롯데쇼핑 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220901)
제출인: 롯데쇼핑

증권신고서(채무증권)
3.5
롯데쇼핑㈜

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 09월 01일

회 사 명 :
롯데쇼핑 주식회사

대 표 이 사 :
김사무엘상현

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 남대문로 81

(전 화) 02-1577-0001

(홈페이지) http://www.lotteshoppingir.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장 (성 명) 박 경 서

(전 화) 02-2118-6600

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :

제출일자
문서명
비고

2022년 08월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 09월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정

2022년 09월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

롯데쇼핑(주) 제93-1회 무기명식 이권부 무보증사채롯데쇼핑(주) 제93-2회 무기명식 이권부 무보증사채롯데쇼핑(주) 제93-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제93-1회 금 일천백억원(\100,000,000,000)제93-2회 금 일천일백억원(\110,000,000,000)제93-3회 금 사백억원(\40,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에따른 기재내용 정정
모집 또는 매출 총액: 150,000,000,000원

모집 또는 매출 총액:
250,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에따른 기재내용 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과에따른 기재내용 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에따른 기재내용 정정
-
(주3) 수요예측 결과 기재

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에따른 기재내용 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
수요예측 결과에따른 기재내용 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에따른 기재내용 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
수요예측 결과에따른 기재내용 정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적

(주1) 정정 전

회차 :
93-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024.09.06

원리금지급대행기관
(주)신한은행대기업영업2부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
AA- (안정적)(한국신용평가(주) /NICE신용평가(주))
비고
-

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
1,750,000
17,500,000,000
0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,900,000
19,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
-
650,000
6,500,000,000
0.20%
총액인수

인수
대신증권
-
700,000
7,000,000,000
0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.09.07
2022.09.07
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
-

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
186,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 08월 11일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 02일이며, 상장예정일은 2022년 09월 07일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 본 사채는 2022년 08월 30일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제93-1회, 제93-2회 및 제93-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 09월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
93-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025.09.05

원리금지급대행기관
(주)신한은행대기업영업2부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
AA- (안정적)(한국기업평가(주) /한국신용평가(주))
비고
-

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
250,000
2,500,000,000
0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
2,000,000
20,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
삼성증권
-
2,000,000
20,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
100,000
1,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
-
650,000
6,500,000,000
0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.09.07
2022.09.07
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
243,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 08월 11일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 02일이며, 상장예정일은 2022년 09월 07일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 본 사채는 2022년 08월 30일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제93-1회, 제93-2회 및 제93-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 09월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
93-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027.09.07

원리금지급대행기관
(주)신한은행대기업영업2부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
AA- (안정적)(한국기업평가(주) /NICE신용평가(주))
비고
-

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
2,000,000
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
신영증권
-
500,000
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
SK증권
-
500,000
5,000,000,000
0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.09.07
2022.09.07
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
-

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
120,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 08월 11일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 02일이며, 상장예정일은 2022년 09월 07일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 본 사채는 2022년 08월 30일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제93-1회, 제93-2회 및 제93-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 09월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
93-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024.09.06

원리금지급대행기관
(주)신한은행대기업영업2부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
AA- (안정적)(한국신용평가(주) /NICE신용평가(주))
비고
-

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
3,400,000
34,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,400,000
34,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
대신증권
-
1,700,000
17,000,000,000
0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.09.07
2022.09.07
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
-

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
326,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 08월 11일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 02일이며, 상장예정일은 2022년 09월 07일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

회차 :
93-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
110,000,000,000
모집(매출)총액
110,000,000,000

발행가액

110,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025.09.05

원리금지급대행기관
(주)신한은행대기업영업2부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
AA- (안정적)(한국기업평가(주) /한국신용평가(주))
비고
-

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
100,000
1,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
3,400,000
34,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
삼성증권
-
3,400,000
34,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
100,000
1,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
3,400,000
34,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
-
600,000
6,000,000,000
0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.09.07
2022.09.07
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
359,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 08월 11일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 02일이며, 상장예정일은 2022년 09월 07일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

회차 :
93-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액

40,000,000,000

모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액

40,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027.09.07

원리금지급대행기관
(주)신한은행대기업영업2부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급(신용평가기관)
AA- (안정적)(한국기업평가(주) /NICE신용평가(주))
비고
-

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
-
3,000,000
30,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
신영증권
-
500,000
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
SK증권
-
500,000
5,000,000,000
0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.09.07
2022.09.07
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
-

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
149,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 08월 11일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 02일이며, 상장예정일은 2022년 09월 07일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 제 93-1회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급기한
2022년 12월 07일, 2023년 03월 07일, 2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일,2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일, 2024년 06월 07일, 2024년 09월 06일

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 8월 25일 / 2022년 8월 25일

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (안정적)

대표주관회사
한국투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2024년 09월 06일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2022년 09월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업2부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 08월 11일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋증권(주)와대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 02일이며, 상장예정일은 2022년 09월 07일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 본 사채는 2022년 08월 30일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제93-1회, 제93-2회 및 제93-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 09월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 제 93-2회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급기한
2022년 12월 07일, 2023년 03월 07일, 2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일,2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일, 2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 12월 07일, 2025년 03월 07일, 2025년 06월 07일, 2025년 09월 05일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자
2022년 8월 25일 / 2022년 8월 25일

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (안정적)

대표주관회사
한국투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2025년 09월 05일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2022년 09월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업2부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 08월 11일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋증권(주)와대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 02일이며, 상장예정일은 2022년 09월 07일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 본 사채는 2022년 08월 30일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제93-1회, 제93-2회 및 제93-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 09월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 제 93-3회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급기한
2022년 12월 07일, 2023년 03월 07일, 2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일,2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일, 2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 12월 07일, 2025년 03월 07일, 2025년 06월 07일, 2025년 09월 07일,2025년 12월 07일, 2026년 03월 07일, 2026년 06월 07일, 2026년 09월 07일,2026년 12월 07일, 2027년 03월 07일, 2027년 06월 07일, 2027년 09월 07일.

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자
2022년 08월 25일 / 2022년 08월 25일

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (안정적)

대표주관회사
한국투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2027년 09월 07일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2022년 09월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업2부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 08월 11일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋증권(주)와대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 02일이며, 상장예정일은 2022년 09월 07일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 본 사채는 2022년 08월 30일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제93-1회, 제93-2회 및 제93-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 09월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 제 93-1회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급기한
2022년 12월 07일, 2023년 03월 07일, 2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일,2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일, 2024년 06월 07일, 2024년 09월 06일

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2022년 8월 25일 / 2022년 8월 25일

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (안정적)

대표주관회사
한국투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2024년 09월 06일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2022년 09월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업2부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 08월 11일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋증권(주)와대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 02일이며, 상장예정일은 2022년 09월 07일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

[회 차 : 제 93-2회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
110,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

110,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급기한
2022년 12월 07일, 2023년 03월 07일, 2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일,2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일, 2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 12월 07일, 2025년 03월 07일, 2025년 06월 07일, 2025년 09월 05일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자
2022년 8월 25일 / 2022년 8월 25일

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (안정적)

대표주관회사
한국투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2025년 09월 05일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2022년 09월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업2부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 08월 11일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋증권(주)와대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 02일이며, 상장예정일은 2022년 09월 07일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

[회 차 : 제 93-3회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급방법 및 기한
이자지급방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급기한
2022년 12월 07일, 2023년 03월 07일, 2023년 06월 07일, 2023년 09월 07일,2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일, 2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일, 2024년 12월 07일, 2025년 03월 07일, 2025년 06월 07일, 2025년 09월 07일,2025년 12월 07일, 2026년 03월 07일, 2026년 06월 07일, 2026년 09월 07일,2026년 12월 07일, 2027년 03월 07일, 2027년 06월 07일, 2027년 09월 07일.

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자
2022년 08월 25일 / 2022년 08월 25일

평가결과등급
AA- (안정적) / AA- (안정적)

대표주관회사
한국투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2027년 09월 07일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2022년 09월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 대기업영업2부

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 08월 11일에 대표주관회사인 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋증권(주)와대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 02일이며, 상장예정일은 2022년 09월 07일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 후 수요예측 결과 기재
다. 수요예측결과

① 수요예측 참여 내역[회 차 : 제93-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
5
11
1
-
-
-
17

수량
600
950
100
-
-
-
1,650

경쟁율
1.20:1
1.90:1
0.20:1
-
-
-
3.30:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제93-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
3
10
3
-
-
-
16

수량
400
1,650
500
-
-
-
2,550

경쟁율
0.57:1
2.36:1
0.71:1
-
-
-
3.64:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제93-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
1
1
4
-
-
-
6

수량
100
100
500
-
-
-
700

경쟁율
0.33:1
0.33:1
1.67:1
-
-
-
2.33:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제93-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)(주1)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주2)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-6
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.06%
100
6.06%
포함

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.06%
200
12.12%
포함

-4
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.06%
300
18.18%
포함

-2
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.03%
350
21.21%
포함

-1
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
18.18%
650
39.39%
포함

0
-
-
4
250
1
100
-
-
-
-
-
-
5
350
21.21%
1,000
60.61%
포함

8
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
12.12%
1,200
72.73%
포함

10
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
12.12%
1,400
84.85%
포함

11
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.03%
1,450
87.88%
포함

28
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.06%
1,550
93.94%
포함

30
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.06%
1,650
100.00%
포함

합계
5
600
11
950
1
100
-
-
-
-
-
-
17
1650
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제93-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)(주1)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주2)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
1
100
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
3
250
9.80%
250
9.80%
포함

-3
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.96%
300
11.76%
포함

0
-
-
3
400
2
400
-
-
-
-
-
-
5
800
31.37%
1,100
43.14%
포함

5
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
5.88%
1,250
49.02%
포함

25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.92%
1,350
52.94%
포함

27
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.84%
1,550
60.78%
포함

35
-
-
3
1000
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,000
39.22%
2,550
100.00%
불포함

합계
3
400
10
1650
3
500
-
-
-
-
-
-
16
2,550
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제93-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)(주1)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주2)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-8
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
14.29%
100
14.29%
포함

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
14.29%
200
28.57%
포함

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
14.29%
300
42.86%
포함

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
14.29%
400
57.14%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
14.29%
500
71.43%
포함

10
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
28.57%
700
100.00%
포함

합계
1
100
1
100
4
500
-
-
-
-
-
-
6
700
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포현황[회 차 : 제93-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
롯데쇼핑(주) 2년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-6
-5
-4
-2
-1
0
8
10
11
28
30
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

50

50

기관투자자5

200

200

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

50

50

기관투자자10

50

50

기관투자자11

50

50

기관투자자12

200

200

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

50

50

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100
100

합계
100
100
100
50
300
350
200
200
50
100
100
1,650

누적합계
100
200
300
350
650
1,000
1,200
1,400
1,450
1,550
1,650
-

[회 차 : 제93-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
롯데쇼핑(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-5
-3
0
5
25
27
35
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2
100

100

기관투자자3
50

50

기관투자자4

50

50

기관투자자5

300

300

기관투자자6

300

300

기관투자자7

100

100

기관투자자8

50

50

기관투자자9

50

50

기관투자자10

100

100

기관투자자11

50

50

기관투자자12

100

100

기관투자자13

200

200

기관투자자14

500
500

기관투자자15

300
300

기관투자자16

200
200

합계
250
50
800
150
100
200
1,000
2,550

누적합계
250
300
1,100
1,250
1,350
1,550
2,550
-

[회 차 : 제93-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
롯데쇼핑(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-8
-5
-2
-1
9
10
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

200
200

합계
100
100
100
100
100
200
700

누적합계
100
200
300
400
500
700
-

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]① 제93-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,650억원- 총 참여신청범위: -0.06%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 17건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 17건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,650억원② 제93-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,550억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.35%p.- 총 참여신청건수: 16건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 13건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,550억원③ 제93-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 700억원- 총 참여신청범위: -0.08%p. ~ +0.10%p.- 총 참여신청건수: 6건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 6건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 700억원[본 사채의 발행금액 결정]① 제93-1회 무보증사채: 1,000억원 (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)② 제93-2회 무보증사채: 1,100억원 (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 700억원)③ 제93-3회 무보증사채: 400억원 (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)"본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 롯데쇼핑(주)과 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), KB증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주), 키움증권(주) 및 미래에셋증권(주)는 공모희망금리 산정 시 국고금리 대비 AA- 등급민평금리 및 롯데쇼핑(주) 개별민평스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 공모희망금리 산정 중 공모희망금리 산정 근거] 참고하기시 바랍니다.② 지난 2022년 08월 30일 실시한 당사의 수요예측에서 제93회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 327%에 해당하는 4,900억원이 참여하였으며, 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통하여 금번 발행 예정인 본 사채 발행금액의 총액을 2,500억원으로 증액하기로결정하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.[제93-1회]본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.[제93-2회]본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.[제93-3회]본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 93-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
17,500,000,000
0.20%
총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
19,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 의사당대로 108
6,500,000,000
0.20%
총액인수

인수
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
7,000,000,000
0.20%
총액인수

[회 차 : 93-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
2,500,000,000
0.20%
총액인수

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
20,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
1,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
6,500,000,000
0.20%
총액인수

[회 차 : 93-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
5,000,000,000
0.20%
총액인수

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 93-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
34,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
34,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 의사당대로 108
15,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
17,000,000,000
0.20%
총액인수

[회 차 : 93-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
1,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
34,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
34,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
1,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
34,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
6,000,000,000
0.20%
총액인수

[회 차 : 93-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
5,000,000,000
0.20%
총액인수

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제93-1회 무보증사채
500
주2)
2024년 09월 06일
-

제93-2회 무보증사채
700
주3)
2025년 09월 05일
-

제93-3회 무보증사채
300
주4)
2027년 09월 07일

주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있습니다.주2) 제93-1회 무보증사채:본 사채는 2022년 08월 30일 9시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 제93-2회 무보증사채:본 사채는 2022년 08월 30일 9시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 제93-3회 무보증사채:본 사채는 2022년 08월 30일 9시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제93-1회 무보증사채
1,000
주1)
2024년 09월 06일
-

제93-2회 무보증사채
1,100
주2)
2025년 09월 05일
-

제93-3회 무보증사채
400
주3)
2027년 09월 07일

주1) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.주3) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 93-1 회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 문현금융로40
50,000,000,000
1,600,000
-

[회 차 : 제 93-2 회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 문현금융로40
70,000,000,000
2,400,000
-

[회 차 : 제 93-3 회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 문현금융로40
30,000,000,000
1,000,000
-

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 93-1 회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 문현금융로40
100,000,000,000
1,600,000
-

[회 차 : 제 93-2 회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 문현금융로40
110,000,000,000
2,400,000
-

[회 차 : 제 93-3 회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 문현금융로40
40,000,000,000
1,000,000
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 93-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
186,120,000

순수입금[(1)-(2)]
49,813,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 93-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
243,220,000

순수입금[(1)-(2)]
69,756,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 93-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
120,120,000

순수입금[(1)-(2)]
29,879,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 93-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000
발행가액 × 0.06% (만기가 1년초과 2년이하인 채무증권)

인수수수료
100,000,000
인수가액 × 0.20%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
52,000,000
한국신용평가, NICE신용평가

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
186,120,000
-

[회 차 : 93-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행가액 × 0.07% (만기가 2년을 초과하는 채무증권)

인수수수료
140,000,000
인수가액 × 0.20%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
50,000,000
한국신용평가, 한국기업평가

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
243,220,000
-

[회 차 : 93-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행가액 × 0.07% (만기가 2년을 초과하는 채무증권)

인수수수료
60,000,000
인수가액 × 0.20%

사채관리수수료
1,000,000
정액

신용평가수수료
36,000,000
한국기업평가, NICE신용평가

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
120,120,000
-

주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
93-1
(기준일 :
2022년 08월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000
-
-
50,000
-

회차 :
93-2
(기준일 :
2022년 08월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000
20,000
-
-
70,000
-

회차 :
93-3
(기준일 :
2022년 08월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000
-
-
30,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제93-1회, 93-2회 및 93-3회 무보증사채 발행자금 총 1,500억원은 채무상환 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부내역]

종목명
신용등급
발행금액(억원)
발행일
만기일
금리(%)

기업어음(CP)
A1
1,000
2022-09-01
2022-12-01
CD 91일물+ 1.30%

(주1) 금번 사채 발행 관련 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.(주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주3) 당사는 금번 사채 납입 이전인 2022년 09월 01일 상기 기업어음(CP)를 발행하여 운영자금으로 사용할 예정이며, 금번 사채 발행으로 조달된 금액을 사용하여 해당 기업어음(CP) 자금을 만기 상환할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

구분
프로젝트
내용
사용일
금액(억원)
비고

운영자금
상품 매입대금 지급
상품 매입대, 백화점 특정매입 상품대 등
2022.09.13
500
-

한편, 당사는 수요예측 결과에 따라 제93-1회, 제93-2회 및 제93-3회 무보증사채 전자등록금액 합계 최대 3,000억원까지 증액 발행을 결정할 수 있습니다. 증액 발행시에 최초 신고 금액인 전자등록금액 합계 1,500억원 대비 추가로 조달하게 되는 금액은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정으로, 세부내역은 아래와 같습니다.

[증액 시 채무상환자금 사용 예정 세부내역]

종목명
신용등급
발행금액(억원)
발행일
만기일
금리(%)

기업어음(CP)
A1
2,000
2022-08-17
2022-11-17
CD 91일물+ 0.60%

(주1) 금번 사채 발행 관련 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.(주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주3) 당사는 상기 기업어음(CP)를 발행하여 운영자금으로 사용하였으며, 금번 사채의 수요예측 이후 발행금액 증액이 결정되는 경우 증액된 조달금액을 사용하여 해당 기업어음(CP) 자금을 만기 상환할 예정입니다.(주4) 금번 사채의 수요예측 이후 발행금액이 증액되지 않거나, 증액되는 경우라도 그 증액된 금액이 상기 기업어음 상환금액 대비 부족한 경우, 그 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 93-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
326,220,000

순수입금[(1)-(2)]
99,673,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 93-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
110,000,000,000

발행제비용(2)
359,320,000

순수입금[(1)-(2)]
109,640,680,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 93-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
149,220,000

순수입금[(1)-(2)]
39,850,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 93-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
60,000,000
발행가액 × 0.06% (만기가 1년초과 2년이하인 채무증권)

인수수수료
200,000,000
인수가액 × 0.20%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
62,000,000
한국신용평가, NICE신용평가

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료

1,500,000

1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
326,220,000
-

[회 차 : 93-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
77,000,000
발행가액 × 0.07% (만기가 2년을 초과하는 채무증권)

인수수수료
220,000,000
인수가액 × 0.20%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
58,000,000
한국신용평가, 한국기업평가

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료

1,500,000

1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
359,320,000
-

[회 차 : 93-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행가액 × 0.07% (만기가 2년을 초과하는 채무증권)

인수수수료
80,000,000
인수가액 × 0.20%

사채관리수수료
1,000,000
정액

신용평가수수료
38,000,000
한국기업평가, NICE신용평가

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
400,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
149,220,000
-

주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
93-1
(기준일 :
2022년 08월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000
-
-
100,000
-

회차 :
93-2
(기준일 :
2022년 08월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000
60,000
-
-
110,000
-

회차 :
93-3
(기준일 :
2022년 08월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000
-
-
40,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제93-1회, 93-2회 및 93-3회 무보증사채 발행자금 총
2,500억원은 채무상환
(2,000억원) 및 운영자금
(500억원)으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부내역]

종목명
신용등급
발행금액(억원)
발행일
만기일
금리(%)

기업어음(CP)(주3)
A1
1,000
2022-09-01
2022-12-01
CD 91일물+ 1.30%

기업어음(CP)(주4,5)
A1
2,000
2022-08-17
2022-11-17
CD 91일물+ 0.60%

(주1) 금번 사채 발행 관련 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.(주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주3) 당사는 금번 사채 납입 이전인 2022년 09월 01일 상기 기업어음(CP)를 발행하여 운영자금으로 사용할 예정이며, 금번 사채 발행으로 조달된 금액을 사용하여 해당 기업어음(CP) 자금을 만기 상환할 예정입니다.
(주4) 당사는 상기 기업어음(CP)를 발행하여 운영자금으로 사용하였으며, 금번 사채의 수요예측으로 증액된 조달금액을 사용하여 해당 기업어음(CP) 자금을 만기 상환할 예정입니다.
(주5) 금번 사채의 증액된 금액이 기업어음 상환금액 대비 부족한 금액은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

구분
프로젝트
내용
사용일
금액(억원)
비고

운영자금
상품 매입대금 지급
상품 매입대, 백화점 특정매입 상품대 등
2022.09.13
500
-

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 08월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.