산돌 — 증권발행실적보고서 (20221021)
제출인: 산돌

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 산돌

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 10월 21일

회 사 명 :
주식회사 산돌

대 표 이 사 :
석금호, 윤영호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 아차산로17길 49, 601~612호

(전 화) 02-1688-4001

(홈페이지) http://www.sandoll.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 이 혁

(전 화) 1688-4001

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
28,012,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 44,700주이며, 의무인수금액 840,360,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 10월 18일
2022년 10월 19일
2022년 10월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
1,490,000
28,012,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,490,000
28,012,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
59,600
4.00
1
59,600
1,120,480,000
0.01
1
59,600
1,120,480,000
4.00

기관투자자
1,057,900
71.00
626
488,953,000
9,192,316,400,000
92.03
595
1,057,900
19,888,520,000
71.00

일반투자자
372,500
25.00
47,957
42,289,300
795,038,840,000
7.96
47,957
372,500
7,003,000,000
25.00

계
1,490,000
100
48,584
531,301,900
9,988,475,720,000
100
48,553
1,490,000
28,012,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. KB증권㈜의 관계인수인은 총 10,578주(기관배정 물량의 1.0%)를 배정 받았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
186,250
50.00
일괄청약방식

비례방식
186,250
50.00
-

계
372,500
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황
총배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등배정
비례배정

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가 배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

10
34,111
341,110
34,111
3
29,860
1
132,193
34,111
-
-
-
-
132,193
38.75%

20
3,303
66,060
3,303
3
2,889
1
12,798
3,303
-
-
-
-
12,798
19.37%

30
817
24,510
817
3
712
1
3,163
817
-
-
-
-
3,163
12.90%

40
304
12,160
304
3
265
1
1,177
304
-
-
-
-
1,177
9.68%

50
839
41,950
839
3
726
1
3,243
839
-
-
-
-
3,243
7.73%

60
181
10,860
181
3
153
1
696
181
-
-
-
-
696
6.41%

70
95
6,650
95
3
81
1
366
95
-
-
-
-
366
5.50%

80
83
6,640
83
3
72
1
321
83
-
-
-
-
321
4.83%

90
49
4,410
49
3
44
1
191
49
-
49
1
49
240
5.44%

100
1,085
108,500
1,085
3
965
1
4,220
1,085
-
1,085
1
1,085
5,305
4.89%

150
599
89,850
599
3
548
1
2,345
599
-
599
1
599
2,944
3.28%

200
435
87,000
435
3
387
1
1,692
435
-
435
1
435
2,127
2.44%

250
125
31,250
125
3
112
1
487
125
1
-
-
125
612
1.96%

300
184
55,200
184
3
163
1
715
184
1
-
-
184
899
1.63%

350
82
28,700
82
3
72
1
318
82
1
82
1
164
482
1.68%

400
142
56,800
142
3
127
1
553
142
1
142
1
284
837
1.47%

450
67
30,150
67
3
63
1
264
67
1
67
1
134
398
1.32%

500
294
147,000
294
3
262
1
1,144
294
2
-
-
588
1,732
1.18%

600
182
109,200
182
3
165
1
711
182
2
182
1
546
1,257
1.15%

700
79
55,300
79
3
71
1
308
79
3
-
-
237
545
0.99%

800
89
71,200
89
3
83
1
350
89
3
89
1
356
706
0.99%

900
50
45,000
50
3
43
1
193
50
3
50
1
200
393
0.87%

1,000
404
404,000
404
3
370
1
1,582
404
4
404
1
2,020
3,602
0.89%

1,100
92
101,200
92
3
83
1
359
92
4
92
1
460
819
0.81%

1,200
63
75,600
63
3
57
1
246
63
5
-
-
315
561
0.74%

1,300
54
70,200
54
3
46
1
208
54
5
54
1
324
532
0.76%

1,400
30
42,000
30
3
28
1
118
30
6
-
-
180
298
0.71%

1,500
75
112,500
75
3
69
1
294
75
6
75
1
525
819
0.73%

1,600
51
81,600
51
3
47
1
200
51
7
-
-
357
557
0.68%

1,700
42
71,400
42
3
39
1
165
42
7
42
1
336
501
0.70%

1,800
47
84,600
47
3
46
1
187
47
7
47
1
376
563
0.67%

1,900
28
53,200
28
3
26
1
110
28
8
28
1
252
362
0.68%

2,000
198
396,000
198
3
182
1
776
198
8
198
1
1,782
2,558
0.65%

2,100
60
126,000
60
3
56
1
236
60
9
-
-
540
776
0.62%

2,200
57
125,400
57
3
54
1
225
57
9
57
1
570
795
0.63%

2,300
20
46,000
20
3
18
1
78
20
10
-
-
200
278
0.60%

2,400
20
48,000
20
3
17
1
77
20
10
20
1
220
297
0.62%

2,500
70
175,000
70
3
66
1
276
70
11
-
-
770
1,046
0.60%

2,600
24
62,400
24
3
24
1
96
24
11
24
1
288
384
0.62%

2,700
36
97,200
36
3
36
1
144
36
11
36
1
432
576
0.59%

2,800
23
64,400
23
3
23
1
92
23
12
23
1
299
391
0.61%

2,900
9
26,100
9
3
9
1
36
9
12
9
1
117
153
0.59%

3,000
123
369,000
123
3
118
1
487
123
13
-
-
1,599
2,086
0.57%

3,100
30
93,000
30
3
25
1
115
30
13
30
1
420
535
0.58%

3,200
56
179,200
56
3
53
1
221
56
14
-
-
784
1,005
0.56%

3,300
23
75,900
23
3
22
1
91
23
14
23
1
345
436
0.57%

3,400
20
68,000
20
3
20
1
80
20
15
-
-
300
380
0.56%

3,500
31
108,500
31
3
31
1
124
31
15
31
1
496
620
0.57%

3,600
16
57,600
16
3
15
1
63
16
15
16
1
256
319
0.55%

3,700
15
55,500
15
3
14
1
59
15
16
15
1
255
314
0.57%

3,800
14
53,200
14
3
13
1
55
14
16
14
1
238
293
0.55%

3,900
15
58,500
15
3
15
1
60
15
17
-
-
255
315
0.54%

4,000
80
320,000
80
3
75
1
315
80
17
80
1
1,440
1,755
0.55%

4,100
17
69,700
17
3
15
1
66
17
18
-
-
306
372
0.53%

4,200
23
96,600
23
3
22
1
91
23
18
23
1
437
528
0.55%

4,300
33
141,900
33
3
31
1
130
33
19
-
-
627
757
0.53%

4,400
17
74,800
17
3
17
1
68
17
19
17
1
340
408
0.55%

4,500
25
112,500
25
3
23
1
98
25
19
25
1
500
598
0.53%

4,600
12
55,200
12
3
12
1
48
12
20
-
-
240
288
0.52%

4,700
25
117,500
25
3
23
1
98
25
20
25
1
525
623
0.53%

4,800
12
57,600
12
3
10
1
46
12
21
-
-
252
298
0.52%

4,900
7
34,300
7
3
6
1
27
7
21
7
1
154
181
0.53%

5,000
250
1,250,000
250
3
236
1
986
250
22
-
-
5,500
6,486
0.52%

5,500
83
456,500
83
3
74
1
323
83
24
-
-
1,992
2,315
0.51%

6,000
111
666,000
111
3
108
1
441
111
26
111
1
2,997
3,438
0.52%

6,500
51
331,500
51
3
48
1
201
51
28
51
1
1,479
1,680
0.51%

7,000
74
518,000
74
3
72
1
294
74
30
74
1
2,294
2,588
0.50%

7,500
51
382,500
51
3
47
1
200
51
33
-
-
1,683
1,883
0.49%

8,000
56
448,000
56
3
56
1
224
56
35
56
1
2,016
2,240
0.50%

8,500
48
408,000
48
3
46
1
190
48
37
48
1
1,824
2,014
0.49%

9,000
45
405,000
45
3
40
1
175
45
39
45
1
1,800
1,975
0.49%

9,500
46
437,000
46
3
43
1
181
46
42
-
-
1,932
2,113
0.48%

10,000
269
2,690,000
269
3
254
1
1,061
269
44
-
-
11,836
12,897
0.48%

11,000
108
1,188,000
108
3
103
1
427
108
48
108
1
5,292
5,719
0.48%

12,000
803
9,636,000
803
3
786
1
3,195
803
53
-
-
42,559
45,754
0.47%

13,000
35
455,000
35
3
34
1
139
35
57
35
1
2,030
2,169
0.48%

14,000
95
1,330,000
95
3
93
1
378
95
61
95
1
5,890
6,268
0.47%

15,000
46
690,000
46
3
44
1
182
46
66
26
1
3,062
3,244
0.47%

16,000
18
288,000
18
3
17
1
71
18
70
18
1
1,278
1,349
0.47%

17,000
17
289,000
17
3
17
1
68
17
75
-
-
1,275
1,343
0.46%

18,000
96
1,728,000
96
3
93
1
381
96
79
96
1
7,680
8,061
0.47%

19,000
12
228,000
12
3
10
1
46
12
84
-
-
1,008
1,054
0.46%

20,000
51
1,020,000
51
3
51
1
204
51
88
51
1
4,539
4,743
0.47%

21,000
21
441,000
21
3
21
1
84
21
92
21
1
1,953
2,037
0.46%

22,000
9
198,000
9
3
9
1
36
9
97
-
-
873
909
0.46%

23,000
10
230,000
10
3
10
1
40
10
101
10
1
1,020
1,060
0.46%

24,000
50
1,200,000
50
3
49
1
199
50
106
-
-
5,300
5,499
0.46%

25,000
13
325,000
13
3
12
1
51
13
110
13
1
1,443
1,494
0.46%

26,000
3
78,000
3
3
3
1
12
3
115
-
-
345
357
0.46%

27,000
8
216,000
8
3
7
1
31
8
119
8
1
960
991
0.46%

28,000
7
196,000
7
3
7
1
28
7
123
7
1
868
896
0.46%

29,000
8
232,000
8
3
7
1
31
8
128
-
-
1,024
1,055
0.45%

30,000
218
6,540,000
218
3
212
1
866
218
132
218
1
28,994
29,860
0.46%

33,000
1
33,000
1
3
1
1
4
1
145
1
1
146
150
0.45%

34,000
3
102,000
3
3
3
1
12
3
150
3
1
453
465
0.46%

35,000
1
35,000
1
3
1
1
4
1
154
1
1
155
159
0.45%

36,000
48
1,728,000
48
3
46
1
190
48
159
-
-
7,632
7,822
0.45%

주1)

당사는 일반배정물량 372,500주를 균등배정 186,250주(50.0%), 비례배정 186,250주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약 건수 47,957건에 3주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 42,379주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 5사6입의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였습니다. 비례 잔여주식수 5,291주에 대해서는 소숫점이 높은 청약단위부터 순차적으로 추첨하였고, 15,000주 단위에 대해서는 잔여주 26주를 무작위 랜덤 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
118,617
13.50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
118,617
11.21

3개월 확약
288,735
32.85
-
-
-
-
366
1.26
-
-
-
-
289,101
27.33

1개월 확약
2,150
0.24
-
-
1,705
6.17
-
-
-
-
-
-
3,855
0.36

15일 확약
5,047
0.57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,047
0.48

미확약
464,361
52.83
16,581
100.00
25,920
93.83
28,628
98.74
103,590
100.00
2,200
100.00
641,280
60.62

계
878,910
100.00
16,581
100.00
27,625
100.00
28,994
100.00
103,590
100.00
2,200
100.00
1,057,900
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
성명
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
(주)산돌커뮤니케이션
2,984,226
48.63%
2,984,226
38.90%
최대주주

5% 이상소유주주
에버베스트리빙스톤 사모투자합자회사
1,181,702
19.25%
1,181,702
15.40%
벤처금융

윤영호
644,520
10.50%
644,520
8.40%
공동대표이사

손연홍
475,846
7.75%
475,846
6.20%
타인

소계
2,302,068
37.50%
2,302,068
30.01%
-

합계
4,810,448
86.13%
5,877,562
68.91%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2022년 10월 24일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2022년 10월 27일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
KB증권㈜(http://www.kbsec.com)
2022년 10월 17일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2022년 10월 17일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜산돌(http://www.sandoll.co.kr
2022년 10월 18일

KB증권㈜(http://www.kbsec.com)
2022년 10월 18일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약결과 배정 공고
KB증권㈜(http://www.kbsec.com)
2022년 10월 21일

주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 10월 20일 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2022년 09월 16일
증권신고서

2022년 10월 07일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2022년 10월 17일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜산돌: 서울특별시 성동구 아차산로17길 49, 601~612호(3) KB증권㈜: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2022년 09월 16일
예비투자설명서

2022년 10월 07일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2022년 10월 12일
투자설명서

2022년 10월 17일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
28,012,000,000
18,800
1,490,000
28,012,000,000
-

계
28,012,000,000
18,800
1,490,000
28,012,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
28,012,000,000
18,800
1,490,000
28,012,000,000
주1)

주1)
상장주선인 의무인수분은 44,700주이며, 의무인수금액 840,360,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

4,800,000,000
-
6,696,000,000
-
16,516,000,000
-
28,012,000,000

주1)
발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.