한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20220916)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.6
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 09월 16일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
권 희 백

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지) http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리실장 (성 명) 이 재 만

(전 화) 02-3772-7170

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
221,000,000,000

회차 :
27-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2024년 09월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

회차 :
27-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
91,000,000,000
2025년 09월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
27-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 09월 16일
2022년 09월 16일
2022년 09월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
38.50
-

NH투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
38.50
-

삼성증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
23.00
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
5,000,000
38.50
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
5,000,000
38.50
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
3,000,000
23.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
13,000,000
130,000,000,000
100.00
12
13,000,000
130,000,000,000
100.00

계
13,000,000
100
12
13,000,000
130,000,000,000
100
12
13,000,000
130,000,000,000
100

회차 :
27-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 09월 16일
2022년 09월 16일
2022년 09월 16일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
4,600,000
46,000,000,000
50.50
-

NH투자증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
49.50
-

계
9,100,000
91,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
4,600,000
50.50
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
4,500,000
49.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
9,100,000
91,000,000,000
100.00
12
9,100,000
91,000,000,000
100.00

계
9,100,000
100
12
9,100,000
91,000,000,000
100
12
9,100,000
91,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2022년 09월 16일나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 09월 02일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 09월 08일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2022년 09월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2022년 09월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
최종 발행금리 확정

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 09월 16일
투자설명서
최초제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
27-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000

회차 :
27-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

91,000,000,000
91,000,000,000
-
91,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
1,000,000,000
90,000,000,000
-
-
91,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 27-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

391,911,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

129,608,088,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 27-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

91,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

291,040,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

90,708,960,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 27-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금
78,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
260,000,000
발행금액 × 0.20%

신용평가수수료
51,700,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계

391,911,600

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 27-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금
63,700,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
182,000,000
발행금액 × 0.20%

신용평가수수료
43,120,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계

291,040,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
27-1
(기준일 :
2022년 09월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
130,000
-
-
130,000
-

회차 :
27-2
(기준일 :
2022년 09월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
1,000
90,000
-
-
91,000
-

당사는 금번 발행되는 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채 조달금액 2,210억원을 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.나. 자금의 세부사용 내역 [채무상환자금 세부사용내역]

(단위 : 백만원)

발행인
종목명
이자율(%)
발행일
만기일
발행금액
차환대상금액

한화투자증권(주)
한화투자증권 주식회사 제25-1회 무보증사채
2.161%
2019-10-18
2022-10-18
220,000
220,000

(주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부사용내역]

(단위 : 백만원)

사용목적
내용
사용금액

운영자금
사업영역 확대 및 유가증권 투자확대를 대비한 투자재원 확보
1,000

(주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.