뉴로메카 — 증권발행실적보고서 (20221031)
제출인: 뉴로메카

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 뉴로메카

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 10 월 31일

회 사 명 :
주식회사 뉴로메카

대 표 이 사 :
박종훈

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 연무장5가길 7 현대테라스타워 W동 15층

(전 화) 1661-0773

(홈페이지) https://www.neuromeka.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 반성수

(전 화) 1661-0773

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
25,350,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 45,000주이며, 의무인수금액 760,500,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 10월 26일
2022년 10월 27일
2022년 10월 31일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
1,500,000
25,350,000,000
100
대표주관회사

계
1,500,000
25,350,000,000
100
대표주관회사

주) 상장주선인 의무인수분은 45,000주이며, 의무인수금액 760,500,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
225,000
15.00
1
225,000
3,802,500,000
0.10
1
225,000
3,802,500,000
15.00

기관투자자
900,000
60.00
1,720
900,000
15,210,000,000
0.40
1,717
900,000
15,210,000,000
60.00

일반투자자
375,000
25.00
172,345
443,205,240
3,745,084,278,000
99.49
172,345
375,000
6,337,500,000
25.00

계
1,500,000
100
174,066
444,330,240
3,764,096,778,000
100
174,063
1,500,000
25,350,000,000
100

주)
금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
187,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
187,500
50.0
-

계
375,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총 배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정건수수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당 배정건수수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)

10
119,368
1,193,680
119,368
1
10,537
1
129,905
-
-
-
-
-
129,905
10.88%

20
5,968
119,360
5,968
1
520
1
6,488
-
-
-
-
-
6,488
5.44%

30
1,910
57,300
1,910
1
144
1
2,054
-
-
-
-
-
2,054
3.58%

40
680
27,200
680
1
57
1
737
-
-
-
-
-
737
2.71%

50
1,219
60,950
1,219
1
106
1
1,325
-
-
-
-
-
1,325
2.17%

60
546
32,760
546
1
48
1
594
-
-
-
-
-
594
1.81%

70
207
14,490
207
1
15
1
222
-
-
-
-
-
222
1.53%

80
190
15,200
190
1
16
1
206
-
-
-
-
-
206
1.36%

90
115
10,350
115
1
10
1
125
-
-
-
-
-
125
1.21%

100
2,087
208,700
2,087
1
186
1
2,273
-
-
-
-
-
2,273
1.09%

150
564
84,600
564
1
42
1
606
-
-
-
-
-
606
0.72%

200
767
153,400
767
1
67
1
834
-
-
-
-
-
834
0.54%

250
266
66,500
266
1
19
1
285
-
-
-
-
-
285
0.43%

300
321
96,300
321
1
25
1
346
-
-
-
-
-
346
0.36%

350
178
62,300
178
1
12
1
190
-
-
-
-
-
190
0.30%

400
164
65,600
164
1
16
1
180
-
-
-
-
-
180
0.27%

450
97
43,650
97
1
8
1
105
-
-
-
-
-
105
0.24%

500
374
187,000
374
1
36
1
410
-
-
-
-
-
410
0.22%

600
280
168,000
280
1
29
1
309
-
-
-
-
-
309
0.18%

700
144
100,800
144
1
11
1
155
-
-
-
-
-
155
0.15%

800
125
100,000
125
1
9
1
134
-
-
-
-
-
134
0.13%

900
95
85,500
95
1
7
1
102
-
-
-
-
-
102
0.12%

1,000
498
498,000
498
1
46
1
544
-
-
-
-
-
544
0.11%

1,200
366
439,200
366
1
30
1
396
-
-
-
-
-
396
0.09%

1,400
664
929,600
664
1
43
1
707
-
-
-
-
-
707
0.08%

1,600
3,167
5,067,200
3,167
1
297
1
3,464
-
-
3,167
1
3,167
6,631
0.13%

1,800
1,333
2,399,400
1,333
1
126
1
1,459
1,333
1
-
-
1,333
2,792
0.12%

2,000
766
1,532,000
766
1
57
1
823
766
1
-
-
766
1,589
0.10%

2,200
355
781,000
355
1
33
1
388
355
1
-
-
355
743
0.10%

2,400
343
823,200
343
1
26
1
369
343
1
-
-
343
712
0.09%

2,600
208
540,800
208
1
17
1
225
208
1
-
-
208
433
0.08%

2,800
130
364,000
130
1
5
1
135
130
1
-
-
130
265
0.07%

3,000
272
816,000
272
1
18
1
290
272
1
-
-
272
562
0.07%

3,200
144
460,800
144
1
16
1
160
144
1
-
-
144
304
0.07%

3,400
166
564,400
166
1
16
1
182
166
1
-
-
166
348
0.06%

3,600
255
918,000
255
1
23
1
278
255
1
-
-
255
533
0.06%

3,800
451
1,713,800
451
1
39
1
490
451
1
-
-
451
941
0.05%

4,000
1,152
4,608,000
1,152
1
87
1
1,239
1,152
1
1,152
1
2,304
3,543
0.08%

4,200
336
1,411,200
336
1
32
1
368
336
2
-
-
672
1,040
0.07%

4,400
198
871,200
198
1
16
1
214
198
2
-
-
396
610
0.07%

4,600
201
924,600
201
1
12
1
213
201
2
-
-
402
615
0.07%

4,800
249
1,195,200
249
1
20
1
269
249
2
-
-
498
767
0.06%

5,000
519
2,595,000
519
1
30
1
549
519
2
-
-
1,038
1,587
0.06%

5,500
435
2,392,500
435
1
49
1
484
435
2
-
-
870
1,354
0.06%

6,000
827
4,962,000
827
1
67
1
894
827
2
-
-
1,654
2,548
0.05%

6,500
800
5,200,000
800
1
68
1
868
800
3
-
-
2,400
3,268
0.06%

7,000
530
3,710,000
530
1
53
1
583
530
3
-
-
1,590
2,173
0.06%

7,500
278
2,085,000
278
1
24
1
302
278
3
-
-
834
1,136
0.05%

8,000
375
3,000,000
375
1
34
1
409
375
3
-
-
1,125
1,534
0.05%

8,500
500
4,250,000
500
1
55
1
555
500
3
-
-
1,500
2,055
0.05%

9,000
623
5,607,000
623
1
55
1
678
623
4
-
-
2,492
3,170
0.06%

9,500
293
2,783,500
293
1
30
1
323
293
4
-
-
1,172
1,495
0.05%

10,000
462
4,620,000
462
1
44
1
506
462
4
-
-
1,848
2,354
0.05%

10,500
238
2,499,000
238
1
16
1
254
238
4
-
-
952
1,206
0.05%

11,000
622
6,842,000
622
1
46
1
668
622
4
622
1
3,110
3,778
0.06%

11,500
490
5,635,000
490
1
43
1
533
490
5
-
-
2,450
2,983
0.05%

12,000
488
5,856,000
488
1
53
1
541
488
5
-
-
2,440
2,981
0.05%

12,500
166
2,075,000
166
1
14
1
180
166
5
-
-
830
1,010
0.05%

13,000
374
4,862,000
374
1
35
1
409
374
5
-
-
1,870
2,279
0.05%

13,500
350
4,725,000
350
1
40
1
390
350
6
-
-
2,100
2,490
0.05%

14,000
283
3,962,000
283
1
22
1
305
283
6
-
-
1,698
2,003
0.05%

14,500
184
2,668,000
184
1
16
1
200
184
6
-
-
1,104
1,304
0.05%

15,000
309
4,635,000
309
1
32
1
341
309
6
-
-
1,854
2,195
0.05%

15,500
236
3,658,000
236
1
21
1
257
236
6
-
-
1,416
1,673
0.05%

16,000
429
6,864,000
429
1
43
1
472
429
7
-
-
3,003
3,475
0.05%

16,500
190
3,135,000
190
1
11
1
201
190
7
-
-
1,330
1,531
0.05%

17,000
199
3,383,000
199
1
20
1
219
199
7
-
-
1,393
1,612
0.05%

17,500
389
6,807,500
389
1
28
1
417
389
7
-
-
2,723
3,140
0.05%

18,000
12,569
226,242,000
12,569
1
1,123
1
13,692
12,569
7
10,170
1
98,153
111,845
0.05%

18,500
13
240,500
13
1
2
1
15
13
8
-
-
104
119
0.05%

19,000
11
209,000
11
1
-
-
11
11
8
-
-
88
99
0.05%

19,500
10
195,000
10
1
3
1
13
10
8
-
-
80
93
0.05%

20,000
26
520,000
26
1
-
-
26
26
8
-
-
208
234
0.05%

21,000
11
231,000
11
1
2
1
13
11
9
-
-
99
112
0.05%

22,000
12
264,000
12
1
-
-
12
12
9
-
-
108
120
0.05%

23,000
25
575,000
25
1
-
-
25
25
10
-
-
250
275
0.05%

24,000
28
672,000
28
1
1
1
29
28
10
-
-
280
309
0.05%

25,000
18
450,000
18
1
-
-
18
18
10
-
-
180
198
0.04%

26,000
17
442,000
17
1
3
1
20
17
11
-
-
187
207
0.05%

27,000
22
594,000
22
1
3
1
25
22
11
-
-
242
267
0.04%

28,000
25
700,000
25
1
1
1
26
25
12
-
-
300
326
0.05%

29,000
7
203,000
7
1
-
-
7
7
12
-
-
84
91
0.04%

30,000
32
960,000
32
1
4
1
36
32
12
32
1
416
452
0.05%

31,000
16
496,000
16
1
1
1
17
16
13
-
-
208
225
0.05%

32,000
19
608,000
19
1
1
1
20
19
13
-
-
247
267
0.04%

33,000
17
561,000
17
1
3
1
20
17
14
-
-
238
258
0.05%

34,000
15
510,000
15
1
2
1
17
15
14
-
-
210
227
0.04%

35,000
74
2,590,000
74
1
8
1
82
74
15
-
-
1,110
1,192
0.05%

36,000
1,870
67,320,000
1,870
1
170
1
2,040
1,870
15
-
-
28,050
30,090
0.04%

합계
172,345
443,205,240
172,345
-
15,155
-
187,500
31,985
-
15,143
-
187,500
375,000
-

주1) 당사는 일반배정물량 375,000주를 균등배정 187,500주(50.0%), 비례배정 187,500주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 총 청약 172,345건에 1주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 15,155주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률 "2,363.76 대 1"을 기반, 잔여주 최소화를 위하여 5사6입을 적용하려고 하였으나 5사6입 배정을 위한 필요 주식 수(190,350주)가 비례배정 주식수를 초과함에 따라 6사7입을 적용하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정하였습니다. 비례 잔여주식 15,143주는 소수점이 높은 청약단위(6사7입 적용으로 1주 추가 배정받은 청약단위 제외)부터 순차적으로 추첨하였고, 18,000주 단위에 대해서는 잔여주 10,170주를 무작위 랜덤 추첨배정 하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
907
0.63
360
1.29
-
-
11,510
1.89
659
2.02
112
25.63
13,548
1.51

3개월
5,683
3.92
817
2.93
-
-
59,162
9.69
-
-
-
-
65,662
7.30

1개월
9,343
6.45
1,298
4.65
2,488
2.97
19,029
3.12
553
1.69
-
-
32,711
3.63

2주
4,233
2.92
403
1.44
322
0.38
5,147
0.84
-
-
-
-
10,105
1.12

미확약
124,798
86.09
25,045
89.69
80,912
96.64
515,476
84.46
31,418
96.29
325
74.37
777,974
86.44

계
144,964
100.00
27,923
100.00
83,722
100.00
610,324
100.00
32,630
100.00
437
100.00
900,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
주주명
주식의 종류
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
박종훈
보통주
2,200,000
25.84
2,200,000
21.87
최대주주

박종석
보통주
65,000
0.76
65,000
0.65
최대주주의 동생

소계
보통주
2,265,000
26.60
2,265,000
22.52
-

5% 이상
KTBN8호 투자조합
보통주
700,000
8.22
700,000
5.57
-

소계
보통주
700,000
8.22
700,000
5.57
-

합계
2,965,000
34.82
2,965,000
28.09
-

주) 지분율은 전환상환우선주(203,250주)를 포함한 발행주식총수에 대한 지분율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일2022년 11월 02일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2022년 11월 04일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2022년 10월 25일(화)

대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)
2022년 10월 25일(화)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
일간 한겨례신문
2022년 10월 26일

3. 청약 결과 배정 공고일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 10월 31일(월) 대표주관회사인 대신증권㈜의홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2022년 08월 31일 (증권신고서)- 2022년 09월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2022년 09월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2022년 09월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2022년 10월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2022년 10월 25일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 뉴로메카 : 서울시 성동구 연무장5가길 7 현대테라스타워 W동 15층 3) 대신증권 주식회사- 본점: 서울특별시 중구 삼일대로 343다. 투자설명서 제출일- 2022년 08월 31일 (예비투자설명서)- 2022년 09월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2022년 09월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2022년 09월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2022년 10월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2022년 10월 19일 (투자설명서)- 2022년 10월 25일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
25,350,000,000
16,900
1,500,000
25,350,000,000
-

계
25,350,000,000
16,900
1,500,000
25,350,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
25,350,000,000
16,900
1,500,000
25,350,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 45,000주이며, 의무인수금액 760,500,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

10,000,000,000
-
6,900,000,000
-
-
8,450,000,000
25,350,000,000

주)

상장주선인 의무인수분은 45,000주이며, 의무인수금액 760,500,000원이 제외되었습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.