LS마린솔루션 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20221011)
제출인: LS마린솔루션

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
케이티서브마린

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 10월 11일

회 사 명 :
주식회사 케이티서브마린

대 표 이 사 :
이 승 용

본 점 소 재 지 :
주식회사 케이티서브마린

(전 화) 051-709-3393

(홈페이지)http://www.ktsubmarine.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장
(성 명) 김 우 진

(전 화) 051-709-3393

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
4,038,232

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
1,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
21,900,000

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
25,158,185,360

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
6,230

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
6,230

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
0.7

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항, 제2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제9조(신주인수권) 제2항

9. 납입일
2022년 12월 12일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2022년 12월 29일

12. 신주의 상장 예정일
2022년 12월 29일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 10월 11일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모(전량 1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 금번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수될 예정임2) 신주의 발행가액 산정본 건 우선주의 1주당 발행가액은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일(2022년 10월 7일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 회사가 정하는 할인율인 0.7%를 적용하여 산정함. (원단위 미만은 절사함)

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
5,711,636
36,356,080,250
6,366

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,087,343
6,862,124,340
6,311

최근일 가중산술평균주가(C)
164,099
1,029,435,620
6,274

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
6,317

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
6,274

할인율 또는 할증률 (%)
0.7

발행가액
6,230

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 5.발행주식총수의100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산·판매·자본제휴,외자유치,전략적 제휴,신규사업 진출,자금 조달,재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
선박 등 취득을 위한 자금 유치 및 해양에너지 분야 전략적 성장 협력

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

LS전선(주)
-
회사 경영상 목적 달성, 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
4,038,232
1년 간보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

LS전선(주)
3,462
구본규
-
-
-
(주)LS
91.85

-
-
-
-
-
-

주1) 상기 출자자수 및 지분율은 LS전선(주)의 2022년 6월 30일 보통주 기준으로 작성되었으며 대표이사도 2022년 6월 30일 기준으로 작성된 것임주2) 상기 최대주주의 지분은 본인 및 특수관계인 보유 주식을 합하여 최대주주인 경우 그 중 주식수가 가장 많은 본인 지분에 한하여 기재한 것임

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년
결산기
12월 31일

자산총계
5,326,247
매출액
6,111,367

부채총계
3,691,524
당기순손익
115,624

자본총계
1,634,723
외부감사인
안진회계법인

자본금
111,618
감사의견
적정