큐알티 — 증권발행실적보고서 (20221027)
제출인: 큐알티

증권발행실적보고서
2.6
큐알티주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 10월 27일

회 사 명 :
큐알티 주식회사

대 표 이 사 :
김영부

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-8094-8211

(홈페이지) http://qrtkr.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 사업전략실장 (성 명) 강채미

(전 화) 031-8094-8211

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
43,582,000,000
총 공모금액

주1) 상장주선인의 의무인수분은 22,727주이며, 발행총액 내에는 동 의무인수분의 발행가액인 999,988,000원이 포함되어 있지 않습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 10월 24일
2022년 10월 25일
2022년 10월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
990,500
43,582,000,000
100
대표주관회사

계
990,500
43,582,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
742,875
75.0
229
742,875
32,686,500,000
75.0
229
742,875
32,686,500,000
75.0

일반투자자
247,625
25.0
11,125
247,625
10,895,500,000
25.0
11,125
247,625
10,895,500,000
25.0

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
990,500
100
11,354
990,500
43,582,000,000
100
11,354
990,500
43,582,000,000
100

주1) 금금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인(고유재산 참여 제외) 배정 수량은 7,427주로 기관투자자 배정 수량의 0.99%입니다.주2) 참고로, 관계인수인(고유재산 참여 포함) 배정 수량은 13,257주로 기관투자자 배정 수량의 1.78%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
135,276
54.63
일괄청약 방식

비례방식
112,349
45.37
-

계
247,625
100
-

일반투자자 세부 배정현황

청약현황
균등방식
비례방식
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
비례배정수량(C)

10
7,059
70,590
5732
5
28,660
0
0
0
41,930
16.9%

1327
10
13,270
0
0
0

20
1,755
35,100
1394
10
13,940
0
0
0
21,160
8.5%

361
20
7,220
0
0
0

30
564
16,920
448
15
6,720
0
0
0
9,407
3.8%

109
23
2,507
0
0
0

7
24
168
0
0
0

40
207
8,280
146
20
2,920
0
0
0
4,326
1.7%

58
23
1,334
0
0
0

3
24
72
0
0
0

50
229
11,450
209
23
4,807
0
0
0
5,287
2.1%

20
24
480
0
0
0

60
53
3,180
50
23
1,150
50
1
50
1,275
0.5%

3
24
72
3
1
3

70
24
1,680
21
23
483
21
2
42
603
0.2%

3
24
72
3
2
6

80
37
2,960
36
23
828
36
3
108
963
0.4%

1
24
24
1
3
3

90
31
2,790
28
23
644
28
4
112
828
0.3%

3
24
72
0
4
0

100
354
35,400
325
23
7,475
194
4
776
9,718
3.9%

131
5
655

29
24
696
29
4
116

200
175
35,000
165
23
3,795
165
13
2,145
6,310
2.5%

10
24
240
10
13
130

300
85
25,500
77
23
1,771
77
21
1,617
3,748
1.5%

8
24
192
8
21
168

400
60
24,000
56
23
1,288
56
29
1,624
3,124
1.3%

4
24
96
4
29
116

500
74
37,000
67
23
1,541
67
37
2,479
4,447
1.8%

7
24
168
7
37
259

600
20
12,000
17
23
391
17
46
782
1,383
0.6%

3
24
72
3
46
138

700
15
10,500
14
23
322
14
54
756
1,156
0.5%

1
24
24
1
54
54

800
16
12,800
14
23
322
14
62
868
1,362
0.6%

2
24
48
2
62
124

900
18
16,200
17
23
391
17
70
1,190
1,675
0.7%

1
24
24
1
70
70

1,000
98
98,000
86
23
1,978
86
79
6,794
9,996
4.0%

12
24
288
12
78
936

1,500
49
73,500
46
23
1,058
46
120
5,520
7,010
2.8%

3
24
72
3
120
360

2,000
43
86,000
41
23
943
41
161
6,601
7,914
3.2%

2
24
48
2
161
322

2,500
21
52,500
20
23
460
20
202
4,040
4,726
1.9%

1
24
24
1
202
202

3,000
18
54,000
18
23
414
18
243
4,374
4,788
1.9%

3,500
7
24,500
7
23
161
7
285
1,995
2,156
0.9%

4,000
17
68,000
16
23
368
16
326
5,216
5,934
2.4%

1
24
24
1
326
326

4,500
16
72,000
16
23
368
16
367
5,872
6,240
2.5%

5,000
13
65,000
13
23
299
13
408
5,304
5,603
2.3%

5,500
8
44,000
8
23
184
8
449
3,592
3,776
1.5%

6,000
1
6,000
1
23
23
1
490
490
513
0.2%

6,500
3
19,500
2
23
46
2
532
1,064
1,665
0.7%

1
24
24
1
531
531

7,000
1
7,000
1
23
23
1
573
573
596
0.2%

7,500
2
15,000
2
23
46
2
614
1,228
1,274
0.5%

8,000
4
32,000
4
23
92
4
655
2,620
2,712
1.1%

8,500
2
17,000
2
23
46
2
696
1,392
1,438
0.6%

9,000
2
18,000
2
23
46
2
738
1,476
1,522
0.6%

9,500
2
19,000
2
23
46
2
779
1,558
1,604
0.6%

10,000
6
60,000
6
23
138
6
820
4,920
5,058
2.0%

10,500
2
21,000
2
23
46
2
861
1,722
1,768
0.7%

11,000
1
11,000
1
23
23
1
902
902
925
0.4%

11,500
1
11,500
1
23
23
1
943
943
966
0.4%

12,000
4
48,000
4
23
92
4
985
3,940
4,032
1.6%

12,500
2
25,000
1
23
23
1
1,026
1,026
2,099
0.8%

1
24
24
1
1,026
1,026

13,000
1
13,000
1
23
23
1
1,067
1,067
1,090
0.4%

13,500
1
13,500
1
23
23
1
1,108
1,108
1,131
0.5%

14,000
1
14,000
1
23
23
1
1,149
1,149
1,172
0.5%

15,500
2
31,000
2
23
46
2
1,273
2,546
2,592
1.0%

16,500
1
16,500
1
23
23
1
1,355
1,355
1,378
0.6%

17,000
1
17,000
1
23
23
1
1,396
1,396
1,419
0.6%

19,000
1
19,000
1
23
23
1
1,561
1,561
1,584
0.6%

19,500
1
19,500
1
23
23
1
1,602
1,602
1,625
0.7%

20,000
3
60,000
2
23
46
2
1,644
3,288
5,001
2.0%

1
24
24
1
1,643
1,643

21,000
1
21,000
1
23
23
1
1,726
1,726
1,749
0.7%

23,000
1
23,000
1
23
23
1
1,891
1,891
1,914
0.8%

24,000
12
288,000
11
23
253
11
1,973
21,715
23,953
9.7%

1
24
24
1
1,973
1,973
0.0%

합계
11,125
1,876
112,349
1,308
37,756
135,276
247,625
100.0%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월 확약
4,000
0.5
-
-
6,000
0.8
-
-
-
-
-
-
10,000
1.3

미확약
307,188
41.4
7,500
1.0
245,450
33.0
172,737
23.3
-
-
-
-
732,875
98.7

계
311,188
41.9
7,500
1.0
251,450
33.8
172,737
23.3
-
-
-
-
742,875
100

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항목
주주명
주식의 종류
유상증자 전 주식수
유상증자 전 지분율
유상증자 후 주식수
유상증자 후 지분율
비고

최대주주 등
김영부
보통주
2,441,329
82.20%
2,441,329
61.27%
최대주주

5% 이상 주주
엠큐그로쓰파트너 유한회사
보통주
530,000
17.80%
530,000
13.30%
-

합계
보통주
2,971,329
100%
2,971,329
74.57%

주1) 상기 지분율은 발행주식총수 대비 비율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.2. 증자 등기일2022년 11월 1일 (예정)3. 상장일(매매개시일)2022년 11월 2일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2022년 10월 21일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2022년 10월 21일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
(주)큐알티 홈페이지(http://qrtkr.com/)
2022년 10월 21일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지
2022년 10월 26일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 10월 26일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2022년 9월 22일 (증권신고서)

2022년 10월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2022년 10월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2022년 10월 21일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정_

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 큐알티 : 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(3) 미래에셋증권㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26

다.
투자설명서 제출일
:
2022년 9월 22일 (예비투자설명서)

2022년 10월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2022년 10월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2022년 10월 21일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
43,582,000,000
44,000
990,500
43,582,000,000
-

-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

매출
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
43,582,000,000
44,000
990,500
43,582,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

39,032,000,000
-
3,754,000,000
-
-
796,000,000
43,582,000,000

주1) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액에서 매출분을 제외한 금액을 예치할 예정입니다.주2) 상세한 자금의 사용목적은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.주3) 발행 관련 제비용은 기타에 추가 하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.