두산퓨얼셀 — 증권발행실적보고서 (20220809)
제출인: 두산퓨얼셀

증권발행실적보고서
2.6
두산퓨얼셀(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2022년 08월 09일

회 사 명 :
두산퓨얼셀 주식회사

대 표 이 사 :
정형락, 제후석

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 석암로7길 100

(전 화) 063-722-2001

(홈페이지) https://www.doosanfuelcell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 박 주 언

(전 화) 02-3398-3813

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
70,000,000,000

회차 :
3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2024년 08월 09일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
BBB

한국신용평가
BBB

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2022년 08월 09일
2022년 08월 09일
2022년 08월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
1,600,000
16,000,000,000
22.86
총액인수

KB증권(주)
1,600,000
16,000,000,000
22.86
총액인수

키움증권(주)
1,600,000
16,000,000,000
22.86
총액인수

신영증권(주)
1,100,000
11,000,000,000
15.71
총액인수

유진투자증권(주)
1,100,000
11,000,000,000
15.71
총액인수

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
1,600,000
22.86
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
1,600,000
22.86
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,600,000
22.86
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
1,100,000
15.71
-
-
-
-
-
-
-
-

유진투자증권(주)
1,100,000
15.71
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
25
7,000,000
70,000,000,000
100.00
25
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100
25
7,000,000
70,000,000,000
100
25
7,000,000
70,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2022년 08월 09일나. 증권교부일: "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 08월 09일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 07월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 08월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른기재내용 정정

2022년 08월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 08월 09일
투자설명서
최초제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 두산퓨얼셀(주) → 전라북도 익산시 석암로7길 100 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

40,000,000,000
-
30,000,000,000
-
-
-
70,000,000,000

자금의 세부 사용
내
역

금번 당사가 발행하는 제3회 무보증사채로 조달하는 자금 중 400억원은 시설자금으로 사용될 예정이며, 증액 자금 300억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

[시설자금 세부 사용 목적]

사용목적
우선순위
목적
내용
조달 자금 사용 예정 시기
예상 소요금액
비고

시설자금
1
SOFC 설비투자
신규 설비투자
2022년~2023년
400억원
-

합계
400억원
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 프로젝트의 예상 소요금액 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.

[SOFC 설비투자]당사는 미래성장을 위하여 익산공장 PAFC(인산형 연료전지) 생산시설을 증설 중이며, 새만금 사업단지에 50MW 규모의 차세대 SOFC(고체산화물 연료전지) 생산설비 구축을 진행하고 있습니다. SOFC기술 확보는 장기간에 걸쳐 이뤄지며 기술 확보가 완료되더라도 관련 생산 설비를 구축하는데 많은 시간이 소요됩니다. 이에 당사는 기술 개발과 동시에 생산설비를 구축하여 시장 선점을 위한 상용화 시점을 단축하고자 합니다. 금번 공모사채를 통해 조달되는 400억원은 SOFC 생산 설비를 구축하기 위한 건축물, 기계장치 등 관련 유형자산의 취득을 포함하는 설비 투자로 사용될 예정입니다.

아울러, 제3회차 증액 자금 300억원은 원자재 구매를 위한 운영자금으로 사용될 예정이며, 운영 자금의 세부 사용 목적은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[운영자금 세부 사용 목적]

사용목적
우선순위
목적
내용
조달 자금 사용 예정 시기
예상 소요금액
비고

운영자금
-
원자재 구매
전력변환장치, 연료변환기, 셀스택 등 제조용 원자재
2022년 8월~12월
300억원
-

합계
300억원
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.