흥국화재 — 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정) (20220822)
제출인: 흥국화재

주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
1.0
흥국화재해상보험

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2022년 8월 22일

회 사 명 :
흥국화재해상보험(주)

대 표 이 사 :
임 규 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 새문안로 68

(전 화) 1688 - 1688

(홈페이지) http://www.heungkukfire.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 유 진 우

(전 화) 02-2002-6143

자본으로 인정되는 채무증권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
4-2
종류
국내 무기명식 무보증 사모채권형 신종자본증권

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
10,000,000,000

2-1. 해외발행
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타 자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
6.44

만기이자율 (%)
-

5. 사채만기일(기간)
2052년 08월 26일
30년

6. 이자지급방법 및 조건
이자지급방법
본 사채의 이자는 발행일(당일 포함)로부터 원금상환기일(당일 불포함)까지 계산하고, 매 3개월 마다 매년 11월 26일, 2월 26일, 5월 26일, 8월 26일(각각 "이자지급일")에 본 사채의 이자율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/4씩 후취로 지급된다. 어느 이자지급일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후 영업일을 이자지급일로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 별도로 지급하지 아니한다.

이자지급 정지(유예) 가능 여부및 조건

가. 선택적 정지: "발행회사"는 그 재량에 따라 횟수의 제한 없이, 예정된 이자지급일로부터 10영업일 전까지 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 통지하여 이자지급일에 예정된 이자 지급을 차회 이자지급일까지 정지할 수 있다. 다만, 해당 이자지급일 전 12개월의 기간 동안 다음 중 어느 하나의 사유라도 있었던 경우에는 그러하지 아니하다.

1) 후순위채무 및 동순위채무에 관하여 배당금(이자 포함. 이하 같음), 배분금 또는 기타 금액을 지급하겠다고 결의한 경우(동순위채무의 경우 "본 사채"에 대하여 동일한 비율로 지급하겠다고 결의한 때는 제외). 단, 근로자복지제도나 유사한 조치로서 임직원에게 지급을 결의한 경우는 제외

2) 유상으로 어떠한 후순위채무 및 동순위채무를 상환, 감액, 소각, 재매입 또는 취득한 경우(동순위채무의 경우 "본 사채"와 동일한 비율로 상환 등을 한 경우는 제외). 단, 임직원을 위한 근로자복지제도나 유사한 조치와 관련된 경우 및 상법상 규정된 반대주주의 주식매수청구권행사에 따라 "발행회사"가 주식을 매입한 경우는 제외

3) "후순위채무"란 "발행회사"의 보통주식 및 우선주식 또는 그와 동순위인 증권으로서 그에 관한 모든 배당금 및 배분금의 지급 여부에 대하여 "발행회사"가 전적인 재량을 가지는 것을 의미한다. 단, 라목과 관련하여, "후순위채무"는 모든 종류의 지분증권을 의미한다. "동순위채무"란 (i) "발행회사"가 발행하거나 보증한 증서나 증권의 조건이나 법률의 작용에 의해 "본 사채"와 동순위이거나 동순위인 것으로 표시되고, (ii) 해당 증서나 증권의 조건에서 그에 관한 모든 배당금 및 배분금의 지급여부에 대하여 "발행회사"("발행회사"가 보증하는 증서나 증권의 경우, 그 발행인)가 전적인 재량을 가지는 것으로 규정된 증서나 증권을 의미한다.

나. 필요적 정지: 위 가목의 규정에도 불구하고, "발행회사"가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제2조 제2호에서 정하는 부실금융기관으로 지정된 경우 또는「보험업감독규정」제7-17조 내지 제7-19조, 제7-43조에서 정하는 조치를 받은 경우, 이를 즉시 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 통지하여야 하며, "발행회사"는 그 해당사유가 발생한 때로부터 동 사유가 해소될 때까지 이자 지급을 정지한다.

다. 지급의무의 부존재: 위 가목 또는 나목에 따라 유효하게 이자의 지급을 정지하는 경우, "발행회사"는 어느 이자지급일에 해당 이자를 지급할 의무가 없으며, "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한다고 하더라도 이는 "본 사채"에 관하여 "발행회사"의 채무불이행을 구성하지 않는다. 위 가목 또는 나목에따라 이자지급이 정지되는 기간(이하 "이자지급정지기간"이라 한다)이 종료한 후 처음으로 도래하는 이자지급기일에는 이자지급정지기간이 개시될 때까지 발생한 이자 중 미지급된 이자와 이자지급정지기간이 종료된 이후 첫 이자지급기일까지 발생한 이자가 함께 지급된다.

라. 정지에 따른 제약: 이자지급정지기간이 도래하는 경우 "발행회사"는 해당이자지급정지기간이 종료할 때까지,1) 후순위채무 및 동순위채무에 관하여 배당금, 배분금 또는 기타 금액을 지급하겠다고 결의하거나 지급하여서는 아니된다(동순위채무의 경우 "본 사채"에 대하여 동일한 비율로 지급하겠다고 결의하거나 지급하는 때는 제외). 단,근로자복지제도나 유사한 조치로서 임직원에게 지급을 결의하거나 지급하는 경우에는 그러하지 아니하다; 또한2) 유상으로 어떠한 후순위채무 및 동순위채무를 상환, 감액, 소각, 재매입 또는 취득하여서는 아니된다(동순위채무의 경우 "본 사채"와 동일한 비율로 상환 등을 하는 경우는 제외). 단, 임직원을 위한 근로자복지제도나 유사한 조치와 관련된 경우 및 상법상 규정된 반대주주의 주식매수청구권 행사에 따라 "발행회사"가 주식을 매입한 경우는 그러하지 아니하다.

유예이자 누적 여부
다. 지급의무의 부존재: 위 가목 또는 나목에 따라 유효하게 이자의 지급을 정지하는 경우, "발행회사"는 어느 이자지급일에 해당 이자를 지급할 의무가 없으며, "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한다고 하더라도 이는 "본 사채"에 관하여 "발행회사"의 채무불이행을 구성하지 않는다. 위 가목 또는 나목에따라 이자지급이 정지되는 기간(이하 "이자지급정지기간"이라 한다)이 종료한 후 처음으로 도래하는 이자지급기일에는 이자지급정지기간이 개시될 때까지 발생한 이자 중 미지급된 이자와 이자지급정지기간이 종료된 이후 첫 이자지급기일까지 발생한 이자가 함께 지급된다.

금리상향조정(Step up)조건 등이자율 조정 조건

가. "본 사채"의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년째 되는 날(이하 "기준금리조정일"이라 한다)에 1회에 한하여 조정된다. 이때, 이자율은 (i) 기준금리와 (ii) 최초 가산금리를 합산하여 계산한다. 이자율 조정일에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 "본 사채"의 만기일(당일 불포함)까지의 이자기간에 관하여 적용된다.

(i) 기준금리: 기준금리조정일 전 1영업일에 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 말한다. 단, 해당일자에 민간채권평가 회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 한다.

(ii) 최초 가산금리: "본 사채"의 이자율과 발행일 전일 기준 민간채권평가회사4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)의 차이를 말한다. 단, 해당일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 한다.

나. 본 항 '가'목의 최초 가산금리는 "본 사채"의 발행일로부터 10년째 되는 날(이하 "이자율조정일")에 1회에 한하여 조정된다. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 (x) "최초 가산금리"에 (y) '연 1.00%'를 가산한 금리[(x)+(y)]로 한다.

다. 이자율조정일에 재산정된 가산금리는 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 "본 사채"의 만기일(당일 불포함)까지의 이자기간에 관하여 적용된다.

라. 본 항에 따라 이자율이 변경된 경우 "발행회사"는 한국예탁결제원 및 원리금지급사무대행자에게 조정된 이자율을 즉시 통보하기로 한다.

7. 원금상환방법
만기상환방법
본 조건에 따라 사전에 상환 또는 매입 및 소각되지 않는 한 "발행회사"는 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 최종 상환일로부터 30일 이전까지 사전 통지함으로써, "본 사채"를 2052년 8월 26일에 "본 사채"에 대하여 위 일자까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(명확히 하기 위하여 부연하면 이자지급 정지기간 동안은 이자가 발생하지 아니한다)와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다. 위 일자에 상환되지 않은 때에는 "발행회사"는 "본 사채"를 그 이후 도래하는 매 30년간 기간의 말일(이러한 각 말일을 "만기일"이라 하고, 첫번째 "만기일"은 2052년 8월 26일이 된다)에 "본 사채"에 대하여 해당 만기일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다. 위 각 만기일에 "본 사채"가 "발행회사"의 선택에 따라 상환되지 않는 경우 "본 사채"의 만기는 위 만기일로부터 다음 만기일까지 30년간 자동적으로 연정된다. 이 경우, "발행회사"는 자동적으로 연장되는 사항을 만기일로부터 30일 전까지 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 통보하여야 한다. 어느 만기일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후영업일을 만기일로 하되 그로 인한 지급금액의 변경은 없는 것으로 한다.

조기상환 가능시점ㆍ조건및 방법

가. "본 사채"의 사채권자는 어떠한 경우에도 "본 사채"의 조기상환을 요구할 수 없다.

나. "발행회사"는 보험업감독규정 제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 본항 다목, 라목, 마목 중 어느 하나의 사유에 따라 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 경과한 날("최초중도상환일": 당일을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 영업일을 말한다) 및 그 이후의 각 "이자지급일"(각각, "조기상환일")에 "본 사채"를 조기상환할 수 있다. 이 경우 "발행회사"는 해당 조기상환일에 "본 사채" 원금의 100% (이하 본조에서 "조기상환금액")를 사채권자에게 지급하여야 하며, 해당 조기상환일까지 발생한 이자(단, 이자지급정지가 되어 지급의무가 소멸된 이자는 발생한 이자로 보지 않는다), 기타 "본 사채"에 관하여 "발행회사"가 지급해야 할 연체이자 등을 전액 지급한 후 원금을 상환하여야 한다.

다. "발행회사"의 선택에 따른 상환: "발행회사"는 전적인 재량에 따라 "본 사채"의 최초중도상환일 및 그 이후의 각 "이자지급일"에 본항 나목에 따른 "본 사채"의 전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음) 조기상환 할 수 있다. 또한, 상환일로부터 30일 이전까지 사채권자들, 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 사전 통지(당해 통지는 취소 불가능함)함으로써, "발행회사"의 선택에 따른 상환 사유가 발생한 이후 도래하는 각 이자지급일에 해당 일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(미지급 이자 및 연체 이자 포함)와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다.

라. 자본불인정에 의한 상환: "발행회사"는 보험업법 또는 그 하위법령이나 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여 "본 사채"의 전부 또는 일부가 "발행회사"의 자본으로 분류되지 않게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다.

마. 조세원인에 의한 상환: "발행회사"는 대한민국 법률의 개정, 수정 또는 해당 법률의 해석에 관한 공식입장의 변경 (판례의 변경을 포함) 결과(단, 해당 변경 또는 수정이 발행일 이후 효력이 발생할 것) "발행회사"가 "본 사채"와 관련하여 지급하는 이자를 세법상 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우에는 즉시 위 나목에 따라 상환할 수 있다.

바. 나목 내지 마목에 따라 "발행회사"가 "본 사채"를 조기상환 하고자 하는 경우, "발행회사"는 해당 조기상환일로부터 30일 전까지 해당 사채의 조기상환에 관한 사항을 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 통보하여야 한다.

사. 위 나목 내지 마목에 따라 "본 사채"가 조기상환되는 경우 이에 따른 조기상환수수료는 없는 것으로 한다.

만기연장 조건 및 방법
위 각 만기일에 "본 사채"가 "발행회사"의 선택에 따라 상환되지 않는 경우 "본 사채"의 만기는 위 만기일로부터 다음 만기일까지 30년간 자동적으로 연장된다. 어느 만기일이 영업일에 해당하지 않는 날인 경우에는, 직후영업일을 만기일로 하되 그로 인한 지급금액의 변경은 없는 것으로 한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 채무재조정에 관한 사항
채무재조정의 사유
-

채무재조정의 범위
-

채무재조정의 범위 결정방법
-

9-1. 옵션에 관한 사항
"발행회사"의 선택에 따른 상환: "발행회사"는 전적인 재량에 따라 "본 사채"의 최초중도상환일 및 그 이후의 각 "이자지급일"에 본항 나목에 따른 "본 사채"의 전부에 대하여(일부에 대하여만 할 수는 없음) 조기상환 할 수 있다. 또한, 상환일로부터 30일 이전까지 사채권자들, 한국예탁결제원 및 지급대리인에게 사전 통지(당해 통지는 취소 불가능함)함으로써, "발행회사"의 선택에 따른 상환 사유가 발생한 이후 도래하는 각 이자지급일에 해당 일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(미지급 이자 및 연체 이자 포함)와 원금에 상당하는 금액으로 상환할 수 있다.

10. 청약일
2022년 08월 26일

11. 납입일
2022년 08월 26일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2022년 08월 19일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는 최대주주와의 관계
발행권면(전자등록) 총액(원)

(재)일주학술문화재단
특수관계인
10,000,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금