하이퍼코퍼레이션 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20220929)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
주식회사 메디프론디비티

정 정 신 고 (보고)

2022년 09월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 6월 22일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
발행금액 변경 및 발행가액 재산정에 따른 변경
3,333,333
3,856,041

3. 증자전 발행주식총수 (주)
기타주식(주)
정정 이사회 결의일 기준 기발행 전환우선주에따른 정정
-
8,666,661

4. 자금조달의 목적
운영자금(원)
발행금액의 변경
4,999,999,500
4,499,999,847

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
정정 이사회 결의일 전일 기준 발행가액 재산정
1,500
1,167

7. 기준주가
보통주식(원)
정정 이사회 결의일 전일 기준 발행가액 재산정
1,664
1,296

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율(%)
할인율의 재산정
9.9
10

9. 납입일
납입일 변경
2022년 9월 30일
2022년 11월 30일

12. 신주의 상장예정일
신주의 상장 예정일 변경
2022년 10월 24일
2022년 12월 23일

15. 이사회결의일(결정일)
발행조건 변경을 위한 이사회 결의
2022년 6월 22일
2022년 9월 29일

20. 기타 투자판단에 참고항 사항
1) 신주의 발행가액 산정
발행가액 재산정
상기 발행가액은 금융위원회가 제정한 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조제 2항에 의거, 본건 유상증자를 위한이사회결의일 전일을기산일로 하여 과거 1개월간의가중산술평균주가, 1주일간의가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 상기 기준주가를 9.9% 할인한 가액임. 단, 원단위 미만은 절상하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 함.
상기 발행가액은 금융위원회가 제정한 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조제2항에 의거, 본건유상증자를 위한이사회결의일 전일을기산일로 하여 과거 1개월간의가중산술평균주가, 1주일간의가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을기준주가로 하여, 상기 기준주가를 10% 할인한 가액임. 단, 원단위 미만은 절상하며, 그 가액이액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 함

3) 주금의 납입일 및 납입처
납입일 변경
(1) 납입일: 2022년 9월 30일(2) 납입처: 우리은행 신림남부지점
(1) 납입일: 2022년 11월 30일(2) 납입처: 우리은행 신림남부지점

4) 자금사용목적
발행금액의 변경

사용목적
금액
내용

운영자금
4,999,999,500
운전자금 및 투자자금

사용목적
금액
내용

운영자금
4,499,999,847
운전자금 및 투자자금

기준주가 산출내역
정정 이사회 결의일 전일 기준 발행가액 재산정

주1)

주2)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
발행조건 변동에 따른 배정주식수 변경
주3)
주4)

주1)

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
1,709,734
3,315,958,420
1,939

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
541,080
949,380,840
1,755

최근일 가중산술평균주가(C)
108,892
181,220,785
1,664

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,786

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,664

할인율 또는 할증률 (%)
9.9

발행가액
1,500

주2)

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
14,933,803
23,965,693,435
1,605

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
3,074,693
3,988,839,435
1,297

최근일 가중산술평균주가(C)
1,882,107
2,440,348,690
1,296

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,400

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,296

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
1,167

주3)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)티사이언티픽
최대주주
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당사항없음
3,333,333
상장일로부터1년간 전량 의무보유

주4)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)티사이언티픽
최대주주
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당사항없음
3,856,041
상장일로부터1년간 전량 의무보유

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 09월 29일

회 사 명 :
(주)메디프론디비티

대 표 이 사 :
김상우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 186, 제에이동 제5층제517호 (가산동, 제이플라츠)

(전 화) 02-545-9277

(홈페이지) http://www.medifron.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이명우

(전 화)02-545-9277

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
3,856,041

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
43,615,959

기타주식 (주)
8,666,661

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,499,999,847

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,167

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,296

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 제1항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조

9. 납입일
2022년 11월 30일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022년 12월 23일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 09월 29일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정상기 발행가액은 금융위원회가 제정한 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 의거, 본건 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 상기 기준주가를
10% 할인한 가액임. 단, 원단위 미만은 절상하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 함.2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 전량 1년간 보호예수 될 예정임.3) 주금의 납입일 및 납입처
(1) 납입일: 2022년 11월 30일(2) 납입처: 우리은행 신림남부지점4) 자금사용목적

사용목적
금액
내용

운영자금
4,499,999,847
운전자금 및 투자자금 등

※ 신주발행에 의해 조달된 자금은 경영상 목적달성을 위해 운전자금 및 투자자금 등으로 사용할 계획입니다5) 기타 사항(1) 상기 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있음(2) 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임함

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
14,933,803
23,965,693,435
1,605

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
3,074,693
3,988,839,435
1,297

최근일 가중산술평균주가(C)
1,882,107
2,440,348,690
1,296

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,400

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,296

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
1,167

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)

1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

① 상법등 관계법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

② 상법등 관계법령의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

④ 상법등 관계법령의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

⑤ 회사가 경영상의 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

⑥ 주권을 신규 상장하거나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

⑦ 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

⑧ 신기술사업금융지원에관한법률에의한신기술사업금융회사와신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법규정에 의한 기관투자자, 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 벤처투자조합에게 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 배정하는 경우

3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

4. 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 및 투자자금 등

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)티사이언티픽
최대주주
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당사항없음
3,856,041
상장일로부터1년간 전량 의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)티사이언티픽
24,608
김상우
-
-
-
(주)위지트 외1
21.31

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021
결산기
12월

자산총계
296,285
매출액
10,084

부채총계
74,392
당기순손익
-3,162

자본총계
221,893
외부감사인
한울회계법인

자본금
23,759
감사의견
적정