한화생명 — 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정) (20220902)
제출인: 한화생명

주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
1.0
한화생명보험(주)

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2022년 9월 2일

회 사 명 :
한화생명보험(주)

대 표 이 사 :
여승주

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 63로50 (여의도동 63한화생명빌딩)

(전 화)1588-6363

(홈페이지)http://www.hanwhalife.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영혁신부문장
(성 명)나채범

(전 화)02-789-8613

자본으로 인정되는 채무증권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
3
종류
해외 외화 표시 기명식 무보증 무담보신종자본증권

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
1,008,825,000,000

2-1. 해외발행
권면(전자등록)총액(통화단위)
750,000,000
USD

기준환율등
1,345.10

발행지역
유럽, 미국, 아시아 등

해외상장시 시장의 명칭
싱가포르 증권거래소

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타 자금 (원)
1,008,825,000,000

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
-

만기이자율 (%)
-

5. 사채만기일(기간)
-
30년

6. 이자지급방법 및 조건
이자지급방법
본 증권의 배당(이하 “이자”)은 발행일로부터 만기일까지의 기간 동안 매 6개월마다 반기 후급으로 지급함. 이자지급일이 영업일이 아닌 경우 그 익 영업일에 지급함.

이자지급 정지(유예) 가능 여부및 조건
(1) 발행회사의 임의적 이자 지급 취소발행회사는 이자지급일의 7영업일 전에 본 증권의 권리자 등에 대한 통지를 함으로써, 해당 이자지급일에 지급할 이자 전액의 지급을 취소할 수 있음. 단, 발행회사가 이자지급일 전 10영업일에 종료되는 12개월의 기간 동안 본 증권에 대한 후순위의무(주식 등) 또는 동순위의무에 관하여 배당, 이자 또는 기타의 지급을 선언, 지급 또는 이행하거나, 후순위의무 또는 동순위의무를 상환 또는 매입한 경우, 발행회사는 해당 이자지급일의 이자 지급을 취소할 수 없음. (2) 강제적 이자 지급 취소이자지급일 전 10영업일 현재 다음의 사유(이하 “자본결핍사유”) 중 어느 하나가 발생하여 계속되는 경우, 관련 이자기간 동안 발생한 이자에 대해서는 위 이자지급일에 지급의무가 발생하지 아니하고, 해당 이자에 대한 지급의무는 강제적으로 취소됨. “자본결핍사유“란 (i) 발행회사가 ‘금융산업의 구조개선에 관한 법률’ 제2조 제2호에 따른 부실금융기관으로 지정되거나, (ii) 금융위원회가 발행회사에 대하여 보험업감독규정 제7-17조, 제7-18조 및 제7-19조에 의한 경영개선권고, 경영개선요구 또는 경영개선명령을 내리거나, 위 규정 제7-43조에 따른 긴급조치를 내리는 경우를 의미함. (3) 이자 지급이 취소되는 경우의 제한발행회사가 위 (1) 또는 (2)에 따라 이자 지급을 취소하는 경우, 발행회사가 본 증권의 이자 지급을 재개하는 이자지급일 전까지의 기간 동안, 본 증권에 대한 후순위의무(주식 등) 또는 동순위의무에 관하여 배당, 이자 또는 기타의 지급을 선언, 지급 또는 이행하거나, 후순위의무 또는 동순위의무를 상환, 감면, 소각, 환매 기타 유상취득할 수 없음.

유예이자 누적 여부
이자의 지급은 비누적적임. 발행회사가 임의로 이자의 지급을 취소하거나, 자본결핍사유의 발생에 따라 강제적으로 이자의 지급이 취소된 경우, 본 증권의 권리자가 위와 같이 지급이 취소된 이자를 지급 받을 수 있는 권리는 영구적으로 소멸하고, 발행회사가 해당 이자를 미지급하였다는 사실은 발행회사의 채무불이행사유를 구성하지 아니함.

금리상향조정(Step up)조건 등이자율 조정 조건
(1) 이자율 조정본 증권의 이자율은 발행일로부터 매 5년이 경과한 일자마다 조정되며, 조정금리는 직전 조정일부터 조정일까지의 기간에 상응하는 만기를 갖는 미국 국채 금리(U.S. Treasury Rate)에 본 증권의 발행 당시 결정된 최초 가산금리(Initial Spread)를 합산한 금리로 조정됨.(2) 스텝업(Step-Up) 이자‘보험업감독업무 시행세칙’의 신종자본증권 세부 인정요건에 따라, 본 증권의 발행일로부터 10년이 경과한 날에 1회에 한하여 스텝업 이자 1%가 가산됨. (3) 본 증권의 이자율은 발행회사의 신용상태에 따라 결정되지 아니합니다.

7. 원금상환방법
만기상환방법
발행회사는 본 증권의 발행일로부터 30년이 경과한 날(이하 “최초 만기일”) 또는 최초 만기일 이후 매 30년 단위로 도래하는 만기일에 본 증권의 원금 및 만기일까지의 미지급이자(단, 위 6항에 따라 지급이 취소된 이자는 제외함)를 지급함으로써 본 증권을 상환할 수 있음. 발행회사가 어느 만기일에 본 증권을 상환하지 않기로 하는 경우 본 증권의 만기는 30년 단위로 자동 연장됨. 발행회사가 만기일에 본 증권을 상환하고자 하는 경우, 해당 만기일 전 30일부터 60일까지의 기간 동안 본 증권의 권리자 등에 대한 상환 통지를 하여야 함. 상환 예정 만기일이 영업일이 아닌 경우, 익 영업일에 상환함.

조기상환 가능시점ㆍ조건및 방법
(1) 발행회사에 의한 임의 조기상환발행회사는 본 증권의 발행일로부터 5년이 경과한 날 및 이후 도래하는 6개월 단위의 이자지급일에, 조기상환일 전 30일부터 60일까지의 기간 동안 본 증권의 권리자 등에 대한 조기상환통지를 한 후, 본 증권의 원금 및 조기상환일까지의 미지급이자(단, 위 6항에 따라 지급이 취소된 이자는 제외함, 이하 “조기상환금액”)를 지급함으로써 본 증권의 전부를 조기상환할 수 있음. 단, 본 증권을 조기상환하기 위해서는 보험업감독규정에 따른 조기상환요건을 충족하고 금융감독원의 사전승인을 받아야 함(이하 “조기상환요건”).(2) 특정사유 발생시 발행회사에 의한 조기상환본 증권에 지급하는 이자에 대하여 ‘조세특례제한법’상 특례를 적용받을 수 없게 되어 발행회사가 추가이자 지급(gross-up)의무를 부담하게 되는 경우, 본 증권이 보험업법 또는 회계기준상 자본으로 인정될 수 없게 되는 경우, 본 증권에 지급하는 이자에 대하여 법인세법상 비용으로 인정을 받을 수 없게 되는 경우, 발행회사는 그 선택에 따라, 조기상환요건을 충족하는 것을 조건으로, 본 증권의 권리자 등에 대하여 30일 이상 기간의 사전 조기상환통지를 한 후, 조기상환금액을 지급함으로써 본 증권의 전부를 조기상환할 수 있음.(3) 위 (1) 및 (2)의 조기상환 외에, 본 증권의 권리자의 조기상환청구권 등 기타의 조기상환은 인정되지 아니함.

만기연장 조건 및 방법
발행회사가 어느 만기일에 본 증권을 상환하지 않기로 하는 경우 본 증권의 만기는 30년 단위로 자동 연장됨.

8. 사채발행방법
공모

9. 채무재조정에 관한 사항
채무재조정의 사유
-

채무재조정의 범위
-

채무재조정의 범위 결정방법
-

9-1. 옵션에 관한 사항
(1) 발행회사에 의한 임의 조기상환발행회사는 본 증권의 발행일로부터 5년이 경과한 날 및 이후 도래하는 6개월 단위의 이자지급일에, 조기상환일 전 30일부터 60일까지의 기간 동안 본 증권의 권리자 등에 대한 조기상환통지를 한 후, 본 증권의 원금 및 조기상환일까지의 미지급이자(단, 위 6항에 따라 지급이 취소된 이자는 제외함, 이하 “조기상환금액”)를 지급함으로써 본 증권의 전부를 조기상환할 수 있음. 단, 본 증권을 조기상환하기 위해서는 보험업감독규정에 따른 조기상환요건을 충족하고 금융감독원의 사전승인을 받아야 함(이하 “조기상환요건”).(2) 특정사유 발생시 발행회사에 의한 조기상환본 증권에 지급하는 이자에 대하여 ‘조세특례제한법’상 특례를 적용받을 수 없게 되어 발행회사가 추가이자 지급(gross-up)의무를 부담하게 되는 경우, 본 증권이 보험업법 또는 회계기준상 자본으로 인정될 수 없게 되는 경우, 본 증권에 지급하는 이자에 대하여 법인세법상 비용으로 인정을 받을 수 없게 되는 경우, 발행회사는 그 선택에 따라, 조기상환요건을 충족하는 것을 조건으로, 본 증권의 권리자 등에 대하여 30일 이상 기간의 사전 조기상환통지를 한 후, 조기상환금액을 지급함으로써 본 증권의 전부를 조기상환할 수 있음.

10. 청약일
-

11. 납입일
-

12. 대표주관회사
Citigroup, J.P. Morgan, BofA Securities, Standard Chartered Bank

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2022년 09월 01일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조의2(해외증권 발행시 증권의 모집으로 보는 전매기준) 제2항 제3호의 요건을 모두 충족하여 같은 조 제1항에 따른 전매기준에 해당되지 아니함에 따라 증권신고서의 제출의무가 없음.

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 증권은 ‘보험업감독업무 시행세칙’에 따른 신종자본증권 세부 인정요건을 충족하는 조건으로 발행될 예정으로서, 본 증권의 발행은 발행회사의 지급여력비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다. - 본 증권은 발행회사의 보험계약자와 선순위 또는 후순위 채권자에 대한 의무(발행회사의 기한부후순위채무를 포함하나 이에 국한되지 아니합니다)보다 후순위특약(발행회사에 파산 등의 사태가 발생한 경우 선순위채권자가 전액을 지급 받은 후에 비로소 후순위채권자의 지급청구권의 효력이 발생함을 정한 특약을 의미합니다)의 조건으로 발행됩니다. - 상기 ‘2. 사채의 권면(전자등록)총액’은 향후 해외 투자자들을 대상으로 한 수요예측 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행금액 범위 내에서 변경될 수 있습니다.- 상기 ‘4. 사채의 이율’의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 해외 투자자들을 대상으로 한 수요예측 결과에 따라 발행 당시의 시장 실세금리를 반영하여, 본 증권의 발행조건에 따라 5년물 미국 국채 금리(U.S. Treasury Rate) 및 최초 가산금리(Initial Spread)를 합산한 고정금리로 결정할 예정입니다.- 상기 ‘10. 청약일’ 및 ‘11. 납입일’은 감독당국과의 협의 일정, 발행시장의 여건에 따라 결정할 예정입니다. - 상기 ‘12. 대표주관회사’는 발행회사가 본 증권의 발행을 위하여 선정한 대표주관회사로서, 향후 본 증권 발행 일정에 따라 변경될 수 있습니다. - 금리, 환율, 투자자수요 등 발행시장의 여건에 따라, 본 증권의 종류가 국내 원화 표시 신종자본증권, ‘보험업감독규정’에 따른 해외 외화 또는 국내 원화 표시 기한부후순위채권으로 변경될 수 있으며, 변경시 본 증권의 만기, 이자지급방법, 원금상환방법 등의 발행조건이 변경될 수 있습니다.- 위와 같은 본 증권의 종류를 포함하여, 본 증권의 발행 일정, 발행 금리, 기타 발행조건과 관련된 세부사항의 결정 및 변경 권한은 발행회사의 대표이사에게 위임되어 있습니다. 향후 발행 일정 및 조건이 확정 또는 변경되는 경우 발행회사는 지체 없이 해당 내용을 다시 공시할 예정입니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는 최대주주와의 관계
발행권면(전자등록) 총액(원)

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【조달자금의 구체적 사용 목적】

‘보험업법’에 따른 발행회사의 지급여력비율을 제고하기 위함이며, 조달자금은 발행회사의 재무건전성 관리 용도의 자금으로 사용할 예정입니다.