한화에어로스페이스 — 주주총회소집공고 (20220926)
제출인: 한화에어로스페이스

주주총회소집공고
2.9
한화에어로스페이스(주)

주주총회소집공고

2022년 9월 26일

회 사 명 :
한화에어로스페이스 주식회사

대 표 이 사 :
신 현 우

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 창원대로 1204

(전 화) 070-7147-8013

(홈페이지) http://www.hanwhaaerospace.co.k

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장
(성 명) 전연보

(전 화) 070-7147-8013

주주총회 소집공고

(제46기 임시)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 회사 정관 제16조에 의거하여 제46기 임시주주총회를

다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제16조에

의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 10월 14일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 양현로 164, 성남상공회의소 3층 대강당

3. 회의 목적사항

- 보고사항 : 감사보고 - 결의사항

ㆍ제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 : 손재일)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,

한국거래소 및 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 하기 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 10월 4일 오전 9시 ~ 2022년 10월 13일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김승모(출석률:100%)
김상희(출석률:100%)
최강수(출석률:100%)
이선희(출석률:100%)
김현진(출석률:100%)

찬 반 여 부

1차
2022.02.11
[결의사항]제1호 안건 : 임원 처우규정 개정의 건제2호 안건 : 안전 및 보건에 관한 계획의 건[보고사항]제1호 : 제45기 별도 재무제표 보고제2호 : 특수관계인 등과의 거래실적 보고제3호 : 준법통제 유효성 평가 보고
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2차
2022.02.25
[결의사항]제1호 안건 : 제45기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 안건 : 전자투표제 도입의 건제3호 안건 : 제45기 정기주주총회 소집의 건제4호 안건 : 제45기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건제5호 안건 : 기업지배구조헌장 제정의 건제6호 안건 : 해외법인 채무보증의 건제7호 안건 : RSU 부여 대상 및 금액 승인의 건[보고사항]제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고제2호 : 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고
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3차
2022.03.28
[결의사항]제1호 안건 : 대표이사 선임의 건제2호 안건 : 이사회 의장 선임의 건제3호 안건 : 이사 직무 위촉의 건제4호 안건 : 위원회 구성의 건제5호 안건 : 제46기 이사보수 지급액 결정의 건제6호 안건 : 외화 FRN(변동금리부사채) 발행의 건제7호 안건 : 대규모내부거래 승인의 건제8호 안건 : 임원의 타사 이사 겸직 승인의 건
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4차
2021.04.20
[결의사항]제1호 안건 : 해외법인 채무보증의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5차
2022.05.30
[결의사항]제1호 안건 : 리스크관리 규정 제정의 건제2호 안건 : 대규모내부거래 승인의 건제3호 안건 : 특수관계인과의 거래 추가 승인의 건
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6차
2022.06.14
[결의사항]제1호 안건 : Overair Series-B 투자 승인의 건[보고사항]제1호 : ESG경영 실적 보고제2호 : 2022년 상반기 공시실적 보고
찬성--
찬성--
찬성--
찬성--
찬성--

7차
2022.07.29
[결의사항]제1호 안건 : (주)한화 방산부문 인수의 건제2호 안건 : 한화정밀기계 지분 매각의 건제3호 안건 : 한화상업설비(상해) 유한공사 지분 매각의 건제4호 안건 : 한화디펜스 흡수 합병 계획의 건제5호 안건 : 한화파워시스템 지분 매각의 건
불참불참불참찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성

8차
2022.09.01
[결의사항]제1호 안건 : 한화디펜스 소규모합병 승인의 건제2호 안건 : 대표이사 선임의 건제3호 안건 : 임시주주총회 소집의 건제4호 안건 : 임시주주총회 회의목적사항 결정의 건제5호 안건 : 임원 처우규정 개정의 건제6호 안건 : 이사의 겸직 승인의 건제7호 안건 : 해외법인 채무보증의 건제8호 안건 : 대규모내부거래 승인의 건
찬성찬성찬성찬성찬성-찬성-
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찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성
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※ 상기 출석률은 회차 기준입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
김상희(사외이사)최강수(사외이사)이선희(사외이사)
2022.02.11
- 특수관계인 등과의 거래실적 보고
-

2022.03.24
- 대규모내부거래 사전 심의의 건
가결

2022.03.28
- 내부거래위원회 위원장 선임의 건
가결

2022.05.30
- 대규모내부거래 사전 심의의 건- 특수관계인과 거래 사전 심의의 건
가결가결

2022.07.29
- (주)한화 방산부문 인수의 건- 한화정밀기계 지분 매각의 건- 한화상업설비(상해) 유한공사 지분 매각의 건- 한화파워시스템 지분 매각의 건
가결가결가결가결

2022.09.01
- 대규모내부거래 사전 심의의 건
가결

보상위원회
김상희(사외이사)최강수(사외이사)김승모(기타비상무이사)
2022.02.25
- 이사 보수한도 심의의 건
가결

2022.03.28
- 보상위원회 위원장 선임의 건
가결

감사위원회
최강수(사외이사)김상희(사외이사)이선희(사외이사)
2022.02.11
- 제45기 별도 재무제표 보고- 내부감사 이행현황 보고- 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고
---

2022.02.24
- 제45기 재무제표 및 영업보고서 심의의 건- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정의 건- 내부감사장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건
가결가결가결

2022.03.10
- 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션- 수주계약현황 공시 관련 건- 감사보고서 확정의 건
--가결

2022.03.28
- 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2022.04.28
- 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션- 2022년 1분기 실적 보고- 수주계약현황 공시 관련 건
---

2022.07.29
- 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션- 내부감사 이행현황 보고- 2022년 2분기 실적 보고- 수주계약현황 공시 관련 건
----

사외이사후보추천위원회
최강수(사외이사)김상희(사외이사)김현진(사외이사)
2022.02.25
- 사외이사후보 추천의 건- 사외이사후보 추천의 건
가결가결

2022.03.28
- 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

ESG위원회
이선희(사외이사)김상희(사외이사)최강수(사외이사)김현진(사외이사)
2022.02.25
- 기업지배구조헌장 제정의 건- 주주환원 검토
가결-

2022.05.30
- 리스크관리 규정 제정의 건
가결

2022.06.14
- ESG경영 실적 보고
-

집행위원회
신현우(사내이사)김승모(기타비상무이사)
2022.01.17
- 기채결의의 건
가결

2022.03.07
- 기채결의의 건
가결

2022.03.21
- 기채결의의 건- 기채결의의 건
가결가결

2022.03.31
- 기채결의의 건
가결

2022.05.27
- 기채결의의 건
가결

2022.06.10
- 자산 매각의 건- 해외법인 계약 이행 관련 보증의 건
가결가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
9,000,000,000
252,000,000
63,000,000
-

기타비상무이사
1
-
-
-

※ 상기 내역 중 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전원의 보수한도 총액입니다.※ 지급총액은 2022년 9월까지 지급된 소득세법상의 소득금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

ITO 용역계약
한화시스템(주)(계열회사)

2022.01.01~2022.06.30

136
1.1%

채무보증
Hanwha Aero EnginesCompany Limited(계열회사)
2022.03.30~2023.03.30
269
2.2%

2022.04.07~2023.04.06
146
1.2%

2022.04.14~2023.04.13
221
1.8%

2022.05.08~2023.05.07
151
1.2%

2022.07.10~2027.07.09
42
0.3%

분할신설회사 지분인수

(주)한화(최대주주)
2022.11.30 (예정)
7,861
64.2%

한화정밀기계㈜ 지분매각

2023.01.03 (예정)
5,250
42.9%

한화상업설비(상해)유한공사 지분매각
2023.01.03 (예정)
350
2.9%

한화파워시스템㈜ 지분매각
Hanwha Power Systems Holdings Corp.(계열회사)
2022.08.31
2,100
17.1%

※ 비율은 2021년말 별도 매출총액(12,247억원) 기준입니다.※ 채무보증 거래금액은 각 보증 개시개시일 최초고시 매매기준율을 적용하였습니다.※ ITO 용역계약 거래금액은 당해 사업연도 개시일로부터 6.30일까지를 기준으로 작성하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)한화(최대주주)

분할신설회사 지분인수

2022.11.30 (예정)
7,861
64.2%

한화정밀기계㈜ 지분매각

2023.01.03 (예정)
5,250
42.9%

한화상업설비(상해)유한공사 지분매각
2023.01.03 (예정)
350
2.9%

상품용역거래
2022.01.01~2022.06.30
351
2.9%

Hanwha Power Systems Holdings Corp.(계열회사)
한화파워시스템㈜ 지분매각
2022.08.31
2,100
17.1%

Hanwha Aero EnginesCompany Limited(계열회사)
채무보증
2022.03.30~2023.03.30
269
2.2%

2022.04.07~2023.04.06
146
1.2%

2022.04.14~2023.04.13
221
1.8%

2022.05.08~2023.05.07
151
1.2%

2022.07.10~2027.07.09
42
0.3%

상품용역거래
2022.01.01~2022.06.30
318
2.6%

※ 비율은 2021년말 별도 매출총액(12,247억원) 기준입니다.※ (주)한화, Hanwha Aero Engines Company Limited와의 상품용역 거래금액은 당해 사업연도 개시일로부터 6.30일까지를 기준으로 작성하였습니다.※ 채무보증 거래금액은 각 보증 개시일 최초고시 매매기준율을 적용하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 항공엔진, 시큐리티, 방산, 파워시스템, 산업용장비, IT서비스, 항공우주사업을 구분하고 있습니다.또한 당사 및 당사의 종속법인 중 방위사업을 영위하는 회사는 방위력 개선, 방위산업육성 및 군수품 조달 등 방위사업의 수행에 관한 사항을 정하는 "방위사업법", 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 하기 위한 "국가계약법", 군사기밀을 보호하여 국가안전보장에 이바지하기 위한 "군사기밀보호법" 등에 대한 규제를 받습니다. 또한 IT서비스업을 영위하는 회사는 "소프트웨어 산업진흥법", "정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률" 등에 대한 규제를 받습니다.(1) 항공엔진사업엔진사업은 안전에 직결되는 항공기 엔진을 개발, 생산, 정비하는 첨단기계산업의 선두에 있으며, 상당 수준의 투자를 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업으로, 장기간의 개발기간과 투자를 필요로 하는 사업입니다.엔진사업 경쟁력은 품질/납기/가격에서 좌우되며 특히, 품질경쟁력이 중요합니다. 한화에어로스페이스는 국내 군수 엔진시장에서 독점적 지위를 유지하고 있습니다.한화에어로스페이스는 2015년 P&W사와 GTF(Geared Turbo Fan) 엔진의 RSP(Risk and Revenue Sharing Program) 계약을 체결하였습니다. RSP는 엔진 원제작사와 매출 및 이익을 참여 지분에 따라 공유하는 프로그램으로 진입장벽이 높고, 엔진빌드기간 초기 투자 비용이 큰 편이나, AM 매출이 확대되는 시점에서 수익성이 크게 개선되는 사업입니다. 항공엔진 시장의 약 70%이상을 차지하며, MTU 등 대형 글로벌부품/모듈 업체는 모두 RSP사업에 참여 중이고 수익성 또한 LTA(Long Term Agreement) 업체보다 높아 당사가 글로벌 엔진부품 전문제조회사로 도약을 위해 반드시 진입해야 하는 시장입니다.(2) 방산사업
[한화디펜스]방위산업은 단일 수요자(정부)의 시장이 형성되어 있으며 시장규모는 중장기 국방예산 및 군 운용 계획에 의해 결정됩니다. 국내 시장의 경우 국방예산은 지난 5년간 연평균 6.3%씩 증가하였으며, 2022년 국방예산은 2021년 대비 3.4% 증가한 54.6조원으로 반영되었습니다. 세계 시장의 경우 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 세계 주요 국가 국방비 증액 영향으로 2022년 전세계 국방예산은 전년 대비 약 0.7% 증가하여 약 2조 달러로 추정됩니다.- 출처 : 영국 HIS Jane's (군사정보 분석 전문기관)한화디펜스는 2019년 1월 한화그룹 지상 플랫폼 방산계열사 한화지상방산과 한화디펜스의 합병으로 출발하였습니다. 합병을 통해 양사의 방산사업분야 기술력과 경험, 우수한 인재를 바탕으로 화력/기동/대공/무인화체계 전 부문에서 최상의 기술을 확보하고 제품경쟁력을 더욱 강화했으며, 지속성장이 가능하고 글로벌 시장에서 강한 경쟁력을 갖춘 기업으로 그 위상을 확고히 해 나가고 있습니다.화력체계 분야에서는 현대전에 적합한 포병장비 솔루션을 완성하여, K9 자주포와 K10 탄약운반장갑차, K105A1 자주포등을 개발 및 생산하고 있습니다. K9 자주포는 세계 최고 수준의 성능과 산악지역부터 평원, 설원, 사막 등 다양한 환경에서 뛰어난 기동성을 인정받으며 2001년 한국 방산기업으로는 최초로 터키와 기술이전을 통한 현지생산 공급계약을 체결한 이후 폴란드와 인도, 핀란드, 노르웨이, 에스토니아, 호주, 이집트까지 총 8개국과 수출 계약을 체결함으로써 글로벌 자주포 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다.또한, 기동체계에서도 우수한 기동력과 적응성을 갖춘 K21 보병전투장갑차, 120mm 자주박격포 등의 다양한 제품 라인업을 보유하고 있습니다. 또한 해외수출을 위해 자체 개발한 레드백(REDBACK) 미래형 보병전투장갑차와 타이곤 차륜형장갑차 등이 있습니다.대공체계에서는 30mm 자주대공포 비호, 30mm 차륜형대공포 등 공중 방어 작전 유형별로 최적화된 무기체계 라인업을 통해 대한민국 중ㆍ저고도 영공을 수호하고 있습니다.이 외에도 지능형다목적무인차량과 무인수색차량, 폭발물탐지제거로봇 등 다양한 국방로봇 제품을 개발하고 있으며, 원격사격통제체계와 군 잠수함 리튬 전지체계 등 미래 전장에 대비하는 첨단 제품 개발에도 주력하며 국방분야 4차 산업혁명을 선도하고 있습니다.
[한화시스템]방위산업은 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 산업으로 공급(방산기업)과 내수 위주의 수요(정부) 측면에서 모두 독점적 성격을 갖는 쌍방 독과점적 시장구조를 가지고 있습니다. 또한 규제 산업적 특성을 가지고 있어 가격이 시장의 수요와 공급의 원리에 의해 결정되는 것이 아니라, 제3자(정부기관이나 기타 가격결정위원회)에 의해 결정됩니다.정부는 국방개혁 2.0을 성공적으로 완수하고 대외적 군사안보 위협에 능동적으로 대응하기 위해 '강한 안보, 자랑스러운 군, 함께하는 국방'을 목표로 향후 5년간 총 315.2조원(연평균증가율 5.8%)을 배분했습니다. 이는 지난 10년간 국방예산 연평균증가율인 5.4%를 상회합니다. '22~'26 국방중기계획에 따르면 '첨단 과학기술군' 육성에 중점을 두고 315.2조원 가운데 무기 구입을 위한 방위력개선비에 대한 투자를 강화하여 106.7조원(33.9%)을 투입하고, 부대구조와 전력구조의 변화에도 안정적인 국방운영이 될 수 있도록 전력운영비에는 208.5조원(66.1%)을 투자할 예정입니다.방위산업에서의 시장 경쟁력은 기술력과 안정적인 개발 및 생산이 가능한 Know-how 입니다. 한화시스템은 종합 방산전자 업체로서 주로 軍 무기체계의 두뇌와 신경계에 해당하는 레이더, 전자광학장비, 전술통신시스템, 전투지휘체계 사업 분야를 영위하고 있으며, 항공 전자, 유도무기 탐색기, 전자전 및 사이버전 등 첨단 IT 기술을 활용한 방산전자 솔루션을 제공하고 있습니다.특히, 천궁 다기능레이더, 전술정보통신체계(TICN), 해양시스템, 항공전자 등 각 분야에서 관련 무기체계 핵심기술을 성공적으로 개발하여 우리 軍의 전력증강에 크게 기여하고 있습니다. 또한, 위성 분야의 미래 핵심기술 확보를 위한 연구개발을 지속해오고 있으며 이를 통해 차별화된 글로벌 경쟁력을 확보해나가고 있습니다.(3) 시큐리티사업영상감시 산업은 영상 및 지능형 기술이 아날로그/네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 '안전', '안심', '유용'한 부가가치를 제공하는 사업입니다.최근에는 세계 각국에서 테러에 대한 위협으로 보안에 대한 사회적 요구 및 개인 보안 의식이 확산되어 연평균 약 9.1%로 성장하고 있습니다. 특히 고화질, 지능형 영상감시기능 등 고급화 사양에 대한 관심 및 수요의 증가로 네트워크 기반 시스템이 연평균 9.9%(출처 : IHS Research 2021)의 성장세를 보이며 지속적으로 증가하고 있습니다.또한 4차 산업혁명으로 IoT/AI/클라우드/통신(5G) 기술 발전이 가속화 될 전망이며, 영상보안 기술 역시 지능형 솔루션으로 발전할 것으로 기대되고 있습니다. 이에 따라 핵심 기술요소도 고화질, 압축/전송 뿐만 아니라 특화/융합, 지능형 분석/응용 기술의 중요성이 확대될 전망입니다.시큐리티 산업의 주요 기술은 고해상도 영상을 취득/저장 하는 것입니다.최근에는 네트워크 기반의 영상장비 전송/압축 기술이 중요시 되고 있으며, 4차 산업혁명의 시대가 다가오면서 CCTV는 단순한 영상기기에서 벗어나 얼굴 인식, 번호판 인식, 탐지/추적 등 인공지능(AI)기반의 지능형 분석 기술을 탑재한 스마트 영상 분석기기로 빠르게 발전하고 있습니다. 또한 이런 기술들을 보유한 파트너사와의 제품 호환 가능 여부가 중요한 기술적 이슈가 되고 있고, 사이버 보안에 대한 이슈가 지속 발생하고 있어 개인영상정보 보호에 대한 관심과 필요성이 대두되고 있습니다.당사는 30년간 축적된 기술력을 바탕으로 세계 최고 수준의 Zoom 배율을 구현하는 광학/렌즈 기술 및 영상처리 기술과 지능형 영상 분석 기능을 탑재한 SoC(System on Chip)를 자체 개발하여 가격 경쟁력을 확보하고 있으며 사이버 보안 강화를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 또한 AI, Cloud 등 기술변화에 맞춰 역량을 강화하며 사업 경쟁력을 확보해 가고 있습니다.이와 더불어 선행영업 활동(거래선 대상 기술 교육, 프로젝트 수주 지원 및 유통 다각화 등)을 전개하고 있으며, 한층 안정되고 심화된 파트너 프로그램을 구축하여 파트너 업체에게 다양하고 유익한 혜택을 제공하고 있습니다.(4) 파워시스템사업파워시스템사업은 에너지의 생산, 운반, 저장, 처리를 위한 플랜트 운영에 필요한 고신뢰성 장비 및 서비스를 공급하는 사업입니다. 당 사업은 투자회수 기간이 길고 진입 장벽이 높으나, 진입 후 서비스를 통해 안정적인 수익이 보장됩니다. 당사는 기존의 표준형 압축기에서 2010년 주문형 압축기 사업으로 진출하였고, 이후 생산인프라와 사업 수행 인력을 보강해 왔습니다. 이러한 노력으로 국내 EPC(Engineering Procurement Construction)업체 및 중동 에너지회사 등 주요 고객으로부터 압축기 물량을 지속적으로 수주하고 있으며, 국내외 고객을 대상으로 활발한 글로벌 영업활동을 수행 중으로 지속적인 성장이 예상됩니다.한화파워시스템은 에너지장비 관련 핵심기술 내재화, 체계화된 사업관리, 글로벌 서비스망 구축으로 고객의 요구사항에 적기 대응하고 있습니다. 특히 압축기 장비의 효율성 및 신뢰성 확보를 위해 품질이 검증된 원자재만을 사용하며, 최적의 Global Supply Chain을 구축하고 있습니다. 또한, 경쟁사 대비 동등 이상의 성능과 우수한 가격경쟁력을 갖고 있으며, 지속적인 경쟁우위를 위해 원가절감 노력을 다하고 있습니다.당사는 핵심부품과 제품 전체 구조를 자체기술로 설계하며, 에너지장비 개발 경험 축적으로 품질 향상을 가시적으로 달성하고 있습니다.※ 파워시스템사업 관련 한화파워시스템(주)의 지분을 8/31일 Hanwha Power Systems Holdings Corp.로 매각하였습니다.(5) 산업용장비사업전자부품 조립장비인 칩마운터는 대표적인 자본재로 첨단 정밀 메카트로닉스 기술을바탕으로 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 산업이며 제품의 고속화, 고정밀도화가 진행 중입니다. 제품의 고신뢰성이 요구되는 칩마운터 시장은 소형화/복합화로 진화하고 있는 전자제품 트렌드에 발맞춰 반도체 공정과의 기술융합이 지속적으로 이루어지고 있으며, 새로운 공정에 대응하는 신장비 영역으로 시장이 지속 확대될 전망입니다. 휴대폰, LED, 자동차전장 등 전방시장의 경기변동에 따라 민감한 영향을 받을 수 있습니다.공작기계 사업은 터닝선반의 하나인 Swiss type CNC Turning Center(이하 자동선반)사업을 주력으로 추진중에 있습니다. 자동선반은 금속 봉소재를 자동공급하여 직경이 작은 소형부품을 완가공하는 장비로서 자동공급 및 대량 양산, 소형 및 정밀부품 가공이라는 특성에 기반하여 자동화, 무인화가 가능하여 선진국 중심으로 수요가 확대되고 있습니다. 자동선반은 자동차 부품, 전기전자 부품, 임플란트와 같은 의료 부품 및 각종 산업용 부품 가공에 활용이 가능합니다. 회사는 표준기 제품 경쟁력 강화 및 전기전자용/의료기용 특화제품 확보를 통하여 사업경쟁력 강화를 지속적으로 추진해 나가고 있습니다.칩마운터는 제품의 기능/성능을 기본으로 신뢰성 및 고객 편의성이 시장에서의 중요한 경쟁요소입니다. 당사는 해외개발거점 운영 등 지속적 연구개발과 투자를 통해 고속기 및 중속기에 대한 신뢰성, 편의성 제고에 만전을 기하고 있습니다. 속도/정도가 한층 업그레이드 된 고속기를 통해 일본 업체와 경쟁 중에 있습니다.공작기계 사업은 제품 성능 및 응용기술의 수준이 중요하며 개발도상국 등에서는 가격대비 생산성이 주요한 구매결정 요소입니다. 전방 수요산업 특성에 최적화된 신제품 개발을 통해 제품 성능과 생산성을 제고하고 있습니다.(6) IT서비스사업IT서비스 산업은 정보기술을 활용하여 고객의 생산성과 효율성을 제고시키고 사업의 부가가치를 제공하고, 정보기술을 기반으로 기존 산업과 융합하여 새로운 서비스를 창출하는 산업으로, 산업 성장기에 IT 인프라 구축으로 양적인 팽창이 이루어졌으며, 최근 산업간 융복합 가속화와 모바일 컴퓨팅, 클라우드 컴퓨팅 등의 신기술의 수용 및 확산 추세에 따라 IT 산업의 중심산업으로서의 위치를 공고히 하고 있습니다. 특히 IT서비스 산업은 고급인력 중심의 지식기반사업으로서, 제조업, 통신업 등 타 산업 대비 인력자산에 대한 의존도가 높아 고용창출 효과가 매우 높은 산업입니다.IT서비스 산업은 정보기술을 활용하여 고객의 생산성과 효율성을 제고시키고 사업의 부가가치를 제공하고, 정보기술을 기반으로 기존 산업과 융합하여 새로운 서비스를 창출하는 산업으로, 산업 성장기에 IT 인프라 구축으로 양적인 팽창이 이루어졌으며, 최근 산업간 융복합 가속화와 모바일 컴퓨팅, 클라우드 컴퓨팅 등의 신기술의 수용 및 확산 추세에 따라 IT 산업의 중심산업으로서의 위치를 공고히 하고 있습니다. 특히 IT서비스 산업은 고급인력 중심의 지식기반사업으로서, 제조업, 통신업 등 타 산업 대비 인력자산에 대한 의존도가 높아 고용창출 효과가 매우 높은 산업입니다.(7) 항공우주사업인공위성은 상이한 기능의 다수 부품이 사용되는 복잡한 시스템으로 지구관측위성의 경우 탑재체와 자세제어 성능, 시스템 기술 등이 중요하기 때문에 카메라, 고정밀 자세제어 부품과 소프트웨어 등이 핵심부품입니다. 아울러 수요자의 요구에 맞추어 제품의 사양이 결정되는 수주산업으로서 수요자가 요구한 사양에 따라 그 가격이 결정됩니다. 위성산업은 위성을 제작하여 발사하고, 이를 운영해서 다양한 활용 서비스를 만들어내는 분야로 구성되어 있으며 세계 위성산업은 최근 위성의 소형화와 다중화 추세를 중심으로 New Space 시장이 성장하면서 이를 기반으로 하는 활용서비스 시장도 동반 성장하고 있습니다.세계 지구관측위성시장에서 당사의 핵심 경쟁력은 가격경쟁력과 기술경쟁력입니다. 당사는 위성카메라, 위성용 자세제어 센서, GPS 수신기를 포함한 위성 부품 대부분을 자체 설계, 생산하고 있으며 자세제어 소프트웨어도 자체 개발하고 있습니다. 따라서 기술적, 가격적인 면에서 위성의 최적설계가 용이하고 핵심부품의 가격통제가 가능하므로 당사는 이를 통해 가격경쟁력을 확보하고 있다고 판단합니다.또한 당사는 중ㆍ소형 지구관측 인공위성 관련하여 기술력의 척도인 해상도 측면에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있으며 최근 높은 성장세를 보이는 New Space 시장에 대비하여 초소형위성 개발 진행 등을 통해 다양한 위성 포트폴리오를 보유한 경쟁력 있는 기업으로 거듭나고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 및 종속회사는 고도의 정밀기계분야 핵심기술을 바탕으로 항공엔진, 방산, 시큐리티(CCTV), 파워시스템(에너지장비), 산업용장비, IT서비스, 항공우주 사업 등 다양한 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다.가스터빈엔진 및 엔진부품 등을 생산하는 항공엔진사업은 2022년 상반기말 기준으로 내수매출 3,561억원(54%), 수출매출 3,086억원(46%)이며, 약 24조의 수주잔고를 보유하고 있는 사업으로 상당 수준의 투자가 필요함은 물론 핵심기술의 진입장벽이 높은 산업으로 장기간의 개발기간과 투자를 필요로 하는 사업입니다.

자주포, 레이다 등 군수장비를 생산하는 방산사업은 2022년 상반기말 기준 내수매출 6,768억원(55%), 수출매출 5,552억원(45%)으로 국가 방위를 위하여 군사적으로 소요되는 물자의 생산과 개발에 기여하는 사업입니다.CCTV, 저장장치, 모니터 등을 생산하는 시큐리티사업은 2022년 상반기말 기준 내수매출 647억원(14%), 수출매출 4,087억원(86%)으로 영상 및 지능형 기술이 아날로그/네트워크 기반의 다양한 솔루션 또는 서비스와 결합하여 고객에게 안전, 안심, 유용한 부가가치를 제공하는 사업입니다.공기압축기, 가스압축기 등을 생산하는 파워시스템사업은 2022년 상반기말 기준 내수매출 310억원(32%), 수출매출 648억원(68%)으로 에너지의 생산, 운반, 저장, 처리를 위한 플랜트 운영에 필요한 고신뢰성 장비 및 서비스를 공급하는 사업입니다.칩마운터, 공작기계 등을 생산하는 산업용장비사업은 2022년 상반기말 기준 내수매출 923억원(28%), 수출매출 2,371억원(72%)으로 첨단 메카트로닉스 기술을 바탕으로 최고 수준의 제품 기능/성능 및 신뢰성이 요구되는 사업입니다.전산시스템 설계 및 구축 등을 제공하는 IT서비스업은 2022년 상반기말 기준 내수매출 2,084억원(97%), 수출매출 67억원(3%)으로 정보기술을 활용하여 고객의 생산성과 효율성을 제고시키고 정보기술을 기반으로 기존 사업과 융합하여 새로운 서비스를 창출하는 사업입니다.지구관측 위성시스템을 생산 및 공급하는 항공우주사업은 2022년 상반기말 기준 내수매출 256억원(66%), 수출매출 132억원(34%)으로 국내외 정부 및 다양한 고객을 대상으로 하며, 위성시스템, 위성영상 및 위성영상 분석서비스를 제공하는 사업입니다.※ 파워시스템사업 관련 한화파워시스템(주)의 지분을 8/31일 Hanwha Power Systems Holdings Corp.로 매각하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위 : 백만원, %)

구 분
항공엔진
방산
시큐리티
파워시스템
산업용장비
IT서비스 등
항공우주
합계

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

제46기상반기

수익
664,673
21.81%
1,232,051
40.41%
473,367
15.52%
95,818
3.14%
329,388
10.80%
215,098
7.05%
38,862
1.27%
3,049,257

영업이익(손실)
17,609
9.83%
56,458
31.49%
67,785
37.81%
3,505
1.95%
41,415
23.10%
-7,324
-4.09%
-159
-0.09%
179,287

세전부문이익
-26,996
-26.21%
56,640
54.99%
77,819
75.55%
7,754
7.53%
45,822
44.49%
-60,447
-58.69%
2,406
2.34%
102,997

보고부문 자산
3,660,017
30.68%
5,414,418
45.37%
784,350
6.57%
314,366
2.63%
450,832
3.78%
1,063,550
8.91%
245,403
2.06%
11,932,935

보고부문 부채
3,437,064
43.42%
3,263,489
41.22%
443,383
5.60%
160,214
2.02%
280,891
3.55%
213,612
2.70%
117,766
1.49%
7,916,419

제45기

수익
1,449,740
22.60%
2,884,254
44.96%
679,426
10.59%
281,903
4.39%
591,707
9.22%
528,058
8.24%
-
-
6,415,088

영업이익(손실)
806
0.21%
158,670
41.42%
77,142
20.14%
18,025
4.71%
87,964
22.96%
40,440
10.56%
-
-
383,047

세전부문이익
-10,201
-2.52%
148,316
36.59%
86,591
21.36%
23,922
5.90%
92,089
22.72%
64,624
15.95%
-
-
405,341

보고부문 자산
3,685,240
33.36%
4,943,161
44.75%
633,797
5.74%
303,148
2.74%
337,574
3.06%
1,142,911
10.35%
-
-
11,045,831

보고부문 부채
3,436,610
48.31%
2,742,954
38.56%
322,557
4.53%
148,348
2.09%
172,633
2.43%
291,170
4.08%
-
-
7,114,272

제44기

수익
1,287,652
24.20%
2,504,018
47.05%
528,833
9.94%
215,841
4.06%
352,779
6.63%
432,321
8.12%
-
-
5,321,444

영업이익(손실)
-7,486
-3.07%
149,272
61.18%
38,362
15.73%
8,489
3.48%
24,414
10.01%
30,896
12.67%
-
-
243,947

세전부문이익
-52,573
-30.60%
138,503
80.61%
27,622
16.08%
12,672
7.38%
18,885
10.99%
26,708
15.54%
-
-
171,817

보고부문 자산
3,619,103
38.24%
3,905,218
41.26%
478,112
5.05%
306,227
3.24%
256,937
2.71%
899,219
9.50%
-
-
9,464,816

보고부문 부채
3,028,085
46.76%
2,618,478
40.44%
225,269
3.48%
151,914
2.35%
159,468
2.46%
291,876
4.51%
-
-
6,475,090

※ 제46기 상반기, 제45기 영업이익에는 엔진사업 고도화 및 글로벌 경쟁우위 확보를 위한 P&W GTF RSP 엔진빌드 초기 투자비용 각각 182억원, 481억원이 포함되어 있습니다. 해당 투자비용을 제외하면 제46기 상반기 항공엔진 및 전사 영업이익은 각각 358억원, 1,975억원이며, 제45기 항공엔진 및 전사 영업이익은 각각 489억원, 4,311억원입니다.※ 파워시스템사업 관련 한화파워시스템(주)의 지분을 8/31일 Hanwha Power Systems Holdings Corp.로 매각하였습니다.

(2) 시장점유율(가) 항공엔진사업※ 엔진사업은 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.(나) 방산사업※ 방위사업의 보안 관계상 점유율은 기재하지 않습니다.(다) 시큐리티사업

제품구분

시장

2021년
2020년
2019년
비고(산정기준, 출처 등)

영상감시

국내

30.9%
27.5%
33.5%
- 산정기준 : 매출액- 출처 : IHS Research 2022

해외

2.5%
2.5%
2.6%

※ 국내 시장점유율은 IHS Research Report의 한국시장 규모와 한화테크윈 한국시장 매출 규모를 기준으로 산정하였습니다.

(라) 파워시스템사업※ 업계 특성상 자료를 외부로 공개하는 회사가 없어 타 업체와의 비교 분석은 어려운 상황입니다. 또한, 한화파워시스템의 시장점유율을 제시할 만한 공신력 있는 기관의 자료가 없어 합리적인 시장점유율을 제시하기가 어려워 점유율을 기재하지 않았습니다.※ 파워시스템사업 관련 한화파워시스템(주)의 지분을 8/31일 Hanwha Power Systems Holdings Corp.로 매각하였습니다.(마) 산업용장비사업

제 품

구 분
2022년 상반기
2021년
2020년
비고(산정기준, 출처 등)

칩마운터

해외
16.7%
19.3%
15.7%
- 산정기준 : 칩마운터 수량기준- 출처 : PROTEC MDC DATA('22.6월)

(3) 시장의 특성(가) 항공엔진사업주요 목표시장으로는 정부, 국내 기체 및 해외 주요 엔진 제작업체가 있습니다. 첨단 정밀기계 사업 특성상 제품의 유지관리를 위해 공급자와 수요자간 지속적 협력관계 형성 및 유지가 필요합니다.엔진사업의 내수와 수출 비중은 5:5 규모이며 해외 선진시장 및 신흥시장 중심으로 수출이 확대되고 있으며, 기계사업의 내수와 수출 비중은 9:1 규모로, 정부 시책에 의해 육성되는 항공기계사업의 특성상 장기적 관점으로 사업안정성을 유지할 것으로 전망합니다. 기술, 개발능력, 신뢰도에 따라 수요가 변동하나 급격한 변동요인으로 작용하지 않습니다.(나) 방산사업
[한화디펜스]국내 방산시장은 신정부 출범, 국방개혁 2.0 이행 등 한반도 안보 환경 변화로 인한 방산 정책의 완만한 변화가 예상되며, 민군 기술 교류, 업체 주도의 핵심 기술 개발 역량 강화 기조가 이어져 신규 사업 및 개발 과제 획득 기회 확대가 전망됩니다.해외 방산시장은 러시아의 우크라이나 침공 등 글로벌 지정학적 갈등 고조에 따라 2021년 대비 2022년 전세계 국방 예산이 증가하였으며 (2.07조 달러 → 2.08조 달러), 지상무기 소요 증가가 전망되는 바 무기체계 수출 기회는 지속 확대될 것으로 예상됩니다.
[한화시스템]방위산업은 국가 안보와 직결되는 전략사업이기에 민수사업과 달리 고도의 기술력과첨단 시험 시설 등 많은 투자와 장기간의 개발에 따른 안정적인 운영이 필요합니다. 이와 같이 국내의 특수한 안보환경에 맞물려 방위산업은 정부 주도 하에 수요와 공급이 조정되고 있으며, 개발과 생산에 대해 원가 보상 정책에 의하여 이윤을 보장받아 민수사업에 비해 안정적이라 할 수 있습니다.국내 방위산업은 2008년말 전문화ㆍ계열화 제도 폐지 이후에도 정부의 방산물자 국산화 의지, 방산의 자본 및 기술집약적 성격, 방산기업간의 중복투자 방지를 위한 사업조정제도, 방산물자 및 방산업체 지정제도 유지 등으로 인하여 방산업체들의 각 분야의 공고한 시장지위 및 높은 진입장벽은 계속 유지되고 있습니다. 과거 제도적 보호 하에 오랜 시간 축적된 기술력, 설비 및 인적자원은 신규 또는 경쟁업체의 진입을 어렵게 하는 요소입니다.해외 시장은 최근 국지적 영토 분쟁 등의 긴장 지속, 자국 우선주의에 따른 신 냉전 흐름으로 방산소요가 증가하며 성장하고 있습니다. 특히 사우디아라비아, UAE, 이라크 등의 중동지역, 인도, 인도네시아, 필리핀 등의 아시아 태평양 국가들은 주변국과의 긴장 강화와 자국의 경제발전 흐름과 맞물려 실질적인 군비 지출을 증가하고 있어 큰 기회시장으로 부각하고 있으며, 미국의 압력에 따라 자국 방위비를 증액해야 하는 유럽의 나토 회원국들도 새로운 성장 시장으로 주목 받고 있습니다.(다) 시큐리티사업내수와 수출의 비중은 각각 14%, 86% 수준이며, 주요 목표 시장은 국내, 미주, 유럽, 아시아, 아프리카, 중동입니다. 국가 주도 인프라 구축, 고화질/지능형 영상감시 기능 등 기술의 발달이 제품 수요변동의 주요 요인입니다. 그리고 사이버 보안 이슈의 확대, 미국/중국간 무역분쟁, 유로존 경제 위기 등으로 시장 환경 및 경쟁상황이 변경되고 있습니다. 최근 Covid-19의 여파에도 불구하고 당사의 매출은 상승세를 유지하고 있습니다. 그러나 향후 카메라 수요의 감소 여부는 지켜봐야 하는 상황이며, 경쟁기업들도 시장환경 및 경쟁 상황 변화를 주시하고 있습니다.(라) 파워시스템사업한화파워시스템의 기어식압축기는 각종 산업의 제조공정에 적용되며, 반도체/디스플레이/철강금속/바이오/자동차 등의 공장 유틸리티의 4대 요소인 압축공기와 에너지, 화학, 발전플랜트 등에 필요한 압축가스를 공급하는 장비입니다. 당사는 국내에서 기어식압축기 시장을 리드하고 있으며, 글로벌 시장에서 주요 압축기 업체들과 대등한 경쟁을 통해 시장점유율을 증대시키고 있습니다. 최근 몇 년간 Covid-19 확산 및 글로벌 공급망 불안정 증대로 각 국의 사업 투자 지연 및 축소가 예상되었으나, 한화파워시스템은 2021년 공격적 영업활동을 통해 역대 최고의 수주실적을 달성하여 지속 성장의 기반을 마련하였습니다. 또한, Covid-19 초기 대비 유가 대폭 상승 및 위드코로나 국면에 접어들기 시작하면서 중동 국영 석유업체의 플랜트 발주 재개가 진행 중입니다. 그리고 러시아-우크라이나 사태로 촉발된 EU지역의 천연가스 등 자원 수급의 탈러시아 진행에 따라 국내 조선사의 LNG선박 수주 확대 지속 및 세계 주요 국가의 반도체, 배터리 등 공장 투자 확대에 따라 압축기 수요 증가가 예상됩니다.이와 더불어, 세계 각국이 탈탄소 시대에 부합하는 친환경 및 뉴딜 정책을 추진하고 있으므로, 재생에너지 및 천연가스 발전, 수소에너지 산업에 대한 투자 확대가 기대되고 그에 따른 한화파워시스템의 에너지장비에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.※ 파워시스템사업 관련 한화파워시스템(주)의 지분을 8/31일 Hanwha Power Systems Holdings Corp.로 매각하였습니다.(마) 산업용장비사업칩마운터 주요 목표시장은 국내 및 중국, 미국, 동남아, 유럽 등입니다. 수요자의 구성 및 특성상 고객사의 생산성/품질관리, 제품의 유지보수를 위해 고객사와 지속적 협력관계를 유지할 필요가 있습니다. 해외 신흥시장 중심으로 수출비중의 확대가 진행 중이며 수요는 기술개발 능력, 신뢰도에 따라 변동 가능합니다.공작기계 사업의 주요 고객은 자동차, 전기전자 등 전방산업 메이커의 2, 3차 협력사이며, 전방산업의 생산량에 따라서 수요민감도가 높은 상황입니다. 지속되는 글로벌 공급망 차질, 원재료비 상승 등에도 불구하고 반도체, 전기전자 및 일반 산업기계 부품관련 설비투자로 꾸준한 수요 증가를 이어오고 있으나, 팬데믹 재발, 높은 인플레이션 및 우크라이나 전쟁 여파 등의 요인으로 향후 수요의 변동성이 높을 전망입니다.(바) IT서비스사업국내 IT서비스 산업은 초기 태동 시 대기업 전산실을 모태로 하는 그룹 계열 SI업체를 중심으로 계열사에 대한 영업에 집중하였으며, 그 결과 대내시장 위주의 매출이 주를 이루기 시작하였습니다. 또한, IT서비스 산업의 경우 대내시장과 대외시장으로 양분된 시장구조를 지닌 특성을 갖고 있으며, 각 시장에서 직면하고 있는 경쟁강도 수준은 판이한 차이를 나타내고 있습니다.대내시장은 ① 그룹의 정보보호 필요성 ② 기존 서비스 제공 업체가 보유한 시간적, 비용적 우위 ③ 계열사와의 밀접한 관계를 바탕으로 한 시스템 운영 및 기술상의 우위에 따라 진입장벽이 높고 경쟁강도는 낮습니다.반면, 대외시장은 시장에 신규진입이 용이하고, 초기 대규모 시설투자가 불필요하여 진입장벽이 낮고 경쟁강도가 매우 높으며, IT시스템 내 상당비중을 차지하는 하드웨어 및 소프트웨어 범용화 추세에 따라 수요자가 느끼는 업체별 서비스에 대한 차별화정도가 크지 않습니다.(사) 항공우주사업

전세계 위성산업의 시장규모는 2020년 2,706억달러로 연평균 5.4%(2011년~2020년 기준)의 성장률을 보이면서 지속적인 증가 추세에 있습니다. 회사가 영위하는 지구관측위성시장에 대해서 Euroconsult사가 발간한 Earth Observation Satellite Systems Market(2021.12)에 따르면, 동 시장규모는 2011년~2020년 동안 연평균 65.8억 달러 규모에서 2021~2030년 동안 연평균 76.1억달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

국내 위성산업은 주로 정부주도 형태로 진행되고 있고 운영 목적에 따라 민간수요목적으로는 과학기술정보통신부 산하 한국항공우주연구원이 주관하고 있으며, 군 감시정찰 목적으로는 국방부 산하 국방과학연구소가 주관하면서 당사를 포함한 민간기업이 위성시스템 개발 프로그램에 참여하고 있습니다. 최근에는 New Space 시장의 성장과 함께 초소형 위성을 이용한 위성군사업이 국내에서도 정부 중심으로 발생하고 있어 국내 위성시장 규모가 커지고 있는 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[한화시스템]당사는 지속가능한 미래 성장을 위해 다음의 신사업을 진행하고자 합니다.(1) 에어모빌리티(Air Mobility)에어모빌리티(Air Mobility)는 지상과 항공을 연결하는 3차원 도심 항공 교통체계로, 도심 상공에서 사람이나 화물을 운송할 수 있는 차세대 교통 체계입니다. 당사는 'Global UAM Solution Provider'란 비전을 목표로 안전한 UAM 기체, 편리한 인프라로 최적의 통합 서비스를 제공하고자 합니다. 이를 위해 미래형 모빌리티 UAM 기체 개발뿐만 아니라 서비스와 인프라 등 미래 모빌리티에 대한 토탈 솔루션 제공을 목표로 전방위적인 사업기회를 발굴해 나가고 있습니다.당사는 방산사업을 통해 축적된 40년 이상의 레이더 및 통신 기술과 인수/투자를 통해 확보한 저궤도 위성 안테나 업체의 기술의 시너지로 UAM시장에서 다양한 가치를 제공하고자 합니다. UAM은 지상 통신과 더불어 위성통신을 활용 시 동시간 다수 UAM기체의 실시간 위치인식, 비행안전성을 위한 3차원 정밀 항로 감시, 중복적 항법, 자율비행, 통신 수단으로서의 추가적 방안을 제시하기에 2020년 투자/지분인수가 이뤄진 위성통신 안테나 사업과의 미래 시너지 창출이 가능할 것으로 예상합니다. 또한, 동 기술을 활용하여 인프라 사업에서 UATM(Urban Air Traffic Management: UAM용 교통관리 시스템) 장비 개발 등 항행 안전을 위한 장비를 위한 연구개발도 추진하고자 합니다. UAM 기체와 도심 이착륙장, UATM 등 인프라의 구축을 기반으로 미래에는 UAM 전담 서비스 사업이 제공될 것입니다. 서비스 사업은 운항 서비스 제공, 보험사업, 정비사업 등 다양한 유형의 세부 업종ㆍ업체로 구성될 것이라 예상합니다. 한화시스템은 "안전하고 효율적인 기체", "미래 모빌리티 통합 서비스", "정부와 함께하는 표준 인프라"를 모토로 기체ㆍ서비스ㆍ인프라 신사업 개발을 추진하고 있습니다.당사는 미래 새로운 교통수단으로 주목 받고 있는 UAM 사업에 참여하기 위해 2019년 7월 11일 이사회에서 미국의 군용 수직이착륙기 분야에서 독보적인 기술을 확보하고 있는 Karem Aircraft사가 민간용 수직이착륙기 개발을 위해 인적 분할하여 새롭게 설립하는 Overair사에 지분 참여 형태로 투자하기로 의결하였습니다. 당사는 2019년 12월 6일 미국 정부 외국인투자심의위원회 (CFIUS: Committee on Foreign Investment in US)의 승인에 이어 2020년 1월 8일 미국 상무부의 EAR (Export Administration Regulation) 수출 승인을 받아 2020년 1월 13일 미국 eVTOL(전기 수직이착륙) 항공기 개발 업체인 Overair에 $25M를 투자하여 지분을 확보하게 되었습니다. 2020년 6월 발표된 한국형 도심항공교통(K-UAM) 로드맵 이후 당사는 한국공항공사(KAC) 등 유관 기관과의 MOU 체결을 통해 선제적인 UAM 모델 및 인프라 솔루션 설계 등 UAM 실현을 위해 노력해 왔습니다. 이후, 당사는 현재까지 UAM 사업에서 가장 중요한 미국 Overair 기체 개발에 집중하는 한편 한국 UAM 사업의 실현을 위한 다양한 협력을 추진해 오고 있습니다.

(2) 위성통신급증하는 인터넷 트래픽 수요에 비해 서비스 접근성은 여전히 불평등합니다. 예를 들어 Connected mobility, IoT 등 초연결 기술로 인해 인당 월 데이터 사용량은 5년 동안 2.5배가 증가(2015년 9.9GB →2020년 25.1GB)했으나, 전세계 인구의 48%는 아직도 인터넷 서비스의 접근이 어렵습니다. 이에 저궤도 위성통신은 통신 수요와 경제성을 만족시킬 수 있는 기술로 주목 받고 있으며 각 국가 및 글로벌 기업들은 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 기존의 위성통신은 지구와 먼 거리에 있는 정지궤도 위성을 사용하기 때문에 상대적으로 긴 통신 지연이 발생합니다. 반면에 낮은 궤도를 도는 저궤도 위성은 짧은 통신 지연으로 통신 품질이 우수하여 미래의 통신 네트워크로 급부상 하고 있습니다.당사는 이러한 위성통신시장의 진입을 위해 글로벌 위성통신사업자와 전자식 위성통신안테나 업체를 인수/투자 중입니다. 2020년 6월 영국의 Phasor사의 자산양수를 통하여 한화페이저를 설립하였으며, 독자적인 안테나 반도체 기술(ASIC) 및 평판 안테나 기술을 바탕으로 세계에서 가장 얇은 고성능 위성통신안테나를 개발 중입니다. 또한 메타 물질 기반의 전자식 위성통신 안테나 제품을 상용화하여 판매하는 미국의 KYMETA사에 2022년 2월 총 누적금액 4,111만 달러 지분투자를 하였으며, 당사의 해외자회사인 Hanwha Systems UK LTD는 영국 위성업체인 원웹(OneWeb)사에 2022년 2월 3억 달러 지분 투자를 하였습니다. 향후 원웹사의 저궤도 위성을 이용한 국내외 위성통신 시장 개척에 나설 예정이며, 다각적 협력방안을 계획하고 있습니다.(3) 디지털 플랫폼당사가 추진하는 디지털 플랫폼 사업은 블록체인, AI 등 딥테크 기술을 기반으로 한 다양한 디지털 사업을 포함합니다. 온라인 상의 다양한 거래에서 블록체인 기술은 참여자 모두에게 비용과 안정성 측면에서 매우 높은 가치를 제공할 수 있습니다. 특히, 비유동 자산의 디지털화를 통한 투자 기회 공급과 안정적인 고수익 자산 접근에 소외된 일반 소액 투자자들의 투자 수요를 연결하는 디지털 플랫폼 사업을 전세계 시장을 대상으로 펼치고자 합니다. 이는 블록체인 기술을 핵심 기반 기술로 삼아 유동화된 디지털 자산을 금융투자업과 결합하는 핀테크/테크핀 사업으로 디지털 금융의 새로운 가치를 제공합니다.당사는 자회사인 H FOUNDATION을 통해 블록체인 기반 초단기 고용시장 매칭 플랫폼인 ㈜엔터프라이즈블록체인과 베트남 소비자를 대상으로 하는 통합 멤버십 e-wallet 서비스를 진행하기 위해 바닐라스튜디오㈜를 (손)자회사로서 설립하였습니다. 2021년 9월에는 블록체인 기반의 증권형 토큰(Security Token) 시장의 급격한 성장 전망에 따른 관련 기술 및 사업역량의 조기 확보와 이를 통한 북미, APAC 시장 진입, 선점을 위해 해당 글로벌 시장(특히 북미)을 선도하고 있는 시큐리타이즈(美 Securitize Inc)의 지분 5.2%를 확보하는 투자를 단행하였습니다. 2021년 12월에는 람다256㈜에 33억원의 추가 투자를 집행했습니다. 한화시스템과 람다256㈜는 국내외 블록체인/NFT 기반의 플랫폼 시장 관련하여, 상호 시너지를 창출할 수 있는 사업을 탐색하고 공동 사업에 대한 논의를 지속하고 있습니다. 그 외에도 디지털 자산의 발행 및 거래에 필요한 기술과 유관 사업 경험을 영위/보유한 국내외 사업자와의 제휴, 투자, 협력을 강화하고자 합니다.
[한화테크윈]영상감시장비는 AI, Cloud 등 IT 기술의 발달과 함께 안전/보안에 대한 고객의 요구가 다양화 함에 따라 지능형 영상 분석 기능의 중요성이 확대되는 추세입니다. 또한 지능형 영상분석 성능 차별화를 위한 핵심 부품인 SoC는 영상장비 뿐만 아니라 전 사업분야에서 활용도와 수요가 증가하고 있습니다.이에 당사는 영상감시장비 경쟁력을 제고하고 '시스템 반도체'의 수요 증가에 대응하고자, SoC 제작 기술 및 노하우 강화를 위해 2021년 9월 17일 이사회 결의를 통해 시스템반도체의 설계 및 공급을 위한 신설회사(비전넥스트주식회사)의 물적분할을 위한 분할계획서 승인을 하였으며, 2021년 11월 1일 분할하였습니다.향후 비전넥스트주식회사는 비전 SoC 제작 기술 및 노하우를 바탕으로 '전문 비전 시스템 반도체 업체'로서 당사 및 그룹 계열사의 AIoT 장비의 핵심 경쟁력으로 육성하고, 외부 판매 적극 추진을 통해 사업 확장과 기업 가치를 제고할 계획입니다.
[한화파워시스템]수소는 차세대 친환경 에너지로 각광 받고 있습니다. 당사는 수소충전시스템 사업 수행을 위한 가스시설시공업을 정관의 목적사업에 추가 하였습니다. 해당 사업은 수소충전 시스템 통합 설계 및 기자재 공급, 충전 시스템 통합 제어 및 모니터링 시스템 구축, 충전 시스템 기자재 설치(전기/ 배선/ 배관 포함) 등을 수행합니다. 당사는 국내 한국가스공사에서 추진 중인 복합에너지 허브 사업 관련 수소충전시스템 공급업체로 선정되었습니다. 해당 프로젝트의 성공적 수행을 기반으로 글로벌 수소 솔루션 공급 확대를 추진할 계획입니다.
[쎄트렉아이]당사는 중ㆍ소형 지구관측위성 시장에서 위성 토탈 솔루션 제공 및 국내 국방안보 분야 위성전문 기업을 목표로 하고 있습니다.위성체 사업은 국내의 경우 아리랑위성, 차세대 중형위성 등의 정부 위성개발 사업과 국방분야 위성시스템 또는 당사가 참여 가능한 위성 핵심 부분품을 목표시장으로 하고 있습니다. 특히 국내 국방 사업은 군의 국방우주 경쟁력 확대 정책에 따라 시장 성장 가능성이 높으면서 자회사가 영위하고 있는 위성영상 데이터 분석사업과의 시너지도 큰 시장으로서 시장 선점을 위해 적극적으로 참여할 계획을 가지고 있습니다.

해외 시장의 경우 개발도상국 정부 중심의 중ㆍ소형 지구관측위성 시장을 목표시장으로 하고 있습니다. 지역적으로는 중동과 동남아시아를 1차 목표시장으로 하고 있습니다. 지상체 사업은 위성을 관제ㆍ운용하는 임무관제국과 위성에서 획득된 영상을 수신ㆍ처리하는 영상수신처리국 등의 위성용 지상체 개발과 그 영상활용을 위한 영상처리 소프트웨어 개발을 사업영역으로 하고 있습니다. 위성 지상체 사업은 위성의 크기와 상관없이 통신, 지구관측, 기상, 과학시험 등 다양한 용도로 활용 가능하나 운용보안문제로 해외수요 및 수출 기회가 매우 제한적입니다. 이에 위성용 지상체 사업은 국내 정부출연기관 주도로 개발되고 있는 아리랑위성, 차세대 중형위성, 정지궤도위성의 위성영상 수신처리시스템과 방산분야 이동형 위성 지상체 및 무인기 지상체, 영상수신처리시스템 시장을 주요 목표시장으로 하고 있습니다.

※ 파워시스템사업 관련 한화파워시스템(주)의 지분을 8/31일 Hanwha Power Systems Holdings Corp.로 매각하였습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

손재일
1965.03.05
사내이사
해당없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손재일
한화디펜스 대표이사
2011~2016
한화 경영기획실 상무
해당없음

2017~2017
한화테크윈 방산사업본부장

2017~2018
한화지상방산 대표이사

2018~2020
(주)한화 지원부문 인력팀장

2020~현재
한화디펜스 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

손재일
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

한화지상방산 및 한화디펜스 대표이사를 역임하고 한화디펜스의 자주포 수출 등 K-방산의 글로벌 사업 성과를 주도한 방산전문가로, 글로벌 종합방산기업으로의 도약을 준비하는 당사의 사업 포트폴리오 정비와 조직 안정화를 이끌 적임자로 판단

확인서

확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당사항 없습니다. 제45기 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있어 참고 가능합니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(DART)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.hanwhaaerospace.co.kr)에 게재하였습니다.(투자정보 - IR자료실 - 사업보고서, 감사보고서)

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음

□ 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습 니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 - 2022년 10월 4일 오전 9시 ~ 2022년 10월 13일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 안내 - COVID-19의 감염 및 전파예방을 위해 총회장 입장 전 체온측정 및 손소독제 사용, 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온측정결과 및 마스크 착용 여부에 따라 출입이 제한될 수 있습니다. - 주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.