 발행금액을 증액할 시 증액 발행하는 금액은 전액 운영자금으로 사용될 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 원)

사용목적
내용
금액
비고

운영자금
유가증권 투자확대 등을 통한 수익 제고
150,000,000,000
-

주1) 발행제비용 및 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

가. 자금의 사용 목적- 금번 제9-1회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금
2,630억원 및 제9-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금
330억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

회차 :
9-1
(기준일 :
2022년 10월 31일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
263,000,000,000
-
-
-
263,000,000,000
-

회차 :
9-2
(기준일 :
2022년 10월 31일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
33,000,000,000
-
-
-
33,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

[운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 원)

사용목적
내용
금액
비고

운영자금
유가증권 투자확대 등을 통한 수익 제고
296,000,000,000
-

주1) 발행제비용 및 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(삭제)(주8) 정정 전

가. 중요한 소송사건
⑴ 제78기 사업연도 개시일 이전 제기되어 현재 계속 중인 소송

(기준일 : 2022년 10월 25일)
(단위 : 백만원)

사건명

소제기일

원고

피고

소송내용

진행상황

향후 소송일정 및 대응방안

재무영향(소송가액)

비고

손해배상

2018.3.5.

주식회사 효성

교보증권 외

PF시공사인 원고가 행한 자금보충실행으로 인하여 발생한 손실에 따른 손해배상청구

3심 진행중

기일에서 원고의 주장사실을 명확히 한 후그에 맞는 대응준비(PF사업에 원고가 주도적으로 참여하여 모든 진행상황을 관리하였다는 점 등 적극 항변 예정)

12,000

- 1심, 2심 전부승소

- 명시적 일부청구로

소가가 증액될

가능성 존재

손해배상

2019.1.11.

베스트레드유한회사 외 5

교보증권 외

spc들의 자금관리자 및 업무수탁사였던 피고들의 임무해태를 원인으로 한 손해배상청구

2심 진행중

기일에서 원고의 주장사실을 명확히 한 후그에 맞는 대응준비(PF사업에 시공사인 효성 및 원고가 주도적으로 참여하여 모든 진행상황을 관리하였다는 점 등 적극 항변 예정)

11,200

- 1심 전부승소

- 기진행중인 효성이

원고인 소송과

실질적으로 동일소송

- 명시적 일부청구로

소가가 증액될

가능성 존재

약정금
2021.3.2
김준식 외 5
교보증권
퇴직직원이 이연성과급의 지급을 구하는 약정금 청구
1심 진행중
성과급지급요건 불충족 주장 및 지급의무 없음을 항변
1,383
-

주) 중요소송 기준 : 소가기준 10억 원 이상인 피고소송

⑵ 제78기 중에 새로 제기되어 계속 중인 소송

(기준일 : 2022년 10월 25일)
(단위 : 백만원)

사건명

소제기일

원고

피고

소송내용

진행상황

향후 소송일정 및 대응방안

재무영향

(소송가액)

비고

손해배상
2022.1.28
세이브존아이앤씨
교보증권
펀드투자자가 집합투자업자의 투자자보호의무위반을 이유로 손해배상청구
1심 진행중
집합투자업자로서의 의무이행을 성실히 하였음을 적극적으로 항변
1,888
-

손해배상
2022.5.4
신한은행
교보증권
집합투자업자의 의무위반에 기인하여 펀드 판매사가 투자자에게 지급한 사적화해금 상당의 손해배상청구
1심 진행중
집합투자업자로서의 의무이행을 성실히 하였다는 점 및 판매사의 불완전판매에 기하여 발생한 손해였음을 적극적으로 항변
2,000
명시적 일부청구로 소가가 증액될 가능성존재

주) 중요소송 기준: 소가기준 10억 원 이상인 피고소송
(주8) 정정 후

가. 중요한 소송사건
⑴ 제78기 사업연도 개시일 이전 제기되어 현재 계속 중인 소송

(기준일 : 2022년 10월 25일)
(단위 : 백만원)

사건명

소제기일

원고

피고

소송내용

진행상황

향후 소송일정 및 대응방안

재무영향(소송가액)

비고

손해배상

2018.3.5.

주식회사 효성

교보증권 외

PF시공사인 원고가 행한 자금보충실행으로 인하여 발생한 손실에 따른 손해배상청구

3심 진행중

기일에서 원고의 주장사실을 명확히 한 후그에 맞는 대응준비(PF사업에 원고가 주도적으로 참여하여 모든 진행상황을 관리하였다는 점 등 적극 항변 예정)

12,000

- 1심, 2심 전부승소

- 명시적 일부청구로

소가가 증액될

가능성 존재

손해배상

2019.1.11.

베스트레드유한회사 외 5

교보증권 외

spc들의 자금관리자 및 업무수탁사였던 피고들의 임무해태를 원인으로 한 손해배상청구

2심 진행중

기일에서 원고의 주장사실을 명확히 한 후그에 맞는 대응준비(PF사업에 시공사인 효성 및 원고가 주도적으로 참여하여 모든 진행상황을 관리하였다는 점 등 적극 항변 예정)

11,200

- 1심 전부승소

- 기진행중인 효성이

원고인 소송과

실질적으로 동일소송

- 명시적 일부청구로

소가가 증액될

가능성 존재

약정금
2021.3.2
김준식 외 5
교보증권
퇴직직원이 이연성과급의 지급을 구하는 약정금 청구
1심 진행중
성과급지급요건 불충족 주장 및 지급의무 없음을 항변
1,383
-

주) 중요소송 기준 : 소가기준 10억 원 이상인 피고소송

⑵ 제78기 중에 새로 제기되어 계속 중인 소송

(기준일 : 2022년 10월
31일)

(단위 : 백만원)

사건명

소제기일

원고

피고

소송내용

진행상황

향후 소송일정 및 대응방안

재무영향

(소송가액)

비고

손해배상
2022.1.28
세이브존아이앤씨
교보증권
펀드투자자가 집합투자업자의 투자자보호의무위반을 이유로 손해배상청구
1심 진행중
집합투자업자로서의 의무이행을 성실히 하였음을 적극적으로 항변
1,888
-

손해배상
2022.5.4
신한은행
교보증권
집합투자업자의 의무위반에 기인하여 펀드 판매사가 투자자에게 지급한 사적화해금 상당의 손해배상청구
1심 진행중
집합투자업자로서의 의무이행을 성실히 하였다는 점 및 판매사의 불완전판매에 기하여 발생한 손해였음을 적극적으로 항변
2,000
명시적 일부청구로 소가가 증액될 가능성존재

손해배상
2022.10.5(확인일자 : 2022.10.28)
효성중공업주식회사
교보증권 외
주2)
소 제기
소송대리인을 선임하여 소송에 적극적으로 대응할 예정
14,000
-

주1) 중요소송 기준: 소가기준 10억 원 이상인 피고소송
주2) 최초 증권신고서 제출일 이후 당사를 피고로 한 신규 소송이 발생하였습니다. 자세한 사항은 전자공시시스템 내 2022년 10월 28일 거래소 공시 진행한 '
소송등의 제기,신청(일정금액이상의청구)
'를 확인하시기 바랍니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 10월 26일 및 2022년 11월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.