한화솔루션 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20221021)
제출인: 한화솔루션

증권신고서(채무증권)
3.6
한화솔루션(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 10월 21일

회 사 명 :
한화솔루션 주식회사

대 표 이 사 :
남 이 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-2700

(홈페이지) www.hanwhasolutions.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장 (성 명) 한 민 형

(전 화) 02-6049-0795

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 10월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 10월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 10월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 10월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한화솔루션(주) 제285-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채한화솔루션(주) 제285-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제285-1회 무보증사채 금 일천억원(\100,000,000,000)제285-2회 무보증사채 금 오백억원(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다

표지
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
2022년 10월 17일

2022년 10월 21일

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

III. 투자위험요소2. 회사위험카. 한화그룹의 니콜라 투자 관련 위험
자진 기재 정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

III. 투자위험요소2. 회사위험너. 첨단소재 사업부문 물적분할 관련 위험
자진 기재 정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항

I. 회사의 개요2. 주식의 총수 등
자진 기재 정정
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
285-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 10월 25일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA-(안정적)(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한양증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 10월 27일
2022년 10월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
383,251,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 29일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 24일이며, 상장예정일은 2022년 10월 27일임

주1) 본사채는 2022년 10월 20일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제285-1회 및 285-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 10월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
285-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 10월 27일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA-(안정적)(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 10월 27일
2022년 10월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
206,930,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 29일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 24일이며, 상장예정일은 2022년 10월 27일임

주1) 본사채는 2022년 10월 20일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제285-1회 및 285-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 10월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
285-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 10월 25일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA-(안정적)(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한양증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 10월 27일
2022년 10월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
383,251,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 29일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 24일이며, 상장예정일은 2022년 10월 27일임

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
285-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 10월 27일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA-(안정적)(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 10월 27일
2022년 10월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
206,930,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 29일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 24일이며, 상장예정일은 2022년 10월 27일임

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

회 차 :
285-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일,2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2022년 10월 14일 / 2022년 10월 17일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 10월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

상 환 기 한
2024년 10월 25일

청 약 기 일
2022년 10월 27일

납 입 기 일
2022년 10월 27일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 29일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 24일이며, 상장예정일은 2022년 10월 27일임

주1) 본사채는 2022년 10월 20일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제285-1회 및 285-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 10월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회 차 :
285-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일,2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일,2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2022년 10월 14일 / 2022년 10월 17일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 10월 27일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 10월 27일

청 약 기 일
2022년 10월 27일

납 입 기 일
2022년 10월 27일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 29일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 24일이며, 상장예정일은 2022년 10월 27일임

주1) 본사채는 2022년 10월 20일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제285-1회 및 285-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 10월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
285-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일,2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2022년 10월 14일 / 2022년 10월 17일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 10월 25일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

상 환 기 한
2024년 10월 25일

청 약 기 일
2022년 10월 27일

납 입 기 일
2022년 10월 27일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 29일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 24일이며, 상장예정일은 2022년 10월 27일임

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회 차 :
285-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일,2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일,2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2022년 10월 14일 / 2022년 10월 17일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 10월 27일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 10월 27일

청 약 기 일
2022년 10월 27일

납 입 기 일
2022년 10월 27일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 29일 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 24일이며, 상장예정일은 2022년 10월 27일임

주) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

마. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제285-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
-
3
1
-
-
-
4

수량
-
230
400
-
-
-
630

경쟁률
-
0.23 : 1
0.40 : 1
-
-
-
0.63 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제285-2회]

- 수요예측 참여사항 없음(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제285-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

10
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
4.76%
30
4.76%
포함

40
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
15.87%
130
20.63%
포함

50
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
15.87%
230
36.51%
미포함

55
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
63.49%
630
100.00%
미포함

합계
-
-
3
230
1
400
-
-
-
-
-
-
4
630
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제285-2회]

- 수요예측 참여사항 없음
(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제285-1회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측참여사
한화솔루션㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

10
40
50
55

기관투자자 1
30
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-

기관투자자 3
-
-
100
-

기관투자자 4
-
-
-
400

합계
30
100
100
400

누적합계
30
130
230
630

[회차 : 제285-2회]

- 수요예측 참여사항 없음(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제285-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율[제285-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]제285-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 630억원- 총 참여신청범위: +0.10%p. ~ +0.55%p.- 총 참여신청건수: 4건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 2건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 130억원제285-2회 무보증사채- 수요예측 참여사항 없음금번 발행과 관련하여 발행회사와 대표주관회사는 공모희망금리 산정시 공모희망금리 결정과 관련하여 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향, 기 발행 회사채 유통현황 및 채권시장 동향 등을 고려하여 결정하였습니다. 본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "마. 수요예측 결과"- (2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성, 이후 시장에서의 유통가능성 등을 감안하여 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리[제 285-1회 무보증사채] "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제 285-2회 무보증사채] "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 285-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108

50,000,000,000

0.25
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56

20,000,000,000

0.25
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88

10,000,000,000

0.25
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한양증권
00162416
서울시 영등포구 국제금융로6길 7
10,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채는 2022년 10월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제285-1회 및 제285-2회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 285-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

NH투자증권

00120182
서울시 영등포구 여의대로 108

20,000,000,000

0.25
총액인수

인수
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70

10,000,000,000

0.25
총액인수

인수
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채는 2022년 10월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제285-1회 및 제285-2회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제285-1회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제285-1회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
-
정액 2,500,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제285-2회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제285-2회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
-
정액 2,500,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 285-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108

50,000,000,000

0.25
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56

20,000,000,000

0.25
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88

10,000,000,000

0.25
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한양증권
00162416
서울시 영등포구 국제금융로6길 7
10,000,000,000
0.25
총액인수

(삭제)

[회 차 : 285-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

NH투자증권

00120182
서울시 영등포구 여의대로 108

20,000,000,000

0.25
총액인수

인수
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70

10,000,000,000

0.25
총액인수

인수
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.25
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[제285-1회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제285-1회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
-
정액 2,500,000원

(삭제)

[제285-2회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제285-2회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
-
정액 2,500,000원

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제285-1회 무보증사채
1,000

(주3)

2024년 10월 25일
-

제285-2회 무보증사채
500
(주4)
2025년 10월 27일
-

(주1) 본 사채는 2022년 10월 20일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제285-1회 및 285-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주5) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2022년 10월 21일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(후략)

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제285-1회 무보증사채
1,000

(주1)

2024년 10월 25일
-

제285-2회 무보증사채
500
(주2)
2025년 10월 27일
-

(주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(후략)

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제285-1회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제285-1회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
-
정액 2,500,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제285-2회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제285-2회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
-
정액 2,500,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제285-1회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제285-1회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
-
정액 2,500,000원

(삭제)

[제285-2회]
(단위 : 원)

회차
사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제285-2회
한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
-
정액 2,500,000원

(삭제)

(주7) 정정 전

[한화그룹의 니콜라 투자 관련 위험]

카. 한화그룹은
2018년 11월 한화에너지와 한화임팩트가 총 1억 달러를 미국회사 니콜라에 투자하였습니다.당사는 2022년 반기 기준 한화임팩트의 지분 47.93%를 보유하고 있고 한화임팩트를 관계기업 투자자산으로 인식하고 있기 때문에 해당 투자와 관련되어 있습니다. 2020년 니콜라의 수소 기술은 허구라는 주장의 보고서가 나온 뒤, 미국 증권거래위원회(SEC) 및 법무부가 조사에 착수한 바 있으며, 여론 악화로 창업자인 트레버 밀턴이 사임하기에 이르렀습니다.
2021년 한화그룹은 보유 니콜라 주식 일부를 매도하였으며, 이처럼 니콜라에 대한 지분율이 하락한 점, 당사의 자회사인 한화임팩트의 니콜라 지분의 투자 원가가 약 5,000만 달러로 대략 원화 600억원 수준이고 당사의 한화임팩트에 대한 지분율 47.93%를 고려시 당사 관련 투자 원가는 290억원 수준인 점을 고려하였을 때, 해당 투자가 당사에 미치는 영향은 유의적이지 않다고 판단하고 있습니다.
투자자께서는 한화그룹의 니콜라에 대한 투자 진행 상황의 변동에 대하여 유의하시기 바랍니다.

한화그룹은 2018년 11월 한화에너지와 한화임팩트(구, 한화종합화학)가 총 1억 달러를 미국회사 니콜라(Nikola Corporation)에 투자하였고, 투자 당시 그룹 차원에서는 약 6% 지분을 확보하였습니다. 당사는 2022년 반기 기준 한화임팩트(구, 한화종합화학)의 지분 47.93%를 보유하고 있고 한화임팩트를 관계기업 투자자산으로 인식하고 있기 때문에 해당 투자와 관련되어 있습니다.니콜라는 2015년 설립되었으며 미국 아리조나주 피닉스에 위치한 친환경 전기, 수소 트럭 제조 및 설계 업체입니다. 창업자는 미국의 사업가인 트레버 밀튼이며, 니콜라는 2020년 6월 4일 SPAC 합병을 통해 미국 나스닥 시장에 상장되었습니다. 니콜라는 수소연료전지에 초점을 둔 친환경 상용차 제조업체로 핵심 사업 영역은 전기트럭, 수소트럭, 수소 충전소로 나누어 집니다. 단거리 운송용 트럭은 전기 트럭으로 개발하고, 장거리 운송용 트럭은 수소 트럭으로 개발할 계획을 가지고 있으며, 수소트럭 프로토타입 등을 공개하여 수주 물량을 미리 확보한 바 있습니다. 니콜라는 IPO 당시 2020년~2022년까지의 매출액은 매우 미미할 것이라고 밝힌 바 있으며, 수소트럭을 2021년 하반기 테스트 생산에 돌입한 이후 2023년 하반기부터 초도 생산에 들어갈 예정이라고 발표한 바 있고, 2023년 수소 충전소 또한 10개를 완공할 계획이라고 발표한 바 있습니다. 이러한 청사진 제시로 니콜라는 상장 이후 주가가 연일 급등하면서 시장의 주목을 받았었습니다.한화그룹은 니콜라 투자로 수소 충전소에 태양광 발전으로 생산한 전력을 공급하고, 수소 충전소 운영권을 확보하는 등의 미국 수소 생태계 시장에 진출할 기반을 마련하고자 하였고, 니콜라에 투자를 진행하였습니다. 그러나 2020년 9월 10일 힌덴버그 리서치에서 니콜라의 수소 기술은 허구라는 주장의 보고서가 나온 바 있습니다. 이에 니콜라 주가는 폭락한 바 있으며, 미국 증권거래위원회(SEC) 및 법무부가 조사에 착수했으며, 여론 악화에 의해 창업자인 트레버 밀턴이 사임하기에 이르렀습니다. 또한 20억 달러 상당의 니콜라 지분 11%를 취득하는 대신, 기술을 니콜라에 공급하기로 예정했던 GM이 지분 인수 계획을 철회하기도 했습니다.당사는 영업환경 및 주가 등 종합적인 차원에서 니콜라에 대해 지속적으로 모니터링하고 있습니다. 한편, 2021년 6월 한화그룹은 그룹차원에서 보유한 니콜라 주식 2,213만주 중에 290만주 가량을 매도함에 따라 보유 지분율 역시 약 4.86% 수준으로 하락하였습니다. 이처럼 니콜라에 대한 한화그룹의 보유지분율이 하락한 점, 당사의 자회사인 한화임팩트(구, 한화종합화학)의 니콜라 지분의 투자 원가는 약 5,000만 달러로 대략 원화 600억원 수준인 점, 당사의 한화임팩트에 대한 지분율 47.93%를 고려시 당사 관련 투자 원가는 290억원 수준인 점 등을 종합적으로 고려하였을 때, 해당 투자가 당사에 미치는 영향은 유의적으로 크지 않다고 판단하고 있고 당사 역시 니콜라의 전반적인 상황에 대해서 지속적인 모니터링을 실시하고 있습니다. 투자자께서는 당사가 포함되어 있는 한화그룹의 니콜라에 대한 투자 진행 상황의 변동에 대하여 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

[한화그룹의 니콜라 투자 관련 위험]

카. 한화그룹은
2018년 11월 한화에너지와 한화임팩트가 총 1억 달러를 미국회사 니콜라에 투자하였습니다.당사는 2022년 반기 기준 한화임팩트의 지분 47.93%를 보유하고 있고 한화임팩트를 관계기업 투자자산으로 인식하고 있기 때문에 해당 투자와 관련되어 있습니다. 2020년 니콜라의 수소 기술은 허구라는 주장의 보고서가 나온 뒤, 미국 증권거래위원회(SEC) 및 법무부가 조사에 착수한 바 있으며, 여론 악화로 창업자인 트레버 밀턴이 사임하기에
이르렀고, 2022년 10월 14일 뉴욕 연방법원에서 열린 재판에서 트레버 밀턴의 사기혐의에 대해 유죄 평결을 받았습니다.
2021년 한화그룹은 보유 니콜라 주식 일부를 매도하였으며, 이처럼 니콜라에 대한 지분율이 하락한 점, 당사의 자회사인 한화임팩트의 니콜라 지분의 투자 원가가 약 5,000만 달러로 대략 원화 600억원 수준이고 당사의 한화임팩트에 대한 지분율 47.93%를 고려시 당사 관련 투자 원가는 290억원 수준인 점을 고려하였을 때, 해당 투자가 당사에 미치는 영향은 유의적이지 않다고 판단하고 있습니다.
투자자께서는 한화그룹의 니콜라에 대한 투자 진행 상황의 변동에 대하여 유의하시기 바랍니다.

한화그룹은 2018년 11월 한화에너지와 한화임팩트(구, 한화종합화학)가 총 1억 달러를 미국회사 니콜라(Nikola Corporation)에 투자하였고, 투자 당시 그룹 차원에서는 약 6% 지분을 확보하였습니다. 당사는 2022년 반기 기준 한화임팩트(구, 한화종합화학)의 지분 47.93%를 보유하고 있고 한화임팩트를 관계기업 투자자산으로 인식하고 있기 때문에 해당 투자와 관련되어 있습니다.니콜라는 2015년 설립되었으며 미국 아리조나주 피닉스에 위치한 친환경 전기, 수소 트럭 제조 및 설계 업체입니다. 창업자는 미국의 사업가인 트레버 밀튼이며, 니콜라는 2020년 6월 4일 SPAC 합병을 통해 미국 나스닥 시장에 상장되었습니다. 니콜라는 수소연료전지에 초점을 둔 친환경 상용차 제조업체로 핵심 사업 영역은 전기트럭, 수소트럭, 수소 충전소로 나누어 집니다. 단거리 운송용 트럭은 전기 트럭으로 개발하고, 장거리 운송용 트럭은 수소 트럭으로 개발할 계획을 가지고 있으며, 수소트럭 프로토타입 등을 공개하여 수주 물량을 미리 확보한 바 있습니다. 니콜라는 IPO 당시 2020년~2022년까지의 매출액은 매우 미미할 것이라고 밝힌 바 있으며, 수소트럭을 2021년 하반기 테스트 생산에 돌입한 이후 2023년 하반기부터 초도 생산에 들어갈 예정이라고 발표한 바 있고, 2023년 수소 충전소 또한 10개를 완공할 계획이라고 발표한 바 있습니다. 이러한 청사진 제시로 니콜라는 상장 이후 주가가 연일 급등하면서 시장의 주목을 받았었습니다.한화그룹은 니콜라 투자로 수소 충전소에 태양광 발전으로 생산한 전력을 공급하고, 수소 충전소 운영권을 확보하는 등의 미국 수소 생태계 시장에 진출할 기반을 마련하고자 하였고, 니콜라에 투자를 진행하였습니다. 그러나 2020년 9월 10일 힌덴버그 리서치에서 니콜라의 수소 기술은 허구라는 주장의 보고서가 나온 바 있습니다. 이에 니콜라 주가는 폭락한 바 있으며, 미국 증권거래위원회(SEC) 및 법무부가 조사에 착수했으며, 여론 악화에 의해 창업자인 트레버 밀턴이 사임하기에 이르렀습니다. 또한 20억 달러 상당의 니콜라 지분 11%를 취득하는 대신, 기술을 니콜라에 공급하기로 예정했던 GM이 지분 인수 계획을 철회하기도 했습니다.
연방 경찰은 트레버 밀턴을 완성되지 않은 기술을 홍보해 주가를 띄워 투자자들을 속였다며 증권 사기 및 유선 사기 혐의로 기소하였으며, 2022년 10월 14일 뉴욕 연방법원에서 열린 재판에서 트레버 밀턴의 사기혐의에 대해 유죄 평결을 받았습니다. 밀턴에 대한 최종 선고는 2023년 1월로 예정되어있습니다. 니콜라의 시가총액은 한때 약 300억달러에 달했으나, 2022년 10월 19일 현재 니콜라의 시가총액은 13억달러 수준으로 낮아졌습니다.당사는 영업환경 및 주가 등 종합적인 차원에서 니콜라에 대해 지속적으로 모니터링하고 있습니다. 한편, 2021년 6월 한화그룹은 그룹차원에서 보유한 니콜라 주식 2,213만주 중에 290만주 가량을 매도함에 따라 보유 지분율 역시 약 4.86% 수준으로 하락하였습니다. 이처럼 니콜라에 대한 한화그룹의 보유지분율이 하락한 점, 당사의 자회사인 한화임팩트(구, 한화종합화학)의 니콜라 지분의 투자 원가는 약 5,000만 달러로 대략 원화 600억원 수준인 점, 당사의 한화임팩트에 대한 지분율 47.93%를 고려시 당사 관련 투자 원가는 290억원 수준인 점 등을 종합적으로 고려하였을 때, 해당 투자가 당사에 미치는 영향은 유의적으로 크지 않다고 판단하고 있고 당사 역시 니콜라의 전반적인 상황에 대해서 지속적인 모니터링을 실시하고 있습니다. 투자자께서는 당사가 포함되어 있는 한화그룹의 니콜라에 대한 투자 진행 상황의 변동에 대하여 유의하시기 바랍니다.(주8) 정정 전

[첨단소재 사업부문 물적분할 관련 위험]

너. 당사는 경량복합소재 사업부문 및 태양광소재 사업부문을 분할하여 한화첨단소재 주식회사를 설립하되,
분할신설회사 발행주식의 총수를 취득하는 단순ㆍ물적분할의 방법으로 분할하는 지배구조 변경을 진행 중에 있습니다. 당사는 각 사업부문의 전문성 및 사업지배력 강화하기 위한 목적으로 경량복합소재 사업부문 및 태양광소재 사업부문을 분할할 계획이고, 분할 이후 일부 지분을 유동화하는 방안을 검토 중에 있습니다. 물적분할 후 예정대로 일부 지분 매각 시 재무구조 개선에 도움이 될 것으로 판단되나,
향후 분할존속법인 및 분할신설법인 그리고 연결실체의 일부 사업부문이 부진할 경우 해당 회사의 재무안정성이 저하될 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 또한 당사는 물적분할 과정에서 주주의 권익 보호의 일환으로 공개매수를 통하여 자기주식을 취득할 예정입니다.
이에 본 증권신고서에 기재된 자기주식 수는 변동될 수 있으며, 주주권익 보호 차원에서 공개매수를 진행했음에도 불구하고 물적분할 추진 과정에서 부정적 여론이 형성될 시 당사 이미지에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

이에 당사는 금융위원회에서 발표한 '물적분할 자회사 상장 관련 일반주주 권익 제고방안'에 따라 물적분할 및 회사구조개편 과정에서 주주의 권익을 보호하기 위하여 필요한 조치를 실행하고 주주 보호에 소홀함이 없도록 주주들과 긴밀하게 소통을 진행하고 있습니다. 당사는 이러한 조치의 일환으로서 공개매수를 통하여 자기주식을 취득할 예정이며, 이에 본 증권신고서에 기재된 자기주식 수는 변동될 수 있습니다. 다음은 물적분할 관련 당사의 2022년 9월 26일 공개매수신고서의 요약정보입니다.

[당사의 2022년 9월 26일 공개매수신고서]

공개매수자
ㆍ성명 : 한화솔루션 주식회사■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인

ㆍ대상회사와의 관계■ 대상회사 본인 □ 대상회사의 최대주주 또는 임원□ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등)

공개매수 대상회사명
한화솔루션 주식회사

공개매수 목적
□ 경영권안정 □ M&A □ 지주회사요건충족 □ 상장폐지■ 기타- 내용 : 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 한화솔루션 주식회사는 경량복합소재 사업부문 및 태양광소재 사업부문의 물적분할을 진행할 예정이며, 이에 따라 금융위원회의 '물적분할 자회사 상장 관련 일반주주 권익 제고방안'(2022.09.05) 상 물적분할 시 주식매수청구권 부여에 대한 취지를 고려하여, 주주 권익 보호 차원의 공개매수를 진행하고자 함.

공개매수대상 주식등
주식등의 종류
한화솔루션㈜ 기명식 보통주식,한화솔루션㈜ 기명식 우선주식

매수 예정 수량(비율)
보통주식 1,362,800주(발행주식총수의 0.71%)우선주식 10.500주(발행주식총수의 0.01%)

매수 가격
보통주식 주당 51,000원우선주식 주당 47,669원

공개매수조건
공개매수자이자 공개매수 대상회사인 한화솔루션 주식회사는 응모 보통주식수가 공개매수 예정 보통주식수에 미달하는 경우, 미달된 응모 보통주식 전부를 매수하고, 응모 보통주식수가 공개매수 예정 보통주식수를 초과하는 경우에는 안분비례하여 매수 할 예정이며, 응모 우선주식수가 공개매수 예정 우선주식수에 미달하는 경우, 미달된 응모 우선주식 전부를 매수하고, 응모 우선주식수가 공개매수 예정 우선주식수를 초과하는 경우에는 안분비례하여 매수 할 예정임.

공개매수기간
2022. 09. 26. - 2022. 10. 17.(결제일:2022. 10. 19)

보유주식등
신고서 제출일현재
보유 수량
보통주식 1,289,190주우선주식 0주

보유 비율
보통주식 0.67%우선주식 0%

공개매수후(예정)
보유 수량
보통주식 2,651,990주우선주식 10,500주

보유 비율
보통주식 1.38%우선주식 0.01%

사무취급자
NH투자증권 주식회사

주1) 보유 수량 및 보유 비율은 보통주식과 우선주식을 포함한 발행주식총수 기준입니다.

주2) 보유주식 등의 수량 및 비율은 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 한화솔루션 주식회사의 자기주식 보유수량 및 보유비율을 기준으로 기재하였습니다.주3) 공개매수 목적에 대한 자세한 내용은 본 신고서 [ Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획 ]을 참고하여 주시기 바랍니다.

주4) 본 신고서 제출 전영업일 현재 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 한화솔루션 주식회사의 발행주식총수는 192,402,234주(보통주식 191,278,497주 및 우선주식 1,123,737주)이고, 한화솔루션 주식회사가 자기주식으로 보유하고 있는 주식은 보통주식 1,289,190주(발행주식총수의 0.67%)이며, 한화솔루션 주식회사가 자기주식으로 보유하고 있는 우선주식은 없습니다.주5) 본 신고서 제출 전영업일 현재 한화솔루션 주식회사의 최대주주인 ㈜한화, 특수관계인인 북일학원, 등기임원인 이구영 대표이사 및 남이현 대표이사가 한화솔루션 주식회사의 보통주식 합계 69,764,038주(발행주식총수의 36.26%)를 보유하고 있으며, 남이현 대표이사는 한화솔루션 주식회사의 우선주식 150주(발행주식총수의 0.00%)를 보유하고 있습니다.

주6) 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 한화솔루션 주식회사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 공개매수 관련규정이 적용되는 보통주식 뿐만아니라, 동규정이 적용되지 아니하는 우선주식에 대하여서도 공개매수와 동일한 방법 및 절차로 취득하고자 합니다.

(출처 : 당사 금융감독원 전자공시시스템)

본 건 분할대상 사업부문은 분할회사 자산의 약 5.2% 및 매출의 약 4.1%를 차지하고있는 바, 본건 분할 및 그 이후 회사구조개편 계획에도 불구하고 분할회사 및 그 주주에게 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다. 또한 물적분할 후 예정대로 일부 지분 매각 시 재무구조 개선에 도움이 될 것으로 판단되며, 신규 사업 투자를 통해 미래 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 분할신설회사는 5년 이내에 기업공개(IPO)를 추진하는 것을 목표로 하고 있으며, 주주권익 보호 차원에서 공개매수를 진행했음에도 불구하고 물적분할 추진 과정에서 부정적 여론이 형성될 시 당사 이미지에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 본건 물적분할 이후 당사의 향후 실적, 영업환경 변화 및 재무안정성 지표의 변동 여부에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
(주8) 정정 후

[첨단소재 사업부문 물적분할 관련 위험]

너. 당사는 경량복합소재 사업부문 및 태양광소재 사업부문을 분할하여 한화첨단소재 주식회사를 설립하되,
분할신설회사 발행주식의 총수를 취득하는 단순ㆍ물적분할의 방법으로 분할하는 지배구조 변경을 진행 중에 있습니다. 당사는 각 사업부문의 전문성 및 사업지배력 강화하기 위한 목적으로 경량복합소재 사업부문 및 태양광소재 사업부문을 분할할 계획이고, 분할 이후 일부 지분을 유동화하는 방안을 검토 중에 있습니다. 물적분할 후 예정대로 일부 지분 매각 시 재무구조 개선에 도움이 될 것으로 판단되나,
향후 분할존속법인 및 분할신설법인 그리고 연결실체의 일부 사업부문이 부진할 경우 해당 회사의 재무안정성이 저하될 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 또한 당사는 물적분할 과정에서 주주의 권익 보호의 일환으로 공개매수를 통하여 자기주식을
취득하였습니다.다만,
주주권익 보호 차원에서 공개매수를 진행했음에도 불구하고 물적분할 추진 과정에서 부정적 여론이 형성될 시 당사 이미지에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

이에 당사는 금융위원회에서 발표한 '물적분할 자회사 상장 관련 일반주주 권익 제고방안'에 따라 물적분할 및 회사구조개편 과정에서 주주의 권익을 보호하기 위하여 필요한 조치를 실행하고 주주 보호에 소홀함이 없도록 주주들과 긴밀하게 소통을 진행하고 있습니다. 당사는 이러한 조치의 일환으로서
공개매수를 통하여 자기주식을 취득하였습니다. 다음은 물적분할 관련 당사의 2022년 9월 26일 공개매수신고서의 요약정보입니다.

[당사의 2022년 9월 26일 공개매수신고서]

공개매수자
ㆍ성명 : 한화솔루션 주식회사■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인

ㆍ대상회사와의 관계■ 대상회사 본인 □ 대상회사의 최대주주 또는 임원□ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등)

공개매수 대상회사명
한화솔루션 주식회사

공개매수 목적
□ 경영권안정 □ M&A □ 지주회사요건충족 □ 상장폐지■ 기타- 내용 : 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 한화솔루션 주식회사는 경량복합소재 사업부문 및 태양광소재 사업부문의 물적분할을 진행할 예정이며, 이에 따라 금융위원회의 '물적분할 자회사 상장 관련 일반주주 권익 제고방안'(2022.09.05) 상 물적분할 시 주식매수청구권 부여에 대한 취지를 고려하여, 주주 권익 보호 차원의 공개매수를 진행하고자 함.

공개매수대상 주식등
주식등의 종류
한화솔루션㈜ 기명식 보통주식,한화솔루션㈜ 기명식 우선주식

매수 예정 수량(비율)
보통주식 1,362,800주(발행주식총수의 0.71%)우선주식 10.500주(발행주식총수의 0.01%)

매수 가격
보통주식 주당 51,000원우선주식 주당 47,669원

공개매수조건
공개매수자이자 공개매수 대상회사인 한화솔루션 주식회사는 응모 보통주식수가 공개매수 예정 보통주식수에 미달하는 경우, 미달된 응모 보통주식 전부를 매수하고, 응모 보통주식수가 공개매수 예정 보통주식수를 초과하는 경우에는 안분비례하여 매수 할 예정이며, 응모 우선주식수가 공개매수 예정 우선주식수에 미달하는 경우, 미달된 응모 우선주식 전부를 매수하고, 응모 우선주식수가 공개매수 예정 우선주식수를 초과하는 경우에는 안분비례하여 매수 할 예정임.

공개매수기간
2022. 09. 26. - 2022. 10. 17.(결제일:2022. 10. 19)

보유주식등
신고서 제출일현재
보유 수량
보통주식 1,289,190주우선주식 0주

보유 비율
보통주식 0.67%우선주식 0%

공개매수후(예정)
보유 수량
보통주식 2,651,990주우선주식 10,500주

보유 비율
보통주식 1.38%우선주식 0.01%

사무취급자
NH투자증권 주식회사

주1) 보유 수량 및 보유 비율은 보통주식과 우선주식을 포함한 발행주식총수 기준입니다.

주2) 보유주식 등의 수량 및 비율은 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 한화솔루션 주식회사의 자기주식 보유수량 및 보유비율을 기준으로 기재하였습니다.주3) 공개매수 목적에 대한 자세한 내용은 본 신고서 [ Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획 ]을 참고하여 주시기 바랍니다.

주4) 본 신고서 제출 전영업일 현재 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 한화솔루션 주식회사의 발행주식총수는 192,402,234주(보통주식 191,278,497주 및 우선주식 1,123,737주)이고, 한화솔루션 주식회사가 자기주식으로 보유하고 있는 주식은 보통주식 1,289,190주(발행주식총수의 0.67%)이며, 한화솔루션 주식회사가 자기주식으로 보유하고 있는 우선주식은 없습니다.주5) 본 신고서 제출 전영업일 현재 한화솔루션 주식회사의 최대주주인 ㈜한화, 특수관계인인 북일학원, 등기임원인 이구영 대표이사 및 남이현 대표이사가 한화솔루션 주식회사의 보통주식 합계 69,764,038주(발행주식총수의 36.26%)를 보유하고 있으며, 남이현 대표이사는 한화솔루션 주식회사의 우선주식 150주(발행주식총수의 0.00%)를 보유하고 있습니다.

주6) 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 한화솔루션 주식회사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 공개매수 관련규정이 적용되는 보통주식 뿐만아니라, 동규정이 적용되지 아니하는 우선주식에 대하여서도 공개매수와 동일한 방법 및 절차로 취득하고자 합니다.

(출처 : 당사 금융감독원 전자공시시스템)

본 공개매수를 통해 당사는 2022년 10월 19일 자기주식 1,373,300주(보통주 1,362,800주, 우선주 10,500주)를 취득하였습니다. 공개매수의 결과는 다음과같습니다.

[공개매수 응모 및 매수 현황]

주식등의 종류

예정주식수

응모주식수

매수주식수

한화솔루션 주식회사 기명식 보통주식
1,362,800주
16,571,476주
1,362,800주

한화솔루션 주식회사 기명식 우선주식
10,500주
48,181주
10,500주

(출처 : 당사 금융감독원 전자공시시스템, 공개매수결과보고서)

[공개매수 후 주식 보유 현황]

(기준일 :
2022년 10월 19일
)
(단위 : 주)

주권등의 종류

주식등의 수

공개매수 후 주식등의 보유비율

공개매수 전

공개매수

공개매수 후

한화솔루션 주식회사 기명식 보통주식
71,053,228
1,362,800
72,416,028
37.64%

한화솔루션 주식회사 기명식 우선주식
150
10,500
10,650
0.01%

주1) 보유비율은 보통주식과 우선주식을 포함한 발행주식총수 기준입니다.주2) 공개매수 전 및 후 보유수량 및 보유비율은 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 한화솔루션 주식회사와 최대주주 및 특수관계인의 보유주식을 포함한 수량 기준입니다.(출처 : 당사 금융감독원 전자공시시스템, 공개매수결과보고서)

본 건 분할대상 사업부문은 분할회사 자산의 약 5.2% 및 매출의 약 4.1%를 차지하고있는 바, 본건 분할 및 그 이후 회사구조개편 계획에도 불구하고 분할회사 및 그 주주에게 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다. 또한 물적분할 후 예정대로 일부 지분 매각 시 재무구조 개선에 도움이 될 것으로 판단되며, 신규 사업 투자를 통해 미래 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다. 다만, 분할신설회사는 5년 이내에 기업공개(IPO)를 추진하는 것을 목표로 하고 있으며, 주주권익 보호 차원에서 공개매수를 진행했음에도 불구하고 물적분할 추진 과정에서 부정적 여론이 형성될 시 당사 이미지에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 이에 본건 물적분할 이후 당사의 향후 실적, 영업환경 변화 및 재무안정성 지표의 변동 여부에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.(주9) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달 금액

[회 차 : 285-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
383,251,600

순수입금[(1)-(2)]
99,616,748,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 285-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
206,930,000

순수입금[(1)-(2)]
49,793,070,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 285-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
60,000,000
발행가액 × 0.06%

대표주관수수료
10,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
250,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

신용평가수수료
58,300,000
신용평가사별 수수료

상장수수료
1,500,000
1,000억원 ~ 2,000억원

상장연부과금
191,600
연 10만원(Max 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
240,000
건당 3만원 X 8회

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
383,251,600
-

주1) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의

- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 등록비용 : 채권등록업무규정

- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

[회 차 : 285-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
5,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
125,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

신용평가수수료
36,850,000
신용평가사별 수수료

상장수수료
1,400,000

발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000

상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
360,000
건당 3만원 X 12회

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
206,930,000
-

주) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의

- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 등록비용 : 채권등록업무규정

- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
285-1
(기준일 :
2022년 10월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

회차 :
285-2
(기준일 :
2022년 10월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 내역금번 제285-1회 및 제285-2회 무보증사채 발행 총액은 1,500억원이며, 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금]

(단위 : 원, %)

구분
차입액
차환대상금액
이자율(%)
만기일
비고

한화솔루션 269-1회
140,000,000,000
140,000,000,000
1.833
2023.01.22
-

하나은행
30,000,000,000
10,000,000,000
4.17
2022.11.11
-

합 계
170,000,000,000
150,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 2022년 10월 20일 진행될 예정인 수요예측 결과를 바탕으로 회차별 발행총액과 무관하게 발행금액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

※ 본 사채 최초 공모발행 금액은 1,500억원으로, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 한편, 2022년 10월 20일 수요예측 결과 회차별 발행총액과 무관하게 발행금액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 증액분은 하기 '다. 증액 시 추가조달자금의 사용 목적'에 기재된 사항을 참고하시기바랍니다.
다. 증액 시 추가조달자금의 사용 목적2022년 10월 20일 수요예측 결과에 따라, 발행금액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 최대 3,000억원까지 증액이 결정되는 경우, 최대 증액가능금액에 대해서는 추가적으로 채무상환자금에 사용할 예정이며, 조달자금에 대해서 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금]

(단위 : 원, %)

구분
차입액
차환대상금액
이자율(%)
만기일
비고

한화솔루션 269-1회
140,000,000,000
140,000,000,000
1.833
2023.01.22
-

하나은행
30,000,000,000
30,000,000,000
4.17
2022.11.11
-

대화은행
48,720,434,174
48,720,434,174
3.26
2022.11.11
-

우리은행
90,000,000,000
81,279,565,826
4.13
2022.11.10
-

합 계
308,720,434,174
300,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 증액시 자금조달의 사용목적과 관련된 상기 채무상환자금은 무보증사채 발행총액 금 삼천억원(\300,000,000,000) 기준입니다.

주3) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

(주9) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달 금액

[회 차 : 285-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
383,251,600

순수입금[(1)-(2)]
99,616,748,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 285-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
206,930,000

순수입금[(1)-(2)]
49,793,070,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 285-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
60,000,000
발행가액 × 0.06%

대표주관수수료
10,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
250,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

신용평가수수료
58,300,000
신용평가사별 수수료

상장수수료
1,500,000
1,000억원 ~ 2,000억원

상장연부과금
191,600
연 10만원(Max 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
240,000
건당 3만원 X 8회

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
383,251,600
-

주1) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의

- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 등록비용 : 채권등록업무규정

- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

[회 차 : 285-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
5,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
125,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,500,000
정액지급

신용평가수수료
36,850,000
신용평가사별 수수료

상장수수료
1,400,000

발행금액 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000

상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
360,000
건당 3만원 X 12회

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
206,930,000
-

주) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의

- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 등록비용 : 채권등록업무규정

- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
285-1
(기준일 :
2022년 10월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(삭제)

회차 :
285-2
(기준일 :
2022년 10월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(삭제)

나. 자금의 세부 사용 내역금번 제285-1회 및 제285-2회 무보증사채 발행 총액은 1,500억원이며, 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금]

(단위 : 원, %)

구분
차입액
차환대상금액
이자율(%)
만기일
비고

한화솔루션 269-1회
140,000,000,000
140,000,000,000
1.833
2023.01.22
-

하나은행
30,000,000,000
10,000,000,000
4.17
2022.11.11
-

합 계
170,000,000,000
150,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(삭제)

주2) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

(삭제)

(주10) 정정 전

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :
2022년 10월 14일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수

300,000,000

-

300,000,000

-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수

198,223,359

2,507,272

200,730,631

-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수

6,944,862

1,383,535

8,328,397

-

1. 감자

3,698,965

1,383,535

5,082,500

-

2. 이익소각

3,245,897

-

3,245,897

-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)

191,278,497

1,123,737

192,402,234

-

Ⅴ. 자기주식수
1,289,190
-
1,289,190
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
189,989,307
1,123,737
191,113,044
-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
2022년 10월 14일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주
698,117
600,000
8,927
-
1,289,190
-

우선주
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

공개매수
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
698,117
600,000
8,927
-
1,289,190
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

소계(b)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
698,117
600,000
8,927
-
1,289,190
-

우선주
-
-
-
-
-
-

※ 당사는 2022년 09월 26일부터 2022년 10월 17일까지 공개매수를 진행하고 있으며, 이에 상기 기재된 자기주식 수는 공개매수 종료 이후 변동될 수 있습니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 :
2022년 10월 14일
)
(단위 : 주, %)

구 분
취득(처분)예상기간
예정수량(A)
이행수량(B)
이행률(B/A)
결과보고일

시작일
종료일

직접 처분
2020년 02월 24일
2020년 04월 21일
2,014,793

2,014,793

100
2020년 04월 24일

직접 취득
2021년 05월 03일
2021년 05월 07일
300,000
300,000
100
2021년 05월 11일

직접 처분
2022년 02월 09일
2022년 02월 09일
8,927
8,927
100
2022년 02월 09일

직접 취득
2022년 02월 23일
2022년 03월 22일
600,000
600,000
100
2022년 03월 24일

※ 당사는 3개년 기준으로 자기주식 직접취득 및 처분 이행현황을 작성 하였습니다.※ 보고서 기준일 이후 당사는 RSU지급을 목적으로 8,927주에 대한 자기주식을 2022년 2월 09일 처분 완료하였습니다. 또한 2022년 3월 24일 600,000주 자기주식 취득을 완료 하였습니다. 작성일 현재 기준, 당사의 자기주식 보유수는 1,289,190주 입니다.

(주10) 정정 후

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :

2022년 10월
20일

)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수

300,000,000

-

300,000,000

-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수

198,223,359

2,507,272

200,730,631

-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수

6,944,862

1,383,535

8,328,397

-

1. 감자

3,698,965

1,383,535

5,082,500

-

2. 이익소각

3,245,897

-

3,245,897

-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)

191,278,497

1,123,737

192,402,234

-

Ⅴ. 자기주식수
2,651,990
10,500
2,662,490
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
188,626,507
1,113,237
189,739,744
-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :

2022년 10월
20일

)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주
698,117
600,000
8,927
-
1,289,190
-

우선주
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
1,362,800
-
-
1,362,800
-

우선주
-
10,500
-
-
10,500
-

소계(a)
보통주
698,117
1,962,800
8,927
-
2,651,990
-

우선주
-

10,500

-
-
10,500
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

소계(b)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
698,117
1,962,800
8,927
-
2,651,990
-

우선주
-

10,500

-
-
10,500
-

(삭제)※ 당사는 2022년 10월 19일 공개매수를 통해 자기주식 1,373,300주(보통주 1,362,800주, 우선주 10,500주)를 취득하였습니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 :

2022년 10월
20일

)
(단위 : 주, %)

구 분
취득(처분)예상기간
예정수량(A)
이행수량(B)
이행률(B/A)
결과보고일

시작일
종료일

직접 처분
2020년 02월 24일
2020년 04월 21일
2,014,793

2,014,793

100
2020년 04월 24일

직접 취득
2021년 05월 03일
2021년 05월 07일
300,000
300,000
100
2021년 05월 11일

직접 처분
2022년 02월 09일
2022년 02월 09일
8,927
8,927
100
2022년 02월 09일

직접 취득
2022년 02월 23일
2022년 03월 22일
600,000
600,000
100
2022년 03월 24일

직접 취득
2022년 09월 26일
2022년 10월 17일
1,373,300
1,373,300
100
2022년 10월 19일

※ 당사는 3개년 기준으로 자기주식 직접취득 및 처분 이행현황을 작성 하였습니다.※ 보고서 기준일 이후 당사는 RSU지급을 목적으로 8,927주에 대한 자기주식을 2022년 2월 09일 처분 완료하였습니다. 또한 2022년 3월 24일 600,000주 자기주식 취득을 완료 하였습니다.
또한 당사는 2022년 10월 19일 공개매수를 통해 자기주식 1,373,300주(보통주 1,362,800주, 우선주 10,500주)를 취득하였습니다. 작성일 현재 기준, 당사의 자기주식 보유수는
2,662,490주(보통주 2,651,990주, 우선주 10,500주) 입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 10월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.