저스템 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20221018)
제출인: 저스템

증권신고서(지분증권)
3.3
저스템

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 10월 18일

회 사 명 :
주식회사 저스템

대 표 이 사 :
임 영 진

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 57 (공세동)

(전 화)031-831-2800

(홈페이지) http://www.justem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 이 미 애

(전 화)031-831-2800

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 09월 19일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,720,000

3. 모집 또는 매출금액 : 18,060,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자 편의를 위하여 "
굵은 빨간색"으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 9,500원 ~ 11,500원- 모집(매출)총액(예정):16,340,000,000 ~ 19,780,000,000원

- 모집(매출)가액(예정):
10,500원- 모집(매출)총액(예정):
18,060,000,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

1. 공모개요
<주1> 정정 전
<주1> 정정 후

2. 공모방법
<주2> 정정 전
<주2> 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정개요
<주3> 정정 전
<주3> 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (3) 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (13)
<주4> 정정 전
<주4> 정정 후

4. 모집 또는 매출 절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건 4. 모집 또는 매출 절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (5) 4. 모집 또는 매출 절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법
<주5> 정정 전
<주5> 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항 - 가. 인수 방법에 관한 사항 5. 인수 등에 관한 사항 - 나. 인수대가에 관한 사항 5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
<주6> 정정 전
<주6> 정정 후

III. 투자 위험요소

2. 회사위험 - 마. 최대주주 등의 낮은 지분율로 인한 경영권 안정 위험
<주7> 정정 전
<주7> 정정 후

2. 회사위험 - 거. 최대주주의 주식 증여로 인한 지분 변동 위험
<주8> 정정 전
<주8> 정정 후

3. 기타위험 - 라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
<주9> 정정 전
<주9> 정정 후

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가 결과
<주10> 정정 전
<주10> 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 공모가액의 산출방법
<주11> 정정 전
<주11> 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
<주12> 정정 전
<주21> 정정 후

2. 자금의 사용목적
<주13> 정정 전
<주13> 정정 후

<주1> 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,720,000
500
9,500
16,340,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
기명식보통주
1,720,000
16,340,000,000
589,057,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.10.19~2022.10.20
2022.10.24
2022.10.19
2022.10.24
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 9,500원 ~ 11,500원 중 최저가액인 9,500원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜저스템이 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
청약일- 기관투자자 청약일: 2022년 10월 19일 ~ 10월 20일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2022년 10월 19일 ~ 10월 20일 (2일간)※기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2022년 10월 19일~20일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 5월 19일 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 8월 25일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)
총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 조달금액의 1.0% 이내에서 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

미래에셋증권㈜
기명식 보통주
51,600주
490,200,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.(**) 상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정에 따라 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득수량 및 취득금액은 희망공모가액 최저가액인 9,500원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 11,500원 기준 의무인수수량 및 금액은 각각 51,600주 및 593,400,000원입니다.

주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(51,600주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<주1> 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,720,000
500
10,500
18,060,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
기명식보통주
1,720,000
18,060,000,000
651,063,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.10.19~2022.10.20
2022.10.24
2022.10.19
2022.10.24
-

주1)

모집(매출) 예정가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 10,500원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜저스템이 협의하여 1주당 확정공모가액을
10,500원으로 최종 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
청약일- 기관투자자 청약일: 2022년 10월 19일 ~ 10월 20일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2022년 10월 19일 ~ 10월 20일 (2일간)※기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2022년 10월 19일~20일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 5월 19일 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 8월 25일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 10,500원 기준입니다. 이외 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 조달금액의 1.0% 이내에서 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

미래에셋증권㈜
기명식 보통주
51,600주
541,800,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.(**) 상장주선인의 의무인수분은 코스닥시장 상장규정에 따라 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득수량 및 취득금액은
확정공모가액인 10,500원 기준입니다.

주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(51,600주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주12)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<주2> 정정 전

2. 공모방법

금번 (주)저스템 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,720,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,720,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,720,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식을 배정하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【 청약대상자 유형별 공모대상 주식수 】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
430,000주~ 516,000주
25.0%~ 30.0%
9,500원(주1)
4,085,000,000원~ 4,902,000,000원
-

기관투자자
1,204,000주~ 1,290,000주
70.0%~ 75.0%
11,438,000,000원~ 12,255,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,720,000주
100.00%
16,340,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 9,500원 ~ 11,500원 중 최저가액인 9,500원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등(1) 모집의 방법【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
1,720,000주
100.00%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,720,000주
100.00%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

일반투자자
430,000주~ 516,000주
25.0%~ 30.0%
9,500원(주1)
4,085,000,000원~ 4,902,000,000원
-

기관투자자
1,204,000주~ 1,290,000주
70.0%~ 75.0%
11,438,000,000원~ 12,255,000,000원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,720,000주
100.00%
16,340,000,000원
-

주1) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
배정비율
배정금액

대표주관회사
미래에셋증권㈜
1,720,000주
9,500원
100%
16,340,000,000원

주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액(원)

대표주관회사
미래에셋증권㈜
430,000주~ 516,000주
9,500원
4,085,000,000원~ 4,902,000,000원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)
금번 모집에서 우리사주조합에 배정하지 않습니다.

주6)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주7)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑧ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주8)
주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 9,500원 ~ 11,500원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 당사의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액

미래에셋증권㈜
51,600주
9,500원
490,200,000원

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 9,500원 ~ 11,500원 중 최저가액 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 예정입니다.

<주2> 정정 후

2. 공모방법

금번 (주)저스템 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,720,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,720,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,720,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식을 배정하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【 청약대상자 유형별 공모대상 주식수 】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
430,000주
25.0%
10,500원(주1)
4,515,000,000원
-

기관투자자
1,290,000주
75.0%
13,545,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,720,000주
100.00%
18,060,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
대표주관회사인 미래에셋증권(주)가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 10,500원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등(1) 모집의 방법【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
1,720,000주
100.00%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,720,000주
100.00%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

일반투자자
430,000주
25.0%
10,500원(주1)
4,515,000,000원
-

기관투자자
1,290,000주
75.0%
13,545,000,000원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,720,000주
100.00%
18,060,000,000원
-

주1) 모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
배정비율
배정금액

대표주관회사
미래에셋증권㈜
1,720,000주
10,500원
100%
18,060,000,000원

주2) 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액(원)

대표주관회사
미래에셋증권㈜
430,000주
10,500원
4,515,000,000원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)
금번 모집에서 우리사주조합에 배정하지 않습니다.

주6)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주7)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑧ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주8)

주당 모집가액 및 모집총액은
대표주관회사인 미래에셋증권(주)가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 10,500원 기준입니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 당사의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액

미래에셋증권㈜
51,600주
10,500원
541,800,000원

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정공모가액을 10,500원으로 결정하였습니다.

주2)
상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 예정입니다.

<주3> 정정 전

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
9,500 ~ 11,500원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜저스템의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

<주3> 정정 후

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
10,500 원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
확정공모가액을 10,500원으로 결정하였습니다.

주1)

상기 주당
확정공모가액의 범위는 ㈜저스템의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
최종 10,500원으로 확정하였습니다.

주3)

확정공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

<주4> 정정 전

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,204,000주~ 1,290,000주
70.0%~ 75.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(1,720,000주)에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 430,000주 ~ 516,000주(25.0%~30.0%)은 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(후략)

<주4> 정정 후

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,290,000주
75.0%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(1,720,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
430,000주(25.0%)은 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략)
(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여 내역

구분
운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
해외기관투자자
합계

거래실적(유)
거래실적(무)

건수
90
6
48
234
21
16
415

수량
80,338,000
5,183,000
37,763,000
206,342,000
15,279,000
20,640,000
365,545,000

경쟁률
62.3
4.0
29.3
160.0
11.8
16.0
283.4

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
14
14,990,000
-
-
10
10,190,000
58
62,510,000
-
-
16
20,640,000
98
108,330,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
36
32,194,000
5
5,173,000
25
18,474,000
88
75,957,000
-
-
-
-
154
131,798,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
3
230,000
1
10,000
1
1,290,000
3
2,582,000
-
-
-
-
8
4,112,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
24
22,510,000
-
-
7
3,886,000
53
38,100,000
-
-
-
-
84
64,496,000

밴드하단미만
12
9,124,000
-
-
5
3,923,000
31
25,903,000
1
15,000
-
-
49
38,965,000

미제시
1
1,290,000
-
-
-
-
1
1,290,000
20
15,264,000
-
-
22
17,844,000

합계
90
80,338,000
6
5,183,000
48
37,763,000
234
206,342,000
21
15,279,000
16
20,640,000
415
365,545,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량㈜
비율

20,000원 초과
3
0.7%
3,870,000
1.1%

13,500원 초과 ~ 20,000원 이하
22
5.3%
20,502,000
5.6%

12,000원 초과 ~ 13,500원 이하

47
11.3%
54,803,000
15.0%

11,500원 초과 ~ 12,000원 이하

26
6.3%
29,155,000
8.0%

11,500원(밴드상단)
154
37.1%
131,798,000
36.1%

밴드 중간값
7
1.7%
4,102,000
1.1%

9,500원(밴드하단)
83
20.0%
64,495,000
17.6%

8,500원 초과 ~ 9,000원 이하
1
0.2%
1,000
0.0%

8,000원 이상 ~ 8,500원 이하
37
8.9%
28,599,000
7.8%

8,000원 미만
13
3.1%
10,376,000
2.8%

가격 미제시
22
5.3%
17,844,000
4.9%

합계
415
100.0%
365,545,000
100.0%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

3개월 확약
14
16,780,000
-
-
-
-
23
29,670,000
-
-
-
-
37
46,450,000

1개월 확약

-
-
-
-
-
-
3
3,870,000
-
-
-
-
3
3,870,000

미확약
76
63,558,000
6
5,183,000
48
37,763,000
208
172,802,000
21
15,279,000
16
20,640,000
375
315,225,000

총합계
90
80,338,000
6
5,183,000
48
37,763,000
234
206,342,000
21
15,279,000
16
20,640,000
415
365,545,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)저스템과 대표주관회사인 미래에셋증권(주)가 합의하여 1주당 확정 공모가액을 10,500원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 10,500원 이상 가격 제시자, 가격 미제시자 및 확정공모가액 미만의 가격을 제시하였으나 확정공모가액 기준 10% 범위 이내에서 배정받기를 희망한다고 표시한 자

<주5> 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,720,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
9,500원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
16,340,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자
개시일
2022년 10월 19일

종료일
2022년 10월 20일

일반청약자
개시일
2022년 10월 19일

종료일
2022년 10월 20일

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2022년 10월 24일

주1)
주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜저스템이 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜저스템이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 10월 24일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2022년 10월 24일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 10월 24일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

나. 모집 또는 매출의 절차(중략)

다. 청약방법(선략)미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【 미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
430,000주~ 516,000주
주)
50%

주)
미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 42,000주 ~ 50,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 21,000주 ~ 25,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~30,000주 이하
1,000주

30,000주 초과
2,000주

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 금번 공모에서는 우리사주조합에 배정하지 아니합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0%(1,204,000.주 ~ 1,290,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.% ~ 30.0% (430,000주 ~ 516,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜저스템이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.④ 금번 IPO는 일반청약자에게 430,000주 ~ 516,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 215,000주 ~ 258,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(후략)

<주5> 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,720,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
10,500원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
18,060,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자
개시일
2022년 10월 19일

종료일
2022년 10월 20일

일반청약자
개시일
2022년 10월 19일

종료일
2022년 10월 20일

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2022년 10월 24일

주1)

주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜저스템이 협의하여
결정한 확정공모가액인 10,500원 기준입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜저스템이 협의한 후 주당 확정공모가액을
최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 10월 24일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2022년 10월 24일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 10월 24일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

나. 모집 또는 매출의 절차(중략)

다. 청약방법(선략)미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【 미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
430,000주
주)
50%

주)

미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 :
42,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 :
21,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~30,000주 이하
1,000주

30,000주 초과
2,000주

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 금번 공모에서는 우리사주조합에 배정하지 아니합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.0%(1,290,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.%(430,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜저스템이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.④ 금번 IPO는 일반청약자에게
430,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
215,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(후략)

<주6> 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주1,720,000주
16,340,000,000
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 9,500원 ~ 11,500원 중 최저가액 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋증권㈜
589,057,000
-

주1)
인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액 16,830,200,000원)의 3.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 9,500원 ~ 11,500원 중 최저가액인 9,500원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 조달금액의 1.0% 한도 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜저스템의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
51,600주
490,200,000 원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜저스템과 협의하여 제시한 희망공모가액 9,500원 ~ 11,500원의 최저가액인 9,500원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(51,600주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

⑥제5항에도 불구하고 거래소는 상장신청인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기업의 상장주선인에 대하여 제5항을 적용하지 않을 수 있다.1.대형법인. 다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업은 제외한다.

2. 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업

<주6> 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주1,720,000주
18,060,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 10,500원 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
미래에셋증권㈜
651,063,000
-

주1)

인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액
18,601,800,000원)의 3.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 범위인 10,500원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 조달금액의 1.0% 한도 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜저스템의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
51,600주
541,800,000 원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜저스템과 협의하여
결정한 확정공모가액 10,500원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(51,600주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

⑥제5항에도 불구하고 거래소는 상장신청인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기업의 상장주선인에 대하여 제5항을 적용하지 않을 수 있다.1.대형법인. 다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업은 제외한다.

2. 적격 해외증권시장에 상장하여 3년이 경과한 외국기업

<주7> 정정 전

마. 최대주주 등의 낮은 지분율로 인한 경영권 안정 위험당사의 최대주주인 임영진 대표이사는 증권신고서 제출일 현재 총 발행주식총수 5,170,000주 대비 1,873,993주를 보유하여 현재 기준 지분율은 36.2%입니다. 임영진 대표이사는 공모 후 27.0%를 보유할 것으로 예상됩니다. 추가적으로 임영진 대표이사는 임직원 성과보상 재원 마련 등의 목적으로 794,000,000원에 상응하는 주식을 무상으로 당사에 증여할 예정입니다. 이는 69,044주(공모 후 주식수 기준 1.0%) ~ 83,579주(공모 후 주식수 기준 1.2%)에 해당하는 수량이며, 공모 후 최대주주 지분율은 25.8% ~ 26.0% 수준이 될 것으로 예상됩니다.
최대주주 등의 지분율은 공모 후 약 30% 수준이 될 것으로 예상됩니다.이로 인하여 상장 후 당사의 최대주주의 안정적인 경영권에 위협이 발생할 수도 있습니다. 이 경우 당사 경영진의 경영활동 역량 분산 등으로 당사의 기업 계속성, 성장성, 수익성에 부정적인 영향이 발생할 수도 있사오니 이 점 특별히 유념하시어 투자 의사결정하시기 바랍니다.

당사의 최대주주인 임영진 대표이사는 증권신고서 제출일 현재 총 발행주식총수 5,170,000주 대비 1,873,993주를 보유하여 현재 기준 지분율은 36.2%입니다. 금번 공모를 통해 신주모집 1,720,000주 및 주관사 의무 인수분 51,600주를 감안할 경우 공모 후 발행주식 총수는 6,941,600주가 되며, 현재 임영진 대표이사 보유 주식수 기준 공모 후 지분율은 27.0%가 됩니다. 추가적으로 임영진 대표이사는 수요예측 후 확정되는 확정 공모가를 기준으로 794,000,000원에 상응하는 주식을 무상으로 당사에 증여할 예정입니다. 이는 희망공모가액 밴드 기준 주식수로 69,044주(공모 후 주식수 기준 1.0%) ~ 83,579주(공모 후 주식수 기준 1.2%)에 해당하는 수량입니다. 이로 인하여 당사 최대주주 지분율은 확정공모가액에 따라 25.8% ~ 26.0% 수준이 될 것으로 예상됩니다. 특수관계인 3인(임원)의 323,400주(공모 후 주식수 기준 4.7%)기준으로 최대주주 등이 상장 후 확보한 지분율은 약 30% 수준이 될 것으로 예상됩니다.

[ 당사 최대주주 등 공모 후 지분율 예상 ]

구 분
공모 전 주식수
공모 후 주식수
공모 후 지분율

최대주주
1,873,993 주
1,790,414 주~ 1,804,949 주
25.8 %~ 26.0 %

특수관계인 (임원)
323,400 주
323,400 주
4.7 %

최대주주 등 합계
2,197,393 주
2,113,814 주~ 2,128,349 주
30.5 %~ 30.7 %

전체 발행주식 총수
5,170,000 주
6,941,600 주
100.0 %

이로 인하여 상장 후 당사의 최대주주의 안정적인 경영권에 위협이 발생할 수도 있습니다. 이 경우 당사 경영진의 경영활동 역량 분산 등으로 당사의 기업 계속성, 성장성, 수익성에 부정적인 영향이 발생할 수도 있사오니 이 점 특별히 유념하시어 투자 의사결정하시기 바랍니다.

<주7> 정정 후

마. 최대주주 등의 낮은 지분율로 인한 경영권 안정 위험당사의 최대주주인 임영진 대표이사는 증권신고서 제출일 현재 총 발행주식총수 5,170,000주 대비 1,873,993주를 보유하여 현재 기준 지분율은 36.2%입니다. 임영진 대표이사는 공모 후 27.0%를 보유할 것으로 예상됩니다. 추가적으로 임영진 대표이사는 임직원 성과보상 재원 마련 등의 목적으로 794,000,000원에 상응하는 주식을 무상으로 당사에 증여할 예정입니다. 이는
75,619주(공모 후 주식수 기준 1.1%)에 해당하는 수량이며, 공모 후 최대주주 지분율은 25.8% ~ 26.0% 수준이 될 것으로 예상됩니다.
최대주주 등의 지분율은 공모 후 약 30% 수준이 될 것으로 예상됩니다.이로 인하여 상장 후 당사의 최대주주의 안정적인 경영권에 위협이 발생할 수도 있습니다. 이 경우 당사 경영진의 경영활동 역량 분산 등으로 당사의 기업 계속성, 성장성, 수익성에 부정적인 영향이 발생할 수도 있사오니 이 점 특별히 유념하시어 투자 의사결정하시기 바랍니다.

당사의 최대주주인 임영진 대표이사는 증권신고서 제출일 현재 총 발행주식총수 5,170,000주 대비 1,873,993주를 보유하여 현재 기준 지분율은 36.2%입니다. 금번 공모를 통해 신주모집 1,720,000주 및 주관사 의무 인수분 51,600주를 감안할 경우 공모 후 발행주식 총수는 6,941,600주가 되며, 현재 임영진 대표이사 보유 주식수 기준 공모 후 지분율은 27.0%가 됩니다. 추가적으로 임영진 대표이사는 수요예측 후 확정되는 확정 공모가를 기준으로 794,000,000원에 상응하는 주식을 무상으로 당사에 증여할 예정입니다. 이는
확정공모가액 기준 주식수로 75,619주(공모 후 주식수 기준 1.1%)에 해당하는 수량입니다. 이로 인하여 당사 최대주주 지분율은 확정공모가액에 따라
25.9% 수준이 될 것으로 예상됩니다. 특수관계인 3인(임원)의 323,400주(공모 후 주식수 기준 4.7%)기준으로 최대주주 등이 상장 후 확보한 지분율은 약 30% 수준이 될 것으로 예상됩니다.

[ 당사 최대주주 등 공모 후 지분율 예상 ]

구 분
공모 전 주식수
공모 후 주식수
공모 후 지분율

최대주주
1,873,993 주
1,798,374 주
25.9 %

특수관계인 (임원)
323,400 주
323,400 주
4.7 %

최대주주 등 합계
2,197,393 주
2,113,814 주~ 2,128,349 주
30.5 %~ 30.7 %

전체 발행주식 총수
5,170,000 주
6,941,600 주
100.0 %

이로 인하여 상장 후 당사의 최대주주의 안정적인 경영권에 위협이 발생할 수도 있습니다. 이 경우 당사 경영진의 경영활동 역량 분산 등으로 당사의 기업 계속성, 성장성, 수익성에 부정적인 영향이 발생할 수도 있사오니 이 점 특별히 유념하시어 투자 의사결정하시기 바랍니다.

<주8> 정정 전

거. 최대주주의 주식 증여로 인한 지분 변동 위험당사 최대주주인 임영진 대표이사는 확정공모가 기준 794,000,000원에 상당하는 지분을 회사에 증여할 계획입니다. 이에 따라 공모 이후 해당 지분이 자사주로 편입되어 상장후 30개월 이후 보호예수 종료 이후 출회될 수 있으며, 재무제표의 변동을 수반할 수 있습니다.

당사의 발전성과를 임직원과 공유하여 인력 이탈을 방지하기 위해 보상재원 마련 방안의 일환으로 최대주주인 임영진 대표이사가 확정공모가액 기준 794,000,000원에 상당하는 지분을 회사에 증여할 계획입니다.

[ 최대주주 등 보유주식 증여 전후 지분율 변화 ]

(단위 : 주)

주주명

증여 이전

증여 이후

비고

주식수

지분율

주식수

지분율

임영진
1,873,993
27.0 %
1,790,414
25.8 %

-

최대주주 등
323,400
4.7 %
323,400
4.7 %

-

자기주식
-
-
83,579
1.2 %

기타주주

4,744,207
68.3 %
4,744,207
68.3 %

-

합계

6,941,600
100.0 %
6,941,600
100.0 %

-

주1) 상장예정주식 6,941,600주(공모 전 보통주 5,170,000 주 + 공모신주 1,720,000주 + 주관사 의무인수분 51,600주) 주2) 확정가 하단 9,500원 가정 시 증여 주식수 = 794,000,000 / 9,500 = 83,579주아울러 증여 주식수는 상장일 이후 30개월간 한국예탁결제원을 통한 의무보유 대상에 해당합니다. 증여 이후 당사의 지분 구조가 변경될 예정이며, 증여 주식수가 당사의 자사주로 편입됨에 따라 향후 자사주 처분시 그에 따른 자사주처분이익 혹은 자기주식처분손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 사항에 대해 인지하시기 바랍니다.

<주8> 정정 후

거. 최대주주의 주식 증여로 인한 지분 변동 위험당사 최대주주인 임영진 대표이사는 확정공모가 기준 794,000,000원에 상당하는 지분을 회사에 증여할 계획입니다. 이에 따라 공모 이후 해당 지분이 자사주로 편입되어 상장후 30개월 이후 보호예수 종료 이후 출회될 수 있으며, 재무제표의 변동을 수반할 수 있습니다.

당사의 발전성과를 임직원과 공유하여 인력 이탈을 방지하기 위해 보상재원 마련 방안의 일환으로 최대주주인 임영진 대표이사가 확정공모가액 기준 794,000,000원에 상당하는 지분을 회사에 증여할 계획입니다.

[ 최대주주 등 보유주식 증여 전후 지분율 변화 ]

(단위 : 주)

주주명

증여 이전

증여 이후

비고

주식수

지분율

주식수

지분율

임영진
1,873,993
27.0 %
1,798,374
25.9 %

-

최대주주 등
323,400
4.7 %
323,400
4.7 %

-

자기주식
-
-
75,619
1.1 %

기타주주

4,744,207
68.3 %
4,744,207
68.3 %

-

합계

6,941,600
100.0 %
6,941,600
100.0 %

-

주1) 상장예정주식 6,941,600주(공모 전 보통주 5,170,000 주 + 공모신주 1,720,000주 + 주관사 의무인수분 51,600주)
주2) 확정공모가액 10,500원 기준 증여 주식수 = 794,000,000 / 10,500 = 75,619주아울러 증여 주식수는 상장일 이후 30개월간 한국예탁결제원을 통한 의무보유 대상에 해당합니다. 증여 이후 당사의 지분 구조가 변경될 예정이며, 증여 주식수가 당사의 자사주로 편입됨에 따라 향후 자사주 처분시 그에 따른 자사주처분이익 혹은 자기주식처분손실이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 사항에 대해 인지하시기 바랍니다.

<주9> 정정 전

라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험당사의 상장예정주식수 6,941,600주 중 약 50.5%에 해당하는 3,506,272주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간, 상장주선인의 계속보유확약기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 6,941,600주 중 의무보유예탁 규정 및 개별 주주의 자발적인 보유예탁 의사에 따라 955,335주는 상장일로부터 1개월 간, 51,600주는 상장일로부터 3개월 간, 231,000주는 상장일로부터 6개월 간, 323,400주는 상장일로부터 18개월 간, 1,873,993주는 상장일로부터 30개월 간 의무보유되며 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.당사 최대주주인 임영진 대표이사는 확정공모가 기준 794,000,000원에 상당하는 지분을 회사에 무상증여할 계획입니다. 이에 따라 공모 이후 해당 지분이 자사주로 편입되어 상장후 30개월 이후 보호예수 종료 이후 출회될 수 있으며, 재무제표의 변동을 수반할 수 있습니다. 794,000,000원에 상응하는 주식수는 희망공모가액 밴드인 9,500원 ~ 11,500 기준으로 69,044주(공모 후 주식수 기준 1.0%) ~ 83,579주(공모 후 주식수 기준 1.2%)에 해당합니다.한편, 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 51,600주(공모 후 기준 0.7%)를 의무인수분으로 취득할 예정이며, 보호예수기간은 3개월입니다.

[ 상장 후 유통가능 물량 세부내역 ]

(단위: 주)

가능여부
구분
주주명
주식의 종류
공모 후 주식수
공모 후 지분율
상장 후 매도 제한 기간
비고

유통제한물량
최대주주
임영진
보통주
1,790,414
25.8 %
상장일로부터 30개월
(주2)

최대주주 등(임원)
김용진
보통주
231,000
3.3 %
상장일로부터 18개월
(주2)

윤희용
보통주
46,200
0.7 %
상장일로부터 18개월
(주2)

나동근
보통주
46,200
0.7 %
상장일로부터 18개월
(주2)

자기주식
보통주
83,579
1.2 %
상장일로부터 30개월
(주3)

신청일 1년 이내 최대주주 등의 주식 취득
이미애
보통주
161,700
2.3 %
상장일로부터 6개월
(주3)

박희수
보통주
46,200
0.7 %
상장일로부터 6개월
(주3)

박현지
보통주
23,100
0.3 %
상장일로부터 6개월
(주3)

기존주주
이베스트투자증권 주식회사
보통주
29,832
0.4 %
상장일로부터 1개월
(주4)

CTK-레드우드 소부장투자조합 제1호
보통주
408,413
5.9 %
상장일로부터 1개월
(주4)

이베스트-MD 유니콘 신기술조합 제2호
보통주
178,821
2.6 %
상장일로부터 1개월
(주4)

인탑스-디아이 제1호 신기술투자조합
보통주
71,513
1.0 %
상장일로부터 1개월
(주4)

코메스 2017-1 스타트업 그린투자조합
보통주
17,878
0.3 %
상장일로부터 1개월
(주4)

코메스 2018-2 소셜임팩트투자조합
보통주
17,878
0.3 %
상장일로부터 1개월
(주4)

박갑봉
보통주
231,000
0.7 %
상장일로부터 1개월
(주5)

상장주선인
미래에셋증권㈜
보통주
51,600
0.7 %
상장일로부터 3개월
(주6)

소계
보통주
3,435,328
49.5 %
-
-

유통가능물량
공모주주(신주발행)
보통주
1,720,000
24.8 %
-
-

기존주주
보통주
1,786,272
25.7 %
-
-

소계
보통주
3,506,272
50.5 %
-
-

합계
보통주
6,941,600
100.0 %
-
-

주1)
상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준입니다.

주2)
최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 「코스닥시장 상장규정」에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유 됩니다. 다만, 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항의 단서조항에 따라 한국거래소와 협의하에 보유주식 전량에 대한 의무보유기간을 최대주주는 2년간 연장하여 상장일로부터 30개월간 매각제한 및 특수관계인(임원)은 1년간 연장하여 상장일로부터 18개월간 매각이 제한 됩니다.

주3)
당사는 보유하고 있던 자기주식 전량을 임직원 성과고취 및 핵심인력 장기근속 유도를 위하여 직원에게 처분하였습니다. 처분된 자기주식은 상장예비심사 신청일로부터 1년 이내 최대주주 등의 주식을 취득한 것으로 간주되어, 코스닥시장 상장규정에 따라 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.

주4)
벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식에 대해서는 상장일로부터 1개월간 매각이 제한됩니다.

주5)
당사의 박갑봉 주주는 특수관계에 해당하지 않아, 의무보유 대상이 아니나 상장일로부터 1개월간 자발적으로 의무보유를 실시하였습니다.

주6)
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 상장주선인 의무인수분으로 취득하며, 해당 수량은 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 의무인수분은 상장 후 3개월 간 의무보유예탁될 예정입니다.

주6)
유통제한물량 3,435,328주는 30개월(1,873,993주, 27.0%), 18개월(323,400주, 4.7%), 6개월(231,000주, 3.3%), 3개월(51,600주, 0.7%), 1개월(955,335주, 13.8%)으로 구성됩니다.

주7)
임영진 대표이사는 공모가 밴드 하단(9,500원) 기준으로 가정하여 83,579주를 당사에 무상으로 증여할 예정입니다.상기 주식수는 확정 공모가액 기준으로 794백만원에 상응하는 주식수이며, 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

<주9> 정정 후

라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험당사의 상장예정주식수 6,941,600주 중 약 50.5%에 해당하는 3,506,272주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간, 상장주선인의 계속보유확약기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 6,941,600주 중 의무보유예탁 규정 및 개별 주주의 자발적인 보유예탁 의사에 따라 955,335주는 상장일로부터 1개월 간, 51,600주는 상장일로부터 3개월 간, 231,000주는 상장일로부터 6개월 간, 323,400주는 상장일로부터 18개월 간, 1,873,993주는 상장일로부터 30개월 간 의무보유되며 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.당사 최대주주인 임영진 대표이사는 확정공모가 기준 794,000,000원에 상당하는 지분을 회사에 무상증여할 계획입니다. 이에 따라 공모 이후 해당 지분이 자사주로 편입되어 상장후 30개월 이후 보호예수 종료 이후 출회될 수 있으며, 재무제표의 변동을 수반할 수 있습니다. 794,000,000원에 상응하는 주식수는
확정공모가액 10,500 기준으로 75,619주(공모 후 주식수 기준 1.1%)에 해당합니다.한편, 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 따라 상장주선인은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 51,600주(공모 후 기준 0.7%)를 의무인수분으로 취득할 예정이며, 보호예수기간은 3개월입니다.

[ 상장 후 유통가능 물량 세부내역 ]

(단위: 주)

가능여부
구분
주주명
주식의 종류
공모 후 주식수
공모 후 지분율
상장 후 매도 제한 기간
비고

유통제한물량
최대주주
임영진
보통주
1,798,374
25.9 %
상장일로부터 30개월
(주2)

최대주주 등(임원)
김용진
보통주
231,000
3.3 %
상장일로부터 18개월
(주2)

윤희용
보통주
46,200
0.7 %
상장일로부터 18개월
(주2)

나동근
보통주
46,200
0.7 %
상장일로부터 18개월
(주2)

자기주식
보통주
75,619
1.1 %
상장일로부터 30개월
(주3)

신청일 1년 이내 최대주주 등의 주식 취득
이미애
보통주
161,700
2.3 %
상장일로부터 6개월
(주3)

박희수
보통주
46,200
0.7 %
상장일로부터 6개월
(주3)

박현지
보통주
23,100
0.3 %
상장일로부터 6개월
(주3)

기존주주
이베스트투자증권 주식회사
보통주
29,832
0.4 %
상장일로부터 1개월
(주4)

CTK-레드우드 소부장투자조합 제1호
보통주
408,413
5.9 %
상장일로부터 1개월
(주4)

이베스트-MD 유니콘 신기술조합 제2호
보통주
178,821
2.6 %
상장일로부터 1개월
(주4)

인탑스-디아이 제1호 신기술투자조합
보통주
71,513
1.0 %
상장일로부터 1개월
(주4)

코메스 2017-1 스타트업 그린투자조합
보통주
17,878
0.3 %
상장일로부터 1개월
(주4)

코메스 2018-2 소셜임팩트투자조합
보통주
17,878
0.3 %
상장일로부터 1개월
(주4)

박갑봉
보통주
231,000
0.7 %
상장일로부터 1개월
(주5)

상장주선인
미래에셋증권㈜
보통주
51,600
0.7 %
상장일로부터 3개월
(주6)

소계
보통주
3,435,328
49.5 %
-
-

유통가능물량
공모주주(신주발행)
보통주
1,720,000
24.8 %
-
-

기존주주
보통주
1,786,272
25.7 %
-
-

소계
보통주
3,506,272
50.5 %
-
-

합계
보통주
6,941,600
100.0 %
-
-

주1)
상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준입니다.

주2)
최대주주 및 그 특수관계인 보유 주식은 「코스닥시장 상장규정」에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유 됩니다. 다만, 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항의 단서조항에 따라 한국거래소와 협의하에 보유주식 전량에 대한 의무보유기간을 최대주주는 2년간 연장하여 상장일로부터 30개월간 매각제한 및 특수관계인(임원)은 1년간 연장하여 상장일로부터 18개월간 매각이 제한 됩니다.

주3)
당사는 보유하고 있던 자기주식 전량을 임직원 성과고취 및 핵심인력 장기근속 유도를 위하여 직원에게 처분하였습니다. 처분된 자기주식은 상장예비심사 신청일로부터 1년 이내 최대주주 등의 주식을 취득한 것으로 간주되어, 코스닥시장 상장규정에 따라 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.

주4)
벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간이 2년 미만인 주식에 대해서는 상장일로부터 1개월간 매각이 제한됩니다.

주5)
당사의 박갑봉 주주는 특수관계에 해당하지 않아, 의무보유 대상이 아니나 상장일로부터 1개월간 자발적으로 의무보유를 실시하였습니다.

주6)
금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 상장주선인 의무인수분으로 취득하며, 해당 수량은 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 의무인수분은 상장 후 3개월 간 의무보유예탁될 예정입니다.

주6)
유통제한물량 3,435,328주는 30개월(1,873,993주, 27.0%), 18개월(323,400주, 4.7%), 6개월(231,000주, 3.3%), 3개월(51,600주, 0.7%), 1개월(955,335주, 13.8%)으로 구성됩니다.

주7)

임영진 대표이사는
확정공모가액 10,500원 기준으로 75,619주를 당사에 무상으로 증여할 예정입니다.상기 주식수는 확정 공모가액 기준으로 794백만원에 상응하는
주식수입니다.

<주10> 정정 전

4. 종합평가결과

가. 평가결과대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜저스템의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
9,500원 ~ 11,500원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜저스템의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.주식회사 저스템의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액 산정을 위해 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

<주10> 정정 후

4. 종합평가결과

가. 평가결과대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜저스템의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
10,500원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜저스템의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.주식회사 저스템의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액 산정을 위해 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

<주11> 정정 전(전략)

(나) 희망공모가액의 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜저스템의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[ ㈜저스템 희망공모가액 산출내역 ]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
17,290원

평가액 대비 할인율(주2)
33.49% ~ 45.05%

공모희망가액 밴드
9,500원 ~ 11,500원

확정 공모가액 (주1)
-

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜저스템의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 33.49% ~ 45.05%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 9,500원 ~ 11,500원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(후략)

<주11> 정정 후(전략)

(나) 희망공모가액의 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜저스템의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[ ㈜저스템 희망공모가액 산출내역 ]

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
17,290원

평가액 대비 할인율(주2)
33.49% ~ 45.05%

공모희망가액 밴드
9,500원 ~ 11,500원

확정 공모가액 (주1)
10,500원

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정하였습니다.대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜저스템의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 33.49% ~ 45.05%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 9,500원 ~ 11,500원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의하여
최종적으로 확정공모가액을 10,500원으로 결정하였습니다.

(후략)<주12> 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분
금액

총 공모금액 (1)
16,340,000,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
490,200,000

발행제비용 (3)
749,235,000

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
16,080,965,000

주1) 총 공모금액은 희망공모가액인 9,500원 ~ 11,500원 중 최저 희망공모가액인 9,500원 기준으로 산정하였습니다.

주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 상장주선인의 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1,000억원 이하

상장수수료
1,050,000
500만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원

인수수수료
589,057,000
총모집금액 및 주관사 의무인수분의 3.5%

등록세
3,440,000
증가자본금의 0.4%

교육세
688,000
등록세의 20%

IR/공고비
100,000,000
-

기타 제비용
50,000,000
회계비용, 인쇄비용 등

합계
749,235,000
-

주1) 총 공모금액은 희망공모가액인 9,500원 ~ 11,500원 중 최저 희망공모가액인 9,500원 기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다.

주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

<주12> 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분
금액

총 공모금액 (1)
18,060,000,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
541,800,000

발행제비용 (3)
816,731,000

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
17,785,069,000

주1) 총 공모금액은
확정공모가액인 10,500원 기준으로 산정하였습니다.

주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 상장주선인의 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1,000억원 이하

상장수수료
6,540,000
500만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원

인수수수료
651,063,000
총모집금액 및 주관사 의무인수분의 3.5%

등록세
3,440,000
증가자본금의 0.4%

교육세
688,000
등록세의 20%

IR/공고비
100,000,000
-

기타 제비용
50,000,000
회계비용, 인쇄비용 등

합계
816,731,000
-

주1) 총 공모금액은
확정공모가액인 10,500원 기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다.

주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

<주13> 정정 전

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용 목적증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2022년 09월 19일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

8,000
-
4,081
-
-
4,000
16,081

주) 기타 항목의 자금 내역은 연구개발비 4,000 백만원 입니다.

나. 자금의 세부 사용계획(1) 자금 사용계획 요약당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금 16,081백만원이며, 해당 공모자금은 향후 연구개발비, 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 또한 하기 예상 자금수요중 공모자금을 상회하는 금액은 당사 보유 현금과 제품 매출에 의한 수입으로 충당할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
2022(E)
2023(E)
2024(E)
합계

연구개발비
500
2,500
1,000
4,000

시설자금
-
6,000
2,000
8,000

운영자금
500
2,000
1,581
4,081

합계
1,000
10,500
4,581
16,081

1) 연구개발비연구개발비는 ① R&D 부문의 인건비, ② 신제품 개발을 위한 재료비, ③ 연구개발을 위한 시험분석비 및 인허가 비용 등으로 구성되어 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분
2022(E)
2023(E)
2024(E)
합계

인건비
100
1,000
300
1,400

재료비
350
1,300
650
2,300

시험분석비 등
50
200
50
300

합계
500
2,500
1,000
4,000

2) 시설자금당사는 매출 확대에 대응하기 위해 현재 용인 공세동 본사 인근 부지 매입을 계획하고 있으며, 신규 설비 투자를 통해 매출 성장이 가능하도록 생산 CAPA를 추가 확보할 예정입니다. 증권신고서 제출일 현재 특정 토지 등이 정하여지지 아니한 관계로 당사의 계획이며, 이는 변경될 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분
내역
지출예정
비고

2022(E)
2023(E)
2024(E)
합 계

공장부지
토지
-
5,000
-
5,000

건물
건물
-
1,000
1,000
2,000

시설장치
시설
-
-
1,000
1,000
클린룸

합계
-
6,000
2,000
8,000

3) 운영자금 당사의 연구개발자금, 시설자금에 사용할 자금을 제외한 공모자금 4,081 백만원은 운영 자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구분
내역
지출예정
비고

2022(E)
2023(E)
2024(E)
합 계

인건비
급여 등
381
1,400
1,200
2,981

기타 경비
지급수수료 등
150
450
500
1,100

합계
531
1,850
1,700
4,081

<주13> 정정 후

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용 목적증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 사용계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2022년 09월 19일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

9,704
-
4,081
-
-
4,000
17,785

주) 기타 항목의 자금 내역은 연구개발비 4,000 백만원 입니다.

나. 자금의 세부 사용계획(1) 자금 사용계획 요약당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 중 당사로 유입되는 순수입금
17,785백만원이며, 해당 공모자금은 향후 연구개발비, 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다. 또한 하기 예상 자금수요중 공모자금을 상회하는 금액은 당사 보유 현금과 제품 매출에 의한 수입으로 충당할 계획입니다. 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
2022(E)
2023(E)
2024(E)
합계

연구개발비
500
2,500
1,000
4,000

시설자금
-
7,704
2,000
9,704

운영자금
500
2,000
1,581
4,081

합계
1,000
12,204
4,581
17,785

1) 연구개발비연구개발비는 ① R&D 부문의 인건비, ② 신제품 개발을 위한 재료비, ③ 연구개발을 위한 시험분석비 및 인허가 비용 등으로 구성되어 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분
2022(E)
2023(E)
2024(E)
합계

인건비
100
1,000
300
1,400

재료비
350
1,300
650
2,300

시험분석비 등
50
200
50
300

합계
500
2,500
1,000
4,000

2) 시설자금당사는 매출 확대에 대응하기 위해 현재 용인 공세동 본사 인근 부지 매입을 계획하고 있으며, 신규 설비 투자를 통해 매출 성장이 가능하도록 생산 CAPA를 추가 확보할 예정입니다. 증권신고서 제출일 현재 특정 토지 등이 정하여지지 아니한 관계로 당사의 계획이며, 이는 변경될 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분
내역
지출예정
비고

2022(E)
2023(E)
2024(E)
합 계

공장부지
토지
-
6,704
-
6,704

건물
건물
-
1,000
1,000
2,000

시설장치
시설
-
-
1,000
1,000
클린룸

합계
-
7,704
2,000
9,704

3) 운영자금 당사의 연구개발자금, 시설자금에 사용할 자금을 제외한 공모자금 4,081 백만원은 운영 자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구분
내역
지출예정
비고

2022(E)
2023(E)
2024(E)
합 계

인건비
급여 등
381
1,400
1,200
2,981

기타 경비
지급수수료 등
150
450
500
1,100

합계
531
1,850
1,700
4,081

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 10월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.