세종메디칼 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20220915)
제출인: 세종메디칼

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.5
(주)세종메디칼

정 정 신 고 (보고)

2022년 09월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 07월 15일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 사채만기일
납입일 변경
2025.09.15
2025.10.19

9. 전환에 관한 사항
전환청구기간
납입일 변경
시작일 : 2023.09.15종료일 : 2025.08.15
시작일 : 2023.10.19종료일 : 2025.09.19

전환가액 조정에 관한 사항
전환가액의 조정 사항 변경
주1) 정정전
주1) 정정후

12. 납입일
납입일 변경
2022년 09월 15일
2022년 10월 19일

21. 기타 투자판단에 참고할 사항
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
납입일 변경
주2) 정정전
주2) 정정후

주1) 정정전9. 전환에 관한 사항전환가액 조정에 관한 사항

1). 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다.

전환가액의 조정일은 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일로 한다.

조정 후 전환가액=조정 전 전환가액×[{A+(B×C/D)}/(A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의발행주식 총수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는영(0)으로 하고, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 투자되었더라면 본 사채의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승 사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 위 1) 내지 2)에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

5) 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

주1) 정정후9. 전환에 관한 사항전환가액 조정에 관한 사항

1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하는 경우 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 =조정 전 전환가액×[{A+(B×C/D)}/(A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는영(0)으로 하고, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 투자되었더라면 본 사채의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승 사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 위 1)목 내지 3)목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

5) 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

6) 본 사채의 전환가액의 조정에 관한 사항 중 시가하락에 의한 조정(Refixing)은 없다.

주2) 정정전21. 기타 투자판단에 참고할 사항

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
10,000,000,000
2,061
4,852,013
2022년 09월 17일 ~ 2024년 08월 17일
-

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
10,000,000,000
2,061
4,852,013
2022년 09월 17일 ~ 2024년 08월 17일
-

제1회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채
10,000,000,000
2,061
4,852,013
2022년 09월 17일 ~ 2024년 08월 17일
-

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
20,000,000,000
4,984
4,012,841
2023년 01월 12일 ~ 2024년 12월 12일
-

소계
50,000,000,000
-
(A)
18,568,880
-
-

신규 발행 사채권
10,000,000,000
4,755
(B)
2,103,049
2023년 09월 15일 ~ 2025년 08월 15일
-

합계
80,000,000,000
-
20,671,929
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
40,666,445

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
50.83

2) 정정후21. 기타 투자판단에 참고할 사항

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
10,000,000,000
2,061
4,852,013
2022년 09월 17일 ~ 2024년 08월 17일
-

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
10,000,000,000
2,061
4,852,013
2022년 09월 17일 ~ 2024년 08월 17일
-

제1회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채
10,000,000,000
2,061
4,852,013
2022년 09월 17일 ~ 2024년 08월 17일
-

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
20,000,000,000
4,984
4,012,841
2023년 01월 12일 ~ 2024년 12월 12일
-

소계
50,000,000,000
-
(A)
18,568,880
-
-

신규 발행 사채권
10,000,000,000
4,755
(B)
2,103,049
2023년 10월 19일 ~ 2025년 09월 19일
-

합계
80,000,000,000
-
20,671,929
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
40,666,445

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
50.83

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022년 09월 15일

회 사 명 :
(주)세종메디칼

대 표 이 사 :
이재철

본 점 소 재 지 :
경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동)

(전 화)031-945-8191

(홈페이지)http://www.sejongmedical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이일섭

(전 화) 031-945-8191

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
10,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
130,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
-

만기이자율 (%)
3

5. 사채만기일
2025년 10월 19일

6. 이자지급방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 금액에 대하여는 만기일에 권면총액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
4,755

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일)전 제3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 산정된 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 최초 전환가액으로 하되, 호가단위 미만은 절상하며, 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
기명식 보통주식

주식수
2,103,049

주식총수 대비비율(%)
5.17

전환청구기간
시작일
2023년 10월 19일

종료일
2025년 09월 19일

전환가액 조정에 관한 사항

1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하는 경우 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 =조정 전 전환가액×[{A+(B×C/D)}/(A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는영(0)으로 하고, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 투자되었더라면 본 사채의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승 사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 위 1)목 내지 3)목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

5) 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

6) 본 사채의 전환가액의 조정에 관한 사항 중 시가하락에 의한 조정(Refixing)은 없다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
21. 기타 투자판단에 참고할 사항 참고

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2022년 07월 15일

12. 납입일
2022년 10월 19일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 담보제공에 관한 사항
-

16. 이사회결의일(결정일)
2022년 07월 15일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

17. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행에 의한 1년간 권면의 분할 및 병합 금지

19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

20. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

① 발행회사의 조기상환 청구권(call option)

본 사채의 발행일 익일부터 발행회사는 사채권자에 대하여 조기 상환할 수 있다.

②사채권자의 조기상환 청구권(put option)

해당사항없음

③ 기한이익 상실에 관한 사항가. 발행회사의 채권 원금 지급이 불가능하고, 계약 상 이행사항을 이행할 수 없을 경우나. 발행회사가 파산, 회생, 구조조정, 합병, 분할 등 회사의 해산 결정 또는 법원의 결정이 있을 경우

다. 발행회사가 소송 등으로 회사의 사업 수행 불가 및 채권 지불할 수 없는 경우

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

㈜카나리아바이오엠
-
납입자의 납입능력, 회사 장래 사업 계획 및 경영상 목적을 위하여 선정함
주1) 참조
10,000,000,000
-

주1) 당사는 전환사채 납입자와 전환사채 납입 결정 이후 6개월 이내에 발행 대상자가 보유한 자산의 양수도를 검토하고 있으나 이에 대한 구체적인 세부내용은 결정되지 아니하였고 이의 세부내용 및 의사결정 시 공시할 예정입니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

㈜카나리아바이오엠
12,001
이창현
1.14
-
-
국도상사(주)
5.83

나한익
0.04
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021.12.31
결산기
12월

자산총계
34,132
매출액
8,954

부채총계
24,026
당기순손익
-583

자본총계
10,106
외부감사인
회계법인 성지

자본금
9,851
감사의견
한정

【최대주주가 되는 법인의 최대주주가 법인인 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

국도상사(주)
1
신재호
-
-
-
신재호
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021.12.31
결산기
12월

자산총계
20,569
매출액
-

부채총계
2,046
당기순손익
-9

자본총계
18,523
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
10,000,000,000
2,061
4,852,013
2022년 09월 17일 ~ 2024년 08월 17일
-

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
10,000,000,000
2,061
4,852,013
2022년 09월 17일 ~ 2024년 08월 17일
-

제1회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채
10,000,000,000
2,061
4,852,013
2022년 09월 17일 ~ 2024년 08월 17일
-

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
20,000,000,000
4,984
4,012,841
2023년 01월 12일 ~ 2024년 12월 12일
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소계
50,000,000,000
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(A)
18,568,880
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신규 발행 사채권
10,000,000,000
4,755
(B)
2,103,049
2023년 10월 19일 ~ 2025년 09월 19일
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합계
80,000,000,000
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20,671,929
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기발행주식 총수(주) (C)
40,666,445

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
50.83