키움증권 — 증권발행실적보고서 (20220822)
제출인: 키움증권

증권발행실적보고서
2.6
키움증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 08월 22일

회 사 명 :
키움증권 주식회사

대 표 이 사 :
황현순

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로4길 18

(전 화) 02-3787-5000

(홈페이지) http://www.kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 장외파생 담당 임원 (성 명) 박연채

(전 화) 02-3787-5222

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

상장지수증권
2022년 08월 22일
2022년 08월 22일
2022년 08월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

-
-
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2
50,000,000,000
1
50,000,000,000
100
1
50,000,000,000
100

3
20,000,000,000
1
20,000,000,000
100
1
20,000,000,000
100

본 증권은 유동성공급자로 지정된 기관에 일괄하여 배정한 후 발행되는 간주 공모 형태이므로, 유동성공급자를 제외한 다른 일반 개인 및 기관의 청약은 허용하지 않으며, 청약안내 및 배정에 관한 공고도 하지 않습니다.

4. 배정방법

본 증권은 발행회사가 직접 유동성 공급을 할 예정이므로 본 증권의 모집절차 완료후전량 발행회사에서 보유하게 되며, 이러한 보유물량은 향후시장에서 유동성 공급시사용하게 될 예정입니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원을 전자등록기관으로 하여 전자등록의 방법으로 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다)2) 상장일 : 2022년 08월 29일3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 일괄신고추가서류 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

나. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역[종목명 : 키움증권 키움 코스피 200 상장지수증권 제2호] (단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
50,000,000,000
10,000
5,000,000
50,000,000,000
50,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a + b)
50,000,000,000
10,000
5,000,000
50,000,000,000
50,000,000,000
-

[종목명 : 키움증권 키움 코스닥 150 상장지수증권 제3호] (단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
20,000,000,000
10,000
2,000,000
20,000,000,000
20,000,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-

총계(a + b)
20,000,000,000
10,000
2,000,000
20,000,000,000
20,000,000,000
-

나. 발행비용[종목명 : 키움증권 키움 코스피 200 상장지수증권 제2호] (단위: 원)

구분

금액

계산근거

발행분담금

2,500,000

금융기관분담금 징수 등에 관한 규정

제5조(발행분담금의 요율) 1항 제4호

상장심사수수료
2,000,000
「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」

상장수수료

333,300

「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」

예탁원수수료
10,000,000
한국예탁결제원 ETN 수수료 약정서

합계

14,833,300

-

[종목명 : 키움증권 키움 코스닥 150 상장지수증권 제3호] (단위: 원)

구분

금액

계산근거

발행분담금

1,000,000

금융기관분담금 징수 등에 관한 규정

제5조(발행분담금의 요율) 1항 제4호

상장심사수수료
2,000,000
「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」

상장수수료

333,300

「유가증권시장 상장규정 시행세칙 [별표10] 상장수수료 및 연부과금」

예탁원수수료
4,000,000
한국예탁결제원 ETN 수수료 약정서

합계

7,333,300

-

다. 자금사용예정내역발행사는 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여, 당해 증권의 발행으로 조달된 자금을 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 : 키움증권 키움 코스피 200 상장지수증권 제2호](가) 제비용 (단위 : %)

구분

내용

연간비율(%)

지표가치 반영 비용

발행회사(운용)보수

운용보수 및 발행 관련비용
-0.20

기초지수 이용비용
기초지수 라이센스 이용료

0.03

일반사무 비용

한국예탁결제원

0.04

기타 비용

거래비용 및 기타비용
0.13

합계

-

0.00

(나) 예상손익구조
이론적 투자성과는 최근 5년치 지수의 시계열 데이터와 아래와 같은 값을 가정하여 계산하였습니다. 만기 지표가치는 발행일 이후 매일의 기초지수 변동 및 이에 따른 비용이 반영되어 결정되며, 가정한 각각의 수익률 및 결과치는 가상 수치를 이용한 단순 참고자료이며 본 증권 투자에 대한 수익성을 보장하는 것은 아님을 유의하시길 바랍니다.

비용(%)

일수

투자원금

기초지수

가격승수

0.00

365

100만원

100.000

1

연도
기초지수
기초지수 수익률
연간 제비용(원)
누적 제비용(원)
기말 지표가치(원)

0
100.00

1,000,000

1년
96.12
-3.88%
0
0
961,188

2년
89.01
-7.40%
0
0
890,108

3년
89.84
0.93%
0
0
898,415

4년
140.76
56.68%
0
0
1,407,621

5년
98.54
-30.00%
0
0
985,373

※ 위 표는 2017년 06월 30일 기초지수가격을 100으로 산정하여 기초지수의 수익률 변동을 산출하였습니다.

※ 수익률 예시① 상승 후 하락

투자기간 (년)
기초지수
기초지수 수익률
제비용 (만원)
누적 제비용 (만원)
기말지표가치 (만원)

0
100

0.00

100.00

1
105
5.00%
0.00
0.00
105.00

2
115
9.52%
0.00
0.00
115.00

3
107
-6.96%
0.00
0.00
107.00

4
99
-7.48%
0.00
0.00
99.00

5
94
-5.05%
0.00
0.00
94.00

기초지수 수익률
누적
-6.00%

연률화
-1.23%

지표가치 수익률
누적
-6.00%

연률화
-1.23%

② 하락 후 상승

투자기간 (년)
기초지수
기초지수 수익률
제비용 (만원)
누적 제비용 (만원)
기말지표가치 (만원)

0
100

0.00

100.00

1
97
-3.00%
0.00
0.00
97.00

2
90
-7.22%
0.00
0.00
90.00

3
80
-11.11%
0.00
0.00
80.00

4
95
18.75%
0.00
0.00
95.00

5
102
7.37%
0.00
0.00
102.00

기초지수 수익률
누적
2.00%

연률화
0.40%

지표가치 수익률
누적
2.00%

연률화
0.40%

③ 지속 상승

투자기간 (년)
기초지수
기초지수 수익률
제비용 (만원)
누적 제비용 (만원)
기말지표가치 (만원)

0
100

0.00

100.00

1
103
3.00%
0.00
0.00
103.00

2
108
4.85%
0.00
0.00
108.00

3
112
3.70%
0.00
0.00
112.00

4
120
7.14%
0.00
0.00
120.00

5
121
0.83%
0.00
0.00
121.00

기초지수 수익률
누적
21.00%

연률화
3.89%

지표가치 수익률
누적
21.00%

연률화
3.89%

④ 지속 하락

투자기간 (년)
기초지수
기초지수 수익률
제비용 (만원)
누적 제비용 (만원)
기말지표가치 (만원)

0
100

0.00

100.00

1
95
-5.00%
0.00
0.00
95.00

2
88
-7.37%
0.00
0.00
88.00

3
87
-1.14%
0.00
0.00
87.00

4
80
-8.05%
0.00
0.00
80.00

5
78
-2.50%
0.00
0.00
78.00

기초지수 수익률
누적
-22.00%

연률화
-4.85%

지표가치 수익률
누적
-22.00%

연률화
-4.85%

[종목명 : 키움증권 키움 코스닥 150 상장지수증권 제3호](가) 제비용 (단위 : %)

구분

내용

연간비율(%)

지표가치 반영 비용

발행회사(운용)보수

운용보수 및 발행 관련비용
-0.20

기초지수 이용비용
기초지수 라이센스 이용료

0.03

일반사무 비용

한국예탁결제원

0.04

기타 비용

거래비용 및 기타비용
0.13

합계

-

0.00

(나) 예상손익구조
이론적 투자성과는 최근 5년치 지수의 시계열 데이터와 아래와 같은 값을 가정하여 계산하였습니다. 만기 지표가치는 발행일 이후 매일의 기초지수 변동 및 이에 따른 비용이 반영되어 결정되며, 가정한 각각의 수익률 및 결과치는 가상 수치를 이용한 단순 참고자료이며 본 증권 투자에 대한 수익성을 보장하는 것은 아님을 유의하시길 바랍니다.

비용(%)

일수

투자원금

기초지수

가격승수

0.00

365

100만원

100.000

1

연도
기초지수
기초지수 수익률
연간 제비용(원)
누적 제비용(원)
기말 지표가치(원)

0
100.00
-
0
0
1,000,000

1년
134.93
34.93%
0
0
1,349,313

2년
98.18
-27.24%
0
0
981,803

3년
113.15
15.25%
0
0
1,131,487

4년
141.94
25.44%
0
0
1,419,356

5년
102.41
-27.84%
0
0
1,024,149

※ 위 표는 2017년 06월 30일 기초지수가격을 100으로 산정하여 기초지수의 수익률 변동을 산출하였습니다.

※ 수익률 예시① 상승 후 하락

투자기간 (년)
기초지수
기초지수 수익률
제비용 (만원)
누적 제비용 (만원)
기말지표가치 (만원)

0
100

0.00

100.00

1
105
5.00%
0.00
0.00
105.00

2
115
9.52%
0.00
0.00
115.00

3
107
-6.96%
0.00
0.00
107.00

4
99
-7.48%
0.00
0.00
99.00

5
94
-5.05%
0.00
0.00
94.00

기초지수 수익률
누적
-6.00%

연률화
-1.23%

지표가치 수익률
누적
-6.00%

연률화
-1.23%

② 하락 후 상승

투자기간 (년)
기초지수
기초지수 수익률
제비용 (만원)
누적 제비용 (만원)
기말지표가치 (만원)

0
100

0.00

100.00

1
97
-3.00%
0.00
0.00
97.00

2
90
-7.22%
0.00
0.00
90.00

3
80
-11.11%
0.00
0.00
80.00

4
95
18.75%
0.00
0.00
95.00

5
102
7.37%
0.00
0.00
102.00

기초지수 수익률
누적
2.00%

연률화
0.40%

지표가치 수익률
누적
2.00%

연률화
0.40%

③ 지속 상승

투자기간 (년)
기초지수
기초지수 수익률
제비용 (만원)
누적 제비용 (만원)
기말지표가치 (만원)

0
100

0.00

100.00

1
103
3.00%
0.00
0.00
103.00

2
108
4.85%
0.00
0.00
108.00

3
112
3.70%
0.00
0.00
112.00

4
120
7.14%
0.00
0.00
120.00

5
121
0.83%
0.00
0.00
121.00

기초지수 수익률
누적
21.00%

연률화
3.89%

지표가치 수익률
누적
21.00%

연률화
3.89%

④ 지속 하락

투자기간 (년)
기초지수
기초지수 수익률
제비용 (만원)
누적 제비용 (만원)
기말지표가치 (만원)

0
100

0.00

100.00

1
95
-5.00%
0.00
0.00
95.00

2
88
-7.37%
0.00
0.00
88.00

3
87
-1.14%
0.00
0.00
87.00

4
80
-8.05%
0.00
0.00
80.00

5
78
-2.50%
0.00
0.00
78.00

기초지수 수익률
누적
-22.00%

연률화
-4.85%

지표가치 수익률
누적
-22.00%

연률화
-4.85%