LG유플러스 — 증권발행실적보고서 (20221027)
제출인: LG유플러스

증권발행실적보고서
2.6
(주)엘지유플러스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 10월 27일

회 사 명 :
주식회사 LG유플러스

대 표 이 사 :
황 현 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 빌딩

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지) https://www.lguplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 유 수 종

(전 화) 070-4080-9849

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
통신업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

회차 :
112-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2024년 10월 27일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

회차 :
112-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2025년 10월 27일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
112-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 10월 27일
2022년 10월 27일
2022년 10월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
33.3
-

KB증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
33.3
-

하이투자증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
16.7
-

아이비케이투자증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
16.7
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
3,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
3,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
1,500,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권(주)
1,500,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
9,000,000
90,000,000,000
100.0
10
9,000,000
90,000,000,000
100.0

계
9,000,000
100
10
9,000,000
90,000,000,000
100
10
9,000,000
90,000,000,000
100

회차 :
112-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 10월 27일
2022년 10월 27일
2022년 10월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.7
-

신한투자증권(주)
1,200,000
12,000,000,000
20.0
-

미래에셋증권(주)
1,400,000
14,000,000,000
23.3
-

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.7
-

NH투자증권(주)
1,400,000
14,000,000,000
23.3
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
1,000,000
16.7
-
-
-
-
1
1,000,000
10,000,000,000
16.7

신한투자증권(주)
1,200,000
20.0
-
-
-
-
1
1,000,000
10,000,000,000
16.7

미래에셋증권(주)
1,400,000
23.3
-
-
-
-
1
1,000,000
10,000,000,000
16.7

KB증권(주)
1,000,000
16.7
-
-
-
-
1
1,000,000
10,000,000,000
16.7

NH투자증권(주)
1,400,000
23.3
-
-
-
-
1
1,000,000
10,000,000,000
16.6

기관투자자
-
-
1
1,000,000
10,000,000,000
100.0
1
1,000,000
10,000,000,000
16.6

계
6,000,000
100
1
1,000,000
10,000,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 10월 27일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 10월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 10월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영및 기재정정

2022년 10월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2022년 10월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 10월 27일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)LG유플러스 - 서울시 용산구 한강대로 32 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(구 신한금융투자)(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70 미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로5길 26 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108 하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 61 IBK투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
112-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000

회차 :
112-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제112-1회 및 제112-2회 무보증사채 발행금액 1,500억원은 BLCP/UFCP 상환 자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분
금액
결제일
금리
비고

신한은행 BLCP
2,000
2022-11-22
3.130%
-

하나은행 UFCP
500
2022-11-27
3.440%
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.