더블유씨피 — [기재정정]증권발행실적보고서 (20220923)
제출인: 더블유씨피

증권발행실적보고서
2.6
더블유씨피(주)

정 정 신 고 (보고)

XXXX년 XX월 XX일

1. 정정대상 공시서류 :

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
기재사항 정정
(주1)
(주1)

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
기재사항 정정
(주2)
(주2)

(주1) 정정 전
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항전략

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6 개월
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
-
-
0.00

3 개월
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
-
-
0.00

1 개월
774,499
18.73
-
0.00
131,000
25.31
2,000
1.33
1,000
0.26
-
-
908,499
16.82

15 일
703
0.02
-
0.00
-
0.00
133
0.09
-
0.00
-
-
836
0.02

미확약
3,359,202
81.25
210,800
100.00
386,496
74.69
148,500
98.58
385,667
99.74
-
-
4,490,665
83.16

계
4,134,404
100.00
210,800
100.00
517,496
100.00
150,633
100.00
386,667
100.00
-
-
5,400,000
100.00

(주1) 정정 후
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항전략

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6 개월
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
-
-
0.00

3 개월
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
-
-
0.00

1 개월
774,499
18.73
-
0.00
131,000
27.13
2,000
1.33
1,000
0.26
-
-
908,499
16.93

15 일
703
0.02
-
0.00
-
0.00
133
0.09
-
0.00
-
-
836
0.02

미확약
3,359,202
81.25
210,800
100.00
351,924
72.87
148,500
98.58
385,667
99.74
-
-
4,456,093
83.05

계
4,134,404
100.00
210,800
100.00
482,924
100.00
150,633
100.00
386,667
100.00
-
-
5,365,428
100.00

(주2) 정정 전

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
W-SCOPE Corporation
12,272,836
46.02%
12,100,000
35.58%

소 계
12,272,836
46.02%
12,100,000
35.58%

5% 이상 소유주주
엔피성장제6호사모투자합자회사
4,210,991
15.79%
3,158,243
9.29%

넥스트레벨 1호 유한회사
1,696,120
6.36%
1,696,120
4.99%

소 계
5,907,111
22.15%
4,854,363
14.27%

1% 이상 소유주주
엘아이비 소부장 신기술투자조합 제1호
1,301,306
4.88%
1,301,306
3.83%

SVIC49호 신기술사업투자조합
1,158,345
4.34%
1,158,345
3.41%

삼성한화신성장신기술조합제1호
1,026,200
3.85%
1,026,200
3.02%

2019 피씨씨 소재부품 투자조합
898,078
3.37%
673,558
1.98%

씨에스에스에프투자조합
838,207
3.14%
628,655
1.85%

아이비케이비엔더블유기술금융2018 사모투자합자회사
579,172
2.17%
579,172
1.70%

디에스Benefit.W전문투자형사모투자신탁
396,466
1.49%
396,466
1.17%

케이비스톤브릿지세컨더리사모투자 합자회사
366,400
1.37%
366,400
1.08%

신한금융투자
289,586
1.09%
289,586
0.85%

소 계
6,853,760
25.70%
6,419,688
18.88%

주1) 지분율은 보통주 전체에 대한 비율입니다.

(주2) 정정 후

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
W-SCOPE Corporation
12,272,836
46.02%
12,100,000
35.91%

소 계
12,272,836
46.02%
12,100,000
35.91%

5% 이상 소유주주
엔피성장제6호사모투자합자회사
4,210,991
15.79%
4,210,991
12.50%

넥스트레벨 1호 유한회사
1,696,120
6.36%
1,696,120
5.03%

소 계
5,907,111
22.15%
5,907,111
17.53%

1% 이상 소유주주
엘아이비 소부장 신기술투자조합 제1호
1,301,306
4.88%
1,301,306
3.86%

SVIC49호 신기술사업투자조합
1,158,345
4.34%
1,158,345
3.44%

삼성한화신성장신기술조합제1호
1,026,200
3.85%
1,026,200
3.05%

2019 피씨씨 소재부품 투자조합
898,078
3.37%
898,078
2.67%

씨에스에스에프투자조합
838,207
3.14%
838,207
2.49%

아이비케이비엔더블유기술금융2018 사모투자합자회사
579,172
2.17%
579,172
1.72%

디에스Benefit.W전문투자형사모투자신탁
396,466
1.49%
396,466
1.18%

케이비스톤브릿지세컨더리사모투자 합자회사
366,400
1.37%
366,400
1.09%

신한금융투자
289,586
1.09%
289,586
0.86%

소 계
6,853,760
25.70%
6,853,760
20.34%

주1) 지분율은 보통주 전체에 대한 비율입니다.

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 09월 23일

회 사 명 :
더블유씨피 주식회사

대 표 이 사 :
최 원 근

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 대소원면 메가폴리스로 195

(전 화) 043-870-3300

(홈페이지) http://wcp.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 고동철

(전 화) 043-870-3399

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
432,000,000,000
주)

주) 발행총액은 신주모집 7,027,164주, 구주매출 172,836주입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022년 09월 20일
2022년 09월 21일
2022년 09월 23일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
3,816,000
228,960,000,000
53.0
공동대표주관회사

신한금융투자
2,880,000
172,800,000,000
40.0
공동대표주관회사

삼성증권
504,000
30,240,000,000
7.0
인수회사

계
7,200,000
432,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
5,400,000
75.00
626
5,365,428
321,925,680,000
29.21
626
5,365,428
321,925,680,000
74.52

일반투자자
1,800,000
25.00
68,125
13,005,690
780,341,400,000
70.79
68,125
1,834,572
110,074,320,000
25.48

계
7,200,000
100
68,751
18,371,118
1,102,267,080,000
100
68,751
7,200,000
432,000,000,000
100

주1)
금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. KB증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주)의 관계인수인은 총 42,651주(기관배정 물량의 0.79%)를 배정 받았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
790,971
43.11
일괄청약방식

비례방식
1,043,601
56.89
-

계
1,834,572
100.00
-

주1)
최초 균등방식 배정 시에는 균등배정 주식수가 전체 비중의 50% 이상이 되도록 수량이 결정되었으나, 추가 납입을 하지 않은 고객으로 인해, 결과적으로는 균등배정 주식수의 비중이 50% 미만에 이르렀습니다.

[KB증권]

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
추가배정건수
1건당
균등
배정건수
1건당
추가
1건당
비례

배정건수수량
추가배정수량
배정수량(B)
배정건수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(C)

20
24,419
488,380
17,388
10
0
0
173,880
0
0
0
0
0
173,880
50.00%

11
11
0
0
121
0
0
0
0
0
121
55.00%

28
12
0
0
336
0
0
0
0
0
336
60.00%

6,992
13
3,530
1
94,426
0
0
0
0
0
94,426
67.52%

40
2,919
116,760
2,919
13
1,571
1
39,518
2,919
3
0
0
8,757
48,275
41.35%

60
1,130
67,800
1,130
13
589
1
15,279
1,130
5
0
0
5,650
20,929
30.87%

80
445
35,600
445
13
241
1
6,026
445
6
0
0
2,670
8,696
24.43%

100
1,963
196,300
1,963
13
1,075
1
26,594
1,963
7
926
1
14,667
41,261
21.02%

150
816
122,400
816
13
413
1
11,021
816
11
0
0
8,976
19,997
16.34%

200
737
147,400
737
13
401
1
9,982
737
15
0
0
11,055
21,037
14.27%

250
180
45,000
180
13
94
1
2,434
180
19
0
0
3,420
5,854
13.01%

300
469
140,700
469
13
252
1
6,349
469
22
0
0
10,318
16,667
11.85%

350
192
67,200
192
13
110
1
2,606
192
26
0
0
4,992
7,598
11.31%

400
172
68,800
172
13
94
1
2,330
172
30
0
0
5,160
7,490
10.89%

450
53
23,850
53
13
30
1
719
53
33
0
0
1,749
2,468
10.35%

500
330
165,000
330
13
172
1
4,462
330
37
0
0
12,210
16,672
10.10%

600
257
154,200
257
13
138
1
3,479
257
44
0
0
11,308
14,787
9.59%

700
142
99,400
142
13
85
1
1,931
142
52
0
0
7,384
9,315
9.37%

800
93
74,400
93
13
43
1
1,252
93
59
0
0
5,487
6,739
9.06%

900
54
48,600
54
13
31
1
733
54
67
0
0
3,618
4,351
8.95%

1,000
510
510,000
510
13
290
1
6,920
510
74
0
0
37,740
44,660
8.76%

1,500
275
412,500
275
13
140
1
3,715
275
111
0
0
30,525
34,240
8.30%

2,000
160
320,000
160
13
98
1
2,178
160
148
0
0
23,680
25,858
8.08%

2,500
91
227,500
91
13
45
1
1,228
91
185
0
0
16,835
18,063
7.94%

3,000
120
360,000
120
13
77
1
1,637
120
222
0
0
26,640
28,277
7.85%

3,500
68
238,000
68
13
38
1
922
68
259
0
0
17,612
18,534
7.79%

4,000
47
188,000
47
13
25
1
636
47
295
0
0
13,865
14,501
7.71%

4,500
18
81,000
18
13
11
1
245
18
332
0
0
5,976
6,221
7.68%

5,000
56
280,000
56
13
35
1
763
56
369
0
0
20,664
21,427
7.65%

6,000
51
306,000
51
13
34
1
697
51
443
0
0
22,593
23,290
7.61%

7,000
28
196,000
28
13
16
1
380
28
517
0
0
14,476
14,856
7.58%

8,000
16
128,000
16
13
8
1
216
16
591
0
0
9,456
9,672
7.56%

9,000
8
72,000
8
13
2
1
106
8
665
0
0
5,320
5,426
7.54%

10,000
27
270,000
27
13
13
1
364
27
738
0
0
19,926
20,290
7.51%

11,000
7
77,000
7
13
4
1
95
7
812
0
0
5,684
5,779
7.51%

12,000
11
132,000
11
13
7
1
150
11
886
0
0
9,746
9,896
7.50%

13,000
10
130,000
10
13
4
1
134
10
960
0
0
9,600
9,734
7.49%

14,000
7
98,000
7
13
4
1
95
7
1,034
0
0
7,238
7,333
7.48%

15,000
4
60,000
4
13
2
1
54
4
1,108
0
0
4,432
4,486
7.48%

16,000
3
48,000
3
13
2
1
41
3
1,182
0
0
3,546
3,587
7.47%

17,000
5
85,000
5
13
4
1
69
5
1,255
0
0
6,275
6,344
7.46%

18,000
2
36,000
2
13
2
1
28
2
1,329
0
0
2,658
2,686
7.46%

19,000
2
38,000
2
13
1
1
27
2
1,403
0
0
2,806
2,833
7.46%

20,000
8
160,000
8
13
5
1
109
8
1,477
0
0
11,816
11,925
7.45%

21,000
2
42,000
2
13
2
1
28
2
1,551
0
0
3,102
3,130
7.45%

22,000
1
22,000
1
13
1
1
14
1
1,625
0
0
1,625
1,639
7.45%

23,000
1
23,000
1
13
0
0
13
1
1,698
0
0
1,698
1,711
7.44%

24,000
4
96,000
4
13
3
1
55
4
1,772
0
0
7,088
7,143
7.44%

25,000
1
25,000
1
13
0
0
13
1
1,846
0
0
1,846
1,859
7.44%

26,000
1
26,000
1
13
1
1
14
1
1,920
0
0
1,920
1,934
7.44%

27,000
1
27,000
1
13
1
1
14
1
1,994
0
0
1,994
2,008
7.44%

28,000
2
56,000
2
13
1
1
27
2
2,068
0
0
4,136
4,163
7.43%

29,000
1
29,000
1
13
1
1
14
1
2,141
0
0
2,141
2,155
7.43%

30,000
2
60,000
2
13
1
1
27
2
2,215
0
0
4,430
4,457
7.43%

33,000
4
132,000
4
13
3
1
55
4
2,437
0
0
9,748
9,803
7.43%

35,000
2
70,000
2
13
1
1
27
2
2,584
0
0
5,168
5,195
7.42%

38,000
1
38,000
1
13
1
1
14
1
2,806
0
0
2,806
2,820
7.42%

40,000
3
120,000
3
13
1
1
40
3
2,954
0
0
8,862
8,902
7.42%

42,000
1
42,000
1
13
1
1
14
1
3,101
0
0
3,101
3,115
7.42%

44,000
3
132,000
3
13
2
1
41
3
3,249
0
0
9,747
9,788
7.42%

50,000
1
50,000
1
13
0
0
13
1
3,692
0
0
3,692
3,705
7.41%

54,000
1
54,000
1
13
0
0
13
1
3,987
0
0
3,987
4,000
7.41%

70,000
1
70,000
1
13
1
1
14
1
5,169
0
0
5,169
5,183
7.40%

74,000
1
74,000
1
13
1
1
14
1
5,464
0
0
5,464
5,478
7.40%

90,000
2
180,000
2
13
2
1
28
2
6,645
0
0
13,290
13,318
7.40%

합계
35,941
7,882,790
35,941
-
9,760
-
424,779
11,522
-
926
1
547,544
972,323
12.33%

주1)

전체 청약건수 36,119건(청약주식수 7,894,410주) 중 중복청약 등 부적격 청약 178건(청약주식수 11,620주)를 제외한 35,941건 (청약주식수 7,882,790주)를 대상으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 13주 또는 14주씩 균등배정하였습니다. 균등배정 후 20주 단위 청약자 대상 추가납입이 발생하였고, 추가납입 결과 미처리 주식 61,383주는 비례배정분에 추가하였습니다. 최종 균등배정주식수는 424,779주(43.69%)로 결정되었습니다.

주3)
비례배정에서는 총 547,544주(비례배정주식수 486,161주 + 균등배정 미달분 61,383주)를 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

주4)
비례배정에서는 경쟁률 13.54:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. 소숫점이 높은 청약단위부터 순차적으로 추첨하였고, 100주 단위에 대해서는 잔여주 926주를 무작위 랜덤 추첨 배정하였습니다.

[신한금융투자]

(단위 : 주, %)

청약단위
청약현황
배정현황

균등방식
비례방식
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(E=D/A)

청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10주
12,879
128,790
12,879
5
-
-
64,395
-
-
-
-
-
64,395
50.0%

10주
2
20
2
6
-
-
12
-
-
-
-
-
12
60.0%

10주
1
10
1
7
-
-
7
-
-
-
-
-
7
70.0%

10주
2
20
2
8
-
-
16
-
-
-
-
-
16
80.0%

10주
1
10
1
9
-
-
9
-
-
-
-
-
9
90.0%

10주
688
6,880
688
10
-
-
6,880
-
-
-
-
-
6,880
100.0%

20주
2,775
55,500
2,775
10
-
-
27,750
-
-
-
-
-
27,750
50.0%

20주
2
40
2
12
-
-
24
-
-
-
-
-
24
60.0%

20주
1
20
1
13
-
-
13
-
-
-
-
-
13
65.0%

20주
4
80
4
14
-
-
56
-
-
-
-
-
56
70.0%

20주
371
7,420
371
16
-
-
5,936
-
-
-
-
-
5,936
80.0%

30주
948
28,440
948
15
-
-
14,220
-
-
-
-
-
14,220
50.0%

30주
129
3,870
129
16
-
-
2,064
-
-
-
-
-
2,064
53.3%

40주
615
24,600
615
16
2,460
4
12,300
-
-
-
-
-
12,300
50.0%

50주
728
36,400
728
16
6,552
9
18,200
-
-
-
-
-
18,200
50.0%

60주
245
14,700
245
16
3,430
14
7,350
-
-
-
-
-
7,350
50.0%

70주
111
7,770
111
16
2,109
19
3,885
-
-
-
-
-
3,885
50.0%

80주
121
9,680
121
16
2,904
24
4,840
-
-
-
-
-
4,840
50.0%

90주
66
5,940
66
16
1,850
28(29)
2,906
-
-
-
-
-
2,906
48.9%

100주
906
90,600
906
16
25,397
28(29)
39,893
1,567
2
661
1
1,567
41,460
45.8%

150주
252
37,800
252
16
7,065
28(29)
11,097
2,016
8
-
-
2,016
13,113
34.7%

200주
322
64,400
322
16
9,027
28(29)
14,179
4,830
15
-
-
4,830
19,009
29.5%

250주
90
22,500
90
16
2,521
28(29)
3,961
1,980
22
-
-
1,980
5,941
26.4%

300주
238
71,400
238
16
6,675
28(29)
10,483
6,902
29
-
-
6,902
17,385
24.3%

350주
101
35,350
101
16
2,832
28(29)
4,448
3,535
35
-
-
3,535
7,983
22.6%

400주
120
48,000
120
16
3,363
28(29)
5,283
5,040
42
-
-
5,040
10,323
21.5%

450주
22
9,900
22
16
619
28(29)
971
1,078
49
-
-
1,078
2,049
20.7%

500주
166
83,000
166
16
4,653
28(29)
7,309
9,296
56
-
-
9,296
16,605
20.0%

600주
91
54,600
91
16
2,553
28(29)
4,009
6,279
69
-
-
6,279
10,288
18.8%

700주
65
45,500
65
16
1,822
28(29)
2,862
5,395
83
-
-
5,395
8,257
18.1%

800주
44
35,200
44
16
1,233
28(29)
1,937
4,224
96
-
-
4,224
6,161
17.5%

900주
20
18,000
20
16
561
28(29)
881
2,200
110
-
-
2,200
3,081
17.1%

1,000주
250
250,000
250
16
7,010
28(29)
11,010
30,750
123
-
-
30,750
41,760
16.7%

1,500주
109
163,500
109
16
3,054
28(29)
4,798
20,819
191
-
-
20,819
25,617
15.7%

2,000주
93
186,000
93
16
2,606
28(29)
4,094
23,994
258
-
-
23,994
28,088
15.1%

2,500주
27
67,500
27
16
756
28(29)
1,188
8,802
326
-
-
8,802
9,990
14.8%

3,000주
49
147,000
49
16
1,374
28(29)
2,158
19,257
393
-
-
19,257
21,415
14.6%

3,500주
21
73,500
21
16
590
28(29)
926
9,681
461
-
-
9,681
10,607
14.4%

4,000주
18
72,000
18
16
504
28(29)
792
9,504
528
-
-
9,504
10,296
14.3%

4,500주
10
45,000
10
16
280
28(29)
440
5,960
596
-
-
5,960
6,400
14.2%

5,000주
21
105,000
21
16
589
28(29)
925
13,923
663
-
-
13,923
14,848
14.1%

5,500주
4
22,000
4
16
112
28(29)
176
2,924
731
-
-
2,924
3,100
14.1%

6,000주
10
60,000
10
16
281
28(29)
441
7,980
798
-
-
7,980
8,421
14.0%

6,500주
9
58,500
9
16
252
28(29)
396
7,794
866
-
-
7,794
8,190
14.0%

7,000주
7
49,000
7
16
197
28(29)
309
6,531
933
-
-
6,531
6,840
14.0%

7,500주
6
45,000
6
16
168
28(29)
264
6,006
1,001
-
-
6,006
6,270
13.9%

8,000주
8
64,000
8
16
224
28(29)
352
8,552
1,069
-
-
8,552
8,904
13.9%

8,500주
4
34,000
4
16
112
28(29)
176
4,544
1,136
-
-
4,544
4,720
13.9%

9,000주
6
54,000
6
16
168
28(29)
264
7,224
1,204
-
-
7,224
7,488
13.9%

9,500주
2
19,000
2
16
56
28(29)
88
2,542
1,271
-
-
2,542
2,630
13.8%

10,000주
16
160,000
16
16
448
28(29)
704
21,424
1,339
-
-
21,424
22,128
13.8%

11,000주
3
33,000
3
16
84
28(29)
132
4,422
1,474
-
-
4,422
4,554
13.8%

12,000주
8
96,000
8
16
224
28(29)
352
12,872
1,609
-
-
12,872
13,224
13.8%

13,000주
2
26,000
2
16
57
28(29)
89
3,488
1,744
-
-
3,488
3,577
13.8%

14,000주
1
14,000
1
16
28
28(29)
44
1,879
1,879
-
-
1,879
1,923
13.7%

15,000주
6
90,000
6
16
169
28(29)
265
12,084
2,014
-
-
12,084
12,349
13.7%

16,000주
3
48,000
3
16
84
28(29)
132
6,447
2,149
-
-
6,447
6,579
13.7%

17,000주
2
34,000
2
16
56
28(29)
88
4,568
2,284
-
-
4,568
4,656
13.7%

19,000주
1
19,000
1
16
28
28(29)
44
2,554
2,554
-
-
2,554
2,598
13.7%

20,000주
2
40,000
2
16
56
28(29)
88
5,378
2,689
-
-
5,378
5,466
13.7%

21,000주
1
21,000
1
16
28
28(29)
44
2,825
2,825
-
-
2,825
2,869
13.7%

22,000주
1
22,000
1
16
28
28(29)
44
2,960
2,960
-
-
2,960
3,004
13.7%

23,000주
1
23,000
1
16
28
28(29)
44
3,095
3,095
-
-
3,095
3,139
13.6%

24,000주
2
48,000
2
16
56
28(29)
88
6,460
3,230
-
-
6,460
6,548
13.6%

25,000주
2
50,000
2
16
56
28(29)
88
6,730
3,365
-
-
6,730
6,818
13.6%

27,000주
1
27,000
1
16
28
28(29)
44
3,635
3,635
-
-
3,635
3,679
13.6%

28,000주
2
56,000
2
16
56
28(29)
88
7,540
3,770
-
-
7,540
7,628
13.6%

33,000주
1
33,000
1
16
28
28(29)
44
4,445
4,445
-
-
4,445
4,489
13.6%

40,000주
1
40,000
1
16
29
28(29)
45
5,391
5,391
-
-
5,391
5,436
13.6%

44,000주
1
44,000
1
16
28
28(29)
44
5,931
5,931
-
-
5,931
5,975
13.6%

48,000주
2
96,000
2
16
57
28(29)
89
12,942
6,471
-
-
12,942
13,031
13.6%

50,000주
1
50,000
1
16
28
28(29)
44
6,742
6,742
-
-
6,742
6,786
13.6%

72,000주
3
216,000
3
16
84
28(29)
132
29,139
9,713
-
-
29,139
29,271
13.6%

합계
22,843
3,747,440
22,843
-
-
-
309,749
424,080
-
-
-
424,080
733,829
-

주1)

균등배정 방식에 따른 최초 배정 주식수인 16주에 청약증거금이 미달하는 청약 단위인 10주와 20주 및 30주 청약 단위군은 실제 추가납부 여부에 따라 1건당 배정수량이 상이합니다.

주2)
일반 배정물량 733,829주를 균등배정 309,749주(42.21%) 비례배정 424,080주(57.79%) 방식으로 배정하였습니다.

주3)
균등배정 방식은 최초 균등배정 수량인 366,915주(50%)에 전체 청약 22,843건에 대해 균등하게 배정 하였으며(16주/건), 잔여 주식은 청약증거금이 최초 배정 주식수인 16주에 미달하는 10주와 20주 및 30주 청약 단위군 중 추가납입 가능자 모두 추가납입을 한다고 가정하여 잔여 청약 단위군에 증거금 범위내에서 균등하게 다시 배정하였습니다. 이런 방식을 통해 배정한 결과, 균등 배정방식 최종 배정 물량은 44주 혹은 45주 입니다.

주4)
비례배정방식은 균등배정 후 추가납입되지 않은 물량을 합산하여 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등의 방식으로 배정하였습니다. (소수점 기준 상위 20개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 21번째 청약단위인 100주의 경우 잔여 주식수인 661주만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정 하였습니다.)

[삼성증권]

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
5,395
53,950
4,136
5
-
-
20,680
-
-
-
-
-
20,680
38.33%

1,259
6
1,085
1
8,639
-
-
-
-
-
8,639
16.01%

20
1,198
23,960
1,198
6
1,055
1
8,243
1,198
3
-
-
3,594
11,837
49.40%

30
408
12,240
408
6
347
1
2,795
408
3
-
-
1,224
4,019
32.83%

40
199
7,960
199
6
176
1
1,370
199
4
-
-
796
2,166
27.21%

50
307
15,350
307
6
270
1
2,112
307
4
-
-
1,228
3,340
21.76%

60
125
7,500
125
6
112
1
862
125
5
-
-
625
1,487
19.83%

70
52
3,640
52
6
50
1
362
52
5
-
-
260
622
17.09%

80
54
4,320
54
6
45
1
369
54
6
-
-
324
693
16.04%

90
31
2,790
31
6
27
1
213
31
6
-
-
186
399
14.30%

100
434
43,400
434
6
379
1
2,983
434
7
-
-
3,038
6,021
13.87%

150
149
22,350
149
6
130
1
1,024
149
9
-
-
1,341
2,365
10.58%

200
172
34,400
172
6
152
1
1,184
172
12
-
-
2,064
3,248
9.44%

250
43
10,750
43
6
33
1
291
43
14
-
-
602
893
8.31%

300
145
43,500
145
6
124
1
994
145
15
53
1
2,228
3,222
7.41%

350
31
10,850
31
6
25
1
211
31
19
-
-
589
800
7.37%

400
43
17,200
43
6
34
1
292
43
21
-
-
903
1,195
6.95%

450
16
7,200
16
6
13
1
109
16
24
-
-
384
493
6.85%

500
97
48,500
97
6
90
1
672
97
26
-
-
2,522
3,194
6.59%

600
50
30,000
50
6
44
1
344
50
31
-
-
1,550
1,894
6.31%

700
28
19,600
28
6
25
1
193
28
36
-
-
1,008
1,201
6.13%

800
29
23,200
29
6
21
1
195
29
41
-
-
1,189
1,384
5.97%

900
7
6,300
7
6
6
1
48
7
46
-
-
322
370
5.87%

1,000
110
110,000
110
6
97
1
757
110
51
-
-
5,610
6,367
5.79%

1,500
50
75,000
50
6
43
1
343
50
75
-
-
3,750
4,093
5.46%

2,000
39
78,000
39
6
37
1
271
39
100
-
-
3,900
4,171
5.35%

2,500
18
45,000
18
6
15
1
123
18
124
-
-
2,232
2,355
5.23%

3,000
42
126,000
42
6
37
1
289
42
149
-
-
6,258
6,547
5.20%

3,500
7
24,500
7
6
6
1
48
7
173
-
-
1,211
1,259
5.14%

4,000
10
40,000
10
6
10
1
70
10
198
-
-
1,980
2,050
5.13%

4,500
2
9,000
2
6
2
1
14
2
222
-
-
444
458
5.09%

5,000
7
35,000
7
6
5
1
47
7
247
-
-
1,729
1,776
5.07%

6,000
11
66,000
11
6
10
1
76
11
296
-
-
3,256
3,332
5.05%

7,000
4
28,000
4
6
4
1
28
4
345
-
-
1,380
1,408
5.03%

8,000
7
56,000
7
6
6
1
48
7
394
-
-
2,758
2,806
5.01%

9,000
5
45,000
5
6
5
1
35
5
443
-
-
2,215
2,250
5.00%

11,000
3
33,000
3
6
2
1
20
3
540
-
-
1,620
1,640
4.97%

12,000
13
156,000
13
6
11
1
89
13
589
-
-
7,657
7,746
4.97%

합계
9,341
1,375,460
9,341
-
4,533
-
56,443
3,946
-
53
-
71,977
128,420
9.34%

주1)

당사는 최초 균등배정 시 균등배정물량 64,210주(50%)를 배정하였으며, 균등배정 후 10주 청약단위에서 추가납입이 발생하였습니다. 추가납입 발생분 중 추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식 7,767주는 비례배정으로 재배정되었으며, 이로 인해 최종 균등배정주식수는 56,443주(44.0%) 결정되었습니다.

주2)
균등배정 후 발생한 잔여주식 8,164주에 대해서는 전체 청약단위에서 무작위로 추첨하였으며, 균등배정주식수는 6주 또는 7주가 배정되었습니다.

주3)

최종 비례배정물량은 최초 비례배정 물량 64,210주(50%)에 균등배정 미처리주식 7,767주를 추가한 71,977주(56.0%)이며 청약증거금 한도 내에서 안분배정하였습니다. 안분배정 후 잔여주식 20주는 무작위로 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6 개월
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
-
-
0.00

3 개월
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
0.00
-
-
-
0.00

1 개월
774,499
18.73
-
0.00
131,000
27.13
2,000
1.33
1,000
0.26
-
-
908,499
16.93

15 일
703
0.02
-
0.00
-
0.00
133
0.09
-
0.00
-
-
836
0.02

미확약
3,359,202
81.25
210,800
100.00
351,924
72.87
148,500
98.58
385,667
99.74
-
-
4,456,093
83.05

계
4,134,404
100.00
210,800
100.00
482,924
100.00
150,633
100.00
386,667
100.00
-
-
5,365,428
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
W-SCOPE Corporation
12,272,836
46.02%
12,100,000
35.91%

소 계
12,272,836
46.02%
12,100,000
35.91%

5% 이상 소유주주
엔피성장제6호사모투자합자회사
4,210,991
15.79%
4,210,991
12.50%

넥스트레벨 1호 유한회사
1,696,120
6.36%
1,696,120
5.03%

소 계
5,907,111
22.15%
5,907,111
17.53%

1% 이상 소유주주
엘아이비 소부장 신기술투자조합 제1호
1,301,306
4.88%
1,301,306
3.86%

SVIC49호 신기술사업투자조합
1,158,345
4.34%
1,158,345
3.44%

삼성한화신성장신기술조합제1호
1,026,200
3.85%
1,026,200
3.05%

2019 피씨씨 소재부품 투자조합
898,078
3.37%
898,078
2.67%

씨에스에스에프투자조합
838,207
3.14%
838,207
2.49%

아이비케이비엔더블유기술금융2018 사모투자합자회사
579,172
2.17%
579,172
1.72%

디에스Benefit.W전문투자형사모투자신탁
396,466
1.49%
396,466
1.18%

케이비스톤브릿지세컨더리사모투자 합자회사
366,400
1.37%
366,400
1.09%

신한금융투자
289,586
1.09%
289,586
0.86%

소 계
6,853,760
25.70%
6,853,760
20.34%

주1) 지분율은 보통주 전체에 대한 비율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일2022년 9월 26일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2022년 9월 30일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)
2022년 09월 19일

신한금융투자㈜ 홈페이지(https://www.shinhaninvest.com)
2022년 09월 19일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2022년 09월 19일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)
2022년 09월 20일

신한금융투자㈜ 홈페이지(https://www.shinhaninvest.com)
2022년 09월 20일

삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)
2022년 09월 20일

3. 청약결과 배정 공고

일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 09월 22일(목) 공동대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(https://www.kbsec.com) 및 신한금융투자㈜의 홈페이지(https://www.shinhaninvest.com), 인수회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일:
2022년 07월 07일 (증권신고서)2022년 07월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2022년 07월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2022년 08월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2022년 08월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2022년 09월 19일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서:
1) 한국거래소 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) KB증권㈜ → 본사: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 → 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조3) 신한금융투자㈜ → 본사: 서울특별시 영등포구 여의대로 70 → 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조4) 삼성증권㈜ → 본사: 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 → 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조

다. 투자설명서 제출일:
2022년 07월 07일 (예비투자설명서)2022년 07월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2022년 07월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2022년 08월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2022년 08월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2022년 09월 06일 (투자설명서)2022년 09월 19일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
587,227,520,000
60,000
7,027,164
421,629,840,000
주)

계
587,227,520,000
60,000
7,027,164
421,629,840,000
-

매출
보통주
132,772,480,000
60,000
172,836
10,370,160,000
-

계
132,772,480,000
60,000
172,836
10,370,160,000
-

총 계
720,000,000,000
60,000
7,200,000
432,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

414,982,974,806
-
-
-
-
17,017,025,194
432,000,000,000

주1)
기타 항목에는 발행제비용 6,646,865,194원 및 구주매출 대금 10,370,160,000원이포함되어 있습니다.

주2)
시설자금은 전액 국내 생산라인 증설 및 헝가리 공장 신설 용도로 사용될 예정입니다. .

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.