알피바이오 — 증권발행실적보고서 (20220923)
제출인: 알피바이오

증권발행실적보고서
2.6
알피바이오

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 09월 23일

회 사 명 :
주식회사 알피바이오

대 표 이 사 :
윤재훈, 김남기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 634

(전 화) 02-2002-9820

(홈페이지) http://rpskorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김희준

(전 화) 02-2002-9820

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
15,600,000,000
주)

주) 상장주선인 의무인수분은 36,000주이며, 의무인수금액 468,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022.09.20
2022.09.21
2022.09.23

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
1,200,000
15,600,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,200,000
15,600,000,000
100.00
주)

주) 상장주선인 의무인수분은 36,000주이며, 의무인수금액 468,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
50,000
4.2
1
50,000
650,000,000
0.0
1
50,000
650,000,000
4.2

기관투자자
850,000
70.8
1,616
850,000
11,050,000,000
0.2
1,616
850,000
11,050,000,000
70.8

일반투자자
300,000
25.0
185,799
455,458,920
5,920,965,960,000
99.8
158,964
300,000
3,900,000,000
25.0

계
1,200,000
100
187,416
456,358,920
5,932,665,960,000
100
160,581
1,200,000
15,600,000,000
100

주)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관에게 배정된 수량의 합은 전체 기관투자자 배정 물량의 1% 이내에 해당하는 수량인 8,487주입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
150,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
150,000
50.0
-

계
300,000
100.0
-

[일반투자자 세부배정현황]

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
124,423
2,488,460
100,674
-
100,674
-
-
-
-
-
100,674
4.05%

30
2,050
61,500
1,679
-
1,679
-
-
-
-
-
1,679
2.73%

40
2,013
80,520
1,644
-
1,644
-
-
-
-
-
1,644
2.04%

50
1,741
87,050
1,405
-
1,405
-
-
-
-
-
1,405
1.61%

60
891
53,460
691
-
691
-
-
-
-
-
691
1.29%

70
563
39,410
467
-
467
-
-
-
-
-
467
1.18%

80
481
38,480
387
-
387
-
-
-
-
-
387
1.01%

90
201
18,090
161
-
161
-
-
-
-
-
161
0.89%

100
1,987
198,700
1,576
-
1,576
-
-
-
-
-
1,576
0.79%

150
1,005
150,750
806
-
806
-
-
-
-
-
806
0.53%

200
1,066
213,200
867
-
867
-
-
-
-
-
867
0.41%

250
188
47,000
158
-
158
-
-
-
-
-
158
0.34%

300
481
144,300
389
-
389
-
-
-
-
-
389
0.27%

350
129
45,150
101
-
101
-
-
-
-
-
101
0.22%

400
233
93,200
187
-
187
-
-
-
-
-
187
0.20%

450
203
91,350
167
-
167
-
-
-
-
-
167
0.18%

500
407
203,500
321
-
321
-
-
-
-
-
321
0.16%

600
226
135,600
170
-
170
-
-
-
-
-
170
0.13%

700
240
168,000
186
-
186
-
-
-
-
-
186
0.11%

800
240
192,000
200
-
200
-
-
-
-
-
200
0.10%

900
113
101,700
96
-
96
-
-
-
-
-
96
0.09%

1,000
711
711,000
570
-
570
-
-
-
-
-
570
0.08%

1,500
726
1,089,000
581
-
581
-
-
-
-
-
581
0.05%

2,000
2,165
4,330,000
1,750
-
1,750
2,165
1
-
-
2,165
3,915
0.09%

2,500
2,806
7,015,000
2,275
-
2,275
2,806
1
-
-
2,806
5,081
0.07%

3,000
1,333
3,999,000
1,039
-
1,039
1,333
1
-
-
1,333
2,372
0.06%

3,500
459
1,606,500
364
-
364
459
1
-
-
459
823
0.05%

4,000
482
1,928,000
390
-
390
482
1
-
-
482
872
0.05%

4,500
423
1,903,500
341
-
341
423
1
-
-
423
764
0.04%

5,000
20,733
103,665,000
16,714
-
16,714
20,733
2
-
-
41,466
58,180
0.06%

5,500
148
814,000
113
-
113
148
2
-
-
296
409
0.05%

6,000
161
966,000
131
-
131
161
2
-
-
322
453
0.05%

6,500
82
533,000
64
-
64
82
2
-
-
164
228
0.04%

7,000
107
749,000
87
-
87
107
2
-
-
214
301
0.04%

7,500
144
1,080,000
117
-
117
144
2
-
-
288
405
0.04%

8,000
188
1,504,000
155
-
155
188
3
-
-
564
719
0.05%

8,500
328
2,788,000
284
-
284
328
3
-
-
984
1,268
0.05%

9,000
197
1,773,000
157
-
157
197
3
-
-
591
748
0.04%

9,500
79
750,500
66
-
66
79
3
-
-
237
303
0.04%

10,000
1,467
14,670,000
1,167
-
1,167
1,467
3
-
-
4,401
5,568
0.04%

11,000
155
1,705,000
128
-
128
155
4
-
-
620
748
0.04%

12,000
194
2,328,000
158
-
158
194
4
-
-
776
934
0.04%

13,000
115
1,495,000
99
-
99
115
4
-
-
460
559
0.04%

14,000
171
2,394,000
141
-
141
171
4
-
-
684
825
0.03%

15,000
312
4,680,000
251
-
251
312
5
-
-
1,560
1,811
0.04%

16,000
178
2,848,000
154
-
154
178
5
-
-
890
1,044
0.04%

17,000
138
2,346,000
110
-
110
138
5
-
-
690
800
0.03%

18,000
386
6,948,000
312
-
312
386
6
-
-
2,316
2,628
0.04%

19,000
176
3,344,000
131
-
131
176
6
-
-
1,056
1,187
0.04%

20,000
9,943
198,860,000
7,924
-
7,924
9,943
6
-
-
59,658
67,582
0.03%

21,000
4
84,000
4
-
4
4
7
-
-
28
32
0.04%

22,000
7
154,000
6
-
6
7
7
-
-
49
55
0.04%

23,000
6
138,000
4
-
4
6
7
-
-
42
46
0.03%

24,000
10
240,000
9
-
9
10
8
-
-
80
89
0.04%

25,000
13
325,000
9
-
9
13
8
-
-
104
113
0.03%

26,000
7
182,000
7
-
7
7
8
-
-
56
63
0.03%

27,000
9
243,000
4
-
4
9
9
-
-
81
85
0.03%

28,000
8
224,000
7
-
7
8
9
-
-
72
79
0.04%

29,000
15
435,000
12
-
12
15
9
-
-
135
147
0.03%

30,000
2,332
69,960,000
1,833
-
1,833
2,332
10
-
-
23,320
25,153
0.04%

합계
185,799
455,458,920
150,000
-
150,000
45,481
-
-
-
149,872
299,872
0.07%

주1) 당사는 일반배정물량 300,000주를 균등배정 150,000주(50.0%), 비례배정 150,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 균등 배정을 위해 필요한 주식수(185,799주) 대비 균등배정주식수(150,000주)가 부족하였으므로, 균등배정주식수를 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 비례청약경쟁률을 기반, 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하기 위하여 5사 6입 등의 원칙에 따라 배정하였으나, 5사 6입 배정을 위해 필요한 주식수(150,181주) 대비 비례배정 주식수(150,000주)가 부족함으로 인하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였습니다. 배정 과정에서 발생한 잔여주 128주는 소수점이 높은 청약단위부터 우선배정하였으며, 20,000주 단위에 대해서는 잔여주 70주를 무작위 랜덤 추첨배정하였습니다.

주4) 위 배정내역에는 비례배정 추첨(128주)이 반영되어 있지 않습니다. 추첨여부에 따라 배정주식 수 및 환불금이 달라질 수 있습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
22,866
3.80
-
-
1,146
2.04
12,998
18.71
-
-
-
-
37,010
4.35

3개월
78,651
13.05
-
-
1,241
2.21
4,252
6.12
4,110
4.43
447
5.63
88,701
10.44

1개월
35,395
5.87
997
4.76
5,474
9.73
1,031
1.48
-
-
63
0.79
42,960
5.05

15일
15,200
2.52
746
3.56
801
1.42
116
0.17
-
-
-
-
16,863
1.98

미확약
450,396
74.75
19,216
91.68
47,610
84.61
51,061
73.51
88,760
95.57
7,423
93.57
664,466
78.17

계
602,508
100.00
20,959
100.00
56,272
100.00
69,458
100.00
92,870
100.00
7,933
100.00
850,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구 분
주 주 명
유상증자 전
유상증자 후
비 고

소유주식수
지분율
소유주식수
지분율

최대주주등
윤재훈

4,183,480

63.50

4,183,480

53.47

최대주주

정경진

476,822

7.24

476,822

6.09

배우자

윤석호

89,846

1.36

89,846

1.15

자

윤수정

72,897

1.11

72,897

0.93

녀

윤수경

72,897

1.11

72,897

0.93

녀

알피바이오

16,519

0.25

16,519

0.21

자기주식

황용태

6,563

0.10

6,563

0.08

前 임원

김남기

6,128

0.09

6,128

0.08

임원

배문형

2,711

0.04

2,711

0.03

미등기임원

이명희

1,900

0.03

1,900

0.02

미등기임원

김희준

1,722

0.03

1,722

0.02

임원

박영숙

1,700

0.03

1,700

0.02

관계사임원

장인범

1,441

0.02

1,441

0.02

前 관계사임원

우리사주조합 내 미등기임원이보유한 주식수
12,808
0.19
12,808
0.16
미등기임원

소 계
4,947,434
75.10
4,947,434
63.23
-

5%이상소유주주
이수근
455,691
6.92
455,691
5.82
-

마이다스제1호사모투자합자회사
428,974
6.51
428,974
5.48
-

소 계
884,665
13.43
884,665
11.31
-

합 계
5,832,099
88.53
5,832,099
74.54
-

주1) 상기 표 내에 기재된 "최대주주등"은 주식회사 알피바이오의 상장예비심사신청서 제출일 기준으로 "최대주주등"에 해당하여 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1조에 의거 상장 후 보호예수 의무가 있는 인원을 기준으로 기재하였습니다.

주2) 유상증자 전 지분율은 보통주 6,587,942주, 유상증자 후 지분율은 보통주 7,823,942주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일2022년 9월 27일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2022년 9월 29일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2022년 9월 19일(월)

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2022년 9월 19일(월)

2. 청약 안내 공고청약 안내 공고는 2022년 9월 20일(화) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시하였습니다.

3. 청약 결과 배정 공고청약 결과 배정 공고는 2022년 9월 22일(목) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시하였습니다.
4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2022년 08월 17일 (증권신고서)- 2022년 08월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2022년 08월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2022년 09월 19일 (정정 증권신고서 - 발행조건확정)5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 한국투자증권 주식회사- 본점: 서울특별시 영등포구 의사당대로 88다. 투자설명서 제출일- 2022년 08월 17일 (예비투자설명서)- 2022년 08월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2022년 08월 25일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2022년 09월 08일 (투자설명서)- 2022년 09월 19일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,600,000,000
13,000
1,200,000
15,600,000,000
-

계
15,600,000,000
13,000
1,200,000
15,600,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
15,600,000,000
13,000
1,200,000
15,600,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

10,010,000,000
-
3,697,000,000
-
-
1,893,000,000
15,600,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 36,000주, 468,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.