롯데손해보험 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220829)
제출인: 롯데손해보험

증권신고서(채무증권)
3.5
롯데손해보험(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 08월 29일

회 사 명 :
롯데손해보험 주식회사

대 표 이 사 :
이 은 호

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 소월로 3(남창동)

(전 화) 1588-3344

(홈페이지) http://www.lotteins.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장 (성 명) 안기성

(전 화) 1588-3344

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 08월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 08월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정
(파란색)

2022년 08월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 롯데손해보험(주) 제9회 무기명식 이권부 무보증 후순위사채

3. 모집 또는 매출금액 : 140,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(채무증권)'에 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 일반적인 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(문구 삭제)

V. 자금의 사용목적1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액
주2) 본 사채는 2022년 08월 25일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 당사와 메리츠증권(주)가 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(문구 삭제)

V. 자금의 사용목적1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역나. 발행제비용의 내역
주2) 본 사채는 2022년 08월 25일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 당사와 메리츠증권(주)가 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(문구 삭제)

V. 자금의 사용목적

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

주2) 본 사채는 2022년 08월 25일 09시에서 16시까지 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 당사와 메리츠증권(주)가 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(문구 삭제)

(주1) 정정 전

회차 :
9
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증후순위사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
140,000,000,000
모집(매출)총액
140,000,000,000

발행가액
140,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2032년 09월 02일

원리금지급대행기관
(주)신한은행FI영업1부
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
A- / A-(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주))
비고
-

(주1) 정정 후

회차 :
9
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증후순위사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
140,000,000,000
모집(매출)총액
140,000,000,000

발행가액
140,000,000,000
이자율
6.90%

발행수익률

6.90%

상환기일
2032년 09월 02일

원리금지급대행기관
(주)신한은행FI영업1부
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급(신용평가기관)
A- / A-(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주))
비고
-

(주2) 정정 전

회 차 :
9
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 류
무보증 후순위사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 후순위사채

권 면 총 액
140,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액
140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 1개월마다 연 이율의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "본 사채"가 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한

2022년 10월 02일, 2022년 11월 02일, 2022년 12월 02일, 2023년 01월 02일,

2023년 02월 02일, 2023년 03월 02일, 2023년 04월 02일, 2023년 05월 02일,

2023년 06월 02일, 2023년 07월 02일, 2023년 08월 02일, 2023년 09월 02일,

2023년 10월 02일, 2023년 11월 02일, 2023년 12월 02일, 2024년 01월 02일,

2024년 02월 02일, 2024년 03월 02일, 2024년 04월 02일, 2024년 05월 02일,

2024년 06월 02일, 2024년 07월 02일, 2024년 08월 02일, 2024년 09월 02일,

2024년 10월 02일, 2024년 11월 02일, 2024년 12월 02일, 2025년 01월 02일,

2025년 02월 02일, 2025년 03월 02일, 2025년 04월 02일, 2025년 05월 02일,

2025년 06월 02일, 2025년 07월 02일, 2025년 08월 02일, 2025년 09월 02일,

2025년 10월 02일, 2025년 11월 02일, 2025년 12월 02일, 2026년 01월 02일,

2026년 02월 02일, 2026년 03월 02일, 2026년 04월 02일, 2026년 05월 02일,

2026년 06월 02일, 2026년 07월 02일, 2026년 08월 02일, 2026년 09월 02일,

2026년 10월 02일, 2026년 11월 02일, 2026년 12월 02일, 2027년 01월 02일,

2027년 02월 02일, 2027년 03월 02일, 2027년 04월 02일, 2027년 05월 02일,

2027년 06월 02일, 2027년 07월 02일, 2027년 08월 02일, 2027년 09월 02일,

2027년 10월 02일, 2027년 11월 02일, 2027년 12월 02일, 2028년 01월 02일,

2028년 02월 02일, 2028년 03월 02일, 2028년 04월 02일, 2028년 05월 02일,

2028년 06월 02일, 2028년 07월 02일, 2028년 08월 02일, 2028년 09월 02일,

2028년 10월 02일, 2028년 11월 02일, 2028년 12월 02일, 2029년 01월 02일,

2029년 02월 02일, 2029년 03월 02일, 2029년 04월 02일, 2029년 05월 02일,

2029년 06월 02일, 2029년 07월 02일, 2029년 08월 02일, 2029년 09월 02일,

2029년 10월 02일, 2029년 11월 02일, 2029년 12월 02일, 2030년 01월 02일,

2030년 02월 02일, 2030년 03월 02일, 2030년 04월 02일, 2030년 05월 02일,

2030년 06월 02일, 2030년 07월 02일, 2030년 08월 02일, 2030년 09월 02일,

2030년 10월 02일, 2030년 11월 02일, 2030년 12월 02일, 2031년 01월 02일,

2031년 02월 02일, 2031년 03월 02일, 2031년 04월 02일, 2031년 05월 02일,

2031년 06월 02일, 2031년 07월 02일, 2031년 08월 02일, 2031년 09월 02일,

2031년 10월 02일, 2031년 11월 02일, 2031년 12월 02일, 2032년 01월 02일,

2032년 02월 02일, 2032년 03월 02일, 2032년 04월 02일, 2032년 05월 02일,

2032년 06월 02일, 2032년 07월 02일, 2032년 08월 02일, 2032년 09월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2022.08.19 / 2022.08.18

평가결과등급
A- / A-

주관회사의분석
주관회사명
메리츠증권(주)

분석일자
2022.08.18

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2032년 09월 02일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[사채의 중도상환(Call option)]가. 제9회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날(당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후에「보험업감독규정」제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제9회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.나. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다.다. 본 조항에 따라 본 사채가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다.

상 환 기 한
2032년 09월 02일

납 입 기 일
2022년 09월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 07월 27일 메리츠증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 01일이며, 상장예정일은 2022년 09월 02일임.▶본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다.▶ 본 사채는 중도상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 중도상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

주1) 본 사채는 2022년 08월 25일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 연 6.40% ~ 6.90%로 한다. 주3) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.주4) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 전자등록총액 금 일천사백억원(\140,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
9
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 류
무보증 후순위사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 후순위사채

권 면 총 액
140,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
6.90%

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액
140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
6.90%

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 1개월마다 연 이율의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "본 사채"가 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한

2022년 10월 02일, 2022년 11월 02일, 2022년 12월 02일, 2023년 01월 02일,

2023년 02월 02일, 2023년 03월 02일, 2023년 04월 02일, 2023년 05월 02일,

2023년 06월 02일, 2023년 07월 02일, 2023년 08월 02일, 2023년 09월 02일,

2023년 10월 02일, 2023년 11월 02일, 2023년 12월 02일, 2024년 01월 02일,

2024년 02월 02일, 2024년 03월 02일, 2024년 04월 02일, 2024년 05월 02일,

2024년 06월 02일, 2024년 07월 02일, 2024년 08월 02일, 2024년 09월 02일,

2024년 10월 02일, 2024년 11월 02일, 2024년 12월 02일, 2025년 01월 02일,

2025년 02월 02일, 2025년 03월 02일, 2025년 04월 02일, 2025년 05월 02일,

2025년 06월 02일, 2025년 07월 02일, 2025년 08월 02일, 2025년 09월 02일,

2025년 10월 02일, 2025년 11월 02일, 2025년 12월 02일, 2026년 01월 02일,

2026년 02월 02일, 2026년 03월 02일, 2026년 04월 02일, 2026년 05월 02일,

2026년 06월 02일, 2026년 07월 02일, 2026년 08월 02일, 2026년 09월 02일,

2026년 10월 02일, 2026년 11월 02일, 2026년 12월 02일, 2027년 01월 02일,

2027년 02월 02일, 2027년 03월 02일, 2027년 04월 02일, 2027년 05월 02일,

2027년 06월 02일, 2027년 07월 02일, 2027년 08월 02일, 2027년 09월 02일,

2027년 10월 02일, 2027년 11월 02일, 2027년 12월 02일, 2028년 01월 02일,

2028년 02월 02일, 2028년 03월 02일, 2028년 04월 02일, 2028년 05월 02일,

2028년 06월 02일, 2028년 07월 02일, 2028년 08월 02일, 2028년 09월 02일,

2028년 10월 02일, 2028년 11월 02일, 2028년 12월 02일, 2029년 01월 02일,

2029년 02월 02일, 2029년 03월 02일, 2029년 04월 02일, 2029년 05월 02일,

2029년 06월 02일, 2029년 07월 02일, 2029년 08월 02일, 2029년 09월 02일,

2029년 10월 02일, 2029년 11월 02일, 2029년 12월 02일, 2030년 01월 02일,

2030년 02월 02일, 2030년 03월 02일, 2030년 04월 02일, 2030년 05월 02일,

2030년 06월 02일, 2030년 07월 02일, 2030년 08월 02일, 2030년 09월 02일,

2030년 10월 02일, 2030년 11월 02일, 2030년 12월 02일, 2031년 01월 02일,

2031년 02월 02일, 2031년 03월 02일, 2031년 04월 02일, 2031년 05월 02일,

2031년 06월 02일, 2031년 07월 02일, 2031년 08월 02일, 2031년 09월 02일,

2031년 10월 02일, 2031년 11월 02일, 2031년 12월 02일, 2032년 01월 02일,

2032년 02월 02일, 2032년 03월 02일, 2032년 04월 02일, 2032년 05월 02일,

2032년 06월 02일, 2032년 07월 02일, 2032년 08월 02일, 2032년 09월 02일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2022.08.19 / 2022.08.18

평가결과등급
A- / A-

주관회사의분석
주관회사명
메리츠증권(주)

분석일자
2022.08.18

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2032년 09월 02일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[사채의 중도상환(Call option)]가. 제9회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날(당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후에「보험업감독규정」제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제9회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.나. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다.다. 본 조항에 따라 본 사채가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다.

상 환 기 한
2032년 09월 02일

납 입 기 일
2022년 09월 02일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2022년 07월 27일 메리츠증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 09월 01일이며, 상장예정일은 2022년 09월 02일임.▶본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다.▶ 본 사채는 중도상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 중도상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

(문구 삭제)

(주3)다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

구분
국내 기관 투자자
외국 기관투자자
합계

윤용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
-
12
-
-
-
-

수량
-
970
-
-
-
-

경쟁율
-
0.69 : 1
-
-
-
-

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제 9회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

6.33%
-
-
1
120
-
-
-
-
-
-
-
-
1
120
12.4%
120
12.37%
포함

6.35%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.2%
170
17.53%
포함

6.39%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.0%
180
18.56%
포함

6.40%
-
-
2
160
-
-
-
-
-
-
-
-
2
160
16.5%
340
35.05%
포함

6.50%
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
3.1%
370
38.14%
포함

6.65%
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.1%
390
40.21%
포함

6.70%
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
4.1%
430
44.33%
포함

6.79%
-
-
2
340
-
-
-
-
-
-
-
-
2
340
35.1%
770
79.38%
포함

6.85%
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
20.6%
970
100.00%
포함

합계
-
-
12
970
-
-
-
-
-
-
-
-
12
970

970
100.00%

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제 9회]
(단위 : 억원)

수요예측 참여자
6.33%
6.35%
6.39%
6.40%
6.50%
6.65%
6.70%
6.79%
6.85%
합계

유안타증권
120

120

유진투자증권

50

50

SK증권

10
130
20
20
40
40

260

KB증권

30

30

흥국증권

10

10

메리츠증권

300

300

한국투자증권

200
200

합 계
120
50
10
160
30
20
40
340
200
970

누 적
120
170
180
340
370
390
430
770
970
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

공모희망금리
[롯데손해보험(주) 제9회 무보증 후순위사채]수요예측 시 공모희망금리는 연 6.40%~6.90%로 한다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]제9회 무보증 후순위사채- 총 참여신청금액: 970억원- 총 참여신청범위: 6.33% ~ 6.85%- 총 참여신청건수: 12건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 롯데손해보험(주)과 대표주관회사인 메리츠증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향, 동종 업종의 최근 발행 현황 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정했습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.② 지난 2022년 08월 25일 진행한 당사의 수요예측에서 제9회 무보증 후순위사채 공모희망금액 1,400억원의 63.9%에 해당하는 970억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

발행금리 결정에대한 수요예측 결과의 반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. [제9회 무보증 후순위사채]가. "본 사채"의 이율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안 연 6.90%로 한다.나. "본 사채"의 이자율은"본 사채"의 발행일로부터 5년째 되는날'(이하"이자율조정일"이라고 한다)에 조정된다.이 경우 이자율은 i) 이자율조정일 2영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ii) 인수계약서 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리와 발행일 2영업일 전(2022년 08월 31일) 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정된다.다. "이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회차 : 9]
(단위: 원)

인수인
주소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
메리츠증권
00163682
서울시 영등포구 국제금융로 10
60,000,000,000
1.00
총액인수

인수
교보증권
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
40,000,000,000
1.00
총액인수

인수
DB금융투자
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
40,000,000,000
1.00
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.나. 사채의 관리

[회차 : 9]
(단위: 원)

사채관리회사
주소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
140,000,000,000
9,000,000
정액

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회차 : 9]
(단위: 원)

인수인
주소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
메리츠증권
00163682
서울시 영등포구 국제금융로 10
60,000,000,000
1.00
총액인수

인수
교보증권
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
40,000,000,000
1.00
총액인수

인수
DB금융투자
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
40,000,000,000
1.00
총액인수

(문구 삭제)나. 사채의 관리

[회차 : 9]
(단위: 원)

사채관리회사
주소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융
00159643
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
140,000,000,000
9,000,000
정액

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

(단위: 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제9회 무보증 후순위사채
1,400
주1)
2032.09.02
주2)

주) 본 사채는 2022년 08월 25일 09시에서 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 본 사채의 전자등록총액은 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.주1) 수요예측시 공모희망금리는 6.40%~6.90%로 합니다.주2) 사채의 중도상환(Call option) : 가. 제9회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날(당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후에「보험업감독규정」제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제9회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.나. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다.다. 본 조항에 따라 본 사채가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다.

(주5) 정정 후

(단위: 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제9회 무보증 후순위사채
1,400
6.90%
2032.09.02
주1)

(문구 삭제)(문구 삭제)
주1)
사채의 중도상환(Call option) : 가. 제9회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과한 날(당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다) 이후에「보험업감독규정」제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제9회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 한다.나. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다.다. 본 조항에 따라 본 사채가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 08월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.