DGI — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20221024)
제출인: DGI

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
(주)아이티엑스에이아이

정 정 신 고 (보고)

2022년 10월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 10월 21일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
오기 수정
10,000,000,000
10,000,000

4. 자금조달의 목적
목적 추가
-

채무상환자금 (원)
5,000,000,000

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
관련규정에 의한 보호예수기간 변경
7) 금번 유상증자로 발행되는 신주는 코스닥시장 상장규정 제50조에 의거 배정주식의 100%를 의무적으로 한국예탁결제원에 보호예수하여야 하며, 그 기간은 6개월로 합니다.
7) 금번 유상증자로 발행되는 신주는 (주)에이치에스이노베이션의 경우 코스닥시장 상장규정 제51조에 의거하여 배정주식의 100%를 의무적으로 1년간 한국예탁결제원에 보호예수하여야 하며, 리드넥스트(주)와 해시앤비(주)는 코스닥시장 상장규정 제50조에 의거하여 배정주식의 100%를 의무적으로 6개월간 한국예탁결제원에 보호예수하여야 합니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 10월 21일

회 사 명 :
주식회사 아이티엑스에이아이

대 표 이 사 :
박상열,유건상

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 9층

(전 화) 02-2082-8500

(홈페이지)http://www.itxai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정도균

(전 화) 02-2082-8500

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
10,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
14,649,866

기타주식 (주)
365,854

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
5,000,000,000

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제11조 (신주인수권) 제6항2. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

주식의 내용
-

기타
회생계획에 반영된 정관 변경 내용으로, 회생법원의 허가를 받아 정관 변경

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제11조 (신주인수권) 제6항2. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

9. 납입일
2022년 10월 25일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022년 11월 28일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
0

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 10월 21일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
「채무자회생및 파산에관한법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「 자본시장과금융투자업에관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2022년 10월 21일 서울회생법원으로부터 회생계획 인가를 받은 회사로서, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.2) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 주식병합(효력발생일 2022년 10월 25일) 및 M&A 인수자 유상증자(효력발생일 2022년 10월 26일)를 순차적으로 실시할 예정입니다.3) 상기 3의 증자전 발행주식총수는 주식병합 및 소각 이후의 주식수입니다.4) 상기 4의 자금조달의 목적은 회생법원으로부터 인가받은 회생계획에 따라 회생담보권 및 회생채권의 변제, 운영자금에 사용될 예정입니다.5) 상기 12의 신주상장예정일은 회생법원의 결정 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다.6) 상기 15의 이사회결의일(결정일)은 회생법원의 회생계획 인가일이며, 본 공시는 법원의 회생계획 결정문을 접수받은 날(2022.10.21.)에 제출합니다.7) 금번 유상증자로 발행되는 신주는 (주)에이치에스이노베이션의 경우 코스닥시장 상장규정 제51조에 의거하여 배정주식의 100%를 의무적으로 1년간 한국예탁결제원에 보호예수하여야 하며, 리드넥스트(주)와 해시앤비(주)는 코스닥시장 상장규정 제50조에 의거하여 배정주식의 100%를 의무적으로 6개월간 한국예탁결제원에 보호예수하여야 합니다.8) 상기 제3자배정 유상증자의 실행절차는 인가 결정된 회생계획에 따라, 주식병합 및 소각의 절차가 종료된 이후 진행될 예정이며, 관계기관의 업무처리에 따라 변동이 있을 수 있습니다.9) 금번 유상증자로 당사의 최대주주는 (주)에이치에스이노베이션으로 변경될 예정입니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비증감비율(B-A)/A*100
외부평가

거래정지일
거래정지전최종종가(A)
평가방법
평가금액(B)
수행여부
평가기관명

2021.03.26
1,285
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제11조 (신주인수권) 제6항2. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우
회생계획 인가에 따른 신주발행

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)에이치에스이노베이션
-
M&A 인수자
-
8,000,000
-

리드넥스트(주)
-
M&A 인수자
-
1,000,000
-

해시앤비(주)
-
M&A 인수자
-
1,000,000
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)에이치에스이노베이션
3
김진영
40.00
-
-
김진영
40.00

-
-
-
-
이영미
40.00

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021
결산기
12월

자산총계
2,868
매출액
138

부채총계
3,476
당기순손익
-164

자본총계
-608
외부감사인
-

자본금
150
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

리드넥스트㈜
1
이태근
-
-
-
화샤투전자상거래(유)
100.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021
결산기
12월

자산총계
1,672
매출액
734

부채총계
842
당기순손익
54

자본총계
830
외부감사인
-

자본금
150
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

해시앤비㈜
6
박상신
10.36
-
-
조호성
30.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021
결산기
12월

자산총계
2,605
매출액
518

부채총계
1,025
당기순손익
149

자본총계
1,580
외부감사인
-

자본금
965
감사의견
-