셀피글로벌 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20221028)
제출인: 셀피글로벌

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.6
주식회사 셀피글로벌

정 정 신 고 (보고)

2022년 10월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 06월 23일

[주요사항보고서 정정 내역]

제출일자
문서명
비 고

2022년 06월 23일
주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
최초제출

2022년 07월 07일
[정정] 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
1. 전환가액 상향조정 문구수정2. 증권신고서 제출면제사유 기입3. 미상환주권관련사채권에 관한 사항 기입

2022년 07월 12일
[정정] 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
1. 전환가액 재산정2. 청약일 변경3. 이사회결의일 변경4. 발행대상자 변경

2022년 09월 20일
[정정] 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

1. 전환가액 재산정2. 청약일 변경3. 이사회결의일 변경4. 발행대상자 변경5. 납입일 변경
(빨간색)

2022년 10월 28일
[정정] 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

1. 전환가액 재산정2. 청약일 변경3. 이사회결의일 변경4. 발행대상자 변경5. 납입일 변경6. 전환에 관한 사항 변경7. 기타 투자판단에 참고할 사항 변경
(보라색)

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
기재누락
-
83,895,993,902

4. 사채의 이율
만기이자율 조정
만기이자율 (%) : 5.0
만기이자율 (%) : 4.0

5. 사채만기일
만기일 변경
2025년 11월 30일
2025년 11월 29일

6. 이자지급방법
이자지급기일 변경

주1)

주2)

7. 원금상환방법
만기보장수익률 변경

만기까지 보유하고 있는 “본 사채” 의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액에 대한
만기보장수익률(109.6453%)이 보장되는 금액(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

만기까지 보유하고 있는 “본 사채” 의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액에 대한
제8호의 만기보장수익률(105.98431%)이 보장되는 금액(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

9. 전환에 관한 사항
전환가액 등 전환에 관한 사항 변경
주3)

주4)

9-1. 옵션에 관한 사항
옵션에 관한 사항 삭제
주5)

주6)

11. 청약일
청약일 변경
2022년 09월 20일
2022년 10월 28일

16. 이사회결의일(결정일)
이사회결의일 변경
2022년 09월 20일
2022년 10월 28일

21. 기타 투자판단에 참고할 사항
참고사항의 변경

주7)

주8)

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
대상자 변경
주식회사 구월의파트너스
주식회사 에이치지엠 홀딩스

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
당해사채에 부여된 권리행사로발행회사의 최대주주가 되는 경우에해당하여 추가작성

-

주9)

【조달자금의 구체적 사용 목적】
서식변경으로 인한 정정
운영자금
주10)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
본 계약 변경에 따른 정정
주11)
주12)

주1)

6. 이자지급방법

이자는 “본 사채” 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지
매 3개월마다 해당 이자지급기일 현재의
전자등록금액에 표면이율을 적용하여 산출한
연간 이자금액의 1/4 씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자지급기일]

2023년 02월 28일, 2023년 05월 30일, 2023년 08월 30일, 2023년 11월 30일,

2024년 02월 28일, 2024년 05월 30일, 2024년 08월 30일, 2024년 11월 30일,

2025년 02월 28일, 2025년 05월 30일, 2025년 08월 30일, 2025년 11월 30일

주2)

6. 이자지급방법

이자는 “본 사채” 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지
매 12개월마다 해당 이자지급기일 현재의
전자등록금액에 제8호의 표면이율을 적용하여 산출한
이자금액 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자지급기일]

2023년 11월 29일, 2024년 11월 29일

주3)

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
3,942

전환가액 결정방법

“본사채”의 전환가격은 “본사채” 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일
(2022년 09월 20일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여,
기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격

나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

다. 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 아이씨케이 기명식 보통주

주식수
3,044,140

주식총수 대비비율(%)
7.64

전환청구기간
시작일
2023년 11월 30일

종료일
2025년 10월 30일

시가하락에 따른 전환가액조정
최저 조정가액 (원)
2,760

주4)

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
2,020

전환가액 결정방법

“본사채”의 전환가격은 “본사채” 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일
(2022년 10월 28일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여,
기준주가의 101.5%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격

나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

다. 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 아이씨케이 기명식 보통주

주식수
5,940,594

주식총수 대비비율(%)
13.44

전환청구기간
시작일
2023년 11월 30일

종료일
2025년 10월 29일

시가하락에 따른 전환가액조정
최저 조정가액 (원)
1,414

주5)

9-1. 옵션에 관한 사항

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터1년이 되는 2023년 11월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. (조기상환 보장수익율5% 연복리) 단, 조기상환지급 기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을참고하시기 바랍니다.2. 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항

발행회사는 본 계약의 체결로써 각 인수인과 사이에 각 인수한 본 사채 원금 기준 20%를 초과하지 않는 범위 이내의 사채를 매수하고, 인수인은 매매목적물을 매도할 것을 예약한다.

이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을참고하시기 바랍니다.

주6)

9-1. 옵션에 관한 사항
삭제

주7)

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 11월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일" 이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. (조기상환 보장수익율 5% 연복리) 단, 조기상환지급 기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2023년09월30일

2023년10월30일

2023년11월30일

103.0567%

2차

2023년12월30일

2024년01월30일

2024년02월28일

103.8273%

3차

2024년03월30일

2024년04월30일

2024년05월30일

104.6429%

4차

2024년06월30일

2024년07월30일

2024년08월30일

105.4510%

5차

2024년09월30일

2024년10월30일

2024년11월30일

106.2691%

6차

2024년12월30일

2025년01월30일

2025년02월28일

107.0975%

7차

2025년03월30일

2025년04월30일

2025년05월30일

107.9362%

8차

2025년06월30일

2025년07월30일

2025년08월30일

108.7854%

1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점

2) 조기상환지급장소: 중소기업은행 대구유통단지지점

3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환청구를 해야 한다.

4) 조기상환청구절차: “사채권자”는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 2. 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항

① 발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며, 위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결없이도 본 계약 제2조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.

② 발행회사의 중도상환청구권 행사기간, 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일(단, 해당 매매완결일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 의미함, 이하 같다), 매수대금[본 사채의 발행일로부터 매매완결일까지 연7%(3개월 단위 복리계산)의 수익률(YTC)을 보장하는 금액을, 인수인에게 지급하여야 한다. 구체적인 매매일자별 매수대금은 매도대상 사채의 전자등록금액에 아래 기재 표의 수익률을 곱한 금액으로 한다. 단, 본조 제3항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니한다.]은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 해당 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다.

구분

중도상환청구권 행사기간

(통지도달시점 기준)

매매완결일

매수대금

(원금 기준, %)

시기

종기

1차

2023-11-15

2023-11-25

2023-11-30

105.1328%

2차

2023-12-15

2023-12-25

2023-12-30

105.5768%

3차

2024-01-15

2024-01-25

2024-01-30

106.0234%

4차

2024-02-13

2024-02-23

2024-02-28

106.4426%

5차

2024-03-15

2024-03-25

2024-03-30

106.9244%

6차

2024-04-15

2024-04-25

2024-04-30

107.3788%

7차

2024-05-15

2024-05-25

2024-05-30

107.8359%

③ 인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대해서는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다. 다만, 매매목적물에 대한 조기상환청구권(Put Option)행사는 발행회사가 이에 대한 콜옵션을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고, 표면이자 미지급 등 본 인수계약에서 정한 변제기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다.④ 인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대해서는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다. 다만, 매매목적물에 대한 조기상환청구권(Put Option)행사는 발행회사가 이에 대한 콜옵션을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고, 표면이자 미지급 등 본 인수계약에서 정한 변제기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다.

⑤ 발행회사의 중도상환청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 중도상환청구권 전부 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다.
주8)

- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 및 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항은 계약내용에서 삭제되었습니다.
주9)

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 에이치지엠 홀딩스

1
정대홍
100.0
-
-
정대홍
100.0

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2020년
결산기
12월

자산총계
440
매출액
0

부채총계
48
당기순손익
-0.4

자본총계
393
외부감사인
-

자본금
500
감사의견
-

- 상기 (2)법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항은 전환사채 인수법인의 2020년 회계년도의 재무사항입니다. 추후 2021년 재무사항으로 정정공시 예정입니다.
주10)

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'23년
'24년
'25년 이후
합계

운영자금
신사업 진출 투자비용
1,500
1,000
-
-

운영자금
제품 생산 원부자재 구매비용
6,000
2,500
-
-

운영자금
해외 시장 개척을 위한 투자비용
500
500
-
-

주11)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채
2,400,000,000
1,600
1,500,000
2020년 11월 12일 ~ 2022년 10월 12일
-

제11회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채
3,650,000,000
2,649
1,377,878
2022년 05월 07일 ~ 2024년 04월 07일
-

소계
6,830,000,000
-
(A)
2,877,878
-
-

신규 발행 사채권
12,000,000,000
3,942
(B)
3,044,140
2023년 09월 20일 ~ 2025년 08월 20일
-

합계
18,830,000,000
-
5,922,018
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
36,760,597

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
16.11

주12)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제11회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채
3,650,000,000
2,649
1,377,878
2022년 05월 07일 ~ 2024년 04월 07일
-

소계
3,650,000,000
-
(A)
1,377,878
-
-

신규 발행 사채권
12,000,000,000
2,020
(B)
5,940,594
2023년 11월 30일 ~ 2025년 10월 29일
-

합계
15,650,000,000
-
7,318,472
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
38,260,597

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
19.13

- 제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채는 상환이 완료되었습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 10월 28일

회 사 명 :
주식회사 셀피글로벌

대 표 이 사 :
김 정 은

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 호산동로7길 17

(전 화) 053-592-3433

(홈페이지) http://www.cellfieglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 김 현 철

(전 화) 053-592-3433

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
12
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
12,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)

83,895,993,902

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
12,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2.0

만기이자율 (%)
4.0

5. 사채만기일
2025년 11월 29일

6. 이자지급방법

이자는 “본 사채” 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지
매 12개월마다 해당 이자지급기일 현재의
전자등록금액에 제8호의 표면이율을 적용하여 산출한
이자금액 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자지급기일]

2023년 11월 29일, 2024년 11월 29일

7. 원금상환방법

만기까지 보유하고 있는 “본 사채” 의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액에 대한
제8호의 만기보장수익률(105.98431%)이 보장되는 금액(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
2,020

전환가액 결정방법

“본사채”의 전환가격은 “본사채” 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일
(2022년 10월 28일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여,
기준주가의 101.5%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격

나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

다. 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 아이씨케이 기명식 보통주

주식수
5,940,594

주식총수 대비비율(%)
13.44

전환청구기간
시작일
2023년 11월 30일

종료일
2025년 10월 29일

전환가액 조정에 관한 사항

가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사의 정관에 정한 바에 따라 최초 발행가의 70%로하고, 조정일은 발행일로부터 3개월 단위로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 단, 시가하락에 따른 전환가액 재조정 후 시가 상승시 전환가액을 상향조정하며 상향조정 된 전환가액은 발행당시의 전환가액 이내에서, 조정일 전일을 기산일로 하여 전환가액을 조정하며, 조정일은 발행일로부터 3개월단위로 한다. (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조, 5-22조)

마. 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)

1,414

최저 조정가액 근거
『증권의 발행 및 공시에 관한 규정』제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
-

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2022년 10월 28일

12. 납입일
2022년 11월 30일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 담보제공에 관한 사항
-

16. 이사회결의일(결정일)
2022년 10월 28일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

17. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행 (사채발행일로부터 1년간 전환 금지 및 분할 금지)

19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

20. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 및 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항은 계약내용에서 삭제되었습니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

주식회사 에이치지엠 홀딩스

-
회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등으로 고려하여 선정
-
12,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 에이치지엠 홀딩스

1
정대홍
100.0
-
-
정대홍
100.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2020년
결산기
12월

자산총계
440
매출액
0

부채총계
48
당기순손익
0

자본총계
393
외부감사인
-

자본금
500
감사의견
-

- 상기 (2)법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항은 전환사채 인수법인의 2020년 회계년도의 재무사항입니다. 추후 2021년 재무사항으로 정정공시 예정입니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'23년
'24년
'25년 이후
합계

운영자금
신사업 진출 투자비용
1,500
1,000
-
-

운영자금
제품 생산 원부자재 구매비용
6,000
2,500
-
-

운영자금
해외 시장 개척을 위한 투자비용
500
500
-
-

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제11회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채
3,650,000,000
2,649
1,377,878
2022년 05월 07일 ~ 2024년 04월 07일
-

소계
3,650,000,000
-
(A)
1,377,878
-
-

신규 발행 사채권
12,000,000,000
2,020
(B)
5,940,594
2023년 11월 30일 ~ 2025년 10월 29일
-

합계
15,650,000,000
-
7,318,472
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
38,260,597

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
19.13

- 제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채는 상환이 완료되었습니다.