탑머티리얼 — 증권발행실적보고서 (20221007)
제출인: 탑머티리얼

증권발행실적보고서
2.6
(주)탑머티리얼

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 10월 07일

회 사 명 :
주식회사 탑머티리얼

대 표 이 사 :
노 환 진

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 호법면 덕평로 554-30

(전 화) 031-632-9876

(홈페이지) http://www.topmaterial.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 정 태 균

(전 화) 031-632-9876

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
60,000,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 33,333주로, 의무인수금액 999,999,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 10월 04일
2022년 10월 05일
2022년 10월 07일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
2,000,000
60,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
2,000,000
60,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
100,000
5.00
1
100,000
3,000,000,000
1.34
1
100,000
3,000,000,000
5.00

기관투자자
1,400,000
70.00
651
1,400,000
42,000,000,000
18.73
651
1,400,000
42,000,000,000
70.00

일반투자자
500,000
25.00
29,191
5,974,270
179,228,100,000
79.93
29,191
500,000
15,000,000,000
25.00

계
2,000,000
100
29,843
7,474,270
224,228,100,000
100
29,843
2,000,000
60,000,000,000
100

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
250,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
250,000
50.00
-

계
500,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
25,371
507,420
25,371
8
14,307
1
217,275
25,371
-
11,155
1
11,155
228,430
45.02%

30
464
13,920
464
8
251
1
3,963
464
1
213
1
677
4,640
33.33%

40
342
13,680
342
8
192
1
2,928
342
1
150
1
492
3,420
25.00%

50
197
9,850
197
8
115
1
1,691
197
2
82
1
476
2,167
22.00%

60
200
12,000
200
8
120
1
1,720
200
2
80
1
480
2,200
18.33%

70
143
10,010
143
8
78
1
1,222
143
3
65
1
494
1,716
17.14%

80
87
6,960
87
8
48
1
744
87
3
39
1
300
1,044
15.00%

90
22
1,980
22
8
15
1
191
22
4
22
1
110
301
15.20%

100
410
41,000
410
8
237
1
3,517
410
4
173
1
1,813
5,330
13.00%

150
107
16,050
107
8
71
1
927
107
6
36
1
678
1,605
10.00%

200
258
51,600
258
8
142
1
2,206
258
8
116
1
2,180
4,386
8.50%

250
41
10,250
41
8
21
1
349
41
11
41
1
492
841
8.20%

300
103
30,900
103
8
64
1
888
103
13
39
1
1,378
2,266
7.33%

350
44
15,400
44
8
26
1
378
44
15
18
1
678
1,056
6.86%

400
77
30,800
77
8
39
1
655
77
17
38
1
1,347
2,002
6.50%

450
15
6,750
15
8
10
1
130
15
19
5
1
290
420
6.22%

500
109
54,500
109
8
66
1
938
109
21
43
1
2,332
3,270
6.00%

600
78
46,800
78
8
46
1
670
78
26
32
1
2,060
2,730
5.83%

700
67
46,900
67
8
39
1
575
67
30
28
1
2,038
2,613
5.57%

800
57
45,600
57
8
32
1
488
57
35
57
1
2,052
2,540
5.57%

900
16
14,400
16
8
8
1
136
16
39
8
1
632
768
5.33%

1,000
184
184,000
184
8
100
1
1,572
184
43
84
1
7,996
9,568
5.20%

1,500
88
132,000
88
8
41
1
745
88
65
47
1
5,767
6,512
4.93%

2,000
156
312,000
156
8
81
1
1,329
156
87
75
1
13,647
14,976
4.80%

2,500
39
97,500
39
8
20
1
332
39
109
19
1
4,270
4,602
4.72%

3,000
63
189,000
63
8
38
1
542
63
131
25
1
8,278
8,820
4.67%

3,500
28
98,000
28
8
17
1
241
28
152
11
1
4,267
4,508
4.60%

4,000
54
216,000
54
8
28
1
460
54
174
26
1
9,422
9,882
4.58%

4,500
19
85,500
19
8
12
1
164
19
196
7
1
3,731
3,895
4.56%

5,000
33
165,000
33
8
18
1
282
33
218
15
1
7,209
7,491
4.54%

5,500
11
60,500
11
8
5
1
93
11
240
6
1
2,646
2,739
4.53%

6,000
22
132,000
22
8
15
1
191
22
262
7
1
5,771
5,962
4.52%

6,500
26
169,000
26
8
14
1
222
26
284
26
1
7,410
7,632
4.52%

7,000
16
112,000
16
8
10
1
138
16
305
6
1
4,886
5,024
4.49%

7,500
3
22,500
3
8
-
-
24
3
327
3
1
984
1,008
4.48%

8,000
146
1,168,000
146
8
87
1
1,255
146
349
59
1
51,013
52,268
4.48%

8,500
5
42,500
5
8
3
1
43
5
371
2
1
1,857
1,900
4.47%

9,000
4
36,000
4
8
2
1
34
4
393
2
1
1,574
1,608
4.47%

9,500
2
19,000
2
8
2
1
18
2
414
-
-
828
846
4.45%

10,000
12
120,000
12
8
8
1
104
12
436
4
1
5,236
5,340
4.45%

11,000
6
66,000
6
8
3
1
51
6
480
3
1
2,883
2,934
4.45%

12,000
5
60,000
5
8
1
1
41
5
524
4
1
2,624
2,665
4.44%

13,000
4
52,000
4
8
1
1
33
4
567
3
1
2,271
2,304
4.43%

14,000
7
98,000
7
8
5
1
61
7
611
2
1
4,279
4,340
4.43%

15,000
2
30,000
2
8
1
1
17
2
655
1
1
1,311
1,328
4.43%

16,000
8
128,000
8
8
6
1
70
8
698
2
1
5,586
5,656
4.42%

17,000
3
51,000
3
8
3
1
27
3
742
-
-
2,226
2,253
4.42%

19,000
2
38,000
2
8
1
1
17
2
829
1
1
1,659
1,676
4.41%

20,000
5
100,000
5
8
4
1
44
5
873
1
1
4,366
4,410
4.41%

21,000
1
21,000
1
8
1
1
9
1
917
-
-
917
926
4.41%

23,000
1
23,000
1
8
1
1
9
1
1,004
-
-
1,004
1,013
4.40%

24,000
2
48,000
2
8
2
1
18
2
1,048
-
-
2,096
2,114
4.40%

26,000
1
26,000
1
8
-
-
8
1
1,135
1
1
1,136
1,144
4.40%

27,000
4
108,000
4
8
2
1
34
4
1,179
2
1
4,718
4,752
4.40%

29,000
1
29,000
1
8
1
1
9
1
1,266
-
-
1,266
1,275
4.40%

30,000
3
90,000
3
8
2
1
26
3
1,310
1
1
3,931
3,957
4.40%

32,000
8
256,000
8
8
5
1
69
8
1,397
3
1
11,179
11,248
4.39%

33,000
1
33,000
1
8
1
1
9
1
1,441
-
-
1,441
1,450
4.39%

34,000
1
34,000
1
8
-
-
8
1
1,485
1
1
1,486
1,494
4.39%

48,000
7
336,000
7
8
4
1
60
7
2,096
3
1
14,675
14,735
4.39%

합계
29,191
5,974,270
29,191
-
16,472
-
250,000
29,191
-
12,892
-
250,000
500,000
8.37%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
77,413
5.53
-
-
4,011
0.29
5,724
0.41
-
-
-
-
87,148
6.22

3개월 확약
284,714
20.34
9,616
0.69
9,803
0.70
5,161
0.37
-
-
-
-
309,294
22.09

1개월 확약
86,513
6.18
-
-
8,363
0.60
2,593
0.19
2,876
0.21
-
-
100,345
7.17

15일 확약
1,873
0.13
-
-
-
-
3
0.00
9,000
0.64
-
-
10,876
0.78

미확약
604,689
43.19
16,139
1.15
35,161
2.51
38,133
2.72
198,215
14.16
-
-
892,337
63.74

계
1,055,202
75.37
25,755
1.84
57,338
4.10
51,614
3.69
210,091
15.01
-
-
1,400,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분
성 명
주식의종류
유상증자 전
유상증자 후
관계

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
㈜코윈테크
보통주
2,975,510
50.00%
2,975,510
37.27%
최대주주

노환진
보통주
1,532,200
25.75%
1,532,200
19.19%
임원

전우진
보통주
108,600
1.82%
108,600
1.36%
임원

노영배
보통주
52,000
0.87%
52,000
0.65%
임원

장윤한
보통주
5,000
0.08%
5,000
0.06%
임원

정종모
보통주
5,000
0.08%
5,000
0.06%
임원

소 계
-
4,678,310
78.61%
4,678,310
58.59%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2022년 10월 11일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2022년 10월 18 일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2022년 09월 30일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2022년 09월 30일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜탑머티리얼 홈페이지(http://www.topmaterial.co.kr)
2022년 10월 04일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2022년 10월 04일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2022년 10월 07일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 10월 07일(금) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2022년 09월 01일 (증권신고서)■ 2022년 09월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2022년 09월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2022년 09월 30일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜탑머티리얼 : 경기도 이천시 호법면 덕평로 554-30

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
다. 투자설명서 제출일■ 2022년 09월 01일 (예비투자설명서)■ 2022년 09월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2022년 09월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2022년 09월 27일 (투자설명서)■ 2022년 09월 30일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
60,000,000,000
30,000
2,000,000
60,000,000,000
-

계
60,000,000,000
30,000
2,000,000
60,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
60,000,000,000
30,000
2,000,000
60,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

48,708,310,000
-
8,960,000,000
1,000,000,000
-
1,331,690,000
60,000,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 33,333주, 999,990,000원이 제외된 금액입니다.주2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.