SK — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220915)
제출인: SK

증권신고서(채무증권)
3.5
SK주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 09월 15일

회 사 명 :
SK 주식회사

대 표 이 사 :
최 태 원, 장 동 현, 박 성 하

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무1실장 (성 명) 채 준 식

(전 화) 02-2121-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 09월 02일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 09월 02일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 09월 08일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정

2022년 09월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2022년 09월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : SK(주) 제304-1회 무기명식 이권부 무보증사채SK(주) 제304-2회 무기명식 이권부 무보증사채SK(주) 제304-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제304-1회 금 육백오십억원정(\65,000,000,000)제304-2회 금 일천사백오십억원정(\145,000,000,000)제304-3회 금 일천육백억원정(\160,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 사항은
녹색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 304-1]이자율: -발행수익률: -
(주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)으로 합니다.[회차: 304-2]이자율: -발행수익률: -
(주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 304-3]이자율: -발행수익률: -
(주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 304-1]이자율:
4.638발행수익률:
4.638
(문구삭제)[회차: 304-2]이자율:
4.713발행수익률:
4.713
(문구삭제)[회차: 304-3]이자율:
4.847발행수익률:
4.847
(문구삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차: 304-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): -
(주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)으로 합니다.[회차: 304-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): -
(주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.[회차: 304-3]발행수익률(%): -연리이자율(%): -
(주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 304-1]발행수익률(%):
4.638연리이자율(%):
4.638
(문구삭제)[회차: 304-2]발행수익률(%):
4.713연리이자율(%):
4.713
(문구삭제)[회차: 304-3]발행수익률(%):
4.847연리이자율(%):
4.847
(문구삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

[SK(주) 제304-1회 무보증사채]- 이자율: 주1)[SK(주) 제304-2회 무보증사채]- 이자율: 주2)[SK(주) 제304-3회 무보증사채]- 이자율: 주3)
주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)으로 합니다.
주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[SK(주) 제304-1회 무보증사채]- 이자율:
4.638[SK(주) 제304-2회 무보증사채]- 이자율:
4.713[SK(주) 제304-3회 무보증사채]- 이자율:
4.847
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 09월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.