퓨쳐켐 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220901)
제출인: 퓨쳐켐

증권신고서(지분증권)
3.2
(주)퓨쳐켐

N

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 09월 01일

회 사 명 :
(주)퓨쳐켐

대 표 이 사 :
지대윤

본 점 소 재 지 :
서울특별시 성동구 성수일로8길 59, 평화빌딩 B동 3층

(전 화) 02-497-3114

(홈페이지) http://www.futurechem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사 (성 명) 유영일

(전 화) 02-497-3114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 07월 04일

제출일자
문서명
비고

2022년 07월 04일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2022년 07월 18일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 기재정정(
파란색)

2022년 08월 01일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 기재정정(
빨간색)

2022년 08월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

반기보고서 반영 자진 기재정정(
녹색)

2022년 08월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

반기보고서 반영 자진 기재정정(
보라색)

2022년 09월 01일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정 (
주황색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,310,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 40,216,500,000원 (1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 정정은 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정사항은 편의를 위해 '
굵은 주황색'으로 기재하였습니다.

공통사항
모집(매출)가액: 13,600원모집(매출)총액: 45,016,000,000원

모집(매출)가액:
12,150원모집(매출)총액:
40,216,500,000원

요약정보

1. 핵심투자위험
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

l. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

1. 공모개요
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

회사위험 마. 최대주주 및 특수관계인 지분희석 및 경영권 관련 위험
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

회사위험 차. 관리종목 지정 및 상장폐지 위험
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전
마. 최대주주 및 특수관계인 지분희석 및 경영권 관련 위험
당사의 최대주주는 지대윤 대표이사로 947,253주(지분율 6.92%) 보유하고 있으며
,
특수관계인 박영자(최대주주의 처)는 943,846주(지분율 6.89%)를 보유하고 있습니다. 최대주주 및 특수관계인 합산시
2,106,911주(지분율 15.39%)
를 보유 중에 있습니다. 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 총 공모 주식수 3,310,000주이며, 당사 최대주주 및 특수관계인 박영자는 457,213주를 배정받을 것으로 예상됩니다.
금번 주주배정 후 실권주 일반공모에서 최대주주 지대윤 및 특수관계인 박영자는 배정주식의 약 30% 수준에 대해 청약에 참여할 예정이며,
30% 참여 및 예정 발행가액 13,600원 가정 시 청약 주식 수는 137,163주입니다. 이에 따른 상기 2인의 필요 청약 자금은 18.65억원으로 해당 금액수준으로 참여할 예정입니다. 관련 청약 자금은 주식담보대출 및 청약 미참여분의 신주인수권증서 매각 자금 등을 통해 마련할 계획입니다.
유상증자 후 당사 최대주주 지대윤의 지분율은 5.98%, 특수관계인 박영자의 지분율은 5.95%로 하락할 것으로 예상되며, 최대주주 및 특수관계인 합산 지분율은
15.39%
에서 증자 후
13.20%
로 하락할 것으로 예상됩니다. 최대주주 및 특수관계인의 낮은 지분율은 적대적 M&A등의 위험성을 내포할 수 있으며, 이러한 점은 경영진 변동의 위험성으로 이어져 안정적인 경영활동이 어려울 수 있습니다. 또한
현재 당사는 과거 발행한 전환상환우선주 및 전환사채 등 관련 미전환 희석가능 주식은 없으나, 장기적으로 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 및 특수관계인 등의 지분율이희석될 가능성은 존재합니다.상기 최대주주 등의 지분율 변화 시뮬레이션은 증권신고서 제출일 현재 예정발행가액 13,600원을 기준으로 산출하였으며, 예정발행가액을 기준으로 계산하였기 때문에,
향후 최종 발행가액이 확정됨에 따라서 최대주주 지분율 희석 정도가 변동될 수 있습니다.
최종발행가액이 하락할 경우, 최대주주의 지분율 희석은 제한적일 것으로 판단되나, 최종발행가액이 상승할 경우, 최대주주의 청약 및 납입 부담이 증가하여 참여 수량이 축소할 가능성이 있으며, 이 경우 지분율 희석 효과는 커질 것으로 판단됩니다. 이처럼, 향후 발행가액 최종 결정에 따라 최대주주의 지분율 희석 정도가 변동 가능한점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
(주1) 정정 후
마. 최대주주 및 특수관계인 지분희석 및 경영권 관련 위험
당사의 최대주주는 지대윤 대표이사로 947,253주(지분율 6.92%) 보유하고 있으며
,
특수관계인 박영자(최대주주의 처)는 943,846주(지분율 6.89%)를 보유하고 있습니다. 최대주주 및 특수관계인 합산시
2,106,911주(지분율 15.39%)
를 보유 중에 있습니다. 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 총 공모 주식수 3,310,000주이며, 당사 최대주주 및 특수관계인 박영자는 457,213주를 배정받을 것으로 예상됩니다.
금번 주주배정 후 실권주 일반공모에서 최대주주 지대윤 및 특수관계인 박영자는 배정주식의 약 30% 수준에 대해 청약에 참여할 예정이며,
30% 참여 및 예정 발행가액
12,150원
가정 시 청약 주식 수는 137,163주입니다. 이에 따른 상기 2인의 필요 청약 자금은
16.67억원
으로 해당 금액수준으로 참여할 예정입니다. 관련 청약 자금은 주식담보대출 및 청약 미참여분의 신주인수권증서 매각 자금 등을 통해 마련할 계획입니다.
유상증자 후 당사 최대주주 지대윤의 지분율은 5.98%, 특수관계인 박영자의 지분율은 5.95%로 하락할 것으로 예상되며, 최대주주 및 특수관계인 합산 지분율은
15.39%
에서 증자 후
13.20%
로 하락할 것으로 예상됩니다. 최대주주 및 특수관계인의 낮은 지분율은 적대적 M&A등의 위험성을 내포할 수 있으며, 이러한 점은 경영진 변동의 위험성으로 이어져 안정적인 경영활동이 어려울 수 있습니다. 또한
현재 당사는 과거 발행한 전환상환우선주 및 전환사채 등 관련 미전환 희석가능 주식은 없으나, 장기적으로 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 및 특수관계인 등의 지분율이희석될 가능성은 존재합니다.상기 최대주주 등의 지분율 변화 시뮬레이션은 증권신고서 제출일 현재 예정발행가액
12,150원을 기준으로 산출하였으며, 예정발행가액을 기준으로 계산하였기 때문에,
향후 최종 발행가액이 확정됨에 따라서 최대주주 지분율 희석 정도가 변동될 수 있습니다.
최종발행가액이 하락할 경우, 최대주주의 지분율 희석은 제한적일 것으로 판단되나, 최종발행가액이 상승할 경우, 최대주주의 청약 및 납입 부담이 증가하여 참여 수량이 축소할 가능성이 있으며, 이 경우 지분율 희석 효과는 커질 것으로 판단됩니다. 이처럼, 향후 발행가액 최종 결정에 따라 최대주주의 지분율 희석 정도가 변동 가능한점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
(주2) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
3,310,000
500
13,600
45,016,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
2,206,667
30,010,671,200
- 인수수수료: 모집총액의 1.3%- 실권수수료: 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

인수
키움증권
기명식보통주
1,103,333
15,005,328,800
- 인수수수료: 모집총액의 1.3%- 실권수수료: 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 10월 12일 ~ 2022년 10월 13일
2022년 10월 20일
2022년 10월 14일
2022년 10월 20일
2022년 09월 05일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 07월 05일
2022년 10월 06일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
-

운영자금
45,016,000,000

발행제비용
628,000,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유무상증자결정)-2022.07.04

【기 타】

1) 금번 (주)퓨쳐켐의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)이며, 인수회사는 키움증권(주)입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2022년 10월 17일 ~ 2022년 10월 18일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2022년 10월 14일에 회사, 대표주관회사, 인수회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)과 인수회사인 키움증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.
6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
3,310,000
500
12,150

40,216,500,000

주주배정후 실권주 일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주
2,206,667
26,811,004,050
- 인수수수료: 모집총액의 1.3%- 실권수수료: 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

인수
키움증권
기명식보통주
1,103,333
3,405,495,950
- 인수수수료: 모집총액의 1.3%- 실권수수료: 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 10월 12일 ~ 2022년 10월 13일
2022년 10월 20일
2022년 10월 14일
2022년 10월 20일
2022년 09월 05일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2022년 07월 05일
2022년 10월 06일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
-

운영자금

40,216,500,000

발행제비용
563,500,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유무상증자결정)-2022.07.04

【기 타】

1) 금번 (주)퓨쳐켐의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)이며, 인수회사는 키움증권(주)입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2022년 10월 17일 ~ 2022년 10월 18일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2022년 10월 14일에 회사, 대표주관회사, 인수회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)과 인수회사인 키움증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.
6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주3) 정정 전

(단위 :원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,310,000
500
13,600
45,016,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2022년 07월 04일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전일(2022년 07월 01일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정발행가액산정표]

기산일 : 2022년 07월 01일
(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2022/07/01
18,300
240,501
4,406,631,200

2022/06/30
17,850
233,682
4,240,664,250

2022/06/29
17,950
191,274
3,393,917,700

2022/06/28
17,300
132,150
2,288,473,750

2022/06/27
17,200
224,466
3,863,928,450

2022/06/24
16,000
75,233
1,178,001,250

2022/06/23
15,150
160,332
2,533,691,450

2022/06/22
15,900
46,690
750,732,650

2022/06/21
16,350
40,947
664,065,350

2022/06/20
16,050
59,717
966,517,350

2022/06/17
16,700
59,382
958,854,700

2022/06/16
16,250
92,229
1,540,012,250

2022/06/15
16,250
97,554
1,626,939,950

2022/06/14
16,850
202,047
3,400,655,550

2022/06/13
16,450
91,479
1,519,302,550

2022/06/10
17,150
35,444
604,465,300

2022/06/09
17,250
40,509
699,430,100

2022/06/08
17,500
42,683
746,951,350

2022/06/07
17,350
69,107
1,210,226,150

2022/06/03
17,900
41,008
732,262,400

2022/06/02
18,050
65,225
1,177,448,000

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
17,176
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
17,801
-

기산일 가중산술평균주가(C)
18,323
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
17,767
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
17,767
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
24.17%
-

예정발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 함)
13,600
기준주가 × (1-할인율) / (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주3) 정정 후

(단위 :원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,310,000
500
12,150

40,216,500,000

주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2022년 07월 04일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 1차발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 09월 05일) 전 제3거래일(2022년 08월 31일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
※ 1차발행가액(12,150원) = [기준주가(15,898원) * (1- 할인율(20%)) ] / [ 1 + ( 증자비율(24.17%) * 할인율(20%))]상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[
1차 발행가액산정표]

기산일 : 2022년
08월 31일

(단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2022/08/31
16,050
94,284
1,498,926,700

2022/08/30
15,600
66,812
1,039,761,850

2022/08/29
15,550
81,221
1,264,592,400

2022/08/26
16,000
42,698
684,805,850

2022/08/25
16,100
28,438
450,764,200

2022/08/24
15,750
33,242
520,850,250

2022/08/23
15,650
43,432
677,357,800

2022/08/22
15,600
68,554
1,078,074,950

2022/08/19
16,050
60,951
975,735,100

2022/08/18
16,200
34,658
560,239,400

2022/08/17
16,250
87,250
1,401,263,550

2022/08/16
15,900
62,102
990,893,650

2022/08/12
16,050
49,077
786,755,850

2022/08/11
16,150
36,240
585,464,600

2022/08/10
16,150
116,633
1,905,862,700

2022/08/09
16,200
96,017
1,575,272,400

2022/08/08
16,900
73,696
1,242,519,650

2022/08/05
16,950
182,868
3,047,008,300

2022/08/04
15,900
63,492
1,008,586,950

2022/08/03
15,550
99,905
1,550,660,550

2022/08/02
15,850
36,809
578,958,200

2022/08/01
15,850
53,438
851,295,500

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
16,057
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
15,756
-

기산일 가중산술평균주가(C)
15,898
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
15,904
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
15,898
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
24.17%
-

예정발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 함)
12,150
기준주가 × (1-할인율) / (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주4) 정정 전

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
3,310,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
13,600

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
45,016,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며,
개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다.(2)
일반청약자의 최소 청약주수는 100주이며, 최소 청약단위는 50주입니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1000,000 주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2022년 10월 12일

종료일
2022년 10월 13일

일반모집 또는 매출
개시일
2022년 10일 17일

종료일
2022년 10월 18일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 10월 20일

배당기산일(결산일)
2022년 1월 1일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
3,310,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
12,150

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
40,216,500,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며,
개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다.(2)
일반청약자의 최소 청약주수는 100주이며, 최소 청약단위는 50주입니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000 주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1000,000 주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2022년 10월 12일

종료일
2022년 10월 13일

일반모집 또는 매출
개시일
2022년 10일 17일

종료일
2022년 10월 18일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2022년 10월 20일

배당기산일(결산일)
2022년 1월 1일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 전

마. 최대주주 및 특수관계인 지분희석 및 경영권 관련 위험
당사의 최대주주는 지대윤 대표이사로 947,253주(지분율 6.92%) 보유하고 있으며
,
특수관계인 박영자(최대주주의 처)는 943,846주(지분율 6.89%)를 보유하고 있습니다. 최대주주 및 특수관계인 합산시 2,106,911주(지분율 15.39%)를 보유 중에 있습니다. 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 총 공모 주식수 3,310,000주이며, 당사 최대주주 및 특수관계인 박영자는 457,213주를 배정받을 것으로 예상됩니다.
금번 주주배정 후 실권주 일반공모에서 최대주주 지대윤 및 특수관계인 박영자는 배정주식의 약 30% 수준에 대해 청약에 참여할 예정이며,
30% 참여 및 예정 발행가액 13,600원 가정 시 청약 주식 수는 137,163주입니다. 이에 따른 상기 2인의 필요 청약 자금은 18.65억원으로 해당 금액수준으로 참여할 예정입니다. 관련 청약 자금은 주식담보대출 및 청약 미참여분의 신주인수권증서 매각 자금 등을 통해 마련할 계획입니다.
유상증자 후 당사 최대주주 지대윤의 지분율은 5.98%, 특수관계인 박영자의 지분율은 5.95%로 하락할 것으로 예상되며, 최대주주 및 특수관계인 합산 지분율은 15.39%에서 증자 후 13.20%로 하락할 것으로 예상됩니다. 최대주주 및 특수관계인의 낮은 지분율은 적대적 M&A등의 위험성을 내포할 수 있으며, 이러한 점은 경영진 변동의 위험성으로 이어져 안정적인 경영활동이 어려울 수 있습니다. 또한
현재 당사는 과거 발행한 전환상환우선주 및 전환사채 등 관련 미전환 희석가능 주식은 없으나, 장기적으로 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 및 특수관계인 등의 지분율이희석될 가능성은 존재합니다.상기 최대주주 등의 지분율 변화 시뮬레이션은 증권신고서 제출일 현재 예정발행가액 13,600원을 기준으로 산출하였으며, 예정발행가액을 기준으로 계산하였기 때문에,
향후 최종 발행가액이 확정됨에 따라서 최대주주 지분율 희석 정도가 변동될 수 있습니다.
최종발행가액이 하락할 경우, 최대주주의 지분율 희석은 제한적일 것으로 판단되나, 최종발행가액이 상승할 경우, 최대주주의 청약 및 납입 부담이 증가하여 참여 수량이 축소할 가능성이 있으며, 이 경우 지분율 희석 효과는 커질 것으로 판단됩니다. 이처럼, 향후 발행가액 최종 결정에 따라 최대주주의 지분율 희석 정도가 변동 가능한점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 상기 또는 다른 기타 사유 등으로 인해
최대주주 등의 지분율이 추가로 하락하는 경우 적대적 M&A 및 외부의 경영권 취득 시도 등의 위험에 노출될 가능성이 높아지며, 최대주주 변경 가능성 등에 의한 경영권 불안정성 문제가 제기되는 등 당사의 장기적인 발전을 저해하는 요소로 작용할 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 금번 유상증자 청약에 참여할 경우 이러한 점에 유의하시기 바랍니다.

당사의 최대주주는 지대윤 대표이사로 947,253주(지분율 6.92%) 보유하고 있으며, 특수관계인 박영자(최대주주의 처)는 943,846주(지분율 6.89%)를 보유하고 있습니다. 최대주주 및 특수관계인 합산시 2,106,911주(지분율 15.39%)를 보유중에 있습니다. 금번 유상증자의 총 공모 주식수는 3,310,000주이며, 당사 최대주주 및 특수관계인은 457,213주를 배정 받을 것으로 예상됩니다. 당사의 최대주주인 지대윤 및 특수관계인 박영자는 배정주식수의 약 30% 수준에 대해 청약할 예정입니다. 이에 따라 금번 증자 후 당사의 최대주주 지분율은 5.98%로, 특수관계인 박영자의 지분율은 5.95%로 하락할 것으로 예상되며, 최대주주 및 특수관계인 합산 지분율은
15.39%에서 증자 후
13.20%로 감소할 것으로 예상됩니다.

[최대주주등 지분율 변동 시뮬레이션]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)

(단위: 주, %)

구분
증자 전
배정 주식수(예정)
청약 참여 주식수(예정)
증자 후(예정)

주식수
지분율
주식수
지분율

지대윤
최대주주
947,253
6.92
229,018
68,705
1,015,958
5.98

박영자
특수관계인
943,846
6.89
228,195
68,458
1,012,304
5.95

지형민
특수관계인
40,797
0.30
9,863
-
40,797
0.24

지효진
특수관계인
44,112
0.32
10,665
-
44,112
0.26

길희섭
임원
83,197
0.61
20,114
-
83,197
0.49

유영일
임원
32,862
0.24
7,945
-
32,862
0.19

정준기
임원
14,844
0.11
3,588
-
14,844
0.09

최대주주등 합 계

2,106,911
15.39
509,388
137,163
2,244,074
13.20

총 발행주식수
13,691,971
100.00
3,310,000
-
17,001,971
100.00

주) 지대윤, 박영자 30% 청약 참여 및 기타 특수관계인 청약 미참여 가정
당사 최대주주인 지대윤 대표이사 및 특수관계인 1인(박영자)은 30% 수준으로 청약에 참여할 예정이며, 30% 참여 가정
시 청약 주식 수는 137,163주입
니다.
이에 따른
상기 2인의 필요 청약 자금은
18.65억원으로 해당금액
수준으로
참여할 예정입니다.
최대주주 및 특수관계인은 관련 청약 자금 마련을 위해 주식담보대출 예정이며, 기타 잔여 필요 자금은 신주인수권증서 매각 등을 통해 조달할 계획입니다. 단, 증자 진행 과정에서 주가 상승으로
인한 확정발행가액 변동으로모집금액 변동 시
최대주주 및 특수관계인의 청약자금 부담
증가로 인하여 청약 주식수와 금액은 일부 변동이 발생할 수 있습니다.
또는 예상치 못한 상황으로 인한 청약금 조달 실패 가능성도 배제할 수 없으며, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
또한,
상기 최대주주 등의 지분율 변화 시뮬레이션은 증권신고서 제출일 현재 예정발행가액 13,600원을 기준으로 산출하였으며,
향후 최종 발행가액이 확정됨에 따라서 최대주주 지분율 희석 정도가 변동될 수 있습니다. 최종발행가액이 하락할 경우, 최대주주의 지분율 희석은 제한적일 것으로 판단되나, 최종발행가액이 상승할 경우, 최대주주의 청약 및 납입 부담이 증가하여 참여 수량이 축소할 가능성이 있으며, 이 경우 지분율 희석 효과는 커질 것으로 판단됩니다. 이처럼, 향후 발행가액 최종 결정에 따라 최대주주의 지분율 희석 정도가 변동 가능한점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
상기와 같이 당사는 금번 유상증자에 따라 현 최대주주의 지분율 하락, 경영권과 관련한 위험이 잠재되어 있으며, 그밖에 예상치 못한 경영권 혼란 가중 가능성도 있을 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
금번 유상증자 완료 후 당사의 재무구조는 개선될 예정입니다.
2022년 반기말
연결 기준 당사의 부채비율은
48.2%
입니다.

[유상증자 완료 후 재무구조 가정]

(K-IFRS, 연결)

(단위: 주, 백만원, %)

구분

2022년 반기말

유상증자 후

자산총계
72,012
117,028

부채총계
23,424
23,424

자본총계
48,588
93,604

자본금
6,846
8,501

부채비율
48.2%
25.0%

주) 예정 공모 주식수 3,310,000주 및 예정 발행가액 13,600원을 적용한 예정 증자금액 45,016백만원 가정

당사의 금번 유상증자 완료 후에는 부채비율이
25.0%까지 하락할 것으로 보입니다. 그러나 향후 주가변동 시 증자 규모 축소로 인하여 재무구조 개선이 당초 의도한 것만큼 이루어지지 않을 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주5) 정정 후

마. 최대주주 및 특수관계인 지분희석 및 경영권 관련 위험
당사의 최대주주는 지대윤 대표이사로 947,253주(지분율 6.92%) 보유하고 있으며
,
특수관계인 박영자(최대주주의 처)는 943,846주(지분율 6.89%)를 보유하고 있습니다. 최대주주 및 특수관계인 합산시
2,106,911주(지분율 15.39%)
를 보유 중에 있습니다. 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 총 공모 주식수 3,310,000주이며, 당사 최대주주 및 특수관계인 박영자는 457,213주를 배정받을 것으로 예상됩니다.
금번 주주배정 후 실권주 일반공모에서 최대주주 지대윤 및 특수관계인 박영자는 배정주식의 약 30% 수준에 대해 청약에 참여할 예정이며,
30% 참여 및 예정 발행가액
12,150원
가정 시 청약 주식 수는 137,163주입니다. 이에 따른 상기 2인의 필요 청약 자금은
16.67억원
으로 해당 금액수준으로 참여할 예정입니다. 관련 청약 자금은 주식담보대출 및 청약 미참여분의 신주인수권증서 매각 자금 등을 통해 마련할 계획입니다.
유상증자 후 당사 최대주주 지대윤의 지분율은 5.98%, 특수관계인 박영자의 지분율은 5.95%로 하락할 것으로 예상되며, 최대주주 및 특수관계인 합산 지분율은
15.39%
에서 증자 후
13.20%
로 하락할 것으로 예상됩니다. 최대주주 및 특수관계인의 낮은 지분율은 적대적 M&A등의 위험성을 내포할 수 있으며, 이러한 점은 경영진 변동의 위험성으로 이어져 안정적인 경영활동이 어려울 수 있습니다. 또한
현재 당사는 과거 발행한 전환상환우선주 및 전환사채 등 관련 미전환 희석가능 주식은 없으나, 장기적으로 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 및 특수관계인 등의 지분율이희석될 가능성은 존재합니다.상기 최대주주 등의 지분율 변화 시뮬레이션은 증권신고서 제출일 현재 예정발행가액
12,150원을 기준으로 산출하였으며, 예정발행가액을 기준으로 계산하였기 때문에,
향후 최종 발행가액이 확정됨에 따라서 최대주주 지분율 희석 정도가 변동될 수 있습니다.
최종발행가액이 하락할 경우, 최대주주의 지분율 희석은 제한적일 것으로 판단되나, 최종발행가액이 상승할 경우, 최대주주의 청약 및 납입 부담이 증가하여 참여 수량이 축소할 가능성이 있으며, 이 경우 지분율 희석 효과는 커질 것으로 판단됩니다. 이처럼, 향후 발행가액 최종 결정에 따라 최대주주의 지분율 희석 정도가 변동 가능한점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 상기 또는 다른 기타 사유 등으로 인해
최대주주 등의 지분율이 추가로 하락하는 경우 적대적 M&A 및 외부의 경영권 취득 시도 등의 위험에 노출될 가능성이 높아지며, 최대주주 변경 가능성 등에 의한 경영권 불안정성 문제가 제기되는 등 당사의 장기적인 발전을 저해하는 요소로 작용할 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자께서는 금번 유상증자 청약에 참여할 경우 이러한 점에 유의하시기 바랍니다.

당사의 최대주주는 지대윤 대표이사로 947,253주(지분율 6.92%) 보유하고 있으며, 특수관계인 박영자(최대주주의 처)는 943,846주(지분율 6.89%)를 보유하고 있습니다. 최대주주 및 특수관계인 합산시 2,106,911주(지분율 15.39%)를 보유중에 있습니다. 금번 유상증자의 총 공모 주식수는 3,310,000주이며, 당사 최대주주 및 특수관계인은 457,213주를 배정 받을 것으로 예상됩니다. 당사의 최대주주인 지대윤 및 특수관계인 박영자는 배정주식수의 약 30% 수준에 대해 청약할 예정입니다. 이에 따라 금번 증자 후 당사의 최대주주 지분율은 5.98%로, 특수관계인 박영자의 지분율은 5.95%로 하락할 것으로 예상되며, 최대주주 및 특수관계인 합산 지분율은
15.39%에서 증자 후
13.20%로 감소할 것으로 예상됩니다.

[최대주주등 지분율 변동 시뮬레이션]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)

(단위: 주, %)

구분
증자 전
배정 주식수(예정)
청약 참여 주식수(예정)
증자 후(예정)

주식수
지분율
주식수
지분율

지대윤
최대주주
947,253
6.92
229,018
68,705
1,015,958
5.98

박영자
특수관계인
943,846
6.89
228,195
68,458
1,012,304
5.95

지형민
특수관계인
40,797
0.30
9,863
-
40,797
0.24

지효진
특수관계인
44,112
0.32
10,665
-
44,112
0.26

길희섭
임원
83,197
0.61
20,114
-
83,197
0.49

유영일
임원
32,862
0.24
7,945
-
32,862
0.19

정준기
임원
14,844
0.11
3,588
-
14,844
0.09

최대주주등 합 계

2,106,911
15.39
509,388
137,163
2,244,074
13.20

총 발행주식수
13,691,971
100.00
3,310,000
-
17,001,971
100.00

주) 지대윤, 박영자 30% 청약 참여 및 기타 특수관계인 청약 미참여 가정
당사 최대주주인 지대윤 대표이사 및 특수관계인 1인(박영자)은 30% 수준으로 청약에 참여할 예정이며, 30% 참여 가정
시 청약 주식 수는 137,163주입
니다.
이에 따른
상기 2인의 필요 청약 자금은
16.67억원
으로 해당금액
수준으로
참여할 예정입니다.
최대주주 및 특수관계인은 관련 청약 자금 마련을 위해 주식담보대출 예정이며, 기타 잔여 필요 자금은 신주인수권증서 매각 등을 통해 조달할 계획입니다. 단, 증자 진행 과정에서 주가 상승으로
인한 확정발행가액 변동으로모집금액 변동 시
최대주주 및 특수관계인의 청약자금 부담
증가로 인하여 청약 주식수와 금액은 일부 변동이 발생할 수 있습니다.
또는 예상치 못한 상황으로 인한 청약금 조달 실패 가능성도 배제할 수 없으며, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
또한,
상기 최대주주 등의 지분율 변화 시뮬레이션은 증권신고서 제출일 현재 예정발행가액
12,150원
을 기준으로 산출하였으며,
향후 최종 발행가액이 확정됨에 따라서 최대주주 지분율 희석 정도가 변동될 수 있습니다. 최종발행가액이 하락할 경우, 최대주주의 지분율 희석은 제한적일 것으로 판단되나, 최종발행가액이 상승할 경우, 최대주주의 청약 및 납입 부담이 증가하여 참여 수량이 축소할 가능성이 있으며, 이 경우 지분율 희석 효과는 커질 것으로 판단됩니다. 이처럼, 향후 발행가액 최종 결정에 따라 최대주주의 지분율 희석 정도가 변동 가능한점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
상기와 같이 당사는 금번 유상증자에 따라 현 최대주주의 지분율 하락, 경영권과 관련한 위험이 잠재되어 있으며, 그밖에 예상치 못한 경영권 혼란 가중 가능성도 있을 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
금번 유상증자 완료 후 당사의 재무구조는 개선될 예정입니다.
2022년 반기말
연결 기준 당사의 부채비율은
48.2%
입니다.

[유상증자 완료 후 재무구조 가정]

(K-IFRS, 연결)

(단위: 주, 백만원, %)

구분

2022년 반기말

유상증자 후

자산총계
72,012
112,229

부채총계
23,424
23,424

자본총계
48,588
88,805

자본금
6,846
8,501

부채비율
48.2%
26.4%

주) 예정 공모 주식수 3,310,000주 및 예정 발행가액
12,150원
을 적용한 예정 증자금액
40,217백만원
가정

당사의 금번 유상증자 완료 후에는 부채비율이
26.4%까지 하락할 것으로 보입니다. 그러나 향후 주가변동 시 증자 규모 축소로 인하여 재무구조 개선이 당초 의도한 것만큼 이루어지지 않을 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주6) 정정 전

[유상증자 완료 후 재무구조 가정]

(K-IFRS, 연결)

(단위: 주, 백만원, %)

구분

2022년 반기말

유상증자 후

자산총계
72,012
117,028

부채총계
23,424
23,424

자본총계
48,588
93,604

자본금
6,846
8,501

부채비율
48.2%
25.0%

주) 예정 공모 주식수 3,310,000주 및 예정 발행가액 13,600원을 적용한 예정 증자금액 45,016백만원 가정

(주6) 정정 후

[유상증자 완료 후 재무구조 가정]

(K-IFRS, 연결)

(단위: 주, 백만원, %)

구분

2022년 반기말

유상증자 후

자산총계
72,012
112,229

부채총계
23,424
23,424

자본총계
48,588
88,805

자본금
6,846
8,501

부채비율
48.2%
26.4%

주) 예정 공모 주식수 3,310,000주 및 예정 발행가액
12,150원
을 적용한 예정 증자금액
40,217백만원
가정
(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

45,016,000,000

발행제비용(2)

628,000,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

44,388,000,000

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

8,102,880

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

585,208,000

납입일익일

납입금액의 1.3%

상장수수료

6,670,000

신주상장일

590만원+500억원 초과금액의 10억원당 8만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

등록세

6,620,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,324,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

20,075,120

-

투자설명서 인쇄 및 발송비, 표준코드발급비용 등

합 계

628,000,000

-

-

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 45,016,000,000원은 운영자금(임상자금 및 기타 운영자금 등)으로 사용할 계획입니다.

(기준일 :
2022년 07월 03일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
45,000
-
-
-
45,000

나. 자금의 세부 사용내역당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 45,016,000,000원은 전립선암치료제(FC705)의 미국 및 국내 임상 그리고 전립선암 진단제(FC303)의 국내 임상을 위한 비용 23,000백만원과 전립선암진단제 마케팅을 위한 마케팅 비용 500백만원 그리고 매입대금 결제 및 인건비 등 기타 운영자금을 위한 비용 21,500백만원으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

[자금사용 운선순위]

구분
구분
자금용도
세부 내용
사용시기
금 액

1
운영자금
임상진행자금
전립선암치료제(FC705) 미국.국내 임상 전립선암진단제(FC303) 국내 임상
2023년 ~ 2024년 12월
23,000

2
마케팅자금
전립선암진단제 마케팅 비용
2023년 ~ 2024년 06월
500

3
기타 운영자금
운영자금(매입대 결제, 인건비 등)
2023년 ~ 2025년 12월
21,500

합계
45,000

자료: 당사 제시

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

40,216,500,000

발행제비용(2)

563,500,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

39,653,000,000

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

7,238,970

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

522,814,500

납입일익일

납입금액의 1.3%

상장수수료

6,180,000

신주상장일

590만원+500억원 초과금액의 10억원당 8만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

등록세

6,620,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

1,324,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

19,322,530

-

투자설명서 인쇄 및 발송비, 표준코드발급비용 등

합 계

563,500,000

-

-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
40,216,500,000원은 운영자금(임상자금 및 기타 운영자금 등)으로 사용할 계획입니다.

(기준일 :

2022년
08월 31일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-

40,217

-
-
-

40,217

나. 자금의 세부 사용내역당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금
40,216,500,000원은 전립선암치료제(FC705)의 미국 및 국내 임상 그리고 전립선암 진단제(FC303)의 국내 임상을 위한 비용 23,000백만원과 전립선암진단제 마케팅을 위한 마케팅 비용 500백만원 그리고 매입대금 결제 및 인건비 등 기타 운영자금을 위한 비용
16,717백만원으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

[자금사용 운선순위]

구분
구분
자금용도
세부 내용
사용시기
금 액

1
운영자금
임상진행자금
전립선암치료제(FC705) 미국.국내 임상 전립선암진단제(FC303) 국내 임상
2023년 ~ 2024년 12월
23,000

2
마케팅자금
전립선암진단제 마케팅 비용
2023년 ~ 2024년 06월
500

3
기타 운영자금
운영자금(매입대 결제, 인건비 등)
2023년 ~ 2025년 12월
16,717

합계

40,217

자료: 당사 제시

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 08월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.