콘텐트리중앙 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20221007)
제출인: 콘텐트리중앙

증권신고서(채무증권)
3.6
(주)콘텐트리중앙

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 10월 07일

회 사 명 :
주식회사 콘텐트리중앙

대 표 이 사 :
제 찬 웅, 홍 정 인

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 156

(전 화) 02-751-9814

(홈페이지)www.contentreej.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당임원, 경영지원실장 (성 명) 김진규

(전 화) 02-751-9814

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 09월 30일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 09월 30일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 10월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)콘텐트리중앙 제18회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제18회 무보증사채 금 이백오십억원(\25,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 기재내용 정정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에따른 발행조건 변경
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과에따른 발행조건 변경
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에따른 발행조건 변경
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에따른 발행조건 변경
가. 사채의 인수(중략)주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "인수단"과의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 나. 사채의 관리(중략)주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

가. 사채의 인수(중략)(삭제)
나. 사채의 관리(중략)(삭제)

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
수요예측 결과에따른 발행조건 변경
가. 일반적인 사항이자율: 주3)(중략)주1) 본 사채는 2022년 10월 04일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제18회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오백억(\50,000,000,000)원 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 6.25%~6.85%로 합니다.주4) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. (중략)마. 발행회사의 의무 및 책임(중략)주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 원리금 지급금액이 조정될 수 있습니다.주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도재무제표 기준으로 적용합니다.

가. 일반적인 사항이자율: 6.85%
(중략)(삭제)(삭제)(삭제)주1)
2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. (중략)마. 발행회사의 의무 및 책임(중략)(삭제)주1)
상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도재무제표 기준으로 적용합니다.

2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에따른 발행조건 변경
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건(중략)주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건(중략)(삭제)

(주1) 정정 전

회차 :
18
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
25,000,000,000
모집(매출)총액
25,000,000,000

발행가액
25,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 10월 14일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 상암DMC지점JTBC출장소
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급(신용평가기관)
BBB0 / BBB0(한국기업평가,한국신용평가)
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
10,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
10,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
케이비증권
5,000,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 10월 14일
2022년 10월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인주식취득
25,000,000,000

발행제비용
109,170,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 08일 한국투자증권(주), 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 11일이며, 상장예정일은 2022년 10월 14일임.

주1) 본 사채는 2022년 10월 04일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제18회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오백억(\50,000,000,000)원 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
18
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
25,000,000,000
모집(매출)총액
25,000,000,000

발행가액
25,000,000,000
이자율
6.85

발행수익률

6.85

상환기일
2023년 10월 14일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 상암DMC지점JTBC출장소
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급(신용평가기관)
BBB0 / BBB0(한국기업평가,한국신용평가)
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
10,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
10,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
케이비증권
5,000,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 10월 14일
2022년 10월 14일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인주식취득
25,000,000,000

발행제비용
109,170,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 08일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 11일이며, 상장예정일은 2022년 10월 14일임.

(삭제)
(주2) 정정 전

회 차 :
18

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
25,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
25,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고,매 1개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지아니한다.

이자지급 기한
2022년 11월 14일, 2022년 12월 14일, 2023년 01월 14일, 2023년 02월 14일 2023년 03월 14일, 2023년 04월 14일, 2023년 05월 14일, 2023년 06월 14일, 2023년 07월 14일, 2023년 08월 14일, 2023년 09월 14일, 2023년 10월 14일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2022년 09월 21일 / 2022년 09월 21일

평가결과등급
BBB0 / BBB0

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한금융투자(주)

분석일자
2022년 09월 30일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 다음 기일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 한다. (단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 늦추어진 해당 일 수에 대하여 발행당시에 표면금리로 단리 계산한 이자를 지급한다.)(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2023년 10월 14일

납 입 기 일
2022년 10월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 상암DMC지점 JTBC출장소

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 08일 한국투자증권(주), 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 11일이며, 상장예정일은 2022년 10월 14일임.

주1) 본 사채는 2022년 10월 04일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제18회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 오백억(\50,000,000,000)원 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 2019년 9월 16일 시행된 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
18

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
25,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
6.85

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
25,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
6.85

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고,매 1개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지아니한다.

이자지급 기한
2022년 11월 14일, 2022년 12월 14일, 2023년 01월 14일, 2023년 02월 14일 2023년 03월 14일, 2023년 04월 14일, 2023년 05월 14일, 2023년 06월 14일, 2023년 07월 14일, 2023년 08월 14일, 2023년 09월 14일, 2023년 10월 14일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2022년 09월 21일 / 2022년 09월 21일

평가결과등급
BBB0 / BBB0

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(주)

분석일자
2022년 09월 30일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 다음 기일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 한다. (단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 늦추어진 해당 일 수에 대하여 발행당시에 표면금리로 단리 계산한 이자를 지급한다.)(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2023년 10월 14일

납 입 기 일
2022년 10월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 상암DMC지점 JTBC출장소

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 08일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 11일이며, 상장예정일은 2022년 10월 14일임.

(삭제)
(주3) 정정 전
(전략)발행회사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.수요예측결과를 반영한 정정공시는 2022년 10월 07일에 공시할 예정입니다. 상기 일정은 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다.(주3) 정정 후
(전략)발행회사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정하였습니다.

다. 수요예측결과 ① 수요예측 참여 내역[회 차 : 18회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
1
1
1
-
-
-
3

수량
40
30
10
-
-
-
80

경쟁율
0.16 : 1
0.12 : 1
0.04 : 1
-
-
-
0.32: 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제18회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

6.70%
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
50%
40
50%
포함

6.80%
-
-
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
1
10
12.5%
50
62.5%
포함

6.85%
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
37.5%
80
100%
포함

합계
1
40
1
30
1
10
-
-
-
-
-
-
3
80
100.0%
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제18회]

(단위: 억원)

수요예측참여자
㈜콘텐트리중앙 제18회 무보증사채 수요예측 참여금리
합계

6.70%
6.80%
6.85%

기관투자자1
40
-
-
40

기관투자자2
-
10
-
10

기관투자자3
-
-
30
30

합계
40
10
30
80

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

2022년 10월 04일 실시된 수요예측에서 발행예정금액 금 250억원의 약 32%에 해당하는 금 80억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 이를 근거로 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)콘텐트리중앙과 협의하여 아래와 같이 제18회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.[수요예측 신청현황]① 제18회 무보증사채- 총 참여신청금액: 80억원- 총 참여신청범위: 6.70%~ 6.85%- 총 참여신청건수: 3건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 3건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 80억원'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제18회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 연 6.85%로 합니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 09월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.