한국항공우주 — 주주총회소집공고 (20220819)
제출인: 한국항공우주

주주총회소집공고
2.9
한국항공우주산업(주)

주주총회소집공고

2022 년 8 월 19 일

회 사 명 :
한국항공우주산업(주)

대 표 이 사 :
안 현 호

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 공단1로 78

(전 화) 055-851-1000

(홈페이지) https://www.koreaaero.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무그룹장(CFO)
(성 명) 김 정 호

(전 화) 055-851-1000

주주총회 소집공고

(임시)

당사 정관 제15조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4 및 정관 제17조에 의하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 9월 5일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 경남 사천시 사남면 공단1로 78

한국항공우주산업(주) 본사 에비에이션센터 4층 회의실

3. 회의 목적 사항

○ 보고사항 : 감사보고

○ 결의사항

- 제1호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 강구영)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 8월 26일 9시 ~ 2022년 9월 4일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 기타 참고사항

- 코로나 바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장전 체온측정 및 마스크 착용 확인절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나 바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

원윤희(출석률:100%)
박종진(출석률:100%)
정보주(출석률:100%)
이인(출석률:100%)

찬 반 여 부

22-01
2022-02-11
[결의사항］제1호 : 제23기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 : 2022년 경영계획 승인의 건제3호 : 사규 개정의 건제4호 : JV 설립의 건제5호 : 중남미 사무소 개설의 건제6호 : 부정당제재 관련 행정소송 제기의 건[보고사항］제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고제2호 : 방산원가 내부통제 관리제도 운영실태 보고제3호 : 준법통제 평가 결과 보고제4호 : 지분투자 진행현황 보고제5호 : 고문 및 자문역 현황 보고
가결가결가결가결가결가결보고보고보고보고보고
찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성

22-02
2022-02-24
[결의사항］제1호 : 이사후보추천위원회 위원 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

22-03
2022-03-15
[결의사항]제1호 : 현금배당 결정의 건제2호 : 안전보건계획 승인의 건제3호 : 제23기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건[보고사항]제1호 : 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고제2호 : 방산원가 내부통제 관리제도 운영 검토 보고

가결가결가결

보고보고

찬성찬성찬성

찬성찬성찬성

찬성찬성찬성

찬성찬성찬성

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

원윤희(출석률:100%)
김광기(출석률:100%)
박춘섭(출석률:100%)
조진수(출석률:100%)

찬 반 여 부

22-04
2022-04-08
[결의사항]제1호 : 이사회 의장 선임의 건제2호 : 이사 보수 집행의 건제3호 : 이사후보추천위원회 위원 선임의 건제4호 : ESG 위원회 설치 및 운영의 건제5호 : 미래 비행체 핵심기술 개발 투자의 건
가결가결가결가결가결
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성찬성

22-05
2022-05-10
[결의사항]제1호 : 상륙공격헬기 체계개발사업 입찰 참여의 건제2호 : 기부금 예산 증액의 건제3호 : 소송비용 지원 승인의 건[보고사항]제1호 : 주요 소송 현황 보고제2호 : '22년 1분기 경영실적 보고제3호 : 투자 프로세스 보고
가결가결가결보고보고보고
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

22-06
2022-06-21
[결의사항]제1호 : 기채결의의 건제2호 : 이집트/중유럽 사무소 설립의 건제3호 : 긴급 정보보안 투자의 건[보고사항]제1호 : KAI-KT간 전략적 협력 보고제2호 : 닥터헬기 매각 보고제2호 : 제조생태계(스마트팩토리) 디지털전환 현황 보고
가결가결가결보고보고보고
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

22-07

2022-07-11

[결의사항]제1호 : FA-50 수출사업 통합 선발주의 건제2호 : 임시주주총회 소집의 건

가결 가결

찬성 찬성

찬성 찬성

찬성 찬성

찬성 찬성

22-08

2022-08-16

[결의사항]제1호 : 임시주주총회 회의목적사항 승인의 건제2호 : 기채결의의 건

[보고사항]제1호 : '22년 상반기 경영실적 보고

가결 가결 보고

찬성 찬성

찬성 찬성

찬성 찬성

찬성 찬성

※
2022년 3월 30일 제23기 정기주주총회에서 3명의 이사(김광기 사외이사, 박춘섭 사외이사, 조진수 사외이사)가 신규 선임되었고, 원윤희 사외이사는 재선임되었습니다. 정보주 사외이사, 박종진 사외이사, 이인 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

이사후보추천위원회
사외이사 원윤희사외이사 박종진사외이사 이인사외이사 정보주
2022-02-11
[보고사항］제1호 : 사외이사 후보 추천 관련 협의
보고

2022-03-15
[결의사항]제1호 : 이사후보 추천의 건
가결

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

이사후보추천위원회
사외이사 원윤희사외이사 김광기사외이사 박춘섭사외이사 조진수사내이사 안현호
2022-04-08
[결의사항]제1호 : 이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결

2022-08-16

[결의사항]제1호 : 이사후보 추천의 건

가결

ESG위원회
사외이사 김광기사외이사 박춘섭사외이사 조진수
2022-04-08
[결의사항］제1호 : ESG위원회 위원장 선임의 건제2호 : 간사 선정의 건
가결가결

※
2022년 3월 30일 제23기 정기주주총회에서 3명의 이사(김광기 사외이사, 박춘섭 사외이사, 조진수 사외이사)가 신규 선임되었고, 원윤희 사외이사는 재선임되었습니다. 정보주 사외이사, 박종진 사외이사, 이인 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

이사(사외이사)

5(4)

2,000

451
90
-

※
상기 주총승인금액은 2022년 3월 제23기 정기주주총회에서 승인되었습니다.

※
지급총액은 2022년 반기까지 지급된 수당, 상여금 등을 포함한 실 지급액 기준이며, 충당성 인건비 제외 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 항공산업 개요

① 항공산업의 정의항공산업은 군용기, 민항기, 헬기 등 항공기를 개발하고 개발된 항공기를 양산하는 항공기 제조산업과 운영되는 항공기의 정비 및 개조를 담당하는 MRO산업으로 구분됩니다. 항공기 제조산업은 완제기 산업과 기체구조물, 엔진, 항공전자장비, 계통장비, 소재 등의 부품/소재 산업으로 세분화됩니다. 연관 산업으로는 여객과 화물을 운송하는 항공운송업과 핵심기술, 인력, 생산기반을 공유하는 우주 및 방위 산업이 있습니다.② 세부시장 분류항공기는 완제기, 부품, MRO(정비서비스)의 세부시장으로 구분되고, 완제기 분야는 운영주체에 따라 군용기 및 민항기로 분류되며, 비행방식에 따라 고정익항공기,회전익항공기, 무인항공기 등으로 구분됩니다.

군수 고정익은 임무별로 전투기, 훈련기, 수송기, 특수임무기 등으로 구성되며, 민수 고정익은 탑승인원/용도에 따라 100인승 이상의 대형민항기, 100인승 이하의 중형항공기, 비즈니스기, 범용항공기 등으로 구분됩니다. 회전익은 군용헬기와 민수헬기로 구분되며, 무인항공기는 군수용으로 정찰, 공격 등의 임무를 수행하고, 민수용으로는 농업, 방송, 취미 등에 사용됩니다.

부품/소재는 기능에 따라 기체구조물, 엔진, 항공전자, 계통 부품과 소재로 구분됩니다.

MRO(Maintenance, Repair & Overhaul)는 항공기 운영주체에 따라 군수 MRO와민수 MRO로 양분되며, MRO분야로는 운항정비, 중정비, 엔진정비, 구성품 정비,성능개량/개조로 구성되며, 기체구조물, 엔진, 기계보기, 항공전자 등의 정비/수리 및 개조를 하게 됩니다.(나) 항공산업 특징 및 중요성

① 방위산업항공산업은 국가 안보와 직결되는 핵심 방위산업으로, 항공전력은 감시정찰, 정밀유도무기 등과 함께 현대전 및 미래전의 가장 중요한 핵심 무기체계로서 국가의 항공기술력의 보유 여부가 자주국방 능력을 결정합니다. 따라서 항공산업은 자주국방의 기반산업이며, 국가 안보상 매우 중요한 위치를 차지합니다. 이에 따라 선진국뿐만 아니라 많은 국가에서 자국의 항공산업 육성 및 독자적인 항공기 개발능력 확보를 위해 막대한 예산을 연구개발에 투입하고 있습니다. 현재 한국이 처한 남북 대치상황과일본, 중국, 러시아 등 주변 강대국들의 군사력 증강 움직임에 따른 동북아 지역 긴장고조로 인하여 항공전력 강화는 선택이 아닌 필수가 되었습니다. 국내 항공산업은 과거 핵심 항공전력을 해외 직도입에 의존해 왔으나, 현재는 KT-1 기본훈련기, T-50 고등훈련기, FA-50 경공격기, KUH 기동헬기, 무인기 등 주요 무기체계를 국내 개발된 항공기로 전력화함으로써 자주 국방력을 제고하고 있습니다.

② 종합시스템 산업항공기는 부품수가 자동차의 10배, 요구 신뢰도는 100배 이상의 수준으로 항공산업은 고도의 기술력이 요구되는 첨단산업으로서 기계, 전자, IT, 소재 등 분야별 첨단기술이 복합된 종합시스템 산업이며, 타 첨단산업의 기술개발을 선도하는 대표적인 "선진국형 산업"으로 한 국가의 기술적 성숙도와 산업적 역량을 종합적으로 반영하는 "지식기반 산업"입니다. 따라서 항공산업의 선진화를 통해 얻을수 있는 국가 브랜드 가치는 타 산업 대비 월등하다고 말할 수 있습니다.

③ 고부가가치 산업항공기는 생산대수는 적으나 완제품이 매우 고가이며, 지식과 기술, 노동집약 산업으로 고부가가치(T-50 1대 수출=자동차 1천대 수출(소나타, 대당 3천만원 기준)) 산업이며, 중량당 가격이 자동차 기준으로 400배(아반테 1만원/kg, T-50 435만원/kg)에 이릅니다. 특히, 제조공정상 자동화 시스템이 어려운 수작업 공정이 많아 사업규모에 따라 일자리 창출이 증가되는 산업입니다.

④ 파급효과가 큰 전략산업

항공산업은 타 산업에 대한 파급효과가 큰 국가 전략산업으로 산업파급효과 측면에서 주요 기간산업 대비 최고 수준이며, 종합적/복합적인 산업특성으로 타 기간산업으로부터 기술을 흡수, 실용화하는 동시에 엄격한 품질기준 및 관리체계를 통해 기본요소기술들의 질적 수준의 향상을 도모하며, 파생형 기술혁신을 촉진함으로써 신기술을 창조해내는 등 기술파급 효과가 큰 산업으로 산업구조를 고도화하는 미래형 산업입니다.

⑤ "규모의 경제"가 중요한 산업

항공산업은 생산 측면에서 대규모의 설비투자를 통한 생산시설의 확보가 필수적이고높은 고정비용으로 인한 "규모의 경제(Economy of Scale)" 효과가 수익성에 미치는 영향이 큰 산업으로 일정 규모 시장의 사전 확보가 경제적 성공을 위해 필수적입니다.

⑥ 정부 지원/육성 산업

항공산업은 천문학적인 연구개발비 투자가 요구되는 반면 고객은 국가 혹은 소수의 항공운항사로 한정되어 있으며, 대규모 투자에 대한 회수기간이 장기간 소요되어 개별기업이 단독으로 사업을 수행하기에는 재무적 부담과 영업 리스크가 큰 산업입니다. 이러한 어려움에도 불구하고 항공산업은 국가 방위의 중추적 역할을 수행하는 핵심산업이고 정부가 자체 육성을 하지 않으면 생산 및 기술능력의 해외 종속이 점차 심화되기 때문에 정부의 지원 하에 육성할 수밖에 없는 국가 기간산업의 특성을 지닙니다. 현재 전세계 산업 추세상 자유무역 체제하에서의 공정한 시장경쟁을 요구하면서 정부의 산업에 대한 개입 여지가 점차 없어지고 있는 추세임에도 불구하고 원자력, 우주, 항공 등과 같은 분야는 여전히 정부의 적극적 개입이 요구되는 산업입니다.

(2) 산업의 성장성(가) 세계 항공산업 규모 전망① 전체시장 전망글로벌 항공산업 중 운송산업 현황은 2021년 말 기준, 국제여객수송량이 2019년 대비 39%로 급감(45억 명→ 23억 명)하였고, 이는 2011년 수준으로 후퇴한 수치입니다. 이러한 상황은 코로나19 변이바이러스(델타/오미크론 등)의 출현으로 위기상황 장기화가 우려됩니다. 제조 산업은 민수산업 수출 영역에 코로나19 피해가 집중되었으며, 군수산업에 영향은 제한적입니다 (여객운송량 감소 → 민항기 운항률 감소 → 민항기 및 부품 생산물량 급감). 2017년∼2019년 3년 평균 1,560대의 대형 민간항공기 제작시장은 2020년 절반 수준인 748대로 급감 이후, 2021년 1,020대로 회복 중 입니다. 2023년 이후에 코로나19 이전 수준인 1,500대로 회복이 전망됩니다. 세계 민항기 시장 대표업체 Boeing과 Airbus의 계속된 위기로 항공제조산업 침체가 장기화되고 있습니다.세계 항공 운송/제조산업 전망은 코로나19 발생 전인 2000년∼2019년 사이 RPK가 연평균 5.1% 성장하였으나, 코로나19 영향으로 2040년 RPK 전망치가 이전 대비 7% 하락 할 것으로 예상합니다. 코로나19 팬데믹으로 2020년 항공제조업 생산액은 2019년 대비 38% 하락하였으며, 2024년경 7,550억 불로 코로나19 발생 전 수준 회복이 전망됩니다.

항공제조산업은 민수와 군수 시장으로 양분되어 있으며, 시장별 수요자가 상이해 코로나19에 따른 영향력 차이 큽니다. 민수시장은 여객서비스를 제공하는 항공사가 주 고객이며, 코로나19의 타격이 큰 반면, 군수시장은 무기를 도입하는 각국 정부가 주 고객으로 코로나19의 영향성은 제한적입니다.향후 항공산업은 2021년 대비 약 3,884억 달러가 증가한 2030년 9,127억 달러를 달성할 것으로 전망됩니다. 민항기가 3,757억 달러 (41%), 부품/장비가 2,455억 달러(27%), MRO 2,004억 달러(22%) 순으로 시장이 성장 할 것으로 전망됩니다. 특히, 민항기는 2021년 대비 약 2,094억 달러(126%) 증가한 3,757억 달러로 시장 성장을 주도할 것으로 분석됩니다. 반면에 군수 시장은 2021년 대비 53억 달러가 감소한 537억 달러로 성장이 정체할 것으로 전망됩니다.

② 세부시장별 전망 - 군용기 시장

[전투기 시장]

Forecast International에 의하면 2021~2030년간 전투기의 생산대수는 3,890대, 생산금액은 2,849억 불로 전망됩니다. 향후 10년간 5세대 전투기인 F-35가 전세계 전투기 생산 대수의 43% 이상을 차지할 것으로 전망되는 가운데, F-15, F-18, F-16, Eurofighter, Rafale 등 기존 4~4.5세대 전투기도 성능개량 등을 거쳐 예산이 부족하거나 정치외교 문제로 최신 기종을 구매할 수 없는 국가를 대상으로 지속 판매될 전망입니다.

한편, 항공선진국들은 NGAD(미국), FCAS(독일, 프랑스, 스페인), 템페스트(영국, 이탈리아, 스웨덴), F-X(일본) 등 6세대 전투기 개발사업을 독자개발 또는 국제공동개발의 형식으로 진행하고 있습니다. 6세대 전투기의 시장 진입 시점은 디지털 기술혁신을 통한 개발일정 단축으로 2030년 전후로 본격화될 예정입니다.

4세대 전투기와 5~6세대 전투기의 세대교체 시점에서 KF-21은 4.5세대 전투기로서의 이점을 가지고 틈새시장 진출 기회를 확보할 수 있을 것으로 전망됩니다. KF-21은 4.5세대 전투기 중 유일하게 내부무장공간을 보유하고 있고 추후 성능개량을 통해 스텔스를 적용할 수 있어 기존 4.5세대 전투기와는 차별화되며 5세대 전투기와도 경쟁할 수 있을 것으로 예상됩니다.

[훈련기 시장]

Forecast International에 의하면 훈련기 시장은 2021~2030년간 생산대수 1,332대, 생산금액 208억 불로 전망됩니다. 전세계적으로 기체수명 30년 이상으로 교체대상인 훈련기가 2,500대 이상이 있어 향후 시장 성장 가능성이 있습니다.

제트훈련기 시장은 2030년까지 생산대수 842대, 생산금액 160억불로 전망됩니다. 최근 T-50 같은 제트훈련기는 전투기와 동일한 항전장비와 비행성능을 갖추어 각국의 노후 훈련기를 대체할 뿐만 아니라 전투기로 실시하던 전술입문훈련 임무까지 저렴한 비용으로 수행할 수 있어 매력도가 높아지고 있습니다.

T-50은 뛰어난 성능과 품질을 강점으로 고객들로부터 오랫동안 높은 신뢰를 받고 있고 꾸준히 성능개량도 진행하고 있어 앞으로도 수출 전망이 밝습니다.

한편 터보프롭 훈련기 시장은 2030년까지 생산대수 490대, 생산금액 49억 불로 전망됩니다. 기체수명이 30년 이상인 기본훈련기의 운용 대수는 전세계적으로 약 690대로 시장수요는 상대적으로 낮은 편입니다. 하지만 대부분 국가에서 조종사 기본훈련은 고가의 제트훈련기보다는 획득비 및 운영유지비가 저렴한 터보프롭 훈련기를 선호하고 있어 KT-1도 가격과 성능적 측면에서 경쟁력을 갖춘다면 충분히 수출시장을 확대할 수 있을 것으로 예상됩니다.

[군용헬기 시장]

군용헬기 시장은 각종 테러 및 지역분쟁의 발생에 따른 군 전력의 기동성 강화 요구로 향후 군용헬기의 안정적 소요가 예상됩니다. 군용헬기 시장은 현재 고가, 고성능, 다목적으로 활용되는 중대형 군용헬기 시장의 비중이 높은 상황으로, Forecast International의 분석에 의하면 중대형 군용헬기 시장은 2021~2030년간 생산대수 4,257대, 생산금액 1,231억불으로 전망되며, 전체 시장은 높은 내수 수요를 기반으로 하는 미국업체 주도의 시장구도가 지속될 것으로 예상되며, 노후된 중형급 헬기 대체를 위한 틈새시장의 성장도 기대됩니다.

소형 군용헬기 시장은 2021~2030년간 생산대수 1,158대, 생산금액 189억불수준으로 전망됩니다. 소형 군용헬기는 군수/민수 헬기간 기술교류 및 공용화 개발이 활발히 일어나고 있으며, 유럽업체(Airbus Helicopters, Leonardo Helicopters)가 높은 시장점유율을 유지하고 있습니다.

[군용 무인기 시장]군용 무인기 시장은 지난 20년간 괄목할 만한 성장세를 기록하고 있습니다. 2001년 9·11 테러 이후 미국과 동맹국들의 글로벌 테러와의 전쟁이 확산됨에 따라, 세계적으로 군용 무인기 개발 예산이 급증했습니다.군용 무인기 세계시장에서 미국과 이스라엘 기업들이 수십 년 동안 시장 점유율 선두를 유지하고 있으나, 중국 등 후발 국가들이 적극적으로 시장 진출을 추진하고 있어 점유율 경쟁도 심해지고 있습니다. 특히 중국은 무인기 개발에 많은 투자를 하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 하지만 대부분의 물량이 내수 수요로 확보되고 있으며 운용실적도 열악한 상태라 세계시장에서의 점유율 성장은 더딘 상태입니다.군용 무인기 세계시장 규모는 향후 10년간(2021년~2030년) 생산대수 51,524대, 생산금액 1,088억 불로 예상됩니다. 이는 무인기 시스템을 구성하는 비행체, 지상통제장비, 임무장비를 모두 포함한 금액입니다. 2021년~2030년 동안 무인기 생산 대수에서 뚜렷한 증가세는 없지만, 군용 무인기의 고성능화 등으로 시장규모 자체는 매년 지속적으로 성장할 전망입니다.

③ 세부시장별 전망 - 민항기 시장

[대형민항기 시장]

2020년 이후 코로나의 유행으로 인해 항공시장은 여러 변화가 있었습니다. 국가별로 코로나 확산을 방지하기 위해 여행 제한 조치가 이뤄졌고, 그에 따라 글로벌 여행수요가 감소하였습니다. 또한, 항공기의 운항횟수 축소로 공항에 대기 중인 항공기들이 늘어났으며, 이로 인해 신규 항공기 제작에 대한 수요는 감소하였습니다. IATA의 보고자료에 따르면 2021년 한해 항공산업 순손실은 약 518억 달러에 이르며, 지역으로 보면 유럽 약 209억 달러, 아시아/태평양 약 112억 달러, 북미 약 55억 달러의 손실을 기록하였습니다.

2021년 하반기부터 2022년 초까지 델타/오미크론 변이가 세계 여객수송의 감소를 가져오는 역할을 했으나, 그럼에도 불구하고 전 세계 RPK는 SA을 중심으로 상당히 회복되는 등 전반적으로 상승하는 추세를 이어오고 있습니다.

2022년 7월 보잉 CMO(Commercial Market Outlook) 발표내용에 따르면 단거리 노선 및 LCC 수요의 증가로 SA 시장의 확대가 전망되며, 2022년 항공승객수요는 2019년 대비 단거리 노선의 경우 98%, 장거리 노선은 78% 수준으로 회복되었습니다. 전체 항공수요의 코로나 이전 수준으로의 회복은 2024년 초로 예상됩니다.

또한, 항공기 운항편수는 향후 20년 동안 2019년 25,900편에서 2041년 47,080편으로 약 2배 수준으로 증가할 전망입니다. 화물기는 2019년 2,010편 대비 2041년 3,610편으로 약 1.8배 성장이 전망되며 RTK 기준으로는 연평균 4.1% 성장이 예상됩니다. 증가요인으로는 해상운송 대비 신속성/신뢰성 증가, 전자상거래 증가 등이 요인으로 작용할 전망입니다.

Forecast International 2022의 분석에 의하면, 대형민항기 시장은 향후 10년간(2022 ~ 2031년) 총 18,679대가 생산될 전망이며, 달러 기준으로 2조 9,444억 불 규모의 가치로 평가됩니다. 연도별로는 2022년 1,156대/년에서 2031년 2,051대/년으로 생산량이 증가할 것으로 예상되어 향후 10년간(2022년 ~ 2031년) 대수(Unit) 기준 CAGR은 6.6%, 매출(Value) 기준 CAGR 7.1%로 성장할 것으로 전망이 됩니다.

에어버스는 NB 생산시장을 보잉은 WB 생산시장을 주도할 것으로 보입니다. 보잉과 에어버스는 향후 10년간 대형여객기 시장에서 전체 생산량의 96%를 차지할 것이며, 18,066대의 대형 제트 여객기(보잉 8,292대, 에어버스 9,774대)를 제작할 것으로 예상됩니다.

또한, 보잉 CMO(Commercial Market Outlook)에 의하면 2022 ~ 2041년 SA은 30,880대, WB는 7,230대의 신규수요를 전망하였으며, 지역별로는 아시아·태평양, 유럽, 북미 위주로 성장할 것으로 전망됩니다.

한편, Airbus GMF(Global Market Forecast)에 의하면 신규항공기는 향후 20년간 SA 31,620대, WB 7,870대 Total 39,490대의 기종별 납품이 전망되며, 화물기는 Large 560대, Medium 890대, Small 990대 기종별 납품이 전망됩니다. 그리고 2022년부터 2041년까지 승객 운송량은 CAGR 3.6%, 화물 운송량은 CAGR 3.2%가 성장할 것으로 전망됩니다.

그리고, JADC(Japan Aircraft Development Corporation)에 의하면 2021 ~ 2041년 향후 20년간 대형민항기(NB, WB)의 운항 규모는 2021년 기준 20,626대에서 2041년 38,736대로 18,110대가 증가할 것으로 전망됩니다. 이는 퇴역 항공기 15,207대, 신규소요 33,317대를 포함하고 있습니다. 2041년 신규/대체 기종 33,317대 중 NB는 26,582대, WB는 6,735대로 구성될 전망입니다.

[중형항공기 시장]

영국 소재 민간 항공우주부문 연구소 Fly ZERO에서 발간한 2022년 Market Forecasts & Strategy에 의하면, 전 세계 중형항공기 시장은 2019년 5,630대, 2030년 6,690대, 2040년 7,040대, 2050년 6,910대로 운영될 것으로 전망되며, 2040년까지는 지속적으로 상승한 이후에 2050년부터는 UAM 등 소형항공기의 급격한 증가로 중형항공기의 운영이 소폭 하락할 것으로 예측됩니다. 생산량은 10년 단위로 2020년 ~ 2030년 3,230대, 2031년 ~ 2040년 2,250대, 2041년 ~ 2050년 2,950대로 전망하고 있습니다. (※ 중형항공기 : 20석~120석 기준)

미국 연방항공국 FAA (Aerospace Forecast Fiscal Years 2022-2042)에 따르면, 미국 내 중형항공기 시장은 2022년 2,020대, 2027년 1,893대, 2032년 1,823대, 2037년 2,008대, 2042년 2,187대로 전망되며, 향후 20년간(2021년~2042년) 연간 0.9%(18대) 증가할 것으로 예상됩니다. 구형 50석 항공기 중 소형 터보프롭과 피스톤 항공기는 2030년까지 모두 퇴역하고 제트 항공기만 남을 예정입니다. 2042년의 제트항공기 수는 1,979대로 예상되며, 이는 2021년 대비 1,406대가 증가한 수치입니다. 터보프롭/피스톤 항공기는 2021년 401대에서 2042년 208대로 감소할 예정입니다.

중형항공기 시장에 대한 Forecast International의 분석을 살펴보면, 향후 10년간(2022 ~ 2031년) 총 2,540대가 생산될 전망이며, 이는 미 달러 기준으로 약 986억 불 규모입니다. 향후 10년간(2022 ~ 2031년) 대수(Unit) 기준 시 CAGR은 6.1%, 매출(Value)기준 시 CAGR은 4.3%로 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 향후 10년간(2022 ~ 2031) 중형항공기 시장은 터보프롭기 ATR-72(598대, 23.5%), E-190/E-195(351대, 13.8%), ARJ21(333대, 13.1%), 순으로 기종이 시장을 점유할 것으로 예상됩니다.

세부적으로, 업체별 순위를 보면 향후 10년간 생산량 기준 Embraer가 721대(28.4%)로 1위, ATR이 666대(26.2%)로 2위, COMAC이 333대(13.1%)로 3위를 차지할 전망입니다.

[비즈니스 제트기 시장]

Forecast International의 비즈니스 제트기 시장 전망은 향후 10년간 (2022 ~ 2031년) 총 7,698대가 생산될 것이며, 이는 미 달러 기준으로 2,464억 불 규모입니다. 향후 10년간(2022 ~ 2031년) 대수(Unit) 기준 시 CAGR는 1.7%, 매출(Value)기준 시 CAGR은 2.6%대로 성장할 것으로 전망됩니다. 향후 10년간(2022 ~ 2031년) 신규납품 기종별 비즈니스 제트기 시장은 G500/G600(662대, 8.6%), Phenom300(647대, 8.4%), PC-24(464대, 6.0%), Hondajet(432대, 5.6%), Citation Latitude(417대, 5.4%) 순으로 시장점유율이 예상됩니다. 회사별로는 Cessna가 1,935대(25.1%), Gulfstream이 1559대(20.3%), Bombardier가 1,326대(17.2%), Embraer가 1,185대(15.4%), Dassault가 737대(9.6%)를 차지할 전망입니다.

Global Jet Capital에서 발표한 비즈니스 제트기 5개년 시장 동향에 따르면 전체 운행 항공기 기준 최대 활황을 보인 2021년 3,901대 대비, 2022년 3,589대로 중고 시장이 다소 주춤하면서 8% 감소할 것으로 예상했습니다. 그러나 비즈니스 제트기 시장은 지속적으로 증가하여 거래량 기준 2022 ~ 2026년 연평균 1.5%, 시장규모는 2021년 약 320억 달러에서 2026년 약 411억 달러로 연평균 5.1% 증가할 것으로 예상했습니다. 이 기간동안 전체 시장에서 신규 항공기가 차지하는 비중은 55.3%로 전망했습니다.또한, 비즈니스 제트기 수요가 증가함에 따라 모든 Segment에 대한 신규 항공기인도가 연평균 4.4%의 성장률로 증가할 것으로 예상했습니다. 그중 Medium Size 항공기의 인도가 2021 ~ 2026년 기간 동안 143대에서 193대로 연평균 6.2%로 증가할 것으로 전망됐습니다. 그리고 Heavy Size 항공기 또한 2021 ~ 2026년 기간 동안 213대에서 280대로 연평균 5.6%로 증가가 예상되었는데, 이는 다른 Segment 대비 항속거리와 승객운송 Capa가 강점인 것이 주요인으로 분석됐습니다.

[소형항공기 시장]

Forecast International 2022의 분석에 의하면 소형항공기 시장은 향후 10년간(2022 ~ 2031년) 총 18,240대가 생산될 것으로 전망되며, 이는 미 달러 기준으로 330억 불 규모입니다. 향후 8년간(2022 ~ 2029년) (‘30년 생산량 급감으로 제외) 대수(Unit) 기준시 CAGR은 1.9%, 매출(Value) 기준시 CAGR은 2.9%대로 성장이 예상됩니다. 향후 10년간(2022 ~ 2031년) 소형항공기 시장은 생산량 기준 Cirrus Aircraft(23.7%), Cessna(16.8%), Diamond Aircraft(12.2%) 순으로 시장을 점유할 전망입니다.

GAMA(General Aviation Manufacturers Association, 2022.2)에 따르면, 총 소형항공기의 출하량은 팬데믹 시작 전으로 회복되는 추세에 있습니다. 2021년 기준 피스톤 항공기 출하량은 2020년 대비 5.5% 증가한 1,393대이고, 터포프롭항공기는 16.7% 증가한 527대였습니다.

ATR (터포프롭 시장예측, 2022 ~ 2041년)에 따르면 향후 20년 동안 신규 터보프롭 항공기는 2,450대로 증가할 것이며, 그중 1,500대는 기존 항공기 교체물량입니다. 연료가격 및 탄소세 인상 등의 영향으로 터보프롭과 같은 저탄소 배출 항공기에 대한 선호는 높아질 전망입니다.지역별 수요를 보면 아시아/태평양 975대, 유럽 400대, 중국 280대, 아프리카/중동 230대 순이고, 좌석별로는 46-60 seats가 620대, 61-80 seats가 1,830대로 구성될 전망입니다.

[민수헬기 시장]

민수헬기는 근거리 이동, 응급구조, 공공수요 등을 바탕으로 소형헬기의 판매가 꾸준한 상태이며, 경기회복에 따른 사업/레저/관광용 수요 증가로 민수 소형헬기가 헬기시장의 성장을 주도할 것으로 전망됩니다. Forecast International의 분석에 의하면 소형 민수헬기 시장은 2021~2030년간 생산대수 9,510대, 생산금액 349억불로 전망됩니다.

중대형 민수헬기는 소형헬기에 비해 상대적으로 시장수요가 부족하나 여객/화물 운송, 국토안보(경찰/해경), 산림방재/해양감시, 자원탐사 등 헬기 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 중대형 민수헬기 시장은 2021~2030년간 생산대수 1,205대, 생산금액 219억불로 전망됩니다.

(나) 국내 항공산업 성장 잠재력

① 항공산업 성장기반 보유

항공산업은 국가경제 규모(GDP)와 국방비 규모로 성장 가능성을 판단할 수 있는데, 한국은 GDP 및 국방비 규모가 세계적 수준으로 항공산업이 성장하기에 충분한 잠재력을 보유하고 있습니다. 또한 한국은 천여대 이상의 고정익, 회전익 항공기를 보유하고 있으며, 향후 군 전력구조에서도 항공전력의 역할과 비중이 지속적으로 증가할 것으로 보여 큰 폭의 성장이 기대됩니다. 그리고 한국은 주력산업(자동차, 조선, 반도체 등)을 단기간 내에 세계의 선도적 위치로 육성한 저력과 경험을 보유하고 있으며, 항공의 기반 산업이 되는 기계, 전자, IT, S/W 분야에 있어서 세계적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 특히, 항공기의 고성능화에 따라 전체 비용 중 IT, S/W의 비중이 지속적인 증가 추세에 있습니다.

② 시장진입의 호기

세계 항공산업은 국가별 전문영역이 특화되고 선진국과 후발국간의 주력시장이 차별화됨에 따라 선진기술과 경험을 갖춘 후발국이 진입 가능한 훈련기/경공격기, 중소형 민항기 등의 틈새시장을 공략할 경우 항공선진국으로 도약할 수 있는 기회가 확대되고 있습니다. 또한 증가하고 있는 항공기 개발비의 확보와 사업적 리스크의 분담 차원에서 국제공동개발이 확대됨에 따라 후발국의 사업 참여 기회가 증가하고 있습니다. 군용기 부문에서는 각국별 소요를 통합하여 공동 개발하는 F-35 전투기 프로젝트가 진행 중에 있고, 민항기 부문에서는 Boeing과 Airbus가 신규 대형민항기개발에 국제공동개발 위험분담 파트너 확보를 위해 지속적으로 노력을 하고 있습니다.

③ 민간항공의 활성화

보잉 CMO(Comercial Market Outlook)에 따르면, 코로나-19의 엔데믹(endemic)으로 점차 규제가 완화되고 있습니다. 특히 단거리 노선의 승객 수요가 빠르게 회복 중인 반면, 장거리 노선은 상대적으로 회복이 느린 상황입니다. 전 세계 항공교통량은 2023 ~ 2024년까지 2019년 수준으로 회복될 것으로 예상됩니다.현재 운항 중인 항공기는 2019년 25,900대에서 2031년 35,400대까지 년간 2.6%의 성장률로 늘어날 것이며 2041년까지 47,080대로 년간 2.8%의 성장률로 증가할 것입니다. SA 비중은 2019년 64%에서 2041년까지 70%로 증가가 예상되며 Regional jets는 2019년 10%에서 2041년 5%로 감소가 예상됩니다.2022년부터 2041년까지 총 41,171대의 비행기가 항공사로 인도될 예정이며 지역별로는 아시아/태평양 42%, 북미 23%, 유럽 21% 순입니다.

JADC(2022.6)에 따르면 2020년부터 2041년까지 RPK 평균 성장률은 3.98%로 예상됩니다. 지역별로는 아시아/태평양 4.5%, 유럽 4.1%, 북미 3.6% 순으로 예상됩니다.

IATA 자료에서 보면, 글로벌 기준 2022년 4월 항공여객 실적은 우크라-러시아 전쟁 및 중국 내 여행 제한정책의 영향에도 불구하고 강한 회복세를 보이며 2022년 RPK기준 전년 대비 78.7% 증가하였습니다. 항공여객은 낮은 실업률과 높은 저축액의 영향으로 선진국 소비자들의 여행수요가 높을 것으로 전망되나, 향후 석유 및 제트유가 상승 등 인플레이션이 항공운송산업에 큰 압력을 가할 전망입니다.항공화물 실적은 우크라-러시아 전쟁으로 인한 공급력 감소, 중국의 락다운 조치 등으로 2022년 CTK기준 전년 대비 11.2% 감소하였습니다. 항공화물의 경우 전쟁으로 인한 항공사의 유럽지역 화물 공급력 감소, 러시아를 대상으로 한 경제제재로 생산활동이 급감, 인플레이션에 따른 높은 소비자물가가 항공화물 수요에 영향을 끼칠 것으로 예상됩니다. 이러한 하락세는 당분간 계속될 전망입니다.

항공시장동향 (국토교통부, 2022.6)에서 보듯, 우리나라 기준 2022년 1~5월 누적 항공여객 1,778만 명으로 전년 동기대비 32.8% 증가하였습니다 (2021년 1월~5월 누적 항공여객 1,339만 명). 국내선은 1,510만 명으로 전년 동기대비 21.4% 증가하였고(2021년 1월~5월 누적 1,244만 명), 국제선은 269만 명으로 전년 동기대비 183.5% 증가하였습니다(2021년 1월~5월 누적 97만 명). 국내선은 국내선/국제선 여객이 동반 상승하였는데 사회적 거리두기 해제로 국내외 여행수요가 급증한 영향으로 판단됩니다.한편 항공화물은 2022년 1~5월 누적 147만 톤으로, 전년 동기대비 1.2% 증가하였습니다(2021년 1월~5월 누적 항공화물 145만 톤). 국내화물은 9만 톤으로 전년 동기대비 21.7% 증가하였고(2021년 1~5월 누적 7만톤), 국제화물은 138만5,800톤으로 전년 동기대비 0.02% 증가하였습니다(2021년 1~5월 누적 138만 5,500톤). 국제화물 감소요인으로는 우크라이나 사태에 따른 러시아 영공봉쇄로 비행시간이 증가하고, 중국 도시봉쇄의 영향으로 항공화물 운임이 상승하였으며, 유가 급등에 따른 유류할증료 상승과 함께 국제선 여객회복으로 인한 벨리카고 공급 확대가 원인으로 분석됩니다.

(3) 경기변동의 특성

(가) 군용기 시장

군용기 수요는 국가의 안보정책과 국제정세에 많은 영향을 받으며, 타 산업과는 달리경기변동에 직접적인 영향을 받지는 않습니다. 하지만 국방예산이 경기변화에 동조하는 경향이 있으므로 간접적인 영향을 받게 됩니다. 즉 경기활황으로 세수가 증가하면 국방재원 확보가 용이해지면서 항공무기체계 획득 및 성능개량 사업에 대한 예산배정이 증가할 수 있습니다. 그러나 지정학적 특성상 국가 방위산업의 규모를 경기에맞춰 탄력적으로 운용할 수 없으므로, 경기침체 및 세수 감소에도 일정규모 전력 유지를 위해 무기체계 소요가 지속 발생하게 됩니다. 특히 한국의 경우 남북한 대치 등 국가 안보적 필요에 의한 수요가 더 많기 때문에 국내 군용기 수요는 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 적게 받는 편입니다.

(나) 민항기 시장

민항기 시장은 군용기 시장에 비해 경기 변동과 높은 연관성을 가지고 있습니다. '20년 이후 코로나-19의 유행으로 인해 항공시장은 여러 변화가 있었습니다. 국가별로 코로나 확산을 방지하기 위해 여행 제한 조치가 이뤄졌고, 그에 따라 글로벌 여행수요가 감소하였습니다. 또한, 항공기의 운항 횟수 축소로 공항에 대기 중인 항공기들이 늘어났으며, 이로 인해 신규 항공기 제작에 대한 수요 감소로 이어졌습니다.

시장 회복시기에 대한 권위있는 컨설팅업체와 OEM사들의 전망에 따르면, 항공 여객 수요 회복은 '23년~'25년 정도가 될 것으로 전망하고 있으며, 특히 IATA, Cirium의 경우에는 '22년 본격적인 회복을 시작하여 '23년 이후 팬데믹 이전 수준으로의 회복을 예측하고 있습니다.

다만, 현재 오미크론 확산에 따른 회복의 불확실성이 높아지고는 있으나, 국내선과 Single Aisle 중심의 회복세가 지속적으로 두드러지고 있고, 화물 운송의 수요도 거의 코로나19 이전 수준으로 회복되어 항공기 수요의 회복은 기정 사실화되고 있습니다.

(4) 경쟁요소

(가) 경쟁 특성

① 독과점적 시장구조

세계 항공산업은 권역별 다국적 선진 항공업체에 의해 주도되고 있습니다. 미국의 Boeing, Lockheed Martin, 유럽의 Airbus 3대 메이저 업체가 세계 시장의 35%를 점유하고 있으며, 10대 대기업이 전체 시장의 60% 이상을 점유하고 있습니다.

일반 가전제품은 불특정 다수를 대상으로 제품을 기획, 제작, 판매하지만, 항공산업은 특정 고객을 대상으로 소수의 완제기 제작업체가 항공기를 개발, 생산하고 전세계의 1~2차 부품 공급업체를 통제하는 공급자 중심의 산업입니다. 따라서 전세계의 1~2차 부품 공급업체는 완제기 제작업체의 정책에 의존하는 경향을 가지고 있습니다.

② 국제협력 및 분업화

해외 대형 완제기 업체라 하더라도 갈수록 증가하는 항공기 개발비와 사업적 리스크를 독자적으로 감당하기는 어려워짐에 따라 신규 항공기 개발시 개발비와 사업적 리스크의 분담 차원에서 국제공동개발사업화 및 주요 공급업체와의 협력이 보편화 되어 있습니다. 예를 들면 대형민항기의 완제기는 제작사인 Boeing, Airbus에서 설계하지만, 핵심 파트너로서 전세계의 주요 공급업체들이 핵심 기체구조물 및 장치들을 설계, 제작, 납품을 하고 Boeing과 Airbus가 기체구조물과 장치들의 최종조립을 통해 항공기를 완성하는 국제협력 및 분업적 특성을 가지고 있습니다. 이런 특성은 항공기 개발비 및 사업 리스크 증가에 따라 더욱 가속화 될 것으로 보이며, 향후 선진국간 협력 뿐만 아니라 선진국과 개발도상국 간의 협력도 더욱 활발해질 것으로 예상됩니다.

(5) 자원조달상의 특성

(가) 원재료 및 부품 수급

항공기는 자동차, 일반기계 등 타 산업에 비해 수입 의존도가 높습니다. 이는 수요가 제한적이고 요구되는 기술 수준은 높은 상황에서 소수의 완제기 제작업체 및 부품업체만이 경제성을 확보할 수 있기 때문이며, 이에 따라 소수 업체가 전세계적인 수요에 대한 공급을 담당하고 있습니다. 따라서 세계적으로도 항공기 제작사는 체계종합을 수행하고 부분품 및 임무장비는 해외 전문업체에서 구매를 하고 있습니다.

원재료 측면에서 항공기 기체에는 알루미늄 합금(AL, AL-Li 등), 티타늄(Ti), 복합재(CFRP, GFRP 등), 하드웨어(Bolt, Nut, Rivet 등) 등이 사용되는데, 상당부분이 해외 전문업체에서 조달 됩니다.

(나) 인력 수급

국내 항공산업의 인력수급은 원활하며, 공급 대비 수요가 오히려 부족한 상황입니다.개발인력 수급 측면에서는 국내 주요 대학교에 항공 관련학과가 설치되어, 연간 석/박사 300여명, 학사 1,200여명이 배출되고 있으며, 항공우주 관련 주요 기업 및 연구소에 취업하고 있는 상황입니다. 고도의 정밀성과 숙련도가 요구되는 생산인력 수급 측면에서도 매년 한국폴리텍대학, 항공특성화고교 등의 양성과정을 통해 우수인력의수급이 가능한 상황입니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등

(가) 정부의 산업육성정책

[산업통상자원부 제3차 항공산업발전 기본계획(2021~2030)]

정부는 "항공우주산업개발정책심의회"를 개최하고 항공산업 발전을 위한 목표로 2030년 항공 G7 진입이라는 범 부처적 "제3차 항공산업발전 기본계획 2021 ~ 2030"을 심의/의결/발표(2021.3월) 하였습니다. 이는 2030년까지 기존 항공산업 고도화로 신시장 개척, R&D 선진화로 미래 항공산업 도약기반 구축이라는 목표를 세우고 이를 달성하기 위해 인프라 효율성 제고, 기존항공 고도화, 미래항공 융합촉진, R&D선진화를 추진방향으로 수립하였습니다.구체적인 전략 및 추진과제로써 ① 산업위기 극복을 위한 지원 인프라 강화(코로나 19 위기대응을 위한 금융지원 제도 마련, 산업발전을 위한 법령 및 연관 제도 개성, 산업 생태계 경쟁력 제고 및 인프라 조성 지원, 범부처 협력을 통한 항공산업 발전 추진정책 극대화), ② 시장 경쟁력 강화 및 부품산업 고도화(완제기 경쟁력 제고로 시장 확대 지원, 핵심부품 경쟁력 확보를 통한 부품산업 고도화 지원, 글로벌 고부가 MRO분야 경쟁력 강화) ③ UAM/AAM 생태계 조성 및 산업융합 촉진(UAM/AAM 핵심기술 확보를 통한 관련 부품산업 육성, 미래비행체 체계/부품 실증을 위한 시험평가 인프라 구축, 융합형 무인기 등 신시장 개척을 통한 미래 먹거리 창출), ④ 항공 선진기술개발로 산업 고도화 기여(미래 기술 선제적 대응을 위한 핵심기술로드맵 수립, 부처별 협력 및 R&BD 강화로 성과 제고)를 수립하였습니다. 이처럼 항공산업발전 기본계획은 국내 항공산업 발전을 위한 큰 틀의 중장기 정책을 제시하고 있습니다.요망되는 기대효과로써는 항공 G7 진입 뿐만 아니라 생산규모, 고용의 확대를 통해 국가경제 성장에 기여하고 질좋은 일자리 창출로 고용이 확대 될 것으로 예상됩니다.기술 수준 향상을 통한 기술 자립화, 강소기업 육성을 통한 지역경제 및 수출 활성화 등도 기대 할 수 있을 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사와 종속회사는 항공기, 우주선, 위성체, 발사체 및 동 부품에 대한 설계, 제조, 판매, 정비 등의 사업을 영위하고 있습니다.군수사업의 대부분은 내수로 구성되며 수요자인 한국정부(방위사업청)와 계약을 통해 제품(군용기)의 연구개발, 생산, 성능개량, 후속지원 등을 수행하고 있습니다. 주요 제품으로는 KT-1 기본훈련기, T-50 고등훈련기, 수리온 기동헬기, 송골매 무인기 등이 있으며, 현재는 KF-21(한국형 전투기)와 LAH/LCH(소형무장/민수헬기) 개발에 박차를 가하고 있습니다. 아울러 국내 최초로 민간기업이 주관하는 차세대 중형위성, 국방위성 개발사업으로 진출하고 있으며, 한국형 발사체 총조립까지 우주 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

전략적 의사결정을 수립하는 경영진이 회사의 영업부문을 결정하고 있습니다. 경영진은 부문에 배부될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다. 회사의 경영진은 영업부문에 배부될 자원과 영업부문의 성과를 평가하는데 책임이 있습니다. 회사의 사업부문은 당기부터 고정익사업부문, 회전익사업부문, 기체사업부문, 기타 등으로 구분됩니다.

(2) 시장점유율

방위산업 특성상 군수사업은 특정 무기체계에 대한 군의 확정소요를 기반으로 하는 장기 계약사업으로 한국정부(수요군)와 계약을 통해 제품을 개발, 생산, 성능개량, 후속지원 하고 있으며, 각 사업/품목별 국내 시장점유율은 거의 100% 입니다.

군수 수출사업은 국내 개발된 국산 항공기의 수출을 위해 선진 항공업체들과의 치열한 수주 경쟁을 벌이고 있으며, 지속적인 수출경쟁력 제고를 통해 세계 시장점유율을제고하기 위한 노력 중에 있습니다.

민수사업은 항공기 기체구조물 수출이 대부분을 차지하고 있으며, 기술력 및 원가 경쟁력을 바탕으로 세계시장에서 인정받고 있습니다. 기체구조물 사업의 경우 고객이 요구하는 항공기의 특정 부분에 대한 맞춤형 기체구조물을 개발 및 제작하여 납품하는 사업으로, 사업특성상 제품 단위로 구분이 쉽지 않으며 시장규모 및 시장점유율을산정하기는 어렵습니다. 단, 민항기의 시장 성장 및 생산량 증가에 따라 기체구조물의 국제협력 및 아웃소싱 규모도 동반 성장되므로 점진적인 시장규모 확대 및 수주 증가가 기대됩니다.

(3) 시장의 특성

항공산업은 군용기의 경우 고객(군)의 수요 및 요구도(ROC)를 바탕으로 최적의 항공기를 개발, 생산하여 납품하고, 민항기의 경우도 특정고객의 수요를 예측하여 제품을기획하고, 선주문을 기반으로 제품을 개발, 생산, 납품하는 수주사업의 특징을 가지고 있습니다.

(가) 군수 시장 (국내 방산 및 군용기 수출)

당사는 국내 대표 방위산업체로서 군수사업의 대부분은 내수로 구성되며 수요자인 한국정부(방위사업청)와 계약을 통해 제품(군용기)의 연구개발, 생산, 성능개량, 후속지원 등을 하고 있습니다. 방산사업의 경우 다수의 계약이 원가보전방식(정산)을 통해 이루어지고 매년 국방예산 배정액 내 소요금액을 수령하여 개발과 생산에 투입하고 있습니다. 또한 군수 수출은 해외 국가를 대상으로 T-50, KT-1와 같은 국산 항공기 및 후속지원 서비스의 수출로서, 외국 정부와 계약하여 항공기를 고객 국가의 요구에 맞게 개발 및 생산하여 납품하고 있습니다.

당사는 1999년 회사설립 이후 항공우주산업개발촉진법, 방위사업법(舊 방위산업에 관한 특별조치법) 등에 따라 국내 항공기 시장에서 독점적 사업 지위를 유지하였으나2008년말 방위산업 전문화/계열화 제도가 폐지됨에 따라 그간의 독점적 지위에 대한법적인 보호가 완화되었습니다. 그러나 대규모 설비 및 연구개발 투자가 필요한 항공산업의 특성상 높은 진입장벽을 감안할 때 국내 유일의 항공기 체계종합 및 제작 업체로서 당사의 국내 항공기 시장에서의 지위는 계속 유지될 것으로 전망됩니다.한편, '2021~2025 국방중기계획'에 따르면 국방비는 연평균 6.1% (방위력개선비 비중 33.3%) 증가할 것으로 예상됩니다. 국방부는 방위력 개선을 위해 KUH 기동헬기 양산 전력화, FA-50 경공격기 양산/전력화를 하고, LAH 소형무장헬기 개발, KF-21 한국형 전투기를 개발중 입니다. 현재 보유중인 수주잔량 및 향후 군수사업의 중장기 계획 등을 감안할 때, 군수사업의 안정적 성장이 지속될 것으로 기대됩니다.

(나) 민수 시장 (기체구조물 수출 등)

당사가 수행하고 있는 민수사업의 대부분은 항공기 기체구조물 수출 사업으로 민항기 및 군용기 기체구조물을 제작하여 납품하고 있습니다. 기체구조물 수출 사업의 수요자(고객)는 미국의 Boeing, Lockheed Martin, Triumph(Vought), 유럽의Airbus, 브라질의 Embraer 등의 핵심파트너인 일본의 KHI, FHI 등과 함께 미국, 유럽, 일본, 브라질의 항공기 제작사입니다. 향후 민항기 국제공동개발사업 참여 확대 및 고부가가치 기체구조물 물량의 신규수주 확대로 기체구조물의 수출 규모는 더욱 증가할 전망입니다.

그리고 당사는 우주사업의 일환으로 다목적실용위성, 정지궤도복합위성 등의 본체 및 핵심부분품을 설계, 제작하여 국내 우주사업의 총괄기관인 한국항공우주연구원 (KARI)에 납품하고 있고, 차세대 중형위성 개발사업의 주관업체로 참여하고 한국형 발사체(KSLV-2) 개발사업의 체계총조립 및 1단 탱크 제작 업체로 참여하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 군용기 사업

① 한국형전투기(KF-21) 개발사업

한국형전투기(KF-21) 사업은 2015년부터 2026년까지 약 8조원을 투자하여 공군의 F-4, F-5와 같은 공군 장기운영 전투기 도태에 따른 부족소요 보충과 미래 전장 운용개념에 부합하는 성능을 갖춘 다목적 한국형전투기(KF-21)를 인도네시아와 국제공동연구 개발하는 정부주도의 대형 국책사업입니다. 2015년 12월 28일, 당사는 방위사업청과 KF-X 체계개발 계약을 맺고 2016년 1월 21일 KF-X 체계개발 착수 회의(Kick-Off)를 시작으로 동년 3월 체계요구검토회의(SRR), 12월 체계기능검토 회의(SFR), 2018년 6월 기본설계검토회의(PDR), 2019년 9월 상세설계검토회의(CDR)을 성공적으로 수행하였고, 2021년 4월 9일, 정부기관, 산/학/연, 언론 등이 참여하여 출고행사(Roll-Out)에서 시제 1호기를 선보였습니다. 시제 1호기 출고 이후 다양한 지상시험과 2022년 6월 최초비행 준비검토회의(FFRR) 등을 통해 안전한 최초 비행이 준비되었음을 확인하였고, 2022년 7월 19일, 최초 비행을 성공적으로 수행하였습니다.

현재, 비행시험을 위해 시제기 6대를 생산 및 지상 시험중에 있으며, 이와 병행하여 전기체 2대를 제작하여 정적/내구성 지상 구조시험을 진행하고 있습니다.

향후, 지상시험 및 공중비행시험을 거쳐 2026년 6월 체계개발을 완료할 예정이며, 미래 전장환경을 고려하여 High급 전투기(F-35, F-15K)와 합동작전 수행이 가능한 Middle급 전투기로 개발하고 공대공/공대지/공대함 작전 등에 운용할 계획이며, 그동안 T-50 및 FA-50 개발을 통해 축적된 기술을 바탕으로 임무컴퓨터 등을 국내 개발함은 물론 AESA 레이다를 비롯한 주요 항전센서를 국산화하여 향후 독자적 성능개량을 통해 점차 다변화되는 미래 전장환경에 대비할 수 있도록 개발하고 있습니다.

한국형전투기(KF-21) 체계개발은 무기체계 연구개발의 특성인 장기간 개발이 소요되고 첨단기술 신규적용에 따른 전력화 일정 준수 및 개발위험 감소를 위해 단계별(Block I / II)로 진화적 개발전략을 적용하여 개발되고 있으며, KAI는 한국형전투기(KF-21) 체계개발사업을 통해 대한민국 공군 전력 증강에 이바지하고, 국가 항공산업을 선도하는 핵심 동력으로 거듭날 것입니다.

② LAH(소형무장헬기)/LCH(소형민수헬기) 사업소형무장/민수헬기(LAH/LCH) 개발사업은 세계시장에서 경쟁력 있는 소형민수헬기 개발과 우리 군이 운용 중인 노후공격헬기(500MD, AH-1S) 대체 등을 목적으로 10,000파운드급 민수, 공격헬기를 동시 개발하는 사업입니다.

LAH/LCH 개발사업은 2015년 6월 개발에 착수하였으며, LCH는 2019년 12월 초도비행을 수행하였고 2021년 민수인증 획득, LAH는 2019년 7월 초도비행을 수행 하였고 2022년 개발을 완료할 예정입니다.

LCH는 다양한 임무/선택장비를 추가하여 다목적으로 활용 가능하도록 KAI-AH가 공동으로 EC-155를 개량 개발하며, LAH는 LCH사업에서 개발한 민군겸용구성품 활용 및 운용자 중심 최신 항전체계와 국내개발 무장/사격통제장비를 적용하여 군 요구성능을 충족하는 무장헬기 개발사업입니다.

LAH/LCH 개발사업은 국내 산학연의 역량이 총집결되어 수행하고 있으며, 민수헬기감항 인증 인프라 구축 및 관련 협력업체의 동반성장을 통해 경제활성화 및 일자리 창출에 기여하고 있습니다.

(나) 우주 사업당사는 1994년부터 다목적실용위성(아리랑) 1호에서 7호에 이르기까지 위성 본체개발의 전 사업에 참여하여 고신뢰성 기술 기반의 1톤급 위성본체 개발 역량을 확보해 왔습니다. 또한, 축적된 기술과 경험을 바탕으로 3톤급 정지궤도 복합위성, 500kg급 차세대중형위성 및 군 정찰위성(425)에 주도적으로 참여하여 사업 영역을 점진적으로 확대해 나가고 있습니다. 또한, 2014년부터는 한국형발사체 체계총조립업체로 선정되어 발사체 조립설계, 조립용 장비 설계와 총조립을 수행하고 있으며, 핵심 구성품인 1단 추진제탱크를 제작하는 등 위성사업을 넘어 우주사업 전반의 기술역량을 확장하고 있습니다.당사는 첫 민간 주도 개발사업인 차세대중형위성2호의 총괄주관업체로서 500kg급 표준 위성 플랫폼을 성공적으로 개발하여 2022년에 발사할 예정입니다. 2019년에는 우주과학 연구, 재난재해 대응, 산림 관측이 가능한 500kg급 차세대중형위성 2단계 개발의 총괄주관기관으로 선정되어 2019년 12월 협약 체결하였습니다. 착수 이후 당사는 위성 시스템/본체 설계부터 제작, 조립 및 시험을 독자적으로 수행하고 있으며, 2025년까지 중형위성 3기(3, 4, 5호기)를 순차적으로 발사할 예정입니다. 특히, 3호기는 한국형발사체(누리호)에 탑재되어 발사될 예정입니다.당사는 위성개발 분야를 국방위성으로 영역을 확대하여 2018년 군 정찰위성(425)을 수주하여 초고해상도 레이더(SAR) 탑재 위성을 개발하고 있으며, 성공적인 개발 이후 임무승계를 위한 후속위성 개발에도 주도적으로 참여할 계획입니다. 국내 우주개발을 산업체 주관으로 점진적으로 이관한다는 정부정책에 따라 당사는 국가 우주개발 프로그램을 단계적으로 수행하여 위성 및 발사체 상용화와 위성활용/서비스 시장확대를 주도적으로 대비하고, 국내외 다양한 위성수요에 대응 가능한 위성을 지속적으로 개발하여 향후 국내 관련 산업체와의 동반성장 및 세계 시장 진출을 통해 대한민국을 대표하는 우주분야 체계종합 업체로 성장해 나갈 것입니다.

(5) 조직도

조직도_2022.08

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 강구영)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강구영
1959-04-15
-(사내이사)
-
없음
이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강구영
영남대 석좌교수
1982.2015.2015.~2016.2017.~2022.
공군사관학교 졸업(30기)공군참모차장합동참모본부 군사지원본부장영남대 석좌교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강구영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

강구영 사내이사 후보자는 공군사관학교(전자공학학사) 졸업 후 총 2,800시간 이상의 비행경력을 가진 공군 조종사 출신으로서 F-4 전투기 및 T-50 개발 시험비행에 참여하였고, 공군참모차장, 합참 군사지원본부장, 영남대학교 항공분야 석좌교수 등을 역임한 항공분야의 전문가로서 풍부한 경력과 지식을 바탕으로 회사의 발전에 기여할 것으로 기대됨. 다양한 경험과 전문 식견을 활용하여 회사의 지속적인 성장동력을 마련하는데 크게 역량을 발휘할 것으로 예상하며 이를 통하여 회사의 발전과 기업가치를 제고시킬 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

확인서(강구영 사내이사 후보자).jpg
확인서(강구영 사내이사 후보자)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.koreaaero.com/KO/)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

- 코로나 바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장전 체온측정 및 마스크 착용 확인절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.- 코로나 바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 활용을 권장드립니다. ＊ 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

＊ 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

＊ 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 8월 26일 9시 ~ 2022년 9월 4일 17시