에스피시스템스 — 주주총회소집공고 (20220801)
제출인: 에스피시스템스

주주총회소집공고
2.9
㈜에스피시스템스

주주총회소집공고

2022년 8월 1일

회 사 명 :
주식회사 에스피시스템스

대 표 이 사 :
심상균, 심효준

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 어곡공단로 123

(전 화)055-371-5600

(홈페이지)http://www.spsystems.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)CFO
(성 명)변재태

(전 화)055-371-5600

주주총회 소집공고

제35기 제1회 임시주주총회

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제22조의 규정에 의거 제35기 제1회 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 의결권 있는 발행주식총수 1% 이하의 소액주주에게는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 8월 16일 화요일 오전 9시

2. 장 소 : 경상남도 양산시 어곡공단로 123, ㈜에스피시스템스 3층 대회의실

3. 회의 목적사항
 가. 부의안건
 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행팀에 배치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법
가. 본 인 참 석 : 신분증 지참
나. 대리인 참석 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서
 (개인/법인), 대리인의 신분증

6. 기타사항
코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 안내 드립니다.

 2022년 8월 1일
 주식회사 에스피시스템스
 대표이사 심 상 균, 심 효 준

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김두영
(출석률: 80%)
서유강
(출석률: 80%)

찬 반 여 부

22-01
2022.01.25
관계사 엠아이큐브솔루션㈜ 차입금에 대한 법인 연대보증
입보의 건
-
-

22-02
2022.02.14
제34기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

22-03
2022.03.16
제34기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

22-04
2022.03.16
제34기 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성

22-05
2022.03.31
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

22-06
2022.05.25
전환사채권 매도청구권(콜옵션) 행사 및 행사자 지정의 건
찬성
찬성

22-07
2022.06.09
대출 대환의 건
-
-

22-08
2202.06.28
전환사채권 매도청구권(콜옵션) 행사자 재지정의 건
찬성
찬성

22-09
2202.07.07
제1회 임시주주총회 개최의 건
-
-

22-10
2022.08.01
제1회 임시주주총회 의안 세부내역 확정의 건
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 작성일 기준 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 아니합니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
-
-
-

※ 주주총회 승인금액은 사외이사를 포함한 이사 전체의 보수로 승인된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)(*)

채무보증
엠아이큐브솔루션㈜
(종속기업)
2021.06.14 ~ 2022.07.04
3.6
1.00

2021.06.14 ~ 2022.08.31
8.4
2.34

2021.06.14 ~ 2022.08.31
3.6
1.00

2022.01.28 ~ 2022.07.07
11
3.06

(*) 상기 비율은 2021년말 연결재무제표 기준 매출총액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)(*)

엠아이큐브솔루션㈜
(종속기업)
채무보증
2021.06.14 ~ 2022.08.31
26.6
7.41

무형자산
취득
2021.10.07 ~ 2022.09.06
1.8
0.50

(*) 상기 비율은 2021년말 연결재무제표 기준 매출총액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 로보틱스사업부

1) 산업의 특성

당사는 1998년 설립되어 주로 디스플레이 산업 물류자동화 사업을 영위하였으며 축적된 기술력을 바탕으로 자체 개발한 고속 갠트리 로봇용 리니어 모듈을 활용하여 자동차, 디스플레이, 공작기계 산업 분야 등 다양한 산업의 제조현장에서 제품 또는 소재의 자동 이송작업을 수행하기 위해 폭 넓게 사용되는 갠트리 로봇 시스템을 주축으로 하는 산업자동화 시스템 사업을 주력으로 영위하여 왔습니다.

산업자동화란 제품을 제조하는데 있어서 설계에서부터 생산의 제어시스템, 로봇이나컴퓨터를 이용한 생산설비 등을 조화롭게 사용해 사람이 직접 힘쓸 필요성을 줄여 기계나 컴퓨터에 의해 자동화한 일괄 생산 시스템을 말합니다. 광의로는 컨베이어, 산업용 로봇, 품질검사 장치, 자동 창고, 무인 운송차, 수치 측정 및 제어 공작기계 등과같이 공정의 일부분이 생산 자동화를 목적으로 사용되기 위해 구성되는 제어 시스템들도 모두 포함됩니다. 또한 공장자동화, 무인 공장, 생산자동화 등으로 다르게 표현되기도 합니다.

2) 산업의 성장성

자동화시스템 시장의 주요한 수요변동 요인은 전방산업인 자동차, 전자, 기계장비 산업 등의 성장성입니다. 추세적으로 성장성이 둔화되는 경기 침체시에 수요가 감소하기는 하지만 그 감소폭보다는 경기상승 시에 고객들의 신규투자 및 노후시설 교체에 대한 수요가 증가하는 폭이 더 높은 현상을 보이는 것이 일반적 입니다. 또한 최근에는 임금 상승 및 자동화 수요 증가에 따라 전체적인 경기 하락 국면에서 오히려 인력 대체와 관련한 자동화 수요가 증가하는 현상이 발생하고 있고, 당사는 경기 하락 국면에서 새로운 제조 산업으로의 활발한 진출을 모색하고 있습니다.

그러나 여전히 경기변동과 자동차, 전자 및 기계장비 산업분야의 설비 투자 및 매출의 영향이 중요함에 따라 현대자동차, 기아자동차, 한국지엠, 쌍용자동차 등 완성차 업체 및 이와 연관된 부품 산업과 현대위아, 두산인프라코어 등 기계장비 업체의 설비투자 및 매출이 당사 자동화 시스템의 매출에 많은 영향을 미치고 있습니다.

당사의 자동화 제품은 갠트리 로봇을 핵심으로 한 제조용(산업용) 로봇이며 이는 자동차, 반도체, 디스플레이 등 한국 경제의 강점인 제조업의 경쟁력 향상을 위해 이바지 하고 있습니다. 또한 제조용 로봇 분야는 우리나라 로봇산업의 74%를 차지하는 가장 중요한 분야이며 한국이 전 세계 산업용 로봇밀도 1위를 차지하고 있다는 점은 매우 주목할 만 합니다. 이처럼 한국 경제내에서 로봇산업의 역할은 지대하다고 할 수 있으며 정부에서는 제조용 로봇 육성을 위해 스마트팩토리 사업을 체계적이고 단계적으로 확산하고 있습니다. 스마트 팩토리 사업의 확장, 제조업의 경기회복 등 제조용 로봇의 중요성은 4차산업 혁명에 발 맞추어 더욱 강조될 것 입니다.

3) 경기변동의 특성

당사가 영위하는 산업 물류자동화 사업과 산업용 로봇사업은 거시적경기 변동에 따라 설비투자의 수요 증감에 영향을 받는 일반적인 설비투자 속성을 가지고 있습니다.산업 물류자동화 산업은 경기순환에 따라 경기의 호황국면에서 고용, 소득, 소비, 생산의 확대에 따른 설비 투자 증가, 경기의 후퇴국면에서는 고용, 소득, 소비, 생산의 축소에 따른 설비 투자 감소로 당사의 매출은 영향을 받을 수 있습니다.

당사의 주요 거래처인 현대자동차, 기아자동차, 현대위아를 포함한 자동차산업, 자동차부품산업 및 기타 자동화 분야의 경기변동에 설비투자 수요는 영향을 받으나, 당사는 자동화 시스템 사업의 핵심인 산업용 로봇 산업군에 속하고 있고 중장기적으로 다음과 아래와 이유로 인해 당사의 매출은 일반적인 경기 변동에 따라 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다.

첫째, 국내 제조 기업은 생산인력의 부족, 노사문제, 원자재 가격 상승, 생산비용 증가로 인한 생산성 하락이 해외 공장이전 및 기술이전으로 이어지면서 국가 경쟁력이 약화되고 있습니다. 이에 따라 국가 거시적 측면에서 산업용 로봇 설비투자는 신규 설비 및 제조 공장을 국내에 유치함으로써 기업의 생산성 향성, 국내 고용창출 등 국가 경쟁력을 향상해 산업 물류자동화 사업과 산업용 로봇사업 활성화를 기대하고 있습니다.

둘째, 고임금 저생산에 따라 공장자동화 수요증가 및 스마트 팩토리 수요증가, 고령화시대에 따른 인력 부족현상, 환경규제 및 국내 고학력 청년층의 생산직 업무등 3D 직종 기피현상에 따른 산업인력 고령화 현상 등으로 당사가 영위하는 산업 물류자동화 사업 성장성은 높다고 판단됩니다.

4) 경쟁요소

자동화설비 산업 관련 장비와 시스템은 이를 도입하는 회사마다 고유한 생산전략과 노하우에 따라 매우 다양한 사양의 제품이 요구되며, 비교적 큰 자본이 소요됩니다. 또한 일단 설치되면 수 년간 교체하기가 쉽지 않아 공급업체의 신뢰도가 매우 중요시됩니다. 이와 같은 사업의 특성상 기존거래선을 중심으로 하는 전문화된 업체를 선호하며 일부 업체에 수요가 편중되는 경향이 있습니다. 당사의 경우 국내는 국내 일부업체와 경쟁구도를 가지고 있으며, 해외에서는 규델 등 선진 해외업체와의 경쟁구도를 가지고 있습니다.

5) 자금조달상의 특성

당사는 자금조달에 관해 중요한 특성이 없습니다.

6) 관련법령

산업용 로봇은 고용노동부 법령인 산업안전보건법에서 위험, 기계류로 분류하여 관리하고 있습니다. 산업안전보건법은 산업안전보건에 관련 기준을 확립하고 그 책임 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지, 증진함을 그 목적으로 제정된 것입니다. 사업주는 제5조(사업주 등의 의무)에 따라 산업재해 예방을 위한 기준을 지켜야 하고, 근로자의 피로와 정신적 스트레스 등을 줄일 수 있는 근로환경을 조성하여야 합니다.

또한 제38조(안전조치)는 사업주가 기계, 기계 등의 위험, 폭발성 물질 등의 위험, 그리고 전기, 열 등의 에너지에 의한 위험을 예방하는 필요한 조치를 해야 한다고 규정하고 있습니다.구체적으로 산업용 로봇의 설치 및 사용 단계에서 설치 기업과 사업주는 산업안전보건기준에 관한 규칙 제223조(운전 중 위험방지)에 따라 근로자를 위해 산업용 로봇 주위로 안전펜스, 안전매트 등의 안전조치가 충분한지 확인하여야 하고 필요한 조치를 취하여야 합니다. 또한 사용하는 산업용 로봇이 유해, 위험, 기계, 기구 종합정보시스템에서 인증된제품인지 확인하여야 하고, 설치 후 3년 이내에 안전검사를 신청하여 받고, 이후 매 2년 마다 검사를 득하여야 합니다.

(2) ICT사업부

1) 산업의 특성

스마트 팩토리란 기존의 공장 자동화에서 한 발 더 나아간 개념으로, 사물인터넷 환경에서 빅데이터와 인공지능 분석을 통해 제어되는 지능형 공장을 의미합니다. 모든 설비와 시스템이 무선통신을 통해 연결되어 있기 때문에 제조 과정이 보다 효율적으로 진행될 수 있으며 스마트 팩토리는 공장의 생산 효율을 크게 개선시킬 수 있는 차세대 시스템으로써 주목 받고 있습니다. 이는 제품의 기획, 설계, 생산, 유통, 판매 등전 과정을 IT 기술로 통합, 최소 비용 및 시간으로 고객맞춤형 제품을 생산하는 공장으로 공정자동화 및 다품종 생산에 대응하는 유연생산체계 등을 통해 생산성 향상, 에너지 절감, 인간 중심의 작업환경 등을 지향하는 미래형 공장을 통칭합니다.

2) 산업의 성장성

최근 국내외 제조업 환경에서는 에너지 절감, 제조비용 절감 및 생산시간 단축 등의 생산성과 효율성의 향상과 더불어 제품의 생애 주기별 관점에서 시장조사 단계부터 생산, 판매, 서비스 제공 등 전 과정의 유기적 네트워크화를 통한 고객 맞춤형 제품 생산 기술 등의 기술력이 요구되고 있습니다. 이에 따라 많은 제조 기업들은 기존의 공장 자동화에서 벗어나, 최근에는 빅데이터, 인공지능, 클라우드 컴퓨팅 기술 등을 이용하여 능동적으로 업무를 수행하는 스마트팩토리를 지속적으로 확대, 적용하고 있습니다.

특히, 우리나라는 대내적으로 제조업 비중이 높은 산업구조를 갖고 있으나 노동력 부족으로 인한 원가상승, 생산시설의 해외이전 등으로 성장 동력이 약화되는 중이며 산업경쟁력 확보를 위해 값싼 노동력을 찾아 제조업 기업들의 개도국으로 이전이 지속적으로 진행 중에 있습니다. 또한 대외적으로 선진국과의 경쟁력 격차는 좁혀지지 않았으나, 중국 등 후발국의 추격을 받는 중입니다. 선진국은 보유한 월등한 생산기술에 지식재산권 및 기술 서비스를 더하여 제조업의 서비스화를 달성하여 경쟁력 강화 중이고 주요 후발국은 저렴한 인건비 기반의 가격경쟁력을 중심으로 제조업의 국제경쟁 수준이 심화되고 있습니다.

따라서, 현재 제조업 성장방식의 한계를 극복하고 신규 성장동력을 만들어내기 위한 제조업의 패러다임 전환의 일환으로 스마트공장의 추진은 절실히 필요하며, 제조업에 ICT 기술을 접목한 스마트 팩토리 보급을 통해 능동적 수요대응 및 산업 부가가치증대를 달성하여야 하는 시대적 숙제를 안고 있습니다. 이에 따라 국내 스마트팩토리시장 규모는 2024년에 약 152.8억 달러 규모를 형성할 것으로 전망되며, 스마트팩토리 시장 연평균 성장률은 11.4%로 세계 시장에 비해 빠른 속도(세계 스마트팩토리 시장 연평균 성장률 9.8%)로 성장할 것으로 예측됩니다.

한편, 세계 스마트팩토리 시장 규모는 2024년에 약 2,448.2억 달러 규모를 형성할 것으로 전망되며, 세계 스마트팩토리 시장 연평균 성장률은 9.8%로 시장의 크기는 과거에 비해 더 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

스마트팩토리 시장은 크게 PLM, MES와 같이 스마트팩토리 플랫폼에 사용되는 시스템과 산업용 로봇, 센서, 머신비전, 3D 프린팅 등 요소 기술들로 구분되는데, 스마트팩토리 솔루션은 이러한 다양한 플랫폼 및 요소 기술과 더불어 공급자의 전략적 컨설팅 및 엔지니어링 역량이 적절히 융합될 때에야 비로소 그 효과성을 발휘할 수 있습니다.

당사는 그간 산업 자동화 분야에서 축적한 기구 설계 엔지니어링 및 제어 프로그래밍역량과 시스템 시공 실적을 바탕으로 당사의 자동화 시스템에 ICT사업부의 실시간 제조 관리 플랫폼을 결합, 생산실적 정보 자동 집계 및 자재흐름 실시간 관리가 가능한 스마트 팩토리를 구축하여 공급하는 비즈니스 수평 전개가 가능할 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 ICT사업부의 이러한 플랫폼이 당사의 로봇과 다양한 형태로 융합되어 고객에 제공 될 수 있도록 선도적인 노력을 지속적으로 경주하고 있는바 스마트 팩토리의 공급 확대와 정부지원 강화는 당사의 향후 자동화 시스템 실적에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

당사의 스마트팩토리 솔루션 사업은 국내외 주요 제조업인 반도체, 전기ㆍ전자, 2차전지, 철강, 조선, 디스플레이, 식품 등 전방산업의 투자 규모와 시기 및 거시적 경기 변동에 따라 투자의 수요 증감에 영향을 받는 일반적인 설비투자 속성을 가지고 있어, 경기변동에 따른 전방산업의 투자 여력이 급감하고 영업환경 침체 및 투자 규모 감축에 직면하게 될 경우 일정 부분 영향을 받을 수 있습니다. 다만, 당사가 영위 중인 사업은 경기침체에도 불구 제조업의 효율성 극대화와 생산성 향상에 직결되고 경기 반등에 대비하여 필수적으로 요구되는 영역인 만큼 타 산업분야에 비해서 경기변동을 적게 받는 특성을 가지며, 당사의 솔루션이 특정 전방산업에 국한되지 않고, 다양한 영역으로 적용되고 있는 만큼 일반적인 경기 변동에 따른 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다.

4) 경쟁요소

현재 당사는 대기업 SI자회사들과 글로벌 업체 및 국내외 중소형 솔루션 업체와 다양한 제조업 분야에서 직접적인 경쟁 관계에 있고, 최근 지속적으로 당사 솔루션의 적용 산업군이 확장되면서 잠재적 경쟁사의 범위가 확대됨에 따라 구체적인 시장점유율을 추산하기는 어렵습니다.

다만, 당사는 전기, 전자, 2차전지, 식품, 철강, 항공산업 등 전방위적인 영역에서 해당 산업에 특화된 스마트팩토리 구축 경험을 보유하고 있으며, 스마트팩토리 시스템 구축에 필수적인 소프트웨어 환경의 구축 노하우를 확보하여, 솔루션 시장 내 차별화된 입지를 구축하고 있습니다. 또한, AI 분석 솔루션, Cloud MES 솔루션, Smart Platform, Smart IoT 등 다양하고 고도화된 자체 솔루션과 인공지능과 연계된 솔루션을보유하여 중소형 고객들에 표준화된 플랫폼을 제공하고 있습니다.

당사가 속한 솔루션 사업은 산업과 고객에 대한 면밀한 이해와 더불어 솔루션 적용 이후의 명확한 생산성 향상이 필수적으로 전제되어야 하므로 기존 고객의 만족도가 경쟁 상황에서 큰 영향을 미치며, 신뢰할 수 있는 당사의 실적을 기반으로 한 고객의 만족도는 경쟁사에서 단기간에 극복하기 어려운 당사의 비교 우위 사항입니다. 당사는 이러한 우위를 기반으로 기존 고객에 대해서는 만족도를 극대화 하는 전략을 통하여 견고한 신뢰를 계속하여 유지하면서 신규 고객에 대하여는 네트워크를 확대해 나감과 동시에 당사의 독자적인 표준화 솔루션을 제시하고 제공함으로써 잠재적 시장을 지속적으로 재생산해 나가고 있습니다.

5) 자금조달상의 특성

당사는 자금조달에 관해 중요한 특성이 없습니다.

6) 관련법령

당사가 영위하는 스마트팩토리 솔루션 사업은 인적자원을 활용한 소프트웨어 공급 사업으로서, 산업 전반의 일반적인 관련 법령과 규제 사항을 준수 하고 있습니다.

(3) 배터리사업부

1) 산업의 특성

2차전지 산업은 전통적인 수요처인 휴대폰, 노트북, 캠코더 등 모바일 산업을 중심으로 성장을 해왔으며, 최근들어 2차전지의 가격경쟁력이 높아지고 고출력, 고용량 및 내진동성 등의 성능개선이 같이 이루어지면서 세그웨이와 같은 모바일 기기나 테슬라를 필두로 한 전기자동차 등에 탑재되기 시작하였고 기존의 납축전지 시장의 대체와 신규 시장을 창출하며 급속도로 성장하고 있습니다. 특히, 전기자동차와 같은 모빌리티 기기에 적용되는 배터리의 경우 "높은 방전전압, 고용량, 고출력, 내진동성, 긴 수명" 등의 성능개선과 대형사고의 미연에 방지하기 위한 높은 수준의 안정성 확보가 더욱 더 중요해지고 있습니다.

이에 따라 배터리 제조사는 이러한 적용 제품의 요구사항에 부합하는 배터리를 제조함과 동시에 안정성을 담보하여야 하므로, 장기간 및 대규모 투자가 필연적으로 전제되는 사업이며, 이러한 규모의 경제는 배터리 판가 하락의 핵심 요인으로서, 이는 다시 수주 경쟁력으로 이어진다는 특성이 있습니다. 따라서 주요 부품의 경우에도 오랜경험과 기술력을 갖춘 특정 협력업체에서 생산하는 경우가 일반적이며, 신규 진입 업체의 경우도 까다로운 제품의 기술적 완성도와 더불어 장기간 및 대규모 투자를 전제하여야 한다는 점에서 진입장벽이 아주 높은 특성을 갖습니다.

2) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성

폭스바겐 사태와 파리협약 등의 체결로 각국의 적극적인 환경보호 정책이 도입되었으며, 큰 폭의 성장이 예상되는 전기자동차 시장과 관련된 많은 정책들이 발표되고 있습니다. 특히, 배터리의 가격이 계속 하락함에 따라 2025년 전후로 전기차의 경제성이 내연기관차를 앞지를 수 있을 것이라는 관측도 나오는 등 전기차를 포함한 소형, 중대형 전지 시장 지속적인 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

신재생 에너지 보급 확대 및 전력 효율성 향상 니즈 고성장을 바탕으로 에너지 저장장치 시장 역시 급성장 하고 있습니다. 시장 크기 면에서, 에너지 저장장치용 2차전지 시장은 전기차용 2차전지 대비 작은 시장이긴 하지만, 국내 양대 업체가 양적인 면에서도 업계를 선도하고 있고, 상대적으로 신재생 에너지 보급이 뒤처져 있던 국내시장이 정부 정책을 바탕으로 빠르게 확대하면서 지속적인 성장이 예상됩니다.

이와 같이 전기차 및 에너지 저장장치용 2차전지 산업의 지속적인 성장 전망에 따라,일반적인 경기 변동에 따른 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다.

3) 경쟁요소

배터리제조사는 적용 제품의 요구사항에 부합하는 배터리를 제조함과 동시에 안정성을 담보하는 제품을 만들어야 하므로 통상 배터리의 특성을 잘 알고 안정적으로 높은품질의 제품을 양산할 수 있는 검증된 공급업체들과 주로 거래를 합니다. 특히, 자동차 OEM사들의 경우 배터리안전을 위한 품질관리를 위해 배터리 제조사뿐만 아니라당사와 같은 안전과 직결되는 주요 부품을 공급하는 업체에 대한 직접적인 현장방문 및 인증을 부여하는 등 철저한 관리를 하는 바 2차전지 산업의 진입장벽은 상대적으로 아주 높은 편입니다. 따라서, 주요 부품의 경우 오랜 경험과 기술력을 갖춘 특정협력업체에서 생산하는 경우가 일반적이며, 제품이 갖춰야 할 기술적 명세가 매우 까다로운 특성을 가지고 있어 셀 생산업체에서는 이러한 요구사항을 맞출 수 있는 검증된협력업체들과 거래하는 실정입니다.

캡어셈블리는 배터리의 안정성과 직결되는 주요 모듈로서 그 품질은 조립 장비의 정도에 직접적인 연관이 있으며, 다양한 경쟁자들 내에서 원가경쟁력 확보를 위하여 필수적으로 생산성 극대화가 요구되고 있습니다. 이러한 시장 상황하에서 부품 납품을 통하여 축적된 기술력과 제조형 로봇 시스템 구축 사업을 통하여 다양한 형태의 제조현장과 고객의 요구에 맞게 생산성 극대화를 도모해 온 당사의 역량을 융합하여 후발주자로서 제작, 조립 공정을 획기적으로 효율화한 제조혁신라인을 구축, 원가경쟁력을 확보하여 시장점유율 확대를 추진할 계획입니다.

4) 자금조달상의 특성

당사는 자금조달에 관해 중요한 특성이 없습니다.

5) 관련법령

당사는 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항을 규제하는 정부규제를 철저히 준수하고 있습니다. 특히 부품사업부의 2차전지 또는 자동차용 정밀 프레스 부품은 제조 과정에서 원소재와 공정에 따라 환경 규제의 영향을 받을 수 있으며, 당사는 사용하는 모든 원소재와 부자재에 대하여 RoHS 유해 여부, 고위험 유해 여부, 정부규제 여부, 작업환경 유해 여부, 관리대상 유해 여부, 배출량 조사 대상 여부, 대기오염 여부, 특정 대기 유해 여부 등을 판단하여 환경 보호 관련 규제 대상 유해 물질의 사용을 사전에 차단하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1988년 창업 이후 주로 디스플레이 산업 물류 자동화를 기반으로 자동화 역량을 구축하여 왔습니다. 그 과정에서 다품종 소량생산에 따른 생산성 향상을 추구하던 완성차 시장과 범용공작기계의 보편화가 맞물리던 시기 자동이송 장치의 중요성과 미래 시장성을 인식하고, 2006년 고속 갠트리 로봇국산화 개발 완료하는 등 기존 디스플레이 산업에 대한 시장점유율을 확대함과 동시에 새로운 자동차 산업 분야로 사업영역을 확대을 모색하였습니다. 이러한 노력의 결과로 2007년 당사는 독자적으로 개발한 갠트리 로봇 독자 모듈로 현대기아차 그룹에 갠트리 로봇 시스템을 공급하였으며 이후 당사의 갠트리 로봇 시스템을 포함한 자동화 시스템의 품질에 대한 검증을 거쳐 현대자동차 및 현대 그룹 계열사, 한국지엠, 넥센타이어 등에 당사의 갠트리 자동화 시스템 납품을 지속하여 왔습니다.

이후 당사의 자동화 시스템은 품질에 대한 검증을 거쳐 현대자동차 및 현대 그룹 계열사, 한국지엠, 넥센타이어 등 고객을 대상으로 자동차 엔진 핵심부품(실린더블록, 실린더헤드, 크랭크 샤프트, 캠 샤프트, 콘로드) 생산라인을 주력으로 영위하여 왔으며, 이외에도 자동차 협력사의 스파이럴 베벨기어 래핑 자동화 라인, CVT용 캐리어 제조 라인 등 다양한 분야에서 활용되어 왔습니다. 또한 최근 당사의 제품은 전기차 모터케이스 가공라인, 조선 용접 자동화 라인, 건설용 프리캐스트 콘스리트 더블월 제조라인 등에도 적용되어 납품되는 등 전기차, 조선, 전자, 국방, 건설 등 전방위적인 산업 영역에서 꾸준한 수요와 수주 성과가 지속되고 있습니다.

한편, 당사는 중대형 2차전지 관련 특허와 프레스기술을 보유한 종속기업을 흡수합병하여 본격적인 시장진입과 양산을 추진하고 있습니다. 또한, 스마트 팩토리 소프트웨어 및 AI 솔루션 개발과 컨설팅 서비스를 주력 사업으로 영위하는 자회사를 계열사로 편입하여 보다 고도화된 스마트 제조 소프트웨어 솔루션 공급 사업을 개시하게 되었습니다.

당사는 기존에 영위해온 제조형 로봇 비즈니스가 사물인터넷, 로봇 공학, 3D 프린팅,인공지능, 빅데이터 등 4차 산업혁명 관련 신기술과 융합되어 새로운 고부가 가치를 창출할 다양한 기회가 전개될 것으로 판단됨에 따라 ICT, ERP, PLM, MES 등 선진화된 솔루션을 도입하여 당사의 로봇과 다양한 형태로 융합되어 고객에 제공 될 수 있도록 선도적인 노력을 지속적으로 경주하고 있습니다. 또한, 제조형 로봇 시스템 구축 사업을 통하여 다양한 형태의 제조 현장과 고객의 요구에 맞게 생산성 극대화를도모해 온 당사의 역량을 융합하여 2차전지 분야의 후발주자로서 제작, 조립 공정을 획기적으로 효율화한 제조혁신라인을 구축, 원가경쟁력을 확보하여 시장점유율 확대를 추진할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 당사 이사회가 제활동간의 상호관계 및 이익창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있는 구분방법으로 구분하며, 최고영업의사결정자에게 내부적으로 보고되는 방식에 기초하여 공시됩니다. 이에 따라 당사의 사업부문은 로보틱스사업부문, ICT사업부문 및 배터리사업부문으로 구분됩니다.

(2) 시장점유율

당사가 각 사업분문에서 영위 중인 로봇 자동화 시스템, 소프트웨어 개발 및 공급, 2차전지 및 자동차부품 산업의 업체별 점유율은 정확한 통계자료가 없고 시장규모가 크고 형태가 다양하며 각 영역별 경쟁사가 다수인 관계로 객관적인 시장점유율을 산출할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성 및 신규사업 등의 내용 및 전망

당사가 각 사업분문에서 영위 중인 사업에 대한 시장의 특성, 내용 및 전망에 대한 자세한 사항은 "Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 오천만주로 한다.

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 오억주로 한다.

발행할 주식의 총수 증가

<신설>

제9조의2(종류주식에 관한 사항)

① 제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 오천만주로 한다.

② 종류주식은 의결권이 없는 것으로 한다.
③ 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 보통주식으로 할 수 있다.

종류주식의 수와 내용 추가

<신설>

제9조의3(이익배당에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당에 관한 종류주식을 발행할 수 있다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 연 0%이상 15%이내에서 발행시에 이사회가 우선배당률을 정하며, 그 비율에 따른 금액을 현금으로 우선배당한다. 단, 우선배당률을 조정할 수 있는 종류주식을 발행하는 경우에는 발행시에 이사회가 우선배당률을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

③ 보통주식의 배당률이 이익배당우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분에 대하여 다음 사업연도의 배당 시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

종류주식의 수와 내용 추가

<신설>

제9조의4(전환에 관한 종류주식)

① 회사는 주식의 전환에 관한 종류주식을 발행할 수 있으며, 종류주식에 대하여는 전부 또는 그 일부에 대하여 보통주로 전환할 수 있는 전환권을 부여할 수 있다.

② 전환에 관한 종류주식 발행 시 이사회 결의로 존속기간 및 동 기간 만료와 동시에 전환될 주식의 종류를 정할 수 있다.

③ 전환 전 종류주식의 총 발행가액과 전환 후 보통주식 발행가액총액은 동일하여야 한다.

④ 주주의 전환청구가 있는 경우 회사는 종류주식 1주당 보통주식 1주를 교부한다. 단, 회사는 전환비율을 조정할 수 있는 내용으로 전환주식을 발행할 수 있다. 전환비율 조정사유, 전환비율을 조정하는 기준이 되는날 및 조정방법 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 전환청구기간은 종류주식 발행 익일부터 10년 내의 범위에서 이를 발행하는 이사회가 정한다.

⑥ 종류주식의 발행가액 보다 낮은 가액으로 주식을 발행할 경우 전환가액을 조정할 수 있는 내용, 기타 주식의 소각, 분할 또는 병합, 회사의 합병, 분할 및 자본의 감소, 무상증자, 주식배당 등의 사유 발생 시 전환가액을 조정할 수 있는 내용 등 전환조건에 관하여는 이를 발행하는 이사회가 결정한다.

⑦ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

종류주식의 수와 내용 추가

<신설>

제9조의5(상환에 관한 종류주식)

① 회사는 주식의 상환에 관한 종류주식을 발행할 수 있으며, 회사가 발행하는 종류주식에 대하여는 전부 또는 그 일부에 대하여 주주의 청구에 의하여 배당가능이익으로 상환할 수 있는 상환권을 부여할 수 있다.
② 종류주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액으로 하며, 가산금액은 발행가액과 배당률, 시장상황 등 제반 사정을 고려하여 발행시에 이사회의 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다.

③ 종류주식의 상환권행사기간 및 상환기간은 발행일로부터 10년의 범위에서 이사회의 결의로 정한다. 단, 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

1. 종류주식이 제9조의3에 의한 누적적 이익배당에 관한 우선권이 있는 종류주식과 혼합하여 발행된 경우 종류주식에 대하여 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우

2. 회사의 배당가능이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못하는 경우

④ 종류주식의 주주는 자신의 선택으로써 종류주식 전부 또는 일부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이 경우 당해 주주는 상환할 의사 및 상환 대상 주식을 2주 이상의 기간을 정하여 회사에 통지하여야 한다. 단 회사는 배당가능이익으로 상환대상 주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 이사회에서 정한 방법으로 분할상환 할 수 있고, 이 경우 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.

종류주식의 수와 내용 추가

<신설>

제9조의6(잔여재산 분배에 관한 종류주식)

① 회사는 잔여재산 분배에 관한 종류주식을 발행할 수 있다.

② 종류주식에 대하여는 회사가 청산될 경우 잔여재산 분배에 있어 발행시에 이사회에서 정한 금액을 한도로 보통주식을 보유한 주주에 우선하여 잔여재산을 분배한다.

③ 보통주식에 대한 잔여재산 분배율이 제2항에 따른 종류주식에 대한 잔여재산 분배율을 초과하는 경우 종류주식은 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다.

종류주식의 수와 내용 추가

제10조(신주인수권)

① (생략)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.~4. (생략)

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6.~9. (생략)

③~④ (생략)

제10조(신주인수권)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

1.~4. (현행과 같음)
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 등 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우

6.~9. (현행과 같음)

③~④ (현행과 같음)

제3자 신주 배정 목적 등 추가

제11조(주식매수선택권)

①~② (생략)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④~⑨ (생략)

제11조(주식매수선택권)

①~② (현행과 같음)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립ㆍ경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 

④~⑨ (현행과 같음)

주식매수선택권 부여 방법 개정

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. (생략)

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. (생략)

②~④ (생략)

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. (현행과 같음)

2. 재무구조 개선, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등 이사회에서 정한 자에게 전환사채를 발행하는 경우 

3. (현행과 같음)

②~④ (현행과 같음)

전환사채 발행한도 변경 및 발행목적 등 추가

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 본 정관 제17조제1항 각 호의 경우에 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

②~⑤ (생략)

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 본 정관 제17조제1항 각 호의 경우에 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

②~⑤ (현행과 같음)

신주인수권부사채 발행한도 변경 및 발행목적 등 추가

부칙

제1조(시행일)
①~② (생략)

<신설>

제2조(준용규정) (생략)
부칙

제1조(시행일)
①~② (현행과 같음)

③ 이 정관은 2022년 8월 16일부터 시행한다.

제2조(준용규정) (현행과 같음)
시행일 추가

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회로 해당사항 없음.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.
- 당사의 34기 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

* 홈페이지 주소 : http://www.spsystems.co.kr
* 해당 홈페이지 게시판(고객지원 - 공지사항) 참조

※ 참고사항

□ 코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19) 협조안내

코로나 바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할수 있으며 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 안내 드립니다.

□ 임시 주주총회 기념품은 제공되지 않으니 이점 양해 바랍니다.