두산에너빌리티 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220923)
제출인: 두산에너빌리티

증권신고서(채무증권)
3.5
두산에너빌리티(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 09월 23일

회 사 명 :
두산에너빌리티 주식회사

대 표 이 사 :
박 상 현

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22(귀곡동)

(전 화) 055 - 278 - 6114

(홈페이지) http://www.doosanheavy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 전 종 민

(전 화) 031 -5179 - 3181

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 09월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 09월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 09월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2022년 09월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 두산에너빌리티(주) 제74회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제74회 무기명식 이권부 무보증사채 금 팔백억원(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 50,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
80,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

4. 사채관리회사에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적

전체
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
74
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 09월 27일

원리금지급대행기관
우리은행두산타워금융센터
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

신용등급(신용평가기관)
BBB0/안정적(한국기업평가/NICE신용평가)
비고
-

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
-
1,700,000
17,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
-
1,650,000
16,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신영증권
-
1,650,000
16,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 09월 29일
2022년 09월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
215,111,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 09월 01일 키움증권(주), 미래에셋증권(주) 및 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 26일이며, 상장예정일은 2022년 09월 29일임

주1) 본 사채는 2022년 09월 22일 09시에서 16시 까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제74회 무보증사채의 발행 총액은 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 5.80% ~ 6.50%로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2022년 09월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
74
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액

80,000,000,000

발행가액

80,000,000,000

이자율
6.50

발행수익률

6.50

상환기일
2024년 09월 27일

원리금지급대행기관
우리은행두산타워금융센터
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

신용등급(신용평가기관)
BBB0/안정적(한국기업평가/NICE신용평가)
비고
-

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
-
2,700,000
27,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
-
2,650,000
26,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신영증권
-
2,650,000
26,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 09월 29일
2022년 09월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
314,111,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 09월 01일 키움증권(주), 미래에셋증권(주) 및 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 26일이며, 상장예정일은 2022년 09월 29일임

(삭제)(주2) 정정 전

[회 차 :
74
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후 이를 365로 나눈 금액으로 하되, 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 각 기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금 상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환과 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일, 2023년 09월 29일, 2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일, 2024년 09월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2022년 09월 14일 / 2022년 09월 15일

평가결과등급
BBB0(안정적) / BBB0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
키움증권(주), 미래에셋증권(주), 신영증권(주)

분석일자
2022년 09월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 09월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말하며, 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금 상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환과 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 09월 27일

청 약 기 일
2022년 09월 29일

납 입 기 일
2022년 09월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2022년 09월 29일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 두산타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 09월 01일 키움증권(주), 미래에셋증권(주) 및 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 26일이며, 상장예정일은 2022년 09월 29일임

주1) 본 사채는 2022년 09월 22일 09시에서 16시 까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제74회 무보증사채의 발행 총액은 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 5.80% ~ 6.50%로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2022년 09월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
74
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

6.50

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%

모집 또는 매출총액

80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

6.50

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후 이를 365로 나눈 금액으로 하되, 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 각 기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금 상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환과 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일, 2023년 09월 29일, 2023년 12월 29일, 2024년 03월 29일, 2024년 06월 29일, 2024년 09월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2022년 09월 14일 / 2022년 09월 15일

평가결과등급
BBB0(안정적) / BBB0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
키움증권(주), 미래에셋증권(주), 신영증권(주)

분석일자
2022년 09월 19일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2024년 09월 27일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말하며, 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금 상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환과 이자 지급을 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2024년 09월 27일

청 약 기 일
2022년 09월 29일

납 입 기 일
2022년 09월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2022년 09월 29일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 두산타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 09월 01일 키움증권(주), 미래에셋증권(주) 및 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 26일이며, 상장예정일은 2022년 09월 29일임

(삭제)
(주3) 추가 기재

다. 수요예측결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제74회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적
거래실적

(집합)
중개업자
은행, 보험
유*
무

건수
4
15
3
-
-
-
22

수량
200
470
30
-
-
-
700

경쟁율
0.40 : 1
0.94 : 1
0.06 : 1
-
-
-
1.40 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제74회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적 유*
거래실적 무

중개업자
은행, 보험

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

5.80%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.43%
10
1.43%
포함

5.85%
-
-
1
60
-
-
-
-
-
-
-
-
1
60
8.57%
70
10.00%
포함

5.90%
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
2.86%
90
12.86%
포함

6.00%
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
8.57%
150
21.43%
포함

6.10%
-
-
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
1
10
1.43%
160
22.86%
포함

6.20%
1
10
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
3
80
11.43%
240
34.29%
포함

6.30%
1
30
1
40
1
10
-
-
-
-
-
-
3
80
11.43%
320
45.71%
포함

6.40%
-
-
2
140
1
10
-
-
-
-
-
-
3
150
21.43%
470
67.14%
포함

6.44%
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
4.29%
500
71.43%
포함

6.45%
1
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
130
18.57%
630
90.00%
포함

6.49%
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
4.29%
660
94.29%
포함

6.50%
-
-
3
40
-
-
-
-
-
-
-
-
3
40
5.71%
700
100.00%
포함

합계
4
200
15
470
3
30
-
-
-
-
-
-
22
700
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제74회]
(단위 : 억원)

수요예측 참여자
5.80%
5.85%
5.90%
6.00%
6.10%
6.20%
6.30%
6.40%
6.44%
6.45%
6.49%
6.50%
총참여금액

기관투자자1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자2
-
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60

기관투자자3
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-

10

기관투자자4
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자5
-
-

50
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자6
-
-

10
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자7
-
-

10
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자8
-
-

50
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자9
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자10
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
40

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
30

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
40

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
30

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
130
-
-
130

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
30

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
20

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
10

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
10

합계
10
60
20
60
10
80
80
150
30
130
30
40
700

누적합계
10
70
90
150
160
240
320
470
500
630
660
700
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]제74회 무보증사채- 총 참여신청금액: 700억원- 총 참여신청범위: 5.80% ~ 6.50%- 총 참여신청건수: 22건　① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 두산에너빌리티(주)와 공동대표주관회사인 키움증권(주) , 미래에셋증권(주) 및 신영증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사 평가금리 및 국고대비 스프레드 동향, 최근 동일 등급 및 동일 만기 회사채 발행 사례, 기발행 당사 채권 발행내역 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.　② 2022년 9월 22일 진행한 당사의 수요예측에서 제74회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 140%에 해당하는 700억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.　각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 2022년 09월 22일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하였으며, 기관투자자의 추가 청약 등을 감안하여 발행회사와 공동대표주관회사는 두산에너빌리티(주) 제74회 무보증 공모사채 발행금액 총액을 800억원으로 증액하기로 결정하였습니다.　- 본 사채의 발행금리　[제74회]제74회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여금리는 연 6.50%로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 74]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
17,000,000,000
0.20
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
16,500,000,000
0.20
총액인수

대표
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
16,500,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제74회 무보증사채의 발행 총액은 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차: 74]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
50,000,000,000
6,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제74회 무보증사채의 발행 총액은 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 74]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
27,000,000,000
0.20
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
26,500,000,000
0.20
총액인수

대표
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
26,500,000,000
0.20
총액인수

(삭제)
나. 사채의 관리

[회 차: 74]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
80,000,000,000
6,000,000
-

(삭제)(주5) 정정 전

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
비고

제74회 무보증사채
500
주2)
2024년 09월 27일
-

주1) 본 사채는 2022년 09월 22일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 5.80% ~ 6.50%로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2022년 09월 23일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주3) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제74회 무보증사채의 발행 총액은 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
비고

제74회 무보증사채
800
6.50%
2024년 09월 27일
-

(주6) 정정 전

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 74]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
50,000,000,000
6,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제74회 무보증사채의 발행 총액은 금 일천억원(\ 100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 74]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
80,000,000,000
6,000,000
-

(삭제)(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차: 74]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
215,111,600

순수입금[(1)-(2)]
49,784,888,400

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정 금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 74]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
100,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
25,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
6,000,000
정액

신용평가수수료
52,000,000
한국기업평가, NICE신용평가 (VAT별도)

발행분담금
30,000,000
발행가액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행가액 100억원 당 10만원(최대 50만원)

표준코드 수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
215,111,600

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
74
(기준일 :
2022년 09월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
20,000,000,000
30,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제74회 무보증사채 모집금액 총 500억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며, 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위: 억원)

구분
발행일
만기일
발행금리
금액

기업어음증권
2021-10-08
2022-10-07
3.80%
40

기업어음증권
2021-10-25
2022-10-24
3.80%
130

기업어음증권
2021-11-19
2022-11-18
3.80%
130

합계
300

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용 내역]

(단위: 억원)

프로젝트명
지급처
금액
지급예정일

순천왕지2지구 도시개발공사
(주)대경산업개발 외
300
2022년 10월~ 2023년 3월

합계
300
-

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차: 74]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발행제비용(2)
314,111,600

순수입금[(1)-(2)]
79,685,888,400

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 74]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
160,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
40,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
6,000,000
정액

신용평가수수료

58,000,000

한국기업평가, NICE신용평가 (VAT별도)

발행분담금
48,000,000
발행가액 × 0.06% (만기 1년 초과 2년 이하)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행가액 100억원 당 10만원(최대 50만원)

표준코드 수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
314,111,600

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
74
(기준일 :

2022년 09월
22일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
30,000,000,000
50,000,000,000
-
-
80,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제74회 무보증사채 모집금액 총
800억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며, 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위: 억원)

구분
발행일
만기일
발행금리
금액

기업어음증권
2021-10-08
2022-10-07
3.80%
40

기업어음증권
2021-10-25
2022-10-24
3.80%
130

기업어음증권
2021-11-19
2022-11-18
3.80%
130

기업어음증권
2021-12-03
2022-12-02
3.80%
100

사모사채(61회)
2021-06-23
2022-12-23
4.30%
100

합계
500

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용 내역]

(단위: 억원)

프로젝트명
지급처
금액
지급예정일

순천왕지2지구 도시개발공사
(주)대경산업개발 외
300
2022년 10월~ 2023년 3월

합계
300
-

주1) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 09월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.