대성하이텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20220808)
제출인: 대성하이텍

증권신고서(지분증권)
3.2
주식회사대성하이텍

Y

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 08월 08일

회 사 명 :
주식회사 대성하이텍

대 표 이 사 :
최 우 각, 최 호 형

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 현풍읍 테크노대로2길10

(전 화) 053-608-3600

(홈페이지) http://www.topdsht.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사 (성 명) 최 호 형

(전 화) 053-608-3625

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 6월 24일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,322,560주

3. 모집 또는 매출금액 : 29,903,040,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정으로서, 금번 정정에 따른 변동사항은투자자의 편의를 위해
'굵은 빨간색'을 사용하였습니다. 기재정정사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바랍니다.

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
공모가액확정에 따른기재사항 정정
- 모집(매출)가액(예정): 7,400원~9,000원- 모집(매출)총액(예정): 24,586,944,000원 ~29,903,040,000원

- 모집(매출) 확정가액:
9,000원- 모집(매출) 확정총액:
29,903,040,000원

요약정보
공모가액확정에 따른기재사항 정정
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
기재정정
(주1)
(주1)

2. 공모방법
기재정정
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
기재정정
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (13) 수요예측 결과
신규작성
-
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
기재정정
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법
기재정정
(주6)
(주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법
기재정정
(주7)
(주7)

5. 인수 등에 관한 사항 - 가. 인수방법에 관한 사항
기재정정
(주8)
(주8)

5. 인수 등에 관한 사항 - 나. 인수대가에 관한 사항
기재정정
(주9)
(주9)

5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
기재정정
(주10)
(주10)

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험 - 사. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험
기재정정
(주11)
(주11)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

2. 평가의 개요 - 다. 기업실사 참여자 - (2) 일자 및 주요 내용
기재정정
(주12)
(주12)

4. 종합평가결과 - 가. 평가결과
기재정정
(주13)
(주13)

4. 종합평가결과 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - 3) 희망공모가액의 결정
기재정정
(주14)
(주14)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
기재정정
(주15)
(주15)

2. 자금의 사용목적
기재정정
(주16)
(주16)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
3,322,560
100
7,400
24,586,944,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
기명식보통주
3,322,560
24,586,944,000
759,736,614
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.08.09~2022.08.10
2022.08.12
2022.08.09
2022.08.12
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액" 또는 "희망공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜대성하이텍이 협의하여 제시한 공모희망가액인 7,400~9,000원 중 최저가액인 7,400원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "공모확정가액" 또는 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜대성하이텍이 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주5)
청약일 - 기관투자자 청약일: 2022년 08월 09일 ~ 08월 10일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2022년 08월 09일 ~ 08월 10일 (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약초일인 2022년 08월 09일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 기간에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 03월 31일 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 06월 09일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)
총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 발행회사는 공모 실적, 기여도 등을 종합적으로 고려하여 총 조달금액의 1.0% 이내에 해당하는 금액 범위 내에서 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주10)

동 상장주선인 의무취득은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 및 제6항 제1호에 의거, 코스닥 대형법인에 해당하여 상장주선인이 의무인수하지 않을 수 있는 예외가 존재하나, 주관사 책임 및 투자자보호 조치 측면에서 '대형법인'조건에 해당되는 경우에도 의무인수를 진행할 예정입니다. 주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

신한금융투자㈜
기명식보통주
99,677주
737,609,800원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계

99,677주

737,609,800원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집 ·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야하며, 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 7,400원~9,000원 중 최저가액인 7,400원 기준입니다.

주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
3,322,560
100
9,000

29,903,040,000

일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
기명식보통주
3,322,560
29,903,040,000
1,232,005,320
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022.08.09~2022.08.10
2022.08.12
2022.08.09
2022.08.12
-

주1)

모집(매출) 예정가액(이하
"확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 종합평가 결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜대성하이텍이 협의하여
결정한 확정공모가액인 9,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "공모확정가액" 또는 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜대성하이텍이 협의하여 1주당 확정공모가액을
9,000원으로 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주5)
청약일 - 기관투자자 청약일: 2022년 08월 09일 ~ 08월 10일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2022년 08월 09일 ~ 08월 10일 (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약초일인 2022년 08월 09일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 기간에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)

본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 03월 31일 상장예비심사신청서를 제출하여 2022년 06월 09일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의
4.0%(기본수수료 3.0% + 성과수수료 1.0%)에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 9,000원 기준입니다.

주10)

동 상장주선인 의무취득은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 및 제6항 제1호에 의거, 코스닥 대형법인에 해당하여 상장주선인이 의무인수하지 않을 수 있는 예외가 존재하나, 주관사 책임 및 투자자보호 조치 측면에서 '대형법인'조건에 해당되는 경우에도 의무인수를 진행할 예정입니다. 주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주11)
비고

신한금융투자㈜
기명식보통주
99,677주
897,093,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계

99,677주

897,093,000원

* 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.* 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집 ·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야하며, 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 9,000원 기준입니다.

주11)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜대성하이텍의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,600,000주(78.25%), 구주매출 722,560주(21.75%)로, 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주 수(비율)
비 고

일반공모
2,857,402주(86.0%)
고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
465,158주(14.0%)
우선배정

합계
3,322,560주(100.0%)
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 465,158주(14.0%)를 우선배정합니다. 다만「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【일반공모 주식 배정내역】

공모대상
주 수(비율)
주당공모금액
공모총액
비 고

우리사주조합
465,158주(14.0%)
7,400원
3,442,169,200원
-

일반투자자
830,640주(25.0%)~ 996,768주(30.0%)
6,146,736,000원~ 7,376,083,200원
-

기관투자자
1,860,634주(56.0%)~ 2,491,920주(75.0%)
13,768,691,600원~ 18,440,208,000원
고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,322,560주(100.0%)
24,586,944,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 7,400원~9,000원 중 최저가액인 7,400원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 공모주식의 14.0%를 우선배정 합니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20% 에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등
(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
주 수(비율)
비고

일반공모
2,236,000주(86.0%)
고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
364,000주(14.0%)
우선배정

합계
2,600,000주(100.0%)
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수(비율)
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
364,000주(14.0%)
7,400원
2,693,600,000원
-

일반투자자
650,000주(25.0%)~ 780,000주(30.0%)
4,810,000,000원~ 5,772,000,000원
-

기관투자자
1,456,000주(56.0%)~ 1,950,000주(75.0%)
10,774,400,000원~ 14,430,000,000원
고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,600,000주(100.0%)
19,240,000,000원
-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 364,000주(14.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

대표주관회사
신한금융투자㈜
2,600,000주
100.0%
7,400원
19,240,000,000원

합 계
2,600,000주
100.0%
19,240,000,000원

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
배정비율
주당모집가액
일반청약대상모집총액(원)

대표주관회사
신한금융투자㈜
650,000주(25.0%)~ 780,000주(30.0%)
100.0%
7,400원
4,810,000,000원~ 5,772,000,000원

합 계
650,000주(25.0%)~ 780,000주(30.0%)
100.0%
4,810,000,000원~ 5,772,000,000원

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

1) "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

2) "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2 호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

3-1)"투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

3-2)"투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것4) "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.6) 부동산신탁회사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 「5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. ⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 7,400원 ~ 9,000원 중 최저가액인 7,400원 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등
(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

공모대상
주 수(비율)
비고

일반공모
621,402주(86.0%)
고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
101,158주(14.0%)
우선배정

합계
722,560주(100.0%)
-

【매출의 세부내역】

매출대상
배정주식수(비율)
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
101,158주(14.0%)
7,400원
748,569,200원
-

일반투자자
180,640주(25.0%)~ 216,768주(30.0%)
1,336,736,000원~ 1,604,083,200원
-

기관투자자
404,634주(56.0%)~ 541,920주(75.0%)
2,994,291,600원~ 4,010,208,000원
고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
722,560주(100.0%)
5,346,944,000원
-

주1)
금번 매출에서 우리사주조합에 모집주식 중 101,158주(14.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

매출대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

대표주관회사
신한금융투자㈜
722,560주
100.0%
7,400원
5,346,944,000원

합 계
722,560주
100.0%
5,346,944,000원

주3)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
배정비율
주당모집가액
일반청약대상모집총액(원)

대표주관회사
신한금융투자㈜
180,640주(25.0%)~ 216,768주(30.0%)
100.0%
7,400원
1,336,736,000원~ 1,604,083,200원

합 계
180,640주(25.0%)~ 216,768주(30.0%)
100.0%
1,336,736,000원~ 1,604,083,200원

주4)
금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

1) "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

2) "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2 호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

3-1)"투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

3-2)"투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것4) "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.6) 부동산신탁회사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 「5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. ⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 7,400원~9,000원 중 최저가액인 7,400원 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

주식회사 대성하이텍(대구광역시 달성군 현풍읍 테크노대로2길10)
최우각 722,560주
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의관계
보유증권종류
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

최우각
최대주주
기명식 보통주
7,225,600
722,560
6,503,040

주1)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

주2)
최대주주 최우각은 상기 매출 후 보유주식에 대하여 규정 상 의무보유 기간 6개월에 추가적으로 자발적 계속보유 1년 6개월을 확약하여 상장일로부터 2년 간 의무보유를 이행합니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

상장주선인

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

대표주관회사
신한금융투자㈜
99,677주
7,400원
737,609,800원
-

합 계
합 계
99,677주
737,609,800원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 7,400원 ~ 9,000원 중 최저가액인 7,400원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원에 해당하는 수량을 취득하게 됩니다. 이에 따라, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 예정입니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜대성하이텍의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,600,000주(78.25%), 구주매출 722,560주(21.75%)로, 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주 수(비율)
비 고

일반공모
2,857,402주(86.0%)
고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
465,158주(14.0%)
우선배정

합계
3,322,560주(100.0%)
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 465,158주(14.0%)를 우선배정합니다. 다만「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【일반공모 주식 배정내역】

공모대상
주 수(비율)
주당공모금액
공모총액
비 고

우리사주조합
465,158주(14.0%)

9,000원(주1)

4,186,422,000원
-

일반투자자
830,640주(25.0%)
7,475,760,000원
-

기관투자자
2,026,762주(61.0%)
18,240,858,000원
고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,322,560주(100.0%)
29,903,040,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
공모확정가액인 9,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 공모주식의 14.0%를 우선배정 합니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20% 에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2~5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등
(1) 모집의 방법

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
주 수(비율)
비고

일반공모
2,236,000주(86.0%)
고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
364,000주(14.0%)
우선배정

합계
2,600,000주(100.0%)
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수(비율)
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
364,000주(14.0%)
9,000원
3,276,000,000원
-

일반투자자
650,000주(25.0%)
5,850,000,000원
-

기관투자자

1,586,000주(61.0%)

14,274,000,000원
고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,600,000주(100.0%)
23,400,000,000원
-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 364,000주(14.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

대표주관회사
신한금융투자㈜
2,600,000주
100.0%
9,000원
23,400,000,000원

합 계
2,600,000주
100.0%

23,400,000,000원

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
배정비율
주당모집가액
일반청약대상모집총액(원)

대표주관회사
신한금융투자㈜
650,000주(25.0%)
100.0%
9,000원
5,850,000,000원

합 계

650,000주(25.0%)

100.0%

5,850,000,000원

주4)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

1) "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

2) "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2 호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

3-1)"투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

3-2)"투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것4) "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.6) 부동산신탁회사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 「5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. ⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 9,000원 기준 입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등
(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

공모대상
주 수(비율)
비고

일반공모
621,402주(86.0%)
고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
101,158주(14.0%)
우선배정

합계
722,560주(100.0%)
-

【매출의 세부내역】

매출대상
배정주식수(비율)
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
101,158주(14.0%)
9,000원

910,422,000원

-

일반투자자
180,640주(25.0%)

1,625,760,000원

-

기관투자자
440,762주(61.0%)
3,966,858,000원
고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
722,560주(100.0%)

6,503,040,000원

-

주1)
금번 매출에서 우리사주조합에 모집주식 중 101,158주(14.0%)를 우선배정하였습니다.

주2)

매출대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

대표주관회사
신한금융투자㈜
722,560주
100.0%

9,000원

6,503,040,000원

합 계
722,560주
100.0%

6,503,040,000원

주3)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
배정비율
주당모집가액
일반청약대상모집총액(원)

대표주관회사
신한금융투자㈜

180,640주(25.0%)

100.0%

9,000원

1,625,760,000원

합 계

180,640주(25.0%)

100.0%

1,625,760,000원

주4)
금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

1) "고위험고수익투자신탁"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

2) "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2 호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

3-1)"투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

3-2)"투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것4) "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.6) 부동산신탁회사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정하며, 잔여주식 인수주식과 상장주선인의 의무인수주식 수량과의 관계는 「5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. ⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 9,000원 기준입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

주식회사 대성하이텍(대구광역시 달성군 현풍읍 테크노대로2길10)
최우각 722,560주
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의관계
보유증권종류
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

최우각
최대주주
기명식 보통주
7,225,600
722,560
6,503,040

주1)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

주2)
최대주주 최우각은 상기 매출 후 보유주식에 대하여 규정 상 의무보유 기간 6개월에 추가적으로 자발적 계속보유 1년 6개월을 확약하여 상장일로부터 2년 간 의무보유를 이행합니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

상장주선인

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

대표주관회사
신한금융투자㈜
99,677주
9,000원
897,093,000원
-

합 계
합 계
99,677주

897,093,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 9,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원에 해당하는 수량을 취득하게 됩니다. 이에 따라, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 시장에 출회될 예정입니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신한금융투자㈜는 공모희망가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액

7,400원 ~ 9,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 공모희망가액의 범위는 ㈜대성하이텍의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

주3)
공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 신한금융투자㈜는 공모희망가액을 아래와 같이
제시하였으며,확정공모가액을 주당 9,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액

7,400원 ~ 9,000원

주당 확정공모가액
9,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

주1)
상기 주당 공모희망가액의 범위는 ㈜대성하이텍의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
확정하였습니다.

주3)
공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가 결과』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 신규작성

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여 내역

(단위: 건, 주)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유주1)
거래실적 무

건수
261
17
238
917
236
9
1,678

수량
620,952,000
41,391,000
560,921,000
2,197,771,000
482,026,000
18,491,000
3,921,552,000

경쟁률
306.38
20.42
276.76
1,084.38
237.83
9.12
1,934.89

주1) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.주2) 수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 56%~75%의 상단인 75%(2,491,920주)를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 61%(2,026,762주)기준으로 산출한 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유(*)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
124
295,320,000
11
26,936,000
126
302,642,000
560
1,356,322,000
122
295,285,000
9
18,491,000
952
2,294,996,000

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하
128
303,213,000
6
14,455,000
107
248,313,000
330
784,701,000
51
54,329,000
-
-
622
1,405,011,000

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
1
2,000
-
-
-
-
-
-
1
2,000

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
2
4,982,000
-
-
1
2,491,000
6
12,449,000
-
-
-
-
9
19,922,000

밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상
-
-
-
-
-
-
1
1,000
2
2,000
-
-
3
3,000

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
1
1,950,000
-
-
-
-
1
1,950,000

미제시
7
17,437,000
-
-
3
7,473,000
19
42,348,000
61
132,410,000
-
-
90
199,668,000

합계
261
620,952,000
17
41,391,000
238
560,921,000
917
2,197,771,000
236
482,026,000
9
18,491,000
1,678
3,921,552,000

(*) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

(단위: 건, 주)

구분
참여건수기준
신청수량 기준

참여건수
비율
신청수량
비율

미제시
90
5.36%
199,668,000
5.09%

10,000원 이상
930
55.42%
2,242,635,000
57.19%

9,000원 초과 10,000원 미만
22
1.31%
52,361,000
1.33%

9,000원
622
37.07%
1,405,011,000
35.83%

7,400원 초과 9,000원 미만
10
0.60%
19,924,000
0.51%

7,400원
3
0.18%
3,000
0.00%

7,400원 미만
1
0.06%
1,950,000
0.05%

합계
1,678
100.00%
3,921,552,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 신청내역

(단위: 건, 주)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

3개월확약
13
32,383,000
-
-
1
2,491,000
28
69,747,000
7
14,491,000
-
-
49
119,112,000

1개월확약
3
6,260,000
-
-
1
2,491,000
8
17,067,000
7
16,800,000
-
-
19
42,618,000

15일확약
-
-
-
-
6
14,946,000
1
2,491,000
-
-
-
-
7
17,437,000

합계
16
38,643,000
-
-
8
19,928,000
37
89,305,000
14
31,291,000
-
-
75
179,167,000

총 참여건수 및 신청수량 대비 비율
6.13%
6.22%
0.00%
0.00%
3.36%
3.55%
4.03%
4.06%
5.93%
6.49%
0.00%
0.00%
4.47%
4.57%

미확약
245
582,309,000
17
41,391,000
230
540,993,000
880
2,108,466,000
222
450,735,000
9
18,491,00
1,603
3,742,385,000

총합계
261
620,952,000
17
41,391,000
238
560,921,000
917
2,197,771,000
236
482,026,000
9
18,491,00
1,678
3,921,552,000

(*) 인수인과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 (주)대성하이텍과 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정 공모가액을 9,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격 범위 1주당 확정 공모가액인 9,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자에게 배정하였습니다. (단, 확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자에게도 배정)

(주5) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 3,322,560주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
7,400원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
24,586,944,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자
개시일
2022년 08월 09일

종료일
2022년 08월 10일

일반청약자
개시일
2022년 08월 09일

종료일
2022년 08월 10일

우리사주조합
개시일
2022년 08월 09일

종료일
2022년 08월 09일

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2022년 08월 12일

주1)
주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜대성하이텍이 협의하여 제시한 공모희망가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 ㈜대성하이텍이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 08월 12일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2022년 08월 12일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 08월 12일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 우리사주조합 : 신한금융투자㈜ 본점② 기관투자자 : 신한금융투자㈜ 본점③ 일반청약자 : 신한금융투자㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 3,322,560주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액

9,000원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
29,903,040,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자
개시일
2022년 08월 09일

종료일
2022년 08월 10일

일반청약자
개시일
2022년 08월 09일

종료일
2022년 08월 10일

우리사주조합
개시일
2022년 08월 09일

종료일
2022년 08월 09일

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2022년 08월 12일

주1)

주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜대성하이텍이 협의하여
결정한 확정공모가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 신한금융투자㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 ㈜대성하이텍이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2022년 08월 12일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2022년 08월 12일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2022년 08월 12일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 우리사주조합 : 신한금융투자㈜ 본점② 기관투자자 : 신한금융투자㈜ 본점③ 일반청약자 : 신한금융투자㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사

신한금융투자㈜
서울특별시 영등포구 여의대로 70

기명식 보통주3,322,560주

24,586,944,000원

총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 7,400원 ~ 9,000원 중 최저가액인 7,400원기준입니다. 상기 인수금액은 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

주3)
공모주식수와는 별도로 주관사 의무인수 99,677주(737,609,800원)가 존재하며, 대표주관회사가 100% 인수합니다.

(주6) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

【인수방법: 총액인수】

(단위: 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사

신한금융투자㈜
서울특별시 영등포구 여의대로 70

기명식 보통주3,322,560주

29,903,040,000원

총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

주3)

공모주식수와는 별도로 주관사 의무인수 99,677주
(897,093,000원)가 존재하며, 대표주관회사가 100% 인수합니다.

(주7) 정정 전

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

신한금융투자㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【 신한금융투자㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

신한금융투자㈜
830,640주~ 996,768주
주)
50%

주)
신한금융투자㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 : 81,000주 ~ 99,000주(300%) 54,000주 ~ 66,000주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 27,000주 ~ 33,000주(100%)청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법- (3) 일반청약자의 청약 자격』 부분을 참고하시기 바랍니다.

【 신한금융투자㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

50주 이상 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과 ~ 24,000주 이하
2,000주

24,000주 초과
3,000주

(주7) 정정 후

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 대표주관회사인 신한금융투자㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

신한금융투자㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【 신한금융투자㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

신한금융투자㈜

830,640주

주)
50%

주)

신한금융투자㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 :
81,000주(300%)
54,000주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 :
27,000주(100%)청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법- (3) 일반청약자의 청약 자격』 부분을 참고하시기 바랍니다.

【 신한금융투자㈜의 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

50주 이상 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과 ~ 24,000주 이하
2,000주

24,000주 초과
3,000주

(주8) 정정 전

라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합: 총 공모주식의 14.0%(465,158주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 56.0% ~ 75.0%(1,860,634주 ~ 2,491,920주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0% (830,640주 ~ 996,768주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식의 25%인 830,640주에 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주의 5%, 166,128주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜대성하이텍이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 IPO의 일반청약자 균등방식 예정물량은 415,320주 ~ 498,384주 입니다.

④ 일반청약자 청약방식은 균등 방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.

⑥ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑦ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 비례배정시 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량 등을 고려하여 추첨하고 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 인수단이자기계산으로 인수하거나 추 첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 인수단이자기계산으로 인수합니다.

⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(주8) 정정 후

라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합: 총 공모주식의 14.0%(465,158주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
61.0%(2,026,762주)
를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0%(830,640주)
를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식의 25%인 830,640주에 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주의 5%, 166,128주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜대성하이텍이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. ③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 IPO의 일반청약자 균등방식 예정물량은
415,320주
입니다.

④ 일반청약자 청약방식은 균등 방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.

⑥ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑦ 균등방식 배정 이후 일반청약자 배정수량은 일반청약자의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 비례배정시 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량 등을 고려하여 추첨하고 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 인수단이자기계산으로 인수하거나 추 첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 인수단이자기계산으로 인수합니다.

⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(주9) 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
신한금융투자㈜
759,736,614원
-

주1)
총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 발행회사는 공모 실적, 기여도 등을 종합적으로 고려하여 총 조달금액의 1.0%이내에 해당하는 금액 범위 내에서 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2)
상기 인수대가는 발행회사 및 매출주주와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주9) 정정 후
나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
신한금융투자㈜

1,232,005,320원

-

주1)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의
4.0%(기본수수료 3.0% + 성과수수료 1.0%)에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 9,000원 기준입니다.

주2)
상기 인수대가는 발행회사 및 매출주주와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주10) 정정 전

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 ㈜대성하이텍의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

신한금융투자㈜
기명식보통주
99,677주
737,609,800원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜대성하이텍이 협의하여 제시한 공모희망가액인 7,400원 ~ 9,000원 중 최저가액인 7,400원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주10) 정정 후

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 ㈜대성하이텍의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

신한금융투자㈜
기명식보통주
99,677주

897,093,000원

코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜대성하이텍이 협의하여
결정한 확정공모가액 9,000원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주11) 정정 전

사. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험당사의 희망공모가액은 유사회사의 주가수익비율(PER)을 적용한 비교가치 평가법을 사용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한
당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정이며, 그 완결성이 보장되지 아니합니다. 추가적으로, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 현황, 당사가 속한 산업의 위험, 영업환경의 변화 등 다양한 요인에 따라 예측, 평가 정보가 변동될 수 있으며, 투자자께서는 유사회사 선정 및 비교가치 평가방식의 한계가 있음을 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 위해 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 당사의 영업능력, 소속 업종의 특성, 비교회사의 경영성과 및 주가 수준 등 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다.

당사 및 당사의 대표주관회사는 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법을 당사의 기업가치를 평가하는데 적용하였지만 다음과 같은 한계점이 존재 합니다.

【PER 평가방식의 한계점】

1. PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.2. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.3. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.4. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.5. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.

또한, PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 비교기업의 선정과정에도 평가자의 자의성이 존재하며, 비교기업은 당사와 규모와 인지도 등의 방면에서 차이가 있는 기업들입니다. 이 결과 비교기업으로 선정된 회사들의 사업구조는 당사의 중점 사업을 반영한 기업 가치를 반드시 반영한다고 볼 수는 없는 점 유의하시기 바랍니다. 따라서, 당사의 희망공모가액의 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적인 평가액이 아니며 그 완결성이 보장되지 아니합니다.당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2022년 1분기 말 기준 최근 4분기 실적을 적용하여 PER를 산정하였습니다. 비교기업은 업종 유사성, 사업 유사성, 재무적 유사성, 일반 요건 등을 고려하여 최종적으로 2개 기업을 선정하였습니다.

【유사회사 선정 기준표】

구분
선정기준
세부 검토 기준
선정 회사

모집단선정

업종 유사성

표준산업 분류상 다음에 속한 분류된 유가증권시장 및코스닥시장 상장기업,① 톱 및 호환성 공구 제조업 (C25934)② 구름베어링 제조업 (C29141)③ 기어 및 동력전달장치 제조업 (C29142)④ 전자 응용 절삭기계 제조업 (C29221)⑤ 금속 절삭기계 제조업 (C29223)⑥ 금속 성형기계 제조업 (C29224)⑦ 기타 가공 공작기계 제조업 (C29229)⑧ 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업(C29299)

55개사

1차

재무 유사성

① 12월 결산법인② 2021년도 영업이익 및 (지배주주)당기순이익 시현 기업③ 2022년도 1분기말 영업이익 및 (지배주주)당기순이익 시현 기업④ 2021년 감사보고서 의견 적정인 기업
23개사

2차

사업 유사성

① 공작기계, 산업장비 등에 활용되는 부품(정밀부품 등)을 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 기업② CNC자동선반, 머시닝센터 등 공작기계 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 기업

4개사

3차

일반유사성

① 상장 후 6개월 이상 경과한 기업② 최근 1년 이내 주요한 합병/분할, 무상증자, 액면분할, 상장폐지 등 특이사항 발생 기업 제외③ 최근 2년 간 한국거래소로부터 투자위험종목, 관리종목 등으로 지정된 사실이 없을 것④ 최대, 최소 PER 제외

2개사

유사회사 4개사로 산출한 당사의 상대평가 가치는 아래와 같습니다.

【2022년 1분기 최근 4분기 실적 유사회사 PER】

(단위: 주, 천원, 원, 배)

구분
삼익THK
서암기계공업
화천기공
화천기계

적용순이익(천원)(A)
13,765,189
1,533,370
12,289,862
6,054,574

적용주식수(B)
21,000,000
12,600,000
2,200,000
22,000,000

주당순이익(C=A÷B)
655.49
121.70
5,586.30
275.21

기준주가(D)
13,500
7,592
32,800
2,670

PER(E=D÷C)
20.6
62.4
5.9
9.7

적용여부
O
X
X
O

평균PER
15.2

주1)
당기순이익은 2022년 1분기 기준 최근 4분기 실적을 적용하였으며, 연결재무제표 공시대상 회사의 순이익의 경우 지배주주지분 순이익을 적용하였습니다.

주2)
기준주가의 경우 평가기준일(2022년 6월 15일)의 Min[1개월 평균 종가, 1주일 평균 종가, 기준일 종가] 수치입니다.

주당 평가가액 산출 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원, 배)

구분

금액

비고

적용 당기순이익(A)

9,795백만원
주1)

적용 유사회사 평균 PER(배)(B)

15.2
주2)

평가 시가총액 (C=AxB)

148,387백만원

적용주식수(주)(D)

13,857,677주
주3)

주당 평가가액(E=C÷D)

10,700

주1)
동사는 2021년 연결 기준 영업이익 12,024백만원을 기록하였으나, 전환상환우선주와 전환사채의 공정가치 평가로 인한 당기손익금융부채평가손실이 631백만원이발생하면서 당기순이익(지배지분) 7,561백만원을 기록하였습니다. 동사의 당기손익금융부채평가손실은 K-IFRS 전환에 따른 공정가치평가로 인해 발생하였는데, 동사의 모든 전환상환우선주는 2022년 1분기 전까지 전량 보통주로 전환되어 증권신고서 제출일 현재 미전환된 전환상환우선주가 존재하지 않으며, 3회차 전환사채또한 전액 상환되었습니다. 2022년 중 1회차 전환사채 또한 전량 전환 예정인 바, 이에 동 파생상품평가손실을 비경상적인 일회성 비용으로 판단하여 동사의 기업가치 평가 시 일회성 비용을 제거하고 기업가치를 평가하였습니다. 이에, 2021년 당기순이익(지배지분)7,561백만원에서 당기손익금융부채평가손실 631백만원을 제외하였으며, 2022년 1분기 당기순이익(지배지분) 1,332백만원과 2021년 1분기 당기순손실(지배지분) 272백만원을 조정하여 산출한 2022년 1분기말 기준 최근 4분기 당기순이익(지배지분) 9,795백만원을 적용했습니다.

주2)
적용 PER는 유사회사의 2022년 1분기 말 기준 최근 4분기 실적 기준입니다.

주3)
적용주식수는 증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 10,578,869주에 신주발행주식수 2,600,000주, 상장주선인 의무인수주식수 99,677주, 전환사채 희석가능 주식수 579,131주를 합산하여 산정하였습니다.

구분
주식수
비고

기 발행주식총수
10,578,869
보통주식수, (A)

공모 주식수
신주모집
2,600,000
(B)

구주매출
722,560

상장주선인 의무인수분
99,677
Min(공모물량의 3%, 10억원), (C)

전환사채(*)
579,131
미전환 전환사채 하단7,400원 기준 리픽싱 반영(D)

합계(E)
13,857,677
(E)=(A)+(B)+(C)+(D)

(*) 전환사채 전환주식수 산출 근거

【전환사채 기존 전환가액 및 전환 주식수】

1회차 CB

권면총액(천원)
전환가액(원)
전환가능주식수(주)

3,000,000
6,786
442,105

주)
무상증자와 인수계약서 특약사항을 반영한 전환가액입니다.(특약사항: 2021년도 영업이익, 당기순이익에 따라 전환가격을 조정한다. 2021년도 사업연도 감사필 재무제표 상 영업이익이 금 일백이십억원에 미달하거나, 당기순이익이 구십억원에 미달하는 경우, 678,571원(무상증자 반영 전)으로 조정한다.

【전환사채 리픽싱 가정(공모가 시나리오별) 전환가액 및 전환 주식수】

공모가(원)
1회차 CB
비고

기준가격
발행가능주식수

9,000
6,300
476,190
공모가 상단

8,200
5,740
522,640
중간값

7,400
5,180
579,131
공모가 하단

주) 코스닥시장에 상장시 공모가격의 70%에 해당하는 금액이 전환가격 미만일 경우에는 공모가격의 70%로 전환가격을 조정하는 Refixing 조항에 따라, 공모가격의70%로 기준가격을 산정하였습니다.

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜대성하이텍의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

구분

내용

비고

주당 평가가액(원)

10,700원

PER에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율(%)

30.89% ~ 15.95%

(주1)

주당 희망공모가액(원)

7,400원 ~ 9,000원

-

확정 주당공모가액(원)

-

(주2)

주1)

주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다.

PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(Service), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.
(주11) 정정 후

사. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험당사의 희망공모가액은 유사회사의 주가수익비율(PER)을 적용한 비교가치 평가법을 사용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한
당사의 희망공모가액 산출 시 활용된 변수들은 별도 외부전문기관의 평가 등을 받지 아니한 당사의 자체적인 추정이며, 그 완결성이 보장되지 아니합니다. 추가적으로, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 현황, 당사가 속한 산업의 위험, 영업환경의 변화 등 다양한 요인에 따라 예측, 평가 정보가 변동될 수 있으며, 투자자께서는 유사회사 선정 및 비교가치 평가방식의 한계가 있음을 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 위해 대표주관회사인 신한금융투자㈜는 당사의 영업능력, 소속 업종의 특성, 비교회사의 경영성과 및 주가 수준 등 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다.

당사 및 당사의 대표주관회사는 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법을 당사의 기업가치를 평가하는데 적용하였지만 다음과 같은 한계점이 존재 합니다.

【PER 평가방식의 한계점】

1. PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.2. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.3. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.4. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.5. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.

또한, PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 비교기업의 선정과정에도 평가자의 자의성이 존재하며, 비교기업은 당사와 규모와 인지도 등의 방면에서 차이가 있는 기업들입니다. 이 결과 비교기업으로 선정된 회사들의 사업구조는 당사의 중점 사업을 반영한 기업 가치를 반드시 반영한다고 볼 수는 없는 점 유의하시기 바랍니다. 따라서, 당사의 희망공모가액의 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적인 평가액이 아니며 그 완결성이 보장되지 아니합니다.당사는 금번 공모를 위한 당사의 주당가치를 평가함에 있어 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2022년 1분기 말 기준 최근 4분기 실적을 적용하여 PER를 산정하였습니다. 비교기업은 업종 유사성, 사업 유사성, 재무적 유사성, 일반 요건 등을 고려하여 최종적으로 2개 기업을 선정하였습니다.

【유사회사 선정 기준표】

구분
선정기준
세부 검토 기준
선정 회사

모집단선정

업종 유사성

표준산업 분류상 다음에 속한 분류된 유가증권시장 및코스닥시장 상장기업,① 톱 및 호환성 공구 제조업 (C25934)② 구름베어링 제조업 (C29141)③ 기어 및 동력전달장치 제조업 (C29142)④ 전자 응용 절삭기계 제조업 (C29221)⑤ 금속 절삭기계 제조업 (C29223)⑥ 금속 성형기계 제조업 (C29224)⑦ 기타 가공 공작기계 제조업 (C29229)⑧ 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업(C29299)

55개사

1차

재무 유사성

① 12월 결산법인② 2021년도 영업이익 및 (지배주주)당기순이익 시현 기업③ 2022년도 1분기말 영업이익 및 (지배주주)당기순이익 시현 기업④ 2021년 감사보고서 의견 적정인 기업
23개사

2차

사업 유사성

① 공작기계, 산업장비 등에 활용되는 부품(정밀부품 등)을 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 기업② CNC자동선반, 머시닝센터 등 공작기계 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 기업

4개사

3차

일반유사성

① 상장 후 6개월 이상 경과한 기업② 최근 1년 이내 주요한 합병/분할, 무상증자, 액면분할, 상장폐지 등 특이사항 발생 기업 제외③ 최근 2년 간 한국거래소로부터 투자위험종목, 관리종목 등으로 지정된 사실이 없을 것④ 최대, 최소 PER 제외

2개사

유사회사 4개사로 산출한 당사의 상대평가 가치는 아래와 같습니다.

【2022년 1분기 최근 4분기 실적 유사회사 PER】

(단위: 주, 천원, 원, 배)

구분
삼익THK
서암기계공업
화천기공
화천기계

적용순이익(천원)(A)
13,765,189
1,533,370
12,289,862
6,054,574

적용주식수(B)
21,000,000
12,600,000
2,200,000
22,000,000

주당순이익(C=A÷B)
655.49
121.70
5,586.30
275.21

기준주가(D)
13,500
7,592
32,800
2,670

PER(E=D÷C)
20.6
62.4
5.9
9.7

적용여부
O
X
X
O

평균PER
15.2

주1)
당기순이익은 2022년 1분기 기준 최근 4분기 실적을 적용하였으며, 연결재무제표 공시대상 회사의 순이익의 경우 지배주주지분 순이익을 적용하였습니다.

주2)
기준주가의 경우 평가기준일(2022년 6월 15일)의 Min[1개월 평균 종가, 1주일 평균 종가, 기준일 종가] 수치입니다.

주당 평가가액 산출 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원, 배)

구분

금액

비고

적용 당기순이익(A)

9,795백만원
주1)

적용 유사회사 평균 PER(배)(B)

15.2
주2)

평가 시가총액 (C=AxB)

148,387백만원

적용주식수(주)(D)

13,857,677주
주3)

주당 평가가액(E=C÷D)

10,700

주1)
동사는 2021년 연결 기준 영업이익 12,024백만원을 기록하였으나, 전환상환우선주와 전환사채의 공정가치 평가로 인한 당기손익금융부채평가손실이 631백만원이발생하면서 당기순이익(지배지분) 7,561백만원을 기록하였습니다. 동사의 당기손익금융부채평가손실은 K-IFRS 전환에 따른 공정가치평가로 인해 발생하였는데, 동사의 모든 전환상환우선주는 2022년 1분기 전까지 전량 보통주로 전환되어 증권신고서 제출일 현재 미전환된 전환상환우선주가 존재하지 않으며, 3회차 전환사채또한 전액 상환되었습니다. 2022년 중 1회차 전환사채 또한 전량 전환 예정인 바, 이에 동 파생상품평가손실을 비경상적인 일회성 비용으로 판단하여 동사의 기업가치 평가 시 일회성 비용을 제거하고 기업가치를 평가하였습니다. 이에, 2021년 당기순이익(지배지분)7,561백만원에서 당기손익금융부채평가손실 631백만원을 제외하였으며, 2022년 1분기 당기순이익(지배지분) 1,332백만원과 2021년 1분기 당기순손실(지배지분) 272백만원을 조정하여 산출한 2022년 1분기말 기준 최근 4분기 당기순이익(지배지분) 9,795백만원을 적용했습니다.

주2)
적용 PER는 유사회사의 2022년 1분기 말 기준 최근 4분기 실적 기준입니다.

주3)
적용주식수는 증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 10,578,869주에 신주발행주식수 2,600,000주, 상장주선인 의무인수주식수 99,677주, 전환사채 희석가능 주식수 579,131주를 합산하여 산정하였습니다.

구분
주식수
비고

기 발행주식총수
10,578,869
보통주식수, (A)

공모 주식수
신주모집
2,600,000
(B)

구주매출
722,560

상장주선인 의무인수분
99,677
Min(공모물량의 3%, 10억원), (C)

전환사채(*)
579,131
미전환 전환사채 하단7,400원 기준 리픽싱 반영(D)

합계(E)
13,857,677
(E)=(A)+(B)+(C)+(D)

(*) 전환사채 전환주식수 산출 근거

【전환사채 기존 전환가액 및 전환 주식수】

1회차 CB

권면총액(천원)
전환가액(원)
전환가능주식수(주)

3,000,000
6,786
442,105

주)
무상증자와 인수계약서 특약사항을 반영한 전환가액입니다.(특약사항: 2021년도 영업이익, 당기순이익에 따라 전환가격을 조정한다. 2021년도 사업연도 감사필 재무제표 상 영업이익이 금 일백이십억원에 미달하거나, 당기순이익이 구십억원에 미달하는 경우, 678,571원(무상증자 반영 전)으로 조정한다.

【전환사채 리픽싱 가정(공모가 시나리오별) 전환가액 및 전환 주식수】

공모가(원)
1회차 CB
비고

기준가격
발행가능주식수

9,000
6,300
476,190
공모가 상단

8,200
5,740
522,640
중간값

7,400
5,180
579,131
공모가 하단

주) 코스닥시장에 상장시 공모가격의 70%에 해당하는 금액이 전환가격 미만일 경우에는 공모가격의 70%로 전환가격을 조정하는 Refixing 조항에 따라, 공모가격의70%로 기준가격을 산정하였습니다.

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜대성하이텍의 희망공모가액
과 확정공모가액은 아래와 같습니다.

구분

내용

비고

주당 평가가액(원)

10,700원

PER에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율(%)

30.89% ~ 15.95%

(주1)

주당 희망공모가액(원)

7,400원 ~ 9,000원

-

확정 주당공모가액(원)

9,000원

(주2)

주1)

주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
9,000원으로 최종 확정되었습니다.

당사의 희망공모가액은 유사회사의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다.

PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조 및 전략, 제품(Service), 영업환경, 성장성 등에서 차이가 존재하므로, 투자자들은 유사회사 현황, 참고 정보 등을 기반으로 투자의사 결정을 하는 경우 이와 같은 차이 사항에 유의하시기 바랍니다.

(주12) 정정 전

나. 기업실사 참여자(1) 대표주관회사 기업실사 참여자

【신한금융투자㈜】

성명
부서
직책
담당업무

황제이슨
IPO본부IPO1부
본부장/전무
IPO 업무 총괄

신석호
이사
IPO 실무 총괄

김세람
과장
기업실사 및 서류작성 실무 총괄

김기범
과장
기업실사 및 서류작성 실무 담당

김지석
과장
기업실사 및 서류작성 실무 담당

김지우
대리
기업실사 및 서류작성 실무 담당

(2) 발행회사 기업실사 참여자

직책
성명
담당업무

공동대표이사

최호형
경영총괄

전략기획 부장

조규효
경영기획 및 영업기획

재무 부장

홍영민
회계 및 재무 총괄

재무 과장

김홍석
회계 및 재무 실무

자금 차장

김지혜
자금 실무

다. 기업실사 이행상황대표주관회사인 신한금융투자㈜는 ㈜대성하이텍의 코스닥시장 상장을 위해 ㈜대성하이텍에 방문하여 상장예비심사청구 등을 위한 기업실사를 진행하였으며, 상장예비심사 승인 이후부터 본 증권신고서(투자설명서)까지 상장 관련 증권신고서 작성 및 마케팅을 위한 실사를 진행(세부일자는 아래 기업실사 절차 참조)하였습니다(1) 장소- 본사 및 주사업장 소재지: 대구광역시 달성군 현풍읍 테크노대로2길 10(2) 일자 및 주요 내용

일자
장소
실사내용

13.04.25

대성하이텍

대구 본사 회의실

코스닥시장 상장을 위한 인수의뢰 및 대표주관계약 체결

13.05.01

대성하이텍

대구 본사 회의실

[Kick-off Meeting]- 연혁, 사업분야, 기술수준, 비전, 코스닥상장 사유 등

13.05.09~05.11

대성하이텍

대구 본사 회의실

[실사 및 상장일정 협의]

- 발행회사와 실사를 포함한 전체 상장일정에 대해 협의

20.01.06

대성하이텍

대구 본사 회의실

[실사 및 상장일정 재협의]

- 발행회사와 실사를 포함한 전체 상장일정에 대해 협의

20.06.26

~06.29

대성하이텍

대구 본사 회의실

[자본에 관한 사항 검토]

- 설립 후 자본금 변동내역 검토

- 주주명부 검토

- 증자관련 이사회의사록, 주금납입증명서 등 검토

[조직 및 인사에 관한 사항 검토]

- 조직도, 업무분장현황, 부서별 임직원현황, 임원겸직현황 및 임원변경사항 등

20.11.09

대성하이텍

대구 본사 회의실

[실사 및 상장일정 협의]

- 발행회사와 실사를 포함한 전체 상장일정에 대해 재협의

21.02.01

~02.03

대성하이텍

대구 본사 회의실

[상장준비 진행상황 검토]

-발행사의 현재까지 상장준비 진행상황 검토

-일반사항, 자본, 조직, 인사, 내부통제, 영업 등 재검토 진행

21.02.09

대성하이텍

대구 본사 회의실

-예비실사보고 진행

-추후 일정 협의

21.06.24

~06.25

대성하이텍

대구 본사 회의실

[상장예비심사신청서 신청 일정 검토 및 협의]

- 상장예비심사신청서 작성 준비

22.01.11

대성하이텍

대구 본사 회의실

[상장예비심사신청서 신청서 작성 설명 및 본실사]

- 설명회 진행

- 본실사 진행

22.01.19

~01.20

대성하이텍

대구 본사 회의실

[2021년 실적 검토]

[재무에 관한 사항 검토]

- 결산서, 초안 검토

- 재무제표에 대한 분석적 검토 수행, 주요 재무비율 검토

- 매출채권 연령분석/회수현황 검토, 자금 현황 검토

- 소송 및 우발채무 현황 검토

22.02.17

대성하이텍

대구 본사 회의실

[재무에 관한 사항 검토]

- 결산서, 초안 검토

- 재무제표에 대한 분석적 검토 수행, 주요 재무비율 검토

- 매출채권 연령분석/회수현황 검토, 자금 현황 검토

- 소송 및 우발채무 현황 검토

22.02.21

~02.22

대성하이텍

대구 본사 회의실

[사업에 관한 사항 검토]

- 시장성 검토: 주력시장 등의 규모 및 성장률, 주력 시장의 경쟁 정도,

매출의 지속 여부

- 수익성 검토: 매출 및 이익 규모, 주력 제품의 원가율 및 수익 구조

- 재무상태 검토: 우발채무 위험도, 주요 재무비율, 매출채권의 건전성

- 기술성 검토: 지적재산권의 보유 여부

- 경영성 검토: 경영진의 불법행위 여부, 이해관계자 거래의 적정성,

22.03.10

~03.11

대성하이텍

대구 본사 회의실

[의무보유 관련 사항 검토]

-주주내역 검토

-의무보유 필요 내역 검토, 협의

[상장예비심사신청서 Review]

22.03.21

~03.25

대성하이텍

대구 본사 회의실

[상장예비심사신청서 및 미비 사항 체크 및 보완]

[추가 요청자료 수령]

[외부감사인 면담 진행]

[공모예정가액 BAND 협의 및 확정]

22.03.28

~03.29

대성하이텍

대구 본사 회의실

[상장예비심사신청서 최종 점검]

[내부통제 관련 Due-Diligence 체크리스트 작성 및 검토]

[상장예비심사신청서 첨부서류 준비]

22.03.30

대성하이텍

대구 본사 회의실

신한금융투자

서울 본사 회의실

[상장예비심사신청서 첨부서류 준비 완료]

[이사회 진행 내역 검토 및 상장예비심사신청서, 내부통제 관련 Due-Diligence 체크리스트에 반영]

22.03.31

대성하이텍

대구 본사 회의실신한금융투자본사 회의실

[상장예비심사신청서 제출]

22.06.09
-
한국거래소 코스닥시장본부 상장예비심사 승인

22.06.24
-
총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출

22.07.13
-
1차 정정 증권신고서 제출

22.07.14
-
2차 정정 증권신고서 제출

22.07.15
-
3차 정정 증권신고서 제출

(주12) 정정 후

(2) 일자 및 주요 내용

일자
장소
실사내용

13.04.25

대성하이텍

대구 본사 회의실

코스닥시장 상장을 위한 인수의뢰 및 대표주관계약 체결

13.05.01

대성하이텍

대구 본사 회의실

[Kick-off Meeting]- 연혁, 사업분야, 기술수준, 비전, 코스닥상장 사유 등

13.05.09~05.11

대성하이텍

대구 본사 회의실

[실사 및 상장일정 협의]

- 발행회사와 실사를 포함한 전체 상장일정에 대해 협의

20.01.06

대성하이텍

대구 본사 회의실

[실사 및 상장일정 재협의]

- 발행회사와 실사를 포함한 전체 상장일정에 대해 협의

20.06.26

~06.29

대성하이텍

대구 본사 회의실

[자본에 관한 사항 검토]

- 설립 후 자본금 변동내역 검토

- 주주명부 검토

- 증자관련 이사회의사록, 주금납입증명서 등 검토

[조직 및 인사에 관한 사항 검토]

- 조직도, 업무분장현황, 부서별 임직원현황, 임원겸직현황 및 임원변경사항 등

20.11.09

대성하이텍

대구 본사 회의실

[실사 및 상장일정 협의]

- 발행회사와 실사를 포함한 전체 상장일정에 대해 재협의

21.02.01

~02.03

대성하이텍

대구 본사 회의실

[상장준비 진행상황 검토]

-발행사의 현재까지 상장준비 진행상황 검토

-일반사항, 자본, 조직, 인사, 내부통제, 영업 등 재검토 진행

21.02.09

대성하이텍

대구 본사 회의실

-예비실사보고 진행

-추후 일정 협의

21.06.24

~06.25

대성하이텍

대구 본사 회의실

[상장예비심사신청서 신청 일정 검토 및 협의]

- 상장예비심사신청서 작성 준비

22.01.11

대성하이텍

대구 본사 회의실

[상장예비심사신청서 신청서 작성 설명 및 본실사]

- 설명회 진행

- 본실사 진행

22.01.19

~01.20

대성하이텍

대구 본사 회의실

[2021년 실적 검토]

[재무에 관한 사항 검토]

- 결산서, 초안 검토

- 재무제표에 대한 분석적 검토 수행, 주요 재무비율 검토

- 매출채권 연령분석/회수현황 검토, 자금 현황 검토

- 소송 및 우발채무 현황 검토

22.02.17

대성하이텍

대구 본사 회의실

[재무에 관한 사항 검토]

- 결산서, 초안 검토

- 재무제표에 대한 분석적 검토 수행, 주요 재무비율 검토

- 매출채권 연령분석/회수현황 검토, 자금 현황 검토

- 소송 및 우발채무 현황 검토

22.02.21

~02.22

대성하이텍

대구 본사 회의실

[사업에 관한 사항 검토]

- 시장성 검토: 주력시장 등의 규모 및 성장률, 주력 시장의 경쟁 정도,

매출의 지속 여부

- 수익성 검토: 매출 및 이익 규모, 주력 제품의 원가율 및 수익 구조

- 재무상태 검토: 우발채무 위험도, 주요 재무비율, 매출채권의 건전성

- 기술성 검토: 지적재산권의 보유 여부

- 경영성 검토: 경영진의 불법행위 여부, 이해관계자 거래의 적정성,

22.03.10

~03.11

대성하이텍

대구 본사 회의실

[의무보유 관련 사항 검토]

-주주내역 검토

-의무보유 필요 내역 검토, 협의

[상장예비심사신청서 Review]

22.03.21

~03.25

대성하이텍

대구 본사 회의실

[상장예비심사신청서 및 미비 사항 체크 및 보완]

[추가 요청자료 수령]

[외부감사인 면담 진행]

[공모예정가액 BAND 협의 및 확정]

22.03.28

~03.29

대성하이텍

대구 본사 회의실

[상장예비심사신청서 최종 점검]

[내부통제 관련 Due-Diligence 체크리스트 작성 및 검토]

[상장예비심사신청서 첨부서류 준비]

22.03.30

대성하이텍

대구 본사 회의실

신한금융투자

서울 본사 회의실

[상장예비심사신청서 첨부서류 준비 완료]

[이사회 진행 내역 검토 및 상장예비심사신청서, 내부통제 관련 Due-Diligence 체크리스트에 반영]

22.03.31

대성하이텍

대구 본사 회의실신한금융투자본사 회의실

[상장예비심사신청서 제출]

22.06.09
-
한국거래소 코스닥시장본부 상장예비심사 승인

22.06.24
-
총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출

22.07.13
-
1차 정정 증권신고서 제출

22.07.14
-
2차 정정 증권신고서 제출

22.07.15
-
3차 정정 증권신고서 제출

22.08.08
-
발행조건확정 증권신고서 제출

(주13) 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 신한금융투자㈜는 ㈜대성하이텍의 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분

내 용

주당희망공모가격

7,400원 ~ 9,000원

확정 공모가격결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜대성하이텍이 합의하여 확정 공모가격을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가격 범위는 ㈜대성하이텍의 절대적인 가치를 의미하는것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 주식회사 ㈜대성하이텍의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜대성하이텍의 협의 후 최종 결정 예정입니다.

(주13) 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 신한금융투자㈜는 ㈜대성하이텍의 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분

내 용

주당희망공모가격

7,400원 ~ 9,000원

확정 공모가액
9,000원

확정 공모가격결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜대성하이텍이 합의하여 확정 공모가격을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가격 범위는 ㈜대성하이텍의 절대적인 가치를 의미하는것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 주식회사 ㈜대성하이텍의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 신한금융투자㈜와 발행회사인 ㈜대성하이텍의 협의 후
9,000원으로 최종결정하였습니다.

(주14) 정정 전

3) 희망공모가액의 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜대성하이텍의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

구분

내용

비고

주당 평가가액(원)

10,700원

PER에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율(%)

30.89% ~ 15.95%

(주1)

주당 희망공모가액(원)

7,400원 ~ 9,000원

-

확정 주당공모가액(원)

-

(주2)

주1)

주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 신한금융투자㈜는 ㈜대성하이텍의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 10,700원을 기초로 하여 30.89% ~ 15.95%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 7,400원 ~ 9,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을 결정할 예정입니다.상장기업의 유상증자시 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다.
(주14) 정정 후

3) 희망공모가액의 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜대성하이텍의 희망공모가액
과 확정공모가액은 아래와 같습니다.

구분

내용

비고

주당 평가가액(원)

10,700원

PER에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율(%)

30.89% ~ 15.95%

(주1)

주당 희망공모가액(원)

7,400원 ~ 9,000원

-

확정 주당공모가액(원)

9,000원

(주2)

주1)

주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
9,000원으로 확정하였습니다.

대표주관회사인 신한금융투자㈜는 ㈜대성하이텍의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액 10,700원을 기초로 하여 30.89% ~ 15.95%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 7,400원 ~ 9,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사는 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가격을
9,000원으로 확정하였습니다.
(주15) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용가. 자금조달내용

(단위 : 원)

구 분

금 액

총 공 모 금 액(A=B+C)

24,586,944,000

신주모집금액(B)
19,240,000,000

구주매출금액(C)
5,346,944,000

상장주선인 의무인수 금액(D)
737,609,800

발 행 제 비 용(E)
713,764,138

순 수 입 금 [ (A)-(C)+(D)-(E) ]
19,263,845,662

주1)
모집총액, 발행제비용은 제시 공모희망가액인 7,400원 ~ 9,000원 중 최저가액인 7,400원 기준입니다. 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다

주2)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

상장심사수수료
5,000,000
코스닥시장상장규정 시행세칙

인수수수료
599,328,294
공모금액의 3.0%

등록세
1,079,870
증자금의 0.4%

교육세
215,974
등록세의 20%

상장수수료
8,140,000

640만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원

기타비용
100,000,000

IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등(업계통상)

합계
713,764,138

주1)
발행제비용은 제시 공모 최저가액 7,400원을 기준으로 산정하였으며, 인수수수료는 신주모집에 대한 인수수수료로, 구주매출 수수료는 포함되지 않았습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상기 인수수수료는 총 공모금액의 3.0%에 해당하는 기본 수수료 금액이며, 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 공모금액의 1.0% 범위 내에서 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

(주15) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용가. 자금조달내용

(단위 : 원)

구 분

금 액

총 공 모 금 액(A=B+C)

29,903,040,000

신주모집금액(B)
23,400,000,000

구주매출금액(C)
6,503,040,000

상장주선인 의무인수 금액(D)
897,093,000

발 행 제 비 용(E)
1,087,379,565

순 수 입 금 [ (A)-(C)+(D)-(E) ]
23,209,713,435

주1)

모집총액, 발행제비용은
확정공모가액은 9,000원 기준입니다.

주2)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

상장심사수수료
5,000,000
코스닥시장상장규정 시행세칙

인수수수료
971,883,720

공모금액의
4.0%

등록세
1,079,870
증자금의 0.4%

교육세
215,974
등록세의 20%

상장수수료
9,200,000

820만원+1,000억원 초과금액의 10억원당
5만원

기타비용
100,000,000

IR비용, 인쇄비, 신문공고비 등(업계통상)

합계
1,087,379,565

주1)

발행제비용은
확정공모가액 9,000원을 기준으로 산정하였으며, 인수수수료는 신주모집에 대한 인수수수료로, 구주매출 수수료는 포함되지 않았습니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)

인수수수료는 총 공모금액의 3.0%에 해당하는 기본 수수료 금액
에 1.0%의 성과수수료를 가산하여 지급합니다.

(주16) 정정 전

2. 자금의 사용목적

(단위 : 억원)

구분
내역
금액
시기
비고

시설투자

IT 부품 가공 설비 투자

40
2022년~2023년

친환경 부품 관련 설비 투자

35
2022년~2024년

방산 부품 및 기타 설비 투자
25
2022년~2024년

연구개발

의료 및 임플란트 / 스위스턴 자동선반 개발

8
2022년, 2024년

전기차 부품 가공, 반도체 미세홀 가공/

컴팩트 머시닝 센터 개발

11
2022년, 2024년

운영자금
신기종 양산 운영자금
23
2023년

차입금상환
차입금 상환을 통해 재무 건전성 제고
50
2022년~2024년

합계
192

(1) 기계 장치 투자

기계장치 투자는 정밀 부품 사업의 매출 확장 및 전방 산업 다변화를 위한 투자입니다. 2022년 6월 19일 현재 당사는 2차 전지 장비 부품, 방산 부품 등 대규모 수주를 확보하였으며, 당사의 생산 능력 확장에 따라 매출 및 이익 증가가 예상됩니다. 특히 일본 NOMURA VTC 인수 후 확보한 장비 제작 원천 기술을 당사의 정밀 부품 사업에도 적용하여 직접 장비를 제작하여 생산에 활용할 예정입니다. 단순히 외부에서 기계 장치를 구매하여 생산에 투입하는 것이 아니라, 당사의 스위스턴 자동선반 및 컴팩트 머시닝센터를 당사의 신규 정밀 부품 산업에 적용하여, 경쟁사 대비 품질 및 가격 경쟁력을 확보케 하는 전략을 구사할 예정입니다.

당사는 당사의 NOMURA 스위스턴 자동선반을 10mm 이하의 IT 정밀 부품을 원스탑으로 가공할 수 있도록 개발하여 자체 설비로 투자하였으며 이를 통해 현재 삼성전자 1차 협력업체들에게, 폴더블폰, 노트북에 들어가는 힌지 부품 공급을 시작하였습니다. 향후 3mm 이하의 반도체 프로브 핀 양산 생산이 가능할 수 있도록 추가 기계 투자를 진행할 예정에 있습니다. 상장 이후, 2022년 하반기부터 추가 장비 증설을 통해 2023년 3월까지는 생산 시스템을 갖출 예정입니다.

당사가 전기차 배터리 및 모듈 부품 시장에 출시한 컴팩트 머시닝 센터 역시 자체 정밀 부품 사업에 투입할 예정에 있습니다. 전기차 및 수소차의 핵심 부품들인 MSO-COIL과 수소차 샤프트는 현재 생산 능력으로는 연간 20~30억 매출 달성이 한계입니다. MSO-COIL은 가공시간이 길고, 핵심 가공 노하우를 외주 업체에 공유하기 까다로워 당사의 자체 투자가 소요될 것으로 예상되며, 수소차의 샤프트 역시 정밀 연마 생산 능력을 향상 시키기에 위해 연마 장비가 추가로 소요됩니다. MSO-COIL 생산을 위한 전용 컴팩트 머시닝센터 및 각종 치공구 투자가 진행될 예정입니다.

(단위: 천원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

IT 부품 가공 설비

(힌지, 반도체 프로브핀 등)

2,000,000

2,000,000

-

4,000,000

친환경 부품 관련

(2차 전지,수소차, MSO Coil)

2,000,000

500,000

1,000,000

3,500,000

방산 부품 및 기타

1,000,000

500,000

1,000,000

2,500,000

합계

5,000,000

3,000,000

2,000,000

10,000,000

(2) 연구개발 및 신기종 양산을 위한 운전자금

연구 개발은 당사의 주력 사업인 완성기 사업에 있어 스위스턴 자동선반과 컴팩트 머시닝센터에서 해외 (일본, 독일)장비들보다 가성비가 뛰어난 장비 제작을 목적으로 진행할 예정입니다. 의료,임플란트 시장이 전 세계적으로 성장하고 있기에, 임플란트생산 사이클 타임이 짧은 보급형 모델부터, 고난이도 난삭재 복합가공이 가능한 고급형 모델까지 개발을 하여 국내 외산장비에 대한 의존도도 낮추며, 해외 수출을 진행할 예정입니다. 전기차 시장의 알루미늄, 경량화 소재 가공 장비 역시 최근 높아진 인건비에 부담스러워하는 부품 메이커들이 해외 진출을 꾀하고 있는바, 생산성 높은 전기차 모듈 부품 장비의 라인업을 확충하여, 국내 자동차 부품 메이커들이 국내에서 지속적인 생산 활동을 할 수 있도록 연구개발 할 예정에 있습니다. 특히 컴팩트 머시닝 센터의 경우, 최근 반도체 Shower head 및 반도체 미세홀 가공이 필요한 부품에 대한 수요가 늘어나고 있어, 기존 전기차 배터리 케이스 가공 장비 기술을 활용하여 반도체 산업향으로 제품 개발을 진행할 예정에 있습니다.

연구개발에서 획득한 다양한 원천기술을 통해, 당사는 실제 신기종 개발 및 장비 양산에 자금을 활용할 예정입니다. 당사는 수출 국가가 점점 많아지고 있으며, 당사의 해외 대리점들에게 장비 보급 및 각종 전시회 목적의 판매를 진행하기 위해서는 신기종 개발 이후, 신기종 모델 생산을 4~5대 수준에서 20대 수준으로 높여 최대한 많은 국가에 보급을 해야 합니다. 이에 상장을 통해 유입된 자금으로 신기종 장비를 해외 대리점에 즉각 판매하여, 의료, 임플란트, 전기차 시장에서 시장 선점 효과를 누리고자 합니다.

(단위: 천원)

전방 산업 및 주력 제품

구분

2022년

2023년

2024년

합계

의료 및 임플란트 /

스위스턴 자동선반

개발 자금

500,000

-

300,000

800,000

초도 양산 자금

-

1,300,000

-

1,300,000

전기차 부품 가공, 반도체 미세홀 가공/

컴팩트 머시닝 센터

개발 자금

500,000

-

600,000

1,100,000

초도 양산 자금

-

1,000,000

-

1,000,000

합계

1,000,000

2,300,000

900,000

4,200,000

(3) 차입금 상환

당사는 2014년 신공장 준공, 일본 NOMURA 인수, 수출 국가 증대에 따른 소요 운전자금 증대로, 부채비율이 다소 높은 수준입니다. 이에 현재 토지/건물에 대한 차입금 일부 및, 당사가 수출 기업으로서 사용하고 있는 무역금융의 사용 금액을 낮춰, 이자 비용을 최소화하여, 자금의 자체 조달 비중을 높여, 양질의 이익을 낼 수 있는 기업으로 만들고자 합니다.

당사의 연도별 은행 차입금 상환 스케쥴은 다음과 같으며, 당사는 공모자금 약 50억을 활용하여 2023년 상반기~2024년에 산업은행의 시설대 차입금 상환에 사용할 예정입니다.

【공모 유입자금 중 차입금 상환 세부내역】

(단위: 천원)

구분

2023년 상반기

2023년 하반기

2024년 상반기

소계

산업은행 시설대_토지

491,517
491,517
491,517
1,474,552

산업은행 시설대_건물

909,843
909,843
909,843
2,729,528

산업은행 시설대_기계장치

416,660
416,660
26,446
859,766

합계

1,818,020
1,818,020
1,427,806
5,063,846

(단위: 원)

금융기관
구분
잔액
만기일
금리
상환액

2023년 상반기
2023년 하반기
2024년 상반기

산업은행
시설대_토지
939,040,000
2027-07-31
4.06%
88,555,078
88,555,078
88,555,078

산업은행
시설대_토지
4,273,020,000
2027-07-31
4.06%
402,962,192
402,962,192
402,962,192

산업은행
시설대_건물
345,440,000
2027-11-21
4.06%
30,947,502
30,947,502
30,947,502

산업은행
시설대_건물
1,423,300,000
2027-11-21
4.06%
127,511,522
127,511,522
127,511,522

산업은행
시설대_건물
1,710,240,000
2027-11-21
4.06%
153,218,088
153,218,088
153,218,088

산업은행
시설대_건물
629,360,000
2027-11-21
4.06%
56,383,512
56,383,512
56,383,512

산업은행
시설대_건물
3,079,540,000
2027-11-21
4.06%
275,891,824
275,891,824
275,891,824

산업은행
시설대_건물
1,142,020,000
2027-11-21
4.06%
102,312,028
102,312,028
102,312,028

산업은행
시설대_건물
1,825,880,000
2027-11-21
4.06%
163,578,120
163,578,120
163,578,120

산업은행
시설대_기계장치
5,000,000,000
2028-06-19
1.59%
416,660,000
416,660,000
26,446,064

(주16) 정정 후

2. 자금의 사용목적

(단위 : 억원)

구분
내역
금액
시기
비고

시설투자

IT 부품 가공 설비 투자

40
2022년~2023년

친환경 부품 관련 설비 투자

35
2022년~2024년

방산 부품 및 기타 설비 투자
25
2022년~2024년

연구개발

의료 및 임플란트 / 스위스턴 자동선반 개발

28
2022년, 2024년

전기차 부품 가공, 반도체 미세홀 가공/

컴팩트 머시닝 센터 개발

30
2022년, 2024년

운영자금
신기종 양산 운영자금
23
2023년

차입금상환
차입금 상환을 통해 재무 건전성 제고
50
2022년~2024년

합계
231

(1) 기계 장치 투자

기계장치 투자는 정밀 부품 사업의 매출 확장 및 전방 산업 다변화를 위한 투자입니다. 2022년 6월 19일 현재 당사는 2차 전지 장비 부품, 방산 부품 등 대규모 수주를 확보하였으며, 당사의 생산 능력 확장에 따라 매출 및 이익 증가가 예상됩니다. 특히 일본 NOMURA VTC 인수 후 확보한 장비 제작 원천 기술을 당사의 정밀 부품 사업에도 적용하여 직접 장비를 제작하여 생산에 활용할 예정입니다. 단순히 외부에서 기계 장치를 구매하여 생산에 투입하는 것이 아니라, 당사의 스위스턴 자동선반 및 컴팩트 머시닝센터를 당사의 신규 정밀 부품 산업에 적용하여, 경쟁사 대비 품질 및 가격 경쟁력을 확보케 하는 전략을 구사할 예정입니다.

당사는 당사의 NOMURA 스위스턴 자동선반을 10mm 이하의 IT 정밀 부품을 원스탑으로 가공할 수 있도록 개발하여 자체 설비로 투자하였으며 이를 통해 현재 삼성전자 1차 협력업체들에게, 폴더블폰, 노트북에 들어가는 힌지 부품 공급을 시작하였습니다. 향후 3mm 이하의 반도체 프로브 핀 양산 생산이 가능할 수 있도록 추가 기계 투자를 진행할 예정에 있습니다. 상장 이후, 2022년 하반기부터 추가 장비 증설을 통해 2023년 3월까지는 생산 시스템을 갖출 예정입니다.

당사가 전기차 배터리 및 모듈 부품 시장에 출시한 컴팩트 머시닝 센터 역시 자체 정밀 부품 사업에 투입할 예정에 있습니다. 전기차 및 수소차의 핵심 부품들인 MSO-COIL과 수소차 샤프트는 현재 생산 능력으로는 연간 20~30억 매출 달성이 한계입니다. MSO-COIL은 가공시간이 길고, 핵심 가공 노하우를 외주 업체에 공유하기 까다로워 당사의 자체 투자가 소요될 것으로 예상되며, 수소차의 샤프트 역시 정밀 연마 생산 능력을 향상 시키기에 위해 연마 장비가 추가로 소요됩니다. MSO-COIL 생산을 위한 전용 컴팩트 머시닝센터 및 각종 치공구 투자가 진행될 예정입니다.

(단위: 천원)

구분

2022년

2023년

2024년

합계

IT 부품 가공 설비

(힌지, 반도체 프로브핀 등)

2,000,000

2,000,000

-

4,000,000

친환경 부품 관련

(2차 전지,수소차, MSO Coil)

2,000,000

500,000

1,000,000

3,500,000

방산 부품 및 기타

1,000,000

500,000

1,000,000

2,500,000

합계

5,000,000

3,000,000

2,000,000

10,000,000

(2) 연구개발 및 신기종 양산을 위한 운전자금

연구 개발은 당사의 주력 사업인 완성기 사업에 있어 스위스턴 자동선반과 컴팩트 머시닝센터에서 해외 (일본, 독일)장비들보다 가성비가 뛰어난 장비 제작을 목적으로 진행할 예정입니다. 의료,임플란트 시장이 전 세계적으로 성장하고 있기에, 임플란트생산 사이클 타임이 짧은 보급형 모델부터, 고난이도 난삭재 복합가공이 가능한 고급형 모델까지 개발을 하여 국내 외산장비에 대한 의존도도 낮추며, 해외 수출을 진행할 예정입니다. 전기차 시장의 알루미늄, 경량화 소재 가공 장비 역시 최근 높아진 인건비에 부담스러워하는 부품 메이커들이 해외 진출을 꾀하고 있는바, 생산성 높은 전기차 모듈 부품 장비의 라인업을 확충하여, 국내 자동차 부품 메이커들이 국내에서 지속적인 생산 활동을 할 수 있도록 연구개발 할 예정에 있습니다. 특히 컴팩트 머시닝 센터의 경우, 최근 반도체 Shower head 및 반도체 미세홀 가공이 필요한 부품에 대한 수요가 늘어나고 있어, 기존 전기차 배터리 케이스 가공 장비 기술을 활용하여 반도체 산업향으로 제품 개발을 진행할 예정에 있습니다.

연구개발에서 획득한 다양한 원천기술을 통해, 당사는 실제 신기종 개발 및 장비 양산에 자금을 활용할 예정입니다. 당사는 수출 국가가 점점 많아지고 있으며, 당사의 해외 대리점들에게 장비 보급 및 각종 전시회 목적의 판매를 진행하기 위해서는 신기종 개발 이후, 신기종 모델 생산을 4~5대 수준에서 20대 수준으로 높여 최대한 많은 국가에 보급을 해야 합니다. 이에 상장을 통해 유입된 자금으로 신기종 장비를 해외 대리점에 즉각 판매하여, 의료, 임플란트, 전기차 시장에서 시장 선점 효과를 누리고자 합니다.

(단위: 천원)

전방 산업 및 주력 제품

구분

2022년

2023년

2024년

합계

의료 및 임플란트 /

스위스턴 자동선반

개발 자금

500,000

1,000,000

1,300,000

2,800,000

초도 양산 자금

-

1,300,000

-

1,300,000

전기차 부품 가공, 반도체 미세홀 가공/

컴팩트 머시닝 센터

개발 자금

500,000

1,000,000

1,545,868

3,045,868

초도 양산 자금

-

1,000,000

-

1,000,000

합계

1,000,000

4,300,000

2,845,868

8,145,868

(3) 차입금 상환

당사는 2014년 신공장 준공, 일본 NOMURA 인수, 수출 국가 증대에 따른 소요 운전자금 증대로, 부채비율이 다소 높은 수준입니다. 이에 현재 토지/건물에 대한 차입금 일부 및, 당사가 수출 기업으로서 사용하고 있는 무역금융의 사용 금액을 낮춰, 이자 비용을 최소화하여, 자금의 자체 조달 비중을 높여, 양질의 이익을 낼 수 있는 기업으로 만들고자 합니다.

당사의 연도별 은행 차입금 상환 스케쥴은 다음과 같으며, 당사는 공모자금 약 50억을 활용하여 2023년 상반기~2024년에 산업은행의 시설대 차입금 상환에 사용할 예정입니다.

【공모 유입자금 중 차입금 상환 세부내역】

(단위: 천원)

구분

2023년 상반기

2023년 하반기

2024년 상반기

소계

산업은행 시설대_토지

491,517
491,517
491,517
1,474,552

산업은행 시설대_건물

909,843
909,843
909,843
2,729,528

산업은행 시설대_기계장치

416,660
416,660
26,446
859,766

합계

1,818,020
1,818,020
1,427,806
5,063,846

(단위: 원)

금융기관
구분
잔액
만기일
금리
상환액

2023년 상반기
2023년 하반기
2024년 상반기

산업은행
시설대_토지
939,040,000
2027-07-31
4.06%
88,555,078
88,555,078
88,555,078

산업은행
시설대_토지
4,273,020,000
2027-07-31
4.06%
402,962,192
402,962,192
402,962,192

산업은행
시설대_건물
345,440,000
2027-11-21
4.06%
30,947,502
30,947,502
30,947,502

산업은행
시설대_건물
1,423,300,000
2027-11-21
4.06%
127,511,522
127,511,522
127,511,522

산업은행
시설대_건물
1,710,240,000
2027-11-21
4.06%
153,218,088
153,218,088
153,218,088

산업은행
시설대_건물
629,360,000
2027-11-21
4.06%
56,383,512
56,383,512
56,383,512

산업은행
시설대_건물
3,079,540,000
2027-11-21
4.06%
275,891,824
275,891,824
275,891,824

산업은행
시설대_건물
1,142,020,000
2027-11-21
4.06%
102,312,028
102,312,028
102,312,028

산업은행
시설대_건물
1,825,880,000
2027-11-21
4.06%
163,578,120
163,578,120
163,578,120

산업은행
시설대_기계장치
5,000,000,000
2028-06-19
1.59%
416,660,000
416,660,000
26,446,064

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 07월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.