샤페론 — 증권발행실적보고서 (20221012)
제출인: 샤페론

증권발행실적보고서
2.6
(주)샤페론

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 10월 12일

회 사 명 :
주식회사 샤페론

대 표 이 사 :
성승용, 이명세

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 자곡로 174-10, 강남에이스타워 606호 (자곡동)

(전 화) 02-6083-8315

(홈페이지) http://www.shaperon.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획실 CFO (성 명) 윤 명 진

(전 화) 02-6083-8315

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
13,735,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 10월 06일
2022년 10월 07일
2022년 10월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,747,000
13,735,000,000
100.0
주1)

계
2,747,000
13,735,000,000
100.0
-

주1)
「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 82,410주(412,050,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00

기관투자자
2,060,250
75.00
254
53,439,000
267,195,000,000
94.86
254
2,060,250
10,301,250,000
75.00

일반투자자
686,750
25.00
6,262
2,898,190
14,490,950,000
5.14
6,262
686,750
3,433,750,000
25.00

기타
-
0.00
-
-
-
0.00
-
-
-
0.00

계
2,747,000
100
6,516
56,337,190
281,685,950,000
100
6,516
2,747,000
13,735,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
343,375
50.0
일괄청약 방식

비례방식
343,375
50.0
-

계
686,750
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)
비고

균등방식
비례방식

청약단위수량
청약건수
청약주식수(A)
배정건수
1건당 배정건수량
1차 추첨
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당 배정건수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)

추가배정건수
1건당 추가배정수량

10주
1,192
11,920
1,192
5
-
-
5,960
1,192
-

-
5,960
50.0%
주1)

10주
668
6,680
668
10
-
-
6,680
668
-

-
6,680
100.0%
주1)

20주
605
12,100
605
10
-
-
6,050
605
-

-
6,050
50.0%
주1)

20주
325
6,500
325
20
-
-
6,500
325
-

-
6,500
100.0%
주1)

30주
107
3,210
107
15
-
-
1,605
107
-

-
1,605
50.0%
주1)

30주
80
2,400
80
30
-
-
2,400
80
-

-
2,400
100.0%
주1)

40주
279
11,160
279
20
-
-
5,580
279
-

-
5,580
50.0%
주1)

40주
125
5,000
125
40
-
-
5,000
125
-

-
5,000
100.0%
주1)

50주
148
7,400
148
25
-
-
3,700
148
-

-
3,700
50.0%
주1)

50주
127
6,350
127
50
-
-
6,350
127
-

-
6,350
100.0%
주1)

60주
155
9,300
155
30
-
-
4,650
155
-

-
4,650
50.0%

60주
119
7,140
119
55
-
-
6,545
119
-

-
6,545
91.7%

70주
30
2,100
30
35
-
-
1,050
30
-

-
1,050
50.0%

70주
30
2,100
30
55
-
-
1,650
30
-

-
1,650
78.6%

80주
68
5,440
68
40
-
-
2,720
68
-

-
2,720
50.0%

80주
46
3,680
46
55
-
-
2,530
46
-

-
2,530
68.8%

90주
16
1,440
16
45
-
-
720
16
-

-
720
50.0%

90주
6
540
6
55
-
-
330
6
-

-
330
61.1%

100주
308
30,800
308
50
-
-
15,400
308
-

-
15,400
50.0%

100주
269
26,900
269
55
-
-
14,795
269
-

-
14,795
55.0%

150주
150
22,500
150
55
150
20
11,250
150
-

-
11,250
50.0%

200주
324
64,800
324
55
324
45
32,400
324
-

-
32,400
50.0%

250주
26
6,500
26
55
26
70
3,250
26
-

-
3,250
50.0%

300주
48
14,400
48
55
48
95
7,200
48
-

-
7,200
50.0%

350주
20
7,000
20
55
20
120
3,500
20
-

-
3,500
50.0%

400주
133
53,200
133
55
133
132
24,871
133
1
137
1
270
25,141
47.3%
주3)

400주
41
16,400
41
55
41
133
7,708
41
1

41
7,749
47.3%

450주
12
5,400
12
55
12
132
2,244
12
4

48
2,292
42.4%

450주
2
900
2
55
2
133
376
2
4

8
384
42.7%

500주
56
28,000
56
55
56
132
10,472
56
7

392
10,864
38.8%

500주
11
5,500
11
55
11
133
2,068
11
7

77
2,145
39.0%

600주
27
16,200
27
55
27
132
5,049
27
13

351
5,400
33.3%

600주
4
2,400
4
55
4
133
752
4
13

52
804
33.5%

700주
16
11,200
16
55
16
132
2,992
16
19

304
3,296
29.4%

700주
2
1,400
2
55
2
133
376
2
19

38
414
29.6%

800주
31
24,800
31
55
31
132
5,797
31
25

775
6,572
26.5%

800주
16
12,800
16
55
16
133
3,008
16
25

400
3,408
26.6%

900주
5
4,500
5
55
5
132
935
5
31

155
1,090
24.2%

1,000주
92
92,000
92
55
92
132
17,204
92
37

3,404
20,608
22.4%

1,000주
34
34,000
34
55
34
133
6,392
34
37

1,258
7,650
22.5%

1,200주
30
36,000
30
55
30
132
5,610
30
49

1,470
7,080
19.7%

1,200주
9
10,800
9
55
9
133
1,692
9
49

441
2,133
19.8%

1,400주
12
16,800
12
55
12
132
2,244
12
61

732
2,976
17.7%

1,400주
6
8,400
6
55
6
133
1,128
6
61

366
1,494
17.8%

1,600주
19
30,400
19
55
19
132
3,553
19
73

1,387
4,940
16.3%

1,600주
2
3,200
2
55
2
133
376
2
73

146
522
16.3%

1,800주
4
7,200
4
55
4
132
748
4
84

336
1,084
15.1%

1,800주
1
1,800
1
55
1
133
188
1
84

84
272
15.1%

2,000주
43
86,000
43
55
43
132
8,041
43
96

4,128
12,169
14.2%

2,000주
21
42,000
21
55
21
133
3,948
21
96

2,016
5,964
14.2%

2,500주
16
40,000
16
55
16
132
2,992
16
126

2,016
5,008
12.5%

2,500주
4
10,000
4
55
4
133
752
4
126

504
1,256
12.6%

3,000주
21
63,000
21
55
21
132
3,927
21
156

3,276
7,203
11.4%

3,000주
5
15,000
5
55
5
133
940
5
156

780
1,720
11.5%

3,500주
4
14,000
4
55
4
132
748
4
185

740
1,488
10.6%

3,500주
1
3,500
1
55
1
133
188
1
185

185
373
10.7%

4,000주
37
148,000
37
55
37
132
6,919
37
215

7,955
14,874
10.1%

4,000주
14
56,000
14
55
14
133
2,632
14
215

3,010
5,642
10.1%

4,500주
3
13,500
3
55
3
132
561
3
244

732
1,293
9.6%

5,000주
22
110,000
22
55
22
132
4,114
22
274

6,028
10,142
9.2%

5,000주
3
15,000
3
55
3
133
564
3
274

822
1,386
9.2%

6,000주
9
54,000
9
55
9
132
1,683
9
333

2,997
4,680
8.7%

6,000주
5
30,000
5
55
5
133
940
5
333

1,665
2,605
8.7%

7,000주
3
21,000
3
55
3
132
561
3
392

1,176
1,737
8.3%

7,000주
3
21,000
3
55
3
133
564
3
392

1,176
1,740
8.3%

8,000주
17
136,000
17
55
17
132
3,179
17
452

7,684
10,863
8.0%

8,000주
8
64,000
8
55
8
133
1,504
8
452

3,616
5,120
8.0%

9,000주
5
45,000
5
55
5
132
935
5
511

2,555
3,490
7.8%

9,000주
2
18,000
2
55
2
133
376
2
511

1,022
1,398
7.8%

10,000주
16
160,000
16
55
16
132
2,992
16
570

9,120
12,112
7.6%

10,000주
6
60,000
6
55
6
133
1,128
6
570

3,420
4,548
7.6%

12,000주
9
108,000
9
55
9
132
1,683
9
689

6,201
7,884
7.3%

12,000주
3
36,000
3
55
3
133
564
3
689

2,067
2,631
7.3%

14,000주
4
56,000
4
55
4
132
748
4
807

3,228
3,976
7.1%

14,000주
1
14,000
1
55
1
133
188
1
807

807
995
7.1%

16,000주
14
224,000
14
55
14
132
2,618
14
926

12,964
15,582
7.0%

16,000주
5
80,000
5
55
5
133
940
5
926

4,630
5,570
7.0%

18,000주
3
54,000
3
55
3
132
561
3
1,044

3,132
3,693
6.8%

20,000주
6
120,000
6
55
6
132
1,122
6
1,163

6,978
8,100
6.8%

20,000주
5
100,000
5
55
5
133
940
5
1,163

5,815
6,755
6.8%

22,000주
1
22,000
1
55
1
132
187
1
1,281

1,281
1,468
6.7%

24,000주
2
48,000
2
55
2
132
374
2
1,400

2,800
3,174
6.6%

24,000주
1
24,000
1
55
1
133
188
1
1,400

1,400
1,588
6.6%

26,000주
4
104,000
4
55
4
132
748
4
1,518

6,072
6,820
6.6%

26,000주
1
26,000
1
55
1
133
188
1
1,518

1,518
1,706
6.6%

27,200주
44
1,196,800
44
55
44
132
8,228
44
1,589

69,916
78,144
6.5%

27,200주
15
408,000
15
55
15
133
2,820
15
1,589

23,835
26,655
6.5%

28,000주
1
28,000
1
55
1
132
187
1
1,637

1,637
1,824
6.5%

30,000주
2
60,000
2
55
2
132
374
2
1,755

3,510
3,884
6.5%

34,000주
1
34,000
1
55
1
133
188
1
1,992

1,992
2,180
6.4%

38,000주
1
38,000
1
55
1
132
187
1
2,229

2,229
2,416
6.4%

40,000주
1
40,000
1
55
1
132
187
1
2,347

2,347
2,534
6.3%

40,800주
12
489,600
12
55
12
132
2,244
12
2,395

28,740
30,984
6.3%

40,800주
5
204,000
5
55
5
133
940
5
2,395

11,975
12,915
6.3%

46,000주
1
46,000
1
55
1
132
187
1
2,703

2,703
2,890
6.3%

54,000주
1
54,000
1
55
1
132
187
1
3,177

3,177
3,364
6.2%

54,400주
5
272,000
5
55
5
132
935
5
3,200

16,000
16,935
6.2%

54,400주
2
108,800
2
55
2
133
376
2
3,200

6,400
6,776
6.2%

56,000주
1
56,000
1
55
1
132
187
1
3,295

3,295
3,482
6.2%

60,000주
1
60,000
1
55
1
132
187
1
3,532

3,532
3,719
6.2%

68,000주
2
136,000
2
55
2
132
374
2
4,006

8,012
8,386
6.2%

68,000주
4
272,000
4
55
4
133
752
4
4,006

16,024
16,776
6.2%

주1)
균등배정 방식에 따른 최초 배정 주식수인 55주에 청약증거금이 미달하는 청약 단위인 10주부터 50주 청약 단위군은 배정 물량에 대한 추가출금 동의 여부에 따라 1건당 배정수량이 상이합니다.

주2)
일반 배정물량 686,750주를 균등배정 343,375주(50.0%), 비례배정 343,375주(50.0%)방식으로 배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 343,375주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 137주에 대해서 400주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주4)
균등배정 방식 배정물량 343,375주는 전체 청약 6,262건에 균등하게 배정 하였으며(100단위 이하 : 1건당 배정건수량 참고, 150단위 이상 : 55주/건), 이로 인해 발생한 잔여 주식(343,375주-185,960주=157,415주)에 대해 청약 단위가 이에 미달하는 청약단위군의 배정 주식을 잔여 청약 단위군에 균등하게 다시 배정하는 과정을 통해 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00

3개월 확약
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00

1개월 확약
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00

15일 확약
390,800
23.99
-
0.00
-
0.00
200
0.40
-
0.00
-
0.00
391,000
18.98

미확약
1,238,250
76.01
56,700
100.00
179,600
100.00
49,700
99.60
145,000
100.00
-
0.00
1,669,250
81.02

계
1,629,050
100.00
56,700
100.00
179,600
100.00
49,900
100.00
145,000
100.00
-
0.00
2,060,250
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
관계
공모 전
공모 후

주식 수
지분율
주식 수
지분율

최대주주등
성승용
최대주주 본인
4,590,000
23.66%
4,590,000
20.65%

이명세
등기 임원
13,635
0.07%
13,635
0.06%

고현승
배우자
45,000
0.23%
45,000
0.20%

노바헬스케어 투자조합1호
특수관계자
27,270
0.14%
27,270
0.12%

김정태
미등기 임원
112,500
0.58%
112,500
0.51%

최대주주등 소계
4,788,405
24.68%
4,788,405
21.54%

합계
19,402,371
100.00%
22,231,781
100.00%

주)
공모 전 지분율은 공모 전 발행주식총수인 19,402,371주를 기준으로 작성하였으며, 공모 후 지분율은 공모 후 발행주식총수인 22,231,781주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2022년 10월 14일(예정)
3. 상장일(매매개시일)2022년 10월 19일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2022년 10월 05일(수)

NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2022년 10월 05일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2022년 10월 05일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2022년 10월 06일(목)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2022년 10월 12일(수)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 10월 12일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2022년 08월 12일
증권신고서

2022년 09월 05일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2022년 09월 27일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2022년 10월 05일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) ㈜샤페론 : 서울특별시 강남구 자곡로 174-10, 강남에이스타워 606호 (자곡동)3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2022년 08월 12일
예비투자설명서

2022년 09월 05일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2022년 09월 06일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2022년 09월 27일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2022년 09월 29일
투자설명서

2022년 10월 05일
정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
13,735,000,000
5,000
2,747,000
13,735,000,000
-

계
13,735,000,000
5,000
2,747,000
13,735,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
13,735,000,000
5,000
2,747,000
13,735,000,000
-

주1)
「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 82,410주(412,050,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
1,726,683,907
-
-
12,008,316,093
13,735,000,000

주1)
상기 금액은 확정공모가액인 5,000원 기준의 모집 총액 금액입니다.

주2)
'기타'는 연구개발비 및 임상시험비 명목으로 사용할 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.