다이나믹디자인 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20221011)
제출인: 다이나믹디자인

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
(주)다이나믹디자인

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 10 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 다이나믹디자인

대 표 이 사 :
황 응 연

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단연신로 29번 12

(전 화)062-944-6161

(홈페이지)http://www.dynamicdesign.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)황 응 연

(전 화)062-944-6161

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
2,894,356

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
7,694,554

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
19,999,999,960

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
6,910

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
7,677

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
9.99

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-18조

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 (신주인수권)

9. 납입일
2022.12.22

10. 신주의 배당기산일
2022.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2023.01.09

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022.10.11

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
제3자배정 사모발행(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 유상증자 목적은 회사의 경영목적달성 및 재무구조 개선등을 위함이며, 유상증자 납입금은 재무구조 개선 및 사업추진등에 경영환경 개선을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다. 가. 발행가액 산정근거 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 가. 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균 주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정 하여, 할인율(9.99%)을 적용하고, 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
9,195,336
51,496,884,755
5,600.32

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
3,685,083
24,694,607,490
6,701.23

최근일 가중산술평균주가(C)
731,796
7,849,910,700
10,726.91

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
7,676.15

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
7,677

할인율 또는 할증률 (%)
9.99

발행가액
6,910

나. 의무 보호 예수에 관한 사항

본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정에 의거 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호예 수됩니다.

다. 최대주주변경 예정 금번 유상증자의 납입이 완료될 경우, 당사의 최대주주는 '(주)이브이첨단소재 '에 서 '제이컴 홀딩스(주)로 변경될 수 있습니다. 라. 청약 및 납입에 관한 사항 - 청약에 관한 사항 1) 신주의 청약일: 2022년 10월 11일 2) 청약취급처: (주)다이나믹디자인 본사 (광주광역시 북구첨단연신로 29번길 12) - 납입에 관한 사항 1) 납입일: 2022년 12월 22일 2) 주금납입은행: 기업은행 하남공단중앙지점 마. 신주권의 발행에 관한 사항 - 신주권의 상장 예정일 : 2023년 01월 09일 바. 기타사항 - 상기사항은 유상증자 일정 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

- 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다. - 본 공시를 통해 지난 2022년 10월 16일 16:58 조회공시 사항의 미확정 사항에 대한 답변을 갈음합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)

①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1) 주주우선공모의 방식으로 신주를 배정 하는 경우

2) “자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 ” 제165조의 6의 규정에 의하여 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3) “상법” 제340조의2 및 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하 여 신주를 발행하는 경우

4) “자본시장과 금융투자업에 관한 법률 ”제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

5) 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금 융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행 하는 경우

6) 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생 산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에 게 신주를 발행하는 경우

7) “자본시장과 금융투자업에 관한 법 률” 제165조의 16 규정에 의하여 주식 예탁증서 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

8) "상법"제418조 제2항의 규정에 따라

신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우③제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑤제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

제이컴홀딩스(주)
-
회사의 경영목적달성및 신속한 자금조달
-
2,894,356
1년간 전량 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

제이컴홀딩스(주)
3
황재승
-
-
-
권경희
40.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021.01.01 ~ 2021.12.31
결산기
12

자산총계
678
매출액
-

부채총계
716
당기순손익
-1

자본총계
-38
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-