유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20220920)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.6
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 09월 20일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

궈 밍 쩡 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2022년 09월 08일
2022년 09월 19일
2022년 09월 20일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

5026
2,000,000,000
39
527,400,000
26.3700
39
527,400,000
26.3700

5027
3,000,000,000
12
165,400,000
5.5133
12
165,400,000
5.5133

5028
3,000,000,000
10
123,500,000
4.1166
10
123,500,000
4.1166

4. 배정방법

공모결과 ELS 제5026, 5027, 5028호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제5026호
유안타증권 본ㆍ지점유안타증권 홈페이지 (www.myasset.com)
2022년 09월 06일

제5027호

제5028호

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제5026호
유안타증권 본ㆍ지점유안타증권 홈페이지 (www.myasset.com)
2022년 09월 20일

제5027호

제5028호

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2021년 12월 10일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2022년 09월 06일

투자설명서
2022년 09월 06일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr유안타증권 홈페이지 : www.myasset.com

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5026호(원금비보장형)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
2,000,000,000
10,000
52,740
527,400,000
527,400,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
2,000,000,000
10,000
52,740
527,400,000
527,400,000
-

[종목명 :
유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5027호(원금비보장형)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
3,000,000,000
10,000
16,540
165,400,000
165,400,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
3,000,000,000
10,000
16,540
165,400,000
165,400,000
-

[종목명 :
유안타 홈런H 파생결합증권(ELS) 제5028호(원금비보장형)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
3,000,000,000
10,000
12,350
123,500,000
123,500,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
3,000,000,000
10,000
12,350
123,500,000
123,500,000
-

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제5026호
-
26,370
-
-
발행금액의 0.5/10,000

제5027호
-
8,270
-
-

제5028호
-
6,170
-
-

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5026호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5026호
(고위험, 원금비보장형)

기초자산
KOSPI200 지수/S&P500 지수/EuroStoxx50 지수

모 집 총 액
527,400,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
52,740 증권

최소청약금액
100,000원

청약기간
청약시작일
2022년 09월 08일

청약종료일

2022년 09월 19일 (16:00까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려기간
2022년 09월 15일~2022년 09월 16일

고객의사 확인기간
2022년 09월 19일 (16:00)까지

납 입 일
2022년 09월 20일

배정 및 환불일
2022년 09월 20일

발 행 일
2022년 09월 20일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2025년 09월 22일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2022년 09월 20일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 92% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 92% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 92% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

6차

모든 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

7차

모든 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

8차

모든 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

9차

모든 기초자산의 9차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

10차

모든 기초자산의 10차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

11차

모든 기초자산의 11차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2022년 12월 20일
총액면금액×[100% + 2.00%]

2차
2023년 03월 15일
총액면금액×[100% + 4.00%]

3차
2023년 06월 15일
총액면금액×[100% + 6.00%]

4차
2023년 09월 15일
총액면금액×[100% + 8.00%]

5차
2023년 12월 15일
총액면금액×[100% + 10.00%]

6차
2024년 03월 15일
총액면금액×[100% + 12.00%]

7차
2024년 06월 17일
총액면금액×[100% + 14.00%]

8차
2024년 09월 12일
총액면금액×[100% + 16.00%]

9차
2024년 12월 17일
총액면금액×[100% + 18.00%]

10차
2025년 03월 17일
총액면금액×[100% + 20.00%]

11차
2025년 06월 17일
총액면금액×[100% + 22.00%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일 (서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

1)
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

총액면금액×[100% + 24.00%]

2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×75%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×38%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)
총액면금액×[100% + 24.00%]

3) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×75%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×38%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우단, 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)
총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)ｏ
만기평가일 : 2025년 09월 17일ｏ
만기일(지급일) : 2025년 09월 22일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일(서울시간 기준)

<유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5027호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5027호
(고위험, 원금비보장형)

기초자산
KOSPI200 지수/삼성전자 보통주

모 집 총 액
165,400,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
16,540 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2022년 09월 08일

청약종료일

2022년 09월 19일 (16:00까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려기간
2022년 09월 15일~2022년 09월 16일

고객의사 확인기간
2022년 09월 19일 (16:00)까지

납 입 일
2022년 09월 20일

배정 및 환불일
2022년 09월 20일

발 행 일
2022년 09월 20일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2025년 09월 24일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2022년 09월 20일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 95% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2023년 03월 20일
총액면금액×[100% + 3.90%]

2차
2023년 09월 20일
총액면금액×[100% + 7.80%]

3차
2024년 03월 20일
총액면금액×[100% + 11.70%]

4차
2024년 09월 20일
총액면금액×[100% + 15.60%]

5차
2025년 03월 20일
총액면금액×[100% + 19.50%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

1)
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

총액면금액×[100% + 23.40%]

2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×75%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×60%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)
총액면금액×[100% + 23.40%]

3) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×75%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×60%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우단, 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)
총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가ｏ
만기평가일 : 2025년 09월 19일ｏ
만기일(지급일) : 2025년 09월 24일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일

<유안타 홈런H 파생결합증권(ELS) 제5028호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 홈런H 파생결합증권(ELS) 제5028호
(고위험, 원금비보장형)

기초자산
Apple (Bloomberg Ticker : AAPL UW )/AMD (Bloomberg Ticker : AMD UW)

모 집 총 액
123,500,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
12,350 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2022년 09월 08일

청약종료일

2022년 09월 19일 (16:00까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려기간
2022년 09월 15일~2022년 09월 16일

고객의사 확인기간
2022년 09월 19일 (16:00)까지

청약 방법
온라인 청약만 가능

납 입 일
2022년 09월 20일

배정 및 환불일
2022년 09월 20일

발 행 일
2022년 09월 20일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2025년 09월 24일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2022년 09월 20일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2023년 03월 17일
총액면금액×[100% + 8.50%]

2차
2023년 09월 19일
총액면금액×[100% + 17.00%]

3차
2024년 03월 19일
총액면금액×[100% + 25.50%]

4차
2024년 09월 19일
총액면금액×[100% + 34.00%]

5차
2025년 03월 19일
총액면금액×[100% + 42.50%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일 (서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

1)
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

총액면금액×[100% + 51.00%]

2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×70%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×45%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)
총액면금액×[100% + 51.00%]

3) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×70%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×45%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우단, 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)
총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 3일 종가 평균(현지시간 기준)ｏ
만기평가일 : 2025년 09월 17일/18일/19일ｏ
만기일(지급일) : 2025년 09월 24일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일(서울시간 기준)

2022년 09월 20일

유안타증권 주식회사

대표이사 궈 밍 쩡 (인)