탑머티리얼 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220930)
제출인: 탑머티리얼

증권신고서(지분증권)
3.3
(주)탑머티리얼

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 09월 30일

회 사 명 :
주식회사 탑머티리얼

대 표 이 사 :
노 환 진

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 호법면 덕평로 554-30

(전 화) 031-632-9876

(홈페이지) http://www.topmaterial.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 정 태 균

(전 화) 031-632-9876

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 09월 01일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 60,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자자의 편의를 위해
"굵은 빨간색"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 27,000원 ~ 30,000원- 모집(매출)총액(예정): 54,000,000,000원 ~ 60,000,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: 100,000주- 일반투자자 배정주식수: 500,000주 ~ 600,000주- 기관투자자 배정주식수: 1,300,000주 ~ 1,400,000주- 우리사주조합 배정비율: 5.0%- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 65.0% ~ 70.0%

- 모집(매출)가액(예정):
30,000원- 모집(매출)총액(예정):
60,000,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: 100,000주- 일반투자자 배정주식수:
500,000주- 기관투자자 배정주식수:
1,400,000주- 우리사주조합 배정비율: 5.0%- 일반투자자 배정비율:
25.0%- 기관투자자 배정비율:
70.0%

요약정보
'제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'에서 정정한 사항과 정정내용이 동일합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 -나. 공모가격 산정 개요
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 -다. 수요예측에 관한 사항 - (13)
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 -나. 청약에 관한 사항다. 청약결과 배정에 관한 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험 - 아.
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

3. 기타위험 - 마.
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

3. 기타위험 - 바.
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

3. 기타위험 - 사.
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

3. 기타위험 - 더.
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

3. 기타위험 - 커.
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

3. 기타위험 - 퍼.
(주13) 정정 전
(주13) 정정 후

Ⅵ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기업실사결과 및 평가내용 - 다. 성장성 - (3) 공모자금 사용계획
(주14) 정정 전
(주14) 정정 후

3. 기업실사결과 및 평가내용 - 마. 경영환경 - (4)
(주15) 정정 전
(주15) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주16) 정정 전
(주16) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4)
(주17) 정정 전
(주17) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주18) 정정 전
(주18) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주19) 정정 전
(주19) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,000,000
500
27,000
54,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
2,000,000
54,000,000,000
1,924,999,965
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일

2022.10.04 ~ 2022.10.05
2022.10.07
2022.10.04
2022.10.07

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜탑머티리얼의 제시 희망공모가액인 27,000원 ~ 30,000원 중 최저가액인 27,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜탑머티리얼이 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 모집(매출)할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
- 우리사주조합 청약일 : 2022년 10월 04일 (1일간)- 기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2022년 10월 04일 ~ 05일 (2일간)우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2022년 10월 04일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2022년 10월 04일부터 05일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자 및 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2022년 05월 12일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 08월 04일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 희망공모가액 27,000원 ~ 30,000원 중 최저가액인 27,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 3.5%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있으며,
공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 공모금액의 0.5% 범위 내에서 성과수수료를 추가 지급할 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
37,037주
999,999,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜탑머티리얼이 협의하여 제시한 희망공모가액 27,000원 ~ 30,000원 중 최저가액인 27,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,000,000
500
30,000
60,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
2,000,000
60,000,000,000
2,256,999,630
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일

2022.10.04 ~ 2022.10.05
2022.10.07
2022.10.04
2022.10.07

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜탑머티리얼의
확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜탑머티리얼이 협의한 후 1주당 확정공모가액을
30,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 모집(매출)할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
- 우리사주조합 청약일 : 2022년 10월 04일 (1일간)- 기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2022년 10월 04일 ~ 05일 (2일간)우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2022년 10월 04일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2022년 10월 04일부터 05일까지 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자 및 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2022년 05월 12일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 08월 04일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는
확정공모가액 30,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의
3.7%에 해당합니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
33,333주
999,990,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜탑머티리얼이 협의하여
결정한 확정공모가액 30,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 주식회사 탑머티리얼의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,000,000주(공모주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수 (비 율)

비 고

우리사주조합
100,000주(5.0%)
우선배정

일 반 공 모

1,900,000주(95.0%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

2,000,000주(100.0%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 100,000주(5.0%)를 우선배정하였습니다.

【청약자 유형군별 공모대상 주식수】

공모대상

배정주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액

비 고

우리사주조합
100,000주
5.0%
27,000원
2,700,000,000원
우선배정주2)

일반청약자

500,000주~ 600,000주
25.0%~30.0%
13,500,000,000원~ 16,200,000,000원
주3), 주4)

기관투자자

1,300,000주~ 1,400,000주
65.0%~70.0%
35,100,000,000원~ 37,800,000,000원

고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함주5), 주6), 주7)

합 계

2,000,000주
100.0%
54,000,000,000원

-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액 27,000원 ~ 30,000원 중 최저가액인 27,000원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에 공모주식의 100,000주(5.0%)를 우선배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수(비율)

비 고

우리사주조합
100,000주(5.0%)
우선배정

일 반 공 모

1,900,000주(95.0%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

2,000,000주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

모 집 대 상

배정주식수

배정비율

주당 모집가액

모 집 총 액

비 고

우리사주조합
100,000주
5.0%
27,000원
2,700,000,000원
우선배정주1)

일반청약자

500,000주~ 600,000주
25.0%~30.0%
13,500,000,000원~ 16,200,000,000원
-

기관투자자

1,300,000주~ 1,400,000주
65.0%~70.0%
35,100,000,000원~ 37,800,000,000원
주2)

합 계

2,000,000주
100.0%
54,000,000,000원

-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 100,000주(공모주식의 5.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경① 우리사주조합, 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

주당 모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 발행회사인 ㈜탑머티리얼이 제시한 희망공모가액 27,000원 ~ 30,000원 중 최저가액으로서 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 ㈜탑머티리얼이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 27,000원 ~ 30,000원 중 최저가액인 27,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜탑머티리얼의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

37,037주
27,000원
999,999,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 27,000원 ~ 30,000원 중 최저가액인 27,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)

동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다.
증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 6개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.(연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능)

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 주식회사 탑머티리얼의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,000,000주(공모주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수 (비 율)

비 고

우리사주조합
100,000주(5.0%)
우선배정

일 반 공 모

1,900,000주(95.0%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

2,000,000주(100.0%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 100,000주(5.0%)를 우선배정하였습니다.

【청약자 유형군별 공모대상 주식수】

공모대상

배정주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액

비 고

우리사주조합
100,000주
5.0%
30,000원
3,000,000,000원
우선배정주2)

일반청약자

500,000주
25.0%
15,000,000,000원
주3), 주4)

기관투자자

1,400,000주
70.0%
42,000,000,000원

고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함주5), 주6), 주7)

합 계

2,000,000주
100.0%
60,000,000,000원

-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에 공모주식의 100,000주(5.0%)를 우선배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수(비율)

비 고

우리사주조합
100,000주(5.0%)
우선배정

일 반 공 모

1,900,000주(95.0%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

2,000,000주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

모 집 대 상

배정주식수

배정비율

주당 모집가액

모 집 총 액

비 고

우리사주조합
100,000주
5.0%
30,000원
3,000,000,000원
우선배정주1)

일반청약자

500,000주
25.0%
15,000,000,000원
-

기관투자자

1,400,000주
70.0%
42,000,000,000원
주2)

합 계

2,000,000주
100.0%
60,000,000,000원

-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 100,000주(공모주식의 5.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경① 우리사주조합, 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

주당 모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 발행회사인 ㈜탑머티리얼이
결정한 확정공모가액인 30,000원 기준으로서 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 ㈜탑머티리얼이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 30,000원을 근거로 하여 계산한
금액입니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜탑머티리얼의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

33,333주
30,000원
999,990,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)

동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이
변동되었습니다.

주4)

동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다.
증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 6개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.(연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능)

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜탑머티리얼의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
27,000원 ~ 30,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜탑머티리얼의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 ㈜탑머티리얼과 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜탑머티리얼의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
27,000원 ~ 30,000원

확정공모가액
30,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

상기 도표에서 제시한
확정공모가액는 ㈜탑머티리얼의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 ㈜탑머티리얼과 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 최종
1주당 30,000원으로 결정하였습니다.공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전N/A
(주4) 정정 후

(13) 수요예측 결과(가) 수요예측참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
311
18
85
157
123
-
694

수량
279,216,000
9,980,000
70,813,000
143,203,000
128,877,700
-
632,089,700

경쟁률
199.44
7.13
50.58
102.29
92.06
-
451.49

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
118
150,000,000
1
1,400,000
34
37,424,000
59
71,334,000
86
88,173,000
-
-
298
348,331,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
170
116,603,000
15
8,430,000
45
30,583,000
84
66,248,000
37
40,704,700
-
-
351
262,568,700

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
1
296,000
1
140,000
-
-
-
-
-
-
-
-
2
436,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
14
8,810,000
-
-
2
1,401,000
11
4,219,000
-
-
-
-
27
14,430,000

밴드하단미만
5
7,000
1
10,000
4
1,405,000
2
2,000
-
-
-
-
12
1,424,000

미제시
3
3,500,000
-
-
-
-
1
1,400,000
-
-
-
-
4
4,900,000

합계
311
279,216,000
18
9,980,000
85
70,813,000
157
143,203,000
123
128,877,700
-
-
694
632,089,700

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시
4
0.58%
4,900,000
0.78%

30,000원 초과
298
42.94%
348,331,000
55.11%

30,000원
351
50.58%
262,568,700
41.54%

27,000원 이상 ~ 30,000원 미만
29
4.18%
14,866,000
2.35%

27,000원 미만
12
1.73%
1,424,000
0.23%

합계
694
100.00%
632,089,700
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
13
18,200,000
-
-
1
1,400,000
5
7,000,000
-
-
-
-
19
26,600,000

3개월 확약
53
71,410,000
2
2,800,000
4
5,600,000
6
8,350,000
-
-
-
-
65
88,160,000

1개월 확약
17
23,800,000
-
-
5
7,000,000
3
3,466,000
31
42,500,000
-
-
56
76,766,000

15일 확약
1
1,351,000
-
-
-
-
1
1,400,000
1
1,400,000
-
-
3
4,151,000

확약 합계
84
114,761,000
2
2,800,000
10
14,000,000
15
20,216,000
32
43,900,000
-
-
143
195,677,000

총 참여건수 및수량 대비 비율(%)
27.01%
41.10%
11.11%
28.06%
11.76%
19.77%
9.55%
14.12%
26.02%
34.06%
-
-
20.61%
30.96%

미확약
227
164,455,000
16
7,180,000
75
56,813,000
142
122,987,000
91
84,977,700
-
-
551
436,412,700

총 합계
311
279,216,000
18
9,980,000
85
70,813,000
157
143,203,000
123
128,877,700
-
-
694
632,089,700

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜탑머티리얼과 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 30,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 30,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5) 정정 전

(6) 청약한도 및 쳥약주식 단위① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

한국투자증권㈜
500,000주 ~ 600,000주
16,000주 ~ 20,000주
50%

주)
한국투자증권㈜의 준우대 고객 최고청약한도는 16,000주~20,000주(100%)이며, 우대 고객의 경우 32,000주~40,000주(200%), 최고우대 고객의 경우 48,000주~60,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 등급 고객의 경우 8,000주~10,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 1,400,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.
(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준
대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주1)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

- 청약방법On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및우대기준

일반청약자는 준우대ㆍ우대 고객이 아닌 일반 등급 고객의 경우 청약한도의 50%인 8,000주~10,000주, 준우대 고객의 경우 청약한도의 100%인 16,000주~20,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 32,000주~40,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 48,000주~60,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도우대기준◆

구분
내용
청약한도
청약채널
비고

일반
- 준우대, 우대 및 최고우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

준우대
- 청약 초일 기준 직전월 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객 단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객- 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인/오프라인
-

최고우대

- 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
- 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
- 장외주식, 비상장주식- 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(8) 청약사무 취급처

① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본점

다. 청약결과 배정에 관한 사항
(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 공모주식의 5.0%(100,000주)를 배정합니다.② 기관투자자 : 공모주식의 65.0%~70.0%(1,300,000주 ~ 1,400,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 공모주식의 25.0%~30.0%(500,000주 ~ 600,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁
또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜탑머티리얼이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.

② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서, 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 최소
250,000주 ~ 300,000주 이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서, 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일반청약자에 대한
균등배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.
(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정 결과 각 청약자에 대한 배정 내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2022년 10월 07일(금) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(주5) 정정 후

(6) 청약한도 및 쳥약주식 단위① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

한국투자증권㈜
500,000주
16,000주
50%

주)

한국투자증권㈜의 준우대 고객 최고청약한도는
16,000주(100%)이며, 우대 고객의 경우
32,000주(200%), 최고우대 고객의 경우
48,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 등급 고객의 경우
8,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 1,400,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.
(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준
대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주1)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

- 청약방법On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및우대기준

일반청약자는 준우대ㆍ우대 고객이 아닌 일반 등급 고객의 경우 청약한도의 50%인
8,000주, 준우대 고객의 경우 청약한도의 100%인
16,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인
32,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인
48,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도우대기준◆

구분
내용
청약한도
청약채널
비고

일반
- 준우대, 우대 및 최고우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

준우대
- 청약 초일 기준 직전월 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 청약 초일 기준 직전월 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)

- 청약일 현재 또는 청약 초일의 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객- 청약일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객 단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)- 청약 초일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객- 청약 초일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객- 청약 초일의 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인/오프라인
-

최고우대

- 청약 초일의 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객(1) 청약 초일 기준 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상(2) 청약 초일의 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
- 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
- 장외주식, 비상장주식- 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(8) 청약사무 취급처

① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본점

다. 청약결과 배정에 관한 사항
(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합 : 공모주식의 5.0%(100,000주)를 배정합니다.② 기관투자자 : 공모주식의
70.0%(1,400,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 공모주식의
25.0%(500,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁
또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜탑머티리얼이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.

② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서, 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은
250,000주 이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서, 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일반청약자에 대한
균등배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.
(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정 결과 각 청약자에 대한 배정 내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입 등에 관한 배정공고는 2022년 10월 07일(금) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(주6) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【 인수방법 : 총액인수 】

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액 주1)
인수조건

명 칭
고유번호
주 소

한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
기명식 보통주 2,000,000주
54,000,000,000원

총액인수주
2)

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(27,000원 ~ 30,000원)의 최저가액인 27,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주
2)

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 공모주식의 100.0%(2,000,000주)를 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
1,924,999,965원
주)

주)

총 인수대가는 희망공모가액 27,000원 ~ 30,000원 중 최저가액인 27,000원 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의 3.5%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있으며,
공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 공모금액의 0.5% 범위 내에서 성과수수료를 추가 지급할 수 있습니다.

다. 환매청구권에 관한 사항

금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라, 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.
라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜탑머티리얼의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
37,037주
999,999,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 발행회사인 ㈜탑머티리얼이 협의하여 제시한 희망공모가액 27,000원 ~ 30,000원 중 최저가액인 27,000원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수 수량 및 금액이 변동될 수 있습니다.

주2)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.
또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)

(주6) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【 인수방법 : 총액인수 】

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액 주1)
인수조건

명 칭
고유번호
주 소

한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
기명식 보통주 2,000,000주
60,000,000,000원

총액인수주
2)

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 30,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주
2)

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 공모주식의 100.0%(2,000,000주)를 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜

2,256,999,630원

주)

주)

총 인수대가는
확정공모가액인 30,000원 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)의
3.7%에 해당합니다. 다만,
공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다.

다. 환매청구권에 관한 사항

금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라, 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.
라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜탑머티리얼의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
33,333주
999,990,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 및 발행회사인 ㈜탑머티리얼이 협의하여
결정한 확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주2)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.
또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)
(주7) 정정 전

아. 경영안정성 관련 위험

당사는 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 ㈜코윈테크를 포함한 특수관계인 6인이 78.61%의 지분을 보유하고 있습니다. 금번 공모를 감안 할 경우 상장 후 최대주주 등의 지분율은 58.57% 수준으로 희석 될 것으로 예상됩니다. (후략)

당사는 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 ㈜코윈테크를 포함한 특수관계인 6인이 78.61%의 지분을 보유하고 있습니다. 금번 공모를 감안 할 경우 상장 후 최대주주 등의 지분율은 58.57% 수준으로 희석 될 것으로 예상 됩니다.

[㈜탑머티리얼 주주구성]

(단위: 주, %)

구분
주 주 명
관계
주식의종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
코윈테크
최대주주
보통주
2,975,510주
50.00%
2,975,510주
37.25%

노환진
대표이사
보통주
1,532,200주
25.75%
1,532,200주
19.18%

전우진
등기임원
보통주
108,600주
1.82%
108,600주
1.36%

노영배
등기임원
보통주
52,000주
0.87%
52,000주
0.65%

장윤한
미등기임원
보통주
5,000주
0.08%
5,000주
0.06%

정종모
미등기임원
보통주
5,000주
0.08%
5,000주
0.06%

소 계
4,678,310주
78.61%
4,678,310주
58.57%

1%이상주주
Polec AdrianAlexandrin
개인
보통주
500,000주
8.40%
500,000주
6.26%

이선경
개인
보통주
150,000주
2.52%
150,000주
1.88%

소 계
650,000주
10.92%
650,000주
8.14%

소액주주
보통주
622,700주
10.46%
622,700주
7.80%

공모주주
신주모집
보통주
-
-
2,000,000주
25.04%

상장주선인
한국투자증권
보통주
-
-
37,037주
0.46%

합계
합계
5,951,010주
100.00%
7,988,047주
100.00%

(후략)
(주7) 정정 후

아. 경영안정성 관련 위험

당사는 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 ㈜코윈테크를 포함한 특수관계인 6인이 78.61%의 지분을 보유하고 있습니다. 금번 공모를 감안 할 경우 상장 후 최대주주 등의 지분율은
58.59% 수준으로 희석 될 것으로 예상됩니다. (후략)

당사는 증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 ㈜코윈테크를 포함한 특수관계인 6인이 78.61%의 지분을 보유하고 있습니다. 금번 공모를 감안 할 경우 상장 후 최대주주 등의 지분율은
58.59% 수준으로 희석 될 것으로 예상 됩니다.

[㈜탑머티리얼 주주구성]

(단위: 주, %)

구분
주 주 명
관계
주식의종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
코윈테크
최대주주
보통주
2,975,510주
50.00%
2,975,510주
37.27%

노환진
대표이사
보통주
1,532,200주
25.75%
1,532,200주
19.19%

전우진
등기임원
보통주
108,600주
1.82%
108,600주
1.36%

노영배
등기임원
보통주
52,000주
0.87%
52,000주
0.65%

장윤한
미등기임원
보통주
5,000주
0.08%
5,000주
0.06%

정종모
미등기임원
보통주
5,000주
0.08%
5,000주
0.06%

소 계
4,678,310주
78.61%
4,678,310주
58.59%

1%이상주주
Polec AdrianAlexandrin
개인
보통주
500,000주
8.40%
500,000주
6.26%

이선경
개인
보통주
150,000주
2.52%
150,000주
1.88%

소 계
650,000주
10.92%
650,000주
8.14%

소액주주
보통주
622,700주
10.46%
622,700주
7.80%

공모주주
일반 및 기관투자자
보통주
-
-
1,900,000주
23.80%

우리사주조합
보통주
-
-
100,000주
1.25%

상장주선인
한국투자증권
보통주
-
-
33,333주
0.42%

합계
합계
5,951,010주
100.00%
7,984,343주
100.00%

(후략)

(주8) 정정 전

마. 상장 이후 유통가능 주식수 및 매도가능물량으로 인한 위험
상장 직후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의
30.96%
에 해당하는
2,472,700주
가 유통가능 물량입니다. 상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분인 0.46%에 해당하는 37,037주, 상장 후 6개월 후에는 발행주식총수의 8.40%에 해당하는 670,600주가 유통 가능합니다. 이와 같은
매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 후 당사의 최대주주등 소유주식수는 4,678,310주(공모 후 58.57%)입니다. 해당 주식은「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월 의무보유 설정되며, 이 중 최대주주인 ㈜코윈테크 및 당사의 노환진 대표이사가 보유한 4,507,710주(공모 후 56.43%)는 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 자발적 의무보유 2년 6개월을 추가 설정하여 총 3년간 의무보유됩니다.또한, 지분율 1% 이상 주주 2인이 소유한 500,000주(공모 후 6.26%) 및 150,000주(공모 후 1.88%)는 투자자 보호 및 주가 안정성을 제고하기 위해 코스닥시장 상장규정」 제26조1항제7호에 의거하여 각각 6개월, 1년 간 자발적으로 한국예탁결제원에 의무보유할 예정입니다. 그 외 기타 소액주주 보유주식 중 50,000주(공모 후 0.63%) 또한 투자자 보호 및 주가 안정성을 제고하기 위해 동 규정에 의거하여 자발적 의무보유 1년을 설정할 예정입니다.한편, 상장주선인 한국투자증권㈜은 금번 공모 시 동 규정 제13조5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량인 37,037주(공모 후 0.46%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우, 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.상기 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.
또한, 우리사주조합 배정분인 100,000주는 상장 후 1년간 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분인 0.46%에 해당하는 37,037주, 상장 후 6개월 후에는 당사 상장예정주식총수의 8.40%에 해당하는 670,600주에 대하여 계속보유의무가 없습니다. 이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.

【상장 후 유통가능 및 매도금지 물량】

(단위: 주)

구 분
주 주 명
공모후
유통가능물량
매각제한물량
비고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
기간

최대주주등
㈜코윈테크
2,975,510
37.25%
-
-
2,975,510
37.25%
3년
주2), 3)

노환진
1,532,200
19.18%
-
-
1,532,200
19.18%

전우진
108,600
1.36%
-
-
108,600
1.36%
6개월
주2)

노영배
52,000
0.65%
-
-
52,000
0.65%

장윤한
5,000
0.06%
-
-
5,000
0.06%

정종모
5,000
0.06%
-
-
5,000
0.06%

소 계
4,678,310
58.57%
-
-
4,678,310
58.57%
-
-

1%이상 주주
Polec Adrian Alexandrin
500,000
6.26%
-
-
500,000
6.26%
6개월
주4)

이선경
150,000
1.88%
-
-
150,000
1.88%
1년

소 계
650,000
8.14%
-
-
650,000
8.14%
-
-

소액주주
정○○ 등 39인
622,700
7.80%
572,700
7.17%
50,000
0.63%
1년
주4)

공모주주
일반 및 기관투자자
1,900,000
23.79%
1,900,000
23.79%
-
-
-
-

우리사주조합
100,000
1.25%
-
-
100,000
1.25%
1년
주6)

상장주선인 의무인수
37,037
0.46%
-
-
37,037
0.46%
3개월
주5)

합 계
7,988,047
100.00%
2,472,700
30.96%
5,515,347
69.04%

-

주1)
유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

주2)
최대주주 및 당사 임원 보유 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다.

주3)
최대주주인 ㈜코윈테크 및 노환진 대표이사 보유 주식은 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 주2)의 의무보유기간에 더하여 자발적 의무보유 2년 6개월을 추가 설정하여 상장일로부터 총 3년간 의무보유됩니다.

주4)
「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제7호에 의거 투자자 보호 및 주가 안정성 등을 제고하기 위하여 상장일로부터 6개월~1년간 의무보유됩니다.

주5)
「코스닥시장 상장규정」 제13조5항제1호나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.

주6)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 100,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

당사의 상장예정주식수 7,988,047주 중 약
30.96%에 해당하는
2,472,700주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(주8) 정정 후

마. 상장 이후 유통가능 주식수 및 매도가능물량으로 인한 위험
상장 직후 공모주식을 포함하여 당사 발행주식총수의
30.97%
에 해당하는
2,472,700주
가 유통가능 물량입니다. 상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분인
0.42%
에 해당하는
33,333주
, 상장 후 6개월 후에는 발행주식총수의 8.40%에 해당하는 670,600주가 유통 가능합니다. 이와 같은
매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 후 당사의 최대주주등 소유주식수는 4,678,310주(공모 후
58.59%)입니다. 해당 주식은「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월 의무보유 설정되며, 이 중 최대주주인 ㈜코윈테크 및 당사의 노환진 대표이사가 보유한 4,507,710주(공모 후
56.46%)는 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 자발적 의무보유 2년 6개월을 추가 설정하여 총 3년간 의무보유됩니다.또한, 지분율 1% 이상 주주 2인이 소유한 500,000주(공모 후 6.26%) 및 150,000주(공모 후 1.88%)는 투자자 보호 및 주가 안정성을 제고하기 위해 코스닥시장 상장규정」 제26조1항제7호에 의거하여 각각 6개월, 1년 간 자발적으로 한국예탁결제원에 의무보유할 예정입니다. 그 외 기타 소액주주 보유주식 중 50,000주(공모 후 0.63%) 또한 투자자 보호 및 주가 안정성을 제고하기 위해 동 규정에 의거하여 자발적 의무보유 1년을 설정할 예정입니다.한편, 상장주선인 한국투자증권㈜은 금번 공모 시 동 규정 제13조5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량인
33,333주(공모 후 0.42%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우, 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.상기 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.
또한, 우리사주조합 배정분인 100,000주는 상장 후 1년간 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.상장 후 3개월 후에는 상장주선인 의무인수분인
0.42%에 해당하는
33,333주, 상장 후 6개월 후에는 당사 상장예정주식총수의 8.40%에 해당하는 670,600주에 대하여 계속보유의무가 없습니다. 이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.

【상장 후 유통가능 및 매도금지 물량】

(단위: 주)

구 분
주 주 명
공모후
유통가능물량
매각제한물량
비고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
기간

최대주주등
㈜코윈테크
2,975,510
37.27%
-
-
2,975,510
37.27%
3년
주2), 3)

노환진
1,532,200
19.19%
-
-
1,532,200
19.19%

전우진
108,600
1.36%
-
-
108,600
1.36%
6개월
주2)

노영배
52,000
0.65%
-
-
52,000
0.65%

장윤한
5,000
0.06%
-
-
5,000
0.06%

정종모
5,000
0.06%
-
-
5,000
0.06%

소 계
4,678,310
58.59%
-
-
4,678,310
58.59%
-
-

1%이상 주주
Polec Adrian Alexandrin
500,000
6.26%
-
-
500,000
6.26%
6개월
주4)

이선경
150,000
1.88%
-
-
150,000
1.88%
1년

소 계
650,000
8.14%
-
-
650,000
8.14%
-
-

소액주주
정○○ 등 39인
622,700
7.80%
572,700
7.17%
50,000
0.63%
1년
주4)

공모주주
일반 및 기관투자자
1,900,000
23.80%
1,900,000
23.80%
-
-
-
-

우리사주조합
100,000
1.25%
-
-
100,000
1.25%
1년
주6)

상장주선인 의무인수
33,333
0.42%
-
-
33,333
0.42%
3개월
주5)

합 계
7,984,343
100.00%
2,472,700
30.97%
5,511,643
69.03%

-

주1)
유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

주2)
최대주주 및 당사 임원 보유 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유됩니다.

주3)
최대주주인 ㈜코윈테크 및 노환진 대표이사 보유 주식은 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 주2)의 의무보유기간에 더하여 자발적 의무보유 2년 6개월을 추가 설정하여 상장일로부터 총 3년간 의무보유됩니다.

주4)
「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제7호에 의거 투자자 보호 및 주가 안정성 등을 제고하기 위하여 상장일로부터 6개월~1년간 의무보유됩니다.

주5)
「코스닥시장 상장규정」 제13조5항제1호나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.

주6)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 100,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

당사의 상장예정주식수
7,984,343주 중 약
30.97%에 해당하는
2,472,700주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.
(주9) 정정 전

바. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석화 위험
증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 252,000주로 공모후 주식수 7,988,047주 대비 3.15%이며, 행사기간은 전량 도래하지 아니하였습니다. 동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 설립 이후 회사의 경영 및 연구 개발 등에 기여한 임직원의 사기진작을 위하여 주식매수선택권을 부여한 바 있으며,
2022년 반기 기준 401백만원의 주식보상비용이 발생하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황은 다음과 같습니다.

【주식매수선택권 부여 현황】

(단위: 주, 원)

회차
구분
부여 대상
부여주식종류
부여주식수
기행사주식수
취소주식수
잔여주식수
행사가격
부여일
행사기간

1
임원
노영배
보통주
2,000
-
-
2,000
5,000
'22.01.28
'24.01.29~'29.01.28

장윤한
5,000
-
-
5,000

전우진
2,000
-
-
2,000

정종모
25,000
-
-
25,000

홍승준
20,000
-
-
20,000

직원
34인
182,000
-
22,000
160,000

2
임원
정태균
보통주
20,000
-
-
20,000
5,000
'22.03.31
'24.04.01~'29.03.31

직원
5인
33,000
-
15,000
18,000

주) 행사기간 이전 퇴사로 인해 직원 3인에 부여된 주식매수선택권 37,000주는 부여 취소되었습니다.

증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 252,000주(공모 후 주식수의 3.15%)이며, 동 주식매수선택권은 전량 행사기간이 도래하지 아니한 상태입니다. 주식매수선택권 행사에 따라 발행될 신주 중 상장일로부터 1년 이내에 장내에 출회될 수 있는 물량은 없으나, 향후 동 주식매수선택권의 행사기간이 도래하여 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 후

바. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석화 위험
증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 252,000주로 공모후 주식수
7,984,343주
대비
3.16%
이며, 행사기간은 전량 도래하지 아니하였습니다. 동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 설립 이후 회사의 경영 및 연구 개발 등에 기여한 임직원의 사기진작을 위하여 주식매수선택권을 부여한 바 있으며,
2022년 반기 기준 401백만원의 주식보상비용이 발생하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황은 다음과 같습니다.

【주식매수선택권 부여 현황】

(단위: 주, 원)

회차
구분
부여 대상
부여주식종류
부여주식수
기행사주식수
취소주식수
잔여주식수
행사가격
부여일
행사기간

1
임원
노영배
보통주
2,000
-
-
2,000
5,000
'22.01.28
'24.01.29~'29.01.28

장윤한
5,000
-
-
5,000

전우진
2,000
-
-
2,000

정종모
25,000
-
-
25,000

홍승준
20,000
-
-
20,000

직원
34인
182,000
-
22,000
160,000

2
임원
정태균
보통주
20,000
-
-
20,000
5,000
'22.03.31
'24.04.01~'29.03.31

직원
5인
33,000
-
15,000
18,000

주) 행사기간 이전 퇴사로 인해 직원 3인에 부여된 주식매수선택권 37,000주는 부여 취소되었습니다.

증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 252,000주(공모 후 주식수의
3.16%)이며, 동 주식매수선택권은 전량 행사기간이 도래하지 아니한 상태입니다. 주식매수선택권 행사에 따라 발행될 신주 중 상장일로부터 1년 이내에 장내에 출회될 수 있는 물량은 없으나, 향후 동 주식매수선택권의 행사기간이 도래하여 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주10) 정정 전

사. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항
상장 시 공모 주식 2,000,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 37,037주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」 제13조5항제1호나목에 의거하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량 혹은 취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량인 37,037주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다.

【상장 전ㆍ후 주식수】

(단위: 주)

구분
상장 전
상장 후

주식수
비율
주식수
비율

공모전 주식수
5,951,010
100.00%
5,951,010
74.50%

공모 주식수
-
-
2,000,000
25.04%

상장주선인의 의무 취득분
-
-
37,037
0.46%

합계
5,951,010
100.00%
7,988,047
100.0%

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 37,037주 보다 감소할 수 있습니다.

투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

(주10) 정정 후

사. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항
상장 시 공모 주식 2,000,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로
33,333주
를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」 제13조5항제1호나목에 의거하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량 혹은 취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량인
33,333주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다.

【상장 전ㆍ후 주식수】

(단위: 주)

구분
상장 전
상장 후

주식수
비율
주식수
비율

공모전 주식수
5,951,010
100.00%
5,951,010
74.53%

공모 주식수
-
-
2,000,000
25.05%

상장주선인의 의무 취득분
-
-
33,333
0.42%

합계
5,951,010
100.00%
7,984,343
100.0%

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이
33,333주 보다 감소할 수 있습니다.

투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

(주11) 정정 전

더. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,000,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 500,000주 ~ 600,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 1,300,000주 ~ 1,400,000주(공모주식의 65.0% ~ 70.0%), 우리사주조합 100,000주(공모주식의 5.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 1,300,000주 ~ 1,400,000주를 대상으로 2022년 9월 27일(화) ~ 28일(수) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2022년 10월 4일(화) ~ 5일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주11) 정정 후

더. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,000,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자
500,000주(공모주식의 25.0%), 기관투자자
1,400,000주(공모주식의 70.0%), 우리사주조합 100,000주(공모주식의 5.0%)입니다. 기관투자자 배정주식
1,400,000주를 대상으로 2022년 9월 27일(화) ~ 28일(수) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2022년 10월 4일(화) ~ 5일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주12) 정정 전

커. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 ㈜코윈테크 및 특수관계인(임원)은 보통주 4,678,310주(58.57%)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 ㈜코윈테크 및 특수관계인(임원)은 보통주 4,678,310주(58.57%)를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주12) 정정 후

커. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 최대주주인 ㈜코윈테크 및 특수관계인(임원)은 보통주 4,678,310주
(58.59%)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 ㈜코윈테크 및 특수관계인(임원)은 보통주 4,678,310주
(58.59%)를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
(주13) 정정 전

퍼. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 약 530억원(제시 희망공모가액인 27,000원~ 30,000원 중 최저가액인 27,000원 기준)으로 예상됩니다.(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준) 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 하이망간 양극재 생산라인 설비투자 및 신규 사업을 위한 연구개발 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.
(주13) 정정 후

퍼. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은
약 587억원(확정공모가액인 30,000원 기준)으로 예상됩니다.(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준) 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 하이망간 양극재 생산라인 설비투자 및 신규 사업을 위한 연구개발 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.
(주14) 정정 전

(3) 공모자금 사용계획

1) 시설투자자금

동사는 증권신고서 제출일 현재 중소벤처기업부 수요연계형 과제에 선정되어, 코발트를 사용하지 않는 차세대 LMRO 양극재 개발을 진행 중에 있습니다. 이에 2023년 소량 생산을 시작으로 2024년부터 본격적으로 생산량을 증가시키려는 바, 2022년 하반기부터 충남 아산에 확보한 제2공장 부지에 월 100톤 생산규모의 제1기 양극재 생산라인을 건설할 계획이며 2023년부터
동일 생산규모의 제2기 양극재 생산라인을 추가할 예정입니다.

(단위: 천원)

구분
2022년
2023년
2024년
합계

LMRO Synthesis

Mixing
1,113,300
4,453,200
1,855,500
7,422,000

Heat Treatment
2,226,600
8,906,400
3,711,000
14,844,000

Powder Treatment
742,200
2,968,800
1,237,000
4,948,000

Surface Treatment

Mixing
371,100
1,484,400
618,500
2,474,000

Powder Treatment
371,100
1,484,400
618,500
2,474,000

소계
4,824,300
19,297,200
8,040,500
32,162,000

주) 양극재 생산라인 제1기의 경우 2022년 계약금 30% 집행하고 2023년 하반기 설치 및 시운전 완료 후 70% 투자 완료 예정이며, 제2기의 경우 2023년 50% 집행하고 2024년 하반기 설치 및 시운전 완료 후 50% 투자 완료 예정입니다.
상세 내역은 아래와 같습니다.

(후략)

(주14) 정정 후

(3) 공모자금 사용계획

1) 시설투자자금

동사는 증권신고서 제출일 현재 중소벤처기업부 수요연계형 과제에 선정되어, 코발트를 사용하지 않는 차세대 LMRO 양극재 개발을 진행 중에 있습니다. 이에 2023년 소량 생산을 시작으로 2024년부터 본격적으로 생산량을 증가시키려는 바, 2022년 하반기부터 충남 아산에 확보한 제2공장 부지에 월 100톤 생산규모의 제1기 양극재 생산라인을 건설할 계획이며 2023년부터
동일 생산규모의 제2기 양극재 생산라인을 추가할 예정입니다.

(단위: 천원)

구분
2022년
2023년
2024년
합계

LMRO Synthesis

Mixing
1,113,300
4,453,200
1,855,500
7,422,000

Heat Treatment
2,226,600
8,906,400
3,711,000
14,844,000

Powder Treatment
742,200
2,968,800
1,237,000
4,948,000

Surface Treatment

Mixing
371,100
1,484,400
618,500
2,474,000

Powder Treatment
371,100
1,484,400
618,500
2,474,000

Electrode Line

Coating System
1,020,000
2,380,000
-
3,400,000

Mixing System
210,000
490,000
-
700,000

Roll Press
450,000
1,081,951
-
1,531,951

소계
6,504,300
23,249,151
8,040,500
37,793,951

주1) 양극재 생산라인 제1기의 경우 2022년 계약금 30% 집행하고 2023년 하반기 설치 및 시운전 완료 후 70% 투자 완료 예정이며, 제2기의 경우 2023년 50% 집행하고 2024년 하반기 설치 및 시운전 완료 후 50% 투자 완료 예정입니다.
상세 내역은 아래와 같습니다.

주2) 전극 증설 라인은 2022년 계약금 30% 집행하고 2023년에 투자 완료할 예정입니다.

(후략)

(주15) 정정 전

(4) 경영의 독립성

증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주는 ㈜코윈테크로서 동사 지분 50.0%(공모 후 37.25%)를 보유하고 있습니다. ㈜코윈테크는 동사의 경영권 안정을 위하여 상장 후 3년간 동사의 노환진 대표이사에게 의결권을 위임한다는 공동목적보유확약서를 한국거래소에 제출하였으며, 추가로 이사회의 독립성을 보장하는 경영 독립성 확약서 및 경영권 안정화 확약서를 체결하였습니다. 또한 경영상의 주요 의사 결정은 이사회를 통해 결정되며, 동사의 감사는 최대주주와 특수관계가 없는 제3자로 적절한 감시 및 견제 기능을 확보하고 있어 동사의 경영 독립성을 저해할 수 있는 사안이 발생할 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.위의 사항들로 미루어 보아, 동사는 경영의 독립성을 확보한 것으로 판단됩니다.

(주15) 정정 후

(4) 경영의 독립성

증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주는 ㈜코윈테크로서 동사 지분 50.0%(공모 후
37.27%)를 보유하고 있습니다. ㈜코윈테크는 동사의 경영권 안정을 위하여 상장 후 3년간 동사의 노환진 대표이사에게 의결권을 위임한다는 공동목적보유확약서를 한국거래소에 제출하였으며, 추가로 이사회의 독립성을 보장하는 경영 독립성 확약서 및 경영권 안정화 확약서를 체결하였습니다. 또한 경영상의 주요 의사 결정은 이사회를 통해 결정되며, 동사의 감사는 최대주주와 특수관계가 없는 제3자로 적절한 감시 및 견제 기능을 확보하고 있어 동사의 경영 독립성을 저해할 수 있는 사안이 발생할 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.위의 사항들로 미루어 보아, 동사는 경영의 독립성을 확보한 것으로 판단됩니다.

(주16) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜탑머티리얼의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
27,000원 ~ 30,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜탑머티리얼의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜탑머티리얼의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주16) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜탑머티리얼의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
27,000원 ~ 30,000원

확정공모가액
30,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 ㈜탑머티리얼의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜탑머티리얼의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜탑머티리얼과 협의하여 최종 1주당 30,000원으로 결정하였습니다.

(주17) 정정 전

(나) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 ㈜탑머티리얼의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
37,885원

평가액 대비 할인율
28.73% ~ 20.81%

희망공모가액 밴드
27,000원 ~ 30,000원

확정공모가액 주)
-

주)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜탑머티리얼의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 코스닥시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하되, 이차전지 산업, 재무 성장성 및 안정성, 수주잔고, 시장 상황 및 동사가 이익실현기업임을 종합적으로 고려한 28.73% ~ 20.81%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드를 27,000원 ~ 30,000원으로 제시하였습니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.(후략)

(주17) 정정 후

(나) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 ㈜탑머티리얼의 희망공모가액
및 확정공모가액은 아래와 같습니다.

【 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
37,885원

평가액 대비 할인율
28.73% ~ 20.81%

희망공모가액 밴드
27,000원 ~ 30,000원

확정공모가액 주)
30,000원

주)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정되었습니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜탑머티리얼의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 코스닥시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하되, 이차전지 산업, 재무 성장성 및 안정성, 수주잔고, 시장 상황 및 동사가 이익실현기업임을 종합적으로 고려한 28.73% ~ 20.81%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드를 27,000원 ~ 30,000원으로 제시하였습니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종
1주당 30,000원으로 결정하였습니다.(후략)

(주18) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
54,000,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
999,999

발행제비용 (3)
1,998,640

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
53,001,359

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 27,000원 ~ 30,000원 중 최저가액인 27,000원 기준입니다

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하는 부분입니다. 단, 단, 모집 또는 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
1,925,000
총 조달금액(신주발행금액 및 상장주선인 의무인수금액)의 3.5%

등록세
4,000
증자자본금의 4/1000

교육세
800
등록세의 20%

상장심사수수료
5,000
500백만원(자기자본 1천억원 이하)

상장수수료
13,840
1,320만원 + 시가총액 2천억원 초과금액의10억원당 4만원

기타비용
50,000
IR 비용, 법무사 수수료, 인쇄비 등

합계
1,998,640
-

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 27,000원 ~ 30,000원 중 최저가액인 27,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주18) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
60,000,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
999,990

발행제비용 (3)
2,331,680

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
58,668,310

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 30,000원 기준입니다

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하는 부분입니다. 단, 단, 모집 또는 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
2,257,000

총 조달금액(신주발행금액 및 상장주선인 의무인수금액)의
3.7%

등록세
4,067
증자자본금의 4/1000

교육세
813
등록세의 20%

상장심사수수료
5,000
500백만원(자기자본 1천억원 이하)

상장수수료
14,800
1,320만원 + 시가총액 2천억원 초과금액의10억원당 4만원

기타비용
50,000
IR 비용, 법무사 수수료, 인쇄비 등

합계
2,331,680
-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 30,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주19) 정정 전

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 당사는 금번 공모자금을 당사 및 특수관계에 해당하는 법인, 기관, 개인 등에게 공여하지 않을 것이며, 당사의 자체적인 사업 추진 목적으로만 사용할 것입니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2022.09.01
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

48,708,310
-
8,960,000
1,000,000
-
-
53,001,359

주)

금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 빠르게 성장하고 있는 이차전지 산업에서 지속적으로 성장하고 안정적인 수익 확보를 위해 유입된 자금에 대하여 아래의 세부 계획에 따라 사용할 예정이며, 유입된 자금에 대하여는 실제 사용전까지 안정적인 금융상품 위주로 예치하여 운용할 계획입니다. 현재 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 수 있습니다.

당사의 희망공모가액인 27,000원 ~ 30,000원 중 최저가액인 27,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 53,001백만원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 다만. 확정공모가액이 희망공모가액 하단(27,000원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 아래 세부 사용계획 순서대로 시설자금, 운영자금, 채무상환 자금을 우선순위로 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 당사의 2022년부터 2024년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[ 자금의 세부 사용계획 ]

(단위: 천원)

구 분

내 역

우선순위

2022년

2023년

2024년

합 계

시설자금

크린룸 공사 외
1
7,422,000
25,358,500
10,260,859
43,041,359

운영자금
신규인력채용 외
2
436,000
1,444,000
1,494,000
3,374,000

경상연구개발비
763,050
3,012,950
1,810,000
5,586,000

소계
1,199,050
4,456,950
3,304,000
8,960,000

채무상환자금

단기차입금 상환
3
1,000,000
-
-
1,000,000

합 계
9,621,050
29,815,450
13,564,859
53,001,359

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 27,000원 ~ 30,000원 중 최저가액인 27,000원을 기준으로 산정하였으며, 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

(1) 시설자금

당사는 이차전지 수요 증가에 따라 양극재 수요 또한 크게 성장할 것으로 전망하고 코발트를 사용하지 않는 양극재를 양산하기 위해 연구개발 진행 중에 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 중소벤처기업부 수요연계형 과제에 선정되어 LMRO 양극재 개발을 진행 중에 있습니다. 2023년 소량 생산을 시작으로 2024년부터는 생산량을 증가시킬 예정입니다. 당사는 금번 공모자금을 이용하여 충남 아산에 확보한 제2공장 부지에 월 102.9톤 생산규모의 제1기 양극재 생산라인에 대한 투자를 집행할 예정이며, 2023년에는
동일한 생산규모의 제2기 양극재 생산라인에 대한 투자를 집행할 예정입니다. 제1기의 경우 2022년 하반기부터 투자를 시작하여 2023년 하반기에 완료할 예정이며, 제2기의 경우 2023년 중순부터 투자를 시작하여 2024년 중순 완료할 예정입니다. 상세 내역은 아래와 같으며 클린룸 등 시설공사에 약 109억원, 공정설비에 약 322억원 투자를 예상하고 있습니다.

(단위: 천원)

구분
금액

크린룸 등 시설자금
10,879,359

기계장치 설비자금
32,162,000

합계
43,041,359

(가) 크린룸 등 시설자금

(단위: 천원)

항목
2022년
2023년
2024년
합계

크린룸 공사 및 공조시스템공사
1,855,500
4,329,500
2,220,359
8,405,359

내부시설 공사
742,200
1,731,800
-
2,474,000

소계
2,597,700
6,061,300
2,220,359
10,879,359

(나) 기계장치 설비자금

(단위: 천원)

구분
2022년
2023년
2024년
합계

LMRO Synthesis

Mixing
1,113,300
4,453,200
1,855,500
7,422,000

Heat Treatment
2,226,600
8,906,400
3,711,000
14,844,000

Powder Treatment
742,200
2,968,800
1,237,000
4,948,000

Surface Treatment

Mixing
371,100
1,484,400
618,500
2,474,000

Powder Treatment
371,100
1,484,400
618,500
2,474,000

소계
4,824,300
19,297,200
8,040,500
32,162,000

주) 양극재 생산라인 제1기의 경우 2022년 계약금 30% 집행하고 2023년 하반기 설치 및 시운전 완료 후 70% 투자 완료 예정이며, 제2기의 경우 2023년 50% 집행하고 2024년 하반기 설치 및 시운전 완료 후 50% 투자 완료 예정입니다.
상세 내역은 아래와 같습니다.

(후략)

(주19) 정정 후

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 당사는 금번 공모자금을 당사 및 특수관계에 해당하는 법인, 기관, 개인 등에게 공여하지 않을 것이며, 당사의 자체적인 사업 추진 목적으로만 사용할 것입니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(기준일 :
2022.09.30
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

48,708,310
-
8,960,000
1,000,000
-
-
58,668,310

주)

금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 빠르게 성장하고 있는 이차전지 산업에서 지속적으로 성장하고 안정적인 수익 확보를 위해 유입된 자금에 대하여 아래의 세부 계획에 따라 사용할 예정이며, 유입된 자금에 대하여는 실제 사용전까지 안정적인 금융상품 위주로 예치하여 운용할 계획입니다. 현재 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 수 있습니다.

당사의
확정공모가액인 30,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약
58,668백만원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다.당사의 2022년부터 2024년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[ 자금의 세부 사용계획 ]

(단위: 천원)

구 분

내 역

우선순위

2022년

2023년

2024년

합 계

시설자금

크린룸 공사 외
1
9,102,000
29,310,451
10,295,859
48,708,310

운영자금
신규인력채용 외
2
436,000
1,444,000
1,494,000
3,374,000

경상연구개발비
763,050
3,012,950
1,810,000
5,586,000

소계
1,199,050
4,456,950
3,304,000
8,960,000

채무상환자금

단기차입금 상환
3
1,000,000
-
-
1,000,000

합 계
11,301,050
33,767,401
13,599,859
58,668,310

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 30,000원을 기준으로 산정하였으며, 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 통하여 집행할 계획입니다.

(1) 시설자금

당사는 이차전지 수요 증가에 따라 양극재 수요 또한 크게 성장할 것으로 전망하고 코발트를 사용하지 않는 양극재를 양산하기 위해 연구개발 진행 중에 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 중소벤처기업부 수요연계형 과제에 선정되어 LMRO 양극재 개발을 진행 중에 있습니다. 2023년 소량 생산을 시작으로 2024년부터는 생산량을 증가시킬 예정입니다. 당사는 금번 공모자금을 이용하여 충남 아산에 확보한 제2공장 부지에 월 102.9톤 생산규모의 제1기 양극재 생산라인에 대한 투자를 집행할 예정이며, 2023년에는
동일한 생산규모의 제2기 양극재 생산라인에 대한 투자를 집행할 예정입니다. 제1기의 경우 2022년 하반기부터 투자를 시작하여 2023년 하반기에 완료할 예정이며, 제2기의 경우 2023년 중순부터 투자를 시작하여 2024년 중순 완료할 예정입니다. 상세 내역은 아래와 같으며 클린룸 등 시설공사에 약 109억원, 공정설비에 약
378억원 투자를 예상하고 있습니다.

(단위: 천원)

구분
금액

크린룸 등 시설자금

10,914,359

기계장치 설비자금
37,793,951

합계
48,708,310

(가) 크린룸 등 시설자금

(단위: 천원)

항목
2022년
2023년
2024년
합계

크린룸 공사 및 공조시스템공사
1,855,500
4,329,500
2,255,359
8,440,359

내부시설 공사
742,200
1,731,800

2,474,000

소계
2,597,700
6,061,300
2,255,359
10,914,359

(나) 기계장치 설비자금

(단위: 천원)

구분
2022년
2023년
2024년
합계

LMRO Synthesis

Mixing
1,113,300
4,453,200
1,855,500
7,422,000

Heat Treatment
2,226,600
8,906,400
3,711,000
14,844,000

Powder Treatment
742,200
2,968,800
1,237,000
4,948,000

Surface Treatment

Mixing
371,100
1,484,400
618,500
2,474,000

Powder Treatment
371,100
1,484,400
618,500
2,474,000

Electrode Line

Coating System
1,020,000
2,380,000
-
3,400,000

Mixing System
210,000
490,000
-
700,000

Roll Press
450,000
1,081,951
-
1,531,951

소계
6,504,300
23,249,151
8,040,500
37,793,951

주1) 양극재 생산라인 제1기의 경우 2022년 계약금 30% 집행하고 2023년 하반기 설치 및 시운전 완료 후 70% 투자 완료 예정이며, 제2기의 경우 2023년 50% 집행하고 2024년 하반기 설치 및 시운전 완료 후 50% 투자 완료 예정입니다.
상세 내역은 아래와 같습니다.

주2) 전극 증설 라인은 2022년 계약금 30% 집행하고 2023년에 투자 완료할 예정입니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 09월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.