셀피글로벌 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20220926)
제출인: 셀피글로벌

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
주식회사 아이씨케이

정 정 신 고 (보고)

2022년 09월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 06월 23일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
발행가액 재산정에 따른 발행예정 주식수 변경
2,309,468
2,770,562

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
발행가액 산정 기산일 변경에 따른 발행주식총수 변경
35,587,609
36,760,597

4. 자금조달의 목적
운영자금 (원)
발행금액 변경
7,999,997,152
6,399,998,220

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
정정 이사회 결의일 전일 기준 발행가액 재산정
3,464
2,310

7. 기준주가
보통주식 (원)
정정 이사회 결의일 전일 기준 기준주가 재산정
3,849
2,169

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
할인율(할증율) 재산정
10.0
6.5

9. 납입일
납입일 변경
2022년 09월 28일
2022년 10월 28일

12. 신주의 상장 예정일
신주의 상장 예정일 변경
2022년 10월 12일
2022년 11월 18일

15. 이사회결의일(결정일)
발행조건 변경을 위한 정정 이사회 결의
2022년 06월 23일
2022년 09월 26일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
정정 이사회 참석 사외이사 반영
-
1

불참 (명)
1
1

- 감사(감사위원) 참석여부
정정 이사회 참석 감사 반영
참석
불참

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 발행가액 산정 방법
발행가액 재산정 및 청약일, 납입예정일 변경
'증권의 발행 및 공시에 관한 규정' 제5-18조 제2항에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 산출된 가액에 할인율 10%를 적용한 가액을 확정발행가액으로 결정하였습니다(단, 원단위 미만은 상위호가로 절상함).

'증권의 발행 및 공시에 관한 규정' 제5-18조 제2항에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 산출된 가액에
할증율 6.5%를 적용한 가액을 확정발행가액으로 결정하였습니다
(단, 원단위 미만은 절상함).

4) 청약에 관한 사항
(1) 신주의 청약일 : 2022년 6월 23일(2) 신주의 납입예정일 : 2022년 9월 28일(3) 주금 납입장소 : 중소기업은행 대구 유통단지지점

(1) 신주의 청약일 :
2022년 9월 26일(2) 신주의 납입예정일 :
2022년 10월 28일(3) 주금 납입장소 : 중소기업은행 대구 유통단지지점

- 기준주가 산출내역표
정정 이사회 결의일 전일 기준 기준주가 재산정
주1)
주2)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
3자배정 대상자 등 변경
주3)
주4)

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
3자배정 대상자 변경
주5)
주6)

- 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)은
할증률 6.5%가 적용되었습니다.주1)

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
10,709,400
39,146,350,130
3,655.33

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
5,148,046
20,289,608,200
3,941.23

최근일 가중산술평균주가(C)
987,213
3,899,366,975
3,949.87

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
3,848.81

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
3,848.81

할인율 또는 할증률 (%)
10.00

발행가액
3,464

주2)

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
84,075,558
236,357,594,460
2,811.25

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
62,152,749
147,204,126,345
2,368.43

최근일 가중산술평균주가(C)
7,485,755
16,234,388,450
2,168.70

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
2,449.46

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
2,168.70

할인율 또는 할증률 (%)
6.5

발행가액
2,310

주) 할인율 또는 할증율 (%)은
할증률 6.5%가 적용되었습니다.주3)

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)비비아이지투자파트너스
-
정관 제10조제2항제7호에 의한 자본제휴목적
-
2,309,468
1년간 전량의무보유

주4)

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)로켓인터내셔널
최대주주
정관 제10조제2항제7호에 의한 자본제휴목적
2022년 09월 07일 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약 이행완료에 따른 최대주주 변경
2,770,562
1년간 전량의무보유

주5)

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)비비아이지투자파트너스
-
김용택
-
김용택
-
유수민
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021
결산기
12월

자산총계
12
매출액
0

부채총계
0
당기순손익
1

자본총계
11
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-

주6)

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)로켓인터내셔널
3
함석현
-
-
-
김경아
41

이서준
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021
결산기
12월

자산총계
2,271
매출액
2,959

부채총계
1,929
당기순손익
198

자본총계
342
외부감사인
-

자본금
500
감사의견
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 09월 26일

회 사 명 :
주식회사 셀피글로벌

대 표 이 사 :
김 정 은

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 호산동로7길 17

(전 화)053-592-3433

(홈페이지)http://www.cardnsoft.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)김 현 철

(전 화)053-592-3433

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
2,770,562

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
200

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
36,760,597

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
6,399,998,220

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,310

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,169

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
6.5

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정제5-18조 2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조(신주인수권) 제2항제7호

9. 납입일
2022년 10월 28일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022년 11월 18일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 09월 26일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

주) 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)은
할증률 6.5%가 적용되었습니다.20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 발행가액 산정 방법'증권의 발행 및 공시에 관한 규정' 제5-18조 제2항에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 산출된 가액에
할증률 6.5%를 적용한 가액을 확정발행가액으로 결정하였습니다
(단, 원단위 미만은 절상함).2) 증자 목적당사 운영 등을 위한 운영자금으로 활용될 예정입니다.3) 의무보호예수본 유상증자로 발행되는 신주는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조 2항 1호 등에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 전량을 1년간 의무보호예수 할 계획입니다.4) 청약에 관한 사항(1) 신주의 청약일 :
2022년 9월 26일(2) 신주의 납입예정일 :
2022년 10월 28일(3) 주금 납입장소 : 중소기업은행 대구 유통단지지점5) 기타사항① 상기 사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.② 위 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
84,075,558
236,357,594,460
2,811.25

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
62,152,749
147,204,126,345
2,368.43

최근일 가중산술평균주가(C)
7,485,755
16,234,388,450
2,168.70

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
2,449.46

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
2,168.70

할인율 또는 할증률 (%)
6.5

발행가액
2,310

주) 할인율 또는 할증율 (%)은
할증률 6.5%가 적용되었습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6규정에 의하여 일반 공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의 3규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 기존 주주의 신주인수권을 배제하고 우리사주조합원을 대상으로 제3자 배정하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)로켓인터내셔널
최대주주
정관 제10조제2항제7호에 의한 자본제휴목적

2022년 09월 07일 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약 이행완료에 따른 최대주주 변경

2,770,562
1년간 전량의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)로켓인터내셔널
3
이서준
-
-
-
김경아
41

함석현
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021
결산기
12월

자산총계
2,271
매출액
2,959

부채총계
1,929
당기순손익
198

자본총계
342
외부감사인
-

자본금
500
감사의견
-