오성첨단소재 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20221027)
제출인: 오성첨단소재

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.6
오성첨단소재(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 10월 27일

회 사 명 :
오성첨단소재 주식회사

대 표 이 사 :
이장원

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 석암로 17길 104

(전 화) 063-839-5000

(홈페이지) http://www.osungam.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이호권

(전 화) 063-839-5000

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
24
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
3,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
280,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
3,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2

만기이자율 (%)
2

5. 사채만기일
2025년 11월 15일

6. 이자지급방법
본 사채 발행일로부터 상환기일까지 각 사채 권면총액에 대하여 표면금리는 연 2.0%, 만기보장수익률은 2.0%(3개월 단위 복리계산)로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2025년 11월15일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
2,529

전환가액 결정방법
전환가액은 이사회결의일 전일부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우에는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 동 가격의 100%에 해당하는 가액으로 한다. 단, 전환가액 산정 시 원단위 미만은 절상하며, 전환가액이 액면가액 보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다

전환에 따라발행할 주식
종류
오성첨단소재 주식회사 기명식 보통주

주식수
1,186,240

주식총수 대비비율(%)
1.64

전환청구기간
시작일
2023년 11월 15일

종료일
2025년 10월 15일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는 ⅰ)발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 ⅱ) 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 전환가액으로 한다. 또한 본 사채권을 소유한 자가 전환청구 를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 ⅰ) 무상증자를 하거나, ⅱ) 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행 하거나, ⅲ) 주식을 분할하거나, ⅳ) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경 우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정 일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격× [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현 재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당발행가격"은 주식 분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신 주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행 사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되 는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주 식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식 분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회 사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의 무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주 식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가 액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본 문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액” 이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으 로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경 우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한 다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술 평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중 산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최 저 조정한도는 발행회사의 정관에 정한 바에 따라 최초 발행가의 70%로 하고, 조정일은 발행일로부터 3개월 단위로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이 를 감안하여 산정한다). 단, 시가하락에 따른 전환가액 재조정 후 시가 상 승시 전환가액을 상향조정하며 상향조정 된 전환가액은 발행당시의 전환 가액 이내에서, 조정일 전일을 기산일로 하여 전환가액을 조정하며, 조정 일은 발행일로부터 3개월단위로 한다. (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조, 5-22조)

마. 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발 행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본 호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
1,770

최저 조정가액 근거
조정 후 전환가격은 최초전환가격(다만, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의70%를 하회하지 못하며, 전환가격 조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]“본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 18개월이 되는 2024년 05월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다.)에 “조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이외 Put option 에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2022년 10월 27일

12. 납입일
2022년 11월 15일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 담보제공에 관한 사항
-

16. 이사회결의일(결정일)
2022년 10월 27일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

17. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

20. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

“본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 18개월이 되는 2024년 05월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다.)에 “조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 청구금액:

2024년 05월 15일: 전자등록금액의 100%

2024년 08월 15일: 전자등록금액의 100%

2024년 11월 15일: 전자등록금액의 100%

2025년 02월 15일: 전자등록금액의 100%

2025년 05월 15일: 전자등록금액의 100%

2025년 08월 15일: 전자등록금액의 100%

나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

다. 조기상환 지급장소: 우리은행 천안신방동 지점

라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 조기상환 청 구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영 업일까지로 한다.

마. 조기상환 청구기간

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2024-03-16

2024-04-15

2024-05-15

100%

2차

2024-06-16

2024-07-16

2024-08-15

100%

3차

2024-09-16

2024-10-16

2024-11-15

100%

4차

2024-12-17

2025-01-16

2025-02-15

100%

5차

2025-03-16

2025-04-15

2025-05-15

100%

6차

2025-06-16

2025-07-16

2025-08-15

100%

바. 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하는 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

티라나신기술조합제211호
-
투자자의 의향 및 납입능력,시기등을 고려하여 선정
-
3,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

티라나신기술조합제211호
10
(주)이스트게이트인베스트먼트
10
(주)이스트게이트인베스트먼트
10
(주)이스트게이트인베스트먼트
10

-
-
-
-
-
-

* 상기 신기술조합은 2022년 01월 05일 설립된 신규조합입니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
3,000
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
3,000
외부감사인
-

자본금
3,000
감사의견
-

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

-
-
-
-
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 천원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

산업시설자금대출
한국산업은행
4,023,400
2010년 08월 05일
2025년 06월 15일
2.5%

* 차입금액은 작성기준일 현재 잔액으로 작성하였습니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제22회 무기명식 무보증 사모 전환사채
10,000,000,000
2,856
3,501,401
2022년 03월 19일 ~ 2024년 02월 19일
-

제23회 무기명식 무보증 사모 전환사채
10,000,000,000
2,918
3,427,474
2022년 05월 07일 ~ 2024년 04월 07일
-

소계
20,000,000,000
-
(A)
6,928,875
-
-

신규 발행 사채권
3,000,000,000
2,529
(B)
1,186,240
2023년 11월 15일 ~ 2025년 10월 15일
-

합계
23,000,000,000
-
8,115,115
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
72,167,744

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
11.24