저스템 — 증권발행실적보고서 (20221024)
제출인: 저스템

증권발행실적보고서
2.6
저스템

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 10월 24일

회 사 명 :
주식회사 저스템

대 표 이 사 :
임 영 진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 57

(전 화) 031-831-2800

(홈페이지) http://www.justem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 이 미 애

(전 화) 031-831-2800

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
18,060,000,000
총 공모금액

주1) 상장주선인의 의무인수분은 51,600주이며, 의무인수금액 541,800,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 10월 19일
2022년 10월 20일
2022년 10월 24일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
1,720,000
18,060,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,720,000
18,060,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,290,000
75.0
319
1,290,000
13,545,000,000
3.50
319
1,290,000
13,545,000,000
75.0

일반투자자
430,000
25.0
21,457
35,531,230
373,077,915,000
96.50
21,457
430,000
4,515,000,000
25.0

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
1,720,000
100
21,776
36,821,230
386,622,915,000
100
21,776
1,720,000
18,060,000,000
100

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인(고유재산 참여 제외) 배정 수량은 4,549주로 기관투자자 배정 수량의 0.35%입니다.주2) 참고로, 관계인수인(고유재산 참여 포함) 배정 수량은 4,549주로 기관투자자 배정 수량의 0.35%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
223,482
51.97
일괄청약 방식

비례방식
206,518
48.03
-

계
430,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위: 주 건)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
비례배정수량(C)

10
9,052
90,520
6,375
5
31,875
6,375
0
0
58,645
64.8%

2,677
10
26,770
2,677
0
0

20
5,389
107,780
3,289
10
32,890
3,289
0
0
59,390
55.1%

800
12
9,600
800
0
0

1,300
13
16,900
1,300
0
0

30
1,257
37,710
505
12
6,060
505
0
0
15,836
42.0%

752
13
9,776
752
0
0

40
560
22,400
223
12
2,676
223
0
0
7,057
31.5%

337
13
4,381
337
0
0

50
438
21,900
161
12
1,932
161
0
0
5,533
25.3%

277
13
3,601
277
0
0

60
162
9,720
68
12
816
68
0
0
2,038
21.0%

94
13
1,222
94
0
0

70
89
6,230
31
12
372
31
0
0
1,126
18.1%

58
13
754
58
0
0

80
49
3,920
16
12
192
16
0
0
621
15.8%

33
13
429
33
0
0

90
95
8,550
29
12
348
29
0
0
1,206
14.1%

66
13
858
66
0
0

100
914
91,400
360
12
4,320
360
1
360
12,436
12.6%

554
13
7,202
554
1
554

200
409
81,800
163
12
1,956
163
1
163
5,563
6.8%

246
13
3,198
246
1
246

300
170
51,000
57
12
684
57
2
114
2,493
4.6%

113
13
1,469
113
2
226

400
111
44,400
43
12
516
43
2
86
1,622
3.7%

68
13
884
68
2
136

500
178
89,000
71
12
852
71
3
213
2,777
3.1%

107
13
1,391
107
3
321

600
52
31,200
25
12
300
25
4
100
859
2.6%

27
13
351
27
4
108

700
45
31,500
21
12
252
21
4
84
744
2.4%

24
13
312
24
4
96

800
46
36,800
17
12
204
17
5
85
811
2.1%

29
13
377
29
5
145

900
51
45,900
25
12
300
25
6
150
944
1.9%

26
13
338
26
6
156

1,000
289
289,000
114
12
1,368
114
6
684
5,377
1.9%

175
13
2,275
175
6
1,050

1,500
118
177,000
39
12
468
39
9
351
2,557
1.4%

79
13
1,027
79
9
711

2,000
204
408,000
80
12
960
80
13
1,040
5,224
1.2%

124
13
1,612
124
13
1,612

2,500
45
112,500
20
12
240
20
16
320
1,285
1.1%

25
13
325
25
16
400

3,000
80
240,000
26
12
312
26
19
494
2,534
1.0%

54
13
702
54
19
1,026

3,500
46
161,000
17
12
204
17
22
374
1,593
1.0%

29
13
377
29
22
638

4,000
76
304,000
31
12
372
31
25
775
2,857
0.9%

45
13
585
45
25
1,125

4,500
28
126,000
15
12
180
15
28
420
1,133
0.9%

13
13
169
13
28
364

5,000
98
490,000
31
12
372
31
32
992
4,379
0.9%

67
13
871
67
32
2,144

5,500
24
132,000
9
12
108
9
35
315
1,143
0.8%

15
13
195
15
35
525

6,000
70
420,000
22
12
264
22
38
836
3,548
0.8%

48
13
624
48
38
1,824

6,500
22
143,000
9
12
108
9
41
369
1,179
0.8%

13
13
169
13
41
533

7,000
23
161,000
10
12
120
10
44
440
1,301
0.8%

13
13
169
13
44
572

7,500
19
142,500
7
12
84
7
48
336
1,152
0.8%

12
13
156
12
48
576

8,000
39
312,000
9
12
108
9
51
459
2,487
0.8%

30
13
390
30
51
1,530

8,500
14
119,000
7
12
84
7
54
378
931
0.8%

7
13
91
7
54
378

9,000
22
198,000
11
12
132
11
57
627
1,529
0.8%

11
13
143
11
57
627

9,500
29
275,500
10
12
120
10
60
600
2,107
0.8%

19
13
247
19
60
1,140

10,000
174
1,740,000
69
12
828
69
63
4,347
13,155
0.8%

105
13
1,365
105
63
6,615

11,000
21
231,000
8
12
96
8
70
560
1,735
0.7%

13
13
169
13
70
910

12,000
34
408,000
13
12
156
13
76
988
3,013
0.7%

21
13
273
21
76
1,596

13,000
20
260,000
9
12
108
9
83
747
1,911
0.7%

11
13
143
11
83
913

14,000
39
546,000
19
12
228
19
89
1,691
3,959
0.7%

20
13
260
20
89
1,780

15,000
41
615,000
16
12
192
16
95
1,520
4,412
0.7%

25
13
325
25
95
2,375

16,000
22
352,000
9
12
108
9
102
918
2,521
0.7%

13
13
169
13
102
1,326

17,000
13
221,000
7
12
84
7
108
756
1,566
0.7%

6
13
78
6
108
648

18,000
10
180,000
1
12
12
1
114
114
1,269
0.7%

9
13
117
9
114
1,026

19,000
33
627,000
15
12
180
15
121
1,815
4,407
0.7%

18
13
234
18
121
2,178

20,000
87
1,740,000
38
12
456
38
127
4,826
12,142
0.7%

49
13
637
49
127
6,223

21,000
70
1,470,000
26
12
312
26
133
3,458
10,194
0.7%

44
13
572
44
133
5,852

22,000
12
264,000
6
12
72
6
140
840
1,830
0.7%

6
13
78
6
140
840

23,000
9
207,000
4
12
48
4
146
584
1,427
0.7%

5
13
65
5
146
730

24,000
21
504,000
9
12
108
9
152
1,368
3,456
0.7%

12
13
156
12
152
1,824

25,000
16
400,000
5
12
60
5
159
795
2,747
0.7%

11
13
143
11
159
1,749

26,000
13
338,000
7
12
84
7
165
1,155
2,307
0.7%

6
13
78
6
165
990

27,000
6
162,000
2
12
24
2
171
342
1,102
0.7%

4
13
52
4
171
684

28,000
5
140,000
2
12
24
2
178
356
953
0.7%

3
13
39
3
178
534

29,000
2
58,000
1
12
12
1
184
184
393
0.7%

1
13
13
1
184
184

30,000
22
660,000
11
12
132
11
191
2,101
4,477
0.7%

11
13
143
11
191
2,101

32,000
22
704,000
7
12
84
7
203
1,421
4,745
0.7%

15
13
195
15
203
3,045

34,000
12
408,000
3
12
36
3
216
648
2,745
0.7%

9
13
117
9
216
1,944

36,000
12
432,000
3
12
36
3
229
687
2,901
0.7%

9
13
117
9
229
2,061

38,000
19
722,000
7
12
84
7
228
1,596
4,572
0.6%

12
13
156
12
228
2,736

40,000
29
1,160,000
16
12
192
16
254
4,064
7,727
0.7%

13
13
169
13
254
3,302

42,000
380
15,960,000
130
12
1,560
130
267
34,710
106,270
0.7%

250
13
3,250
250
267
66,750

합계
21,457
35,531,230
21,457
-
206,518
21,457
-
223,482
430,000
-

(주1)
당사 일반배정물량 430,000주를 균등배정 215.000주(50.0%), 비례배정 215,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

(주2)
금번 일반배정 청약참여건수는 총 21,457건으로 균등배정분에 대해 추가납입대상 주식수총 27,367주가 발생하였으며, 이중 18,885주가 추가납입 완료되어 총 균등배정주식수는 206,518주로 배정되었습니다.

(주3)
비례배정에서는 비례청약 경쟁률 "158.9대 1"을 기반으로 청약주식수에 비례하여 5사6입 등의 방법으로 안분배정하였습니다. 총 단수주 47주는 무작위 추첨 방식으로 배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

1개월
-
-
-
-
-
-
137,519
8.0
-
-
-
-
137,519
8.0

3개월
156,820
9.1
-
-
-
-
216,674
12.6
-
-
-
-
373,494
21.7

미확약
198,366
11.5
7,287
0.4
43,666
2.5
779,076
45.3
180,000
10.5
592
0.0
1,208,987
70.3

계
355,186
20.7
7,287
0.4
43,666
2.5
1,133,269
65.9
180,000
10.5
592
0.0
1,720,000
100

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

항목
주주명
주식의종류
유상증자 전주식수
유상증자 전지분율
유상증자 후주식수
유상증자 후지분율
비고

최대주주등
임영진
보통주
1,798,374
36.2
1,798,374
25.9
최대주주

김용진
231,000
4.5
231,000
3.3
임원

윤희용
46,200
0.9
46,200
0.7
임원

나동근
46,200
0.9
46,200
0.7
임원

(주)저스템
-
-
75,619
1.1
자기주식

5% 이상 주주
CTK-레드우드 소부장투자조합 1호
보통주
408,413
7.9
408,413
5.9
-

합계
보통주
2,605,806
50.4
2,605,806
37.5

주1) 상기 지분율은 발행주식총수 대비 비율입니다. 주2) 당사의 임영진 대표이사는 확정공모가액(10,500원) 기준으로 794백만원에 상응하는 주식을 당사에 무상으로 증여하였습니다. 이로인하여 유상증자 전후 자기주식이 발생하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2022년 10월 26일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2022년 10월 28일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2022년 10월 18일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2022년 10월 18일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
(주)저스템 홈페이지(http://www.justem.co.kr/)
2022년 10월 18일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지
2022년 10월 24일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 10월 24일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2022년 9월 19일 (증권신고서)

2022년 10월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2022년 10월 18일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜저스템 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 57 (공세동)

(3) 미래에셋증권㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26

다.
투자설명서 제출일
:
2022년 9월 19일 (예비투자설명서)

2022년 10월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2022년 10월 13일 (투자설명서)

2022년 10월 18일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
18,060,000,000
10,500
1,720,000
18,060,000,000
-

계
18,060,000,000
10,500
1,720,000
18,060,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
18,060,000,000
10,500
1,720,000
18,060,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

9,704,000,000
-
4,081,000,000
-
-
4,275,000,000
18,060,000,000

주1) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액에서 매출분을 제외한 금액을 예치할 예정입니다.주2) 상세한 자금의 사용목적은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다. 주3) 발행 관련 제비용은 기타에 추가 하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다