알엔투테크놀로지 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20221018)
제출인: 알엔투테크놀로지

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
(주)알엔투테크놀로지

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 10월 18일

회 사 명 :
(주)알엔투테크놀로지

대 표 이 사 :
이 효 종

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄면 동탄산단 9길 11

(전 화) 031-376-5400

(홈페이지) http://rn2.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 수석
(성 명) 육점국

(전 화) 031-376-5400

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,200,480

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
7,646,489

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,024,008,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
8,350

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
9,270

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10.00

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
[증권의 발행 및 공시에 관한 규정] 제5-18조 및 이사회 결의

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조(주식의 발행 및 배정)에 의한 제3자 배정을 통한 유상증자

9. 납입일
2022년 12월 23일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2023년 01월 13일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 10월 18일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 발행가액 산정방법"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액을 확정발행가액으로 하였습니다.(단, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상)

나. 상기 "9. 납입일", "11. 신주권교부예정일", "12.신주의 상장예정일"은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
2,358,459
21,541,747,320
9,134

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
320,010
2,988,201,690
9,338

최근일 가중산술평균주가(C)
73,692
688,147,050
9,338

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
9,270

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
9,270

할인율 또는 할증률 (%)
-10.00

발행가액
8,350

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10조 【 주식의 발행 및 배정】

①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의배정을 받을 권리를 갖는다.②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의자에게 신주를 배정할 수 있다. 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규영업의 진출, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금조달을 위해 개인, 국내외 법인, 국내 및 외국 금융기관에 신주를 배정하는 경우

운영자금 확보

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)에이엔피
-
회사의 경영목적달성 및 신속한 자금조달 등을 고려하여 대상자로 선정
-
600,240
1년간 전량 보호예수

(주)알파트너스코리아
-
회사의 경영목적달성 및 신속한 자금조달 등을 고려하여 대상자로 선정
-
600,240
1년간 전량 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)에이엔피
-
전운관
5.53
-
-
(주)와이에스피
36.48

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년
결산기
12월

자산총계
82,030
매출액
69,286

부채총계
52,058
당기순손익
-11,948

자본총계
29,972
외부감사인
한울회계법인

자본금
11,168
감사의견
적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)알파트너스코리아
4
유재찬
10
-
-
전태형
45

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년
결산기
12월

자산총계
609
매출액
0

부채총계
834
당기순손익
-250

자본총계
-225
외부감사인
-

자본금
100
감사의견
-