수성웹툰 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20220825)
제출인: 수성웹툰

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.5
주식회사 수성이노베이션

정 정 신 고 (보고)

2022년 08월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.11.30

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
전환사채 발행 조건변경
7,000,000,000
3,600,000,000

3. 자금조달의 목적 운영자금
전환사채 발행 조건변경
7,000,000,000
3,600,000,000

4. 사채의 이율 만기이자율
전환사채 발행 조건변경
2
5

9. 전환에 따라 발행할 주식수
전환사채 발행 조건변경
3,943,661
2,028,169

9. 주식총수 대비비율
전환사채 발행 조건변경
6.94
3.27

11. 청약일
전환사채 발행 조건변경
2021년11월30일
2022년 8월 25일

21. 기타 투자판단에 참고할 사항
전환사채 발행 조건변경
- 아래참조
- 아래참조

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
전환사채 발행 조건변경
- 아래참조
- 아래참조

- 변경전 -(1) 기타사항

사채의 만기전 조기상환청구권(Put-Option) : 본 사채의 사채권자는 사채발행 1년후 매3개월마다 본 사채원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 본 사채의 사채권자는 조기 상환청구시 조기상환청구권 행사일 25일전부터 10일전까지 조기상환청구내용을 주식회사 수성이노베이션(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

2) 조기상환 지급장소 : 기업은행 남동공단미래지점

3) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 25일전부터 10일전까지 발행회사에서 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

9. 사채의 청약일 : 2021년 11월 30일

10. 사채의 납입일 : 2022년 08월 26일

11. 사채의 만기일 : 2025년 08월 26일

12. 자금사용 목적 : 운영자금 70억원

13. 사채대금의 납입은행 : 기업은행 남동공단미래지점

14. 사채의 발행방법 : 실물발행

15. 사채의 발행방식 : 제3자배정

16. 공모방식 및 대상자 : 제3자배정 배정자

구분

제3자배정 대상자

회사 또는

최대주주와의 관계

선정경위

발행권면

비고

1

아이티융복합투자조합

-

회사의 경영 목적 달성 및 신속한 자금조달을 고려하여 투자자 선정

금십억원 5매금오억원 4매총(9매)총칠십억원

-

(2) 9. 전환에 관한 사항중 주식총수대비비율은 현재의 발행주식 총수인 56,810,229주를 기준으로 산정하였습니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

아이티융복합투자조합
-
-
-
7,000,000,000
-

- 변경후 -

(1) 기타사항

사채의 만기전 조기상환청구권(Put-Option) : “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터1년이 되는2023년 8월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

2) 조기상환 지급장소 : 기업은행 남동공단미래지점

3) 조기상환 청구기간 : “사채권자”는 조기상환지급일 25영업일전부터 10영업일전까지“발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.4) 조기상환청구절차: “사채권자”는 “본 사채”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.1. 연체이자: “발행회사”가 제10항 내지 제12항, 제24항 및 제25항에 의한 각 기일에 원금 또는 이자 등을 지급하지 아니한 때에는 동 원리금 등에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 해당 금액에 대한 그 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 연 단리 8%의 이율을 적용하여 일할 계산(365일 기준)하되, 원 단위 미만은 절사한다.

2. 원금상환 및 이자지급 장소 : 기업은행 남동공단지점

3. 사채의 납입장소 : 상상인저축은행 분당본점

4. 사채의 자금사용용도 : 운영자금

5. 사채의 청약일 : 2022년 8월 25일

6. 사채의 인수계약 체결일 : 2022년 8월 25일

7. 사채의 납입일 : 2022년 8월 26일

8. 사채의 발행일 : 2022년 8월 26일

9. 사채의 만기일 : 2025년 8월 26일

10. 사채의 발행방법 : “본 사채”는 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 한국예탁결제원 또는 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록한다.

11. 사채의 발행방식 : 제3자배정

12. 공모방식 및 대상자 : 제3자배정 배정자

구분

제3자배정 대상자

회사 또는

최대주주와의 관계

선정경위

발행권면

비고

1

아이티융복합투자조합

-

회사의 경영 목적 달성 및 신속한 자금조달을 고려하여 투자자 선정

금십억원 3매금일억원 6매총(9매)총삼십육억원

-

(2) 9. 전환에 관한 사항중 주식총수대비비율은 현재의 발행주식 총수인 62,017,891주를 기준으로 산정하였습니다. 13. 사채원리금에 대한 담보: “발행회사”는 “본 사채”와 관련하여 발생하는 사채원리금, 조기상환 수수료, 지연이자, 비용 기타 이에 부수하는 일체의 채무지급을 담보하기 위하여 “발행회사” 소유의 아래 기재 자산을 “인수인”에게 담보로 제공한다.

1) 담보제공 자산 : 인천광역시 서구 청라동 11-28 및 위 지상 수성1동, 2동, 3동,4동

2) 담보권 순위 : 3순위

3) 담보제공방법 : 담보신탁 제3순위 우선수익권 부여

4) 담보제공일자: 2022년 08월 26일

5) 담보제공기간: “본 사채” 전부의 상환 또는 전환청구시까지6) 본 사채 발행일에 최초 인수인이 인수당일 상상인저축은행에 매매할 예정이며, 사채에 대한 담보권도 승계될 예정임

14. 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항발행회사의 중도상환청구권 행사기간, 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일(단, 해당 매매완결일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 의미함, 이하 같다), 매수대금(단, 본조 제3항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니함)은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 해당 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다.

구분

중도상환청구권 행사기간

(통지도달시점 기준)

매매완결일

매수대금

(원금 기준, %)

시기

종기

1차

2023년7월21일

2023년8월11일

2023년8월26일

106.7101%

2차

2023년8월22일

2023년9월12일

2023년9월26일

107.3186%

3차

2023년9월15일

2023년10월12일

2023년10월26일

107.8685%

4차

2023년10월23일

2023년11월13일

2023년11월26일

108.4777%

5차

2023년11월20일

2023년12월11일

2023년12월26일

109.0724%

① 발행회사는 중도상환청구권 취득대가로 인수인에게 각 인수한 매매목적물 원금의 3%에 해당하는 가액 총 금 칠천오백육십만원(\75,600,000)을 인수인 명의의 예금계좌로 이체하는 방식으로 각 지급하기로 한다. 다만, 중도상환청구권 취득대가 지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되, 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며 중도상환청구권 취득대가를 각 인수인별로 모두 지급하여야 중도상환청구권 행사가 가능하다. 위 취득대가에 대해서는 본 계약이 사채권자의 귀책사유 없이 무효, 취소, 해제(해지)되거나 발행회사의 중도상환청구권 포기나 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기 도과 또는 본 인수계약에서 정한 기한이익상실사유의 발생 등의 사유가 발생하더라도 그 반환을 청구 할 수 없으며 취득대가 전액을 지급하여야 한다.

인수인

중도상환청구권 취득대가

입금은행명

계좌번호

구분

지급기일

입금액

아이티융복합투자조합

1차지급

2022년 11월 26일

금일천팔백구십만원

(\18,900,000)

상호저축은행

330**

2차지급

2023년 2월 26일

금일천팔백구십만원

(\18,900,000)

3차지급

2023년 5월26일

금일천팔백구십만원

(\18,900,000)

4차지급

2023년 8월26일

금일천팔백구십만원

(\18,900,000)

① 인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대해서는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다. 다만, 매매목적물에 대한 조기상환청구권(Put Option)행사는 발행회사가 이에 대한 콜옵션을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고, 표면이자 미지급 등 본 인수계약에서 정한 변제기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다.

⑤ 발행회사의 중도상환청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 중도상환청구권 전부 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

아이티융복합투자조합
-
-
-
3,600,000,000
-

- 변경전 -

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

16회차
4,000,000,000
760
5,263,157
2022년 01월 20일 ~ 2023년 12월 20일
-

17회차
6,000,000,000
1,163
5,159,071
2022년 04월 09일 ~ 2024년 03월 09일
-

18회차
3,000,000,000
1,155
2,597,402
2022년 10월 26일 ~ 2024년 03월 26일
-

11회차
1,400,000,000
1,569
892,288
2019년 06월 18일 ~ 2022년 05월 18일
-

19회차
7,000,000,000
1,663
4,209,260
2023년 01월 28일 ~ 2024년 12월 28일
-

소계
21,400,000,000
-
(A)
18,121,178
-
-

신규 발행 사채권
7,000,000,000
1,775
(B)
3,943,661
2023년 08월 26일 ~ 2025년 07월 26일
-

합계
28,400,000,000
-
22,064,839
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
61,491,577

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
35.88

- 변경후 -

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

16회차
500,000,000
760
657,894
2022년 01월 20일 ~ 2023년 12월 20일
-

17회차
6,000,000,000
1,163
5,159,071
2022년 04월 09일 ~ 2024년 03월 09일
-

18회차
3,000,000,000
1,155
2,597,402
2022년 10월 26일 ~ 2024년 03월 26일
-

19회차
7,000,000,000
1,422
4,922,644
2023년 01월 28일 ~ 2024년 12월 28일
-

소계
16,500,000,000
-
(A)
13,337,011
-
-

신규 발행 사채권
3,600,000,000
1,775
(B)
2,028,169
2023년 08월 26일 ~ 2025년 07월 26일
-

합계
20,100,000,000
-
15,365,180
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
62,017,891

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
24.78

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 08 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 이브이수성

대 표 이 사 :
김 덕 진

본 점 소 재 지 :
인천 서구 로봇랜드로 249번길 46-39

(전 화)032-820-5160

(홈페이지)http://www.soosung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김 덕 진

(전 화) 032-820-5160

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
20
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
3,600,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
81,129,320,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
3,600,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2

만기이자율 (%)
5

5. 사채만기일
2025년 08월 26일

6. 이자지급방법

본 사채 발행일로부터 원금 상환일까지의 각 사채권면 총액에 대하여 연이율 2.00%, 만기보장 수익률은 연 5.00%(분기단위/연복리)로 하며, 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 제8호의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4 씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자지급기일]

2022년 11월 26일, 2023년 2월 26일, 2023년 5월 26일, 2023년 8월 26일,

2023년 11월 26일, 2024년 2월 26일, 2024년 5월 26일, 2024년 8월 26일,

2024년 11월 26일, 2025년 2월 26일, 2025년 5월 26일, 2025년 8월 26일.

7. 원금상환방법

본 사채의 만기일에 당해 남아 있는 권면금액의 100%을 일시 상환 한다. 상환기일이 영업일일시 일시상환한다. 단, 상환 기일이 은행등 휴무일인 경우에는 그 익영업일에 상환한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,775

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 호가단위 미만은 절상한다

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)이브이수성 기명식 보통주

주식수
2,028,169

주식총수 대비비율(%)
3.27

전환청구기간
시작일
2023년 08월 26일

종료일
2025년 07월 26일

전환가액 조정에 관한 사항

가. “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다.

단, 전환가격의 최저 조정한도는 액면가 이상이여야 한다. (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

마. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
500

최저 조정가액 근거
당사정관 17조 (전환사채의 발행)4조 6항 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정의 전환가액 조정 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 발행가능 사채 액면총액중 400억원 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금 조달을 위해 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면가까지로 한다.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
20,400,000,000

9-1. 옵션에 관한 사항
21. 기타 투자판단에 참고할 사항

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2022년 08월 25일

12. 납입일
2022년 08월 26일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 담보제공에 관한 사항
-

16. 이사회결의일(결정일)
2021년 11월 30일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

17. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

20. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 기타사항

사채의 만기전 조기상환청구권(Put-Option) : “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터1년이 되는2023년 8월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

2) 조기상환 지급장소 : 기업은행 남동공단미래지점

3) 조기상환 청구기간 : “사채권자”는 조기상환지급일 25영업일전부터 10영업일전까지“발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.4) 조기상환청구절차: “사채권자”는 “본 사채”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.1. 연체이자: “발행회사”가 제10항 내지 제12항, 제24항 및 제25항에 의한 각 기일에 원금 또는 이자 등을 지급하지 아니한 때에는 동 원리금 등에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 해당 금액에 대한 그 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 연 단리 8%의 이율을 적용하여 일할 계산(365일 기준)하되, 원 단위 미만은 절사한다.

2. 원금상환 및 이자지급 장소 : 기업은행 남동공단지점

3. 사채의 납입장소 : 상상인저축은행 분당본점

4. 사채의 자금사용용도 : 운영자금

5. 사채의 청약일 : 2022년 8월 25일

6. 사채의 인수계약 체결일 : 2022년 8월 25일

7. 사채의 납입일 : 2022년 8월 26일

8. 사채의 발행일 : 2022년 8월 26일

9. 사채의 만기일 : 2025년 8월 26일

10. 사채의 발행방법 : “본 사채”는 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 한국예탁결제원 또는 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록한다.

11. 사채의 발행방식 : 제3자배정

12. 공모방식 및 대상자 : 제3자배정 배정자

구분

제3자배정 대상자

회사 또는

최대주주와의 관계

선정경위

발행권면

비고

1

아이티융복합투자조합

-

회사의 경영 목적 달성 및 신속한 자금조달을 고려하여 투자자 선정

금십억원 3매금일억원 6매총(9매)총삼십육억원

-

(2) 9. 전환에 관한 사항중 주식총수대비비율은 현재의 발행주식 총수인 62,017,891주를 기준으로 산정하였습니다. 13. 사채원리금에 대한 담보: “발행회사”는 “본 사채”와 관련하여 발생하는 사채원리금, 조기상환 수수료, 지연이자, 비용 기타 이에 부수하는 일체의 채무지급을 담보하기 위하여 “발행회사” 소유의 아래 기재 자산을 “인수인”에게 담보로 제공한다.

1) 담보제공 자산 : 인천광역시 서구 청라동 11-28 및 위 지상 수성1동, 2동, 3동,4동

2) 담보권 순위 : 3순위

3) 담보제공방법 : 담보신탁 제3순위 우선수익권 부여

4) 담보제공일자: 2022년 08월 26일

5) 담보제공기간: “본 사채” 전부의 상환 또는 전환청구시까지6) 본 사채 발행일에 최초 인수인이 인수당일 상상인저축은행에 매매할 예정이며, 사채에 대한 담보권도 승계될 예정임

14. 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항발행회사의 중도상환청구권 행사기간, 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일(단, 해당 매매완결일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 의미함, 이하 같다), 매수대금(단, 본조 제3항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니함)은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 해당 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다.

구분

중도상환청구권 행사기간

(통지도달시점 기준)

매매완결일

매수대금

(원금 기준, %)

시기

종기

1차

2023년7월21일

2023년8월11일

2023년8월26일

106.7101%

2차

2023년8월22일

2023년9월12일

2023년9월26일

107.3186%

3차

2023년9월15일

2023년10월12일

2023년10월26일

107.8685%

4차

2023년10월23일

2023년11월13일

2023년11월26일

108.4777%

5차

2023년11월20일

2023년12월11일

2023년12월26일

109.0724%

① 발행회사는 중도상환청구권 취득대가로 인수인에게 각 인수한 매매목적물 원금의 3%에 해당하는 가액 총 금 칠천오백육십만원(\75,600,000)을 인수인 명의의 예금계좌로 이체하는 방식으로 각 지급하기로 한다. 다만, 중도상환청구권 취득대가 지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하되, 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며 중도상환청구권 취득대가를 각 인수인별로 모두 지급하여야 중도상환청구권 행사가 가능하다. 위 취득대가에 대해서는 본 계약이 사채권자의 귀책사유 없이 무효, 취소, 해제(해지)되거나 발행회사의 중도상환청구권 포기나 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기 도과 또는 본 인수계약에서 정한 기한이익상실사유의 발생 등의 사유가 발생하더라도 그 반환을 청구 할 수 없으며 취득대가 전액을 지급하여야 한다.

인수인

중도상환청구권 취득대가

입금은행명

계좌번호

구분

지급기일

입금액

아이티융복합투자조합

1차지급

2022년 11월 26일

금일천팔백구십만원

(\18,900,000)

상호저축은행

330**

2차지급

2023년 2월 26일

금일천팔백구십만원

(\18,900,000)

3차지급

2023년 5월26일

금일천팔백구십만원

(\18,900,000)

4차지급

2023년 8월26일

금일천팔백구십만원

(\18,900,000)

① 인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대해서는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다. 다만, 매매목적물에 대한 조기상환청구권(Put Option)행사는 발행회사가 이에 대한 콜옵션을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고, 표면이자 미지급 등 본 인수계약에서 정한 변제기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다.

⑤ 발행회사의 중도상환청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 중도상환청구권 전부 포기나 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

아이티융복합투자조합
-
-
-
3,600,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

아이티융복합투자조합
-
김은수
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

*2021년 1월 22일 신규 설립 조합 입니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

16회차
500,000,000
760
657,894
2022년 01월 20일 ~ 2023년 12월 20일
-

17회차
6,000,000,000
1,163
5,159,071
2022년 04월 09일 ~ 2024년 03월 09일
-

18회차
3,000,000,000
1,155
2,597,402
2022년 10월 26일 ~ 2024년 03월 26일
-

19회차
7,000,000,000
1,422
4,922,644
2023년 01월 28일 ~ 2024년 12월 28일
-

소계
16,500,000,000
-
(A)
13,337,011
-
-

신규 발행 사채권
3,600,000,000
1,775
(B)
2,028,169
2023년 08월 26일 ~ 2025년 07월 26일
-

합계
20,100,000,000
-
15,365,180
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
62,017,891

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
24.78