메리츠금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20221006)
제출인: 메리츠금융지주

증권신고서(채무증권)
3.6
(주)메리츠금융지주

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 10월 06일

회 사 명 :
주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :
김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 382

(전 화) 02) 2018 - 6868

(홈페이지) http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진

(전 화) 02-2018-6824

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 09월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 09월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 09월 30일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과 반영 및 기재정정
(파란색)

2022년 09월 30일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정
(파란색)

2022년 10월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행금리확정
(녹색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)메리츠금융지주 제15-1회 무기명식 이권부 무보증사채 (주)메리츠금융지주 제15-2회 무기명식 이권부 무보증사채 (주)메리츠금융지주 제15-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제15-1회 금 일천오백억원(\150,000,000,000)제15-2회 금 일천일백육십억원(\116,000,000,000)제15-3회 금 삼백사십억원(\34,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은
녹색으로 표시하였습니다.

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 15-1]이자율: -발행수익률: -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 15-2]이자율: -발행수익률: -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 15-3]이자율: -발행수익률: -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 15-1]이자율:
5.869%발행수익률:
5.869
%
(문구 삭제)[회차: 15-2]이자율:
6.055%발행수익률:
6.055
%
(문구 삭제)[회차: 15-3]이자율:
6.181
%발행수익률:
6.181
%
(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요

[회차: 15-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): -
주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 15-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): -
주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 15-3]발행수익률(%): -연리이자율(%): -
주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 15-1]발행수익률(%):
5.869연리이자율(%):
5.869
(문구 삭제)[회차: 15-2]발행수익률(%):
6.055연리이자율(%):
6.055
(문구 삭제)[회차: 15-3]발행수익률(%):
6.181연리이자율(%):
6.181
(문구 삭제)

Ⅱ.증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

[회차: 15-1]연리이자율(%):
(주1)주1) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 15-2]연리이자율(%):
(주2)
주2) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 15-3]연리이자율(%):
(주3)
주3) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 15-1]연리이자율(%):
5.869
%
(문구 삭제)[회차: 15-2]연리이자율(%):
6.055
%
(문구 삭제)[회차: 15-3]연리이자율(%):
6.181
%
(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 09월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.