한화손해보험 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220915)
제출인: 한화손해보험

증권신고서(채무증권)
3.5
한화손해보험

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 09월 15일

회 사 명 :
한화손해보험 주식회사

대 표 이 사 :
강 성 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56(여의도동)

(전 화) 1566-8000

(홈페이지) http://www.hwgeneralins.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시담당임원 (성 명) 서익준

(전 화) 02-316-0761

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2022년 09월 07일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 09월 07일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2022년 09월 15일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2022년 09월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
한화손해보험(주) 제14회 신종자본증권

3. 모집 또는 매출금액 :
한화손해보험(주) 제14회 신종자본증권 : 금 팔백오십억원(\85,000,000,000)

4. 정정사유 :
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

요약정보

1. 핵심투자위험 - 기타위험 사.
수요예측 결과 반영
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과 반영
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과 반영
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과 반영
-
(주4) 추가기재

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
수요예측 결과 반영
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험 사.
수요예측 결과 반영
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전사. 이자율 조정에 관한 사항당사의 제14회 신종자본증권의 이자율은 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 "기준금리조정일")에 1회에 한하여 조정됩니다. 이 때 이자율은 ⅰ) 기준금리조정일 전 1영업일에 민간평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 ⅱ) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정되며, ⅱ) 항목의 최초 가산금리는 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날(이하 "이자율조정일")에 1회에 한하여 조정되고, 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 (x) "최초 가산금리"에 (y) '연1.00%' 를 가산한 금리[(x)+(y)]로 합니다. "이자율조정일"에 재산정된 가산금리는 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용되는바, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주1) 정정 후
사. 이자율 조정에 관한 사항당사의 제14회 신종자본증권의 이자율은 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 "기준금리조정일")에 1회에 한하여 조정됩니다. 이 때 이자율은 ⅰ) 기준금리조정일 전 1영업일에 민간평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 ⅱ) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 결정된 본 사채의 이자율
(6.500%)과 수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률
(3.594%)의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)의 차이(스프레드)
(2.906%)를 가산하는 방식으로 조정되며, ⅱ) 항목의 최초 가산금리는 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날(이하 "이자율조정일")에 1회에 한하여 조정되고, 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 (x) "최초 가산금리"에 (y) '연1.00%' 를 가산한 금리[(x)+(y)]로 합니다. "이자율조정일"에 재산정된 가산금리는 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용되는바, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주2) 정정 전

회차 :
14
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
신종자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
85,000,000,000
모집(매출)총액
85,000,000,000

발행가액
85,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2052년 09월 21일

원리금지급대행기관
(주)신한은행FI영업2부
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
A+(안정적) / A+(안정적)NICE신용평가/한국기업평가
비고
-

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
4,250,000
42,500,000,000
인수수수료 0.40%
총액인수

대표
한국투자증권
-
4,250,000
42,500,000,000
인수수수료 0.40%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 09월 21일
2022년 09월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
85,000,000,000

발행제비용
467,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 08월 24일 한국투자증권(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청은 금리확정공시 이후 이루어질 예정이며, 상장예정일은 2022년 09월 21일임.▶ 본 사채는 신종자본증권으로서 발행회사에 대하여 청산절차, 회생, 이와 유사한 도산절차가 개시되는 경우 및 기한의 이익이 상실되는 경우 잔여재산분배에 관한 우선주 중 가장 후순위인 우선주식과 동순위이고, 발행회사의 보통주식보다 선순위이며, 발행회사에 대한 모든 일반 무보증(동순위 채권 제외) 비후순위채권보다 후순위이고, 본 사채보다 우선하는 후순위 특약이 부과된 발행회사에 대한 기한부후순위채권보다 후순위이며, 기타 발행회사의 기준 우선주식과 동순위임이 명시된 채무를 제외한 나머지 채무들에 대하여는 후순위임.▶ 본 사채는 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.▶ 본 사채는 중도상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 중도상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

주1) 본 사채는 2022년 09월 14일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 5.80% ~ 연 6.50%으로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 금리는 2022년 09월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

회차 :
14
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
신종자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
85,000,000,000
모집(매출)총액
85,000,000,000

발행가액
85,000,000,000
이자율
6.500%

발행수익률
6.500%
상환기일
2052년 09월 21일

원리금지급대행기관
(주)신한은행FI영업2부
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
A+(안정적) / A+(안정적)NICE신용평가/한국기업평가
비고
-

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
4,250,000
42,500,000,000
인수수수료 0.40%
총액인수

대표
한국투자증권
-
4,250,000
42,500,000,000
인수수수료 0.40%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 09월 21일
2022년 09월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
85,000,000,000

발행제비용
467,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 08월 24일 한국투자증권(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청은 금리확정공시 이후 이루어질 예정이며, 상장예정일은 2022년 09월 21일임.▶ 본 사채는 신종자본증권으로서 발행회사에 대하여 청산절차, 회생, 이와 유사한 도산절차가 개시되는 경우 및 기한의 이익이 상실되는 경우 잔여재산분배에 관한 우선주 중 가장 후순위인 우선주식과 동순위이고, 발행회사의 보통주식보다 선순위이며, 발행회사에 대한 모든 일반 무보증(동순위 채권 제외) 비후순위채권보다 후순위이고, 본 사채보다 우선하는 후순위 특약이 부과된 발행회사에 대한 기한부후순위채권보다 후순위이며, 기타 발행회사의 기준 우선주식과 동순위임이 명시된 채무를 제외한 나머지 채무들에 대하여는 후순위임.▶ 본 사채는 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.▶ 본 사채는 중도상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 중도상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

주) 본 사채의 이자율은 연 6.500% (수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균 금리인 3.594%에 "최초 가산금리" 연 2.906%를 합산한 금리를 의미함)로 한다.

(주3) 정정 전

[회 차 :
14
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
신종자본증권

구 분
무기명식 이권부 무보증 신종자본증권

전 자 등 록 총 액
85,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 합니다.

모집 또는 매출총액
85,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
본 사채에 대한 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 후급하며 각 이지지급일에 지급되는 이자금액은 본 사채의 이자율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/4로 한다. 어느 이자지급일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후 영업일을 이자지급일로 하고 이 경우 기존 지급기일 이후의 이자는 별도로 지급하지 아니한다. 발행회사의 선택에 의한 본 사채의 조기상환 기일이 이자지급일과 다른 경우, 이자는 1년을 365일(윤년의 경우 366일)로 보고 직전 이자지급일로부터 조기상환 전일까지 실제 경과일수에 따라 일할계산하여 지급한다.

이자지급 기한

2022년 12월 21일, 2023년 3월 21일, 2023년 6월 21일, 2023년 9월 21일,

2023년 12월 21일, 2024년 3월 21일, 2024년 6월 21일, 2024년 9월 21일,

2024년 12월 21일, 2025년 3월 21일, 2025년 6월 21일, 2025년 9월 21일,

2025년 12월 21일, 2026년 3월 21일, 2026년 6월 21일, 2026년 9월 21일,

2026년 12월 21일, 2027년 3월 21일, 2027년 6월 21일, 2027년 9월 21일,

2027년 12월 21일, 2028년 3월 21일, 2028년 6월 21일, 2028년 9월 21일,

2028년 12월 21일, 2029년 3월 21일, 2029년 6월 21일, 2029년 9월 21일,

2029년 12월 21일, 2030년 3월 21일, 2030년 6월 21일, 2030년 9월 21일,

2030년 12월 21일, 2031년 3월 21일, 2031년 6월 21일, 2031년 9월 21일,

2031년 12월 21일, 2032년 3월 21일, 2032년 6월 21일, 2032년 9월 21일,

2032년 12월 21일, 2033년 3월 21일, 2033년 6월 21일, 2033년 9월 21일,

2033년 12월 21일, 2034년 3월 21일, 2034년 6월 21일, 2034년 9월 21일,

2034년 12월 21일, 2035년 3월 21일, 2035년 6월 21일, 2035년 9월 21일,

2035년 12월 21일, 2036년 3월 21일, 2036년 6월 21일, 2036년 9월 21일,

2036년 12월 21일, 2037년 3월 21일, 2037년 6월 21일, 2037년 9월 21일,

2037년 12월 21일, 2038년 3월 21일, 2038년 6월 21일, 2038년 9월 21일,

2038년 12월 21일, 2039년 3월 21일, 2039년 6월 21일, 2039년 9월 21일,

2039년 12월 21일, 2040년 3월 21일, 2040년 6월 21일, 2040년 9월 21일,

2040년 12월 21일, 2041년 3월 21일, 2041년 6월 21일, 2041년 9월 21일,

2041년 12월 21일, 2042년 3월 21일, 2042년 6월 21일, 2042년 9월 21일,

2042년 12월 21일, 2043년 3월 21일, 2043년 6월 21일, 2043년 9월 21일,

2043년 12월 21일, 2044년 3월 21일, 2044년 6월 21일, 2044년 9월 21일,

2044년 12월 21일, 2045년 3월 21일, 2045년 6월 21일, 2045년 9월 21일,

2045년 12월 21일, 2046년 3월 21일, 2046년 6월 21일, 2046년 9월 21일,

2046년 12월 21일, 2047년 3월 21일, 2047년 6월 21일, 2047년 9월 21일,

2047년 12월 21일, 2048년 3월 21일, 2048년 6월 21일, 2048년 9월 21일,

2048년 12월 21일, 2049년 3월 21일, 2049년 6월 21일, 2049년 9월 21일,

2049년 12월 21일, 2050년 3월 21일, 2050년 6월 21일, 2050년 9월 21일,

2050년 12월 21일, 2051년 3월 21일, 2051년 6월 21일, 2051년 9월 21일,

2051년 12월 21일, 2052년 3월 21일, 2052년 6월 21일, 2052년 9월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2022년 08월 24일 / 2022년 08월 25일

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2022년 09월 07일

상환방법및 기한
상 환 방 법

[사채의 최종상환]

본 조건에 따라 사전에 상환 또는 매입 및 소각되지 않는 한 발행회사는 한국예탁결제원, 사채관리회사 및 지급대리인에게 최종 상환일로부터 30일 이전까지 사전 통지함으로써, 본 사채를 2052년 9월 21일에 본 사채에 대하여 위 일자까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(명확히 하기 위하여 부연하면 이자지급 정지기간 동안은 이자가 발생하지 아니한다)와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다. 위 일자에 상환되지 않은 때에는 발행회사는 본 사채를 그 이후 도래하는 매 30년간 기간의 말일(이러한 각 말일을 "만기일"이라 하고, 첫번째 "만기일"은 2052년 9월 21일이 된다)에 본 사채에 대하여 해당 만기일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다. 위 각 만기일에 본 사채가 발행회사의 선택에 따라 상환되지 않는 경우 본 사채의 만기는 위 만기일로부터 다음 만기일까지 30년간 자동적으로 연장된다. 이 경우, "발행회사"는 자동적으로 연장되는 사항을 만기일로부터 30일 전까지 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 통보하여야 한다. 어느 만기일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후영업일을 만기일로 하되 그로 인한 지급금액의 변경은 없는 것으로 한다.

[사채의 조기상환]

가. 본 사채의 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 조기상환을 요구할 수 없다.

나. 발행회사는 보험업감독규정 제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 본항 다목, 라목, 마목 중 어느 하나의 사유에 따라 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날("최초중도상환일": 당일을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 영업일을 말한다) 및 그 이후의 각 "이자지급일"(각각, "조기상환일")에 본 사채를 조기상환 할 수 있다. 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 본 사채 원금의 100% (이하 본항에서 "조기상환금액")를 사채권자에게 지급하여야 하며, 해당 조기상환일까지 발생한 이자(단, 이자지급정지가 되어 지급의무가 소멸된 이자는 발생한 이자로 보지 않는다), 기타 본 사채에 관하여 발행회사가 지급해야 할 연체이자 등을 전액 지급한 후 원금을 상환하여야 한다.

다. 발행회사의 선택에 따른 상환: 발행회사는 전적인 재량에 따라 본 사채의 최초중도상환일 및 그 이후의 각 "이자지급일"에 본항 나목에 따른 본 사채의 전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음) 조기상환 할 수 있다. 또한, 상환일로부터 30일 이전까지 사채권자들, 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 사전 통지(당해 통지는 취소 불가능함)함으로써, 발행회사의 선택에 따른 상환 사유가 발생한 이후 도래하는 각 이자지급일에 해당 일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(미지급이자 및 연체 이자 포함)와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다.

라. 자본불인정에 의한 상환: 발행회사는 보험업법 또는 그 하위법령이나 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 자본으로 분류되지 않게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다.

마. 조세원인에 의한 상환: 발행회사는 대한민국 법률의 개정, 수정 또는 해당 법률의 해석에 관한 공식입장의 변경 (판례의 변경을 포함) 결과(단, 해당 변경 또는 수정이 발행일 이후 효력이 발생할 것) 발행회사가 본 사채와 관련하여 지급하는 이자를 세법상 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다.

바. 나목 내지 마목에 따라 발행회사가 본 사채를 조기상환 하고자 하는 경우, 발행회사는 해당 조기상환일로부터 30일 전까지 해당 사채의 조기 상환에 관한 사항을 한국예탁결제원, 사채관리회사 및 지급대리인에게 통보하여야 한다.

사. 위 나목 내지 마목에 따라 본 사채가 조기상환되는 경우 이에 따른 조기상환수수료는 없는 것으로 한다.

상 환 기 한
2052년 09월 21일

납 입 기 일
2022년 09월 21일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 FI영업2부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 08월 24일 한국투자증권(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청은 금리확정공시 이후 이루어질 예정이며, 상장예정일은 2022년 09월 21일임.▶ 본 사채는 신종자본증권으로서 발행회사에 대하여 청산절차, 회생, 이와 유사한 도산절차가 개시되는 경우 및 기한의 이익이 상실되는 경우 잔여재산분배에 관한 우선주 중 가장 후순위인 우선주식과 동순위이고, 발행회사의 보통주식보다 선순위이며, 발행회사에 대한 모든 일반 무보증(동순위 채권 제외) 비후순위채권보다 후순위이고, 본 사채보다 우선하는 후순위 특약이 부과된 발행회사에 대한 기한부후순위채권보다 후순위이며, 기타 발행회사의 기준 우선주식과 동순위임이 명시된 채무를 제외한 나머지 채무들에 대하여는 후순위임.▶ 본 사채는 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.▶ 본 사채는 중도상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 중도상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

주1) 본 사채는 2022년 09월 14일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 5.80% ~ 연 6.50%으로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 금리는 2022년 09월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주3) 정정 후

[회 차 :
14
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
신종자본증권

구 분
무기명식 이권부 무보증 신종자본증권

전 자 등 록 총 액
85,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
6.500

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 합니다.

모집 또는 매출총액
85,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
6.500

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
본 사채에 대한 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 후급하며 각 이지지급일에 지급되는 이자금액은 본 사채의 이자율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/4로 한다. 어느 이자지급일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후 영업일을 이자지급일로 하고 이 경우 기존 지급기일 이후의 이자는 별도로 지급하지 아니한다. 발행회사의 선택에 의한 본 사채의 조기상환 기일이 이자지급일과 다른 경우, 이자는 1년을 365일(윤년의 경우 366일)로 보고 직전 이자지급일로부터 조기상환 전일까지 실제 경과일수에 따라 일할계산하여 지급한다.

이자지급 기한

2022년 12월 21일, 2023년 3월 21일, 2023년 6월 21일, 2023년 9월 21일,

2023년 12월 21일, 2024년 3월 21일, 2024년 6월 21일, 2024년 9월 21일,

2024년 12월 21일, 2025년 3월 21일, 2025년 6월 21일, 2025년 9월 21일,

2025년 12월 21일, 2026년 3월 21일, 2026년 6월 21일, 2026년 9월 21일,

2026년 12월 21일, 2027년 3월 21일, 2027년 6월 21일, 2027년 9월 21일,

2027년 12월 21일, 2028년 3월 21일, 2028년 6월 21일, 2028년 9월 21일,

2028년 12월 21일, 2029년 3월 21일, 2029년 6월 21일, 2029년 9월 21일,

2029년 12월 21일, 2030년 3월 21일, 2030년 6월 21일, 2030년 9월 21일,

2030년 12월 21일, 2031년 3월 21일, 2031년 6월 21일, 2031년 9월 21일,

2031년 12월 21일, 2032년 3월 21일, 2032년 6월 21일, 2032년 9월 21일,

2032년 12월 21일, 2033년 3월 21일, 2033년 6월 21일, 2033년 9월 21일,

2033년 12월 21일, 2034년 3월 21일, 2034년 6월 21일, 2034년 9월 21일,

2034년 12월 21일, 2035년 3월 21일, 2035년 6월 21일, 2035년 9월 21일,

2035년 12월 21일, 2036년 3월 21일, 2036년 6월 21일, 2036년 9월 21일,

2036년 12월 21일, 2037년 3월 21일, 2037년 6월 21일, 2037년 9월 21일,

2037년 12월 21일, 2038년 3월 21일, 2038년 6월 21일, 2038년 9월 21일,

2038년 12월 21일, 2039년 3월 21일, 2039년 6월 21일, 2039년 9월 21일,

2039년 12월 21일, 2040년 3월 21일, 2040년 6월 21일, 2040년 9월 21일,

2040년 12월 21일, 2041년 3월 21일, 2041년 6월 21일, 2041년 9월 21일,

2041년 12월 21일, 2042년 3월 21일, 2042년 6월 21일, 2042년 9월 21일,

2042년 12월 21일, 2043년 3월 21일, 2043년 6월 21일, 2043년 9월 21일,

2043년 12월 21일, 2044년 3월 21일, 2044년 6월 21일, 2044년 9월 21일,

2044년 12월 21일, 2045년 3월 21일, 2045년 6월 21일, 2045년 9월 21일,

2045년 12월 21일, 2046년 3월 21일, 2046년 6월 21일, 2046년 9월 21일,

2046년 12월 21일, 2047년 3월 21일, 2047년 6월 21일, 2047년 9월 21일,

2047년 12월 21일, 2048년 3월 21일, 2048년 6월 21일, 2048년 9월 21일,

2048년 12월 21일, 2049년 3월 21일, 2049년 6월 21일, 2049년 9월 21일,

2049년 12월 21일, 2050년 3월 21일, 2050년 6월 21일, 2050년 9월 21일,

2050년 12월 21일, 2051년 3월 21일, 2051년 6월 21일, 2051년 9월 21일,

2051년 12월 21일, 2052년 3월 21일, 2052년 6월 21일, 2052년 9월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2022년 08월 24일 / 2022년 08월 25일

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2022년 09월 07일

상환방법및 기한
상 환 방 법

[사채의 최종상환]

본 조건에 따라 사전에 상환 또는 매입 및 소각되지 않는 한 발행회사는 한국예탁결제원, 사채관리회사 및 지급대리인에게 최종 상환일로부터 30일 이전까지 사전 통지함으로써, 본 사채를 2052년 9월 21일에 본 사채에 대하여 위 일자까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(명확히 하기 위하여 부연하면 이자지급 정지기간 동안은 이자가 발생하지 아니한다)와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다. 위 일자에 상환되지 않은 때에는 발행회사는 본 사채를 그 이후 도래하는 매 30년간 기간의 말일(이러한 각 말일을 "만기일"이라 하고, 첫번째 "만기일"은 2052년 9월 21일이 된다)에 본 사채에 대하여 해당 만기일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다. 위 각 만기일에 본 사채가 발행회사의 선택에 따라 상환되지 않는 경우 본 사채의 만기는 위 만기일로부터 다음 만기일까지 30년간 자동적으로 연장된다. 이 경우, "발행회사"는 자동적으로 연장되는 사항을 만기일로부터 30일 전까지 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 통보하여야 한다. 어느 만기일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후영업일을 만기일로 하되 그로 인한 지급금액의 변경은 없는 것으로 한다.

[사채의 조기상환]

가. 본 사채의 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 조기상환을 요구할 수 없다.

나. 발행회사는 보험업감독규정 제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 본항 다목, 라목, 마목 중 어느 하나의 사유에 따라 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날("최초중도상환일": 당일을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 영업일을 말한다) 및 그 이후의 각 "이자지급일"(각각, "조기상환일")에 본 사채를 조기상환 할 수 있다. 이 경우 발행회사는 해당 조기상환일에 본 사채 원금의 100% (이하 본항에서 "조기상환금액")를 사채권자에게 지급하여야 하며, 해당 조기상환일까지 발생한 이자(단, 이자지급정지가 되어 지급의무가 소멸된 이자는 발생한 이자로 보지 않는다), 기타 본 사채에 관하여 발행회사가 지급해야 할 연체이자 등을 전액 지급한 후 원금을 상환하여야 한다.

다. 발행회사의 선택에 따른 상환: 발행회사는 전적인 재량에 따라 본 사채의 최초중도상환일 및 그 이후의 각 "이자지급일"에 본항 나목에 따른 본 사채의 전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음) 조기상환 할 수 있다. 또한, 상환일로부터 30일 이전까지 사채권자들, 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 사전 통지(당해 통지는 취소 불가능함)함으로써, 발행회사의 선택에 따른 상환 사유가 발생한 이후 도래하는 각 이자지급일에 해당 일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(미지급이자 및 연체 이자 포함)와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다.

라. 자본불인정에 의한 상환: 발행회사는 보험업법 또는 그 하위법령이나 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 자본으로 분류되지 않게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다.

마. 조세원인에 의한 상환: 발행회사는 대한민국 법률의 개정, 수정 또는 해당 법률의 해석에 관한 공식입장의 변경 (판례의 변경을 포함) 결과(단, 해당 변경 또는 수정이 발행일 이후 효력이 발생할 것) 발행회사가 본 사채와 관련하여 지급하는 이자를 세법상 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다.

바. 나목 내지 마목에 따라 발행회사가 본 사채를 조기상환 하고자 하는 경우, 발행회사는 해당 조기상환일로부터 30일 전까지 해당 사채의 조기 상환에 관한 사항을 한국예탁결제원, 사채관리회사 및 지급대리인에게 통보하여야 한다.

사. 위 나목 내지 마목에 따라 본 사채가 조기상환되는 경우 이에 따른 조기상환수수료는 없는 것으로 한다.

상 환 기 한
2052년 09월 21일

납 입 기 일
2022년 09월 21일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 FI영업2부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 08월 24일 한국투자증권(주), NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청은 금리확정공시 이후 이루어질 예정이며, 상장예정일은 2022년 09월 21일임.▶ 본 사채는 신종자본증권으로서 발행회사에 대하여 청산절차, 회생, 이와 유사한 도산절차가 개시되는 경우 및 기한의 이익이 상실되는 경우 잔여재산분배에 관한 우선주 중 가장 후순위인 우선주식과 동순위이고, 발행회사의 보통주식보다 선순위이며, 발행회사에 대한 모든 일반 무보증(동순위 채권 제외) 비후순위채권보다 후순위이고, 본 사채보다 우선하는 후순위 특약이 부과된 발행회사에 대한 기한부후순위채권보다 후순위이며, 기타 발행회사의 기준 우선주식과 동순위임이 명시된 채무를 제외한 나머지 채무들에 대하여는 후순위임.▶ 본 사채는 신종자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.▶ 본 사채는 중도상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 중도상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

주) 본 사채의 이자율은 연 6.500% (수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균 금리인 3.594%에 "최초 가산금리" 연 2.906%를 합산한 금리를 의미함)로 한다.

(주4) 추가기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제 14 회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
-
1

-
-
-
1

수량
-
10

-
-
-
10

경쟁률
-
0.01 : 1

-
-
-
0.01 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제 14 회]

(단위 : %, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

6.40
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
100%
10
100%
포함

합계
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
100%
10
100%
-

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제 14 회]

(단위: 억원)

수요예측 참여자
6.40%
합계

기관투자자 1
10
10

합계
10
10

누적합계
10
10

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리
[한화손해보험 주식회사 제14회 신종자본증권]수요예측 시 공모희망금리는 5.80% ~ 6.50% 입니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
2022년 09월 14일 실시된 수요예측에 참여한 모든 건(금리, 수량에 따른 배제 없음)을 유효수요로 정의

유효수요 판단기준 및판단 근거
① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 대표주관회사는 공모희망금리 산정시 공모희망금리 결정과 관련하여 민간채권평가사의 평가금리, 최근 후순위사채 발행사례, 기발행 사채의 유통 동향, 채권시장 동향 등을 고려하여 결정하였습니다. 자세한 내용은 상기 가.~나. 항목을 참고하시기 바랍니다. ② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[한화손해보험 주식회사 제14회 신종자본증권]- 총 참여신청금액 : 10억원- 총 참여신청범위 : 6.40%- 총 참여신청건수 : 1건- 공모희망금리내 참여신청금액 : 10억원- 공모희망금리내 참여신청건수 : 1건본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하시기 바랍니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[한화손해보험 주식회사 제14회 신종자본증권]가. 본 사채의 이자율은 연 6.500%(수요예측일 기준 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균 금리인 3.594%에 "최초 가산금리(아래에서 정의)" 연 2.906%를 합산한 금리를 의미함)로 한다.나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 "기준금리조정일")에 1회에 한하여 조정된다. 이 때, 이자율은 (i) 기준금리와 (ii) 최초 가산금리를 합산하여 계산한다.

(i) 기준금리: 기준금리조정일 전 1영업일에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 말한다. 단, 해당일자에 민간채권평가 회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 한다.

(ii) 최초 가산금리: 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율(6.500%)과 수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)(3.594%)의 차이(2.906%)를 말한다. 단, 해당일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 한다.

다. 본 항 '나' 목의 최초 가산금리는 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날(이하 "이자율조정일")에 1회에 한하여 조정된다. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 (x) "최초 가산금리"에 (y) '연 1.00%' 를 가산한 금리[(x)+(y)]로 한다.

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항

[ 회차 : 14 ]
(단위 : 원)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

한화손해보험(주) 제14회신종자본증권
무기명식 이권부 무보증 신종자본증권
85,000,000,000
-
2052.09.21
-

합계
85,000,000,000
-
-
-

주1) 사채의 원금은 만기일인 2052년 09월 21일에 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시상환하며, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 다만, 만기일이 도래한 경우, 별도의 통지나 공고 없이 발행회사의 선택에 따라 동일한 발행조건으로 본 사채의 만기를 계속하여 연장할 수 있습니다.주2) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일(해당일 포함)까지 기간 동안의 이자율은 수요예측 결과를 반영하여 "대표주관회사"와 "발행회사"가 협의하여 최종이자율을 결정할 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리 밴드는 연 5.80%~6.50%입니다.주3) 상기에 기재되어 있는 발행가액은 발행 예정금액이며 2022년 09월 14일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측의 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.

본 인수계약서 상 사채의 이율에 관한 사항
제 3 조 제 14 항 (사채의 이율)

가. 사채발행일로(당일 포함)부터 기준금리조정일(아래에서 정의; 당일 불포함)까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하는 이자율(이하 "발행금리")은 2022년 09월 14일 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 인수단이 협의하여 결정하되, 최종 인수계약서에 당사자 모두가 날인함으로써 효력이 발생한다. 수요예측 시 공모희망금리는 연 5.80% ~ 연 6.50%로 한다(이자의 계산단위는 발행금액 기준이며 원 단위 미만은 절사한다).

나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 "기준금리조정일")에 1회에 한하여 조정된다. 이 때, 이자율은 (i) 기준금리와 (ii) 최초 가산금리를 합산하여 계산한다.

(i) 기준금리: 기준금리조정일 전 1영업일에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 말한다. 단, 해당일자에 민간채권평가 회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 한다.

(ii) 최초 가산금리: 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)의 차이를 말한다. 단, 해당일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 한다.

다. 본 항 '나' 목의 최초 가산금리는 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날(이하 "이자율조정일")에 1회에 한하여 조정된다. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 (x) "최초 가산금리"에 (y) '연 1.00%' 를 가산한 금리[(x)+(y)]로 한다.

라. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 본 사채의 만기일(당일 불포함)까지의 이자기간에 관하여 적용된다.

마. 본 항에 따라 이자율이 변경된 경우 발행회사는 한국예탁결제원 및 원리금지급사무대행자에게 조정된 이자율을 통보하기로 한다.

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항

[ 회차 : 14 ]
(단위 : 원)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

한화손해보험(주) 제14회신종자본증권
무기명식 이권부 무보증 신종자본증권
85,000,000,000
6.500%
2052.09.21
-

합계
85,000,000,000
6.500%
-
-

주1) 사채의 원금은 만기일인 2052년 09월 21일에 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시상환하며, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. 다만, 만기일이 도래한 경우, 별도의 통지나 공고 없이 발행회사의 선택에 따라 동일한 발행조건으로 본 사채의 만기를 계속하여 연장할 수 있습니다.
주2) 본 사채의 이자율은 연 6.500% (수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균 금리인 3.594%에 "최초 가산금리" 연 2.906%를 합산한 금리를 의미함)로 한다.

본 인수계약서 상 사채의 이율에 관한 사항
제 3 조 제 14 항 (사채의 이율)

가.
본 사채의 이자율은 연 6.500% (수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균 금리인 3.594%에 "최초 가산금리" 연 2.906%를 합산한 금리를 의미함)로 한다.

나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 "기준금리조정일")에 1회에 한하여 조정된다. 이 때, 이자율은 (i) 기준금리와 (ii) 최초 가산금리를 합산하여 계산한다.

(i) 기준금리: 기준금리조정일 전 1영업일에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 말한다. 단, 해당일자에 민간채권평가 회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 한다.

(ii) 최초 가산금리: 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율
(6.500%)과 수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
(3.594%)의 차이
(2.906%)를 말한다. 단, 해당일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 한다.

다. 본 항 '나' 목의 최초 가산금리는 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날(이하 "이자율조정일")에 1회에 한하여 조정된다. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 (x) "최초 가산금리"에 (y) '연 1.00%' 를 가산한 금리[(x)+(y)]로 한다.

라. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 본 사채의 만기일(당일 불포함)까지의 이자기간에 관하여 적용된다.

마. 본 항에 따라 이자율이 변경된 경우 발행회사는 한국예탁결제원 및 원리금지급사무대행자에게 조정된 이자율을 통보하기로 한다.

(주6) 정정 전

사. 이자율 조정에 관한 사항

당사의 제14회 신종자본증권의 이자율은 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 "기준금리조정일")에 1회에 한하여 조정됩니다. 이 때 이자율은 ⅰ) 기준금리조정일 전 1영업일에 민간평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 ⅱ) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정되며, ⅱ) 항목의 최초 가산금리는 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날(이하 "이자율조정일")에 1회에 한하여 조정되고, 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 (x) "최초 가산금리"에 (y) '연1.00%' 를 가산한 금리[(x)+(y)]로 합니다. "이자율조정일"에 재산정된 가산금리는 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용되는바, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

한화손해보험(주) 제14회 신종자본증권은 이자율조정 조항이 포함되어 있으며, 발행일로부터 5년째 되는 날을 기준금리조정일로 하여 기준금리조정일에 1회에 한하여 조정됩니다.이 때 이자율은 ⅰ) 기준금리조정일 전 1영업일에 민간평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 ⅱ) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정되며, ⅱ) 항목의 최초 가산금리는 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날(이하 "이자율조정일")에 1회에 한하여 조정되고, 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 (x) "최초 가산금리"에 (y) '연1.00%' 를 가산한 금리[(x)+(y)]로 합니다. "이자율조정일"에 재산정된 가산금리는 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다.

한화손해보험(주) 제14회 신종자본증권의 이자율조정에 관련한 상세한 인수계약서 상의 내용은 다음과 같습니다. 자세한 내용은 본 증권신고서의 첨부된 인수계약서를 참조하여 주시기 바랍니다.

(14) 사채의 이율

가. 사채발행일로(당일 포함)부터 기준금리조정일(아래에서 정의; 당일 불포함)까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하는 이자율(이하 "발행금리")은 2022년 09월 14일 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 인수단이 협의하여 결정하되, 최종 인수계약서에 당사자 모두가 날인함으로써 효력이 발생한다. 수요예측 시 공모희망금리는 연 5.80% ~ 연 6.50%로 한다(이자의 계산단위는 발행금액 기준이며 원 단위 미만은 절사한다).

나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 "기준금리조정일")에 1회에 한하여 조정된다. 이 때, 이자율은 (i) 기준금리와 (ii) 최초 가산금리를 합산하여 계산한다.

(i) 기준금리: 기준금리조정일 전 1영업일에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 말한다. 단, 해당일자에 민간채권평가 회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 한다.

(ii) 최초 가산금리: 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)의 차이를 말한다. 단, 해당일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 한다.

다. 본 항 '나'목의 최초 가산금리는 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날(이하 "이자율조정일")에 1회에 한하여 조정된다. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 (x) "최초 가산금리"에 (y) '연 1.00%' 를 가산한 금리[(x)+(y)]로 한다.

라. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 본 사채의 만기일(당일 불포함)까지의 이자기간에 관하여 적용된다.

마. 본 항에 따라 이자율이 변경된 경우 발행회사는 한국예탁결제원 및 원리금지급사무대행자에게 조정된 이자율을 통보하기로 한다.

(주6) 정정 후

사. 이자율 조정에 관한 사항

당사의 제14회 신종자본증권의 이자율은 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 "기준금리조정일")에 1회에 한하여 조정됩니다. 이 때 이자율은 ⅰ) 기준금리조정일 전 1영업일에 민간평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 ⅱ) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 결정된 본 사채의 이자율
(6.500%)과 수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
(3.594%)의 차이(스프레드)
(2.906%)를 가산하는 방식으로 조정되며, ⅱ) 항목의 최초 가산금리는 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날(이하 "이자율조정일")에 1회에 한하여 조정되고, 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 (x) "최초 가산금리"에 (y) '연1.00%' 를 가산한 금리[(x)+(y)]로 합니다. "이자율조정일"에 재산정된 가산금리는 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용되는바, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

한화손해보험(주) 제14회 신종자본증권은 이자율조정 조항이 포함되어 있으며, 발행일로부터 5년째 되는 날을 기준금리조정일로 하여 기준금리조정일에 1회에 한하여 조정됩니다.이 때 이자율은 ⅰ) 기준금리조정일 전 1영업일에 민간평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 ⅱ) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 결정된 본 사채의 이자율
(6.500%)과 수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
(3.594%)의 차이(스프레드)
(2.906%)를 가산하는 방식으로 조정되며, ⅱ) 항목의 최초 가산금리는 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날(이하 "이자율조정일")에 1회에 한하여 조정되고, 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 (x) "최초 가산금리"에 (y) '연1.00%' 를 가산한 금리[(x)+(y)]로 합니다. "이자율조정일"에 재산정된 가산금리는 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다.

한화손해보험(주) 제14회 신종자본증권의 이자율조정에 관련한 상세한 인수계약서 상의 내용은 다음과 같습니다. 자세한 내용은 본 증권신고서의 첨부된 인수계약서를 참조하여 주시기 바랍니다.

(14) 사채의 이율

가.
본 사채의 이자율은 연 6.500% (수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균 금리인 3.594%에 "최초 가산금리" 연 2.906%를 합산한 금리를 의미함)로 한다.

나. 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 "기준금리조정일")에 1회에 한하여 조정된다. 이 때, 이자율은 (i) 기준금리와 (ii) 최초 가산금리를 합산하여 계산한다.

(i) 기준금리: 기준금리조정일 전 1영업일에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 말한다. 단, 해당일자에 민간채권평가 회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 한다.

(ii) 최초 가산금리: 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율
(6.500%) 수요예측일 기준 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
(3.594%)의 차이
(2.906%)를 말한다. 단, 해당일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 한다.

다. 본 항 '나'목의 최초 가산금리는 본 사채의 발행일로부터 10년째 되는 날(이하 "이자율조정일")에 1회에 한하여 조정된다. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 (x) "최초 가산금리"에 (y) '연 1.00%' 를 가산한 금리[(x)+(y)]로 한다.

라. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 본 사채의 만기일(당일 불포함)까지의 이자기간에 관하여 적용된다.

마. 본 항에 따라 이자율이 변경된 경우 발행회사는 한국예탁결제원 및 원리금지급사무대행자에게 조정된 이자율을 통보하기로 한다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 09월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.