케이비아이동국실업 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20220915)
제출인: 케이비아이동국실업

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
케이비아이동국실업(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 9 월 15 일

회 사 명 :
케이비아이동국실업주식회사

대 표 이 사 :
김진산

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 350

(전 화) 041-540-3500

(홈페이지) http://www.dongkook.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 서현호

(전 화) 041-540-3500

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
12,987,012

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
87,286,004

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
6,999,999,468

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
539

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
599

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10.00

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정 제1항에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10% 할인율을 적용하였습니다.

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제14조(주식의 발행 및 배정)

9. 납입일
2022년 09월 22일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022년 10월 11일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 09월 15일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호에 따른 면제(사모, 1년간 한국예탁결제원에 전량보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산정본 제3자배정 유상증자는 1년 보호예수를 통한 사모발행 유상증자로서 상기 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 이에 할인율 10%를 적용한 확정 발행가액입니다. (단 호가단위 미만은 절상하며 발행가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
1,672,925
1,038,570,005
620.8

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
193,432
116,419,123
601.9

최근일 가중산술평균주가(C)
40,146
24,036,938
598.7

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
607.1

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
598.7

할인율 또는 할증률 (%)
10.00

발행가액
539

(2) 청약 및 납입사항 등가. 신주 청약일 : 2022년 09월 22일나. 주금 납입일 : 2022년 09월 22일다. 주금 납입방법 : 주금납입일에 주금을 제3자배정 대상자가 신주 발행회사에 대하 여 가지고 있는 채권과 상계.라. 신주의 유통예정일 : 2022년 10월 11일

(3) 기타사항가. 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 전량 보호예수되고 예탁일로부터 1년간 인출 및 매각이 금지되는 전매제한조치가 취해집니다.나. 본 유상증자와 관련하여 기타 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.다. 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제14조(주식의 발행 및 배정)①당 회사는 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(당 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(당 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③~⑦ 생략
상법 제418조 제2항, 자본시장과금융투자에관한법률 제165조의6 제1항 및 당사 정관 제14조 제1항 제2호에 의거하여 채권 상계를 통해 회사 재무구조를 개선하고 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

㈜KBI국인산업
최대주주 본인
당사 재무구조 개선을 위해당사에 대한 채권의 출자전환에 동의
주금납입일 당일 주금을 제3자배정대상자에 대한 채무와 상계
12,987,012
1년간 한국예탁결제원에전량 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

㈜KBI국인산업
3
김선진
-
-
-
박유상
44.44

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021
결산기
제25기

자산총계
575,160
매출액
145,735

부채총계
276,317
당기순손익
19,122

자본총계
298,843
외부감사인
태성회계법인

자본금
1,800
감사의견
적정

※ 상기 최대주주의 기본정보 및 재무사항은 2021년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.