두산퓨얼셀 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20220803)
제출인: 두산퓨얼셀

증권신고서(채무증권)
3.5
두산퓨얼셀(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2022년 08월 03일

회 사 명 :
두산퓨얼셀 주식회사

대 표 이 사 :
정형락, 제후석

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 석암로7길 100

(전 화) 063-722-2001

(홈페이지) https://www.doosanfuelcell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 박 주 언

(전 화) 02-3398-3813

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 07월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2022년 07월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2022년 08월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른기재내용 정정

2022년 08월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

두산퓨얼셀(주) 제3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제3회 금 칠백억원 정(\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 40,000,000,000

모집 또는 매출총액 :
70,000,000,000

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2024년 08월 09일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 두산타워지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급(신용평가기관)
BBB0 / S(NICE신용평가/한국신용평가)
비고
-

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
800,000
8,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
800,000
8,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
800,000
8,000,000,000
0.20%
총액인수

공동
신영증권
-
800,000
8,000,000,000
0.20%
총액인수

공동
유진증권
-
800,000
8,000,000,000
0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 08월 09일
2022년 08월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
40,000,000,000

발행제비용
160,770,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 07월 14일에 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 08월 04일이며, 상장예정일은 2022년 08월 09일임.

주1) 본 사채는 2022년 08월 02일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 5.50%~6.20%로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 팔백억원(￦80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 08월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
6.20

발행수익률
6.20
상환기일
2024년 08월 09일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 두산타워지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급(신용평가기관)
BBB0 / S(NICE신용평가/한국신용평가)
비고
-

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
1,600,000
16,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,600,000
16,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
1,600,000
16,000,000,000
0.20%
총액인수

공동
신영증권
-
1,100,000
11,000,000,000
0.20%
총액인수

공동
유진증권
-
1,100,000
11,000,000,000
0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2022년 08월 09일
2022년 08월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
40,000,000,000

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
259,970,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 07월 14일에 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 08월 04일이며, 상장예정일은 2022년 08월 09일임.

(삭제)

(주2) 정정 전

[회 차 :
3]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2022년 11월 09일, 2023년 02월 09일, 2023년 05월 09일, 2023년 08월 09일, 2023년 11월 09일, 2024년 02월 09일, 2024년 05월 09일, 2024년 08월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2022.07.26 / 2022.07.25

평가결과등급
BBB0(S) / BBB0(S)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 신영증권(주), 유진투자증권(주)

분석일자
2022년 07월 28일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2024년 08월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 08월 09일

납 입 기 일
2022년 08월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 두산타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 07월 14일에 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 08월 04일이며, 상장예정일은 2022년 08월 09일임.

주1) 본 사채는 2022년 08월 02일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 5.50%~6.20%로 합니다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 팔백억원(￦80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 08월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
3]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
6.20

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

연리이자율(%)
6.20

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2022년 11월 09일, 2023년 02월 09일, 2023년 05월 09일, 2023년 08월 09일, 2023년 11월 09일, 2024년 02월 09일, 2024년 05월 09일, 2024년 08월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2022.07.26 / 2022.07.25

평가결과등급
BBB0(S) / BBB0(S)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), 신영증권(주), 유진투자증권(주)

분석일자
2022년 07월 28일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2024년 08월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2024년 08월 09일

납 입 기 일
2022년 08월 09일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 두산타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 07월 14일에 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 08월 04일이며, 상장예정일은 2022년 08월 09일임.

(삭제)

(주3) 추가 기재라. 수요예측결과1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제3회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
8
15
-
-
-
-
23

수량
210
410
-
-
-
-
620

경쟁률
0.53:1
1.03:1
-
-
-
-
1.55:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제3회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

5.10%
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
4.84%
30
4.84%
포함

5.50%
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
4.84%
60
9.68%
포함

5.70%
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
9.68%
120
19.35%
포함

5.75%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.61%
130
20.97%
포함

5.79%
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
4.84%
160
25.81%
포함

5.80%
2
60
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
4
120
19.35%
280
45.16%
포함

5.84%
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.23%
300
48.39%
포함

5.89%
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.23%
320
51.61%
포함

5.90%
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
9.68%
380
61.29%
포함

5.98%
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.23%
400
64.52%
포함

5.99%
1
80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
80
12.90%
480
77.42%
포함

6.00%
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
9.68%
540
87.10%
포함

6.08%
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.61%
550
88.71%
포함

6.10%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.61%
560
90.32%
포함

6.18%
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.61%
570
91.94%
포함

6.20%
1
10
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
8.06%
620
100.00%
포함

합계
8
210
15
410
-
-
-
-
-
-
-
-
23
620
100.00%
620
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제3회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
5.10%
5.50%
5.70%
5.75%
5.79%
5.80%
5.84%
5.89%
5.90%
5.98%
5.99%
6.00%
6.08%
6.10%
6.18%
6.20%
합계

기관투자자1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자2
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자3
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40

기관투자자4
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자5
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자6
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자7
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자8
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40

기관투자자9
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자10
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자11

-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자12

-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자13

-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자14

-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자15

-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자16

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80
-
-
-
-
-
80

기관투자자17

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
50

기관투자자18

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10

기관투자자19

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
10

기관투자자20

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
10

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
10

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
40

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
10

합계
30
30
60
10
30
120
20
20
60
20
80
60
10
10
10
50
620

누적계
30
60
120
130
160
280
300
320
380
400
480
540
550
560
570
620
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]제3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 620억원- 총 참여신청범위: 5.10% ~ 6.20%- 총 참여신청건수: 23건- 유효수요 내 참여신청금액 : 620억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 23건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 두산퓨얼셀(주)와 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), KB증권 및 키움증권(주)는 민간채권평가사의 평가금리, 두산퓨얼셀(주)의 회사채 발행현황 및 유통물 현황, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향 및 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.② 2022년 08월 02일 진행한 당사의 수요예측에서 제3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 400억원의 155%에 해당하는 620억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 2022년 08월 02일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하였으며, 기관투자자의 추가 청약 등을 감안하여 발행회사와 공동대표주관회사는 두산퓨얼셀(주) 제3회 무보증 공모사채 발행금액 총액을 700억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[제3회]본 사채의 이율은 사채발행이로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 연 6.20%로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
3]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권㈜
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
8,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권㈜
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
8,000,000,000
0.20
총액인수

대표
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
8,000,000,000
0.20
총액인수

공동
신영증권㈜
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
8,000,000,000
0.20
총액인수

공동
유진투자증권㈜
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
8,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.주2) 본 사채는 2022년 08월 02일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 5.50%~6.20%로 합니다.주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 팔백억원(￦80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주5) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 08월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
40,000,000,000
6,000,000
-

주1) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2022년 08월 02일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 팔백억원(￦80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
3]

(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권㈜
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
16,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권㈜
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
16,000,000,000
0.20
총액인수

대표
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
16,000,000,000
0.20
총액인수

공동
신영증권㈜
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
11,000,000,000
0.20
총액인수

공동
유진투자증권㈜
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
11,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 인수수수료와 별도로 공동대표주관회사에게 모집총액의 0.05%에 해당하는 대표주관수수료를 지급합니다.
(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
70,000,000,000
6,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제3회 무보증사채
40,000,000,000
주2)
2024-08-09
-

주1) 본 사채는 2022년 08월 02일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 5.50%~6.20%로 합니다.

주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 08월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
40,000,000,000
6,000,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2022년 08월 02일 09시부터 16시까지 진행 예정인 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 팔백억원(￦80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제3회 무보증사채
70,000,000,000
6.20%
2024-08-09
-

(삭제)

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 3]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
사채관리조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
70,000,000,000
6,000,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
160,770,000

순수입금[(1)-(2)]
39,839,230,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
24,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
80,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
20,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
6,000,000
정액 지급

신용평가수수료
28,850,000
신용평가사별 수수료 합계 (VAT 별도)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원

전자등록수수료
400,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

합 계
160,770,000
-

주1) 발행제비용 내역 세부 근거- 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수 등에 관한 규정」 제5조- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙- 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙- 등록비용 : 「채권등록업무규정」- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제3회 무보증사채로 조달하는 자금은 전액 시설자금으로 사용될 예정입니다.

자금의 사용목적

회차 :
3
(기준일 :
2022년 07월 27일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

40,000,000,000
-
-
-
-
-
40,000,000,000
-

주) 상기 금액은 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제3회 무보증사채 발행자금 400억원은 시설자금으로 사용될 예정이며, 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[시설자금 세부 사용 목적]

사용목적
우선순위
목적
내용
예상 소요금액
비고

시설자금
1
SOFC 설비투자
신규 설비투자
400억원
-

합계
400억원
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 프로젝트의 예상 소요금액 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.

[SOFC 설비투자]당사는 미래성장을 위하여 익산공장 PAFC(인산형 연료전지) 생산시설을 증설 중이며, 새만금 사업단지에 50MW 규모의 차세대 SOFC(고체산화물 연료전지) 생산설비 구축을 진행하고 있습니다. SOFC기술 확보는 장기간에 걸쳐 이뤄지며 기술 확보가 완료되더라도 관련 생산 설비를 구축하는데 많은 시간이 소요됩니다. 이에 당사는 기술 개발과 동시에 생산설비를 구축하여 시장 선점을 위한 상용화 시점을 단축하고자 합니다. 금번 공모사채를 통해 조달되는 400억원은 SOFC 생산 설비를 구축하기 위한 건축물, 기계장치 등 관련 유형자산의 취득을 포함하는 설비 투자로 사용될 예정입니다.아울러, 2022년 08월 02일 수요예측 결과에 따라 당사의 제3회 무보증사채의 전자등록총액 합계가 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이내에서 변경될 수 있습니다. 수요예측 이후 제3회차 증액 자금은 원자재 구매를 위한 운영자금으로 사용될 예정이며, 운영 자금의 세부 사용 목적은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[증액시 운영자금 세부 사용 목적]

사용목적
우선순위
목적
내용
예상 소요금액
비고

운영자금
-
원자재 구매
전력변환장치, 연료변환기, 셀스택 등 제조용 원자재
증액시 Max 400억원
-

합계
Max 400억원
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
259,970,000

순수입금[(1)-(2)]
69,740,030,000

(삭제)

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
140,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
35,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
6,000,000
정액 지급

신용평가수수료
34,850,000
신용평가사별 수수료 합계 (VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

합 계
259,970,000
-

주1) 발행제비용 내역 세부 근거- 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수 등에 관한 규정」 제5조- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙- 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙- 등록비용 : 「채권등록업무규정」- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)
주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제3회 무보증사채로 조달하는 자금 중 400억원은 시설자금으로 사용될 예정이며, 증액 자금 300억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

자금의 사용목적

회차 :
3
(기준일 :
2022년 08월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

40,000,000,000
-
30,000,000,000
-
-
-
70,000,000,000
-

(삭제)

나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제3회 무보증사채 발행자금 중 400억원은 시설자금으로 사용될 예정이며, 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[시설자금 세부 사용 목적]

사용목적
우선순위
목적
내용
조달 자금 사용 예정 시기
예상 소요금액
비고

시설자금
1
SOFC 설비투자
신규 설비투자
2022년~2023년
400억원
-

합계
400억원
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 프로젝트의 예상 소요금액 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.

[SOFC 설비투자]당사는 미래성장을 위하여 익산공장 PAFC(인산형 연료전지) 생산시설을 증설 중이며, 새만금 사업단지에 50MW 규모의 차세대 SOFC(고체산화물 연료전지) 생산설비 구축을 진행하고 있습니다. SOFC기술 확보는 장기간에 걸쳐 이뤄지며 기술 확보가 완료되더라도 관련 생산 설비를 구축하는데 많은 시간이 소요됩니다. 이에 당사는 기술 개발과 동시에 생산설비를 구축하여 시장 선점을 위한 상용화 시점을 단축하고자 합니다. 금번 공모사채를 통해 조달되는 400억원은 SOFC 생산 설비를 구축하기 위한 건축물, 기계장치 등 관련 유형자산의 취득을 포함하는 설비 투자로 사용될 예정입니다.
아울러, 제3회차 증액 자금 300억원은 원자재 구매를 위한 운영자금으로 사용될 예정이며, 운영 자금의 세부 사용 목적은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[운영자금 세부 사용 목적]

사용목적
우선순위
목적
내용
조달 자금 사용 예정 시기
예상 소요금액
비고

운영자금
-
원자재 구매
전력변환장치, 연료변환기, 셀스택 등 제조용 원자재

2022년 8월~12월

300억원
-

합계
300억원
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 07월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.