롯데케미칼 — 증권발행실적보고서 (20220830)
제출인: 롯데케미칼

증권발행실적보고서
2.6
롯데케미칼(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 08월 30일

회 사 명 :
롯데케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
김 교 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동)

(전 화)02-829-4114

(홈페이지) http://www.lottechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 강 종 원

(전 화) 02-829-4035

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

회차 :
59-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
135,000,000,000
2024년 08월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
59-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
275,000,000,000
2025년 08월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
59-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2027년 08월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
59-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 08월 30일
2022년 08월 30일
2022년 08월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
29.63
-

한국투자증권
5,500,000
55,000,000,000
40.74
-

미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
22.22
-

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
7.41
-

계
13,500,000
135,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
4,000,000
29.63
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
5,500,000
40.74
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
3,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
7.41
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
13,500,000
135,000,000,000
100
13
13,500,000
135,000,000,000
100

계
13,500,000
100
13
13,500,000
135,000,000,000
100
13
13,500,000
135,000,000,000
100

회차 :
59-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 08월 30일
2022년 08월 30일
2022년 08월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
7,000,000
70,000,000,000
25.45
-

삼성증권
10,000,000
100,000,000,000
36.36
-

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
10.91
-

한국투자증권
4,500,000
45,000,000,000
16.36
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
3.64
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
3.64
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
3.64
-

계
27,500,000
275,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
7,000,000
25.45
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
10,000,000
36.36
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
10.91
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
4,500,000
16.36
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
3.64
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
3.64
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
3.64
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
27,500,000
275,000,000,000
100
15
27,500,000
275,000,000,000
100

계
27,500,000
100
15
27,500,000
275,000,000,000
100
15
27,500,000
275,000,000,000
100

회차 :
59-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 08월 30일
2022년 08월 30일
2022년 08월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
3,000,000
30,000,000,000
33.33
-

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
33.33
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
11.12
-

대신증권
2,000,000
20,000,000,000
22.22
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
3,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,000,000
11.12
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,000,000
22.22
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
9,000,000
90,000,000,000
100
7
9,000,000
90,000,000,000
100

계
9,000,000
100
7
9,000,000
90,000,000,000
100
7
9,000,000
90,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 08월 30일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 08월 30일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 08월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 08월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2022년 08월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2022년 08월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

[서면문서] 롯데케미칼(주) - 서울특별시 송파구 올림픽로 300 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 5길 26 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
59-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

135,000,000,000
135,000,000,000
-
135,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

135,000,000,000
-
-
-
-
-
135,000,000,000

회차 :
59-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

275,000,000,000
275,000,000,000
-
275,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

275,000,000,000
-
-
-
-
-
275,000,000,000

회차 :
59-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

90,000,000,000
-
-
-
-
-
90,000,000,000

[자금의 사용목적 상세내역]금번 당사가 발행하는 제59-1회, 제59-2회 및 제59-3회 무보증회사채 발행 예정 금액 5,000억원은 시설자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

■ 시설자금 세부사용내역

(단위 : 원)

회차
구분
사용 예정일
금액
비고

59-1
시설자금

2022년 9월 ~ 2022년 12월

135,000,000,000
LINE프로젝트 시설자금 (주1)

59-2
시설자금

2023년 1월 ~ 2023년 6월

165,000,000,000
LINE프로젝트 시설자금 (주1)

2022년 9월 ~ 2022년 12월
50,000,000,000
D-EOA2 신설사업 (주2)

2023년 1월 ~ 2023년 12월
60,000,000,000

59-3
시설자금

2022년 9월 ~ 2022년 12월

90,000,000,000
LINE프로젝트 시설자금 (주1)

주1) LINE프로젝트 시설자금의 경우 인도네시아 크래커 사업 관련 시설자금으로 금번 조달금액 약 3,900억원 (USD 3억상당)을 사용할 예정입니다. (제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 1.사업위험 - (1-6) 신규 투자 관련 위험 내 '진행중인 투자' 표 참고)주2) D-EOA2 신설사업의 경우 신규사업 시설자금으로 금번 조달금액 1,100억원을 사용할 예정입니다. (제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 1.사업위험 - (1-6) 신규 투자 관련 위험 내 '진행중인 투자' 표 참고)주3) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.