어보브반도체 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20220817)
제출인: 어보브반도체

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
어보브반도체(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 08 월 17 일

회 사 명 :
어보브반도체 주식회사

대 표 이 사 :
최 원

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93

(전 화) 02-2193-2200

(홈페이지) https://www.abov.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영본부 본부장
(성 명) 이 수 민

(전 화) 02-2193-2200

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
321,100

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
17,459,653

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
3,499,990,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
10,900

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
10,854

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조(신주인수권) 제2항 제7호

9. 납입일
2022년 08월 25일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022년 09월 13일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 08월 17일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모, 전매제한조치(한국예탁결제원 의무보호예수 1년)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 배정대상자 선정경위본 유상증자방식은 상법 제418조 및 당사 정관 제10조 제2항 제7호에 의거, 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우로, 회사 경영상 목적달성을 위한 시설자금 확보를 위해 투자자의 납입능력, 시기 및 의향 등을 고려하여 대상자로 선정함 2) 신주의 발행가액 산정 근거- 기준주가의 산정방법 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정함 - (확정)발행가액의 산정방법 : 상기 방법으로 산정한 기준주가를 발행가액으로 적용하여 산정함 (단, 호가 단위 미만은 절상)

- 세부 산출내역

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
1,649,994
17,461,811,800
10,583.0

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
403,308
4,379,338,550
10,858.5

최근일 가중산술평균주가(C)
161,818
1,799,675,650
11,121.6

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
10,854.4

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
10,854.4

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
10,900

*Data 출처 : 한국거래소(https://www.krx.co.kr)3) 자금 사용목적 등 신주발행에 의해 조달된 자금은 경영상 목적달성을 위한 시설자금으로 사용될 계획

(단위 : 원)

사용목적
금액
비고

시설자금
3,499,990,000
설비투자 및 제반비용 등

합 계
3,499,990,000
-

4) 통지 및 공고 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의9에 의거, 동 보고서를 납입기일의 1주일 전까지 금융위원회와 거래소에 공시하였으므로 상법 제418조 제4항에서 정한 납입기일의 2주 전까지 통지, 공고 의무에서 면제됨

5) 보호예수에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정

6) 기타 사항가. 상기 유상증자 계획 및 일정은 관계기관 협의에 따라 변경될 수 있음 나. 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. <삭 제>

2. 발행주식총수의 100분의 50범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에 신주를 우선하여 배정하는 경우

4. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는

경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제4조의 규정에 의하여 증권예탁증권 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 경영상 필요로 외국의 합작법인에게 신주를 발행하는 경우

7. 회사가 경영상 자금조달을 위하여 국내,외의 금융기관(기관 투자가 및 각종 연기금 포함) 및 국내,외 투자자에게 신주를 발행하는 경우

8. 기술의 도입을 필요로 그 제휴회사 및 국내,외 투자자에게 신주를 발행하는

경우

③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

회사 경영상 목적달성을 위한 시설자금 확보

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

SVIC 56호 신기술사업투자조합
-
경영상 목적달성을 위한 시설자금 확보를 위해 투자자의 납입능력, 시기 및 의향 등을 고려하여 대상자로 선정함
-
321,100
1년간 전량 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

SVIC 56호 신기술사업투자조합
2
삼성벤처투자(주)
1.0
삼성벤처투자(주)
1.0
삼성전자(주)
99.0

-
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-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021년
결산기
제1기

자산총계
22,404
매출액
97

부채총계
209
당기순손익
-112

자본총계
22,195
외부감사인
삼정회계법인

자본금
22,306
감사의견
적정