유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20221025)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.6
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 10월 25일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

궈 밍 쩡 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2022년 10월 25일
2022년 10월 25일
2022년 10월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2524
9,900,000,000
1
297,990,000
3.0100
1
297,990,000
3.0100

2525
9,900,000,000
1
637,560,000
6.4400
1
637,560,000
6.4400

4. 배정방법

공모결과 W ELS 제2524, 2525호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제2524호
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr
2022년 10월 05일

제2525호

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제2524호
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 : dart.fss.or.kr
2022년 10월 25일

제2525호

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2021년 12월 10일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2022년 10월 05일

투자설명서
2022년 10월 05일

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 W 파생결합증권(ELS) 제2524호(원금비보장형)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
9,900,000,000
9,900
30,100
297,990,000
297,990,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
9,900,000,000
9,900
30,100
297,990,000
297,990,000
-

[종목명 :
유안타 W 파생결합증권(ELS) 제2525호(원금비보장형)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
9,900,000,000
9,900
64,400
637,560,000
637,560,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
9,900,000,000
9,900
64,400
637,560,000
637,560,000
-

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제2524호
-
14,890
-
-
발행금액의 0.5/10,000

제2525호
-
31,870
-
-

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 W 파생결합증권(ELS) 제2524호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 W 파생결합증권(ELS) 제2524호
(고위험, 원금비보장형)

기초자산
KOSPI200 지수/S&P500 지수/EuroStoxx50 지수

모 집 총 액
297,990,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,900원

발행 수량
30,100 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2022년 10월 25일

청약종료일

2022년 10월 25일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2022년 10월 25일

배정 및 환불일
2022년 10월 25일

발 행 일
2022년 10월 25일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만 기 일
2025년 10월 24일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2022년 10월 24일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

6차

모든 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

7차

모든 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

8차

모든 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2023년 02월 22일
총액면금액×[100% + 2.17%]

2차
2023년 06월 22일
총액면금액×[100% + 4.34%]

3차
2023년 10월 20일
총액면금액×[100% + 6.51%]

4차
2024년 02월 22일
총액면금액×[100% + 8.68%]

5차
2024년 06월 21일
총액면금액×[100% + 10.85%]

6차
2024년 10월 22일
총액면금액×[100% + 13.02%]

7차
2025년 02월 21일
총액면금액×[100% + 15.19%]

8차
2025년 06월 20일
총액면금액×[100% + 17.36%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 2영업일 (서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

1)
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

총액면금액×[100% + 19.53%]

2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 × 65%] 미만인 경우단, 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준
총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)ｏ
만기평가일 : 2025년 10월 22일ｏ
만기일(지급일) : 2025년 10월 24일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일(서울시간 기준)

<유안타 W 파생결합증권(ELS) 제2525호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 W 파생결합증권(ELS) 제2525호
(고위험, 원금비보장형)

기초자산
KOSPI200 지수/S&P500 지수/EuroStoxx50 지수

모 집 총 액
637,560,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,900원

발행 수량
64,400 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2022년 10월 25일

청약종료일

2022년 10월 25일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2022년 10월 25일

배정 및 환불일
2022년 10월 25일

발 행 일
2022년 10월 25일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만 기 일
2025년 10월 28일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2022년 10월 24일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2023년 04월 24일
총액면금액×[100%]

2차
2023년 10월 24일
총액면금액×[100%]

3차
2024년 04월 24일
총액면금액×[100%]

4차
2024년 10월 24일
총액면금액×[100%]

5차
2025년 04월 24일
총액면금액×[100%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 2영업일 (서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 쿠폰지급ｏ 어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급 조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당차수의 쿠폰금액을 지급함

ｏ 쿠폰지급 발생조건발행 후 쿠폰지급평가일에 모든 기초자산의 평가가격이 최초기준가격의 65% 이상인 경우, 매 쿠폰지급일마다 0.725%의 쿠폰 지급.

ｏ 쿠폰지급 평가가격 : 쿠폰지급평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 쿠폰지급평가일 :

1차 : 2022-11-23

2차 : 2022-12-23

3차 : 2023-01-20

4차 : 2023-02-24

5차 : 2023-03-24

6차 : 2023-04-24

7차 : 2023-05-24

8차 : 2023-06-23

9차 : 2023-07-24

10차 : 2023-08-24

11차 : 2023-09-22

12차 : 2023-10-24

13차 : 2023-11-24

14차 : 2023-12-22

15차 : 2024-01-24

16차 : 2024-02-23

17차 : 2024-03-22

18차 : 2024-04-24

19차 : 2024-05-24

20차 : 2024-06-24

21차 : 2024-07-24

22차 : 2024-08-23

23차 : 2024-09-24

24차 : 2024-10-24

25차 : 2024-11-22

26차 : 2024-12-24

27차 : 2025-01-24

28차 : 2025-02-24

29차 : 2025-03-24

30차 : 2025-04-24

31차 : 2025-05-23

32차 : 2025-06-24

33차 : 2025-07-24

34차 : 2025-08-22

35차 : 2025-09-24

36차 : 2025-10-24

ｏ 쿠폰 지급일 : 해당 차수 쿠폰지급평가일(불포함)로부터 2영업일(서울시간 기준)

라. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

1)
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

총액면금액×[100%]

2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 × 65%] 미만인 경우단, 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준
총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)ｏ
만기평가일 : 2025년 10월 24일ｏ
만기일(지급일) : 2025년 10월 28일 만기평가일(불포함)로부터 2영업일(서울시간 기준)

2022년 10월 25일

유안타증권 주식회사

대표이사 궈 밍 쩡 (인)