멤레이비티 — 주권관련사채권의취득결정 (20220930)
제출인: 멤레이비티

율호/주권 관련 사채권의 취득결정/(2022.09.30)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
1
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채권 발행회사
회사명(국적)
주식회사 파라텍(대한민국)
대표이사
정광원

자본금(원)
10,027,026,200
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
50,135,131
주요사업
소화용기계기구외

최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

3. 취득내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
10,000,000,000

취득금액(원)
10,000,000,000

자기자본(원)
25,894,901,000

자기자본대비(%)
38.62

대기업 여부
미해당

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
사업협력에 따른 수익창출 및 필요시 경영참여

6. 취득예정일자
2022-10-04

7. 이사회결의일(결정일)
2022-09-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
예

- 계약내용
11. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: "본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1 년이 되는 2023 년 10 월 04 일 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
1) 조기상환청구장소: "발행회사"의 본점

12. 조기상환지급장소: 우리은행 신반포지점
2) 조기상환청구기간: "사채권자"는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 "발행회사"에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
3) 조기상환청구절차: "사채권자"는 "본 사채"가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계 좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌 에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이 를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 3. 취득내역 중 자기자본은 2021년말 연결 재무제표 기준입니다.
- 하기 발행회사 요약재무상황은 주식회사 파라텍이 공시한 2021년말 연결 재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
136,226
54,728
81,497
10,027
112,946
610
적정
삼덕회계법인

전년도
114,480
51,846
62,633
8,491
114,961
8,388
적정
삼덕회계법인

전전년도
123,595
70,499
53,095
8,491
126,614
-29,633
적정
삼정회계법인

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 파라텍
대한민국
충청남도 서산시 수석동
130-81-00241

직업(사업내용)
제조업 / 소화용기계기구외

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
휴림인프라투자조합
8,891,651
17.74

대표이사
정광원
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2021년
결산기
12월

자산총계
136,226
자본금
10,027

부채총계
54,728
매출액
112,946

자본총계
81,497
당기순손익
610

외부감사인
삼덕회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율
표면이자율(%)
2

만기이자율(%)
6

사채만기일
2025-10-04

전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

전환가액(원/주)
1,132

전환가액 결정방법
-

전환에 따라 발행할 주식의 종류
발행회사의 기명식 보통주

전환청구기간
시작일
2023-10-04

종료일
2025-09-03

전환가액 조정에 관한 사항
가. "본 사채"를 소유한 자가 전환청구를 하기 이전에 발행회사가 직전 전환가격을 하 회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 조정 하며, 직전 전환가격을 하회하는 전환가액 내지 행사가액을 가진 전환사채 또는 신 주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 전환가격으로 조정한다.
"본 사채"를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행 가액으로 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정 일은 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 신주인수권부사채 의 발행일로 한다.
조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행 주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식 수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하 고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관 한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주 가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주 가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우 에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인 수되었더라면 "본 사채"의 "사채권자"가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도 록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우 에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. "발행회사"가 이러한 조치를 하 지 못함으로 인하여 "본 사채"의 "사채권자"가 손해를 입은 경우 "발행회사"는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, "발행회사"는 "사채권자"의 권리에 불리한 영향을 미 치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하 여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으 로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다) 한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경 우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등 으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 "본 사채" 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환 가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소 급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가 를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전 일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다.
단, 전환가격의 최저 조정한도는 "발행회사" 정관에 정한 바에 따라 액면가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

마. 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계 액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다

기타 투자판단과 관련한 중요사항
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