제주은행 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220913)
제출인: 제주은행

증권신고서(채무증권)
3.5
(주)제주은행

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 09월 13일

회 사 명 :
주식회사 제주은행

대 표 이 사 :
박 우 혁

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 1100로 3351

(전 화) 064-720-0200

(홈페이지) http://www.e-jejubank.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장 (성 명) 고 국 진

(전 화) 064-720-0200

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 09월 05일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 09월 05일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 09월 13일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재정정
(빨강색)

2022년 09월 13일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정
(파랑색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)제주은행 제5회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(사회적채권)

3. 모집 또는 매출금액 : 50,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(채무증권)'에 정정 및 추가 기재된 사항은
파랑색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

2. 공모방법가. 증권의 모집방법 :일반공모

주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.주2) 상기 모집금액은 발행예정금액이며, 2022년 09월 07일 10시부터 16시까지 실시되는 수요예측 결과에 따라 제5회 금 칠백오십억원( \75,000,000,000) 이내에서 변경될 수 있습니다.

주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.
(문구 삭제)

3. 공모가격 결정 방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용가. 일반적 사항

주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 09월 07일 10시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제5회 신종자본증권 발행총액은 금 칠백오십억원(\ 75,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 5.20% ~ 5.80%로 합니다.주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(문구 삭제)
주1)
본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

1. 주요 권리내용바. 본 사채에 대한 세부사항

(3) 사채의 전자등록총액 : 금 오백억원정(50,000,000,000원)단, 수요예측의 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행한도 범위내에서 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 변경할 수 있다.

(3) 사채의 전자등록총액 : 금 오백억원정(50,000,000,000원)
(문구 삭제)

(4) 사채의 이율 :1) 본 사채의 최종이자율은 관련 법규 및 대표주관회사와 발행회사가 2022년 08월 11일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 수요예측을 실시하고 그 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정한다.본 사채의 수요예측 공모희망금리는 다음과 같습니다.- (주)제주은행 제5회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
: 본 사채의 수요예측 공모희망 금리는 5.20% ~ 5.80%로 합니다.

(4) 사채의 이율 :
(문구 삭제)
- (주)제주은행 제5회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
: 본 사채의 금리는
5.95%로
합니다.

(4)사채의 이율 :2) 이자율 조정
- 가산금리
: 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율
과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))
의 차.

(4)사채의 이율 :2) 이자율 조정- 가산금리
(2.21%)
: 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율
(5.95%)
과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))
(3.74%)
의 차.

(주1) 정정 전

회차 :
5
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
상각형 조건부자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
-

원리금지급대행기관
주식회사 제주은행
(사채)관리회사
-

신용등급(신용평가기관)
A+(한국신용평가)A+(한국기업평가)
비고
ESG채권(사회적채권)

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
메리츠증권
-
30,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
DB금융투자
-
10,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
SK증권
-
10,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 09월 19일
2022년 09월 19일
2022년 09월 19일
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
170,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 08월 11일에 메리츠증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 18일이며, 상장예정일은 2022년 09월 19일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.▶ 본 사채는 ESG채권(사회적채권)으로 한국신용평가(인증평가회사)로부터 ESG금융상품 인증(Assessment) 평가를 받음.

주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 09월 07일 10시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제5회 신종자본증권 발행총액은 금 칠백오십억원(\ 75,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 5.20% ~ 5.80%로 합니다.주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

회차 :
5
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
상각형 조건부자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
5.95%

발행수익률
5.95%
상환기일
-

원리금지급대행기관
주식회사 제주은행
(사채)관리회사
-

신용등급(신용평가기관)
A+(한국신용평가)A+(한국기업평가)
비고
ESG채권(사회적채권)

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
메리츠증권
-
30,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
DB금융투자
-
10,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
SK증권
-
10,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 09월 19일
2022년 09월 19일
2022년 09월 19일
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
170,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 08월 11일에 메리츠증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 18일이며, 상장예정일은 2022년 09월 19일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.▶ 본 사채는 ESG채권(사회적채권)으로 한국신용평가(인증평가회사)로부터 ESG금융상품 인증(Assessment) 평가를 받음.

(문구삭제)

(주2) 정정 전

회차 :
5
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 류
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

구분
무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법 및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한
채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급합니다.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2022.09.02 / 2022.09.02

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의분석
주관회사명
메리츠증권(주)

분석일자
2022.09.02

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하여 지급하기로 하되, 해당 상환기일까지 위에서 정한 이율에 따라 계산한 이자를 지급한다.[사채의 중도상환](1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.(2) 발행회사의 선택에 의한 본 사채의 중도상환은 발행일로부터 5년이 (발행일로 부터 5년이 되는 날 포함) 경과한 이후 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 발행회사의 의사에 따라 최초 발행 시와 동일한 조건으로 이루어질 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도 상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도 상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.(3) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지한다.

상 환 기 한
없음

납 입 기 일
2022년 09월 19일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)제주은행 서울지점

회사고유번호
006220

ESG채권 종류
사회적채권

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 08월 11일에 메리츠증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 18일이며, 상장예정일은 2022년 09월 19일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.▶ 본 사채는 ESG채권(사회적채권)으로 한국신용평가(인증평가회사)로부터 ESG금융상품 인증(Assessment) 평가를 받음.

주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2022년 09월 07일 10시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 제5회 신종자본증권 발행총액은 금 칠백오십억원(\ 75,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 5.20% ~ 5.80%로 합니다.주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

회차 :
5
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 류
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

구분
무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
5.95%

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
5.95%

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법 및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한
채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급합니다.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2022.09.02 / 2022.09.02

평가결과등급
A+ / A+

주관회사의분석
주관회사명
메리츠증권(주)

분석일자
2022.09.02

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하여 지급하기로 하되, 해당 상환기일까지 위에서 정한 이율에 따라 계산한 이자를 지급한다.[사채의 중도상환](1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.(2) 발행회사의 선택에 의한 본 사채의 중도상환은 발행일로부터 5년이 (발행일로 부터 5년이 되는 날 포함) 경과한 이후 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 발행회사의 의사에 따라 최초 발행 시와 동일한 조건으로 이루어질 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도 상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도 상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.(3) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지한다.

상 환 기 한
없음

납 입 기 일
2022년 09월 19일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)제주은행 서울지점

회사고유번호
006220

ESG채권 종류
사회적채권

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 08월 11일에 메리츠증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 18일이며, 상장예정일은 2022년 09월 19일임.▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.▶ 본 사채는 ESG채권(사회적채권)으로 한국신용평가(인증평가회사)로부터 ESG금융상품 인증(Assessment) 평가를 받음.

(문구 삭제)

(주3) 정정 전
다. 유효수요 판단기준
"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다. "대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」제5조 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 최종 발행가액 및 발행수익률을 2022년 09월 07일 수요예측 결과에 따라, 향후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.
(주3) 정정 후
다. 유효수요 판단기준
"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를
결정하였습니다
.
유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를
결정하였습니다.(삭
제)라. 수요예측 결과[(주)제주은행 제5회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)](1) 수요예측 참여 내역

구분
국내 기관 투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
-
2
2
-
-
-
4

수량
-
40
70
-
-
-
110

경쟁율
-
0.08 : 1
0.14 : 1
-
-
-
0.22 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제 5회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

5.80%
-
-
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
1
50
45.45%
50
45.45%
포함

5.95%
-
-
2
40
1
20
-
-
-
-
-
-
3
60
54.55%
110
100.00%
포함

합계
-
-
2
40
2
70
-
-
-
-
-
-
4
110

110
100.00%

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제 5회]
(단위 : 억원)

수요예측 참여자
5.80%
5.95%
합계

기관투자자1
50
20
70

기관투자자2

20
20

기관투자자3

20
20

합 계
50
60
110

누 적
50
110
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

공모희망금리
[(주)제주은행 제5회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]수요예측 시 공모희망금리는 연 5.20%~5.80%로 한다.

유효수요의 정의
유효수요(Effetive Demand)란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요 산정 근거
본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 당행과 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 당행과 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.[수요예측 신청현황](주)제주은행 제5회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)- 총 참여신청금액: 110억원- 총 참여신청범위: 5.80% ~ 5.95%- 총 참여신청건수: 4건[본 사채의 발행금액 결정](주)제주은행 제5회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) : 500억원- 유효수요 내 신청금액: 110억원본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

발행금리 결정에대한 수요예측 결과의 반영 내용
대표주관회사는 발행회사인 주식회사 제주은행과 협의하여 본 사채의 발행금리를 결정하였습니다.(주)제주은행 제5회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)본 사채의 수요예측 후 발행금리는 5.95%로 합니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 09월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.