한온시스템 — 증권발행실적보고서 (20221027)
제출인: 한온시스템

증권발행실적보고서
2.6
한온시스템(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 10월 27일

회 사 명 :
한온시스템 주식회사

대 표 이 사 :
성 민 석

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 신일서로95

(전 화) 042-930-6114

(홈페이지) http://www.hanonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 나가수브라모니 라마찬드란

(전 화) 02-3498-5530

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
13-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
250,000,000,000
2025년 10월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
13-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2027년 10월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
13-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 10월 27일
2022년 10월 27일
2022년 10월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
25,000,000
250,000,000,000
100
대표주관회사

계
25,000,000
250,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
25,000,000
100
-
-
-
-
1
22,000,000
220,000,000,000
88

기관투자자
-
-
2
3,000,000
30,000,000,000
100
2
3,000,000
30,000,000,000
12

계
25,000,000
100
2
3,000,000
30,000,000,000
100
3
25,000,000
250,000,000,000
100

회차 :
13-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 10월 27일
2022년 10월 27일
2022년 10월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
100
대표주관회사

계
5,000,000
50,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
5,000,000
100
-
-
-
-
1
3,000,000
30,000,000,000
60

기관투자자
-
-
2
2,000,000
20,000,000,000
100
2
2,000,000
20,000,000,000
40

계
5,000,000
100
2
2,000,000
20,000,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 10월 27일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 10월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출일

2022년 10월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재 정정

2022년 10월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 정정

2022년 10월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정 정정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 10월 27일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한온시스템(주) → 대전광역시 대덕구 신일서로95 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
13-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

250,000,000,000
250,000,000,000
-
250,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
250,000,000,000
-
-
-
250,000,000,000

회차 :
13-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

- 세부 사용목적당사는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행을 통해 조달한 자금 3,000억원 전액을 운영자금(물품대금 결제 목적)으로 사용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금(물품대금 결제 목적) 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

항목
발행일
만기일
금액

콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스
2022-09-19
2022-10-31
77

에스엘㈜
2022-09-19
2022-11-02
71

㈜두원공조
2022-09-19
2022-10-31
61

현대모비스㈜
2022-09-19
2022-10-31
45

우리산업㈜
2022-09-19
2022-11-02
42

케이비오토텍 주식회사
2022-09-19
2022-10-31
29

㈜성창오토텍
2022-09-08
2022-10-31
28

후성정공㈜
2022-09-19
2022-10-31
19

㈜성우하이텍
2022-09-19
2022-10-31
19

그 외 기타
-
2022년 10월 및 11월
559

그 외 기타
-
2022년 12월 이후
2,050

합계
3,000

자료: 당사 제시