가온전선 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20221017)
제출인: 가온전선

증권신고서(지분증권)
3.3
가온전선(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 10월 17일

회 사 명 :
가온전선 주식회사

대 표 이 사 :
윤 재 인

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 엘에스로 45번길 120

(전 화) 031-8068-3917

(홈페이지) http:// http://www.gaoncable.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 김 명 균

(전 화) 031-8068-3925

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 08월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 08월 17일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2022년 08월 25일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정
(파란색)

2022년 09월 07일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(빨간색)

2022년 10월 17일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정
(녹색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,200,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 23,430,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 [발행조건확정] 증권신고서는 최종 발행가액 확정에 따른 것으로 정정 사항은
녹색 굵은 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.

표지

모집 또는 매출총액:
29,370,000,000원

모집 또는 매출총액:
23,430,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

모집(매출)가액 :
13,350모집(매출)총액 :
29,370,000,000자금의 사용목적채무상환자금 :
29,370,000,000발행제비용 :
194,956,600【기 타】2) 상기 모집가액은 예정가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일전 3거래일(2022년 10월 14일)에 확정되어 2022년 10월17일에 당사 인터넷 홈페이지 (https://gaoncable.com)에 공고될 예정입니다.3) 상기 모집총액 및 발행제비용은
1차 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.

모집(매출)가액 :
10,650모집(매출)총액 :
23,430,000,000자금의 사용목적채무상환자금 :
23,430,000,000발행제비용 :
192,807,400【기 타】2) 상기 모집가액은
확정 발행가액으로, 2022년 10월17일에 당사 인터넷 홈페이지 (https://gaoncable.com)에 공고될 예정입니다.3) 상기 모집총액 및 발행제비용은
확정 발행가액을 기준으로 산정되었습니다..

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주1) 정정 전

(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액

13,350원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

29,370,000,000원

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

10,650원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

23,430,000,000원

III. 투자위험요소3. 기타위험
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 기명식 보통주 2,200,000주를 주주배정 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
2,200,000
5,000
13,350
29,370,000,000
주주배정

주1) 이사회 결의일 : 2022년 08월 09일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 산정할 예정입니다.■
1차 발행가액의 산출근거본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 09월 13일) 전 제3거래일(2022년 09월 06일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른
1차 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가 단위 미만은 절상함)

기준주가(
22,023원) X 【 1 - 할인율(30%) 】

▶
1차 발행가액 (
13,350원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(52.88%) X 할인율(30%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표 (2022.
08.07 ~ 2022.
09.06) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2022/08/07
-
-
-

2
2022/08/08
23,950
7,967
189,536,700

3
2022/08/09
23,900
3,591
85,417,400

4
2022/08/10
20,850
185,977
3,939,469,500

5
2022/08/11
21,000
61,427
1,288,064,950

6
2022/08/12
21,600
37,474
799,304,200

7
2022/08/13
-
-
-

8
2022/08/14
-
-
-

9
2022/08/15
-
-
-

10
2022/08/16
21,600
33,736
723,520,200

11
2022/08/17
21,600
15,740
339,507,200

12
2022/08/18
22,500
29,769
658,234,150

13
2022/08/19
22,250
17,802
401,700,000

14
2022/08/20
-
-
-

15
2022/08/21
-
-
-

16
2022/08/22
21,700
12,333
269,005,350

17
2022/08/23
22,000
15,615
340,309,050

18
2022/08/24
22,350
14,935
334,028,000

19
2022/08/25
22,350
5,890
131,552,100

20
2022/08/26
22,300
13,816
309,965,050

21
2022/08/27
-
-
-

22
2022/08/28
-
-
-

23
2022/08/29
22,050
11,976
262,422,600

24
2022/08/30
21,900
15,623
341,937,800

25
2022/08/31
21,950
5,126
112,377,800

26
2022/09/01
21,700
10,392
225,762,850

27
2022/09/02
22,000
11,214
244,029,700

28
2022/09/03
-
-
-

29
2022/09/04
-
-
-

30
2022/09/05
22,200
18,616
412,865,400

31
2022/09/06
22,450
17,135
381,504,250

1개월 가중산술평균(A)
21,588

1주일 가중산술평균(B)
22,031

기산일 종가(C)
22,450

A,B,C의 산술평균(D)
22,023
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
22,023
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
30.00%

증자비율
52.88%

1차발행가액

13,350원

기준주가 X (1- 할인율)
1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주1) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 기명식 보통주 2,200,000주를 주주배정 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
2,200,000
5,000
10,650
23,430,000,000
주주배정

주1) 이사회 결의일 : 2022년 08월 09일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액 기준입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여
산정하였습니다.■
1차 발행가액의 산출근거본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 09월 13일) 전 제3거래일(2022년 09월 06일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른
1차 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가 단위 미만은 절상함)

기준주가(
22,023원) X 【 1 - 할인율(30%) 】

▶
1차 발행가액 (
13,350원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(52.88%) X 할인율(30%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표 (2022.
08.07 ~ 2022.
09.06) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2022/08/07
-
-
-

2
2022/08/08
23,950
7,967
189,536,700

3
2022/08/09
23,900
3,591
85,417,400

4
2022/08/10
20,850
185,977
3,939,469,500

5
2022/08/11
21,000
61,427
1,288,064,950

6
2022/08/12
21,600
37,474
799,304,200

7
2022/08/13
-
-
-

8
2022/08/14
-
-
-

9
2022/08/15
-
-
-

10
2022/08/16
21,600
33,736
723,520,200

11
2022/08/17
21,600
15,740
339,507,200

12
2022/08/18
22,500
29,769
658,234,150

13
2022/08/19
22,250
17,802
401,700,000

14
2022/08/20
-
-
-

15
2022/08/21
-
-
-

16
2022/08/22
21,700
12,333
269,005,350

17
2022/08/23
22,000
15,615
340,309,050

18
2022/08/24
22,350
14,935
334,028,000

19
2022/08/25
22,350
5,890
131,552,100

20
2022/08/26
22,300
13,816
309,965,050

21
2022/08/27
-
-
-

22
2022/08/28
-
-
-

23
2022/08/29
22,050
11,976
262,422,600

24
2022/08/30
21,900
15,623
341,937,800

25
2022/08/31
21,950
5,126
112,377,800

26
2022/09/01
21,700
10,392
225,762,850

27
2022/09/02
22,000
11,214
244,029,700

28
2022/09/03
-
-
-

29
2022/09/04
-
-
-

30
2022/09/05
22,200
18,616
412,865,400

31
2022/09/06
22,450
17,135
381,504,250

1개월 가중산술평균(A)
21,588

1주일 가중산술평균(B)
22,031

기산일 종가(C)
22,450

A,B,C의 산술평균(D)
22,023
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
22,023
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
30.00%

증자비율
52.88%

1차발행가액

13,350원

기준주가 X (1- 할인율)
1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출근거2차 발행가액은 구주주 청약일(2022년 10월 19일) 전 제3거래일(2022년 10월 14일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 2차 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가 단위 미만은 절상함)

▶ 2차 발행가액 (10,650원)
=
기준주가(15,200원) X 【 1 - 할인율(30%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 (2022.10.08 ~ 2022.10.14) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022-10-08
-
-
-

2
2022-10-09
-
-
-

3
2022-10-10
-
-
-

4
2022-10-11
16,100
11,795
187,095,200

5
2022-10-12
15,500
12,233
192,163,350

6
2022-10-13
15,050
15,731
239,456,050

7
2022-10-14
15,200
22,188
338,824,100

1주일 가중산술평균(A)
15,457

기산일 종가(B)
15,200

A,B의 산술평균(C)
15,329
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
15,200
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
30%

2차 발행가액
10,650
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, '자본시장법' 제165조의6 및'증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정발행가액 산정표 (2022.10.12 ~ 2022.10.14) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2022-10-12
15,500
12,233
192,163,350

2
2022-10-13
15,050
15,731
239,456,050

3
2022-10-14
15,200
22,188
338,824,100

3거래일 가중산술평균
15,362

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
9,250

구분
발행가액

1차 발행가액
13,350원

2차 발행가액
10,650원

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
9,250원

확정발행가액Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
10,650원

(주2) 정정 전

[라. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험]당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행 보통주식수 4,160,347주의 52.88%에 해당하는 2,200,000주가 추가로 상장됩니다. 동 유상증자는 주주배정 유상증자 방식으로 진행되며 초과청약이 가능하므로 증자방식 및 청약 절차에 대하여 정확히 이해하시고 투자에 임하시기 바라며,
금번 유상증자로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 주가 희석화에 따른 주가하락의 가능성이 있음에 유의하시기 바랍니다.

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행 보통주식수 4,160,347주의 52.88%에 해당하는 2,200,000주가 추가로 상장됩니다.

[유상증자 모집예정 내역]

구분
내용

모집예정 주식 종류
기명식 보통주

모집예정주식수
2,200,000주

현재 발행주식총수
4,160,347주

1차 발행가액

13,350원

증자비율
52.88%

(후략)

(주2) 정정 후

[라. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험]당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행 보통주식수 4,160,347주의 52.88%에 해당하는 2,200,000주가 추가로 상장됩니다. 동 유상증자는 주주배정 유상증자 방식으로 진행되며 초과청약이 가능하므로 증자방식 및 청약 절차에 대하여 정확히 이해하시고 투자에 임하시기 바라며,
금번 유상증자로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 주가 희석화에 따른 주가하락의 가능성이 있음에 유의하시기 바랍니다.

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행 보통주식수 4,160,347주의 52.88%에 해당하는 2,200,000주가 추가로 상장됩니다.

[유상증자 모집예정 내역]

구분
내용

모집예정 주식 종류
기명식 보통주

모집예정주식수
2,200,000주

현재 발행주식총수
4,160,347주

확정 발행가액

10,650원

증자비율
52.88%

(후략)

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 백만원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
29,370,000,000

발 행 제 비 용 (2)
194,956,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
29,175,043,400

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로
발행가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

발행분담금
5,286,600
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

모집주선수수료
100,000,000
정액

상장수수료
6,870,000
추가상장 금액 기준 200억원 초과 500억원 이하507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)

등록면허세
44,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사),

지방교육세
8,800,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비, 신주인수권증서 상장 및 전자등록비 등

합 계
194,956,600
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로
발행가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 상기 등록면허세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수 × 액면가액]으로 산출하였습니다.주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.주5) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 공모한 자금은 재무구조 개선을 위한 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

(기준일 :

2022년
09월 06일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
29,370
-
-
29,370

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로
발행가액 확정 시 변동될 수 있습니다.주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용 및 부족자금은 당사의 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

■ 채무상환자금

당사는 금번 주주배정 유상증자를 통한 공모자금 전액(
29,370백만원)을 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다.
2020년 하반기 이후 경제 회복에 대한 기대감 및 전선 수요 증가로 인하여 원자재(전기동) 가격이 지속 상승하였으며, 원자재 가격 상승으로 당사의 운전자본 부담이 확대되었습니다. 이에 따라 당사의 차입금의존도 및 부채비율이 지속 상승하였습니다. [당사 차입금의존도/부채비율 현황]

구 분
2022년상반기
2021년
2020년
2019년
2018년

자산총계
776,975
658,966
542,461
512,574
526,494

총차입금
204,942
177,751
128,497
109,459
97,570

유동성차입금
106,605
64,347
79,498
54,584
7,847

비유동성차입금
98,337
113,405
48,999
54,875
89,723

부채총계
499,653
390,851
278,899
255,845
266,088

차입금의존도
26.38%
26.97%
23.7%
21.4%
18.5%

부채비율
180.17%
145.78%
105.80%
99.70%
102.20%

자료: 당사 2022년 반기보고서 및 각 연도 사업보고서, K-IFRS 연결기준
주) 차입금의존도 = 총 차입금 / 자산 총계

상기 [III. 투자위험요소-2. 회사위험-다. 재무안정성 위험]에 기재한 바와 같이 당사는 중단기적인 자금소요에 대한 대응 능력을 보유하고 있습니다. 그러나 현재 전세계적 고인플레이션 현상의 고착화에 대한 우려가 제기되고 있으며, 이러한 우려가 현실화된다면 향후 추가적인 원자재 가격(동 가격)의 상승으로 당사의 추가적 운전자본 부담 확대가 발생할 수 있는 상황입니다. 또한 최근 물가 상승 압력과 각국 기준금리 인상의 파급효과로 인하여 기업의 자금조달 비용 역시 지속적으로 확대되는 추세인 바, 당사의 차입금이 지속 확대된다면 이는 금융비용 확대로 이어져 당사의 재무안정성을 악화시킬 우려가 있습니다.당사의 경영진은 이 같은 점을 종합적으로 고려하여 금번 주주배정 유상증자를통한 자금 조달 및 이를 통한 채무상환을 결정하였습니다.당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 공모 자금을 분리하여 적격금융기관의 수시입출금 예금,정기예금 등 안정성이 높은 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[상환 대상 차입금 세부 현황]

(K-IFRS, 연결 기준)
(단위: 백만원)

구분
차입금종류
차입처
통화
이자율
차입일
만기일
차입 금액
상환예정금액
상환 우선순위

유동성장기차입금
일반대출
국민은행
KRW
2.15%
2020-02-21
2023-02-21
20,213
20,213
1

일반대출
하나은행
KRW
2.30%
2020-02-28
2023-02-28
21,960
9,157
2

합계
42,173
29,370
-

자료: 당사 제시주1) 채무상환 금액은 금번 유상증자의 발행가액에 따라 및 변경될 수 있으며, 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 실제 사용일까지 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 안정성이 높은 금융상품으로 운용할 예정입니다.주2) 부족 자금은 당사 보유 현금 및 향후 수취 현금흐름을 통해 처리할 예정입니다.

한편 2022년 7월 말 현재, 상기 상환 대상 차입금보다 이른 시기에 만기가 도래하는 당사 차입금의 내역 및 상환 계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
차입금종류
차입처
이자율
만기일
상환예정금액
상환계획

단기차입금
USANCE(외화차입금)
산업은행 등
1.76% ~ 3.21%
2022-08-15 ~ 2022-10-31
33,666
외화 단기 차입금으로,외화 수금 통한 순차적 외화 상환 예정

유동성장기차입금
시설대출(원화차입금)
산업은행
3.13%
2022-09-29
1,979
본 유상증자 납입일 전에 만기 도래하는 건으로,자체 상환 예정

일반대출(원화차입금)
국민은행
3.20%
2022-12-15
1,000
당사 종속회사 (주)디케이씨의 차입금으로, (주)디케이씨 자체 상환 예정

주) K-IFRS 연결 기준자료: 당사 제시

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 백만원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
23,430,000,000

발 행 제 비 용 (2)
192,807,400

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
23,237,192,600

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

발행분담금

4,217,400

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

모집주선수수료
100,000,000
정액

상장수수료
5,790,000
추가상장 금액 기준 200억원 초과 500억원 이하507만원+200억원 초과금액의 10억원당 18만원(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)

등록면허세
44,000,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사),

지방교육세
8,800,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비, 신주인수권증서 상장 및 전자등록비 등

합 계
192,807,400
-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 상기 등록면허세에 적용되는 증자 자본금은 [신주발행수 × 액면가액]으로 산출하였습니다.주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.주5) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 공모한 자금은 재무구조 개선을 위한 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

(기준일 :

2022년
10월 14일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
23,430
-
-

23,430

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용 및 부족자금은 당사의 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

■ 채무상환자금

당사는 금번 주주배정 유상증자를 통한 공모자금 전액(
23,430백만원)을 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다.
2020년 하반기 이후 경제 회복에 대한 기대감 및 전선 수요 증가로 인하여 원자재(전기동) 가격이 지속 상승하였으며, 원자재 가격 상승으로 당사의 운전자본 부담이 확대되었습니다. 이에 따라 당사의 차입금의존도 및 부채비율이 지속 상승하였습니다. [당사 차입금의존도/부채비율 현황]

구 분
2022년상반기
2021년
2020년
2019년
2018년

자산총계
776,975
658,966
542,461
512,574
526,494

총차입금
204,942
177,751
128,497
109,459
97,570

유동성차입금
106,605
64,347
79,498
54,584
7,847

비유동성차입금
98,337
113,405
48,999
54,875
89,723

부채총계
499,653
390,851
278,899
255,845
266,088

차입금의존도
26.38%
26.97%
23.7%
21.4%
18.5%

부채비율
180.17%
145.78%
105.80%
99.70%
102.20%

자료: 당사 2022년 반기보고서 및 각 연도 사업보고서, K-IFRS 연결기준
주) 차입금의존도 = 총 차입금 / 자산 총계

상기 [III. 투자위험요소-2. 회사위험-다. 재무안정성 위험]에 기재한 바와 같이 당사는 중단기적인 자금소요에 대한 대응 능력을 보유하고 있습니다. 그러나 현재 전세계적 고인플레이션 현상의 고착화에 대한 우려가 제기되고 있으며, 이러한 우려가 현실화된다면 향후 추가적인 원자재 가격(동 가격)의 상승으로 당사의 추가적 운전자본 부담 확대가 발생할 수 있는 상황입니다. 또한 최근 물가 상승 압력과 각국 기준금리 인상의 파급효과로 인하여 기업의 자금조달 비용 역시 지속적으로 확대되는 추세인 바, 당사의 차입금이 지속 확대된다면 이는 금융비용 확대로 이어져 당사의 재무안정성을 악화시킬 우려가 있습니다.당사의 경영진은 이 같은 점을 종합적으로 고려하여 금번 주주배정 유상증자를통한 자금 조달 및 이를 통한 채무상환을 결정하였습니다.당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 공모 자금을 분리하여 적격금융기관의 수시입출금 예금,정기예금 등 안정성이 높은 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[상환 대상 차입금 세부 현황]

(K-IFRS, 연결 기준)
(단위: 백만원)

구분
차입금종류
차입처
통화
이자율
차입일
만기일
차입 금액
상환예정금액
상환 우선순위

유동성장기차입금
일반대출
국민은행
KRW
2.15%
2020-02-21
2023-02-21
20,213
20,213
1

일반대출
하나은행
KRW
2.30%
2020-02-28
2023-02-28
21,960
3,217
2

합계
42,173
23,430
-

자료: 당사 제시주1) 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 실제 사용일까지 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 안정성이 높은 금융상품으로 운용할 예정입니다.주2) 부족 자금은 당사 보유 현금 및 향후 수취 현금흐름을 통해 처리할 예정입니다.

한편 2022년 7월 말 현재, 상기 상환 대상 차입금보다 이른 시기에 만기가 도래하는 당사 차입금의 내역 및 상환 계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
차입금종류
차입처
이자율
만기일
상환예정금액
상환계획

단기차입금
USANCE(외화차입금)
산업은행 등
1.76% ~ 3.21%
2022-08-15 ~ 2022-10-31
33,666
외화 단기 차입금으로,외화 수금 통한 순차적 외화 상환 예정

유동성장기차입금
시설대출(원화차입금)
산업은행
3.13%
2022-09-29
1,979
본 유상증자 납입일 전에 만기 도래하는 건으로,자체 상환 예정

일반대출(원화차입금)
국민은행
3.20%
2022-12-15
1,000
당사 종속회사 (주)디케이씨의 차입금으로, (주)디케이씨 자체 상환 예정

주) K-IFRS 연결 기준자료: 당사 제시

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 09월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.