알체라 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20221027)
제출인: 알체라

증권신고서(지분증권)
3.3
주식회사 알체라

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 10월 27일

회 사 명 :
주식회사 알체라

대 표 이 사 :
황 영 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 7층

(전 화) 031-697-8961

(홈페이지)http://alchera.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 오 창 희

(전 화) 031-697-8962

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 09월 01일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 09월 01일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2022년 09월 19일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정(
파란색)

2022년 09월 20일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정(
초록색)

2022년 10월 27일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 30,400,000,000원

4. 정정사유 : 최종발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항금번 정정신고서는 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항으로, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다. 금번 정정사항은 '
굵은 빨간색 글씨체'를 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
최종 발행가액 확정에 따른 정정

모집 또는 매출총액 :
37,400,000,000원모집(매출)가액 :
9,350원

모집 또는 매출총액 :
30,400,000,000원모집(매출)가액 :
7,600원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
최종 발행가액 확정에 따른 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 공동대표주관회사인 한양증권(주) 및 한국투자증권(주) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여, 당사 기명식 보통주 4,000,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집가액
모집총액
모집방법

기명식 보통주
4,000,000
500
9,350
37,400,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
이사회 결의일: 2022년 08월 31일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 산출한 예정금액입니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 1차발행가액
=
기준주가 × [ 1 - 할인율(20%) ]

------------------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율 × 할인율(20%) ]

[1차 발행가액 산정표]

기산일 : 2022년 09월 19일
(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2022-09-19
12,356
51,402
635,098,000

2022-09-16
12,992
47,694
619,638,350

2022-09-15
13,517
27,072
365,921,650

2022-09-14
13,512
20,416
275,870,550

2022-09-13
13,745
40,847
561,445,850

2022-09-08
13,418
19,858
266,456,350

2022-09-07
13,567
27,949
379,196,350

2022-09-06
13,700
43,720
598,975,650

2022-09-05
13,421
30,000
402,631,550

2022-09-02
13,860
31,625
438,308,300

2022-09-01
13,671
85,097
1,163,333,100

2022-08-31
14,085
15,206
214,173,800

2022-08-30
14,060
17,564
246,951,650

2022-08-29
13,707
33,247
455,707,200

2022-08-26
14,522
25,485
370,093,300

2022-08-25
14,515
28,308
410,880,900

2022-08-24
13,986
39,177
547,925,350

2022-08-23
14,160
35,037
496,123,700

2022-08-22
14,588
41,939
611,820,250

1개월 가중산술평균주가 (A)
13,694
661,643
9,060,551,850

1주일 가중산술평균주가 (B)
13,114
187,431
2,457,974,400

기산일 가중산술평균주가 (C)
12,356
51,402
635,098,000

A,B,C의 산술평균 (D)
13,055
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
12,356
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
28.67%
-

1차발행가액
9,350
기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 )(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 공동대표주관회사인 한양증권(주) 및 한국투자증권(주) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여, 당사 기명식 보통주 4,000,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집가액
모집총액
모집방법

기명식 보통주
4,000,000
500
7,600
30,400,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
이사회 결의일: 2022년 08월 31일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
최종 발행가액 기준으로 산출한 예정금액입니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 1차발행가액
=
기준주가 × [ 1 - 할인율(20%) ]

------------------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율 × 할인율(20%) ]

[1차 발행가액 산정표]

기산일 : 2022년 09월 19일
(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2022-09-19
12,356
51,402
635,098,000

2022-09-16
12,992
47,694
619,638,350

2022-09-15
13,517
27,072
365,921,650

2022-09-14
13,512
20,416
275,870,550

2022-09-13
13,745
40,847
561,445,850

2022-09-08
13,418
19,858
266,456,350

2022-09-07
13,567
27,949
379,196,350

2022-09-06
13,700
43,720
598,975,650

2022-09-05
13,421
30,000
402,631,550

2022-09-02
13,860
31,625
438,308,300

2022-09-01
13,671
85,097
1,163,333,100

2022-08-31
14,085
15,206
214,173,800

2022-08-30
14,060
17,564
246,951,650

2022-08-29
13,707
33,247
455,707,200

2022-08-26
14,522
25,485
370,093,300

2022-08-25
14,515
28,308
410,880,900

2022-08-24
13,986
39,177
547,925,350

2022-08-23
14,160
35,037
496,123,700

2022-08-22
14,588
41,939
611,820,250

1개월 가중산술평균주가 (A)
13,694
661,643
9,060,551,850

1주일 가중산술평균주가 (B)
13,114
187,431
2,457,974,400

기산일 가중산술평균주가 (C)
12,356
51,402
635,098,000

A,B,C의 산술평균 (D)
13,055
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
12,356
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
28.67%
-

1차발행가액
9,350
기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 )(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

■ 2차 발행가액 산출 근거구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.) ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】

[2차 발행가액 산정표]기산일 : 2022년 10월 26일
(단위 : 원, 주)

날짜
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2022-10-26
9,497
18,897
179,473,470

2022-10-25
9,681
32,217
311,899,890

2022-10-24
9,628
22,061
212,413,450

2022-10-21
9,600
14,051
134,885,550

2022-10-20
9,812
23,302
228,643,240

1주일 가중산술평균주가 (A)
9,656.5
-

기산일 가중산술평균주가 (B)

9,497.5

-

A,B의 산술평균 (C)
9,577.0
[(A)+(B)]/2

기준주가 (D)
9,497.5
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율 (E)
20%
-

2차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 미만인 경우 액면가액)
7,600
D x (1-E)

■ 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우에는 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격(최저 발행가액) 산정표]

(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2022-10-26
9,497
18,897
179,473,470

2022-10-25
9,681
32,217
311,899,890

2022-10-24
9,628
22,061
212,413,450

3거래일 가중산술평균주가 (A)
9,617.9
-

할인율
40%
-

(A) x 60%(호가단위 미만은 호가단위로 절상)
5,780
-

[확정발행가액 산정표]
(단위 : 원, 주)

구분
금액

1차 발행가액
9,350

2차 발행가액
7,600

청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 미만은 호가단위로 절상)
5,780

확정 발행가액Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 가중산술평균주가의 60%}(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 미만인 경우 액면가액)
7,600

이에 따라 확정발행가액은 7,600원으로 결정되었습니다.

(주2) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
4,000,000

주당 모집가액
예정가액
9,350

확정가액
-

모집총액
예정가액
37,400,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다.2) 일반공모일반공모주식의 1계좌당 최소 청약한도는 10주이며, 일반공모 청약자의 청약 최고 한도는 "일반공모 배정분"의 최고청약단위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과시
500,000주 단위

청약기일
구주주및 초과청약
개시일
2022년 10월 31일

종료일
2022년 11월 01일

실권주 일반공모
개시일
2022년 11월 03일

종료일
2022년 11월 04일

청약 증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2022년 11월 08일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
4,000,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
7,600

모집총액
예정가액
-

확정가액

30,400,000,000

청 약 단 위

1) 구주주1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다.2) 일반공모일반공모주식의 1계좌당 최소 청약한도는 10주이며, 일반공모 청약자의 청약 최고 한도는 "일반공모 배정분"의 최고청약단위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과시
500,000주 단위

청약기일
구주주및 초과청약
개시일
2022년 10월 31일

종료일
2022년 11월 01일

실권주 일반공모
개시일
2022년 11월 03일

종료일
2022년 11월 04일

청약 증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2022년 11월 08일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

37,400,000,000

발행제비용(2)

490,000,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

36,910,000,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

6,732,000

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

411,400,000

납입금액의 1.1%

상장수수료

5,820,000
430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록세

8,000,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,600,000

등록세의 20%

기타비용

56,448,000

구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

490,000,000

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2022년 09월 19일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
36,910,000,000
-
-
490,000,000
37,400,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적당사는 금번 유상증자로 조달한 자금에 대해여 다음과 같이 연구개발비, 국내 마케팅비, 해외영업을 위한 해외법인 운영비 등으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획 우선순위에 따라 집행 시기를 고려하여 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분 및 전환사채의 이자, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위 : 백만원)

구분

사업주체
사업명

자금용도

세부 내용

금액

1

알체라
얼굴인식 AI 솔루션
운영자금
연구 개발비용
6,000

유스비
해외 영업 강화 및 해외 마케팅 확대
4,500

2
알체라
이상상황 감지 AI 솔루션
운영자금
연구 개발비
5,000

Alchera X
국내/해외 영업 및 마케팅 확대
4,000

하드웨어 사업 확장
4,000

3
알체라
AI 학습 데이터 제작
운영자금
연구 개발 및 운영 인력 확대
1,000

서비스 마케팅
500

4
바이엘

통합 시니어 재가 헬스케어 플랫폼

운영자금
연구 개발 및 지원 인력확보
5,000

서비스 Platform 개발 및 운영
900

방문 요양센터 설립 및 운영
1,000

브랜드 / 서비스 마케팅
3,000

5
팔라
Crypto / NFT 사업
운영자금
서버 운영비 등 운영자금
800

서비스 마케팅
1,210

-
-
-
기타자금
발행제비용
490

합계

37,400

출처) 당시 제시

(중략)1. 운영자금 : 얼굴인식 AI 솔루션 사업

(중략)

[운영자금 세부지출 계획]

(단위: 백만원)

사업주체
사업명

내용

세부 내용
사용시기(예정)

2023년
2024년
2025년
합계

알체라
얼굴인식 AI 솔루션
연구 개발비용
연구 개발 인력 채용
2,000
2,000
2,000
6,000

유스비
해외 영업 강화 및 해외 마케팅 확대
해외 영업 강화 및 마케팅
1,500
1,500
1,500
4,500

-
합계
3,500
3,500
3,500
10,500

출처) 당사 제시

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 10,500백만원을 얼굴인식 AI 사업분야의 운영자금으로 사용할 예정입니다. 운영자금의 세부내역으로 당사가 보유한 얼굴인식 AI 기술을 이용해 금융업 및 비금융업의 구분없이 널리 쓰이고 있는 eKYC(비대면 고객인증) AI 기술의 최적화 및 고도화 그리고 금융 범죄 방지를 위해 금융업, 가상자산거래 중개업에 도입해야 하는 AI 기반 차세대 AML(자금세탁방지) 솔루션 개발을 위하여 연구인력 10명, 자금세탁방지 전문가 1명, 개발인력 6명을 추가 채용할 계획에 따라 매년 2,000백만원씩 총 6,000백만원의 비용을 사용할 예정입니다. 또한, 당사는 AI 기술을 이용한 자금세탁방지(AML) 및 비대면 본인인증 솔루션(eKYC)에 대한 국내외 핀테크 업체 및 가상자산 사업자의 수요가 증가하는 것을 파악하고이를 공략하기 위해 종속회사 유스비를 통해 해외 영업 및 마케팅을 강화하고자 매년 1,500백만원씩 총 4,500백만원의 자금을 사용할 예정입니다.

2. 운영자금 : 이상상황 감지 AI 솔루션 사업(중략)

[운영자금 세부지출 계획]

(단위: 백만원)

사업주체
사업명

내용

세부 내용
사용시기(예정)

2023년
2024년
2025년
합계

알체라
이상상황 감지 AI 솔루션
연구 개발비
연구 개발 인력 채용
2,000
1,500
1,500
5,000

Alchera X
국내/해외 영업 및 마케팅 확대
산불감시 국내진출 및 북미 영업 채용 및 마케팅 확대
1,500
1,250
1,250
4,000

하드웨어 사업 확장
CCTV 및 관제시설 등 감시용 하드웨어(인프라) 사업
-
2,000
2,000
4,000

-
합계
3,500
4,750
4,750
13,000

출처) 당사 제시

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금
13,000백만원을 이상상황 감지 AI 사업분야의 운영자금으로 사용할 예정입니다. 운영자금의 세부내역으로 당사가 보유한 이상상황 감지 AI 기술의 최적화, 고도화를 위하여 연구인력 5명, 개발인력 5명을 추가 채용할 계획에 따라 총
5,000백만원의 비용을 사용할 예정입니다.또한 당사의 이상상황 감지 AI 솔루션 중 산불 조기감지 솔루션 'FireScout'의 해외 영업을 강화하고자 미국 소재 종속회사 Alchera X를 통해 영업인력 확충 및 마케팅 확대를 위해
총 4,000백만원의 자금을 사용할 예정입니다.마지막으로 당사는 현재 'FireScout'를 기존 설치되어 있는 산불화재 감시 CCTV에 SaaS(구독형) 형태로 공급하고 있지만, 추후 매출 규모 및 수익성 확대를 위하여 산불화재 감시 장비까지 직접 보급하고자 합니다. 이를 위한 사업 확장 자금으로 총
4,000백만원을 사용할 예정입니다.

3. 운영자금 : AI 학습 데이터 제작 사업(중략)

[운영자금 세부지출 계획]

(단위: 백만원)

사업주체
사업명

내용

세부 내용
사용시기(예정)

2023년
2024년
2025년
합계

알체라
AI 학습 데이터 제작
연구 개발 및 운영 인력 확대
Data Platform 개발 인력 및 운영인력 채용
400
300
300
1,000

서비스 마케팅
Data Platform 마케팅
200
200
100
500

-
합계
600
500
400
1,500

출처) 당사 제시

당사는 플랫폼 비즈니스 특성상 마케팅을 위해 총
500백만원의 마케팅 비용을 사용할 예정이고, 플랫폼 운영 인력 및 기술 제공을 위한 우수 인력 채용으로 총
1,000백만원의 비용을 사용할 예정입니다.

4. 운영자금 :
통합 시니어 재가 헬스케어 플랫폼(중략)

[운영자금 세부지출 계획]

(단위: 백만원)

사업주체
사업명

내용

세부 내용
사용시기(예정)

2023년
2024년
2025년
합계

바이엘
통합 시니어 재가 헬스케어 플랫폼
연구 개발 및 지원 인력확보
개발 인력 및 지원 인력 채용
1,000
2,000
2,000
5,000

서비스 Platform 개발 및 운영
개발 및 운영 (서버 등) 비용
300
300
300
900

방문 요양센터 설립 및 운영
요양센터 운영 목적 공간 대여 및 운영
200
400
400
1,000

브랜드 / 서비스 마케팅
국내 마케팅
1,000
1,000
1,000
3,000

-
합계
2,500
3,700
3,700
9,900

출처) 당사 제시

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금
9,900백만원을 통합 시니어 재가 헬스케어 플랫폼 사업분야의 운영자금으로 사용할 예정입니다. 운영자금의 세부내역으로 24시간 AI 모니터링 솔루션 개발 및 플랫폼 구축을 위한 개발인력 5명, 운영지원 인력 26명, 경영진 4명 등을 추가 채용할 계획에 따라 총
5,000백만원의 비용을 사용할 예정이며, 플랫폼 개발 및 운영에 필요한 부대비용으로 총 900백만원을 사용할 예정입니다. 이와 더불어 방문 요양센터를 설립 및 운영을 계획 중에 있으며 이에 대해 총
1,000백만원을 사용할 예정입니다. 또한 재양요양보호서비스 플랫폼의 신규 런칭 이후 요양보호사 정보를 빠르게 획득하기 위하여 대규모 마케팅을 계획중에 있으며 이에 따라 마케팅 비용으로
매년 1,000백만원씩 총 3,000백만원의 자금을 사용할 예정입니다.

5. 운영자금 : Crypto / NFT 사업(중략)

[운영자금 세부지출 계획]

(단위: 백만원)

사업주체
사업명

내용

세부 내용
사용시기(예정)

2023년
2024년
2025년
합계

팔라
Crypto / NFT 사업
서비스 운영비
서버 운영비 등 운영자금
300
250
250
800

서비스 마케팅

마케팅

400
400
410
1,210

-
합계
700
650
660
2,010

출처) 당사 제시

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금
2,010백만원을 Cyrpto / NFT 사업분야의 운영자금으로 사용할 예정입니다.

팔라: 팔라스퀘어 로드맵

운영자금의 세부내역으로 팔라가 운영하고 있는 탈중앙화 거래소인 팔라덱스(PalaDEX: Pala Dencentralized Exchage) 및 NFT 마켓 플레이스인 팔라스퀘어(PalaSquare)의 운영자금으로 총
800백만원의 비용을 사용할 예정입니다. 또한 팔라가 런칭한 알랍 NFT 3D 론칭 이후 마케팅 행사 진행 등의 비용으로 총
1,210백만원의 자금을 사용할 예정입니다.(하략)

(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

30,400,000,000

발행제비용(2)

450,000,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

29,950,000,000

주1) 상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

5,472,000

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

334,400,000

납입금액의 1.1%

상장수수료

4,940,000
430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록세

1,600,000

증자 자본금의 0.4%

교육세

320,000

등록세의 20%

기타비용

103,268,000

구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

450,000,000

-

주1) 상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2022년 10월 26일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
29,950,000,000
-
-
450,000,000
30,400,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적당사는 금번 유상증자로 조달한 자금에 대해여 다음과 같이 연구개발비, 국내 마케팅비, 해외영업을 위한 해외법인 운영비 등으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획 우선순위에 따라 집행 시기를 고려하여 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분 및 전환사채의 이자, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위 : 백만원)

구분

사업주체
사업명

자금용도

세부 내용

금액

1

알체라
얼굴인식 AI 솔루션
운영자금
연구 개발비용
4,800

유스비
해외 영업 강화 및 해외 마케팅 확대
3,600

2
알체라
이상상황 감지 AI 솔루션
운영자금
연구 개발비
3,000

Alchera X
국내/해외 영업 및 마케팅 확대
3,900

하드웨어 사업 확장
3,600

3
알체라
AI 학습 데이터 제작
운영자금
연구 개발 및 운영 인력 확대
900

서비스 마케팅
300

4
바이엘

통합 시니어 재가 헬스케어 플랫폼

운영자금
연구 개발 및 지원 인력확보
4,500

서비스 Platform 개발 및 운영
900

방문 요양센터 설립 및 운영
1,100

브랜드 / 서비스 마케팅
1,500

5
팔라
Crypto / NFT 사업
운영자금
서버 운영비 등 운영자금
1,250

서비스 마케팅
600

-
-
-
기타자금
발행제비용
450

합계

30,400

출처) 당시 제시

(중략)1. 운영자금 : 얼굴인식 AI 솔루션 사업

(중략)

[운영자금 세부지출 계획]

(단위: 백만원)

사업주체
사업명

내용

세부 내용
사용시기(예정)

2023년
2024년
2025년
합계

알체라
얼굴인식 AI 솔루션
연구 개발비용
연구 개발 인력 채용
1,500
1,600
1,700
4,800

유스비
해외 영업 강화 및 해외 마케팅 확대
해외 영업 강화 및 마케팅
1,200
1,200
1,200
3,600

-
합계
2,700
2,800
2,900
8,400

출처) 당사 제시

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금
8,400백만원을 얼굴인식 AI 사업분야의 운영자금으로 사용할 예정입니다. 운영자금의 세부내역으로 당사가 보유한 얼굴인식 AI 기술을 이용해 금융업 및 비금융업의 구분없이 널리 쓰이고 있는 eKYC(비대면 고객인증) AI 기술의 최적화 및 고도화 그리고 금융 범죄 방지를 위해 금융업, 가상자산거래 중개업에 도입해야 하는 AI 기반 차세대 AML(자금세탁방지) 솔루션 개발을 위하여 연구인력 10명, 자금세탁방지 전문가 1명, 개발인력 6명을 추가 채용할 계획에 따라
2023년 1,500백만원, 2024년 1,600백만원, 2025년 1,700백만원 총
4,800백만원의 비용을 사용할 예정입니다. 또한, 당사는 AI 기술을 이용한 자금세탁방지(AML) 및 비대면 본인인증 솔루션(eKYC)에 대한 국내외 핀테크 업체 및 가상자산 사업자의 수요가 증가하는 것을 파악하고이를 공략하기 위해 종속회사 유스비를 통해 해외 영업 및 마케팅을 강화하고자 매년
1,200백만원씩 총
3,600백만원의 자금을 사용할 예정입니다.

2. 운영자금 : 이상상황 감지 AI 솔루션 사업(중략)

[운영자금 세부지출 계획]

(단위: 백만원)

사업주체
사업명

내용

세부 내용
사용시기(예정)

2023년
2024년
2025년
합계

알체라
이상상황 감지 AI 솔루션
연구 개발비
연구 개발 인력 채용
1,000
1,000
1,000
3,000

Alchera X
국내/해외 영업 및 마케팅 확대
산불감시 국내진출 및 북미 영업 채용 및 마케팅 확대
1,300
1,300
1,300
3,900

하드웨어 사업 확장
CCTV 및 관제시설 등 감시용 하드웨어(인프라) 사업
-
1,800
1,800
3,600

-
합계
2,300
4,100
4,100
10,500

출처) 당사 제시

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금
10,500백만원을 이상상황 감지 AI 사업분야의 운영자금으로 사용할 예정입니다. 운영자금의 세부내역으로 당사가 보유한 이상상황 감지 AI 기술의 최적화, 고도화를 위하여 연구인력 5명, 개발인력 5명을 추가 채용할 계획에 따라 총
3,000백만원의 비용을 사용할 예정입니다.또한 당사의 이상상황 감지 AI 솔루션 중 산불 조기감지 솔루션 'FireScout'의 해외 영업을 강화하고자 미국 소재 종속회사 Alchera X를 통해 영업인력 확충 및 마케팅 확대를 위해 총
3,900백만원의 자금을 사용할 예정입니다.마지막으로 당사는 현재 'FireScout'를 기존 설치되어 있는 산불화재 감시 CCTV에 SaaS(구독형) 형태로 공급하고 있지만, 추후 매출 규모 및 수익성 확대를 위하여 산불화재 감시 장비까지 직접 보급하고자 합니다. 이를 위한 사업 확장 자금으로 총
3,600백만원을 사용할 예정입니다.

3. 운영자금 : AI 학습 데이터 제작 사업(중략)

[운영자금 세부지출 계획]

(단위: 백만원)

사업주체
사업명

내용

세부 내용
사용시기(예정)

2023년
2024년
2025년
합계

알체라
AI 학습 데이터 제작
연구 개발 및 운영 인력 확대
Data Platform 개발 인력 및 운영인력 채용
300
300
300
900

서비스 마케팅
Data Platform 마케팅
100
100
100
300

-
합계
400
400
400
1,200

출처) 당사 제시

당사는 플랫폼 비즈니스 특성상 마케팅을 위해 총
300백만원의 마케팅 비용을 사용할 예정이고, 플랫폼 운영 인력 및 기술 제공을 위한 우수 인력 채용으로 총
900백만원의 비용을 사용할 예정입니다.

4. 운영자금 :
통합 시니어 재가 헬스케어 플랫폼(중략)

[운영자금 세부지출 계획]

(단위: 백만원)

사업주체
사업명

내용

세부 내용
사용시기(예정)

2023년
2024년
2025년
합계

바이엘
통합 시니어 재가 헬스케어 플랫폼
연구 개발 및 지원 인력확보
개발 인력 및 지원 인력 채용
1,500
1,500
1,500
4,500

서비스 Platform 개발 및 운영
개발 및 운영 (서버 등) 비용
300
300
300
900

방문 요양센터 설립 및 운영
요양센터 운영 목적 공간 대여 및 운영
200
400
500
1,100

브랜드 / 서비스 마케팅
국내 마케팅
500
500
500
1,500

-
합계
2,500
2,700
2,800
8,000

출처) 당사 제시

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금
8,000백만원을 통합 시니어 재가 헬스케어 플랫폼 사업분야의 운영자금으로 사용할 예정입니다. 운영자금의 세부내역으로 24시간 AI 모니터링 솔루션 개발 및 플랫폼 구축을 위한 개발인력 5명, 운영지원 인력 26명, 경영진 4명 등을 추가 채용할 계획에 따라 총
4,500백만원의 비용을 사용할 예정이며, 플랫폼 개발 및 운영에 필요한 부대비용으로 총 900백만원을 사용할 예정입니다. 이와 더불어 방문 요양센터를 설립 및 운영을 계획 중에 있으며 이에 대해 총
1,100백만원을 사용할 예정입니다. 또한 재양요양보호서비스 플랫폼의 신규 런칭 이후 요양보호사 정보를 빠르게 획득하기 위하여 대규모 마케팅을 계획중에 있으며 이에 따라 마케팅 비용으로
매년 500백만원씩 총 1,500백만원의 자금을 사용할 예정입니다.

5. 운영자금 : Crypto / NFT 사업(중략)

[운영자금 세부지출 계획]

(단위: 백만원)

사업주체
사업명

내용

세부 내용
사용시기(예정)

2023년
2024년
2025년
합계

팔라
Crypto / NFT 사업
서비스 운영비
서버 운영비 등 운영자금
400
400
450
1,250

서비스 마케팅

마케팅

200
200
200
600

-
합계
600
600
650
1,850

출처) 당사 제시

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금
1,850백만원을 Cyrpto / NFT 사업분야의 운영자금으로 사용할 예정입니다.

팔라: 팔라스퀘어 로드맵

운영자금의 세부내역으로 팔라가 운영하고 있는 탈중앙화 거래소인 팔라덱스(PalaDEX: Pala Dencentralized Exchage) 및 NFT 마켓 플레이스인 팔라스퀘어(PalaSquare)의 운영자금으로 총
1,250백만원의 비용을 사용할 예정입니다. 또한 팔라가 런칭한 알랍 NFT 3D 론칭 이후 마케팅 행사 진행 등의 비용으로 총
600백만원의 자금을 사용할 예정입니다.(하략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 09월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.