핀텔 — 증권발행실적보고서 (20221014)
제출인: 핀텔

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 핀텔

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 10 월 14일

회 사 명 :
주식회사 핀텔

대 표 이 사 :
김동기

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥로 58 기흥ICT밸리 SK V1, B동 604호

(전 화) 1644-8473

(홈페이지) http://www.pintel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 성종환

(전 화) 02-6493-6003

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
17,800,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 59,817주이며, 의무인수금액 532,371,300원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 10월 11일
2022년 10월 12일
2022년 10월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
2,000,000
17,800,000,000
100
대표주관회사

계
2,000,000
17,800,000,000
100
대표주관회사

주) 상장주선인 의무인수분은 59,817주이며, 의무인수금액 532,371,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
100,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,400,000
70.00
590
1,500,000
13,350,000,000
48.30
590
1,500,000
13,350,000,000
75.00

일반투자자
500,000
25.00
5,861
3,211,640
14,291,798,000
51.70
5,861
499,817
4,448,371,300
24.99

대신증권
-
-
-
-
-
-
1
183
1,628,700
0.01

계
2,000,000
100
6,451
4,711,640
27,641,798,000
100
6,452
2,000,000
17,800,000,000
100

(주)
금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
215,545
43.11
일괄청약방식

비례방식
284,272
56.88
-

계
499,817
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황

배정현황

총배정수량(D=B+C)

배정비율(D/A)

균등방식

비례방식

청약단위

청약건수

청약수량(A)

배정건수

1건당배정건수수량

추가배정건수

1건당추가배정수량

균등배정수량(B)

배정건수

1건당배정건수수량

추가배정건수

1건당추가배정수량

비례배정수량(C)

20
3,148
62,960
1,455
10
-
-
14,550
-
-
-
-
-
14,550
23%

1,299
20
-
25,980
-
-
-
-
-
25,980
41%

30
329
9,870
127
15
-
-
1,905
-
-
-
-
-
1,905
19%

185
30
-
5,550
-
-
-
-
-
5,550
56%

40
242
9,680
113
20
-
-
2,260
-
-
-
-
-
2,260
23%

107
40
-
4,280
-
-
-
-
-
4,280
44%

50
337
16,850
127
25
-
-
3,175
-
-
-
-
-
3,175
19%

36
50
-
1,800
-
-
-
-
-
1,800
11%

60
91
5,460
52
30
-
-
1,560
-
-
-
-
-
1,560
29%

36
60
-
2,160
-
-
-
-
-
2,160
40%

70
42
2,940
23
35
-
-
805
-
-
-
-
-
805
27%

14
70
-
980
-
-
-
-
-
980
33%

80
48
3,840
33
40
-
-
1,320
-
-
-
-
-
1,320
34%

10
80
-
800
-
-
-
-
-
800
21%

90
61
5,490
33
45
28
-
1,485
-
-
-
-
-
1,485
27%

25
89
21
1
2,246
-
-
-
-
-
2,246
41%

100
445
44,500
184
50
136
-
9,200
108
-
-
-
-
9,200
21%

229
89
185
1
20,566
337
1
-
-
337
20,903
47%

150
80
12,000
19
75
16
-
1,425
16
-
-
-
-
1,425
12%

59
89
53
1
5,304
64
6
-
-
384
5,688
47%

200
225
45,000
225
89
181
1
20,206
78
-
-
-
-
20,206
45%

147
1
-
-
147
20,353
45%

250
59
14,750
59
89
50
1
5,301
59
15
-
-
885
6,186
42%

300
69
20,700
69
89
59
1
6,200
69
20
-
-
1,380
7,580
37%

350
18
6,300
18
89
13
1
1,615
18
25
-
-
450
2,065
33%

400
51
20,400
51
89
42
1
4,581
51
30
-
-
1,530
6,111
30%

450
38
17,100
38
89
31
1
3,413
38
35
-
-
1,330
4,743
28%

500
86
43,000
86
89
68
1
7,722
86
39
66
1
3,440
11,162
26%

600
28
16,800
28
89
21
1
2,513
28
49
-
-
1,372
3,885
23%

700
22
15,400
22
89
21
1
1,979
22
59
-
-
1,298
3,277
21%

800
14
11,200
14
89
9
1
1,255
14
68
-
-
952
2,207
20%

900
11
9,900
11
89
8
1
987
11
78
-
-
858
1,845
19%

1,000
100
100,000
100
89
76
1
8,976
100
88
-
-
8,800
17,776
18%

1,200
21
25,200
21
89
18
1
1,887
21
107
-
-
2,247
4,134
16%

1,400
12
16,800
12
89
10
1
1,078
12
126
-
-
1,512
2,590
15%

1,600
11
17,600
11
89
10
1
989
11
145
-
-
1,595
2,584
15%

1,800
3
5,400
3
89
3
1
270
3
165
-
-
495
765
14%

2,000
43
86,000
43
89
35
1
3,862
43
184
-
-
7,912
11,774
14%

2,200
15
33,000
15
89
13
1
1,348
15
203
-
-
3,045
4,393
13%

2,400
24
57,600
24
89
18
1
2,154
24
222
-
-
5,328
7,482
13%

2,600
7
18,200
7
89
5
1
628
7
242
-
-
1,694
2,322
13%

2,800
3
8,400
3
89
2
1
269
3
261
-
-
783
1,052
13%

3,000
12
36,000
12
89
11
1
1,079
12
280
-
-
3,360
4,439
12%

3,200
2
6,400
2
89
1
1
179
2
299
-
-
598
777
12%

3,400
6
20,400
6
89
4
1
538
6
319
-
-
1,914
2,452
12%

3,600
5
18,000
5
89
4
1
449
5
338
-
-
1,690
2,139
12%

3,800
3
11,400
3
89
3
1
270
3
357
-
-
1,071
1,341
12%

4,000
7
28,000
7
89
6
1
629
7
376
-
-
2,632
3,261
12%

4,200
3
12,600
3
89
2
1
269
3
396
-
-
1,188
1,457
12%

4,400
6
26,400
6
89
6
1
540
6
415
-
-
2,490
3,030
11%

4,600
6
27,600
6
89
4
1
538
6
434
-
-
2,604
3,142
11%

5,000
20
100,000
20
89
14
1
1,794
20
473
-
-
9,460
11,254
11%

5,500
2
11,000
2
89
1
1
179
2
521
-
-
1,042
1,221
11%

6,000
6
36,000
6
89
6
1
540
6
569
-
-
3,414
3,954
11%

6,500
2
13,000
2
89
1
1
179
2
617
-
-
1,234
1,413
11%

7,000
9
63,000
9
89
5
1
806
9
665
-
-
5,985
6,791
11%

7,500
1
7,500
1
89
1
1
90
1
713
-
-
713
803
11%

8,000
3
24,000
3
89
3
1
270
3
761
-
-
2,283
2,553
11%

8,500
1
8,500
1
89
1
1
90
1
809
-
-
809
899
11%

9,000
2
18,000
2
89
1
1
179
2
858
-
-
1,716
1,895
11%

9,500
1
9,500
1
89
1
1
90
1
906
-
-
906
996
10%

10,000
13
130,000
13
89
10
1
1,167
13
954
-
-
12,402
13,569
10%

11,000
1
11,000
1
89
1
1
90
1
1,050
-
-
1,050
1,140
10%

11,500
1
11,500
1
89
1
1
90
1
1,098
-
-
1,098
1,188
10%

12,000
2
24,000
2
89
1
1
179
2
1,146
-
-
2,292
2,471
10%

13,000
1
13,000
1
89
1
1
90
1
1,243
-
-
1,243
1,333
10%

15,000
1
15,000
1
89
-
1
89
1
1,435
-
-
1,435
1,524
10%

15,500
1
15,500
1
89
1
1
90
1
1,483
-
-
1,483
1,573
10%

16,000
2
32,000
2
89
1
1
179
2
1,531
-
-
3,062
3,241
10%

17,000
2
34,000
2
89
2
1
180
2
1,628
-
-
3,256
3,436
10%

17,500
1
17,500
1
89
1
1
90
1
1,676
-
-
1,676
1,766
10%

19,000
1
19,000
1
89
1
1
90
1
1,820
-
-
1,820
1,910
10%

19,500
1
19,500
1
89
1
1
90
1
1,868
-
-
1,868
1,958
10%

20,000
4
80,000
4
89
2
1
358
4
1,916
-
-
7,664
8,022
10%

22,000
5
110,000
5
89
2
1
447
5
2,109
-
-
10,545
10,992
10%

25,000
29
725,000
29
89
23
1
2,604
29
2,397
29
1
69,542
72,146
10%

30,000
1
30,000
1
89
1
1
90
1
2,879
-
-
2,879
2,969
10%

33,000
1
33,000
1
89
1
1
90
1
3,167
-
-
3,167
3,257
10%

39,000
1
39,000
1
89
1
1
90
1
3,745
-
-
3,745
3,835
10%

40,000
2
80,000
2
89
2
1
180
2
3,841
-
-
7,682
7,862
10%

41,000
1
41,000
1
89
-
1
89
1
3,937
-
-
3,937
4,026
10%

44,000
1
44,000
1
89
1
1
90
1
4,226
-
-
4,226
4,316
10%

48,000
1
48,000
1
89
-
1
89
1
4,611
-
-
4,611
4,700
10%

50,000
8
400,000
8
89
6
1
718
8
4,804
-
-
38,432
39,150
10%

합계
5,861
3,211,640
5,861
-
1,267
66
215,545
1,563
66,839
95
2
284,272
499,817
16%

주1) 당사는 최초 균등배정 시, 균등배정 물량 250,000주(50%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 34,455주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 215,545주(43.11%)로 결정되었습니다.

주2) 균등배정에서는 20주~ 80단위를 제외한 나머지 단위에 89주씩 균등배정하였고, 균등 잔여주식 1,267주는 청약단위 90주~50,000주 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후 20주~150주 단위에서 추가납입이 발생하였고, 추가납입 결과 미처리 주식 34,455주는 비례배정분에 추가하였습니다.

주2) 균등배정에서는 20주~ 80단위를 제외한 나머지 단위에 89주씩 균등배정하였고, 균등 잔여주식 1,267주는 청약단위 90주~50,000주 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후 20주~150주 단위에서 추가납입이 발생하였고, 추가납입 결과 미처리 주식 34,455주는 비례배정분에 추가하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
0.00
-
0.00
-
0.00
7,517
0.85
-
0.00
-
0.00
7,517
0.50

3개월
58,080
19.80
-
0.00
-
0.00
159,970
18.10
-
0.00
-
0.00
218,050
14.54

1개월
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
5,355
3.00
-
0.00
5,355
0.36

2주
1,802
0.61
-
0.00
-
0.00
9,418
1.07
-
0.00
-
0.00
11,220
0.75

미확약
233,407
79.58
52,523
100.00
110,499
100.00
707,112
79.99
153,681
97.00
636
100.00
1,257,858
83.86

계
293,289
100.00
52,523
100.00
110,499
100.00
884,017
100.00
159,036
100.00
636
100.00
1,500,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
주식의 종류
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김동기
보통주
3,749,000
47.47
3,749,000
37.65
최대주주

김지연
보통주
1,500
0.02
1,500
0.02
배우자

정영훈
보통주
1,500,000
18.99
1,500,000
15.06
등기임원

성종환
보통주
439,370
5.56
439,370
4.41
등기임원

소계
보통주
5,689,870
72.05
5,689,870
57.14
-

5%이상
제이디 신기술 조합 제5호
보통주
750,000
9.50
750,000
7.53
-

소계
보통주
750,000
9.50
750,000
7.53
-

합계
6,439,870
81.55
6,439,870
64.67
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일2022년 10월 14일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2022년 10월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2022년 10월 07일(금)

대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)
2022년 10월 07일(금)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
일간아시아경제신문
2022년 10월 11일

주) 청약공고는 2022년 10월 11일(화) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시하였습니다.

3. 청약 결과 배정 공고일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 10월 14일(금) 대표주관회사인 대신증권㈜의홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2022년 08월 17일 (증권신고서)- 2022년 08월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2022년 09월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2022년 10월 07일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 핀텔 : 경기도 용인시 기흥로 58 기흥ICT밸리 SK V1, B동 604호3) 대신증권 주식회사- 본점: 서울특별시 중구 삼일대로 343다. 투자설명서 제출일- 2022년 08월 17일 (예비투자설명서)- 2022년 08월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2022년 09월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2022년 09월 29일 (투자설명서)- 2022년 10월 07일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
17,800,000,000
8,900
2,000,000
17,800,000,000
-

계
17,800,000,000
8,900
2,000,000
17,800,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
17,800,000,000
8,900
2,000,000
17,800,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 59,817주이며, 의무인수금액 532,371,300원이 제외된 금액입니다.##

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

6,023,000,000
-
11,777,000,000
-
-
-
17,800,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

구분
주식수

실권주
183주

단수주
-

합 계
183주

2. 실권주 처리내역1) 인수기관의 인수내역

배정대상자
회사 또는최대주주와의 관계
인수주식수
비고

주식수
지분율(%)

대신증권
대표주관회사
183주
0.002%
-

계
-
3,741주
0.002%
-

주1) 지분율은 공모 후 총발행주식수인 9,957,412주를 기준으로 작성하였습니다.

2) 실권주 공모해당사항 없습니다.3) 기타해당사항 없습니다