좋은사람들 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20220930)
제출인: 좋은사람들

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
주식회사 좋은사람들

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 9 월 30 일

회 사 명 :
주식회사 좋은사람들

관 리 인 :
이 종 범

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 아차산로17길 48(성수동2가) SKV1 1513호

(전 화)02-320-6600

(홈페이지)http://www.gpin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김 장 호

(전 화)02-320-6600

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
72,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
24,950,558

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
36,000,000,000

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조(신주인수권) 제2항9. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

주식의 내용
-

기타
회생계획에 반영된 정관 변경 내용으로 회생법원의 허가를 받아 정관 변경

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신주인수권) 제2항9. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

9. 납입일
2022년 10월 04일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022년 11월 10일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 09월 29일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과금융투자업에관한법률」제119조(모집또는매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2022년 9월 29일 서울회생법원으로부터 회생계획 인가를 받은 사실이 있으며(법원결정문 수령일 2022년 9 월 30 일), 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음하며, 회생법원의 결정 및 실무 절차에 따라 변경될 수 있으며 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다. 2) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 주식병합(효력발생일 2022년 9월 30일) 및 제3자배정 유상증자 (효력발생일 2022년 10월 5 일)를 순차적으로 실시할 예정입니다.

3) 상기 3의 증자전 발행주식총소는 주식병합 및 소각 이후의 주식수 입니다. 4) 상기 4의 자금조달의 목적은 회생법원으로부터 인가받은 회생계획에 따라 회생담보권, 회생채권의 변제 후 운영자금에 사용될 예정입니다. 5) 상기 12의 신주상장예정일은 회생법원의 결정에 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다. 6) 상기 15의 이사회결의일(결정일)은 회생법원의 회생계획 인가일 이며, 본 공시는 법원의 회생계획 인가 결정문을 수령한 2022년 9월 30일에 제출합니다. 7) 인수자가 인수하는 주식은 코스닥시장상장규정 제50조(제3자 배정 방식의 유상증자 시 의무보유)에 따라, 제3자 배정 유상증자로 대주주가 변경되는 경우에 해당하여 인수주식의 100%를 신주의 상장일로부터 6개월간 의무적으로 한국예탁원에 의무보유 해야 합니다. 8) 상기 제3자배정 유상증자의 실행절차는 인가 결정된 회생계획에 따라, 주식병합 및 소각의 절차가 종료된 이후 진행될 예정이며, 관계기관의 업무처리에 따라 변동이 있을 수 있습니다. 9) 금번 유상증자로 당사의 최대주주는 주식회사 우리인터텍스외 2인으로 변경될 예정입니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비증감비율(B-A)/A*100
외부평가

거래정지일
거래정지전최종종가(A)
평가방법
평가금액(B)
수행여부
평가기관명

2021년 03월 22일
1,055
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권) 제2항9. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우
회생계획 인가에 따른 신주발행

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)우리인터텍스
-
M&A 인수자
-
36,000,000
-

(주)인베스터유나이티드
-
M&A 인수자
-
7,000,000
-

(주)파인우드프라이빗에쿼티
-
M&A 인수자
-
7,000,000
-

파인우드 1호조합
-
M&A 인수자
-
12,000,000
-

온누리 투자조합
-
M&A 인수자
-
10,000,000
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)우리인터텍스
1
이성현
0
-
-
(주)인베스터유나이티드
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년
결산기
12월

자산총계
12,258
매출액
10,016

부채총계
11,683
당기순손익
140

자본총계
574
외부감사인
-

자본금
2,045
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)인베스터유나이티드
5
이성현
0
-
-
배석두
59.8

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년
결산기
12월

자산총계
176,892
매출액
22,545

부채총계
73,743
당기순손익
21,418

자본총계
103,148
외부감사인
대주회계법인

자본금
8,110
감사의견
적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)파인우드프라이빗에쿼티
1
권용국
0
-
-
(주)인베스터유나이티드
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년
결산기
12월

자산총계
3,515
매출액
631

부채총계
125
당기순손익
-361

자본총계
3,390
외부감사인
-

자본금
5,500
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

파인우드1호조합
13
이동훈
5
-
-
김광영
25

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

온누리 투자조합
8
이수언
44
-
-
이수언
44

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-