신한지주 — 증권발행실적보고서 (20220826)
제출인: 신한지주

증권발행실적보고서
2.6
(주)신한금융지주회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 08월 26일

회 사 명 :
주식회사 신한금융지주회사

대 표 이 사 :
조용병

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로9길 20

(전 화) 02-6360-3000

(홈페이지) http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀 차장 (성 명) 김시영

(전 화) 02-6360-3063

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

회차 :
12-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
344,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
12-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
56,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
12-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 08월 26일
2022년 08월 26일
2022년 08월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
9,200,000
92,000,000,000
26.74
-

교보증권(주)
8,600,000
86,000,000,000
25.00
-

한양증권(주)
8,600,000
86,000,000,000
25.00
-

신한금융투자(주)
8,000,000
80,000,000,000
23.26
-

계
34,400,000
344,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
9,200,000
26.74
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권(주)
8,600,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권(주)
8,600,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
8,000,000
23.26
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자(주)
-
-
48
34,400,000
344,000,000,000
100
48
34,400,000
344,000,000,000
100

계
34,400,000
100
48
34,400,000
344,000,000,000
100
48
34,400,000
344,000,000,000
100

회차 :
12-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 08월 26일
2022년 08월 26일
2022년 08월 26일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
1,800,000
18,000,000,000
32.14
-

교보증권(주)
1,400,000
14,000,000,000
25.00
-

한양증권(주)
1,400,000
14,000,000,000
25.00
-

신한금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
17.86
-

계
5,600,000
56,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
1,800,000
32.14
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권(주)
1,400,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권(주)
1,400,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
1,000,000
17.86
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자(주)
-
-
3
5,600,000
56,000,000,000
100
3
5,600,000
56,000,000,000
100

계
5,600,000
100
3
5,600,000
56,000,000,000
100
3
5,600,000
56,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.2. 증권 상장일 : 2022년 08월 26일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 08월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 08월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2022년 08월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 08월 26일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)신한금융지주회사 → 서울특별시 중구 세종대로9길 20 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
12-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

344,000,000,000
344,000,000,000
-
344,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
344,000,000,000
-
-
344,000,000,000

회차 :
12-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

56,000,000,000
56,000,000,000
-
56,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
56,000,000,000
-
-
-
56,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제12-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
344,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
974,420,000

순 수 입 금 (1)-(2)
343,025,580,000

(주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제12-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
56,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
196,620,000

순 수 입 금 (1)-(2)
55,803,380,000

(주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제12-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
240,800,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
688,000,000
발행금액 ×0.20%

사채관리수수료
4,500,000
정 액

법무법인수수료
5,500,000
정 액

신용평가수수료
33,000,000
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
2,000억원이상 ～5,000억원미만

상장연부과금
500,000
만기 1년당 10만원 (50만원 한도)

등록비용
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
974,420,000
-

(주1) 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다.(주2) 발행회사는 발행회사의 판단에 따라 사채 전자등록 총액의 10,000분의 5에 해당하는 금액을 추가 인수수수료 지급하기로 결정하였습니다.

[제12-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
39,200,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
112,000,000
발행금액 ×0.20%

사채관리수수료
4,500,000
정 액

법무법인수수료
5,500,000
정 액

신용평가수수료
33,000,000
한기평, 한신평, NICE신평 (VAT 포함)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
250억원이상 ~ 500억원미만

상장연부과금
500,000
만기 1년당 10만원 (50만원 한도)

등록비용
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
196,620,000
-

(주1) 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달 예정입니다.(주2) 발행회사는 발행회사의 판단에 따라 사채 전자등록 총액의 10,000분의 5에 해당하는 금액을 추가 인수수수료 지급하기로 결정하였습니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
12-1
(기준일 :
2022년 08월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
344,000,000,000
-
-
344,000,000,000
-

회차 :
12-2
(기준일 :
2022년 08월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
56,000,000,000
-
-
-
56,000,000,000
-

(주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

<자금의 세부사용계획>본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성에 제고를 위한 선제적 대응에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 지주사 자체 운영자금(인건비, 사채 이자 등) 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(1) 채무상환자금 세부 사용 내역

(단위 : 원)

구분
발행일
만기일
이자율(%)
금액

신한금융지주 제78회 무보증사채
2012-10-18
2022-10-18
3.440%
344,000,000,000

* 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(2) 운영자금 세부 사용 내역

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금
56,000,000,000
지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등)
-

* 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 사채(제12-1회 상각형조건부자본증권(신종자본증권) 및 제12-2회 상각형조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 당사의 자본비율의 향상을 통하여 자본적정성 제고에 있습니다. 경기변동성에 대비하는 거시적 차원에서, 자본증권 발행을 통한 자본적정성 강화는 금융지주사의 건전경영 행보입니다. (2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측 : 기본자본비율, 총자본비율 각 0.14%p., 0.14%p. 상승[바젤III 자본비율 예측치 상세내역]

관련지표

2022년 반기말
본 사채 발행효과
본 사채 반영후

총자본합계

45,989
+400
46,389

기본자본계

42,630
+400
43,030

보통주자본

37,146
-
37,146

위험가중자산

289,807
-
289,807

총자본비율

15.87%
0.14%
16.01%

기본자본비율

14.71%
0.14%
14.85%

보통주자본비율

12.82%
-
12.82%

(주1) 2022년 반기 기준(주2) 2022년 반기 이후 자본변동 반영 시 수치는 2022년 반기 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.(주3) 인수단에 당사의 계열 증권사(신한금융투자)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (신한금융투자의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.14%p., 0.14%p. 상승에서 0.11%p., 0.11%p. 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)