롯데쇼핑 — 증권발행실적보고서 (20220907)
제출인: 롯데쇼핑

증권발행실적보고서
2.6
롯데쇼핑㈜

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 09월 07일

회 사 명 :
롯데쇼핑 주식회사

대 표 이 사 :
김사무엘상현

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 남대문로 81

(전 화) 02-1577-0001

(홈페이지) http://www.lotteshoppingir.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장 (성 명) 박 경 서

(전 화) 02-2118-6600

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

회차 :
93-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2024년 09월 06일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
93-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
110,000,000,000
2025년 09월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

회차 :
93-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2027년 09월 07일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA-

한국기업평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
93-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 09월 07일
2022년 09월 07일
2022년 09월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,400,000
34,000,000,000
34.0
-

케이비증권
3,400,000
34,000,000,000
34.0
-

NH투자증권
1,500,000
15,000,000,000
15.0
-

대신증권
1,700,000
17,000,000,000
17.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,400,000
34.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,400,000
34.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,500,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,700,000
17.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
10,000,000
100,000,000,000
100
11
10,000,000
100,000,000,000
100

계
10,000,000
100
11
10,000,000
100,000,000,000
100
11
10,000,000
100,000,000,000
100

회차 :
93-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 09월 07일
2022년 09월 07일
2022년 09월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
100,000
1,000,000,000
0.9
-

키움증권
3,400,000
34,000,000,000
30.9
-

삼성증권
3,400,000
34,000,000,000
30.9
-

케이비증권
100,000
1,000,000,000
0.9
-

신한금융투자
3,400,000
34,000,000,000
30.9
-

DB금융투자
600,000
6,000,000,000
5.5
-

계
11,000,000
110,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
100,000
0.9
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
3,400,000
30.9
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
3,400,000
30.9
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
100,000
0.9
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
3,400,000
30.9
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
600,000
5.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
11,000,000
110,000,000,000
100
9
11,000,000
110,000,000,000
100

계
11,000,000
100
9
11,000,000
110,000,000,000
100
9
11,000,000
110,000,000,000
100

회차 :
93-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 09월 07일
2022년 09월 07일
2022년 09월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
75.0
-

신영증권
500,000
5,000,000,000
12.5
-

SK증권
500,000
5,000,000,000
12.5
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권
3,000,000
75.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
4,000,000
40,000,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100

계
4,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2022년 09월 07일나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데쇼핑(주) → 서울특별시 중구 남대문로 81 (소공동) 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70 삼성증권(주) → 서울시 서초구 서초대로74길 11 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16 DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
93-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

회차 :
93-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
60,000,000,000
-
-
110,000,000,000

회차 :
93-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제93-1회, 93-2회 및 93-3회 무보증사채 발행자금 총 2,500억원은 채무상환(2,000억원) 및 운영자금(500억원)으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부내역]

종목명
신용등급
발행금액(억원)
발행일
만기일
금리(%)

기업어음(CP)(주3)
A1
1,000
2022-09-01
2022-12-01
CD 91일물+ 1.30%

기업어음(CP)(주4,5)
A1
2,000
2022-08-17
2022-11-17
CD 91일물+ 0.60%

(주1) 금번 사채 발행 관련 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.(주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주3) 당사는 금번 사채 납입 이전인 2022년 09월 01일 상기 기업어음(CP)를 발행하여 운영자금으로 사용할 예정이며, 금번 사채 발행으로 조달된 금액을 사용하여 해당 기업어음(CP) 자금을 만기 상환할 예정입니다.(주4) 당사는 상기 기업어음(CP)를 발행하여 운영자금으로 사용하였으며, 금번 사채의 수요예측으로 증액된 조달금액을 사용하여 해당 기업어음(CP) 자금을 만기 상환할 예정입니다.(주5) 금번 사채의 증액된 금액이 기업어음 상환금액 대비 부족한 금액은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

구분
프로젝트
내용
사용일
금액(억원)
비고

운영자금
상품 매입대금 지급
상품 매입대, 백화점 특정매입 상품대 등
2022-09-13
500
-