메리츠금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220930)
제출인: 메리츠금융지주

증권신고서(채무증권)
3.6
(주)메리츠금융지주

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 09월 30일

회 사 명 :
주식회사 메리츠금융지주

대 표 이 사 :
김 용 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 382

(전 화) 02) 2018 - 6868

(홈페이지) http://www.meritzgroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진

(전 화) 02-2018-6824

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 09월 26일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 09월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 09월 30일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과 반영 및 기재정정
(파란색)

2022년 09월 30일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정
(파란색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)메리츠금융지주 제15-1회 무기명식 이권부 무보증사채 (주)메리츠금융지주 제15-2회 무기명식 이권부 무보증사채 (주)메리츠금융지주 제15-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제15-1회 금 일천오백억원(\150,000,000,000)제15-2회 금 일천일백육십억원(\116,000,000,000)제15-3회 금 삼백사십억원(\34,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영, 일부 내용 추가 및 변경에 따른 것으로, 추가 및 변경 기재된 사항은 굵은
파란색으로 표시하였습니다.

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주3) 정정 전

(주3) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

2. 사채관리회사에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전

(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전

(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
15-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 05일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA0 / AA0NICE신용평가/한국신용평가
비고
-

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
8,000,000
80,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 10월 07일
2022년 10월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

기타자금
150,000,000,000

발행제비용
412,241,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 08일 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 04일이며, 상장예정일은 2022년 10월 07일임.▶ 공동대표주관회사 중 신한금융투자(주)는 2022년 10월 01일부로 신한투자증권(주)로 사명이 변경될 예정.

주1) 본 사채는 2022년 09월 28일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2022년 09월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제15-1회, 제15-2회 및 제15-3회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

회차 :
15-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 10월 07일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA0 / AA0NICE신용평가/한국신용평가
비고
-

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
10,000,000
100,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 10월 07일
2022년 10월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

기타자금
100,000,000,000

발행제비용
280,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 08일 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 04일이며, 상장예정일은 2022년 10월 07일임.▶ 공동대표주관회사 중 신한금융투자(주)는 2022년 10월 01일부로 신한투자증권(주)로 사명이 변경될 예정.

주1) 본 사채는 2022년 09월 28일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2022년 09월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제15-1회, 제15-2회 및 제15-3회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

회차 :
15-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 10월 02일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA0 / AA0NICE신용평가/한국신용평가
비고
-

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 10월 07일
2022년 10월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

기타자금
50,000,000,000

발행제비용
155,711,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 08일 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 04일이며, 상장예정일은 2022년 10월 07일임.▶ 공동대표주관회사 중 신한금융투자(주)는 2022년 10월 01일부로 신한투자증권(주)로 사명이 변경될 예정.

주1) 본 사채는 2022년 09월 28일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2022년 09월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제15-1회, 제15-2회 및 제15-3회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
15-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 04월 05일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA0 / AA0NICE신용평가/한국신용평가
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
7,000,000
70,000,000,000

인수수수료
0.30%

총액인수

대표
한국투자증권
8,000,000
80,000,000,000

인수수수료
0.30%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 10월 07일
2022년 10월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

기타자금
150,000,000,000

발행제비용

562,241,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 08일 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 04일이며, 상장예정일은 2022년 10월 07일임.▶ 공동대표주관회사 중 신한금융투자(주)는 2022년 10월 01일부로 신한투자증권(주)로 사명이 변경될 예정.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
15-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
116,000,000,000
모집(매출)총액
116,000,000,000

발행가액
116,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 10월 07일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA0 / AA0NICE신용평가/한국신용평가
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
11,600,000
116,000,000,000

인수수수료
0.30%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 10월 07일
2022년 10월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

기타자금
116,000,000,000

발행제비용
438,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 08일 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 04일이며, 상장예정일은 2022년 10월 07일임.▶ 공동대표주관회사 중 신한금융투자(주)는 2022년 10월 01일부로 신한투자증권(주)로 사명이 변경될 예정.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
15-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
34,000,000,000
모집(매출)총액
34,000,000,000

발행가액
34,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 10월 02일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
AA0 / AA0NICE신용평가/한국신용평가
비고
-

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
1,400,000
14,000,000,000

인수수수료
0.30%

총액인수

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000

인수수수료
0.30%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 10월 07일
2022년 10월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

기타자금
34,000,000,000

발행제비용
146,251,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 08일 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 04일이며, 상장예정일은 2022년 10월 07일임.▶ 공동대표주관회사 중 신한금융투자(주)는 2022년 10월 01일부로 신한투자증권(주)로 사명이 변경될 예정.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[ 회 차 : 15-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 11월 07일, 2022년 12월 07일, 2023년 01월 07일, 2023년 02월 07일,

2023년 03월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 05월 07일, 2023년 06월 07일,

2023년 07월 07일, 2023년 08월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 10월 07일,2023년 11월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 01월 07일, 2024년 02월 07일,

2024년 03월 07일, 2024년 04월 05일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 09월 21일 / 2022년 09월 23일

평가결과등급
AA0 / AA0

대표주관회사
신한금융투자(주), 한국투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 04월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.발행회사가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 04월 05일

청 약 기 일
2022년 10월 07일

납 입 기 일
2022년 10월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 08일 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 04일이며, 상장예정일은 2022년 10월 07일임.▶ 공동대표주관회사 중 신한금융투자(주)는 2022년 10월 01일부로 신한투자증권(주)로 사명이 변경될 예정.

주1) 본 사채는 2022년 09월 28일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2022년 09월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제15-1회, 제15-2회 및 제15-3회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[ 회 차 : 15-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 11월 07일, 2022년 12월 07일, 2023년 01월 07일, 2023년 02월 07일,

2023년 03월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 05월 07일, 2023년 06월 07일,

2023년 07월 07일, 2023년 08월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 10월 07일,2023년 11월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 01월 07일, 2024년 02월 07일,

2024년 03월 07일, 2024년 04월 07일, 2024년 05월 07일, 2024년 06월 07일,

2024년 07월 07일, 2024년 08월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 10월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 09월 21일 / 2022년 09월 23일

평가결과등급
AA0 / AA0

대표주관회사
신한금융투자(주), 한국투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 10월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.발행회사가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 10월 07일

청 약 기 일
2022년 10월 07일

납 입 기 일
2022년 10월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 08일 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 04일이며, 상장예정일은 2022년 10월 07일임.▶ 공동대표주관회사 중 신한금융투자(주)는 2022년 10월 01일부로 신한투자증권(주)로 사명이 변경될 예정.

주1) 본 사채는 2022년 09월 28일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2022년 09월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제15-1회, 제15-2회 및 제15-3회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[ 회 차 : 15-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 11월 07일, 2022년 12월 07일, 2023년 01월 07일, 2023년 02월 07일,

2023년 03월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 05월 07일, 2023년 06월 07일,

2023년 07월 07일, 2023년 08월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 10월 07일,2023년 11월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 01월 07일, 2024년 02월 07일,

2024년 03월 07일, 2024년 04월 07일, 2024년 05월 07일, 2024년 06월 07일,

2024년 07월 07일, 2024년 08월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 10월 07일,2024년 11월 07일, 2024년 12월 07일, 2025년 01월 07일, 2025년 02월 07일,

2025년 03월 07일, 2025년 04월 07일, 2025년 05월 07일, 2025년 06월 07일,

2025년 07월 07일, 2025년 08월 07일, 2025년 09월 07일, 2025년 10월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 09월 21일 / 2022년 09월 23일

평가결과등급
AA0 / AA0

대표주관회사
신한금융투자(주), 한국투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 10월 02일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.발행회사가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 10월 02일

청 약 기 일
2022년 10월 07일

납 입 기 일
2022년 10월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 08일 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 04일이며, 상장예정일은 2022년 10월 07일임.▶ 공동대표주관회사 중 신한금융투자(주)는 2022년 10월 01일부로 신한투자증권(주)로 사명이 변경될 예정.

주1) 본 사채는 2022년 09월 28일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2022년 09월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제15-1회, 제15-2회 및 제15-3회 무보증사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[ 회 차 : 15-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 11월 07일, 2022년 12월 07일, 2023년 01월 07일, 2023년 02월 07일,

2023년 03월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 05월 07일, 2023년 06월 07일,

2023년 07월 07일, 2023년 08월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 10월 07일,2023년 11월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 01월 07일, 2024년 02월 07일,

2024년 03월 07일, 2024년 04월 05일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 09월 21일 / 2022년 09월 23일

평가결과등급
AA0 / AA0

대표주관회사
신한금융투자(주), 한국투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 04월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.발행회사가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 04월 05일

청 약 기 일
2022년 10월 07일

납 입 기 일
2022년 10월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 08일 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 04일이며, 상장예정일은 2022년 10월 07일임.▶ 공동대표주관회사 중 신한금융투자(주)는 2022년 10월 01일부로 신한투자증권(주)로 사명이 변경될 예정.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[ 회 차 : 15-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
116,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
116,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 11월 07일, 2022년 12월 07일, 2023년 01월 07일, 2023년 02월 07일,

2023년 03월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 05월 07일, 2023년 06월 07일,

2023년 07월 07일, 2023년 08월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 10월 07일,2023년 11월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 01월 07일, 2024년 02월 07일,

2024년 03월 07일, 2024년 04월 07일, 2024년 05월 07일, 2024년 06월 07일,

2024년 07월 07일, 2024년 08월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 10월 07일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 09월 21일 / 2022년 09월 23일

평가결과등급
AA0 / AA0

대표주관회사
신한금융투자(주), 한국투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 10월 07일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.발행회사가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 10월 07일

청 약 기 일
2022년 10월 07일

납 입 기 일
2022년 10월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 08일 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 04일이며, 상장예정일은 2022년 10월 07일임.▶ 공동대표주관회사 중 신한금융투자(주)는 2022년 10월 01일부로 신한투자증권(주)로 사명이 변경될 예정.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[ 회 차 : 15-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
34,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

34,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 1개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/12씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 11월 07일, 2022년 12월 07일, 2023년 01월 07일, 2023년 02월 07일,

2023년 03월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 05월 07일, 2023년 06월 07일,

2023년 07월 07일, 2023년 08월 07일, 2023년 09월 07일, 2023년 10월 07일,2023년 11월 07일, 2023년 12월 07일, 2024년 01월 07일, 2024년 02월 07일,

2024년 03월 07일, 2024년 04월 07일, 2024년 05월 07일, 2024년 06월 07일,

2024년 07월 07일, 2024년 08월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 10월 07일,2024년 11월 07일, 2024년 12월 07일, 2025년 01월 07일, 2025년 02월 07일,

2025년 03월 07일, 2025년 04월 07일, 2025년 05월 07일, 2025년 06월 07일,

2025년 07월 07일, 2025년 08월 07일, 2025년 09월 07일, 2025년 10월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 09월 21일 / 2022년 09월 23일

평가결과등급
AA0 / AA0

대표주관회사
신한금융투자(주), 한국투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 10월 02일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.발행회사가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 10월 02일

청 약 기 일
2022년 10월 07일

납 입 기 일
2022년 10월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 09월 08일 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 04일이며, 상장예정일은 2022년 10월 07일임.▶ 공동대표주관회사 중 신한금융투자(주)는 2022년 10월 01일부로 신한투자증권(주)로 사명이 변경될 예정.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전(전략)공동대표주관회사인 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측결과를 반영한 정정신고서는 2022년 09월 30일에 공시할 예정입니다.
(주3) 정정 후(전략)공동대표주관회사인 신한금융투자(주) 및 한국투자증권(주)는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.
(삭제)

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제15-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
-
12
-
-
-
-
12

수량
-
540
-
-
-
-
540

경쟁률
-
0.36:1
-
-
-
-
0.36:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제15-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
1
12
-
-
-
-
13

수량
100
580
-
-
-
-
680

경쟁률
0.10:1
0.58:1
-
-
-
-
0.68:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제15-3회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
1
8
-
-
-
-
9

수량
100
240
-
-
-
-
340

경쟁률
0.20:1
0.48:1
-
-
-
-
0.68:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제15-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
3.7%
20
3.7%
포함

10
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.9%
30
5.6%
포함

30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
18.5%
130
24.1%
포함

35
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.9%
140
25.9%
포함

37
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.9%
150
27.8%
포함

39
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.9%
160
29.6%
포함

40
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
18.5%
260
48.1%
포함

45
-
-
2
160
-
-
-
-
-
-
-
-
2
160
29.6%
420
77.8%
포함

50
-
-
2
120
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
22.2%
540
100.0%
포함

합계
-
-
12
540
-
-
-
-
-
-
-
-
12
540
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제15-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
-
-
2
80
-
-
-
-
-
-
-
-
2
80
11.8%
80
11.8%
포함

7
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.5%
90
13.2%
포함

30
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
16.2%
200
29.4%
포함

31
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
14.7%
300
44.1%
포함

37
-
-
1
70
-
-
-
-
-
-
-
-
1
70
10.3%
370
54.4%
포함

40
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.9%
390
57.4%
포함

45
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
7.4%
440
64.7%
포함

50
-
-
3
140
-
-
-
-
-
-
-
-
3
140
20.6%
580
85.3%
포함

60
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
14.7%
680
100.0%
포함

합계
1
100
12
580
-
-
-
-
-
-
-
-
13
680
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제15-3회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
-
-
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
29.4%
100
29.4%
포함

1
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.9%
110
32.4%
포함

2
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
2.9%
120
35.3%
포함

30
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
5.9%
140
41.2%
포함

50
1
100
3
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
200
58.8%
340
100.0%
포함

합계
1
100
8
240
-
-
-
-
-
-
-
-
9
340
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제15-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
개별민평 대비 스프레드
합계

0
10
30
35
37
39
40
45
50

기관투자자 1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 2
10
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 3
-
10
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 5
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자 6
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10

기관투자자 7
-
-
-
-
-
10
-
-
-
10

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
-
150
-
150

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
10
-
10

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
20
20

합계
20
10
100
10
10
10
100
160
120
540

누적합계
20
30
130
140
150
160
260
420
540
-

[회 차 : 제15-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
개별민평 대비 스프레드
합계

0
7
30
31
37
40
45
50
60

기관투자자 1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자 2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 3
-
10
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 5
-
-
10
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 7
-
-
-
-
70
-
-
-
-
70

기관투자자 8
-
-
-
-
-
20
-
-
-
20

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
50
-
-
50

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
30
-
30

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
10
-
10

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
80
10
110
100
70
20
50
140
100
680

누적합계
80
90
200
300
370
390
440
580
680
-

[회 차 : 제15-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
개별민평 대비 스프레드
합계

0
1
2
30
50

기관투자자 1
50
-
-
-
-
50

기관투자자 2
50
-
-
-
-
50

기관투자자 3
-
10
-
-
-
10

기관투자자 4
-
-
10
-
-
10

기관투자자 5
-
-
-
20
-
20

기관투자자 6
-
-
-
-
100
100

기관투자자 7
-
-
-
-
50
50

기관투자자 8
-
-
-
-
30
30

기관투자자 9
-
-
-
-
20
20

합계
100
10
10
20
200
340

누적합계
100
110
120
140
340
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

공모희망금리
[제 15-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제 15-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제 15-3회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요 판단기준 및 판단근거
① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 공모희망금리 결정과 관련하여 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향, 기 발행 회사채 유통현황 및 채권시장 동향 등을 고려하여 결정하였습니다. 자세한 내용은 상기 가.~나. 항목을 참고하시기 바랍니다.② 본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망) 등이 종합적으로 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.③ 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[제15-1회]- 총 참여신청금액 : 540억원- 총 참여신청범위 : +0.00%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수 : 12건- 유효수요내 참여신청금액 : 540억원- 유효수요내 참여신청건수 : 12건[제15-2회]- 총 참여신청금액 : 680억원- 총 참여신청범위 : +0.00%p. ~ +0.60%p.- 총 참여신청건수 : 13건- 유효수요내 참여신청금액 : 680억원- 유효수요내 참여신청건수 : 13건[제15-3회]- 총 참여신청금액 : 340억원- 총 참여신청범위 : +0.00%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수 : 9건- 유효수요내 참여신청금액 : 340억원- 유효수요내 참여신청건수 : 9건

발행금리 결정에대한 수요예측 결과의 반영 내용
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 2022년 09월 28일 실시된 수요예측 결과를 고려하여 "누적도수"의 개념을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.한편, 공동대표주관회사 및 발행회사는 최근 국고민평 금리가 급등하는 등 변동성이 확대되어 기관투자자의 투자 심리가 위축되어 유효수요 물량이 본 사채 총 발행예정금액에 미치지 못한 것으로 판단하고 있습니다. 수요예측 결과 본 사채의 유효수요 물량이 총 발행예정금액에는 미달하였으나, 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성 등을 감안하여 발행회사 및 공동대표주관회사의 협의를 통해 제15-1회 1,500억원(1년 6개월 만기), 제15-2회 1,160억원(2년 만기) 및 제15-3회 340억원(3년 만기), 총 3,000억원을 발행하기로 최종 결정하였습니다. '본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다. [주식회사 메리츠금융지주 제15-1회 무기명식 이권부 무보증사채]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 1년6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.[주식회사 메리츠금융지주 제15-2회 무기명식 이권부 무보증사채]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.[주식회사 메리츠금융지주 제15-3회 무기명식 이권부 무보증사채]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[ 제15-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
70,000,000,000
0.20%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
80,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제15-1회, 제15-2회 및 제15-3회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[ 제15-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
100,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제15-1회, 제15-2회 및 제15-3회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[ 제15-3회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
0.20%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제15-1회, 제15-2회 및 제15-3회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리계약

[ 제15-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
2,000,000
-

주) 본사채는 2022년 09월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액이 결정되고, 이에 따라 사채관리금액이 조정될 수 있습니다.

[ 제15-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
1,500,000
-

주) 본사채는 2022년 09월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액이 결정되고, 이에 따라 사채관리금액이 조정될 수 있습니다.

[ 제15-3회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000

1,500,000

-

주) 본사채는 2022년 09월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액이 결정되고, 이에 따라 사채관리금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[ 제15-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
70,000,000,000
0.30%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
80,000,000,000
0.30%
총액인수

(삭제)

[ 제15-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
116,000,000,000
0.30%
총액인수

(삭제)

[ 제15-3회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
14,000,000,000
0.30%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.30%
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리계약

[ 제15-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
2,000,000
-

(삭제)

[ 제15-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
116,000,000,000
1,500,000
-

(삭제)

[ 제15-3회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
34,000,000,000

1,500,000

-

(삭제)

(후략)(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제15-1회 무보증사채
150,000,000,000
2024년 04월 05일
(주2)
-

제15-2회 무보증사채
100,000,000,000
2024년 10월 07일
(주3)
-

제15-3회 무보증사채
50,000,000,000
2025년 10월 02일
(주4)
-

주1) 본 사채는 2022년 09월 28일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX를 통해 실시(단, 불가피할 경우 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 수요예측 방법을 결정)하는 수요예측결과에 따라 결정할 예정입니다

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p. 를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 상기에 기재되어 있는 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제15-1회, 제15-2회 및 제15-3회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주5) 수요예측 결과에 따라 확정된 가산(차감)금리는 2022년 09월 30일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(후략)
(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제15-1회 무보증사채
150,000,000,000
2024년 04월 05일
(주1)
-

제15-2회 무보증사채
116,000,000,000
2024년 10월 07일
(주2)
-

제15-3회 무보증사채
34,000,000,000
2025년 10월 02일
(주3)
-

주1) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 1년 6개월 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(후략)(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 제15-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 사채관리 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[ 제15-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
100,000,000,000
1,500,000
-

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 사채관리 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[ 제15-3회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
1,500,000
-

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 사채관리 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 제15-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
2,000,000
-

(삭제)

[ 제15-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
116,000,000,000
1,500,000
-

(삭제)

[ 제15-3회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
34,000,000,000
1,500,000
-

(삭제)

(후략)(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차 : 15-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
412,241,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,587,758,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 15-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
280,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,719,280,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 15-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
155,711,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,844,288,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 15-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
90,000,000
전자등록총액 × 0.06%(1년 초과 2년 이하)

인수수수료
300,000,000
전자등록총액 × 0.20%

사채관리수수료
2,000,000
정액지급

신평수수료
18,080,000
NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT미포함)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

연부과금
141,600
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
412,241,600

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 15-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
60,000,000
전자등록총액 × 0.06%(1년 초과 2년 이하)

인수수수료
200,000,000
전자등록총액 × 0.20%

사채관리수수료
1,500,000
정액지급

신평수수료
17,000,000
NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT미포함)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

연부과금
200,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
280,720,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 15-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
전자등록총액 × 0.07%(2년 초과)

인수수수료
100,000,000
전자등록총액 × 0.20%

사채관리수수료
1,500,000
정액지급

신평수수료
17,000,000
NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT미포함)

상장수수료
1,400,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

연부과금
291,600
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
155,711,600

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

다. 자금사용목적

회차 :
15-1
(기준일 :
2022년 09월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
-
-
150,000,000,000
150,000,000,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
15-2
(기준일 :
2022년 09월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
-
-
100,000,000,000
100,000,000,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
15-3
(기준일 :
2022년 09월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
-
-
50,000,000,000
50,000,000,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

라. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 제15-1회, 제15-2회 및 제15-3회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 총 3,000억원은 그룹 차원의 유동성 확보를 통한 계열사 지원여력 강화 및 기타 회사 운영자금 확보의 목적으로 사용할 계획입니다.

- 기타자금 세부 사용 내역

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적

기타자금
300,000,000,000
유동성 확보(회사 운영 예비자금 확보 등)

주1) 해당 공모 무보증사채의 발행금액이 수요예측을 통해 4,000억원 이내에서 증액될 경우, 증액분은 계열사 지원 및 기타 회사 운영자금에 사용할 계획입니다.주2) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 제15회 무보증사채의 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.

지속되는 코로나19로 인한 업황 불확실성 증가 및 러시아-우크라이나 전쟁 영향에 따른 원자재값 상승및 추가적인 기준금리인상 가능성에 따라, 자회사 사업환경의 변동성 및 당사의 유동성 리스크가 증가할 가능성이 존재하고 있습니다.당사 원화유동성비율 중 난외 항목인 TRS(4,5,6,7회차)는 잔존만기 1년 이하에 해당하는 금액이 3,400억원이며, 이를 고려한 2022년 반기 기준 당사의 1년 이하 유동부채 대비 유동자산의 비율은 약 44.84%인 수준입니다.

(2022년 6월 30일 기준)
(단위 : 백만원, %)

잔존만기

1개월이하

3개월이하

6개월이하

1년이하

3년이하

3년초과

합계

자산(말잔) (A)
234,804
242,042
242,042
250,525
250,525
2,143,081
2,393,606

난내자산(A1+A2+A3+A4)
234,804
242,042
242,042
250,525
250,525
2,143,081
2,393,606

현/예금 (A1)
57,471
57,471
57,471
57,471
57,471

57,471

유가증권 (A2)
177,333
177,333
177,333
177,333
177,333
2,131,335
2,308,668

대출채권 (A3)

-
-
-
-
-
-

기타 (A4)
-
7,238
7,238
15,721
15,721
11,746
27,467

부채(말잔) (B)
1,869
415,480
555,558
558,769
972,515
70,376
1,042,891

난내부채(B1+B2+B3)
1,869
215,480
215,558
218,769
632,515
70,376
702,891

차 입 금 (B1)
-
-
-
-
-
-
-

사 채 (B2)

199,982
199,982
199,982
609,150
69,801
678,951

기타 (B3)
1,869
15,498
15,576
18,787
23,365
575
23,940

난외 파생상품(BB1+BB2+BB3+BB4+BB5)
-
200,000
340,000
340,000
340,000
-
340,000

통화선도 (BB1)

-
-
-
-
-
-

통화스왑 (BB2)

-
-
-
-
-
-

통화선물 (BB3)

-
-
-
-
-
-

통화옵션 (BB4)

-
-
-
-
-
-

기타 (BB5)

200,000
340,000
340,000
340,000
-
340,000

A-B
232,935
-173,438
-313,516
-308,244
-721,990
2,072,705
1,350,715

비율(A/B*100)
12,563.08
58.26
43.57
44.84
25.76
3,045.19
229.52

(출처 : 당사 제시 자료)

이에 따라 본 자금은 변동성 높은 시장환경에서 유사시 자회사의 비즈니스 경쟁력 제고를 위한 계열사 지원 목적과 최근 금리인상 가능성 증가로 인한 향후 있을 자금시장의 경색에 대비하여 회사의 운영 예비자금 확보 등을 목적으로 보유할 예정입니다. 다만, 현 시점에서 금액, 시기, 형식 등의 구체적인 세부 지원 방법이 정하여지지 않았고, 향후 해당 내용이 결정될 경우, 관련 공시를 통해 알릴 예정입니다.

회사는 본 사채발행을 통하여 조달된 자금을 계열지원 및 기타 회사 운영자금 사용 등과 관련한 실제 자금 소요 시 까지 예금 등과 같은 안정적인 단기성 금융상품에 예치하여 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 15-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
562,241,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,437,758,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 15-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
116,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
438,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
115,561,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 15-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
34,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
146,251,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
33,853,748,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 15-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
90,000,000
전자등록총액 × 0.06%(1년 초과 2년 이하)

인수수수료
450,000,000
전자등록총액 × 0.30%

사채관리수수료
2,000,000
정액지급

신평수수료
18,080,000
NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT미포함)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

연부과금
141,600
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
562,241,600

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 15-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
69,600,000
전자등록총액 × 0.06%(1년 초과 2년 이하)

인수수수료
348,000,000
전자등록총액 × 0.30%

사채관리수수료
1,500,000
정액지급

신평수수료
17,000,000
NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT미포함)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

연부과금
200,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
438,320,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 15-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
23,800,000
전자등록총액 × 0.07%(2년 초과)

인수수수료
102,000,000
전자등록총액 × 0.30%

사채관리수수료
1,500,000
정액지급

신평수수료
17,000,000
NICE신용평가㈜, 한국신용평가㈜ (VAT미포함)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

연부과금
291,600
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
340,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
146,251,600

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

다. 자금사용목적

회차 :
15-1
(기준일 :

2022년 09월
29일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
-
-
150,000,000,000
150,000,000,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
15-2
(기준일 :

2022년 09월
29일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
-
-
116,000,000,000
116,000,000,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

회차 :
15-3
(기준일 :

2022년 09월
29일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
-
-
34,000,000,000
34,000,000,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

라. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 제15-1회, 제15-2회 및 제15-3회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 총 3,000억원은 그룹 차원의 유동성 확보를 통한 계열사 지원여력 강화 및 기타 회사 운영자금 확보의 목적으로 사용할 계획입니다.

- 기타자금 세부 사용 내역

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적

기타자금
300,000,000,000
유동성 확보(회사 운영 예비자금 확보 등)

(삭제)
주) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 제15회 무보증사채의 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.

지속되는 코로나19로 인한 업황 불확실성 증가 및 러시아-우크라이나 전쟁 영향에 따른 원자재값 상승및 추가적인 기준금리인상 가능성에 따라, 자회사 사업환경의 변동성 및 당사의 유동성 리스크가 증가할 가능성이 존재하고 있습니다.당사 원화유동성비율 중 난외 항목인 TRS(4,5,6,7회차)는 잔존만기 1년 이하에 해당하는 금액이 3,400억원이며, 이를 고려한 2022년 반기 기준 당사의 1년 이하 유동부채 대비 유동자산의 비율은 약 44.84%인 수준입니다.

(2022년 6월 30일 기준)
(단위 : 백만원, %)

잔존만기

1개월이하

3개월이하

6개월이하

1년이하

3년이하

3년초과

합계

자산(말잔) (A)
234,804
242,042
242,042
250,525
250,525
2,143,081
2,393,606

난내자산(A1+A2+A3+A4)
234,804
242,042
242,042
250,525
250,525
2,143,081
2,393,606

현/예금 (A1)
57,471
57,471
57,471
57,471
57,471

57,471

유가증권 (A2)
177,333
177,333
177,333
177,333
177,333
2,131,335
2,308,668

대출채권 (A3)

-
-
-
-
-
-

기타 (A4)
-
7,238
7,238
15,721
15,721
11,746
27,467

부채(말잔) (B)
1,869
415,480
555,558
558,769
972,515
70,376
1,042,891

난내부채(B1+B2+B3)
1,869
215,480
215,558
218,769
632,515
70,376
702,891

차 입 금 (B1)
-
-
-
-
-
-
-

사 채 (B2)

199,982
199,982
199,982
609,150
69,801
678,951

기타 (B3)
1,869
15,498
15,576
18,787
23,365
575
23,940

난외 파생상품(BB1+BB2+BB3+BB4+BB5)
-
200,000
340,000
340,000
340,000
-
340,000

통화선도 (BB1)

-
-
-
-
-
-

통화스왑 (BB2)

-
-
-
-
-
-

통화선물 (BB3)

-
-
-
-
-
-

통화옵션 (BB4)

-
-
-
-
-
-

기타 (BB5)

200,000
340,000
340,000
340,000
-
340,000

A-B
232,935
-173,438
-313,516
-308,244
-721,990
2,072,705
1,350,715

비율(A/B*100)
12,563.08
58.26
43.57
44.84
25.76
3,045.19
229.52

(출처 : 당사 제시 자료)

이에 따라 본 자금은 변동성 높은 시장환경에서 유사시 자회사의 비즈니스 경쟁력 제고를 위한 계열사 지원 목적과 최근 금리인상 가능성 증가로 인한 향후 있을 자금시장의 경색에 대비하여 회사의 운영 예비자금 확보 등을 목적으로 보유할 예정입니다. 다만, 현 시점에서 금액, 시기, 형식 등의 구체적인 세부 지원 방법이 정하여지지 않았고, 향후 해당 내용이 결정될 경우, 관련 공시를 통해 알릴 예정입니다.

회사는 본 사채발행을 통하여 조달된 자금을 계열지원 및 기타 회사 운영자금 사용 등과 관련한 실제 자금 소요 시 까지 예금 등과 같은 안정적인 단기성 금융상품에 예치하여 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 09월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.