제이아이테크 — 증권발행실적보고서 (20221031)
제출인: 제이아이테크

증권발행실적보고서
2.6
(주)제이아이테크

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 10월 31일

회 사 명 :
주식회사 제이아이테크

대 표 이 사 :
함 석 헌

본 점 소 재 지 :
전라북도 군산시 중가도길16 (오식도동)

(전 화) 063-731-0088

(홈페이지) www.ji-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 최성용

(전 화) 063-731-0088

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
27,661,920,000
총 공모금액

주1) 상장주선인의 의무인수분은 51,866주이며, 상장주선인의 의무인수금액 829,856,000원이 제외된 공모금액을 기재하였습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 10월 26일
2022년 10월 27일
2022년 10월 31일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
1,728,870
27,661,920,000
100.0
대표주관회사

계
1,728,870
27,661,920,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00

기관투자자
1,296,652
75.00
537
1,296,652
20,746,432,000
9.20
537
1,296,652
20,746,432,000
75.00

일반투자자
432,218
25.00
25,105
12,793,460
204,695,360,000
90.80
25,105
432,218
6,915,488,000
25.00

기타
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00

계
1,728,870
100
25,642
14,090,112
225,441,792,000
100
25,642
1,728,870
27,661,920,000
100

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인(고유재산 참여 제외) 배정 수량은 11,530주로, 기관투자자 배정 수량의 0.89%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
201,689
46.66
일괄청약방식

비례방식
230,529
53.34
-

계
432,218
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위: 주, 건)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
비례배정수량(C)

10
15,664
156,640
11,596
5
57,980
11,596
0
0
98,660
62.99%

4,068
10
40,680
4,068
0
0

20
4,131
82,620
2,872
10
28,720
2,872
0
0
42,940
51.97%

888
11
9,768
888
0
0

371
12
4,452
371
0
0

30
706
21,180
482
11
5,302
482
0
0
7,990
37.72%

224
12
2,688
224
0
0

40
310
12,400
206
11
2,266
206
0
0
3,514
28.34%

104
12
1,248
104
0
0

50
416
20,800
296
11
3,256
296
1
296
5,112
24.58%

120
12
1,440
120
1
120

60
157
9,420
107
11
1,177
107
1
107
1,934
20.53%

50
12
600
50
1
50

70
70
4,900
48
11
528
48
1
48
862
17.59%

22
12
264
22
1
22

80
79
6,320
51
11
561
51
1
51
976
15.44%

28
12
336
28
1
28

90
62
5,580
39
11
429
39
1
39
767
13.75%

23
12
276
23
1
23

100
852
85,200
162
11
1,782
162
1
162
10,914
12.81%

430
11
4,730
430
2
860

260
12
3,120
260
1
260

200
372
74,400
252
11
2,772
252
3
756
5,328
7.16%

120
12
1,440
120
3
360

300
200
60,000
141
11
1,551
141
5
705
3,259
5.43%

59
12
708
59
5
295

400
116
46,400
89
11
979
89
7
623
2,115
4.56%

27
12
324
27
7
189

500
213
106,500
151
11
1,661
151
9
1,359
4,322
4.06%

62
12
744
62
9
558

600
97
58,200
57
11
627
57
11
627
2,174
3.74%

40
12
480
40
11
440

700
56
39,200
36
11
396
36
13
468
1,364
3.48%

20
12
240
20
13
260

800
35
28,000
26
11
286
26
14
364
884
3.16%

9
12
108
9
14
126

900
23
20,700
19
11
209
19
16
304
625
3.02%

4
12
48
4
16
64

1,000
357
357,000
249
11
2,739
249
18
4,482
10,461
2.93%

108
12
1,296
108
18
1,944

1,500
129
193,500
85
11
935
85
27
2,295
4,946
2.56%

44
12
528
44
27
1,188

2,000
135
270,000
89
11
979
89
37
3,293
6,526
2.42%

46
12
552
46
37
1,702

2,500
85
212,500
54
11
594
54
46
2,484
4,876
2.29%

31
12
372
31
46
1,426

3,000
83
249,000
58
11
638
58
55
3,190
5,503
2.21%

25
12
300
25
55
1,375

3,500
41
143,500
27
11
297
27
65
1,755
3,116
2.17%

14
12
168
14
64
896

4,000
37
148,000
21
11
231
21
74
1,554
3,161
2.14%

16
12
192
16
74
1,184

4,500
27
121,500
21
11
231
21
83
1,743
2,544
2.09%

6
12
72
6
83
498

5,000
90
450,000
63
11
693
63
92
5,796
9,297
2.07%

27
12
324
27
92
2,484

5,500
24
132,000
16
11
176
16
102
1,632
2,720
2.06%

8
12
96
8
102
816

6,000
54
324,000
40
11
440
40
111
4,440
6,602
2.04%

14
12
168
14
111
1,554

6,500
23
149,500
17
11
187
17
120
2,040
3,019
2.02%

6
12
72
6
120
720

7,000
26
182,000
13
11
143
13
129
1,677
3,653
2.01%

13
12
156
13
129
1,677

7,500
14
105,000
8
11
88
8
139
1,112
2,106
2.01%

6
12
72
6
139
834

8,000
23
184,000
18
11
198
18
148
2,664
3,662
1.99%

5
12
60
5
148
740

8,500
15
127,500
8
11
88
8
157
1,256
2,527
1.98%

7
12
84
7
157
1,099

9,000
12
108,000
8
11
88
8
167
1,336
2,136
1.98%

4
12
48
4
166
664

9,500
3
28,500
1
11
11
1
176
176
563
1.98%

2
12
24
2
176
352

10,000
47
470,000
32
11
352
32
185
5,920
9,227
1.96%

15
12
180
15
185
2,775

10,500
2
21,000
2
12
24
2
194
388
412
1.96%

11,000
6
66,000
5
11
55
5
204
1,020
1,291
1.96%

1
12
12
1
204
204

11,500
8
92,000
6
11
66
6
213
1,278
1,794
1.95%

2
12
24
2
213
426

12,000
18
216,000
10
11
110
10
222
2,220
4,202
1.95%

8
12
96
8
222
1,776

12,500
25
312,500
17
11
187
17
231
3,927
6,058
1.94%

8
12
96
8
231
1,848

13,000
14
182,000
10
11
110
10
241
2,410
3,532
1.94%

4
12
48
4
241
964

13,500
4
54,000
2
11
22
2
250
500
1,046
1.94%

2
12
24
2
250
500

14,000
5
70,000
4
11
44
4
259
1,036
1,351
1.93%

1
12
12
1
259
259

14,500
1
14,500
1
11
11
1
268
268
279
1.92%

15,000
12
180,000
8
11
88
8
278
2,224
3,472
1.93%

4
12
48
4
278
1,112

15,500
2
31,000
2
12
24
2
287
574
598
1.93%

16,000
5
80,000
4
11
44
4
296
1,184
1,536
1.92%

1
12
12
1
296
296

16,500
2
33,000
1
11
11
1
306
306
635
1.92%

1
12
12
1
306
306

17,000
6
102,000
4
11
44
4
315
1,260
1,958
1.92%

2
12
24
2
315
630

17,500
4
70,000
2
11
22
2
324
648
1,342
1.92%

2
12
24
2
324
648

18,000
3
54,000
3
11
33
3
333
999
1,032
1.91%

18,500
6
111,000
5
11
55
5
343
1,715
2,125
1.91%

1
12
12
1
343
343

19,000
4
76,000
2
11
22
2
352
704
1,454
1.91%

2
12
24
2
352
704

19,500
2
39,000
1
11
11
1
361
361
745
1.91%

1
12
12
1
361
361

20,000
27
540,000
16
11
176
16
370
5,920
10,298
1.91%

11
12
132
11
370
4,070

20,500
2
41,000
1
11
11
1
380
380
783
1.91%

1
12
12
1
380
380

21,000
1
21,000
1
12
12
1
389
389
401
1.91%

21,500
12
258,000
11
11
121
11
398
4,378
4,909
1.90%

1
12
12
1
398
398

22,000
7
154,000
4
11
44
4
408
1,632
2,933
1.90%

3
12
36
3
407
1,221

22,500
4
90,000
2
11
22
2
417
834
1,714
1.90%

2
12
24
2
417
834

23,000
1
23,000
1
11
11
1
426
426
437
1.90%

23,500
1
23,500
1
11
11
1
435
435
446
1.90%

24,000
3
72,000
2
11
22
2
445
890
1,369
1.90%

1
12
12
1
445
445

24,500
2
49,000
1
11
11
1
454
454
931
1.90%

1
12
12
1
454
454

25,000
16
400,000
9
11
99
9
463
4,167
7,591
1.90%

7
12
84
7
463
3,241

25,500
3
76,500
3
11
33
3
472
1,416
1,449
1.89%

26,000
3
78,000
3
11
33
3
482
1,446
1,479
1.90%

27,000
1
27,000
1
12
12
1
500
500
512
1.90%

27,500
1
27,500
1
11
11
1
510
510
521
1.89%

28,000
3
84,000
2
11
22
2
519
1,038
1,591
1.89%

1
12
12
1
519
519

28,500
1
28,500
1
11
11
1
528
528
539
1.89%

29,000
3
87,000
1
11
11
1
537
537
1,646
1.89%

2
12
24
2
537
1,074

29,500
1
29,500
1
11
11
1
547
547
558
1.89%

30,000
5
150,000
5
11
55
5
556
2,780
2,835
1.89%

31,000
2
62,000
1
11
11
1
574
574
1,171
1.89%

1
12
12
1
574
574

32,000
2
64,000
2
11
22
2
593
1,186
1,208
1.89%

33,000
3
99,000
2
11
22
2
611
1,222
1,867
1.89%

1
12
12
1
611
611

34,000
2
68,000
1
11
11
1
630
630
1,283
1.89%

1
12
12
1
630
630

35,000
2
70,000
1
11
11
1
649
649
1,321
1.89%

1
12
12
1
649
649

36,000
1
36,000
1
11
11
1
667
667
678
1.88%

37,000
3
111,000
2
11
22
2
686
1,372
2,092
1.88%

1
12
12
1
686
686

39,000
1
39,000
1
11
11
1
723
723
734
1.88%

40,000
2
80,000
2
11
22
2
741
1,482
1,504
1.88%

41,000
2
82,000
2
11
22
2
760
1,520
1,542
1.88%

43,000
75
3,225,000
46
11
506
46
797
36,662
60,629
1.88%

29
12
348
29
797
23,113

합계
25,105
1,790
201,689
25,105
38,506
230,529
432,218

(주1)
1차적으로 당사 일반배정물량 432,218주를 균등배정 216,109주(50.0%), 비례배정 216,109주(50.0%)로 배정하였습니다.

(주2)

금번 일반배정 청약참여건수는 총 25,105건으로 균등배정분에 대해 추가납입대상 주식수 총 36,390주가 발생하였으며, 이중 21,970주가 추가납입 완료되어 최종 균등배정주식수는 201,689주로 배정되었습니다.

(주3)

비례배정에서는 비례청약 경쟁률 "59.199 대 1"을 기반으로 청약주식수에 비례하여 5사6입 등의 방법으로 안분배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월확약
0
0
0
0
0
0
6,340
0.80
0
0
0
0
6,340
0.49

미확약
246,360
100.0
4,740
100.0
57,510
100.0
781,702
99.20
189,200
100.0
10,800
100.0
1,290,312
99.51

계
246,360
100.0
4,740
100.0
57,510
100.0
788,042
100.0
189,200
100.0
10,800
100.0
1,296,652
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

항목
주주명
주식의종류

유상증자

전 주식수

유상증자

전 지분율

유상증자후 주식수
유상증자후 지분율
비고

최대주주등
함석헌
보통주
4,340,000
66.61%
4,240,000
51.73%
최대주주(대표이사)

함석우
보통주
150,000
2.30%
150,000
1.83%
특수관계인

함수정
보통주
150,000
2.30%
150,000
1.83%
특수관계인

이종근
보통주
42,500
0.65%
42,500
0.52%
특수관계인

소 계
4,682,500
71.87%
4,582,500
55.91%
-

5% 이상 주주
인천창조경제혁신펀드
보통주
714,300
10.96%
714,300
8.72%
-

합계(발행주식총수)
6,515,450
100.00%
8,196,186
100.00%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2022년 11월 1일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2022년 11월 4일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2022년 10월 25일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2022년 10월 25일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
(주)제이아이테크 홈페이지(www.ji-tech.co.kr)
2022년 10월 26일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지
2022년 10월 28일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 10월 28일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2022년 9월 26일 (증권신고서)

2022년 10월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2022년 10월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2022년 10월 25일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜제이아이테크 : 전라북도 군산시 중가도길16 (오식도동)

(3) 미래에셋증권㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26

다.
투자설명서 제출일
:
2022년 9월 26일 (예비투자설명서)

2022년 10월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2022년 10월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2022년 10월 20일 (투자설명서)

2022년 10월 25일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
26,061,920,000
16,000
1,628,870
26,061,920,000
-

계
26,061,920,000
16,000
1,628,870
26,061,920,000
-

매출
보통주
1,600,000,000
16,000
100,000
1,600,000,000
-

계
1,600,000,000
16,000
100,000
1,600,000,000
-

총 계
27,661,920,000
16,000
1,728,870
27,661,920,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

25,902,186,527

-
-
-
-
1,759,733,473
27,661,920,000

주1) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액에서 매출분을 제외한 금액을 예치할 예정입니다. 주2) 상세한 자금의 사용목적은 투자설명서(확정)을 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.