오에스피 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220930)
제출인: 오에스피

증권신고서(지분증권)
3.3
주식회사 오에스피

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 09월 30일

회 사 명 :
주식회사 오에스피

대 표 이 사 :
강 재 구

본 점 소 재 지 :
충남 논산시 성동면 산업단지로 2길 11

(전 화) 041-734-8445

(홈페이지) http://www.osppetfood.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김 청 진

(전 화) 070-5046-4593

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 08월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 08월 25일
증권신고서(지분증권)
최초 제출일

2022년 09월 08일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

1차 정정(
굵은 파란색)

2022년 09월 30일
[발행가액확정]증권신고서(지분증권)

2차 정정(
굵은 붉은색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,056,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 17,270,400,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
'굵은 붉은색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 6,300원 ~ 8,400원- 모집(매출)총액(예정) : 12,952,800,000원 ~ 17,270,400,000원- 일반투자자 배정주식수 : 514,000주 ~ 616,800주- 기관투자자 배정주식수 : 1,439,200 주 ~ 1,542,000 주- 일반투자자 배정비율 : 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율 : 70.00% ~ 75.00%

- 모집(매출)가액(예정) :
8,400원- 모집(매출)총액(예정) :
17,270,400,000원- 일반투자자 배정주식수 :
514,000주- 기관투자자 배정주식수 :
1,542,000주- 일반투자자 배정비율 :
25.00%- 기관투자자 배정비율 :
75.00%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법 - 가, 나, 다, 라
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 가, 나, 다
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - (다) - (13) 수요예측 결과
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가, 다, 라
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항 - 가, 나, 다
(주6)
(주6)

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험 - 차
(주7)
(주7)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가, 나
(주8)
(주8)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주9)
(주9)

(주1)
(정정 전)
1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류

증권수량

액면가액

모집(매출) 가액

모집(매출) 총액

모집(매출) 방법

기명식보통주

2,056,000

500

6,300

12,952,800,000

일반공모

인수인

증권의 종류

인수수량

인수금액

인수대가

인수방법

대표주관회사

대신증권

기명식보통주

2,056,000

12,952,800,000
466,948,440

총액인수

청약기일

납입기일

청약공고일

배정공고일

배정기준일

2022년 10월 4일 ~ 2022년 10월 5일

2022년 10월 7일

2022년 10월 4일

2022년 10월 7일

-

(주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 제시 공모희망가액인 6,300원 ~ 8,400원 중 최저가액인 6,300원 기준입니다.

(주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 (주)오에스피와 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

(주5)

청약일- 기관투자자 청약일: 2022년 10월 4일 ~ 10월 5일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2022년 10월 4일 ~ 10월 5일 (2일간)기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2022년 10월 4일부터 10월 5일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주8)

본 주식은 한국거래소 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 04월 26일 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 08월 11일 한국거래소로부터 상장예비심사 승인을 받았습니다. 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조)을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으며 공모 후 신규상장 신청 전까지 주식의 분산요건을 충족할 예정이나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주9)
인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위(6,300원 ~ 8,400원)의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 조달금액의 1.0% 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 대신증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

대신증권㈜
기명식보통주
61,680주
388,584,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계
61,680주
388,584,000원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 6,300원 ~ 8,400원 중 최저가액인 6,300원 기준입니다

(주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 6,300원 기준 61,680주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(정정 후)
1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류

증권수량

액면가액

모집(매출) 가액

모집(매출) 총액

모집(매출) 방법

기명식보통주

2,056,000

500

8,400

17,270,400,000

일반공모

인수인

증권의 종류

인수수량

인수금액

인수대가

인수방법

대표주관회사

대신증권

기명식보통주

2,056,000

17,270,400,000

800,483,040,

총액인수

청약기일

납입기일

청약공고일

배정공고일

배정기준일

2022년 10월 4일 ~ 2022년 10월 5일

2022년 10월 7일

2022년 10월 4일

2022년 10월 7일

-

(주1)

모집(매출)가액(이하 "확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은
확정공모가 8,400원 기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 (주)오에스피와 합의하여 1주당 확정공모가액을
8,400원으로 최종 결정하였습니다.

(주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

(주5)

청약일- 기관투자자 청약일: 2022년 10월 4일 ~ 10월 5일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2022년 10월 4일 ~ 10월 5일 (2일간)기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2022년 10월 4일부터 10월 5일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주8)

본 주식은 한국거래소 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 04월 26일 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 08월 11일 한국거래소로부터 상장예비심사 승인을 받았습니다. 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조)을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으며 공모 후 신규상장 신청 전까지 주식의 분산요건을 충족할 예정이나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주9)

인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.5%
및 대표주관회사를 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 발행회사가 결정한 1.0%의 추가적인 성과수수료를 포함한 금액입니다. 상기 인수대가 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 8,400원 기준입니다.

(주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 대신증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

대신증권㈜
기명식보통주
61,680주
518,112,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계
61,680주

518,112,000원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가
협의하여 결정된 확정공모가액 8,400원 기준입니다.

(주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 8,400원 기준 61,680주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2)(정정 전)
2. 공모방법

금번 ㈜오에스피의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,056,000주(공모 주식수의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상

주식수(비율)

비고

일반공모

2,056,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

2,056,000주(100.0%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
514,000 주~ 616,800 주
25.00%~ 30.00%
6,300원(주1)
3,238,200,000원~ 3,885,840,000원
-

기관투자자
1,439,200 주~ 1,542,000 주
70.00%~75.00%
9,066,960,000원~ 9,714,600,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,056,000 주
100.00%
12,952,800,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 6,300원 ~ 8,400원 중 최저가액인 6,300원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

일반투자자
514,000 주~ 616,800 주
25.00%~ 30.00%
6,300원
3,238,200,000원~ 3,885,840,000원
-

기관투자자
1,439,200 주~ 1,542,000 주
70.00%~75.00%
9,066,960,000원~ 9,714,600,000원

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,056,000 주
100.00%
12,952,800,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
배정비율
배정금액

대표주관회사
대신증권㈜
2,056,000 주
6,300 원
100%
12,952,800,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액(원)

대표주관회사
대신증권㈜
514,000 주~ 616,800 주
6,300 원
3,238,200,000원~ 3,885,840,000원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 각각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 6,300원 ~ 8,400원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜오에스피의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

대신증권㈜

61,680주

6,300원

388,584,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(6,300원 ~ 8,400원)의 밴드 최저가액인 6,300원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(정정 후)
2. 공모방법

금번 ㈜오에스피의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,056,000주(공모 주식수의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상

주식수(비율)

비고

일반공모

2,056,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

2,056,000주(100.0%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
514,000 주
25.00%

8,400원
(주1)

4,317,600,000
-

기관투자자
1,542,000 주
75.00%
12,952,800,000
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,056,000 주
100.00%
17,270,400,000
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 8,400원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

일반투자자
514,000 주
25.00%
8,400원
4,317,600,000
-

기관투자자
1,542,000 주
75.00%
12,952,800,000

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,056,000 주
100.00%
17,270,400,000
-

주1)

모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
배정비율
배정금액

대표주관회사
대신증권㈜
2,056,000 주
8,400원
100%

17,270,400,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액(원)

대표주관회사
대신증권㈜
514,000 주
8,400원

4,317,600,000원

주3)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 대신증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제1항에 따른 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 각각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가
협의하여 결정한 확정공모가액 8,400원을 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜오에스피의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

대신증권㈜

61,680주

8,400원
518,112,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 8,400원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3)
(정정 전)

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정 절차

금번 ㈜오에스피의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

【수요예측을 통한 공모가격 결정 절차】

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 대신증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
6,300원 ~ 8,400원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜오에스피의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항(~중략~)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분

주식수

비율

비고

기관투자자

1,439,200 주 ~ 1,542,000 주

70.00% ~75.00%

고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)

상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)

상기 비율은 총 공모주식수(2,056,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분 514,000 주 ~ 616,800주(25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(정정 후)

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정 절차

금번 ㈜오에스피의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

【수요예측을 통한 공모가격 결정 절차】

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 대신증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 확정공모가액
8,400원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여
8,400원으로 확정공모가액을 결정하였습니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜오에스피의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
최종 8,400원으로 결정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

(~중략~)
다. 수요예측에 관한 사항(~중략~)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분

주식수

비율

비고

기관투자자

1,542,000 주

75.00%

고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)

상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)

상기 비율은 총 공모주식수(2,056,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분 514,000 주 (25.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주4)(기재사항 추가)
(13) 수요예측 결과
(가) 수요예측 참여내역

(단위 : 주, 건, %)

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)
기타
거래실적 유주1)
거래실적 무

은행, 보험

건수
261
124
193
868
187
1
1,634

수량
392,877,000
184,348,000
284,923,000
1,311,522,000
266,055,000
1,020,000
2,440,745,000

경쟁률
254.78
119.55
184.77
850.53
172.54
0.66
1,582.84

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 주, 건, %)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
145
220,371,000
63
93,908,000
101
147,250,000
449
678,842,000
98
146,702,000
-
-
856
1,287,073,000

밴드 상위 75%초과~100%이하
112
166,338,000
57
84,272,000
90
134,589,000
403
610,706,000
3
4,626,000
-
-
665
1,000,531,000

밴드 상위 50%초과~75%이하
-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25%초과~50%이하
-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~ 상위 25% 이하
-

-

-

-

-

-

1
385,000
-
-
-
-
1
385,000

밴드 중간값
-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25%미만 ~50% 이상

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50%미만 ~75% 이상

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75%미만 ~100% 이상

-

-

-

-

-

-

1
1,000
-
-
-
-
1
1,000

밴드하단미만

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
4
6,168,000
4
6,168,000
2
3,084,000
14
21,588,000
86
114,727,000
1
1,020,000
111
152,755,000

합계
261
392,877,000
124
184,348,000
193
284,923,000
868
1,311,522,000
187
266,055,000
1
1,020,000
1,634
2,440,745,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위 : 건, %)

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시
111
6.79%
152,755,000
6.26%

8,400원 초과
856
52.39%
1,287,073,000
52.73%

8,400원
665
40.70%
1,000,531,000
40.99%

8,400원 미만7,000원 초과
1
0.06%
385,000
0.02%

7,000원
-
-

-

7,000원 미만
1
0.06%
1,000
0.00%

합계
1,634
100.00%
2,440,745,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관 수 및 신청수량

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월
1
1,542,000
-
-
-
-
4
4,626,000
-
-
-
-
5
6,168,000

3개월
14
21,485,000
-
-
-
-
44
38,344,000
-
-
-
-
58
59,829,000

1개월
-
-
2
3,084,000
-
-
14
16,962,000
11
15,400,000
-
-
27
35,446,000

2주
2
3,084,000
-
-
-
-
9
9,252,000
-
-
-
-
11
12,336,000

미확약
244
366,766,000
122
181,264,000
193
284,923,000
957
1,241,952,000
174
247,475,000
3
4,200,000
1,693
2,326,580,000

계
261
392,877,000
124
184,348,000
193
284,923,000
1,028
1,311,136,000
185
262,875,000
3
4,200,000
1,794
2,440,359,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)오에스피와 주관사인 대신증권(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 8,400원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 8,400원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자
(주5)(정정 전)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목

내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주 2,056,000주

주당 모집가액 또는 매출가액 (주3)

예정가액

6,300원

확정가액

-

모집총액 또는 매출총액

예정가액

12,952,800,000원

확정가액

-

청 약 단 위

(주4)

청약기일 (주1,2)

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)

개시일

2022년 10월 4일(화)

종료일

2022년 10월 5일(수)

일반투자자

개시일

2022년 10월 4일(화)

종료일

2022년 10월 5일(수)

청약증거금 (주5)

기관투자자 (고위험고수익투자신탁 포함)

0%

일반투자자

50%

납 입 기 일

2022년 10월 7일(금)

(주1)

청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2)

대신증권 청약일: 2022년 10월 4일 ~ 5일 08:00 ~ 16:00

(주3)

주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜오에스피가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

(주4)

청약단위 : ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜ 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주5)

청약증거금 : ① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다. ② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 10월 7일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2022년 10월 7일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 10월 7일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주6)

청약취급처 : ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 대신증권㈜ 본ㆍ지점 ② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점 ③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서

중복청약의 적격청약 기준

1

청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

(주7)

청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(~중략~)
다. 청약에 관한 사항(~중략~)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율]

구분

일반청약자 배정물량

최고청약한도

청약증거금율

대신증권㈜

514,000주 ~ 616,800주

25,000주 ~ 30,000주

50%

주1)

대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 : 50,000주 ~ 60,000주(200%) □ 일반그룹의 청약한도 : 25,000주 ~ 30,000주(100%)

주2)

대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다. 청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다.

[대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위]

청약주식수

청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

200주

5,000주 초과 ~ 20,000주 이하

500주

20,000주 초과

1,000주

(~중략~)

라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 금번 공모는 우리사주조합에 배정하지 않습니다. ② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.00% ~ 75.00% (1,439,200주 ~ 1,542,000주)를 배정합니다. ③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (514,000주 ~ 616,800주)를 배정합니다. ④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. ⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. ⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 514,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%; 102,800주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 청약을 실시하지 않습니다. ⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. ⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜오에스피가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. ① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 514,000주 이상 616,800주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 257,000주 이상 308,400주 이하입니다. ④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. ⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. ⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 소숫점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. ⑦ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. ⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2022년 10월 7일(금) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(정정 후)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목

내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주 2,056,000주

주당 모집가액 또는 매출가액 (주3)

예정가액

8,400원

확정가액

-

모집총액 또는 매출총액

예정가액

17,270,400,000원

확정가액

-

청 약 단 위

(주4)

청약기일 (주1,2)

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)

개시일

2022년 10월 4일(화)

종료일

2022년 10월 5일(수)

일반투자자

개시일

2022년 10월 4일(화)

종료일

2022년 10월 5일(수)

청약증거금 (주5)

기관투자자 (고위험고수익투자신탁 포함)

0%

일반투자자

50%

납 입 기 일

2022년 10월 7일(금)

(주1)

청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2)

대신증권 청약일: 2022년 10월 4일 ~ 5일 08:00 ~ 16:00

(주3)

주당 공모가액은 대표주관회사와 발행회사인 ㈜오에스피가 협의하여
주당 확정공모가액을 8,400원으로 최종 결정하였습니다.

(주4)

청약단위 : ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜ 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주5)

청약증거금 : ① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다. ② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 10월 7일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2022년 10월 7일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 10월 7일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주6)

청약취급처 : ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 대신증권㈜ 본ㆍ지점 ② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점 ③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서

중복청약의 적격청약 기준

1

청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

(주7)

청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(~중략~)
다. 청약에 관한 사항(~중략~)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위 ① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율]

구분

일반청약자 배정물량

최고청약한도

청약증거금율

대신증권㈜

514,000주

30,000주

50%

주1)

대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대그룹의 청약한도 : 60,000주(200%) □ 일반그룹의 청약한도 : 30,000주(100%)

주2)

대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다. 청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다.

[대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위]

청약주식수

청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하

200주

5,000주 초과 ~ 20,000주 이하

500주

20,000주 초과

1,000주

(~중략~)

라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 금번 공모는 우리사주조합에 배정하지 않습니다. ② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) :
총 공모주식의 75.00% (1,542,000주)를 배정합니다. ③ 일반청약자 :
총 공모주식의 25.00%(514,000주)를 배정합니다. ④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다. ⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다. ⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 514,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%; 102,800주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 청약을 실시하지 않습니다. ⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. ⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법 청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 ㈜오에스피가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다. ① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게
514,000주를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은
257,000주입니다. ④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다. ⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. ⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 소숫점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다. ⑦ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. ⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지

일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2022년 10월 7일(금) 대표주관회사인 대신증권㈜의 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(주6)(정정 전)

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인

인수주식의 종류 및 수량(인수비율)

인수금액 주1)

인수조건

명칭

주소

대신증권㈜

서울시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)

기명식 보통주 2,056,000주 (100%)

12,952,800,000 원

총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(6,300원 ~ 8,400원)의 최저가액인 6,300원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)

기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분

인수인

금 액

비 고

인수수수료

대신증권㈜

466,948,440

주1)

주1)

인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 6,300원 ~ 8,400원 중 최저가액인 6,300원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜오에스피의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

비 고

대신증권㈜

기명식보통주

61,680주

388,584,000원

코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

주1)

상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 ㈜오에스피와 협의하여 제시한 희망공모가액 6,300원 ~ 8,400원의 최저가액인 6,300원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(61,680주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무) ⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다. 1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

한편「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 금번 공모는 이에 해당하지 않습니다. 또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으나, 대신증권㈜은 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행사와 대표주관회사의 특수관계여부 검토서"를 상장예비심사청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.(정정 후)

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인

인수주식의 종류 및 수량(인수비율)

인수금액 주1)

인수조건

명칭

주소

대신증권㈜

서울시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)

기명식 보통주 2,056,000주 (100%)

17,270,400,00원

총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 8,400원 기준입니다.

주2)

기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분

인수인

금 액

비 고

인수수수료

대신증권㈜

800,483,040원

주1)

주1)

인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의4.5%(기본수수료 3.5% + 성과수수료 1%)에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사의 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 8,400원 기준입니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 ㈜오에스피의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

비 고

대신증권㈜

기명식보통주

61,680주

518,112,000원

코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

주1)

상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 ㈜오에스피와 협의하여
결정한 8,400원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(61,680주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무) ⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다. 1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것 가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

한편「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 금번 공모는 이에 해당하지 않습니다. 또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으나, 대신증권㈜은 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행사와 대표주관회사의 특수관계여부 검토서"를 상장예비심사청구 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

(주7)(정정 전)
3. 기타위험(~중략~)

차. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,056,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 514,000주 ~ 616,800주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 1,439,200주 ~ 1,542,000주(공모주식의 70.0% ~ 75.0%) 입니다. 기관투자자배정주식 1,439,200주 ~ 1,542,000주를 대상으로 2022년 9월 27일(화) ~ 28일(수) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편, 2022년 10월 4일(화) ~ 5일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨 등 합리적인 방식을 통해 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(정정 후)
3. 기타위험(~중략~)

차. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,056,000주의 청약자 유형군별 배정비율은
일반청약자 514,000주(공모주식의 25.0%), 기관투자자 1,542,000주(공모주식의 75.0%) 입니다. 기관투자자배정주식 1,542,000주를 대상으로 2022년 9월 27일(화) ~ 28일(수) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

한편, 2022년 10월 4일(화) ~ 5일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨 등 합리적인 방식을 통해 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주8)(정정 전)

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 대신증권㈜는 (주)오에스피의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

6,300원 ~ 8,400원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 (주)오에스피의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 (주)오에스피의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 대신증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

나. 희망공모가액 산출 방법(~중략~)

(다) 주당평가가액

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜오에스피의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜오에스피 희망공모가액 산출내역 】

구 분

내 용

비교가치 주당 평가가액

9,996원

평가액 대비 할인율

36.97% ~ 15.97%

공모희망가액 밴드

6,300원 ~ 8,400원

확정 공모가액 주1)

-

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2021년 이후 코스닥시장에 상장한기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜오에스피의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 프리미엄 펫푸드 산업의 특성, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 과거 코스닥시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하고 시장 상황을 종합적으로 고려한 36.97% ~ 15.97%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 6,300원 ~ 8,400원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

참고로, 2021년 1월부터 분석기준일까지 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비할인율 내역은 아래와 같습니다.

[2021년 이후 코스닥시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역]

회사명

상장일

할인율 하단

할인율 상단

엔비티

2021-01-21

41.56%

22.08%

선진뷰티사이언스

2021-01-27

27.86%

17.86%

모비릭스

2021-01-28

32.31%

9.74%

씨앤투스성진

2021-01-28

59.78%

50.50%

핑거

2021-01-29

35.96%

26.11%

레인보우로보틱스

2021-02-03

46.91%

31.74%

와이더플래닛

2021-02-03

30.52%

13.14%

아이퀘스트

2021-02-05

45.50%

37.21%

피엔에이치테크

2021-02-16

48.83%

37.86%

오로스테크놀로지

2021-02-24

38.13%

23.57%

씨이랩

2021-02-24

30.21%

5.93%

유일에너테크

2021-02-25

33.03%

14.77%

뷰노

2021-02-26

47.02%

31.13%

나노씨엠에스

2021-03-09

37.19%

19.86%

프레스티지바이오로직스

2021-03-11

48.75%

26.96%

싸이버원

2021-03-11

29.93%

23.48%

네오이뮨텍

2021-03-16

48.10%

38.49%

바이오다인

2021-03-17

40.08%

23.57%

라이프시맨틱스

2021-03-23

36.05%

11.18%

자이언트스텝

2021-03-24

36.68%

22.61%

제노코

2021-03-24

45.53%

33.42%

엔시스

2021-04-01

30.13%

11.32%

해성티피씨

2021-04-21

53.26%

43.43%

이삭엔지니어링

2021-04-21

33.10%

19.01%

쿠콘

2021-04-28

43.43%

27.01%

에이치피오

2021-05-14

26.63%

16.05%

씨앤씨인터내셔널

2021-05-17

30.67%

5.91%

샘씨엔에스

2021-05-20

33.82%

24.55%

삼영에스앤씨

2021-05-21

35.77%

17.65%

진시스템

2021-05-26

37.08%

21.35%

제주맥주

2021-05-26

30.22%

22.17%

에이디엠코리아

2021-06-03

49.28%

42.29%

엘비루셈

2021-06-11

26.16%

13.85%

라온테크

2021-06-17

37.43%

22.76%

이노뎁

2021-06-18

36.13%

17.89%

아모센스

2021-06-25

39.54%

25.89%

오비고

2021-07-13

42.65%

33.87%

큐라클

2021-07-22

41.16%

26.45%

맥스트

2021-07-27

28.89%

15.96%

에브리봇

2021-07-28

31.41%

22.78%

HK이노엔

2021-08-09

29.54%

16.85%

원티드랩

2021-08-11

38.67%

23.34%

플래티어

2021-08-12

33.12%

21.32%

엠로

2021-08-13

38.34%

30.67%

딥노이드

2021-08-17

28.52%

4.69%

브레인즈컴퍼니

2021-08-19

25.61%

16.32%

바이젠셀

2021-08-25

42.82%

29.60%

에이비온

2021-09-08

42.46%

32.54%

와이엠텍

2021-09-10

26.53%

12.54%

바이오플러스

2021-09-27

28.98%

21.50%

프롬바이오

2021-09-28

26.97%

16.78%

실리콘투

2021-09-29

47.18%

39.64%

에스앤디

2021-09-29

22.41%

17.24%

아스플로

2021-10-07

23.07%

10.92%

원준

2021-10-07

41.83%

32.88%

씨유테크

2021-10-08

32.89%

26.32%

지아이텍

2021-10-21

26.20%

15.93%

차백신연구소

2021-10-22

50.52%

32.52%

아이패밀리에스씨

2021-10-28

36.69%

22.08%

리파인

2021-10-29

28.33%

18.09%

지앤비에스엔지니어링

2021-10-29

41.16%

28.41%

엔켐

2021-11-01

34.21%

23.25%

피코그램

2021-11-03

19.14%

8.11%

지니너스

2021-11-08

42.44%

24.96%

디어유

2021-11-10

34.14%

12.19%

비트나인

2021-11-10

41.63%

34.92%

아이티아이즈

2021-11-11

32.07%

22.28%

지오엘리먼트

2021-11-11

39.71%

30.99%

트윔

2021-11-17

36.74%

27.50%

바이옵트로

2021-11-18

38.97%

30.83%

알비더블유

2021-11-22

38.06%

29.12%

마인즈랩

2021-11-23

32.81%

22.47%

툴젠

2021-12-10

40.24%

28.29%

케이티비네트워크

2021-12-16

41.68%

27.60%

래몽래인

2021-12-30

37.84%

29.73%

오토앤

2022-01-20

28.47%

18.26%

애드바이오텍

2022-01-24

43.90%

35.89%

케이옥션

2022-01-24

40.68%

30.22%

스코넥

2022-02-04

45.82%

27.76%

이지트로닉스

2022-02-04

43.07%

34.08%

아셈스

2022-02-07

28.29%

18.04%

나래나노텍

2022-02-08

36.13%

25.18%

인카금융서비스

2022-02-16

38.72%

28.07%

바이오에프디엔씨

2022-02-21

36.84%

20.36%

퓨런티어

2022-02-23

37.00%

24.28%

브이씨

2022-02-24

26.09%

3.92%

스톤브릿지벤처스

2022-02-25

41.48%

31.73%

풍원정밀

2022-02-28

32.92%

22.76%

노을

2022-03-03

36.16%

16.51%

비씨엔씨

2022-03-03

37.61%

20.28%

모아데이타

2022-03-10

27.90%

15.88%

유일로보틱스

2022-03-18

54.06%

44.39%

공구우먼

2022-03-23

32.59%

19.63%

세아메카닉스

2022-03-24

30.00%

20.00%

지투파워

2022-04-01

22.54%

5.90%

포바이포

2022-04-28

39.20%

22.61%

대명에너지

2022-05-16

51.44%

41.72%

가온칩스

2022-05-20

43.24%

32.92%

청담글로벌

2022-06-03

33.38%

23.86%

범한퓨얼셀

2022-06-17

41.85%

27.76%

비플라이소프트

2022-06-21

43.98%

35.49%

위니아에이드
2022-06-23
29.40%
19.40%

레이저쎌
2022-06-24
27.78%
15.48%

보로노이
2022-06-24
44.80%
36.52%

넥스트칩
2022-07-01
32.50%
42.40%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.59%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.30%
26.07%

HPSP
2022-07-15
36.53%
41.61%

루닛
2022-07-21
38.11%
44.43%

에이프릴바이오
2022-07-28
40.28%
48.07%

성일하이텍
2022-07-28
38.17%
27.84%

아이씨에이치
2022-07-29
9.70%
30.23%

새빗켐
2022-08-04
20.65%
33.87%

에이치와이티씨
2022-08-09
25.10%
35.10%

평균

-

36.34%

24.98%

주1)

SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다.

주2)

2021.01.01~2022.08.21 코스닥시장 신규상장 기준

출처 : 전자공시시스템

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사인 대신증권㈜의 주관적인 판단요소(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(정정 후)

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 대신증권㈜는 (주)오에스피의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

8,400원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 (주)오에스피의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 (주)오에스피의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 대신증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액은 8,400원으로 결정하였습니다.

나. 희망공모가액 산출 방법(~중략~)

(다) 주당평가가액

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜오에스피의
확정공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜오에스피
확정공모가액 산출내역 】

구 분

내 용

비교가치 주당 평가가액

9,996원

평가액 대비 할인율

36.97% ~ 15.97%

공모희망가액 밴드

6,300원 ~ 8,400원

확정 공모가액 주1)

8,400원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
최종 확정되었습니다.

대표주관회사인 대신증권㈜는 ㈜오에스피의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 프리미엄 펫푸드 산업의 특성, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 과거 코스닥시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하고 시장 상황을 종합적으로 고려한 36.97% ~ 15.97%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 6,300원 ~ 8,400원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

참고로, 2021년 1월부터 분석기준일까지 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비할인율 내역은 아래와 같습니다.

[2021년 이후 코스닥시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역]

회사명

상장일

할인율 하단

할인율 상단

엔비티

2021-01-21

41.56%

22.08%

선진뷰티사이언스

2021-01-27

27.86%

17.86%

모비릭스

2021-01-28

32.31%

9.74%

씨앤투스성진

2021-01-28

59.78%

50.50%

핑거

2021-01-29

35.96%

26.11%

레인보우로보틱스

2021-02-03

46.91%

31.74%

와이더플래닛

2021-02-03

30.52%

13.14%

아이퀘스트

2021-02-05

45.50%

37.21%

피엔에이치테크

2021-02-16

48.83%

37.86%

오로스테크놀로지

2021-02-24

38.13%

23.57%

씨이랩

2021-02-24

30.21%

5.93%

유일에너테크

2021-02-25

33.03%

14.77%

뷰노

2021-02-26

47.02%

31.13%

나노씨엠에스

2021-03-09

37.19%

19.86%

프레스티지바이오로직스

2021-03-11

48.75%

26.96%

싸이버원

2021-03-11

29.93%

23.48%

네오이뮨텍

2021-03-16

48.10%

38.49%

바이오다인

2021-03-17

40.08%

23.57%

라이프시맨틱스

2021-03-23

36.05%

11.18%

자이언트스텝

2021-03-24

36.68%

22.61%

제노코

2021-03-24

45.53%

33.42%

엔시스

2021-04-01

30.13%

11.32%

해성티피씨

2021-04-21

53.26%

43.43%

이삭엔지니어링

2021-04-21

33.10%

19.01%

쿠콘

2021-04-28

43.43%

27.01%

에이치피오

2021-05-14

26.63%

16.05%

씨앤씨인터내셔널

2021-05-17

30.67%

5.91%

샘씨엔에스

2021-05-20

33.82%

24.55%

삼영에스앤씨

2021-05-21

35.77%

17.65%

진시스템

2021-05-26

37.08%

21.35%

제주맥주

2021-05-26

30.22%

22.17%

에이디엠코리아

2021-06-03

49.28%

42.29%

엘비루셈

2021-06-11

26.16%

13.85%

라온테크

2021-06-17

37.43%

22.76%

이노뎁

2021-06-18

36.13%

17.89%

아모센스

2021-06-25

39.54%

25.89%

오비고

2021-07-13

42.65%

33.87%

큐라클

2021-07-22

41.16%

26.45%

맥스트

2021-07-27

28.89%

15.96%

에브리봇

2021-07-28

31.41%

22.78%

HK이노엔

2021-08-09

29.54%

16.85%

원티드랩

2021-08-11

38.67%

23.34%

플래티어

2021-08-12

33.12%

21.32%

엠로

2021-08-13

38.34%

30.67%

딥노이드

2021-08-17

28.52%

4.69%

브레인즈컴퍼니

2021-08-19

25.61%

16.32%

바이젠셀

2021-08-25

42.82%

29.60%

에이비온

2021-09-08

42.46%

32.54%

와이엠텍

2021-09-10

26.53%

12.54%

바이오플러스

2021-09-27

28.98%

21.50%

프롬바이오

2021-09-28

26.97%

16.78%

실리콘투

2021-09-29

47.18%

39.64%

에스앤디

2021-09-29

22.41%

17.24%

아스플로

2021-10-07

23.07%

10.92%

원준

2021-10-07

41.83%

32.88%

씨유테크

2021-10-08

32.89%

26.32%

지아이텍

2021-10-21

26.20%

15.93%

차백신연구소

2021-10-22

50.52%

32.52%

아이패밀리에스씨

2021-10-28

36.69%

22.08%

리파인

2021-10-29

28.33%

18.09%

지앤비에스엔지니어링

2021-10-29

41.16%

28.41%

엔켐

2021-11-01

34.21%

23.25%

피코그램

2021-11-03

19.14%

8.11%

지니너스

2021-11-08

42.44%

24.96%

디어유

2021-11-10

34.14%

12.19%

비트나인

2021-11-10

41.63%

34.92%

아이티아이즈

2021-11-11

32.07%

22.28%

지오엘리먼트

2021-11-11

39.71%

30.99%

트윔

2021-11-17

36.74%

27.50%

바이옵트로

2021-11-18

38.97%

30.83%

알비더블유

2021-11-22

38.06%

29.12%

마인즈랩

2021-11-23

32.81%

22.47%

툴젠

2021-12-10

40.24%

28.29%

케이티비네트워크

2021-12-16

41.68%

27.60%

래몽래인

2021-12-30

37.84%

29.73%

오토앤

2022-01-20

28.47%

18.26%

애드바이오텍

2022-01-24

43.90%

35.89%

케이옥션

2022-01-24

40.68%

30.22%

스코넥

2022-02-04

45.82%

27.76%

이지트로닉스

2022-02-04

43.07%

34.08%

아셈스

2022-02-07

28.29%

18.04%

나래나노텍

2022-02-08

36.13%

25.18%

인카금융서비스

2022-02-16

38.72%

28.07%

바이오에프디엔씨

2022-02-21

36.84%

20.36%

퓨런티어

2022-02-23

37.00%

24.28%

브이씨

2022-02-24

26.09%

3.92%

스톤브릿지벤처스

2022-02-25

41.48%

31.73%

풍원정밀

2022-02-28

32.92%

22.76%

노을

2022-03-03

36.16%

16.51%

비씨엔씨

2022-03-03

37.61%

20.28%

모아데이타

2022-03-10

27.90%

15.88%

유일로보틱스

2022-03-18

54.06%

44.39%

공구우먼

2022-03-23

32.59%

19.63%

세아메카닉스

2022-03-24

30.00%

20.00%

지투파워

2022-04-01

22.54%

5.90%

포바이포

2022-04-28

39.20%

22.61%

대명에너지

2022-05-16

51.44%

41.72%

가온칩스

2022-05-20

43.24%

32.92%

청담글로벌

2022-06-03

33.38%

23.86%

범한퓨얼셀

2022-06-17

41.85%

27.76%

비플라이소프트

2022-06-21

43.98%

35.49%

위니아에이드
2022-06-23
29.40%
19.40%

레이저쎌
2022-06-24
27.78%
15.48%

보로노이
2022-06-24
44.80%
36.52%

넥스트칩
2022-07-01
32.50%
42.40%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.59%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.30%
26.07%

HPSP
2022-07-15
36.53%
41.61%

루닛
2022-07-21
38.11%
44.43%

에이프릴바이오
2022-07-28
40.28%
48.07%

성일하이텍
2022-07-28
38.17%
27.84%

아이씨에이치
2022-07-29
9.70%
30.23%

새빗켐
2022-08-04
20.65%
33.87%

에이치와이티씨
2022-08-09
25.10%
35.10%

평균

-

36.34%

24.98%

주1)

SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다.

주2)

2021.01.01~2022.08.21 코스닥시장 신규상장 기준

출처 : 전자공시시스템

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사인 대신증권㈜의 주관적인 판단요소(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.
대표주관회사인 대신증권(주)는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 최종공모가액을 8,400원으로 결정하였습니다.

(주9)(정정 전)

1. 모집에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

총 공 모 금 액(1)

12,952,800,000

상장주선인 의무인수 금액(2)

388,584,000

발 행 제 비 용(3)

542,730,872

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]

12,798,653,128

주1) 상기금액은 공모희망가액인 6,300원 ~ 8,400원 중 최저가액인 6,300원 기준으로 산정하였습니다.

주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

466,948

신주모집금액 및 상장주선인 의무인수금액의 3.5%

상장심사수수료
5,000
자기자본 1천억원 이하 500만원

상장수수료
5,700
500만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원

등록세

4,235

증자자본금의 4/1000

교육세

847

등록세의 20%

기타비용

60,000

IR 비용, 공고 비용, 등기 비용, 신규상장수수료 등

합 계

542,731

-

주1) 상기금액은 공모희망가액인 6,300원 ~ 8,400원 중 최저가액인 6,300원 기준으로 산정하였습니다.

주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 상기 인수수수료는 총 발행금액(의무인수분 포함)의 3.5%에 해당하는 기본 수수료 금액이며, 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 발행금액의 1.0% 범위 내에서 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(정정 후)

1. 모집에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

총 공 모 금 액(1)

17,270,400,000

상장주선인 의무인수 금액(2)

518,112,000

발 행 제 비 용(3)

876,265,000

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]

16,912,247,000

주1) 상기금액은 확정공모가액인 8,400원을 기준으로 산정하였습니다.

주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

800,483

신주모집금액 및 상장주선인 의무인수금액의 4.5%

상장심사수수료
5,000
자기자본 1천억원 이하 500만원

상장수수료
5,700
500만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원

등록세

4,235

증자자본금의 4/1000

교육세

847

등록세의 20%

기타비용

60,000

IR 비용, 공고 비용, 등기 비용, 신규상장수수료 등

합 계

876,265

-

주1) 상기금액은 확정공모가액인 8,400원을 기준으로 산정하였습니다.

주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 상기 인수수수료는 총 발행금액(의무인수분 포함)의 3.5%에 해당하는 기본 수수료 금액과 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 발행금액의 1.0%로 지급된 성과수수료입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 09월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.