아이큐어 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20221020)
제출인: 아이큐어

증권신고서(지분증권)
3.3
아이큐어(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 10월 20일

회 사 명 :
아이큐어 주식회사

대 표 이 사 :
이 영 석, 이 재 범

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로104길 10

(전 화) 02-6959-6909

(홈페이지) https://www.icure.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 이영석

(전 화) 02-6959-6909

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 09월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 09월 19일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2022년 10월 04일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(파란색)

2022년 10월 12일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(녹색)

2022년 10월 20일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정에 따른 정정
(빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 12,326,650주

3. 모집 또는 매출금액 : 40,308,145,500원 (1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

표지
모집 또는 매출총액 : 79,999,958,500원

모집 또는 매출총액 :
40,308,145,500원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출조건
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

III. 투자위험요소,2. 회사위험,카. 최대주주 및 특수관계인 지분 희석 위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
12,326,650
500
6,490
79,999,958,500
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
보통주
3,697,995
23,999,987,550
인수수수료 : 모집총액의 1.2%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

대표
케이비증권
보통주
3,697,995
23,999,987,550
인수수수료 : 모집총액의 1.2%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

대표
한국투자증권
보통주
4,930,660
31,999,983,400
인수수수료 : 모집총액의 1.2%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 12월 05일 ~ 2022년 12월 06일
2022년 12월 13일
2022년 12월 07일
2022년 12월 13일
2022년 10월 24일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 09월 20일
2022년 11월 30일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
47,720,000,000

시설자금
22,280,000,000

운영자금
9,999,958,500

발행제비용
1,065,293,452

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유무상증자결정)-2022.10.04

【기 타】

1) 아이큐어 주식회사 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주) 입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것으로 공동대표주관회사 는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 I. 5 인수등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주)는
투자매매ㆍ중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의 인수업무를 수행합니다.3) 상기 모집가액, 모집총액 및 발행제비용은 예정모집가액 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정모집가액은 구주주 청약초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2022년 12월 08일 ~ 2022년 12월 09일(2영업일간)입니다.5) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.6) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.7) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2022년 09월 20일부터 2022년 11월 30일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.8) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의해 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
12,326,650
500
3,270
40,308,145,500
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
보통주
3,697,995
16,123,258,200
인수수수료 : 모집총액의 1.2%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

대표
케이비증권
보통주
3,697,995
12,092,443,650
인수수수료 : 모집총액의 1.2%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

대표
한국투자증권
보통주
4,930,660
12,092,443,650
인수수수료 : 모집총액의 1.2%실권수수료 : 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 12월 05일 ~ 2022년 12월 06일
2022년 12월 13일
2022년 12월 07일
2022년 12월 13일
2022년 10월 24일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 09월 20일
2022년 11월 30일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

40,308,145,500

발행제비용
577,347,166

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유무상증자결정)-2022.10.20

【기 타】

1) 아이큐어 주식회사 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주) 입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것으로 공동대표주관회사 는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 I. 5 인수등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주)는
투자매매ㆍ중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 및 자본시장법상의 증권의 인수업무를 수행합니다.3) 상기 모집가액, 모집총액 및 발행제비용은
1차 발행가액 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정모집가액은 구주주 청약초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2022년 12월 08일 ~ 2022년 12월 09일(2영업일간)입니다.5) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.6) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.7) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2022년 09월 20일부터 2022년 11월 30일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.8) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의해 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」
제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주) (이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 12,326,650주를 주주배정후실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 모집(매출) 정보
(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
12,326,650
500
6,490
79,999,958,500
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일: 2022년 09월 19일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■ 예정 발행가액의 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2022년 09월 16일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[모집예정가액 산정표(2022.08.17 ~ 2022.09.16)]

(단위: 원, 주)

일수
일 자
주 가
거 래 량
거래대금

1
2022/09/16
10,050
95,314
963,247,300

2
2022/09/15
10,350
59,812
621,018,350

3
2022/09/14
10,350
130,518
1,377,488,150

4
2022/09/13
11,100
39,003
428,172,850

5
2022/09/08
10,600
74,729
803,729,450

6
2022/09/07
10,400
52,926
550,091,850

7
2022/09/06
10,650
51,195
544,374,200

8
2022/09/05
10,550
56,542
604,584,900

9
2022/09/02
10,950
33,639
373,944,150

10
2022/09/01
11,050
66,876
746,050,850

11
2022/08/31
11,200
46,131
512,923,950

12
2022/08/30
11,150
45,819
507,718,050

13
2022/08/29
10,950
141,005
1,562,544,100

14
2022/08/26
11,650
36,458
428,384,450

15
2022/08/25
11,750
37,719
440,378,550

16
2022/08/24
11,650
33,707
389,577,450

17
2022/08/23
11,550
63,957
745,384,300

18
2022/08/22
11,800
55,892
662,639,750

19
2022/08/19
12,050
49,271
591,670,700

20
2022/08/18
12,100
89,227
1,087,420,900

21
2022/08/17
12,600
52,524
661,198,350

1개월 가중산술평균주가(A)
11,128
1,312,264
14,602,542,600

1주일 가중산술평균주가(B)
10,442
324,647
3,389,926,650

기산일 종가(C)
10,050
-
-

(A+B+C)/3 = (D)
10,540
-
-

기 준 주 가 [MIN(C, D)]
10,050
1차 발행가(예상발행가) = 기준주가 * (1 - 할인율)) / (1 + 증자비율 * 할인율)

할인율
25.00%

증자비율
64.87%

예상 발행가액
6,486

예상 발행가액(호가단위 미만 절상)
6,490
액면가 미만인 경우 액면가로 함

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」
제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 케이비증권(주) (이하 "공동대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 12,326,650주를 주주배정후실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 모집(매출) 정보
(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
12,326,650
500
3,270

40,308,145,500

주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일: 2022년 09월 19일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■
1차 발행가액의 산출근거본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 10월 24일) 전 3거래일(2022년 10월 19일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

<삭제> 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표
(2022.09.20 ~ 2022.10.19)]

(단위: 원, 주)

일수
일 자
주 가
거 래 량
거래대금

1
2022/10/19
5,060
120,491
619,143,075

2
2022/10/18
5,040
106,224
535,065,995

3
2022/10/17
4,995
97,525
479,311,485

4
2022/10/14
4,850
155,510
744,307,085

5
2022/10/13
4,520
186,109
851,444,520

6
2022/10/12
4,885
104,794
507,210,465

7
2022/10/11
4,860
227,266
1,133,004,445

8
2022/10/07
5,410
199,247
1,096,749,720

9
2022/10/06
5,560
90,835
504,213,520

10
2022/10/05
5,470
119,984
663,422,550

11
2022/10/04
5,550
114,047
629,111,050

12
2022/09/30
5,420
142,075
772,864,010

13
2022/09/29
5,500
308,072
1,777,209,740

14
2022/09/28
5,590
155,999
878,539,060

15
2022/09/27
5,660
125,349
710,391,070

16
2022/09/26
5,680
278,467
1,585,471,430

17
2022/09/23
5,910
322,368
1,968,451,300

18
2022/09/22
6,130
308,349
1,919,612,110

19
2022/09/21
6,420
587,783
3,841,475,620

20
2022/09/20
6,830
1,570,111
11,201,054,400

1개월 가중산술평균주가(A)
6,093
5,320,418
32,417,117,650

1주일 가중산술평균주가(B)
4,850
665,672
3,228,337,160

기산일 종가(C)
5,060
-
-

(A+B+C)/3 = (D)
5,334
-
-

기 준 주 가 [MIN(C, D)]
5,060
1차 발행가(예상발행가) = 기준주가 * (1 - 할인율)) / (1 + 증자비율 * 할인율)

할인율
25.00%

증자비율
64.87%

1차 발행가액
3,265

1차 발행가액(호가단위 미만 절상)

3,270
액면가 미만인 경우 액면가로 함

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
12,326,650

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
6,490

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
79,999,958,500

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.6548489817주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있음.2) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 100주 초과는 하기 표에 따른다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과

5,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2022년 12월 05일

종료일
2022년 12월 06일

일반모집 또는 매출(영업일 기준)
개시일
2022년 12월 08일

종료일
2022년 12월 09일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 12월 13일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
12,326,650

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
3,270

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
40,308,145,500

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.6548489817주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있음.2) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 100주 초과는 하기 표에 따른다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과

5,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2022년 12월 05일

종료일
2022년 12월 06일

일반모집 또는 매출(영업일 기준)
개시일
2022년 12월 08일

종료일
2022년 12월 09일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 12월 13일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

카.
최대주주 및 특수관계인 지분 희석 위험(중략) 한편, 당사는 증권신고서 제출일 전일 기준 희석가능한 미발행 주식으로 제4회 전환사채가 존재하며 금번 유상증자로 인하여 전환가액 18,795원, 전환가능주식수 2,538,973주로 조정될 예정입니다. 이에 따라 당사 최대주주 지분율은 유상증자 전 16.08%(최대주주 및 특수관계인 17.44%)에서
제4회 전환사채가 모두 전환될 경우 10.79%(최대주주 및 특수관계인 11.56%)로 하락할 수 있습니다.
그리고 당사는 증권신고서 제출일 전일 기준 당사 전현직 임직원에게 부여한 주식매수선택권 중 미행사수량이 491,526주 있으며, 해당 수량이 모두 행사될 경우 최대주주 지분율은 10.64%(최대주주 및 특수관계인 포함 11.39%)로 하락할 수 있습니다. (중략)

(중략)

한편, 당사는 증권신고서 제출일 전일 기준 희석가능한 미발행 주식으로 제4회 전환사채가 존재합니다. 당사는 2021년 02월 02일 제4회 전환사채 500억원을 발행한 바 있으며, 증권신고서 제출일 현재 미상환사채는 477.2억원, 전환가액 20,842원, 전환가능주식수는 2,289,607주입니다. 이는 총발행주식수 19,001,657주의 약 14.00%(금번 유상증자 12,326,650주 포함 8.49%)에 해당합니다. 이후 금번 유상증자로 인하여 전환가액 18,795원, 전환가능주식수 2,538,973주로 조정될 예정입니다.

[유상증자 조정후 전환가액]

(단위 : 원, 주)

구 분
제4회 전환사채

증권신고서 제출 전일 현재

전환가액
20,842

전환가능주식수
2,289,607

유상증자 조정

조정전 전환가액
20,842

기발행주식수(A)
19,001,657

신발행주식수(B)
12,326,650

예정발행가격(C)
6,490

시가(D)
8,650

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
18,795

유상증자 조정후

전환사채 미전환 액면금액
47,720,000,000

전환가액
18,795

전환가능주식수
2,538,973

자료: 당사 제시주) 시가는 이론 권리락가로 산정함

[당사 미상환 전환사채 내역]

(기준일: 2022년 9월 18일)
(단위 : 백만원, 원, 주)

발행사
구분
발행일
전환청구기간
만기일
Put Option
발행금액(백만원)
미상환원금(백만원)
전환가액(원)
전환가능주식수 (주)

아이큐어(주)
4CB
2021년 02월 02일
2022년 02월 02일~ 2026년 01월 02일
2026년 02월 02일
2023년 02월 02일 및이후 매 3개월

50,000

47,720
20,842
2,289,607

자료: 당사 제시

이에 따라 당사 최대주주 지분율은 유상증자 전 16.08%(최대주주 및 특수관계인 17.44%)에서 제4회 전환사채가 모두 전환될 경우 10.79%(최대주주 및 특수관계인 11.56%)로 하락할 수 있습니다.
한편, 당사는 증권신고서 제출일 전일 기준 당사 전현직 임직원에게 부여한 주식매수선택권 중 미행사수량이 491,526주 있으며, 해당 수량이 모두 행사될 경우 최대주주 지분율은 10.64%(최대주주 및 특수관계인 포함 11.39%)로 하락할 수 있습니다.당사의 본 유상증자 및 전환사채와 주식매수선택권 등 주식희석이 가능한 상황을 모두 고려한 당사 최대주주 및 특수관계인 등의 지분율 변화 예측은 다음과 같습니다.

[최대주주 등의 지분율 시뮬레이션]

(기준일: 2022.09.18)
(단위: 주, %)

구분
유상증자 후
전환사채
전환사채 전환 후
주식매수선택권미행사수량
주식매수선택권 행사 후

보유주식
지분율
전환주식수
보유주식
지분율
보유주식
지분율

최영권
최대주주
3,655,508
11.67%
-
3,655,508
10.79%
0
3,655,508
10.64%

최동현
특수관계인
41,580
0.13%
-
41,580
0.12%
0
41,580
0.12%

최동은
특수관계인
41,580
0.13%
-
41,580
0.12%
0
41,580
0.12%

최영진
특수관계인
170,508
0.54%
-
170,508
0.50%
0
170,508
0.50%

최은자
특수관계인
4,800
0.02%
-
4,800
0.01%
0
4,800
0.01%

최대주주 및 특수관계인 소계
3,913,976
12.49%
-
3,913,976
11.56%
0
3,913,976
11.39%

기타주주
27,414,331
87.51%
2,538,973
29,953,304
88.44%
491,526
30,444,830
88.61%

합계
31,328,307
100.00%
2,538,973
33,867,280
100.00%
491,526
34,358,806
100.00%

(주1)
유상증자 후 수치는 최대주주가 배정주식수의 30% 참여함을 가정하였습니다.

(주2)
전환사채 전환 후 수치는 유상증자 후 모든 전환사채가 전환됨을 가정하였습니다.

(주3)
주식매수선택권 행사 후 수치는 유상증자 및 전환사채 전환 후 증권신고서 제출일 전일(2022.09.18) 기준 미상환 주식매수선택권이 모두 행사됨을 가정하였습니다.

자료:
당사 제시

(주4) 정정 후

카.
최대주주 및 특수관계인 지분 희석 위험(중략) 한편, 당사는 증권신고서 제출일 전일 기준 희석가능한 미발행 주식으로 제4회 전환사채가 존재하며 금번 유상증자로 인하여 전환가액
16,867원, 전환가능주식수
2,829,259주로 조정될 예정입니다. 이에 따라 당사 최대주주 지분율은 유상증자 전 16.08%(최대주주 및 특수관계인 17.44%)에서
제4회 전환사채가 모두 전환될 경우
10.70%
(최대주주 및 특수관계인
11.46%
)로 하락할 수 있습니다.
그리고 당사는 증권신고서 제출일 전일 기준 당사 전현직 임직원에게 부여한 주식매수선택권 중 미행사수량이 491,526주 있으며, 해당 수량이 모두 행사될 경우 최대주주 지분율은
10.55%
(최대주주 및 특수관계인 포함
11.30%
)로 하락할 수 있습니다. (중략)

(중략)

한편, 당사는 증권신고서 제출일 전일 기준 희석가능한 미발행 주식으로 제4회 전환사채가 존재합니다. 당사는 2021년 02월 02일 제4회 전환사채 500억원을 발행한 바 있으며, 증권신고서 제출일 현재 미상환사채는 477.2억원, 전환가액 20,842원, 전환가능주식수는 2,289,607주입니다. 이는 총발행주식수 19,001,657주의 약 14.00%(금번 유상증자 12,326,650주 포함 8.49%)에 해당합니다. 이후 금번 유상증자로 인하여 전환가액
16,867원, 전환가능주식수
2,829,259주로 조정될 예정입니다.

[유상증자 조정후 전환가액]

(단위 : 원, 주)

구 분
제4회 전환사채

증권신고서 제출 전일 현재

전환가액
20,842

전환가능주식수
2,289,607

유상증자 조정

조정전 전환가액
20,842

기발행주식수(A)
19,001,657

신발행주식수(B)
12,326,650

예정발행가격(C)
3,270

시가(D)
6,350

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
16,867

유상증자 조정후

전환사채 미전환 액면금액
47,720,000,000

전환가액
16,867

전환가능주식수
2,829,259

자료: 당사 제시주1) 시가는 이론 권리락가로 산정함
주2) 예정발행가격(C) 및 시가(D)는 1차 발행가액 기준으로 산정함

[당사 미상환 전환사채 내역]

(기준일: 2022년 9월 18일)
(단위 : 백만원, 원, 주)

발행사
구분
발행일
전환청구기간
만기일
Put Option
발행금액(백만원)
미상환원금(백만원)
전환가액(원)
전환가능주식수 (주)

아이큐어(주)
4CB
2021년 02월 02일
2022년 02월 02일~ 2026년 01월 02일
2026년 02월 02일
2023년 02월 02일 및이후 매 3개월

50,000

47,720
20,842
2,289,607

자료: 당사 제시

이에 따라 당사 최대주주 지분율은 유상증자 전 16.08%(최대주주 및 특수관계인 17.44%)에서 제4회 전환사채가 모두 전환될 경우
10.70%(최대주주 및 특수관계인
11.46%)로 하락할 수 있습니다.
한편, 당사는 증권신고서 제출일 전일 기준 당사 전현직 임직원에게 부여한 주식매수선택권 중 미행사수량이 491,526주 있으며, 해당 수량이 모두 행사될 경우 최대주주 지분율은
10.55%
(최대주주 및 특수관계인 포함
11.30%
)로 하락할 수 있습니다.당사의 본 유상증자 및 전환사채와 주식매수선택권 등 주식희석이 가능한 상황을 모두 고려한 당사 최대주주 및 특수관계인 등의 지분율 변화 예측은 다음과 같습니다.

[최대주주 등의 지분율 시뮬레이션]

(기준일: 2022.
10.20
)

(단위: 주, %)

구분
유상증자 후
전환사채
전환사채 전환 후
주식매수선택권미행사수량
주식매수선택권 행사 후

보유주식
지분율
전환주식수
보유주식
지분율
보유주식
지분율

최영권
최대주주
3,655,508
11.67%
-
3,655,508
10.70%
0
3,655,508
10.55%

최동현
특수관계인
41,580
0.13%
-
41,580
0.12%
0
41,580
0.12%

최동은
특수관계인
41,580
0.13%
-
41,580
0.12%
0
41,580
0.12%

최영진
특수관계인
170,508
0.54%
-
170,508
0.50%
0
170,508
0.49%

최은자
특수관계인
4,800
0.02%
-
4,800
0.01%
0
4,800
0.01%

최대주주 및 특수관계인 소계
3,913,976
12.49%
-
3,913,976
11.46%
0
3,913,976
11.30%

기타주주
27,414,331
87.51%
2,829,259
30,243,590
88.54%
491,526
30,444,830
88.70%

합계
31,328,307
100.00%
2,829,259
34,157,566
100.00%
491,526
34,358,806
100.00%

(주1)
유상증자 후 수치는 최대주주가 배정주식수의 30% 참여함을 가정하였습니다.

(주2)
전환사채 전환 후 수치는 유상증자 후 모든 전환사채가 전환됨을 가정하였습니다.

(주3)
주식매수선택권 행사 후 수치는 유상증자 및 전환사채 전환 후 증권신고서 제출일 전일(2022.09.18) 기준 미상환 주식매수선택권이 모두 행사됨을 가정하였습니다.

자료:
당사 제시

(주5) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

79,999,958,500

발행제비용(2)

1,065,293,452

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

78,934,665,048

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

14,399,990
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

959,999,502
인수수수료 1.20%

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

추가상장수수료

10,300,000
910만원+ 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원 (코스닥상장규정 시행세칙 별표14)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)

등록면허세

24,653,300
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
4,930,660
등록면허세 x 0.20% ((지방세법 제151조, 10원미만 절사))

기타비용

50,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계

1,065,293,452

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

(기준일 :
2022년 09월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

22,280
0
10,000
47,720
0
0
80,000

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

가. 공모자금 자금 조달의 개요당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 제4회 전환사채 채무상환자금, 패치 전용라인 확장을 위한 시설자금, 현재 연구 중인 프라미펙솔, 로티고틴, DASIDs의 임상개발비 및 후보물질도출, 비임상 등의 파이프라인 개발비로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획 우선순위에 따라 집행 시기를 고려하여 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분 및 전환사채의 이자, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

금액

1

채무상환자금
제4회 전환사채 상환자금
47,720

2

시설자금
패치 전용라인 확장을 통한 생산량 및 품질 강화
22,280

3

운영자금

연구개발비용(임상개발비 및 파이프라인 개발비 등)

10,000

합계

80,000

나. 세부사용 계획

(1) 채무상환자금 : 제4회 전환사채 상환자금

당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금중 477.2억원을아래의 미상환 미상환 전환사채의 조기상환청구(Put Option) 행사 대응으로 사용할 예정입니다. 제 4회 전환사채의 전환가격은 20,842원이며, 공시서류 제출일 현재 당사 주식의 시가는 전환가격을 하회하고 있어 전환사채 미상환 총액 477.2억원이 향후에 조기상환청구가 발행할 수 있을 것으로 예상됩니다. 당사는 이를 대응하기 위해 채무상환시기가 도래하지 않아 대기성 자금으로 남는 금액에 대해서는 은행 예금, MMDA 등 원리금상환불이행위험이 낮은 금융상품에 예치하여 보관했다가 각각의 집행일정에 맞추어 사용할 계획입니다. 다만, 향후 주가가 상승하여 조기상환청구가 행사되지 않고 전환권 행사가 이루어 진다면, 제약사업 진행을 위한 연구개발 및 기타운영경비로 사용할 예정입니다. [전환사채 발행 개요]

(단위: 원)

사채의 명칭
아이큐어 주식회사 제4회 전환사채

인수자
NH투자증권 주식회사외 11개 투자자

액면금액
47,720,000,000(미전환 액면가액)

발행가액
권면금액의 100%

전환 시 발행할 주식의 종류 및 주식수
기명식 보통주2,289,607주(액면가액 500원)

사채 발행일
2021년 02월 02일

사채 만기일
2026년 02월 02일

이자지급조건
① 표면이율 0.0%② 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환가일전까지 계산하여 매 3개월마다 후급한다.

보장수익률
사채 만기일까지 0.0%

상환방법
전환권을 행사하지 않는 사채금액에 대하여 만기일에 사채원금을 일시 상환

전환청구기간
사채발행일 이후 1년이 지난 시점부터 만기 1개월 전까지

전환가격
61,890원(최초 발행당시 전환가격)51,726원(무상증자 권리락 조정 2021.03.08일)48,640원(전환가격 조정일 2021.05.03일)41,381원(전환가격 조정일 2021.08.02일)20,842원(무상증자 권리락 조정 2021.12.06일)(사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있음)

전환간주일
주식의 전환은 그 청구를 한 때 효력발생(배당기산일은 신주를 발행할 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말 발행된 것으로 함)

Put Option
본 사채권자는 사채의 발행일부터 2년이 되는 2023년 2월 2일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다.

자료: Dart 전자공시시스템

[당사 미상환 전환사채 내역]

(기준일: 2022년 9월 18일)
(단위 : 백만원, 주)

발행사
구분
발행일
전환청구기간
만기일
Put Option
발행금액(백만원)
미상환원금(백만원)
전환가액(원)
전환가능주식수 (주)

아이큐어(주)
4CB

2021년
02월 02일

2022년 02월 02일~ 2026년 01월 02일
2026년 02월 02일
2023년 02월 02일 및이후 매 3개월

50,000

47,720
20,842
2,289,607

자료: 당사 제시주) 차입금 상환 예정 금액은 금번 유상증자의 발행가액에 따라 및 변경될 수 있으며, 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 실제 사용일까지 특정금전신탁 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

제4회 전환사채의 전환가격은 20,842원은 최근 당사의 주가수준(증권신고서 제출 전일 종가 10,050원)에 비해 외가격(OTM, Out of
The Money) 상태에 있기 때문에 채권자들의 조기상환 청구가 이루어질 것으로 예상하고 있습니다. 제4회 전환사채 미상환원금 478억원에 대하여 당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금을 조기상환에 사용할 예정입니다(2) 시설자금 : 패치 전용라인 확장당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금 중 222.8억원을 생산성 향상과 해외 GMP인증규격 승인 후 매출 확대를 위한 제약공장 증설을 계획하고 있으며, 증설된 공장은 패치 해외시장 전용으로 별도 운용할 계획입니다. 당사가 영위하고 있는 의약품 제조업은 품질 및 안전성 보장을 위하여 높은 기준의 제조환경 및 품질관리를 요하며, 해외 GMP(Good Manufacturing Practice) 인증을 받기 위해 관리되고 있습니다. 관련하여 당사의 주요 제품을 생산하고 있는 완주공장은 cGMP 규정의 준수 요구와 시설에 대한 보완의 필요성 등이 지속적으로 제기되어 왔습니다. 이에 당사는 금번 유상증자 조달자금 중
222.8억원을 제조설비 증설, 교체 및 증설 등에 사용할 예정이며, 관련된 세부 내역은 하기와 같습니다.당사는 금회 시설투자 집행을 통해 제약사업 전반의 품질, 원가 경쟁력 강화를 실현하고자 합니다.

[시설투자 세부 용도]

(기준일: 2022년 9월 18일)
(단위 : 백만원)

구분
투자 내용
기대효과
투자금액
예정시기

시설투자
증설
패치 전용라인 확장을 통한 생산량 및 품질 강화
18,280
2023년~2024년

세금 및 제비용
4,000
2023년~2024년

합계
22,280
-

자료 : 당사 제공

(3). 운영자금 : 임상시험비용 당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금중 200억원을 연구개발 등을 위한 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사의 진행중인 파이프라인인 프라미펙솔 50억원, 로티고틴 17억원, NSAIDs 6억원을 임상개발 관련한 CRO 및 임상기관 연구비 , 시약 소모품 등 구매비로 사용할 예정이며, 신규 파이프라인 확장을 위해 후보물질 도출을 위한 연구개발 및 License-In 으로 15억원, 해당 신규 파이프라인 후보물질의 비임상시험 12억원으로 총 100억원을 사용할 계획입니다. 또한, 당사의 사업을 영위 또는 신규 개발 및 인증을 받는 과정에서 발생하는 감사 및 자문 수수료 관련한 지급수수료 등의 경비로 50억원, 설비 및 제형 시험가동 및 안정화를 위해 추가 발생되는 공장의 전력비 및 소모품비 등 공장 운영비로 50억원을 사용할 계획입니다.

[연구개발비 세부 용도]

(기준일: 2022년 9월 18일)
(단위 : 백만원)

구분
자금용도
세부내용
사용시기
금액

2023년
2023년
2024년
2025년

상반기
하반기

연구개발비
임상 개발비 등
프라이펙솔
500
500
2,500
1,500
5,000

로티고틴
300
400
1,000
0
1,700

NASIDs
150
200
250
0
600

파이프라인 개발 등
후보물질도출
250
250
500
500
1,500

비임상
200
200
400
400
1,200

연구개발비 계
1,400
1,550
4,650
2,400
10,000

자료 : 당사 제공주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

40,308,145,500

발행제비용(2)

577,347,166

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

39,730,798,334

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

7,255,460
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

483,697,746
인수수수료 1.20%

추가상장수수료

6,810,000

590만원+ 500억원 초과금액의 10억원당 7만원 (코스닥상장규정 시행세칙 별표14)

등록면허세

24,653,300
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
4,930,660
등록면허세 x 0.20% ((지방세법 제151조, 10원미만 절사))

기타비용

50,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계

577,347,166

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

(기준일 :

2022년
10월 20일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

0
0
0

40,308

0
0
40,308

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

가. 공모자금 자금 조달의 개요당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 제4회 전환사채 채무상환자금
<삭제> 으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는
<삭제> 부족분 및 전환사채의 이자, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용
개요]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

금액

1

채무상환자금
제4회 전환사채 상환자금
40,308

<삭제>

합계

40,308

나. 세부사용 계획

(1) 채무상환자금 : 제4회 전환사채 상환자금

당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금
<삭제>을 아래의 미상환 미상환 전환사채의 조기상환청구(Put Option) 행사 대응으로 사용할 예정입니다. 제 4회 전환사채의 전환가격은 20,842원이며, 공시서류 제출일 현재 당사 주식의 시가는 전환가격을 하회하고 있어 전환사채 미상환 총액 477.2억원이 향후에 조기상환청구가 발행할 수 있을 것으로 예상됩니다. 당사는 이를 대응하기 위해 채무상환시기가 도래하지 않아 대기성 자금으로 남는 금액에 대해서는 은행 예금, MMDA 등 원리금상환불이행위험이 낮은 금융상품에 예치하여 보관했다가 각각의 집행일정에 맞추어 사용할 계획입니다. 다만, 향후 주가가 상승하여 조기상환청구가 행사되지 않고 전환권 행사가 이루어 진다면, 제약사업 진행을 위한 연구개발 및 기타운영경비로 사용할 예정입니다. [전환사채 발행 개요]

(단위: 원)

사채의 명칭
아이큐어 주식회사 제4회 전환사채

인수자
NH투자증권 주식회사외 11개 투자자

액면금액
47,720,000,000(미전환 액면가액)

발행가액
권면금액의 100%

전환 시 발행할 주식의 종류 및 주식수
기명식 보통주2,289,607주(액면가액 500원)

사채 발행일
2021년 02월 02일

사채 만기일
2026년 02월 02일

이자지급조건
① 표면이율 0.0%② 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환가일전까지 계산하여 매 3개월마다 후급한다.

보장수익률
사채 만기일까지 0.0%

상환방법
전환권을 행사하지 않는 사채금액에 대하여 만기일에 사채원금을 일시 상환

전환청구기간
사채발행일 이후 1년이 지난 시점부터 만기 1개월 전까지

전환가격
61,890원(최초 발행당시 전환가격)51,726원(무상증자 권리락 조정 2021.03.08일)48,640원(전환가격 조정일 2021.05.03일)41,381원(전환가격 조정일 2021.08.02일)20,842원(무상증자 권리락 조정 2021.12.06일)(사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있음)

전환간주일
주식의 전환은 그 청구를 한 때 효력발생(배당기산일은 신주를 발행할 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말 발행된 것으로 함)

Put Option
본 사채권자는 사채의 발행일부터 2년이 되는 2023년 2월 2일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다.

자료: Dart 전자공시시스템

[당사 미상환 전환사채 내역]

(기준일: 2022년 9월 18일)
(단위 : 백만원, 주)

발행사
구분
발행일
전환청구기간
만기일
Put Option
발행금액(백만원)
미상환원금(백만원)
전환가액(원)
전환가능주식수 (주)

아이큐어(주)
4CB

2021년
02월 02일

2022년 02월 02일~ 2026년 01월 02일
2026년 02월 02일
2023년 02월 02일 및이후 매 3개월

50,000

47,720
20,842
2,289,607

자료: 당사 제시주) 차입금 상환 예정 금액은 금번 유상증자의 발행가액에 따라 및 변경될 수 있으며, 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 실제 사용일까지 특정금전신탁 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

제4회 전환사채의 전환가격은 20,842원은 최근 당사의 주가수준(증권신고서 제출 전일 종가 10,050원)에 비해 외가격(OTM, Out of
The Money) 상태에 있기 때문에 채권자들의 조기상환 청구가 이루어질 것으로 예상하고 있습니다. 제4회 전환사채 미상환원금 478억원에 대하여 당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금을 조기상환에 사용할 예정입니다
<삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 10월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.