모바일어플라이언스 — 주주총회소집공고 (20221025)
제출인: 모바일어플라이언스

주주총회소집공고
2.9
모바일어플라이언스 주식회사

주주총회소집공고

2022 년 10 월 25 일

회 사 명 :
모바일어플라이언스 주식회사

대 표 이 사 :
이 재 신

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 1701~1706호

(전 화)031-421-8071

(홈페이지)http://www.mobileappliance.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 동 일

(전 화) 031-421-8071

주주총회 소집공고

(제 19 기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 19기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일 시 : 2022년 11월 9일 (수요일) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 4층 대회의실3. 회의 목적 사항 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김현수 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김승희 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 오창근 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 임강빈 선임의 건

4. 경영 참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 10월 30일 ~ 2022년 11월 8일 전자위임장 수여기간 : 2022년 10월 30일 ~ 2022년 11월 8일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, PASS인증 (휴대전화 인증)을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사(본인 참석) - 지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참) - 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시길 바랍니다.나. 간접행사(대리인 참석) - 지참물 : 위임장, 대리인의 신분증 - 위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권 을 위임한다는 내용, 위임인의 날인 (개인인감, 법인일 경우 법인인감) - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시

기 바랍니다.8. 참고사항가. 상법 제542조의4 및 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.나. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련사항- 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우, 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드리며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려 드립니다.다. 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

2022년 10월 25일

모바일어플라이언스 주식회사

대 표 이 사 이 재 신

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이명순(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2021-03-02
제17기 정기주주총회 소집의 건
-

2
2021-03-05
전자투표 및 전자위임장 채택의 건
-

3
2021-03-05
2020년도 결산 재무제표 승인의 건
-

4
2021-03-29
주식회사 미소전자통신 주식 취득 결정의 건 (신주)
-

5
2021-05-13
기업 운전자금 대출 기간연장의 건
찬성

6
2021-09-28
모태펀드 출자지분 콜옵션 행사의 건
찬성

7
2022.03.02
제18기 정기주주총회 소집의 건
찬성

8
2022.03.02
전자투표 및 전자위임장 채택의 건
찬성

9
2022.03.04
2021년도 결산 재무제표 승인의 건
찬성

10
2022.03.31
대표이사 선임의 건
찬성

11
2022.05.13
기업 운전자금 대출 기간 재연장의 건
찬성

12
2022.08.19
임시주주총회 소집의 건
찬성

13
2022.09.26
임시주주총회 일정 변경의 건
찬성

14
2022.10.20
임시주주총회 일정 재변경의 건
찬성

15
2022.10.20
제4회 무보증 전환사채(사모) 콜옵션 행사의 건
찬성

16
2022.10.20
제5회 무보증 신주인수권부사채(사모) 콜옵션 행사의 건
찬성

17
2022.10.25
임시주주총회 의안 확정의 건
찬성

주) 2021년 03월 31일 개최된 제17기 정기주주총회에서 이명순 사외이사(송요헌 사외이사 중도퇴임으로 결원보충을 위한 신규선임)가 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
150,000,000
6,000,000
6,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출
현대폰터스(종속회사)
2021.01.01~2021.12.31
4,681
11.93%

주) 상기 내역은 2020년 별도 매출총액 대비 1%이상 금액에 해당되는 거래입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

현대폰터스 (종속회사)
제품매출

2021.01.01~2021.12.31

3,869
9.86%

주) 상기 내역은 2020년 별도 매출총액 대비 5%이상 금액에 해당되는 거래입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업동향 및 전망최근 4차 산업의 기술 혁신으로 대표되는 사물인터넷(loT)의 출현과 스마트카(혹은 커넥티드카), 의료 분야에서의 수요 증가로 임베디드 시스템 시장은 폭발적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 특히, 임베디드 시스템 시장의 21%를 차지하고 있는 자동차 분야의 성장이 두드러질 것으로 예상되고 있습니다.세계적인 리서치 및 컨설팅 전문 기업인 '프로스트 앤 설리번'의 연구에 의하면 전세계 임베디드 시스템 시장은 IoT와 모바일 및 클라우드 컴퓨팅의 발전으로 글로벌 시스템을 구축하고 프로젝트를 주도하고 있고 있으며, 전 세계적 관심 속에 시장가치는 수십억 달러에 이르고 있습니다. 2018년에는 578억 2000만 달러였던 시장 규모가 7.1%의 CAGR을 기록하면서 2023년에는 838억 6000만 달러 규모에 이를 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 성장의 배경에는 자동차와 도로의 효과적인 탐색 기능 등을 사용자에게 제공하기 위한 스마트카의 임베디드 시스템 도입과 전기 자동차 및 하이브리드 차량의 증가가 임베디드 시스템의 시장의 성장 요인으로 지목되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

당사는 그간 회사 전체 매출의 상당 부분이 특정 제품으로 편중되는 리스크를 줄이기위하여 제품 다양화를 위하여 노력해 왔습니다. 그리고 그 새로운 제품군을 선정함에있어 그것이 기존의 제품군과 연관성이 전혀 없는것이 아니라 전체적으로 당사가 추구하고 있는 스마트카 및 완전자율주행자동차의 기반 기술이 될 수 있는 레이다영상기록장치, ADAS(Advanced Driver Assistant System), HUD(Head Up Display)등의 제품들을 선정하여 개발하였습니다. 이러한 서로의 연관성을 바탕으로 두 가지 이상의 제품 기술들을 서로묶으면 새로운 형태의 융합(Convergence) 제품을 쉽고 빠르게 기획하고 개발할 수 있는 기반을 조성하였습니다. 융합 제품의 개발 기반은 경쟁사와의 차별화를 꾀하며 그 기술 진입 장벽을 높이고 바이어들의 요구에 부합하는 세상에 없던 제품을 쉽게 만들 수 있는 틀을 만들어 가는데 주력하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

국내외 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 해외 시장의 지속적인 성장으로 시장점유율을 확대하고 있습니다.

1) 해외 시장당사는 해외 시장 개척과 시장점유율 확대를 위하여 우선적으로 B2B 방식으로 시장 진출을 진행하고 있습니다. 글로벌 시장 진입 초기 단계에서는 당사와 같이 글로벌 시장을 타겟으로 하는 별도의 판매조직이나 인지도 있는 자체 브랜드가 없는 경우가 많기 때문에 일반 소비자들을 대상으로 하는 B2C 방식의 진출은 거의 불가능합니다.따라서, 우선은B2B 방식을 통해 시장에 안정적으로 진입하고, 향후 B2C 형식으로 유통경로를 확장하게 됩니다.

이를 위하여 당사는 P/DIO의 형식을 통해 제품을 판매하고 있습니다. P/DIO의 경우 당사가 별도의 판매조직 등을 통하지 않고 독일의 BMW, Audi, Benz 등 글로벌 자동차 완성차 업체의 자체 브랜드 제품 형식을 통해 당사의 제품을 전세계적으로 판매할 수 있는 장점이 있습니다. 또한, 상기에 언급한 바와 같이 아직 글로벌 시장에서 신뢰성 있는 자동차 완성차 업체의 제품 공급자로서의 위상을 통해 제품의 신뢰성과 인지도를 높일 수 있습니다.

현재 레이다 영상기록장치의 경우 선적중인 BMW 모델은 전세계 12개국(독일, 영국, 미국, 프랑스, 네덜란드, 이태리, 스페인, 포르투칼, 러시아, 일본, 중국, 한국)의 언어로 약 30개국의 국가에 판매되고 있으며, AUDI 레이다 영상 기록장치 제품 역시 전세계 12개국 언어를 사용하는 것으로 개발되어 판매되고 있습니다. 또한, 중국시장의 공급이 증가하고 있으며, 한국에서도 BMW 수입 전차종에 대해 PIO 형태의 공급이 진행중입니다.

한편, HUD의 경우 BMW HUD는 미주, 유럽지역에서 판매가 이루어졌습니다. AUDI 등 기타 당사가 공급중인 완성차 업체가 모두 전세계 시장에 자동차를 판매하고 있기 때문에 HUD 제품 역시 지역 구분없이 전세계로 판매중입니다. 당사는 이러한 공급 실적을 기반으로 자동차 업체뿐만 아니라 자동차에 대한 수요가 있는 자동차 연관 산업 업체와의 공급도 계획중에 있습니다.

또한, ADAS의 경우 2016년 6월에 BMW향으로 ADAS 제품을 공급 하였으며, BMW 공급을 근거로 다른 완성차 업체에 영업을 진행하고 있습니다.

2) 국내 시장

당사는 주로 메이커 제조사에 ODM으로 제품을 납품하는 B2B 방식으로 국내 시장에 접근하고 하여 왔습니다. 일반적으로 B2C 비즈니스는 일반 고객층을 대상으로한 마케팅 비용과 더불어 재고 부담이 높을 수 밖에 없습니다. 그러나 B2B 비즈니스는 브랜드사로부터 주문이 발생하면 생산일정에 따라 원/부재료를 조달하여 제품을 생산하기 때문에 재고 부담이 없이 안정적으로 사업을 운영할 수 있으며, 별도로 일반 소비자를 대상으로한 마케팅 또한 수행할 필요가 없습니다. 따라서 당사는 국내 시장에서 B2B 비즈니스를 원칙으로 하고 있으며, 이에 따라 각 기기 브랜드사가 당사의 타켓 영업군입니다.

한편, 현재 영상기록장치 및 내비게이션을 위시한 국내 자동차 관련 제품 시장은 포화상태로 기존의 B2B 방식만으로는 신규 수요층을 견인하기가 어려운 상황입니다. B2B 방식으로는 상기에 언급한 바와 같이 메이커 제조사의 주문에 의존하여야 하기 때문에 당사가 직접적으로 제품에 대한 마케팅 등을 통해 당사만의 신규 수요층을 확보하기가 어렵기 때문입니다. 이에 당사는 2016년부터 자회사인 현대폰터스㈜를 통하여 당사만의 독자 브랜드와 마케팅을 통해 소비자들을 상대로 한 B2C 판매를 시작하였습니다.

당사는 이러한 B2C 방식의 판매를 통해 매출 증대는 물론 이를 통해 축적한 당사의 브랜드 가치와 마케팅 경험을 바탕으로 현재 시장이 성장 중인 HUD와 ADAS 시장에서 당사만의 제품과 브랜드로 높은 수익을 얻을 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

즉, 기존의 B2B 비즈니스에서는 각 기기 브랜드사만이 타켓 영업군이었다면, 현재에는 B2C 비즈니스를 병행하기 때문에 개별 소비자도 당사의 주요 영업 타켓이 될 것입니다.3) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 제출일 기준 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항이 없습니다.4) 시장점유율국내외 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 해외 시장의 지속적인 성장으로 시장점유율을 확대하고 있습니다.

5) 조직도

모바일어플라이언스 조직도.jpg
모바일어플라이언스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건제1-1호 의안 : 사내이사 김현수 선임의 건제1-2호 의안 : 사내이사 김승희 선임의 건제1-3호 의안 : 사내이사 오창근 선임의 건제1-4호 의안 : 사외이사 임강빈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김현수
1960.08
사내이사
-
-
이사회

김승희
1964.06
사내이사
-
-
이사회

오창근
1963.03
사내이사
-
-
이사회

임강빈
1969.04
사외이사
-
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김현수
-
-
대우전자 연구소
-

대성엘텍 연구소장 및 고문

김승희
-
-
㈜세스컴 상근감사
-

청운회계법인 공인회계사

안진회계법인 공인회계사

오창근
-
-
서영프라이빗에쿼티 대표이사
-

아이티 대표이사

대구대 행정학과 겸임교수

임강빈
순천향대SW융합대학정보보호학과교수
-
과기정통부 융합보안대학원 책임교수
-

자율주행기술개발혁신산업기획전담반 전문위원

순천향대 SW융합대학 정보보호학과 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김현수
해당없음
해당없음
해당없음

김승희
해당없음
해당없음
해당없음

오창근
해당없음
해당없음
해당없음

임강빈
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

모바일어플라이언스의 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34 조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 기업 경영에 다양한 지식과 풍부한 경험을 가지고 있어 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바 이에 후보자를 당사의 이사 후보자로 추천함..

확인서

김현수_확인서

김승희_확인서

오창근_확인서

임강빈_확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

※ 코로나 바이러스 감염증-19(CDVID-19) 관련 주주총회 참석 안내
- 주주총회 참석 시 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.- 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 전자공시시스템 소집 공고 정정공시 및 회사 홈페이지에 공고 예정입니다.
※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 10월 30일 ~ 2022년 11월 8일 전자위임장 수여기간 : 2022년 10월 30일 ~ 2022년 11월 8일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, PASS인증 (휴대전화 인증)을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여