파라텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220920)
제출인: 파라텍

증권신고서(지분증권)
3.2
(주)파라텍

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022 년 9 월 20 일

회 사 명 :
주식회사 파라텍

대 표 이 사 :
정 광 원

본 점 소 재 지 :
충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동)

(전 화)02-795-2300

(홈페이지) http://www.paratech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 정 광 원

(전 화) 02-795-2300

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 07월 22일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 22,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 19,125,000,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정

5. 정정사항※ 금번 정정사항은 발행가액 확정에 따른 정정사항으로서, 정정사항의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은 보라색
'을 사용하여 기재하였으며, '
굵은 초록색'인 2차 기재사항 정정 및 일정변경에 따른 자진정정사항, '
굵은 빨간색'인 반기보고서 제출 및 공모주식수 변동에 따른 자진 정정사항, '
굵은 파란색'인 1차 기재사항 정정 및 일정변경에 따른 자진 정정사항과 구분하여 표시하였습니다.

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.※ 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

[공통 정정사항]
발행가액 확정
주당 모집가액 또는 매출가액: 1,075원모집총액 또는 매출총액: 24,187,500,000원
주당 모집가액 또는 매출가액: 850원모집총액 또는 매출총액: 19,125,000,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
발행가액 확정
[주1] 정정 전
[주1] 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
[주2] 정정 전
[주2] 정정 후

[주1] 정정 전

1. 공모개요

당사는 2022년 07월 22일자 이사회,
2022년 08월 05일,
2022년 08월 18일,
2022년 09월 01일자
(정정)이사회 결의를 통하여 기명식 보통주
22,500,000주를 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하여 계약을 맺었으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
22,500,000
200
1,075
24,187,500,000
일반공모

주)
1주당 모집가액 및 모집총액은 예정금액입니다.

■ 모집(예정)가액당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 " 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 30%의 할인율을 적용한가액으로 산정합니다.모집(예정)가액은 최초 이사회결의일(2022년 07월 22일) 직전거래일인 2022년 07월 21일을 기산일로 하여 산출하며, 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액 ÷ 총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

▶ 예정발행가액 산정표

기산일 : 2022년 07월 21일

단위 : (원, 주)

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2022/07/18
186,504
286,758,115
할인율30%

2
2022/07/15
69,607
105,477,215

3
2022/07/14
78,584
120,101,745

합 계
334,695
512,337,075

기 준 주 가
1,531
= 총 거래대금 / 총 거래량

발 행 가 액
1,075
기준주가 × (1 - 할인율)호가단위미만은 호가단위절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

■ 확정발행가액 산정확정발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. 따라서 일반공모 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 30%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.paratech.co.kr)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다. 확정발행가액은
2022년 09월 19일 결정되어, 익영업일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정입니다.

(중략)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식보통주
22,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
1,075원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
24,187,500,000원

확정가액
-

청 약 단 위

일반공모의 최소 청약 단위는 100주로 하며, 다음과 같이 결정하였습니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구 분

청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 이상

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 이상

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 이상

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 이상

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 이상

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 이상

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 이상

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 이상

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 이상 시
5,000,000주 단위

일반공모청약기일
개시일
2022년 09월 22일

종료일
2022년 09월 23일

청약증거금
주당 모집가액의 100%

납입기일
2022년 09월 27일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

주2)
본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(후략)[주1] 정정 후

1. 공모개요

당사는 2022년 07월 22일자 이사회,
2022년 08월 05일,
2022년 08월 18일,
2022년 09월 01일자
(정정)이사회 결의를 통하여 기명식 보통주
22,500,000주를 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하여 계약을 맺었으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
22,500,000
200
850
19,125,000,000
일반공모

주)

1주당 모집가액 및 모집총액은
확정금액입니다.

■ 모집(예정)가액당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 " 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 30%의 할인율을 적용한가액으로 산정합니다.모집(예정)가액은 최초 이사회결의일(2022년 07월 22일) 직전거래일인 2022년 07월 21일을 기산일로 하여 산출하며, 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래금액 ÷ 총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 예정 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

▶ 예정발행가액 산정표

기산일 : 2022년 07월 21일

단위 : (원, 주)

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2022/07/18
186,504
286,758,115
할인율30%

2
2022/07/15
69,607
105,477,215

3
2022/07/14
78,584
120,101,745

합 계
334,695
512,337,075

기 준 주 가
1,531
= 총 거래대금 / 총 거래량

발 행 가 액
1,075
기준주가 × (1 - 할인율)호가단위미만은 호가단위절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

■ 확정발행가액 산정확정발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. 따라서 일반공모 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 30%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.paratech.co.kr)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다. 확정발행가액은
2022년 09월 19일 결정되어, 익영업일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정입니다.

▶ 확정발행가액 산정표

기산일 : 2022년 09월 19일

단위 : (원, 주)

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2022/09/19
155,188
186,196,125
할인율30%

2
2022/09/16
109,523
132,640,930

3
2022/09/15
101,745
125,857,760

합 계
366,456
444,694,815

기 준 주 가
1,214
= 총 거래대금 / 총 거래량

발 행 가 액
850
기준주가 × (1 - 할인율)호가단위미만은 호가단위절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

(중략)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식보통주
22,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
850원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
19,125,000,000원

청 약 단 위

일반공모의 최소 청약 단위는 100주로 하며, 다음과 같이 결정하였습니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구 분

청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 이상

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 이상

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 이상

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 이상

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 이상

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 이상

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 이상

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 이상

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 이상 시
5,000,000주 단위

일반공모청약기일
개시일
2022년 09월 22일

종료일
2022년 09월 23일

청약증거금
주당 모집가액의 100%

납입기일
2022년 09월 27일

배당기산일(결산일)
2022년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

주2)
본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(후략)[주2] 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
24,187,500,000

발행제비용 (2)
374,241,250

순수입금 ((1)-(2))
23,813,258,750

주1)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
4,353,750
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
314,437,500
모집총액의 1.3%

상장수수료
3,850,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
18,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
3,600,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
374,241,250
-

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2022.08.18
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

5,000
-
14,188
5,000
-
-
24,188

나. 공모자금 세부 사용목적금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 시설자금 총 272억원 중 서산송장 공장증축 및 기계설치 구매대금(약50억원), 금융회사 차입금 상환대금(약 50억원), 운영자금 중 자재 매입대금등(
약 142억원)으로 사용할 예정입니다.

금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분

상세현황

사용(예정)시기

금액

우선순위

시설자금
충북 서산공장 시설자금
2022년 3~4분기
5,000
1순위

채무상환자금
금융기관 차입금 상환
2024년 2분기
5,000
2순위

운영자금
자재 매입금 및 기타운전자금
2022년 3~4분기
14,188
3순위

합 계

24,188
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

(중략)(3) 운영자금 - 자재 매입금 및 기타운전자금당사의 자재매입대 등, 인건비, 설비현장 노임 및 기타운전자금은 월평균(2022년 1월 ~ 2022년 6월 평균) 약 166억원이 소요되고 있습니다. 이 중 자재구입 및 현장 자재구입 비용은 당사의 소방시설 시공 수주물량 소화에 필수적인 자금이며, 2021년 11월부로 당사의 수주계약체결이 늘어남에 따라 2021년, 2020년 대비 급격하게 증가하였습니다. 당사는
2022년 반기말 별도기준 163억원의 현금성 자산을 보유하고 있어 추가 수주에 대응하기 위한 자재 구입비 등 운영자금 지출을 위한 유동성이 부족한 상황입니다. 이에 당사는 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중
약 142억원을 소방제품 생산 및 소방시설 시공을 위한 운영자금으로 활용할 예정이며, 이 외의 목적으로 사용하지 않을 계획이나, 추후 우발채무 발생 등의 당사가 예상하지 못한 불가피한 사정으로 인하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.(후략)
[주2] 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
19,125,000,000

발행제비용 (2)
307,067,500

순수입금 ((1)-(2))
18,817,932,500

주1)
상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
3,442,500
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
248,625,000
모집총액의 1.3%

상장수수료
3,400,000
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원

등기관련비용
18,000,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
3,600,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
307,067,500
-

주1)
상기 금액은 확정발행가액을 기준입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2022.09.19
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

5,000
-
9,125
5,000
-
-
19,125

나. 공모자금 세부 사용목적금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 시설자금 총 272억원 중 서산송장 공장증축 및 기계설치 구매대금(약50억원), 금융회사 차입금 상환대금(약 50억원), 운영자금 중 자재 매입대금등(
약 91억원)으로 사용할 예정입니다.

금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분

상세현황

사용(예정)시기

금액

우선순위

시설자금
충북 서산공장 시설자금
2022년 3~4분기
5,000
1순위

채무상환자금
금융기관 차입금 상환
2024년 2분기
5,000
2순위

운영자금
자재 매입금 및 기타운전자금
2022년 3~4분기
9,125
3순위

합 계

19,125
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

(중략)(3) 운영자금 - 자재 매입금 및 기타운전자금당사의 자재매입대 등, 인건비, 설비현장 노임 및 기타운전자금은 월평균(2022년 1월 ~ 2022년 6월 평균) 약 166억원이 소요되고 있습니다. 이 중 자재구입 및 현장 자재구입 비용은 당사의 소방시설 시공 수주물량 소화에 필수적인 자금이며, 2021년 11월부로 당사의 수주계약체결이 늘어남에 따라 2021년, 2020년 대비 급격하게 증가하였습니다. 당사는
2022년 반기말 별도기준
157억원의 현금성 자산을 보유하고 있어 추가 수주에 대응하기 위한 자재 구입비 등 운영자금 지출을 위한 유동성이 부족한 상황입니다. 이에 당사는 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중
약 91억원
을 소방제품 생산 및 소방시설 시공을 위한 운영자금으로 활용할 예정이며, 이 외의 목적으로 사용하지 않을 계획이나, 추후 우발채무 발생 등의 당사가 예상하지 못한 불가피한 사정으로 인하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 09월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.