한중엔시에스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20220929)
제출인: 한중엔시에스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
(주)한중엔시에스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 9 월 29 일

회 사 명 :
주식회사 한중엔시에스

대 표 이 사 :
김 환 식

본 점 소 재 지 :
경북 영천시 영천산단로 379(채신동)

(전 화) 054-337-5050

(홈페이지) http://www.hjncs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 박정현

(전 화) 054 - 337 - 5050

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,008,062

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
5,794,999

기타주식 (주)
315,052

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
5,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,999,975,040

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제 8조(주식의 종류)

①본 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

②회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한우선주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 할 수 있다.

제 10조(신주인수권)

①주주는 회사가 신주식을 발행함에 있어 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.

②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.[상법]제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4.[근로자복지기본법] 제32조의2의 규정에 의한우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는경우

6.발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7.주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게하는 경우

③제2항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

주식의 내용
기명식 보통주식

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
9,920

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
11,018

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-18조1항에 의거 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여 할인율10%를 적용하였습니다.(단, 호가단위 십원미만 절상함)

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신주인수권)

9. 납입일
2022년 10월 07일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2022년 10월 31일

12. 신주의 상장 예정일
2022년 10월 31일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 09월 29일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
코넥스 상장기업 특례로 미해당

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 납입일, 신주권 교부 예정일, 신주의 상장 예정일 등은 내부 일정 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.나. 신주의 발행가액 산정 근거- 신주의 발행가액 : 신주의 발행가액 산정은 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-18조 제1항에 의거 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로나눈 가격)를 기준주가로 하여, 할인율 10%를 적용하여 산정하였습니다. (단, 호가단위 십원미만 절상함)

▶발행가액 산정내역

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2022년 09월 22일
918
9,998,150
청약일전 제5거래일

2022년 09월 23일
2,023
22,048,800
청약일전 제4거래일

2022년 09월 26일
4,733
52,506,150
청약일전 제3거래일

합 계
7,674
84,553,100
-

기준주가(가중산술평균주가)
11,018

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
9,920

- 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10조(신주인수권)

①주주는 회사가 신주식을 발행함에 있어 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.

②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는경우

2.[상법]제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는경우

3.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4.[근로자복지기본법] 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로인하여 신주를 발행하는 경우

5.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6.발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는경우

7.주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

③제2항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로정한다.

ESS관련 아이템 시설투자자금 및 운영자금확보를 위하여 제3자배정 유상증자 실시

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

오비트-에스디에이치 1호 신기술사업투자조합
-
이사회 결의로 회사의 시설자금 등을 확보하기 위하여, 투자자의 투자 의향, 납입능력, 시기 등 을 고려하여 선정함
-
504,032
-

브레이브뉴-라이프 한중 신기술투자조합 제2호
-
이사회 결의로 회사의 시설자금 등을 확보하기 위하여, 투자자의 투자 의향, 납입능력, 시기 등 을 고려하여 선정함
-
201,612
-

한국투자신탁(라이프멀티코어일반사모투자신탁제1호의 신탁업자)
-
이사회 결의로 회사의 시설자금 등을 확보하기 위하여, 투자자의 투자 의향, 납입능력, 시기 등 을 고려하여 선정함
-
50,403
-

신한은행(라이프IPO코스닥벤처전문투자형사모투자신탁제3호의 신탁업자)
-
이사회 결의로 회사의 시설자금 등을 확보하기 위하여, 투자자의 투자 의향, 납입능력, 시기 등 을 고려하여 선정함
-
50,403
-

아이스퀘어 ESG 제3호 조합
-
이사회 결의로 회사의 시설자금 등을 확보하기 위하여, 투자자의 투자 의향, 납입능력, 시기 등 을 고려하여 선정함
-
201,612
-

합계
-
-
-
1,008,062
-