SK텔레콤 — 증권발행실적보고서 (20220810)
제출인: SK텔레콤

증권발행실적보고서
2.6
SK텔레콤(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 08월 10일

회 사 명 :
SK텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :
유 영 상

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로65 SK T타워

(전 화) 02-6100-2114

(홈페이지) http://www.sktelecom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 정 대 덕

(전 화) 02-6100-2114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
통신업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
395,000,000,000

회차 :
83-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
300,000,000,000
2025년 08월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

회차 :
83-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(지속가능채권)
95,000,000,000
2027년 08월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
83-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 08월 10일
2022년 08월 10일
2022년 08월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
12,700,000
127,000,000,000
42.33
총액인수

NH투자증권
12,700,000
127,000,000,000
42.33
총액인수

삼성증권
2,500,000
25,000,000,000
8.33
총액인수

신한금융투자
1,600,000
16,000,000,000
5.33
총액인수

한화투자증권
500,000
5,000,000,000
1.67
총액인수

계
30,000,000
300,000,000,000
100.00
총액인수

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
12,700,000
42.33
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
12,700,000
42.33
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,500,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,600,000
5.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
500,000
1.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
17
30,000,000
300,000,000,000
100
17
30,000,000
300,000,000,000
100

계
30,000,000
100
17
30,000,000
300,000,000,000
100
17
30,000,000
300,000,000,000
100

회차 :
83-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 08월 10일
2022년 08월 10일
2022년 08월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
1,900,000
19,000,000,000
20.00
총액인수

NH투자증권
1,900,000
19,000,000,000
20.00
총액인수

하나증권
1,400,000
14,000,000,000
14.74
총액인수

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
10.53
총액인수

하이투자증권
2,500,000
25,000,000,000
26.32
총액인수

키움증권
800,000
8,000,000,000
8.42
총액인수

계
9,500,000
95,000,000,000
100.00
총액인수

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
1,900,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,900,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
1,400,000
14.74
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,000,000
10.53
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
2,500,000
26.32
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
800,000
8.42
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
9,500,000
95,000,000,000
100
9
9,500,000
95,000,000,000
100

계
9,500,000
100
9
9,500,000
95,000,000,000
100
9
9,500,000
95,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 08월 10일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : SK텔레콤(주) → 서울특별시 중구 을지로 65 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
83-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

300,000,000,000
300,000,000,000
-
300,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
300,000,000,000
-
-
300,000,000,000

회차 :
83-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

95,000,000,000
95,000,000,000
-
95,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
95,000,000,000
-
-
95,000,000,000

자금의 세부사용 내역

당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인 3,950억원을 기발행한 제62-2회 회사채, 제77-1회 회사채 및 기업어음증권의 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

종목
발행일자
권면총액
발행방법
이자율
만기일

62-2회 회사채

2012-08-28

140,000

공모

3.300%

2022-08-28

기업어음증권(주3)

2022-07-11

100,000

사모

3.060%

2022-09-26

77-1회 회사채

2019-10-22

230,000

공모

1.690%

2022-10-21

(주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.(주3) 기업어음증권 발행을 통해 조달한 자금의 일부는 ESG관련 프로젝트에 선 투입되었습니다.

금번 당사가 발행하는 제83-2회 무보증사채는 ESG채권(지속가능채권)으로, 채권 발행을 통해 950억원의 자금을 조달할 예정이며 해당 자금은 태양광 발전 설비, 동반성장펀드 및 SKT-카카오 ESG펀드에 기 투입된 자금(기업어음증권)의 차환용도로 사용될 예정입니다.

구 분
프로젝트 내용
프로젝트 투입금액
채권 조달(예정)금액
비고

환경분야(Green)
태양광 발전 설비
126억원
126억원
-

사회분야(Social)
동반성장펀드
790억원
790억원
-

SKT-카카오ESG펀드
34억원
34억원
-

금번 당사가 발행하는 제83-2회 무보증사채는 ESG 채권(지속가능채권)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제 83-2회 무보증사채는 지속가능채권(Sustainability Bond)으로 환경 및 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트에 사용된 조달자금의 차환에 활용될 예정입니다. 당사는 한국신용평가(주)로부터 당사의 지속가능채권 Framework(이하 "관리체계")가 대한민국 정부의 가이드라인 및 ICMA의 원칙에 부합한다는 평가를 받았으며 본 사채에 대한 ESG 금융상품 평가 결과 한국신용평가(주)로부터 STB1등급을 획득하였습니다.당사의 ESG 검증보고서는 '관리체계' 및 '사후보고' 사항을 포함하고 있습니다. 해당 내용의 ESG인증평가서류를 기타공시 첨부서류에 본 증권신고서 내에 포함, 공시하였으므로 이를 참고하시기 바랍니다.