HB솔루션 — 주식등의대량보유상황보고서(일반) (20220908)
제출인: HB테크놀러지

주식등의 대량보유상황보고서(일반)
4.0
에이치비솔루션(주)

0000
0000
20220906

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2022년 09월 06일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2022년 09월 08일

보고자 :
(주)에이치비테크놀러지

요약정보

발행회사명
에이치비솔루션(주)
발행회사와의 관계
최대주주

보고구분
변경

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
7,698,148
44.31

이번 보고서
5,937,022
33.83

주요계약체결 주식등의 수 및 비율

주식등의 수
비율

직전 보고서
1,912,430
11.01

이번 보고서
2,081,304
11.86

보고사유
- 특관자 변경, 전환가액 조정

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
에이치비솔루션(주)
회사코드
297890

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
16,720,093

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변경
연명

보고자 구분
국내법인
국 적
대한민국

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
(주)에이치비테크놀러지
한자(영문)
HB Technology Co.,Ltd

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
충청남도 아산시 음봉면
생년월일 또는사업자등록번호 등
129-81-23356

직업(사업내용)
디스플레이 검사장비 제작 등
발행회사와의 관계
최대주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)에이치비테크놀러지
부서
재무팀

직위
팀장
전화번호
041-53******

성명
김동휘
팩스번호
041-53******

이메일 주소
******hbtechnology.co.kr

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
278,954,414,965
부채총액
98,450,624,931

자본총액
180,503,790,034
자본금
39,495,213,000

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
문성준

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회, 이사회

최대주주(최다출자자)
(주)에이치비콥
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
15.90

(*) 상기 재무정보는 2021년 기말 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.【보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
123,295,486,803
부채총액
63,338,041,040

자본총액
59,957,445,763
자본금
1,328,720,000

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
문성준

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회, 이사회

최대주주(최다출자자)
문성준
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
50.66

(*) 상기 재무정보는 2021년 기말 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

1
이흥근(*1)
개인(국내)
임원
650815
대한민국
제주특별자치도 제주시 조천읍
경영인
임원(미등기)

2
(주)에이치비콥
국내법인
최대주주
201-81-45273
대한민국
서울시 강남구 신사동
서비스업
계열회사등

3
문흥렬
개인(국내)
임원
410715
대한민국
서울시 용산구 한남동
경영인
계열회사등 임원

4
이재원
개인(국내)
임원
710315
대한민국
서울시 강남구 남부순환로
경영인
임원(등기)

5
김근태
개인(국내)
임원
680311
대한민국
경기도 화성시 청계동
경영총괄
임원(등기)

(*1)이흥근은 등기임원 임기만료(22.09.06)에 의하여 특수관계자에서 제외되었습니다.

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
123,295,486,803
부채총액
63,338,041,040

자본총액
59,957,445,763
자본금
1,328,720,000

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
문성준

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회, 이사회

최대주주(최다출자자)
문성준
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
50.66

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 06월 24일
(주)에이치비테크놀러지
6
7,698,148
44.31
7,037,319
42.11
16,713,053

이번보고서
2022년 09월 08일
(주)에이치비테크놀러지
5
5,937,022
33.83
5,107,319
30.55
16,720,093

증 감
-1,761,126
-10.48
-1,930,000
-11.56
7,040

4. 보유목적

일반투자

Ⅰ. 임원의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지Ⅱ. 이사회 등에 따른 회사의 기관과 관련된 정관의 변경Ⅲ. 회사의 자본금의 변경Ⅳ. 회사의 합병, 분할과 분할합병Ⅴ. 주식의 포괄적 교환과 이전Ⅵ. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는중요한 일부의 양수ㆍ양도Ⅶ. 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는중요한 일부의 처분Ⅷ. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약Ⅸ. 회사의 해산본인은 상기 보유목적 개요의 각 호 사항에 대하여 회사의 최대주주이자 대표이사로서 사실상 영향력을 행사하고 있습니다. 회사의 업무집행과 관련하여 상기 각 호의 사항이 발생할 경우, 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다.

5. 변동[변경]사유

변동방법
-

변동사유
-

변경사유
특관자 변경, 전환가액 조정

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
(주)에이치비테크놀러지
129-81-23356
3,653,573
-
-
-
-
-
-
-
829,703
4,483,276
26.80

특별관계자
이흥근
650815
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)에이치비콥
201-81-45273
1,251,601
-
-
-
-
-
-
-
-
1,251,601
7.49

문흥렬
410715
53,530
-
-
-
-
-
-
-
-
53,530
0.32

이재원
710315
57,764
-
-
-
-
-
-
-
-
57,764
0.35

김근태
680311
90,851
-
-
-
-
-
-
-
-
90,851
0.54

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

16,720,093
829,703
33.83
30.55

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관계
성명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태
합계

제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율

보고자
(주)에이치비테크놀러지
129-81-23356
3,653,573
-
-
-
-
829,703
-
4,483,276
26.80

특별관계자
이흥근
650815
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)에이치비콥
201-81-45273
1,251,601
-
-
-
-
-
-
1,251,601
7.49

문흥렬
410715
53,530
-
-
-
-
-
-
53,530
0.32

이재원
710315
57,764
-
-
-
-
-
-
57,764
0.35

김근태
680311
90,851
-
-
-
-
-
-
90,851
0.54

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

있음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

연번
성명(명칭)
보고자와의관계
생년월일 또는사업자등록번호 등
주식등의종류
주식등의수
계약 상대방
계약의종류
계약체결(변경)일
계약기간
비율
비고

1
(주)에이치비콥
특수관계인
201-81-45273
의결권있는 주식
1,251,601
하나은행
주식질권설정(주식담보대출)
2022년 06월 24일
12개월
7.13
담보대출 계약체결(*1)

2
(주)에이치비테크놀러지(*3)
본인
129-81-23356
기타
829,703
케이앤티-대신신기술투자조합 제2호
콜옵션계약
2021년 10월 21일
2021.10.21~2023.10.22
4.73
에이치비솔루션(주)제 1회차 전환사채콜옵션계약(*2)

합계(주식등의 수)
2,081,304
합계(비율)
11.86
-

(*1) (주)에이치비콥은 에이치비솔루션(주)의 주식에 대하여 2019년 06월 24일 주식담보대출을 체결하였으며, 2022년 06월 24일 계약을 연장하였습니다. (*2) 본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리(Call Option)가 최대주주 및 최대주주가 지정하는 자에게 부여된 사채임.최대주주((주)에이치비테크놀러지) 또는 최대주주가 지정하는 제3자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2022년 10월 22일부터, 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2023년 10월 22일까지, 매 1개월에 해당하는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있는 권리(Call Option, 이하 "매도청구권")를 가지며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.(1) 제3자의 성명: (주)에이치비테크놀러지 및 (주)에이치비테크놀러지가 지정하는 자(미정)(2) 제3자와 회사와의 관계: 최대주주 및 최대주주가 지정하는 자(3) 취득규모: 최대 12,000,000,000원(Call Otpion 30%)(4) 취득목적: 안정적인 경영권 확보(5) 제3자가 될 수 있는 자: 최대주주 및 최대주주가 지정하는 자(6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익: 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 580,804주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 829,703주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 3.77%에서 최대 4.73%(리픽싱 70%)까지 보유 가능함. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사 시점의 주가 수준에 따라 달라 질 수 있음.(*3) 보고서 제출일 기준 전환가액의 조정에 따라 14,463원을 적용한 주식수 변경 적용함.

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

연번
주식등의 수
대출금액
채무자
이자율
담보유지비율
기타

1
1,251,601
3,600,000,000
(주)에이치비콥
3.181
120
-

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
(주)에이치비테크놀러지
129-81-23356
-
-
-
-
-
-
-
-
168,874
168,874
0.97

특별관계자
이흥근
650815
-1,930,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,930,000
-

(주)에이치비콥
201-81-45273
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

문흥렬
410715
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

이재원
710315
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

김근태
680311
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

(주)에이치비테크놀러지
129-81-23356
2022년 04월 22일
기타(+)
기타
660,829
168,874
829,703
-
-
전환사채 콜옵션계약의 전환가액 조정

이흥근
129-81-23356
2022년 09월 06일
임원퇴임(-)
의결권있는 주식
1,930,000
-1,930,000
-
-
-
특관자 제외

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

(단위 : 원)

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

-
-
-
-
-
-

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천