바이오플러스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20221006)
제출인: 바이오플러스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
바이오플러스 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 10월 6일

회 사 명 :
바이오플러스 주식회사

대 표 이 사 :
정 현 규

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 사기막골로45번길 14,제18층 제에이-1801,1802호 (상대원동, 성남우림라이온스밸리2차)

(전 화) 031-742-1898

(홈페이지) http://bioplus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부 본부장
(성 명) 오 승 환

(전 화) 070-8803-2271

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
690,845

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
14,482,716

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
19,999,962,750

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제8조 (주권의 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항을 삭제한다.

제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제9조 (주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제9조의2(이익배당, 잔여재산분배, 주식의 전환 및 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 주식의 전환 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 종류주식의 발행한도는 발행주식총수의 4분의 1 이하로 한다.

③ 종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정하도록 한다.

④ 보통주식의 배당률이 종류주식의 제3항에 따른 배당률을 초과할 경우에는 그 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당받는다.

⑤ 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 종류주식의 주주는 잔여재산분배에 있어서 종류주식의 발행시에 이사회에서 정한 금액을 한도로(이하 “우선금액”이라고 한다) 보통주식의 주주에 우선하여 지급받을 수 있는 권리를 갖는다.

⑦ 종류주식의 주주는 1주당 의결권 1개를 가질 수 있으며, 종류주식의 의결권 유무는 그 발행시에 이사회에서 정한다.

⑧ 종류주식의 존속기간 및 존속기간의 만료시 처리에 대하여는 이사회가 정하도록 한다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장할 수 있다. 이 경우 전환으로 인하여 발행되는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 신주의 배당기산일 규정을 준용한다.

⑨ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 배정은 발행시에 이사회가 정하도록 한다.

⑩ 종류주식의 주주는 발행일로부터 10년이 경과하는 날까지의 범위 내에서 이사회가 정한 기간 내에 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.

⑪ 제10항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 전환의 비율은 이사회에서 정한다.

⑫ 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑬ 상환가액은 발행가액의 8%를 넘지 않는 범위 내에서 발행시에 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑭ 상환기간(또는 상환청구 기간)은 종류주식의 발행 후로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정하되, 상환청구가 있음에도 상환되지 아니하거나 우선배당을 받지 못한 경우에는 상환기간을 상환 및 배당이 완료될 때까지 연장되는 것으로 한다.

⑮ 기타 정관에서 정하지 않은 사항은 발행시에 이사회 결의로 정한다.

주식의 내용
기명식 무의결권부 상환전환우선주식

기타
-

상환에 관한 사항
상환조건
상환청구기간은 본건 신주의 발행일을 기산일로 하여 30개월이 경과한 날로부터 존속기간 만료일 직전일까지로 한다. 다만, 배당가능이익의 부존재 등 사유를 불문하고 위 상환청구기간 내에 상환청구가 있었음에도 상환이 완료되지 아니한 경우에는 상환이 모두 완료될 때까지 상환청구기간이 연장되는 것으로 한다.

상환방법
본건 신주의 주주가 상환청구를 하는 경우에는 1개월 이상의 기간을 정하여 상환을 청구할 뜻과 상환을 청구하는 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다. 회사는 상환대상주식 수에 주당 상환가액을 곱한 금액을 상환청구를 한 날로부터 30일 이내에 현금상환한다.

상환기간
2025년 04월 25일 ~ 2032년 10월 24일

주당 상환가액
-

1년 이내상환 예정인 경우
해당사항 없음

전환에 관한 사항
전환조건(전환비율 변동여부 포함)
본건 신주의 주주는 본건 신주의 발행일을 기산일로 하여 3개월이 경과한 날로부터 본건 신주의 존속기간 만료일 직전일까지 회사에 대하여 전환청구를 할 수 있으며, 전환비율은 본건 신주의 주당 발행가액을 전환가격으로 나눈 수로 하고, 전환청구권이 행사된 주식의 수에 전환비율을 곱한 주식의 수를 발행주식의 수로 한다. 이 때, 1주 미만의 단수 주는 회사와 본건 신주의 주주가 합의하여 처리한다.

전환청구기간
2023년 01월 25일 ~ 2032년 10월 24일

전환으로 발행할주식의 종류
기명식 보통주식

전환으로 발행할주식수
690,845

의결권에 관한 사항
본건 우선주에 대하여는 의결권이 없음

이익배당에 관한 사항
-

기타 약정사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 참고

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
28,950

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
28,944

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조

9. 납입일
2022년 10월 24일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2022년 11월 07일

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 10월 06일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
제3자배정 사모발행(1년간 의무보유)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행가액 산정방법
금번 발행 예정인 상환전환우선주식은 비상장주식으로 발행되며, 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 과거 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정하고, 해당 기준주가를 본건 우선주의 1주당 발행가액(호가단위 미만은 절상)으로 한다. 기준주가에 대하여 적용되는 할인율은 0%로 한다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
5,006,647
159,311,328,900
31,820

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
564,525
16,099,255,850
28,518

최근일 가중산술평균주가(C)
143,870
4,164,244,000
28,944

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
29,761

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
28,944

할인율 또는 할증률 (%)
0

발행가액
28,950

나. 의결권 등에 관한 사항

1. 의결권: 본건 신주는 발행회사의 모든 주주총회에서 모든 의결사항에 관하여 의결권이 없다. 본건 신주가 아래 ’마. 전환에 관한 사항’에서 정한 바에 따라 보통주식으로 전환되는 경우에는 전환 후의 보통주식은 1주당 1개의 의결권을 갖게 된다.

2. 종류주주총회: 본건 신주에 불리한 주주총회 결의가 있는 때에는 상법에 정한 바에 따라 전체 주주총회와 별도로 그 안건에 대하여 본건 신주의 종류주주총회 결의를 거쳐야 한다.

3. 신주인수권: 본건 신주는 신주인수권을 가지며, 본건 신주의 주주가 신주인수권 행사로 배정받는 주식은 무상증자의 경우 동종의 주식으로 하고 유상증자의 경우 회사가 발행하기로 한 주식으로 한다.

다. 잔여재산분배에 관한 사항
1. 회사가 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우, 본건 신주에 대하여 본건 신주의 발행가액의 한도 내에서 보통주식보다 우선적으로 분배하기로 한다.

2. 위 우선 분배 후에는 각 보통주식에 대해 본건 신주에 대한 우선 분배 금액과 동일한 금액을 분배하고, 그 이후 잔여재산은 잔여재산 분배 당시 유효한 전환가격에 의해 본건 신주가 보통주식으로 전환된 것으로 가정하고 모든 주식에 대해 평등하게 분배한다.
라. 상환에 관한 사항발행회사는 아래의 상환조건에 따라 본건 신주의 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.1. 상환청구기간: 본건 신주의 발행일을 기산일로 하여 30개월이 경과한 날로부터 존속기간 만료일 직전일까지로 한다. 다만, 배당가능이익의 부존재 등 사유를 불문하고 위 상환청구기간 내에 상환청구가 있었음에도 상환이 완료되지 아니한 경우에는 상환이 모두 완료될 때까지 상환청구기간이 연장되는 것으로 한다.

2. 상환이율: 연복리 1.0%로 한다.

3. 주당 상환가액: 본건 신주의 1주당 발행가액 및 동 금액에 대한 본건 신주의 발행일로부터 실제 상환일까지 위 상환이율에 의한 금액의 합계액에서, 본건 신주의 발행일로부터 실제 상환일까지 본건 신주에 대하여 지급된 배당금을 차감한 금액으로 한다.

4. 상환방법(1) 본건 신주의 주주가 상환청구를 하는 경우에는 1개월 이상의 기간을 정하여 상환을 청구할 뜻과 상환을 청구하는 상환대상주식(이하 “상환대상주식”)을 회사에 통지하여야 한다.(2) 회사는 상환대상주식 수에 위 주당 상환가액을 곱한 금액(이하 “상환가액”)을 위 상환청구를 한 날로부터 30일 이내(이하 “상환기일”)에 현금상환한다.

5. 상환 전 전환권: 본건 신주 주주는 상환청구권을 행사한 이후에도 상환대상주식의 상환이 실제로 이루어지기 이전까지는 그 주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환청구권을 행사할 수 있다. 이 경우 전환청구권 행사의 효력이 발생하면 해당 주식에 대한 본건 신주 주주의 상환청구권 행사의 효력은 실효되고 회사는 상환의무를 면한다.

6. 기한전 상환: 본건 신주의 주주는 상환청구기간 전이라도 아래의 사유가 발생하는 경우 회사에 대하여 본건 신주의 1주당 발행가액 및 동 금액에 대한 본건 신주의 발행일로부터 실제 상환일까지 연복리 15.0%를 적용한 금액의 합계액을 주당 상환금액으로 하여 본건 신주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있고, 회사는 이를 상환하여야 한다. 이 경우 '4. 상환방법'을 준용한다.

(1) 본 계약상 회사 또는 이해관계인의 진술 및 보장이 사실과 다르거나 정확하지 아니하여 중대한 부정적인 영향을 가져오는 경우

(2) 회사 또는 이해관계인이 본 계약에서 정한 확약 또는 의무를 중대하게 위반한 경우(단, 본건 신주의 주주로부터 시정요구를 받은 후 10영업일 이내에 회사 또는 이해관계인이 위반사항을 치유된 경우는 예외로 함)

(3) 회사 또는 이해관계인이 상법, 형법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등의 제반 법규를 위반하거나 회사 임직원의 횡령, 배임, 허위지출 등 불법행위로 인하여 회사에 상장폐지에 관한 상장 적격성 실질 심사사유가 발생하고 20영업일 이상 연속적으로 매매거래가 정지·중단되거나, 이해관계인이 금고형 이상으로 기소되는 등의 사유로 본 계약의 내용을 성실히 이행할 수 없는 경우

(4) 회사에 대한 해산, 청산, 파산, 회생 또는 이에 준하는 절차(워크아웃 등)의 개시신청이 있거나 개시되는 경우

(5) 회사의 외부감사인이 연간 재무제표에 대한 감사 후 의견거절, 한정 또는 부적정 의견을 부여하는 경우

마. 전환에 관한 사항
본건 신주의 주주는 전환청구에 의하여 본건 신주의 전부 또는 일부를 회사의 보통주식으로 전환할 수 있다(회사는 전환청구권이 없다).

1. 전환가격: 본건 신주의 전환가격은 1주당 발행가액과 동일한 금 [28,950]원으로 한다. 단, 전환가격은 아래 '2. 전환가격의 조정'에 따라 조정된다.

2. 전환가격의 조정

(1) 회사가 본건 신주의 전환청구 전에 전환가격(본 항에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가격)을 하회하는 발행가액, 전환가격 또는 행사가격으로, (i) 신주 또는 주식연계사채(전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등)를 발행하는 경우, (ii) 준비금의 자본전입 또는 주식배당으로 인해 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 단, 본건 신주 주주의 사전 서면 동의를 받은 주식매수선택권의 부여 및 그 행사로 인한 신주 발행은 본 '(1)항'의 전환가격 조정 대상에서 제외한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A ＋ (B×C／D)} ／ (A＋B)]A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 주식연계사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 준비금의 자본전입, 주식배당의 경우에는 0으로 하고, 주식연계사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

(2) 회사의 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환권이 행사되어 본건 신주가 전부 보통주식으로 전환되었더라면 당해 조정사유 발생 이후에 본건 신주의 주주가 가질 수 있었던 보통주식수에 따른 가치를 보장하는 방법으로 전환가격을 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본건 신주의 주주가 손해를 입은 경우 회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 회사는 본건 신주 주주의 서면동의가 없는 한 그 주주의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

(3) 위 '(1)항' 및 '(2)항' 전환가격 조정과는 별도로 본건 신주의 발행일 이후 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 이를 기준으로 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 가격이 조정 전 전환가격보다 낮은 경우에는 그 낮은 금액으로 전환가격을 하향 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 최초 전환가격의 70%에 해당하는 가격 미만으로 조정되지 아니한다.

(4) 본 조에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 전환가격으로 한다.

(5) 본 조에 의한 조정 후 전환가격의 호가단위 미만은 절상한다.(6) 행사가액 조정 시 통지: 행사가액이 조정될 경우에 회사는 공시 또는 투자자들에게 통보하며, 별도로 한국예탁결제원에게 통보한다.

3. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수: 전환비율은 본건 신주의 주당 발행가액을 전환가격으로 나눈 수로 하고, 전환청구권이 행사된 주식의 수에 전환비율을 곱한 주식의 수를 발행주식의 수로 한다. 이 때, 1주 미만의 단수 주는 회사와 본건 신주의 주주가 합의하여 처리한다.

4. 전환으로 인하여 발행할 주식의 종류: 회사의 기명식 보통주식

5. 전환청구기간: 본건 신주의 존속기간은 발행일로부터 10년이 되는 날로 하며, 본건 신주의 주주는 본건 신주의 발행일을 기산일로 하여 3개월이 경과한 날로부터 본건 신주의 존속기간 만료일 직전일까지 회사에 대하여 전환청구를 할 수 있다. 본건 신주가 위 전환청구기간 내에 보통주식으로 전환되지 않은 경우 본건 신주는 존속기간 만료일이 경과함과 동시에 보통주식으로 전환된다. 단, 회사의 배당가능이익이 존재하는지 여부와 관계없이 본건 신주에 대한 소정의 배당이 이루어지지 못한 경우에는 그 배당이 완료될 때까지 위 전환청구기간이 연장된다.

6. 전환청구절차: 전환하고자 하는 본건 신주가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 전환청구장소에 전환청구한다.

7. 전환의 효력발생시기: 한국예탁결제원이 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 전환의 효력이 발생한다. 전환에 의하여 발행된 보통주식은 전환청구를 한 때에 전환된 것으로 본다.

바. 대상회사의 매도청구권(Call Option)
1. 발행회사는 본건 신주의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2023년 10월 25일부터 본건 신주의 발행일로부터 3년이 되는 날인 2025년 10월 25일까지 매 1개월에 해당하는 날(이하 “매매일”)마다, 투자자를 상대로, 해당 시점에 투자자가 소유하는 본건 신주 중 30%에 해당하는 주식(보다 명확히 하면, 여러 번에 거쳐 콜옵션을 행사하는 경우 콜옵션 행사의 총 한도를 투자자 소유 본건 신주 총수의 30%로 하되 '6조'에 의하여 조정될 수 있다. 이하 “콜옵션 대상주식”)의 전부 또는 일부(이하 “콜옵션 행사주식”)에 대하여 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 본 조에서 “매수인”)에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있는 권리(Call Option, 이하 “매도청구권”)를 가지며, 투자자는 발행회사의 매도청구권 행사에 따라 콜옵션 행사주식을 매수인에게 매도하여야 한다.

2. 발행회사가 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, 발행회사는 각 매매일의 20일 전부터 10일 전까지(이하 “콜옵션 청구기간”)의 사이에 투자자에게 매수인명, 콜옵션 행사 주식의 수량, 매매대금 및 매매일을 기재한 서면 통지(이하 “콜옵션 행사통지”)의 방법으로 매도청구권을 행사하여야 한다. 다만, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 행사할 수 있다.

3. 발행회사가 '2조'에 따라 콜옵션 행사통지를 하는 경우, 콜옵션 행사통지가 투자자에게 도달한 시점에 매수인과 투자자 간에 콜옵션 행사주식에 관한 매매계약이 체결된 것으로 보며, 그에 따른 매매대금의 지급 및 주식의 이전은 매매일에 이루어져야 한다. 즉, 매수인은 매매일에 콜옵션 행사주식을 이전받음과 동시에 투자자에게 매매대금을 지급하고, 투자자는 매매대금을 지급받음과 동시에 매수인에게 제한물권 기타 제한부담이 없는 콜옵션 행사주식에 대한 완전한 소유권을 이전하여야 한다. 보다 분명히 하기 위하여, 매수인이 매매대금을 지급하고 콜옵션 행사 주식을 취득하는 경우, 매수인은 본건 신주의 발행 조건 및 내용이 적용되는 주식을 콜옵션을 통해 취득하는 것으로 매수인은 해당 조건 및 내용에 따른 권리를 행사할 수 있다.4. 매도청구권 행사에 따른 콜옵션 행사주식의 매매대금은, 콜옵션 행사주식의 인수대금(콜옵션 행사주식 수 × 1주당 매수대금) 및 이에 대하여 본건 신주의 발행일로부터 매매일까지 [연복리 2.0]%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 1주당 매수대금은 1주당 인수대금과 동일한 금액으로 하되 '6조'에 의하여 조정될 수 있다

5. 투자자들은 발행일로부터 콜옵션 행사기간 종료일(2025년 10월 25일)까지 자신이 소유하는 발행회사 발행 주식 중 콜옵션 대상주식을 미전환 상태로 보유하여야 한다. 투자자들이 콜옵션 행사기간 종료일(2025년 10월 25일) 이전에 콜옵션 대상주식을 처분하고자 하는 경우, 콜옵션 대상주식을 인수하고자 하는 양수인에 관한 정보를 사전에 발행회사에게 서면으로 제공하고, 해당 양수인이 본 계약 및 본 계약상 지위를 모두 인수하기로 하는 경우에 한하여 콜옵션 대상주식을 해당 양수인에게 처분할 수 있다.6. 본 계약 체결 후 무상증자, 주식배당, 주식소각, 주식병합, 액면분할로 발행회사 발행주식 총수가 증감하는 경우, 그 증감된 주식 수에 비례하여 콜옵션 대상주식 수를 조정한다. 이 경우 매도청구권의 행사에 따른 콜옵션 행사주식의 매매대금은 총액을 기준으로 계산하여 콜옵션 대상주식 수의 조정 전과 후에 매매대금 총액에 변동이 없도록 1주당 매수대금을 조정한다.
사. 기타 사항
1. 상기사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함2. 상기사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권) ① 회사의 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제340조의2 및 542조의3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우3. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영구조개선이나 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 또는 “증권인수업무등에관한규정” 제10조의2에 따른 신주인수권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 관련 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 중소기업창업지원법 또는 여신전문금융업법에 의해 설립된 창업투자회사, 신기술사업금융회사에 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호의 규정에 의해 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

회사의 경영상 목적달성을위한 시설자금 및 운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

린드먼-우리 기술금융투자조합13호
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회사 경영상 목적달성 및필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자 납입능력과 시기 등을 고려하여 선정
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69,084
1년간 의무보유

린드먼혁신성장사모투자합자회사
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회사 경영상 목적달성 및필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자 납입능력과 시기 등을 고려하여 선정
-
345,423
1년간 의무보유

린드먼아시아투자조합16호
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회사 경영상 목적달성 및필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자 납입능력과 시기 등을 고려하여 선정
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276,338
1년간 의무보유