쏘카 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220809)
제출인: 쏘카

증권신고서(지분증권)
3.2
주식회사 쏘카

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 08월 09일

회 사 명 :
주식회사 쏘카

대 표 이 사 :
박재욱

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 연미길 42 (오라삼동)

(전 화) 070-4705-3315

(홈페이지) http://www.socarcorp.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 이창재

(전 화) 070-4705-3315

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 06월 24일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,640,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 101,920,000,000주

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 파란색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정 사항
모집(매출)가액(예정): 34,000원 ~ 45,000원모집(매출)총액(예정): 154,700,000,000원 ~204,750,000,000원

모집(매출) 확정가액:
28,000원모집(매출) 확정총액:
101,920,000,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
<주1>
<주1>

2. 공모방법
<주2>
<주2>

3. 공모가격 결정방법 -나. 공모가격 산정 개요
<주3>
<주3>

3. 공모가격 결정방법 -다. 수요예측에 관한 사항
-
<주4>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 -가. 모집 또는 매출 조건
<주5>
<주5>

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 -다. 청약에 관한 사항
<주6>
<주6>

5. 인수 등에 관한 사항 -가. 인수방법에 관한 사항
<주7>
<주7>

6. 인수 등에 관한 사항 -나. 인수대가에 관한 사항
<주8>
<주8>

III. 투자위험요소

3. 기타위험 -
라. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험

<주9>
<주9>

3. 기타위험 -
사. 상장 후 유통주식수

<주10>
<주10>

3. 기타위험 -아. 당사 주식의 대규모 매각가능성(오버행 이슈)

<주11>
<주1!>

3. 기타위험 -자. 주식매수선택권 행사에 따른 지분 희석 및 잠재 물량 출회와 관련된 위험

<주12>
<주12>

3. 기타위험 -타. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

<주13>
<주13>

3. 기타위험 - 파. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험

<주14>
<주14>

3. 기타위험 - 처. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

<주15>
<주15>

3. 기타위험 - 커. 공모자금의 사용내역 관련 위험

<주16>
<주16>

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 종합평가결과 -가. 평가결과
<주17>
<주17>

4. 종합평가결과 -나. 희망공모가액 산출 방법
<주18>
<주18>

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
<주19>
<주19>

2. 자금의 사용목적
<주20>
<주20>

<주1> 정정 전

1. 공모개요

(단위: 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
4,550,000
100
34,000
154,700,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
미래에셋증권
기명식보통주
3,162,250
107,516,500,000
1,290,198,000
총액인수

공동주관회사
삼성증권
기명식보통주
1,342,250
45,636,500,000
547,638,000
총액인수

인수회사
유안타증권
기명식보통주
45,500
1,547,000,000
18,564,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.08.10. ~ 2022.08.11.
2022.08.16.
2022.08.10.
2022.08.16.
-

(주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜쏘카와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시하는 공모희망가액인 34,000원~45,000원 중 최저가액인 34,000원 기준입니다.

(주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜, 그리고 발행회사인 ㈜쏘카가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

(주5)

청약일- 우리사주조합 청약일:
2022년 08월 10일(1일간)- 기관투자자 청약일:
2022년 08월 10일~08월 11일(2일간)- 일반청약자 청약일:
2022년 08월 10일~08월 11일(2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2022년 08월 10일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2022년 08월 10일부터 11일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2022년 01월 05일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 04월 06일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(유가증권시장 상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)
인수대가는 총 공모금액의 1.2%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주9)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<주1> 정정 후

1. 공모개요

(단위: 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,640,000
100
28,000

101,920,000,000

일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
미래에셋증권
기명식보통주
2,529,800
70,834,400,000
850,012,800
총액인수

공동주관회사
삼성증권
기명식보통주
1,073,800
30,066,400,000
360,796,800
총액인수

인수회사
유안타증권
기명식보통주
36,400
1,019,200,000
12,230,400
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.08.10. ~ 2022.08.11.
2022.08.16.
2022.08.10.
2022.08.16.
-

(주1)

모집(매출)
확정가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜쏘카와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시하는
확정공모가액인 28,000원 기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜, 그리고 발행회사인 ㈜쏘카가 협의하여
28,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

(주5)

청약일- 우리사주조합 청약일:
2022년 08월 10일(1일간)- 기관투자자 청약일:
2022년 08월 10일~08월 11일(2일간)- 일반청약자 청약일:
2022년 08월 10일~08월 11일(2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2022년 08월 10일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은
2022년 08월 10일부터 11일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2022년 01월 05일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2022년 04월 06일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(유가증권시장 상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

(주8)

인수대가는 총 공모금액의 1.2%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주9)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<주2> 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜쏘카의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 4,550,000주(100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
3,640,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
910,000주
20.0%
우선배정

합계
4,550,000주
100.0%
-

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 1,137,500주~1,365,000주까지 변동할 수 있습니다.

(주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
910,000주
20.0%
34,000원(주6)
30,940,000,000원
-

일반청약자
1,137,500주~ 1,365,000주
25.0%~ 30.0%
38,675,000,000원~ 46,410,000,000원
-

기관투자자
2,502,500주~ 3,412,500주
55.0%~ 75.0%
85,085,000,000원~ 116,025,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정물량 포함

합계
4,550,000주
100.0%
154,700,000,000원
-

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 근거하여 주1~2)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 1,137,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 227,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주6)
주당 공모가액 및 일반공모총액은 공모희망가액인 34,000원 ~ 45,000원 중 최저가액인 34,000원 기준입니다.

나. 모집의 방법 등(1) 모집의 방법
【모집방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
3,640,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
910,000주
20.0%
우선배정

합계
4,550,000주
100.0%
-

【참조】모집세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
910,000주
20.0%
34,000원
30,940,000,000원
우선배정

일반청약자
1,137,500주~ 1,365,000주
25.0%~ 30.0%
38,675,000,000원~ 46,410,000,000원
-

기관투자자
2,502,500주~ 3,412,500주
55.0%~ 75.0%
85,085,000,000원~ 116,025,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
4,550,000주
100.0%
154,700,000,000원
-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
미래에셋증권
3,162,250주
69.5%
34,000원
107,516,500,000원
일반청약자, 우리사주조합,기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동주관회사
삼성증권
1,342,250주
29.5%
45,636,500,000원

인수회사
유안타증권
45,500주
1.0%
1,547,000,000원

합계
4,550,000주
100.0%
154,700,000,000원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 미래에셋증권, 공동주관회사인 삼성증권 및 인수회사인 유안타증권을 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
미래에셋증권
790,700주~ 948,800주
34,000원
26,883,800,000원~ 32,259,200,000원

공동주관회사
삼성증권
335,500주~ 402,600주
11,407,000,000원~ 13,688,400,000원

인수회사
유안타증권
11,300주~ 13,600주
384,200,000원~ 462,400,000원

합계
1,137,500주~ 1,365,000주
38,675,000,000원~ 46,410,000,000원

(주3)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 대표주관회사 및 공동주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 910,000주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)

※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 신탁회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(주9)

배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 1,137,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 227,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ 고위험고수익투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)
주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 34,000원 ~ 45,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사 및 공동주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 당사의 유가증권시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항 없습니다.
<주2> 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜쏘카의 유가증권시장 상장공모는 신주모집
3,640,000주(100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모

2,912,000주

80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

728,000주

20.0%
우선배정

합계

3,640,000주

100.0%
-

(주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주2)

『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은
910,000주~1,092,000주까지 변동할 수 있습니다.

(주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합

728,000주

20.0%

28,000원(주6)

20,384,000,000원

-

일반청약자

910,000주~ 1,092,000주

25.0%~ 30.0%

25,480,000,000원~ 30,576,000,000원

-

기관투자자

2,002,000주~ 2,730,000주

55.0%~ 75.0%

56,056,000,000원~ 76,440,000,000원

고위험고수익투자신탁 배정물량 포함

합계

3,640,000주

100.0%

101,920,000,000원

-

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다.

(주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 근거하여 주1~2)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

(주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

(주5)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인
910,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%,
182,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

(주6)

주당 공모가액 및 일반공모총액은
확정공모가액인 28,000원 기준입니다.

나. 모집의 방법 등(1) 모집의 방법
【모집방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모

2,912,000주

80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합

728,000주

20.0%
우선배정

합계

3,640,000주

100.0%
-

【참조】모집세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합

728,000주

20.0%
28,000원

20,384,000,000원

우선배정

일반청약자

910,000주~ 1,092,000주

25.0%~ 30.0%

25,480,000,000원~ 30,576,000,000원

-

기관투자자

2,002,000주~ 2,730,000주

55.0%~ 75.0%

56,056,000,000원~ 76,440,000,000원

고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계

3,640,000주

100.0%

101,920,000,000원

-

(주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

대표주관회사
미래에셋증권
2,529,800주
69.5%
28,000원
70,834,400,000원
일반청약자, 우리사주조합,기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동주관회사
삼성증권
1,073,800주
29.5%
30,066,400,000원

인수회사
유안타증권
36,400주
1.0%
1,019,200,000원

합계
3,640,000주
100.0%
101,920,000,000원

(주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 미래에셋증권, 공동주관회사인 삼성증권 및 인수회사인 유안타증권을 통하여 청약이 실시됩니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
미래에셋증권

632,500주~ 759,000주

28,000원

17,710,000,000원~ 21,252,000,000원

공동주관회사
삼성증권

268,400주~ 322,100주

7,515,200,000원~ 9,018,800,000원

인수회사
유안타증권

9,100주~ 10,900주

254,800,000원~ 305,200,000원

합계

910,000주~ 1,092,000주

25,480,000,000원~ 30,576,000,000원

(주3)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 대표주관회사 및 공동주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

(주4)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중
728,000주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

(주5)

※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

(주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

(주8)

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 신탁회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

(주9)

배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인
910,000주
에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%,
182,000주
)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. ("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ 고위험고수익투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주10)

주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 제시한
확정공모가액 28,000원 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사 및 공동주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

(주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 당사의 유가증권시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항 없습니다.

<주3> 정정 전

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정 절차금번 ㈜쏘카의 유가증권시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 다음과 같습니다.

[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의 가격을 제시한 기관투자자 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 및 공동주관회사의홈페이지를 통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜쏘카의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
34,000원 ~ 45,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사,공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정할 예정임

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜쏘카의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.(2) 금번 ㈜쏘카의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.(3) 공모희망가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』을 참고하시기 바랍니다.
<주3> 정정 후

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정 절차금번 ㈜쏘카의 유가증권시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 다음과 같습니다.

[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의 가격을 제시한 기관투자자 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 및 공동주관회사의홈페이지를 통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 공동주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜쏘카의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 ㈜쏘카가 협의하여 1주당 확정공모가액을 28,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

확정공모가액
28,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사,공동주관회사 및 발행회사가 협의하여
확정공모가액을 결정하였습니다.

(1) 상기 표에서 제시한 희망공모액의 범위는 ㈜쏘카의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.(2) 금번 ㈜쏘카의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정 공모가액은 향후 수요예측결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여
1주당 28,000원으로 결정하였습니다.(3)
확정공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』을 참고하시기 바랍니다.

<주4> 정정 전신규 작성
<주4> 정정 후
(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
총합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

건수
191
5
54
52
29
17
348

수량
17,898,000
51,000
21,667,000
17,582,000
451,300
54,597,000
112,246,300

경쟁률
8.94
0.03
10.82
8.78
0.23
27.27
56.07

(주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(주2)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 55%~75%의 상단인 75%(3,412,500주) 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 하단 55%(2,002,000주) 기준으로 산출한 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드 상단 초과
1
1,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
3
60,000
0
0
1
100,000
5
13,509,000
0
0
0
0
9
13,669,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
1
800,000
0
0
0
0
1
5,000
0
0
0
0
2
805,000

밴드 중간값
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
18
7,508,000
0
0
11
2,578,000
6
365,000
6
85,000
0
0
41
10,536,000

밴드하단미만
165
9,367,000
5
51,000
41
15,577,000
40
3,703,000
22
355,300
17
54,597,000
290
83,650,300

미제시
3
162,000
0
0
1
3,412,000
0
0
1
11,000
0
0
5
3,585,000

총합계
191
17,898,000
5
51,000
54
21,667,000
52
17,582,000
29
451,300
17
54,597,000
348
112,246,300

(주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
참여수량(주)
비율

45000원 초과
1
0.3%
1,000
0.0%

45000원
9
2.6%
13,669,000
12.2%

34000원 초과 45000원 미만
2
0.6%
805,000
0.7%

34000원
41
11.8%
10,536,000
9.4%

34000원 미만
290
83.3%
83,650,300
74.5%

가격 미제시
5
1.4%
3,585,000
3.2%

합계
348
100.0%
112,246,300
100.0%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청 수량

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3개월 확약
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1개월 확약
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15일 확약
18
196,000
0
0
0
0
1
2,000
0
0
0
0
19
198,000

미확약
173
17,702,000
5
51,000
54
21,667,000
51
17,580,000
29
451,300
17
54,597,000
329
112,048,300

총합계
191
17,898,000
5
51,000
54
21,667,000
52
17,582,000
29
451,300
17
54,597,000
348
112,246,300

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜쏘카와 대표주관회사, 공동주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 28,000원으로 결정하였습니다.

<주5> 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 4,550,000주

주당 모집가액 또는 매출가액(주3)
예정가액
34,000원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
154,700,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주4)

청약기일(주1, 2)
우리사주조합
개시일
2022년 08월 10일

종료일
2022년 08월 10일

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2022년 08월 10일

종료일
2022년 08월 11일

일반투자자
개시일
2022년 08월 10일

종료일
2022년 08월 11일

청약증거금(주5)
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
-

일반투자자
50%

납 입 기 일
2022년 08월 16일

(주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2)

미래에셋증권㈜ 청약일:
2022년 08월 10일~11일 10:00~16:00삼성증권㈜ 청약일:
2022년 08월 10일~11일 10:00~16:00유안타증권㈜ 청약일:
2022년 08월 10일~11일 10:00~16:00

(주3)
주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사, 공동주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 ㈜쏘카와 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

(주4)
청약단위:① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜, 유안타증권㈜의 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주5)

청약증거금:① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2022년 08월 16일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2022년 08월 16일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2022년 08월 16일 08:00~13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사, 공동주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주6)
청약취급처:① 우리사주조합: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 미래에셋증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함): 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점③ 삼성증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국외 기관투자자: 삼성증권㈜④ 일반청약자: 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜, 유안타증권㈜ 본ㆍ지점⑤ 일반청약자는 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가합니다.

(주7)
분산요건 미 충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사, 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<주5> 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
3,640,000주

주당 모집가액 또는 매출가액(주3)
예정가액
28,000원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
101,920,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주4)

청약기일(주1, 2)
우리사주조합
개시일
2022년 08월 10일

종료일
2022년 08월 10일

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2022년 08월 10일

종료일
2022년 08월 11일

일반투자자
개시일
2022년 08월 10일

종료일
2022년 08월 11일

청약증거금(주5)
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
-

일반투자자
50%

납 입 기 일
2022년 08월 16일

(주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2)

미래에셋증권㈜ 청약일:
2022년 08월 10일~11일 10:00~16:00삼성증권㈜ 청약일:
2022년 08월 10일~11일 10:00~16:00유안타증권㈜ 청약일:
2022년 08월 10일~11일 10:00~16:00

(주3)

주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사, 공동주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 ㈜쏘카와 협의하여 주당 확정공모가액을
최종 결정하였습니다.

(주4)
청약단위:① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜, 유안타증권㈜의 본점 및 지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주5)

청약증거금:① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2022년 08월 16일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2022년 08월 16일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2022년 08월 16일 08:00~13:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사, 공동주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주6)
청약취급처:① 우리사주조합: 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 미래에셋증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함): 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점③ 삼성증권㈜을 통하여 수요예측에 참여한 국외 기관투자자: 삼성증권㈜④ 일반청약자: 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜, 유안타증권㈜ 본ㆍ지점⑤ 일반청약자는 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가합니다.

(주7)
분산요건 미 충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사, 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<주6> 정정 전
다. 청약에 관한 사항(중략)
(4) 일반청약자의 청약 자격일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 인수인의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.(중략)
[유안타증권㈜의 일반청약자 참가 자격]

구 분
내 용

청약자격기준
■ 청약 개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 주식계좌 보유 고객

청약매체
■ 온라인 청약: 인터넷, HTS, ARS, ATM, MTS■ 오프라인 청약: 영업점 방문 청약

청약한도 및우대고객기준

■ 청약한도: 고객 등급별/청약매체별 차등 적용

등급 구분
청약매체
청약한도

우대
온라인
일반청약한도의 200%

오프라인
일반청약한도의 150%

일반(A)
온라인
일반청약한도의 100%

오프라인
일반청약한도의 70%

일반(B)
온라인/오프라인
일반청약한도의 50%

■ 우대 고객 기준- 고객 우대 구분 정기 산정 기준 '프라임실버' 이상 고객 (플래티넘, 프라임골드, 프라임실버), 프리패스 기준은 제외- 일정 자산규모(연 평균 예탁자산) 충족 시 해당 고객 우대 구분으로 산정됨 (플래티넘: 5억원 이상 / 프라임골드: 1억원 이상 / 프라임실버: 1천만원 이상 / 프라임그린: 1천만원 미만) ※ 수익기여도 및 거래기간에 따라 상향될 수 있음- 중개형 ISA 이벤트 조건 충족 고객 (연차별 납입한도 충족 고객, 매월 단위로 혜택 적용 결정)- 공모주 청약 우대 기준인 고객 우대 구분 정기 산정은 당사 홈페이지(www.myasset.com) 및 티레이더 내 개인정보 조회/변경 화면에서 확인할 수 있습니다.■ 일반 고객 기준- 일반(A) 고객: 우대 고객 등급이 아닌 고객이면서, 청약일(초일) 기준 직전월 3개월 평잔 1천만원 이상 충족 고객- 일반(B) 고객: 우대 및 일반(A) 등급이 아닌 고객 모두

청약수수료
■ 우대고객 - 오프라인 청약: 없음 / 온라인 청약: 없음■ 일반고객(A, B) - 오프라인: 3,000 원 / 온라인 청약: 3,000원 ■ 수수료 징수 방법- 환불일 후불 징수 (단, 청약 미배정 시 면제, 청약 매체 무관)- 청약시점 고객 우대 등급에 따라 부과- 환불금이 없는 경우 출고계좌에서 출금 (단, 청약계좌에 출금 가능액 부족 시 기타대여금 처리)

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

청약결과 배정방법
- 일반청약자 배정물량의 50%이상을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지 청약수량을 비례배정하는 방식으로 배정합니다.- 배정결과에 따른 단수주는 5사6입에 따른 안분배정 등의 합리적인 원칙을 통하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다.- 배정물량을 안분배정후 최종 잔여주식은 추첨을 통해 재배정하거나 인수단이 자기계산으로 인수합니다.

(주1)

일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.유안타증권㈜를 통해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(
2022년 8월 16일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2022년 8월 12일 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜, 인수회사인 유안타증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜, 유안타증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜, 유안타증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
790,700주~ 948,800주
39,000주~ 47,000주
50%

(주1)
미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도: 78,000주 ~ 94,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도: 39,000주 ~ 47,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

[미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 100주 이하
10주

100주 초과 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 94,000주 이하
1,000주

[삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

삼성증권㈜

335,500주~ 402,600주
16,000주~ 20,000주
50%

(주1)
일반청약자 대상 삼성증권㈜의 최고 청약한도는 16,000주~20,000주이나 삼성증권㈜의 우대 기준 및 청약단위에 따라 32,000주~40,000주(200%)까지 청약 가능하고, 온라인전용 청약자격 고객의 경우 8,000주~10,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

[삼성증권㈜의 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

[유안타증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

유안타증권㈜

11,300주~ 13,600주
주)
50%

(주1)
유안타증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도: 1,100 주 ~ 1,300 주 (온라인, 200%), 800 주 ~ 1,000 주 (오프라인, 150%)□ 일반(A)그룹의 청약한도: 550 주 ~ 650 주 (온라인, 100%), 350 주 ~ 450 주 (오프라인, 70%)□ 일반(B)그룹의 청약한도: 250 주 ~ 300 주 (온라인/오프라인 50%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

[유안타증권㈜의 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10 주

100주 초과 ~ 200주 이하
20 주

200주 초과 ~ 700주 이하
50 주

700주 초과
100 주

(후략)

<주6> 정정 후
다. 청약에 관한 사항(중략)
(4) 일반청약자의 청약 자격일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 인수인의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.(중략)
[유안타증권㈜의 일반청약자 참가 자격]

구 분
내 용

청약자격기준
■ 청약 개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 주식계좌 보유 고객

청약매체
■ 온라인 청약: 인터넷, HTS, ARS, ATM, MTS■ 오프라인 청약: 영업점 방문 청약

청약한도 및우대고객기준

■ 청약한도: 고객 등급별/청약매체별 차등 적용

등급 구분
청약매체
청약한도

우대
온라인
일반청약한도의 200%

오프라인
일반청약한도의 150%

일반(A)
온라인
일반청약한도의 100%

오프라인
일반청약한도의 70%

일반(B)
온라인/오프라인
일반청약한도의 50%

■ 우대 고객 기준- 고객 우대 구분 정기 산정 기준 '프라임실버' 이상 고객 (플래티넘, 프라임골드, 프라임실버), 프리패스 기준은 제외- 일정 자산규모(연 평균 예탁자산) 충족 시 해당 고객 우대 구분으로 산정됨 (플래티넘: 5억원 이상 / 프라임골드: 1억원 이상 / 프라임실버: 1천만원 이상 / 프라임그린: 1천만원 미만) ※ 수익기여도 및 거래기간에 따라 상향될 수 있음- 중개형 ISA 이벤트 조건 충족 고객 (연차별 납입한도 충족 고객, 매월 단위로 혜택 적용 결정)- 공모주 청약 우대 기준인 고객 우대 구분 정기 산정은 당사 홈페이지(www.myasset.com) 및 티레이더 내 개인정보 조회/변경 화면에서 확인할 수 있습니다.■ 일반 고객 기준- 일반(A) 고객: 우대 고객 등급이 아닌 고객이면서, 청약일(초일) 기준 직전월 3개월 평잔 1천만원 이상 충족 고객- 일반(B) 고객: 우대 및 일반(A) 등급이 아닌 고객 모두

청약수수료

■ 우대고객 - 오프라인 청약: 없음 / 온라인 청약: 없음■ 일반고객(A, B) - 오프라인: 3,000 원 / 온라인 청약: 3,000원 ■ 수수료 징수 방법- 환불일
환불계좌에서 후불 징수 (단, 청약 미배정 시 면제, 청약 매체 무관)- 청약시점 고객 우대 등급에 따라 부과- 환불금이 없는 경우
및 은행계좌를 환불계좌로 지정한 경우 입고계좌에서 출금 (단, 청약계좌에 출금 가능액 부족 시 기타대여금 처리)

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

청약결과 배정방법
- 일반청약자 배정물량의 50%이상을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지 청약수량을 비례배정하는 방식으로 배정합니다.- 배정결과에 따른 단수주는 5사6입에 따른 안분배정 등의 합리적인 원칙을 통하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다.- 배정물량을 안분배정후 최종 잔여주식은 추첨을 통해 재배정하거나 인수단이 자기계산으로 인수합니다.

(주1)

일반청약자의 청약시 "추가납입"에 대한 선택이 필요합니다.유안타증권㈜를 통해 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 납입일(
2022년 8월 16일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달 수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2022년 8월 12일 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야 합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜, 인수회사인 유안타증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜, 유안타증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 미래에셋증권㈜, 삼성증권㈜, 유안타증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

미래에셋증권㈜
632,500주~ 759,000주
31,000주~ 37,000주
50%

(주1)

미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도:
62,000주 ~ 74,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도:
31,000주 ~ 37,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

[미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 100주 이하
10주

100주 초과 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
74,000주 이하

1,000주

[삼성증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

삼성증권㈜

268,400주~ 322,100주

13,000주~ 16,000주

50%

(주1)

일반청약자 대상 삼성증권㈜의 최고 청약한도는
13,000주~16,000주이나 삼성증권㈜의 우대 기준 및 청약단위에 따라
26,000주~32,000주(200%)까지 청약 가능하고, 온라인전용 청약자격 고객의 경우
6,500주~8,000주(50%)까지 청약 가능합니다.

[삼성증권㈜의 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

[유안타증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

유안타증권㈜

9,100주~
10,900주

주)
50%

(주1)

유안타증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도:
900 주 ~
1,000 주 (온라인, 200%),
650 주 ~
800 주 (오프라인, 150%)□ 일반(A)그룹의 청약한도:
450 주 ~
500 주 (온라인, 100%),
300 주 ~
350 주 (오프라인, 70%)□ 일반(B)그룹의 청약한도:
200 주 ~
250 주 (온라인/오프라인 50%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

[유안타증권㈜의 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10 주

100주 초과 ~ 200주 이하
20 주

200주 초과 ~ 700주 이하
50 주

700주 초과
100 주

(후략)

<주7> 정정 전
가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

미래에셋증권 주식회사
서울시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주3,162,250주 (69.5%)
107,516,500,000원
총액인수

삼성증권 주식회사
서울시 서초구 서초대로74길 11
기명식 보통주1,342,250주 (29.5%)
45,636,500,000원
총액인수

유안타증권 주식회사
서울시 중구 을지로2가 185
기명식 보통주45,500주 (1.0%)
1,547,000,000원
총액인수

(주1)
인수금액은 대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(34,000원 ~ 45,000원)의 밴드 최저가액인 34,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

<주7> 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

미래에셋증권 주식회사
서울시 중구 을지로5길 26

기명식 보통주
2,529,800주 (69.5%)

70,834,400,000원
총액인수

삼성증권 주식회사
서울시 서초구 서초대로74길 11

기명식 보통주
1,073,800주 (29.5%)

30,066,400,000원
총액인수

유안타증권 주식회사
서울시 중구 을지로2가 185

기명식 보통주
36,400주 (1.0%)

1,019,200,000원
총액인수

(주1)

인수금액은 대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 28,000원 기준입니다.

(주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

<주8> 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
미래에셋증권㈜
1,290,198,000원
(주1)

삼성증권㈜
547,638,000원

유안타증권㈜
18,564,000원

(주1)
인수대가는 총 공모금액의 1.2%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 34,000원 ~ 45,000원 중 최저가액인 34,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

<주8> 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
미래에셋증권㈜
850,012,800원
(주1)

삼성증권㈜
360,796,800원

유안타증권㈜
12,230,400원

(주1)

인수대가는 총 공모금액의 1.2%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 28,000원 기준입니다.

(주2)
발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

<주9> 정정 전

라. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험당사의 희망공모가는 EV/Sales를 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 EV/Sales를 적용하여 산출되었지만,
희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 EV/Sales 평가방식의 한계가 있습니다.

(중략)

EV/Sales 거래배수를 적용한 적정 시가총액 산출 내역은 아래와 같습니다.

[평가 시가총액 산출 내역]

구분
산식
단위
내용

매출액
(A)
백만원
306,497

EV/Sales 거래배수
(B)
배
7.7

기업가치(EV)
(C) = (A) x (B)
백만원
2,355,723

이자지급성부채
(D)
백만원
273,479

현금및현금성자산
(E)
백만원
78,560

순차입금
(F) = (D) - (E)
백만원
194,919

비지배지분 및우선주지분
(G)
백만원
0

신주모집유입금
(H)
백만원
154,700

평가 시가총액
(I) =(C) - (F) - (G) + (H)
백만원
2,315,505

(주1)

매출액은 2022년 1분기 기준 직전 12개월로 산출하였습니다(2021년 온기 - 2021년 1분기 + 2022년 1분기)

2021년 온기
2021년 1분기
2022년 1분기
직전 12개월

289,001백만원
50,591백만원
68,088백만원
306,497백만원

(주2)

이자지급성부채 및 현금및현금성자산은 2022년 1분기말 기준

구분
내역,

단기차입금
70,949백만원

전환사채
9,496백만원

리스부채(유동)
41,771백만원

장기차입금
99,681백만원

리스부채(비유동)
51,583백만원

이자지급성부채
273,479백만원

구분
내역,

현금및현금성자산
78,560백만원

(주3)
신주모집유입금은 공모가 하단을 기준으로 작성하였습니다.

당사의 평가 시가총액 및 공모 후 주식수를 통해 산출한 주당 평가가액은 아래와 같습니다.

[주당 평가가액 산출 내역]

구분
산식
단위
내용

평가 시가총액
(A)
백만원
2,315,505

공모 전 발행주식수
(B)
주
30,881,280

공모주식수
(C) = (D) + (E)
주
4,550,000

신주모집주식수
(D)
주
4,550,000

구주매출주식수
(E)
주
0

공모 후 발행주식수
(F) = (B) + (D)
주
35,431,280

주당 평가가액
(G) = (A) / (F)
원
65,352

(주1)
공모 전 발행주식수는 현재 발행주식수 29,085,652주에서 (1) 미전환 주식매수선택권 주식수인 1,502,700주 및 (2) 미전환 전환사채의 전환가능 주식수 292,928주를 가산한 완전희석주식수 기준입니다.

상기 과정을 통해 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜쏘카의 주당 평가가액을
65,352원으로 산출하였습니다.

[㈜쏘카 희망 공모가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액
65,352원

평가액 대비 할인율
48.0% ~ 31.1%

희망 공모가액 밴드
34,000원 ~ 45,000원

확정 공모가액
-

(주1)
확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

(후략)
<주9> 정정 후

라. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험당사의 희망공모가는 EV/Sales를 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망공모가액은 유사회사의 EV/Sales를 적용하여 산출되었지만,
희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 유사회사 선정 및 EV/Sales 평가방식의 한계가 있습니다.

(중략)

EV/Sales 거래배수를 적용한 적정 시가총액 산출 내역은 아래와 같습니다.

[평가 시가총액 산출 내역]

구분
산식
단위
내용

매출액
(A)
백만원
306,497

EV/Sales 거래배수
(B)
배
7.7

기업가치(EV)
(C) = (A) x (B)
백만원
2,355,723

이자지급성부채
(D)
백만원
273,479

현금및현금성자산
(E)
백만원
78,560

순차입금
(F) = (D) - (E)
백만원
194,919

비지배지분 및우선주지분
(G)
백만원
0

신주모집유입금
(H)
백만원
101,920

평가 시가총액
(I) =(C) - (F) - (G) + (H)
백만원
2,315,505

(주1)

매출액은 2022년 1분기 기준 직전 12개월로 산출하였습니다(2021년 온기 - 2021년 1분기 + 2022년 1분기)

2021년 온기
2021년 1분기
2022년 1분기
직전 12개월

289,001백만원
50,591백만원
68,088백만원
306,497백만원

(주2)

이자지급성부채 및 현금및현금성자산은 2022년 1분기말 기준

구분
내역,

단기차입금
70,949백만원

전환사채
9,496백만원

리스부채(유동)
41,771백만원

장기차입금
99,681백만원

리스부채(비유동)
51,583백만원

이자지급성부채
273,479백만원

구분
내역,

현금및현금성자산
78,560백만원

(주3)

신주모집유입금은
확정공모가액을 기준으로 작성하였습니다.

당사의 평가 시가총액 및 공모 후 주식수를 통해 산출한 주당 평가가액은 아래와 같습니다.

[주당 평가가액 산출 내역]

구분
산식
단위
내용

평가 시가총액
(A)
백만원
2,315,505

공모 전 발행주식수
(B)
주
30,881,280

공모주식수
(C) = (D) + (E)
주
3,640,000

신주모집주식수
(D)
주
3,640,000

구주매출주식수
(E)
주
0

공모 후 발행주식수
(F) = (B) + (D)
주
34,521,280

주당 평가가액
(G) = (A) / (F)
원
61,934

(주1)
공모 전 발행주식수는 현재 발행주식수 29,085,652주에서 (1) 미전환 주식매수선택권 주식수인 1,502,700주 및 (2) 미전환 전환사채의 전환가능 주식수 292,928주를 가산한 완전희석주식수 기준입니다.

상기 과정을 통해 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜쏘카의 주당 평가가액을
61,934원으로 산출하였습니다.

[㈜쏘카 희망 공모가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액
61,934원

평가액 대비 할인율
48.0% ~ 31.1%

희망 공모가액 밴드
34,000원 ~ 45,000원

확정 공모가액
28,000원

(주1)

확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정되었습니다.

<주10> 정정 전

사. 상장 후 유통주식수
당사의 상장예정주식수 33,635,652주 중 약 16.28%에 해당하는 5,476,218주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 33,635,652주 중 당사 최대주주인 유한책임회사 에스오큐알아이가 보유한 6,221,400주, 최대주주등이 보유한 5,444,269주, 1년 이내 제3자배정 신주 취득 및 최대주주등의 소유주식 취득자가 보유한 주식 411,567주는 유가증권시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월 간 의무보유되며, 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. 다만, 총 6,221,400주를 보유한 최대주주인 유한책임회사 에스오큐알아이와 특수관계인인 유한회사 에스오피오오엔지가 보유한 2,775,000주 및 옐로우독산책하다투자조합이 보유한 435,050주에 대하여는 유가증권시장 상장규정 상 상장일로부터 6개월 간 의무보유를 진행하여야 하나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자 보호를 위하여 자발적으로 6개월 간 의무보유예탁을 추가로 이행하여, 상장일로부터 1년 간 의무보유를 이행합니다.또한, 당사의 보통주 보유자 중 에스케이㈜, Collaborative Ⅱ, L.P., Collab Ⅱ-SC A, LLC, 프리미어Growth-M&A투자조합, 헤르메스투유한회사, 넥스트펀드 개인투자조합, Altos Korea Opportunity Fund 3, L.P., 스톤브릿지한국형 유니콘투자조합, 케이비 디지털 이노베이션 벤처투자조합, 케이비 지식재산 투자조합 2호, 에스브이에이케이엠2019투자조합, 에스비글로벌챔프펀드, 에스지코어 유한회사, 송현 e-신산업 펀드, SoftBank Group Corp., 롯데렌탈㈜는 상장규정 상 의무보유 대상자는 아니나, 상장 후 주가 안정화를 위해 보유주식의 일부 또는 전부에 대해 6개월, 3개월 또는 1개월 간 자발적으로 계속보유확약에 동의하였습니다. 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 910,000주는 상장 후 1년간 한국증권금융 우리사주조합 계좌에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[유통가능주식수 등의 현황]

가능여부
구분
주주명
주식의 종류
공모 후 주식수
공모 후 지분율
상장후 매도 제한 기간
비고

유통제한물량
최대주주
유한책임회사 에스오큐알아이
보통주
6,221,400
18.50%
상장일로부터 1년
(주2)

최대주주 등
유한회사 에스오피오오엔지
보통주
2,775,000
8.25%
상장일로부터 1년
(주2)

옐로우독산책하다투자조합
보통주
435,050
1.29%
상장일로부터 1년
(주2)

브라보브이 파트너스조합
보통주
780,850
2.32%
상장일로부터 6개월
(주3)

박재욱
보통주
323,600
0.96%
상장일로부터 6개월
(주3)

황현정
보통주
325,000
0.97%
상장일로부터 6개월
(주3)

포보스조합
보통주
292,903
0.87%
상장일로부터 6개월
(주3)

㈜풀러스
보통주
54,821
0.16%
상장일로부터 6개월
(주3)

박진희
보통주
2,500
0.01%
상장일로부터 6개월
(주3)

위현종
보통주
27,500
0.08%
상장일로부터 6개월
(주3)

천창익
보통주
55,000
0.16%
상장일로부터 6개월
(주3)

이정행
보통주
16,150
0.05%
상장일로부터 6개월
(주3)

원종필
보통주
40,000
0.12%
상장일로부터 6개월
(주3)

김남현
보통주
5,700
0.02%
상장일로부터 6개월
(주3)

김동현
보통주
175,791
0.52%
상장일로부터 6개월
(주3)

이지웅
보통주
24,420
0.07%
상장일로부터 6개월
(주3)

배지훈
보통주
83,490
0.25%
상장일로부터 6개월
(주3)

최정완
보통주
26,494
0.08%
상장일로부터 6개월
(주3)

기존주주
강수남 외 23인
보통주
411,567
1.22%
상장일로부터 6개월
(주4)

에스케이㈜
보통주
5,872,450
17.46%
상장일로부터6개월
(주5)

롯데렌탈 주식회사
보통주
3,866,075
11.49%
상장일로부터6개월
(주5)

Collaborative Ⅱ, L.P.
보통주
226,500
0.67%
상장일로부터1개월
(주6)

보통주
226,500
0.67%
상장일로부터3개월

보통주
226,700
0.67%
상장일로부터6개월

Collab Ⅱ-SC A, LLC
보통주
32,400
0.10%
상장일로부터1개월
(주7)

보통주
32,400
0.10%
상장일로부터3개월

보통주
32,400
0.10%
상장일로부터6개월

프리미어Growth-M&A투자조합
보통주
109,450
0.33%
상장일로부터1개월
(주8)

보통주
109,450
0.33%
상장일로부터3개월

보통주
109,450
0.33%
상장일로부터6개월

헤르메스투유한회사
보통주
807,932
2.40%
상장일로부터1개월
(주9)

보통주
807,932
2.40%
상장일로부터3개월

보통주
807,932
2.40%
상장일로부터6개월

넥스트펀드 개인투자조합
보통주
480
0.00%
상장일로부터1개월
(주10)

보통주
480
0.00%
상장일로부터3개월

보통주
481
0.00%
상장일로부터6개월

Altos Korea Opportunity Fund 3, L.P.
보통주
186,536
0.55%
상장일로부터1개월
(주11)

보통주
186,536
0.55%
상장일로부터3개월

보통주
186,537
0.55%
상장일로부터6개월

스톤브릿지한국형 유니콘투자조합
보통주
106,850
0.32%
상장일로부터1개월
(주12)

케이비 디지털 이노베이션 벤처투자조합
보통주
53,434
0.16%
상장일로부터1개월
(주13)

보통주
53,434
0.16%
상장일로부터3개월

보통주
53,432
0.16%
상장일로부터6개월

케이비 지식재산 투자조합 2호
보통주
21,350
0.06%
상장일로부터1개월
(주14)

보통주
21,350
0.06%
상장일로부터3개월

보통주
21,350
0.06%
상장일로부터6개월

에스브이에이케이엠2019투자조합
보통주
17,064
0.05%
상장일로부터1개월
(주15)

보통주
17,064
0.05%
상장일로부터3개월

보통주
17,065
0.05%
상장일로부터6개월

에스비글로벌챔프펀드
보통주
13,989
0.04%
상장일로부터1개월
(주16)

보통주
13,989
0.04%
상장일로부터3개월

보통주
13,991
0.04%
상장일로부터6개월

에스지코어 유한회사
보통주
225,709
0.67%
상장일로부터1개월
(주17)

보통주
225,709
0.67%
상장일로부터3개월

보통주
225,711
0.67%
상장일로부터6개월

송현 e-신산업 펀드
보통주
138,200
0.41%
상장일로부터1개월
(주18)

SoftBank Group Corp.
보통주
34,630
0.10%
상장일로부터1개월
(주19)

보통주
34,628
0.10%
상장일로부터3개월

보통주
34,628
0.10%
상장일로부터6개월

공모주주
우리사주조합
보통주
910,000
2.71%
상장일로부터 1년
(주20)

소계
-
28,159,434
83.72%
-
-

유통가능물량
기존주주
보통주
1,836,218
5.46%
-
-

공모주주
보통주
3,640,000
10.82%
-
-

소계
-
5,476,218
16.28%
-
-

합계
보통주
33,635,652
100.00%
-
-

(주1)
상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준입니다.

(주2)
최대주주인 유한책임회사 에스오큐알아이 및 최대주주 등인 유한회사 에스오피오오엔지, 옐로우독산책하다투자조합의 보유주식 전량은 유가증권시장 상장규정에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원을 통해 의무보유예탁되어야 하나, 자발적으로 6개월 간 의무보유예탁을 추가로 이행하여, 상장일로부터 1년 간 의무보유를 이행합니다.

(주3)
최대주주 등의 보유 주식 전량은 유가증권시장 상장규정에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원을 통해 의무보유예탁됩니다.

(주4)
상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 신규상장신청인의 최대주주 등이 소유하는 주식등을 취득한 자의 해당 취득분의 경우 유가증권시장 상장규정에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원을 통해 의무보유예탁됩니다.

(주5)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 보유주식 전량에 대하여 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주6)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 전체 보유주식(679,700주)중 226,500주는 상장일로부터 1개월간, 226,500주는 상장일로부터 3개월간, 226,700주는 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주7)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 전체 보유주식(97,200주)중 32,400주는 상장일로부터 1개월간, 32,400주는 상장일로부터 3개월간, 32,400주는 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주8)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 전체 보유주식(326,350주)중 109,450주는 상장일로부터 1개월간, 109,450주는 상장일로부터 3개월간, 109,450주는 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주9)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 전체 보유주식(2,423,796주)중 807,932주는 상장일로부터 1개월간, 807,932주는 상장일로부터 3개월간, 807,932주는 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주10)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 전체 보유주식(1,441주)중 480주는 상장일로부터 1개월간, 480주는 상장일로부터 3개월간, 481주는 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주11)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 전체 보유주식(559,609주)중 186,536주는 상장일로부터 1개월간, 186,536주는 상장일로부터 3개월간, 186,537주는 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주12)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 전체 보유주식(214,768주)중 106,850주는 상장일로부터 1개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주13)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 전체 보유주식(160,300주)중 53,434주는 상장일로부터 1개월간, 53,434주는 상장일로부터 3개월간, 53,432주는 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주14)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 전체 보유주식(64,050주)중 21,350주는 상장일로부터 1개월간, 21,350주는 상장일로부터 3개월간, 21,350주는 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주15)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 전체 보유주식(51,193주)중 17,064주는 상장일로부터 1개월간, 17,064주는 상장일로부터 3개월간, 17,065주는 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주16)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 전체 보유주식(41,969주)중 13,989주는 상장일로부터 1개월간, 13,989주는 상장일로부터 3개월간, 13,991주는 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주17)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 전체 보유주식(677,129주)중 225,709주는 상장일로부터 1개월간, 225,709주는 상장일로부터 3개월간, 225,711주는 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주18)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 전체 보유주식(276,400주)중 138,200주는 상장일로부터 1개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주19)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 전체 보유주식(103,886주)중 34,630주는 상장일로부터 1개월간, 34,628주는 상장일로부터 3개월간, 34,628주는 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주20)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 910,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

당사의 상장예정주식수 33,635,652주 중 약 16.28%에 해당하는 5,476,218주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 자발적 계속보유자자의 계속보유확약기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

<주10> 정정 후

사. 상장 후 유통주식수
당사의 상장예정주식수
32,725,652
주 중 약
14.51%
에 해당하는
4,748,218
주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주)
32,725,652주 중 당사 최대주주인 유한책임회사 에스오큐알아이가 보유한 6,221,400주, 최대주주등이 보유한 5,444,269주, 1년 이내 제3자배정 신주 취득 및 최대주주등의 소유주식 취득자가 보유한 주식 411,567주는 유가증권시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월 간 의무보유되며, 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. 다만, 총 6,221,400주를 보유한 최대주주인 유한책임회사 에스오큐알아이와 특수관계인인 유한회사 에스오피오오엔지가 보유한 2,775,000주 및 옐로우독산책하다투자조합이 보유한 435,050주에 대하여는 유가증권시장 상장규정 상 상장일로부터 6개월 간 의무보유를 진행하여야 하나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자 보호를 위하여 자발적으로 6개월 간 의무보유예탁을 추가로 이행하여, 상장일로부터 1년 간 의무보유를 이행합니다.또한, 당사의 보통주 보유자 중 에스케이㈜, Collaborative Ⅱ, L.P., Collab Ⅱ-SC A, LLC, 프리미어Growth-M&A투자조합, 헤르메스투유한회사, 넥스트펀드 개인투자조합, Altos Korea Opportunity Fund 3, L.P., 스톤브릿지한국형 유니콘투자조합, 케이비 디지털 이노베이션 벤처투자조합, 케이비 지식재산 투자조합 2호, 에스브이에이케이엠2019투자조합, 에스비글로벌챔프펀드, 에스지코어 유한회사, 송현 e-신산업 펀드, SoftBank Group Corp., 롯데렌탈㈜는 상장규정 상 의무보유 대상자는 아니나, 상장 후 주가 안정화를 위해 보유주식의 일부 또는 전부에 대해 6개월, 3개월 또는 1개월 간 자발적으로 계속보유확약에 동의하였습니다. 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량
728,000주는 상장 후 1년간 한국증권금융 우리사주조합 계좌에 의무예탁됩니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[유통가능주식수 등의 현황]

가능여부
구분
주주명
주식의 종류
공모 후 주식수
공모 후 지분율
상장후 매도 제한 기간
비고

유통제한물량
최대주주
유한책임회사 에스오큐알아이
보통주
6,221,400
19.01%
상장일로부터 1년
(주2)

최대주주 등
유한회사 에스오피오오엔지
보통주
2,775,000
8.48%
상장일로부터 1년
(주2)

옐로우독산책하다투자조합
보통주
435,050
1.33%
상장일로부터 1년
(주2)

브라보브이 파트너스조합
보통주
780,850
2.39%
상장일로부터 6개월
(주3)

박재욱
보통주
323,600
0.99%
상장일로부터 6개월
(주3)

황현정
보통주
325,000
0.99%
상장일로부터 6개월
(주3)

포보스조합
보통주
292,903
0.90%
상장일로부터 6개월
(주3)

㈜풀러스
보통주
54,821
0.17%
상장일로부터 6개월
(주3)

박진희
보통주
2,500
0.01%
상장일로부터 6개월
(주3)

위현종
보통주
27,500
0.08%
상장일로부터 6개월
(주3)

천창익
보통주
55,000
0.17%
상장일로부터 6개월
(주3)

이정행
보통주
16,150
0.05%
상장일로부터 6개월
(주3)

원종필
보통주
40,000
0.12%
상장일로부터 6개월
(주3)

김남현
보통주
5,700
0.02%
상장일로부터 6개월
(주3)

김동현
보통주
175,791
0.54%
상장일로부터 6개월
(주3)

이지웅
보통주
24,420
0.07%
상장일로부터 6개월
(주3)

배지훈
보통주
83,490
0.26%
상장일로부터 6개월
(주3)

최정완
보통주
26,494
0.08%
상장일로부터 6개월
(주3)

기존주주
강수남 외 23인
보통주
411,567
1.26%
상장일로부터 6개월
(주4)

에스케이㈜
보통주
5,872,450
17.94%
상장일로부터6개월
(주5)

롯데렌탈 주식회사
보통주
3,866,075
11.81%
상장일로부터6개월
(주5)

Collaborative Ⅱ, L.P.
보통주
226,500
0.69%
상장일로부터1개월
(주6)

보통주
226,500
0.69%
상장일로부터3개월

보통주
226,700
0.69%
상장일로부터6개월

Collab Ⅱ-SC A, LLC
보통주
32,400
0.10%
상장일로부터1개월
(주7)

보통주
32,400
0.10%
상장일로부터3개월

보통주
32,400
0.10%
상장일로부터6개월

프리미어Growth-M&A투자조합
보통주
109,450
0.33%
상장일로부터1개월
(주8)

보통주
109,450
0.33%
상장일로부터3개월

보통주
109,450
0.33%
상장일로부터6개월

헤르메스투유한회사
보통주
807,932
2.47%
상장일로부터1개월
(주9)

보통주
807,932
2.47%
상장일로부터3개월

보통주
807,932
2.47%
상장일로부터6개월

넥스트펀드 개인투자조합
보통주
480
0.00%
상장일로부터1개월
(주10)

보통주
480
0.00%
상장일로부터3개월

보통주
481
0.00%
상장일로부터6개월

Altos Korea Opportunity Fund 3, L.P.
보통주
186,536
0.57%
상장일로부터1개월
(주11)

보통주
186,536
0.57%
상장일로부터3개월

보통주
186,537
0.57%
상장일로부터6개월

스톤브릿지한국형 유니콘투자조합
보통주
106,850
0.33%
상장일로부터1개월
(주12)

케이비 디지털 이노베이션 벤처투자조합
보통주
53,434
0.16%
상장일로부터1개월
(주13)

보통주
53,434
0.16%
상장일로부터3개월

보통주
53,432
0.16%
상장일로부터6개월

케이비 지식재산 투자조합 2호
보통주
21,350
0.07%
상장일로부터1개월
(주14)

보통주
21,350
0.07%
상장일로부터3개월

보통주
21,350
0.07%
상장일로부터6개월

에스브이에이케이엠2019투자조합
보통주
17,064
0.05%
상장일로부터1개월
(주15)

보통주
17,064
0.05%
상장일로부터3개월

보통주
17,065
0.05%
상장일로부터6개월

에스비글로벌챔프펀드
보통주
13,989
0.04%
상장일로부터1개월
(주16)

보통주
13,989
0.04%
상장일로부터3개월

보통주
13,991
0.04%
상장일로부터6개월

에스지코어 유한회사
보통주
225,709
0.69%
상장일로부터1개월
(주17)

보통주
225,709
0.69%
상장일로부터3개월

보통주
225,711
0.69%
상장일로부터6개월

송현 e-신산업 펀드
보통주
138,200
0.42%
상장일로부터1개월
(주18)

SoftBank Group Corp.
보통주
34,630
0.11%
상장일로부터1개월
(주19)

보통주
34,628
0.11%
상장일로부터3개월

보통주
34,628
0.11%
상장일로부터6개월

공모주주
우리사주조합
보통주
728,000
2.22%
상장일로부터 1년
(주20)

소계
-
27,977,434
85.49%
-
-

유통가능물량
기존주주
보통주
1,836,218
5.61%
-
-

공모주주
보통주
2,912,000
8.90%
-
-

소계
-
4,748,218
14.51%
-
-

합계
보통주
32,725,652
100.00%
-
-

(주1)
상기 주식수 및 공모후 지분율은 상장예정주식수(보통주) 기준입니다.

(주2)
최대주주인 유한책임회사 에스오큐알아이 및 최대주주 등인 유한회사 에스오피오오엔지, 옐로우독산책하다투자조합의 보유주식 전량은 유가증권시장 상장규정에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원을 통해 의무보유예탁되어야 하나, 자발적으로 6개월 간 의무보유예탁을 추가로 이행하여, 상장일로부터 1년 간 의무보유를 이행합니다.

(주3)
최대주주 등의 보유 주식 전량은 유가증권시장 상장규정에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원을 통해 의무보유예탁됩니다.

(주4)
상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 신규상장신청인의 최대주주 등이 소유하는 주식등을 취득한 자의 해당 취득분의 경우 유가증권시장 상장규정에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원을 통해 의무보유예탁됩니다.

(주5)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 보유주식 전량에 대하여 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주6)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 전체 보유주식(679,700주)중 226,500주는 상장일로부터 1개월간, 226,500주는 상장일로부터 3개월간, 226,700주는 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주7)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 전체 보유주식(97,200주)중 32,400주는 상장일로부터 1개월간, 32,400주는 상장일로부터 3개월간, 32,400주는 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주8)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 전체 보유주식(326,350주)중 109,450주는 상장일로부터 1개월간, 109,450주는 상장일로부터 3개월간, 109,450주는 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주9)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 전체 보유주식(2,423,796주)중 807,932주는 상장일로부터 1개월간, 807,932주는 상장일로부터 3개월간, 807,932주는 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주10)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 전체 보유주식(1,441주)중 480주는 상장일로부터 1개월간, 480주는 상장일로부터 3개월간, 481주는 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주11)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 전체 보유주식(559,609주)중 186,536주는 상장일로부터 1개월간, 186,536주는 상장일로부터 3개월간, 186,537주는 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주12)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 전체 보유주식(214,768주)중 106,850주는 상장일로부터 1개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주13)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 전체 보유주식(160,300주)중 53,434주는 상장일로부터 1개월간, 53,434주는 상장일로부터 3개월간, 53,432주는 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주14)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 전체 보유주식(64,050주)중 21,350주는 상장일로부터 1개월간, 21,350주는 상장일로부터 3개월간, 21,350주는 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주15)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 전체 보유주식(51,193주)중 17,064주는 상장일로부터 1개월간, 17,064주는 상장일로부터 3개월간, 17,065주는 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주16)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 전체 보유주식(41,969주)중 13,989주는 상장일로부터 1개월간, 13,989주는 상장일로부터 3개월간, 13,991주는 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주17)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 전체 보유주식(677,129주)중 225,709주는 상장일로부터 1개월간, 225,709주는 상장일로부터 3개월간, 225,711주는 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주18)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 전체 보유주식(276,400주)중 138,200주는 상장일로부터 1개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주19)
유가증권시장 상장규정 상 의무보유예탁 대상자는 아니지만 전체 보유주식(103,886주)중 34,630주는 상장일로부터 1개월간, 34,628주는 상장일로부터 3개월간, 34,628주는 상장일로부터 6개월간 자발적 계속보유확약에 동의하였습니다.

(주20)

금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량
728,000주는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

당사의 상장예정주식수
32,725,652주 중 약
14.51%에 해당하는
4,748,218주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 자발적 계속보유자자의 계속보유확약기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

<주11> 정정 전

아. 당사 주식의 대규모 매각가능성(오버행 이슈)
당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.

당사는 보통주 매각 또는 매각 가능성이 보통주 시장가격에 미치는 영향을 예측하기 어렵다고 판단하고 있습니다. 당사는 금번 공모를 통해 4,550,000주(공모 후 상장예정주식수의 13.53%)를 모집할 예정이며 이를 포함하여 상장예정주식수 33,635,652주 중 5,476,218주(지분율 16.28%)는 상장 직후 거래가 가능합니다.(i) 당사 최대주주인 유한책임회사 에스오큐알아이가 보유한 6,221,400주(공모 후 기준 18.50%), 최대주주 등이 보유한 5,444,269주(공모 후 기준 16.19%) 및 1년 이내 제3자배정 신주 취득 및 최대주주등의 소유주식 취득자가 보유한 주식 411,567주(공모 후 기준 1.22%)는 한국거래소 유가증권시장에 신규로 상장된 일자로부터 6개월이 경과하기 전까지 의무보유등록을 통해 매각이 불가능하게 됩니다. 다만, 총 6,221,400주(공모 후 기준 18.50%)를 보유한 유한책임회사 에스오큐알아이 최대주주와 최대주주 등인 유한회사 에스오피오오엔지가 보유한 2,775,000주(공모 후 기준 8.25%)와 옐로우독산책하다투자조합이 보유한 435,050주(공모 후 기준 1.29%)에 대하여는 유가증권시장 상장규정 상 상장일로부터 6개월 간 의무보유를 진행하여야 하나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자 보호를 위하여 자발적으로 6개월 간 의무보유예탁을 추가로 이행하여, 상장일로부터 1년 간 의무보유를 이행합니다. 한편, (ii) 에스케이㈜, Collaborative Ⅱ, L.P., Collab Ⅱ-SC A, LLC, 프리미어Growth-M&A투자조합, 헤르메스투유한회사, 넥스트펀드 개인투자조합, Altos Korea Opportunity Fund 3, L.P., 스톤브릿지한국형 유니콘투자조합, 케이비 디지털 이노베이션 벤처투자조합, 케이비 지식재산 투자조합 2호, 에스브이에이케이엠2019투자조합, 에스비글로벌챔프펀드, 에스지코어 유한회사, 송현 e-신산업 펀드, SoftBank Group Corp., 롯데렌탈㈜가 자발적 계속보유확약을 한 15,172,198주(공모 후 기준 45.11%)는 한국거래소 유가증권시장에 신규로 상장된 일자로부터 6개월, 3개월 또는 1개월 간 매각이 제한됩니다. 또한, (iii) 본건 공모에서 당사 우리사주조합이 매수할 보통주 최대 910,000주(공모 후 기준 2.71%)는 예탁일로부터 1년이 경과하기 전에는 매각될 수 없습니다.
<주11> 정정 후

아. 당사 주식의 대규모 매각가능성(오버행 이슈)
당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.

당사는 보통주 매각 또는 매각 가능성이 보통주 시장가격에 미치는 영향을 예측하기 어렵다고 판단하고 있습니다. 당사는 금번 공모를 통해
3,640,000주(공모 후 상장예정주식수의
11.12%)를 모집할 예정이며 이를 포함하여 상장예정주식수
32,725,652주 중
4,748,218주(지분율
14.51%%)는 상장 직후 거래가 가능합니다.(i) 당사 최대주주인 유한책임회사 에스오큐알아이가 보유한 6,221,400주(공모 후 기준
19.01%), 최대주주 등이 보유한 5,444,269주(공모 후 기준
16.64%) 및 1년 이내 제3자배정 신주 취득 및 최대주주등의 소유주식 취득자가 보유한 주식 411,567주(공모 후 기준
1.26%)는 한국거래소 유가증권시장에 신규로 상장된 일자로부터 6개월이 경과하기 전까지 의무보유등록을 통해 매각이 불가능하게 됩니다. 다만, 총 6,221,400주(공모 후 기준
19.01%)를 보유한 유한책임회사 에스오큐알아이 최대주주와 최대주주 등인 유한회사 에스오피오오엔지가 보유한 2,775,000주(공모 후 기준
8.48%)와 옐로우독산책하다투자조합이 보유한 435,050주(공모 후 기준
1.33%)에 대하여는 유가증권시장 상장규정 상 상장일로부터 6개월 간 의무보유를 진행하여야 하나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자 보호를 위하여 자발적으로 6개월 간 의무보유예탁을 추가로 이행하여, 상장일로부터 1년 간 의무보유를 이행합니다. 한편, (ii) 에스케이㈜, Collaborative Ⅱ, L.P., Collab Ⅱ-SC A, LLC, 프리미어Growth-M&A투자조합, 헤르메스투유한회사, 넥스트펀드 개인투자조합, Altos Korea Opportunity Fund 3, L.P., 스톤브릿지한국형 유니콘투자조합, 케이비 디지털 이노베이션 벤처투자조합, 케이비 지식재산 투자조합 2호, 에스브이에이케이엠2019투자조합, 에스비글로벌챔프펀드, 에스지코어 유한회사, 송현 e-신산업 펀드, SoftBank Group Corp., 롯데렌탈㈜가 자발적 계속보유확약을 한 15,172,198주(공모 후 기준
46.36%)는 한국거래소 유가증권시장에 신규로 상장된 일자로부터 6개월, 3개월 또는 1개월 간 매각이 제한됩니다. 또한, (iii) 본건 공모에서 당사 우리사주조합이 매수할 보통주 최대
728,000주(공모 후 기준
2.22%)는 예탁일로부터 1년이 경과하기 전에는 매각될 수 없습니다.
<주12> 정정 전

자. 주식매수선택권 행사에 따른 지분 희석 및 잠재 물량 출회와 관련된 위험

증권신고서 제출일 현재 당사의 주식매수선택권 미행사분의 행사로 향후 발행 가능한 주식수는 1,502,700주(공모 후 완전희석주식수 기준 4.2%)에 해당하며, 이 중 상장 후 1년 이내에 행사 가능한 주식매수선택권은 1,114,950주(공모 후 완전희석주식수 기준 3.1%)에 해당됩니다.
주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용할 수 있으며, 해당 행사분이 출회될 경우 주가 하락의 요인이 될 수 있습니다.

당사는 정관 제10조의2(주식매수선택권)에 의거 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의100분의15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 잔여 주식매수선택권은 아래와 같이 부여되어 있습니다

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 원, 주)

부여받은 자

관계

부여일

부여

방법

주식의

종류

최초

부여

수량

당기변동

수량

총변동

수량

기말

미행사

수량

행사

기간

행사가격

행사

취소

행사

취소

○○○외 5명

미등기임원

2018.02.01

주1)

보통주

272,500

-
-

65,000

192,500

15,000

2020.02.01~2025.01.31

16,000

○○○ 외68명

직원

2018.02.01

보통주

422,500

-
-

146,350

171,900

104,250

2020.02.01~2025.01.31

16,000

박진희

등기임원

2018.03.22

보통주

25,000

-
-

-

-

25,000

2020.03.30~2025.01.31

16,000

박재욱

등기임원

2018.10.05

보통주

300,000

-
-

-

-

300,000

2022.06.11~2027.06.11

16,000

위현종

등기임원

2018.10.05

보통주

50,000

-
-

25,000

-

25,000

2020.10.05~2025.10.05

16,000

○○○외4명

미등기임원

2018.10.05

보통주

155,000

-
-

-

25,000

130,000

2020.06.11~2027.06.11

16,000

○○○외 23명

직원

2018.10.05

보통주

358,000

-
-

54,600

60,500

242,900

2020.09.30~2025.10.15

16,000

○○○ 외 6명

직원

2019.06.18

보통주

40,000

-
-

15,950

3,100

20,950

2021.06.18~2024.06.17

26,000

○○○

미등기임원

2019.10.29

보통주

15,000

-
-

-

-

15,000

2021.10.29~2024.10.28

26,000

○○○ 외 34명

직원

2019.10.29

보통주

99,500

-
-

16,450

25,200

57,850

2021.10.29~2024.10.28

26,000

○○○

미등기임원

2020.05.21

보통주

17,500

-
-
-

-

17,500

2022.05.21~2025.05.20

26,000

○○○ 외5명

직원

2020.09.18

보통주

47,000

-
-
-

9,750

37,250

2022.09.18~2025.09.17

26,000

○○○

미등기임원

2020.11.16

보통주

5,000

-
-
-

-

5,000

2022.11.16~2025.11.15

26,000

○○○외5명

직원

2020.11.16

보통주

18,250

-
-
-

13,250

5,000

2022.11.16~2025.11.15

26,000

○○○

미등기임원

2020.12.24

보통주

7,500

-
-
-
-

7,500

2022.12.24~2025.12.23

26,000

○○○ 외 1명

직원

2020.12.24

보통주

15,000

-
-
-
-

15,000

2022.12.24~2025.12.23

26,000

○○○ 외 44명

직원

2021.03.31

보통주

128,500

-
-
-

36,750

91,750

2023.03.31~2026.03.30

26,000

○○○외 14명

직원

2021.06.30

보통주

30,750

-
-
-

3,000

27,750

2023.06.30~2026.06.30

26,000

○○○외 4명

직원

2021.08.18

보통주

17,250

-
-
-

5,000

12,250

2023.08.18~2026.08.18

26,000

○○○외 18명

직원

2021.09.30

보통주

31,250

-
-
-

7,250

24,000

2023.09.30~2026.09.30

26,000

박진희

등기임원

2021.11.16

보통주

25,000

-
-
-
-

25,000

2023.11.16~2026.11.16

26,000

위현종

등기임원

2021.11.16

보통주

15,000

-
-
-
-

15,000

2023.11.16~2026.11.16

26,000

○○○외 6명

미등기임원

21.11.16

보통주

115,000

-
-
-
-

115,000

2023.11.16~2026.11.16

26,000

○○○외 29명

직원

21.11.16~21.12.13

보통주

176,250

-
-
-

7,500

168,750

2023.11.16~2026.12.13

26,000

합계
보통주
2,386,750
-
-
323,350
560,700
1,502,700
-
-

(주1) 부여방법은 ① 신주발행형 ② 자기주식교부형 ③ 차액보상형 중 행사 시 회사가 선택하도록 되어있습니다.

(주2) 회사와의 관계는 증권신고서 제출일 현재 기준으로 작성했습니다.

(주3) 2021.12.04 액면분할에 따라, 상기 주식 수량 및 행사가격은 이를 반영하여 작성하였습니다.

상기와 같이 주식매수선택권 미행사분 1,502,700주 중 상장 후 1년 이내에 행사 가능한 주식매수선택권은 1,114,950주(공모 후 완전희석주식수 기준 3.1%)로 행사기간 이후 동 주식매수선택권 행사에 의해 일시에 신주가 발행되어 유통될 경우 이로 인해 당사의 주가는 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 이로 인한 주가의 변동을 방지하기 위해 당사의 임직원 중 일정 직책 이상의 인원은 자발적으로 상장 후 3 또는 6개월 간 주식매수선택권을 행사하지 않겠다는 확약서를 제출한 바 있습니다.

한편, 보수적 관점에서 잠재적으로 보통주로 전환 가능한 주식수를 고려하기 위해, 인수인은 미행사된 주식매수선택권 및 전환사채에 대해 희망 공모가액 밴드 산정 시 당사의 적용 주식수에 해당 수량을 가산하였습니다.

<주12> 정정 후

자. 주식매수선택권 행사에 따른 지분 희석 및 잠재 물량 출회와 관련된 위험

증권신고서 제출일 현재 당사의 주식매수선택권 미행사분의 행사로 향후 발행 가능한 주식수는 1,502,700주(공모 후 완전희석주식수 기준
4.4%)에 해당하며, 이 중 상장 후 1년 이내에 행사 가능한 주식매수선택권은 1,114,950주(공모 후 완전희석주식수 기준
3.2%)에 해당됩니다.
주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용할 수 있으며, 해당 행사분이 출회될 경우 주가 하락의 요인이 될 수 있습니다.

당사는 정관 제10조의2(주식매수선택권)에 의거 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의100분의15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 잔여 주식매수선택권은 아래와 같이 부여되어 있습니다

(기준일: 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 원, 주)

부여받은 자

관계

부여일

부여

방법

주식의

종류

최초

부여

수량

당기변동

수량

총변동

수량

기말

미행사

수량

행사

기간

행사가격

행사

취소

행사

취소

○○○외 5명

미등기임원

2018.02.01

주1)

보통주

272,500

-
-

65,000

192,500

15,000

2020.02.01~2025.01.31

16,000

○○○ 외68명

직원

2018.02.01

보통주

422,500

-
-

146,350

171,900

104,250

2020.02.01~2025.01.31

16,000

박진희

등기임원

2018.03.22

보통주

25,000

-
-

-

-

25,000

2020.03.30~2025.01.31

16,000

박재욱

등기임원

2018.10.05

보통주

300,000

-
-

-

-

300,000

2022.06.11~2027.06.11

16,000

위현종

등기임원

2018.10.05

보통주

50,000

-
-

25,000

-

25,000

2020.10.05~2025.10.05

16,000

○○○외4명

미등기임원

2018.10.05

보통주

155,000

-
-

-

25,000

130,000

2020.06.11~2027.06.11

16,000

○○○외 23명

직원

2018.10.05

보통주

358,000

-
-

54,600

60,500

242,900

2020.09.30~2025.10.15

16,000

○○○ 외 6명

직원

2019.06.18

보통주

40,000

-
-

15,950

3,100

20,950

2021.06.18~2024.06.17

26,000

○○○

미등기임원

2019.10.29

보통주

15,000

-
-

-

-

15,000

2021.10.29~2024.10.28

26,000

○○○ 외 34명

직원

2019.10.29

보통주

99,500

-
-

16,450

25,200

57,850

2021.10.29~2024.10.28

26,000

○○○

미등기임원

2020.05.21

보통주

17,500

-
-
-

-

17,500

2022.05.21~2025.05.20

26,000

○○○ 외5명

직원

2020.09.18

보통주

47,000

-
-
-

9,750

37,250

2022.09.18~2025.09.17

26,000

○○○

미등기임원

2020.11.16

보통주

5,000

-
-
-

-

5,000

2022.11.16~2025.11.15

26,000

○○○외5명

직원

2020.11.16

보통주

18,250

-
-
-

13,250

5,000

2022.11.16~2025.11.15

26,000

○○○

미등기임원

2020.12.24

보통주

7,500

-
-
-
-

7,500

2022.12.24~2025.12.23

26,000

○○○ 외 1명

직원

2020.12.24

보통주

15,000

-
-
-
-

15,000

2022.12.24~2025.12.23

26,000

○○○ 외 44명

직원

2021.03.31

보통주

128,500

-
-
-

36,750

91,750

2023.03.31~2026.03.30

26,000

○○○외 14명

직원

2021.06.30

보통주

30,750

-
-
-

3,000

27,750

2023.06.30~2026.06.30

26,000

○○○외 4명

직원

2021.08.18

보통주

17,250

-
-
-

5,000

12,250

2023.08.18~2026.08.18

26,000

○○○외 18명

직원

2021.09.30

보통주

31,250

-
-
-

7,250

24,000

2023.09.30~2026.09.30

26,000

박진희

등기임원

2021.11.16

보통주

25,000

-
-
-
-

25,000

2023.11.16~2026.11.16

26,000

위현종

등기임원

2021.11.16

보통주

15,000

-
-
-
-

15,000

2023.11.16~2026.11.16

26,000

○○○외 6명

미등기임원

21.11.16

보통주

115,000

-
-
-
-

115,000

2023.11.16~2026.11.16

26,000

○○○외 29명

직원

21.11.16~21.12.13

보통주

176,250

-
-
-

7,500

168,750

2023.11.16~2026.12.13

26,000

합계
보통주
2,386,750
-
-
323,350
560,700
1,502,700
-
-

(주1) 부여방법은 ① 신주발행형 ② 자기주식교부형 ③ 차액보상형 중 행사 시 회사가 선택하도록 되어있습니다.

(주2) 회사와의 관계는 증권신고서 제출일 현재 기준으로 작성했습니다.

(주3) 2021.12.04 액면분할에 따라, 상기 주식 수량 및 행사가격은 이를 반영하여 작성하였습니다.

상기와 같이 주식매수선택권 미행사분 1,502,700주 중 상장 후 1년 이내에 행사 가능한 주식매수선택권은 1,114,950주(공모 후 완전희석주식수 기준
3.2%)로 행사기간 이후 동 주식매수선택권 행사에 의해 일시에 신주가 발행되어 유통될 경우 이로 인해 당사의 주가는 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 이로 인한 주가의 변동을 방지하기 위해 당사의 임직원 중 일정 직책 이상의 인원은 자발적으로 상장 후 3 또는 6개월 간 주식매수선택권을 행사하지 않겠다는 확약서를 제출한 바 있습니다.

한편, 보수적 관점에서 잠재적으로 보통주로 전환 가능한 주식수를 고려하기 위해, 인수인은 미행사된 주식매수선택권 및 전환사채에 대해 희망 공모가액 밴드 산정 시 당사의 적용 주식수에 해당 수량을 가산하였습니다.

<주13> 정정 전

타. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동
수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 4,550,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 910,000주(공모주식의 20.0%), 일반청약자 1,137,500주 ~ 1,365,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 2,502,500주 ~ 3,412,500주(공모주식의 55.0 ~ 75.0%), 입니다. 기관투자자 배정주식 2,502,500주 ~ 3,412,500주를 대상으로 2022년 08월 01일 ~ 08월 02일 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 20%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2022년 08월 08일 ~ 08월 09일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주13> 정정 후

타. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동
수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식
3,640,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합
728,000주(공모주식의 20.0%), 일반청약자
910,000주 ~ 1,092,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자
2,002,000주 ~ 2,730,0000주(공모주식의 55.0 ~ 75.0%), 입니다. 기관투자자 배정주식
2,002,000주 ~
3,412,500주를 대상으로 2022년 08월 01일 ~ 08월 02일 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 20%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2022년 08월 08일 ~ 08월 09일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

<주14> 정정 전

파. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의 20.0%가 우선배정됩니다.
그러나 동 조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 기관투자자 및 일반청약자에게 배정될 수 있습니다.

당사의 한국거래소 유가증권시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의 20.0% (910,000주)를 배정하였습니다. 동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무예탁되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다.향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반청약자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반청약자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약시 이 점을 유의해 주시기 바랍니다.
<주14> 정정 후

파. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의 20.0%가 우선배정됩니다.
그러나 동 조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 기관투자자 및 일반청약자에게 배정될 수 있습니다.

당사의 한국거래소 유가증권시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의 20.0% (
728,000주)를 배정하였습니다. 동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무예탁되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁주식의 인출이 가능합니다.향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반청약자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반청약자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약시 이 점을 유의해 주시기 바랍니다.
<주15> 정정 전

처. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험본 공모 후 최대주주 보유지분은 보통주 7,027,965주(공모 후 상장예정주식의 14.37%)를 보유하게 됩니다. 이에 따라, 지배주주는 이사 선임 등 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안에 지배적인 의결권을 행사할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어
당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 최대주주는 유한회사 에스오큐알아이로 당사 기발행 보통주 6,221,400주를 보유하고 있으며, 공모 후 예상 지분율은 17.25%입니다. 이에 따라, 유한회사 에스오큐알아이는 당사의 지배주주로서 이사 선임 등 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안에 있어 지배적인 의결권을 행사할 수 있습니다.

또한, 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다.

<주15> 정정 후

처. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험본 공모 후 최대주주 보유지분은 보통주 6,221,400주(공모 후 상장예정주식의
19.01%)를 보유하게 됩니다. 이에 따라, 지배주주는 이사 선임 등 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안에 지배적인 의결권을 행사할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어
당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 최대주주는 유한회사 에스오큐알아이로 당사 기발행 보통주 6,221,400주를 보유하고 있으며, 공모 후 예상 지분율은
19.01%입니다. 이에 따라, 유한회사 에스오큐알아이는 당사의 지배주주로서 이사 선임 등 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안에 있어 지배적인 의결권을 행사할 수 있습니다.

또한, 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다.

<주16> 정정 전

커. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가로 유입될 공모자금(인수수수료 및 발행사의 재량으로 지급하는 추가 성과수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금)은 약 149,384백만원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 글로벌 모빌리티 산업에 대한 잠재적 인수 또는 투자, 신사업 진출, 우수인력 확보, 차량 등 시설자금 투자 등 일반적인 사업 용도와 일반적인 영업자본의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

<주16> 정정 후

커. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가로 유입될 공모자금(인수수수료 및 발행사의 재량으로 지급하는 추가 성과수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금)은 약
100,349백만원
으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 글로벌 모빌리티 산업에 대한 잠재적 인수 또는 투자, 신사업 진출, 우수인력 확보, 차량 등 시설자금 투자 등 일반적인 사업 용도와 일반적인 영업자본의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

<주17> 정정 전
4. 종합평가결과

가. 평가결과대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜쏘카의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

희망공모가액
34,000원 ~ 45,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜쏘카의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜쏘카의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.
<주17> 정정 후
4. 종합평가결과

가. 평가결과대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜쏘카의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 ㈜쏘카와 협의하여 1주당 확정공모가액을 아래와 같이 28,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

희망공모가액
34,000원 ~ 45,000원

확정공모가액
28,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여
확정공모가액을 28,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜쏘카의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜쏘카의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사가 협의하여
최종 결정하였습니다.

<주18> 정정 전다. 희망공모가액 산출동사의 주당가치를 평가함에 있어, 상장기업 중에서 유사회사를 선정하여 이들 회사와 비교평가하는 방식을 활용하였으며, 방법론으로는 EV/Sales 평가방법을 적용하였습니다.(중략)

(2) EV/Sales 거래배수를 적용한 적정 시가총액 산출

[평가 시가총액 산출 내역]

구분
산식
단위
내용

매출액
(A)
백만원
306,497

EV/Sales 거래배수
(B)
배
7.7

기업가치(EV)
(C) = (A) x (B)
백만원
2,355,723

이자지급성부채
(D)
백만원
273,479

현금및현금성자산
(E)
백만원
78,560

순차입금
(F) = (D) - (E)
백만원
194,919

비지배지분 및우선주지분
(G)
백만원
0

신주모집유입금
(H)
백만원
154,700

평가 시가총액
(I) =(C) - (F) - (G) + (H)
백만원
2,315,505

(주1)

매출액은 2022년 1분기 기준 직전 12개월로 산출하였습니다(2021년 온기 - 2021년 1분기 + 2022년 1분기)

2021년 온기
2021년 1분기
2022년 1분기
직전 12개월

289,001백만원
50,591백만원
68,088백만원
306,497백만원

(주2)

이자지급성부채 및 현금및현금성자산은 2022년 1분기말 기준

구분
내역,

단기차입금
70,949백만원

전환사채
9,496백만원

리스부채(유동)
41,771백만원

장기차입금
99,681백만원

리스부채(비유동)
51,583백만원

이자지급성부채
273,479백만원

구분
내역,

현금및현금성자산
78,560백만원

(주3)
신주모집유입금은 공모가 하단을 기준으로 작성하였습니다.

㈜쏘카의 평가 시가총액 및 공모 후 주식수를 통해 산출한 주당 평가가액은 아래와 같습니다.

[주당 평가가액 산출 내역]

구분
산식
단위
내용

평가 시가총액
(A)
백만원
2,315,505

공모 전 발행주식수
(B)
주
30,881,280

공모주식수
(C) = (D) + (E)
주
4,550,000

신주모집주식수
(D)
주
4,550,000

구주매출주식수
(E)
주
0

공모 후 발행주식수
(F) = (B) + (D)
주
35,431,280

주당 평가가액
(G) = (A) / (F)
원
65,352

(주1)
공모 전 발행주식수는 현재 발행주식수 29,085,652주에서 (1) 미전환 주식매수선택권 주식수인 1,502,700주 및 (2) 미전환 전환사채의 전환가능 주식수 292,928주를 가산한 완전희석주식수 기준입니다.

상기 과정을 통해 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜쏘카의 주당 평가가액을
65,352원으로 산출하였습니다.
(3) 희망 공모가액 산출

상기 EV/Sales Valuation 결과를 적용한 ㈜쏘카의 희망 공모가액은 아래와 같으며, 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

[㈜쏘카 희망 공모가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액
65,352원

평가액 대비 할인율
48.0% ~ 31.1%

희망 공모가액 밴드
34,000원 ~ 45,000원

확정 공모가액
-

(주1)
확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

참고로, 최근 5개년 유가증권시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비 할인율 내역은 아래와 같습니다.

[최근 5개년 유가증권시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역]

회사명

상장일

평가액 대비 할인율

하단

상단

호전실업
2017-02-02
29.00%
17.20%

덴티움
2017-03-15
39.10%
32.30%

오렌지라이프
2017-05-11
22.20%
1.30%

넷마블
2017-05-12
39.00%
20.90%

테이팩스
2017-10-31
27.20%
17.80%

삼양패키징
2017-11-29
28.20%
17.20%

진에어
2017-12-08
20.00%
5.10%

동양피스톤
2017-12-08
34.60%
16.30%

애경산업
2018-03-22
31.50%
19.80%

롯데정보통신
2018-07-27
27.20%
13.10%

티웨이항공
2018-08-01
31.10%
21.20%

우진아이엔에스
2018-09-14
29.70%
20.30%

하나제약
2018-10-02
28.20%
17.90%

아시아나IDT
2018-11-23
45.50%
32.00%

에어부산
2018-12-27
38.40%
31.50%

드림텍
2019-03-14
36.30%
24.70%

현대오토에버
2019-03-28
33.10%
26.40%

지누스
2019-10-30
27.80%
18.80%

자이에스앤디
2019-11-06
31.50%
15.20%

한화시스템
2019-11-13
35.70%
26.50%

현대에너지솔루션
2019-11-19
33.30%
22.10%

센트랄모텍
2019-11-25
31.70%
18.00%

에스케이바이오팜
2020-07-02
39.80%
18.00%

빅히트
2020-10-15
34.40%
15.70%

교촌에프앤비
2020-11-12
31.20%
20.10%

에이플러스에셋
2020-11-20
45.10%
35.70%

명신산업
2020-12-07
27.60%
14.30%

솔루엠
2021-02-02
35.30%
26.80%

프레스티지바이오파마
2021-02-05
42.90%
26.90%

에스케이바이오사이언스
2021-03-18
40.40%
21.00%

에스케이아이이테크놀로지
2021-05-11
40.30%
19.60%

에스디바이오센서
2021-07-16
40.70%
48.70%

카카오뱅크
2021-08-06
31.30%
18.80%

크래프톤
2021-08-10
30.90%
14.00%

한컴라이프케어
2021-08-17
47.10%
32.30%

롯데렌탈
2021-08-19
42.80%
28.20%

아주스틸
2021-08-20
31.00%
17.90%

일진하이솔루스
2021-09-01
40.00%
20.00%

현대중공업
2021-09-17
29.80%
19.00%

케이카
2021-10-13
39.60%
24.00%

카카오페이
2021-11-03
54.19%
31.28%

LG에너지솔루션
2022-01-27
46.40%
37.40%

평균
-
35.03%
22.03%

(자료)

금융감독원 전자공시시스템(DART)

(주1)

이전상장 및 부동산투자신탁(REIT)는 제외하였습니다.

상기 사례와 같이 최근 5년 유가증권시장 평균 공모할인율은 33.03% ~ 22.03% 수준으로 나타납니다.대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜쏘카의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 모빌리티 플랫폼 산업의 특성, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 동사의 시장 거래 가격의 부존재, 기준금리 인상 및 최근 주요국 증시의 불안정성 등의 특성을 종합적으로 고려
하여 최근 5년 유가증권시장 평균 공모할인율인 33.03% ~ 22.03%과 비교하여 보수적으로 적용한 48.0% ~ 31.1%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 34,000원 ~ 45,000원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 유가증권시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
참고로, 할인율을 최근 5년 유가증권시장 평균 공모할인율보다 높게 설정한 이유는 다음과 같습니다. 첫째, 동사와 유사한 비즈니스를 영위하는 국내외 상장회사가 존재하지 않는다는 점, 둘째, 그로 인해 유사한 업종을 영위하는 비교회사 중 국내 비교회사가 오비고 1개사만 포함되었다는 점, 셋째, 최근 주식시장 내 변동성이 높아 동사 또한 상장 이후 높은 주가 변동성이 예상됨에 따라 높은 할인율을 적용하였습니다.대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.
<주18> 정정 후다. 희망공모가액 산출동사의 주당가치를 평가함에 있어, 상장기업 중에서 유사회사를 선정하여 이들 회사와 비교평가하는 방식을 활용하였으며, 방법론으로는 EV/Sales 평가방법을 적용하였습니다.(중략)

(2) EV/Sales 거래배수를 적용한 적정 시가총액 산출

[평가 시가총액 산출 내역]

구분
산식
단위
내용

매출액
(A)
백만원
306,497

EV/Sales 거래배수
(B)
배
7.7

기업가치(EV)
(C) = (A) x (B)
백만원
2,355,723

이자지급성부채
(D)
백만원
273,479

현금및현금성자산
(E)
백만원
78,560

순차입금
(F) = (D) - (E)
백만원
92,999

비지배지분 및우선주지분
(G)
백만원
0

신주모집유입금
(H)
백만원
101,920

평가 시가총액
(I) =(C) - (F) - (G) + (H)
백만원
2,262,725

(주1)

매출액은 2022년 1분기 기준 직전 12개월로 산출하였습니다(2021년 온기 - 2021년 1분기 + 2022년 1분기)

2021년 온기
2021년 1분기
2022년 1분기
직전 12개월

289,001백만원
50,591백만원
68,088백만원
306,497백만원

(주2)

이자지급성부채 및 현금및현금성자산은 2022년 1분기말 기준

구분
내역,

단기차입금
70,949백만원

전환사채
9,496백만원

리스부채(유동)
41,771백만원

장기차입금
99,681백만원

리스부채(비유동)
51,583백만원

이자지급성부채
273,479백만원

구분
내역,

현금및현금성자산
78,560백만원

(주3)

신주모집유입금은
확정공모가액을 기준으로 작성하였습니다.

㈜쏘카의 평가 시가총액 및 공모 후 주식수를 통해 산출한 주당 평가가액은 아래와 같습니다.

[주당 평가가액 산출 내역]

구분
산식
단위
내용

평가 시가총액
(A)
백만원

2,262,725

공모 전 발행주식수
(B)
주
30,881,280

공모주식수
(C) = (D) + (E)
주
3,640,000

신주모집주식수
(D)
주
3,640,000

구주매출주식수
(E)
주
0

공모 후 발행주식수
(F) = (B) + (D)
주
34,521,280

주당 평가가액
(G) = (A) / (F)
원
61,934

(주1)
공모 전 발행주식수는 현재 발행주식수 29,085,652주에서 (1) 미전환 주식매수선택권 주식수인 1,502,700주 및 (2) 미전환 전환사채의 전환가능 주식수 292,928주를 가산한 완전희석주식수 기준입니다.

상기 과정을 통해 대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜쏘카의 주당 평가가액을
61,934원으로 산출하였습니다.
(3) 희망 공모가액 산출

상기 EV/Sales Valuation 결과를 적용한 ㈜쏘카의 희망 공모가액은 아래와 같으며, 확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
최종 확정하였습니다.

[㈜쏘카 희망 공모가액 산출 내역]

구분
내용

주당 평가가액
61,934원

평가액 대비 할인율
48.0% ~ 31.1%

희망 공모가액 밴드
34,000원 ~ 45,000원

확정 공모가액
28,000원

(주1)

확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정되었습니다.

참고로, 최근 5개년 유가증권시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비 할인율 내역은 아래와 같습니다.

[최근 5개년 유가증권시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역]

회사명

상장일

평가액 대비 할인율

하단

상단

호전실업
2017-02-02
29.00%
17.20%

덴티움
2017-03-15
39.10%
32.30%

오렌지라이프
2017-05-11
22.20%
1.30%

넷마블
2017-05-12
39.00%
20.90%

테이팩스
2017-10-31
27.20%
17.80%

삼양패키징
2017-11-29
28.20%
17.20%

진에어
2017-12-08
20.00%
5.10%

동양피스톤
2017-12-08
34.60%
16.30%

애경산업
2018-03-22
31.50%
19.80%

롯데정보통신
2018-07-27
27.20%
13.10%

티웨이항공
2018-08-01
31.10%
21.20%

우진아이엔에스
2018-09-14
29.70%
20.30%

하나제약
2018-10-02
28.20%
17.90%

아시아나IDT
2018-11-23
45.50%
32.00%

에어부산
2018-12-27
38.40%
31.50%

드림텍
2019-03-14
36.30%
24.70%

현대오토에버
2019-03-28
33.10%
26.40%

지누스
2019-10-30
27.80%
18.80%

자이에스앤디
2019-11-06
31.50%
15.20%

한화시스템
2019-11-13
35.70%
26.50%

현대에너지솔루션
2019-11-19
33.30%
22.10%

센트랄모텍
2019-11-25
31.70%
18.00%

에스케이바이오팜
2020-07-02
39.80%
18.00%

빅히트
2020-10-15
34.40%
15.70%

교촌에프앤비
2020-11-12
31.20%
20.10%

에이플러스에셋
2020-11-20
45.10%
35.70%

명신산업
2020-12-07
27.60%
14.30%

솔루엠
2021-02-02
35.30%
26.80%

프레스티지바이오파마
2021-02-05
42.90%
26.90%

에스케이바이오사이언스
2021-03-18
40.40%
21.00%

에스케이아이이테크놀로지
2021-05-11
40.30%
19.60%

에스디바이오센서
2021-07-16
40.70%
48.70%

카카오뱅크
2021-08-06
31.30%
18.80%

크래프톤
2021-08-10
30.90%
14.00%

한컴라이프케어
2021-08-17
47.10%
32.30%

롯데렌탈
2021-08-19
42.80%
28.20%

아주스틸
2021-08-20
31.00%
17.90%

일진하이솔루스
2021-09-01
40.00%
20.00%

현대중공업
2021-09-17
29.80%
19.00%

케이카
2021-10-13
39.60%
24.00%

카카오페이
2021-11-03
54.19%
31.28%

LG에너지솔루션
2022-01-27
46.40%
37.40%

평균
-
35.03%
22.03%

(자료)

금융감독원 전자공시시스템(DART)

(주1)

이전상장 및 부동산투자신탁(REIT)는 제외하였습니다.

상기 사례와 같이 최근 5년 유가증권시장 평균 공모할인율은 33.03% ~ 22.03% 수준으로 나타납니다.대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜은 ㈜쏘카의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 모빌리티 플랫폼 산업의 특성, 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 동사의 시장 거래 가격의 부존재, 기준금리 인상 및 최근 주요국 증시의 불안정성 등의 특성을 종합적으로 고려
하여 최근 5년 유가증권시장 평균 공모할인율인 33.03% ~ 22.03%과 비교하여 보수적으로 적용한 48.0% ~ 31.1%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 34,000원 ~ 45,000원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 유가증권시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
참고로, 할인율을 최근 5년 유가증권시장 평균 공모할인율보다 높게 설정한 이유는 다음과 같습니다. 첫째, 동사와 유사한 비즈니스를 영위하는 국내외 상장회사가 존재하지 않는다는 점, 둘째, 그로 인해 유사한 업종을 영위하는 비교회사 중 국내 비교회사가 오비고 1개사만 포함되었다는 점, 셋째, 최근 주식시장 내 변동성이 높아 동사 또한 상장 이후 높은 주가 변동성이 예상됨에 따라 높은 할인율을 적용하였습니다.대표주관회사인 미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 삼성증권㈜은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을
28,000원으로 확정하였습니다.
<주19> 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

모집 및 매출 총액(1)

154,700,000,000

매출대금(2)

0

발행제비용(3)

2,222,185,000

순조달금액[(1)-(2)-(3)]

152,477,815,000

(주1)
모집총액, 발행 제비용은 공모가 밴드 34,000원-45,000원 중 최저가액인 34,000원 기준입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거
비고

인수수수료

1,856,400,000
신주 발행금액의 1.2%

(주1)

발행분담금

27,846,000
신주 발행금액의 0.018%
-

등록세

1,820,000
증자 자본금의 0.4%

-

교육세

364,000
등록세의 20%

-

신규상장수수료

50,755,000
2,825만원 + 5천억원 초과의 10억원당 3.5만원

-

상장예비심사수수료

10,000,000
자기자본 1천억원 초과 5천억원 이하 시 1,000만원

-

기타 비용

275,000,000
기타 청약공고, IR비용, 등기비용 등
-

합 계

2,
222,185,000

-

-

(주1)
인수수수료는 공모가밴드 34,000원-45,000원 중 최저가액인 34,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 인수수수료 등을 포함한 발행제비용이 달라질 수 있습니다. 인수수수료는 총 공모금액의 1.2%에 해당하는 금액을 인수비율에 따라 모든 인수단 구성원에게 지급합니다. 이와는 별도로 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

<주19> 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

모집 및 매출 총액(1)

101,920,000,000

매출대금(2)

0

발행제비용(3)

1,570,942,800

순조달금액[(1)-(2)-(3)]

100,349,057,200

(주1)

모집총액, 발행 제비용은
확정공모가액인 28,000원 기준입니다.

(주2)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거
비고

인수수수료

1,223,040,000
신주 발행금액의 1.2%

(주1)

발행분담금

18,345,600
신주 발행금액의 0.018%
-

등록세

1,456,000
증자 자본금의 0.4%

-

교육세

291,200
등록세의 20%

-

신규상장수수료

42,810,000
2,825만원 + 5천억원 초과의 10억원당 3.5만원

-

상장예비심사수수료

10,000,000
자기자본 1천억원 초과 5천억원 이하 시 1,000만원

-

기타 비용

275,000,000
기타 청약공고, IR비용, 등기비용 등
-

합 계
1,570,942,800

-

-

(주1)

인수수수료는
확정공모가액인 28,000원 기준입니다. 인수수수료는 총 공모금액의 1.2%에 해당하는 금액을 인수비율에 따라 모든 인수단 구성원에게 지급합니다. 이와는 별도로 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

<주20> 정정 전

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

(기준일 :
2022년 06월 24일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
62,478
-
90,000
-
152,478

(주1)
모집 총액, 발행 제비용은 공모가 밴드 34,000원~45,000원 중 최저가액인 34,000원 기준 입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
신주모집 자금에서 발행제비용을 차감한 기준이며, 상기 자금의 사용기간 및 금액은 당사의 사업의 추진 과정에서 유동적일 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획당사는 공모를 통해 유입되는 자금의 투자를 통해 향후 모빌리티 밸류체인 내 유관업체에 대한 공격적인 M&A 및 지분투자를 통해 수퍼앱으로서의 역량을 강화하는 한편, 중장기 전략을 구현하기 위해 자생적으로 플릿매니지먼트서비스(Fleet Management Service, FMS), 마이크로모빌리티 플랫폼, 자율주행 셔틀 등 다양한 신사업 진출을 준비할 계획입니다. 또한, 차량운영의 최적화를 통해 고객경험을 극대화하고자 당사는 공모자금을 바탕으로 인공지능 엔진 관련 기술을 더욱 고도화하여, 운영의 효율성을 극대화하고자 합니다. 한편, 당사의 사업을 위해 필요한 차량 구매 등을 위한 자금은 선수금을 포함하여 차량 담보 여신 및 자체적인 영업현금흐름을 통해 확보가 가능할 것으로 판단되어 별도의 공모자금을 사용하지는 않을 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 수 있습니다.상술한 바와 같이 당사는 공모자금을 모빌리티 밸류체인 내 M&A, 신규 서비스 출시, 기술역량 확보 및 차량구매를 위한 여신 선수금 등으로 사용할 예정으로 금번 공모 시 체결하는 총액인수계약으로 인해 실제 조달자금이 예정금액보다 크게 적지는 않을 것으로 예상됨에 따라, 실제 조달자금의 규모가 크게 미치지 못하는 경우의 자금사용처 우선순위 및 부족분에 대한 계획을 별도로 기재하지 않았습니다.

(1) 타법인 취득자금당사는 모빌리티 밸류체인 내 유관 업체에 대한 공격적인 인수합병과 투자 집행을 통해 성장해왔습니다. 향후에도 공모 자금을 활용한 인수합병 및 투자 전략을 수립하여 성장을 가속화 하고자 합니다.

현재 타법인증권 취득 관련하여 구체적인 타켓을 선정하지는 않았습니다. 다만, M&A 타켓으로 생각하는 대상을 검토 및 선정하는 기준은 다음과 같습니다. 기존 카셰어링 사업의 추가적인 성장을 도모할 수 있는 매출 시너지 발생 가능한 타켓 및 연관 비즈니스, 유저에게 카셰어링 서비스와 함께 제공되었을 때 유저 경험이 증대되거나 또는 retention이 높아질 수 있는 부가 서비스 등과 같은 사업, 인수를 통한 비용 시너지 예상되는 비즈니스, 동사의 빠른 슈퍼앱화를 위한 모빌리티 서비스 신규라인 추가 등을 최우선적으로 인수 및 합병 대상으로 검토하고 있습니다.

한편, 현재 당사는 특정 타켓 지분율을 정해놓고 소수 지분 투자가 검토 또는 집행되지는 않습니다. 여기서 언급되는 소수지분 투자의 경우, 스타트업 벤처 투자로 이해하시면 되며 대기업 또는 FI의 significant minority 투자와는 성격이 상이합니다. 당사는 전형적인 재무적 투자자로서의 투자가 아닌 전략적 투자의 앵글에 집중되어 투자를 집행하는 경우가 많으며 이에 상대적으로 투자 대상 회사의 초기 단계에 투자가 집행되는 경우가 자주 있습니다. 투자되는 시점 및 라운드에 따라 시드, Pre A, Series A, Series B 등 취득 가능한 지분율은 각 투자마다 상당히 달라지는 경향이 있기에 소수지분의 수준이 어느정도인지 명확히 명시하기 어려운 부분이 존재합니다. 과거 당사가 나인투원을 인큐베이팅 했던 것과 같이 매우 초기에 투자가 집행되면 창업팀/대표와 큰 지분율 격차가 없는 약 30-40% 수준의 지분까지도 확보, 2대주주로 투자한 경험도 있다는 점 참고 부탁드립니다.

스타트업을 인큐베이팅하거나 초기 투자하여 해당 회사의 기술/제품 개발과정을 지켜보다 전략적 확신이 들면 추가 지분 투자 또는 인수합병으로 성장기반을 확충하는 방식을 택할 수 있는 이점이 있습니다. 대표적인 예시로는 당사가 나인투원을 2019년 인큐베이팅하고 이후 2021년 100% 인수를 통해 당사의 모빌리티 서비스 라인을 추가한 경험이 있습니다.

[당사 인수 및 투자 기업]

구분
기업
내용
비고

합병

㈜폴라리언트

이동체 정밀 위치측정 원천기술과 지적재산권을 기반으로 모빌리티 플랫폼의 차량 측위 관련 기술 연구개발; 실내를 포함한 정밀 측위를 고객 안내와 차량 자산 관리에 사용

2019.04 인수

2019.08 합병

인수

㈜에스카

제주도 카셰어링 운영

2018.10 인수

㈜차케어

차량관리 자동화와 효율화를 위한 "유레카" 플랫폼 개발

2019.05 최초투자

2021.10 100% 인수

㈜모두컴퍼니

국내 1위 주차 중개 플랫폼 서비스 개발 및 운영

2021.12 인수

㈜나인투원

전기자전거 공유서비스 일레클 운영

2019.01 최초투자

2021.12 100% 인수

투자

브이씨엔씨㈜

데이터 기술을 활용한 카셰어링 최적화 및 라이드헤일링 서비스 타다 론칭

2018.07 최초투자

2021.11 투자유치

㈜라이드플럭스

자율주행 연구 및 자율주행 셔틀 서비스를 당사와 공동 개발하여 제주도내에서 상용화

2018.07 최초투자

2020.12 추가투자

2021.12 추가투자

또한, 소수 지분을 통해 모빌리티 산업 생태계의 변화에 대응하여 기존 당사 사업과 시너지 창출이 가능한 분야를 중심으로 유망 사업을 적극적으로 발굴하면 추가 경쟁력 확보가 가능해집니다. 초기 투자가 인수로 연결되지 않아도, 투자사와 피투자사 관계에서 적극적으로 사업적인 협력을 이룰 수 있는 이점도 있으며 이를 통한 양사의 추가 매출 및 외형적 성장이 달성 가능합니다. 당사는 라이드플럭스에 초기 투자를 집행했으며 이를 기반으로 협력하여 현재 자율주행 셔틀 서비스를 출시했습니다.

글로벌 테크기업들은 유망한 스타트업 투자를 매우 활발히 진행하고 있으며, 이를 반영하듯 실제 CVC (Corporate Venture Capital) 투자금도 최근 몇년간 폭발적인 성장을 이룬 바 있습니다. 관련 CVC 전략을 가장 효과적으로 활용하는 기업으로는 알파벳으로 알려진 구글이 있으며 다양한 분야의 스타트업에 여러 라운드에 거쳐 투자를 집행하고 있습니다.

당사는 향후 성공적인 스타트업 투자 트랙레코드가 축적될 경우, 벤처투자를 별도의 사업부문으로도 키울 의향이 있으며, 나아가 성공적인 투자를 바탕으로 직/간접적인 사업 진출 기회 모색 등 다방면에서 뚜렷한 이점이 있습니다.

[타법인증권 취득을 위한 공모자금 집행 계획]

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년 이후

합계

인수, 합병, 전략적 투자

30,000
30,000
30,000
90,000

(주1)
상기 투자계획은 시장 상황, 경쟁 환경, 당사의 향후 M&A, 전략적 투자 전략 및 방향 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(2) 운영자금
(가) 신사업 진출중장기 전략 구현을 위해 주차, 마이크로모빌리티, 자율주행셔틀, FMS 등 다양한 신사업 진출을 준비중이며 해당 분야의 서비스 개발을 위해 적극적인 투자를 집행 할 계획 입니다.

구체적인 신사업 진출을 위한 운영비용은 다음과 같이 정리될 수 있습니다

구분
내용

마이크로모빌리티전국 확대
하드웨어 내구성과 유저 사용성 강화를 위한 전기자전거 모델 개발을 계획하고 있으며 IoT모듈 및 배터리 R&D 비용도 지속적인 투자와 함께 늘어날 전망입니다.

주차플랫폼고도화
당사는 소형주차장 거점화 및 사업화를 위해 스마트 파킹 시스템을 개발할 예정이며 관련 개발 비용이 지속적으로 발생할 것으로 예상됩니다. 또한, 운영비용은 EV 충전 및 발렛파킹 등 거점 기반 신규 사업 모델 개발과 주차 인프라 확대 및 주차 정보시스템 고도화를 위한 개발 비용에 활용될 예정입니다

카셰어링 서비스고도화
당사는 서비스 고도화를 위해 앱 및 차량 인포테인먼트 시스템과 신규서비스 간의 연동 개발 투자를 지속적으로 진행할 예정입니다

FMS
당사는 그간 확보한 엔지니어링 및 데이터 역량을 바탕으로 커넥티드카 소프트웨어 및 FMS 시장 진출을 계획하고 있으며, SK그룹, 롯데그룹 등 당사의 주요 전략적 투자자의 물류계열사, 그리고 당사 FMS 개발 간 협력하고 있는 현대차그룹의 물류계열사 등에 탑재될 당사 FMS 솔루션을 개발 및 고도화하는 데 사용될 예정입니다.

당사는 이 외에도 운영비용을 사용하여 자체 개발 신사업 아이템 발굴을 위한 개발 및 실험에도 투자 집행을 계획하고 있습니다

[신사업 진출을 위한 공모자금 집행계획]

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년 이후

합계

신사업 진출
7,500
10,000
16,000
33,500

1. 마이크로모빌리티 전국 확대
1,500
2,300
3,800
7,600

2. 주차 플랫폼 고도화
1,850
2,300
3,800
7,950

3. 카셰어링 서비스 고도화
750
2,000
3,200
5,950

4. FMS 개발 및 고도화
3,400
3,400
5,200
12,000

(주1)
상기 FMS 사업 런칭 및 신규 서비스 출시를 위한 운영자금 계획은 당사의 향후 사업전략 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(나) 연구개발비카셰어링은 영업소가 아닌 앱 기반 플랫폼을 활용하여 인근 차고지에서 분 단위로 간편하게 차량을 대여할 수 있는 서비스이기 때문에, 소비자가 편리하게 사용할 수 있는 직관적이고도 친숙한 플랫폼을 구축하는 것이 중요한 사업성공 요인입니다. 당사는 비대면 비즈니스 모델을 추구하고 지속적인 사업규모 확대를 계획하고 있는 바, 공모 자금의 일부는 운영 효율 향상을 실현할 수 있는 내부 시스템 향상, 앱 고도화 및 우수 인력 확보에 투자할 계획입니다.

[연구개발을 위한 공모자금 집행계획]

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년 이후

합계

연구개발비
6,500
8,000
14,478
28,978

(주1)
상기 AI 및 데이터 엔진, 앱 개선, 수퍼앱화 등 기술 인프라 투자와 관련된 연구개발비 계획은 당사의 향후 기술역량 확보 전략 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(후략)

<주20> 정정 후

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

(기준일 :
2022년 08월 09일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
40,349
-
60,000
-
100,349

(주1)

모집 총액, 발행 제비용은
확정공모가액인 28,000원 기준입니다.

(주2)
신주모집 자금에서 발행제비용을 차감한 기준이며, 상기 자금의 사용기간 및 금액은 당사의 사업의 추진 과정에서 유동적일 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획당사는 공모를 통해 유입되는 자금의 투자를 통해 향후 모빌리티 밸류체인 내 유관업체에 대한 공격적인 M&A 및 지분투자를 통해 수퍼앱으로서의 역량을 강화하는 한편, 중장기 전략을 구현하기 위해 자생적으로 플릿매니지먼트서비스(Fleet Management Service, FMS), 마이크로모빌리티 플랫폼, 자율주행 셔틀 등 다양한 신사업 진출을 준비할 계획입니다. 또한, 차량운영의 최적화를 통해 고객경험을 극대화하고자 당사는 공모자금을 바탕으로 인공지능 엔진 관련 기술을 더욱 고도화하여, 운영의 효율성을 극대화하고자 합니다. 한편, 당사의 사업을 위해 필요한 차량 구매 등을 위한 자금은 선수금을 포함하여 차량 담보 여신 및 자체적인 영업현금흐름을 통해 확보가 가능할 것으로 판단되어 별도의 공모자금을 사용하지는 않을 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 수 있습니다.상술한 바와 같이 당사는 공모자금을 모빌리티 밸류체인 내 M&A, 신규 서비스 출시, 기술역량 확보 및 차량구매를 위한 여신 선수금 등으로 사용할 예정으로 금번 공모 시 체결하는 총액인수계약으로 인해 실제 조달자금이 예정금액보다 크게 적지는 않을 것으로 예상됨에 따라, 실제 조달자금의 규모가 크게 미치지 못하는 경우의 자금사용처 우선순위 및 부족분에 대한 계획을 별도로 기재하지 않았습니다.

(1) 타법인 취득자금당사는 모빌리티 밸류체인 내 유관 업체에 대한 공격적인 인수합병과 투자 집행을 통해 성장해왔습니다. 향후에도 공모 자금을 활용한 인수합병 및 투자 전략을 수립하여 성장을 가속화 하고자 합니다.

현재 타법인증권 취득 관련하여 구체적인 타켓을 선정하지는 않았습니다. 다만, M&A 타켓으로 생각하는 대상을 검토 및 선정하는 기준은 다음과 같습니다. 기존 카셰어링 사업의 추가적인 성장을 도모할 수 있는 매출 시너지 발생 가능한 타켓 및 연관 비즈니스, 유저에게 카셰어링 서비스와 함께 제공되었을 때 유저 경험이 증대되거나 또는 retention이 높아질 수 있는 부가 서비스 등과 같은 사업, 인수를 통한 비용 시너지 예상되는 비즈니스, 동사의 빠른 슈퍼앱화를 위한 모빌리티 서비스 신규라인 추가 등을 최우선적으로 인수 및 합병 대상으로 검토하고 있습니다.

한편, 현재 당사는 특정 타켓 지분율을 정해놓고 소수 지분 투자가 검토 또는 집행되지는 않습니다. 여기서 언급되는 소수지분 투자의 경우, 스타트업 벤처 투자로 이해하시면 되며 대기업 또는 FI의 significant minority 투자와는 성격이 상이합니다. 당사는 전형적인 재무적 투자자로서의 투자가 아닌 전략적 투자의 앵글에 집중되어 투자를 집행하는 경우가 많으며 이에 상대적으로 투자 대상 회사의 초기 단계에 투자가 집행되는 경우가 자주 있습니다. 투자되는 시점 및 라운드에 따라 시드, Pre A, Series A, Series B 등 취득 가능한 지분율은 각 투자마다 상당히 달라지는 경향이 있기에 소수지분의 수준이 어느정도인지 명확히 명시하기 어려운 부분이 존재합니다. 과거 당사가 나인투원을 인큐베이팅 했던 것과 같이 매우 초기에 투자가 집행되면 창업팀/대표와 큰 지분율 격차가 없는 약 30-40% 수준의 지분까지도 확보, 2대주주로 투자한 경험도 있다는 점 참고 부탁드립니다.

스타트업을 인큐베이팅하거나 초기 투자하여 해당 회사의 기술/제품 개발과정을 지켜보다 전략적 확신이 들면 추가 지분 투자 또는 인수합병으로 성장기반을 확충하는 방식을 택할 수 있는 이점이 있습니다. 대표적인 예시로는 당사가 나인투원을 2019년 인큐베이팅하고 이후 2021년 100% 인수를 통해 당사의 모빌리티 서비스 라인을 추가한 경험이 있습니다.

[당사 인수 및 투자 기업]

구분
기업
내용
비고

합병

㈜폴라리언트

이동체 정밀 위치측정 원천기술과 지적재산권을 기반으로 모빌리티 플랫폼의 차량 측위 관련 기술 연구개발; 실내를 포함한 정밀 측위를 고객 안내와 차량 자산 관리에 사용

2019.04 인수

2019.08 합병

인수

㈜에스카

제주도 카셰어링 운영

2018.10 인수

㈜차케어

차량관리 자동화와 효율화를 위한 "유레카" 플랫폼 개발

2019.05 최초투자

2021.10 100% 인수

㈜모두컴퍼니

국내 1위 주차 중개 플랫폼 서비스 개발 및 운영

2021.12 인수

㈜나인투원

전기자전거 공유서비스 일레클 운영

2019.01 최초투자

2021.12 100% 인수

투자

브이씨엔씨㈜

데이터 기술을 활용한 카셰어링 최적화 및 라이드헤일링 서비스 타다 론칭

2018.07 최초투자

2021.11 투자유치

㈜라이드플럭스

자율주행 연구 및 자율주행 셔틀 서비스를 당사와 공동 개발하여 제주도내에서 상용화

2018.07 최초투자

2020.12 추가투자

2021.12 추가투자

또한, 소수 지분을 통해 모빌리티 산업 생태계의 변화에 대응하여 기존 당사 사업과 시너지 창출이 가능한 분야를 중심으로 유망 사업을 적극적으로 발굴하면 추가 경쟁력 확보가 가능해집니다. 초기 투자가 인수로 연결되지 않아도, 투자사와 피투자사 관계에서 적극적으로 사업적인 협력을 이룰 수 있는 이점도 있으며 이를 통한 양사의 추가 매출 및 외형적 성장이 달성 가능합니다. 당사는 라이드플럭스에 초기 투자를 집행했으며 이를 기반으로 협력하여 현재 자율주행 셔틀 서비스를 출시했습니다.

글로벌 테크기업들은 유망한 스타트업 투자를 매우 활발히 진행하고 있으며, 이를 반영하듯 실제 CVC (Corporate Venture Capital) 투자금도 최근 몇년간 폭발적인 성장을 이룬 바 있습니다. 관련 CVC 전략을 가장 효과적으로 활용하는 기업으로는 알파벳으로 알려진 구글이 있으며 다양한 분야의 스타트업에 여러 라운드에 거쳐 투자를 집행하고 있습니다.

당사는 향후 성공적인 스타트업 투자 트랙레코드가 축적될 경우, 벤처투자를 별도의 사업부문으로도 키울 의향이 있으며, 나아가 성공적인 투자를 바탕으로 직/간접적인 사업 진출 기회 모색 등 다방면에서 뚜렷한 이점이 있습니다.

[타법인증권 취득을 위한 공모자금 집행 계획]

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년 이후

합계

인수, 합병, 전략적 투자

20,000
20,000
20,000
60,000

(주1)
상기 투자계획은 시장 상황, 경쟁 환경, 당사의 향후 M&A, 전략적 투자 전략 및 방향 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(2) 운영자금
(가) 신사업 진출중장기 전략 구현을 위해 주차, 마이크로모빌리티, 자율주행셔틀, FMS 등 다양한 신사업 진출을 준비중이며 해당 분야의 서비스 개발을 위해 적극적인 투자를 집행 할 계획 입니다.

구체적인 신사업 진출을 위한 운영비용은 다음과 같이 정리될 수 있습니다

구분
내용

마이크로모빌리티전국 확대
하드웨어 내구성과 유저 사용성 강화를 위한 전기자전거 모델 개발을 계획하고 있으며 IoT모듈 및 배터리 R&D 비용도 지속적인 투자와 함께 늘어날 전망입니다.

주차플랫폼고도화
당사는 소형주차장 거점화 및 사업화를 위해 스마트 파킹 시스템을 개발할 예정이며 관련 개발 비용이 지속적으로 발생할 것으로 예상됩니다. 또한, 운영비용은 EV 충전 및 발렛파킹 등 거점 기반 신규 사업 모델 개발과 주차 인프라 확대 및 주차 정보시스템 고도화를 위한 개발 비용에 활용될 예정입니다

카셰어링 서비스고도화
당사는 서비스 고도화를 위해 앱 및 차량 인포테인먼트 시스템과 신규서비스 간의 연동 개발 투자를 지속적으로 진행할 예정입니다

FMS
당사는 그간 확보한 엔지니어링 및 데이터 역량을 바탕으로 커넥티드카 소프트웨어 및 FMS 시장 진출을 계획하고 있으며, SK그룹, 롯데그룹 등 당사의 주요 전략적 투자자의 물류계열사, 그리고 당사 FMS 개발 간 협력하고 있는 현대차그룹의 물류계열사 등에 탑재될 당사 FMS 솔루션을 개발 및 고도화하는 데 사용될 예정입니다.

당사는 이 외에도 운영비용을 사용하여 자체 개발 신사업 아이템 발굴을 위한 개발 및 실험에도 투자 집행을 계획하고 있습니다

[신사업 진출을 위한 공모자금 집행계획]

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년 이후

합계

신사업 진출
4,500
6,000
9,500
20,000

1. 마이크로모빌리티 전국 확대
900
1,350
2,250
4,500

2. 주차 플랫폼 고도화
1,100
1,350
2,250
4,700

3. 카셰어링 서비스 고도화
450
1,250
2,000
3,700

4. FMS 개발 및 고도화
2,050
2,050
3,000
7,100

(주1)
상기 FMS 사업 런칭 및 신규 서비스 출시를 위한 운영자금 계획은 당사의 향후 사업전략 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(나) 연구개발비카셰어링은 영업소가 아닌 앱 기반 플랫폼을 활용하여 인근 차고지에서 분 단위로 간편하게 차량을 대여할 수 있는 서비스이기 때문에, 소비자가 편리하게 사용할 수 있는 직관적이고도 친숙한 플랫폼을 구축하는 것이 중요한 사업성공 요인입니다. 당사는 비대면 비즈니스 모델을 추구하고 지속적인 사업규모 확대를 계획하고 있는 바, 공모 자금의 일부는 운영 효율 향상을 실현할 수 있는 내부 시스템 향상, 앱 고도화 및 우수 인력 확보에 투자할 계획입니다.

[연구개발을 위한 공모자금 집행계획]

(단위: 백만원)

구분

2022년

2023년

2024년 이후

합계

연구개발비
6,000
7,000
7,349
20,349

(주1)
상기 AI 및 데이터 엔진, 앱 개선, 수퍼앱화 등 기술 인프라 투자와 관련된 연구개발비 계획은 당사의 향후 기술역량 확보 전략 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 07월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.