에스디생명공학 — 증권발행실적보고서 (20221021)
제출인: 에스디생명공학

증권발행실적보고서
2.6
(주)에스디생명공학

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 10월 21일

회 사 명 :
주식회사 에스디생명공학

대 표 이 사 :
박 설 웅

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 1길 66

(전 화) 02-583-1846

(홈페이지) http://www.sdbiotech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 이웅영

(전 화) 02-583-1846

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
34,485,000,000
유상증자(주주배정후실권주일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2022년 10월 12일
2022년 10월 13일
2022년 10월 20일

일반공모 청약
2022년 10월 17일
2022년 10월 18일
2022년 10월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

(주)BNK투자증권
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 SK증권(주)가 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 잔여주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주청약(신주인수권증서)
19,000,000
100
3,534
16,544,184
30,027,693,960
5.79
3,534
16,544,184
30,027,693,960
87.07

구주주청약(초과청약)
-
-
2,934
1,456,222
2,643,042,930
0.51
2,934
1,456,222
2,643,042,930
7.66

실권주일반공모
-
-
1,135
267,691,038
485,859,233,970
93.70
1,120
999,594
1,814,263,110
5.26

계
19,000,000
100
7,630
285,691,444
518,529,970,860
100
7,588
19,000,000
34,485,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
999,594
100.00
-

계
999,594
100.00
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

박설웅
최대주주
보통주
12,460,000
55.59%
13,521,646
32.65%
-

이한영
관계사임원
보통주
5,600
0.02%
5,600
0.01%
-

㈜소예
특수관계자
보통주
20,000
0.09%
36,952
0.09%
-

최대주주 및 특수관계인 소계
보통주
12,485,600
55.70%
13,564,198
32.75%
-

합계
보통주
12,485,600
55.70%
13,564,198
32.75%
-

우선주
-
-
-
-
-

주1) 유상증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2022년 09월 02일 기준이며, 증자 후는 납입일 기준 입니다.

주2) 발행주식 총수는 보통주를 기준으로 하였으며, 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 보통주 기준 발행주식총수인 22,415,066주에 본건 유상증자 신주 수인 19,000,000주를 더한 41,415,066주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2022년 11월 03일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고 장소

주주명부 폐쇄 및신주배정기준일 공고
2022년 08월 10일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.sdbiotech.co.kr)

확정 발행가액 확정 공고
2022년 10월 07일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.sdbiotech.co.kr)

일반공모 청약공고
2022년 10월 14일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.sdbiotech.co.kr)(주)BNK투자증권 인터넷 홈페이지(http://www.bnkfn.co.kr)

2. 증권신고서 제출일

제출일자
문서명
비고

2022년 05월 13일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2022년 05월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기준일 변경에 따른 기재정정

2022년 05월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
정정제출 요구 및 일정변경에 따른 정정

2022년 06월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
정정제출 요구 및 일정변경에 따른 정정

2022년 07월 04일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
정정제출 요구 및 일정변경에 따른 정정

2022년 07월 05일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2022년 07월 11일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2022년 07월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
정정제출 요구 및 일정변경에 따른 정정

2022년 08월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
정정제출 요구 및 일정변경에 따른 정정

2022년 08월 30일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2022년 08월 31일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2022년 10월 07일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템→ http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)에스디생명공학 → 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 1길 66 : (주)BNK투자증권 → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24 BNK금융타워

다. 투자설명서 제출일

문서명
비고

2022년 08월 31일
투자설명서
최초 제출

2022년 10월 07일
[기재정정]투자설명서
최종 발행가액 확정에 따른 기재정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
34,485,000,000
1,815
19,000,000
34,485,000,000
-

계
34,485,000,000
1,815
19,000,000
34,485,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
34,485,000,000
1,815
19,000,000
34,485,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
34,485,000,000
-
-
34,485,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2022년 09월 15일
한국예탁결제원
-
18,994,817

계
18,994,817

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2022년 10월 13일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
16,544,184

2022년 10월 13일
한국예탁결제원(초과청약)
-
1,456,222

계
18,000,406

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

2,455,816
-
2,455,816

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고

2,455,816
1,456,222
100.00%
초과청약 배정 후 실권주 999,594주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

일반공모 주식수
일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

999,594
267,691,038
267.80 : 1