플라즈맵 — 증권발행실적보고서 (20221017)
제출인: 플라즈맵

증권발행실적보고서
2.6
플라즈맵

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 10월 17일

회 사 명 :
주식회사 플라즈맵

대 표 이 사 :
임 유 봉

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 과학로 125, 바이오벤처센터 111호 (어은동)

(전 화)042-716-2115

(홈페이지) http://www.plasmapp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부장 (성 명) 석 완 수

(전 화) 042-716-2115

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,397,000,000
총 공모금액

주) 발행총액은 신주모집 1,771,000주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 53,130주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장공모
2022년 10월 12일
2022년 10월 13일
2022년 10월 17일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
1,771,000
12,397,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,771,000
12,397,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
177,100
10.00
1
177,100
1,239,700,000
6.94
1
177,100
1,239,700,000
10.00

기관투자자
1,151,150
65.00
79
1,151,150
8,058,050,000
45.13
79
1,151,150
8,058,050,000
65.00

일반투자자
442,750
25.00
2,744
1,222,490
8,557,430,000
47.93
2,744
442,750
3,099,250,000
25.00

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
1,771,000
100
2,824
2,550,740
17,885,180,000
100
2,824
1,771,000
12,397,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
207,590
53.11
일괄청약방식

비례방식
235,160
46.89
-

계
442,750
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위: 주 건)

청약현황
배정현황
총배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
비례배정수량(C)

10
950
9,500
702
5
3,510
702
0
0
5,990
63.05%

248
10
2,480
248
0
0

20
433
8,660
314
10
3,140
314
0
0
5,520
63.74%

119
20
2,380
119
0
0

30
207
6,210
156
15
2,340
156
0
0
3,870
62.32%

51
30
1,530
51
0
0

40
82
3,280
65
20
1,300
65
0
0
1,980
60.37%

17
40
680
17
0
0

50
132
6,600
88
25
2,200
88
0
0
4,400
66.67%

44
50
2,200
44
0
0

60
32
1,920
29
30
870
29
0
0
1,050
54.69%

3
60
180
3
0
0

70
23
1,610
19
35
665
19
0
0
945
58.70%

4
70
280
4
0
0

80
32
2,560
16
40
640
16
0
0
1,920
75.00%

16
80
1,280
16
0
0

90
15
1,350
9
45
405
9
0
0
945
70.00%

6
90
540
6
0
0

100
296
29,600
217
50
10,850
217
0
0
18,750
63.34%

79
100
7,900
79
0
0

200
132
26,400
90
100
9,000
90
0
0
17,400
65.91%

42
200
8,400
42
0
0

300
86
25,800
72
150
10,800
72
0
0
15,000
58.14%

14
300
4,200
14
0
0

400
28
11,200
22
200
4,400
22
0
0
6,800
60.71%

6
400
2,400
6
0
0

500
65
32,500
49
250
12,250
49
0
0
19,681
60.56%

9
464
4,176
9
0
0

7
465
3,255
7
0
0

600
18
10,800
11
300
3,300
11
0
0
6,551
60.66%

4
464
1,856
4
0
0

3
465
1,395
3
0
0

700
18
12,600
14
350
4,900
14
0
0
6,757
53.63%

3
464
1,392
3
0
0

1
465
465
1
0
0

800
6
4,800
6
400
2,400
6
0
0
2,400
50.00%

900
9
8,100
8
450
3,600
8
0
0
4,064
50.17%

1
464
464
1
0
0

1,000
64
64,000
46
464
21,344
46
20
920
30,976
48.40%

18
465
8,370
18
19
342

1,500
14
21,000
10
464
4,640
10
158
1,580
8,708
41.47%

4
465
1,860
4
157
628

2,000
15
30,000
9
464
4,176
9
296
2,664
11,400
38.00%

6
465
2,790
6
295
1,770

2,500
13
32,500
11
464
5,104
11
434
4,774
11,674
35.92%

2
465
930
2
433
866

3,000
17
51,000
14
464
6,496
14
572
8,008
17,615
34.54%

3
465
1,395
3
572
1,716

3,500
5
17,500
4
464
1,856
4
710
2,840
5,871
33.55%

1
465
465
1
710
710

4,000
4
16,000
4
464
1,856
4
848
3,392
5,248
32.80%

4,500
3
13,500
2
464
928
2
986
1,972
4,351
32.23%

1
465
465
1
986
986

5,000
7
35,000
4
464
1,856
4
1,124
4,496
11,119
31.77%

3
465
1,395
3
1,124
3,372

5,500
1
5,500
1
465
465
1
1,262
1,262
1,727
31.40%

6,000
5
30,000
5
464
2,320
5
1,400
7,000
9,320
31.07%

7,000
1
7,000
1
464
464
1
1,676
1,676
2,140
30.57%

7,500
2
15,000
1
464
464
1
1,814
1,814
4,557
30.38%

1
465
465
1
1,814
1,814

8,000
1
8,000
1
464
464
1
1,952
1,952
2,416
30.20%

10,000
6
60,000
5
464
2,320
5
2,504
12,520
17,809
29.68%

1
465
465
1
2,504
2,504

11,000
4
44,000
2
464
928
2
2,780
5,560
12,978
29.50%

2
464
928
2
2,781
5,562

14,000
3
42,000
1
464
464
1
3,609
3,609
12,219
29.09%

2
465
930
2
3,608
7,216

20,000
1
20,000
1
464
464
1
5,265
5,265
5,729
28.65%

21,000
2
42,000
1
464
464
1
5,541
5,541
12,010
28.60%

1
465
465
1
5,540
5,540

23,000
1
23,000
1
464
464
1
6,093
6,093
6,557
28.51%

28,000
1
28,000
1
465
465
1
7,473
7,473
7,938
28.35%

29,000
1
29,000
1
464
464
1
7,749
7,749
8,213
28.32%

37,000
1
37,000
1
464
464
1
9,958
9,958
10,422
28.17%

40,000
1
40,000
1
464
464
1
10,786
10,786
11,250
28.13%

44,000
7
308,000
5
464
2,320
5
11,890
59,450
86,480
28.08%

2
465
930
2
11,890
23,780

합계
2744
1,222,490
2744
-
207,590
2744
-
235,160
442,750
-

(주1)
당사 일반배정물량 442,750주를 균등배정 221.375주(50.0%), 비례배정 221,375주(50.0%)로 배정하였습니다.

(주2)
금번 일반배정 청약참여건수는 총 2,744건으로 균등배정분에 대해 추가납입대상 주식수총 36,063주가 발생하였으며, 이중 22,278주가 추가납입 완료되어 총 균등배정주식수는 207,590주로 배정되었습니다.

(주3)
비례배정에서는 비례청약 경쟁률 "5.20대 1"을 기반으로 청약주식수에 비례하여 5사6입 등의 방법으로 안분배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월확약
-
-
-
-
2,000
12.90
-
-
-
-
-
-
2,000
0.17

미확약
328,450
100.00
4,800
100.00
13,500
87.10
432,400
100.00
-
-
370,000
100.00
1,149,150
99.83

계
328,450
100.00
4,800
100.00
15,500
100.00
432,400
100.00
-
-
370,000
100.00
1,151,150
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

항목
주주명
주식의종류
유상증자 전주식수
유상증자 전지분율
유상증자 후주식수
유상증자 후지분율
비고

최대주주등
임유봉
보통주
2,632,800
16.58%
2,632,800
14.87%
최대주주

이길분
14,520
0.09%
14,520
0.08%
최대주주등

고정익
26,000
0.16%
26,000
0.15%
최대주주등

홍유동
11,612
0.07%
11,612
0.07%
최대주주등

이승헌
99,592
0.63%
99,592
0.56%
최대주주등

김준영
67,899
0.43%
67,899
0.38%
최대주주등

임재준
4,234
0.03%
4,234
0.02%
최대주주등

5% 이상 주주
SVIC30호신기술사업투자조합
1,247,280
7.85%
1,247,280
7.04%
2대주주

한국산업은행
1,129,306
7.11%
1,129,306
6.38%

KTBN16호벤처투자조합
910,980
5.74%
910,980
5.14%

NH투자증권(스카이워크GAME CHANGER 제1호)
1,514,800
9.54%
1,514,800
8.55%

LB유망벤처산업펀드
892,826
5.62%
892,826
5.04%

합계
8,551,849
53.85%
8,551,849
48.28%

주1) 상기 지분율은 발행주식총수 대비 비율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2022년 10월 18일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2022년 10월 21일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2022년 10월 5일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2022년 10월 11일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜플라즈맵 홈페이지(http://plasmapp.com/)
2022년 10월 12일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지
2022년 10월 17일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 10월 17일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2022년 8월 19일 (증권신고서)

2022년 9월 8일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2022년 9월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2022년 10월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2022년 10월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2022년 10월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 플라즈맵 : 대전광역시 유성구 과학로 125, 바이오벤처센터 111호 (어은동)

(3) 미래에셋증권㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26

다.
투자설명서 제출일
:
2022년 8월 19일 (예비투자설명서)

2022년 9월 8일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2022년 9월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2022년 10월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2022년 10월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2022년 10월 05일 (투자설명서)

2022년 10월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,397,000,000
7,000
1,771,000
12,397,000,000
-

계
12,397,000,000
7,000
1,771,000
12,397,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
12,397,000,000
7,000
1,771,000
12,397,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

6,530,558,000
-
356,057,000
-
-
5,510,385,000
12,397,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.