LG유플러스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20221021)
제출인: LG유플러스

증권신고서(채무증권)
3.6
(주)엘지유플러스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 10월 21일

회 사 명 :
주식회사 LG유플러스

대 표 이 사 :
황 현 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 빌딩

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지) https://www.lguplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 유 수 종

(전 화) 070-4080-9849

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 10월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 10월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 10월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영및 기재정정

2022년 10월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)LG유플러스 제112-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG유플러스 제112-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제112-1회 금 구백억원정(\90,000,000,000)제112-2회 금 육백억원정(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로 정정 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
112-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 10월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA / AA(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하이투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
아이비케이투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 10월 27일
2022년 10월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
256,453,333

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 29일 한국투자증권(주), 신한투자증권(구 신한금융투자)(주), 미래에셋증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 24일이며, 상장예정일은 2022년 10월 27일임

주1) 본 사채는 2022년 10월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제112-1회 및 제112-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p. ~ +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 10월 21일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
112-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 10월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA / AA(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
400,000
4,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
2,400,000
24,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
2,400,000
24,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
400,000
4,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
2,400,000
24,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 10월 27일
2022년 10월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
300,886,667

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 29일 한국투자증권(주), 신한투자증권(구 신한금융투자)(주), 미래에셋증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 24일이며, 상장예정일은 2022년 10월 27일임

주1) 본 사채는 2022년 10월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제112-1회 및 제112-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p. ~ +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 10월 21일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
112-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
90,000,000,000
모집(매출)총액

90,000,000,000

발행가액
90,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 10월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA / AA(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
45,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
45,000,000(정액)
총액인수

공동
하이투자증권
1,500,000
15,000,000,000
37,500,000(정액)
총액인수

공동
아이비케이투자증권
1,500,000
15,000,000,000
37,500,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 10월 27일
2022년 10월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
90,000,000,000

발행제비용
269,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 29일 한국투자증권(주), 신한투자증권(구 신한금융투자)(주), 미래에셋증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 24일이며, 상장예정일은 2022년 10월 27일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
112-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 10월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA / AA(NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
1,200,000
12,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

대표
미래에셋증권
1,400,000
14,000,000,000

60,000,000(정액)

총액인수

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
15,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
1,400,000
14,000,000,000

60,000,000(정액)

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 10월 27일
2022년 10월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
286,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 29일 한국투자증권(주), 신한투자증권(구 신한금융투자)(주), 미래에셋증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 24일이며, 상장예정일은 2022년 10월 27일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
제 112-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일,2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일.

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2022년 10월 14일 / 2022년 10월 12일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(구 신한금융투자)(주), 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2022년 10월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2024년 10월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 10월 27일

납 입 기 일
2022년 10월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 29일 한국투자증권(주), 신한투자증권(구 신한금융투자)(주), 미래에셋증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 24일이며, 상장예정일은 2022년 10월 27일임

주1) 본 사채는 2022년 10월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에의해 제112-1회 및 제112-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p. ~ +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 10월 21일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
제 112-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일,2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일,2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일.

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2022년 10월 14일 / 2022년 10월 12일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(구 신한금융투자)(주), 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2022년 10월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2025년 10월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 10월 27일

납 입 기 일
2022년 10월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 29일 한국투자증권(주), 신한투자증권(구 신한금융투자)(주), 미래에셋증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 24일이며, 상장예정일은 2022년 10월 27일임

주1) 본 사채는 2022년 10월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제112-1회 및 제112-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p. ~ +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 10월 21일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
제 112-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
90,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
90,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일,2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일.

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2022년 10월 14일 / 2022년 10월 12일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(구 신한금융투자)(주), 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2022년 10월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2024년 10월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 10월 27일

납 입 기 일
2022년 10월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 29일 한국투자증권(주), 신한투자증권(구 신한금융투자)(주), 미래에셋증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 24일이며, 상장예정일은 2022년 10월 27일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
제 112-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일,2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일,2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일.

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2022년 10월 14일 / 2022년 10월 12일

평가결과등급
AA / AA

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(구 신한금융투자)(주), 미래에셋증권(주), KB증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2022년 10월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2025년 10월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 10월 27일

납 입 기 일
2022년 10월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 29일 한국투자증권(주), 신한투자증권(구 신한금융투자)(주), 미래에셋증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 24일이며, 상장예정일은 2022년 10월 27일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제112-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
2
6
5
-
-
-
13

수량
200
500
500
-
-
-
1,200

경쟁률
0.29:1
0.71:1
0.71:1
-
-
-
1.71:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제112-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
-
-
4
-
-
-
4

수량
-
-
600
-
-
-
600

경쟁률
-
-
0.75:1
-
-
-
0.75:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제112-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.17%
50
4.17%
포함

0
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
16.67%
250
20.83%
포함

1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
350
29.17%
포함

5
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.17%
400
33.33%
포함

20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
500
41.67%
포함

23
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
600
50.00%
포함

25
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
25.00%
900
75.00%
포함

35
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
1,000
83.33%
미포함

49
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
1,100
91.67%
미포함

50
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
1,200
100.00%
미포함

합계
2
200
6
500
5
500
-
-
-
-
-
-
13
1,200
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제112-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
16.67%
100
16.67%
포함

50
-
-
-
-
3
500

-
-
-
-
3
500
83.33%
600
100.00%
미포함

합계
-
-
-
-
4
600

-
-
-
-
4
600
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제112-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
-5
0
1
5
20
23
25
35
49
50

기관투자자1
50

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

50

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

합계
50
200
100
50
100
100
300
100
100
100

누적합계
50
250
350
400
500
600
900
1,000
1,100
1,200

[회차: 제112-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
20
50

기관투자자1
100

기관투자자2

200

기관투자자3

200

기관투자자4

100

합계
100
500

누적합계
100
600

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리
수요예측시 공모희망 금리는 다음과 같이 결정하였습니다.[제112-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p. ~ +0.25%p.를 가산한 이자율[제112-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜,나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p. ~ +0.25%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]제112-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,200억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 13건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 10건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 900억원제112-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 600억원- 총 참여신청범위: +0.20%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 4건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 1건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 100억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과"- "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.한편, 발행회사 및 대표주관회사는 협의를 통해 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성 등을 감안하여 총 발행금액을 '기존 112-1회 700억원(2년 만기), 112-2회 800억원(3년 만기)' → '112-1회 900억원(2년 만기), 112-2회 600억원(3년 만기)'으로 발행하기로 최종 결정하였습니다.- 본사채의 발행금리[제112-1회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주),키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제112-2회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주),키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제112-1 회
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.25
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
15,000,000,000
0.25
총액인수

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
15,000,000,000
0.25
총액인수

[회 차 :
제112-2 회
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
4,000,000,000
0.25
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
24,000,000,000
0.25
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
24,000,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
4,000,000,000
0.25
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
24,000,000,000
0.25
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제112-1 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
2,333,333
-

주) 사채관리수수료는 제112-1회, 제112-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 제112-2 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
2,666,667
-

주) 사채관리수수료는 제112-1회, 제112-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제112-1 회
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

명칭
고유번호
인수금액

수수료
(정액)

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
45,000,000
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
45,000,000
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
15,000,000,000
37,500,000
총액인수

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
15,000,000,000
37,500,000
총액인수

[회 차 :
제112-2 회
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

명칭
고유번호
인수금액

수수료
(정액)

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
15,000,000
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
12,000,000,000
60,000,000
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
14,000,000,000

60,000,000

총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
12,000,000,000

15,000,000

총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
14,000,000,000

60,000,000

총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제112-1 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
90,000,000,000
3,000,000
-

주) 사채관리수수료는 제112-1회, 제112-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 제112-2 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
2,000,000
-

주) 사채관리수수료는 제112-1회, 제112-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제112-1회 무보증사채
700
주)
2024.10.27
-

제112-2회 무보증사채
800
주)
2025.10.27
-

합 계
1,500
-
-
-

주) 본 사채는 2022년 10월 19일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제112-1회 및 제112-2회 무보증사채 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액은 2022년 10월 21일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.[제112-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p ~ +0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.[제112-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.25%p ~ +0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제112-1회 무보증사채
900
주1)
2024.10.27
-

제112-2회 무보증사채
600
주2)
2025.10.27
-

합 계
1,500
-
-
-

주1) 본사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제112-1 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
70,000,000,000
2,333,333
-

주) 사채관리수수료는 제112-1회, 제112-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한금액입니다.

[회 차 : 제112-2 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
80,000,000,000
2,666,667
-

주) 사채관리수수료는 제112-1회, 제112-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한금액입니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제112-1 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
90,000,000,000
3,000,000
-

주) 사채관리수수료는 제112-1회, 제112-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한금액입니다.

[회 차 : 제112-2 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
60,000,000,000
2,000,000
-

주) 사채관리수수료는 제112-1회, 제112-2회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한금액입니다.

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제112-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
256,453,333

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
69,743,546,667

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제112-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
300,886,667

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
79,699,113,333

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제112-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행금액 ×0.06%

인수수수료
175,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
35,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
2,333,333
정액

신용평가수수료
-
주3)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
256,453,333
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제112-1회, 제112-2회에 대한 총 수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.주3) 신용평가수수료는 신용평가사와의 연간 계약으로 인하여 발생하지 않습니다.

[제112-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
200,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
40,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
2,666,667
정액

신용평가수수료
-
주3)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
300,886,667
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제112-1회, 제112-2회에 대한 총 수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.주3) 신용평가수수료는 신용평가사와의 연간 계약으로 인하여 발생하지 않습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
112-1
(기준일 :
2022년 10월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

회차 :
112-2
(기준일 :
2022년 10월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제112-1회 및 제112-2회 무보증사채 발행금액 1,500억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 3,000억원)은 BLCP/UFCP 상환 자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분
금액
결제일
금리
비고

신한은행 BLCP
2,000
2022-11-22
3.130%
-

하나은행 UFCP
500
2022-11-27
3.440%
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제112-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
269,120,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
89,730,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제112-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
286,220,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
59,713,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제112-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
54,000,000
발행금액 ×0.06%

인수수수료
165,000,000
정액

대표주관수수료
45,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
-
주3)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
269,120,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.주2) 사채관리수수료는 제112-1회, 제112-2회에 대한 총 수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.주3) 신용평가수수료는 신용평가사와의 연간 계약으로 인하여 발생하지 않습니다.

[제112-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
210,000,000

정액

대표주관수수료
30,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
-
주3)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
286,220,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.주2) 사채관리수수료는 제112-1회, 제112-2회에 대한 총 수수료금액을 모집금액 비율대로 배분한 금액입니다.주3) 신용평가수수료는 신용평가사와의 연간 계약으로 인하여 발생하지 않습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
112-1
(기준일 :

2022년 10월
21일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000
-

회차 :
112-2
(기준일 :

2022년 10월
21일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제112-1회 및 제112-2회 무보증사채 발행금액 1,500억원
(삭제)은 BLCP/UFCP 상환 자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분
금액
결제일
금리
비고

신한은행 BLCP
2,000
2022-11-22
3.130%
-

하나은행 UFCP
500
2022-11-27
3.440%
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 10월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.