메리츠금융지주 — 증권발행실적보고서 (20221007)
제출인: 메리츠금융지주

증권발행실적보고서
2.6
(주)메리츠금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 10월 07일

회 사 명 :
주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :
김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 382

(전 화) 02) 2018 - 6868

(홈페이지) http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진

(전 화) 02-2018-6824

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
15-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2024년 04월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
15-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채

116,000,000,000

2024년 10월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
15-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채

34,000,000,000

2025년 10월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
15-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 10월 07일
2022년 10월 07일
2022년 10월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
46.7
-

한국투자증권(주)
8,000,000
80,000,000,000
53.3
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권(주)
7,000,000
46.7
-
-
-
-
1
4,800,000
48,000,000,000
32.0

한국투자증권(주)
8,000,000
53.3
-
-
-
-
1
4,700,000
47,000,000,000
31.3

기관투자자
-
-
12
5,500,000
55,000,000,000
100.0
12
5,500,000
55,000,000,000
36.7

계
15,000,000
100
12
5,500,000
55,000,000,000
100
14
15,000,000
150,000,000,000
100

회차 :
15-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 10월 07일
2022년 10월 07일
2022년 10월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
11,600,000
116,000,000,000
100.0
-

계
11,600,000
116,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권(주)
11,600,000
100.0
-
-
-
-
1
4,800,000
48,000,000,000
41.4

기관투자자
-
-
13
6,800,000
68,000,000,000
100.0
13
6,800,000
68,000,000,000
58.6

계
11,600,000
100
13
6,800,000
68,000,000,000
100
14
11,600,000
116,000,000,000
100

회차 :
15-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 10월 07일
2022년 10월 07일
2022년 10월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
1,400,000
14,000,000,000
41.2
-

한국투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
58.8
-

계
3,400,000
34,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권(주)
1,400,000
41.2
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
2,000,000
58.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
3,400,000
34,000,000,000
100.0
9
3,400,000
34,000,000,000
100.0

계
3,400,000
100
9
3,400,000
34,000,000,000
100
9
3,400,000
34,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 10월 07일
나. 증권교부예정일 및 교부장소

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 10월 07일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 09월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 09월 30일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2022년 09월 30일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정

2022년 10월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행금리확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 10월 07일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)메리츠금융지주 → 서울특별시 강남구 강남대로 382 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
15-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
150,000,000,000
150,000,000,000

회차 :
15-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

116,000,000,000
116,000,000,000
-
116,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
116,000,000,000
116,000,000,000

회차 :
15-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

34,000,000,000
34,000,000,000
-
34,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
34,000,000,000
34,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]금번 당사가 제15-1회, 제15-2회 및 제15-3회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 총 3,000억원은 그룹 차원의 유동성 확보를 통한 계열사 지원여력 강화 및 기타 회사 운영자금 확보의 목적으로 사용할 계획입니다.

- 기타자금 세부 사용 내역

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적

기타자금
300,000,000,000
유동성 확보(회사 운영 예비자금 확보 등)

주) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 제15회 무보증사채의 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.

지속되는 코로나19로 인한 업황 불확실성 증가 및 러시아-우크라이나 전쟁 영향에 따른 원자재값 상승및 추가적인 기준금리인상 가능성에 따라, 자회사 사업환경의 변동성 및 당사의 유동성 리스크가 증가할 가능성이 존재하고 있습니다.당사 원화유동성비율 중 난외 항목인 TRS(4,5,6,7회차)는 잔존만기 1년 이하에 해당하는 금액이 3,400억원이며, 이를 고려한 2022년 반기 기준 당사의 1년 이하 유동부채 대비 유동자산의 비율은 약 44.84%인 수준입니다.

(2022년 6월 30일 기준)
(단위 : 백만원, %)

잔존만기

1개월이하

3개월이하

6개월이하

1년이하

3년이하

3년초과

합계

자산(말잔) (A)
234,804
242,042
242,042
250,525
250,525
2,143,081
2,393,606

난내자산(A1+A2+A3+A4)
234,804
242,042
242,042
250,525
250,525
2,143,081
2,393,606

현/예금 (A1)
57,471
57,471
57,471
57,471
57,471

57,471

유가증권 (A2)
177,333
177,333
177,333
177,333
177,333
2,131,335
2,308,668

대출채권 (A3)

-
-
-
-
-
-

기타 (A4)
-
7,238
7,238
15,721
15,721
11,746
27,467

부채(말잔) (B)
1,869
415,480
555,558
558,769
972,515
70,376
1,042,891

난내부채(B1+B2+B3)
1,869
215,480
215,558
218,769
632,515
70,376
702,891

차 입 금 (B1)
-
-
-
-
-
-
-

사 채 (B2)

199,982
199,982
199,982
609,150
69,801
678,951

기타 (B3)
1,869
15,498
15,576
18,787
23,365
575
23,940

난외 파생상품(BB1+BB2+BB3+BB4+BB5)
-
200,000
340,000
340,000
340,000
-
340,000

통화선도 (BB1)

-
-
-
-
-
-

통화스왑 (BB2)

-
-
-
-
-
-

통화선물 (BB3)

-
-
-
-
-
-

통화옵션 (BB4)

-
-
-
-
-
-

기타 (BB5)

200,000
340,000
340,000
340,000
-
340,000

A-B
232,935
-173,438
-313,516
-308,244
-721,990
2,072,705
1,350,715

비율(A/B*100)
12,563.08
58.26
43.57
44.84
25.76
3,045.19
229.52

(출처 : 당사 제시 자료)

이에 따라 본 자금은 변동성 높은 시장환경에서 유사시 자회사의 비즈니스 경쟁력 제고를 위한 계열사 지원 목적과 최근 금리인상 가능성 증가로 인한 향후 있을 자금시장의 경색에 대비하여 회사의 운영 예비자금 확보 등을 목적으로 보유할 예정입니다. 다만, 현 시점에서 금액, 시기, 형식 등의 구체적인 세부 지원 방법이 정하여지지 않았고, 향후 해당 내용이 결정될 경우, 관련 공시를 통해 알릴 예정입니다.

회사는 본 사채발행을 통하여 조달된 자금을 계열지원 및 기타 회사 운영자금 사용 등과 관련한 실제 자금 소요 시 까지 예금 등과 같은 안정적인 단기성 금융상품에 예치하여 운용할 예정입니다.