영흥 — 주주총회소집공고 (20220808)
제출인: 영흥

주주총회소집공고
2.9
주식회사 영흥

주주총회소집공고

2022 년 8 월 8 일

회 사 명 :
주식회사 영흥

대 표 이 사 :
최영민

본 점 소 재 지 :
충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50

(전 화) 041-939-3900

(홈페이지)http://www.youngwire.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 장수은

(전 화) 02-2077-8500

주주총회 소집공고

(제46기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 17조에 의하여 제46기 임시 주주총회를 아래와 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의4 및 정관 제17조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 금융감독원 전자문서(http://dart.fss.or.kr/)로 소집통지를 갈 음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 8월 23일(화) 오전 11시

2. 장 소 : 충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50 (주)영흥 내 1층 회의실

3. 회의의 목적사항

가) 보고사항 : 감사보고

나) 부의안건제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 강근욱)

4. 경영참고사항등 비치

상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 의거하여 경영참고사항등을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 본지점 및 금융위원회, 한국거래소, ㈜하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 또는 대리인에게 위임하여 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하도록 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 제출 서류

가. 직접행사

- 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

나. 대리행사

- 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)

- 대리인 신분증

- 위임인의 인감증명서 또는 신분증 사본

2022년 8월 8일

충청남도 보령시 주교면 관창공단길 50 주식회사 영 흥 대 표 이 사 최 영 민

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사내이사
사외이사

최영민(출석률:100%)
장수은(출석률:100%)
서범수(출석률:100%)
홍순호(출석률:100%)
이향기(출석률:100%)
장영재(출석률:100%)

1차
22.01.24
제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2차
22.02.14
제1호 의안 : 제45기(2021사업연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 전자투표 채택 및 의결권 대리행사 권유의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3차
22.02.23
산업은행 산업운영자금 80억 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4차
22.02.23
㈜대호특수강의 운영자금 기한연장 관련 연대보증 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5차
22.02.25
제45기 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가보고서
가결
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찬성
찬성
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찬성
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6차
22.02.28
제1호 의안 : 제45기(2021사업연도) 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제45기(2021사업연도) 정기주주총회 소집의 건
가결
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7차
22.03.24
일본 현지법인 (LABO JAPAN) 주식 취득의 건
가결
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8차
22.03.29

제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 "홍순호" 선임의 건제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

가결
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9차
22.03.29

대표이사 선임의 건

가결
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10차
22.04.01
㈜대호특수강의 운영자금 차입관련 연대보증 및 담보제공 승인의 건
가결
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11차
22.05.20
㈜대호특수강 제17회 무보증 사모사채 발행에 대한 연대보증
가결
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12차
22.05.31
일반화물자동차 운송사업의 부분 양도의 건
가결
찬성
찬성
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찬성
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13차
22.06.07
일반화물자동차 운송사업의 부분 양도의 건
가결
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14차
22.06.13
산업은행 산업운영자금 50억원 차입(대환)의 건
가결
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찬성
찬성

15차
22.07.12
2022년도 제1차 임시주주총회 소집의 건
가결
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찬성
찬성
찬성

16차
22.07.22
KB국민은행 대출 약정체결의 건
가결
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찬성
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17차
22.07.22
산업은행 산업운영자금 70억원 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

일 자
구 분
안 건
가결여부
감사위원회

홍순호(출석률:100%)
이향기(출석률:100%)
장영재(출석률:100%)

2022.02.14
재무제표 및 영업보고서 승인
제45기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2022.02.28
연결재무제표 승인
제45기 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2022.03.21
감사보고서 제출
제45기 감사보고서 제출의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2022.03.24
감사계획 승인
2022년도 감사계획 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2022.03.29
감사위원회 위원장 선출의 건
감사위원회 위원장 선출의 건 : 감사위원 홍순호
가결
찬성
찬성
찬성

2022.05.16
연결재무제표 승인
제46기 1분기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
20.1
6.7
-

※상기 주총승인금액은 사외이사(3명)를 포함한 전체 등기이사의 보수 총액 한도입니다.※ 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 당해 사업연도 결산기 시작일로부터 주주총회 소집공고일까지를 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

2022년도 당해 거래내역 중, 총거래금액이 2021년도말 별도 재무제표 기준 매출총액(2,103억원)의 5% 이상인 거래는 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 한국내 철강사업
1) 산업의 특성선재산업은 2차 가공을 거쳐 와이어로프, 강선, 스프링, 봉강 등의 제품을 생산하며, 사용분야는 최종 소비재라기보다는 중간재적 성격이 강해 자동차, 건설, 조선, 광산, 선박어업 등 이용범위가 상당히 넓은 것이 특징입니다. 따라서 제품의 개발여하에 따라 시장의 규모가 커질 수 있는 업종이라 할 수 있습니다.2) 산업의 성장성선재산업의 특성상 전 산업분야에서 필요로 하는 업종이라 할 수 있으므로 수요의 증가는 앞으로도 완만하게나마 성장곡선을 그릴 수 있을 것으로 예상되나 중국산 저가 제품의 유입이 지속됨에 따라 동업계간 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성선재산업의 특성이 전 분야에 걸쳐 이용 가능한 산업이라 타 업종의 성장에 다소 영향을 받고 있습니다. 그러므로 경제 전반적인 경기변동에 다소 민감한 편이라 할 수 있어 경기 사이클에 따른 기업의 성장성에도 영향이 크다 할 수 있습니다.

4) 국내외 시장여건2022년 철강재 수요는 코로나19 팬데믹 극복에 따른 기저효과 및 경기 회복 영향으로 2021년 대비 증가할 것으로 전망 됩니다. 5) 경쟁요소수출에서의 경쟁요소는 신흥국가들과의 가격경쟁력인데, 기술력이나 품질의 수준은 높지만 가격경쟁에서 다소 떨어지고 있습니다. 가격경쟁력을 높이기에는 어려움이 있기에 기술력을 단계적으로 높여나가는 것이 수출에서 우위를 점할 수 있는 방법일 것입니다.

내수에서는 군소업체들과의 경쟁에서 우위를 점할 수 있는 특화된 제품개발이나 품질의 수준이 주된 경쟁의 요소로 작용할 전망입니다. 따라서, 수출이나 내수판매에 있어서 무엇보다 우선순위를 두어야 하는 것은 고부가가치 제품개발을 통한 제품의 질적 경쟁력과 합리화 등을 통한 가격 경쟁력을 키워 나가는 것이 경쟁에서 살아남을수 있는 요소라 할 수 있습니다.
(2) 한국내 자동차부품사업
1) 산업의 특성자동차 부품산업은 소재에서 완성차 산업으로 이어지는 중간재로서 자동차사의 생산과 보유에 전적으로 의존하게 되며 수요자인 완성차 업체와 생산, 판매, 가격결정, 기술지원등에 있어 밀접한 관계를 가지고 있습니다.2) 산업의 성장성 2022년도 2/4분기(5월말기준) 자동차 반도체 공급 부족과 중국내 코로나19 확산으로 부품 조달 차질 등 공급망 악재에도 불구하고 작년 동기 대비 2.6% 하락한 145만대의 실적을 기록 하였습니다. 수출은 작년 동기 대비 약 3% 증가된 90만대의 수출을 기록 하였습니다. 지속적인 부품 공급 문제로 인해 완성차 고객 인도 대기가 최소 6개월에서 12개월 까지 이어져 있어 작년대비 내수 판매는 소폭감소 하였으며, 그럼에도 불구하고 이를 해소하기위해 인기차종에 대한 물량확보를 위한 특근등을 계속적으로 실시하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성작년 하반기 원소재 상승으로 인한 제품단가상승에 이어 올해 상반기에도 지속적인 원자재 상승이슈가 있었지만 작년과 다르게 단가반영이 빠르게 이루어져 안정적인 영업활동에 도움이 되고 있습니다. 4) 국내외 시장여건올해 1분기부터 이어진 러시아 사태로 인한 러시아 물량의 비가동은 7월 중순이 지난 현재 까지도 이어지고 있습니다. 23년 단산 및 신차로 이어지는 일정에 다소 영향이 있을거라 예상이 됩니다. 현재 러시아문제로 인한 물량의 감소로 인해 당사 코일 라인 운영 축소등 다각도로 손실의 최소화를 모색하고 있으나 제조원가의 상승, 계속적인 생산으로 인한 재고축적등으로 인한 어려움은 계속될 것으로 예상합니다. 5) 경쟁요소계속되는 악재 속에서 현대기아 자동차는 하반기 최대생산 물량 제시로 인하여 상반기 어려웠던 승용 시장에 기대감을 불어넣고 있으며 이에 덧붙여 휴가 전 임단협 타결을 목표로 하반기의 완성차 최대실적에 따른 당사의 반사이익 또한 기대할 수 있습니다.

(3) 미국내 철강선 유통업
1) 산업의 특성세계 경제의 글로벌화가 급격히 진행됨에 따라 해외의 네트워크 및 높은 정보력을 바탕으로 기존 상품 수출 및 중개 영역을 넘어 새로운 시장과 사업을 개척하고 있습니다.2) 산업의 성장성제조업체의 자체적인 해외영업망 확충을 통한 직수출 확대로 단순 수출 대행 역할이 아닌 신규거래처 발굴 및 수익성을 제고하는 영업형태로 삼국간 거래는 꾸준히 증가하고 있습니다.3) 경기변동의 특성경제 팬데믹 및 세계경기 침체, 환율변동 등 직간접적인 영향을 받고 있습니다.4) 국내외 시장여건미국 내 건설용 철강재 수입재가 증가추세를 보이고 있습니다. 5) 경쟁요소미국 내수시장의 매출확대를 위해서는 가격경쟁력과 더불어 품질 및 기술력을 바탕으로 적극적인 판로확대를 통한 영업력 강화에 주력하는 것이 경쟁력을 높이는 결과가 될 것입니다.
(4) 베트남내 철강사업
1) 산업의 특성이너케이블, 와이어로프등의 선재산업은 중간재적 성격이 강해 자동차, 건설, 조선, 광산, 선박어업 등 그 이용범위가 넓은 특징을 가지고 있습니다.2) 산업의 성장성선재산업의 특성상 전 산업분야에서 필요로 하는 업종이라 할 수 있으며, 수요의 증가는 앞으로도 꾸준하게 성장곡선을 그릴 수 있을 것으로 예상됩니다.3) 경기변동의 특성선재산업의 특성상 타업종 성장에 영향을 받을 수 있기 때문에 전반적인 국내외 경기변동에 다소 민감한 편입니다. 그러므로 경기 사이클에 따른 기업의 성장성에도 영향이 크다 할 수 있습니다. 현재 베트남은 자국 철강 산업을 보호하기 위해 반덤핑(AD), 반보조금/상계관세(AS), 세이프가드(SG) 및 우회덤핑방지(AC)를 포함한 4가지 무역구제조치를 시행하고 있습니다. 2009년부터 베트남 정부, 특히 산업무역부 산하 베트남 무역구제청(TRAV)은 반덤핑, 반보조금/상계관세, 세이프가드 및 우회덤핑방지를 포함한 다양한 무역 방어조치 20여 건을 착수했고, 그 중 절반은 철강 제품 및 기타 종류의 금속 제품과 관련되어 있습니다. 4) 국내외 시장여건베트남 철강산업은 세계적인 코로나19 대유행에도 불구하고 지속성장 중이며, 베트남은 지속 발전중에 있는 국가로 여전히 철강업의 성장이 기대되고 있습니다.

5) 경쟁요소기술력이나 품질의 수준은 높지만 가격경쟁에서 다소 떨어지고 있어 기술력을 단계적으로 높여나가는 것이 경쟁력을 높이는 결과가 될 것입니다.
(5) 일본내 철강선 유통업
1) 산업의 특성세계 경제의 글로벌화가 급격히 진행됨에 따라 해외의 네트워크 및 높은 정보력을 바탕으로 기존 상품 수출 및 중개 영역을 넘어 새로운 시장과 사업을 개척하고 있습니다.2) 산업의 성장성제조업체의 자체적인 해외영업망 확충을 통한 직수출 확대로 단순 수출 대행 역할이 아닌 신규거래처 발굴 및 수익성을 제고하는 영업형태로 삼국간 거래는 꾸준히 증가하고 있습니다.3) 경기변동의 특성2011년도부터 계속된 유럽존 금융위기 및 세계경기 침체, 환율변동 등 직간접적인 영향을 받고 있습니다.4) 국내외 시장여건국내 철강생산 설비 축소에도 적극적인 해외투자로 해외 생산능력을 확대 시키고 있습니다. 5) 경쟁요소일본 내수시장의 매출확대를 위해서는 가격경쟁력과 더불어 품질 및 기술력을 바탕으로 적극적인 판로확대를 통한 영업력 강화에 주력하는 것이 경쟁력을 높이는 결과가 될 것입니다.
(6) 한국내 물류사업
가) 항만하역

1) 산업의 특성

항만하역업체는 항만의 생산성을 높이기 위해 터미널 운영의 컴퓨터화와 항만장비의 자동화, 대량화를 추진하고 있으며 시설자동화로 인해 신규 시장진입이 어려운 장치산업의 특성을 가지고 있습니다.

2) 시장여건항만운송은 산업의 특성상 공공사업의 성질이 강하여 불특정 다수에 대한 차별없는 운송용역을 제공하도록 법정의무(항만운송사업법)가 부과되는 동시에 소수의 특정인에게 거래성 독점행위를 인정하여왔던 하역사업이 허가제에서 등록제로 전환되면서 시장 진입 규제가 크게 완화 되었습니다. 최근, 컨테이너선의 대형화 추세에 따라 컨테이너 항만시설 규모가 대형화되고 있으며 선박의 중심항과 주변항 중심의 운항으로 대규모의 컨테이너 항만이 개발되고 있으며 허브항 선점을 위한 항만간 경쟁이 치열해 지고 있습니다.3) 경기변동의 특성

항만하역산업은 산업의 물동량 변화에 영향을 받기 때문에 경기상황과 밀접한 연관을 갖고 경제가 성장할수록 수출입 화물이 늘어남에 따라 매출이 증가 하지만 반대로 경기 하강의 시점에는 수출입 화물의 감소로 인하여 매출이 감소하는 경기변동산업의 특성을 가지고 있습니다.

4) 산업의 동향

항만하역산업은 산업 및 국제교역량의 증가로 인해 해운업의 발전과 더불어 성장해 왔으며 국내 수출입 화물의 99% 이상이 항만을 통해 해상운송이 되고 있습니다. 국제경제의 글로벌화 추세에 따라 항만하역산업의 중요성이 점차 높아지고 있으며, 선박의 대형화, 선사간 M&A로 과점심화, 중국항만의 급성장 등 환경변화를 보여주고 있습니다.

나) 화물운송 산업

1) 산업의 특성화물운송산업은 산출물인 운송서비스의 특성상 저장이 불가능 하므로 생산과 수요가 동시에 이루어질 수 밖에 없고, 운송서비스 이외의 다른 물류 서비스는 이동성이 낮기 때문에 전형적인 내수 위주 산업이라고 볼 수 있습니다.

2) 완전경쟁시장

화물운송산업은 자가차량보유와 고정화물 운송량을 확보하지 않은 운송사업체는 화물운송사업시장에서의 경쟁력이 약화되고 대형운송사업체 위주의 시장구도 형성이 불가피 합니다.

3) 경기변동의 특성

육상운송산업도 부동산 경기 등 사회 직간접 사업과 수출입 등 국내외 경기 실적에 따라 화물운송 시장이 유동적일 수 밖에 없으며 화주의 생산, 판매 실적에 의해 화물운송사업의 경영실적 등락이 결정되고 있습니다.

4) 화물운송사업의 동향화물운송산업은 유가상승 대비 운송료는 오르지 않아 수익성이 악화되고 있는 상황이며, 장기적인 경기침체에 따른 운송량 감소로 매출증가에 어려움을 겪고 있으나, 향후 경기 회복세에 따라 화물운송사업의 활성화도 기대할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(7) 한국내 포장재사업
1) 산업의 특성철강산업은 자본집약적 장치산업이자 기초소재를 공급하는 기간산업으로 전후방 산업 연관효과가 큰 산업입니다. 따라서 철강 포장재 산업도 고도화되는 철강제품에 대해 녹 및 부식 방지 뿐만 아니라 경제적인 보관과 운송을 가능하게 하는 철강보호재 산업으로 철강산업에는 필수적이고, 중요한 역할을 하는 사업입니다.2) 산업의 성장성국내 철강산업은 성숙기 단계에 접어들고 있으며, 전세계적으로 철강산업에 대한 과잉투자로 공급과잉 현상이 나타나고 있는 상황입니다. 이에 따라 국내 철강사들도 극한의 원가 절감, 생산효율성 제고, 제품차별화, 판매다각화 등을 통해 경쟁력 강화를 시도하고 있고 철강 포장재 산업도 철강 경기의 영향으로 저가제품은 포장 단순화, 고부가 철강소재(전자 제품용, 자동차 소재용 등)인 고급강판 중심의 포장재 시장이 활성화될 것으로 예상됩니다.3) 경기변동의 특성산업의 특성상 정부정책, 경기 및 환율변동, 유가 등에 영향을 받고 있습니다. 특히 철강 포장재를 많이 사용하는 고부가 강판은 전반적인 경기변동에 민감한 편입니다. 현재같이 전세계적으로 경기침체기에는 철강 수요 산업의 부진으로 철강의 수요가 감소하게 되며, 이에 따라 포장재 산업의 성장성 및 수익성에도 좋지 않은 영향을 미치고 있습니다.4) 국내외 시장여건전세계적인 경기침체로 철강소비가 감소하여 철강사들의 경영악화가 진행되고 있습니다. 따라서 철강사들의 경쟁력 확보를 위해 포장 단순화를 실시하고 있으며, 이로인한 포장재 수요 증가가 어려운 상황입니다.국내 철강업체들도 경기침체에 따른 경영환경을 극복하고자 저가 수입재 도입 등 가격경쟁을 유도하고 있으며, 이로인한 동종업체간 경쟁이 더욱 심화될 것으로 전망됩니다. 당사의 경우 고객니즈에 맞추어 철-비철금속을 동시에 사용 가능한 공용방청지 개발로 시장 확대를 위한 노력을 진행하고 있습니다.5) 회사의 경쟁우위요소당사는 철강용 방청포장재 분야에서 국내 유일의 일괄생산설비 보유 및 KS제품으로 주요고객사인 포스코, 현대제철, 동국제강 부산공장(구 유니온스틸), 일본의 NSC, JFE 등에 납품하고 있습니다. 당사의 경쟁 업체들은 철강용 포장사업을 영위하는 기업들과 철강 부식방지사업과 관련된 기업들 입니다. 글로벌마케팅 확대를 위하여 신규시장 개척에 최선을 다하고 있으며, 고부가 철강제품 포장에 적합한 녹 및 부식 방지 포장재 제품을 제공하여 국내 외 고객만족을 실현하고 있습니다. 지속적인 기술개발, 제품 차별화, 아이템 다각화를 통하여 철강용 포장재 Total Package 회사로 지속성장을 추구하고 있습니다.
(8) 한국내 냉간선재사업
1) 산업의 특성 냉간압조용선(C.H.Q Wire)은 자동차부품, 일반산업기계부품 및 전자부품인 볼트, 너트, 베아링볼, 스크류 등의 철강부품류의 소재로서 산업전반에 걸쳐 다양한 제품 구성을 이루고 있으며, 타산업과의 연계효과가 매우 큰 산업입니다. 동산업은 볼트, 너트 등의 철강부품류의 소재산업인 관계로 자동차산업, 전자산업, 일반기계산업 등의 성장에 맞춰 생산성 향상과 제품의 고급화의 요구에 따라 생성·발전해왔습니다.2) 산업의 성장성 CHQ Wire 및 CD Bar 산업의 성장은 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 수요산업의 성장과 밀접한 관계를 갖고 있으며, 최근 몇 년간 계속되는 국내외 경기 불안으로 대부분의 산업의 성장이 둔화되고 있어 이에 선재산업 역시 시장규모가 지속적으로 성장하지는 못하는 상황 입니다. COVID-19의 세계적 확산으로 인해 자동차, 조선, 산업기계분야 등 전방산업의 부진과 국내외 경기침체가 지속되고 있으며 내수경기부진에 따른 물량감소로 이어진 상황입니다. 그러나 국내 자동차 산업은 신차효과 등으로 인하여 이전 수준으로 회복하고 있으며, 차기부터 CHQ Wire 산업 또한 점진적으로 회복할 것으로 예상됩니다. 원재료 조달 측면에서 전년도 초부터 중국을 비롯한 글로벌 시장의 철강 제품 가격이 상승추세를 보임에 따라 CHQ Wire의 원료가 되는 선재 단가는 상승하였으며, 당사의 제품 판매단가에 점차 반영될 것으로 전망됩니다.3) 경기변동의 특성냉간압조용강선(CHQ WIRE)은 자동차산업, 건설, 기계산업 등의 수요산업에 영향이 있으며, 고가의 소비재이기 때문에 경기변동에 민감한 편입니다. 냉간압조용선재(CHQ)산업의 경우 계절적 특성에 따른 경기변동은 크게 없으나 통상적으로 자동차 판매가 증대되는 여름철 2분기, 3분기가 성수기이고 1분기의 경우는 비수기로 구분되고 있습니다. CHQ산업의 경기변동에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 최대 수요처인 자동차 산업의 경기와 원재료 수급에 따른 단가 변동이며, 지속적인 반도체 수급난 등 기타 영향도 미치고 있습니다. 4) 국내외 시장여건 냉간압조용선재(CHQ) 시장은 세아특수강, 현대종합특수강과 당사를 포함 한 상위 3사가 시장의 80% 가량을 점유하고 있습니다. 5) 회사의 경쟁우위요소 제품의 품질 개선을 통한 불량율 감소와 제품의 빠른 납기를 통해 시장우위를 점하기 위해 경쟁하고 있으며, 규모의 경제를 통한 단가경쟁력 및 수익성 향상 증대가 중요한 경쟁력으로 자리잡고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 2021년 12월말 별도기준 매출액은 2,103억원, 영업이익 9억원이며, 연결기준 매출액은 4,086억원, 영업이익은 67억원입니다. 2020년 12월말 별도기준 매출액 1,864억원, 영업이익 △128억원이며, 연결기준 매출액 1,997억원, 영업이익 △224억원입니다. 매출액은 전년대비 각각 별도기준 1.13% 증가, 연결기준 2.05% 증가하였으며, 영업이익은 별도 및 연결기준 각각 전년대비 흑자전환 하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

□ 철강사업부문 - 제품 : 와이어로프, 와이어, PC강연선외 - 상품 : 와이어로프외□ 자동차부품사업부문 - 제품 : 겹판 및 코일스프링□ 물류사업부문 - 운송 : 운송용역 - 하역 : 하역용역□ 포장재사업부문 - 방청포장재 외□ 냉간선재사업부문 - 냉간압조용선재(CHQ WIRE) 및 STEEL BAR

(2) 시장점유율

주식회사 영흥은 와이어로프, 와이어, PC강연선등과 같은 선재 2차제품을 생산및 판매하는 회사로서 주식회사 영흥이 영위하는 경강선업체의 국내외 점유율 현황은 아래와같습니다.

[국내 경강선업체의 시장점유율 현황] [출처 : 철강금속신문]

구분
2018년
2019년
2020년
2021년

고려제강
29.3%
30.2%
28.9%
26.6%

동일제강
13.7%
15.7%
20.4%
21.0%

DSR제강
18.4%
17.3%
15.8%
16.7%

(주)영흥
12.7%
12.2%
17.7%
18.2%

만호제강
20.6%
19.6%
12.3%
13.2%

기타
5.2%
5.0%
4.9%
4.3%

합계
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

☞ 다른 사업부문은 객관적인 자료가 없어 시장점유율은 생략합니다.

(3) 시장의 특성

(가) 철강사업회사는 POSCO 등으로부터 Wire Rod를 조달하여 와이어로프, 와이어, PC 강연선(LR-PC) 등의 선재 2차 제품을 생산, 판매하는 업체로 산업전반에 영향을 받으며, 내수와 수출의 매출 비중이약 5.5 : 4.5 정도로 해외시장의 경기변동에 따라 전체 판매실적이 영향을 받습니다.(나) 자동차부품사업당사의 실수요자는 주로 자동차 완성업체들이며 따라서 신모델의 개발단계부터 공급업체와의 생산에 필요한 정보 및 기술을 공유함으로써 밀접한 관계를 유지하고 있으며 부품의 공급이 결정되면 공급업체를 쉽게 바꿀 수 없습니다. 또한 수주에 성공한 완성차 업체의 매출이 지속적인 경우 자연스럽게 안정적인 매출을 실현할 수 있는 구조를 가지고 있습니다.(다) 항만하역 및 운송수출입 화물의 항만하역 및 운송을 하고 있으며 마산항에서 직접 또는 (주)동방과의 합작투자회사인 마산항5부두운영(주)를 통해서 하역사업을 영위하고 있습니다.(라) 포장재사업철강용 방청포장재 분야에서 국내 유일의 일괄생산설비 보유 및 KS제품으로 주요 고객사인 포스코, 현대제철, 동국제강 부산공장(구 유니온스틸) 등에 납품하고 있으며 철강산업 경기에 영향을 받습니다. (마) 냉간선재사업냉간압조용강선(CHQ WIRE)은 자동차, 건설, 기계, 조선, 가전산업 등 주요 산업의 지속적인 성장을 바탕으로 수요가 증가하였습니다. 최근 내수 및 수출 감소로 성장이 둔화되고 있으나 인도네시아, 스페인, 일본 등의 해외시장을 지속적으로 공략중에 있으며 이를 토대로 성장을 도모코자 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당해년도에 새로이 추진하는 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

㈜영흥 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강근욱
1971.03.21
사내이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강근욱(신규선임)
(주)대호특수강 대표이사(주)한영특수강 대표이사
2021.08~ 현재
(주)영흥 재경 본부장
없음

2020.02 ~ 현재
(주)영흥 재무/경리 상무

2021.01~ 현재
(주)대호특수강 대표이사

2020.01~ 현재
(주)한영특수강 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강근욱
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강근욱 후보자]현 ㈜영흥 재경본부장으로 다년간 재무/자금 분야 및 관리부분 업무를 총괄한 경험과 더불어 ㈜대호특수강과 ㈜한영특수강의 대표이사로, 사업과 관련된 경력과 노하우를 가진 주요 경영진으로 회사 성장에 기여할 것으로 판단됨

확인서

후보자확인서_강근욱

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내사항주주총회 개최 시에는 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주총회장 내 음식(다과 등) 섭취는 통제되오니, 양해부탁드립니다.주주 및 관계자 분들의 감염 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 안전한 주주총회 운영을 위하여 참석자간 충분한 거리두기와 참석자 명부작성 등 방역수칙을 철저히 준수하여 진행될 예정이오니 많은 협조 부탁드립니 다. 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.