에스비비테크 — 증권발행실적보고서 (20221012)
제출인: 에스비비테크

증권발행실적보고서
2.6
(주)에스비비테크

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 10월 11일

회 사 명 :
주식회사 에스비비테크

대 표 이 사 :
류 재 완

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 김포대로2918번길 22

(전 화) 031-988-4085

(홈페이지) http://www.sbb.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) COO (성 명) 송진웅

(전 화) 031-988-4085

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
일반 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
22,320,000,000
총 공모금액

주1) 상장주선인의 의무인수분은 54,000주이며, 의무인수금액 669,600,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022.10.05
2022.10.06
2022.10.11

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
1,800,000
22,320,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,800,000
22,320,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00

기관투자자
1,350,000
75.00
1,704
1,350,000
16,740,000,000
0.18
1,704
1,350,000
16,740,000,000
75.00

일반투자자
450,000
25.00
206,267
745,923,990
9,249,457,476,000
99.82
206,267
450,000
5,580,000,000
25.00

기타
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00

계
1,800,000
100
207,971
747,273,990
9,266,197,476,000
100
207,971
1,800,000
22,320,000,000
100

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인(고유재산 참여 제외) 배정 수량은 6,920주로 기관투자자 배정 수량의 0.51%입니다. 주2) 참고로, 관계인수인(고유재산 참여 포함) 배정 수량은 7,510주로 기관투자자 배정 수량의 0.56%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
225,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
225,000
50.00
-

계
450,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위: 주, 건)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약 단위
청약 건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
비례배정수량(C)

10
134,885
1,348,850
134,885
1
134,885
134,885
0
0
147,209
10.9%

2
12,324

20
13,430
268,600
13,430
1
13,430
13,430
0
0
14,637
5.4%

2
1,207

30
2,656
79,680
2,656
1
2,656
2,656
0
0
2,888
3.6%

2
232

40
1,601
64,040
1,601
1
1,601
1,601
0
0
1,759
2.7%

2
158

50
1,840
92,000
1,840
1
1,840
1,840
0
0
2,002
2.2%

2
162

60
580
34,800
580
1
580
580
0
0
638
1.8%

2
58

70
352
24,640
352
1
352
352
0
0
389
1.6%

2
37

80
714
57,120
714
1
714
714
0
0
765
1.3%

2
51

90
284
25,560
284
1
284
284
0
0
306
1.2%

2
22

100
4,063
406,300
4,063
1
4,063
4,063
0
0
4,432
1.1%

2
369

200
1,544
308,800
1,544
1
1,544
1,544
0
0
1,683
0.5%

2
139

300
855
256,500
855
1
855
855
0
0
934
0.4%

2
79

400
559
223,600
559
1
559
559
0
0
610
0.3%

2
51

500
644
322,000
644
1
644
644
0
0
704
0.2%

2
60

600
271
162,600
271
1
271
271
0
0
300
0.2%

2
29

700
174
121,800
174
1
174
174
0
0
189
0.2%

2
15

800
432
345,600
432
1
432
432
0
0
475
0.1%

2
43

900
150
135,000
150
1
150
150
0
0
163
0.1%

2
13

1,000
1,027
1,027,000
1,027
1
1,027
1,027
0
0
1,116
0.1%

2
89

1,500
899
1,348,500
899
1
899
899
0
0
962
0.1%

2
63

2,000
1,879
3,758,000
1,879
1
1,879
1,879
1
1,879
3,902
0.1%

2
144

2,500
5,596
13,990,000
5,596
1
5,596
5,596
1
5,596
11,705
0.1%

2
513

3,000
1,100
3,300,000
1,100
1
1,100
1,100
1
1,100
2,308
0.1%

2
108

3,500
496
1,736,000
496
1
496
496
1
496
1,026
0.1%

2
34

4,000
511
2,044,000
511
1
511
511
1
511
1,057
0.1%

2
35

4,500
431
1,939,500
431
1
431
431
1
431
904
0.0%

2
42

5,000
780
3,900,000
780
1
780
780
1
780
1,639
0.0%

2
79

5,500
1,313
7,221,500
1,313
1
1,313
1,313
2
2,626
4,069
0.1%

2
130

6,000
1,008
6,048,000
1,008
1
1,008
1,008
2
2,016
3,127
0.1%

2
103

6,500
484
3,146,000
484
1
484
484
2
968
1,506
0.0%

2
54

7,000
536
3,752,000
536
1
536
536
2
1,072
1,650
0.0%

2
42

7,500
322
2,415,000
322
1
322
322
2
644
994
0.0%

2
28

8,000
753
6,024,000
753
1
753
753
2
1,506
2,323
0.0%

2
64

8,500
558
4,743,000
558
1
558
558
2
1,116
1,723
0.0%

2
49

9,000
816
7,344,000
816
1
816
816
3
2,448
3,335
0.0%

2
71

9,500
316
3,002,000
316
1
316
316
3
948
1,303
0.0%

2
39

10,000
823
8,230,000
823
1
823
823
3
2,469
3,357
0.0%

2
65

10,500
200
2,100,000
200
1
200
200
3
600
812
0.0%

2
12

11,000
369
4,059,000
369
1
369
369
3
1,107
1,520
0.0%

2
44

11,500
245
2,817,500
245
1
245
245
3
735
996
0.0%

2
16

12,000
632
7,584,000
632
1
632
632
4
2,528
3,215
0.0%

2
55

12,500
393
4,912,500
393
1
393
393
4
1,572
2,006
0.0%

2
41

13,000
400
5,200,000
400
1
400
400
4
1,600
2,049
0.0%

2
49

13,500
170
2,295,000
170
1
170
170
4
680
865
0.0%

2
15

14,000
263
3,682,000
263
1
263
263
4
1,052
1,337
0.0%

2
22

14,500
201
2,914,500
201
1
201
201
4
804
1,027
0.0%

2
22

15,000
616
9,240,000
616
1
616
616
4
2,464
3,140
0.0%

2
60

15,500
418
6,479,000
418
1
418
418
5
2,090
2,549
0.0%

2
41

16,000
669
10,704,000
669
1
669
669
5
3,345
4,071
0.0%

2
57

16,500
239
3,943,500
239
1
239
239
5
1,195
1,451
0.0%

2
17

17,000
266
4,522,000
266
1
266
266
5
1,330
1,618
0.0%

2
22

17,500
189
3,307,500
189
1
189
189
5
945
1,153
0.0%

2
19

18,000
222
3,996,000
222
1
222
222
5
1,110
1,351
0.0%

2
19

18,500
303
5,605,500
303
1
303
303
6
1,818
2,152
0.0%

2
31

19,000
358
6,802,000
358
1
358
358
6
2,148
2,530
0.0%

2
24

19,500
161
3,139,500
161
1
161
161
6
966
1,145
0.0%

2
18

20,000
575
11,500,000
575
1
575
575
6
3,450
4,078
0.0%

2
53

20,500
113
2,316,500
113
1
113
113
6
678
807
0.0%

2
16

21,000
204
4,284,000
204
1
204
204
6
1,224
1,449
0.0%

2
21

21,500
168
3,612,000
168
1
168
168
6
1,008
1,186
0.0%

2
10

22,000
352
7,744,000
352
1
352
352
7
2,464
2,842
0.0%

2
26

22,500
935
21,037,500
935
1
935
935
7
6,545
7,559
0.0%

2
79

23,000
170
3,910,000
170
1
170
170
7
1,190
1,372
0.0%

2
12

23,500
116
2,726,000
116
1
116
116
7
812
942
0.0%

2
14

24,000
228
5,472,000
228
1
228
228
7
1,596
1,845
0.0%

2
21

24,500
118
2,891,000
118
1
118
118
7
826
955
0.0%

2
11

25,000
345
8,625,000
345
1
345
345
7
2,415
2,800
0.0%

2
40

25,500
161
4,105,500
161
1
161
161
8
1,288
1,461
0.0%

2
12

26,000
133
3,458,000
133
1
133
133
8
1,064
1,209
0.0%

2
12

26,500
82
2,173,000
82
1
82
82
8
656
740
0.0%

2
2

27,000
123
3,321,000
123
1
123
123
8
984
1,117
0.0%

2
10

27,500
92
2,530,000
92
1
92
92
8
736
843
0.0%

2
15

28,000
177
4,956,000
177
1
177
177
8
1,416
1,609
0.0%

2
16

28,500
148
4,218,000
148
1
148
148
9
1,332
1,489
0.0%

2
9

29,000
152
4,408,000
152
1
152
152
9
1,368
1,532
0.0%

2
12

29,500
70
2,065,000
70
1
70
70
9
630
706
0.0%

2
6

30,000
340
10,200,000
340
1
340
340
9
3,060
3,431
0.0%

2
31

31,000
189
5,859,000
189
1
189
189
9
1,701
1,908
0.0%

2
18

32,000
426
13,632,000
426
1
426
426
10
4,260
4,725
0.0%

2
39

33,000
219
7,227,000
219
1
219
219
10
2,190
2,430
0.0%

2
21

34,000
171
5,814,000
171
1
171
171
10
1,710
1,904
0.0%

2
23

35,000
254
8,890,000
254
1
254
254
10
2,540
2,810
0.0%

2
16

36,000
185
6,660,000
185
1
185
185
11
2,035
2,236
0.0%

2
16

37,000
133
4,921,000
133
1
133
133
11
1,463
1,613
0.0%

2
17

38,000
187
7,106,000
187
1
187
187
11
2,057
2,258
0.0%

2
14

39,000
151
5,889,000
151
1
151
151
12
1,812
1,978
0.0%

2
15

40,000
324
12,960,000
324
1
324
324
12
3,888
4,237
0.0%

2
25

41,000
116
4,756,000
116
1
116
116
12
1,392
1,517
0.0%

2
9

42,000
174
7,308,000
174
1
174
174
13
2,262
2,457
0.0%

2
21

43,000
146
6,278,000
146
1
146
146
13
1,898
2,053
0.0%

2
9

44,000
208
9,152,000
208
1
208
208
13
2,704
2,926
0.0%

2
14

45,000
7,586
341,370,000
7,586
1
7,586
7,586
13~14
103,651
111,900
0.0%

2
663

합계
206,267
745,923,990
206,267

225,000
206,267

225,000
450,000

주1) 청약 참여건수는 206,267건, 균등방식에 따른 배정주식수는 225,000주로, 균등배정 주식수는 1주 또는 2주입니다. 주2) 균등배정수량(B)의 합계는 225,000주이며 균등방식-1건당 배정수량-"2주" 오른쪽 열 균등배정수량(B) 내 숫자는 2주 배정을 받은 일반청약자 인원 수와 일치합니다. 예를 들어, 청약 단위 10주 참여에 따른 배정건수 134,885건(명) 중 134,885건(명) 모두 1주씩은 배정받았으며, 12,324건(명)은 2주씩 배정받았다는 것을 의미합니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
20,960
6.77
2,010
27.76
330
0.63
137,130
17.51
0
0.00
1,900
57.58
162,330
12.02

3개월 확약
83,910
27.11
0
0.00
7,600
14.46
120,190
15.35
0
0.00
150
4.55
211,850
15.69

1개월 확약
71,980
23.26
0
0.00
9,950
18.93
162,660
20.77
170
0.09
160
4.85
244,920
18.14

15일 확약
3,700
1.20
0
0.00
630
1.20
4,240
0.54
1,450
0.75
190
5.76
10,210
0.76

미확약
128,970
41.67
5,230
72.24
34,060
64.79
358,800
45.82
192,730
99.17
900
27.27
720,690
53.38

계
309,520
100.0
7,240
100.0
52,570
100.0
783,020
100.0
194,350
100.0
3,300
100.0
1,350,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

항목
주주명
주식의종류
유상증자 전주식수
유상증자 전지분율
유상증자 후주식수
유상증자 후지분율
비고

최대주주등
(주)케이피에프
보통주
2,226,730
47.5%
2,226,730
37.5%
최대주주

(주)에스비비테크
보통주
212,890
4.5%
212,890
3.6%
자기주식

5% 이상 주주
에이씨피씨피이제일호 창업벤처전문사모투자합자회사(어센트프라이빗에쿼티)
보통주
2,023,675
43.1%
1,423,675
23.9%
2대주주

합계
보통주
4,690,490
100.0%
5,944,490
100.0%

주1) 상기 지분율은 발행주식총수 대비 비율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2022년 10월 14일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2022년 10월 17일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2022년 10월 4일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2022년 10월 4일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
(주)에스비비테크 홈페이지(http://www.sbb.co.kr/)
2022년 10월 5일

매일경제신문

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지
2022년 10월 7일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 10월 7일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2022년 8월 18일 (증권신고서)

2022년 9월 2일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2022년 9월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2022년 10월 4일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜에스비비테크 : 경기도 김포시 김포대로2918번길 22

(3) 미래에셋증권㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26

다.
투자설명서 제출일
:
2022년 8월 18일 (예비투자설명서)

2022년 9월 2일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2022년 9월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2022년 9월 28일 (투자설명서)

2022년 10월 4일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
14,880,000,000
12,400
1,200,000
14,880,000,000
-

계
14,880,000,000
12,400
1,200,000
14,880,000,000
-

매출
보통주
7,440,000,000
12,400
600,000
7,440,000,000
-

계
7,440,000,000
12,400
600,000
7,440,000,000
-

총 계
22,320,000,000
12,400
1,800,000
22,320,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

7,405,000,000
-
4,071,000,000
-
-
10,844,000,000
22,320,000,000

주1) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액에서 매출분을 제외한 금액을 예치할 예정입니다. 주2) 상세한 자금의 사용목적은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.