오에스피 — 증권발행실적보고서 (20221007)
제출인: 오에스피

증권발행실적보고서
2.6
주식회사 오에스피

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 10월 07 일

회 사 명 :
주식회사 오에스피

대 표 이 사 :
강재구

본 점 소 재 지 :
충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11

(전 화) 041-734-8445

(홈페이지) http://www.osppetfood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김청진

(전 화) 070-5046-4593

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
식료품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
17,270,400,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 61,680주이며, 의무인수금액 518,112,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 10월 04일
2022년 10월 05일
2022년 10월 07일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
2,056,000
17,270,400,000
100
대표주관회사

계
2,056,000
17,270,400,000
100
대표주관회사

주) 상장주선인 의무인수분은 61,680주이며, 의무인수금액 518,112,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,542,000
75.00
1,632
1,542,000
12,952,800,000
0.59
1,632
1,542,000
12,952,800,000
75.00

일반투자자
514,000
25.00
111,075
523,571,830
2,199,001,644,000
99.41
111,075
514,000
4,317,600,000
25.00

계
2,056,000
100
112,707
525,113,830
2,211,954,444,000
100
112,707
2,056,000
17,270,400,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
257,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
257,000
50.0
-

계
514,000
100
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총 배정주식수(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
단위별균등배정주식수
추가배정건수
단위별추가배정주식수
총 균등배정주식수(B)
배정건수
단위별비례배정주식수
추가배정건수
단위별추가배정주식수
총 비례배정주식수(C)

20
77,133
1,542,660
77,133
2
24,123
1
178,389
-
-
-
-
-
178,389
11.56%

30
1,226
36,780
1,226
2
383
1
2,835
-
-
-
-
-
2,835
7.71%

40
799
31,960
799
2
259
1
1,857
-
-
-
-
-
1,857
5.81%

50
1,146
57,300
1,146
2
358
1
2,650
-
-
-
-
-
2,650
4.62%

60
388
23,280
388
2
135
1
911
-
-
-
-
-
911
3.91%

70
351
24,570
351
2
121
1
823
-
-
-
-
-
823
3.35%

80
143
11,440
143
2
56
1
342
-
-
-
-
-
342
2.99%

90
102
9,180
102
2
35
1
239
-
-
-
-
-
239
2.60%

100
1,500
150,000
1,500
2
466
1
3,466
-
-
-
-
-
3,466
2.31%

150
291
43,650
291
2
98
1
680
-
-
-
-
-
680
1.56%

200
765
153,000
765
2
237
1
1,767
-
-
-
-
-
1,767
1.15%

250
340
85,000
340
2
108
1
788
-
-
-
-
-
788
0.93%

300
268
80,400
268
2
71
1
607
-
-
-
-
-
607
0.75%

350
103
36,050
103
2
28
1
234
-
-
-
-
-
234
0.65%

400
134
53,600
134
2
36
1
304
-
-
-
-
-
304
0.57%

450
139
62,550
139
2
49
1
327
-
-
-
-
-
327
0.52%

500
346
173,000
346
2
116
1
808
-
-
-
-
-
808
0.47%

600
95
57,000
95
2
31
1
221
-
-
-
-
-
221
0.39%

700
127
88,900
127
2
49
1
303
-
-
-
-
-
303
0.34%

800
67
53,600
67
2
18
1
152
-
-
-
-
-
152
0.28%

900
53
47,700
53
2
20
1
126
-
-
-
-
-
126
0.26%

1,000
365
365,000
365
2
128
1
858
-
-
-
-
-
858
0.24%

1,200
332
398,400
332
2
118
1
782
-
-
-
-
-
782
0.20%

1,400
2,369
3,316,600
2,369
2
763
1
5,501
-
-
2,369
1
2,369
7,870
0.24%

1,600
627
1,003,200
627
2
192
1
1,446
-
1
-
-
627
2,073
0.21%

1,800
146
262,800
146
2
47
1
339
-
1
-
-
146
485
0.18%

2,000
243
486,000
243
2
80
1
566
-
1
-
-
243
809
0.17%

2,200
139
305,800
139
2
40
1
318
139
1
-
-
139
457
0.15%

2,400
179
429,600
179
2
49
1
407
179
1
-
-
179
586
0.14%

2,600
61
158,600
61
2
15
1
137
61
1
-
-
61
198
0.12%

2,800
42
117,600
42
2
13
1
97
42
1
-
-
42
139
0.12%

3,000
177
531,000
177
2
58
1
412
177
1
-
-
177
589
0.11%

3,200
96
307,200
96
2
34
1
226
96
1
-
-
96
322
0.10%

3,400
436
1,482,400
436
2
144
1
1,016
436
1
436
1
872
1,888
0.13%

3,600
262
943,200
262
2
84
1
608
262
2
-
-
524
1,132
0.12%

3,800
73
277,400
73
2
21
1
167
73
2
-
-
146
313
0.11%

4,000
136
544,000
136
2
48
1
320
136
2
-
-
272
592
0.11%

4,200
43
180,600
43
2
13
1
99
43
2
-
-
86
185
0.10%

4,400
32
140,800
32
2
9
1
73
32
2
-
-
64
137
0.10%

4,600
73
335,800
73
2
27
1
173
73
2
-
-
146
319
0.09%

4,800
84
403,200
84
2
31
1
199
84
2
-
-
168
367
0.09%

5,000
363
1,815,000
363
2
106
1
832
363
2
-
-
726
1,558
0.09%

5,500
453
2,491,500
453
2
133
1
1,039
453
2
453
1
1,359
2,398
0.10%

6,000
266
1,596,000
266
2
89
1
621
266
3
-
-
798
1,419
0.09%

6,500
73
474,500
73
2
23
1
169
73
3
-
-
219
388
0.08%

7,000
224
1,568,000
224
2
67
1
515
224
3
-
-
672
1,187
0.08%

7,500
213
1,597,500
213
2
62
1
488
213
3
213
1
852
1,340
0.08%

8,000
286
2,288,000
286
2
92
1
664
286
4
-
-
1144
1,808
0.08%

8,500
99
841,500
99
2
32
1
230
99
4
-
-
396
626
0.07%

9,000
138
1,242,000
138
2
35
1
311
138
4
-
-
552
863
0.07%

9,500
198
1,881,000
198
2
58
1
454
198
4
198
1
990
1,444
0.08%

10,000
693
6,930,000
693
2
231
1
1,617
693
5
-
-
3,465
5,082
0.07%

10,500
96
1,008,000
96
2
35
1
227
96
5
-
-
480
707
0.07%

11,000
137
1,507,000
137
2
36
1
310
137
5
-
-
685
995
0.07%

11,500
202
2,323,000
202
2
67
1
471
202
5
202
1
1,212
1,683
0.07%

12,000
489
5,868,000
489
2
146
1
1,124
489
6
-
-
2,934
4,058
0.07%

12,500
122
1,525,000
122
2
44
1
288
122
6
-
-
732
1,020
0.07%

13,000
133
1,729,000
133
2
44
1
310
133
6
-
-
798
1,108
0.06%

13,500
78
1,053,000
78
2
18
1
174
78
6
78
1
546
720
0.07%

14,000
253
3,542,000
253
2
83
1
589
253
7
-
-
1,771
2,360
0.07%

14,500
129
1,870,500
129
2
43
1
301
129
7
-
-
903
1,204
0.06%

15,000
287
4,305,000
287
2
88
1
662
287
7
-
-
2,009
2,671
0.06%

15,500
91
1,410,500
91
2
29
1
211
91
7
37
1
674
885
0.06%

16,000
166
2,656,000
166
2
45
1
377
166
8
-
-
1,328
1,705
0.06%

16,500
98
1,617,000
98
2
27
1
223
98
8
-
-
784
1,007
0.06%

17,000
104
1,768,000
104
2
35
1
243
104
8
-
-
832
1,075
0.06%

17,500
79
1,382,500
79
2
21
1
179
79
8
-
-
632
811
0.06%

18,000
127
2,286,000
127
2
41
1
295
127
9
-
-
1,143
1,438
0.06%

18,500
72
1,332,000
72
2
21
1
165
72
9
-
-
648
813
0.06%

19,000
123
2,337,000
123
2
39
1
285
123
9
-
-
1,107
1,392
0.06%

19,500
73
1,423,500
73
2
18
1
164
73
9
-
-
657
821
0.06%

20,000
558
11,160,000
558
2
166
1
1,282
558
10
-
-
5,580
6,862
0.06%

21,000
128
2,688,000
128
2
36
1
292
128
10
-
-
1,280
1,572
0.06%

22,000
137
3,014,000
137
2
38
1
312
137
11
-
-
1,507
1,819
0.06%

23,000
394
9,062,000
394
2
115
1
903
394
11
-
-
4,334
5,237
0.06%

24,000
314
7,536,000
314
2
104
1
732
314
12
-
-
3,768
4,500
0.06%

25,000
1,374
34,350,000
1,374
2
397
1
3,145
1,374
12
-
-
16,488
19,633
0.06%

26,000
126
3,276,000
126
2
35
1
287
126
13
-
-
1,638
1,925
0.06%

27,000
107
2,889,000
107
2
33
1
247
107
13
-
-
1,391
1,638
0.06%

28,000
137
3,836,000
137
2
40
1
314
137
14
-
-
1,918
2,232
0.06%

29,000
357
10,353,000
357
2
97
1
811
357
14
-
-
4,998
5,809
0.06%

30,000
8,224
246,720,000
8,224
2
2,660
1
19,108
8,224
15
-
-
123,360
142,468
0.06%

31,000
13
403,000
13
2
6
1
32
13
15
-
-
195
227
0.06%

32,000
14
448,000
14
2
6
1
34
14
16
-
-
224
258
0.06%

33,000
10
330,000
10
2
1
1
21
10
16
-
-
160
181
0.05%

34,000
13
442,000
13
2
3
1
29
13
16
13
1
221
250
0.06%

35,000
11
385,000
11
2
3
1
25
11
17
-
-
187
212
0.06%

36,000
10
360,000
10
2
1
1
21
10
17
10
1
180
201
0.06%

37,000
5
185,000
5
2
3
1
13
5
18
-
-
90
103
0.06%

38,000
13
494,000
13
2
6
1
32
13
18
13
1
247
279
0.06%

39,000
11
429,000
11
2
5
1
27
11
19
-
-
209
236
0.06%

40,000
19
760,000
19
2
6
1
44
19
19
19
1
380
424
0.06%

41,000
5
205,000
5
2
1
1
11
5
20
-
-
100
111
0.05%

42,000
9
378,000
9
2
3
1
21
9
20
9
1
189
210
0.06%

43,000
8
344,000
8
2
2
1
18
8
21
-
-
168
186
0.05%

44,000
3
132,000
3
2
1
1
7
3
21
-
-
63
70
0.05%

45,000
11
495,000
11
2
3
1
25
11
22
-
-
242
267
0.05%

46,000
8
368,000
8
2
3
1
19
8
22
-
-
176
195
0.05%

47,000
10
470,000
10
2
1
1
21
10
23
-
-
230
251
0.05%

48,000
16
768,000
16
2
4
1
36
16
23
-
-
368
404
0.05%

49,000
4
196,000
4
2
1
1
9
4
24
-
-
96
105
0.05%

50,000
84
4,200,000
84
2
28
1
196
84
24
-
-
2,016
2,212
0.05%

51,000
3
153,000
3
2
2
1
8
3
25
-
-
75
83
0.05%

52,000
8
416,000
8
2
2
1
18
8
25
-
-
200
218
0.05%

53,000
9
477,000
9
2
2
1
20
9
26
-
-
234
254
0.05%

54,000
6
324,000
6
2
1
1
13
6
26
-
-
156
169
0.05%

55,000
10
550,000
10
2
2
1
22
10
27
-
-
270
292
0.05%

56,000
8
448,000
8
2
3
1
19
8
27
-
-
216
235
0.05%

57,000
6
342,000
6
2
1
1
13
6
28
-
-
168
181
0.05%

58,000
11
638,000
11
2
6
1
28
11
28
-
-
308
336
0.05%

59,000
31
1,829,000
31
2
8
1
70
31
29
-
-
899
969
0.05%

60,000
1,554
93,240,000
1,554
2
496
1
3,604
1,554
29
-
-
45,066
48,670
0.05%

합계
111,075
523,571,820
111,075
-
34,850
-
257,000
21,477
-
4,050
-
257,000
514,000
0.10%

주1) 당사는 일반배정물량 514,000주를 균등배정 257,000주(50.0%), 비례배정 257,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 총 청약 111,075건에 2주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 34,850주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다. (균등배정주식 수: 균등배정 물량/청약 건수)

주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률 "2,037.24 대 1"을 기반, 잔여주 최소화를 위하여 5사6입을 적용하려고 하였으나 5사6입 배정을 위한 필요 주식 수(257,054주)가 비례배정 주식수를 초과함에 따라 6사7입을 적용하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정하였습니다. 비례 잔여주식 4,050주는 소수점이 높은 청약단위(6사7입 적용으로 1주 추가 배정받은 청약단위 제외)부터 순차적으로 추첨하였고, 15,500주 단위에 대해서는 잔여주 37주를 무작위 랜덤 추첨배정 하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
1,501
0.5
-
-
-
-
15,434
1.7
0
-
-
-
16,935
1.1

3개월
26,864
8.5
-
-
-
-
62,802
6.8
0
-
-
-
89,666
5.8

1개월
-
-
1,341
1.8
-
-
9,277
1.0
2,255
3.8
-
-
12,873
0.8

2주
2,970
0.9
-
-
-
-
9,163
1.0
0
-
-
-
12,133
0.8

미확약
284,221
90.1
72,079
98.2
174,917
100.0
821,888
89.5
57,288
96.2
-
-
1,410,393
91.5

계
315,556
100.0
73,420
100.0
174,917
100.0
918,564
100.0
59,543
100.0
-
-
1,542,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
주식의 종류
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
우진비앤지㈜
보통주
3,982,320
55.09%
3,982,320
42.61%
최대주주

안수정
보통주
28,400
0.39%
28,400
0.30%
계열사 미등기 임원

김철
보통주
14,400
0.20%
14,400
0.15%
계열사 미등기 임원

임재춘
보통주
12,000
0.17%
12,000
0.13%
계열사 미등기 임원

이종은
보통주
8,000
0.11%
8,000
0.09%
계열사 미등기 임원

고순석
보통주
7,600
0.11%
7,600
0.08%
계열사 미등기 임원

이성호
보통주
7,200
0.10%
7,200
0.08%
계열사 미등기 임원

정유용
보통주
5,600
0.08%
5,600
0.06%
계열사 미등기 임원

강두영
보통주
3,200
0.04%
3,200
0.03%
계열사 미등기 임원

김정한
보통주
3,200
0.04%
3,200
0.03%
계열사 미등기 임원

이상윤
보통주
38,400
0.53%
38,400
0.41%
등기임원

김청진
보통주
45,000
0.62%
45,000
0.48%
미등기임원

박정목
보통주
24,000
0.33%
24,000
0.26%
미등기임원

김동원
보통주
22,000
0.30%
22,000
0.24%
미등기임원

홍성환
보통주
10,400
0.14%
10,400
0.11%
미등기임원

소계
보통주
4,211,720
58.25%
4,211,720
45.06%
-

5%이상
아주좋은성장지원펀드
보통주
640,240
8.85%
640,240
6.85%
-

하나디지털트랜스포메이션펀드
보통주
640,240
8.85%
640,240
6.85%
-

소계
보통주
1,280,480
17.70%
1,280,480
13.70%
-

합계
5,492,200
75.95%
5,492,200
58.76%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일
2022년 10월 12일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2022년 10월 14일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2022년 09월 30일(월)

대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)
2022년 09월 30일(월)

2. 청약 안내 공고청약공고는 2022년 10월 4일(화) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시하였습니다.

3. 청약 결과 배정 공고일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 10월 07일(금) 대표주관회사인 대신증권㈜의홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2022년 08월 25일 (증권신고서)- 2022년 09월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2022년 09월 30일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 대신증권 주식회사- 본점: 서울특별시 중구 삼일대로 343다. 투자설명서 제출일- 2022년 08월 25일 (예비투자설명서)- 2022년 09월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2022년 09월 20일 (투자설명서)- 2022년 09월 30일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
17,270,400,000
8,400
2,056,000
17,270,400,000
-

계
17,270,400,000
8,400
2,056,000
17,270,400,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
17,270,400,000
8,400
2,056,000
17,270,400,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 61,680주이며, 의무인수금액 518,112,000원이 제외되었습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

17,270,400,000
-
-
-
-
-
17,270,400,000

주) 상장주선인 의무인수분은 61,680주이며, 의무인수금액 518,112,000원이 제외되었습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.