대성하이텍 — 증권발행실적보고서 (20220812)
제출인: 대성하이텍

증권발행실적보고서
2.6
주식회사대성하이텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 8월 12일

회 사 명 :
주식회사 대성하이텍

대 표 이 사 :
최 우 각, 최 호 형

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 현풍읍 테크노대로2길10

(전 화)053-608-3600

(홈페이지) http://www.topdsht.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사 (성 명) 최 호 형

(전 화) 053-608-3625

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
29,903,040,000
주)

주) 발행총액은 모집총액 (3,322,560주, 주당 9,000원) 기준이며, 상장주선인 의무인수분 99,677주는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분
의무 취득 주수
주당 취득가액
의무인수총액

신한금융투자㈜
99,677주
9,000원
897,093,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2022.08.09
2022.08.10
2022.08.12

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자㈜
3,322,560
29,903,040,000
100.00
주1)

계
3,322,560
29,903,040,000
100.00
-

주1) 상장주선인 의무인수분 99,677주에 대한 의무인수금액 897,093,000원은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
465,158
14.00
1
465,158
4,186,422,000
0.05
1
465,158
4,186,422,000
14.00

기관투자자
2,026,762
61.00
1,664
2,026,762
18,240,858,000
0.21
1,664
2,026,762
18,240,858,000
61.00

일반투자자
830,640
25.00
155,034
943,974,750
8,495,772,750,000
99.74
155,034
830,640
7,475,760,000
25.00

계
3,322,560
100
156,699
946,466,670
8,518,200,030,000
100
156,699
3,322,560
29,903,040,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
415,320
50.00
일괄청약

비례방식
415,320
50.00
-

계
830,640
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정수량
1건당추가배정수량
균등배정수량 (B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량 (C)

50
97,782
4,889,100
97,782
2
66,332
1
261,896
-
-
-
-
-
261,896
5.36%

100
9,023
902,300
9,023
2
6,207
1
24,253
-
-
-
-
-
24,253
2.69%

150
1,425
213,750
1,425
2
971
1
3,821
-
-
-
-
-
3,821
1.79%

200
3,990
798,000
3,990
2
2,715
1
10,695
-
-
-
-
-
10,695
1.34%

250
1,055
263,750
1,055
2
726
1
2,836
-
-
-
-
-
2,836
1.08%

300
1,026
307,800
1,026
2
690
1
2,742
-
-
-
-
-
2,742
0.89%

350
371
129,850
371
2
255
1
997
-
-
-
-
-
997
0.77%

400
983
393,200
983
2
683
1
2,649
-
-
-
-
-
2,649
0.67%

450
402
180,900
402
2
279
1
1,083
-
-
-
-
-
1,083
0.60%

500
1,331
665,500
1,331
2
883
1
3,545
-
-
-
-
-
3,545
0.53%

600
722
433,200
722
2
485
1
1,929
-
-
-
-
-
1,929
0.45%

700
422
295,400
422
2
281
1
1,125
-
-
-
-
-
1,125
0.38%

800
365
292,000
365
2
244
1
974
-
-
-
-
-
974
0.33%

900
260
234,000
260
2
176
1
696
-
-
-
-
-
696
0.30%

1,000
2,330
2,330,000
2,330
2
1,600
1
6,260
-
-
907
1
907
7,167
0.31%

1,500
1,567
2,350,500
1,567
2
1,036
1
4,170
1,567
1
-
-
1,567
5,737
0.24%

2,000
1,834
3,668,000
1,834
2
1,229
1
4,897
1,834
1
-
-
1,834
6,731
0.18%

2,500
547
1,367,500
547
2
383
1
1,477
547
1
-
-
547
2,024
0.15%

3,000
597
1,791,000
597
2
394
1
1,588
597
1
-
-
597
2,185
0.12%

3,500
372
1,302,000
372
2
260
1
1,004
372
2
-
-
744
1,748
0.13%

4,000
799
3,196,000
799
2
530
1
2,128
799
2
-
-
1,598
3,726
0.12%

4,500
424
1,908,000
424
2
292
1
1,140
424
2
-
-
848
1,988
0.10%

5,000
806
4,030,000
806
2
553
1
2,165
806
2
-
-
1,612
3,777
0.09%

6,000
952
5,712,000
952
2
643
1
2,547
952
3
-
-
2,856
5,403
0.09%

7,000
619
4,333,000
619
2
425
1
1,663
619
3
-
-
1,857
3,520
0.08%

8,000
702
5,616,000
702
2
481
1
1,885
702
4
-
-
2,808
4,693
0.08%

9,000
654
5,886,000
654
2
427
1
1,735
654
4
-
-
2,616
4,351
0.07%

10,000
1,702
17,020,000
1,702
2
1,159
1
4,563
1,702
4
-
-
6,808
11,371
0.07%

12,000
1,057
12,684,000
1,057
2
730
1
2,844
1,057
5
-
-
5,285
8,129
0.06%

14,000
863
12,082,000
863
2
577
1
2,303
863
6
-
-
5,178
7,481
0.06%

16,000
804
12,864,000
804
2
538
1
2,146
804
7
-
-
5,628
7,774
0.06%

18,000
676
12,168,000
676
2
465
1
1,817
676
8
-
-
5,408
7,225
0.06%

20,000
1,157
23,140,000
1,157
2
756
1
3,070
1,157
9
-
-
10,413
13,483
0.06%

22,000
1,229
27,038,000
1,229
2
799
1
3,257
1,229
10
-
-
12,290
15,547
0.06%

24,000
803
19,272,000
803
2
557
1
2,163
803
11
-
-
8,833
10,996
0.06%

27,000
1,847
49,869,000
1,847
2
1,276
1
4,970
1,847
12
-
-
22,164
27,134
0.05%

30,000
723
21,690,000
723
2
490
1
1,936
723
13
-
-
9,399
11,335
0.05%

33,000
656
21,648,000
656
2
445
1
1,757
656
15
-
-
9,840
11,597
0.05%

36,000
472
16,992,000
472
2
319
1
1,263
472
16
-
-
7,552
8,815
0.05%

39,000
456
17,784,000
456
2
310
1
1,222
456
17
-
-
7,752
8,974
0.05%

42,000
587
24,654,000
587
2
394
1
1,568
587
19
-
-
11,153
12,721
0.05%

45,000
516
23,220,000
516
2
348
1
1,380
516
20
-
-
10,320
11,700
0.05%

48,000
356
17,088,000
356
2
236
1
948
356
21
-
-
7,476
8,424
0.05%

51,000
385
19,635,000
385
2
260
1
1,030
385
23
-
-
8,855
9,885
0.05%

54,000
7,904
426,816,000
7,904
2
5,390
1
21,198
7,904
24
-
-
189,696
210,894
0.05%

57,000
31
1,767,000
31
2
23
1
85
31
25
-
-
775
860
0.05%

60,000
78
4,680,000
78
2
52
1
208
78
26
-
-
2,028
2,236
0.05%

63,000
35
2,205,000
35
2
26
1
96
35
28
-
-
980
1,076
0.05%

66,000
51
3,366,000
51
2
39
1
141
51
29
-
-
1,479
1,620
0.05%

69,000
47
3,243,000
47
2
36
1
130
47
30
-
-
1,410
1,540
0.05%

72,000
44
3,168,000
44
2
30
1
118
44
32
-
-
1,408
1,526
0.05%

75,000
47
3,525,000
47
2
35
1
129
47
33
-
-
1,551
1,680
0.05%

78,000
40
3,120,000
40
2
28
1
108
40
34
-
-
1,360
1,468
0.05%

81,000
1,108
89,748,000
1,108
2
754
1
2,970
1,108
36
-
-
39,888
42,858
0.05%

합계
155,034
943,974,750
155,034

105,252

415,320
33,547

907

415,320
830,640

주1) 당사는 일반배정물량 830,640주를 균등배정 415,320주(50.0%), 비례배정 415,320주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정에서는 총 청약 155,034건 2주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 105,252주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 1,000주 단위에서 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월
19,255
8.34
-
-
647
0.85
242,172
18.66
350
0.08
-
-
262,424
12.95

1개월
1,738
0.75
-
-
474
0.63
21,054
1.62
350
0.08
-
-
23,616
1.17

15일
-
-
-
-
808
1.06
1,103
0.08
-
-
-
-
1,911
0.09

미확약
209,991
90.91
6,567
100.00
74,038
97.46
1,033,863
79.64
413,902
99.84
450
100.00
1,738,811
85.79

계
230,984
100.00
6,567
100.00
75,967
100.00
1,298,192
100.00
414,602
100.00
450
100.00
2,026,762
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

분류
주주명
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
최우각
7,225,600
68.30%
6,503,040
48.97%
-

5% 이상소유주주
아주좋은 기술 금융 펀드
543,400
5.14%
543,400
4.09%
-

송현e-신산업펀드
1,578,869
14.92%
1,578,869
11.89%
-

소계
9,347,869
88.36%
8,625,309
64.96%
-

합계
10,578,869
100.00%
13,278,546
100.00%
-

주1) 유상증자 전 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 10,578,869주 기준으로 작성하였으며, 유상증자 후 지분율은 유상증자 후 발행주식총수인 13,278,546주 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2022년 8월 18일(예정)
3. 상장일(매매개시일)2022년 8월 22일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2022년 8월 8일 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 홈페이지(www.shinhaninvest.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2022년 8월 8일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구 분
일 자
방법

청약 안내 공고
2022년 08월 09일(화)
㈜대성하이텍 홈페이지(https://www.topdsht.com)

2022년 08월 09일(화)
신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
일 자
신 문

청약 배정 공고
2022년 08월 12일(금)
신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 8월 12일(금) 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2022년 06월 24일
증권신고서

2022년 07월 13일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2022년 07월 14일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2022년 07월 15일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2022년 08월 08일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜대성하이텍 : 대구광역시 달성군 현풍읍 테크노대로2길10(3) 신한금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2022년 06월 24일
예비투자설명서

2022년 07월 13일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2022년 07월 14일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2022년 07월 15일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2022년 08월 04일
투자설명서

2022년 08월 05일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
23,400,000,000
9,000
2,600,000
23,400,000,000
-

계
23,400,000,000
9,000
2,600,000
23,400,000,000
-

매출
보통주
6,503,040,000
9,000
722,560
6,503,040,000
-

계
6,503,040,000
9,000
722,560
6,503,040,000
-

총 계
29,903,040,000
9,000
3,322,560
29,903,040,000
주)

주) 상장주선인 의무인수분 99,677주에 대한 의무인수금액 897,093,000원은 제외된금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

10,000,000,000
-
8,145,867,773
5,063,845,662
-
6,693,326,565
29,903,040,000

주1) 발행제비용, 상장주선인 의무인수금액 및 구주매출분은 기타에서 고려되었으며, 합계는 공모조달금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.