알피바이오 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220919)
제출인: 알피바이오

증권신고서(지분증권)
3.2
알피바이오

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 9월 19일

회 사 명 :
주식회사 알피바이오

대 표 이 사 :
윤재훈, 김남기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 634

(전 화) 02-2002-9820

(홈페이지) http://rpskorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김희준

(전 화) 02-2002-9820

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 8월 17일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,200,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 15,600,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
'굵은 붉은색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 10,000원 ~ 13,000원- 모집(매출)총액(예정): 12,000,000,000원 ~ 15,600,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: 50,000주- 일반투자자 배정주식수: 300,000주 ~ 360,000주- 기관투자자 배정주식수: 790,000주 ~ 850,000주- 우리사주조합 배정비율: 4.2%- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율: 65.80% ~ 70.80%

- 모집(매출) 확정가액:
13,000원- 모집(매출) 확정총액:
15,600,000,000원- 우리사주조합 배정주식수:
50,000주- 일반투자자 배정주식수:
300,000주- 기관투자자 배정주식수:
850,000주- 우리사주조합 배정비율:
4.2%- 일반투자자 배정비율:
25.00%- 기관투자자 배정비율:
70.80%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법 - 가, 나, 다, 라
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 가, 나, 다
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 다. - (13) 수요예측 결과
-
(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가, 나, 다
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항 - 가, 나, 다
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

III. 투자위험요소

3. 기타위험 - 다. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

3. 기타위험 - 처. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

3. 기타위험 - 커. 주식매수선택권(Stock-option) 및 전환사채의 전환권 등에 따른 지분희석 위험
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

3. 기타위험 - 고. 공모자금의 사용내역 관련 위험
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

3. 기타위험 - 노. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

IV. 인수인의 의견

3. 기업실사결과 및 평가내용 - 다
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견 - 가, 나, 다
(주13) 정정 전
(주13) 정정 후

V. 자금의 사용 목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주14) 정정 전
(주14) 정정 후

2. 자금의 사용 목적
(주15) 정정 전
(주15) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항

III. 재무에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 - 나
(주16) 정정 전
(주16) 정정 후

(주1) 정정 전
1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,200,000
500
10,000
12,000,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
1,200,000
12,000,000,000
370,800,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2022.09.20 ~ 2022.09.21
2022.09.23
2022.09.20

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜알피바이오의 제시 희망공모가액인 10,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 10,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜알피바이오가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 모집(매출)할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
- 우리사주조합 청약일 : 2022년 09월 20일 (1일간)- 기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2022년 09월 20일 ~ 21일 (2일간)기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 12월 16일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 04월 14일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
총 인수대가는 희망공모가액 10,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 10,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 3.0%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
36,000주
360,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜알피바이오가 협의하여 제시한 희망공모가액 10,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 10,000원 기준입니다.

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(36,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후
1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,200,000
500
13,000
15,600,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
1,200,000
15,600,000,000
482,040,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2022.09.20 ~ 2022.09.21
2022.09.23
2022.09.20

주1)

모집(매출)가액(이하 "확정공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
확정공모가액 13,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜알피바이오가 협의한 후 1주당 확정공모가액을
13,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 모집(매출)할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
- 우리사주조합 청약일 : 2022년 09월 20일 (1일간)- 기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2022년 09월 20일 ~ 21일 (2일간)기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2021년 12월 16일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 04월 14일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조 제1항 제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는
확정공모가액 13,000원으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 3.0%에 해당합니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
36,000주
468,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜알피바이오가
협의한 확정공모가액 13,000원 기준입니다.

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(36,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 주식회사 알피바이오의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,200,000주(100.0%)의 일반공모방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상
주 수(%)
비 고

우리사주조합
50,000주(4.2%)
우선배정

일 반 공 모
1,150,000주(95.8%)
고위험고수익투자신탁및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,200,000주(100.0%)
-

주1)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 50,000주(4.2%)를 우선배정하였습니다.

【모집 세부내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당공모가액

모집총액

비고

우리사주조합

50,000주

4.2%

10,000원

500,000,000원
우선배정주2)

일반청약자

300,000주~ 360,000주

25.0%~ 30.0%

3,000,000,000원~ 3,600,000,000원

주3), 주4)

기관투자자

790,000주~ 850,000주

65.8%~ 70.8%

7,900,000,000원~ 8,500,000,000원
주5), 주6), 주7)

합계

1,200,000주

100.0%

12,000,000,000원

-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 10,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 10,000원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에 공모주식의 4.2%를 우선배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 따라 주2~6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

배정주식수
배정비율

비 고

우리사주조합
50,000
4.2%
우선배정

일 반 공 모

1,150,000주
95.8%

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

1,200,000주
100.0%

-

【모집 세부내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당공모가액주4)

모집총액

비고

우리사주조합

50,000주

4.2%

10,000원

500,000,000원
주1)

일반청약자

300,000주~ 360,000주

25.0%~ 30.0%

3,000,000,000원~ 3,600,000,000원

-

기관투자자

790,000주~ 850,000주

65.8%~ 70.8%

7,900,000,000원~ 8,500,000,000원
주2)

합계

1,200,000주

100.0%

12,000,000,000원

-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 50,000주(공모주식의 4.2%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.1) 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것4) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.6) 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 ㈜알피바이오가 제시한 공모희망가액 10,000원 ~ 13,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 ㈜알피바이오가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 10,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인10,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 ㈜알피바이오의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역 】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

36,000주
10,000원
360,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 10,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 10,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 주식회사 알피바이오의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,200,000주(100.0%)의 일반공모방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상
주 수(%)
비 고

우리사주조합
50,000주(4.2%)
우선배정

일 반 공 모
1,150,000주(95.8%)
고위험고수익투자신탁및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,200,000주(100.0%)
-

주1)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 50,000주(4.2%)를 우선배정하였습니다.

【모집 세부내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당공모가액

모집총액

비고

우리사주조합

50,000주

4.2%

13,000원

650,000,000원
우선배정, 주2)

일반청약자

300,000주

25.0%

3,900,000,000원

주3), 주4)

기관투자자

850,000주

70.8%

11,050,000,000원
주5), 주6), 주7)

합계

1,200,000주

100.0%

15,600,000,000원

-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 13,000원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에 공모주식의 4.2%를 우선배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제7호에 따라 주2~6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

배정주식수
배정비율

비 고

우리사주조합
50,000
4.2%
우선배정

일 반 공 모

1,150,000주
95.8%

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

1,200,000주
100.0%

-

【모집 세부내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당공모가액주4)

모집총액

비고

우리사주조합

50,000주

4.2%

13,000원

650,000,000원
주1)

일반청약자

300,000주

25.0%

3,900,000,000원

-

기관투자자

850,000주

70.8%

11,050,000,000원
주2)

합계

1,200,000주

100.0%

15,600,000,000원

-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 50,000주(공모주식의 4.2%)를 우선배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.1) 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것4) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.6) 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

주당모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 ㈜알피바이오가
합의하여 결정한 확정공모가액 13,000원 기준으로, 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 ㈜알피바이오가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가
합의하여 결정한 확정공모가액 13,000원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

주6)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)

금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 ㈜알피바이오의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역 】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

한국투자증권㈜

36,000주
10,000원
468,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 13,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다.

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

(중략)

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜알피바이오의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

10,000원 ~ 13,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 결정할 예정임

상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜알피바이오의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 ㈜알피바이오와 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분

주식수

비 율

비 고

기관투자자

790,000주~ 850,000주

65.8%~70.8%

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
비율은 전체 공모주식수 1,200,000주에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 300,000주~360,000주(25.0%~30.0%) 및 우리사주조합 배정분 50,000주(4.2%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

(중략)

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜알피바이오의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

13,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여
13,000원으로 확정공모가액을 결정하였습니다.

상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜알피바이오의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 ㈜알피바이오와 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여
13,000원으로 결정하였습니다.공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분

주식수

비 율

비 고

기관투자자

850,000주

70.8%

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
비율은 전체 공모주식수 1,200,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
300,000주(25.0%) 및 우리사주조합 배정분 50,000주(4.2%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(주4) 정정 후

(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행, 보험
기타
거래실적 유주1)
거래실적 무

건수
611
40
234
597
58
90
1,630

수량
511,663,000
33,214,000
189,576,000
497,678,000
23,948,200
66,553,000
1,322,632,200

경쟁률
524.78
34.07
194.44
510.44
24.56
68.26
1,356.55

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주, %)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
458
385,964,000
30
24,714,000
163
133,828,000
467
393,457,000
56
23,945,200
76
54,653,000
1,250
1,016,561,200

밴드 상위 75%초과~100%이하
131
108,677,000
10
8,500,000
69
54,897,000
123
100,805,000
1
1,000
14
11,900,000
348
284,780,000

밴드 상위 50%초과~75%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25%초과~50%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
2
22,000
-
-
-
-
1
11,000
-
-
-
-
3
33,000

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25%미만 ~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50%미만 ~75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75%미만 ~100% 이상
5
4,250,000
-
-
-
-
3
1,703,000
1
2,000
-
-
9
5,955,000

밴드하단미만
-
-
-
-
1
1,000
1
2,000
-
-
-
-
2
3,000

미제시
15
12,750,000
-
-
1
850,000
2
1,700,000
-
-
-
-
18
15,300,000

합계
611
511,663,000
40
33,214,000
234
189,576,000
597
497,678,000
58
23,948,200
90
66,553,000
1,630
1,322,632,200

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시
18
1.10%
15,300,000
1.16%

13,000원 초과
1,250
76.69%
1,016,561,200
76.86%

13,000원
348
21.35%
284,780,000
21.53%

10,000원 초과 ~ 13,000원 미만
3
0.18%
33,000
0.00%

10,000원
9
0.55%
5,955,000
0.45%

10,000원 미만
2
0.12%
3,000
0.00%

합계
1,630
100.00%
1,322,632,200
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

(단위: 건, 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월
6
4,350,000
-
-
3
2,550,000
25
21,250,000
-
-
-
-
34
28,150,000

3개월
42
35,700,000
-
-
1
850,000
16
13,600,000
1
850,000
21
16,100,000
81
67,100,000

1개월
22
18,700,000
1
850,000
9
7,650,000
11
9,350,000
-
-
7
3,500,000
50
40,050,000

15일
9
7,650,000
1
850,000
2
1,700,000
2
1,700,000
-
-
-
-
14
11,900,000

미확약
532
445,263,000
38
31,514,000
219
176,826,000
543
451,778,000
57
23,098,200
62
46,953,000
1,451
1,175,432,200

계
611
511,663,000
40
33,214,000
234
189,576,000
597
497,678,000
58
23,948,200
90
66,553,000
1,630
1,322,632,200

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜알피바이오와 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 13,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

(중략)

(6) 청약주식 단위① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자배정물량
일반청약자최고청약한도 주)
청약증거금률

한국투자증권㈜
300,000주 ~ 360,000주
10,000주 ~ 12,000주
50%

주)
한국투자증권㈜의 준우대 고객 최고청약한도는 10,000주~12,000주(100%)이며, 우대 고객의 경우 20,000주~24,000주(200%), 최고우대 고객의 경우 30,000주~36,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 등급 고객의 경우 5,000주~6,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 850,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주1)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

- 청약방법On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및우대기준

일반청약자의 경우 준우대ㆍ우대 고객이 아닌 일반 등급 고객의 경우 청약한도의 50%인 5,000주~6,000주, 준우대 고객의 경우 청약한도의 100%인 10,000주~12,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 20,000주~24,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 30,000주~36,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도우대기준 ◆

등급 구분
내용
청약한도
청약채널
비고

일반 등급
- 준우대, 우대, 최고우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

준우대등급
- 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 직전 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)등급

- 청약일 현재 또는 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객- 청약일 전일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객- 단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)- 청약일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객- 청약일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객- 청약일 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인/오프라인
-

최고우대등급

- 청약일 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객(1) 청약일 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상(2) 청약일 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
-. 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
-. 장외주식, 비상장주식-. 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(8) 청약사무취급처① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본점

다. 청약결과 배정에 관한 사항(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 공모주식의 4.2%(50,000주)를 배정합니다.② 기관투자자 : 공모주식의 65.8%~70.8% (790,000주~850,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 공모주식의 25.0%~30.0% (300,000주~360,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜알피바이오가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 150,000주 ~ 180,000주 이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(후략)

(주5) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

(중략)

(6) 청약주식 단위① 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 한국투자증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률 】

구 분
일반청약자배정물량
일반청약자최고청약한도 주)
청약증거금률

한국투자증권㈜
300,000주
10,000주
50%

주)

한국투자증권㈜의 준우대 고객 최고청약한도는
10,000주(100%)이며, 우대 고객의 경우
20,000주(200%), 최고우대 고객의 경우
30,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 준우대ㆍ우대ㆍ최고우대 등급에 해당하지 않는 일반 등급 고객의 경우
5,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

【 한국투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도 850,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준대표주관회사의 일반청약자 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분
내 용

청약자격
1) 청약일 초일 전일 현재 당사 청약가능계좌(위탁계좌, 증권저축계좌) 또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 또는 온라인개설 위탁계좌, 스마트폰 개설 위탁계좌 보유고객

청약 수수료 및청약방법

- 청약수수료

구 분
VIP
골드
프라임
패밀리

On-Line
무료
무료
무료
2,000원

Off-Line
무료
무료
3,000원
5,000원

주1)
청약증거금 환불 시 징수함

주2)
기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨.

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급
점수 기준

VIP
1만점 이상

골드
1천점 이상

프라임
3백점 이상

패밀리
3백점 미만

주1)
당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 4등급으로 구분

- 청약방법On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, 한국투자 스마트폰 App을 이용한 청약Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및우대기준

일반청약자의 경우 준우대ㆍ우대 고객이 아닌 일반 등급 고객의 경우 청약한도의 50%인
5,000주, 준우대 고객의 경우 청약한도의 100%인
10,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인
20,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인
30,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도우대기준 ◆

등급 구분
내용
청약한도
청약채널
비고

일반 등급
- 준우대, 우대, 최고우대에 해당하지 않는 고객
50%
온라인
-

준우대등급
- 직전 3개월 평잔 3천만원 이상 또는 직전 3개월 약정 3천만원 이상
100%
온라인 /오프라인
-

우대(*)등급

- 청약일 현재 또는 전월 말일기준 VIP, 골드 등급의 고객- 청약일 전일 기준 당사 퇴직연금(DB형, DC형, IRP계좌)가입 고객- 단, IRP 계좌는 청약일까지1천만원 이상 입금 실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외)- 청약일 직전 3개월 자산 평잔 5천만원 이상인 고객- 청약일 직전 3개월 주식약정 1억원 이상인 고객- 청약일 전월 말일 기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객(1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하여 실명번호단위로 합산 (퇴직연금, IRP 제외)

(2) MMF, ETF 매입금액은 제외

200%
온라인/오프라인
-

최고우대등급

- 청약일 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객(1) 청약일 직전 3개월 자산 평잔 1억원 이상(2) 청약일 전월 말일 잔고 5억원 이상

300%
온라인/오프라인
-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정시 제외 항목

구분
내용

예수금
-. 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

유가증권
-. 장외주식, 비상장주식-. 선물옵션, 해외선물, FX마진

배정 및 잔여주식처리방법
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정합니다.2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다.

기타 유의사항
- CMA급여계좌 : 급여계좌로 등록하고 급여이체 또는 생활자금을 매월 정기적으로 입금하여 주거래 금융계좌로 사용하는 계좌- 고객등급 조회 방법1) 홈페이지(https://securities.koreainvestment.com) → [고객센터] → [고객등급 조회하기] → [나의 등급 조회하기]2) HTS(e-Friend) → [7802] 화면 (고객등급 조회)

주1)
일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.

주2)
균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(8) 청약사무취급처① 기관투자자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본점

다. 청약결과 배정에 관한 사항(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 공모주식의 4.2%(50,000주)를 배정합니다.② 기관투자자 : 공모주식의
70.8% (850,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 공모주식의
25.0% (300,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜알피바이오가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은
150,000주 이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.단, 균등배정물량에 한하여 청약시 납부한 청약증거금보다 더 많은 수량을 배정받은 경우, 초과수량에 대한 납입대금은 청약 2일차의 익영업일에 일괄 출금되므로 공모주 청약 시 '증거금 초과출금 여부'를 선택하여 주시기 바랍니다.- 일괄 출금시점 : 청약 2일차의 익영업일 오후 4시- 증거금 초과출금에 동의한 고객만 일괄 출금 진행됩니다.- 추가납입금이 부족한 경우 일부만 출금되지 않습니다.- 출금가능금액 부족 시 청약증거금 수량보다 초과되는 균등배정수량은 배정받을 수 없습니다.- 추가 입금을 하지 않을 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정됩니다.

(후략)
(주6) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【 인수방법 : 총액인수 】

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수조건

명 칭
고유번호
주 소

한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
기명식 보통주1,200,000주
주)

주) 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 공모주식의 100%(1,200,000주)를 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권 주식회사
370,800,000원
주1)

주1)
인수수수료는 공모희망가액인 10,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 10,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)(12,360,000,000원)의 3.0%에 해당하는 금액에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다.

다. 환매청구권금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜알피바이오의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
36,000주
360,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 포함

주1)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜알피바이오가 협의하여 제시한 희망공모가액 10,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 10,000원 기준입니다. 확정공모가격에 따라 의무인수 금액은 변동될 수 있습니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 13,000원 기준 의무 인수 금액은 468,000,000원입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

(주6) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【 인수방법 : 총액인수 】

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수조건

명 칭
고유번호
주 소

한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
기명식 보통주1,200,000주
주)

주) 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 공모주식의 100%(1,200,000주)를 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권 주식회사
482,040,000원
주1)

주1)

인수수수료는
확정공모가액인 13,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수 금액)
(16,068,000,000원)의 3.0%에 해당하는 금액에 해당합니다.

다. 환매청구권금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 부여하지 않습니다.

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜알피바이오의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
36,000주
468,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 포함

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 ㈜알피바이오가 협의하여
결정한 확정공모가액 13,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

(주7) 정정 전

다. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,200,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 300,000주~ 360,000주(공모주식의 25.0%~30.0%), 기관투자자 790,000주~850,000주(공모주식의 65.8%~70.8%), 우리사주조합 50,000주(공모주식의 4.2%)입니다. 기관투자자 배정주식 790,000주~850,000주를 대상으로 2022년 09월 15일부터 16일까지 양일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편, 2022년 09월 20일부터 21일까지 양일간 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
(주7) 정정 후

다. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,200,000주의 청약자 유형군별 배정비율은
일반청약자 300,000주(공모주식의 25.0%), 기관투자자 850,000주(70.8%)
, 우리사주조합 50,000주(공모주식의 4.2%)입니다. 한편, 2022년 09월 20일부터 21일까지 양일간 실시되는 청약결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.(주8) 정정 전

처. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항상장 시 공모 주식 1,200,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 36,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 36,000주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다.

[ 상장 전ㆍ후 주식수 ]

(단위: 주)

구분
상장 전
상장 후
희석화 가능 주식 수 포함

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

상장 전 보통주 주식수
6,587,942
96.26%
6,587,942
81.53%
6,587,942
77.73%

최대주주등(보호예수 되는 지분)
4,947,434
72.29%
4,947,434
61.23%
4,947,434
58.37%

최대주주등(신고서 제출일 현재)
4,930,924
72.05%
4,930,924
61.03%
4,930,924
58.18%

최대주주등(우리사주조합 내 보유지분)
15,069
0.22%
15,069
0.19%
15,069
0.18%

최대주주등(사임한 임원)
1,441
0.02%
1,441
0.02%
1,441
0.02%

기타 주주
1,640,508
23.97%
1,640,508
20.30%
1,640,508
19.36%

상장 전 우선주 주식수
256,000
3.74%
256,000
3.17%
256,000
3.02%

신주모집 주식수
-
-
1,200,000
14.85%
1,200,000
14.16%

상장주선인의 의무 취득분
-
-
36,000
0.45%
36,000
0.42%

1년 이내 행사 가능한 주식매수선택권(S/O)
-
-
-
-
44,179
0.52%

전환사채 전환가능 주식수
-
-
-
-
351,142
4.14%

합계

6,843,942

100.00%

8,079,942

100.00%
8,475,263
100.00%

주1)

신고서 제출일 기준 주주명부 상 최대주주등이 소유한 지분은 4,930,924주이며, 우리사주조합 내 최대주주등이 보유한 주식 15,069주와 신고서 제출일 현재 최대주주등은 아니지만 상장예비심사신청서 제출일 기준으로 최대주주등에 해당되어 보호예수되는 지분 1,441주를 포함한 4,947,434주는 상장 직후 유통이 제한되는 물량입니다. 유통가능물량에 관한 자세한 사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 나. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험"을 참조하시기 바랍니다.

주2)
상기 표 외에 전환우선주 256,000주와 전환사채 전환가능 주식수 351,142주는 확정공모가의 80%가 전환가액 14,000원을 하회하는 경우 전환가액 조정에 대한 사항이 존재합니다. 전환가액 조정과 관한 자세한 사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 커. 주식매수선택권(Stock-option) 및 전환사채의 전환권 등에 따른 지분희석 위험"을 참조하시기 바랍니다.

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 36,000주 보다 감소할 수 있습니다.

투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.
(주8) 정정 후

처. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항상장 시 공모 주식 1,200,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 36,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 36,000주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다.

[ 상장 전ㆍ후 주식수 ]

(단위: 주)

구분
상장 전
상장 후
희석화 가능 주식 수 포함

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

상장 전 보통주 주식수
6,587,942
96.26%
6,587,942
81.53%
6,587,942
76.85%

최대주주등(보호예수 되는 지분)
4,947,434
72.29%
4,947,434
61.23%
4,947,434
56.96%

최대주주등(신고서 제출일 현재)
4,930,924
72.05%
4,930,924
61.03%
4,930,924
56.77%

최대주주등(우리사주조합 내 보유지분)
15,069
0.22%
15,069
0.19%
15,069
0.17%

최대주주등(사임한 임원)
1,441
0.02%
1,441
0.02%
1,441
0.02%

기타 주주
1,640,508
23.97%
1,640,508
20.30%
1,640,508
18.89%

상장 전 발행된 우선주식의 전환가능 주식수

256,000
3.74%
256,000
3.17%

344,615

3.97%

신주모집 주식수
-
-
1,200,000
14.85%
1,200,000
13.82%

상장주선인의 의무 취득분
-
-
36,000
0.45%
36,000
0.41%

1년 이내 행사 가능한 주식매수선택권(S/O)
-
-
-
-
44,179
0.51%

전환사채 전환가능 주식수
-
-
-
-
472,692
5.44%

합계

6,843,942

100.00%

8,079,942

100.00%
8,685,429
100.00%

주1)

신고서 제출일 기준 주주명부 상 최대주주등이 소유한 지분은 4,930,924주이며, 우리사주조합 내 최대주주등이 보유한 주식 15,069주와 신고서 제출일 현재 최대주주등은 아니지만 상장예비심사신청서 제출일 기준으로 최대주주등에 해당되어 보호예수되는 지분 1,441주를 포함한 4,947,434주는 상장 직후 유통이 제한되는 물량입니다. 유통가능물량에 관한 자세한 사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 나. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험"을 참조하시기 바랍니다.

주2)
상기 표 외에 전환우선주 256,000주와 전환사채 전환가능 주식수 351,142주는 확정공모가의 80%가 전환가액 14,000원을 하회하는 경우 전환가액 조정에 대한 사항이 존재합니다. 전환가액 조정과 관한 자세한 사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 3. 기타위험 - 커. 주식매수선택권(Stock-option) 및 전환사채의 전환권 등에 따른 지분희석 위험"을 참조하시기 바랍니다.

주3)

확정공모가액이 13,000원으로 정해짐에 따라 공모가 리픽싱 80% 조항에 따라 전환가액이 10,400원으로 변동되었으며, 이에 따라 전환우선주식 및 전환사채의 전환가능 주식수는 각각 344,615주, 472,692주로 변동되었습니다.

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 36,000주 보다 감소할 수 있습니다.

투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.
(주9) 정정 전

커. 주식매수선택권(Stock-option) 및 전환사채의 전환권 등에 따른 지분희석 위험당사는 설립 이후 당사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원 등에게 총 3차례에 걸쳐 주식매수선택권을 부여하였으며,
증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은44,179주입니다. 이는 증권신고서 공모 후 발행주식총수의 0.55%이며,
주식 관련 사채의 권리 행사로 발행가능 주식수는 1,062,500주(Re-fixing 고려, 공모가 하단 10,000원 기준)입니다. 이에 따라주식매수선택권 및 전환사채의 전환권 행사 등
희석가능증권으로 발행가능한 주식수(Re-fixing 고려, 공모가 하단 10,000원 기준)는 1,106,679주로 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총 8,930,621입니다. 향후 주식매수선택권 및 주식 관련 권리가 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 정관 10조의 1(주식매수선택권)에 의거 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 당사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원 등에게 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 작성일 현재 44,179주(공모 후 발행주식총수 8,079,942
주의 0.55%)입니다.

【 주식매수선택권 부여 현황 】

(기준일 :
증권신고서 제출일
)
(단위: 원, 주)

부여받은자
관계
부여일
부여방법
주식의종류
최초부여수량
변동수량
제출일 현재미행사수량
행사기간
행사가격
의무보유여부
의무보유기간

행사
취소

김남기
등기임원
1회2019.12.24
신주교부
보통주
5,709
-
-
5,709
2021.12.24~ 2026.12.24
8,758원
-
-

황용태
등기임원
신주교부
보통주
7,992
-
(7,992)
-

최병대
비등기임원
신주교부
보통주
5,708
-
-
5,708

배문형
비등기임원
신주교부
보통주
2,282

-
2,282

김겸준
비등기임원
신주교부
보통주
3,424

-
3,424

OOO 외 10인
직원
신주교부
보통주
35,389

(27,400)
7,989

소계
60,504
-
(35,392)
25,112
-
-
-
-

김희준
비등기임원
2회2021.07.01
신주교부
보통주
1,658
-
-
1,658
2023.07.01~ 2028.07.01
12,065원
-
-

배문형
비등기임원
신주교부
보통주
829
-
-
829

OOO외 7인
직원
신주교부
보통주
7,461
-
(1,658)
5,803

소계
9,948
-
(1,658)
8,290
-
-
-
-

황용태
등기임원
3회2021.09.30
신주교부
보통주
4,145
-
-
4,145
2023.09.30~ 2028.09.30
12,065원
-
-

송영상
비등기임원
신주교부
보통주
1,658
-
-
1,658

이홍재
비등기임원
신주교부
보통주
1,658
-
-
1,658

이명희
비등기임원
신주교부
보통주
1,658
-
-
1,658

김희준
비등기임원
신주교부
보통주
829
-
-
829

OOO
직원
신주교부
보통주
829
-
-
829

소계
10,777
-
-
10,777
-
-
-
-

합계
81,229
-
(37,050)
44,179
-
-
-
-

※ 주식매수선택권의 부여 및 행사현황은 임직원에게 부여된 증권신고서제출일 현재 유효한 주식매수선택권 현황이며, 가득기간이 도래한 후 퇴직한 직원도 포함되어 있습니다.
주1) 1회차 부여주식수 60,504주 중 35,392주는 피부여자의 퇴사로 인하여 취소되었으며, 25,112주 중 행사된 주식매수선택권은 없습니다. 해당 주식매수선택권은 신규상장일(매매개시일)까지 미행사할 계획입니다.

주2) 2회차 부여주식수 9,948주 중 1,658주는 피부여자의 퇴사로 인하여 취소되었으며, 7,461주는 신청서 제출일 현재 행사기간 도래 이전으로 미행사 되었습니다.

주3) 3회차 부여주식수 10,777주는 신청서 제출일 현재 행사기간 도래 이전으로 미행사 되었습니다.

또한, 당사는 설비투자 재원 조달 등을 위하여 마이다스제1호사모투자합자회사를 대상으로 2018년 11월 전환사채 85억원을 발행하였습니다. 증권신고서 제출일 현재, 전환사채 85억원 중 35.84억원이 전환사채와 동일조건의 전환우선주 256,000주로 전환되었으며, 잔여 전환사채 권면액은 49.16억원입니다. 해당 전환사채 및 전환우선주의 경우 공모가액의 80%가 최초 전환가액(14,000원)을 하회하는 경우 전환가액은 공모가액의 80%로 조정되는 공모가 Re-fixing 조항이 존재합니다. 신고서 제출일 현재 당사의 공모 희망가액은 10,000 ~ 13,000원으로, 공모가 하단인 10,000원을 기준으로 전환사채 및 전환우선주의 전환가액은 8,000원으로 조정될 수 있으며, 이 경우 전환사채는 보통주 614,500주, 전환우선주는 보통주 448,000주로 전환가능하게 됩니다.

【 전환사채 발행 현황 】

(기준일 :
증권신고서 제출일
)
(단위: 원)

구 분
제 1 회 기명식사모 전환사채

액면가액(*1)
8,500,000,000원

발행가액

8,500,000,000원

발행일
2018년 11월 09일

만기일(*2)
발행일로부터 6년이 되는날

표면이자율
없음

만기보장수익률
없음

전환비율 (%)
100%

전환가액 (원/주)
14,000원

전환주식의 주식수
사채권의 권면금액에 전환비율을 곱한 금액을 전환가격으로 나눈 주식수

전환권 청구 기간
발행일로부터 1년이 경과한 날의 다음날부터 만기일의 직전 영업일까지

전환조건
1. 사채권자가 청환청구를 하기 전에 발행회사가 당초의 전환가액을 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 당초의 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우2. 분할, 합병, 분할합병, 포괄적 주식교환, 주식 병합 및 자본의 감소 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우3. 발행회사의 기업공개가 진행되고 발행회사의 보통주식에 대한 주당 공모가격이 확정되는 경우, 확정 당시의 전환가액이 해당 주당 공모가격의 80%보다 상회하는 경우

조기상환청구권(풋옵션)
발행일로부터1년이 경과한 날의 다음날부터 만기일의 직전 영업일까지 사채권자가 조기상환청구권을 행사한 금액의 원금을 발행회사에게 청구할 수 있다.

(*1) 1회 기명식 사모 전환사채(액면가액: 3,584백만원)가 전환우선주로 전환되었으며, 당기말 현재 잔여 액면가액은 4,916백만원입니다. 전환우선주에 관한 사항은 아래의 전환우선주 발행 현황 표를 참고하시기 바랍니다.(*2) 당기 중 연장계약을 체결하여 전환사채 만기일이 발행일로부터 4년이 되는 날에서 발행일로부터 6년이 되는 날로 변경되었습니다.

【 전환우선주 발행 현황 】

(기준일 :
증권신고서 제출일
)
(단위: 원)

구 분
기명식 전환우선주

발행가액

3,584,000,000원

주당 발행가액

14,000원

발행주식수

256,000주

발행일

2020년 09월 09일

존속기간

제1회 기명식 사모 전환사채의 만기일(연장 시 연장된 기한을 따름)

배당률

액면가액 기준 0%(참가적, 누적적) 우선 배당

전환권

전환비율

우선주 1주당 보통주 1주

전환가액

14,000원

전환청구기간

본건 전환주식 발행일부터 존속기한의 직전 영업일까지

전환가액의 조정

1. 전환주주가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 당초의 전환가액을 하회하는 전환가액 또는 행사개액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행거나, 당초의 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우 그 하회하는 발행가액

2. 분할, 합병, 분할합병, 포괄적 주식교환, 주식 병합 및 자본의 감소 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 분할, 합병, 분할합병, 포괄적 주식교환, 주식 병합 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권을 행사하였다면 전환주주가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치를 보장하는 방법으로 전환가액 조정

3. 발행회사의 보통주식에 대한 기업공개가 진행되고 발행회사의 보통주식에 대한 주당 공모가격이 확정되는 경우, 확정 당시의 전환가액이 해당 주당 공모가격의 80%보다 상회하는 경우 주당 공모가격의 80%

증권신고서 제출일 현재 공모주식 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는 7,823,942주이며, 주식매수선택권(Stock-option), 전환우선주 및 전환사채의 전환권 행사 등으로 희석가능증권으로 발행 가능한 주식수(Re-fixing 고려, 공모가 하단 10,000원 기준)는 1,106,679주로 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총 8,930,621주입니다. 향후 주식매수선택권 및 주식 관련 권리가 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 후

커. 주식매수선택권(Stock-option) 및 전환사채의 전환권 등에 따른 지분희석 위험당사는 설립 이후 당사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원 등에게 총 3차례에 걸쳐 주식매수선택권을 부여하였으며,
증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은44,179주입니다. 이는 증권신고서 공모 후 발행주식총수의 0.55%이며,
주식 관련 사채의 권리 행사로 발행가능 주식수는
817,307주
(Re-fixing 고려,
확정공모가액 13,000원 기준
)입니다. 이에 따라주식매수선택권 및 전환사채의 전환권 행사 등
희석가능증권으로 발행가능한 주식수(Re-fixing 고려,
확정공모가액 13,000원기준
)는
861,486주
로 완전희석 가정시 상장가능주식수는
총 8,685,428주
입니다. 향후 주식매수선택권 및 주식 관련 권리가 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 정관 10조의 1(주식매수선택권)에 의거 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10 범위 내에서 당사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원 등에게 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 작성일 현재 44,179주(공모 후 발행주식총수 8,079,942
주의 0.55%)입니다.

【 주식매수선택권 부여 현황 】

(기준일 :
증권신고서 제출일
)
(단위: 원, 주)

부여받은자
관계
부여일
부여방법
주식의종류
최초부여수량
변동수량
제출일 현재미행사수량
행사기간
행사가격
의무보유여부
의무보유기간

행사
취소

김남기
등기임원
1회2019.12.24
신주교부
보통주
5,709
-
-
5,709
2021.12.24~ 2026.12.24
8,758원
-
-

황용태
등기임원
신주교부
보통주
7,992
-
(7,992)
-

최병대
비등기임원
신주교부
보통주
5,708
-
-
5,708

배문형
비등기임원
신주교부
보통주
2,282

-
2,282

김겸준
비등기임원
신주교부
보통주
3,424

-
3,424

OOO 외 10인
직원
신주교부
보통주
35,389

(27,400)
7,989

소계
60,504
-
(35,392)
25,112
-
-
-
-

김희준
비등기임원
2회2021.07.01
신주교부
보통주
1,658
-
-
1,658
2023.07.01~ 2028.07.01
12,065원
-
-

배문형
비등기임원
신주교부
보통주
829
-
-
829

OOO외 7인
직원
신주교부
보통주
7,461
-
(1,658)
5,803

소계
9,948
-
(1,658)
8,290
-
-
-
-

황용태
등기임원
3회2021.09.30
신주교부
보통주
4,145
-
-
4,145
2023.09.30~ 2028.09.30
12,065원
-
-

송영상
비등기임원
신주교부
보통주
1,658
-
-
1,658

이홍재
비등기임원
신주교부
보통주
1,658
-
-
1,658

이명희
비등기임원
신주교부
보통주
1,658
-
-
1,658

김희준
비등기임원
신주교부
보통주
829
-
-
829

OOO
직원
신주교부
보통주
829
-
-
829

소계
10,777
-
-
10,777
-
-
-
-

합계
81,229
-
(37,050)
44,179
-
-
-
-

※ 주식매수선택권의 부여 및 행사현황은 임직원에게 부여된 증권신고서제출일 현재 유효한 주식매수선택권 현황이며, 가득기간이 도래한 후 퇴직한 직원도 포함되어 있습니다.
주1) 1회차 부여주식수 60,504주 중 35,392주는 피부여자의 퇴사로 인하여 취소되었으며, 25,112주 중 행사된 주식매수선택권은 없습니다. 해당 주식매수선택권은 신규상장일(매매개시일)까지 미행사할 계획입니다.

주2) 2회차 부여주식수 9,948주 중 1,658주는 피부여자의 퇴사로 인하여 취소되었으며, 7,461주는 신청서 제출일 현재 행사기간 도래 이전으로 미행사 되었습니다.

주3) 3회차 부여주식수 10,777주는 신청서 제출일 현재 행사기간 도래 이전으로 미행사 되었습니다.

또한, 당사는 설비투자 재원 조달 등을 위하여 마이다스제1호사모투자합자회사를 대상으로 2018년 11월 전환사채 85억원을 발행하였습니다. 증권신고서 제출일 현재, 전환사채 85억원 중 35.84억원이 전환사채와 동일조건의 전환우선주 256,000주로 전환되었으며, 잔여 전환사채 권면액은 49.16억원입니다. 해당 전환사채 및 전환우선주의 경우 공모가액의 80%가 최초 전환가액(14,000원)을 하회하는 경우 전환가액은 공모가액의 80%로 조정되는 공모가 Re-fixing 조항이 존재합니다. 신고서 제출일 현재 당사의
확정공모가액은 13,000원으로
,
확정공모가액인 13,000원
을 기준으로 전환사채 및 전환우선주의 전환가액은
10,400원
으로
조정되며
, 이 경우 전환사채는 보통주
472,692주
, 전환우선주는 보통주
344,615주
로 전환가능하게 됩니다.

【 전환사채 발행 현황 】

(기준일 :
증권신고서 제출일
)
(단위: 원)

구 분
제 1 회 기명식사모 전환사채

액면가액(*1)
8,500,000,000원

발행가액

8,500,000,000원

발행일
2018년 11월 09일

만기일(*2)
발행일로부터 6년이 되는날

표면이자율
없음

만기보장수익률
없음

전환비율 (%)
100%

전환가액 (원/주)
10,400원

전환주식의 주식수
사채권의 권면금액에 전환비율을 곱한 금액을 전환가격으로 나눈 주식수

전환권 청구 기간
발행일로부터 1년이 경과한 날의 다음날부터 만기일의 직전 영업일까지

전환조건
1. 사채권자가 청환청구를 하기 전에 발행회사가 당초의 전환가액을 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 당초의 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우2. 분할, 합병, 분할합병, 포괄적 주식교환, 주식 병합 및 자본의 감소 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우3. 발행회사의 기업공개가 진행되고 발행회사의 보통주식에 대한 주당 공모가격이 확정되는 경우, 확정 당시의 전환가액이 해당 주당 공모가격의 80%보다 상회하는 경우

조기상환청구권(풋옵션)
발행일로부터1년이 경과한 날의 다음날부터 만기일의 직전 영업일까지 사채권자가 조기상환청구권을 행사한 금액의 원금을 발행회사에게 청구할 수 있다.

(*1) 1회 기명식 사모 전환사채(액면가액: 3,584백만원)가 전환우선주로 전환되었으며, 당기말 현재 잔여 액면가액은 4,916백만원입니다. 전환우선주에 관한 사항은 아래의 전환우선주 발행 현황 표를 참고하시기 바랍니다.(*2) 당기 중 연장계약을 체결하여 전환사채 만기일이 발행일로부터 4년이 되는 날에서 발행일로부터 6년이 되는 날로 변경되었습니다.
(*3) 확정공모가액이 13,000원으로 정해짐에 따라 공모가 리픽싱 80% 조항에 따라 전환가액이 10,400원으로 변동되었습니다.

【 전환우선주 발행 현황 】

(기준일 :
증권신고서 제출일
)
(단위: 원)

구 분
기명식 전환우선주

발행가액

3,584,000,000원

주당 발행가액

14,000원

발행주식수

256,000주

발행일

2020년 09월 09일

존속기간

제1회 기명식 사모 전환사채의 만기일(연장 시 연장된 기한을 따름)

배당률

액면가액 기준 0%(참가적, 누적적) 우선 배당

전환권

전환비율

우선주 1주당 보통주
1.3461538주

전환가액

10,400원

전환청구기간

본건 전환주식 발행일부터 존속기한의 직전 영업일까지

전환가액의 조정

1. 전환주주가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 당초의 전환가액을 하회하는 전환가액 또는 행사개액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행거나, 당초의 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우 그 하회하는 발행가액

2. 분할, 합병, 분할합병, 포괄적 주식교환, 주식 병합 및 자본의 감소 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 분할, 합병, 분할합병, 포괄적 주식교환, 주식 병합 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권을 행사하였다면 전환주주가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치를 보장하는 방법으로 전환가액 조정

3. 발행회사의 보통주식에 대한 기업공개가 진행되고 발행회사의 보통주식에 대한 주당 공모가격이 확정되는 경우, 확정 당시의 전환가액이 해당 주당 공모가격의 80%보다 상회하는 경우 주당 공모가격의 80%

주) 확정공모가액이 13,000원으로 정해짐에 따라 공모가 리픽싱 80% 조항에 따라 전환가액이 10,400원으로 변동되었습니다.

증권신고서 제출일 현재 공모주식 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는 7,823,942주이며, 주식매수선택권(Stock-option), 전환우선주 및 전환사채의 전환권 행사 등으로 희석가능증권으로 발행 가능한 주식수(Re-fixing 고려,
확정공모가액 13,000원
기준)는
861,486주
로 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총
8,685,428주
입니다. 향후 주식매수선택권 및 주식 관련 권리가 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주10) 정정 전

고. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 11,924백만원(제시 희망공모가액인 10,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 10,000원 기준)으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 공장 증축, 설비 증설, 원부자재 구입 및 개별인정형 원료 연구개발 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.
(주10) 정정 후

고. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은
15,521백만원(
확정공모가액 13,000원 기준)으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 공장 증축, 설비 증설, 원부자재 구입 및 개별인정형 원료 연구개발 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.
(주11) 정정 전

노
. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.금번 공모시 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
36,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만,
동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

한국투자증권㈜

보통주

36,000주

360,000,000원

상장 후 3개월

주1) 위 취득금액은 공모희망가액인 10,000원 ~ 13,000원 중 최저가액인 10,000원 기준입니다.

주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 36,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(주11) 정정 후

노
. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.금번 공모시 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
36,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만,
동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 한국투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

한국투자증권㈜

보통주

36,000주

468,000,000원

상장 후 3개월

주1) 위 취득금액은
확정공모가액 13,000원 기준입니다.

주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 36,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(주12) 정정 전
3. 기업실사결과 및 평가내용

(중략)

(3) 공모자금 사용계획

동사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

(가) 시설자금
동사는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 생산성 향상과 매출성장을 도모하고자 향남 의약공장, 마도 건식공장 증축을 계획하고 있으며, 증축 공간에 PTP포장기계, 젤리스틱 설비, 액상 파우치 설비 등 다양한 제형의 설비를 도입할 계획을 하고 있습니다. 시설자금의 사용계획은 아래와 같습니다

【 시설 자금 사용예정 내역 】

(단위: 백만원)

구분

내역

2022년도(제8기)

2023년도(제9기)

2024년도(제10기)

합계

시설자금
향남공장 1층 증설
1,500
-
-
1,500

마도공장 3층 증설
-
2,060
-
2,060

CAPA 증대 설비구입
1,050
3,300
-
4,350

합계
2,550
5,360
-
7,910

【 시설 자금 비용 상세 】

(단위: 천원)

구분

2022년도(제8기)

2023년도(제9기)

2024년도(제10기)

시공 비용
1,500,000
2,060,000
-

PTP, 카토너
1,050,000
-
-

젤리스틱 설비
-
2,000,000
-

유동층과립기 및 기타
-
500,000
-

액상설비
-
500,000
-

분말스틱
-
300,000
-

합계

2,550,000
5,360,000
-

(나) 운영자금동사는 금번 공모자금 중 시설자금 외 일부는 원재료 매입대금 등 운영자금으로 사용할 예정입니다. 원재료의 경우 코로나로 인한 물류비용 증가, 원물부족과 어획량 감소 등 대외 환경에 따른 원료재고 확보를 하기 위함입니다. 운영자금의 사용계획은 아래와 같습니다.

【 운영자금 세부 사용예정 내역 】

(단위: 백만원)

구분
내역
세부내용

2022년도(제8기)

2023년도(제9기)

2024년도(제10기)

합계

운영자금
원재료매입
Polaris 정제어유,Lactobacillus 복합물 등
1,200
1,000
-
2,200

Polaris 정제어유와 Lactobacillus 복합물은 오메가3 및 유산균 등의 주요원료로서 다양한 제품에 첨가되는 공통원료입니다.

(중략)

(주12) 정정 후
3. 기업실사결과 및 평가내용

(중략)

(3) 공모자금 사용계획

동사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

(가) 시설자금
동사는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 생산성 향상과 매출성장을 도모하고자 향남 의약공장, 마도 건식공장 증축을 계획하고 있으며, 증축 공간에 PTP포장기계, 젤리스틱 설비, 액상 파우치 설비 등 다양한 제형의 설비를 도입할 계획을 하고 있습니다. 시설자금의 사용계획은 아래와 같습니다

【 시설 자금 사용예정 내역 】

(단위: 백만원)

구분

내역

2022년도(제8기)

2023년도(제9기)

2024년도(제10기)

합계

시설자금
향남공장 1층 증설
1,500
-
-
1,500

마도공장 3층 증설
-
2,060
-
2,060

CAPA 증대 설비구입
1,050
3,300
2,100
6,450

합계
2,550
5,360
2,100
10,010

【 시설 자금 비용 상세 】

(단위: 천원)

구분

2022년도(제8기)

2023년도(제9기)

2024년도(제10기)

시공 비용
1,500,000
2,060,000
-

PTP, 카토너
1,050,000
-
-

젤리스틱 설비
-
2,000,000
2,000,000

유동층과립기 및 기타
-
500,000
500,000

액상설비
-
500,000
500,000

분말스틱
-
300,000
-

합계

2,550,000
5,360,000
-

(나) 운영자금동사는 금번 공모자금 중 시설자금 외 일부는 원재료 매입대금 등 운영자금으로 사용할 예정입니다. 원재료의 경우 코로나로 인한 물류비용 증가, 원물부족과 어획량 감소 등 대외 환경에 따른 원료재고 확보를 하기 위함입니다. 운영자금의 사용계획은 아래와 같습니다.

【 운영자금 세부 사용예정 내역 】

(단위: 백만원)

구분
내역
세부내용

2022년도(제8기)

2023년도(제9기)

2024년도(제10기)

합계

운영자금
원재료매입
Polaris 정제어유,Lactobacillus 복합물 등
1,200
1,000
1,497
3,697

Polaris 정제어유와 Lactobacillus 복합물은 오메가3 및 유산균 등의 주요원료로서 다양한 제품에 첨가되는 공통원료입니다.

(중략)
(주13) 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜알피바이오의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
10,000원 ~ 13,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜알피바이오의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜알피바이오의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.
나. 희망공모가액의 산출방법(중략)

(라) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜알피바이오의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜알피바이오 희망공모가액 산출내역 】

구 분

내 용

비교가치 주당 평가가액

15,794원

평가액 대비 할인율

36.69% ~ 17.69%

공모희망가액 밴드

10,000원 ~ 13,000원

확정 공모가액 주1)

-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)
희망공모가액 산출을 위해 적용한 할인율은 2021년 이후 신고서 제출일 현재까지 코스닥시장에 신규상장한 기업들의 희망공모가액 산출을 위해 적용된 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜알피바이오의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 의약품 및 건강기능식품 산업의 특성, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 과거 코스닥시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하고 시장 상황을 종합적으로 고려한 36.69% ~ 17.69%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 10,000원 ~ 13,000원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

참고로, 2021년 1월 1일부터 신고서 제출일 현재까지 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비할인율 내역은 아래와 같습니다.

【 2021년 이후 코스닥시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역 】

회사명
상장일
할인율 하단
할인율 상단

엔비티
2021-01-21
41.56%
22.08%

선진뷰티사이언스
2021-01-27
27.86%
17.86%

모비릭스
2021-01-28
32.31%
9.74%

씨앤투스성진
2021-01-28
59.78%
50.50%

핑거
2021-01-29
35.96%
26.11%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

와이더플래닛
2021-02-03
30.52%
13.14%

아이퀘스트
2021-02-05
45.50%
37.21%

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83%
37.86%

오로스테크놀로지
2021-02-24
38.13%
23.57%

씨이랩
2021-02-24
30.21%
5.93%

유일에너테크
2021-02-25
33.03%
14.77%

뷰노
2021-02-26
47.02%
31.13%

나노씨엠에스
2021-03-09
37.19%
19.86%

프레스티지바이오로직스
2021-03-11
48.75%
26.96%

싸이버원
2021-03-11
29.93%
23.48%

네오이뮨텍
2021-03-16
48.10%
38.49%

바이오다인
2021-03-17
40.08%
23.57%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

제노코
2021-03-24
45.53%
33.42%

엔시스
2021-04-01
30.13%
11.32%

해성티피씨
2021-04-21
53.26%
43.43%

이삭엔지니어링
2021-04-21
33.10%
19.01%

쿠콘
2021-04-28
43.43%
27.01%

에이치피오
2021-05-14
26.63%
16.05%

씨앤씨인터내셔널
2021-05-17
30.67%
5.91%

샘씨엔에스
2021-05-20
33.82%
24.55%

삼영에스앤씨
2021-05-21
35.77%
17.65%

진시스템
2021-05-26
37.08%
21.35%

제주맥주
2021-05-26
30.22%
22.17%

에이디엠코리아
2021-06-03
49.28%
42.29%

엘비루셈
2021-06-11
26.16%
13.85%

라온테크
2021-06-17
37.43%
22.76%

이노뎁
2021-06-18
36.13%
17.89%

아모센스
2021-06-25
39.54%
25.89%

오비고
2021-07-13
42.65%
33.87%

큐라클
2021-07-22
41.16%
26.45%

맥스트
2021-07-27
28.89%
15.96%

에브리봇
2021-07-28
31.41%
22.78%

HK이노엔
2021-08-09
29.54%
16.85%

원티드랩
2021-08-11
38.67%
23.34%

플래티어
2021-08-12
33.12%
21.32%

엠로
2021-08-13
38.34%
30.67%

딥노이드
2021-08-17
28.52%
4.69%

브레인즈컴퍼니
2021-08-19
25.61%
16.32%

바이젠셀
2021-08-25
42.82%
29.60%

에이비온
2021-09-08
42.46%
32.54%

와이엠텍
2021-09-10
26.53%
12.54%

바이오플러스
2021-09-27
28.98%
21.50%

프롬바이오
2021-09-28
26.97%
16.78%

실리콘투
2021-09-29
47.18%
39.64%

에스앤디
2021-09-29
22.41%
17.24%

아스플로
2021-10-07
23.07%
10.92%

원준
2021-10-07
41.83%
32.88%

씨유테크
2021-10-08
32.89%
26.32%

지아이텍
2021-10-21
26.20%
15.93%

차백신연구소
2021-10-22
50.52%
32.52%

아이패밀리에스씨
2021-10-28
36.69%
22.08%

리파인
2021-10-29
28.33%
18.09%

지앤비에스엔지니어링
2021-10-29
41.16%
28.41%

엔켐
2021-11-01
34.21%
23.25%

피코그램
2021-11-03
19.14%
8.11%

지니너스
2021-11-08
42.44%
24.96%

디어유
2021-11-10
34.14%
12.19%

비트나인
2021-11-10
41.63%
34.92%

아이티아이즈
2021-11-11
32.07%
22.28%

지오엘리먼트
2021-11-11
39.71%
30.99%

트윔
2021-11-17
36.74%
27.50%

바이옵트로
2021-11-18
38.97%
30.83%

알비더블유
2021-11-22
38.06%
29.12%

마인즈랩
2021-11-23
32.81%
22.47%

툴젠
2021-12-10
40.24%
28.29%

케이티비네트워크
2021-12-16
41.68%
27.60%

래몽래인
2021-12-30
37.84%
29.73%

오토앤
2022-01-20
28.47%
18.26%

애드바이오텍
2022-01-24
43.90%
35.89%

케이옥션
2022-01-24
40.68%
30.22%

스코넥
2022-02-04
45.82%
27.76%

이지트로닉스
2022-02-04
43.07%
34.08%

아셈스
2022-02-07
28.29%
18.04%

나래나노텍
2022-02-08
36.13%
25.18%

인카금융서비스
2022-02-16
38.72%
28.07%

바이오에프디엔씨
2022-02-21
36.84%
20.36%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.28%

브이씨
2022-02-24
26.09%
3.92%

스톤브릿지벤처스
2022-02-25
41.48%
31.73%

풍원정밀
2022-02-28
32.92%
22.76%

노을
2022-03-03
36.16%
16.51%

비씨엔씨
2022-03-03
37.61%
20.28%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.88%

유일로보틱스
2022-03-18
54.06%
44.39%

공구우먼
2022-03-23
32.59%
19.63%

세아메카닉스
2022-03-24
30.00%
20.00%

지투파워
2022-04-01
22.54%
5.90%

포바이포
2022-04-28
39.20%
22.61%

대명에너지
2022-05-16
51.44%
41.72%

가온칩스
2022-05-20
43.24%
32.92%

청담글로벌
2022-06-03
33.38%
23.86%

범한퓨얼셀
2022-06-17
41.85%
27.76%

비플라이소프트
2022-06-20
43.98%
35.49%

위니아에이드
2022-06-23
29.40%
19.40%

레이저쎌
2022-06-24
27.78%
15.48%

보로노이
2022-06-24
44.80%
36.52%

넥스트칩
2022-07-01
42.40%
32.50%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.59%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.30%
25.97%

HPSP
2022-07-15
41.61%
36.53%

루닛
2022-07-21
44.43%
38.11%

에이프릴바이오
2022-07-28
46.45%
38.41%

성일하이텍
2022-07-28
38.15%
27.82%

아이씨에이치
2022-07-29
30.23%
9.70%

새빗켐
2022-08-04
33.87%
20.65%

에이치와이티씨
2022-08-09
35.10%
25.10%

평균
-
36.96%
24.33%

출처: 전자공시시스템

주1)

SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다.

주2)

2021.01.01~2022.08.17 코스닥시장 신규상장 기준

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 주관적인 판단요소(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(주13) 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜알피바이오의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
13,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 ㈜알피바이오의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜알피바이오의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
13,000원으로 결정하였습니다.
나. 희망공모가액의 산출방법(중략)

(라) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜알피바이오의
확정공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜알피바이오
확정공모가액 산출내역 】

구 분

내 용

비교가치 주당 평가가액

15,794원

평가액 대비 할인율

36.69% ~ 17.69%

공모희망가액 밴드

10,000원 ~ 13,000원

확정 공모가액 주1)

13,000원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
최종 확정되었습니다.

주2)
희망공모가액 산출을 위해 적용한 할인율은 2021년 이후 신고서 제출일 현재까지 코스닥시장에 신규상장한 기업들의 희망공모가액 산출을 위해 적용된 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜알피바이오의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 의약품 및 건강기능식품 산업의 특성, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 과거 코스닥시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하고 시장 상황을 종합적으로 고려한 36.69% ~ 17.69%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 10,000원 ~ 13,000원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후
최종 확정공모가액을 13,000원으로 결정하였습니다.

참고로, 2021년 1월 1일부터 신고서 제출일 현재까지 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비할인율 내역은 아래와 같습니다.

【 2021년 이후 코스닥시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역 】

회사명
상장일
할인율 하단
할인율 상단

엔비티
2021-01-21
41.56%
22.08%

선진뷰티사이언스
2021-01-27
27.86%
17.86%

모비릭스
2021-01-28
32.31%
9.74%

씨앤투스성진
2021-01-28
59.78%
50.50%

핑거
2021-01-29
35.96%
26.11%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

와이더플래닛
2021-02-03
30.52%
13.14%

아이퀘스트
2021-02-05
45.50%
37.21%

피엔에이치테크
2021-02-16
48.83%
37.86%

오로스테크놀로지
2021-02-24
38.13%
23.57%

씨이랩
2021-02-24
30.21%
5.93%

유일에너테크
2021-02-25
33.03%
14.77%

뷰노
2021-02-26
47.02%
31.13%

나노씨엠에스
2021-03-09
37.19%
19.86%

프레스티지바이오로직스
2021-03-11
48.75%
26.96%

싸이버원
2021-03-11
29.93%
23.48%

네오이뮨텍
2021-03-16
48.10%
38.49%

바이오다인
2021-03-17
40.08%
23.57%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

제노코
2021-03-24
45.53%
33.42%

엔시스
2021-04-01
30.13%
11.32%

해성티피씨
2021-04-21
53.26%
43.43%

이삭엔지니어링
2021-04-21
33.10%
19.01%

쿠콘
2021-04-28
43.43%
27.01%

에이치피오
2021-05-14
26.63%
16.05%

씨앤씨인터내셔널
2021-05-17
30.67%
5.91%

샘씨엔에스
2021-05-20
33.82%
24.55%

삼영에스앤씨
2021-05-21
35.77%
17.65%

진시스템
2021-05-26
37.08%
21.35%

제주맥주
2021-05-26
30.22%
22.17%

에이디엠코리아
2021-06-03
49.28%
42.29%

엘비루셈
2021-06-11
26.16%
13.85%

라온테크
2021-06-17
37.43%
22.76%

이노뎁
2021-06-18
36.13%
17.89%

아모센스
2021-06-25
39.54%
25.89%

오비고
2021-07-13
42.65%
33.87%

큐라클
2021-07-22
41.16%
26.45%

맥스트
2021-07-27
28.89%
15.96%

에브리봇
2021-07-28
31.41%
22.78%

HK이노엔
2021-08-09
29.54%
16.85%

원티드랩
2021-08-11
38.67%
23.34%

플래티어
2021-08-12
33.12%
21.32%

엠로
2021-08-13
38.34%
30.67%

딥노이드
2021-08-17
28.52%
4.69%

브레인즈컴퍼니
2021-08-19
25.61%
16.32%

바이젠셀
2021-08-25
42.82%
29.60%

에이비온
2021-09-08
42.46%
32.54%

와이엠텍
2021-09-10
26.53%
12.54%

바이오플러스
2021-09-27
28.98%
21.50%

프롬바이오
2021-09-28
26.97%
16.78%

실리콘투
2021-09-29
47.18%
39.64%

에스앤디
2021-09-29
22.41%
17.24%

아스플로
2021-10-07
23.07%
10.92%

원준
2021-10-07
41.83%
32.88%

씨유테크
2021-10-08
32.89%
26.32%

지아이텍
2021-10-21
26.20%
15.93%

차백신연구소
2021-10-22
50.52%
32.52%

아이패밀리에스씨
2021-10-28
36.69%
22.08%

리파인
2021-10-29
28.33%
18.09%

지앤비에스엔지니어링
2021-10-29
41.16%
28.41%

엔켐
2021-11-01
34.21%
23.25%

피코그램
2021-11-03
19.14%
8.11%

지니너스
2021-11-08
42.44%
24.96%

디어유
2021-11-10
34.14%
12.19%

비트나인
2021-11-10
41.63%
34.92%

아이티아이즈
2021-11-11
32.07%
22.28%

지오엘리먼트
2021-11-11
39.71%
30.99%

트윔
2021-11-17
36.74%
27.50%

바이옵트로
2021-11-18
38.97%
30.83%

알비더블유
2021-11-22
38.06%
29.12%

마인즈랩
2021-11-23
32.81%
22.47%

툴젠
2021-12-10
40.24%
28.29%

케이티비네트워크
2021-12-16
41.68%
27.60%

래몽래인
2021-12-30
37.84%
29.73%

오토앤
2022-01-20
28.47%
18.26%

애드바이오텍
2022-01-24
43.90%
35.89%

케이옥션
2022-01-24
40.68%
30.22%

스코넥
2022-02-04
45.82%
27.76%

이지트로닉스
2022-02-04
43.07%
34.08%

아셈스
2022-02-07
28.29%
18.04%

나래나노텍
2022-02-08
36.13%
25.18%

인카금융서비스
2022-02-16
38.72%
28.07%

바이오에프디엔씨
2022-02-21
36.84%
20.36%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.28%

브이씨
2022-02-24
26.09%
3.92%

스톤브릿지벤처스
2022-02-25
41.48%
31.73%

풍원정밀
2022-02-28
32.92%
22.76%

노을
2022-03-03
36.16%
16.51%

비씨엔씨
2022-03-03
37.61%
20.28%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.88%

유일로보틱스
2022-03-18
54.06%
44.39%

공구우먼
2022-03-23
32.59%
19.63%

세아메카닉스
2022-03-24
30.00%
20.00%

지투파워
2022-04-01
22.54%
5.90%

포바이포
2022-04-28
39.20%
22.61%

대명에너지
2022-05-16
51.44%
41.72%

가온칩스
2022-05-20
43.24%
32.92%

청담글로벌
2022-06-03
33.38%
23.86%

범한퓨얼셀
2022-06-17
41.85%
27.76%

비플라이소프트
2022-06-20
43.98%
35.49%

위니아에이드
2022-06-23
29.40%
19.40%

레이저쎌
2022-06-24
27.78%
15.48%

보로노이
2022-06-24
44.80%
36.52%

넥스트칩
2022-07-01
42.40%
32.50%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.59%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.30%
25.97%

HPSP
2022-07-15
41.61%
36.53%

루닛
2022-07-21
44.43%
38.11%

에이프릴바이오
2022-07-28
46.45%
38.41%

성일하이텍
2022-07-28
38.15%
27.82%

아이씨에이치
2022-07-29
30.23%
9.70%

새빗켐
2022-08-04
33.87%
20.65%

에이치와이티씨
2022-08-09
35.10%
25.10%

평균
-
36.96%
24.33%

출처: 전자공시시스템

주1)

SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다.

주2)

2021.01.01~2022.08.17 코스닥시장 신규상장 기준

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 주관적인 판단요소(비교기업 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 비교기업의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(주14) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구분
금액

모집 및 매출 총액 (1)
12,000,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
360,000

발행제비용 (3)
435,706

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
11,924,294

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 10,000원~13,000원 중 최저 희망공모가액인 10,000원 기준으로 산정하였습니다..

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장주선인 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하는 물량입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제15조제4항에 의해 상장주선인의 의무 취득분(36,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구분

금액

계산근거

인수수수료

370,800

모집금액 및 상장주선인 의무인수금액의 3.0%

등록세

2,472

증가 자본금의 4/1000

교육세

494

등록세의 20%

상장심사수수료
5,000
자기자본 1,000억원 이하 500만원

상장수수료
6,940
시가총액 700억원초과 1,000억원이하640만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원

기타비용

50,000

IR 비용, 공고 비용, 등기 비용 등

합계

435,706

-

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 10,000원~13,000원 중 최저 희망공모가액인 10,000원 기준으로 산정하였습니다..

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주14) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구분
금액

모집 및 매출 총액 (1)
15,600,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
468,000

발행제비용 (3)
546,946

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
15,521,054

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 13,000원 기준으로 산정하였습니다..

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장주선인 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하는 물량입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제15조제4항에 의해 상장주선인의 의무 취득분(36,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 모집 또는 매출할 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우, 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구분

금액

계산근거

인수수수료

482,040

모집금액 및 상장주선인 의무인수금액의 3.0%

등록세

2,472

증가 자본금의 4/1000

교육세

494

등록세의 20%

상장심사수수료
5,000
자기자본 1,000억원 이하 500만원

상장수수료
6,940
시가총액 700억원초과 1,000억원이하640만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원

기타비용

50,000

IR 비용, 공고 비용, 등기 비용 등

합계

546,946

-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 13,000원 기준으로 산정하였습니다..

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주15) 정정 전

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 당사는 금번 공모자금을 당사 및 특수관계에 해당하는 법인, 기관, 개인 등에게 공여하지 않을 것이며, 당사의 자체적인 사업 추진 목적으로만 사용할 것입니다.공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

【 자금의 사용목적 】

(기준일 :
2022.08.17
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

7,910
-
2,200
-
-
1,814
11,924

주1)
기타는 연구개발비(인건비, 연구비, 임상비) 명목으로 사용할 금액입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사의 희망공모가액인 10,000원 ~ 13,000원 중 최저 희망공모가액인 10,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 119.24억원(상장주선인 의무인수금액 포함, 발행 제비용 제외)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다.확정공모가액이 희망공모가액 하단(10,000원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 아래 세부 사용계획 순서대로 시설자금, 운영자금, 연구개발비용을 우선순위로 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 또한 예상 자금소요 중 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 등 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다

당사의 2022년부터 2024년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

【 자금의 세부 사용계획 】

(단위: 백만원)

구분

내역

우선순위

2022년

2023년

2024년

합계

시설자금
공장 증축

1

1,500
2,060
-
3,560

설비 증설
1,050
3,300
-
4,350

소계
2,550
5,360
-
7,910

운영자금

원부자재 구입

2

1,200
1,000
-
2,200

연구개발비
개별인정 임상 외
3
420
800
594
1,814

합계
4,170
7,160
594
11,924

주1)

상기 금액은 주당공모가액(예정)의 최소가액인 10,000원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 영업현금흐름을 통하여 집행할 계획입니다.

(1) 시설자금당사는 금번 공모를 통해 조달된 공모자금 중 93.6억원을 생산성 향상과 매출성장을 도모하고자 향남 의약공장, 마도 건식공장 증축을 계획하고 있으며, 증축 공간에 PTP포장기계, 젤리스틱 설비, 액상 파우치 설비 등 다양한 제형의 설비를 도입할 계획을 하고 있습니다. 시설자금의 사용계획은 아래와 같습니다.

【 시설 자금 사용예정 내역 】

(단위: 백만원)

구분

내역

2022년도(제8기)

2023년도(제9기)

2024년도(제10기)

합계

시설자금
향남공장 1층 증설
1,500
-
-
1,500

마도공장 3층 증설
-
2,060
-
2,060

CAPA 증대 설비구입
1,050
3,300
-
4,350

합계
2,550
5,360
-
7,910

【 시설 자금 비용 상세 】

(단위: 천원)

구분

2022년도(제8기)

2023년도(제9기)

2024년도(제10기)

시공 비용
1,500,000
2,060,000
-

PTP, 카토너
1,050,000
-
-

젤리스틱 설비
-
2,000,000
-

유동층과립기 및 기타
-
500,000
-

액상설비
-
500,000
-

분말스틱
-
300,000
-

합계

2,550,000
5,360,000
-

(2) 운영자금당사는 금번 공모자금 중 시설자금 외 일부는 원재료 매입대금 등 운영자금으로 사용할 예정입니다. 원재료의 경우 코로나로 인한 물류비용 증가, 원물부족과 어획량 감소 등 대외 환경에 따른 원료재고 확보를 하기 위함입니다. 운영자금의 사용계획은 아래와 같습니다.

【 운영자금 세부 사용예정 내역 】

(단위: 백만원)

구분
내역
세부내용

2022년도(제8기)

2023년도(제9기)

2024년도(제10기)

합계

운영자금
원재료매입
Polaris 정제어유,Lactobacillus 복합물 등
1,200
1,000
-
2,200

Polaris 정제어유와 Lactobacillus 복합물은 오메가3 및 유산균 등의 주요원료로서 다양한 제품에 첨가되는 공통원료입니다.

(주15) 정정 후

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 당사는 금번 공모자금을 당사 및 특수관계에 해당하는 법인, 기관, 개인 등에게 공여하지 않을 것이며, 당사의 자체적인 사업 추진 목적으로만 사용할 것입니다.공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

【 자금의 사용목적 】

(기준일 :
2022.09.19
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

10,010
-
3,697
-
-
1,814
15,521

주1)
기타는 연구개발비(인건비, 연구비, 임상비) 명목으로 사용할 금액입니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사의
확정공모가액인 13,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약
15,521백만원(상장주선인 의무인수금액 포함, 발행제비용 제외)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다.당사의 2022년부터 2024년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

【 자금의 세부 사용계획 】

(단위: 백만원)

구분

내역

우선순위

2022년

2023년

2024년

합계

시설자금
공장 증축

1

1,500
2,060
-

3,560

설비 증설
1,050
3,300
2,100
6,450

소계
2,550
5,360
2,100
10,010

운영자금

원부자재 구입

2

1,200
1,000
1,497
3,697

연구개발비
개별인정 임상 외
3
420
800
594
1,814

합계
4,170
7,160
4,191

15,521

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 13,000원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

금번 공모로 조달된 자금은 상기 우선순위에 따라 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 영업현금흐름을 통하여 집행할 계획입니다.

(1) 시설자금당사는 금번 공모를 통해 조달된 공모자금 중
100.1억원을 생산성 향상과 매출성장을 도모하고자 향남 의약공장, 마도 건식공장 증축을 계획하고 있으며, 증축 공간에 PTP포장기계, 젤리스틱 설비, 액상 파우치 설비 등 다양한 제형의 설비를 도입할 계획을 하고 있습니다. 시설자금의 사용계획은 아래와 같습니다.

【 시설 자금 사용예정 내역 】

(단위: 백만원)

구분

내역

2022년도(제8기)

2023년도(제9기)

2024년도(제10기)

합계

시설자금
향남공장 1층 증설
1,500
-
-
1,500

마도공장 3층 증설
-
2,060
-
2,060

CAPA 증대 설비구입
1,050
3,300
2,100
6,450

합계
2,550
5,360
2,100
10,010

【 시설 자금 비용 상세 】

(단위: 천원)

구분

2022년도(제8기)

2023년도(제9기)

2024년도(제10기)

시공 비용
1,500,000
2,060,000
-

PTP, 카토너
1,050,000
-
-

젤리스틱 설비
-
2,000,000
2,000,000

유동층과립기 및 기타
-
500,000
500,000

액상설비
-
500,000
500,000

분말스틱
-
300,000
-

합계

2,550,000
5,360,000
-

(2) 운영자금당사는 금번 공모자금 중 시설자금 외 일부는 원재료 매입대금 등 운영자금으로 사용할 예정입니다. 원재료의 경우 코로나로 인한 물류비용 증가, 원물부족과 어획량 감소 등 대외 환경에 따른 원료재고 확보를 하기 위함입니다. 운영자금의 사용계획은 아래와 같습니다.

【 운영자금 세부 사용예정 내역 】

(단위: 백만원)

구분
내역
세부내용

2022년도(제8기)

2023년도(제9기)

2024년도(제10기)

합계

운영자금
원재료매입
Polaris 정제어유,Lactobacillus 복합물 등
1,200
1,000
1,497
3,697

Polaris 정제어유와 Lactobacillus 복합물은 오메가3 및 유산균 등의 주요원료로서 다양한 제품에 첨가되는 공통원료입니다.
(주16) 정정 전

나. 향후 지분증권으로 변경될 가능성이 있는 채무증권당사는 증권신고서 제출일 기준 현재 미상환 전환사채를 보유하고 있으며, 동 채무증권으로 인하여 향후 자본금이 증가 할 수 있습니다.

[미상환 전환사채 발행현황]

구분
회차
발행일
만기일
권면(전자등록 총액)
전환대상 주식의종류
전환청구 가능기간
전환조건
미상환사채
비고

전환비율(%)
전환가액
권면(전자등록 총액)
전환가능 주식수

기명식 사모전환사채(주1)
제1회
2018.11.09
2024.11.08(주2)
8,500,000,000
기명식 보통주
주3)
100%
14,000
4,916,000,000
351,142
-

주1) 전환가능 주식수 607,142주 중 256,000주가 전환우선주로 전환되었으며, 당기말 현재 전환가능 주식수는 351,142주입니다.주2) 당기 중 연장계약을 체결하여 전환사채 만기일이 2022년 11월 8일에서 2024년 11월 8일로 변경되었습니다.
주3) 발행일로부터 1년이 경과한 날의 다음날부터 만기일의 직전 영업일까지
(주16) 정정 후

나. 향후 지분증권으로 변경될 가능성이 있는 채무증권당사는 증권신고서 제출일 기준 현재 미상환 전환사채를 보유하고 있으며, 동 채무증권으로 인하여 향후 자본금이 증가 할 수 있습니다.

[미상환 전환사채 발행현황]

구분
회차
발행일
만기일
권면(전자등록 총액)
전환대상 주식의종류
전환청구 가능기간
전환조건
미상환사채
비고

전환비율(%)
전환가액
권면(전자등록 총액)
전환가능 주식수

기명식 사모전환사채(주1)
제1회
2018.11.09
2024.11.08(주2)
8,500,000,000
기명식 보통주
주3)
100%
10,400
4,916,000,000
351,142
-

주1) 전환가능 주식수 607,142주 중 256,000주가 전환우선주로 전환되었으며, 당기말 현재 전환가능 주식수는 351,142주입니다.주2) 당기 중 연장계약을 체결하여 전환사채 만기일이 2022년 11월 8일에서 2024년 11월 8일로 변경되었습니다.
주3) 발행일로부터 1년이 경과한 날의 다음날부터 만기일의 직전 영업일까지
주4) 확정공모가액이 13,000원으로 정해짐에 따라 공모가 리픽싱 80% 조항에 따라 전환가액이 10,400원으로 변동되었습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 8월 17일, 2022년 8월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.