고려아연 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20220805)
제출인: 고려아연

주요사항보고서(유상증자결정)
2.6
고려아연(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2022 년 8월 5일

회 사 명 :
고려아연주식회사

대 표 이 사 :
최윤범, 노진수, 백순흠

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 542 영풍빌딩

(전 화)02-519-3416

(홈페이지)http://www.koreazinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)수 석
(성 명)노 홍 윤

(전 화)02-519-3465

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
993,158

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
18,870,000

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
471,750,050,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
475,000

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
474,996

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제17조 제2항 제4호 및 제17조의2 제2항

9. 납입일
2022년 08월 18일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022년 09월 08일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 08월 05일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
6

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
발행 후 1년간 전량 한국예탁결제원에 보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

본건은 Hanwha H2 Energy USA Corp.와 당사 간 체결한 신주인수계약서에 따른 제3자 배정 유상증자 건이며, 신주 전체에 대하여 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호' 규정에 따라 1년간 신주 전량은 보호예수됩니다.

(1) 발행가액 산정방법

"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2022년 8월 5일) 직전일(2022년 8월 4일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고 별도 할인율을 적용하지 않고 산정하였습니다. (단, 원 단위는 절상)

[신주의 발행가액 산정근거]▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
818,360
381,311,319,000
465,946

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
203,235
97,632,274,500
480,391

최근일 가중산술평균주가(C)
28,529
13,655,468,000
478,652

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
474,996

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
474,996

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
475,000

(*) 상기 발행가액의 원단위는 절상함

(2) 상기 3. 증자전 발행주식총수는 이사회 결의일 현재 등기사항전부증명서상 발행주식수를 기준으로 작성하였습니다. (3) 상기 4. 자금조달 목적 관련 조달자금은 자회사 증자대금 등 타법인 증권 취득 자금으로 사용할 예정이며, 구체적인 취득 대상이나 시기 등은 검토 중에 있습니다.

(4) 상기 9. 납입일은 예정일이며, 제3자 배정 유상증자 진행 과정 중 변경 될 수 있습니다. (5) 본건 유상증자는 Hanwha H2 Energy USA Corp. 및 그 계열회사와의 전략적 사업제휴를 위하여 진행되는 것으로, 당사는 2022년 8월 5일 Hanwha H2 Energy USA Corp. 등과 사이에 신재생에너지 및 수소 사업, 2차 전지 소재 사업, 자원순환 사업 등 분야에서의 사업제휴를 위한 기본 합의서를 체결하였습니다. (6) 신주의 상장예정일은 신주인수계약서상 거래종결의 선행조건 충족 여부, 신주의 발행 등기 확정일, 기타 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다. (7) 기타 본건 유상증자 집행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

정관 제17조 제2항 제4호 및 제17조의2 제2항

제17조(신주인수권) ② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 상법 및 관계법령의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는경우

2. 상법 및 관계법령의 규정에 의하여 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 상법 및 관계법령의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

4. 회사가 경영상 필요로 외국의 합작법인에게 신주를 발행하는 경우

제17조의2(일반공모증자등) ② 본 회사는 액면총액이400억원을 초과하지 않는 범위내에서"경영상 필요로 외국의 합작법인에게" 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다.

타법인 증권 취득 자금

-
-

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

Hanwha H2 Energy USA Corp.

해당없음

사업상 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 납입능력, 투자자와의 사업제휴 및 기술제휴를 통한 시너지효과 등을 고려하여 선정하였음

Hanwha H2 Energy USA Corp.과의 사업제휴 기본합의서 등

993,158

1년간 보호예수 예정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

Hanwha H2 Energy USA Corp.

2

박흥권

-

-

-

Hanwha Impact Partners INC

90

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021
결산기
12월

자산총계
450,366
매출액
157,071

부채총계
247,443
당기순손익
4,878

자본총계
202,924
외부감사인
CBIZ & Mayer Hoffman McCann

자본금
199,746
감사의견
적정

※ 상기 Hanwha H2 Energy USA Corp.의 경우 인수 후 6개월간의 매출액과 당기순이익임.