롯데리츠 — [기재정정]부동산투자회사자금차입 (20221017)
제출인: 롯데리츠

롯데리츠/부동산투자회사 자금차입/(2022.10.17)부동산투자회사 자금차입

정정신고(보고)

정정일자
2022-10-17

1. 정정관련 공시서류
부동산투자회사 자금차입

2. 정정관련 공시서류제출일
2022-09-29

3. 정정사유
차입조건 등의 확정으로 인한 기재 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 차입내역
- 차입금액(원)
- 자기자본대비(%)
530,000,000,000
46.8
480,000,000,000
42.4

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
2) 차입목적: 2019년 10월 16일에 부동산자산매입을 목적으로 조달한 기존차입금(담보대출 4,780억원)에 대한 차환을 위하여, 담보대출(2,800억원 내외)과 단기사채(2,000억원 내외) 발행의 형태로 나누어서 자금차입을 진행할 예정임.

3) 차입기간: 상기 "차입기간" 기재 "차입일" 및 "상환일"은 담보대출에 대한 예정 차입일 및 상환일이며 최초 대출실행일(2022년 10월 17일)로부터 1년 예정임. 단기사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따라, 만기 3개월 단위로 발행할 예정임.

4) 차입이자율
[담보대출] CD금리(3개월 변동) 연동하는 변동금리로 하되, 최종금리는 대주단과 협의 후 결정예정
[단기사채] 발행 당시 시장금리(3개월 변동 CD금리 + 가산금리)에 따라 결정 예정.

5) 금융기관
[담보대출] 산업은행, 국민은행, 미즈호은행
[단기사채 주관사] 시중 증권사 선정 예정.

6) 담보대출 담보내역
- 담보방식: 부동산담보신탁
- 담보신탁 대상 부동산: 롯데백화점 창원점, 롯데마트 의왕점, 롯데마트 장유점 (채권최고액: 대출 약정금액의 120%) (예정)

7) 상기 담보대출 및 단기사채 발행에 관한 세부적인 조건의 확정은 당사의 법인이사에게 위임함. 금전차입 및 단기사채 발행을 위한 관련 약정의 체결은 2022년 10월 중 예정되어 있으며, 추후 발행조건의 변동 시 이를 정정공시할 예정임.
2) 차입목적: 2019년 10월 16일에 부동산자산매입을 목적으로 조달한 기존차입금(담보대출 4,780억원)에 대한 차환을 위하여, 담보대출(2,800억원)과 단기사채(2,000억원) 발행의 형태로 나누어서 자금차입을 진행함.

3) 차입기간
[담보대출] 2022년 10월 17일 ~ 2023년 10월 17일
[단기사채] 2022년 10월 17일 ~ 2023년 01월 17일
※ 단기사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따라 만기 3개월 단위로 발행.

4) 차입이자율
[담보대출] 3개월 CD 기준금리 + 연 1.22%
[단기사채] 3개월 CD 기준금리 + 연 2.54%

5) 금융기관
[담보대출 대주] 산업은행, 국민은행, 미즈호은행
[단기사채 인수기관] 한국투자증권, SK증권, 삼성증권, 미래에셋증권, KB증권

6) 담보대출 담보내역
- 담보방식: 부동산담보신탁
- 담보신탁 대상 부동산: 롯데백화점 창원점, 롯데마트 의왕점, 롯데마트 장유점 (채권최고액: 대출 약정금액의 120%)

7) 상기 담보대출 및 단기사채 발행에 관한 세부적인 조건의 확정은 당사의 법인이사에게 위임함. 금전차입 및 단기사채 발행을 위한 관련 약정은 2022년 10월 14일 체결하였음.

-

부동산투자회사 자금차입

1. 차입내역
차입금액(원)
480,000,000,000

자기자본(원)
1,133,299,660,851

자기자본대비(%)
42.4

차입기간
차입일
2022-10-17

상환일
2023-10-17

2. 자금차입목적
기존차입금 상환 및 자금 운용

3. 이사회결의일(결정일)
2022-09-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 "자기자본"은 직전사업연도말 개별재무제표 기준임(회사는 직전연도사업말 기준 연결대상 종속회사가 없어 별도로 연결재무제표를 작성하지 아니함)

2) 차입목적: 2019년 10월 16일에 부동산자산매입을 목적으로 조달한 기존차입금(담보대출 4,780억원)에 대한 차환을 위하여, 담보대출(2,800억원)과 단기사채(2,000억원) 발행의 형태로 나누어서 자금차입을 진행함.

※ 당사의 이사회는 2022년 9월 29일 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제59조에 따라 당사의 단기사채 발행한도를 금 2,500억원으로 결의하고, 위 발행한도 내 각 회차의 단기사채 발행 권한을 당사의 법인이사에게 위임하였으며, 당사의 법인이사는 위 발행한도 가운데 금 2,000억원 내외의 단기사채의 발행을 결정함.

3) 차입기간
[담보대출] 2022년 10월 17일 ~ 2023년 10월 17일
[단기사채] 2022년 10월 17일 ~ 2023년 01월 17일
※ 단기사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따라 만기 3개월 단위로 발행.

4) 차입이자율
[담보대출] 3개월 CD 기준금리 + 연 1.22%
[단기사채] 3개월 CD 기준금리 + 연 2.54%

5) 금융기관
[담보대출 대주] 산업은행, 국민은행, 미즈호은행
[단기사채 인수기관] 한국투자증권, SK증권, 삼성증권, 미래에셋증권, KB증권

6) 담보대출 담보내역
- 담보방식: 부동산담보신탁
- 담보신탁 대상 부동산: 롯데백화점 창원점, 롯데마트 의왕점, 롯데마트 장유점 (채권최고액: 대출 약정금액의 120%)

7) 상기 담보대출 및 단기사채 발행에 관한 세부적인 조건의 확정은 당사의 법인이사에게 위임함. 금전차입 및 단기사채 발행을 위한 관련 약정은 2022년 10월 14일 체결하였음.

- 상기 "사외이사 참석여부"와 관련하여, 회사는 부동산투자회사법 제14조의3에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입하여 법인이사 1인, 감독이사 2인을 선임하고 있고, 동법 제14조의3 제1항에 따르면 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 이사를 두지 아니하도록 규정되어 있으므로, 회사에는 사외이사가 없어 해당 사항 없음.

- 상기 "감사 참석여부"와 관련하여, 부동산투자회사법 제14조의3 제1항에 따라 법인이사, 감독이사 제도를 도입한 부동산투자회사는 이사와 감사를 두지 아니하고 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행하므로 감독이사 2인 참석함.

※ 관련공시
2022-09-29 부동산투자회사 자금차입