선바이오 — 증권발행실적보고서 (20220927)
제출인: 선바이오

증권발행실적보고서
2.6
선바이오(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 09월 27일

회 사 명 :
선바이오 주식회사

대 표 이 사 :
노 광

본 점 소 재 지 :
경기도 군포시 산본로 95

(전 화) 031-423-5467

(홈페이지) http://www.sunbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 안 응 호

(전 화) 031-423-5467

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
6,776,000,000
모집

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022.09.22
2022.09.23
2022.09.27

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나금융투자
616,000
6,776,000,000
100.0
대표주관회사

계
616,000
6,776,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
462,000
75.0
84
462,000
5,082,000,000
1.6
84
462,000
5,082,000,000
75.0

일반투자자
154,000
25.0
12,509
28,686,990
315,556,890,000
98.4
12,509
150,259
1,652,849,000
24.4

하나증권
-
-
-
-
-
-
1
3,741
41,151,000
0.6

계
616,000
100
12,593
29,148,990
320,638,890,000
100
12,594
616,000
6,776,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
73,259
48.8
일괄청약방식

비례방식
77,000
51.2
-

계
150,259
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

[하나금융투자]

청약현황
배정현황
총배정수량 (D=B+C)
배정 비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약 단위
청약 건수
청약수량 (A)
배정 건수
1건당 배정 수량
추가 배정건수
1건당 추가 배정수량
균등 배정수량 (B)
배정 건수
1건당 배정 수량
추가 배정건수
1건당 추가 배정수량
비례 배정수량(C)

10
3,760
37,600
3,760
6
-
-
19,383
-
-
-
-
-
19,383
51.6%

20
3,871
77,420
3,871
6
581
1
23,807
-
-
-
-
-
23,807
30.8%

30
689
20,670
689
6
98
1
4,232
-
-
-
-
-
4,232
20.5%

40
288
11,520
288
6
50
1
1,778
-
-
-
-
-
1,778
15.4%

50
134
6,700
134
6
19
1
823
-
-
-
-
-
823
12.3%

60
48
2,880
48
6
8
1
296
-
-
-
-
-
296
10.3%

70
17
1,190
17
6
3
1
105
-
-
-
-
-
105
8.8%

80
18
1,440
18
6
2
1
110
-
-
-
-
-
110
7.6%

90
23
2,070
23
6
5
1
143
-
-
-
-
-
143
6.9%

100
160
16,000
160
6
21
1
981
-
-
-
-
-
981
6.1%

150
50
7,500
50
6
8
1
308
50
1
-
-
50
358
4.8%

200
117
23,400
117
6
21
1
723
117
1
-
-
117
840
3.6%

250
33
8,250
33
6
5
1
203
33
1
-
-
33
236
2.9%

300
29
8,700
29
6
6
1
180
29
1
-
-
29
209
2.4%

350
19
6,650
19
6
4
1
118
19
1
-
-
19
137
2.1%

400
24
9,600
24
6
6
1
150
24
1
-
-
24
174
1.8%

450
8
3,600
8
6
1
1
49
8
1
-
-
8
57
1.6%

500
39
19,500
39
6
5
1
239
39
1
-
-
39
278
1.4%

600
22
13,200
22
6
4
1
136
22
2
-
-
44
180
1.4%

700
15
10,500
15
6
3
1
93
15
2
-
-
30
123
1.2%

800
17
13,600
17
6
5
1
107
17
2
-
-
34
141
1.0%

900
20
18,000
20
6
2
1
122
20
3
-
-
60
182
1.0%

1,000
87
87,000
87
6
17
1
539
87
3
-
-
261
800
0.9%

1,500
59
88,500
59
6
9
1
363
59
4
-
-
236
599
0.7%

2,000
92
184,000
92
6
19
1
571
92
6
-
-
552
1,123
0.6%

2,500
36
90,000
36
6
3
1
219
36
7
-
-
252
471
0.5%

3,000
53
159,000
53
6
7
1
325
53
8
-
-
424
749
0.5%

3,500
35
122,500
35
6
7
1
217
35
10
-
-
350
567
0.5%

4,000
52
208,000
52
6
7
1
319
52
11
-
-
572
891
0.4%

4,500
15
67,500
15
6
4
1
94
15
12
-
-
180
274
0.4%

5,000
48
240,000
48
6
10
1
298
48
14
-
-
672
970
0.4%

5,500
26
143,000
26
6
3
1
159
26
15
-
-
390
549
0.4%

6,000
47
282,000
47
6
8
1
290
47
16
-
-
752
1,042
0.4%

6,500
14
91,000
14
6
1
1
85
14
18
-
-
252
337
0.4%

7,000
30
210,000
30
6
3
1
183
30
19
-
-
570
753
0.4%

7,500
1,450
10,875,000
1,450
6
248
1
8,948
1,450
20
-
-
29,000
37,948
0.3%

8,000
14
112,000
14
6
-
-
84
14
22
-
-
308
392
0.4%

8,500
8
68,000
8
6
2
1
50
8
23
-
-
184
234
0.3%

9,000
9
81,000
9
6
3
1
57
9
24
-
-
216
273
0.3%

9,500
3
28,500
3
6
-
-
18
3
26
-
-
78
96
0.3%

10,000
29
290,000
29
6
1
1
175
29
27
-
-
783
958
0.3%

11,000
7
77,000
7
6
4
1
46
7
30
-
-
210
256
0.3%

12,000
8
96,000
8
6
1
1
49
8
32
-
-
256
305
0.3%

13,000
8
104,000
8
6
-
-
48
8
35
-
-
280
328
0.3%

14,000
7
98,000
7
6
1
1
43
7
38
-
-
266
309
0.3%

15,000
971
14,565,000
971
6
167
1
5,993
971
40
629
1
39,469
45,462
0.3%

합계
12,509
28,686,990
12,509
-
1,382
-
73,259
3,501
-
629
-
77,000
150,259
0.5%

주1)
당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 77,000주(50.0%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 3,741주 발생으로 인해 최종 균등배정수량(최종 균등청약수량)은 73,259주(48.8%)로 결정되었습니다.

주2)
균등배정에서는 청약참여자 전원에게 6주씩 배정 후 잔여주식 1,946주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다. 균등배정 및 추첨 후, 청약단위 10주에서 증거금 미달분 4,324주가 발생하여 추가납입을 진행하였고, 추가납입 결과 균등배정 미달분(미처리 주식) 3,741주를 상장주선인이 자기의 계산으로 인수하였습니다.

주3)
비례방식 배정수량 77,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식수 629주에 대하여 청약단위 15,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
317,140
100.0
5,617
100.0
30,848
100.0
82,145
100.0
26,250
100.0
-
-
462,000
100.0

계
317,140
100.0
5,617
100.0
30,848
100.0
82,145
100.0
26,250
100.0
-
-
462,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
주주명
관계
소유주식수 및 지분율

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
노광
최대주주
3,160,420
27.05%
3,160,420
25.67%

선바이오(주)
자기주식
8,222
0.07%
8,222
0.07%

정춘자
최대주주의 친인척
4,757
0.04%
4,757
0.04%

노찬
최대주주의 친인척
60,500
0.52%
60,500
0.49%

이난숙
최대주주의 친인척
2,000
0.02%
2,000
0.02%

노순남
최대주주의 친인척
10,000
0.09%
10,000
0.08%

조동환
최대주주의 친인척
9,000
0.08%
9,000
0.07%

노성두
최대주주의 친인척
45,000
0.39%
45,000
0.37%

신명희
최대주주의 친인척
13,300
0.11%
13,300
0.11%

노완
최대주주의 친인척
161,200
1.38%
161,200
1.31%

황은숙
최대주주의 친인척
58,500
0.50%
58,500
0.48%

이티에스소프트(주)
최대주주의 친인척의 회사
42,000
0.36%
42,000
0.34%

김경숙
최대주주의 친인척
20,173
0.17%
20,173
0.16%

박상갑
최대주주의 친인척
11,000
0.09%
11,000
0.09%

김영옥
최대주주의 친인척
30,000
0.26%
30,000
0.24%

김태형
최대주주의 친인척
1,320
0.01%
1,320
0.01%

김태오
최대주주의 친인척
1,320
0.01%
1,320
0.01%

김능율
최대주주의 친인척
17,002
0.15%
17,002
0.14%

전상룡
최대주주의 친인척
17,674
0.15%
17,674
0.14%

노수덕
최대주주의 친인척
6,500
0.06%
6,500
0.05%

김선기
최대주주의 친인척
12,005
0.10%
12,005
0.10%

노문정
최대주주의 친인척
2,050
0.02%
2,050
0.02%

이윤영
최대주주의 친인척
130
0.00%
130
0.00%

이재영
최대주주의 친인척
117
0.00%
117
0.00%

노흥덕
최대주주의 친인척
112,250
0.96%
112,250
0.91%

박재옥
최대주주의 친인척
2,364
0.02%
2,364
0.02%

노태현
최대주주의 친인척
9,300
0.08%
9,300
0.08%

노경애
최대주주의 친인척
25,500
0.22%
25,500
0.21%

백기황
최대주주의 친인척
30,000
0.26%
30,000
0.24%

백성현
최대주주의 친인척
10,445
0.09%
10,445
0.08%

백준현
최대주주의 친인척
10,400
0.09%
10,400
0.08%

백선우
최대주주의 친인척
400
0.00%
400
0.00%

노선애
최대주주의 친인척
17,947
0.15%
17,947
0.15%

김준
최대주주의 친인척
20,256
0.17%
20,256
0.16%

박효경
최대주주의 친인척
36,603
0.31%
36,603
0.30%

조학수
최대주주의 친인척
85,000
0.73%
85,000
0.69%

안응호
임원
8,982
0.08%
8,982
0.07%

박재순
최대주주의 친인척
13,335
0.11%
13,335
0.11%

소계
4,076,972
34.90%
4,076,972
33.11%

전체주식수
11,682,816
100.00%
12313555
100.00%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2022년 09월 28일 (예정)
2. 상장일(매매개시일)2022년 10월 05일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
하나증권㈜ 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2022년 09월 21일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2022년 09월 21일

모집(매출)가액 확정공고는 2022년 9월 21일 대표주관회사인 하나증권㈜ 홈페이지(http://www.hanaw.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2022년 9월 21일 금융감독원 전자공시시스템(DART)을 통하여 공시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
하나증권㈜ 홈페이지매일경제신문
2022년 09월 21일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
하나증권㈜ 홈페이지
2022년 09월 27일

(주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 09월 27일 대표주관회사인 하나증권(주)의 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
4. 증권신고서 공시가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 증권신고서 제출일: 2022년 08월 19일 (증권신고서) 2022년 08월 30일 (증권신고서-기재사항 정정) 2022년 08월 31일 (증권신고서-기재사항 정정) 2022년 09월 01일 (증권신고서-기재사항 정정) 2022년 09월 21일 (발행조건확정 증권신고서)
5. 투자설명서 공시가.전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나.서면문서 : (1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 (2) 선바이오(주) : 경기도 군포시 산본로 95 (3) 하나증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82다. 투자설명서 제출일 : 2022년 08월 19일 (예비투자설명서) 2022년 08월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2022년 08월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2022년 09월 01일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2022년 09월 16일 (투자설명서) 2022년 09월 21일 (정정 투자설명서-발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
6,776,000,000
11,000
616,000
6,776,000,000
-

계
6,776,000,000
11,000
616,000
6,776,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
6,776,000,000
11,000
616,000
6,776,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

4,700,000,000
-
279,000,000
-
-
1,797,000,000
6,776,000,000

주1)
기타 항목에는 발행제비용 및 연구개발비 등이 포함되어있습니다.

주2)
금번 공모 순수입금을 초과하는 자금은 자체 보유 현금을 통하여 집행할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주

구분
주식수

실권주
3,741주

단수주
-

합 계
3,741주

2. 실권주 처리내역1) 인수기관의 인수내역

배정대상자
회사 또는최대주주와의 관계
인수주식수
비고

주식수
지분율(%)

하나금융투자
대표주관회사
3,741주
0.03%
-

계
-
3,741주
0.03%
-

주1) 지분율은 공모 후 총발행주식수인 12,313,555주를 기준으로 작성하였습니다.

2) 실권주 공모해당사항 없습니다.3) 기타해당사항 없습니다