에어부산 — 증권발행실적보고서 (20220927)
제출인: 에어부산

증권발행실적보고서
2.6
에어부산 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 09월 27일

회 사 명 :
에어부산 주식회사

대 표 이 사 :
안 병 석

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 유통단지1로57번가길 6

(전 화) 1666-3060

(홈페이지) http://www.airbusan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 배 영 국

(전 화) 051-410-0820

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
항공 운송업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
133,900,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2022년 09월 19일
2022년 09월 19일
2022년 09월 27일

주주배정(초과청약포함)
2022년 09월 19일
2022년 09월 20일
2022년 09월 27일

일반공모
2022년 09월 22일
2022년 09월 23일
2022년 09월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
-
-
-
-

(주)BNK투자증권
-
-
-
-

케이비증권(주)
-
-
-
-

키움증권(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, 케이비증권(주) 및 키움증권(주)가 우리사주조합 청약, 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 잔여주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
2,600,000
5
1
10,019
25,798,925
0
1
10,019
25,798,925
0

구주주(신주인수권증서)
49,400,000
95
20,284
44,546,161
114,706,364,575
62
20,284
44,546,161
114,706,364,575
86

구주주(초과청약)
-
-
16,176
3,265,268
8,408,065,100
5
16,176
3,265,268
8,408,065,100
6

실권주 일반공모
-
-
1,094
24,412,000
62,860,900,000
34
1,094
4,178,552
10,759,771,400
8

계
52,000,000
100
37,555
72,233,448
186,001,128,600
100
37,555
52,000,000
133,900,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
4,178,552
100.00
-

계
4,178,552
100.00
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :
2022.09.26
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

아시아나항공(주)
최대주주 등
보통주
27,685,768
42.83
48,863,143
41.89
-

에어부산(주)
자기주식
보통주
58,016
0.09
58,016
0.05

계
보통주
27,743,784
42.92
48,921,159
41.94
-

우선주
-
-
-
-
-

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2022년 09월 27일

Ⅴ. 공시 이행상황

(1) 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행공고 및배정기준일(주주확정일) 공고
2022년 05월 31일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.airbusan.com)

모집가액 확정의 공고
2022년 09월 15일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.airbusan.com)

실권주 일반공모 청약공고
2022년 09월 21일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.airbusan.com)한국투자증권 홈페이지(http://www.truefriend.com)(주)BNK투자증권 홈페이지(http://www.bnkfn.co.kr)KB증권(주) 홈페이지(http://www.kbsec.com)키움증권(주) 홈페이지(http://www.kiwoom.com)

실권주 일반공모 배정공고
2022년 09월 27일
한국투자증권 홈페이지(http://www.truefriend.com)(주)BNK투자증권 홈페이지(http://www.bnkfn.co.kr)KB증권(주) 홈페이지(http://www.kbsec.com)키움증권(주) 홈페이지(http://www.kiwoom.com)

주) 청약결과 초과청약금 환불에 대한 통지는 공동대표주관회사 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

2. 증권신고서- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr3. 투자설명서- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr- 서면문서: 에어부산(주) 부산광역시 강서구 유통단지1로57번가길 6 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
133,900,000,000
2,575
52,000,000
133,900,000,000
-

계
133,900,000,000
2,575
52,000,000
133,900,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
133,900,000,000
2,575
52,000,000
133,900,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
133,900,000,000
-
-
-
133,900,000,000

주1) 발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[자금의 세부 사용계획]당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 133,900,000,000원은 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획이며 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

[ 자금사용 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

자금 사용시기

금 액

1
운영자금
반납비
2022.10 ~ 2023.02
59,000

2
운영자금
항공기 정비료
74,358

3
운영자금
연료비
542

합 계

133,900

[운영자금 상세내역]

[운영자금 상세 내역]
(단위: 백만원)

구분
사용시기
합계

2022년 10월
2022년 11월
2022년 12월
2023년 01월
2023년 02월

운영자금
반납비
59,000
-
-
-
-
59,000

항공기 정비료
45,790
3,333
3,350
11,080
10,805
74,358

연료비
542
-
-
-
-
542

합계
105,332
3,333
3,350
11,080
10,805
133,900

주1) 당사가 리스로 운영중인 항공기 24대와 관련한 정비료 및 연료비로 사용할 계획임

(1) 반납비당사는 당해연도 총 6기의 항공기를 반납할 예정이며, 이 중 5대 항공기에서 발생한 반납비 590억원의 금액을 2022년 10월까지 충당할 계획입니다.
(2) 항공기 정비료당사는 중정비를 비롯한 대부분의 정비를 아시아나항공을 통해 진행합니다. 당사는 현재 COVID-19의 확산에 따라 아시아나항공과의 협의를 통하여 7월 현재까지 약 376억원의 정비비를 유예한 상태이며 당사는 아시아나항공과 유예 협의를 지속적으로 할 계획이며, 본 증자대금을 활용하여 2022년 12월까지 항공기 정비료로 총 525억원의 금액을 충당할 계획입니다.
(3) 연료비당사는 항공기 유류비에 대해 현재까지 유예한 금액은 없습니다. 다만, COVID-19로 인한 항공산업의 악화로 적자가 지속되고 있고 최근 급등한 유가로 인하여 본 유상증자를 통해 조달된 자금 중 운항에 필요한 유류비에 약 5억원을 사용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2022년 08월 24일
한국예탁결제원
-
49,370,012

계
49,370,012

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2022년 09월 20일
한국예탁결제원(신주인수권증서)
-
44,539,758

2022년 09월 20일
한국예탁결제원(초과 청약)
-
3,265,268

2022년 09월 20일
직접청약(신주인수권증서)
-
6,403

2022년 09월 20일
직접청약(초과 청약)
-
0

계
47,811,429

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
우리사주 배정 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

4,823,851
2,589,981
29,988
7,443,820

2. 신주인수권증서 청약 실권주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 및우리사주 청약 실권주
초과청약 주식수
초과청약 배정비율
비고

7,443,820
3,265,268
100%
초과청약 배정 후 실권주 4,178,552주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위 : 주)

일반공모 주식수
일반공모 청약 주식수
청약 경쟁률

4,178,552
24,412,000
5.842 : 1