젝시믹스 — 주주총회소집공고 (20220808)
제출인: 젝시믹스

주주총회소집공고
2.9
주식회사 브랜드엑스코퍼레이션

주주총회소집공고

2022년 08월 08일

회 사 명 :
(주)브랜드엑스코퍼레이션

대 표 이 사 :
강민준, 이수연

본 점 소 재 지 :
서울시 성동구 뚝섬로1길 63, 영창디지털타워 B1,4,6,12,16층

(전 화) 02-6959-2362

(홈페이지)http://www.brandxcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이창우

(전 화) 02-6959-2362

주주총회 소집공고

(제6기 임시)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제25조에 의거 제6기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 08월 23일(화) 오전 09시

2. 장 소 : 서울시 성동구 뚝섬로1길 63, 영창디지털타워 지하1층

* 코로나19 등 비상 상황 발생 시 방역 지침에 따라 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통해 재안내드리겠습니다.

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 이광호)

○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점, 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2022년 08월 08일

㈜브랜드엑스코퍼레이션

대표이사 강민준, 이수연 (직인생략)

[주주총회 참석시 준비물]1) 직접 행사(본인 참석) : 신분증2) 대리 행사(대리인 참석) : 위임장(위임인 및 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자번호), 의결권을 위임한다는 내용 기재 및 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권재환(출석률:100%)
정영환(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2022.01.06
제1호 의안 : 지점 설치의 건
찬성
찬성

2
2022.01.28
제1호 의안 : 자기주식 처분 결정의 건
찬성
찬성

3
2022.02.07
제1호 의안 : 금전 대여의 건
찬성
찬성

4
2022.02.14
제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인 및 현금배당(안) 결의의 건
찬성
찬성

5
2022.02.14
제1호 의안 : 영업보고서 승인의 건※보고사항 : 내부회계관리제도에 대한 운영실태보고 및 평가보고의 건
찬성
찬성

6
2022.02.14
제1호 의안 : 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

7
2022.02.28
제1호 의안 : 타법인 주식 및 출자증권 취득의 건
찬성
찬성

8
2022.03.08
제1호 의안 : 정기주주총회 소집 관련 일부 정정의 건
찬성
찬성

9
2022.03.23
제1호 의안 : 지점 설치의 건
찬성
찬성

10
2022.04.01
제1호 의안 : 지점 설치의 건
찬성
찬성

11
2022.05.02
제1호 의안 : 금전 대여의 건
찬성
찬성

12
2022.05.20
제1호 의안 : 임원보수규정 제정의 건제2호 의안 : 2022년 이사 보수 책정의 건제3호 의안 : 2022년 감사 보수 책정의 건
찬성
찬성

13
2022.06.14
제1호 의안 : 분기배당을 위한 명의개서 정지의 건
찬성
찬성

14
2022.07.04
제1호 의안 : 분기배당 결정의 건
찬성
찬성

15
2022.07.14
제1호 의안 : 주주명부폐쇄 및 기준일 설정의 건
찬성
찬성

16
2022.07.15
제1호 의안 : 지점 설치의 건제2호 의안 : 지점 폐지의 건
찬성
찬성

17
2022.08.05
제1호 의안 : 지점 설치의 건
찬성
찬성

18
2022.08.08
제1호 의안 : 임시주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
권재환박희종정영환
2022.02.04
제1호 의안 : 계열사(㈜젤라또랩) 금전 대여에 관한 건
가결

2022.04.29
제1호 의안 : 계열사 (㈜브랜드엑스헬스케어) 금전 대여의 건제2호 의안 : 계열사 (㈜브랜드엑스피트니스) 금전 대여의 건
가결

2022.06.15
제1호 의안 : 계열사 ㈜젤라또랩와의 물품공급 거래 진행의 건
가결

2022.07.05
제1호 의안 : 특수관계인과의 계약 체결의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
24
12
-

- 상기 주총승인금액은 제5기 정기주주총회에서 승인 받은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 보수한도입니다.- 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2022년 1월부터 2022년 6월 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
젤라또랩(종속회사)
2022.02.07.(만기 1년)
12억원

- 당기 중 발생한 거래규모가 2021년도말 별도기준 자산총액(87,882백만원)의 1% 이상인 거래입니다

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.- 당기 중 발생한 거래규모가 2021년도말 별도기준 자산총액(87,882백만원)의 5% 이상인 거래입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 온라인에 최적화된 브랜드 및 상품 연구개발(R&D)과 마케팅 노하우를 보유한 기업으로, '일상 속 제품들에 새로운 가치를 부여하는 Brand X' 라는 기업 모토를가지고 있습니다. 당사는 Health & beauty 영역에서 D2C(Direct to Customer, 온라인 직접판매) Leading Company로 성장하고 있으며, 패션, 뷰티, 건강기능식품 등 서로 다른 영역에서 소비자들의 라이프스타일과 트렌드를 주도하고 있어, 전통적인 전자상거래 산업 특성 뿐만 아니라 각 브랜드가 속한 시장의 영향을 받고 있습니다.

가. 업계의 현황

[전자상거래업과 온라인 직접판매]

(1) 산업의 특성유통시장은 과거 전통적인 오프라인 상거래 중심에서 인터넷 및 기기의 발달에 기인하여 시/공간의 제약이 없는 전자상거래로 그 중심을 이동하고 있습니다. 실제 국내 전자상거래 규모 역시 2016년 54조원 규모, 전체 유통시장의 19%를 차지하였으나 2020년 99조원 규모, 전체 유통시장의 28%를 차지하며 규모와 M/S를 폭발적으로 증가시키고 있습니다. 이러한 발전과 더불어, 최근 온라인 직접 판매 방식(D2C, Direct to Customer)을 채용한 전자상거래 서비스가 주목받고 있습니다. D2C는 대형 오픈/종합 플랫폼을 거치는 기존의 전자상거래 방식에서 벗어나, 자체 플랫폼을 통해 직접 제품이나 서비스 경험을 제공하며 자연스러운 소비자 유입을 유도 합니다. 이를 통해 서비스 사업자는 직접 고객들의 성향이나 구매 데이터 분석에 따른 마케팅, 홍보, 판매 방식 등을 적용하며, 유통을 위한 입점 수수료 절감을 통해 고객에게 합리적인 가격으로 서비스와 제품을 제공할 수 있게 되었습니다. 반면 소비자 입장에서도 제품과 서비스에 소비자의 의견이 반영되는 것을 느끼며, 만족도와 선호도가 높아지는 선순환 구조의 환경이 조성되었습니다.
(2) 산업의 성장성글로벌 유수의 리서치 기관에 의하면 2023년 글로벌 전자상거래 시장은 약 7,300조원 규모로 성장할 것으로 전망되고 있으며, 전체 소매 판매 시장의 22%(21년 18%)를 넘어설 것으로 추정하고 있습니다. 즉, 향후 전세계 소비자들은 현재보다 많은 재화와 서비스를 온라인을 통해 구매할 것으로 판단됩니다. 특히, 최근의 코로나 19 바이러스 영향은 향후 온라인 전자상거래 시장의 추가 성장을 촉진시키고 있습니다. 이를 반증하듯 최근 글로벌 컨설팅 기업 보스턴컨설팅그룹(BCG)은 국내 전자상거래(E-Commerce) 규모는 2019년 95조원에서 2023년 170조원, 2025년 220조원 규모로 폭발적인 성장을 전망하였습니다. 더불어 코로나 19 사태로 인해 국내 온라인 시장이 최소 5년 ~ 최대 8년의 규모의 성장을 앞당겼다는 평가를 하였습니다. 글로벌 및 국내 전자상거래 시장의 지속적인 확대 및 최근 국/내외 공급자들의 '탈 오픈/종합 플랫폼 화' 현상에 기인하여, 당사가 사업을 영위하고 있는 D2C 시장은 보다 더 큰 성장이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성전자상거래의 전통적/본원적 개념과 기능은 소비자-공급자 간 시/공간의 제약이 없는 거래와, 각종 유통 마진을 제거한 합리적인 소비에 대한 고객 니즈를 만족시키기 때문에, 전자상거래 자체적인 산업 및 시장 특성만으로는 경기 변동이나 계절성의 영향을 상대적으로 덜 받는다고 할 수 있습니다. 특히, 과거에는 온라인환경 및 모바일/테블릿 등 스마트 전자 기기 보급율에 의한 수요의 변동요인이 있었으나 최근 국내 스마트기기 보급률은 95% 수준에 달하기에 수요 역시 지속 유지될 것으로 전망됩니다. 다만 전자상거래를 통해 제공하는 재화의 특성(패션 / 건강기능식품 / 화장품 등)에 기인하여 경기 변동 및 계절성에 의한 수요 변동이 발생하고 있으며, 이에 대한 설명을 당사가 영위하고 있는 각 사업부문에서 기술하겠습니다.
(4) 경쟁요소최근 D2C 모델을 채용하여 브랜딩과 마케팅에 집중하는 온라인 기반 공급업체들의 경우, 제품을 직접 기획하고 제조사에 제품 생산을 의뢰한 뒤, 콘텐츠를 통해 유통과 영업, 홍보하기까지 제품과 관련된 모든 과정을 직접적으로 관여하나, 사업 초기에 설비 등에 대한 대규모 인프라 투자가 필요하지 않습니다. 따라서 콘텐츠를 제작하고 제품을 기획할 비용과 인력만 있으면 누구나 할 수 있어 진입장벽이 매우 낮은 편이라 할 수 있으며, 매체사, 콘텐츠 제작사, 광고대행사, 인플루언서, 제조사 등 밸류체인상의 시장참여자들이 모두 잠재적 경쟁자라 할 수 있습니다.그러나 낮은 진입장벽에도 불구하고 마케팅 및 커머스 목적의 콘텐츠들이 넘치는 전자상거래 시장에서 장기적으로 소비자와의 신뢰를 구축하며 전문 D2C기업으로 성장하고 시장 지배력을 유지하고 있는 기업은 많지 않습니다.
(5) 관련 법령 또는 정부 규제당사는 '전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률', '전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률 시행규칙', '전자상거래 등에서의 소비자 보호지침' 등에 적용을받고 있습니다. 아울러 당사는 소비자의 개인정보를 보호하기 위하여'개인정보보호법', '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률' 상의 개인정보보호 관련 규정과 지적재산에 관련된 법률(특허, 실용신안, 디자인, 상표)과 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률 등을 철저히 준수하고 있습니다.

[애슬레져 부문]

(1) 산업의 특성

국내 패션산업은 저가 대량생산 체제의 섬유산업단계에서 기술, 지식 집약형 고부가가치 산업으로 변모해 가고 있습니다. 과거 대규모 자본을 필요로 하는 산업이었으나, 최근의 패션산업은 소자본으로도 기업화가 가능하지만 제품의 기획 및 디자인의 질에 따라서 고부가가치가 실현 가능한 기술 및 지식 집약형 산업이 되었습니다. 즉, 최근의 패션제품은 단순 공산품으로써 물성적 가치만 가진것이 아니라, 유행이나 브랜드 이미지, 소재, 미적 감각 등에 따라 부가가치를 높일 수 있습니다. 한편 소비자들은 과거 브랜드 제품의 무분별한 선호, 유명 브랜드의 착용을 통한 자존심과 우월감 표현, 유행 추종 등의 행태를 보여왔으나, 불황을 체험 하면서 고가 유명브랜드가 아니더라도 퀄리티가 비교적 좋고 합리적인 가격의 제품을 구매하는, 계획적이고 합리적인 소비형태로 변화되어 가고 있습니다. 즉 가격에 중심을 두기보다는 스스로 만족하고 대중적으로 검증된 브랜드의 상품을 구매하게 됨으로써, LOYALTY가 높은 브랜드의 경우 두터운 매니아 층들이 꾸준한 구매력과 높은 선호도로 인해 안정세를 유지하고 있습니다. 최근에는 전통적인 패션의류 제품에 새로운 스타일과 소재, 미적 감각 등을 발전 시키고, 소비자들의 변화된 라이프스타일(삶과 일의 균형 추구, Healthy Pleasure 트렌드 등)을 반영 하며, 이제는 하나의 시장을 형성하고 있는 애슬레져(athleisure) 패션이 각광받고 있습니다. 요가와 필라테스, 피트니스는 물론 원마일 웨어 등으로도 활용 범위를 넓히면서 여성들의 라이프스타일과 함께하고 있기 때문입니다. 또한 꾸준히 운동하고 관리하는 남성들에게도 각광 받으며, 그 트렌드는 지속 확대되는 현상을 보이고 있습니다.
(2) 산업의 성장성국내 패션시장은 2021년 약 43조원 규모를 형성(한국섬유산업연합회)하고 있으며, 2018년 이후 지속적으로 40조원 규모 수준의 시장을 형성하고 있는 것으로 판단하고 있습니다. 국내 패션산업은 장기적인 내수경기 침체 및 코로나 19 영향에 의한 소비심리 위축으로 인하여 전반적으로 시장 성장세가 둔화하는 추세를 보이고 있으나, 국내외 애슬레저 시장은 Life-Style 변화와 유통채널의 다변화 등의 요인으로 높은 성장세를 보이고 있습니다. 특히, 코로나19 등 외부 환경 요인으로 집에서 보내 는 시간이 많아진 '실내운동 족(홈트족, Home Training 族)'뿐 만 아니라, 남의 시선이나 선입견 등에서 벗어나 자신의 몸이 편한 룩을 선호하는 트렌드까지 겹쳐지며 애슬레저룩 시장은 성장을 거듭하고 있습니다. 특히, 한국섬유산업연합회에 따르면 국내 애슬레저 시장에서 레깅스 단일 품목의 연평균 성장률은 4.9%인 것으로 집계되었는데, 작년 침체된 패션업계에서 유일하게 성장률을 보인 품목입니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성패션산업은 국내 경기변동에 대한 민감도가 높은 편입니다. GDP 성장률, 민간소비증감률 등 주요 거시지표와 유사한 흐름을 보입니다. 경기변동요인 중에서도 패션 산업의 실적에 큰 영향을 미치는 요인은 가계의 소득 및 소비지출입니다. 개인들의 의류에 대한 예상 소비 지출은 소비자들의 경제에 대한 전반적 인식을 종합적으로 파악할 수 있는 지표인 소비자 심리와 높은 상관관계를 나타내고 있습니다. 또한 개인들의 소비지출은 가처분소득과 밀접한 관계를 나타내고 있어, 패션산업은 경기변동과 높은 상관관계가 있다고 할 수 있습니다. 그러나 고객 충성도가 높은 브랜드일수록 제품을 구매하는 소비자층은 경기에 덜 민감한 편으로, 경기변동의 영향이 상대적으로 늦고 적게 나타나는 특성이 있습니다. 패션산업은 계절적인 요인과 밀접한 관련이 있는데 여름에는 티셔츠와 같은 얇은 소재의 제품 하나만을 착용한다면 겨울에는 여러 제품을 레이어드 하여 착용하기 때문에 판매 수량에서 차이가 날 수 있고, 제품의 단가 또한 여름보다 가을, 겨울 제품의 단가가 높습니다. 한편 국가통계포털을 통해 확인한 '최근 3년 소비동향지수-의류비 지출 전망'에 의하면 연중 1,2월 및 8월의 의류 지출 심리가 가장 낮고, 11월 12월 역시 상대적으로 낮았습니다. 종합적으로 소비심리의 계절성 및 계절에 다른 제품 단가, 브랜드에 의한 고객 충성도 등에 의한 개별 기업의 실적 변동이 발생할 것으로 판단합니다.

(4) 경쟁요소전통적인 패션의류 산업에서의 주요 경쟁 요소는 브랜드가치와 인지도에 더하여 오프라인 핵심상권 구축 및 유통 능력 등으로 요약되었으나, 최근 온라인 중심으로 유통 환경이 변화하고, MZ세대가 소비 주체로 부상하며 상권 장악 능력 보다는 차별화된 디자인 및 고객서비스, 자사몰 Traffic 등 자체 유통 경쟁력 등이 경쟁 요소로 자리매김 하고 있습니다.
(5) 관련 법령 또는 정부 규제섬유, 직물, 의복 및 의복액세서리 소매업과 관련하여 적용되는 법령은 지적재산에 관련된 법률(특허, 실용신안, 디자인, 상표)과 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률 등이 있습니다. 기타 관련 법령으로 약관규제에 관한 법률, 표시 광고의 공정화에 관한 법률 및 공정거래위원회의 세부고시 및 지침이 있습니다.
[간편건강식품 및 건강기능식품 부문]

(1) 산업의 특성간편건강식품 및 건강기능식품 산업 모두 최근 MZ세대의 소비 주도, 코로나 19등 환경 이슈, 1인 가구 증가 등 인구구조의 변화에 기인하여 소비자의 관심이 높아지고 있습니다. 간편건강식품은 HMR(Home Meal Replacement)로 인식되고 있으며, 짧은 시간에 간편하게 조리하여 먹을 수 있는 식품군을 의미합니다. HMR 시장은 즉석섭취식품(샌드위치 류), 즉석조리식품(냉동 면류 등), 신선편의식품(샐러드 등), 기타가정간편식 등으로 세분화되고 있으며, 최근 유기농/저염/저탄수 등 기본 적인 Health & wellness 영역을 넘어 안주류 시장도 확대되고 있는 양상입니다. 한편 건강기능식품은 홍삼, 프로바이오틱스 등 인체의 주요 건강 기능을 보조하는 원료를 제조, 가공한 식품군을 일컬어 말하며 최근 국내에서는 전통적인 홍삼, 프로바이오틱스를 넘어 MZ세대의 관심과 건강에 대한 우려를 해소시켜줄 수 있는 비타민, 면역/장/피부 건강을 보조해줄 수 있는 소비자 맞춤형 제품들이 주목을 받고 있습니다.

(2) 산업의 성장성한국 식품의약품안전처 및 글로벌 리서치 기관 Statista, 유로모니터의 자료 기반 당사의 자체 조사/분석 결과, HMR 시장의 경우 '글로벌-성숙, 국내-확장' 단계이며, 건강기능식품 시장의 경우 '글로벌/국내 모두 확장'단계로 판단 하고 있습니다. 먼저 HMR 시장은 2017년-2023년 동기간 각 연평균성장률(CAGR)이 3.0%(글로벌) vs. 12.2%(국내)로 상대적으로 국내 시장의 성장이 기대되고 있으며, 2023년 국내 HMR 시장 규모는 약 4조원 이상으로 추정됩니다. 한편 건강기능식품 시장은 2019년-2023년 동기간 각 연평균 성장률이 7.8%(글로벌) vs. 11.3%(국내)이며, 2023년 국내 시장 규모는 약 4.3조원으로 추정되고 있습니다. 결과적으로 당사가 사업을 영위하고 있는 HMR 및 건강기능식품 산업은 건강과 자기관리에 대한 국내/외 소비자들의 관심과 니즈를 기반으로 지속 성장이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성HMR 및 건강기능식품업은 내수 건기식 시장 위주로 여타 다른 업종에 비해 경기변동에 영향을 받지 않는 안정적인 모습을 보여주고 있습니다. 한편 상대적으로 계절적 요인 및 경기 변동요인에 영향을 크게 받을 수 있는 일반의약품에 비해, 건강기능식품은 계절적, 경기변동 등의 요인보다는 트렌드 등 사회적 요인 등에 더 큰 영향을 받을 수 있습니다.

(4) 경쟁요소당사가 사업을 영위하고 있는 HMR 및 건강기능식품 시장은 대부분 제품을 직접 기획하고 제조사에 의뢰해 제품을 생산한 뒤, 콘텐츠를 통해 마케팅/홍보 활동을 진행하기 때문에 상대적으로 진입장벽이 낮은 편이라 할 수 있습니다. 이에 당사의 경우 빠르고 민첩한 신상품 기획/개발 및 당사만이 가지고 있는 마케팅 노하우를 접목하여 경쟁우위 및 지속 성장을 위한 경쟁력 확보에 매진하고 있습니다.
(5) 관련 법령 또는 정부 규제당사의 사업 영역은 보건복지부 관한 식품관련 법률 또는 규정(식품위생법, 식품안전기본법, 건강기능 식품법 등) 및 농림축산식품부, 환경부 관할의 기타 법률 및 규정들의 적용을 받고 있으며, 당사는 관련 법령 및 규제를 준수하며 사업을 영위하고 있습니다.
[셀프네일 및 홈 뷰티 부문](1) 산업의 특성셀프네일은 네일숍에 가지 않아도 집에서 손/발톱 미용을 혼자 할 수 있는 시장을 지칭합니다. DIY(Do It Yourself)뷰티에 대한 관심도의 증가와 더불어 기술의 발전도 셀프네일 시장의 폭발적인 성장을 뒷받침 하였습니다. 10년 전만 하더라도 '셀프네일'이라고 하면, 흔히 액상 매니큐어(네일폴리시)를 떠올렸으나, 이후 붙이는 형태의 셀프 네일 제품이 각광 받았습니다. 1세대 셀프 네일 제품은 딱딱한 제형의 팁제품이 주를 이루었으나, 2세대 셀프 네일 제품인 스티커 제형이 소비자들에 큰 주목을 받았으며, 최근에는 이른바 '굽는 네일'로 불리는 반경화 형태의 젤 네일 제품이 트렌드로 자리 잡았습니다.
(2) 산업의 성장성글로벌 시장조사기관 Statista에 의하면 글로벌 네일제품 시장 규모는 2021년 약 13조원 수준에서 2025년 16조원 수준으로 연평균 5.1% 의 성장을 예상하고 있으며, 국내 시장의 경우 2021년 1,460억원 규모에서 2025년 1,700억원 수준으로의 성장이 예상되고 있습니다. 또한 당사의 핵심 수출 국가인 일본의 경우 한국 시장대비 약 2배의 시장규모를 형성하고 있습니다. 한편 당사의 사업 영역인 Beauty & Personal care 시장의 경우 국/내외 주요 소비재 품목 중에서도 높은 성장률을 보일 것으로 전망되고 있는 등 향후 산업의 성장성은 매우 높다고 판단하고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성 및 계절성셀프네일 및 홈뷰티 관련업은 여타 다른 업종에 비해 경기변동에 큰 영향을 받지 않는 안정적인 모습을 보여주고 있습니다. 한편 휴가철 및 바캉스 시즌이 스팟성 성수기로 매출이 극대화되는 등 상대적으로 계절적 요인 및 경기 변동 요인에 영향을 크게 받을 수 있습니다. 또한 코로나 19 이후 해외 여행의 증가, 결혼식과 같은 모임 재개 등 규제의 완화 혹은 일상의 정상화의 시대 도래 시, 셀프 네일 및 홈뷰티 수요는 증가될 것으로 판단하고 있습니다.
(4) 경쟁요소최근 다수의 업체에서 다양한 제품을 잇따라 출시하면서 셀프 네일 업계의 경쟁강도가 높아지고 있으나, 소비자의 눈높이와 니즈는 이미 네일숍 수준의 반경화 젤네일 제품이기 때문에, 이러한 제품을 생산해 낼 수 있는 기술 능력이 경쟁 우위를 점하는 요인이라고 할 수 있습니다. 당사의 경우 2021년 부터 기술인력 영입, 설비투자, 제조 공간 확보 등을 통해 반경화 젤네일 제품 개발/생산을 위한 기술개발에 매진하고 있으며, 2021년 제품개발에 성공하며 차별화를 위한 역량을 확보하였습니다.
(5) 관련 법령 또는 정부 규제당사의 셀프네일 및 홈뷰티 사업 부문은 산업통상자원부 관할의 전기용품 및 생활용품 안전관리법, 식품의약품안전처의 화장품법 등의 법률 적용을 받고 있으며, 공정거래위원회의 전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률, 소비자기본법, 표시광고에관한 법률 등을 준수하며 사업을 영위하고 있습니다.

[온라인광고대행 부문]

(1) 산업의 특성광고란 광고주가 소비자를 설득하거나 영향을 미치고자 다양한 광고 매체를 이용하는 유료 형식의 비대면적인 커뮤니케이션입니다. 광고대행업은 광고주를 대리하여 광고 계획을 수립, 제작하고 광고매체에 광고를 시행하거나 광고매체를 대신하여 광고시간 및 매체를 판매하는 활동과 광고물 작성 및 이와 관련된 조사 활동과 프로모션 등이 포함되는 영역입니다. 최근 소비자가 제품 구매 전/후 단계에서 발생되는 모든 과정에서 기업 및 그 브랜드를 긍정적으로 경험할 수 있도록 고객 경험을 설계하는 분야가 빠르게 성장 중입니다. 이에 광고업 내 고객의 선호 및 구매 패턴 등 고객 개개인의 데이터 관리 및 분석 능력은 점차 중요해지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

전통적인 매체(TV, 라디오, 신문, 잡지) 광고시장은 정체 또는 감소세를 나타내고 있으나, 온라인/모바일 등 디지털 부문은 디지털기기 보급 확대에 따라 온라인 동영상 및 플랫폼을 활용한 광고가 증가하고 있으며, 광고주의 관심이 커지면서 상대적으로 높은 성장률을 보이고 있습니다. 제일기획에 따르면, 2020년 국내 광고시장 규모는 2019년 대비 0.8% 감소한 11조 9,951억원으로 집계되었습니다. 그러나 온라인 광고규모는 2019년 대비 13.0% 성장하였으며, 그 중 모바일 광고가 17.5% 성장하며 광고시장이 전통매체에서 온라인 광고로 이전되는 모습을 보이고 있습니다. 2021년 광고시장 규모는 전년 대비 4.6% 성장한 12조 5,500억원이 될 것으로 전망됩니다. 2021년 국내 온라인 광고 시장은 전년대비 8.5% 성장할 것으로 전망돼 전체 광고 시장의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

글로벌 미디어사인 Zenith Optimedia의 광고 지출 예측 보고서(2021.07)에 따르면, 2020년 글로벌 광고시장은 코로나 임팩트가 발생하기 전인 2019년 대비 400억 달러가 더 많은 6,690억 달러로 증가하였으며, 2021년에는 퍼포먼스 기반의 온라인 전자상거래와 온라인 동영상에 집행되는 브랜드에 따라 전년대비 11.2% 신장할 것이라 전망하였습니다. 또한, 광고 지출의 성장은 중기적으로 견고할 것으로 예상되며, 2022년 6.9%, 2023년 5.6%의 성장이 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성
광고대행업은 경기변동에 대한 탄력도가 높다고 할 수 있습니다. 즉, 경기 호황 시 광고시장은 더 크게 성장하나 경기 침체 시에는 경제여건을 반영한 모습을 보여 왔습니다. 이에, 통상적으로 경기호황 시 광고주들이 마케팅 예산을 확대하는 등 공격적인 정책을 펴기 때문에 광고시장은 성장세를 나타내지만, 반대로 경기침체 시에는 광고주들이 광고 예산을 우선적으로 축소하는 경향이 있기 때문입니다. 또한 광고대행업은 소비자의 소비 패턴에 따라 변동되는 계절성이 있습니다. 즉, 국내에서는 전통적으로 여름상품 출시 시기인 2분기와 크리스마스 및 연말 시즌인 4분기에 기업의 마케팅 활동이 활발해짐에따라 상대적으로 다른 분기보다 광고시장이 활발합니다. (4) 경쟁요소
광고대행업은 인력들의 경쟁력과 관련 사업/서비스에 대한 경험에 기반한 수주산업입니다. 따라서 주요 경쟁 요소는 기업에 축적된 경험과 노하우, 인력 Pool 에 기반한다고 할 수 있습니다. 당사의 경우 지난 2012년 설립 이후 지속적으로 광고대행업을 영위하며 성공 경험과 노하우를 지속적으로 축적해 왔으며, 꾸준한 인재영입으로 사업 영역을 확대하여 지속적인 성장을 달성하고 있습니다. (5) 관련 법령 또는 정부 규제
광고대행업은 방송통신위원회 및 과학기술정보통신부 관할의 정보통신망법 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 개인정보보호위원회 관할의 개인정보보호법, 공정거래위원회의 표시광고에 관한 법률 등에 적용 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2012년에 설립된 ㈜브랜드엑스그룹은 온라인 광고대행업(현. 이루다마케팅)을 시작으로 다이어트 전문 브랜드(현. 브랜드엑스헬스케어)와 요가복 브랜드 '젝시믹스'(구. 젝시믹스코리아)를 런칭하였습니다. 그러나 보유 브랜드들이 각각 독립적인 전문성에 기반하여 제품 및 서비스 개발에 집중해야 할 필요성이 대두되며, 온라인 광고대행업은 '㈜이루다마케팅'으로, 건강식품 제조 및 판매업은 '㈜브랜드엑스헬스케어(구, 쓰리케어코리아)'로, 요가 및 애슬레저 제조 및 판매업은 '㈜젝시믹스코리아'로 순차적 분사 진행 후 2019년 ㈜브랜드엑스그룹은 해산하였습니다. 그 중 가장 큰 성장세를 보인 ㈜젝시믹스코리아는 ㈜브랜드엑스코퍼레이션으로 사명을 변경하고, R&D 기반의 미디어커머스 기업으로 포지셔닝 하였으며, ㈜브랜드엑스그룹으로부터 ㈜이루다마케팅과 브랜드엑스헬스케어(구. 쓰리케어코리아)의 100% 지분을 양수하였습니다. 브랜드엑스코퍼레이션은 2020년 코스닥 시장에 상장하였으며, 이후 2021년 젤라또랩 인수, 운동O2O 플랫폼 서비스 제공을 위한 브랜드엑스피트니스 설립을 진행하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분

브랜드 및 회사명

사업의 내용 및 주요 제품

지배회사

젝시믹스

-애슬레져패션 및 원마일웨어-블랙라벨 시그니처 360N, 380N

-아이스페더 컴포트-트리플 엑스 숏슬리브

종속회사

(주)브랜드엑스헬스케어

-간편건강식품 및 건강기능식품

-포켓도시락, 포켓쉐프, 클린디다이어트

(주)이루다마케팅

-온라인종합광고대행

BrandX Corporation Japan
- 일본 현지 법인- 젝시믹스 브랜드 제품의 일본 판매

(주)젤라또랩
- 셀프네일 및 홈 뷰티- 띠부띠부팁 네일, 젤리믹스 젤네일

(주)브랜드엑스피트니스
- 운동 O2O 플랫폼- 국민피티 서비스

(2) 시장점유율

당사가 사업을 영위하고 있는 시장은 종류와 유통채널에 따라 시장 세분화가 심한 편이며 각각의 브랜드마다 경쟁업체가 상이하여 객관적인 시장점유율을 산정하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

국내 소비시장의 동향을 살펴보면 삶의 질적 향상 욕구 증대, 글로벌화, 소비의 고급화, 양극화 현상이 가속 되고 있으며, 인터넷 매체의 영향이 증대되면서 소비자들의 성향은 더욱 다양화, 세분화 되고 있습니다. 특히 가치를 부여하거나 만족도가 높은 소비재는 과감히 소비하고, 가치가 없거나 낮은 소비재에는 철저하게 가성비를 따지는 소비 패턴인 가치소비가 활성화 되면서, 고가이지만 가심비가 높은 프리미엄 상품, 가성비가 뛰어난 저가 상품이 함께 각광을 받을 수 있게 되었습니다. 따라서 1인가구 증가와 여성의 경제활동 참여 증가, 고소득층이 이끄는 가치소비 트렌드에 따라 패션, 화장품, 생활용품 시장의 수혜가 기대되고 있습니다. 이에 대응하여 고품질에 프레스티지하고 럭셔리한 고가 브랜드를 전개하는 동시에 가격 대비 성능이 우수하고 실용성이 뛰어난 가성비 우위의 브랜드를 전개함으로써 유니크하고 차별화된 상품 수입과 제품의 공급에 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 해외시장 본격 진입/확대당사는 국내 No.1 Athleisure 브랜드이자 대표적인 D2C 기업으로 사업을 영위함과 동시에, 과거 2년간 해외시장 개척/발굴을 위한 해외 소비자 반응 확인 과정을 진행하였습니다. 그 결과 2년 누적 수출 실적 100억원, 해외 약 17개국과의 오프라인 접점 형성 등의 사업 성과를 달성하였습니다. 이에 따라 2022년을 해외 시장 적극 공략 원년의 해로 삼고 사업을 추진하고자 하며, 일본/중국 등 근접국가 및 대만/홍콩 등 전략 국가에 대한 적극 투자 및 진출을 진행하고자 합니다.(나) Digital Fashion 기업으로 확장국내 소비트렌드를 주도하는 당사의 브랜드력에 따라 D2C 대표 기업에서 D2A(Direct to Avatar) 기업으로 확장을 준비하고 있습니다. 당사는 최근 주목받고 있는 메타버스 및 NFT 기술이 중장기적 미래를 준비하기 위해 반드시 적용해야 하는 미래 Mega Trend 라고 판단하고 있습니다. 이러한 신기술 도입을 통해 당사는 온라인/오프라인 채널 뿐만 아니라 가상의 세계에서도 고객에게 새로운 경험을 제공할 것이며, 글로벌 고객 및 미래 성장 동력 확보를 기대하고 있습니다.(다) IT 플랫폼 사업자로 확장당사는 축적된 자산과 역량을 활용하여, 참여자 공동의 이익을 추구함과 동시에 무한한 확장성을 담보한 IT플랫폼 사업을 추진하고자 합니다.당사는 설립이후 지속적으로 Health & Beauty 영역에서 소비자 트렌드를 주도하며 관련 상품을 제공, 고객에게 만족도와 충성도를 높이고자 노력해왔으며, 이와 동시에 '운동/건강'관련 자산과 역량을 축적하게 되었습니다. 한편 국내 플랫폼 서비스 시장의 경우 음식, 숙박예약, 금융 등의 카테고리에서는 지배적인 사업자가 존재하는 반면, 운동/건강 카테고리는 아직까지 지배적/독점적 사업자가 없다고 판단하고 있습니다. 이에 따라 당사가 추진하는 본 신사업은 향후 국내 No.1 운동플랫폼으로 성장, 미래 브랜드엑스코퍼레이션과 그 종속회사의 허브 역할을 하며 핵심 경쟁력이자 지속가능한 성장 동력으로 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도(2021.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조【목적】본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 의류 제조 및 도소매업

2. 액세서리, 잡화 제조 및 도소매업

3. 스포츠용품 제조 및 도소매업

4. 식품, 식음료, 제과, 제빵 제조, 가공, 도소매업

5. 화장품 도소매업

6. 비누 및 세정제 도소매업

7. 일반 도,소매업

8. 유통 전문 판매업

9. 소프트웨어 개발, 공급, 자문, 판매10. 화장품 및 미용 관련 제품 제조

11. 이미용 전자기기 관련 제품 제조

12. 생활용품 및 제품 제조업

13. 생활용품 및 제품 관련상품 제조업

14. 영상 제작업

15. 부동산 임대업

16. 부동산 전대업

17. 광고 대행업, 광고매체 판매업, 광고물 제작, 작성업 등 기타 광고사업

18. 어플리케이션 개발 및 공급업

19. 온라인 정보 제공업

20. 온라인, 오프라인 마케팅업

21. 스포츠 마케팅업

22. 교육 서비스업

23. 유무선 인터넷 쇼핑몰을 통한 광고유치 사업

24. 강사파견서비스업

25. 강사파견교육업

26. 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업

27. 버추얼 캐릭터 개발 및 디자인업

28. 버추얼 캐릭터 라이선싱 사업

29. 캐릭터 등의 저작물 제작, 판매업 및 라이센싱업

30. NFT 제작, 인증, 중개 및 판매 사업

31. 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업

32. 위 각호에 관한 수출입업

33. 위 각호에 관한 전자상거래업

34. 위 각호에 관한 통신판매업

35. 위 각호에 관한 통신판매중개업

36. 위 각호에 관한 무역업(수출입업) 및 동 대행업

37. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

제2조【목적】
(좌동)
32. 의료기기 제작 및 판매업33. 위 각호에 관한 수출입업

34. 위 각호에 관한 전자상거래업

35. 위 각호에 관한 통신판매업

36. 위 각호에 관한 통신판매중개업

37. 위 각호에 관한 무역업(수출입업) 및 동 대행업

38. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

-사업다각화

제33조【서면에 의한 의결권의 행사】① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 다만 총회 소집을 결정하기 위한 이사회 결의 시 서면결의를 하지 않기로 한 경우에는 그러하지 아니한다.② 회사는 제1항에 따른 서면결의의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여 총회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

(삭제)
-코스닥협회 표준전관 준용 (의결권의 대리행사만을 규정)

부칙

(생략)

부칙

(좌동)

제12조(시행일) 본 정관은 2022.08.23.부터 개정 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이광호
1982.06.20
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이광호
㈜브랜드엑스코퍼레이션경영지원그룹장
20.01~現16.04~20.0115.09~16.04
㈜브랜드엑스코퍼레이션 경영지원그룹장㈜야놀자 현대저축은행
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이광호
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 당사의 미등기임원으로서 경영, 법무 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 이익을 위해 최선의 의사결정과 업무에 관한 감독 역할을 역임함에 부족함이 없다고 판단되기에 후보자로 추천하였습니다

확인서

20220808_확인서(이광호 사내이사 후보자).jpg
20220808_확인서(이광호 사내이사 후보자)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,206백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 12월 결산 법인으로 제5기 사업보고서 및 감사보고서가 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되어 있습니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록 하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.▶ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 등에 따른 기타 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체 없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.