한화투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220908)
제출인: 한화투자증권

증권신고서(채무증권)
3.5
한화투자증권

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 09월 08일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
권 희 백

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지) http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리실장 (성 명) 이 재 만

(전 화) 02-3772-7170

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 09월 02일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 09월 02일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 09월 08일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2022년 09월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

- 한화투자증권(주) 제27-1회 무기명식 이권부 무보증사채- 한화투자증권(주) 제27-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

- 한화투자증권(주) 제27-1회 무기명식 이권부 무보증사채: 금 일천삼백억원(\130,000,000,000)- 한화투자증권(주) 제27-2회 무기명식 이권부 무보증사채: 금 구백일십억원(\91,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정으로써, 정정된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액: 150,000,000,000

모집 또는 매출 총액: 221,000,000,000

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

5. 인수등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
27-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
90,000,000,000
모집(매출)총액
90,000,000,000

발행가액
90,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 09월 13일

원리금지급대행기관
(주)우리은행여의도한화금융센터
(사채)관리회사
-

신용등급(신용평가기관)
AA-/AA-(한국기업평가(주)/한국신용평가(주))
비고
-

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 09월 16일
2022년 09월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
90,000,000,000

발행제비용
279,011,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 08월 11일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 의거 사채를 전자등록하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 13일이며, 상장예정일은 2022년 09월 16일임.

주1) 본사채는 2022년 09월 05일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 09월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
27-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 09월 16일

원리금지급대행기관
(주)우리은행여의도한화금융센터
(사채)관리회사
-

신용등급(신용평가기관)
AA-/AA-(한국기업평가(주)/한국신용평가(주))
비고
-

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 09월 16일
2022년 09월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
200,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 08월 11일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 의거 사채를 전자등록하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 13일이며, 상장예정일은 2022년 09월 16일임.

주1) 본사채는 2022년 09월 05일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 09월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
27-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
130,000,000,000
모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 09월 13일

원리금지급대행기관
(주)우리은행여의도한화금융센터
(사채)관리회사
-

신용등급(신용평가기관)
AA-/AA-(한국기업평가(주)/한국신용평가(주))
비고
-

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 09월 16일
2022년 09월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
130,000,000,000

발행제비용
391,911,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 08월 11일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 의거 사채를 전자등록하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 13일이며, 상장예정일은 2022년 09월 16일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
27-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
91,000,000,000
모집(매출)총액
91,000,000,000

발행가액
91,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 09월 16일

원리금지급대행기관
(주)우리은행여의도한화금융센터
(사채)관리회사
-

신용등급(신용평가기관)
AA-/AA-(한국기업평가(주)/한국신용평가(주))
비고
-

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
4,600,000
46,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 09월 16일
2022년 09월 16일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
90,000,000,000

운영자금
1,000,000,000

발행제비용
291,040,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 08월 11일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 의거 사채를 전자등록하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 13일이며, 상장예정일은 2022년 09월 16일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회차: 제27-1회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
90,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
90,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않음.

이 자 율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.발행회사가 해당기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 12월 16일, 2023년 03월 16일, 2023년 06월 16일, 2023년 09월 16일,

2023년 12월 16일, 2024년 03월 16일, 2024년 06월 16일, 2024년 09월 13일.

신용평가 등급
AA- (한국신용평가) / AA- (한국기업평가)

상환방법 및 기한
본 사채의 원금은 2024년 09월 13일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 상환기일로 하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.발행회사가 해당기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

납 입 기 일
2022년 09월 16일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도한화금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 08월 11일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 의거 사채를 전자등록하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 13일이며, 상장예정일은 2022년 09월 16일임.

주1) 본사채는 2022년 09월 05일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 09월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회차: 제27-2회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않음.

이 자 율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 발행회사가 해당기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 12월 16일, 2023년 03월 16일, 2023년 06월 16일, 2023년 09월 16일,

2023년 12월 16일, 2024년 03월 16일, 2024년 06월 16일, 2024년 09월 16일,2024년 12월 16일, 2025년 03월 16일, 2025년 06월 16일, 2025년 09월 16일.

신용평가 등급
AA- (한국신용평가) / AA- (한국기업평가)

상환방법 및 기한
본 사채의 원금은 2025년 09월 16일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 상환기일로 하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.발행회사가 해당기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

납 입 기 일
2022년 09월 16일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도한화금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 08월 11일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 의거 사채를 전자등록하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 13일이며, 상장예정일은 2022년 09월 16일임.

주1) 본사채는 2022년 09월 05일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 09월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회차: 제27-1회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않음.

이 자 율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.발행회사가 해당기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 12월 16일, 2023년 03월 16일, 2023년 06월 16일, 2023년 09월 16일,

2023년 12월 16일, 2024년 03월 16일, 2024년 06월 16일, 2024년 09월 13일.

신용평가 등급
AA- (한국신용평가) / AA- (한국기업평가)

상환방법 및 기한
본 사채의 원금은 2024년 09월 13일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 상환기일로 하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.발행회사가 해당기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

납 입 기 일
2022년 09월 16일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도한화금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 08월 11일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 의거 사채를 전자등록하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 13일이며, 상장예정일은 2022년 09월 16일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차: 제27-2회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
91,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
91,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않음.

이 자 율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 발행회사가 해당기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 12월 16일, 2023년 03월 16일, 2023년 06월 16일, 2023년 09월 16일,

2023년 12월 16일, 2024년 03월 16일, 2024년 06월 16일, 2024년 09월 16일,2024년 12월 16일, 2025년 03월 16일, 2025년 06월 16일, 2025년 09월 16일.

신용평가 등급
AA- (한국신용평가) / AA- (한국기업평가)

상환방법 및 기한
본 사채의 원금은 2025년 09월 16일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 상환기일로 하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.발행회사가 해당기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

납 입 기 일
2022년 09월 16일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도한화금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 08월 11일 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 의거 사채를 전자등록하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 13일이며, 상장예정일은 2022년 09월 16일임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 정정 전 (전략) 수요예측 결과를 반영한 정정신고서는 2022년 09월 08일에 공시할 예정입니다. 상기 일정은 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후
<문구 삭제>

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역[회 차 : 제27-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

1
12
3
-
-
-
16

수량

100
400
800
-
-
-
1,300

경쟁률

0.11:1
0.44:1
0.89:1
-
-
-
1.44:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제27-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

1
11
4
-
-
-
16

수량

100
410
400
-
-
-
910

경쟁률

0.17:1
0.68:1
0.67:1
-
-
-
1.52:1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제27-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유), 은행,보험

기타

거래실적 유(*)

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
4.6%
60
4.6%
포함

10
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.5%
80
6.1%
포함

25
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.3%
110
8.4%
포함

30
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
2.3%
140
10.7%
포함

39
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.7%
240
18.4%
포함

40
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
8.5%
350
26.9%
포함

43
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.5%
370
28.4%
포함

45
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.5%
390
29.9%
포함

46
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.8%
400
30.7%
포함

49
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.7%
500
38.4%
포함

50
1
100
-
-
2
700
-
-
-
-
-
-
3
800
61.5%
1,300
100.0%
포함

계
1
100
12
400
3
800
-
-
-
-
-
-
16
1,300
100%
-
-
-

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제27-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유), 은행,보험

기타

거래실적 유(*)

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.1%
10
1.1%
포함

1
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
4.4%
50
5.5%
포함

8
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.1%
60
6.6%
포함

10
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.2%
80
8.8%
포함

13
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
11.0%
180
19.8%
포함

25
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.1%
190
20.9%
포함

30
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.2%
210
23.1%
포함

39
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
11.0%
310
34.1%
포함

40
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.3%
340
37.4%
포함

44
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
11.0%
440
48.4%
포함

47
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.2%
460
50.6%
포함

48
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
11.0%
560
61.6%
포함

49
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
11.0%
660
72.6%
포함

50
1
100
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
3
250
27.5%
910
100.0%
포함

계
1
100
11
410
4
400
-
-
-
-
-
-
16
910
100%
-
-
-

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제27-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
한화투자증권 2년 개별민평 대비 스프레드

0
10
25
30
39
40
43
45
46
49
50
합계

기관투자자1
30

30

기관투자자2
30

30

기관투자자3

20

20

기관투자자4

30

30

기관투자자5

20

20

기관투자자6

10

10

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

10

10

기관투자자10

20

20

기관투자자11

20

20

기관투자자12

10

10

기관투자자13

100

100

기관투자자14

600
600

기관투자자15

100
100

기관투자자16

100
100

합계
60
20
30
30
100
110
20
20
10
100
800
1,300

누적합계
60
80
110
140
240
350
370
390
400
500
1,300
-

[회 차 : 제27-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
한화투자증권 3년 개별민평 대비 스프레드
합계

0
1
8
10
13
25
30
39
40
44
47
48
49
50

기관투자자1
10

10

기관투자자2

40

40

기관투자자3

10

10

기관투자자4

20

20

기관투자자5

100

100

기관투자자6

10

10

기관투자자7

20

20

기관투자자8

100

100

기관투자자9

30

30

기관투자자10

100

100

기관투자자11

20

20

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100
100

기관투자자15

100
100

기관투자자16

50
50

합계
10
40
10
20
100
10
20
100
30
100
20
100
100
250
910

누적합계
10
50
60
80
180
190
210
310
340
440
460
560
660
910
-

(4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제27-1회 무보증사채]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 한다.[제27-2회 무보증사채]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 한다.

유효수요의 정의
과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2022년 09월 05일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 대표주관회사는 발행회사인 한화투자증권(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 2,210억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본사채의 발행금액 결정]제27-1회 무보증사채 : 1,300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 900억원)제27-2회 무보증사채 : 910억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원)[수요예측 신청현황]제27-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,300억원- 총 참여신청범위: +0.00%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 16건- 유효수요 참여 금액: 1,300억원제27-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 910억원- 총 참여신청범위: +0.00%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 16건- 유효수요 참여 금액: 910억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 대표주관회사의 협의를 통하여 금번에 발행예정이었던 한화투자증권(주)의 제27-1회 2년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 900억원에서 1,300억원으로 증액하기로, 제27-2회 3년 만기 회사채는 최초 모집예정금액 600억원에서 910억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리[제27-1회 무보증사채]:"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 한다.[제27-2회 무보증사채]:"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :제 27-1 회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
35,000,000,000
0.20
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
35,000,000,000
0.20
총액인수

삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :제 27-2 회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.20
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채의 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :제 27-1 회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
50,000,000,000
0.20
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
50,000,000,000
0.20
총액인수

삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
30,000,000,000
0.20
총액인수

[회 차 :제 27-2 회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
46,000,000,000
0.20
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
45,000,000,000
0.20
총액인수

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원,%)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

한화투자증권(주) 제27-1회
90,000,000,000
2024년 09월 13일
주3)
-

한화투자증권(주) 제27-2회
60,000,000,000
2025년 09월 16일
주4)
-

주1) 본 사채는 2022년 09월 05일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 한다.주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 한다.주5) 확정 금액 및 수요예측 결과에 의해 확정된 금리는 2022년 09월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원,%)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

한화투자증권(주) 제27-1회
130,000,000,000
2024년 09월 13일
주1)
-

한화투자증권(주) 제27-2회
91,000,000,000
2025년 09월 16일
주2)
-

주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며,청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한화투자증권(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 27-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

90,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

279,011,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

89,720,988,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 27-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

200,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

59,799,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 27-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금
54,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
180,000,000
발행금액 × 0.20%

신용평가수수료
42,900,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계

279,011,600

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 27-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금
42,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
120,000,000
발행금액 × 0.20%

신용평가수수료
36,300,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계

200,520,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적

회차 :
27-1
(기준일 :
2022년 09월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
90,000
-
-
90,000
-

회차 :
27-2
(기준일 :
2022년 09월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000
-
-
60,000
-

당사는 금번 발행되는 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채 조달금액 1,500억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
나. 자금의 세부사용 내역[채무상환자금 세부사용내역]

(단위 : 백만원)

발행인
종목명
이자율(%)
발행일
만기일
발행금액
차환대상금액

한화투자증권(주)
한화투자증권 주식회사 제25-1회 무보증사채
2.161%
2019-10-18
2022-10-18
220,000
150,000

(주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주2) 한화투자증권 주식회사 제25-1회 무보증사채 220,000백만원 차환에 대한 부족자금 70,000백만원은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

[증액분 세부사용내역]수요예측 결과에 따라 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 증액 발행되는 자금은 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

우선순위
사용목적
내용
사용금액

1
채무상환자금
한화투자증권 주식회사 제25-1회 무보증사채 차환자금
70,000

2
운영자금
사업영역 확대 및 유가증권 투자확대를 대비한 투자재원 확보
80,000

(주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 27-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

391,911,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

129,608,088,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 27-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

91,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

291,040,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

90,708,960,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 27-1]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금
78,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
260,000,000
발행금액 × 0.20%

신용평가수수료
51,700,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계

391,911,600

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 27-2]

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금
63,700,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
182,000,000
발행금액 × 0.20%

신용평가수수료
43,120,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계

291,040,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적

회차 :
27-1
(기준일 :
2022년 09월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
130,000
-
-
130,000
-

회차 :
27-2
(기준일 :
2022년 09월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
1,000
90,000
-
-
91,000
-

당사는 금번 발행되는 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채 조달금액
2,210억원을 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
나. 자금의 세부사용 내역 [채무상환자금 세부사용내역]

(단위 : 백만원)

발행인
종목명
이자율(%)
발행일
만기일
발행금액
차환대상금액

한화투자증권(주)
한화투자증권 주식회사 제25-1회 무보증사채
2.161%
2019-10-18
2022-10-18
220,000
220,000

(주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부사용내역]

(단위 : 백만원)

사용목적
내용
사용금액

운영자금
사업영역 확대 및 유가증권 투자확대를 대비한 투자재원 확보
1,000

(주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 09월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.