DGI — [기재정정]회생계획인가 (20221021)
제출인: DGI

ITX-AI/회생계획 인가/(2022.10.21)회생계획 인가

정정신고(보고)

정정일자
2022-10-21

1. 정정관련 공시서류
회생계획 인가

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-10-21

3. 정정사유
관련규정에 의한 보호예수기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5.회생계획 주요내용
(9) 처분 제한 : 채무자 회사의 주식은 현재 한국거래소에 상장되어 있어 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 등 관련 법령 및 코스닥시장 상장규정에 따라 제3자 배정유상증자로 대주주가 변경되는 경우에 해당하는 경우 인수자는 인수하는 주식을 신주의 상장일로부터 6개월간 의무적으로 한국예탁결제원에 보호예수 하여야 합니다.
(9) 처분 제한 : 채무자 회사의 주식은 현재 한국거래소에 상장되어 있어 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 등 관련 법령 및 코스닥시장 상장규정에 따라 제3자 배정유상증자로 대주주가 변경되는 경우에 해당하는 경우 인수자는 인수하는 주식을 신주의 상장일로부터 1년 또는 6개월간 의무적으로 한국예탁결제원에 보호예수 하여야 합니다. 금번 유상증자로 발행되는 신주는 (주)에이치에스이노베이션의 경우 코스닥시장 상장규정 제51조에 의거하여 배정주식의 100%를 의무적으로 1년간 한국예탁결제원에 보호예수하여야 하며, 리드넥스트(주)와 해시앤비(주)는 코스닥시장 상장규정 제50조에 의거하여 배정주식의 100%를 의무적으로 6개월간 한국예탁결제원에 보호예수하여야 합니다.

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회생계획 인가

1. 사건번호
2022회합100057회생

2. 결정일자
2022-10-21

3. 관할법원
서울회생법원

4. 인가사유
이 사건 회생계획안은 2022. 10. 13. 채무자로부터 제출되어 2022. 10. 21. 수정허가 되었다. 이 사건 회생계획안은 2022. 10. 21. 회생계획안의 결의를 위한 관계인집회에서 가결되었고 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제243조 제1항에서 정한 요건 역시 구비하였다고 인정되므로 주문과 같이 결정한다.

5. 회생계획 주요내용
1.사건명 : 2022회합100057회생

2.채무자회사 : 주식회사 아이티엑스에이아이

3.관리인 : 박상열,유건상

4. 관할법원 : 서울회생법원

5.회생계획 주요내용

1)변제재원

회생계획에 따른 회생채권의 변제자금은 채무자회사가 2022년 7월 15일 인수자와 체결한 “투자 및 경영합의서”에 따른 인수대금은 금 팔십억(￦8,000,000,000) 및 채무자회사가 보유 중인 비업무용자산(관계회사 지분)을 법원의 허가를 받은 후 처분하여 금일십육억원(￦1,600,000,000-유상감자 13억원과 매각대금 3억원), 총 금 구십육억원(￦9,600,000,000)을 변제자금으로 충당합니다.

2)회생담보권 및 회생채권 변제에 대한 배분의 원칙
채무자회사는 변제재원으로 채무자회사의 회생담보권에 대하여 우선 배분하고, 남는재원으로 회생채권을 변제하는 것으로 하였습니다. 단 , 회생담보권(미확정구상담보권)이 현실화되는 경우 담보물로 제공된 정기예금의 예치금도 변제재원으로 유입되어상기 원칙에 따라 배분됩니다.

3)회생담보권의 권리변경 및 변제방법

가. 회생담보권(대여금채권)
(1) 원금 및 개시 전 이자
보증기관 등이 채무자 회사를 위하여 대위변제하여 구상권이 확정될 경우, 대위변제금의 100%를 보증기관에 담보된 금액으로 즉시 현금으로 변제합니다.
(2) 개시 후 이자
개시 후 이자는 면제합니다.

나 . 회생담보권(특수관계인채권)
(1) 원금 및 개시 전 이자
원금 및 개시 전 이자의 100%를 현금으로 변제하되, 현금 변제할 금액은 채무자회사가 보유한 관계회사(주식회사 메인스테이에이엠씨) 지분 매각대금으로 변제기일에 전액 변제합니다.
관계회사 지분에 대한 매각대금이 권리변경 후 변제할 채권액에 미치지 못하는 경우에는 인수자가 매각이 완료된 날로부터 3개월 이내에 채무자회사에 대한 대여금 등의형태로 추가 보충하여 변제해야 합니다.

4)회생채권의 권리변경 및 변제방법

가. 회생채권(대여금채권, 상거래채권)
(1) 원금 및 개시 전 이자
원금 및 개시 전 이자의 100%를 변제기일에 현금으로 변제합니다.
(2) 개시 후 이자
개시 후 이자는 면제합니다.

나 . 회생채권(특수관계인채권)
(1) 원금 및 개시 전 이자
원금 및 개시 전 이자의 100%를 변제기일에 현금으로 변제합니다.
(2) 개시 후 이자
개시 후 이자는 면제합니다.

다 . 회생채권(미발생구상채권)
(1) 대위변제금
보증기관 등이 채무자 회사를 위하여 대위변제하여 구상권이 확정될 경우, 대위변제금의 100%를 현금으로 변제합니다.
단, 대위변제가 준비연도(2022년) 이후에 이루어지는 경우 이미 변제기일이 경과된 금액은 대위변제가 속하는 해당연도의 12월 30일에 변제합니다.
(2) 개시 후 이자
개시 후 이자는 면제합니다.

5)조세 등 채권의 권리변경 및 변제방법

「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제140조 제2항에 의하여 회생계획 인가결정일 이후 변제기일까지 국세징수법, 지방세징법 또는 국세징수의 예에 의한 징수 및 체납처분에 의한 재산의 환가는 유예합니다.
채무자 회사는 회생계획 인가결정 전일까지 발생한 조세 등 채권의 납부지연가산세등을 포함한 금액을 100% 현금으로 변제하되, 현금 변제할 금액의 100%는 제1차 연도(2023년)부터 제3차 연도(2025년)까지 회생계획인가 결정일로부터 3년간 매년 인가결정일의 전일자에 균등분할하여 변제합니다.

6)공익채권의 변제방법

개시결정일 이전에 발생한 공익채권은 법원 허가를 받아, 준비연도(2022년)에 전액 현금으로 변제하고, 개시결정일 이후에 발생한 공익채권은 법원의 허가를 얻어 수시로변제합니다.

7)장래의 구상권 처리

가.회생절차개시결정 이후 채무자회사를 위한 보증인, 물상보증인(담보목적물의 제 3취득자를 포함한다), 기타 제 3 자가 자기의 출재로 인하여 회생담보권자 또는 회생채권자에게 변제한 경우에는 채무자회사에 대하여 구상권을 취득합니다.

나.다만, 구상권자는 채권자의 권리변경 전의 채권이 회생절차에 의하거나 회생절차에 의하지 아니하고 모두 소멸된 경우에 한하여 자기의 구상권을 행사할 수 있으며,채무자회사는 이 회생계획에 의하여 변제하여야 할 회생담보권 또는 회생채권의 잔액범위 내에서 구상권자들의 구상권 비율에 따라 변제합니다.

다.특수관계인이 회생절차개시결정 이후 대위변제 등으로 채무자회사에 대하여 취득하는 구상권은 전액 면제합니다. 이때 면제되는 구상권의 액은 전항의 구상권의 비율을 산정함에 있어서 총액에 산입합니다.

8)주주의 권리변경과 신주의 발행

가. 주식의 병합에 의한 자본감소(주식의 1차 병합)
이 회생계획안 인가결정 전에 발행한 보통주 29,301,683주에 대하여는 액면가 500원의 보통주 2주를 액면가 500원의 보통주 1주로 병합하여 자본을 감소합니다. 단 , 주식병합으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단주는 관리인이 법원의 허가를 받아 무상소각합니다.주식병합에 따른 자본감소의 효력은 회생계획 인가일로부터 2영업일에 발생합니다.

나 . 출자전환에 따른 신주발행
출자전환에 따른 신주발행은 없습니다.

다 . 유상증자에 의한 신주의 발행
다음과 같이 채무자회사는 제3자 배정 방식의 유상증자에 의한 방법으로 신주를 발행하고, 인수인은 이를 인수합니다.
(1) 주식의 종류 : 기명식 보통주 10,000,000주
(2) 1주의 액면가 : 500원
(3) 1주의 발행가 : 500원
(4) 유상증자로 증가할 자본금의 금액 : 5,000,000,000원
(5) 신주를 인수할 자 : 주식회사 에이치에스이노베이션 4,000,000,000원
리드넥스트 주식회사 500,000,000원
해시앤비 주식회사 500,000,000원
(6) 신주 인수대금의 납입기일 : 제9장 제2절에 의한 주식병합에 따른 자본감소의 효력발생일
(7) 신주 인수대금의 납입계좌 : 관리인이 지정하는 채무자 회사 명의의 금융기관의예금계좌
(8) 신주의 효력발생일 : 신주 인수대금 납입기일 이후 최초 도래 영업일
(9) 처분 제한 : 채무자 회사의 주식은 현재 한국거래소에 상장되어 있어 자본시장과 금융투자 업에 관한 법률 등 관련 법령 및 코스닥시장 상장규정에 따라 제3자 배정유상증자로 대주주가 변경되는 경우에 해당하는 경우 인수자는 인수하는 주식을 신주의 상장일로부터 1년 또는 6개월간 의무적으로 한국예탁결제원에 보호예수 하여야 합니다. 금번 유상증자로 발행되는 신주는 (주)에이치에스이노베이션의 경우 코스닥시장 상장규정 제51조에 의거하여 배정주식의 100%를 의무적으로 1년간 한국예탁결제원에 보호예수하여야 하며, 리드넥스트(주)와 해시앤비(주)는 코스닥시장 상장규정 제50조에 의거하여 배정주식의 100%를 의무적으로 6개월간 한국예탁결제원에 보호예수하여야 합니다.

9)주식병합 및 출자전환, 유상증자 후 주식재병합에 의한 자본의 감소

주식재병합에 의한 자본의 감소는 없습니다.

10)전환사채 매각을 통한 변제자금 조달

회생계획안 인가결정 전에 자기사채로 보유 중이던 제3회차 및 제4회차 무기명식 이권부무보증 사모전환사채 104억원 중 30억원을 처분하여 본 회생계획안에 따라 회생채권 등을 변제할 자금 등에 충당할 수 있습니다.
2022년 7월 19일, 채무자회사와 주식회사 에이치에스이노베이션과 체결한 투자 및 경영합의서에 대한 추가 약정서에서 정한 전환사채를 아래와 같이 인수할 책임을 집니다.

6. 확인(결정서 접수)일자
2022-10-21

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시
2022-07-20 회생절차개시신청
2022-07-22 기타 경영사항(자율공시)(재산보전처분신청 및 포괄적금지명령신청에 대한 결정)
2022-08-29 회생절차개시결정
2022-08-31 투자판단 관련 주요경영사항(M&A 관련 인수예정자 선정 허가 결정)