이노에이엑스 — 증권발행실적보고서 (20220930)
제출인: 이노에이엑스

증권발행실적보고서
2.6
(주)이노룰스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 09월 30일

회 사 명 :
주식회사 이노룰스

대 표 이 사 :
김길곤

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 법원로 6길 7, 12층(문정동, 유탑테크밸리)

(전 화) 02-416-2501

(홈페이지) www.innorules.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부장 (성 명) 조 윤 희

(전 화) 02-416-2501

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
14,434,300,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 09월 27일
2022년 09월 28일
2022년 09월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,154,744
14,434,300,000
100.0
(주1)

계
1,154,744
14,434,300,000
100.0
-

(주1)
의무인수분 34,642주 433,025,000원을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
47,871
4.15
1
47,871
598,387,500
0.04
1
47,871
598,387,500
4.15

기관투자자
818,187
70.85
1,440
818,187
10,227,337,500
0.72
1,440
818,187
10,227,337,500
70.85

일반투자자
288,686
25.00
129,583
225,526,090
1,409,538,062,500
99.24
129,583
288,686
3,608,575,000
25.00

계
1,154,744
100
131,024
226,392,148
1,420,363,787,500
100
131,024
1,154,744
14,434,300,000
100

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정 건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)

10
93,540
363,522
93,540
1
10,638
1
104,178
-
-
-
-
-
104,178
28.66%

20
6,014
53,415
6,014
1
711
1
6,725
-
-
-
-
-
6,725
12.59%

30
1,221
16,978
1,221
1
116
1
1,337
-
-
-
-
-
1,337
7.87%

40
884
16,691
884
1
105
1
989
-
-
-
-
-
989
5.93%

50
796
18,995
796
1
109
1
905
-
-
-
-
-
905
4.76%

60
457
13,208
457
1
45
1
502
-
-
-
-
-
502
3.80%

70
167
5,663
167
1
15
1
182
-
-
-
-
-
182
3.21%

80
404
15,710
404
1
46
1
450
-
-
-
-
-
450
2.86%

90
86
3,771
86
1
13
1
99
-
-
-
-
-
99
2.63%

100
1,094
53,487
1,094
1
119
1
1,213
-
-
-
-
-
1,213
2.27%

150
526
38,868
526
1
56
1
582
-
-
-
-
-
582
1.50%

200
524
51,809
524
1
67
1
591
-
-
-
-
-
591
1.14%

250
132
16,352
132
1
16
1
148
-
-
-
-
-
148
0.91%

300
221
32,903
221
1
26
1
247
-
-
-
-
-
247
0.75%

350
123
21,390
123
1
12
1
135
-
-
-
-
-
135
0.63%

400
199
39,579
199
1
22
1
221
-
-
-
-
-
221
0.56%

450
100
22,390
100
1
10
1
110
-
-
-
-
-
110
0.49%

500
248
61,725
248
1
27
1
275
-
-
-
-
-
275
0.45%

600
130
38,859
130
1
11
1
141
130
1
-
-
130
271
0.70%

700
115
40,123
115
1
12
1
127
115
1
-
-
115
242
0.60%

800
236
94,143
236
1
21
1
257
236
1
-
-
236
493
0.52%

900
109
48,928
109
1
13
1
122
109
1
-
-
109
231
0.47%

1,000
1,782
889,023
1,782
1
195
1
1,977
1,782
1
-
-
1,782
3,759
0.42%

1,200
1,117
668,967
1,117
1
116
1
1,233
1,117
1
-
-
1,117
2,350
0.35%

1,400
210
146,769
210
1
21
1
231
210
1
-
-
210
441
0.30%

1,600
393
313,967
393
1
40
1
433
393
1
-
-
393
826
0.26%

1,800
171
153,716
171
1
13
1
184
171
1
-
-
171
355
0.23%

2,000
418
417,534
418
1
48
1
466
418
1
-
-
418
884
0.21%

2,500
580
724,367
580
1
53
1
633
580
2
-
-
1,160
1,793
0.25%

3,000
768
1,151,159
768
1
73
1
841
768
2
-
-
1,536
2,377
0.21%

3,500
277
484,433
277
1
40
1
317
277
2
-
-
554
871
0.18%

4,000
443
885,501
443
1
56
1
499
443
3
-
-
1,329
1,828
0.21%

4,500
573
1,288,612
573
1
65
1
638
573
3
-
-
1,719
2,357
0.18%

5,000
552
1,379,390
552
1
58
1
610
552
3
-
-
1,656
2,266
0.16%

6,000
707
2,120,205
707
1
88
1
795
707
4
-
-
2,828
3,623
0.17%

7,000
416
1,455,537
416
1
47
1
463
416
5
-
-
2,080
2,543
0.17%

8,000
668
2,671,264
668
1
68
1
736
668
5
-
-
3,340
4,076
0.15%

9,000
537
2,415,895
537
1
68
1
605
537
6
-
-
3,222
3,827
0.16%

10,000
662
3,309,267
662
1
71
1
733
662
7
-
-
4,634
5,367
0.16%

11,200
6,548
36,661,528
6,548
1
724
1
7,272
6,548
7
-
-
45,836
53,108
0.14%

12,000
169
1,013,820
169
1
11
1
180
169
8
-
-
1,352
1,532
0.15%

14,000
164
1,147,810
164
1
26
1
190
164
9
-
-
1,476
1,666
0.15%

16,000
214
1,711,766
214
1
20
1
234
214
10
-
-
2,140
2,374
0.14%

16,800
2,164
18,175,149
2,164
1
287
1
2,451
2,164
11
-
-
23,804
26,255
0.14%

18,000
52
467,943
52
1
5
1
57
52
12
-
-
624
681
0.15%

20,000
90
899,891
90
1
19
1
109
90
13
-
-
1,170
1,279
0.14%

22,000
68
747,923
68
1
9
1
77
68
14
-
-
952
1,029
0.14%

22,400
1,753
19,631,620
1,753
1
227
1
1,980
1,753
14
46
1
24588
26,568
0.14%

24,000
12
143,987
12
1
1
1
13
12
16
-
-
192
205
0.14%

26,000
12
155,987
12
1
1
1
13
12
17
-
-
204
217
0.14%

28,000
737
10,317,163
737
1
100
1
837
737
18
-
-
13,266
14,103
0.14%

합계
129,583
112,618,702
129,583
-
14,760
-
144,343
22,847
-
46
-
144,343
288,686
-

(주)
비례배정방식 배정물량 144,343주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 46주에 대해서 22,400주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
144,343
50.00
일괄청약 방식

비례방식
144,343
50.00
-

계
288,686
100.0
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
4,322,000
0.64
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,322,000
0.35

3개월 확약
31,404,000
4.67
-
-
866,000
0.47
1,732,000
0.54
-
-
-
-
34,002,000
2.78

1개월 확약
8,660,000
1.29
-
-
1,674,000
0.91
1,732,000
0.54
866,000
2.79
-
-
12,932,000
1.06

15일 확약
3,406,000
0.51
-
-
4,330,000
2.35
866,000
0.27
13,856,000
44.68
-
-
22,458,000
1.84

미확약
624,381,000
92.89
15,473,000
100.00
177,650,000
96.28
316,248,000
98.65
16,288,000
52.52
-
-
1,150,040,000
93.98

계
672,173,000
100.00
15,473,000
100.00
184,520,000
100.00
320,578,000
100.00
31,010,000
100.00
-
-
1,223,754,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
관계
공모 전
공모 후

주식 수
지분율
주식 수
지분율

최대주주등
김길곤
최대주주 본인
609,600
14.92%
609,600
11.86%

심현섭
등기 임원
549,600
13.45%
549,600
10.69%

김성민
등기 임원
193,080
4.73%
193,080
3.76%

조도연
미등기 임원
193,080
4.73%
193,080
3.76%

이수연
배우자
90,000
2.20%
90,000
1.75%

현창환
미등기 임원
76,000
1.86%
76,000
1.48%

김규동
미등기 임원
90,000
2.20%
90,000
1.75%

신광오
미등기 임원
58,753
1.44%
58,753
1.14%

장명기
미등기 임원
41,595
1.02%
41,595
0.81%

유승영
미등기 임원
35,000
0.86%
35,000
0.68%

이유권
미등기 임원
30,640
0.75%
30,640
0.60%

염영호
미등기 임원
30,000
0.73%
30,000
0.58%

박경애
미등기 임원
29,084
0.71%
29,084
0.57%

김예하
자녀
18,000
0.44%
18,000
0.35%

김지윤
자녀
18,000
0.44%
18,000
0.35%

조윤희
미등기 임원
13,000
0.32%
13,000
0.25%

김태완
미등기 임원
8,000
0.20%
8,000
0.16%

김인숙
미등기 임원
7,000
0.17%
7,000
0.14%

박민석
미등기 임원
6,614
0.16%
6,614
0.13%

차충한
미등기 임원
4,934
0.12%
4,934
0.10%

고은진
미등기 임원
4,268
0.10%
4,268
0.08%

김정곤
미등기 임원
4,000
0.10%
4,000
0.08%

윤동준
미등기 임원
1,000
0.02%
1,000
0.02%

최대주주등 소계
2.111.248
51.67%
2,111,248
41.06%

합계
4,085,694
100%
5,141,760
100%

(주)
공모 전 지분율은 공모 전 발행주식총수인 4,085,694주 기준으로 작성하였으며, 공모 후 지분율은 공모 후 발행주식총수인 5,141,760주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2022년 10월 05일(예정)
3. 상장일(매매개시일)2022년 10월 07일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액 확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2022년 09월 26일(월)

NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

(주)
모집(매출)가액 확정공고는 2022년 9월 26일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2022년 9월 26일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2022년 09월 27일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지
2022년 09월 30일

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 : 2022년 08월 17일 (증권신고서) 2022년 08월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2022년 09월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2022년 09월 26일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76 2) (주)이노룰스 : 서울특별시 송파구 법원로 6길 7, 12층(문정동, 유탑테크밸리) 3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 : 지점 별첨 참조다. 투자설명서 제출일: 2022년 08월 17일 (예비투자설명서) 2022년 08월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2022년 08월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2022년 09월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2022년 09월 16일 (투자설명서) 2022년 09월 26일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
1,021,424
12,500
1,021,424
12,767,800,000
-

계
1,021,424
12,500
1,021,424
12,767,800,000
-

매출
보통주
133,320
12,500
133,320
1,666,500,000
-

계
133,320
12,500
133,320
1,666,500,000
-

총 계
1,154,744
12,500
1,154,744
14,434,300,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
9,410,300,000
-
1,300,000,000
3,724,000,000
14,434,300,000

(주)
기타는 글로벌 사업기회 발굴비용 및 발행제비용입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.