모델솔루션 — 증권발행실적보고서 (20220929)
제출인: 모델솔루션

증권발행실적보고서
2.6
모델솔루션주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 9월 29일

회 사 명 :
모델솔루션 주식회사

대 표 이 사 :
우 병 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 벚꽃로20길 24(독산동)

(전 화) 02-896-0311

(홈페이지) http://model-solution.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 략 팀 장 (성 명) 감 우 일

(전 화) 032-670-4326

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
27,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 09월 26일
2022년 09월 27일
2022년 09월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
1,000,000
27,000,000,000
100.00
대표주관

계
1,000,000
27,000,000,000
100.00
주1)

주1)
상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 810,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
25,607
2.56
1
25,607
691,389,000
0.01
1
25,607
691,389,000
2.56

기관투자자
724,393
72.44
1,731
724,393
19,558,611,000
0.19
1,731
724,393
19,558,611,000
72.44

일반투자자
250,000
25.00
229,585
378,700,590
10,224,915,930,000
99.80
143,631
250,000
6,750,000,000
25.00

계
1,000,000
100
231,317
379,450,590
10,245,165,930,000
100
145,363
1,000,000
27,000,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. KB증권㈜의 관계인수인은 총 7,243주(기관배정 물량의 1.0%)를 배정 받았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
125,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
125,000
50.0
-

계
250,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)
최총 총 배정수량(G=E+F)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
최종 균등배정수량(E)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)
최종 비례배정수량(F)

10
159,660
1,596,600
159,660
-
84,699
1
84,699
84,699
-
-
-
-
-
-
84,699
5.30%
84,699

20
7,800
156,000
7,800
-
4,168
1
4,168
4,168
-
-
-
-
-
-
4,168
2.67%
4,168

30
1,920
57,600
1,920
-
1,041
1
1,041
1,041
-
-
-
-
-
-
1,041
1.81%
1,041

40
1,263
50,520
1,263
-
674
1
674
674
-
-
-
-
-
-
674
1.33%
674

50
1,294
64,700
1,294
-
686
1
686
686
-
-
-
-
-
-
686
1.06%
686

60
418
25,080
418
-
227
1
227
227
-
-
-
-
-
-
227
0.91%
227

70
733
51,310
733
-
391
1
391
391
-
-
-
-
-
-
391
0.76%
391

80
570
45,600
570
-
322
1
322
322
-
-
-
-
-
-
322
0.71%
322

90
182
16,380
182
-
91
1
91
91
-
-
-
-
-
-
91
0.56%
91

100
2,902
290,200
2,902
-
1,565
1
1,565
1,565
-
-
-
-
-
-
1,565
0.54%
1,565

200
1,915
383,000
1,915
-
1,054
1
1,054
1,054
-
-
-
-
-
-
1,054
0.28%
1,054

300
719
215,700
719
-
372
1
372
372
-
-
-
-
-
-
372
0.17%
372

400
468
187,200
468
-
252
1
252
252
-
-
-
-
-
-
252
0.13%
252

500
433
216,500
433
-
247
1
247
247
-
-
-
-
-
-
247
0.11%
247

600
258
154,800
258
-
132
1
132
132
-
-
-
-
-
-
132
0.09%
132

700
462
323,400
462
-
248
1
248
248
-
-
-
-
-
-
248
0.08%
248

800
341
272,800
341
-
190
1
190
190
-
-
-
-
-
-
190
0.07%
190

900
133
119,700
133
-
70
1
70
70
-
-
-
-
-
-
70
0.06%
70

1,000
613
613,000
613
-
359
1
359
359
-
-
-
-
-
-
359
0.06%
359

1,250
436
545,000
436
-
234
1
234
234
-
-
-
-
-
-
234
0.04%
234

1,500
566
849,000
566
-
293
1
293
293
-
-
-
-
-
-
293
0.03%
293

1,750
424
742,000
424
-
241
1
241
241
-
-
-
-
-
-
241
0.03%
241

2,000
2,856
5,712,000
2,856
-
1,561
1
1,561
1,561
-
-
2,856
1
2,856
2,856
4,417
0.08%
4,417

2,250
4,295
9,663,750
4,295
-
2,329
1
2,329
2,329
-
-
4,295
1
4,295
4,295
6,624
0.07%
6,624

2,500
1,614
4,035,000
1,614
-
940
1
940
940
-
-
1,614
1
1,614
1,614
2,554
0.06%
2,554

2,750
518
1,424,500
518
-
314
1
314
314
-
-
518
1
518
518
832
0.06%
832

3,000
1,008
3,024,000
1,008
-
584
1
584
584
-
-
1,008
1
1,008
1,008
1,592
0.05%
1,592

3,250
366
1,189,500
366
-
209
1
209
209
366
1
-
-
366
366
575
0.05%
575

3,500
672
2,352,000
672
-
403
1
403
403
672
1
-
-
672
672
1,075
0.05%
1,075

3,750
439
1,646,250
439
-
253
1
253
253
439
1
-
-
439
439
692
0.04%
692

4,000
633
2,532,000
633
-
372
1
372
372
633
1
-
-
633
633
1,005
0.04%
1,005

4,250
231
981,750
231
-
130
1
130
130
231
1
-
-
231
231
361
0.04%
361

4,500
352
1,584,000
352
-
199
1
199
199
352
1
-
-
352
352
551
0.03%
551

4,750
338
1,605,500
338
-
197
1
197
197
338
1
-
-
338
338
535
0.03%
535

5,000
1,240
6,200,000
1,240
-
752
1
752
752
1,240
1
1,240
1
2,480
2,480
3,232
0.05%
3,232

5,250
1,383
7,260,750
1,383
-
792
1
792
792
1,383
1
1,383
1
2,766
2,766
3,558
0.05%
3,558

5,500
565
3,107,500
565
-
346
1
346
346
565
1
565
1
1,130
1,130
1,476
0.05%
1,476

5,750
413
2,374,750
413
-
252
1
252
252
413
1
413
1
826
826
1,078
0.05%
1,078

6,000
812
4,872,000
812
-
469
1
469
469
812
1
812
1
1,624
1,624
2,093
0.04%
2,093

6,250
269
1,681,250
269
-
153
1
153
153
269
2
-
-
538
538
691
0.04%
691

6,500
325
2,112,500
325
-
169
1
169
169
325
2
-
-
650
650
819
0.04%
819

6,750
181
1,221,750
181
-
88
1
88
88
181
2
-
-
362
362
450
0.04%
450

7,000
547
3,829,000
547
-
356
1
356
356
547
2
-
-
1,094
1,094
1,450
0.04%
1,450

7,250
471
3,414,750
471
-
278
1
278
278
471
2
-
-
942
942
1,220
0.04%
1,220

7,500
445
3,337,500
445
-
248
1
248
248
445
2
-
-
890
890
1,138
0.03%
1,138

7,750
225
1,743,750
225
-
134
1
134
134
225
2
-
-
450
450
584
0.03%
584

8,000
13,239
105,912,000
13,239
-
8,248
1
8,248
8,248
13,239
2
12,378
1
38,856
38,856
47,104
0.04%
47,104

8,250
732
6,039,000
732
-
434
1
434
434
732
2
732
1
2,196
2,196
2,630
0.04%
2,630

8,500
311
2,643,500
311
-
186
1
186
186
311
2
311
1
933
933
1,119
0.04%
1,119

8,750
90
787,500
90
-
55
1
55
55
90
2
90
1
270
270
325
0.04%
325

9,000
208
1,872,000
208
-
124
1
124
124
208
2
208
1
624
624
748
0.04%
748

9,250
104
962,000
104
-
46
1
46
46
104
3
-
-
312
312
358
0.04%
358

9,500
2,157
20,491,500
2,157
-
1,220
1
1,220
1,220
2,157
3
-
-
6,471
6,471
7,691
0.04%
7,691

9,750
55
536,250
55
-
31
1
31
31
55
3
-
-
165
165
196
0.04%
196

10,000
268
2,680,000
268
-
156
1
156
156
268
3
-
-
804
804
960
0.04%
960

10,500
92
966,000
92
-
54
1
54
54
92
3
-
-
276
276
330
0.03%
330

11,000
378
4,158,000
378
-
238
1
238
238
378
3
-
-
1,134
1,134
1,372
0.03%
1,372

11,500
223
2,564,500
223
-
144
1
144
144
223
3
223
1
892
892
1,036
0.04%
1,036

12,000
1,001
12,012,000
1,001
-
621
1
621
621
1,001
3
1,001
1
4,004
4,004
4,625
0.04%
4,625

12,500
60
750,000
60
-
41
1
41
41
60
4
-
-
240
240
281
0.04%
281

13,000
132
1,716,000
132
-
80
1
80
80
132
4
-
-
528
528
608
0.04%
608

13,500
91
1,228,500
91
-
54
1
54
54
91
4
-
-
364
364
418
0.03%
418

14,000
251
3,514,000
251
-
138
1
138
138
251
4
-
-
1,004
1,004
1,142
0.03%
1,142

14,500
213
3,088,500
213
-
134
1
134
134
213
4
213
1
1,065
1,065
1,199
0.04%
1,199

15,000
185
2,775,000
185
-
113
1
113
113
185
4
185
1
925
925
1,038
0.04%
1,038

15,500
64
992,000
64
-
38
1
38
38
64
5
-
-
320
320
358
0.04%
358

16,000
630
10,080,000
630
-
382
1
382
382
630
5
-
-
3,150
3,150
3,532
0.04%
3,532

16,500
72
1,188,000
72
-
48
1
48
48
72
5
-
-
360
360
408
0.03%
408

17,000
144
2,448,000
144
-
81
1
81
81
144
5
-
-
720
720
801
0.03%
801

17,500
117
2,047,500
117
-
78
1
78
78
117
5
117
1
702
702
780
0.04%
780

18,000
74
1,332,000
74
-
40
1
40
40
74
5
74
1
444
444
484
0.04%
484

18,500
71
1,313,500
71
-
45
1
45
45
71
6
-
-
426
426
471
0.04%
471

19,000
61
1,159,000
61
-
31
1
31
31
61
6
-
-
366
366
397
0.03%
397

19,500
55
1,072,500
55
-
37
1
37
37
55
6
-
-
330
330
367
0.03%
367

20,000
4,146
82,920,000
4,146
-
2,621
1
2,621
2,621
4,146
6
-
-
24,876
24,876
27,497
0.03%
27,497

21,000
13
273,000
13
-
12
1
12
12
13
6
13
1
91
91
103
0.04%
103

22,000
21
462,000
21
-
10
1
10
10
21
7
-
-
147
147
157
0.03%
157

23,000
21
483,000
21
-
13
1
13
13
21
7
-
-
147
147
160
0.03%
160

24,000
598
14,352,000
598
-
363
1
363
363
598
7
598
1
4,784
4,784
5,147
0.04%
5,147

합계
229,585
378,700,590
229,585
-
125,000
-
125,000
125,000
35,784
-
30,847
-
125,000
125,000
250,000
100.00%
250,000

주1)
청약건수 229,585건이 균등배정방식 배정물량 125,000주를 초과하여 무작위 추첨을 통해 0주 혹은 1주를 배정하였습니다.

주2)
비례배정방식 배정물량 125,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등의 방법으로 안분배정 후, 잔여주식 12,378주는 청약단위 8,000주 청약 고객들을 대상으로 추첨을 통해 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
9,961
1.88
-
-
-
-
285
0.63
-
-
75
7.50
10,321
1.42

3개월
78,534
14.85
-
-
1,276
2.59
165
0.37
-
-
204
20.40
80,179
11.07

1개월
18,916
3.58
-
-
-
-
713
1.59
-
-
144
14.40
19,773
2.73

15일
13,532
2.56
-
-
1,789
3.63
1,762
3.93
-
-
-
-
17,083
2.36

미확약
407,771
77.13
10,499
100.00
46,228
93.78
41,962
93.48
90,000
100.00
577
57.70
597,037
82.42

계
528,714
100.00
10,499
100.00
49,293
100.00
44,887
100.00
90,000
100.00
1,000
100.00
724,393
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
성명
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
한국타이어앤테크놀로지
4,025,020
75.00%
4,025,020
62.92%
최대주주

5% 이상소유주주
코너스톤 브릿지 1호 신기술조합
670,840
12.50%
670,840
10.49%
벤처금융

모네홀딩스
593,918
11.07%
593,918
9.28%
타인

소계
1,264,758
23.57%
1,264,758
19.77%
-

합계
5,289,778
98.57%
5,289,778
82.70%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2022년 9월 30일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2022년 10월 7일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
KB증권㈜(http://www.kbsec.com)
2022년 9월 23일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2022년 9월 23일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
모델솔루션㈜(http://www.model-solution.com)
2022년 9월 26일

KB증권㈜(http://www.kbsec.com)
2022년 9월 26일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약결과 배정 공고
KB증권㈜(http://www.kbsec.com)
2022년 9월 29일

주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 9월 29일 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2022년 08월 24일
증권신고서

2022년 09월 14일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2022년 09월 15일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2022년 09월 23일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 모델솔루션㈜: 서울특별시 금천구 벚꽃로20길 24(독산동)(3) KB증권㈜: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2022년 08월 24일
예비투자설명서

2022년 09월 14일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2022년 09월 15일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2022년 09월 19일
투자설명서

2022년 09월 23일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
27,000,000,000
27,000
1,000,000
27,000,000,000
-

계
27,000,000,000
27,000
1,000,000
27,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
27,000,000,000
27,000
1,000,000
27,000,000,000
주1)

주1)
상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 810,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

16,000,000,000
-
-
9,000,000,000
-
2,000,000,000
27,000,000,000

주1)
발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.