에스디생명공학 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20221007)
제출인: 에스디생명공학

증권신고서(지분증권)
3.3
(주)에스디생명공학

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022 년 10 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 에스디생명공학

대 표 이 사 :
박 설 웅

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 1길 66

(전 화) 02-583-1846

(홈페이지) http://www.sdbiotech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 이웅영

(전 화) 02-583-1846

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 05월 13일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 19,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 34,485,000,000원 (1주당 1,815원)

4. 정정사유 : 최종발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통사항

주당 모집가액 또는 매출가액:
1,765원모집총액 또는 매출총액:
33,535,000,000원

주당 모집가액 또는 매출가액:
1,815원모집총액 또는 매출총액:
34,485,000,000원

요약정보

※ '요약정보'는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.※ '요약정보' 이외 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험

가. 최대주주 청약 참여 및 지분희석 관련 위험
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항 제1호에 의거 (주)BNK투자증권과 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 19,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
19,000,000
500
1,765
33,535,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일: 2022년 05월 13일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. 발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■
1차 발행가액의 산출근거
신주배정기준일(2022년 09월 02일) 전 3거래일(2022년 08월 30일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]기산일 :
2022년 08월 30일

(단위: 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2022-08-30
2,800
99,565
283,434,455

2
2022-08-29
2,870
44,488
127,910,560

3
2022-08-26
2,880
192,978
556,054,155

4
2022-08-25
2,975
40,264
118,972,495

5
2022-08-24
2,950
115,258
335,101,685

6
2022-08-23
2,935
71,625
207,864,240

7
2022-08-22
2,890
81,733
238,135,035

8
2022-08-19
2,865
70,378
197,606,875

9
2022-08-18
2,840
48,605
138,969,055

10
2022-08-17
2,870
63,702
181,958,265

11
2022-08-16
2,875
81,876
234,683,620

12
2022-08-12
2,885
217,205
618,037,165

13
2022-08-11
2,900
295,695
863,852,275

14
2022-08-10
3,060
388,569
1,245,769,495

15
2022-08-09
3,205
218,583
691,986,520

16
2022-08-08
3,175
352,747
1,101,167,720

17
2022-08-05
3,060
445,947
1,345,524,030

18
2022-08-04
2,950
225,641
654,597,340

19
2022-08-03
2,915
277,975
796,240,940

20
2022-08-02
2,895
365,225
1,035,111,025

21
2022-08-01
2,920
2,711,471
8,213,169,555

1개월 가중산술평균(A)
2,993

1주일 가중산술평균(B)
2,886

기산일 가중산술평균(C)
2,847

A,B,C의 산술평균(D)
2,909
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
2,847
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
84.76%

1차발행가액
1,765원

기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(생략)

(주1) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항 제1호에 의거 (주)BNK투자증권과 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 19,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
19,000,000
500
1,815
34,485,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일: 2022년 05월 13일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액을 기준으로 한 금액입니다.발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■
1차 발행가액의 산출근거
신주배정기준일(2022년 09월 02일) 전 3거래일(2022년 08월 30일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]기산일 :
2022년 08월 30일

(단위: 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2022-08-30
2,800
99,565
283,434,455

2
2022-08-29
2,870
44,488
127,910,560

3
2022-08-26
2,880
192,978
556,054,155

4
2022-08-25
2,975
40,264
118,972,495

5
2022-08-24
2,950
115,258
335,101,685

6
2022-08-23
2,935
71,625
207,864,240

7
2022-08-22
2,890
81,733
238,135,035

8
2022-08-19
2,865
70,378
197,606,875

9
2022-08-18
2,840
48,605
138,969,055

10
2022-08-17
2,870
63,702
181,958,265

11
2022-08-16
2,875
81,876
234,683,620

12
2022-08-12
2,885
217,205
618,037,165

13
2022-08-11
2,900
295,695
863,852,275

14
2022-08-10
3,060
388,569
1,245,769,495

15
2022-08-09
3,205
218,583
691,986,520

16
2022-08-08
3,175
352,747
1,101,167,720

17
2022-08-05
3,060
445,947
1,345,524,030

18
2022-08-04
2,950
225,641
654,597,340

19
2022-08-03
2,915
277,975
796,240,940

20
2022-08-02
2,895
365,225
1,035,111,025

21
2022-08-01
2,920
2,711,471
8,213,169,555

1개월 가중산술평균(A)
2,993

1주일 가중산술평균(B)
2,886

기산일 가중산술평균(C)
2,847

A,B,C의 산술평균(D)
2,909
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
2,847
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
84.76%

1차발행가액
1,765원

기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출근거구주주 청약일(2022년 10월 12일~10월 13일)의 초일 전 제3거래일(2022년 10월 06일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 거래량 가중산술평균주가 및 기산일 거래량 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 거래량 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 할인율(25%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액
=
기준주가(3,015원) ×【 1 - 할인율(25%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 (2022.09.30 ~ 2022.10.06) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2022/10/06
3,050
547,543
1,680,233,560

2
2022/10/05
3,000
391,829
1,178,097,130

3
2022/10/04
3,045
580,944
1,736,024,695

4

2022/09/30

2,945
1,203,185
3,473,187,860

1주일 가중산술평균(A)
2,962
-

기산일 가중산술평균(B)
3,069
-

A,B의 산술평균(C)
3,015
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
3,015
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
25.00%
-

2차 발행가액
2,265
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상)

(2022년 10월 04일~2022년 10월 06일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2022/10/06
3,050
547,543
1,680,233,560

2
2022/10/05
3,000
391,829
1,178,097,130

3
2022/10/04
3,045
580,944
1,736,024,695

3거래일 가중산술평균주가(A)
3,022
-

할인율
40%
-

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
1,815
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액 산정표]

(기산일: 2022년 10월 06일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
1,765

2차 발행가액
2,265

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
1,815

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
1,815

이에 따라 확정발행가액은 1,815원으로 결정되었습니다.

(생략)

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위: 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
19,000,000

주당 모집가액
예정가액
1,765

확정가액
-

모집총액
예정가액
33,535,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리행사, 자기주식, 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다.(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2022년 10월 12일

종료일
2022년 10월 13일

실권주 일반공모
개시일
2022년 10월 17일

종료일
2022년 10월 18일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 10월 20일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1)
본 건 유상증자의 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 미청약주식은 대표주관회사인 (주)BNK투자증권이 일반공모 청약을 진행합니다.

주2)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주3)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

주4)
자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례) 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의9에 따르면 유가증권시장에 상장된 법인이 주식의 모집하거나 매출하는 경우 우리사주조합에 발행예정주식수의 20%를 배정하여야 합니다. 반면, 코스닥시장의 상장법인의 공모증자의 경우「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제2항제1호에 근거하여 우리사주조합의 우선배정에 대하여 자율로 정하도록 하고 있습니다. 이에 따라 금번 유상증자의 경우 당사의 우리사주조합은 우선배정을 진행하지 않을 예정입니다.

(생략)(6) 본 증권신고서의
1차 발행가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위: 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
19,000,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액
1,815

모집총액
예정가액
-

확정가액
34,485,000,000

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 주식관련사채의 권리행사, 자기주식, 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다.(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분

청약단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과
10,000,000주 이하
1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2022년 10월 12일

종료일
2022년 10월 13일

실권주 일반공모
개시일
2022년 10월 17일

종료일
2022년 10월 18일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 10월 20일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1)
본 건 유상증자의 구주주 청약 후 발생하는 단수주 및 미청약주식은 대표주관회사인 (주)BNK투자증권이 일반공모 청약을 진행합니다.

주2)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주3)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

주4)
자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례) 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의9에 따르면 유가증권시장에 상장된 법인이 주식의 모집하거나 매출하는 경우 우리사주조합에 발행예정주식수의 20%를 배정하여야 합니다. 반면, 코스닥시장의 상장법인의 공모증자의 경우「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제2항제1호에 근거하여 우리사주조합의 우선배정에 대하여 자율로 정하도록 하고 있습니다. 이에 따라 금번 유상증자의 경우 당사의 우리사주조합은 우선배정을 진행하지 않을 예정입니다.

(생략)

(주3) 정정 전

가. 최대주주 청약 참여 및 지분희석 관련 위험
당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 22,415,066주의 약 84.76%에 해당하는 19,000,000주주가 추가로 상장됩니다. 당사의 최대주주 및 특수관계인은 금번 유상증자에 참여하기 위해 보유주식 담보대출, 신주인수권증서 매도 등 다양한 방법을 검토하고 있습니다. 현재 시점에서는 금융기관과의 협의가 확정되지 않았고, 신주인수권증서의 가격수준을 알 수 없어
구주주 청약 자금 수준을 구체적으로 예상하기는 어렵지만, 최대주주 및 특수관계인은 대략적으로 배정물량의 약 5%~15% 정도 참여할 것으로 예상됩니다.
당사는 관련 내용이 구체적으로 협의되는 시점에 정정 공시서류에 서술할 예정입니다.최대주주 청약 참여율이 저조하여 지분율이 낮아질 경우, 향후 경영권 분쟁이 대두될 가능성을 배제할 수 없으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 또한, 당사의 최대주주가 보유 중인 주식 중 상당 부분은 금융기관 차입에 대한 담보로 제공되어 있습니다. 당사의 최대주주가 담보 계약 만기시점에 원금과 이자를 상환하지 못하거나, 주가가 하락함에 따라 담보유지비율을 유지하는데 필요한 자금을 보충하지 못할 경우, 금융기관은 담보권을 행사하여 원금과 이자를 충당할 수 있습니다. 만약 예상치 못한 사유로 인해 담보로 제공된 주식이 금융기관에 의해 장내에서 매각될 수 있으며, 이에 당사의 경영권 혼란 및 주가흐름에 악영향을 끼칠 수 있습니다. 최대주주 및 특수관계인을 제외하고 5% 이상 주주가 존재하지 않는 상황이지만 최대주주 등의 지분율 하락은 향후 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 그밖에 예상치 못한 경영권 혼란 가능성도 있을 수 있으니, 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 22,415,066주의 약 84.76%에 해당하는 19,000,000주주가 추가로 상장됩니다. 당사의 최대주주 및 특수관계인은 금번 유상증자에 참여하기 위해 보유주식 담보대출, 신주인수권증서 매도 등 다양한 방법을 검토하고 있습니다. 현재 시점에서는 금융기관과의 협의가 확정되지 않았고, 신주인수권증서의 가격수준을 알 수 없어
구주주 청약 자금 수준을 구체적으로 예상하기는 어렵지만, 최대주주 및 특수관계인은 대략적으로 배정물량의 약 5%~15%정도 참여할 것으로 예상됩니다. 당사는 관련 내용이 구체적으로 협의되는 시점에 정정 공시서류에 서술할 예정입니다.증권신고서 제출일 현재 당사는 최대주주를 제외한 5.0%이상 주주는 없어 단기적으로는 경영권 변동위험은 적으나 추후 주식선택권 행사 등으로 최대주주의 지분율 하락이 이어질 경우 장기적으로 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[금번 유상증자 최대주주 지분율 시나리오]

주주명
관 계
현재
배정 15%청약
배정 10%청약
배정 5%청약

주식수
지분율
주식수
지분율
증감율
주식수
지분율
증감율
주식수
지분율
증감율

박설웅
최대주주
12,460,000
55.59%
14,044,246
33.91%
-21.68%
13,516,164
32.64%
-22.95%
12,988,082
31.36%
-24.23%

이한영
특수관계인
5,600
0.02%
6,311
0.02%
-0.01%
6,074
0.01%
-0.01%
5,837
0.01%
-0.01%

㈜소예
특수관계인
20,000
0.09%
22,542
0.05%
-0.03%
21,695
0.05%
-0.04%
20,847
0.05%
-0.04%

소 계
12,485,600
55.70%
14,073,099
33.98%
-21.72%
13,543,933
32.70%
-23.00%
13,014,766
31.43%
-24.28%

기 타
9,929,466
44.30%
27,341,967
66.02%
21.72%
27,871,133
67.30%
23.00%
28,400,300
68.57%
24.28%

합 계
22,415,066
100.00%
41,415,066
100.00%
-
41,415,066
100.00%
-
41,415,066
100.00%
-

주1) 구주주배정비율 : 보통주 1주당 0.8476441693주

추후 1주당 모집가액의 상승 등으로 자금여력이 부족할 경우 당사는 신주인수권증서(청약 권리) 매각(특수관계자 포함) 등을 검토할 수 있으며, 이에 지분율의 하락 범위가 커질 수 있습니다. 금번 유상증자의 경우 주가 상승으로 인한 청약자금 부담 증가 및 청약 자금 조달 실패 등이 발생할 수 있습니다. 이에 따른 최대주주 청약 미참여로 지분율이 취약해질 경우, 향후 경영권 분쟁이 대두될 가능성을 배제할 수 없습니다.

(생략)
(주3) 정정 후

가. 최대주주 청약 참여 및 지분희석 관련 위험
당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 22,415,066주의 약 84.76%에 해당하는 19,000,000주주가 추가로 상장됩니다.
당사의 박설웅 최대주주는 배정물량의 약 10.05%(배정물량: 10,561,646주, 참여물량: 1,061,646주) 참여할 예정입니다.
최대주주 청약 참여율이 저조하여 지분율이 낮아질 경우, 향후 경영권 분쟁이 대두될 가능성을 배제할 수 없으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 또한, 당사의 최대주주가 보유 중인 주식 중 상당 부분은 금융기관 차입에 대한 담보로 제공되어 있습니다. 당사의 최대주주가 담보 계약 만기시점에 원금과 이자를 상환하지 못하거나, 주가가 하락함에 따라 담보유지비율을 유지하는데 필요한 자금을 보충하지 못할 경우, 금융기관은 담보권을 행사하여 원금과 이자를 충당할 수 있습니다. 만약 예상치 못한 사유로 인해 담보로 제공된 주식이 금융기관에 의해 장내에서 매각될 수 있으며, 이에 당사의 경영권 혼란 및 주가흐름에 악영향을 끼칠 수 있습니다. 최대주주 및 특수관계인을 제외하고 5% 이상 주주가 존재하지 않는 상황이지만 최대주주 등의 지분율 하락은 향후 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 그밖에 예상치 못한 경영권 혼란 가능성도 있을 수 있으니, 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식 총수 22,415,066주의 약 84.76%에 해당하는 19,000,000주주가 추가로 상장됩니다.
당사의 박설웅 최대주주는 배정물량의 10.05%(배정물량: 10,561,646주, 참여물량: 1,061,646주) 참여할 예정입니다. 증권신고서 제출일 현재 당사는 최대주주를 제외한 5.0%이상 주주는 없어 단기적으로는 경영권 변동위험은 적으나 추후 주식선택권 행사 등으로 최대주주의 지분율 하락이 이어질 경우 장기적으로 안정적인 경영권 유지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[금번 유상증자 최대주주 지분율 시나리오]

주주명
관 계
현재
박설웅 최대주주 배정물량 10.05%청약

주식수
지분율
주식수
지분율
증감율

박설웅
최대주주
12,460,000
55.59%
13,521,646
32.65%
-22.94%

이한영
특수관계인
5,600
0.02%
5,600
0.01%
-0.01%

㈜소예
특수관계인
20,000
0.09%
36,952
0.09%
0.00%

소 계
12,485,600
55.70%
13,564,198
32.75%
-22.95%

기 타
9,929,466
44.30%
27,850,868
67.25%
22.95%

합 계
22,415,066
100.00%
41,415,066
100.00%
0.00%

주1) 구주주배정비율 : 보통주 1주당 0.8476441693주

추후 1주당 모집가액의 상승 등으로 자금여력이 부족할 경우 당사는 신주인수권증서(청약 권리) 매각(특수관계자 포함) 등을 검토할 수 있으며, 이에 지분율의 하락 범위가 커질 수 있습니다. 금번 유상증자의 경우 주가 상승으로 인한 청약자금 부담 증가 및 청약 자금 조달 실패 등이 발생할 수 있습니다. 이에 따른 최대주주 청약 미참여로 지분율이 취약해질 경우, 향후 경영권 분쟁이 대두될 가능성을 배제할 수 없습니다.

(생략)

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(주1)
33,535,000,000

발행제비용(주2)
619,281,300

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
32,915,718,700

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.주2) 실제 발행제 비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
6,036,300
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
30,000,000
금 삼천만원 정액

인수수수료
503,025,000
납입금액의 1.5%

상장수수료
4,620,000
추가상장 금액 기준 300억원 초과 500억원 이하430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14)

등록면허세
38,000,000
증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조)

지방교육세
7,600,000
등록면허세의 20% (지방세법 제151조)

기타비용
30,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비, 기타비용 등

합 계
619,281,300
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 15.0%를 추가수수료 지급하게됩니다.주3) 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 공모자금 사용 계획당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 채무상환 용도로 사용할 예정입니다. 채무상환시기가 도래하지 않아 대기성 자금으로 남는 금액에 대해서는 은행 예금, MMDA 등 원리금상환불이행위험이 낮은 금융상품에 예치하여 보관했다가 각각의 집행일에 맞게 출금처리할 예정입니다.

(기준일 :
2022.08.31
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
33,535
-
-
33,535

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

[유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분

상세현황

사용(예정)시기

금액

우선순위

채무상환자금

제1회 전환사채

2022년 10월 ~ 2022년 12월

21,000
1순위

채무상환자금

제2회 전환사채

2023년 06월 ~ 2023년 12월

12,535
2순위

합 계

33,535
-

주1)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주2)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급할 예정입니다.

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금
33,535백만원을 활용하여 아래의 미상환 전환사채의 조기상환청구(Put Option) 행사 대응으로 사용할 예정입니다. 제 1회 전환사채 전환가격은 4,176원이고, 제2회 전환사채 전환가격은 3,378원 입니다. 공시서류 제출일 현재 당사 주식의 시가는 전환가격을 하회하고 있습니다. 당사는 전환사채 미상환총액 38,000백만원이 향후에 조기상환청구가 발생할 수 있을 것으로 예상됨에 따라 이를 대응하기 위한 목적으로 자금을 보유할 계획입니다.(생략)

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(주1)
34,485,000,000

발행제비용(주2)
633,702,300

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
33,851,297,700

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 실제 발행제 비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
6,207,300
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
30,000,000
금 삼천만원 정액

인수수수료
517,275,000
납입금액의 1.5%

상장수수료
4,620,000
추가상장 금액 기준 300억원 초과 500억원 이하430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14)

등록면허세
38,000,000
증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조)

지방교육세
7,600,000
등록면허세의 20% (지방세법 제151조)

기타비용
30,000,000
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비, 기타비용 등

합 계
633,702,300
-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 15.0%를 추가수수료 지급하게됩니다.주3) 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 공모자금 사용 계획당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 채무상환 용도로 사용할 예정입니다. 채무상환시기가 도래하지 않아 대기성 자금으로 남는 금액에 대해서는 은행 예금, MMDA 등 원리금상환불이행위험이 낮은 금융상품에 예치하여 보관했다가 각각의 집행일에 맞게 출금처리할 예정입니다.

(기준일 :
2022.10.07
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
34,485
-
-
34,485

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

[유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분

상세현황

사용(예정)시기

금액

우선순위

채무상환자금

제1회 전환사채

2022년 10월 ~ 2022년 12월

21,000
1순위

채무상환자금

제2회 전환사채

2023년 06월 ~ 2023년 12월

13,485
2순위

합 계

34,485
-

주1)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주2)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급할 예정입니다.

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금
34,485백만원을 활용하여 아래의 미상환 전환사채의 조기상환청구(Put Option) 행사 대응으로 사용할 예정입니다. 제 1회 전환사채 전환가격은 4,176원이고, 제2회 전환사채 전환가격은 3,378원 입니다. 공시서류 제출일 현재 당사 주식의 시가는 전환가격을 하회하고 있습니다. 당사는 전환사채 미상환총액 38,000백만원이 향후에 조기상환청구가 발생할 수 있을 것으로 예상됨에 따라 이를 대응하기 위한 목적으로 자금을 보유할 계획입니다.(생략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 08월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.