휴스틸 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20221019)
제출인: 휴스틸

증권신고서(지분증권)
3.3
(주)휴스틸

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 10월 19일

회 사 명 :
주식회사 휴스틸

대 표 이 사 :
박훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 512(대치동, 신안빌딩 14층)

(전 화) 02-828-9000

(홈페이지) https://www.husteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 안정국

(전 화) 02-828-9024

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 09월 16일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 17,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
67,405,000,000원(1주당 3,965원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

2022년 10월 19일 1차 발행가액 확정에 따른 증권신고서 정정사항을
초록색으로 기재하여 2022년 09월 30일 증권신고서 자진 정정사항(
파란색)과 구분하여 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항
주당 모집가액 또는 매출가액: 5,280원모집총액 또는 매출총액: 89,760,000,000원

주당 모집가액 또는 매출가액:
3,965원모집총액 또는 매출총액:
67,405,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

2. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
17,000,000
1,000
5,280
89,760,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
17,000,000
89,760,000,000
인수수수료: 모집총액의 0.5%실권수수료: 잔액인수금액의 7.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 12월 05일 ~ 2022년 12월 06일
2022년 12월 13일
2022년 12월 07일
2022년 12월 13일
2022년 10월 21일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 09월 19일
2022년 11월 30일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
89,760,000,000

발행제비용
583,126,800

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2022.09.16

【기 타】
1) 금번 (주)휴스틸의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일로부터 제3거래일 전(2022년 11월 30일)에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2022년 12월 08일과 2022년 12월 09일(2영업일) 입니다. 일반공모청약공고는 2022년 12월 07일에 발행회사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.6) 「증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사의 인수비율에 따라 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
17,000,000
1,000
3,965
67,405,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
17,000,000
67,405,000,000
인수수수료: 모집총액의 0.5%실권수수료: 잔액인수금액의 7.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 12월 05일 ~ 2022년 12월 06일
2022년 12월 13일
2022년 12월 07일
2022년 12월 13일
2022년 10월 21일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 09월 19일
2022년 11월 30일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
67,405,000,000

발행제비용
463,727,900

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2022.10.19

【기 타】

1) 금번 (주)휴스틸의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일로부터 제3거래일 전(2022년 11월 30일)에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2022년 12월 08일과 2022년 12월 09일(2영업일) 입니다. 일반공모청약공고는 2022년 12월 07일에 발행회사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.6) 「증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사의 인수비율에 따라 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
17,000,000
1,000
5,280
89,760,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 09월 16일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거

예정 발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2022년 09월 15일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶ 예정 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[ 예정 발행가액 산정표 (2022.08.16 ~ 2022.09.15) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022-09-15
7,590
1,153,159
9,005,566,950

2
2022-09-14
8,160
804,961
6,559,706,030

3
2022-09-13
8,490
1,445,567
12,415,211,720

4
2022-09-12
-
-
-

5
2022-09-11
-
-
-

6
2022-09-10
-
-
-

7
2022-09-09
-
-
-

8
2022-09-08
8,560
1,128,532
9,377,301,050

9
2022-09-07
8,070
601,048
4,739,689,260

10
2022-09-06
7,840
511,611
3,993,851,600

11
2022-09-05
7,670
1,000,266
7,608,421,330

12
2022-09-04
-
-
-

13
2022-09-03
-
-
-

14
2022-09-02
7,430
1,251,582
9,448,020,900

15
2022-09-01
7,900
1,761,965
13,962,499,660

16
2022-08-31
8,420
2,641,247
22,515,286,480

17
2022-08-30
8,400
9,013,843
75,385,082,330

18
2022-08-29
7,800
775,180
6,054,535,620

19
2022-08-28
-
-
-

20
2022-08-27
-
-
-

21
2022-08-26
7,830
673,536
5,286,845,900

22
2022-08-25
7,660
1,007,086
7,727,114,900

23
2022-08-24
7,660
5,577,113
42,906,597,900

24
2022-08-23
7,510
21,756,667
163,837,673,550

25
2022-08-22
6,460
1,943,284
12,680,515,460

26
2022-08-21
-
-
-

27
2022-08-20
-
-
-

28
2022-08-19
6,500
3,210,272
20,393,594,890

29
2022-08-18
6,150
3,457,781
20,929,699,430

30
2022-08-17
5,890
4,551,138
27,753,688,520

31
2022-08-16
5,890
9,344,362
58,259,394,970

1개월 가중산술평균(A)
7,347.36

1주일 가중산술평균(B)
8,220.64

기산일 가중산술평균(C)
7,809.48

A,B,C의 산술평균(D)
7,792.49
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
7,792.49
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25%

증자비율
43.38%

예정발행가액
5,280
기준주가 X (1- 할인율)예정발행가 = ────────────-- (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
17,000,000
1,000
3,965
67,405,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2022년 09월 16일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 10월 21일) 전 3거래일(2022년 10월 18일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶
1차 발행가액

=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[
1차 발행가액 산정표 (
2022.09.19 ~ 2022.10.18) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022-10-18
5,830
1,061,959
6,289,042,690

2
2022-10-17
6,060
599,903
3,559,144,080

3
2022-10-16
-
-
-

4
2022-10-15
-
-
-

5
2022-10-14
5,810
524,811
3,023,143,040

6
2022-10-13
5,530
593,820
3,315,451,130

7
2022-10-12
5,850
560,744
3,229,258,960

8
2022-10-11
5,700
473,690
2,706,253,660

9
2022-10-10
-
-
-

10
2022-10-09
-
-
-

11
2022-10-08
-
-
-

12
2022-10-07
5,860
1,383,008
8,289,870,830

13
2022-10-06
6,080
937,451
5,705,943,190

14
2022-10-05
5,970
969,908
5,813,362,670

15
2022-10-04
5,970
1,250,461
7,432,912,830

16
2022-10-03
-
-
-

17
2022-10-02
-
-
-

18
2022-10-01
-
-
-

19
2022-09-30
5,820
3,485,583
20,191,053,930

20
2022-09-29
5,290
603,890
3,269,436,390

21
2022-09-28
5,300
857,886
4,624,358,250

22
2022-09-27
5,370
727,105
3,873,269,340

23
2022-09-26
5,410
961,816
5,253,828,450

24
2022-09-25
-
-
-

25
2022-09-24
-
-
-

26
2022-09-23
5,690
2,464,763
14,757,019,580

27
2022-09-22
5,830
610,011
3,539,448,220

28
2022-09-21
5,800
849,781
4,901,017,750

29
2022-09-20
5,650
1,410,048
8,080,785,070

30
2022-09-19
5,790
4,698,548
28,047,351,190

1개월 가중산술평균(A)
5,830.20

1주일 가중산술평균(B)
5,811.03

기산일 가중산술평균(C)
5,922.11

A,B,C의 산술평균(D)

5,854.45

[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]

5,854.45

(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25%

증자비율
43.38%

1차 발행가액
3,965

기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가액 = ───────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
17,000,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
5,280

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
89,760,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 우리사주조합 : 1주로 하며, 청약한도는 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다.3) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 1,000주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

1,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과 시
5,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2022년 12월 05일

종료일
2022년 12월 05일

구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2022년 12월 05일

종료일
2022년 12월 06일

일반모집 또는 매출
개시일
2022년 12월 08일

종료일
2022년 12월 09일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 12월 13일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
17,000,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
3,965

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
67,405,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 우리사주조합 : 1주로 하며, 청약한도는 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다.3) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 1,000주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

1,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과 시
5,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2022년 12월 05일

종료일
2022년 12월 05일

구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2022년 12월 05일

종료일
2022년 12월 06일

일반모집 또는 매출
개시일
2022년 12월 08일

종료일
2022년 12월 09일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 12월 13일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

1.모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

89,760,000,000

발행제비용(2)

583,126,800

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

89,176,873,200

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

16,156,800

신고서 제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

448,800,000

납입일 3영업일 이내

납입금액의 0.5%

상장수수료

21,570,000

신주상장 신청일

1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원(유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10)

등록세

68,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

13,600,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

15,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

583,126,800

-

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 군산 제2국가산업단지內 대구경강관 공장 신축자금 및 대구경강관 생산설비 도입을 위한 시설자금으로 사용할 계획입니다.

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2022년 09월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

89,760
-
-
-
-
-
89,760

주1) 당사의 공모자금은 예정발행가액에 따른 금액이며, 최종발행가액 확정시 부족한 자금이 발생하는 부분에 대하여는 자금사용 목정상 우선순위에 따라 회사의 보유자금으로 사용할 계획입니다.

주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[ 유상증자 자금사용목적]

(단위 : 백만원)

구분

목적

자금 사용시기

사용내역

금 액

시설자금
군산 제2국가산업단지대구경강관 시설투자자금
2021년 12월 ~ 2023년 12월
군산공장 건축물, 구축물 및 생산설비 등
89,760

합계

89,760

(중략)

2) 설비투자 세부 사용계획■
군산공장 전체 투자개요제2국가산업단지內 당사가 설립 중인 군산공장 전체투자 예상금액은 1,900억원 수준이 될 것으로 예상되고 있습니다. 당사는 본 유상증자 대금 897.6억원, 금융기관의 담보대출(군산공장 담보제공 예정) 1,000억원 등을 군산공장 설립자금으로 활용할 예정입니다. 금융기관의 차입금은 2023년 1분기 중 차입할 것으로 예상하고 있으며, 본 공시서류 제출일 현재까지 구체적인 금리, 차입일, 만기일 등에 대해 확정된 바는 없습니다. (중략)

■
유상증자 시설자금 세부 사용계획당사는 본 유상증자 대금을 활용하여 2022년 12월부터 2023년 12월까지 군산공장 설비투자에 전액 활용할 계획입니다. 당사는 2023년 12월까지 건축 및 건축설계에 총 57,874백만원, 이외 소방설비 및 기계기초에 10,940백만원을 활용할 계획입니다. 생산설비에는 롤벤더에 12,750백만원, JCO에 8,196백만원의 자금을 활용하여 생산설비를 구축할 계획입니다. 본 유상증자 자금에 대한 상세 세부내역 및 시기별 자금사용계획은 아래표와 같습니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
시설 상세내역
2022년 12월
2023년 상반기
2023년 하반기
합계

건축물 및 구축물
건축
4,436
26,615
26,615
57,666

건축설계
54
54
100
208

소방설비(기계, 전기)
130
780
780
1,690

기계기초
1,000
5,000
3,250
9,250

소계
5,620
32,449
30,745
68,814

생산설비
롤벤더
3,400
5,950
3,400
12,750

JCO
1,684
2,414
4,098
8,196

소계
5,084
8,364
7,498
20,946

합계
10,704
40,813
38,243
89,760

(출처: 당사 제공)

(후략)
(주4) 정정 후

1.모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

67,405,000,000

발행제비용(2)

463,727,900

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

66,941,272,100

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

12,132,900

신고서 제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

337,025,000

납입일 3영업일 이내

납입금액의 0.5%

상장수수료

17,970,000

신주상장 신청일

1,047만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 15만원(유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10)

등록세

68,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

13,600,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

15,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

463,727,900

-

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 군산 제2국가산업단지內 대구경강관 공장 신축자금 및 대구경강관 생산설비 도입을 위한 시설자금으로 사용할 계획입니다.

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2022년 10월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

67,405
-
-
-
-
-
67,405

주1) 당사의 공모자금은
1차 발행가액에 따른 금액이며, 최종발행가액 확정시 부족한 자금이 발생하는 부분에 대하여는 회사의 보유자금으로 사용할 계획입니다.

주2) 금번 자금조달을 통한 자금 조달시기와 집행시기 간의 차이로 인하여 불일치되는 금액 발생 시 회사 내부의 유보자금 등을 이용하여 우선적으로 집행할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[ 유상증자 자금사용목적]

(단위 : 백만원)

구분

목적

자금 사용시기

사용내역

금 액

시설자금
군산 제2국가산업단지대구경강관 시설투자자금
2021년 12월 ~ 2023년 12월
군산공장 건축물, 구축물 및 생산설비 등
67,405

합계

67,405

(중략)

2) 설비투자 세부 사용계획■
군산공장 전체 투자개요제2국가산업단지內 당사가 설립 중인 군산공장 전체투자 예상금액은 1,900억원 수준이 될 것으로 예상되고 있습니다.
전체투자 예상금액 1,900억원은 본 유상증자 대금
674억원, 금융기관의 담보대출(군산공장 담보제공 예정)
방식으로 1,000억원을 조달할 계획이며, 잔여금액 226억원은 자체 운영자금을 활용하여 투자할 계획입니다. 금융기관의 차입금은 2023년 1분기 중 차입할 것으로 예상하고 있으며, 본 공시서류 제출일 현재까지 구체적인 금리, 차입일, 만기일 등에 대해 확정된 바는 없습니다.(중략)

■
유상증자 시설자금 세부 사용계획당사는 본 유상증자 대금을 활용하여 2022년 12월부터 2023년 12월까지 군산공장 설비투자에 전액 활용할 계획입니다. 당사는 2023년 12월까지 건축 및 건축설계에 총
48,269백만원, 이외 소방설비 및 기계기초에
10,940백만원을 활용할 계획입니다. 생산설비에는 JCO에
8,196백만원의 자금을 활용하여 생산설비를 구축할 계획입니다. 본 유상증자 자금에 대한 상세 세부내역 및 시기별 자금사용계획은 아래표와 같습니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
시설 상세내역
2022년 12월
2023년 상반기
2023년 하반기
합계

건축물 및 구축물
건축
4,436
21,813
21,812
48,061

건축설계
54
54
100
208

소방설비(기계, 전기)
130
780
780
1,690

기계기초
1,000
5,000
3,250
9,250

소계
5,620
27,647
25,943
59,209

생산설비
JCO
1,684
2,414
4,098
8,196

소계
1,684
2,414
4,098
8,196

합계
7,304
30,061
30,041
67,405

(출처: 당사 제공)

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 09월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.