한화솔루션 — 증권발행실적보고서 (20221027)
제출인: 한화솔루션

증권발행실적보고서
2.6
한화솔루션(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 10월 27일

회 사 명 :
한화솔루션 주식회사

대 표 이 사 :
남 이 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화)02-729-2700

(홈페이지) www.hanwhasolutions.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장 (성 명) 한 민 형

(전 화) 02-6049-0795

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

회차 :
285-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2024년 10월 25일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
285-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2025년 10월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
285-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 10월 27일
2022년 10월 27일
2022년 10월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
5,000,000

50,000,000,000

50.0
-

한화투자증권
2,000,000

20,000,000,000

20.0
-

한국투자증권
1,000,000

10,000,000,000

10.0
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

한양증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
5,000,000
50.0
-
-
-
-
1
4,350,000
43,500,000,000
43.5

한화투자증권
2,000,000
20.0
-
-
-
-
1
1,740,000
17,400,000,000
17.4

한국투자증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
1
870,000
8,700,000,000
8.7

키움증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
1
870,000
8,700,000,000
8.7

한양증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
1
870,000
8,700,000,000
8.7

기관투자자
-
-
2
1,300,000
13,000,000,000
100
2
1,300,000
13,000,000,000
13.0

계
10,000,000
100
2
1,300,000
13,000,000,000
100
7
10,000,000
100,000,000,000
100

회차 :
285-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 10월 27일
2022년 10월 27일
2022년 10월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권

2,000,000

20,000,000,000

40.0
-

신한투자증권
1,000,000

10,000,000,000

20.0
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권

2,000,000
40.0
-
-
-
-
1
2,000,000

20,000,000,000

40.0

신한투자증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
1
1,000,000

10,000,000,000

20.0

대신증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
1
1,000,000
10,000,000,000
20.0

삼성증권
1,000,000
20.0
-
-
-
-
1
1,000,000
10,000,000,000
20.0

계
5,000,000
100
-
-
-
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2022년 10월 27일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 10월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 10월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 10월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2022년 10월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 10월 27일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한화솔루션(주) : 서울시 중구 청계천로 86 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
285-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

회차 :
285-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

[자금의 세부 사용 내역]금번 제285-1회 및 제285-2회 무보증사채 발행 총액은 1,500억원이며, 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금]

(단위 : 원, %)

구분
차입액
차환대상금액
이자율(%)
만기일
비고

한화솔루션 269-1회
140,000,000,000
140,000,000,000
1.833
2023.01.22
-

하나은행
30,000,000,000
10,000,000,000
4.17
2022.11.11
-

합 계
170,000,000,000
150,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.