오픈엣지테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220914)
제출인: 오픈엣지테크놀로지

증권신고서(지분증권)
3.2
오픈엣지테크놀로지(주)

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 09월 14일

회 사 명 :
오픈엣지테크놀로지 주식회사

대 표 이 사 :
이성현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 역삼로 114 현죽빌딩 13층

(전 화) 02-2038-7507

(홈페이지) http://www.openedges.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 이우연

(전 화) 02-2038-7507

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 08월 16일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,385,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 33,850,000,000원

4. 정정사유 : 공모가격확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨간색'으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 15,000원 ~ 18,000원- 모집(매출)총액(예정): 54,549,615,000원 ~ 65,459,538,000원- 우리사주조합 배정주식수: 220,000주- 일반투자자 배정주식수: 909,161주 ~ 1,090,992주- 기관투자자 배정주식수: 2,325,649주 ~ 2,727,480주- 우리사주조합 배정비율: 6.05%- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%-기관투자자 배정비율: 63.95% ~ 75.00%

- 모집(매출)
확정가액:
10,000원- 모집(매출)
확정총액:
33,850,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: 220,000 주- 일반투자자 배정주식수:
846,250 주- 기관투자자 배정주식수:
2,318,750 주- 우리사주조합 배정비율:
6.50%- 일반투자자 배정비율:
25.00%- 기관투자자 배정비율:
68.50%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정개요
(주3)
(주3)

다. 수요예측에 관한 사항 - (3)
(주4)
(주4)

다. 수요예측에 관한 사항 - (13)
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건
(주6)
(주6)

다. 청약방법 - (6)
(주7)
(주7)

라. 청약결과 배정에 관한 사항
(주8)
(주8)

5. 인수 등에 관한 사항
(주9)
(주9)

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험 - 자.
(주10)
(주10)

3. 기타위험 - 마..
(주11)
(주11)

3. 기타위험 - 바.
(주12)
(주12)

3. 기타위험 - 사.
(주13)
(주13)

3. 기타위험 - 차.
(주14)
(주14)

3. 기타위험 - 거.
(주15)
(주15)

3. 기타위험 - 너.
(주16)
(주16)

3. 기타위험 - 어.
(주17)
(주17)

3. 기타위험 - 저.
(주18)
(주18)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가.
(주19)
(주19)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나.
(주20)
(주20)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
(주21)
(주21)

2. 자금의 사용 목적
(주22)
(주22)

(주1)<정정 전>

1. 공모개요

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,636,641
100
15,000
54,549,615,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
삼성증권
기명식보통주
3,636,641
54,549,615,000
2,499,732,200
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 09월 15일 ~ 2022년 09월 16일
2022년 09월 20일
2022년 09월 15일
2022년 09월 20일
-

(주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액", "희망공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시하는 공모희망가액인 15,000원 ~ 18,000원 중 최저가액인 15,000원 기준입니다.

(주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 오픈엣지테크놀로지㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

(주5)
청약일- 우리사주조합 청약일: 2022년 09월 15일 (1일간)- 기관투자자 청약일: 2022년 09월 15일 ~ 09월 16일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2022년 09월 15일 ~ 09월 16일 (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2022년 09월 15일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2022년 09월 15일부터 09월 16일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2022년 04월 18일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 07월 28일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위(15,000원 ~ 18,000원)의 최저가액 기준입니다. 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 이와는 별도로 향후 수요예측 이후 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.5%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 다만, 상장주선인의 의무인수금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

(주9)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여합니다. 관련된 자세한 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액 이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 (주11)
비고

삼성증권㈜
기명식보통주
66,666주
999,990,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무취득분

합 계
66,666주
999,990,000원

* 상기 취득분은 모집하는 주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 단, 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』 - 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 오픈엣지테크놀로지㈜가 협의하여 제시한 공모희망가 15,000원 ~ 18,000원 중 최저가액인 15,000원 기준입니다.* 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무취득분(공모희망가액 하단 15,000원 기준 66,666주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무취득분(공모희망가액 하단 15,000원 기준 66,666주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

<정정 후>

1. 공모개요

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주

3,385,000

100
10,000

33,850,000,000

일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
삼성증권
기명식보통주

3,385,000

33,850,000,000

1,568,250,000

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 09월 15일 ~ 2022년 09월 16일
2022년 09월 20일
2022년 09월 15일
2022년 09월 20일
-

(주1)

모집(매출) 가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 10,000원 기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 오픈엣지테크놀로지㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을
10,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

(주5)
청약일- 우리사주조합 청약일: 2022년 09월 15일 (1일간)- 기관투자자 청약일: 2022년 09월 15일 ~ 09월 16일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2022년 09월 15일 ~ 09월 16일 (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2022년 09월 15일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2022년 09월 15일부터 09월 16일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2022년 04월 18일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 07월 28일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.5%
에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 10,000원 기준입니다.

(주9)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여합니다. 관련된 자세한 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인인 삼성증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액 이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 (주11)
비고

삼성증권㈜
기명식보통주

100,000주

1,000,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무취득분

합 계

100,000주

1,000,000,000원

* 상기 취득분은 모집하는 주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 단, 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』 - 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 삼성증권㈜과 발행회사인 오픈엣지테크놀로지㈜가 협의하여
결정한 확정공모가액 10,000원 기준입니다.* 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무취득분(
확정공모가액 10,000
원 기준
100,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무취득분(
확정공모가액
10,000원 기준
100,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2)<정정 전>

2. 공모방법

금번 오픈엣지테크놀로지㈜ 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,100,000주(공모 주식의 85.24%), 구주매출 536,641주(공모주식의 14.76%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
220,000 주
6.05%
우선배정

일반공모
3,416,641 주
93.95%
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,636,641 주
100.00%
-

(주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 6.05%를 우선배정합니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 근거하여 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
220,000 주
6.05%
15,000원(주1)
3,300,000,000 원
우선배정

일반청약자
909,161 주~ 1,090,992 주
25.00%~ 30.00%
13,637,415,000 원~ 16,364,880,000 원
-

기관투자자
2,325,649 주~ 2,727,480 주
63.95%~ 75.00%
34,884,735,000 원~ 40,912,200,000 원
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
3,636,641 주
100.00%
54,549,615,000 원
-

(주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 15,000원 ~ 18,000원 중 최저가액인 15,000원 기준입니다.

(주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에게 전체 공모수량의 6.05%를 우선배정하였습니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

(주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

(주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제6호에 근거하여 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다

(주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 근거하여 주2) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

(주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법: 일반공모】

공모대상
주식수
비율
비고

우리사주조합
187,550 주
6.05%
우선배정

일반공모
2,912,450 주
93.95%
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,100,000 주
100.00%
-

【모집 세부내역】

공모대상
주식수(주2)
비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
187,550 주
6.05%
15,000원
2,813,250,000 원
우선배정

일반청약자
775,000 주~ 930,000 주
25.00%~30.00%
11,625,000,000 원~ 13,950,000,000 원
-

기관투자자
1,982,450 주~ 2,325,000 주
63.95%~ 75.00%
29,736,750,000 원~ 34,875,000,000 원
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,100,000 주
100.00%
46,500,000,000 원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
삼성증권
3,100,000 주
100.00%
15,000원
46,500,000,000 원
일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

합계
3,100,000 주
46,500,000,000 원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
삼성증권
775,000 주~ 930,000 주
15,000원
11,625,000,000 원~ 13,950,000,000 원

합계
775,000 주~ 930,000 주
11,625,000,000 원~ 13,950,000,000 원

(주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

※ 기관투자자란 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.
※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 평균보유비율은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 벤처기업투자신탁이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(주4)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식중 187,550주(6.05%)를 우선배정하였습니다.

(주5)
배정주식수(비율)의 변경① 우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』 -『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』 -『 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』 -『 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』 -『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『 5. 인수 등에 관한 사항』 -『 다. 상장주선인 의무인수』에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주6)
주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 15,000원 ~ 18,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 같은 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주8)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합
32,450 주
6.05%
우선배정

일반공모
504,191 주
93.95%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
536,641 주
100.00%
-

【매출 세부내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
32,450 주
6.05%
15,000원
486,750,000 원
우선배정

일반청약자
134,161 주~ 160,992 주
25.0%~30.0%
2,012,415,000 원~ 2,414,880,000 원
-

기관투자자
343,199 주~ 402,480 주
63.95%~ 75.00%
5,147,985,000 원~ 6,037,200,000 원
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
536,641 주
100.00%
8,049,615,000 원
-

(주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
삼성증권
536,641 주
100.00%
15,000원
8,049,615,000 원
일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

합계
536,641 주
100.00%
8,049,615,000 원

(주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 매출주식수
주당 매출가액
일반청약대상 매출총액

대표주관회사
삼성증권
134,161 주~ 160,992 주
15,000원
2,012,415,000 원~ 2,414,880,000 원

합계
134,161 주~ 160,992 주
2,012,415,000 원~ 2,414,880,000 원

(주3)
금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

※ 기관투자자란 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.
※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 평균보유비율은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 벤처기업투자신탁이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(주4)
금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식중 32,450주(6.05%)를 우선배정하였습니다.

(주5)
배정주식수(비율)의 변경① 우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』 -『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』 -『 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』 -『 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』 -『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『 5. 인수 등에 관한 사항』 -『 다. 상장주선인 의무인수』에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주6)
주당매출가액 및 매출총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 15,000원 ~ 18,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 같은 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주8)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
위탁주식수
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

오픈엣지테크놀로지 주식회사(서울특별시 강남구 역삼로 114 현죽빌딩 13층)

매출주주 이성현의 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출

175,000주
총액인수계약서에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수

매출주주 정법철의 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
40,000주

매출주주 김양수의 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
50,000주

매출주주 이노폴리스 공공기술기반펀드 비과세의 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
121,641주

매출주주 엔에이치엔인베스트먼트-DH 투자조합의 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
50,000주

매출주주 지유반도체성장투자조합의 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
100,000주

합계
536,641주

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의 관계
보유주식 종류
매출 전보유주식수
매출 주식수
매출 후 보유주식수(비율)

이성현
등기임원
기명식 보통주

3,923,050

175,000

3,748,050(17.99%)

정법철
계열사 직원
기명식 보통주

643,550

40,000

603,550(2.90%)

김양수
직원
기명식 보통주

643,550

50,000

593,550(2.85%)

이노폴리스 공공기술기반펀드 비과세
재무적투자자
기명식 보통주

1,024,000

121,641
902,359(4.33%)

엔에이치엔인베스트먼트-DH투자조합

재무적투자자
기명식 보통주

559,200

50,000

509,200(2.44%)

지유반도체성장투자조합

재무적투자자
기명식 보통주

236,000

100,000

136,000(0.65%)

합계
7,029,350
536,641
6,492,709(31.16%)

(주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

(주2)
상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 후 예정주식수인 20,837,140주에 대한 비율이며, 이성현의 매출 후 보유주식수 물량은 상장일로부터 2년 6개월간, 정법철, 김양수의 매출 후 보유주식수 물량은 상장일로부터 2년간 의무보유하며, 재무적투자자의 경우 매출 후 보유주식수 1,547,559주 중 1,175,892주를 1개월~3개월 간 의무보유합니다. 자세한 사항은 [III.투자위험요소 - 3. 기타위험]의 [상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험]을 참조하여 주시기 바랍니다.※ 공모 후 예정주식수는 희망공모가액 중 최저가액인 15,000원 기준으로 산출한 상장주선인의 의무인수분(66,666주)을 합산한 주식수입니다

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무취득분 내역】

구분
취득주수
주당 취득가액
취득총액
비고

삼성증권(주)
66,666 주
15,000 원
999,990,000 원
-

(주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(15,000원 ~ 18,000원)의 밴드 최저가액인 15,000원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집 주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』 - 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』 - 『5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득 수량이 변동될 수 있습니다.

(주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 시점에 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내에 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 예정입니다.

<정정 후>

2. 공모방법

금번 오픈엣지테크놀로지㈜ 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,100,000주(공모 주식의
91.58%), 구주매출
285,000주(공모주식의
8.42%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
220,000 주

6.50%

우선배정

일반공모

3,165,000 주

93.50%

고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,385,000 주
100.00%
-

(주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)

「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의
6.50%를 우선배정합니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 근거하여 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
220,000 주
6.50%

10,000원(주1)

2,200,000,000 원
우선배정

일반청약자
846,250 주
25.00%
8,462,500,000 원
-

기관투자자
2,318,750 주
68.50%
23,187,500,000 원
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
3,385,000 주
100.00%
33,850,000,000 원
-

(주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 10,000
원 기준입니다.

(주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에게 전체 공모수량의 6.05%를 우선배정하였습니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

(주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

(주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제6호에 근거하여 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다

(주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 근거하여 주2) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

(주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법: 일반공모】

공모대상
주식수
비율
비고

우리사주조합
201,477 주

6.50%

우선배정

일반공모

2,898,523 주

93.50%

고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,100,000 주
100.00%
-

【모집 세부내역】

공모대상
주식수(주2)
비율
주당 모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
201,477 주

6.50%

10,000원

2,014,770,000 원
우선배정

일반청약자
775,000 주
25.00%
7,750,000,000 원
-

기관투자자
2,123,523 주
68.50%
21,235,230,000 원
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,100,000 주
100.00%
31,000,000,000 원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
삼성증권
3,100,000 주
100.00%

10,000원

31,000,000,000 원

일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

합계
3,100,000 주

31,000,000,000 원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
삼성증권

775,000 주

10,000원

7,750,000,000 원

합계

775,000 주

7,750,000,000 원

(주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

※ 기관투자자란 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.
※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 평균보유비율은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 벤처기업투자신탁이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(주4)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식중
201,477주(6.50%)
를 우선배정하였습니다.

(주5)
배정주식수(비율)의 변경① 우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』 -『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』 -『 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』 -『 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』 -『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『 5. 인수 등에 관한 사항』 -『 다. 상장주선인 의무인수』에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주6)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여
결정한 확정공모가액 10,000원 기준입니다.

(주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주8)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

우리사주조합

18,523 주

6.50%

우선배정

일반공모

266,477 주

93.50%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
285,000 주
100.00%
-

【매출 세부내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
18,523 주
6.50%

10,000
원

185,230,000 원
우선배정

일반청약자
71,250 주
25.00%
712,500,000 원
-

기관투자자
195,227 주
68.50%
1,952,270,000 원
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

285,000주

100.00%
2,850,000,000 원
-

(주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당매출가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
삼성증권

285,000주

100.00%

10,000
원

2,850,000,000 원

일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

합계

285,000주

100.00%

2,850,000,000 원

(주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상 매출주식수
주당 매출가액
일반청약대상 매출총액

대표주관회사
삼성증권

71,250 주

10,000
원

712,500,000 원

합계

71,250 주

712,500,000 원

(주3)
금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 삼성증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

※ 기관투자자란 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 금융투자업규정 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.
※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 평균보유비율은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 벤처기업투자신탁이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(주4)

금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식중
18,523주(6.50%)
를 우선배정하였습니다.

(주5)
배정주식수(비율)의 변경① 우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』 -『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』 -『 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』 -『 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』 -『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『 5. 인수 등에 관한 사항』 -『 다. 상장주선인 의무인수』에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주6)

주당매출가액 및 매출총액은 대표주관회사와 발행사가 협의하여
결정한 확정공모가액 10,000원 기준입니다.

(주7)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주8)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) 제1항 제5호에 해당하는 사항이 존재하며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여합니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
위탁주식수
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

오픈엣지테크놀로지 주식회사(서울특별시 강남구 역삼로 114 현죽빌딩 13층)

매출주주 이성현의 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출

145,000주
총액인수계약서에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수

매출주주 정법철의 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
40,000주

매출주주 김양수의 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
50,000주

매출주주 엔에이치엔인베스트먼트-DH 투자조합의 보유 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출
50,000주

합계
285,000주

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의 관계
보유주식 종류
매출 전보유주식수
매출 주식수
매출 후 보유주식수(비율)

이성현
등기임원
기명식 보통주

3,923,050

145,000

3,778,050(18.10%)

정법철
계열사 직원
기명식 보통주

643,550

40,000

603,550
(2.89%)

김양수
직원
기명식 보통주

643,550

50,000

593,550
(2.84%)

엔에이치엔인베스트먼트-DH투자조합

재무적투자자
기명식 보통주

559,200

50,000

509,200(2.44%)

합계
5,769,350
285,000
5,484,350(26.27%)

(주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

(주2)

상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 후 예정주식수인
20,870,474주에 대한 비율이며, 이성현의 매출 후 보유주식수 물량은 상장일로부터 2년 6개월간, 정법철, 김양수의 매출 후 보유주식수 물량은 상장일로부터 2년간 의무보유하며, 재무적투자자의 경우 매출 후 보유주식수
509,200주 중
381,900주를 1개월~
2개월 간 의무보유합니다. 자세한 사항은 [III.투자위험요소 - 3. 기타위험]의 [상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험]을 참조하여 주시기 바랍니다.※ 공모 후 예정주식수는
확정공모가액10,000
원 기준으로 산출한 상장주선인의 의무인수분(
100,000주)을 합산한 주식수입니다

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무취득분 내역】

구분
취득주수
주당 취득가액
취득총액
비고

삼성증권(주)

100,000 주

10,000 원

1,000,000,000 원

-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 10,000원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집 주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』 - 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』 - 『5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득 수량이 변동될 수 있습니다.

(주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 시점에 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내에 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 예정입니다.

(주3)

<정정 전>

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 삼성증권㈜은 발행회사인 오픈엣지테크놀로지㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
15,000원 ~ 18,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 오픈엣지테크놀로지㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주2)
대표주관회사인 삼성증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

(주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』 - 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』 - 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

<정정 후>

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 삼성증권㈜은 발행회사인 오픈엣지테크놀로지㈜의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
15,000원 ~ 18,000원

확정공모가액

10,000원

수요예측 결과반영 여부

수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정공모가격
을 결정하였습니다.

(주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 오픈엣지테크놀로지㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주2)

대표주관회사인 삼성증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종
확정하였습니다.

(주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』 - 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』 - 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4)<정정 전>

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
2,325,649 주~ 2,727,480 주
63.95%~ 75.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

(주1)
상기 비율은 총 공모주식수(3,636,641주)에 대한 비율입니다.

(주2)
우리사주조합 배정분 220,000주(6.05%) 및 일반청약자 배정분 909,161주 ~ 1,090,992주(25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구분
최고한도
최저한도

기관투자자
각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 2,727,480주(기관 배정 물량) 중 적은 수량
1,000주

(주1)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여시점, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력,투자ㆍ매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량 2,727,480 주를 초과할 수 없습니다.

(주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

(주3)
기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.00%인 경우를 가정한 주식수입니다.

<정정 후>

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자

2,318,750 주

68.50%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

(주1)

상기 비율은 총 공모주식수(
3,385,000주)에 대한 비율입니다.

(주2)

우리사주조합 배정분 220,000주(
6.50%) 및 일반청약자 배정분
846,250주(25.00%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구분
최고한도
최저한도

기관투자자

각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는
2,318,750주(기관 배정 물량) 중 적은 수량

1,000주

(주1)

금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여시점, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력,투자ㆍ매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량
2,318,750주를 초과할 수 없습니다.

(주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

(주3)

기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이
68.50%인 경우를 가정한 주식수입니다.

(주5)<정정 전><정정 후>

(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

(단위: 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수
205
5
44
47
21
-
322

수량
66,087,960
5,475,960
19,292,133
10,893,680
866,000
-
102,615,733

경쟁률
28.50
2.36
8.32
4.70
0.37
0.00
44.25

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 2,325,649 주 ~ 2,727,480 주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 결정된 기관투자자 배정물량 2,318,750주를 기준으로 산출된 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

미제시
1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,000

밴드상단초과
3
32,000
-
-
2
2,729,500
2
5,454,480
-
-
-
-
7
8,215,980

밴드 상위75% 초과~100% 이하
5
8,705,000
1
10,000
3
2,731,000
1
50,000
-
-
-
-
10
11,496,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
29
282,500
-
-
6
33,400
7
2,506,000
-
-
-
-
42
2,821,900

밴드하단미만
167
57,067,460
4
5,465,960
33
13,798,233
37
2,883,200
21
866,000
-
-
262
80,080,853

합계
205
66,087,960
5
5,475,960
44
19,292,133
47
10,893,680
21
866,000
-
-
322
102,615,733

주1)

인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위 : 건, 주, %)

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격 미제시
1
0.31%
1,000
0.00%

18,000원 초과
7
2.17%
8,215,980
8.01%

18,000원
10
3.11%
11,496,000
11.20%

15,000원 초과 ~ 18,000원 미만
-
0.00%
-
0.00%

15,000원
42
13.04%
2,821,900
2.75%

15,000원 미만
262
81.37%
80,080,853
78.04%

합계
322
100.00%
102,615,733
100.00%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(단위 : 건, 주)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
1
2,727,480
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2,727,480

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
7
10,318,480
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
10,318,480

15일 확약
30
464,430
-
-
1
2,727,000
1
2,000
-
-
-
-
32
3,193,430

미확약
167
52,577,570
5
5,475,960
43
16,565,133
46
10,891,680
21
866,000
-
-
282
86,376,343

합 계
205
66,087,960
5
5,475,960
44
19,292,133
47
10,893,680
21
866,000
-
-
322
102,615,733

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 오픈엣지테크놀로지(주)와 대표주관회사인 삼성증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 10,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주6)<정정 전>

가. 모집 또는 매출 조건

항 목

내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주 3,636,641 주

주당 모집가액 또는 매출가액 (주1)

예정가액

15,000 원

확정가액

-

모집총액 또는 매출총액

예정가액

54,549,615,000 원

확정가액

-

청 약 단 위

(주2)

청약기일(주3)

기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

개시일

2022년 09월 15일

종료일

2022년 09월 16일

일반투자자

개시일

2022년 09월 15일

종료일

2022년 09월 16일

청약증거금(주4)

기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

0.00%

일반투자자

50.00%

납 입 기 일

2022년 09월 20일

(주1)

주당 모집 및 매출가액주당 공모가액은 공모희망가액 15,000원 ~ 18,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전 삼성증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 오픈엣지테크놀로지㈜와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

(주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 삼성증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (6) 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (10) 물량배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사 및 라. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참고하시기 바랍니다.

(주3)

청약기일① 삼성증권 청약일: 2022년 09월 15일 ~ 16일 10:00 ~ 16:00(단, 청약초일인 2022년 09월 15일에 한해, 온라인청약만 22:00까지 가능)② 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.③ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주4)

청약증거금① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 09월 20일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2022년 09월 20일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 09월 20일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일 (2022년 09월 20일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 기관투자자는 삼성증권㈜에 납입하지 않고, 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주5)

청약취급처

① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

(주6)
본인명의의 위탁계좌가 없는 국내기관투자자는 삼성증권㈜ 지점을 방문하여 위탁계좌를 개설하여야 합니다. 계좌개설 관련 문의는 가까운 삼성증권 지점(1588-2323) 및 본점 Wholesale본부 법인영업팀(02-2020-6682, 계좌개설 외 일반적인 문의는 02-2020-7651(IPO2팀))로 연락 바랍니다

(주7)

분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주8)
일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2022년 09월 20일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 09월 19일 오후 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

<정정 후>

가. 모집 또는 매출 조건

항 목

내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
3,385,000 주

주당 모집가액 또는 매출가액 (주1)

예정가액

-

확정가액

10,000원 (주1)

모집총액 또는 매출총액

예정가액

-

확정가액

33,850,000,000원

청 약 단 위

(주2)

청약기일(주3)

기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

개시일

2022년 09월 15일

종료일

2022년 09월 16일

일반투자자

개시일

2022년 09월 15일

종료일

2022년 09월 16일

청약증거금(주4)

기관투자자 (고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)

0.00%

일반투자자

50.00%

납 입 기 일

2022년 09월 20일

(주1)

주당 모집 및 매출가액주당 공모가액은
대표주관회사와 발행회사가 합의하여 결정한 확정공모가액 10,000원 입니다. 청약일 전 삼성증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 오픈엣지테크놀로지㈜와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

(주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 삼성증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (6) 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (10) 물량배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사 및 라. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참고하시기 바랍니다.

(주3)

청약기일① 삼성증권 청약일: 2022년 09월 15일 ~ 16일 10:00 ~ 16:00(단, 청약초일인 2022년 09월 15일에 한해, 온라인청약만 22:00까지 가능)② 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.③ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주4)

청약증거금① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 09월 20일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일(2022년 09월 20일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 09월 20일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 삼성증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일 (2022년 09월 20일)에 주금납입금으로 대체됩니다. 기관투자자는 삼성증권㈜에 납입하지 않고, 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주5)

청약취급처

① 기관투자자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 삼성증권㈜ 본ㆍ지점

(주6)
본인명의의 위탁계좌가 없는 국내기관투자자는 삼성증권㈜ 지점을 방문하여 위탁계좌를 개설하여야 합니다. 계좌개설 관련 문의는 가까운 삼성증권 지점(1588-2323) 및 본점 Wholesale본부 법인영업팀(02-2020-6682, 계좌개설 외 일반적인 문의는 02-2020-7651(IPO2팀))로 연락 바랍니다

(주7)

분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주8)
일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2022년 09월 20일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 증권인수업무등에관한 규정 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2022년 09월 19일 오후 17:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(주7)<정정 전>

(6) 청약한도 및 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다.③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
최고청약한도
청약증거금율

삼성증권㈜
909,161 주~ 1,090,992 주
주1)
50%

주1)
삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대청약자격의 청약한도 : 90,000 주 ~ 109,000 주 (200%)□ 일반청약자격의 청약한도 : 45,000 주 ~ 54,500 주 (100%)□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 : 22,500 주 ~ 27,250 주 (50%)청약자격별 최고청약한도는 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한사항 - (5) 일반청약자의 청약자격』을 참조하시기 바랍니다.

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 500주 이하
10주

500주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
250주

10,000주 초과 ~ 30,000주 이하
500주

30,000주 초과 ~
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도 2,727,480주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

<정정 후>

(6) 청약한도 및 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 삼성증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다.③ 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약 단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[삼성증권㈜ 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
최고청약한도
청약증거금율

삼성증권㈜
846,250 주
주1)
50%

주1)

삼성증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대청약자격의 청약한도 :
84,000주 (200%)□ 일반청약자격의 청약한도 :
42,000주 (100%)□ 온라인전용 청약자격의 청약한도 :
21,000주 (50%)청약자격별 최고청약한도는 『I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한사항 - (5) 일반청약자의 청약자격』을 참조하시기 바랍니다.

[삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 500주 이하
10주

500주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
250주

10,000주 초과 ~ 30,000주 이하
500주

30,000주 초과 ~
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도
2,318,750주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(주8)<정정 전>

라. 청약결과 배정에 관한 사항(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 총 공모주식의 6.05%(220,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 63.95% ~ 75.00%(2,325,649주 ~ 2,727,480주)를 배정합니다. ③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0% (909,161주 ~ 1,090,992주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인 제외), 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 오픈엣지테크놀로지㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 공모는 일반청약자에게 909,161주에서 ~ 1,090,992주를 배정할 예정으로 균등방식 최소배정 예정물량은 454,581주에서 545,496주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑨「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다

(후략)

<정정 후>

라. 청약결과 배정에 관한 사항(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 총 공모주식의
6.50%(220,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
68.50%(2,318,750주)를 배정합니다. ③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.00% (846,250주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인 제외), 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 오픈엣지테크놀로지㈜가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 공모는 일반청약자에게
846,250주를 배정할 예정으로 균등방식 최소배정 예정물량은
423,125주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다. ⑦ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑨「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다

(후략)

(주9)<정정 전>

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및 수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

삼성증권
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
기명식 보통주 3,636,641 주 (100%)
54,549,615,000 원
총액인수

(주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(15,000원 ~ 18,000원)의 밴드 최저가액인 15,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
삼성증권㈜
2,499,732,200 원
(주1)

(주1)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 15,000원 ~ 18,000원 중 최저가액인 15,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 이와는 별도로 향후 수요예측 이후 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.5%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 재량에 따라 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(2) 신주인수권당사는 금번 공모시『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 109,099주에 관한 계약을 체결하였습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의2(신주인수권)① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.1. 발행회사명2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 약 3.0%인 109,099주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【 신주인수권 계약 주요내용 】

구분
내용

행사가능주식수
109,099주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

(중략)

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 하나, 당사는「코스닥시장 상장규정」제2조 제1항 제42호에 따른 대형법인에 해당함에 따라 동 규정 제13조 제6항 제1호에 의거 대표주관회사인 삼성증권㈜은 상장주선인의 의무인수를 하지 않을 수 있습니다. 다만, 투자자 보호 및 상장주선인의 책임을 다하기 위해 금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜는 상장주선인의 의무인수를 이행하기로 결정하였습니다.금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜은 오픈엣지테크놀로지㈜의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

삼성증권㈜
기명식보통주
66,666 주
999,990,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 삼성증권㈜은 발행회사인 오픈엣지테크놀로지㈜와 협의하여 제시한 희망공모가액 15,000원 ~ 18,000원의 최저가액인 15,000원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(66,666 주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것⑥ 제5항에도 불구하고 거래소는 상장신청인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기업의 상장주선인에 대하여 제5항을 적용하지 않을 수 있다.1. 대형법인. 다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외한다.

마. 기타의 사항

(1) 회사와 인수인 간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 삼성증권㈜와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월간 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.또한 당사의 최대주주와 보호예수 대상자는 기 제출한 계속보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 보호예수 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 계속보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계대표주관회사인 삼성증권㈜는 당사가 진행한 제3자배정 유상증자에 참여하여, 증권신고서 제출일 기준 당사의 보통주식 126,250주를 보유하고 있습니다.

【상장주선인의 주식 취득 내역】

주주명
구 분

주식의 종류

취득일

취득주식수주1)

지분율(공모 전)
주당 취득가액주1)
총 취득금액
의무보유 기간

삼성증권㈜
상장주선인
기명식보통주
2021년 03월 20일
126,250주
0.71%
7,920.2원
999,925,250 원
상장일로부터 3개월주2)

주1)
당사가 2021년 06월 18일 실시한 무상증자(소유주식 1주당 50주의 비율)를 반영하여 해당 시점 이전의 주식수의 50배수 및 주당 발행가액의 1/50배수를 적용하여 산출하였습니다.

주2)
상장주선인 삼성증권㈜가 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로) 2년 미만인 주식 126,250주는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유되나 투자자 보호를 위해 2개월의 자발적 의무보유를 확약, 총 3개월간 의무보유합니다.

주3)
상기 기재한 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

상장주선인의 당사 주식 주당 취득가액은 7,920.2원으로 금번 공모 시 희망 공모가액 중 최저가액인 15,000원과의 괴리율은 47.2%, 최고가액인 18,000원 과의 괴리율은 56.0%를 보이고 있습니다.

인수인
증권의 종류
희망 공모가액
취득가액
괴리율
비고

삼성증권(주)
기명식보통주
15,000원 ~ 18,000원
7,920.2원
47.2% ~ 56.0%
-

주1)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액 - 취득가액) / 희망 공모가액'으로 산정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 삼성증권㈜의 지분율은 0.71%(공모 후 0.61%, 의무인수분 66,666주 0.32% 별도) 로 해당사항이 없습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 “조합등”이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다. 이 경우, 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 출자한 제4호의 경영참여형 사모집합투자기구가 보유하고 있는 발행회사의 주식등은 해당 경영참여형 사모집합투자기구의 보유비율 산정 대상에서 제외한다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 경영참여형 사모집합투자기구

(3) 초과배정옵션 당사는 금번 공모에서는 "초과배정 옵션 계약"을 체결하지 않았습니다. (4) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.

(5) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유예탁당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 의무보유등록 의무가 발생하였으며, 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였고, 상장예비심사 승인 후 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 한국거래소에 제출한 바 있습니다. 각 주주의 보호예수 기간에 대한 세부 내용은 [III. 투자위험요소 - 3. 기타위험]의 [상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험]을 참조하여 주시기 바랍니다.당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. 한편, 당사의 최대주주인 이성현 대표이사는 안정적인 지배구조 구축 및 투자자 보호를 위해 황인조 사내이사, 정법철, 김양수와 공동목적보유확약을 체결하였습니다. 이로 인해 황인조 사내이사의 공모 후 보유지분 1,206,600주(공모 후 지분율 5.79%)는 상장일로부터 2년 6개월, 정법철의 공모 후 보유지분 603,550주(공모 후 지분율 2.90%) 및 김양수의 공모 후 보유지분 593,550주(공모 후 지분율 2.85%)는 상장일로부터 2년 동안 보호예수됩니다. 또한 상장 후 3년 동안 동 지분에 대한 의결권 및 매각 시 우선매수권은 이성현 대표이사에게 부여됩니다. 세부 내용은 [III. 투자위험요소 - 3. 기타위험]의 [공동목적보유확약 종료 위험]을 참조하여 주시기 바랍니다.

[공모 후 최대주주 등의 의무보유예탁]

(단위: 주)

구분
주주명
관계
공모 후
유통가능한 주식
매각제한주식
매각제한기간
매각제한사유

주식 수
지분율
주식 수
지분율
주식 수
지분율
(상장일 기준)

최대주주등
이성현
최대주주본인
3,748,050
17.99%
-
-
3,748,050
17.99%
2년 6개월
(주1)

황인조
등기임원
1,206,600
5.79%
-
-
1,206,600
5.79%
2년 6개월

최주환
미등기임원
185,300
0.89%
-
-
185,300
0.89%
6개월
(주2)

Richard Fung
계열회사등기임원
101,500
0.49%
-
-
101,500
0.49%
6개월

Ronny Che Kai Chan
계열회사미등기임원
101,500
0.49%
-
-
101,500
0.49%
6개월

Ricky Wai Ki Lau
계열회사미등기임원
101,500
0.49%
-
-
101,500
0.49%
6개월

Ju-Tung Eric Ng
계열회사미등기임원
101,500
0.49%
-
-
101,500
0.49%
6개월

Siu Key Alan Poon
계열회사미등기임원
101,500
0.49%
-
-
101,500
0.49%
6개월

소계
5,647,450
27.12%
-
-
5,647,450
27.12%
-
-

(주1)

최대주주등이 보유한 주식은「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 다만, 「코스닥시장상장규정」 제26조 제1항 단서조항에 의거하여 한국거래소와의 협의하에 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 2년 6개월 간 보호예수됩니다.

(주2)
최대주주등이 보유한 주식으로「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 보호예수됩니다.

(6) 인수인의 투자내역당사의 상장주선인인 삼성증권(주)은 2021년 3월 20일 당사의 상환전환우선주(RCPS) 2,525주를 제3자배정 유상증자의 방식으로 주당 396,010원에 취득한 사실이 존재하며, 내용은 다음과 같습니다.

【상장주선인 주식 취득 내역】

구 분

주식의

종류

취득일

취득주식수

주당 취득가액
총 취득금액
비 고

제3자배정유상증자
RCPS
2021.03.20

2,525주

396,010원
999,925,250원
무상증자 반영 전 기준

【상장주선인이 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 주식 내역】

주식의 종류(주1)

보유주식수(공모전 지분율)(주2)

주당 단가(주2)
총 취득금액
공모후 지분율(주3)
비 고

보통주
126,250주(0.71%)
7,920.2원
999,925,000원
0.61%
상장일로부터3개월 간 의무보유

주1)
삼성증권(주)가 투자한 상환전환우선주(RCPS)는 2021년 12월 28일 기준 전량 보통주로 전환되었습니다.

주2)
당사는 2021년 6월 18일 4,900% 무상증자를 결의하였으며, 보유주식수 및 주당 단가는 무상증자 반영 후 기준입니다.

주3)
상장주선인의 의무인수분 포함 시 공모 후 지분율은 약 0.93%입니다.

상기 사항 이외에 삼성증권㈜는 추가적으로 당사 주식을 취득한 사실이 없습니다. 삼성증권㈜의 당사 지분율은 공모 전 0.71%이며, 공모 후 기준으로 0.61%(의무인수분 포함 시 0.93%) 수준입니다.상장주선인인 삼성증권㈜이 보유한 당사 보통주식 126,250주는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호에 의거 전문투자자가 제3자배정 유상증자의 방식으로 취득한 투자기간 2년 미만인 주식에 해당하여 상장일로부터 1개월 간 의무보유할 의무가 존재하나, 자발적 의무보유 2개월을 추가하여 총 3개월 간의 의무보유를 확약하였습니다.

<정정 후>

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및 수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

삼성증권
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

기명식 보통주
3,385,000 주 (100%)

33,850,000,000
원

총액인수

(주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 10,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
삼성증권㈜

1,568,250,000

(주1)

(주1)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 10,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

(2) 신주인수권당사는 금번 공모시『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권
101,550
주에 관한 계약을 체결하였습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의2(신주인수권)① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.1. 발행회사명2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 약 3.0%인
101,550주로, 행사가격은 확정공모가액
인 10,000원이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【 신주인수권 계약 주요내용 】

구분
내용

행사가능주식수

101,550주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내

행사가격
10,000원

(중략)

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 하나, 당사는「코스닥시장 상장규정」제2조 제1항 제42호에 따른 대형법인에 해당함에 따라 동 규정 제13조 제6항 제1호에 의거 대표주관회사인 삼성증권㈜은 상장주선인의 의무인수를 하지 않을 수 있습니다. 다만, 투자자 보호 및 상장주선인의 책임을 다하기 위해 금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜는 상장주선인의 의무인수를 이행하기로 결정하였습니다.금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜은 오픈엣지테크놀로지㈜의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

삼성증권㈜
기명식보통주

100,000
주

1,000,000,000
원

코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 삼성증권㈜은 발행회사인 오픈엣지테크놀로지㈜와 협의하여
결정한 확정공모가액 10,000원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
100,000 주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것⑥ 제5항에도 불구하고 거래소는 상장신청인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기업의 상장주선인에 대하여 제5항을 적용하지 않을 수 있다.1. 대형법인. 다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외한다.

마. 기타의 사항

(1) 회사와 인수인 간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 삼성증권㈜와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 6개월간 대표주관회사의 사전 서면동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직ㆍ간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.또한 당사의 최대주주와 보호예수 대상자는 기 제출한 계속보유확약서 및 대표주관회사와 체결한 보호예수 약정서에 의거하여, 그 소유 주식을 계속보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다.(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계대표주관회사인 삼성증권㈜는 당사가 진행한 제3자배정 유상증자에 참여하여, 증권신고서 제출일 기준 당사의 보통주식 126,250주를 보유하고 있습니다.

【상장주선인의 주식 취득 내역】

주주명
구 분

주식의 종류

취득일

취득주식수주1)

지분율(공모 전)
주당 취득가액주1)
총 취득금액
의무보유 기간

삼성증권㈜
상장주선인
기명식보통주
2021년 03월 20일
126,250주
0.71%
7,920.2원
999,925,250 원
상장일로부터 3개월주2)

주1)
당사가 2021년 06월 18일 실시한 무상증자(소유주식 1주당 50주의 비율)를 반영하여 해당 시점 이전의 주식수의 50배수 및 주당 발행가액의 1/50배수를 적용하여 산출하였습니다.

주2)
상장주선인 삼성증권㈜가 취득한 투자기간(상장예비심사 신청일을 기준으로) 2년 미만인 주식 126,250주는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유되나 투자자 보호를 위해 2개월의 자발적 의무보유를 확약, 총 3개월간 의무보유합니다.

주3)
상기 기재한 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

상장주선인의 당사 주식 주당 취득가액은 7,920.2원으로 금번 공모 시
확정공모가액 10,000원과의 괴리율은
26.3%를 보이고 있습니다.

인수인
증권의 종류
확정공모가액
취득가액
괴리율
비고

삼성증권(주)
기명식보통주
10,000원
7,920.2원
26.3%
-

주1)

확정공모가액과의 괴리율은 '(
확정공모가액 - 취득가액) /
확정공모가액'으로 산정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 삼성증권㈜의 지분율은 0.71%(공모 후
0.60%
, 의무인수분
100,000주 0.48% 별도) 로 해당사항이 없습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(한국거래소의「유가증권시장 상장규정」제2조제1항제8호 및 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제23호에 따른 외국기업과 주식등의 보유를 통하여 해당 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 말한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 “조합등”이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다. 이 경우, 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 출자한 제4호의 경영참여형 사모집합투자기구가 보유하고 있는 발행회사의 주식등은 해당 경영참여형 사모집합투자기구의 보유비율 산정 대상에서 제외한다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 경영참여형 사모집합투자기구

(3) 초과배정옵션 당사는 금번 공모에서는 "초과배정 옵션 계약"을 체결하지 않았습니다. (4) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.

(5) 최대주주 등의 지분에 대한 의무보유예탁당사는「코스닥시장 상장규정」에 따라 최대주주 등의 지분에 대하여 의무보유등록 의무가 발생하였으며, 이에 따라 한국거래소에 상장예비심사신청서 제출 시 의무보유확약서를 제출하였고, 상장예비심사 승인 후 예탁결제원이 발행한 의무보유증명서를 한국거래소에 제출한 바 있습니다. 각 주주의 보호예수 기간에 대한 세부 내용은 [III. 투자위험요소 - 3. 기타위험]의 [상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험]을 참조하여 주시기 바랍니다.당사 최대주주의 지분은 의무보유기간 동안 그 소유주식을 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위 확약서에 정하는 바에 따릅니다. 한편, 당사의 최대주주인 이성현 대표이사는 안정적인 지배구조 구축 및 투자자 보호를 위해 황인조 사내이사, 정법철, 김양수와 공동목적보유확약을 체결하였습니다. 이로 인해 황인조 사내이사의 공모 후 보유지분 1,206,600주(공모 후 지분율
5.78%)는 상장일로부터 2년 6개월, 정법철의 공모 후 보유지분 603,550주(공모 후 지분율
2.89%) 및 김양수의 공모 후 보유지분 593,550주(공모 후 지분율
2.84%)는 상장일로부터 2년 동안 보호예수됩니다. 또한 상장 후 3년 동안 동 지분에 대한 의결권 및 매각 시 우선매수권은 이성현 대표이사에게 부여됩니다. 세부 내용은 [III. 투자위험요소 - 3. 기타위험]의 [공동목적보유확약 종료 위험]을 참조하여 주시기 바랍니다.

[공모 후 최대주주 등의 의무보유예탁]

(단위: 주)

구분
주주명
관계
공모 후
유통가능한 주식
매각제한주식
매각제한기간
매각제한사유

주식 수
지분율
주식 수
지분율
주식 수
지분율
(상장일 기준)

최대주주등
이성현
최대주주본인
3,748,050
17.99%
-
-
3,778,050
18.10%
2년 6개월
(주1)

황인조
등기임원
1,206,600
5.79%
-
-
1,206,600
5.78%
2년 6개월

최주환
미등기임원
185,300
0.89%
-
-
185,300
0.89%
6개월
(주2)

Richard Fung
계열회사등기임원
101,500
0.49%
-
-
101,500
0.49%
6개월

Ronny Che Kai Chan
계열회사미등기임원
101,500
0.49%
-
-
101,500
0.49%
6개월

Ricky Wai Ki Lau
계열회사미등기임원
101,500
0.49%
-
-
101,500
0.49%
6개월

Ju-Tung Eric Ng
계열회사미등기임원
101,500
0.49%
-
-
101,500
0.49%
6개월

Siu Key Alan Poon
계열회사미등기임원
101,500
0.49%
-
-
101,500
0.49%
6개월

소계
5,647,450
27.12%
-
-
5,677,450
27.20%
-
-

(주1)

최대주주등이 보유한 주식은「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 다만, 「코스닥시장상장규정」 제26조 제1항 단서조항에 의거하여 한국거래소와의 협의하에 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 2년 6개월 간 보호예수됩니다.

(주2)
최대주주등이 보유한 주식으로「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 보호예수됩니다.

(6) 인수인의 투자내역당사의 상장주선인인 삼성증권(주)은 2021년 3월 20일 당사의 상환전환우선주(RCPS) 2,525주를 제3자배정 유상증자의 방식으로 주당 396,010원에 취득한 사실이 존재하며, 내용은 다음과 같습니다.

【상장주선인 주식 취득 내역】

구 분

주식의

종류

취득일

취득주식수

주당 취득가액
총 취득금액
비 고

제3자배정유상증자
RCPS
2021.03.20

2,525주

396,010원
999,925,250원
무상증자 반영 전 기준

【상장주선인이 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 주식 내역】

주식의 종류(주1)

보유주식수(공모전 지분율)(주2)

주당 단가(주2)
총 취득금액
공모후 지분율(주3)
비 고

보통주
126,250주(0.71%)
7,920.2원
999,925,000원
0.60%
상장일로부터3개월 간 의무보유

주1)
삼성증권(주)가 투자한 상환전환우선주(RCPS)는 2021년 12월 28일 기준 전량 보통주로 전환되었습니다.

주2)
당사는 2021년 6월 18일 4,900% 무상증자를 결의하였으며, 보유주식수 및 주당 단가는 무상증자 반영 후 기준입니다.

주3)

상장주선인의 의무인수분 포함 시 공모 후 지분율은 약
1.08%입니다.

상기 사항 이외에 삼성증권㈜는 추가적으로 당사 주식을 취득한 사실이 없습니다. 삼성증권㈜의 당사 지분율은 공모 전 0.71%이며, 공모 후 기준으로
0.60%(의무인수분 포함 시
1.08%) 수준입니다.상장주선인인 삼성증권㈜이 보유한 당사 보통주식 126,250주는 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제4호에 의거 전문투자자가 제3자배정 유상증자의 방식으로 취득한 투자기간 2년 미만인 주식에 해당하여 상장일로부터 1개월 간 의무보유할 의무가 존재하나, 자발적 의무보유 2개월을 추가하여 총 3개월 간의 의무보유를 확약하였습니다.

(주10)<정정 전>

자. 경영권 안정화 관련 위험증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 대표이사 이성현(22.20%) 및 특수관계인(10.75%)의 지분율은 32.95%이며, 2대 주주는 GP 기준 스톤브릿지벤처스로 13.40%입니다. 따라서 2대 주주 지분율을 고려했을 때 최대주주 경영권 변동 가능성은 낮습니다. 또한 상장 시 신주모집 14.88%(3,100,000주) 및 구주매출 2.58%(536,641주) 예정이며, 상장 후 지분율을 감안하더라도 최대주주 및 특수관계인의 지분이 27.12% 수준을 유지할 예정임에 따라 향후 급격한 경영권 변동 위험은 제한적으로 판단됩니다. 또한, 경영 안정성 제고를 위해 당사의 최대주주인 이성현 대표이사는 황인조 사내이사 및 Co-founder인 정법철, 김양수 2인과 공동목적보유확약을 체결하였습니다. 동 공동목적보유확약에 따르면 황인조 사내이사의 공모 후 보유주식 1,206,600주(공모 후 지분율 5.79%)는 상장일로부터 2년 6개월간 보호예수되며, 정법철의 공모 후 보유주식 603,550주(공모 후 지분율 2.90%) 및 김양수의 공모 후 보유주식 593,550주(공모 후 지분율 2.85%)는 상장일로부터 2년간 보호예수됩니다. 그리고 공동목적보유확약 주식에 대한 의결권은 상장일로부터 3년간 최대주주인 이성현 대표이사에게 위임됩니다. 이를 고려했을 때 최대주주 우호지분율은 공모 후 32.87% 수준이 되므로 당사의 경영안정성 위험은 낮아질 것으로 예상됩니다. 이러한 다양한 경영권 안정화 조치에도 불구하고 최대주주 및 특수관계인의 의무보유기간 종료 후 각 당사자가 의결권을 달리 행사하거나, 각 주주가 지분을 매각하고자 할 때 최대주주가 우선매수선택권을 보유하고 있다하더라도 이를 행사하지 못할 수 있으며, 당사의 주요 핵심 연구 및 관리 인력이 일신상의 사유로 퇴사하는 경우 당사의 경영권이 변동될 가능성이 존재합니다. 대표이사를 포함한 경영진간 경영권 변동 또는 경영권 분쟁 관련 소송 등이 발생하는 경우 당사의 경영환경은 악화될 수 있으며 주가에 악영향 또는 사업 계속성이 위협받을 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 대표이사 이성현(22.20%) 및 특수관계인(10.75%)의 지분율은 32.95%이며, 2대 주주는 GP 기준 스톤브릿지벤처스로 13.40%입니다. 따라서 2대 주주 지분율을 고려했을 때 최대주주 경영권 변동 가능성은 낮습니다. 또한 상장 시 신주모집 14.88%(3,100,000주) 및 구주매출 2.58%(536,641주) 예정이며, 상장 후 지분율을 감안하더라도 최대주주 및 특수관계인의 지분이 27.12% 수준을 유지할 예정임에 따라 향후 급격한 경영권 변동 위험은 제한적으로 판단됩니다. 아래는 상장 후 예상되는 지분구조 변화에 대한 상세 내용입니다.

[ 공모에 따른 지분구조 변화 ]

(단위: 주, %)

구분
주주명
상장예비심사신청서 제출일 현재
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이성현
3,923,050
22.20%
3,748,050
17.99%

황인조
1,206,600
6.83%
1,206,600
5.79%

최주환
185,300
1.05%
185,300
0.89%

Richard Fung
101,500
0.57%
101,500
0.49%

Ronny Che Kai Chan
101,500
0.57%
101,500
0.49%

Ricky Wai Ki Lau
101,500
0.57%
101,500
0.49%

Ju-Tung Eric Ng
101,500
0.57%
101,500
0.49%

Siu Key Alan Poon
101,500
0.57%
101,500
0.49%

소계
5,822,450
32.95%
5,647,450
27.12%

우호주주
정법철
643,550
3.64%
603,550
2.90%

김양수
643,550
3.64%
593,550
2.85%

소계
1,287,100
7.28%
1,197,100
5.75%

최대주주등 의결권 합계
7,109,550
40.23%
6,844,550
32.87%

5%이상 주주
이노폴리스 공공기술기반펀드 비과세
1,024,000
5.79%
902,359
4.33%

스톤브릿지영프론티어투자조합
1,133,750
6.42%
1,133,750
5.44%

스톤브릿지DNA혁신성장투자조합
1,010,100
5.72%
1,010,100
4.85%

한국산업은행(벤처기술금융실)
960,350
5.43%
960,350
4.61%

에이티넘성장투자조합2018
1,582,350
8.95%
1,582,350
7.59%

소계
5,710,550
32.32%
5,588,909
26.82%

기타주주
4,850,374
27.45%
8,403,681
40.31%

공모
공모주주(모집)
-
-
3,100,000
14.88%

공모주주(매출)
-
-
536,641
2.58%

상장주선인 의무인수
-
-
66,666
0.32%

합계
17,670,474
100.00%
20,837,140
100.00%

(주1) 미행사된 주식매수선택권으로 인한 희석가능 주식수는 현재 기준 공모 후 주주현황에 포함하지 않았습니다.

또한, 경영 안정성 제고를 위해 당사의 최대주주인 이성현 대표이사는 황인조 사내이사 및 Co-founder인 정법철, 김양수 2인과 공동목적보유확약을 체결하였습니다. 동 공동목적보유확약에 따르면 황인조 사내이사의 공모 후 보유주식 1,206,600주(공모 후 지분율 5.79%)는 상장일로부터 2년 6개월간 보호예수되며, 정법철의 공모 후 보유주식 603,550주(공모 후 지분율 2.90%) 및 김양수의 공모 후 보유주식 593,550주(공모 후 지분율 2.85%)는 상장일로부터 2년간 보호예수됩니다. 그리고 공동목적보유확약 주식에 대한 의결권은 상장일로부터 3년간 최대주주인 이성현 대표이사에게 위임됩니다. 공동목적보유확약 지분을 고려했을 때 최대주주 우호지분율은 공모 후 32.87% 수준이 되므로 당사의 경영안정성 위험은 낮아질 것으로 예상됩니다.

이러한 다양한 경영권 안정화 조치에도 불구하고 최대주주 및 특수관계인의 의무보유기간 종료 후 각 당사자가 의결권을 달리 행사할 가능성을 배제할 수 없습니다. 각 주주가 지분을 매각하고자 할 때 최대주주가 우선매수선택권을 보유하고 있다하더라도 이를 행사하지 못할 수 있으며, 당사의 주요 핵심 연구 및 관리 인력이 일신상의 사유로 퇴사하는 경우 등 상기와 같은 사유가 발생할 경우 당사의 경영권이 변동될 가능성이 존재합니다. 대표이사를 포함한 경영진간 경영권 변동 또는 경영권 분쟁 관련 소송 등이 발생하는 경우 당사의 경영환경은 악화될 수 있으며 주가에 악영향 또는 사업 계속성이 위협받을 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

자. 경영권 안정화 관련 위험증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 대표이사 이성현(22.20%) 및 특수관계인(10.75%)의 지분율은 32.95%이며, 2대 주주는 GP 기준 스톤브릿지벤처스로 13.40%입니다. 따라서 2대 주주 지분율을 고려했을 때 최대주주 경영권 변동 가능성은 낮습니다. 또한 상장 시 신주모집
14.85%(3,100,000주) 및 구주매출
1.37%(285,000주) 예정이며, 상장 후 지분율을 감안하더라도 최대주주 및 특수관계인의 지분이
27.20% 수준을 유지할 예정임에 따라 향후 급격한 경영권 변동 위험은 제한적으로 판단됩니다. 또한, 경영 안정성 제고를 위해 당사의 최대주주인 이성현 대표이사는 황인조 사내이사 및 Co-founder인 정법철, 김양수 2인과 공동목적보유확약을 체결하였습니다. 동 공동목적보유확약에 따르면 황인조 사내이사의 공모 후 보유주식 1,206,600주(공모 후 지분율
5.78%)는 상장일로부터 2년 6개월간 보호예수되며, 정법철의 공모 후 보유주식 603,550주(공모 후 지분율
2.89%) 및 김양수의 공모 후 보유주식 593,550주(공모 후 지분율
2.84%)는 상장일로부터 2년간 보호예수됩니다. 그리고 공동목적보유확약 주식에 대한 의결권은 상장일로부터 3년간 최대주주인 이성현 대표이사에게 위임됩니다. 이를 고려했을 때 최대주주 우호지분율은 공모 후
32.94% 수준이 되므로 당사의 경영안정성 위험은 낮아질 것으로 예상됩니다. 이러한 다양한 경영권 안정화 조치에도 불구하고 최대주주 및 특수관계인의 의무보유기간 종료 후 각 당사자가 의결권을 달리 행사하거나, 각 주주가 지분을 매각하고자 할 때 최대주주가 우선매수선택권을 보유하고 있다하더라도 이를 행사하지 못할 수 있으며, 당사의 주요 핵심 연구 및 관리 인력이 일신상의 사유로 퇴사하는 경우 당사의 경영권이 변동될 가능성이 존재합니다. 대표이사를 포함한 경영진간 경영권 변동 또는 경영권 분쟁 관련 소송 등이 발생하는 경우 당사의 경영환경은 악화될 수 있으며 주가에 악영향 또는 사업 계속성이 위협받을 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 대표이사 이성현(22.20%) 및 특수관계인(10.75%)의 지분율은 32.95%이며, 2대 주주는 GP 기준 스톤브릿지벤처스로 13.40%입니다. 따라서 2대 주주 지분율을 고려했을 때 최대주주 경영권 변동 가능성은 낮습니다. 또한 상장 시 신주모집 14.88%(3,100,000주) 및 구주매출
1.37%(285,000주) 예정이며, 상장 후 지분율을 감안하더라도 최대주주 및 특수관계인의 지분이
27.20% 수준을 유지할 예정임에 따라 향후 급격한 경영권 변동 위험은 제한적으로 판단됩니다. 아래는 상장 후 예상되는 지분구조 변화에 대한 상세 내용입니다.

[ 공모에 따른 지분구조 변화 ]

(단위: 주, %)

구분
주주명
상장예비심사신청서 제출일 현재
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이성현
3,923,050
22.20%
3,778,050
18.10%

황인조
1,206,600
6.83%
1,206,600
5.78%

최주환
185,300
1.05%
185,300
0.89%

Richard Fung
101,500
0.57%
101,500
0.49%

Ronny Che Kai Chan
101,500
0.57%
101,500
0.49%

Ricky Wai Ki Lau
101,500
0.57%
101,500
0.49%

Ju-Tung Eric Ng
101,500
0.57%
101,500
0.49%

Siu Key Alan Poon
101,500
0.57%
101,500
0.49%

소계
5,822,450
32.95%
5,677,450
27.20%

우호주주
정법철
643,550
3.64%
603,550
2.89%

김양수
643,550
3.64%
593,550
2.84%

소계
1,287,100
7.28%
1,197,100
5.74%

최대주주등 의결권 합계
7,109,550
40.23%
6,874,550
32.94%

5%이상 주주
이노폴리스 공공기술기반펀드 비과세
1,024,000
5.79%
1,024,000
4.91%

스톤브릿지영프론티어투자조합
1,133,750
6.42%
1,133,750
5.43%

스톤브릿지DNA혁신성장투자조합
1,010,100
5.72%
1,010,100
4.84%

한국산업은행(벤처기술금융실)
960,350
5.43%
960,350
4.60%

에이티넘성장투자조합2018
1,582,350
8.95%
1,582,350
7.58%

소계
5,710,550
32.32%
5,710,550
27.36%

기타주주
4,850,374
27.45%
4,800,374
23.16%

공모
공모주주(모집)
-
-
3,100,000
14.85%

공모주주(매출)
-
-
285,000
1.37%

상장주선인 의무인수
-
-
100,000
0.32%

합계
17,670,474
100.00%
20,870,474
100.00%

(주1) 미행사된 주식매수선택권으로 인한 희석가능 주식수는 현재 기준 공모 후 주주현황에 포함하지 않았습니다.

또한, 경영 안정성 제고를 위해 당사의 최대주주인 이성현 대표이사는 황인조 사내이사 및 Co-founder인 정법철, 김양수 2인과 공동목적보유확약을 체결하였습니다. 동 공동목적보유확약에 따르면 황인조 사내이사의 공모 후 보유주식 1,206,600주(공모 후 지분율
5.78%)는 상장일로부터 2년 6개월간 보호예수되며, 정법철의 공모 후 보유주식 603,550주(공모 후 지분율
2.89%) 및 김양수의 공모 후 보유주식 593,550주(공모 후 지분율
2.84%)는 상장일로부터 2년간 보호예수됩니다. 그리고 공동목적보유확약 주식에 대한 의결권은 상장일로부터 3년간 최대주주인 이성현 대표이사에게 위임됩니다. 공동목적보유확약 지분을 고려했을 때 최대주주 우호지분율은 공모 후
32.94% 수준이 되므로 당사의 경영안정성 위험은 낮아질 것으로 예상됩니다.

이러한 다양한 경영권 안정화 조치에도 불구하고 최대주주 및 특수관계인의 의무보유기간 종료 후 각 당사자가 의결권을 달리 행사할 가능성을 배제할 수 없습니다. 각 주주가 지분을 매각하고자 할 때 최대주주가 우선매수선택권을 보유하고 있다하더라도 이를 행사하지 못할 수 있으며, 당사의 주요 핵심 연구 및 관리 인력이 일신상의 사유로 퇴사하는 경우 등 상기와 같은 사유가 발생할 경우 당사의 경영권이 변동될 가능성이 존재합니다. 대표이사를 포함한 경영진간 경영권 변동 또는 경영권 분쟁 관련 소송 등이 발생하는 경우 당사의 경영환경은 악화될 수 있으며 주가에 악영향 또는 사업 계속성이 위협받을 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주11)<정정 전>

마. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험당사의 금번 공모 시 보호예수 및 매도금지 대상 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 및 제13조, 「근로복지기본법」 제43조에 의거하여 공모주식 및 상장주선인 의무인수주식수를 포함한 상장예정주식수 20,837,140주 중 약 73.50%에 해당하는 15,314,761주이며, 당사의 상장예정주식수 20,837,140주 중 약 26.50%에 해당하는 5,522,379주는 상장 직후 유통가능한 물량입니다. 유통가능물량 중 2,105,738주(공모 후 지분율 10.10%)는 기존주주 보유지분이며 3,416,641주(공모 후 지분율 16.40%)는 공모물량 3,636,641주(공모 후 지분율 17.46%) 중 우리사주조합 배정물량을 제외한 물량으로 2,912,450주(공모 후 지분율 13.98%)는 신주모집, 504,191주(공모 후 지분율 2.42%)는 구주매출의 방법으로 공모 할 예정입니다. 따라서 상장예정주식수 중 기존주주 보유지분 10.10%, 공모주식 중 신주모집 주식 지분 13.98%, 구주매출 주식 지분 2.42%가 상장일로부터 매도가 가능하여 유통물량 출회로 인한 주식가격 하락 위험이 있습니다. 또한 이후 최대주주, 벤처금융, 전문투자자, 상장주선인 등 계속보유의무 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다

공모주식 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 20,837,140주 중 15,314,761주(공모 후 73.50%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 및 제13조, 「근로복지기본법」 제43조에 의거하여 상장 후 매각이 제한될 예정입니다. 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무보유를 위하여 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

【한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우】

「코스닥시장상장규정」제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

(후략)

「코스닥시장상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항 전단에서 “세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우(후략)

당사의 최대주주 이성현 대표이사 및 황인조 사내이사의 공모 후 보유주식은 4,954,650주(공모 후 지분율 23.78%)이며, 해당 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 다만, 최대주주 이성현 대표이사 및 황인조 사내이사는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 단서조항에 의거하여 한국거래소와의 협의하에 의무보유기간을 2년 연장하는데 동의하였고, 이로 인해 최대주주 이성현 대표이사 및 황인조 사내이사의 공모 후 보유주식은 상장일로부터 2년 6개월 간 매각이 제한됩니다.최대주주 이성현 대표이사 및 황인조 사내이사를 제외한 당사의 최대주주등은 최주환 부사장을 포함한 6인으로 구성되어 있습니다. 동 인원(최주환 부사장 등 6인)의 공모 후 보유주식 692,800주(공모 후 지분율 3.34%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 당사의 주주 중 정법철(공모 후 보유주식 603,550주, 공모 후 지분율 2.90%), 김양수(공모 후 보유주식 593,550주, 공모 후 지분율 2.85%), KIM CHIN HYUN(공모 후 보유주식 26,250주, 공모 후 지분율 0.13%)은 코스닥시장 상장규정상 의무보유대상자는 아니지만 투자자 보호 조치 차원에서 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거한 자발적 보호예수에 동의하였습니다. 따라서 정법철, 김양수의 공모 후 보유주식은 상장일로부터 2년, KIM CHIN HYUN의 공모 후 보유주식은 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.당사 임직원 문OO 외 10명의 상장예비심사 신청일 전 1년 이내 주식매수선택권 행사로 취득한 주식은 391,574주(공모 후 지분율 1.85%)이며, 동 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제3호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.또한, 2021년 5월 11일 제3자 배정 유상증자를 통해서 당사 주식 425,000주(공모 후 2.04%)를 취득한 YUE FENG INVESTMENT HOLDING LIMITED는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제3호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 다만, 「코스닥시장상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 자발적으로 6개월간 보호예수기간을 설정하는데 동의하였고, 이로 인해 동 주식은 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다.케이디비에이치엠지제로원신기술사업투자조합을 제외한 당사 벤처금융의 공모 후 보유주식은 총 7,436,559주(공모 후 지분율 35.70%)이며, 이 중 1,899,638주(공모 후 지분율 9.12%)는「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장 후 1개월간 매각이 제한됩니다. 다만, 동 주식에 대하여 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 추가적으로 2개월간 자발적 보호예수기간을 설정하는데 동의하였고, 이로 인해 동 주식은 상장일로부터 총 3개월간 매각이 제한됩니다. 또한, 공모 후 보유주식 중 4,152,695주(공모 후 지분율 19.92%)는 코스닥시장 상장규정에 따른 의무보유 대상 주식에 해당하지 않으나 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 자발적 의지에 따라 상장 후 1개월 ~ 2개월 보호예수 기간을 설정하였습니다. 따라서 케이디비에이치엠지제로원신기술사업투자조합을 제외한 벤처금융이 보유한 공모 후 보유주식 중 4,152,695주(공모 후 지분율 19.92%)는 상장일로부터 1개월 ~ 2개월간 매각이 제한됩니다.케이디비에이치엠지제로원신기술사업투자조합의 공모 후 보유주식 378,750주(공모 후 지분율 1.82%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장 후 1개월간 매각이 제한됩니다. 다만, 동 주식에 대하여 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 추가적으로 11개월간 자발적 보호예수기간을 설정하는데 동의하였고, 이로 인해 동 주식은 상장일로부터 총 1년간 매각이 제한됩니다.당사의 전문투자자 보유지분 중 378,750주(공모 후 지분율 1.82%)는「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장 후 1개월간 매각이 제한됩니다. 다만, 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 추가적으로 2개월간 자발적 보호예수기간을 설정하는데 동의하여 상장일로부터 총 3개월간 매각이 제한됩니다. 또한, 보유지분 중 530,888주(공모 후 지분율 2.55%)는 코스닥시장 상장규정에 따른 의무보유 대상 주식에 해당하지 않으나 「코스닥시장상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 자발적 의지에 따라 상장 후 1개월 ~ 2개월 보호예수 기간을 설정하였습니다. 따라서 전문투자자가 보유한 주식 530,888주(공모 후 지분율 2.55%)는 상장일로부터 1개월 ~ 2개월간 매각이 제한됩니다.상장주선인 삼성증권㈜는 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 것과 동일한 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 따라서 상장주선인 삼성증권㈜는 66,666주(공모 후 지분율 0.32%)를 취득할 예정이며, 해당 주식은 상장일로부터 3개월간 매각이 제한됩니다.

금번 공모를 통해 우리사주조합이 취득(우선배정) 예정인 주식은 220,000주(공모 후 지분율 1.06%, 공모주식수의 6.05%)이며, 해당 주식은 상장일로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합 우선배정 주식수는 공모 과정에서 변경될 수 있습니다.상기 기술된 주주들의 의무보유 예탁수량 및 기간 상세내역은 다음과 같습니다.

【상장 후 유통가능물량 상세내역】

(단위: 주)

구분
성명
주식종류
공모 후 소유주식수
공모 후 지분율
유통가능물량
매각제한물량
비고

주식수
지분율
의무보호예수물량
자발적 보호예수 물량
총 보호예수물량
지분율
기간

최대주주등
이성현
보통주
3,748,050
17.99%
-
-
3,748,050
-
3,748,050
17.99%
2년 6개월
주1)

황인조
보통주
1,206,600
5.79%
-
-
1,206,600
-
1,206,600
5.79%
2년 6개월
주1)

최주환
보통주
185,300
0.89%
-
-
185,300
-
185,300
0.89%
6개월
주2)

Richard Fung
보통주
101,500
0.49%
-
-
101,500
-
101,500
0.49%
6개월
주2)

Ronny Che Kai Chan
보통주
101,500
0.49%
-
-
101,500
-
101,500
0.49%
6개월
주2)

Ricky Wai Ki Lau
보통주
101,500
0.49%
-
-
101,500
-
101,500
0.49%
6개월
주2)

Ju-Tung Eric Ng
보통주
101,500
0.49%
-
-
101,500
-
101,500
0.49%
6개월
주2)

Siu Key Alan Poon
보통주
101,500
0.49%
-
-
101,500
-
101,500
0.49%
6개월
주2)

소계
보통주
5,647,450
27.12%
-
-
5,647,450
-
5,647,450
27.12%
-
-

기타주주
정법철
보통주
603,550
2.90%
-
-
603,550
-
603,550
2.90%
2년
주3)

김양수
보통주
593,550
2.85%
-
-
593,550
-
593,550
2.85%
2년
주3)

KIM CHINHYUN
보통주
26,250
0.13%
-
-
-
26,250
26,250
0.13%
6개월
주4)

문OO 외 10명
보통주
444,924
2.08%
53,350
0.34%
391,574
-
391,574
1.85%
6개월
주5)

소계
보통주
1,668,274
7.96%
53,350
0.34%
1,588,674
26,250
1,614,924
7.73%
-
-

외국법인
YUE FENG INVESTMENT HOLDING LIMITED
보통주
425,000
2.04%
-
-
425,000
-
425,000
2.04%
1년
주6)

벤처금융
이노폴리스 공공기술기반펀드비과세
보통주
902,359
4.33%
210,367
1.01%
-
336,587
336,587
1.62%
1개월
주7)

보통주
-
294,515
294,515
1.41%
2개월
주8)

보통주
60,890
-
60,890
0.29%
3개월
주9)

이노폴리스2020과학기술성장펀드
보통주
126,250
0.61%
16,340
0.08%
-
26,144
26,144
0.13%
1개월
주7)

보통주
-
22,876
22,876
0.11%
2개월
주8)

보통주
60,890
-
60,890
0.29%
3개월
주9)

엔에이치엔인베스트먼트-DH투자조합
보통주
509,200
2.44%
127,300
0.61%
-
203,680
203,680
0.98%
1개월
주7)

보통주
-
178,220
178,220
0.86%
2개월
주8)

스톤브릿지영프론티어투자조합
보통주
1,133,750
5.44%
283,437
1.36%
-
453,500
453,500
2.18%
1개월
주7)

보통주
-
396,813
396,813
1.90%
2개월
주8)

스톤브릿지2020벤처투자조합
보통주
224,200
1.08%
29,017
0.14%
-
46,427
46,427
0.22%
1개월
주7)

보통주
-
40,624
40,624
0.19%
2개월
주8)

보통주
108,132
-
108,132
0.52%
3개월
주9)

스톤브릿지DNA혁신성장투자조합
보통주
1,010,100
4.85%
130,731
0.63%
-
209,170
209,170
1.00%
1개월
주7)

보통주
-
183,026
183,026
0.88%
2개월
주8)

보통주
487,173
-
487,173
2.34%
3개월
주9)

지유반도체성장투자조합
보통주
136,000
0.65%
34,000
0.16%
-
54,400
54,400
0.26%
1개월
주7)

보통주
-
47,600
47,600
0.23%
2개월
주8)

지유시스템반도체상생투자조합
보통주
189,400
0.91%
24,513
0.12%
-
39,221
39,221
0.19%
1개월
주7)

보통주
-
34,319
34,319
0.16%
2개월
주8)

보통주
91,347
-
91,347
0.44%
3개월
주9)

에이티넘성장투자조합2018
보통주
1,582,350
7.59%
304,245
1.46%
-
486,792
486,792
2.34%
1개월
주7)

보통주
-
425,945
425,945
2.04%
2개월
주8)

보통주
365,368
-
365,368
1.75%
3개월
주9)

WE지방기업육성펀드1호
보통주
118,000
0.57%
29,500
0.14%
-
47,200
47,200
0.23%
1개월
주7)

보통주
-
41,300
41,300
0.20%
2개월
주8)

WE-DA시스템반도체1호신기술조합
보통주
224,200
1.08%
29,017
0.14%
-
46,427
46,427
0.22%
1개월
주7)

보통주
-
40,625
40,625
0.19%
2개월
주8)

보통주
108,131
-
108,131
0.52%
3개월
주9)

WE-DA시스템반도체2호신기술조합
보통주
277,650
1.33%
35,934
0.17%
-
57,495
57,495
0.28%
1개월
주7)

보통주
-
50,310
50,310
0.24%
2개월
주8)

보통주
133,911
-
133,911
0.64%
3개월
주9)

WE일자리펀드1호
보통주
252,500
1.21%
32,679
0.16%
-
52,287
52,287
0.25%
1개월
주7)

보통주
-
45,753
45,753
0.22%
2개월
주8)

보통주
121,781
-
121,781
0.58%
3개월
주9)

스마트 AP-WE 언택트펀드1호
보통주
126,250
0.61%
16,340
0.08%
-
26,144
26,144
0.13%
1개월
주7)

보통주
-
22,876
22,876
0.11%
2개월
주8)

보통주
60,890
-
60,890
0.29%
3개월
주9)

파트너스8호성장지원투자조합
보통주
624,350
3.00%
80,806
0.39%
-
129,290
129,290
0.62%
1개월
주7)

보통주
-
113,129
113,129
0.54%
2개월
주8)

보통주
301,125
-
301,125
1.45%
3개월
주9)

케이디비에이치엠지제로원신기술사업투자조합
보통주
378,750
1.82%
-
-
378,750
-
378,750
1.82%
1년
주10)

소계
보통주
7,815,309
37.52%
1,384,226
6.65%
2,278,388
4,152,695
6,431,083
30.86%
-
-

전문투자자
한국산업은행(벤처기술금융실)
보통주
960,350
4.61%
176,962
0.75%
-
283,140
283,140
1.36%
1개월
주7)

보통주
-
247,748
247,748
1.19%
2개월
주8)

보통주
252,500
-
252,500
1.21%
3개월
주9)

삼성증권㈜
보통주
126,250
0.61%
-
-
126,250
-
126,250
0.61%
3개월
주9)

소계
보통주
1,086,600
5.22%
176,962
0.75%
378,750
530,888
909,638
4.37%
-
-

소계
보통주
16,642,633
79.86%
1,614,538
7.74%
10,318,262
4,709,833
15,028,095
72.12%
-
-

기존주주
봉OO 외 10인
보통주
491,200
2.36%
491,200
2.36%
-
-
-
0.00%
-
-

공모주주
우리사주조합
보통주
220,000
1.06%
-
0.00%
220,000
-
220,000
1.06%
1년
주11)

주관사 의무인수분
보통주
66,666
0.32%
-
0.00%
66,666
-
66,666
0.32%
3개월
주12)

공모주주(기관 및 개인)
보통주
3,416,641
16.40%
3,416,641
16.40%
-
-
-
0.00%
-
-

소계
보통주
3,703,307
17.78%
3,416,641
16.40%
286,666
-
286,666
1.38%

소계
보통주
4,194,507
20.14%
3,907,841
18.76%
286,666
-
286,666
1.38%
-
-

총계
보통주
20,837,140
100.00%
5,522,379
26.50%
10,604,928
4,709,833
15,314,761
73.50%
-
-

(주1)

최대주주등이 보유한 주식은「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 다만, 「코스닥시장상장규정」 제26조 제1항 단서조항에 의거하여 한국거래소와의 협의하에 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 2년 6개월 간 보호예수됩니다.

(주2)
최대주주등이 보유한 주식으로「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 보호예수됩니다.

(주3)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 2년간 자발적 보호예수됩니다.

(주4)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 자발적 보호예수됩니다.

(주5)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제3호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 보호예수됩니다.

(주6)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제3호에 의거한 보호예수 6개월 및 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거한 자발적 보호예수 6개월을 추가하여 상장일로부터 1년간 보호예수됩니다.

(주7)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 자발적 보호예수됩니다.

(주8)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 2개월간 자발적 보호예수됩니다.

(주9)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호에 의거한 보호예수 1개월 및 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거한 자발적 보호예수 2개월을 추가하여 상장일로부터 3개월간 보호예수됩니다.

(주10)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호에 의거한 보호예수 1개월 및 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거한 자발적 보호예수 11개월을 추가하여 상장일로부터 1년간 보호예수됩니다.

(주11)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량은 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(주12)
주관사 의무인수분으로 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유 합니다.

매각제한 물량을 제외한 5,522,379주(공모 후 지분율 26.50%)는 상장일부터 매도가 가능한 물량(유통가능물량)입니다. 유통가능물량 중 2,105,738주(공모 후 지분율 10.10%)는 기존주주 보유지분이며 3,416,641주(공모 후 지분율 16.40%)는 공모물량 3,636,641주(공모 후 지분율 17.46%) 중 우리사주조합 배정물량을 제외한 물량입니다. 우리사주조합 배정물량을 제외한 공모물량 3,416,641주 중 2,912,450주(공모 후 지분율 13.98%)는 신주모집, 504,191주(공모 후 지분율 2.42%)는 구주매출의 방법으로 공모 할 예정입니다.따라서 상장예정주식수 중 기존주주 보유지분 10.10%, 우리사주조합 배정물량을 제외한 공모주식 중 신주모집 주식 지분 13.98%, 구주매출 주식 지분 2.42%가 상장일로부터 매도가 가능하여 유통물량 출회로 인한 주식가격 하락 위험이 있습니다. 또한 이후에도 최대주주, 벤처금융, 전문투자자, 상장주선인 등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우, 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 상기 유통가능주식수는 수요예측 참여 기관투자자의 의무보유확약(15일, 1개월, 3개월, 6개월) 여부 및 일반청약자, 기관투자자의 청약 결과에 따라 배정군별 배정주식수가 변경될 경우 변동될 수 있습니다. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출 할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 공모주식수를 변경하는 경우에도 유통가능주식수가 변동되므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

마. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험당사의 금번 공모 시 보호예수 및 매도금지 대상 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 및 제13조, 「근로복지기본법」 제43조에 의거하여 공모주식 및 상장주선인 의무인수주식수를 포함한 상장예정주식수
20,870,474주 중 약
74.47%에 해당하는
15,544,326주이며, 당사의 상장예정주식수
20,870,474주 중 약
25.53%에 해당하는
5,326,148주는 상장 직후 유통가능한 물량입니다. 유통가능물량 중
2,161,148주(공모 후 지분율
10.37%)는 기존주주 보유지분이며
3,165,000주(공모 후 지분율
15.16%)는 공모물량
3,385,000주(공모 후 지분율
16.21%) 중 우리사주조합 배정물량을 제외한 물량으로
2,898,523주(공모 후 지분율
13.89%)는 신주모집,
266,477주(공모 후 지분율
1.28%)는 구주매출의 방법으로 공모 할 예정입니다. 따라서 상장예정주식수 중 기존주주 보유지분
10.37%, 공모주식 중 신주모집 주식 지분
13.89%, 구주매출 주식 지분
1.28%가 상장일로부터 매도가 가능하여 유통물량 출회로 인한 주식가격 하락 위험이 있습니다. 또한 이후 최대주주, 벤처금융, 전문투자자, 상장주선인 등 계속보유의무 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다

공모주식 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함한 당사의 상장예정주식수
20,870,474주 중
15,544,326주(공모 후
지분율74.47%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 및 제13조, 「근로복지기본법」 제43조에 의거하여 상장 후 매각이 제한될 예정입니다. 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무보유를 위하여 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

【한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우】

「코스닥시장상장규정」제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

(후략)

「코스닥시장상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항 전단에서 “세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우(후략)

당사의 최대주주 이성현 대표이사 및 황인조 사내이사의 공모 후 보유주식은
4,984,650주(공모 후 지분율
23.88%)이며, 해당 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 다만, 최대주주 이성현 대표이사 및 황인조 사내이사는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 단서조항에 의거하여 한국거래소와의 협의하에 의무보유기간을 2년 연장하는데 동의하였고, 이로 인해 최대주주 이성현 대표이사 및 황인조 사내이사의 공모 후 보유주식은 상장일로부터 2년 6개월 간 매각이 제한됩니다.최대주주 이성현 대표이사 및 황인조 사내이사를 제외한 당사의 최대주주등은 최주환 부사장을 포함한 6인으로 구성되어 있습니다. 동 인원(최주환 부사장 등 6인)의 공모 후 보유주식 692,800주(공모 후 지분율 3.34%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 당사의 주주 중 정법철(공모 후 보유주식 603,550주, 공모 후 지분율
2.89%), 김양수(공모 후 보유주식 593,550주, 공모 후 지분율
2.84%), KIM CHIN HYUN(공모 후 보유주식 26,250주, 공모 후 지분율 0.13%)은 코스닥시장 상장규정상 의무보유대상자는 아니지만 투자자 보호 조치 차원에서 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거한 자발적 보호예수에 동의하였습니다. 따라서 정법철, 김양수의 공모 후 보유주식은 상장일로부터 2년, KIM CHIN HYUN의 공모 후 보유주식은 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.당사 임직원 문OO 외 10명의 상장예비심사 신청일 전 1년 이내 주식매수선택권 행사로 취득한 주식은 391,574주(공모 후 지분율
1.88%)이며, 동 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제3호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.또한, 2021년 5월 11일 제3자 배정 유상증자를 통해서 당사 주식 425,000주(공모 후 2.04%)를 취득한 YUE FENG INVESTMENT HOLDING LIMITED는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제3호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 다만, 「코스닥시장상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 자발적으로 6개월간 보호예수기간을 설정하는데 동의하였고, 이로 인해 동 주식은 상장일로부터 1년간 매각이 제한됩니다.케이디비에이치엠지제로원신기술사업투자조합을 제외한 당사 벤처금융의 공모 후 보유주식은 총
7,658,200주(공모 후 지분율
36.70%)이며, 이 중 1,899,638주(공모 후 지분율
9.09%)는「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장 후 1개월간 매각이 제한됩니다. 다만, 동 주식에 대하여 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 추가적으로 2개월간 자발적 보호예수기간을 설정하는데 동의하였고, 이로 인해 동 주식은 상장일로부터 총 3개월간 매각이 제한됩니다. 또한, 공모 후 보유주식 중
4,318,926주(공모 후 지분율
20.70%)는 코스닥시장 상장규정에 따른 의무보유 대상 주식에 해당하지 않으나 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 자발적 의지에 따라 상장 후 1개월 ~ 2개월 보호예수 기간을 설정하였습니다. 따라서 케이디비에이치엠지제로원신기술사업투자조합을 제외한 벤처금융이 보유한 공모 후 보유주식 중
4,318,926주(공모 후 지분율
20.70%)는 상장일로부터 1개월 ~ 2개월간 매각이 제한됩니다.케이디비에이치엠지제로원신기술사업투자조합의 공모 후 보유주식 378,750주(공모 후 지분율
1.81%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장 후 1개월간 매각이 제한됩니다. 다만, 동 주식에 대하여 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 추가적으로 11개월간 자발적 보호예수기간을 설정하는데 동의하였고, 이로 인해 동 주식은 상장일로부터 총 1년간 매각이 제한됩니다.당사의 전문투자자 보유지분 중 378,750주(공모 후 지분율
1.81%)는「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호에 의거하여 상장 후 1개월간 매각이 제한됩니다. 다만, 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 추가적으로 2개월간 자발적 보호예수기간을 설정하는데 동의하여 상장일로부터 총 3개월간 매각이 제한됩니다. 또한, 보유지분 중 530,888주(공모 후 지분율 2.55%)는 코스닥시장 상장규정에 따른 의무보유 대상 주식에 해당하지 않으나 「코스닥시장상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 자발적 의지에 따라 상장 후 1개월 ~ 2개월 보호예수 기간을 설정하였습니다. 따라서 전문투자자가 보유한 주식 530,888주(공모 후 지분율 2.55%)는 상장일로부터 1개월 ~ 2개월간 매각이 제한됩니다.상장주선인 삼성증권㈜는 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 것과 동일한 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 따라서 상장주선인 삼성증권㈜는
100,000주(공모 후 지분율
0.48%)를 취득할 예정이며, 해당 주식은 상장일로부터 3개월간 매각이 제한됩니다.

금번 공모를 통해 우리사주조합이 취득(우선배정) 예정인 주식은 220,000주(공모 후 지분율
1.05%, 공모주식수의
6.50%)이며, 해당 주식은 상장일로부터 1년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합 우선배정 주식수는 공모 과정에서 변경될 수 있습니다.상기 기술된 주주들의 의무보유 예탁수량 및 기간 상세내역은 다음과 같습니다.

【상장 후 유통가능물량 상세내역】

(단위: 주)

구분
성명
주식종류
공모 후 소유주식수
공모 후 지분율
유통가능물량
매각제한물량
비고

주식수
지분율
의무보호예수물량
자발적 보호예수 물량
총 보호예수물량
지분율
기간

최대주주등
이성현
보통주
3,778,050
18.10%
-
-
3,778,050
-
3,778,050
18.10%
2년 6개월
주1)

황인조
보통주
1,206,600
5.78%
-
-
1,206,600
-
1,206,600
5.78%
2년 6개월
주1)

최주환
보통주
185,300
0.89%
-
-
185,300
-
185,300
0.89%
6개월
주2)

Richard Fung
보통주
101,500
0.49%
-
-
101,500
-
101,500
0.49%
6개월
주2)

Ronny Che Kai Chan
보통주
101,500
0.49%
-
-
101,500
-
101,500
0.49%
6개월
주2)

Ricky Wai Ki Lau
보통주
101,500
0.49%
-
-
101,500
-
101,500
0.49%
6개월
주2)

Ju-Tung Eric Ng
보통주
101,500
0.49%
-
-
101,500
-
101,500
0.49%
6개월
주2)

Siu Key Alan Poon
보통주
101,500
0.49%
-
-
101,500
-
101,500
0.49%
6개월
주2)

소계
보통주
5,677,450
27.20%
-
-
5,677,450
-
5,677,450
27.20%
-
-

기타주주
정법철
보통주
603,550
2.89%
-
-
603,550
-
603,550
2.89%
2년
주3)

김양수
보통주
593,550
2.84%
-
-
593,550
-
593,550
2.84%
2년
주3)

KIM CHINHYUN
보통주
26,250
0.13%
-
-
-
26,250
26,250
0.13%
6개월
주4)

문OO 외 10명
보통주
444,924
2.13%
53,350
0.26%
391,574
-
391,574
1.88%
6개월
주5)

소계
보통주
1,668,274
7.99%
53,350
0.26%
1,588,674
26,250
1,614,924
7.74%
-
-

외국법인
YUE FENG INVESTMENT HOLDING LIMITED
보통주
425,000
2.04%
-
-
425,000
-
425,000
2.04%
1년
주6)

벤처금융
이노폴리스 공공기술기반펀드비과세
보통주
1,024,000
4.91%
240,777
1.15%
-
385,244
385,244
1.85%
1개월
주7)

보통주
-
337,089
337,089
1.62%
2개월
주8)

보통주
60,890
-
60,890
0.29%
3개월
주9)

이노폴리스2020과학기술성장펀드
보통주
126,250
0.60%
16,340
0.08%
-
26,144
26,144
0.13%
1개월
주7)

보통주
-
22,876
22,876
0.11%
2개월
주8)

보통주
60,890
-
60,890
0.29%
3개월
주9)

엔에이치엔인베스트먼트-DH투자조합
보통주
509,200
2.44%
127,300
0.61%
-
203,680
203,680
0.98%
1개월
주7)

보통주
-
178,220
178,220
0.85%
2개월
주8)

스톤브릿지영프론티어투자조합
보통주
1,133,750
5.43%
283,437
1.36%
-
453,500
453,500
2.17%
1개월
주7)

보통주
-
396,813
396,813
1.90%
2개월
주8)

스톤브릿지2020벤처투자조합
보통주
224,200
1.07%
29,017
0.14%
-
46,427
46,427
0.22%
1개월
주7)

보통주
-
40,624
40,624
0.19%
2개월
주8)

보통주
108,132
-
108,132
0.52%
3개월
주9)

스톤브릿지DNA혁신성장투자조합
보통주
1,010,100
4.84%
130,731
0.63%
-
209,170
209,170
1.00%
1개월
주7)

보통주
-
183,026
183,026
0.88%
2개월
주8)

보통주
487,173
-
487,173
2.33%
3개월
주9)

지유반도체성장투자조합
보통주
236,000
1.13%
59,000
0.28%
-
94,400
94,400
0.45%
1개월
주7)

보통주
-
82,600
82,600
0.40%
2개월
주8)

지유시스템반도체상생투자조합
보통주
189,400
0.91%
24,513
0.12%
-
39,221
39,221
0.19%
1개월
주7)

보통주
-
34,319
34,319
0.16%
2개월
주8)

보통주
91,347
-
91,347
0.44%
3개월
주9)

에이티넘성장투자조합2018
보통주
1,582,350
7.58%
304,245
1.46%
-
486,792
486,792
2.33%
1개월
주7)

보통주
-
425,945
425,945
2.04%
2개월
주8)

보통주
365,368
-
365,368
1.75%
3개월
주9)

WE지방기업육성펀드1호
보통주
118,000
0.57%
29,500
0.14%
-
47,200
47,200
0.23%
1개월
주7)

보통주
-
41,300
41,300
0.20%
2개월
주8)

WE-DA시스템반도체1호신기술조합
보통주
224,200
1.07%
29,017
0.14%
-
46,427
46,427
0.22%
1개월
주7)

보통주
-
40,625
40,625
0.19%
2개월
주8)

보통주
108,131
-
108,131
0.52%
3개월
주9)

WE-DA시스템반도체2호신기술조합
보통주
277,650
1.33%
35,934
0.17%
-
57,495
57,495
0.28%
1개월
주7)

보통주
-
50,310
50,310
0.24%
2개월
주8)

보통주
133,911
-
133,911
0.64%
3개월
주9)

WE일자리펀드1호
보통주
252,500
1.21%
32,679
0.16%
-
52,287
52,287
0.25%
1개월
주7)

보통주
-
45,753
45,753
0.22%
2개월
주8)

보통주
121,781
-
121,781
0.58%
3개월
주9)

스마트 AP-WE 언택트펀드1호
보통주
126,250
0.60%
16,340
0.08%
-
26,144
26,144
0.13%
1개월
주7)

보통주
-
22,876
22,876
0.11%
2개월
주8)

보통주
60,890
-
60,890
0.29%
3개월
주9)

파트너스8호성장지원투자조합
보통주
624,350
2.99%
80,806
0.39%
-
129,290
129,290
0.62%
1개월
주7)

보통주
-
113,129
113,129
0.54%
2개월
주8)

보통주
301,125
-
301,125
1.44%
3개월
주9)

케이디비에이치엠지제로원신기술사업투자조합
보통주
378,750
1.81%
-
-
378,750
-
378,750
1.81%
1년
주10)

소계
보통주
8,036,950
38.51%
1,439,636
6.91%
2,278,388
4,318,926
6,597,314
31.60%
-
-

전문투자자
한국산업은행(벤처기술금융실)
보통주
960,350
4.60%
176,962
0.85%
-
283,140
283,140
1.36%
1개월
주7)

보통주
-
247,748
247,748
1.19%
2개월
주8)

보통주
252,500
-
252,500
1.21%
3개월
주9)

삼성증권㈜
보통주
126,250
0.60%
-
0.00%
126,250
-
126,250
0.60%
3개월
주9)

소계
보통주
1,086,600
5.20%
176,962
0.85%
378,750
530,888
909,638
4.36%
-
-

소계
보통주
16,894,274
80.92%
1,669,948
8.02%
10,348,262
4,876,064
15,224,326
72.94%
-
-

기존주주
봉OO 외 10인
보통주
491,200
2.35%
491,200
2.35%
-
-
-
-
-
-

공모주주
우리사주조합
보통주
220,000
1.05%
-
0.00%
220,000
-
220,000
1.05%
1년
주11)

주관사 의무인수분
보통주
100,000
0.48%
-
0.00%
100,000
-
100,000
0.48%
3개월
주12)

공모주주(기관 및 개인)
보통주
3,165,000
15.16%
3,165,000
15.16%
-
-
-
-
-
-

소계
보통주
3,485,000
16.69%
3,165,000
15.16%
320,000
-
320,000
1.53%

소계
보통주
3,976,200
19.05%
3,656,200
17.51%
320,000
-
320,000
1.53%
-
-

총계
보통주
20,870,474
100.00%
5,326,148
25.53%
10,668,262
4,876,064
15,544,326
74.47%
-
-

(주1)

최대주주등이 보유한 주식은「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 다만, 「코스닥시장상장규정」 제26조 제1항 단서조항에 의거하여 한국거래소와의 협의하에 의무보유기간을 연장하여 상장일로부터 2년 6개월 간 보호예수됩니다.

(주2)
최대주주등이 보유한 주식으로「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 보호예수됩니다.

(주3)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 2년간 자발적 보호예수됩니다.

(주4)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 자발적 보호예수됩니다.

(주5)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제3호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 보호예수됩니다.

(주6)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제3호에 의거한 보호예수 6개월 및 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거한 자발적 보호예수 6개월을 추가하여 상장일로부터 1년간 보호예수됩니다.

(주7)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 자발적 보호예수됩니다.

(주8)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 2개월간 자발적 보호예수됩니다.

(주9)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호에 의거한 보호예수 1개월 및 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거한 자발적 보호예수 2개월을 추가하여 상장일로부터 3개월간 보호예수됩니다.

(주10)
「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제4호에 의거한 보호예수 1개월 및 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제7호에 의거한 자발적 보호예수 11개월을 추가하여 상장일로부터 1년간 보호예수됩니다.

(주11)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량은 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

(주12)
주관사 의무인수분으로 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유 합니다.

매각제한 물량을 제외한
5,326,148주(공모 후 지분율
25.53%)는 상장일부터 매도가 가능한 물량(유통가능물량)입니다. 유통가능물량 중
2,161,148주(공모 후 지분율
10.37%)는 기존주주 보유지분이며
3,165,000주(공모 후 지분율
15.16%)는 공모물량
3,385,000주(공모 후 지분율
16.21% 중 우리사주조합 배정물량을 제외한 물량입니다. 우리사주조합 배정물량을 제외한 공모물량
3,165,000주 중
2,898,523주(공모 후 지분율
13.89%)는 신주모집,
266,477주(공모 후 지분율
1.28%)는 구주매출의 방법으로 공모 할 예정입니다.따라서 상장예정주식수 중 기존주주 보유지분
10.37%, 우리사주조합 배정물량을 제외한 공모주식 중 신주모집 주식 지분
13.89%, 구주매출 주식 지분
1.28%가 상장일로부터 매도가 가능하여 유통물량 출회로 인한 주식가격 하락 위험이 있습니다. 또한 이후에도 최대주주, 벤처금융, 전문투자자, 상장주선인 등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우, 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 상기 유통가능주식수는 수요예측 참여 기관투자자의 의무보유확약(15일, 1개월, 3개월, 6개월) 여부 및 일반청약자, 기관투자자의 청약 결과에 따라 배정군별 배정주식수가 변경될 경우 변동될 수 있습니다. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출 할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 공모주식수를 변경하는 경우에도 유통가능주식수가 변동되므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주12)<정정 전>

바. 공동목적보유확약 종료 위험당사의 최대주주인 이성현 대표이사는 안정적인 지배구조 구축 및 투자자 보호를 위해 황인조 사내이사, 정법철, 김양수와 공동목적보유확약을 체결하였습니다. 이로 인해 황인조 사내이사의 공모 후 보유주식 1,206,600주(공모 후 지분율 5.79%)는 상장일로부터 2년 6개월 동안 매각이 제한되며, 정법철의 공모 후 보유주식 603,550주(공모 후 지분율 2.90%) 및 김양수의 공모 후 보유주식 593,550주(공모 후 지분율 2.85%)는 상장일로부터 2년 동안 매각이 제한됩니다. 또한 상장 후 3년 동안 동 공동목적보유확약 주식에 대한 의결권 및 매각 시 우선매수권은 이성현 대표이사에게 부여됩니다. 이러한 공동목적보유확약으로 인해 최대주주 이성현 대표이사는 보다 안정적인 지배구조를 구축할 수 있을 것으로 기대되나, 향후 공동목적보유확약 기간이 종료되어 의결권 및 우선매수권 등의 권리가 소멸될 경우 당사 지배구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 최대주주인 이성현 대표이사는 안정적인 지배구조 구축 및 투자자 보호를 위해 황인조 사내이사, 정법철, 김양수와 공동목적보유확약을 체결하였습니다. 이성현 대표이사와 황인조 사내이사가 체결한 공동목적보유확약의 주요 내용은 다음과 같으며, 이성현 대표이사와 정법철, 김양수가 체결한 공동목적보유확약의 경우 보호예수기간이 2년으로 다른 점 이외 내용은 동일합니다.

【공동목적보유확약서 주요 내용】

1. "최대주주" 및 "공동목적보유확약자"는 "회사"의 안정적 지배구조 구축 및 소액주주 보호를 위하여, 상장 후 2년 6개월간(이하 "약정보호예수기간") 동 확약서 제출일 현재 보유 주식(상장 후 2년 6개월 이내에 무상증자로 주식이 추가 교부되는 경우 동 주식을 포함하며, 이하 "본건 주식")을 보호예수하기로 하며, 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 "약정보호예수기간" 내에 보호예수된 "본건 주식"을 인출하거나 양도하지 아니한다.

2. "공동목적보유확약자"는 확약서 제출일 현재 제1항의 "본건 주식"에 관하여 질권 및 기타여하한 담보권도 설정되어 있지 않음을 확인한다.

3. 제1항의 "본건 주식"의 주식수는 액면가 100원 기준이며, "공동목적보유확약자"는 향후 액면분할, 액면병합 및 합병 등에 따라 "대상주식"이 재발행 되는 경우에는 재발행된 주식 전부를 제1항에 의한 "약정보호예수기간" 보유한다.

4. "공동목적보유확약자"가 상장 후 3년 내에 "본건 주식"을 매각하고자 하는 경우, "최대주주" 또는 "최대주주"가 지정하는 자가 우선매수권을 가지며, "최대주주" 또는 "최대주주"가 지정하는 자가 우선매수권을 행사하여 매수한 주식은 제1항의 "약정보호예수기간"까지 보호예수하기로 한다. "최대주주" 또는 "최대주주"가 지정하는 자가 우선매수권 행사를 포기할 경우 "공동목적보유확약자"는 "본건 주식"을 "제3자"에게 매각할 수 있으며, "공동목적보유확약자"로부터 "본건 주식"을 매수한 매수자는 매수한 주식을 제1항의 "약정보호예수기간"까지 보호예수하기로 하며, 본 계약상 "공동목적보유확약자"의 의무 및 기타 모든 계약상의 지위를 승계한다.

5. "공동목적보유확약자"는 상장 후 3년 내 "회사"의 주주총회 개최 시, "최대주주"에게 의결권을 위임하거나 공동으로 의결권을 행사하기로 한다.

상기 공동목적보유확약에 의거하여 공동목적보유확약 물량인 황인조 사내이사의 공모 후 보유주식 1,206,600주(공모 후 지분율 5.79%)은 상장일로부터 2년 6개월간 매각이 제한되며, 정법철의 공모 후 보유주식 603,550주(공모 후 지분율 2.90%), 김양수의 공모 후 보유주식 593,550주(공모 후 지분율 2.85%)는 상장일로부터 2년 동안 매각이 제한됩니다.또한, 이성현 대표이사는 상기 계약을 통해 상장 후 3년간 공동목적보유확약 물량인 황인조 사내이사의 공모 후 보유주식 1,206,600주(공모 후 지분율 5.79%), 정법철의 공모 후 보유주식 603,550주(공모 후 지분율 2.90%), 김양수의 공모 후 보유주식 593,550주(공모 후 지분율 2.85%) 대한 의결권을 위임받으며 상장 후 3년 이내 공동목적보유확약자가 공동목적보유확약 물량을 매각하는 경우 우선매수할 수 있는 권리 등을 부여받았습니다.공동목적보유확약을 통해 최대주주 이성현 대표이사는 보다 안정적인 지배구조를 구축할 수 있을 것으로 기대되나, 향후 공동목적보유확약 기간이 종료되어 의결권 및 우선매수권 등의 권리가 소멸될 경우 당사 지배구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.<정정 후>

바. 공동목적보유확약 종료 위험당사의 최대주주인 이성현 대표이사는 안정적인 지배구조 구축 및 투자자 보호를 위해 황인조 사내이사, 정법철, 김양수와 공동목적보유확약을 체결하였습니다. 이로 인해 황인조 사내이사의 공모 후 보유주식 1,206,600주(공모 후 지분율
5.78%)는 상장일로부터 2년 6개월 동안 매각이 제한되며, 정법철의 공모 후 보유주식 603,550주(공모 후 지분율
2.89%) 및 김양수의 공모 후 보유주식 593,550주(공모 후 지분율
2.84%)는 상장일로부터 2년 동안 매각이 제한됩니다. 또한 상장 후 3년 동안 동 공동목적보유확약 주식에 대한 의결권 및 매각 시 우선매수권은 이성현 대표이사에게 부여됩니다. 이러한 공동목적보유확약으로 인해 최대주주 이성현 대표이사는 보다 안정적인 지배구조를 구축할 수 있을 것으로 기대되나, 향후 공동목적보유확약 기간이 종료되어 의결권 및 우선매수권 등의 권리가 소멸될 경우 당사 지배구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 최대주주인 이성현 대표이사는 안정적인 지배구조 구축 및 투자자 보호를 위해 황인조 사내이사, 정법철, 김양수와 공동목적보유확약을 체결하였습니다. 이성현 대표이사와 황인조 사내이사가 체결한 공동목적보유확약의 주요 내용은 다음과 같으며, 이성현 대표이사와 정법철, 김양수가 체결한 공동목적보유확약의 경우 보호예수기간이 2년으로 다른 점 이외 내용은 동일합니다.

【공동목적보유확약서 주요 내용】

1. "최대주주" 및 "공동목적보유확약자"는 "회사"의 안정적 지배구조 구축 및 소액주주 보호를 위하여, 상장 후 2년 6개월간(이하 "약정보호예수기간") 동 확약서 제출일 현재 보유 주식(상장 후 2년 6개월 이내에 무상증자로 주식이 추가 교부되는 경우 동 주식을 포함하며, 이하 "본건 주식")을 보호예수하기로 하며, 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 "약정보호예수기간" 내에 보호예수된 "본건 주식"을 인출하거나 양도하지 아니한다.

2. "공동목적보유확약자"는 확약서 제출일 현재 제1항의 "본건 주식"에 관하여 질권 및 기타여하한 담보권도 설정되어 있지 않음을 확인한다.

3. 제1항의 "본건 주식"의 주식수는 액면가 100원 기준이며, "공동목적보유확약자"는 향후 액면분할, 액면병합 및 합병 등에 따라 "대상주식"이 재발행 되는 경우에는 재발행된 주식 전부를 제1항에 의한 "약정보호예수기간" 보유한다.

4. "공동목적보유확약자"가 상장 후 3년 내에 "본건 주식"을 매각하고자 하는 경우, "최대주주" 또는 "최대주주"가 지정하는 자가 우선매수권을 가지며, "최대주주" 또는 "최대주주"가 지정하는 자가 우선매수권을 행사하여 매수한 주식은 제1항의 "약정보호예수기간"까지 보호예수하기로 한다. "최대주주" 또는 "최대주주"가 지정하는 자가 우선매수권 행사를 포기할 경우 "공동목적보유확약자"는 "본건 주식"을 "제3자"에게 매각할 수 있으며, "공동목적보유확약자"로부터 "본건 주식"을 매수한 매수자는 매수한 주식을 제1항의 "약정보호예수기간"까지 보호예수하기로 하며, 본 계약상 "공동목적보유확약자"의 의무 및 기타 모든 계약상의 지위를 승계한다.

5. "공동목적보유확약자"는 상장 후 3년 내 "회사"의 주주총회 개최 시, "최대주주"에게 의결권을 위임하거나 공동으로 의결권을 행사하기로 한다.

상기 공동목적보유확약에 의거하여 공동목적보유확약 물량인 황인조 사내이사의 공모 후 보유주식 1,206,600주(공모 후 지분율
5.78%)은 상장일로부터 2년 6개월간 매각이 제한되며, 정법철의 공모 후 보유주식 603,550주(공모 후 지분율
2.89%), 김양수의 공모 후 보유주식 593,550주(공모 후 지분율
2.84%)는 상장일로부터 2년 동안 매각이 제한됩니다.또한, 이성현 대표이사는 상기 계약을 통해 상장 후 3년간 공동목적보유확약 물량인 황인조 사내이사의 공모 후 보유주식 1,206,600주(공모 후 지분율
5.78%), 정법철의 공모 후 보유주식 603,550주(공모 후 지분율
2.89%), 김양수의 공모 후 보유주식 593,550주(공모 후 지분율
2.84%) 대한 의결권을 위임받으며 상장 후 3년 이내 공동목적보유확약자가 공동목적보유확약 물량을 매각하는 경우 우선매수할 수 있는 권리 등을 부여받았습니다.공동목적보유확약을 통해 최대주주 이성현 대표이사는 보다 안정적인 지배구조를 구축할 수 있을 것으로 기대되나, 향후 공동목적보유확약 기간이 종료되어 의결권 및 우선매수권 등의 권리가 소멸될 경우 당사 지배구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주13)<정정 전>

사. 주식매수선택권, 신주인수권 행사에 따른 주가 희석화 위험증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 1,320,151주로 공모후 주식수 20,837,140주 대비 6.33%이며, 행사기간은 전량 도래하지 아니하였습니다. 또한 당사는 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 109,099주에 관한 계약을 체결하였습니다. 동 주식매수선택권 또는 신주인수권이 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 회사의 경영 및 기술 혁신 등에 기여한 임직원의 사기진작을 위하여 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 가득조건은 부여일로부터 2년 동안 재직으로 성과연동 조건으로 부여한 주식매수선택권 내역은 존재하지 않습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황은 다음과 같습니다.

[증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황]

회차
대상자
주식수
행사주식수
취소주식수
잔여주식수
행사가격
부여일
행사기간

1-1회차
최OO
185,300
185,300
-
-
283원
2018.11.01
2020.11.01 ~ 2022.10.31

1-2회차
정OO 외 3인
330,000
247,499
-
82,501
283원
2018.11.01
2020.11.01 ~ 2023.10.31

2회차
전OO
30,500
22,875
7,625
-
283원
2019.01.01
2021.01.01 ~ 2023.12.31

3회차
유OO
50,800
38,100
-
12,700
283원
2019.04.01
2021.04.01 ~ 2024.03.31

4회차
은O 외 3인
111,800
55,900
15,250
40,650
283원
2019.06.01
2021.06.01 ~ 2024.05.31

5회차
구OO
35,500
17,750
17,750
-
283원
2019.07.15
2021.07.15 ~ 2024.06.30

6회차
Richard 외 4인
1,015,000
507,500
-
507,500
1,132원
2019.12.04
2021.12.04 ~ 2024.12.03

7회차
조OO 외 1인
28,350
9,450
-
18,900
4,238원
2020.03.01
2022.03.01 ~ 2025.02.28

8회차
서OO 외 6인
135,900
-
64,900
71,000
4,238원
2020.11.18
2022.11.18 ~ 2025.11.17

9회차
김OO 외 1인
40,250
-
-
40,250
4,238원
2021.04.01
2023.04.01 ~ 2026.03.31

10-1회차
한OO 외 5인
91,500
-
-
91,500
7,920원
2021.10.13
2023.10.13 ~ 2026.10.12

11-1회차
김OO 외 63인
240,500
-
4,500
236,000
7,920원
2022.04.01
2024.04.01 ~ 2027.03.31

11-2회차
이OO 외 19인
219,150
-
-
219,150
7,920원
2022.04.01
2025.04.01 ~ 2028.03.31

합 계
2,514,550
1,084,374
110,025
1,320,151
-

주) 행사기간 이전 퇴사로 인해 직원 5인에게 부여된 주식매수선택권 110,025주는 부여 취소되었습니다.

상기와 같이 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 1,320,151주로 공모 후 주식수 20,837,140주 기준 6.33%에 해당합니다. 한편, 기행사된 주식수 중 692,800주는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 해당하여 상장일로부터 6개월 간 의무보유되며, 나머지 391,574주는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제3호에 해당하여 상장일로부터 6개월 간 의무보유됩니다. 한편, 상장 후 1년 내 행사가능한 주식매수선택권은 436,714주로, 동 물량이 행사되어 출회되는 경우 당사 주가가 희석화될 위험이 존재합니다.한편, 당사의 임원 및 계열회사 임원에게 부여된 주식매수선택권으로써, 상장일로부터 1년 이내 행사가능기간이 도래하는 주식매수선택권은 265,550주입니다. 해당 임원 전원은 상장 이후 당사의 경영권 안정화를 위하여 상장 후 주식매수선택권을 행사 시, 행사한 주식을 상장일로부터 6개월간 의무보유하겠다는 확약서를 한국거래소에 제출한 바 있습니다.향후 잔여 주식매수선택권의 행사기간이 도래하여 행사될 경우 주식시장에 출회되어 당사의 주가는 부정적인 영향을 받을수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

또한 당사는 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 109,099주에 관한 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 신주인수권 109,099주가 보통주로 행사 가능하며, 동 물량이 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

<정정 후>

사. 주식매수선택권, 신주인수권 행사에 따른 주가 희석화 위험증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 1,320,151주로 공모후 주식수
20,870,474주 대비 6.33%이며, 행사기간은 전량 도래하지 아니하였습니다. 또한 당사는 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권
101,550주에 관한 계약을 체결하였습니다. 동 주식매수선택권 또는 신주인수권이 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 회사의 경영 및 기술 혁신 등에 기여한 임직원의 사기진작을 위하여 주식매수선택권을 부여한 바 있으며, 가득조건은 부여일로부터 2년 동안 재직으로 성과연동 조건으로 부여한 주식매수선택권 내역은 존재하지 않습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황은 다음과 같습니다.

[증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 현황]

회차
대상자
주식수
행사주식수
취소주식수
잔여주식수
행사가격
부여일
행사기간

1-1회차
최OO
185,300
185,300
-
-
283원
2018.11.01
2020.11.01 ~ 2022.10.31

1-2회차
정OO 외 3인
330,000
247,499
-
82,501
283원
2018.11.01
2020.11.01 ~ 2023.10.31

2회차
전OO
30,500
22,875
7,625
-
283원
2019.01.01
2021.01.01 ~ 2023.12.31

3회차
유OO
50,800
38,100
-
12,700
283원
2019.04.01
2021.04.01 ~ 2024.03.31

4회차
은O 외 3인
111,800
55,900
15,250
40,650
283원
2019.06.01
2021.06.01 ~ 2024.05.31

5회차
구OO
35,500
17,750
17,750
-
283원
2019.07.15
2021.07.15 ~ 2024.06.30

6회차
Richard 외 4인
1,015,000
507,500
-
507,500
1,132원
2019.12.04
2021.12.04 ~ 2024.12.03

7회차
조OO 외 1인
28,350
9,450
-
18,900
4,238원
2020.03.01
2022.03.01 ~ 2025.02.28

8회차
서OO 외 6인
135,900
-
64,900
71,000
4,238원
2020.11.18
2022.11.18 ~ 2025.11.17

9회차
김OO 외 1인
40,250
-
-
40,250
4,238원
2021.04.01
2023.04.01 ~ 2026.03.31

10-1회차
한OO 외 5인
91,500
-
-
91,500
7,920원
2021.10.13
2023.10.13 ~ 2026.10.12

11-1회차
김OO 외 63인
240,500
-
4,500
236,000
7,920원
2022.04.01
2024.04.01 ~ 2027.03.31

11-2회차
이OO 외 19인
219,150
-
-
219,150
7,920원
2022.04.01
2025.04.01 ~ 2028.03.31

합 계
2,514,550
1,084,374
110,025
1,320,151
-

주) 행사기간 이전 퇴사로 인해 직원 5인에게 부여된 주식매수선택권 110,025주는 부여 취소되었습니다.

상기와 같이 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 1,320,151주로 공모 후 주식수
20,870,474주 기준 6.33%에 해당합니다. 한편, 기행사된 주식수 중 692,800주는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 해당하여 상장일로부터 6개월 간 의무보유되며, 나머지 391,574주는 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제3호에 해당하여 상장일로부터 6개월 간 의무보유됩니다. 한편, 상장 후 1년 내 행사가능한 주식매수선택권은 436,714주로, 동 물량이 행사되어 출회되는 경우 당사 주가가 희석화될 위험이 존재합니다.한편, 당사의 임원 및 계열회사 임원에게 부여된 주식매수선택권으로써, 상장일로부터 1년 이내 행사가능기간이 도래하는 주식매수선택권은 265,550주입니다. 해당 임원 전원은 상장 이후 당사의 경영권 안정화를 위하여 상장 후 주식매수선택권을 행사 시, 행사한 주식을 상장일로부터 6개월간 의무보유하겠다는 확약서를 한국거래소에 제출한 바 있습니다.향후 잔여 주식매수선택권의 행사기간이 도래하여 행사될 경우 주식시장에 출회되어 당사의 주가는 부정적인 영향을 받을수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

또한 당사는 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권
101,550주에 관한 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 신주인수권
101,550주가 보통주로 행사 가능하며, 동 물량이 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주14)<정정 전>

차. 대표주관회사의 신주인수권 취득 관련 위험당사는 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 109,099주에 관한 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 신주인수권 109,099주가 보통주로 행사 가능하며, 동 물량이 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 109,099주에 관한 계약을 체결하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제10조의2(신주인수권)① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것 2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것 3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다. 1. 발행회사명 2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일 3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량 4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능 주식수는 공모주식 수량의 3.0%인 109,099주로, 행사가액은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

[신주인수권 계약 주요내용]

구분

내용

부여대상자

삼성증권㈜

부여 주식종류
보통주

행사가능주식수

109,099주

행사가능기간

상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내

행사가격

확정공모가액

금번 공모시 희망공모가액의 산정에 있어 당사의 희석가능 주식수에는 대표주관회사인 삼성증권㈜이 취득하는 신주인수권의 행사가능 주식수 109,099주가 포함되어 있으며, 동 신주인수권 행사로 인하여 대표주관회사가 취득하는 주식이 시장에 추가로 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

<정정 후>

차. 대표주관회사의 신주인수권 취득 관련 위험당사는 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권
101,550주에 관한 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 신주인수권
101,550주가 보통주로 행사 가능하며, 동 물량이 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권
101,550주에 관한 계약을 체결하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제10조의2(신주인수권)① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. 1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것 2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것 3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다. 1. 발행회사명 2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일 3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량 4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능 주식수는 공모주식 수량의 3.0%인
101,550주로, 행사가액은 확정공모가액
인 10,000원이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

[신주인수권 계약 주요내용]

구분

내용

부여대상자

삼성증권㈜

부여 주식종류
보통주

행사가능주식수

101,550주

행사가능기간

상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내

행사가격

10,000원

금번 공모시 희망공모가액의 산정에 있어 당사의 희석가능 주식수에는 대표주관회사인 삼성증권㈜이 취득하는 신주인수권의 행사가능 주식수
101,550주가 포함되어 있으며, 동 신주인수권 행사로 인하여 대표주관회사가 취득하는 주식이 시장에 추가로 출회될 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주15)<정정 전>

거. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜은 2021년 3월 20일 제3자 배정 유상증자에 참여하여 당사의 주식 126,250주를 주당 7,920.2원에 취득하였습니다. 이는 공모전 지분율을 기준으로 0.71%(공모 후 지분율 0.61%)에 해당하는 수량입니다. 대표주관회사의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정 상 문제가 없으며, 대표주관회사 내부의 이해상충 관리 내부통제준칙에 따라 판단 시에도 이해상충의 발생가능성은 낮다고 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 삼성증권㈜는 당사의 대표주관회사이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정 및 상장 이후 미처 예상치 못한 이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사의 대표주관회사인 삼성증권㈜는 2021년 3월 20일 제3자 배정 유상증자에 참여하여 당사의 주식 126,250주를 취득하였으며 증권신고서 제출일 현재까지 보유중에 있습니다. 상장주선인이 보유한 주식은 공모 후 기준 지분율 0.61%에 해당하며, 동 주식 취득의 상세내역은 다음과 같습니다.

[상장주선인 주식 취득 내역]

주주명
구 분

주식의

종류

취득일

취득주식수

주당 취득가액
총 취득금액
지분율(공모후 기준)
비 고

삼성증권㈜
제3자배정 유상증자
보통주
2021. 3. 20
126,250주
7,920.2원
999,925,250 원
0.61%
-

(주1)
상기 기재한 지분율은 공모 후 총 발행주식수인 20,837,140주 기준입니다.

(주2)
당사는 2021년 06월 18일 이사회결의에 의거하여 주식발행초과금을 재원으로 한 무상증자를 실시하였으며, 상기 취득주식수 및 주당 취득가액은 무상증자를 반영한 후 기준입니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으며, 삼성증권㈜의 지분율은 0.71%(공모 후 지분율 0.61%) 로 해당사항이 없습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 삼성증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

(후략)

<정정 후>

거. 상장주선인의 당사 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험금번 공모의 대표주관회사인 삼성증권㈜은 2021년 3월 20일 제3자 배정 유상증자에 참여하여 당사의 주식 126,250주를 주당 7,920.2원에 취득하였습니다. 이는 공모전 지분율을 기준으로 0.71%(공모 후 지분율
0.60%)에 해당하는 수량입니다. 대표주관회사의 당사 주식 보유는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 등 관련 규정 상 문제가 없으며, 대표주관회사 내부의 이해상충 관리 내부통제준칙에 따라 판단 시에도 이해상충의 발생가능성은 낮다고 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 삼성증권㈜는 당사의 대표주관회사이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정 및 상장 이후 미처 예상치 못한 이해상충 발생 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사의 대표주관회사인 삼성증권㈜는 2021년 3월 20일 제3자 배정 유상증자에 참여하여 당사의 주식 126,250주를 취득하였으며 증권신고서 제출일 현재까지 보유중에 있습니다. 상장주선인이 보유한 주식은 공모 후 기준 지분율
0.60%에 해당하며, 동 주식 취득의 상세내역은 다음과 같습니다.

[상장주선인 주식 취득 내역]

주주명
구 분

주식의

종류

취득일

취득주식수

주당 취득가액
총 취득금액
지분율(공모후 기준)
비 고

삼성증권㈜
제3자배정 유상증자
보통주
2021. 3. 20
126,250주
7,920.2원
999,925,250 원

0.60%

-

(주1)

상기 기재한 지분율은 공모 후 총 발행주식수인
20,870,474주 기준입니다.

(주2)
당사는 2021년 06월 18일 이사회결의에 의거하여 주식발행초과금을 재원으로 한 무상증자를 실시하였으며, 상기 취득주식수 및 주당 취득가액은 무상증자를 반영한 후 기준입니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으며, 삼성증권㈜의 지분율은 0.71%(공모 후 지분율
0.60%) 로 해당사항이 없습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 삼성증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

(후략)

(주16)<정정 전>

너. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험당사의 최대주주인 이성현 대표이사는 금번 공모 후 보통주 3,748,050주(지분율 17.99%)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주와 투자자와의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 최대주주인 이성현 대표이사는 금번 공모 후 보통주 3,748,050주(지분율 17.99%)를 보유하게 됩니다. 이에 따라, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

너. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험당사의 최대주주인 이성현 대표이사는 금번 공모 후 보통주
3,778,050주(지분율
18.10%)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주와 투자자와의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 최대주주인 이성현 대표이사는 금번 공모 후 보통주
3,778,050주(지분율
18.10%)를 보유하게 됩니다. 이에 따라, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주17)<정정 전>

어. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험

본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의 6.05%가 우선배정됩니다. 그러나 동 조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 배정될 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의 6.05%(220,000주)를 배정하였습니다. 동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무예탁되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다.향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반투자자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약 시 이점을 유의해 주시기 바랍니다.

<정정 후>

어. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험

본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의
6.50%가 우선배정됩니다. 그러나 동 조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 배정될 수 있으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의
6.50%(220,000주)를 배정하였습니다. 동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무예탁되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다.향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반투자자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반투자자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약 시 이점을 유의해 주시기 바랍니다.

(주18)<정정 전>

저. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 3,636,641주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 909,161주 ~ 1,090,992주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 2,325,649주 ~ 2,727,480주(공모주식의 63.95% ~ 75.00%), 우리사주조합 220,000주(공모주식의 6.05%) 입니다. 기관투자자 배정주식 2,325,649주 ~ 2,727,480주를 대상으로 2022년 09월 07일, 08일 이틀 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 한편, 2022년 09월 15일 ~ 09월 16일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<정정 후>

저. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경
되었습니다. 한편, 2022년 09월 15일 ~ 09월 16일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 3,636,641주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 909,161주 ~ 1,090,992주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 2,325,649주 ~ 2,727,480주(공모주식의 63.95% ~ 75.00%), 우리사주조합 220,000주(공모주식의 6.05%) 입니다. 기관투자자 배정주식 2,325,649주 ~ 2,727,480주를 대상으로 2022년 09월 07일, 08일 이틀 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에
총 공모주식 및 청약자 유형군별 배정비율이 변경
되었습니다. 변경된 총 공모주식은 3,385,000주이며, 동 공모주식에 대한 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 846,250주(공모주식의 25.00%), 기관투자자 2,318,750주(공모주식의 68.50%), 우리사주조합 220,000주(6.50%) 입니다. 한편, 2022년 09월 15일 ~ 09월 16일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주19)<정정 전>

가. 평가결과대표주관회사인 삼성증권㈜는 오픈엣지테크놀로지㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
15,000원 ~ 18,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 오픈엣지테크놀로지㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 오픈엣지테크놀로지㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 삼성증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

<정정 후>

가. 평가결과대표주관회사인 삼성증권㈜는 오픈엣지테크놀로지㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
15,000원 ~ 18,000원

확정공모가액
10,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 오픈엣지테크놀로지㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 오픈엣지테크놀로지㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 삼성증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 수요예측 결과를 바탕으로 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다.

(주20)<정정 전>

나. 희망공모가액의 산출방법(전략)

(나) 유사기업 PER 산출상기에서 산출한 기준주가 및 비교회사의 최근 12개월 (지배주주)순이익을 비교하여 아래와 같이 적용 PER을 산출하였습니다.
1) PER 산정

[최근 12개월 실적 기준 PER 산정]

구분
산식
Cadence Design Systems Inc.
Synopsys Inc.
M31 Technology Corporation

적용 순이익
(A)
775,141K USD
1,008,561K USD
276,650K TWD

상장주식수
(B)
273,870,000 주
152,970,249 주
31,392,000 주

주당 순이익
(C) = (A) / (B)
2.83 USD
6.59 USD
8.81 TWD

기준주가
(D)
170.04 USD
334.61 USD
250.00 TWD

PER
(E) = (D) / (C)
60.08 배
50.75 배
28.37 배

시장간 조정계수
(F)
78.68%
78.68%
100%

조정 PER
(G) =(E) X (F)
47.27 배
39.93 배
28.37 배

적용 PER (배)
-
38.52 배

자료: Bloomberg, Factset, 각사 공시자료

주1) 적용순이익은 2022년 반기 기준 최근 12개월의 (지배지분) 순이익의 합계이며 상세 산출 내역은 다음과 같습니다.

구 분
산식
Cadence Design Systems Inc.
Synopsys Inc.
M31 Technology Corporation

2021년 순이익
A
695,955K USD
757,516K USD
252,637K TWD

2022년 반기 순이익
B
422,255K USD
608,468K USD
121,960K TWD

2021년 반기 순이익
C
343,069K USD
357,423K USD
97,947K TWD

적용 순이익
D=A+B-C
755,141K USD
1,008,561K USD
276,650K TWD

※ SYNOPSYS, INC.의 경우 10월말 법인으로, 최근 12개월(2021년 03월 ~ 2022년 04월)의 (지배지분) 순이익의 합계로 산출하였습니다. 그외 기업은 최근 12월(2021년 07월 ~ 2022년 06월)의 (지배지분)순이익의 합계로 산출하였습니다.

주2) 적용 주식수는 평가기준일(2022년 08월 05일) 현재 상장주식총수입니다.

주3) 기준주가는 평가기준일로 하여 최근일(08월 05일)의 종가, 5영업일(08월 01일 ~ 08월 05일), 20영업일(07월 11일 ~ 08월 05일) 각 종가 산술 평균 중 낮은 가액입니다

주4) 해외 유사회사 상장 시장의 PER 배수 평균치 및 시장 조정

(단위 : 배, %)

구분
KOSDAQ
NASDAQ
Taipei(TPEx)

평균 PER
30.4x
38.6x
17.8x

조정계수
78.68%

주5) 2022년 08월 05일 기준 3개월 평균, 12개월 Trailing PER 기준

주6) TPEx 시장의 경우 한국상장시장에서 오히려 PER Multiple이 높게 형성되어 있어, 보수적인 관점에서 시장조정을 적용하지 아니하였음.

자료 : Bloomberg

※ 해외유사기업의 경우, 상장되어 있는 시장이 상이하여 개별 유사회사의 PER Multiple은 이러한 주식시장의 상이함으로 인해 발생할 수 있는 구조적 할증 또는 할인 요소를 포함한다고 판단할 수 있습니다. 따라서 각 주식시장의 차이를 고려하여 국내 주식시장과의 비교가능성을 높이기 위해 상기와 같은 방식으로 시장 조정을 실시하였습니다.

2) 미래 추정순이익 기준 주당 평가가액 산출

【오픈엣지테크놀로지㈜의 PER에 의한 평가가치】

구분
산식
산출내역
비고

2024년 추정 당기순이익
(A)
14,089 백만원
주1), 주2)

연할인율
-
20.00%
주3)

2024년 추정 당기순이익의 현재가치
(B) = (A) ÷ (1.20^1.75)
10,240 백만원
주2)

2025년 추정 당기순이익
(C)
26,506 백만원
주1), 주2)

연할인율
-
20.00%
주3)

2024년 추정 당기순이익의 현재가치
(D) = (C) ÷ (1.20^2.75)
16,055 백만원
주2)

2024년 및 2025년 추정 당기순이익의 현재가치 산술평균
(E) = ((B) + (D)) ÷2
13,147 백만원
주2)

적용주식수
(F)
22,266,390 주
주4)

적용 주당 순이익
(G) = (E) ÷ (F)
590.45 원
-

적용 PER
(H)
38.52 배
주5)

주당 평가가액
(I) = (G) X (H)
22,744 원
-

자료: Bloomberg, Factset, 각사 공시자료

주1) 2024년 및 2025년 추정 당기순이익 산정내역은 하기 "다. 추정 당기순이익 산정내역"을 참고해주시기 바랍니다.

주2) 주당 평가가액 산출을 위하여 2024년 및 2025년 추정 당기순이익을 적용한 이유는 동사의 제품 개발 및 판매 진행현황 등을 고려하여 본격적인 매출 및 이익이 발생하는 시점의 추정 당기순이익에 PER을 적용하는 것이 동사의 기업의 가치를 평가하기에 가장 타당할 것으로 판단하였기 때문입니다. 최근 1년간 코스닥시장에 상장한 특례상장기업(비바이오)의 적용 실적 및 할인기간은 아래와 같습니다.

【참고: 최근 1년간 상장한 특례상장기업(비바이오)의 적용 실적 및 할인기간】

회사명
상장일
적용실적
할인기간(년)

디어유
2021.11.10
2021
(*)

비트나인
2021.11.10
2023
2.5

지오엘리먼트
2021.11.11
2021
(*)

마인즈랩
2121.11.23
2023
2.5

이지트로닉스
2022.02.04
2023
2

스코넥
2022.02.04
2024
3

퓨런티어
2022.02.23
2022~2024
1~3

풍원정밀
2022.02.28
2022~2023
1~2

모아데이타
2022.03.10
2024
3

비플라이소프트
2022.06.20
2024
3

레이저쎌
2022.06.24
2022~2024
0.5~2.5

넥스트칩
2022.07.01
2024
3

코난테크놀로지
2022.07.07
2024
2.75

영창케미칼
2022.07.14
2023
1.75

성일하이텍
2022.07.28
2023
1.5

아이씨에이치
2022.07.29
2022
0.5

(*) 당기 실적(또는 연환산 실적)을 적용한 기업들로, 할인기간을 적용하지 아니하였습니다.

주3) 2024년 및 2025년 추정 당기순이익을 2022년 반기말 비교대상 당기순이익으로 환산하기 위한 연 할인율은 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성 등을 종합적으로 감안하여 산정하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 동사와 가장 유사한 사업을 영위하고 있는 비교회사 3개사(Cadence Design Systems, Inc., Synopsys, Inc., M31 Technology Corporation)의 평균 가중평균자본비용(WACC)은 12.96%입니다. 동사는 현재 본격적인 매출이 발생하지 않은 상황과 유사회사의 가중평균자본비용(WACC), 최근 1년간 코스닥시장에 상장한 특례상장기업(비바이오)의 연할인율 평균 등을 종합적으로 고려하여 20%의 연할인율을 적용하였습니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 대표주관회사인 삼성증권(주)의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로 이에 유의하시기 바랍니다.

【참고: 최근 1년간 상장한 특례상장기업(비바이오)의 연 할인율】

회사명
상장일
연 할인율(%)

디어유
2021.11.10
(*)

비트나인
2021.11.10
20.0

지오엘리먼트
2021.11.11
(*)

마인즈랩
2021.11.23
20.0

이지트로닉스
2022.02.04
20.0

스코넥
2022.02.04
25.0

퓨런티어
2022.02.23
20.0

풍원정밀
2022.02.28
30.0

모아데이타
2022.03.10
15.0

비플라이소프트
2022.06.20
20.0

레이저쎌
2022.06.24
20.0

넥스트칩
2022.07.01
30.0

코난테크놀로지
2022.07.07
20.0

영창케미칼
2022.07.14
20.0

성일하이텍
2022.07.28
23.0

아이씨에이치
2022.07.29
20.0

평 균
21.6

(*) 당기 실적(또는 연환산 실적)을 적용한 기업들로, 연 할인율을 적용하지 아니하였습니다.

【참고: 유사회사의 가중평균자본비용(WACC)】

회사명
가중평균자본비용(WACC)

Cadence Design Systems, Inc.
11.06%

Synopsys, Inc.
16.92%

M31 Technology Corporation
10.90%

전체 평균
12.96%

자료: Bloomberg, 2022년 06월말 기준

주4) 적용 주식수 산정

항목
주식수

발행주식총수
17,670,474주

- 보통주
17,670,474주

모집주식수
3,100,000주

상장 주선인 의무인수 주식수(공모가 하단 기준)
66,666주

주식매수선택권
1,320,151주

상장 주선인 신주인수권
109,099주

합계
22,266,390주

주5) 적용 PER는 유사회사인 SYNOPSYS, INC.의 경우 10월말 법인으로, 최근 12개월(2021년 03월 ~ 2022년 04월)의 (지배지분) 순이익의 합계로 산출하였습니다. 그외 기업은 최근 12월(2021년 07월 ~ 2022년 06월)의 (지배지분)순이익의 합계로 산출하였습니다.

대표주관회사인 삼성증권㈜는 오픈엣지테크놀로지㈜의 주당 평가가액을 산출함에 있어 2024년 추정 당기순이익 10,240백만원 및 2025년 추정 당기순이익 16,055백만원에 연 할인율 20%를 적용하여 산출된 현재가치의 산술평균인 13,147백만원에 유사회사의 2022년 반기 기준 최근 4개 분기(지배지분) 당기순이익 기준 PER 38.52배, 적용 주식수 22,266,390주(공모 전 주식수 17,670,474주 + 모집주식수 3,636,641주 +상장주선인 의무인수 주식수 66,666주(공모가 하단기준) + 상장 후 행사 가능한 주식매수선택권 1,320,151주 + 상장주선인 신주인수권 109,099주)를 적용하여 22,744원으로 산정하였습니다.

(다) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 오픈엣지테크놀로자(주)의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【오픈엣지테크놀로지㈜ 희망공모가액 산출내역】

구 분
내 용
비 고

비교가치 주당 평가가액
22,744원
-

평가액 대비 할인율
34.05% ~ 21.06%
주1)

희망공모가액 밴드
15,000원 ~ 18,000원
-

확정공모가액
-
주2)

주1) 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 최근 1년간 코스닥시장에 상장한 특례상장기업(비바이오)의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

【참고: 최근 1년간 상장한 특례상장기업(비바이오)의 평가액 대비 할인율】

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액하단
희망공모가액상단

디어유
2021.11.10
34.10
12.20

비트나인
2021.11.10
41.63
34.92

지오엘리먼트
2021.11.11
39.71
30.99

마인즈랩
2121.11.23
32.81
22.47

이지트로닉스
2022.02.04
43.09
34.08

스코넥
2022.02.04
45.82
27.76

퓨런티어
2022.02.23
36.99
24.28

풍원정밀
2022.02.28
32.92
22.76

모아데이타
2022.03.10
27.90
15.90

비플라이소프트
2022.06.20
42.88
34.23

레이저쎌
2022.06.24
27.78
15.48

넥스트칩
2022.07.01
42.40
32.50

코난테크놀로지
2022.07.07
37.59
25.70

영창케미칼
2022.07.14
40.30
25.97

성일하이텍
2022.07.28
38.15
27.82

아이씨에이치
2022.07.29
30.23
9.70

평 균
37.14
24.80

주2) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소들(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

나. 희망공모가액의 산출방법(전략)

(나) 유사기업 PER 산출상기에서 산출한 기준주가 및 비교회사의 최근 12개월 (지배주주)순이익을 비교하여 아래와 같이 적용 PER을 산출하였습니다.
1) PER 산정

[최근 12개월 실적 기준 PER 산정]

구분
산식
Cadence Design Systems Inc.
Synopsys Inc.
M31 Technology Corporation

적용 순이익
(A)
775,141K USD
1,008,561K USD
276,650K TWD

상장주식수
(B)
273,870,000 주
152,970,249 주
31,392,000 주

주당 순이익
(C) = (A) / (B)
2.83 USD
6.59 USD
8.81 TWD

기준주가
(D)
170.04 USD
334.61 USD
250.00 TWD

PER
(E) = (D) / (C)
60.08 배
50.75 배
28.37 배

시장간 조정계수
(F)
78.68%
78.68%
100%

조정 PER
(G) =(E) X (F)
47.27 배
39.93 배
28.37 배

적용 PER (배)
-
38.52 배

자료: Bloomberg, Factset, 각사 공시자료

주1) 적용순이익은 2022년 반기 기준 최근 12개월의 (지배지분) 순이익의 합계이며 상세 산출 내역은 다음과 같습니다.

구 분
산식
Cadence Design Systems Inc.
Synopsys Inc.
M31 Technology Corporation

2021년 순이익
A
695,955K USD
757,516K USD
252,637K TWD

2022년 반기 순이익
B
422,255K USD
608,468K USD
121,960K TWD

2021년 반기 순이익
C
343,069K USD
357,423K USD
97,947K TWD

적용 순이익
D=A+B-C
755,141K USD
1,008,561K USD
276,650K TWD

※ SYNOPSYS, INC.의 경우 10월말 법인으로, 최근 12개월(2021년 03월 ~ 2022년 04월)의 (지배지분) 순이익의 합계로 산출하였습니다. 그외 기업은 최근 12월(2021년 07월 ~ 2022년 06월)의 (지배지분)순이익의 합계로 산출하였습니다.

주2) 적용 주식수는 평가기준일(2022년 08월 05일) 현재 상장주식총수입니다.

주3) 기준주가는 평가기준일로 하여 최근일(08월 05일)의 종가, 5영업일(08월 01일 ~ 08월 05일), 20영업일(07월 11일 ~ 08월 05일) 각 종가 산술 평균 중 낮은 가액입니다

주4) 해외 유사회사 상장 시장의 PER 배수 평균치 및 시장 조정

(단위 : 배, %)

구분
KOSDAQ
NASDAQ
Taipei(TPEx)

평균 PER
30.4x
38.6x
17.8x

조정계수
78.68%

주5) 2022년 08월 05일 기준 3개월 평균, 12개월 Trailing PER 기준

주6) TPEx 시장의 경우 한국상장시장에서 오히려 PER Multiple이 높게 형성되어 있어, 보수적인 관점에서 시장조정을 적용하지 아니하였음.

자료 : Bloomberg

※ 해외유사기업의 경우, 상장되어 있는 시장이 상이하여 개별 유사회사의 PER Multiple은 이러한 주식시장의 상이함으로 인해 발생할 수 있는 구조적 할증 또는 할인 요소를 포함한다고 판단할 수 있습니다. 따라서 각 주식시장의 차이를 고려하여 국내 주식시장과의 비교가능성을 높이기 위해 상기와 같은 방식으로 시장 조정을 실시하였습니다.

2) 미래 추정순이익 기준 주당 평가가액 산출

【오픈엣지테크놀로지㈜의 PER에 의한 평가가치】

구분
산식
산출내역
비고

2024년 추정 당기순이익
(A)
14,089 백만원
주1), 주2)

연할인율
-
20.00%
주3)

2024년 추정 당기순이익의 현재가치
(B) = (A) ÷ (1.20^1.75)
10,240 백만원
주2)

2025년 추정 당기순이익
(C)
26,506 백만원
주1), 주2)

연할인율
-
20.00%
주3)

2024년 추정 당기순이익의 현재가치
(D) = (C) ÷ (1.20^2.75)
16,055 백만원
주2)

2024년 및 2025년 추정 당기순이익의 현재가치 산술평균
(E) = ((B) + (D)) ÷2
13,147 백만원
주2)

적용주식수
(F)

22,292,175주

주4)

적용 주당 순이익
(G) = (E) ÷ (F)
589.77 원
-

적용 PER
(H)
38.52 배
주5)

주당 평가가액
(I) = (G) X (H)
22,718 원
-

자료: Bloomberg, Factset, 각사 공시자료

주1) 2024년 및 2025년 추정 당기순이익 산정내역은 하기 "다. 추정 당기순이익 산정내역"을 참고해주시기 바랍니다.

주2) 주당 평가가액 산출을 위하여 2024년 및 2025년 추정 당기순이익을 적용한 이유는 동사의 제품 개발 및 판매 진행현황 등을 고려하여 본격적인 매출 및 이익이 발생하는 시점의 추정 당기순이익에 PER을 적용하는 것이 동사의 기업의 가치를 평가하기에 가장 타당할 것으로 판단하였기 때문입니다. 최근 1년간 코스닥시장에 상장한 특례상장기업(비바이오)의 적용 실적 및 할인기간은 아래와 같습니다.

【참고: 최근 1년간 상장한 특례상장기업(비바이오)의 적용 실적 및 할인기간】

회사명
상장일
적용실적
할인기간(년)

디어유
2021.11.10
2021
(*)

비트나인
2021.11.10
2023
2.5

지오엘리먼트
2021.11.11
2021
(*)

마인즈랩
2121.11.23
2023
2.5

이지트로닉스
2022.02.04
2023
2

스코넥
2022.02.04
2024
3

퓨런티어
2022.02.23
2022~2024
1~3

풍원정밀
2022.02.28
2022~2023
1~2

모아데이타
2022.03.10
2024
3

비플라이소프트
2022.06.20
2024
3

레이저쎌
2022.06.24
2022~2024
0.5~2.5

넥스트칩
2022.07.01
2024
3

코난테크놀로지
2022.07.07
2024
2.75

영창케미칼
2022.07.14
2023
1.75

성일하이텍
2022.07.28
2023
1.5

아이씨에이치
2022.07.29
2022
0.5

(*) 당기 실적(또는 연환산 실적)을 적용한 기업들로, 할인기간을 적용하지 아니하였습니다.

주3) 2024년 및 2025년 추정 당기순이익을 2022년 반기말 비교대상 당기순이익으로 환산하기 위한 연 할인율은 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성 등을 종합적으로 감안하여 산정하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 동사와 가장 유사한 사업을 영위하고 있는 비교회사 3개사(Cadence Design Systems, Inc., Synopsys, Inc., M31 Technology Corporation)의 평균 가중평균자본비용(WACC)은 12.96%입니다. 동사는 현재 본격적인 매출이 발생하지 않은 상황과 유사회사의 가중평균자본비용(WACC), 최근 1년간 코스닥시장에 상장한 특례상장기업(비바이오)의 연할인율 평균 등을 종합적으로 고려하여 20%의 연할인율을 적용하였습니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 대표주관회사인 삼성증권(주)의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로 이에 유의하시기 바랍니다.

【참고: 최근 1년간 상장한 특례상장기업(비바이오)의 연 할인율】

회사명
상장일
연 할인율(%)

디어유
2021.11.10
(*)

비트나인
2021.11.10
20.0

지오엘리먼트
2021.11.11
(*)

마인즈랩
2021.11.23
20.0

이지트로닉스
2022.02.04
20.0

스코넥
2022.02.04
25.0

퓨런티어
2022.02.23
20.0

풍원정밀
2022.02.28
30.0

모아데이타
2022.03.10
15.0

비플라이소프트
2022.06.20
20.0

레이저쎌
2022.06.24
20.0

넥스트칩
2022.07.01
30.0

코난테크놀로지
2022.07.07
20.0

영창케미칼
2022.07.14
20.0

성일하이텍
2022.07.28
23.0

아이씨에이치
2022.07.29
20.0

평 균
21.6

(*) 당기 실적(또는 연환산 실적)을 적용한 기업들로, 연 할인율을 적용하지 아니하였습니다.

【참고: 유사회사의 가중평균자본비용(WACC)】

회사명
가중평균자본비용(WACC)

Cadence Design Systems, Inc.
11.06%

Synopsys, Inc.
16.92%

M31 Technology Corporation
10.90%

전체 평균
12.96%

자료: Bloomberg, 2022년 06월말 기준

주4) 적용 주식수 산정

항목
주식수

발행주식총수
17,670,474주

- 보통주
17,670,474주

모집주식수
3,100,000주

상장 주선인 의무인수 주식수(공모가 하단 기준)
100,000주

주식매수선택권
1,320,151주

상장 주선인 신주인수권
101,550주

합계
22,292,175주

주5) 적용 PER는 유사회사인 SYNOPSYS, INC.의 경우 10월말 법인으로, 최근 12개월(2021년 03월 ~ 2022년 04월)의 (지배지분) 순이익의 합계로 산출하였습니다. 그외 기업은 최근 12월(2021년 07월 ~ 2022년 06월)의 (지배지분)순이익의 합계로 산출하였습니다.

대표주관회사인 삼성증권㈜는 오픈엣지테크놀로지㈜의 주당 평가가액을 산출함에 있어 2024년 추정 당기순이익 10,240백만원 및 2025년 추정 당기순이익 16,055백만원에 연 할인율 20%를 적용하여 산출된 현재가치의 산술평균인 13,147백만원에 유사회사의 2022년 반기 기준 최근 4개 분기(지배지분) 당기순이익 기준 PER 38.52배, 적용 주식수
22,292,175주(공모 전 주식수 17,670,474주 +
신주모집 주식수 3,100,000주 +상장주선인 의무인수 주식수
100,000주(확정공모가액 기준) + 상장 후 행사 가능한 주식매수선택권 1,320,151주 + 상장주선인 신주인수권
101,550주)를 적용하여
22,718원으로 산정하였습니다.

(다) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 오픈엣지테크놀로자(주)의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【오픈엣지테크놀로지㈜ 희망공모가액 산출내역】

구 분
내 용
비 고

비교가치 주당 평가가액
22,718원
-

평가액 대비 할인율
33.97% ~ 20.77%
주1)

희망공모가액 밴드
15,000원 ~ 18,000원
-

확정공모가액
10,000원
주2)

주1) 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 최근 1년간 코스닥시장에 상장한 특례상장기업(비바이오)의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

【참고: 최근 1년간 상장한 특례상장기업(비바이오)의 평가액 대비 할인율】

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액하단
희망공모가액상단

디어유
2021.11.10
34.10
12.20

비트나인
2021.11.10
41.63
34.92

지오엘리먼트
2021.11.11
39.71
30.99

마인즈랩
2121.11.23
32.81
22.47

이지트로닉스
2022.02.04
43.09
34.08

스코넥
2022.02.04
45.82
27.76

퓨런티어
2022.02.23
36.99
24.28

풍원정밀
2022.02.28
32.92
22.76

모아데이타
2022.03.10
27.90
15.90

비플라이소프트
2022.06.20
42.88
34.23

레이저쎌
2022.06.24
27.78
15.48

넥스트칩
2022.07.01
42.40
32.50

코난테크놀로지
2022.07.07
37.59
25.70

영창케미칼
2022.07.14
40.30
25.97

성일하이텍
2022.07.28
38.15
27.82

아이씨에이치
2022.07.29
30.23
9.70

평 균
37.14
24.80

주2) 확정공모가액은 수요예측 결과
및 시장상황 등을 고려하여 대표주관회사인 삼성증권(주)와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소들(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

(주21)<정정 전>

가. 자금조달 금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

총 공 모 금 액(1)

54,549,615,000

상장주선인 의무인수 금액(2)

999,990,000

발 행 제 비 용(3)

2,239,020,000

구 주 매 출 금 액(4)
8,049,615,000

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ]

45,260,970,000

(주1)
상기금액은 공모희망가액인 15,000원 ~ 18,000원 중 15,000원을 기준으로 산정하였습니다.

(주2)
상장주선인 의무인수 금액은 공모희망가액인 15,000원 ~ 18,000원 중 15,000원을 기준으로 모집ㆍ매출하는 금액의 3%와 10억원 중 낮은 금액으로 산정하였습니다.

(주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

2,137,500,000

공모금액의 4.5% (구주매출분 제외, 의무인수분 포함)

등록세

1,266,667

증자자본금의 0.4%

교육세

253,333

등록세의 20%

기타비용

100,000,000

IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등 제반 비용

합 계

2,239,020,000
-

(주1)
인수수수료는 희망공모가액인 15,000원 ~ 18,000원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
당사는 코스닥시장 상장규정 제2조제1항제41호에 해당하는 이익미실현기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

(주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주4)
상기 인수수수료는 공모금액의 4.5%에 해당하는 기본 수수료 금액이며, 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 공모금액의 1.5% 범위 내에서 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

<정정 후>

가. 자금조달 금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

총 공 모 금 액(1)

33,850,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)

1,000,000,000

발 행 제 비 용(3)

1,541,536,000

구 주 매 출 금 액(4)
2,850,000,000

순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3)-(4) ]

30,458,464,000

(주1)

상기금액은
확정공모가액인 10,000원 기준입니다.

(주2)

상장주선인 의무인수 금액은
확정공모금액 10,000원을 기준으로 모집ㆍ매출하는 금액의 3%와 10억원 중 낮은 금액으로 산정하였습니다.

(주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

1,440,000,000

공모금액의 4.5% (구주매출분 제외, 의무인수분 포함)

등록세

1,280,000

증자자본금의 0.4%

교육세

256,000

등록세의 20%

기타비용

100,000,000

IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등 제반 비용

합 계

1,541,536,000
-

(주1)

인수수수료는
확정공모가액인 10,000원 기준입니다.

(주2)
당사는 코스닥시장 상장규정 제2조제1항제41호에 해당하는 이익미실현기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

(주3)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주4)

상기 인수수수료는 공모금액의 4.5%에 해당하는 기본 수수료
금액입니다.

(주22)<정정 전>

가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.당사는 금번 코스닥시장 상장 공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용 2,239백만원을 제외한 45,261백만원을 연구개발자금, 유망기업 인수합병 및 IP Pipeline 인수 등으로 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2022년 08월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
4,845
-
-
40,416
45,261

(주1)
상기 금액은 희망공모가액인 15,000원 ~ 18,000원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

당사가 속한 반도체 산업은 제품 및 품질 향상을 위해 지속적인 연구개발이 필요한 산업이며 당사가 이에 대응하지 못할 경우 경쟁력을 잃고 도태될 수밖에 없습니다. 특히, 당사는 반도체 산업 밸류 체인 중 최전방에 속하는 IP 공급 기업으로서 보다 높은 수준의 기술개발이 요구되고 있는 상황입니다.

당사가 영위하는 시스템 반도체 IP 개발업의 핵심은 IP 선행개발을 통해 고객사보다 상당 기간 앞서 축적한 핵심 기술 노하우와 미리 검증된 IP 제품을 고객사에게 공급하여 고객사의 시스템 반도체 개발 기간과 비용 및 실패 위험을 줄이는 데 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사는 당사가 보유한 제품의 연구개발과 IP Pipeline 확대에 대한 자금 수요가 있는 상황으로 공모에 의한 자금조달이 필수적입니다. 공모자금 유입으로 장기간 연구개발에 필요한 자금의 지속적인 투자가 가능하여 향후 안정적인 매출 유지 및 기업의 성장 가능성이 높아질 것이며, 지속 경영이 가능한 기업으로서 가치가 증대 될 것으로 기대됩니다.

[공모자금 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분
구분
내역
금액
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)
2025년(E)
투자시기

연구개발자금
OPHY™
고성능 서버 향 PHY IP 개발(HBM3) ※ TSMC 7/4nm, Samsung 5nm
10,899
154
3,945
6,699
101
2022년~2025년

차세대 저전력 모바일 메모리 향 PHY IP 개발 (LPDDR5X) ※ TSMC 7/4nm, Samsung 5nm
10,596
2,647
5,529
2,420
-
2022년~2024년

Die-Die간 고속 연결 PHY IP ※ TSMC 7/4nm, Samsung 5nm
11,988
-
4,473
5,052
2,463
2023년~2025년

소계
33,483
2,801
13,948
14,171
2,564
-

OMC™
고성능 서버 향 (HBM3) Memory Controller IP 개발
23
23
-
-
-
2022년

OIC™
Cache-coherent NoC (캐시 일관성을 확보한 Network on Chip 기술) 기존 버전을 개량한 OIC v.2.0 확보
4,532
635
3,631
265
-
2022년~2024년

ENLIGHT™
자율주행용 NPU v.3.0, 2.5D chiplet 기술과 함께 이를 기반으로 한 1,000TOPS 급 multi-die NPU 개발
2,378
203
1,279
896
-
2022년~2024년

소계
40,416
3,662
18,858
15,332
2,564
-

타법인증권취득자금
① 당사 현 보유 제품 라인업을 강화하거나 제품 Coverage를 넓힐 수 있는 국내/해외 AI 반도체 IP 업체 및 Memory Controller & PHY IP 업체
2,500
-
2,500
-
-
2023년

③ 반도체 IP 외 SoC 설계와 연관된 기술 보유 업체 (IP Deployment (SoC 설계 Tool) 업체, EDA (Electronic Design Automation, 반도체 설계 Tool) 기술 보유 업체)
2,345
-
-
2,345
-
2024년

소계
4,845
-
2,500
2,345
-
-

합계
45,261
3,662
21,358
17,678
2,564
-

(1) 연구개발자금1) OPHY™ + OMC™파운드리 Fab Process와 Memory Type별로 IP 확보가 필요한 OPHY™에 33,483백만원, 고성능 Memory Controller IP 확보를 위하여 OMC™에 23백만원을 편성하였습니다. 당사는 LPDDR5X 등 차세대 표준의 본격 상업화 이전부터 선제적인 개발에 착수하여 Memory Controller와 DDR PHY IP로 대표되는 Memory Interface IP 제품 라인업을 지속 강화할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분
내역
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)
2025년(E)
합계

OPHY™
고성능 서버 향 PHY IP 개발(HBM3) ※ TSMC 7/4nm, Samsung 5nm
154
3,945
6,699
101
10,899

차세대 저전력 모바일 메모리 향 PHY IP 개발 (LPDDR5X) ※ TSMC 7/4nm, Samsung 5nm
2,647
5,529
2,420
-
10,596

Die-Die간 고속 연결 PHY IP ※ TSMC 7/4nm, Samsung 5nm
-
4,473
5,052
2,463
11,988

소계
2,801
13,948
14,171
2,564
33,483

OMC™
고성능 서버 향 (HBM3) Memory Controller IP 개발
23
-
-
-
23

합계
2,824
13,948
14,171
2,564
33,506

2) OIC™

당사는 향후 지속적으로 예상되는 DRAM 메모리반도체 대역폭(Bandwidth) 증가 및 Chip 내 기능블록(IP) 증가와 고속화에 따른 내부 대역폭 증가에 대응하여 On-chip Interconnect IP를 지속 업그레이드할 계획입니다. 이에 기존 버전 기능 개량을 통한 신규 버전 개발 목적으로 OIC™에 4,532백만원을 편성하여 차기 버전 OMC™, OPHY™ 결합 기반 Total Memory System Solution 시너지를 유지하고자 합니다.

(단위: 백만원)

구분
내역
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)
2025년(E)
합계

OIC™
Cache-coherent NoC (캐시 일관성을 확보한 Network on Chip 기술) 기존 버전을 개량한 OIC v.2.0 확보
635
3,631
265
-
4,532

3) ENLIGHT™

인공지능 기술은 대용량 데이터의 필요성과 그에 따른 고성능 컴퓨팅 요구로 인해 서버/데이터센터(이하 서버) 분야에서 먼저 발달했으나, 반도체 공정 분야의 꾸준한 기술발전과 시스템반도체 설계기술 및 메모리반도체의 발전에 따라, 실생활 반경에 물리적으로 가까운 엣지(Edge) 환경까지 확장이 되고 있습니다. 이에, 당사는 기 개발된 NPU의 성능을 지속적으로 개선하여 다양한 수준의 엣지 컴퓨팅(Edge Computing) 수요에 대응하고자 ENLIGHT™에 2,378백만원을 편성하였습니다.

(단위: 백만원)

구분
내역
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)
2025년(E)
합계

ENLIGHT™
자율주행용 NPU v.3.0, 2.5D chiplet 기술과 함께 이를 기반으로 한 1,000TOPS 급 multi-die NPU 개발
203
1,279
896
-
2,378

(2) 타법인증권 취득자금당사는 현재 영위하고 있는 사업과 시너지가 있는 기업 M&A 혹은 유망 시스템 반도체 IP Pipeline 인수를 목적으로 총 4,845백만원의 투자를 계획하고 있습니다. 인수대상으로는 하기 3가지 기준에 부합하는 기업과 시스템반도체 IP Pipeline을 중심으로 투자를 추진할 예정입니다. 그 중 ①번 항목은 2023년, ③번 항목은 2024년에 투자 집행을 계획 하고 있으며,구체적인 투자 대상 및 집행 시기는 시장 상황 및 당사 사업 전략 방향을 고려하여 탄력적으로 대응할 계획 입니다.

①
당사 현 보유 제품 라인업을 강화하거나 제품 Coverage를 넓힐 수 있는 국내/해외 AI 반도체 IP 업체 및 Memory Controller & PHY IP 업체

②
향후 타 반도체 IP 제품 영역으로의 확장 가능성이 있는 Processor IP 및 PCIe (PCI Express)관련 IP 기술 보유 업체

③
반도체 IP 외 SoC 설계와 연관된 기술 보유 업체 (IP Deployment (SoC 설계 Tool) 업체,EDA (Electronic Design Automation, 반도체 설계 Tool) 기술 보유 업체)

한편, 증권신고서 제출일 현재 구체적인 인수/투자대상 및 인수/투자가격 등은 결정된 바 없으며, 상기 공모자금 집행 계획은 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변경될 수 있습니다. 구체적으로는, 인수/투자과정에서 인수/투자대상의 지분가치가 상승/하락하거나, 당사가 내부적으로 설정한 기준에 부합하는 인수/투자대상이 존재하지 않을 수 있으며, 이 경우 해당 운영자금을 연구개발자금으로 전용하여 활용할 계획입니다.당사는 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 실제로 자금이 집행되기 이전까지의 보유기간에는 자금운영계획에 따라서 제1금융권, 증권사 및 전문위탁운용사 등 안정성이 높은 금융기관의 장기 정기예금 및 단기 MMT 등 금융자산으로 운영하면서 이자 수익을 발생시킬 예정입니다. 당사는 현재 자금의 집행과 운용은 자금관리규정에 따라 실행하고 있으며, 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.

<정정 후>

가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.당사는 금번 코스닥시장 상장 공모를 통해 조달된 자금 중 발행제비용
1,542백만원을 제외한
30,458백만원을 연구개발자금, 유망기업 인수합병 및 IP Pipeline 인수 등으로 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2022년 08월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
4,845
25,613
30,458

(주1)

상기 금액은
확정공모가액인 10,000원 기준입니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

당사가 속한 반도체 산업은 제품 및 품질 향상을 위해 지속적인 연구개발이 필요한 산업이며 당사가 이에 대응하지 못할 경우 경쟁력을 잃고 도태될 수밖에 없습니다. 특히, 당사는 반도체 산업 밸류 체인 중 최전방에 속하는 IP 공급 기업으로서 보다 높은 수준의 기술개발이 요구되고 있는 상황입니다.

당사가 영위하는 시스템 반도체 IP 개발업의 핵심은 IP 선행개발을 통해 고객사보다 상당 기간 앞서 축적한 핵심 기술 노하우와 미리 검증된 IP 제품을 고객사에게 공급하여 고객사의 시스템 반도체 개발 기간과 비용 및 실패 위험을 줄이는 데 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사는 당사가 보유한 제품의 연구개발과 IP Pipeline 확대에 대한 자금 수요가 있는 상황으로 공모에 의한 자금조달이 필수적입니다. 공모자금 유입으로 장기간 연구개발에 필요한 자금의 지속적인 투자가 가능하여 향후 안정적인 매출 유지 및 기업의 성장 가능성이 높아질 것이며, 지속 경영이 가능한 기업으로서 가치가 증대 될 것으로 기대됩니다.

[공모자금 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분
구분
내역
금액
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)
2025년(E)
투자시기

연구개발자금
OPHY™
고성능 서버 향 PHY IP 개발(HBM3) ※ TSMC 7/4nm, Samsung 5nm
6,907
98
2,500
4,246
64
2022년~2025년

차세대 저전력 모바일 메모리 향 PHY IP 개발 (LPDDR5X) ※ TSMC 7/4nm, Samsung 5nm
6,715
1,677
3,504
1,533
-
2022년~2024년

Die-Die간 고속 연결 PHY IP ※ TSMC 7/4nm, Samsung 5nm
7,597
-
2,835
3,202
1,561
2023년~2025년

소계
21,220
1,775
8,839
8,981
1,625
-

OMC™
고성능 서버 향 (HBM3) Memory Controller IP 개발
14
14
-
-
-
2022년

OIC™
Cache-coherent NoC (캐시 일관성을 확보한 Network on Chip 기술) 기존 버전을 개량한 OIC v.2.0 확보
2,872
403
2,301
168
-
2022년~2024년

ENLIGHT™
자율주행용 NPU v.3.0, 2.5D chiplet 기술과 함께 이를 기반으로 한 1,000TOPS 급 multi-die NPU 개발
1,507
129
811
568
-
2022년~2024년

소계
25,613
2,321
11,951
9,717
1,625
-

타법인증권취득자금
① 당사 현 보유 제품 라인업을 강화하거나 제품 Coverage를 넓힐 수 있는 국내/해외 AI 반도체 IP 업체 및 Memory Controller & PHY IP 업체
2,500
-
2,500
-
-
2023년

③ 반도체 IP 외 SoC 설계와 연관된 기술 보유 업체 (IP Deployment (SoC 설계 Tool) 업체, EDA (Electronic Design Automation, 반도체 설계 Tool) 기술 보유 업체)
2,345
-
-
2,345
-
2024년

소계
4,845
-
2,500
2,345
-
-

합계
30,458
2,321
14,451
12,062
1,625
-

(1) 연구개발자금1) OPHY™ + OMC™파운드리 Fab Process와 Memory Type별로 IP 확보가 필요한 OPHY™에
21,220백만원, 고성능 Memory Controller IP 확보를 위하여 OMC™에
14백만원을 편성하였습니다. 당사는 LPDDR5X 등 차세대 표준의 본격 상업화 이전부터 선제적인 개발에 착수하여 Memory Controller와 DDR PHY IP로 대표되는 Memory Interface IP 제품 라인업을 지속 강화할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분
내역
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)
2025년(E)
합계

OPHY™
고성능 서버 향 PHY IP 개발(HBM3) ※ TSMC 7/4nm, Samsung 5nm
98
2,500
4,246
64
6,907

차세대 저전력 모바일 메모리 향 PHY IP 개발 (LPDDR5X) ※ TSMC 7/4nm, Samsung 5nm
1,677
3,504
1,533

6,715

Die-Die간 고속 연결 PHY IP ※ TSMC 7/4nm, Samsung 5nm

2,835
3,202
1,561
7,597

소계
1,775
8,839
8,981
1,625
21,220

OMC™
고성능 서버 향 (HBM3) Memory Controller IP 개발
14
-
-
-
14

합계
1,789
8,839
8,981
1,625
21,234

2) OIC™

당사는 향후 지속적으로 예상되는 DRAM 메모리반도체 대역폭(Bandwidth) 증가 및 Chip 내 기능블록(IP) 증가와 고속화에 따른 내부 대역폭 증가에 대응하여 On-chip Interconnect IP를 지속 업그레이드할 계획입니다. 이에 기존 버전 기능 개량을 통한 신규 버전 개발 목적으로 OIC™에
2,872백만원을 편성하여 차기 버전 OMC™, OPHY™ 결합 기반 Total Memory System Solution 시너지를 유지하고자 합니다.

(단위: 백만원)

구분
내역
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)
2025년(E)
합계

OIC™
Cache-coherent NoC (캐시 일관성을 확보한 Network on Chip 기술) 기존 버전을 개량한 OIC v.2.0 확보
403
2,301
168
-

2,872

3) ENLIGHT™

인공지능 기술은 대용량 데이터의 필요성과 그에 따른 고성능 컴퓨팅 요구로 인해 서버/데이터센터(이하 서버) 분야에서 먼저 발달했으나, 반도체 공정 분야의 꾸준한 기술발전과 시스템반도체 설계기술 및 메모리반도체의 발전에 따라, 실생활 반경에 물리적으로 가까운 엣지(Edge) 환경까지 확장이 되고 있습니다. 이에, 당사는 기 개발된 NPU의 성능을 지속적으로 개선하여 다양한 수준의 엣지 컴퓨팅(Edge Computing) 수요에 대응하고자 ENLIGHT™에
1,507백만원을 편성하였습니다.

(단위: 백만원)

구분
내역
2022년(E)
2023년(E)
2024년(E)
2025년(E)
합계

ENLIGHT™
자율주행용 NPU v.3.0, 2.5D chiplet 기술과 함께 이를 기반으로 한 1,000TOPS 급 multi-die NPU 개발
129
811
568
-

1,507

(2) 타법인증권 취득자금당사는 현재 영위하고 있는 사업과 시너지가 있는 기업 M&A 혹은 유망 시스템 반도체 IP Pipeline 인수를 목적으로 총 4,845백만원의 투자를 계획하고 있습니다. 인수대상으로는 하기 3가지 기준에 부합하는 기업과 시스템반도체 IP Pipeline을 중심으로 투자를 추진할 예정입니다. 그 중 ①번 항목은 2023년, ③번 항목은 2024년에 투자 집행을 계획 하고 있으며,구체적인 투자 대상 및 집행 시기는 시장 상황 및 당사 사업 전략 방향을 고려하여 탄력적으로 대응할 계획 입니다.

①
당사 현 보유 제품 라인업을 강화하거나 제품 Coverage를 넓힐 수 있는 국내/해외 AI 반도체 IP 업체 및 Memory Controller & PHY IP 업체

②
향후 타 반도체 IP 제품 영역으로의 확장 가능성이 있는 Processor IP 및 PCIe (PCI Express)관련 IP 기술 보유 업체

③
반도체 IP 외 SoC 설계와 연관된 기술 보유 업체 (IP Deployment (SoC 설계 Tool) 업체,EDA (Electronic Design Automation, 반도체 설계 Tool) 기술 보유 업체)

한편, 증권신고서 제출일 현재 구체적인 인수/투자대상 및 인수/투자가격 등은 결정된 바 없으며, 상기 공모자금 집행 계획은 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변경될 수 있습니다. 구체적으로는, 인수/투자과정에서 인수/투자대상의 지분가치가 상승/하락하거나, 당사가 내부적으로 설정한 기준에 부합하는 인수/투자대상이 존재하지 않을 수 있으며, 이 경우 해당 운영자금을 연구개발자금으로 전용하여 활용할 계획입니다.당사는 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 실제로 자금이 집행되기 이전까지의 보유기간에는 자금운영계획에 따라서 제1금융권, 증권사 및 전문위탁운용사 등 안정성이 높은 금융기관의 장기 정기예금 및 단기 MMT 등 금융자산으로 운영하면서 이자 수익을 발생시킬 예정입니다. 당사는 현재 자금의 집행과 운용은 자금관리규정에 따라 실행하고 있으며, 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 09월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.