씨엑스아이 — 주주총회소집공고 (20221012)
제출인: 씨엑스아이

주주총회소집공고
2.9
씨케이에이치푸드앤헬스리미티드

주주총회소집공고

2022년 10월 12일

회 사 명 :
씨케이에이치푸드앤헬스리미티드

대 표 이 사 :
린진성(LIN JINSHENG)

본 점 소 재 지 :
Third Floor, Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 902,Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands

(전 화) 86-591-8803-1033

(홈페이지)http://www.ckhfnh.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) LIN HANGHAN

(전 화) 02-2125-5058 (공시대리인 연락처)

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 당사 정관24조 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -
1. 일 시 : 2022년 10월 27일 오전 10:002. 장 소：서울시 영등포구 의사당대로22 이룸센터 소교육실

I. 보고사항：감사보고, 영업보고

II. 심의 안건：

제1호 의안 : 2021회계연도 재무제표(2021.07.01~2022.06.30) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(신규선임 : LIU QISHENG, 임기 3년)

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규선임 : LU GUANG, 임기 3년)

성명
출생년월
주요경력(현재포함)
국적

LIU QISHENG
1979.10

- 2018.11~현재, CKH, 투자부 총괄

- 2015.07~2018.10 복건금산대도건강과기그룹유한공사, 투자부 경리

- 2012.05~2015.06, 복건금산대도건강과기그룹유한공사, 투자부 조수

- 2010.01~2012.02, 심천수관투자유한공사, 재무경리

- 2004.08~2009.05, 나이지리아이씨그룹, 재무총괄

- 2003.10~2004.08, 안후위진심식품유한공사, 회계

- 2001.06~2003.10, 허페이화평국제호텔유한공사, 회계

중국

LU GUANG
1982.01

- 2021~현재, 법무법인(유) 광장- 2019.04~현재, 주식회사 페이게이트 사외이사

- 2014~2021, 김&장 법률사무소

- 2010~2014, 삼성증권 IB본부

- 2004~2005, 중국 관타오/중룬문덕법률사무소

중국

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(이사 총 보수한도 2,530,000CNY 이내)

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(감사 보수한도 253,000CNY 이내)
3. 경영참고사항 비치

당사 정관에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사: 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」및 모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 10월 17일 ~ 2022년 10월 26일

- 기간 중 24시간 의결권행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2022년 10월 12일

씨케이에이치푸드앤헬스리미티드

대표이사 LIN JIN SHENG (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

Huang Yi(출석률: 100%)
김병재(출석률: 100%)
박상조(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1
2015-10-22
본점소재지 변경
찬성
찬성

2
2016-02-05
임시주주총회소집결의
찬성
찬성

3
2016-04-05
임시주주총회소집결의
찬성
찬성

4
2016-09-12
정기주주총회소집결의
찬성
찬성

5
2016-10-25
본점소재지 변경
찬성
찬성

6
2016-12-26
내부정보관리규정 제정 및 내부회계관리규정개정에 관한 이사회결의
찬성
찬성

7
2017-09-12
정기주주총회소집결의
찬성
찬성

8
2018-06-19
금전대여결정
찬성
찬성

9
2018-09-12
정기주주총회소집결의
찬성
찬성

10
2019-09-18
정기주주총회소집결의

찬성

11
2020-09-25
정기주주총회소집결의

찬성

12
2021-03-18
전환사채 발행 결정

13
2021-05-18
유상증자 결정

찬성

14
2021-08-05
유상증자 결정

찬성

15
2021-09-02
내부결산 이사회결의

-

16
2021-10-06
정기주주총회소집결의

찬성

17
2022-06-07
금전대여결정

-

18
2022-07-07
유상증자 결정

-

19
2022-09-30
내부결산 이사회결의

20
2022-09-30
정기주주총회소집결의

21
2022-09-30
본점소재지 변경

주) 2022년 09월 29일 박상조 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : CNY)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,530,000
215,033
215,033
-

주) 상기 주총승인금액은 사외이사만을 위한 주총승인금액이 아니며, 당사 전체 이사에 대한 주총승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 자회사 및 손자회사를 지배하기 위한 목적으로 설립된 지주회사로서 실질 영업을 영위하지 아니합니다. 이에 당사의 자회사 및 손자회사가 중국에서 주로 영위하고 있는 건강식품 산업에 대한 내용을 기술합니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성21세기 생명공학의 발달, 건강에 대한 욕구 증대 등으로 식품에 대한 건강과 안정성 지향이 급속히 강조되면서 인식이 바뀌고 있습니다. 과거 식품의 양적인 면을 강조하던 시대에는 식품 수급과 식량 확보가 대상이었지만 현재는 식품 기능성, 즉 식품의 생체조절 기능에 주목하며 식품 안정성이 강조되고 있습니다. 또한 면역력강화, 질병예방 등 제품들이 소비자들의 각광을 받으며 건강보조식품이 하나의 신사업으로 주목받기 시작했으며 이에 따라 건강보조식품이 단순 한약재가 아닌 제품화, 기업화, 브랜드화 되는 추세로 바뀌면서빠른 성장세를 이어가고 있습니다. (자료출처: “2013 건강기능식품과 기능성식품소재 시장현황”, 임팩트).

중국 국내외 건강식품산업현황1) 글로벌 시장

세계 건강식품 매출액 현황 자료에 따르면 미국의 매출액이 약 1,017억 달러(37.72%)로 가장 큰 시장규모이었으며, 다음으로 서유럽(약 762억 달러, 28.2%), 일본(약 382억 달러,14.2%) 등 선진국의 시장규모가 80%이상으로 나타났습니다. 매출액의 연평균 성장률에서는 동유럽/러시아, 남미, 중동 국가들이 각각 22.1%, 14%, 12.8% 등 상위 국가의 수치보다상대적으로 높게 나타났으며 건강식품 소비지출 비율을 볼 때도 유럽국가의 소비지출 비율은 2.5%이지만 중국의 건강식품 소비지출 비율 0.07%로 통계되었습니다. 이는 중국의 건강식품식장이 기타 국가 대비 커다른 잠재력을 가지고 있음을 설명합니다. (자료출처: “실버산업 대응 건강기능식품 개발동향”, 경북대학교 농업생명과학대학 식품공학부, “2014년 중국 건강식품산업 발전 트렌드 분석”, 중국보고청)2) 중국

중국경제의 빠른 성장을 발판으로 중국 건강식품 업계는 새로운 발전기회를 맞이 하고 있습니다. 중국의 건강식품 산업은 1980년대에 생성된 이후 30년간 2,000억 위안 규모로 성장했으며 2015년 말 기준 중국 건강식품 시장 총 매출액은 2,198.63억위안(약 37조 4천억원)으로 전년대비 15.5% 성장하였으며, 2021년에는 시장규모가 5,590억 위안을 넘어설 것으로 전망하고 있습니다. (자료출처: 중국건강보조식품산업현황)

(2) 산업의 성장성

당사가 영위하고 있는 건강식품산업은 중국의 가공식품산업에서도 가장 빠르게 성장하고 있는 분야 입니다. 건강식품산업은 전형적인 소비재로 경제 상황과 소득수준에 영향을 받습니다.2016년 들어 중국의 경제상황은 다소 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 2015년 전체 GDP 성장률은 6.9%를 유지하고 있지만 성장률은 전년 동기대비 다소 둔화된 모습을 보였습니다. 세부적으로 볼 때 2015년 CPI와 PPI는 각각 동기대비 1.4%, -5.2% 기록한 반면 유형자산투자는 10% 성장을 하였습니다. 한편, 중국 상무부는 2017년 GDP 성장률 목표를 6.5% 수준으로 발표하였습니다. 북경대학 국민경제 연구소에 따르면 2020년 중국의 GDP 총액이 미국의 GDP총액 수준으로 달할 것으로 예측하고 있으며 1인당GDP는 25,000달러 이상을 예측하였습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절적 요인당사의 생산제품은 계절요소의 영향을 크게 받지 않고 성수기와 불경기에 생산량의 차이가 별로 없습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.가) 병에 걸리는 것은 일상적인 것이며, 신체와 건강은 사람들이 가장 관심을 갖는 부분이며, 생활과 업무의 기본입니다.나) 회사의 건강식품은 사람들의 일상적 생활에 모두 필요한 식품으로 국민 생활과 밀접한 관계가 있습니다.다) 최근 중국 국민들의 건강의식이 크게 향상되어 건강 관련 이슈에 관심이 많습니다.라) 제품이 남녀노소 모두에게 적합하며, 제품의 기능은 사람에 따라 차이가 있습니다. 그이유는 개인의 체질, 생활환경, 생활습관 및 연령차이에 따라 선택하는 건강제품도 다르기때문입니다.(4) 경쟁상황1) 산업경쟁의 현황(독점, 과점, 완전경쟁여부)WTO가입 이후 서구 건강보조식품이 중국시장에 진입하여 중국 건강보조식품 업계에 중요한 자극제 역할을 했습니다. 이러한 글로벌 건강제품과의 경쟁에서 소비자들은 건강보조식품의 구매에 있어 더욱 이성적으로 바뀌었습니다. 건강식품시장의 과도한 경쟁은 중국의 건강보조식품 허가승인을 더욱 강화되게 하였습니다.중국의 건강식품 업체는 대체적으로 규모가 영세합니다. 중국의 보건식품시장 상위 10대 브랜드의 시장점유율이 전체의 50%로 시장집중도가 비교적 낮은 편입니다. 시장점유율 1위, 2위인 Amway(11%),인피니투스(10%),Tiens(6%), 4-10위 브랜드의 시장점유율은 각각 2~5%로 분포되어 있는 상황입니다. 비록 건강식품시장이 빠른 발전을 이루어 왔지만 현재까지도 허위광고, 과대광고, 모조품, 품질저하 등 문제가 존재하여 수입산 건강식품과 대규모 건강식품업체의 생산품에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. (출처: 중국인들이 뜨거운 관심을 보이는 '건강보조식품')현지 주요 대형업체는 외국과의 협력을 통해 경쟁력을 높이고 있는 한편, 해외 글로벌 유명업체들은 자금력(수매, 합병, 임대)과 연구개발력, 마케팅력 등을 빌어 중국 내 시장점유율을 높여가고 있습니다. 글로벌업체 20여 개사는 사무실 설치 또는 현지법인 설립 등 형태로 진출하고 있습니다. 이들은 고가 시장을 겨냥해 마케팅을 펼치고 있으며 북경, 상해 등 대도시의 50% 이상의 시장을 점유하고 있는 실정입니다.앞서 언급했던 경기침체 등의 이유로 수요가 위축되면서 주요업체간 가격경쟁이 심화될 경우 동사의 수익성은 저하될 수 있는 위험성이 있습니다. 현재 업계에서 중간 대리상에게판매하는 가격 대비 최종 소비자가가 많은 차이가 나고 있으며 회사의 매출원가율 자체가29.8%에 불과하여 가격인하 가능성이 높다고 판단되나 이미 동사의 margin율이 높은 상황에서 향후 추가적인 가격인하가 이뤄지더라고 수익성에는 큰 영향은 없을 것으로 파악됩니다.현재 중국 내 건강기능식품 시장은 중국 내 기업과 수입업체간의 간의 경쟁이 심화되고 있는 실정이나 향후 신규 업체나 대형 제약업체들이 해당 산업에 진입할 경우 상품 가격을 인하하거나 브랜드 인지도 및 자금력을 기반으로 한 대대적인 마케팅을 통하여 공격적인 마케팅 활동을 펼칠 수 있습니다. 이러한 경우 동사의 시장점유율 하락에 따른 매출감소의가능성을 배제할 수 없을 것입니다.그러나 중국내 건강보조식품시장의 성장세가 가파르고 중국내 중약기반으로 한 기업의 특성상 신규 진입자나 대형 제약업체가 시장에 참여하더라도 동사의 브랜드파워를 기반으로한점유율은 크게 위협받지 않을 것으로 판단됩니다.2) 기타 경쟁업체의 수와 시장진입 난이도(투입자본, 판매망등), 경쟁수단(가격, 품질, 광고 및 판매방 특징 등)가) 건강식품 시장경쟁 수위중국 건강식품 제조업체 중에 중소기업이 절대다수를 차지하며 규모를 갖춘 기업은 여전히 적은 편입니다. 건강식품 업계 내에서 동종제품의 경쟁이 극심해지는 등 업계 집중도가비교적 낮아지고 업계 브랜드 신용도가 크게 영향을 받았으며, 시장경쟁과 함께 건강제품시장의 발전환경에도 심각한 변화가 발생하였습니다. 그러나 건강기능식품시장의 끊임없는 개혁과 함께 소비수준 상승, 건강의식 개선 등으로 인해 건강식품의 수요는 지속적으로 증가 할 것으로 예상되며 이에 근거하여 중국 건강식품 시장발전 전망은 밝다고 할 수 있습니다.나) 경쟁구도중국내 건강제품업계에서 새로운 브랜드는 시장에 진입하기 어렵습니다. 건강기능식품 시장에 대한 진입비용 특히 대규모 제품공급, GMP 인증, 대량의 광고를 통한 브랜드화 등 비용은 날로 늘어나고 있습니다. 대부분 기업들은 기타 경로와 방법을 통해 자신의 제품을판매하려고 노력하고 있습니다. 주로 소수 특화된 시장을 통해 제품을 선보이고 있으며, 이는 대부분의 건강기능식품 기업들이 충족한 자금력과 경쟁력을 갖추지 못했기 때문입니다.수많은 기업들은 DM 방식에 주력하는데, 에 따르면 새로운 기업이 DM의 길을 개척하는데 날로 어려워지고 있는데, 5000만위안 이상의 등록자본금과 별도로 상급기관에 적어도 2000만위안의 보증금을 납부하여 DM 요원과 법률문제를 처리하는 것을 보장하며, 또한 이에 대한 벌금도 상응하게 증가하고 있습니다.따라서 2010년에 이르러 과거 10년 동안 구축한 주요 브랜드가 중국 건강제품 시장에서 가장 돌출화된 시장참여자가 될 것이며, 지속적으로 효율적인 관리와 지속적으로 동 영역의 소비 풍조와 소비 수요를 이끌면 됩니다.시장공급업체의 경쟁 측면에서 2010년까지 순위 5위 기업(암웨이, 금일, 강부래, 건강원, 만기)간은 대기업들은 향후 더욱 매출액이 증대될것으로 예상됩니다. 암웨이는 자신의 운영모델로 좋은 자금상황을 갖게 될 것입니다. 건강원은 상장을 통해 충족한 자금을 확보하였습니다. 강부래는 지속적으로 혁신을 통해 끊임없이 시장수요에 적응하는 제품을 선보일 것입니다. 만기는 자신의 전통적인 건강제품이 동 시장에서의 리더지위를 지키기 어려울 것이며, 수많은 전통적인 제품이 만기와 유사한 금일은 지속적으로 성장하고 그 시장점유율을 쟁탈할것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

건강식품산업의 중국 내수시장의 특징은 방대한 지역과 성별,연령,소득수준별로 시장을 세분화하여 해당 목표시장에 특화된 제품으로 차별화된 제품포지션닝을 이루는것이 중요한 과제입니다. 회사는 각 목표시장에 따라 시장의 특성을 세분화하여 각각의 시장 특성에맞는 제품군을 형성하여 판매를 하고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 매출과 이익은 중국 내에서의 건강식품 생산 및 판매사업을 통하여 발생하고 있습니다. 이는 단일 영업부문으로서 자원배분 및 성과평가목적으로 그룹 최고 경영자에게 내부적으로 보고되는 부분과 동일한 내용입니다. 또한, 그룹의 고객과 주요 자산이 중국에 소재하고 있으므로, 부문별 정보에 대한 분석자료는 별도로 공시하지 않습니다. 주요재무 정보는 정기보고서의 III. 재무에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.(2) 시장점유율

중국 건강식품 산업의 특성상 각각의 브랜드에 따라 경쟁업체가 다양하며, 계속해서 세분화되는 경향이 있습니다. 또한 제품유형, 사용되는 원재료, 브랜드에 따라 경쟁상대가 달라질수 있으므로 객관적인 시장의 규모 및 시장점유율을 산정하는데 어려움이 있습니다. 또한 앞서 언급했듯이 중국당국의 체계적인 관리가 부족한 실정이기 때문에 전문적인 기관의 신뢰도 높은 시장점유율 통계가 이루어지지 않았고 있습니다.

(3) 시장의 특성

많은 선진국의 발전 과정에 따르면 노인이 건강 식품의 주요 사용자입니다. 중국 앞으로 10년간 동안 인구 노령화 현상이 건강식품의 초고속적인 발전을 이끌어 갈 것으로 보입니다. <중국인구통계연감>에 따르면 2000년 전국에서 50세 이상 인구가 18%를 차지했는데 2010년 29%까지 올랐으며, 2015년 33%이나 될 것으로 예상됩니다. 국민소득 수준, 연령구조 그리고 소비자의 소비경향이 업계 발전에 힘이 되는 세 가지 요소입니다. 과거 10년 동안의 발전 경험으로 보면 중국 1인당 GDP 2001년에 1000위안에서 2010년 4400위안까지 증가하는 한 편에 건강 식품의 총량도 마찬가지로 2001년부터 2010년까지 460억위안에서 1050억위안으로 증가하였습니다. 현재 중국은 1인당 국민소득 수준이 4000위안에서8000위안으로 증가하는 과정이기에 건강식품도 고급 소비품에서 필수 영양제로 전환하고있습니다. 앞으로 10년간 동안이 건강식품 업계의 황금발전시기가 될 것으로 예상됩니다.건강식품의 시장규모가 국민 소득 증가에서 영향을 많이 받는 것을 쉽게 볼 수 있습니다. 건강식품의 침투도 방향이 '1,2선 도시에서 3,4선 도시', '노인들에서 젊은이들에게' 발전될 것입니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 생산, 판매, 연구개발, 교육, 여행, 국제무역, 전자상거래의 건강산업에 관련된 다원화 기업집단으로 발전할 것 입니다. 당사는 천연건강제품 산업을 확대하는 동시에 자본시장에서 새로운 돌파구를 찾아 산업과 자본이 상호 촉진할 수 있도록 하며, 자금조달채널을 확대하고 시장 네트워크를 개척하며 기업의 운영메커니즘을 완비해 나갈 것 입니다. 회사의 장기적인 목표는 3-5년 내에 회사를 중국 내에서 가장 경쟁력을 갖춘 건강산업관련 기업으로 발전시키고, 중국 건강산업 100대기업 및 국제경쟁력을 갖춘 글로벌기업을 발전하는 것입니다.- 경영목표

기존의 기술우위, 제품우위, 품질우위와 단지건설에서의 장점을 충분히 활용하여 기존 천연 건강제품포트폴리오를 확장해 나가는 한편, 이에 기반하여 천연건강제품 다양성을 확대해 나가고 생산기술을 업그레이드하여 제품의 기술력을 향상시킬 것 입니다. 재배단지 건설을 확대하고 연구, 재배, 가공 등이 연계된 현대화 재배단지를 건설하며, 원료에서부터 철저한 품질관리를 진행하여 대부분 원료를 천연, 녹색(무공해) 산지에서 조달하도록 보장합니다. 동시에 마케팅모델을 구축하여 새로운 이윤창출 및 성장 포인트를 탐색하고 건강한 친환경 프랜차이즈기관을 설립하며, 전국적으로 그린가맹점(건강가맹점)을 설립하며, 중국시장에서 외국 유명브랜드 제품을 대리 판매하는 것을 목표로 잡고 있습니다.- 중국건강산업단지 건설

중국 건강산업단지는 건강업계의 핵심으로서 중국 내 유명한 학술기구와 최고의 업계관련학계를 연합하여 국가급 중점실험실을 가동하며 중국 내 건강업계의 기술역량을 통합하여제품 연구개발, 인큐베이팅, 생산제조, 국제물류, 국제연수, 국제관광을 하나로 한 종합적인 산업단지를 건설하고 외국 건강제품이 중국에 진출하여 하나의 녹색통로를 만들 수 있을 뿐만 아니라 다양화된 합작모델로 국내외 건강제품의 연구성과가 테스트, 심의비준, 생산 및 시장출시가 이루어질 수 있도록 원스톱 서비스를 제공하는 것입니다.- 재배단지와 천연식물 추출단지 건설

재배단지를 건설하여 원자재 생산의 전반 과정을 규범화하여 원천에서부터 품질을 통제할수 있으며, 국제시장과 접목하여 “진실, 고품질, 안정, 통제가능”한 목적을 달성할 수 있도록 합니다.복건성은 산이 많고 나무가 많으며, 삼림녹화율은 중국 내 1위를 차지하며, 기후가 습윤하고 강우량이 풍부하며 토지가 비옥하기 때문에 중약재 생산에 적합합니다. 조사결과에 따르면, 복건성의 약용생물과 미네랄 자원이 매우 풍부한데, 전체 445과, 2468개 품종이 이르고 있습니다. 복건성에서 거래가 되고 있는 중약재의 수는 800여종에 달합니다. 여기서 복건성 지역명물로 선정된 특산약재는 21종에 달하며 일반적으로 널리 쓰이는 대종약재가 91종에 이르고 희귀품종 약재가 27종으로 집계되었습니다. 복건성 정부는 중약재의 현대화 산업단지 건설을 중요한 사업으로 선정하고 중약재단지 건설과 관련된 지원정책을 출시하였습니다. 복건성 농업청은 “12차 5개년 계획”을 제정하면서 복건성의 지방명물 중약재의 생산을 적극적으로 발전시키고 규모와 규범화된 중약재 생산단지를 건설해야 한다고 건의하여 중약재 재배면적을 4억 제곱미터로 계획하고 있습니다. 중점 산업구역에 3개의 지역명물 약재의 재배(성급) 단지를 건설하고 1015종의 지역명물 중약재 품종의 무공해 약재생산단지를 건설할 계획입니다. 동시에 복건성 농업청에서 중약과 건강식품 기업이 중약재 단지를 건설하는 것을 적극적으로 격려하고 유치하여 중약재 재배합작사를 육성하고 “기업+단지+농민” 등 운영모델을 추진하여 중약재의 품질과 시장경쟁력을 향상시킬 것입니다.당사에서는 천연식물의 단지 건설에 주력하여 복건성의 독특한 지리적 위치, 뛰어난 기후조건 및 풍부한 자원우위를 활용하여 기존의 연택과 찻잎단지 건설의 기초상에 복건성의 특색이 있고 영양가치가 높고 효능이 뛰어나며 시장전망이 좋은 천연식물(금선련, 파극천, 태자삼, 의이(율무, 薏苡), 나선조, 선초 등)을 개발할 것 입니다. 중점 품종을 중심으로 연택, 찻잎 등 2개 단지의 건설을 강화하며 기존의 단지건설을 확대하여 SOP 규범관리에 따라 단지기능을 개척하여 연구, 재배, 가공 등이 맞물린 현대화 재배단지로 점차적으로 형성할 것 입니다. CO2 초임계추출 기술, 다공성 레진의 흡착분리 기술, 막분리 기술 및 초마이크로 분쇄 기술 등을 도입하여 천연 식물의 추출 연구를 하며, 상응한 응용기술 시범단지와 중간실험선(medium experimental line), 생산선을 형성할 수 있으며, “복건성 중초약 표준추출물 연구개발기술센터”라는 플랫폼을 구축하여 산학연 결합에 새로운 모델을 제공할 것입니다.- 마케팅 네트워크 건설

시장개발 과정에 각종 사회자원을 충분히 활용하고 고객구조를 최적화하고 판매품질을 향상시키고 경영 리스크를 낮추어 회사의 제품판매가 지속적으로 성장하도록 할 것 입니다. 당사 총판은 2010년 전국 24개에서 2015년 40개로 안정적으로 확대되어 왔습니다. 향후 서로 다른 제품유형에 따라 총판 유형도 세분화하여 지속적으로 총판 수를 늘려나갈 계획입니다.그 동안 시청률이 높은 지역방송국 프로그램을 통하여 제품광고를 진행한 적 있으나 비용 대비 효율 문제로 2013년부터 광고전략을 수정하였습니다. 향후에도 지면광고 위주로 지역커뮤니티에 어필할 수 있게 애드버토리얼(기사형태의 광고), ppl 등 방법 이용하여 홍보 진행할 예정입니다. 또한 총판들의 비정기적 판촉행사 및 대형 박람회 참석 등 다양한 루트를 통하여 브랜드 홍보에 힘쓸 것입니다.- 연구개발계획

연구개발센터와 중국과학원 상해생명과학연구원, 중국과학원 광동중국과학원 광주생물의약건강연구원, 하문대학, 복건농림대학, 복건중의학원 등 연구기관 및 대학교와 장기적인 전략적 파트너십을 구축하고 국내외 유명한 석좌, 교수들을 초빙하여 전문가위원회를 구성하여 연구개발에 견실한 기술적 보루를 형성하였습니다.

2009년부터 2010년까지 4종류의 원강(元康) 시리즈의 천연건강식품 프로젝트의 개발을 완성하였는데, 이들은 어린이 면역력 향상, 미용, 골협착증 예방, 여성 갱년기 개선 등 기능을 가지고 있습니다.

2011년까지 5종류의 원강 시리즈의 천연건강식품 프로젝트, 한 종류의 복건특색이 있는 천연녹색식품 및 4종류의 식물추출물과 한 종류의 게놈합성물의 연구를 완성하는데, 이들은 항혈지방류, 당뇨병복합증 예방, 미용류, 숙취해소 및 간보호류, 전립선 예방 등 원강 시리즈의 천연건강제품이며, 여기에는 폴리페놀 추출물, 선초 추출물, 식물성 펩타이드 추출물, 홍두삼 추출물 등 식물추출물과 소분자 펩타이드 및 핵산게놈 합성물을 함유하고 있습니다.

2011년부터 차 신제품의 연구개발 및 원재료 거래를 추진하였습니다. 3가지 종류의 과립, 2가지 종류의 흰목이 버섯차제품을 개발완료하였습니다. 8월에 차 관련 신제품 8종을 출시하였으며 11월에는 기능성 차제품 8종을 출시하였습니다. 원재료 유통에도 참여하여 최상의 차제품을 위한 기반을 닦았습니다.

2012년에는 건강기능성 식품인 “차오지단(超級丹)” 및 “활력”시리즈를 출시하였습니다. “차오지단”제품은 수입산 수용성식이섬유를 기반으로 전통적으로 숙취에 좋다고 알려진 갈근 등 천연약재를 조화시켜 중성지방의 형성, 지방간억제, 숙취해소로 도움이 되는건강기능성제품입니다.(5) 조직도

씨케이에이치푸드앤헬스리미티드_지배구조도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 2021회계연도 재무제표(2021.07.01~2022.06.30) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 14 기 2022년 06월 30일 현재

제 13 기 2021년 06월 30일 현재

씨케이에이치푸드앤헬스리미티드와 그 종속회사
(단위 : CNY)

과 목
제 14 기
제 13 기

자산

비유동자산

1,702,219,145

1,838,574,067

유형자산

20,229,695

26,296,872

무형자산

850,872

851,590

투자부동산

49,655,460

53,521,212

사용권자산

1,630,398,268

1,756,370,963

기타비유동자산

1,084,850

1,533,430

유동자산

519,626,437

362,470,325

재고자산

1,898,238

7,818,114

매출채권

169,193,287

199,488,788

기타유동자산

2,317,282

2,250,871

현금및현금성자산

340,931,606

147,626,528

당기법인세자산

5,286,024

5,286,024

자산총계

2,221,845,582

2,201,044,392

부채와자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

2,175,413,503

2,128,235,703

자본금

41,948,430

39,906,532

자본잉여금

875,938,671

868,505,201

기타자본항목

45,265,262

41,836,057

기타포괄손익누계액

477,499

(63,350)

이익잉여금

1,211,783,641

1,178,051,263

비지배지분

(884,619)

(883,259)

자본총계

2,174,528,884

2,127,352,444

비유동부채
1,872,641
1,291,452

주주임원종업원차입금

1,476,508

775,212

리스부채

396,133

516,240

유동부채

45,444,057

72,400,496

매입채무

35,354,802

57,933,149

기타유동부채

9,859,178

9,875,611

주주임원종업원차입금
-
-

리스부채
230,077
217,363

전환사채
-
3,518,392

파생상품부채
-
855,981

부채총계
47,316,698
73,691,948

자본 및 부채 총계
2,221,845,582
2,201,044,392

주) 상기 제14기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 14 기 (2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지)

제 13 기 (2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지)

씨케이에이치푸드앤헬스리미티드와 그 종속회사
(단위 : CNY)

과 목
제 14 기
제 13 기

Ⅰ. 매출

545,143,840

609,727,667

Ⅱ. 매출원가

392,676,993

482,549,726

Ⅲ. 매출총이익(손실)

152,466,847

127,177,941

판매비와관리비

117,053,691

100,774,999

Ⅳ. 영업이익(손실)

35,413,156

26,402,942

기타수익

1,474,773

2,648,249

기타비용

4,381,473

751,340

금융수익

1,546,373

1,889,026

금융비용

321,811

538,093

Ⅴ. 법인세차감전순이익(손실)

33,731,018

29,650,784

법인세비용(수익)

-

-

Ⅵ. 연결당기순이익(손실)

33,731,018

29,650,784

Ⅶ. 연결기타포괄손익
540,849
76,590

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
540,849
76,590

해외사업환산손익
540,849
76,590

Ⅷ. 연결총포괄이익(손실)
34,271,867
29,727,374

연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
33,732,378
29,719,036

비지배지분

(1,360)
(68,252)

연결총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
34,273,227
29,795,626

비지배지분
(1,360)
(68,252)

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
0.28
0.27

희석주당이익(손실)
0.28
0.27

주) 상기 제14기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 14 기 (2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지)

제 13 기 (2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지)

씨케이에이치푸드앤헬스리미티드와 그 종속회사
(단위 : CNY)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목

기타포괄손익누계액

이익잉여금
계

제 13 기초(2020.07.1)
37,867,093
857,623,960
39,477,891
(139,940)
1,148,332,227
2,083,161,231
(815,007)
2,082,346,224

총포괄손익

당기순이익(손실)

-
-
-
-
29,719,036
29,719,036
(68,252)
29,650,784

해외사업환산손익
-
-
-
76,590
-
76,590
-
76,590

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자
2,039,439
10,881,241
-
-
-
12,920,680
-
12,920,680

주식매수선택권
-
-
2,358,166
-
-
2,358,166
-
2,358,166

제 13기말(2021.06.30)
39,906,532
868,505,201
41,836,057
(63,350)
1,178,051,263
2,128,235,703
(883,259)
2,127,352,444

제 14기초(2021.07.01)
39,906,532
868,505,201
41,836,057
(63,350)
1,178,051,263
2,128,235,703
(883,259)
2,127,352,444

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
33,732,378
33,732,378
(1,360)
33,731,018

해외사업환산손익
-
-
-
540,849
-
540,849
-
540,849

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

유상증자
1,200,151
4,363,848
-
-
-
5,563,999
-
5,563,999

전환권의 행사
841,747
3,069,622
-
-
-
3,911,369
-
3,911,369

주식매수선택권
-
-
3,429,205
-
-
3,429,205
-
3,429,205

제 14기말(2022.06.30)
41,948,430
875,938,671
45,265,262
477,499
1,211,783,641
2,175,413,503
(884,619)
2,174,528,884

주) 상기 제14기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.- 연결현금흐름표 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 14 기 (2021년 07월 01일부터 2022년 06월 30일까지)

제 13 기 (2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지)

씨케이에이치푸드앤헬스리미티드와 그 종속회사
(단위 : CNY)

과 목
제 14 기
제 13 기

1. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1) 법인세비용차감전순이익(손실)
33,731,018
29,650,784

(2) 비현금항목조정
138,844,778
106,480,935

가.감가상각비
3,455,969
3,628,275

나.투자부동산상각비
3,865,752
3,865,753

다.사용권자산상각비
125,972,696
99,283,016

라.사용권자산손상차손
-
-

마.무형자산상각비
512
324

바.외화환산손실
1,711,520
735,716

사.유형자산폐기손실
2,641,209
-

아.주식보상비
3,429,205
2,358,166

자.이자비용
280,392
101,364

차.파생상품부채평가손실
-
412,290

카.파생상품부채평가이익
(787,722)
-

타.외화환산이익
(966,104)
(1,967,574)

파.이자수익
(758,651)
(1,889,026)

하.잡이익
-
(47,369)

운전자본변동전 영업현금흐름
172,575,796
136,131,719

(3) 운전자본의 조정
14,000,570
(86,237,901)

가.재고자산의 감소(증가)
5,919,876
4,385,355

나.매출채권의 감소(증가)
30,318,398
(138,015,748)

다.기타유동자산의 감소(증가)
355,312
14,617,240

라.매입채무의 증가(감소)
(22,578,347)
26,625,134

마.기타유동부채의 증가(감소)
(14,669)
6,150,118

영업활동에서 창출된 현금
186,576,366
49,893,818

(4) 법인세의 납부
-
-

영업활동으로 인한 순현금흐름
186,576,366
49,893,818

2. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1) 이자수취
758,651
1,889,026

(2) 단기금융상품의 감소
-
-

(3) 유형자산의 취득
-
-

(4) 사용권자산의 취득
-
(1,171,860,000)

(5) 무형자산의 취득
-
(2,776)

투자활동으로 인한 순현금흐름
728,651
(1,169,973,750)

3. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1) 주주임원종업원차입금의 증가
646,600
978,594

(2) 전환사채의 발행
-
3,905,880

(3) 이자지급
(16,365)
(15,168)

(4) 리스부채의 감소
(107,393)
(620,949)

(5) 유상증자
5,563,999
-

재무활동으로 인한 순현금흐름
6,086,841
4,248,357

4. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(86,780)
(7,061)

5. 현금및현금성자산 순증감액
193,305,078
(1,115,838,636)

6. 기초의 현금 및 현금성자산
147,626,528
1,263,465,164

7. 기말의 현금 및 현금성자산
340,931,606
147,626,528

주) 상기 제14기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
2021년
2020년

주당 현금배당금 (원)
-
-

현금배당금 총액(원)
-
-

시가배당률(%)
-
-

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(신규선임 : LIU QISHENG, 임기 3년)

제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규선임 : LU GUANG, 임기 3년)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

LIU QISHENG
1979.10.08
사내이사
해당없음
없음
이사회

LU GUANG
1982.01.06
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

LIU QISHENG
경영관리
- 2018.11~현재- 2015.07~2018.10- 2012.05~2015.06- 2010.01~2012.02- 2004.08~2009.05- 2003.10~2004.08- 2001.06~2003.10
CKH 투자부 총괄복건금산대도건강과기그룹유한공사 투자부 경리복건금산대도건강과기그룹유한공사 투자부 조수심천수관투자유한공사 재무경리나이지리아이씨그룹 재무총괄안후위진심식품유한공사 회계허페이화평국제호텔유한공사 회계
-

LU GUANG
경영감독
- 2021~현재- 2019.04~현재- 2014~2021- 2010~2014- 2004~2005
법무법인(유) 광장주식회사 페이게이트 사외이사김&장 법률사무소삼성증권 IB본부중국 관타오/중룬문덕법률사무소
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

LIU QISHENG
해당없음
해당없음
해당없음

LU GUANG
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 후보자 LU GUANG

1. 최고 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임3. 업무집행에 대한 감시- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임4. 기업 경영의 건전성 확보- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사내이사 후보자 LIU QISHENG□ 사외이사 후보자 LU GUANG각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문적인 지식을 가지고 있어, 회사의 지속된 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 후보자를 추천합니다.

확인서

확인서_liu qisheng.jpg
확인서_liu qisheng

확인서_lu guang.jpg
확인서_lu guang

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,530,000 CNY

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,536,479 CNY

최고한도액
2,530,000 CNY

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
253,000 CNY

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
221,615 CNY

최고한도액
253,000 CNY

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2022년 10월 28일
-

주) 당사는 외국기업이기 때문에 주총전 통지를 하지 않습니다. 또한 법정 제출기한인 10월 28일까지 제출할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당 없음

※ 참고사항

1. 당사의 주된 영업장소는 중국에 소재하고 있으며 현재 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산 영향에 따라 자가격리 등 정책으로 본 주주총회에 당사 임원들이 참석하지 못할 수도 있습니다.2. 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항- 코로나19(COVID-19)의 확산 방지를 위하여 직접 참석 없이 의결권행사가 가능한 전자투표시스템을 활용하는 것을 권장합니다.- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 별열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.