HL만도 — 주주총회소집공고 (20220818)
제출인: HL만도

주주총회소집공고
2.9
(주)만도

주주총회소집공고

2022년 08월 18일

회 사 명 :
주식회사 만도

대 표 이 사 :
조성현, 김광헌

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 하만호길 32

(전 화) 031-680-6114

(홈페이지) http://www.mando.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Global Finance 상무
(성 명) 강한신

(전 화) 02-6244-2520

주주총회 소집공고

(제9기 임시주주총회)

1. 일 시 : 2022년 9월 5일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 ㈜만도 본사 4층 대교육장

3. 회의목적사항

《부의 안건》

○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 임시주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 관리시스템

ㆍ인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr ㆍ모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁

나. 전자투표행사/전자위임장 권유 기간 : 2022년 08월 24일 09시 ~ 2022년 09월 04일 17시

(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

ㆍ주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

ㆍ 직접행사 : 신분증

ㆍ 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 에 관한 안내

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장입구에서 설문서(해외여행력 체크 등) 작성 및 체온계로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.코로나19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www. mando.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

김한철(출석률:100%)
김경수(출석률:100%)
박기찬(출석률:100%)
이인형(출석률:100%)
박선영(출석률:100%)

찬 반 여 부

1차정기
2022.02.09
2021년 ESG 활동 결과 및 2022년 계획 보고
보고
-
-
-
-
-

2022년 사업계획 승인(2021년 경영실적 보고 포함)

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2022년 Start-up 투자한도 및 투자유가증권 처분 위임 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2022년 안전보건 계획 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

합병 계약서 체결 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

소규모 합병을 위한 기준일 설정 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

전자투표제 도입 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

제8기 재무제표 및 영업보고서 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

제8기 정기 주주총회 개최 및 안건 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2022년 계열사간 내부거래 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

원화 장기차입금 약정 승인
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

임시
2022.03.03
내부회계관리제도 운영실태 보고 (대표이사)
보고
-
-
-
-
-

내부회계관리제도 평가결과 보고 (감사위원장)
보고
-
-
-
-
-

임시
2022.03.15
합병승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

AMeM 은행 차입금 지급보증 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-

임시
2022.04.04
원화 장기차입금 약정 승인
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2차정기
2022.04.29
2022년 1분기 ESG 활동 결과 보고
보고
-
-
-
-
-

2022년 1분기 경영실적 보고
보고
-
-
-
-
-

2022년 1분기 Start-up 투자현황 보고
보고
-
-
-
-
-

MMT 지분 추가 인수 승인
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

지속가능경영위원회 위원 선임
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

원화 장기 차입금 신규 약정 승인
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

멕시코 법인(MCM) Term Loan 연장 지급보증 승인
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

임시
2022.05.02
합병완료 보고 및 공고의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
찬성

주1) 사외이사 이인형 이사는 2022년 3월 24일부 사임.주2) 2022년 3월 24일부 박선영 사외이사 신규 선임.주3) 보고안건은 찬반여부에 - 로 기재함.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김한철(위원장)김경수이인형
2022.02.08
제 8기 재무제표 보고 및 영업보고서 보고 2021년 감사결과 및 2022년 감사계획 보고 2021년 4/4분기 내부회계관리제도 효과성 평가 보고
---

2022.03.03
2021년 재무제표에 대한 외부감사인의 감사결과 보고 2021년 내부회계관리제도에 대한 외부감사인의 감사결과 보고 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고 내부회계관리제도 평가보고를 위한 감사위원회 Check Point 검토결과 승인 대표자 및 내부회계관리자에 대한 내부회계관리제도 성과평가 승인 내부회계관리제도 평가보고서 승인
---가결가결가결

김한철(위원장)김경수박선영
2022.04.28
2022년 1분기 재무제표에 대한 외부감사인의 감사결과 보고 감사인의 비감사업무 계약관련 보고 (MCH) 2022년 1분기 결산보고 2022년 1분기 내부회계관리제도 효과성 평가 보고
----

지속가능경영위원회
김경수(위원장)김한철박기찬박선영
2022.06.30
'22년 상반기 사회 공헌활동 실적 보고의 건 '22년 상반기 ESG 활동 결과 및 향후 계획 보고의 건 인권경영 선언문 개정 승인의 건 계열사간 내부거래 승인의 건
--가결가결

2022.08.09
판교 사옥 매각 승인 계열사간 내부거래 승인
가결가결

사외이사후보추천위원회
김한철(위원장)김경수
2022.01.24
사외이사후보추천 (박선영)
가결

주1) 감사위원회 위원 이인형 사외이사는 2022년 3월 24일부 사임.주2) 감사위원회 위원 박선영 사외이사는 2022년 3월 24일부 신규 선임.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
10,000
140
35
-

주1) 주총승인금액은 주총당일 (2022.03.24) 기준 사내이사 3명을 포함한 총 7명의 보수한도 총액입니다.주2) 상기 지급 총액은 2022년 6월말까지 지급액의 누적 기준이며, 해당 사업연도의 개시일 이후 퇴임 사외이사(1명)에게 지급된 보수가 포함되었습니다.주3) 상기 인원수는 주주총회소집공고일 현재 재직 기준입니다.주4) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 주주총회소집공고일 현재 재직 인원수로 단순 평균하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

포장 및 운송대행
(주)한라홀딩스(최대주주)
2022.01.01~2022.06.30
322
1.1%

자동차부품 판매
Mando America Corporation(해외법인)
2022.01.01~2022.06.30
793
2.7%

자동차부품 판매
Mando Corporation Mexico(해외법인)
2022.01.01~2022.06.30
579
2.0%

자동차부품 구매
주식회사 에이치엘클레무브
2022.01.01~2022.06.30
1,026
3.5%

자동차부품 구매
주식회사 만도브로제(계열회사)
2022.01.01~2022.06.30
310
1.1%

배당금 수취
Mando(Beijing) Automotive Chassis System Co., Ltd.(해외법인)
2022.01.01~2022.06.30
386
1.3%

배당금 수취
Mando (Suzhou) Chassis System Co., Ltd.(해외법인)
2022.01.01~2022.06.30
482
1.7%

주1) 상기 거래금액은 2022년 반기말(2022.06.30) 기준임.주2) 상기 비율은 2021년도(2021.12.31) 별도기준 매출액 대비임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

주1) 2022년 반기말 기준 해당 사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차산업은 한국 경제의 중추적 역할을 하는 산업으로서 국내 고용, 수출, 부가가치 창출에 큰 역할을 하고 있습니다. 자동차 업체는 수만 명의 종업원을 고용하고 있으며 수천 개에 달하는 협력업체와 관계를 맺고 있습니다.

자동차산업은 철강금속공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업, 석유공업 등 타산업과 밀접한 관련을 맺고 있으며 전후방 연쇄효과가 큽니다. 따라서 생산유발 효과가 크고 관련 산업의 성장이 자동차 산업 경쟁력 강화에 뒷받침이 될 수 있습니다.

또한 자동차산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를사용해 각 부품마다 다른 생산공정을 거쳐 만들어진 2만여개의 부품을 조립하여 생산하는 조립산업입니다. 자동차 산업은 규모의 경제 효과가 매우 뚜렷이 나타나는 산업으로 자동차 생산에는막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있습니다.

자동차 부품산업은 엔진과 차체 부분품, 샤시를 제조하는 산업이며 자동차 1대는 평균 5천여 종 2~3만여 개의 부품으로 구성되어 있습니다. 자동차의 전체구조는 일반적으로 차체, 동력 전달장치, 샤시로 구분됩니다. 차체는 승객 및 운전자와 화물을 적재하기 위한 부분이고, 동력 전달장치는 엔진 등 자동차 구동을 위한 기관이며, 샤시는 내외장 차체를 제외한 자동차의 기초 골격을 이루는 부품을 총칭하고 제동장치, 조향장치, 현가장치 등이 이에 포함됩니다.

(2) 산업의 성장성

2022년 상반기 글로벌 자동차 시장은 반도체 칩 지속 부족 및 러시아-우크라이나 전쟁 지속, 원자재, 원유 가격 인상 등의 부정적인 여건이 지속되고 있습니다. Covid-19로 인한 수요 위축은 회복되고 있으나, 반도체를 포함한 원자재 가격 상승과 더불어 금리 인상, 인플레이션 확대 등이 또 다른 위험 요인으로 대두되고 있습니다. 상반기 글로벌 생산 물량은 전년동기 대비 3% 감소한 3,805만대, 판매는 8% 감소한 3,847만대를 기록했습니다.

상반기 국내 자동차 산업은 생산과 내수는 감소세를, 수출은 소폭 증가세를 보였습니다. 내수판매는 전년 상반기의 양호했던 실적에 대비하여 대기 수요 확대, 화물연대 운송 거부 등으로 하락폭이 확대되며, 2021년대비 11% 감소한 80.0만대를 기록했습니다. 수출은 친환경차 판매 증가와 우호적인 환율 영향으로 소폭 성장하였습니다. 생산은 반도체 칩 수급난과 글로벌 변수로 인한 공급망 타격이 있었으나 점진적으로 회복되는 추세입니다. 상반기 생산량은 전년동기대비 2% 감소한 177.9만대를 기록했습니다.

미국 자동차 시장은 글로벌 반도체 칩 부족 및 물류 지연 등으로 인한 생산 차질로 상반기에 전년동기대비 18% 감소한 684.7만대가 판매되었습니다. 소비자 수요가 공급을 상회하고, 재고부족으로 인해 대기 수요가 높은 점은 시장 회복에 긍정적인 요인입니다. 다만 하반기에는 금리인상, 인플레이션, 신차 가격 상승 및 휘발유 가격 인상 등이 소비자 심리에 부정적인 영향을 줄 것으로 전망됩니다.

중국 상반기 자동차 판매량은 전년동기와 유사한 수준의 1,119.5만대를 기록했습니다. 4월 및 5월의 상하이 지역 코로나 재유행으로 인한 생산, 물류 및 판매 중단으로 판매가 급감했으나, 6월 전년동기대비 35% 급등하며 비교적 빠르고 회복하고 있습니다. Zero Covid 정책으로 급감한 판매량을 만회하려는 정부의 지원책 (취득세 10%→ 5%인하/ ~2022년)로 인해 상반기 판매는 U자형 추세를 보이고 있습니다. 상반기 NEV 판매량은 224.8만대로 122% 증가하며 호조세를 이어가고 있습니다.

상반기 서유럽 판매량은 16% 감소한 561.7만대입니다. 반도체 칩 부족 및 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 부품 수급 차질이 지속적으로 부정적으로 영향을 미치고 있습니다. 하반기에는 유럽 내 일부 국가의 부채 부담에 따른 재정 긴축 기조, 경제 둔화 우려 및 러시아-우크라이나 전쟁 지속으로 인한 에너지, 물류, 부품 공급 이슈가 지속되며 회복이 지연될 전망입니다.

인도의 상반기 판매량은 전년동기대비 20% 증가한 213.6만대로, 주요 시장 중 가장 큰 폭으로 상승했습니다. 지속적인 공급 부족에도 불구하고, 다수의 신차 출시 및 긍정적인 소비자 심리가 판매 증가를 견인하고 있습니다.

브라질 시장의 상반기 판매량은 전년동기대비 15% 감소한 85.1만대입니다. 자동차 업체들이 생산을 재개하며 공급 및 재고 수준이 회복되며 1분기까지 이어지던 20% 대의 급격한 판매 감소세에서 다소 벗어나는 양상입니다. 다만, 차량 가격 상승 및 불안정한 경제 환경 등이 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

하반기에는 반도체 칩 부족, 글로벌 공급망 지연 등 공급 측면에서의 부정적 요인들은 다소 완화될 것으로 전망됩니다. 그러나 금리 인상, 인플레이션 등으로 인한 경제 둔화 우려 및 유가 인상 등은 부정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 글로벌 자동차 산업 전문 기관인 IHS Markit은 2022년 생산을 5% 증가한 80.8백만대, 판매는 지난해와 유사한 80.0백만대 수준으로 예측했습니다.

(3) 경기변동의 특성

자동차는 내구성 소비재 상품으로 경기 변동에 직접적인 영향을 받습니다. 고가의 내구재인 자동차는 경기상황에 따라 소비 이연 결정이 크게 이루어지기 때문입니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화, 정체를 보이는 시기에는 이러한 특징이 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 한국시장의 경우 자동차 보급 초기인 1990년대 초반에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만 성숙 단계에 들어선 이후부터 경기변동에 민감한 영향을 받게 되었습니다.

경기 침체기에는 특히 소비 심리 위축과 소비자 구매 패턴 변화에 의해 자동차의 수요가 크게 감소하는 경향이 있습니다. 자동차부품산업 역시 자동차 산업의 후방산업으로서 경기민감도가 높게 나타나는 특성이 있습니다. 세계 경기는 2020년 COVID-19의 글로벌 확산에 따른 주요국 자동차 생산 공장의 일시적 가동 중단 및 글로벌 공급망 위기로 급격히 위축되기 시작하였습니다. 2022년에 들어서는 러시아-우크라이나 사태로 인한 글로벌 시장 경기 위축, 원자재, 원유 가격 인상, 중국내 변이 바이러스 확산에 따른 주요도시 봉쇄, 금리 인상과 물가 상승에 따른 소비 침체 등이 경기 변동의 변수로 작용되고 있으며 이는 글로벌 완성차 및 부품사에 영향을 미치고 있습니다

(4) 경쟁요소

자동차 산업은 장기간에 걸친 대규모 투자가 요구되는 장치산업으로써, 일반적으로 신규 진입자가 자동차 산업에서 성공할 가능성이 높지 않습니다. 하지만 최근에는 전기차와 자율주행 기술의 혁신에 의해 스타트업 및 IT 업체들의 자동차 및 자동차부품산업으로의 진입이 활발하게 이루어 지고 있으며, 이에 따라 안전, 주행 성능 등 전통적인 경쟁 요소 뿐 아니라 첨단 기술을 활용한 편의성, 연결성 등의 새로운 요소가 경쟁 요인으로 대두되고 있습니다.

자동차부품 산업은 자동차 산업과 긴밀하게 연결되어 있기 때문에 자동차 산업의 트렌드 변화에 신속하게 대응할 수 있는 기술력과 균형 있는 고객 포트폴리오의 구성은자동차부품 산업의 지속가능한 성장에 있어서 중요한 경쟁 요소입니다. 그 중에서도기술력은 자동차부품업체의 가장 중요한 경쟁 요소입니다. 자동차부품은 단조, 가공,사출, 주조 등 전통적 제조 기술을 필요로 하는 기계적 부품과 전자제어 기술을 필요로 하는 전장 부품까지 그 구성이 매우 다양합니다. 당사가 영위하고 있는 샤시 제품은 기계적 부품과 전장 부품을 모두 포함하고 있어서 필요 기술 수준이 높고 요구되는 자본투자가 크기 때문에 진입장벽 역시 높습니다. 이러한 진입장벽은 잠재적 경쟁자의 진입을 억제하여 일반적으로 OEM에 대해 교섭력이 낮은 부품업체가 교섭력을강화할 수 있는 핵심요소의 역할을 합니다. 특히 기술수준에 의한 진입장벽은 단기적 대체가능성뿐 아니라 장기적 대체가능성을 낮게 유지하는 요소로 작용합니다. 이에 따라 핵심기술을 보유하고 있는 부품업체의 경우 상대적으로 높은 수준의 수익성을 확보할 수 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

자동차부품 산업은 완성차 업체 및 협력사간 수직계열 관계가 형성되어 있으며 기계,전자, 금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 전자화가 매우빠른 속도로 진행되고 있는 단계입니다.

당사의 주력 생산품목인 자동차용 제동, 조향, 현가 제품은 상당수 국산화를 완료, 안정된 공급기반을 구축하고 있으며, 일부 품목의 경우 기술력 및 공급안정화를 고려한 해외 조달을 실시하고 있습니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

1) 하도급거래공정화에관한법률

하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다.

2) 대기환경보전법

대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

3) 하수도법

하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

4) 자원의절약과재활용촉진에관한법률

자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

5) 폐기물관리법

폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

6) 환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률

환경친화적자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록 함으로써 자동차산업의 지속적 발전과 국민생활환경의 향상을 도모하며 국가경제에 기여함을 목적으로 한 법률로 당사는 향후 개발, 생산과 관련하여 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.

7) 저탄소녹색성장기본법

경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다.

8) 기타

기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다.

(가)안전 관련

산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법

(나)공무 관련

전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법

(다)환경 관련

수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층보호를위한특정물질의제조규제에관한법률

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 당사는 제동, 조향, 현가, ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 등 운전자의 안전과 관련된 제품 제조 기술을보유한 자동차 부품업체로 평택, 원주, 익산에 생산 사이트, 판교에 R&D 센터를 두고 있습니다. 국내 매출은 2019년 33,234억원을 기록하여 성장세를 이어가고 있었으나, '20년 COVID-19 영향에 따른 완성차 판매 감소의 영향으로 별도 매출 30,098억원을 기록하였고, '21년은 별도 기준 28,958억원을 기록하였습니다. 만도는 사업구조 안정화를 위하여 현대기아차 뿐 아니라 GM, Ford, 중국 로컬 완성차, 유럽 및 인도 완성차까지 고객다변화를 진행 중이며, 해외 고객의 현지 대응을 위해 미국, 유럽, 중국, 인도 등 지역에 19개의 생산 사이트를 설립하였습니다. 또한, 해외에 18개 연구소를 설립하여 해외 고객의 연구개발 지원과 현지 특화된 기술 개발을 위하여 노력을 경주하고 있습니다.

섀시부품 기술 측면에서 국내 부품업계 최초로 ABS, ESC, EPS, ECS, IDB 등

첨단 전장제품을 개발하여 양산하였고, 미래 자율주행차에 적용될 ADAS 제품 개발

분야에서도 해외 선진업체와 경쟁 중입니다. 최근 미국, 중국 등에 기반을 둔 전기차 업체로부터 차세대 제품을 수주함으로써 경쟁력을 증명하고 있습니다. 또한 미래 먹거리 사업을 발굴하기 위하여 신기술 전담 조직인 WG캠퍼스를 설립하여, 자동차 업계의 큰 변화 트렌드인 CASE(연결성, 자동화, 차량 공유, 전기차)에 대응하고 있습니다.

ADAS 사업부문의 경우 Smart Cruise Control, Lane Keeping Assist System, Smart Parking Assist System 등 첨단 운전자 보조시스템을 개발, 양산하고 있으며, 2021년 9월 1일자로 물적분할을 통해 분할 신설회사인 만도모빌리티솔루션즈로 이전되었으며, 2021년 12월 31일자로 만도모빌리티솔루션즈의 종속기업인 에이치엘클레무브(구, 만도헬라일렉트로닉스)가 지배회사인 만도 모빌리티 솔루션즈를 흡수 합병 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 지역별 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문

매출유형

2022년 반기

2021년

2020년

한국

제품, 상품, 기타매출

1,620,341

3,209,037

3,009,766

중국

제품, 상품, 기타매출

828,757

1,638,962

1,292,894

미국

제품, 상품, 기타매출

614,781

936,168

881,838

인도
제품, 상품, 기타매출

357,329

581,741

439,972

기타

제품, 상품, 기타매출

435,986

597,534

527,251

내부거래 및 연결조정

제품, 상품, 기타매출

-490,369

-816,009

-588,216

합계

제품, 상품, 기타매출

3,366,825

6,147,433

5,563,504

한국시장은 전체 매출에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 평택, 원주, 익산 등에공장이 위치하고 있으며, 각각의 공장에서는 제동, 조향, 현가 제품을 생산하여 현대자동차그룹, 한국GM, 르노삼성자동차,쌍용자동차 등에 납품하고 있습니다. 판교 R&D센터에서는 자동차부품의 전자화와 친환경화에 대응하기 위하여 체계적인 연구개발 시스템과 최첨단 연구 설비를 갖추고, 고도로 숙련된 연구 인력의 확보를 위해 노력하고 있으며, 회사의 신성장 동력을 창출하고 미래를 대비하는 선행 기술의 단계적인 개발과 양산화를 통하여 한국 자동차 산업의 위상을 한단계 높이고 있습니다. 중국시장은 두번째로 높은 매출비중을 차지하고 있습니다. 현재 베이징, 쑤저우, 텐진, 닝보, 충칭 등에 생산법인이 있으며, 제동, 조향, 현가 제품 등을 생산하여 중국의현대자동차그룹, GM차이나, 현지 로컬업체인 Geely 등에 납품하고 있습니다. 베이징에 위치한 R&D센터에서는 Conventional 제품 설계, Cost-effective 업무 등을 수행하고 있습니다. 세번째로 높은 매출비중을 차지하는 미국시장은 앨라배마와 조지아에 생산법인이 위치해 있습니다. 제동, 조향, 현가 제품 등을 생산하여 미국의 GM, Ford, 현대자동차그룹 등에 납품하고 있습니다. 디트로이트에 위치한 R&D센터에서는 미주 선도 기술 분석 및 선행기술을 한국과 공동 개발하고 있습니다. 인도시장은 네번째로 높은 매출비중을 차지하고 있으며, 첸나이에 생산법인이 위치해 있습니다. 제동, 조향 현가 제품 등을 생산하여 현대자동차그룹, GM india, 로컬업체인 Mahindra 등에 납품하고있습니다. 뉴델리에 있는 R&D 센터에서는 Software Component 개발 및 S/W 검증 업무 등을 수행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

부품제조사업은 각 부품회사별로 제품의 품목과 개념이 서로 다르고 당사 제품군내에서도 여러 종류의 제품들이 혼재되어 있어 객관적인 시장 규모 및 점유율의 산출이어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

자동차 부품 산업은 시장 상황이 완성차 생산과 밀접하게 연동되는 특성이 있습니다.한편, 당사는 현대자동차, 기아자동차 등의 최대 완성차 업체에 안정적인 공급처를 확보하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

미래 먹거리 사업을 발굴하기 위하여 최근 신기술 전담 조직인 WG캠퍼스를 설립하여, 자동차 업계의 큰 변화 트렌드인 CASE(연결성, 자동화, 차량 공유, 전기차)에 대응하고 있습니다. 또한, SW캠퍼스를 2021년 4월부로 출범시키며 ADAS기술과 차량제어 솔루션을 융복합한 SW개발을 통한 차세대 플랫폼 구축에 역량을 집중하고 있습니다.

(5) 조직도

만도 기구도표_21년말.jpg
만도 기구도표_21년말

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 주식회사 만도라 한다.

영문으로는 Mando Corporation라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 에이치엘만도 주식회사라 한다.

영문으로는 HL Mando Corporation라 표기한다.

사명 변경

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.mando.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는

서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. 다만 폐간, 휴간, 기타 부득이한 사유로

매일경제신문에 게재할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hlmando.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는

서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. 다만 폐간, 휴간, 기타 부득이한 사유로

매일경제신문에 게재할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

사명 변경에 따른 홈페이지 도메인 변경

제34조(이사의 선임)

①이사는 주주총회에서 선임한다.

②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한

경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원 선임을 결의할 수 있다.

③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제34조(이사의 선임) ①, ③ 현행과 같음

②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제48조(감사위원회의 구성)

⑤반영으로 삭제

제48조(감사위원회의 구성) ①~③ 생략

④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할

최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자,최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.

이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑦사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서

그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

제48조(감사위원회의 구성) ①~③ 생략

④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다.

이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.

⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로하여야 한다.

다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는

출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.

⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다.

이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑧감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑨사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의

구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에

합치되도록 하여야 한다.

현행 상법 적용

- 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

- 감사위원 해임

(신설)

제8장 부칙

제 11 조 (개정시행일) 본 정관은 2022년 9월 5일부터 개정 시행한다.

개정에 따른 부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

주1) 임시주주총회 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

- 최근 사업연도인 제8기(2021회계연도) 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지 에 게재하였습니다. (https://www.mando.com ▷ 투자정보 ▷ 재무정보 ▷ 정기보고서)- 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 설문서(해외여행력 체크 등) 작성 및 체온계로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

□ 코로나19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www. mando.com)를 참고해 주시기 바랍니다. □ 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 (당사 본사 대강당) 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석해 주시기 바랍니다.