한온시스템 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20221021)
제출인: 한온시스템

증권신고서(채무증권)
3.6
한온시스템(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 10월 21일

회 사 명 :
한온시스템 주식회사

대 표 이 사 :
성 민 석

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 신일서로95

(전 화) 042-930-6114

(홈페이지) http://www.hanonsystems.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 나가수브라모니 라마찬드란

(전 화) 02-3498-5530

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 10월 17일

제출일자
문서명
비고

2022년 10월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 10월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 10월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 한온시스템(주) 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채한온시스템(주) 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제 13-1회 금 이천오백억원정(\250,000,000,000)제 13-3회 금 오백억원정(\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측에 따른 발행 정보 변경 및 일부 내용 추가에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
정정 전 (주1)
정정 후 (주1)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
정정 전 (주2)
정정 후 (주2)

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
-
내용 추가 (주3)

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
정정 전 (주4)
정정 후 (주4)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
정정 전 (주5)
정정 후 (주5)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등마. 발행회사의 의무 및 책임
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
정정 전 (주6)
정정 후 (주6)

Ⅴ. 자금의 사용목적1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
신용평가 수수료 변경에 따른 기재정정
정정 전 (주7)
정정 후 (주7)

정정 전 (주1)

회차 :
13-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
250,000,000,000
모집(매출)총액
250,000,000,000

발행가액
250,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 10월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 강남역금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급(신용평가기관)
AA-(S) / AA-(S) / AA-(S)한국기업평가 / 한국신용평가 / 나이스신용평가
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
25,000,000
250,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 10월 27일
2022년 10월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
250,000,000,000

발행제비용
959,753,333

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 09월 13일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2022년 10월 19일 09시~16시 30분 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 25일이며, 상장예정일은 2022년 10월 27일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "대표주관회사"가 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 10월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제 13-1회 및 제 13-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

회차 :
13-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 10월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 강남역금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급(신용평가기관)
AA-(S) / AA-(S) / AA-(S)한국기업평가 / 한국신용평가 / 나이스신용평가
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 10월 27일
2022년 10월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
210,086,667

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 09월 13일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2022년 10월 19일 09시~16시 30분 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 25일이며, 상장예정일은 2022년 10월 27일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "대표주관회사"가 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 10월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제 13-1회 및 제 13-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

정정 후 (주1)

회차 :
13-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
250,000,000,000
모집(매출)총액
250,000,000,000

발행가액
250,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 10월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 강남역금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급(신용평가기관)
AA-(S) / AA-(S) / AA-(S)한국기업평가 / 한국신용평가 / 나이스신용평가
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
25,000,000
250,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 10월 27일
2022년 10월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
250,000,000,000

발행제비용
958,253,333

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 09월 13일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2022년 10월 19일 09시~16시 30분 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 25일이며, 상장예정일은 2022년 10월 27일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
13-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 10월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 강남역금융센터
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급(신용평가기관)
AA-(S) / AA-(S) / AA-(S)한국기업평가 / 한국신용평가 / 나이스신용평가
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 10월 27일
2022년 10월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
196,586,667

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 09월 13일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2022년 10월 19일 09시~16시 30분 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 25일이며, 상장예정일은 2022년 10월 27일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

정정 전 (주2)

[회 차 : 13-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
250,000,000,000

할 인 율(%)
-

이자율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

250,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
발행수익률(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일,2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일,2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / 나이스신용평가

평가일자
2022년 09월 20일 / 2022년 09월 16일 / 2022년 09월 16일

평가결과등급
AA-(S) / AA-(S) / AA-(S)

주관회사의 분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2022년 10월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은 2025년 10월 27일에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 10월 27일

납 입 기 일
2022년 10월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 강남역금융센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 09월 13일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2022년 10월 19일 09시~16시 30분 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 25일이며, 상장예정일은 2022년 10월 27일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "대표주관회사"가 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 10월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제 13-1회 및 제 13-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 13-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

이자율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
발행수익률(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일,2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일,2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일,2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일,2027년 01월 27일, 2027년 04월 27일, 2027년 07월 27일, 2027년 10월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / 나이스신용평가

평가일자
2022년 09월 20일 / 2022년 09월 16일 / 2022년 09월 16일

평가결과등급
AA-(S) / AA-(S) / AA-(S)

주관회사의 분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2022년 10월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은 2027년 10월 27일에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 10월 27일

납 입 기 일
2022년 10월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 강남역금융센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 09월 13일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2022년 10월 19일 09시~16시 30분 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 25일이며, 상장예정일은 2022년 10월 27일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "대표주관회사"가 합의한 본 사채 발행과 관련한 최종 "인수계약서"의 사채의 이율을 따릅니다. 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 10월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제 13-1회 및 제 13-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

정정 후 (주2)

[회 차 : 13-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
250,000,000,000

할 인 율(%)
-

이자율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

250,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
발행수익률(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일,2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일,2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / 나이스신용평가

평가일자
2022년 09월 20일 / 2022년 09월 16일 / 2022년 09월 16일

평가결과등급
AA-(S) / AA-(S) / AA-(S)

주관회사의 분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2022년 10월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은 2025년 10월 27일에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 10월 27일

납 입 기 일
2022년 10월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 강남역금융센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 09월 13일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2022년 10월 19일 09시~16시 30분 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 25일이며, 상장예정일은 2022년 10월 27일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 13-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

이자율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
발행수익률(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2023년 01월 27일, 2023년 04월 27일, 2023년 07월 27일, 2023년 10월 27일,2024년 01월 27일, 2024년 04월 27일, 2024년 07월 27일, 2024년 10월 27일,2025년 01월 27일, 2025년 04월 27일, 2025년 07월 27일, 2025년 10월 27일,2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일, 2026년 10월 27일,2027년 01월 27일, 2027년 04월 27일, 2027년 07월 27일, 2027년 10월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / 나이스신용평가

평가일자
2022년 09월 20일 / 2022년 09월 16일 / 2022년 09월 16일

평가결과등급
AA-(S) / AA-(S) / AA-(S)

주관회사의 분석
주관회사명
NH투자증권(주)

분석일자
2022년 10월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은 2027년 10월 27일에 일시 상환한다. 원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 발행회사가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 10월 27일

납 입 기 일
2022년 10월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 강남역금융센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 09월 13일에 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2022년 10월 19일 09시~16시 30분 금융투자협회 K-Bond시스템 및 FAX접수방법을 통해 진행될 예정임.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 사채관리회사는 DB금융투자(주)임.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 25일이며, 상장예정일은 2022년 10월 27일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

내용 추가 (주3)

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[제13-1회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유), 은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

-
-
2
-
-
-
2

수량

-
-
300
-
-
-
300

경쟁율

-
-
0.12 : 1
-
-
-
0.12 : 1

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

[제13-2회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유), 은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

-
-
2
-
-
-
2

수량

-
-
200
-
-
-
200

경쟁율

-
-
0.40 : 1
-
-
-
0.40 : 1

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

(2) 수요예측 신청가격 분포

[제13-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

+60
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
100%
300
100%
포함

합계
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
100%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제13-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

+59
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
50%
100
50%
포함

+60
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
50%
200
100%
포함

합계
-
-
-
-
2
100
-
-
-
-
-
-
2
200
100%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제13-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
한온시스템 3년 개별민평 대비 스프레드

+60
합계

기관투자자1
200
200

기관투자자2
100
100

합계
300
300

누적 합계
300
-

[제13-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
한온시스템 5년 개별민평 대비 스프레드

+59
+60
합계

기관투자자1
100
-
100

기관투자자2
-
100
100

합계
100
100
200

누적 합계
100
200
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
유효수요(Effetive Demand)란 수요예측에 참여한 전체 수요 중 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 수요를 제외하여 정상적인 시장수요라고 대표주관회사가 판단한 금액을 말합니다.

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

① 금번 발행과 관련하여 발행회사인 한온시스템(주)와 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 공모희망금리 산정 시 민간채권평가사의 평가금리, 최근 국고채 금리, 한온시스템(주)의 개별민평 및 AA-급 회사채 등급민평 동향, 동일등급 최근 발행 내역, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정 항목을 참고하시기 바랍니다.② 2022년 10월 19일 실시된 수요예측 실시 결과에 따라 "대표주관회사"는 발행회사인 한온시스템(주)와 협의하여 제13-1회 공모사채 및 제13-2회 공모사채의 발행금액을 아래와 같이 최종적으로 결정하였습니다.[제13-1회] : 2,500억원[제13-2회] : 500억원총 발행금액 : 3,000억원③ 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[제13-1회]- 총 참여신청금액: 300억원- 총 참여신청범위: +0.60%p. ~ +0.60%p.- 총 참여신청건수: 2건[제13-2회]- 총 참여신청금액: 200억원- 총 참여신청범위: +0.59%p. ~ +0.60%p.- 총 참여신청건수: 2건제13-1회 무보증사채의 경우 최초 발행예정금액의 12%에 해당하는 300억원이 수요예측에 참여하였습니다. 참여물량 전액이 금리밴드 상단 이내로 참여하였으므로 해당 물량 전체를 유효수요로 결정하였습니다.제13-2회 무보증사채의 경우 최초 발행예정금액의 40%에 해당하는 200억원이 수요예측에 참여하였습니다. 참여물량 전액이 금리밴드 상단 이내로 참여하였으므로 해당 물량 전체를 유효수요로 결정하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성, 이후 시장에서의 유통가능성 등을 감안하여 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. ※ 본 사채의 발행금리[제13-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제13-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

정정 전 (주4)

가. 사채의 인수

[회 차 : 13-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
250,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 회차별 전자등록총액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 13-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
50,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 회차별 전자등록총액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

정정 후 (주4)

가. 사채의 인수

[회 차 : 13-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
250,000,000,000
0.25
총액인수

(삭제)

[회 차 : 13-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
50,000,000,000
0.25
총액인수

(삭제)

정정 전 (주5)

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제13-1회 무보증사채
2,500
주)
2025.10.27
-

제13-2회 무보증사채
500
2027.10.27
-

합 계
3,000
-
-
-

주) 본 사채는 2022년 10월 19일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. - 제13-1회 무보증사채: 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율- 제13-2회 무보증사채: 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율주2) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제 13-1회 및 제 13-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

정정 후 (주5)

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제13-1회 무보증사채
2,500
주)
2025.10.27
-

제13-2회 무보증사채
500
2027.10.27
-

합 계
3,000
-
-
-

주) - 제13-1회 무보증사채: 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.- 제13-2회 무보증사채: 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한온시스템㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

정정 전 (주6)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도

내용
제13-1회 : 2,500억원제13-2회 : 500억원
사채관리계약 제1-2조 13호에규정하고 있는 사용 목적에 우선적으로 사용
부채비율300% 이하
직전 회계연도 자기자본의 400%
1조원 이상

주1) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결 재무제표 기준으로 적용합니다.주2) 상기 기재된 각 회차별 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제 13-1회 및 제 13-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

정정 후 (주6)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도

내용
제13-1회 : 2,500억원제13-2회 : 500억원
사채관리계약 제1-2조 13호에규정하고 있는 사용 목적에 우선적으로 사용
부채비율300% 이하
직전 회계연도 자기자본의 400%
1조원 이상

주1) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결 재무제표 기준으로 적용합니다.
(삭제)

정정 전 (주7)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차: 13-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
250,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
959,753,333

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
249,040,246,667

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회차: 13-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
210,086,667

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,789,913,333

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제13-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
175,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
625,000,000
전자등록총액 x 0.25%

사채관리수수료(수탁수수료)
5,833,333
정액(13-1,2회 관련 사채관리수수료 총계 700먄원)

신용평가수수료
151,500,000
한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가(VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
금 2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
종목당 2만원

합 계
959,753,333
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제13-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
125,000,000
전자등록총액 x 0.25%

사채관리수수료(수탁수수료)
1,166,667
정액(13-1,2회 관련 사채관리수수료 총계 700먄원)

신용평가수수료
46,500,000
한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
금 500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
종목당 2만원

합 계
210,086,667
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

정정 후 (주7)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차: 13-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
250,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

958,253,333

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
249,041,746,667

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회차: 13-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

196,586,667

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,803,413,333

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제13-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
175,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
625,000,000
전자등록총액 x 0.25%

사채관리수수료(수탁수수료)
5,833,333
정액(13-1,2회 관련 사채관리수수료 총계 700먄원)

신용평가수수료
150,000,000
한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가(VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
금 2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
종목당 2만원

합 계
958,253,333
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제13-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
125,000,000
전자등록총액 x 0.25%

사채관리수수료(수탁수수료)
1,166,667
정액(13-1,2회 관련 사채관리수수료 총계 700먄원)

신용평가수수료
33,000,000
한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
금 500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
종목당 2만원

합 계
196,586,667
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 10월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.