하이드로리튬 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20220928)
제출인: 하이드로리튬

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
(주)코리아에스이

정 정 신 고 (보고)

2022년 09월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(제3자배정 유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022. 09. 05

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

제3자배정 대상자
주식 및 경영권 양수도 계약 양수인 지위 이전 합의
(주)지피클럽
(주)리튬플러스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 9 월 28 일

회 사 명 :
(주)코리아에스이

대 표 이 사 :
남홍기

본 점 소 재 지 :
경기도 광주시 오포읍 오포안로 46-10

(전 화)031-766-4822

(홈페이지)http://www.korease.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)백승화

(전 화)031-766-4822

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
3,083,701

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
200

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
18,900,000

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
7,000,001,270

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,270

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,522

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-18조

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제9조 2항

9. 납입일
2022년 10월 25일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022년 11월 10일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 09월 28일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
제3자배정 사모발행(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 발행가액 산정 근거「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)제1항에 의거하여, 청약일(2022년 09월 02일)전 제3거래일(2022년 08월 30일)부터 제5거래일(2022년 08월 26일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 10% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 함. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함)

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2022년 08월 26일
1,058,061
2,628,834,845
청약일전 제5거래일

2022년 08월 29일
671,651
1,685,637,715
청약일전 제4거래일

2022년 08월 30일
553,927
1,445,156,355
청약일전 제3거래일

합 계
2,283,639
5,759,628,915
-

기준주가(가중산술평균주가)
2,522

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
2,270

나. 청약 및 납입에 관한 사항- 청약에 관한 사항 1) 신주의 청약일: 2022년 09월 02일 2) 청약취급처: (주)코리아에스이 본사 (경기도 광주시 오포읍 오포안로 46-10)- 납입에 관한 사항 1) 납입일: 2022년 10월 25일 2) 주금납입은행: 국민은행 오포지점다. 신주권의 발행에 관한 사항 - 신주권의 상장 예정일 : 2022년 11월 10일라. 기타 사항 1) 상기사항은 유상증자 일정 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

2) 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조 (신주인수권)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 주권을 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관 한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는

경우

5. '근로복지기본법'제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주 를 발행하는 경우<개정 2012.03.23.>

6. 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외

금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,

생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

운영자금 및 신규사업 진출

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)리튬플러스
-
회사의 경영목적달성 및 신속한 자금조달
-
3,083,701
1년간 전량 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)리튬플러스
1
전웅
40
-
-
전웅
40

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021
결산기
12

자산총계
24,967
매출액
-

부채총계
25,092
당기순손익
-2,054

자본총계
-395
외부감사인
-

자본금
800
감사의견
-